미래나노텍 — 주주총회소집공고 (20210224)
제출인: 미래나노텍

주주총회소집공고
2.9
미래나노텍

주주총회소집공고

2021년 2월 24일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지)http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

주주총회 소집공고

(제19기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제22조에 따라 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2020년1월1일~2020년12월31일)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 이정우 선임의 건(재선임)

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물(마스크 착용 필수)
 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 
 서명날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 
 ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 17일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 미래나노텍㈜ 홈페이지 주소 : http://www.mntech.co.kr 
 (홈페이지→투자정보→IR자료실→게시판)

2021년 2월 24일

미래나노텍 주식회사

대표이사 김 철 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정우
(출석률 : 100%)
김만근
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

20-1
2020.02.04
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건
찬성
찬성

20-2
2020.02.19
제1호 의안 : 2019년도(제18기) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

20-3
2020.02.24
제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고
제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
찬성
찬성

20-4
2020.02.25
제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

20-5
2020.03.26
제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
제3호 의안 : 감사선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

20-6
2020.03.26
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

20-7
2020.05.18
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억원 연장의 건
찬성
찬성

20-8
2020.08.05
제1호 의안 : 중소기업은행 2.5억 예금담보 연장의 건
찬성
찬성

20-9
2020.09.23
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 160억 대환의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
48
24
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명, 사내이사 4명을 포함한 총 이사에 대한
보수한도승인금액 입니다.
주2) 상기 지급총액은 2020.12.31 누적 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MNTECH (TIANJIN)
 (종속기업)
매출/매입
2020.01.01~2020.12.31
118
3.1%

※ 상기 표의 비율은 '20년도말 (연결)매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[Display산업]
당사의 사업부문 중 광학필름과 터치패널, 멀티코팅필름은 Display 산업에 속합니다.
Display산업은 규모의 경제를 통한 대량 생산의 경쟁력을 필요로 하여 상대적인 진입장벽이 높은 산업입니다.

TV시장의 경우 글로벌 TV시장의 성장둔화로 수량기준의 성장은 정체되고 있으나 대화면, 고화질에 대한 고객 요구로 프리미엄 TV 시장의 비중이 빠르게 증가 하고 있습니다. 또한 대형 터치 디스플레이 및 멀티코팅필름에 대한 시장도 향후 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

[윈도우필름]
열차단 윈도우 필름은 건물의 외부창과 자동차 유리등에 부착되어 인체에 유해한 
자외선과 열발생의 주요 원인이 되는 적외선을 차단하는 제품입니다.
최근 전 세계적으로 에너지절약에 대한 관심이 높아지면서 열 차단의 주요 수단인 
열차단 윈도우필름의 관심 및 수요가 증가하고 있습니다.

[재귀반사필름]
도로교통표지판 반사필름은 빛이 들어온 방향으로 되돌아 나가는 재귀반사 원리를
이용한 필름으로 주로 운전자의 올바른 주행을 유도하고 도로 장애물, 위험지대를
방호하기 위해 설치되는 안전제품에 사용됩니다.
세계 경제발전과 함께 안전의식의 확대로 중국, 인도, 남미 등 신흥개발국들의
신규시장과 미국, 유럽 등 선진국시장의 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

[백색가전 사업]
전자파 EMC(Electro-magnetic Compatibility)는 모든 전기/전자 제품에서 발생하는 Noise를 국가적으로 EMC규격을 제정 규제하고 있으며, 전자파 규격을 취득하지 않고서는 제품을 생산, 판매를 할 수 없습니다.
Noise Filter는 전기/전자 제품의 불요 전자파를 저감시켜 주는 역할로 기기의 오작동을 막아주고 정상적인 동작을 하기 위한 중요한 부품이며, Ferrite/동선/알루미늄 등의 자성재료를 이용하여 권선형태로 다양한 형상들을 가지고 있습니다.

[MEMS 사업]
IoT 시대에 접어들면서, 더 직관적이고 더 간편한 UI(User Interface)와 UX(User Experience)를 제공하는 것이 산업 전반 다양한 제품군에서 매우 중요한 요소가 되고 있습니다. 애플 아이폰이 붐을 불러온 터치 기반의 인터페이스를 넘어 점차 다양하고새로운 음성인식 기술이 시장을 주도할 것으로 기대되고 있습니다.

[전자파 차폐 소재 사업]

전자파 차폐 재료는 소재기술 및 공정기술의 향상으로 반도체 패키징, 스마트폰, 디스플레이, 홈네트워크 가전, 자동차 등에 확대 적용되고 있습니다. ICT 기술의 진화와 생체인식기술, 3D터치 등 다양한 디지털 기술 도입으로 전자파 간섭을 줄이는 것이 중요해 지고 있어 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망 됩니다.

[SMT 사업]

전자부품 실장 기판은 인쇄회로기판(PCB) 상에 부품을 실장한 제품으로 반도체, 스
마트폰, 차량 등 전방위적으로 활용되고 있습니다. 일반적으로 Hard PCB 형태의 제품이 사용되나, 완제품의 형태가 점차 소형화되는 추세에 따라 Flexible PCB와 같이 굴곡성이 있는 제품 사용량이 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[광학필름]
LCD TV시장의 성장둔화 및 글로벌 경기 침체로 국내외 시장환경이 어려운 상황입니다. 당사는 생산수율 제고, 외주임가공 내재화 및 생산속도 향상 등으로 원가를 절감하고 있으며 지속적인 신제품 개발을 통해 고객사의 요구에 적극 대응하고 있습니다.

[터치패널]
중,대형 시장에서 Touch의 수요는 증가하였으나, 기존 소형에서 보편화된 ITO는 높은 저항으로 인해 사용의 한계에 부딪혔으며, 많은 대체 기술들이 시장에 나오기 시작하였습니다. 그 중 당사는 광학필름에서 익힌 Imprint 노하우를 기반으로 한 Metal Mesh 기술로 대형 터치 스크린을 개발 하였고, 이 Metal Mesh 기술은 세계 최초로 AIO PC에 적용되어 대량 양산화를 성공시켰습니다.

현재는 중,대형(20”~65”) 시장에 집중하여 AIO, Monitor, Kiosk, DID, Medical monitor, Casino monitor, 전자칠판 등 다양한 Application으로 시장 점유율을 확대시키기위한 노력을 지속하고 있습니다.

[윈도우필름]

당사의 윈도우 필름은 축적된 미세코팅 기술을 바탕으로 다양한 제품 생산과 규모의 경제 효과를 통한 원가경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

소수 업체의 과점형태인 열차단 윈도우 필름시장에서 대기업 OEM 제품 공급으로 기술력을 검증받았으며, 자체 브랜드 도입으로 향후 지속적인 매출 증대가 예상됩니다.

[재귀반사필름]
당사의 재귀반사시트는 자체적으로 디자인 된 Master와 고굴절 UV수지의 최적화를 통해 경쟁사 대비 우수한 반사성능과 작업성을 보유하고 있으며 UV Imprinting 방식을 적용, 적은 장비 투자 비용 대비 원부자재 수명이 길어 생산 속도가 매우 우수한 장점을 갖고 있습니다. 
무엇보다 국내 사용량의 전량을 해외 수입에 의존하고 있는 프리즘 타입의 도로표지판용 재귀반사시트를 국내 신기술을 사용하여 국산화 하였고, 우수한 반사성능과 가격 경쟁력 확보를 통해 관련 제품의 국산화 및 수출을 통한 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[멀티코팅필름]
당사는 광학필름 패턴 설계 능력, 코팅 노하우 등의 안정된 기술력을 바탕으로 멀티코팅필름 사업부문의 조기 안정화 및 성장을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 

[백색가전]
Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품 다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

[MEMS]
전체 MEMS Microphone 시장의 50% 이상은 스마트폰이 점유하고 있으며, 2, 3위로 자동차 전장 및 PC가 뒤를 잇고 있습니다. 당사는 국내 주요 스마트폰 제조사들과 꾸준한 협업을 통해, 시장에서 필요로 하는 제품 스펙을 만들어내고, 안정된 공급을 할 수 있기 위한 준비 작업에 박차를 가하고 있습니다.

당사의P-MEMS Microphone은 국내 및 해외 IT 기업들에게 큰 관심을 사고 있으며, 실제로도 다양한 업체와 꾸준한 샘플 교환 및 제품 스펙 테스팅을 진행 하고 있습니다.

[전자파 차폐 소재]
전자파 차폐/흡수 소재는 국내 시장에서 50% 이상이 휴대폰 무선충전 제품과 디지타이저로 가장 큰 시장규모를 차지하고 있습니다. 현재는 전자파 흡수보다는 단순 차폐개념의 제품이 주를 이루고 있으나, 향후 전자파 흡수 소재의 시장이 더 커질 것으로 전망됩니다. 흡수소재는 일본과 미국이 기술을 선도하고 있습니다.

[SMT]
현재 SMT 시장은 국내보다 국외에서 크게 형성되어 있습니다. 상대적으로 낮은 인건비의 동남아 국가에서 주로 제조가 이루어지고 있으며, 국내 대기업을 중심으로 베트남 국가에서 시장이 커지고 있습니다. 그러나 국내→중국→베트남으로 이어진 제조공장 이전에도 불구하고, 점차 증가하는 인건비 문제로 공정의 자동화가 불가피할 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 당사는 SMT 공정에 무인자동화 및 높은 품질수준을 유지할 수 있는 기술을 개발 및 장비에 적용하고 있습니다.

(1) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
종속회사

디스플레이
(광학필름)
프리즘시트, 렌즈시트, 복합시트
MNTECH (TIANJIN) Co., Ltd.
, 미래비젼(주)

터치패널
투명전도성필름, 터치패널
-

윈도우필름
적외선차단필름, 윈도우필름
미래솔레어(주)

재귀반사필름
고휘도반사필름, 초고휘도반사필름
미래나노텍글로벌(주)

멀티코팅필름
스마트폰 커버필름
-

백색가전
전자기기용 노이즈필터, 리액터
상신전자(주)

MEMS
피에조 멤스 마이크로폰 칩
미래베스퍼(주)

전자파 차폐 소재
EMI 차폐 필름, 안테나
미래첨단소재(주)

SMT
FPCB(연성회로기판) 모듈
미래에이티(주)

(2) 조직도

조직도_20y 4q.jpg
조직도_20y 4q

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서
당사의

연결ㆍ별도 감사보고서
를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자 산

유 동 자 산

214,775,522,900
165,851,928,409

현금및현금성자산
6
50,505,299,645
44,251,393,032

매출채권
6,7
65,437,516,527
48,101,379,565

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
14,378,226,520
11,348,120,081

유동파생금융자산
6,8
277,422,428
67,660,822

기타유동금융자산
6,7
7,063,461,103
7,569,868,472

기타유동자산
10
4,318,427,333
5,018,118,375

당기법인세자산

141,855,034
105,512,593

재고자산
11
72,653,314,310
49,389,875,469

비 유 동 자 산

145,268,112,314
150,112,553,367

기타비유동금융자산
6,7
2,364,688,484
3,321,127,453

기타비유동자산
10
665,410,443
754,502,723

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
24,668,088,088
24,475,430,624

기타포괄-공정가치측정금융자산
6,9
9,610,513,638
8,705,579,902

유형자산
12,13
74,744,252,293
71,427,642,340

무형자산
14
5,055,241,293
7,771,658,216

투자부동산
15
14,438,715,820
15,507,474,475

관계기업투자주식
16
7,326,532,906
11,971,999,765

순확정급여자산

-
361,548,738

이연법인세자산
21
6,394,669,349
5,815,589,131

자 산 총 계

360,043,635,214
315,964,481,776

부 채

유 동 부 채

143,852,240,801
118,663,350,228

매입채무
6
28,531,131,956
20,579,781,417

유동파생금융부채
6,8
2,037,650,891
357,351,185

기타유동금융부채
6,17
12,565,366,282
8,404,113,661

단기차입금
6,18
68,077,242,511
64,773,921,000

유동성장기차입금
6,18
29,984,986,869
22,939,846,169

기타유동부채
19
512,071,715
430,621,807

판매보증충당부채
20
304,984,536
431,219,521

당기법인세부채

1,341,969,752
250,002,613

유동리스부채
6,13
496,836,289
496,492,855

비 유 동 부 채

8,754,348,341
22,801,015,947

기타비유동금융부채
6,17
3,253,056,735
3,472,919,018

장기차입금
6,18
1,175,000,000
16,000,000,000

기타비유동부채
19
91,359,115
91,778,977

순확정급여부채
21
2,295,664,673
2,413,190,998

이연법인세부채
22
1,663,315,404
432,081,586

비유동리스부채
6,13
275,952,414
391,045,368

부 채 총 계

152,606,589,142
141,464,366,175

자 본

자본금
23
12,829,158,000
11,644,766,500

주식발행초과금
23
90,805,462,225
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
24
13,072,720,047
12,599,048,935

기타자본항목
25
(38,967,767,140)
(39,532,882,097)

이익잉여금
26
107,743,926,373
83,928,470,965

비지배지분

21,953,546,567
20,531,381,621

자 본 총 계

207,437,046,072
174,500,115,601

부채와자본총계

360,043,635,214
315,964,481,776

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매 출 액
36
378,588,308,560
289,734,267,488

매 출 원 가
28
(323,035,760,471)
(247,863,452,949)

매출총이익

55,552,548,089
41,870,814,539

판매비와관리비
27,28
(47,535,421,223)
(40,461,368,912)

영 업 이 익

8,017,126,866
1,409,445,627

기 타 수 익
29
5,573,549,201
1,135,295,214

기 타 비 용
29
(2,304,218,110)
(569,664,412)

금 융 수 익
30
35,225,102,222
13,970,474,432

금 융 비 용
30
(20,106,197,318)
(13,608,766,910)

지분법이익(손실)
16
464,921,494
56,354,949

법인세비용차감전순이익

26,870,284,355
2,393,138,900

법 인 세 비 용
22
(3,244,946,486)
(735,936,958)

당 기 순 이 익

23,625,337,869
1,657,201,942

지배기업의 소유주지분

23,944,905,751
839,559,069

비지배지분

(319,567,882)
817,642,873

기타포괄손익(법인세차감후)

27,818,394
14,462,876,160

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
528,904,729
(3,999,692,522)

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익

-
113,094,556

순확정급여부채의 재측정요소
22
(343,328,356)
513,437,230

재평가이익
22
-
17,720,843,327

지분법자본변동
24
-
(681,832)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
24
(163,092,650)
181,771,295

지분법자본변동
24
5,334,671
(65,895,894)

당기총포괄이익

23,653,156,263
16,120,078,102

지배기업의 소유주지분

24,289,126,520
14,892,834,155

비지배지분

(635,970,257)
1,227,243,947

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
31
1,206원
44원

희석주당순이익
31
890원
32원

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
(969,992,615)
(34,145,824,246)
82,604,678,360
18,613,955,761
163,076,913,437

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
839,559,069
817,642,873
1,657,201,942

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
(3,886,597,966)
-
-
-
(3,886,597,966)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익

22,24
-
-
(113,094,556)
-
113,094,556

-

지분법자본변동
23
-
-
(66,577,726)
-
-
-
(66,577,726)

해외사업환산손익
24
-
-
96,743,431
-
-
85,027,864
181,771,295

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
371,138,980
142,298,250
513,437,230

토지재평가이익
22
-
-
17,538,568,367
-
-
182,274,960
17,720,843,327

총포괄손익

-
-
13,569,041,550
-
1,323,792,605
1,227,243,947
16,120,078,102

소유주와의 거래

자기주식취득

-
-
-
(4,991,098,710)
-

-

(4,991,098,710)

사업결합

-
-
-
-
-
45,000,000
45,000,000

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
-
(386,508,085)
-
1,035,005,737
648,497,652

배당금의 지급 등

-
-
-
-
-
(378,355,060)
(378,355,060)

신주발행비

-

-

-

(9,451,056)
-
(11,468,764)
(20,919,820)

소유주와의 거래총액

-
-
-
(5,387,057,851)
-
690,181,913
(4,696,875,938)

2019년 12월 31일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
83,928,470,965
20,531,381,621
174,500,115,601

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
83,928,470,965
20,531,381,621
174,500,115,601

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
23,944,905,751
(319,567,882)
23,625,337,869

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
528,904,729
-
-

528,904,729

지분법자본변동
24
-
-
5,334,671
-
-
-
5,334,671

해외사업환산손익
24
-
-
(60,568,288)
-
-
(102,524,362)
(163,092,650)

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
(129,450,343)
(213,878,013)
(343,328,356)

총포괄손익

-
-
473,671,112
-
23,815,455,408
(635,970,257)
23,653,156,263

소유주와의 거래

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
-
565,114,957
-
2,058,135,203
2,623,250,160

전환사채의 전환

1,184,391,500
5,476,132,548
-

-
-
6,660,524,048

소유주와의 거래총액

1,184,391,500
5,476,132,548
-
565,114,957
-
2,058,135,203
9,283,774,208

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,805,462,225
13,072,720,047
(38,967,767,140)
107,743,926,373
21,953,546,567
207,437,046,072

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,980,636,074)
(3,947,770,909)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(8,963,933,915)
805,408,914

배당금의 수취

2,506,027,055
445,342,775

배당금의 지급

-
(378,355,060)

이자의 수취

359,515,209
1,127,765,879

이자의 지급

(2,433,283,675)
(2,634,835,098)

법인세의 납부

(1,448,960,748)
(3,313,098,319)

투자활동으로 인한 현금흐름

13,129,185,486
(1,821,935,388)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(14,028,414,900)
(7,344,414,620)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

30,520,230,459
10,540,452,394

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분

150,000,000
4,226,232,961

파생금융자산의 처분

382,242,144
563,718,935

단기금융상품의 순증감

844,144,645
8,756,865,837

기타유동금융자산의 증가

(1,309,757,048)
(57,842,450)

기타유동금융자산의 감소

647,378,300
642,600,000

기타비유동금융자산의 증가

500,000,000
(2,407,850,232)

기타비유동금융자산의 감소

464,883,487
-

유형자산의 취득

(11,476,990,654)
(10,291,188,001)

유형자산의 처분

405,610,973
586,619,967

무형자산의 취득

(300,031,211)
(3,030,629,304)

관계기업투자주식의 취득

(1,054,600,000)
(4,089,000,875)

관계기업투자주식의 처분

7,384,489,291
37,500,000

사업결합

-
45,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

4,193,183,332
(2,787,925,164)

기타비유동금융부채의 증가

-
144,000,000

기타비유동금융부채의 감소

-
(127,000,000)

단기차입금의
순증감

3,303,321,511
(6,371,591,957)

유동성장기차입금의 상환

-
(7,900,000,000)

리스부채의 상환

(749,682,578)
(661,093,672)

장기차입금의 차입

1,175,000,000
16,000,000,000

전환사채의 상환

(2,300,000,000)
-

자기주식의 취득

-
(4,991,098,710)

신주발행비

-
(20,919,820)

국고보조금의 수령

56,316,044
71,184,208

국고보조금의 정산

(237,636,875)
(252,050,222)

종속기업투자주식의 취득

(157,020,390)
-

유상증자

3,102,885,620
1,320,645,009

현금및현금성자산의 감소

7,341,732,744
(8,557,631,461)

기초 현금및현금성자산

44,251,393,032
52,622,978,807

외화환산으로 인한 현금의 감소

(1,087,826,131)
186,045,686

기말 현금및현금성자산

50,505,299,645
44,251,393,032

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자 산

유 동 자 산

123,371,074,372
102,437,208,940

현금및현금성자산

6
27,431,454,962
31,266,801,123

매출채권

6,7
44,292,933,974
31,770,848,473

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
2,963,280,000
11,214,641,151

유동파생금융자산
6,8
277,422,428
67,660,822

기타유동금융자산
6,7
1,808,838,296
1,274,902,110

기타유동자산

10
2,226,307,138
2,915,065,730

당기법인세자산

-
96,273,005

재고자산

11
44,370,837,574
23,831,016,526

비 유 동 자 산

168,555,426,572
176,145,549,880

기타비유동금융자산
6,7
2,163,563,966
2,968,447,453

당기손익-공정가치측정금융자산

6,8
14,738,752,091
11,716,445,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9
8,707,536,652
8,050,811,905

유형자산
12,13
58,804,920,916
60,409,118,366

무형자산

14
1,159,865,401
930,698,041

투자부동산
15
14,438,715,820
15,507,474,475

종속기업및관계기업투자주식
16
63,264,306,574
71,796,807,449

이연법인세자산
22
5,277,765,152
4,765,746,645

자 산 총 계

291,926,500,944
278,582,758,820

부 채

유 동 부 채

115,362,856,486
98,398,539,287

매입채무
6
16,218,760,482
11,774,273,431

유동파생금융부채
6,8
2,037,650,891
357,351,185

당기법인세부채

1,064,119,727
-

기타유동금융부채
6,17
9,183,547,051
6,280,830,719

단기차입금
6,18
56,500,000,000
56,500,000,000

유동성장기차입금
6,18
29,984,986,869
22,939,846,169

기타유동부채
19
96,074,244
140,892,313

판매보증부채
20
220,984,536
349,219,521

유동성리스부채
13
56,732,686
56,125,949

비 유 동 부 채

2,038,565,990
18,868,621,677

기타비유동금융부채
6,17
823,954,338
1,005,275,169

장기차입금
6,18
-
16,000,000,000

기타비유동부채
19
76,879,561
74,770,706

퇴직급여부채
21
1,136,800,699
1,772,779,223

비유동리스부채
13
931,392
15,796,579

부 채 총 계

117,401,422,476
117,267,160,964

자 본

자본금
23
12,829,158,000
11,644,766,500

주식발행초과금
23
90,805,462,225
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
24
14,769,705,100
14,744,959,797

기타자본항목
25
(36,887,908,203)
(36,887,908,203)

이익잉여금

26
93,008,661,346
86,484,450,085

자 본 총 계

174,525,078,468
161,315,597,856

자본과부채총계

291,926,500,944
278,582,758,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매 출 액
36
266,914,580,038
188,761,971,156

매 출 원 가
28
(228,168,353,763)
(161,941,383,285)

매출총이익

38,746,226,275
26,820,587,871

판매비와관리비
27,28
(31,182,055,227)
(26,610,227,750)

영 업 이 익

7,564,171,048
210,360,121

기타수익
29
1,642,727,239
209,174,112

기타비용
29
(2,455,212,651)
(584,151,144)

금융수익
30
17,845,057,245
10,566,291,980

금융원가
30
(16,897,697,651)
(11,298,912,578)

법인세비용차감전순이익(손실)

7,699,045,230
(897,237,509)

법인세비용
22
(1,295,533,827)
(135,152,385)

당기순이익(손실)

6,403,511,403
(1,032,389,894)

기타포괄손익(법인세차감후)

145,445,161
14,454,142,099

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

120,699,858
225,488,131

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24
24,745,303
(3,272,791,755)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
113,094,556

재평가이익

-
17,388,351,167

당기총포괄이익

6,548,956,564
13,421,752,205

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
31
322원
(54)원

희석주당순손익(손실)
31
239원
(54)원

자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
629,400,385
(31,896,809,493)
87,178,257,292
152,884,944,361

총포괄손익

당기순손실

-

-

-
-
(1,032,389,894)
(1,032,389,894)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

(3,159,697,199)
-
-
(3,159,697,199)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
22,24

-

-

(113,094,556)
-
113,094,556
-

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-
-
225,488,131
225,488,131

토지재평가이익

-

-

17,388,351,167
-
-
17,388,351,167

총 포괄손익 총액

-

-

14,115,559,412
-
338,582,687
14,454,142,099

자기주식의 취득

-

-

-
(4,991,098,710)
-
(4,991,098,710)

2019년 12월 31일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
86,484,450,085
161,315,597,856

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
86,484,450,085
161,315,597,856

총포괄손익

당기순손실

-

-

-
-
6,403,511,403
6,403,511,403

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

24,745,303
-
-
24,745,303

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-
-
120,699,858
120,699,858

총 포괄손익 총액

-

-

24,745,303
-
6,524,211,261
6,548,956,564

전환권의 행사
18,23
1,184,391,500
5,476,132,548

-

-

-
6,660,524,048

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,805,462,225
14,769,705,100
(36,887,908,203)
93,008,661,346
174,525,078,468

현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,773,354,960)
(2,966,282,812)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(12,481,832,151)
(403,805,899)

배당금의 수취

6,075,877,055
608,551,275

이자의 지급

(1,883,950,978)
(2,135,733,909)

이자의 수취

204,733,709
503,295,927

법인세의 납부

(688,182,595)
(1,538,590,206)

투자활동으로 인한 현금흐름

8,057,388,806
(5,325,960,786)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(12,093,653,000)
(6,245,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

18,220,936,968
9,836,506,905

파생금융자산의 처분

382,242,144
563,718,935

단기금융상품의 순증감

(330,599,820)
5,329,576,839

장기금융상품의 증가

-
(1,907,850,232)

기타유동금융자산의 증가

(500,000,000)
-

기타유동금융자산의 감소

474,883,487
30,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(5,000,000)
(513,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

5,000,000
480,000,000

유형자산의 취득

(4,642,303,403)
(6,162,913,747)

유형자산의 처분

122,151,040
552,697,732

무형자산의 취득

(300,031,211)
(30,629,304)

종속회사및관계회사투자주식의 취득
16
(8,368,000)
(11,252,800,875)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
16
6,732,130,601
37,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
3,956,232,961

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,591,250,831)
(3,553,848,724)

기타비유동금융부채의 증가

(237,636,875)
(108,050,222)

기타비유동금융부채의 감소

56,316,044
71,184,208

리스부채의 상환

(109,930,000)
(125,884,000)

단기차입금의
순증감

-
(6,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-
(7,900,000,000)

장기차입금의 차입

-
16,000,000,000

전환사채의 상환

(2,300,000,000)
-

자기주식의 취득

-
(4,991,098,710)

현금및현금성자산의 감소

(3,307,216,985)
(11,846,092,322)

기초 현금및현금성자산

31,266,801,123
43,042,718,624

현금및현금성자산의 환율변동효과

(528,129,176)
70,174,821

기말 현금및현금성자산

27,431,454,962
31,266,801,123

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사

(단위: 천원
)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

미처분 이익잉여금

91,904,606

85,380,395

전기이월이익잉여금
85,380,395

86,074,202

순확정급여부채 재측정요소
120,700

225,488

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
-

113,095

당기순이익(손실)
6,403,511

(1,032,390)

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

91,904,606

85,380,395

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2020년 3월 26일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정우
1964.02.22
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정우

신한저축은행 부장

'83.12~'89.10
'89.11~'18.01
'05.10~'06.10
'18.03~현재
'19.01~현재
제일은행
신한은행 지점장
호원대학교 경영학부 겸임교수
미래나노텍(주) 사외이사
신한저축은행 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이정우

1) 전문성 및 직무수행 계획
 본 후보자는 금융권 및 학계에서의 경험을 살려 미래나노텍의 중장기성장계획을 수립하는 것에 대해 일조할 것이며, 특히 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 발전하도록 기여할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할
 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이정우

 해당 후보자는 금융권에서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 사외이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 미래나노텍의 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

확인서(이정우)_210224

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
40억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 17일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 미래나노텍㈜ 홈페이지 주소: http://www.mntech.co.kr
 (홈페이지→투자정보→IR자료실→게시판)

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :
 ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

2.
코로나바이러
스 감염증-1
9(COVID
-19) 관
련 안내

1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사
 방역관리 지침에 따라 총회 입장전 '열 감지 카메라'로 총회에 참석하시는 모든 주주
 분들의 발열 검사를 진행 할 예정이며, 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장
 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2)

마스크
미착용 주주님들의 출입이 제한되며,
주주총회장 입장 시 반드시
마스크
를
 착용하여 주시기 바랍니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유

1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

4. 기타사항

1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.