스페코 — 주주총회소집공고 (20210224)
제출인: 스페코

주주총회소집공고
2.9
스페코

주주총회소집공고

2021 년 2월 24일

회 사 명 :
(주)스페코

대 표 이 사 :
김재현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로171

(전 화) 043-871-4659

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명) 박기호

(전 화) 043-871-4659

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 음성군 소이면 소이로313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 제42기(2020년) 재무제표 보고

나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제 42기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)
 별도 및 연결재무제표 승인의 건
 (현금배당 : 주당 50원)
 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이성관 선임의 건
 ③ 제 3호 의 안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사후보 김성기 선임의 건
 ④ 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
 ⑥ 제 6호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점 및 지점,명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 「자본시장과 금융투자업에관한법률」제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
 임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용공동인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

2021년 02월 24일

충북 음성군 소이면 소이로 313
주식회사 스페코

대표이사 김 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재욱
(출석률: 50.0%)
송우엽
(출석률: 84.6%)

찬 반 여 부

1 (2020년)

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1(2021년)

2020.02.10
2020.02.10
2020.02.24
2020.03.16
2020.03.24
2020.03.24
2020.04.28
2020.05.04
2020.05.08
2020.05.08
2020.06.15
2020.06.30
2020.11.24
2020.11.24
2021.02.04
2021.02.04
2021.02.04
내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건
제41기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건(감사전)
제41기 정기주주총회 소집에 관한 건
제41기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
제41기 정기주주총회 결과
대표이사 선임의 건
기대출 연장에 관한 건 (기업은행)
여신에 대한 보증의 건 (스페코윈드파위가변주식회사)
기대출 연장에 관한 건 (한국산업은행)
차입금 연장에 관한 건 (농협은행)
자사주 매각의 건
기대출 연장에 관한 건 외 (기업은행)
기채에 관한 건 (수출입은행)
차입금 연장에 관한 건 (하나은행)
내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건
제42기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건(감사전)
제42기 현금배당의 건
참석
참석
불참
불참
(임기만료)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(신규선임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 김재욱 사외이사는 2020년3월 24일 임기가 만료됨에 따라, 41기 정기주주총회에서 송우엽사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
24
24
-

※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최대주주등과의 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 특정인과 해당거를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래에 해당사항이 
없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1).건설장비 분야

플랜트 산업은 과거 50년 이상 전 세계 시장을 유럽 몇몇 업체들이 선점, 시장을 독식하였으나, 최근들어 후발주자의 기술개발 및 가격대비 품질 비교우위를 앞세워 시장 점유율을 확대해 감으로써 유럽 업체들은 점차 플랜트 시장에서 그 명맥만을 유지하는 수준으로 변화하고 있습니다. 유럽의 세대를 1세대로 한다면 그 후발 주자인 2세대를 대표하는 한국 업체를 들수 있고, 3세대로는 중국,인도,터키등 업체들로 이뤄져 있으며, 2세대가 현재 1세대의 유럽수준과 대등한 기술력에 비해 가격경쟁력에서 아직 우위를 보이고 있지만 3세대 업체들도 기술수준에서 2세대 업체들을 위협하고 있으며, 서서히 많은 시장에서 경쟁을 하고 있는 실정입니다.
 이러한 실정에서 2세대 업체의 시장 점유율 상승을 높이는 과거 전략과 함께 1세대 유럽제품에 버금가는 품질과 기술개발에 힘쓰기 위해 R & D에 박차를 가하여 3세대업체와의 격차를 벌이고, 1세대와의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 그 2세대 주축에는 '(주)스페코'가 대표하고 있습니다.
반면, 중국시장의 건설경기 위축과 경제성장률하락에 따른 어려움으로 기존 3세대 업체들이 수출에 박차를 가하는 만큼, (주)스페코는 세계를 향한 영업전략을 거점영업과 Agent강화로 기존시장에 대한 A/S를 확대하여 지키고, 신규 동유럽국가 및 동남아시장에서 수출확대를 꾀할 예정입니다.

당사는 또한 기술개발을 통해 기존의 러시아,중동,중국,동남아시아,중남미등 해외시장은 물론 호주 및 미국등 선진국 공략에도 적극적으로 나서고 있습니다.
아울러 2009년 5월 "건설폐기물의 재활용 촉진에 법률"이 국회에서 통과됨에 따라 아스콘 폐제를 이용한 리싸이클링 아스팔트 플랜트의 점진적 수요증가로 영업력을 확대해 나갈 것입니다.

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

당사 플랜트의 경우 대규모 SOC사업이 상대적으로적은 OECD가입 선진국 보다는 개발도상국에 그 수요가 많은 관계로, 국내보다는 해외수출이 지속적으로 많았으며, 현재도 38년간 각 대륙별 Agent 및 고객들과 Co-work으로 제품의 시장지배력을 높여가고 있습니다.

(2).방산설비 분야

당사는 1995년부터 함안정기(Fin Stalilizer:항해 중 파도,바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 방산물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급하는 방산업체로 KDX-I급, KDX-II급 구축함 및 대형 수송함인 LPX, 최신 고속함 PKX-A 함정에 장비를 공급하였으며, 현재는 ATX훈련함 및 LST, LPX, FFX, KDX 함정에 대해 진행 및 진행예정에 있습니다.

또한, 최근에는 신기술이 적용된 독일 SKF Marine System GmbH 사의 횡동요감쇄조타기(RRSS)를 기술도입생산하여 해군의 최신 이지스급 구축함인 세종대왕함급3척, 차세대 호위함인 울산-I급 1번함에 납품 완료하였으며 후속함 탑재 장비를 수주하여 사업 진행하였습니다.
횡동요감쇄조타기(RRSS)는 기존 함정의 함안정기와 조타기 기능이 통합된 최신기술의 항해장비로 경제성 및 성능이 월등한 장비로서 세계에서 유일하게 상용화에 성공한 장비이며 금년에 신규로 진행하는 차기 호위함 FFX-II급에도 탑재 장비로 선정된 우수한 기술입니다.
이로인해 향후 건조되는 대부분의 군수용 선박과 특수선박에 적용 가능한 기술로서 미래시장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상사업부문의 구분

1) 영업개황
해외부문에서는 최근 대대적인 플랜트 성능향상과 더불어 Compact한 디자인으로 개선함으로써 컨테이너 운송이 가능하게 되었고, 이는 원거리 수출을 가능하게 함으로써 해상운반비를 절감하고, 이를 중동은 물론, 아프리카, 중남미까지 그 수출 범위를 넓히는 계기로 삼았으며, 이로 인해 기존은 Bulk선적으로 인한 해상운송뿐만 아니라 육상운송에서 빈번히 발생하는 운송중 손상에 대한 염려도 줄이게 되어 추가 비용절감 및 플랜트 설치완료시 바이어의 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.
2018년은 대외적인 요인인 강대국간 무역전쟁 및 세계경제침체의 영향으로 지역별 플랜트수요가 감소하면서 전기대비 20%가량 매출이 감소하였으며, 원자재가격이 큰폭으로 변동됨에 따라 발주지연 및 연기사태를 겪었으나, 차츰 안정화 되면서 수주량이 회복되고 있으며, 중동 및 동남아지역의 영업강화로 회복세를 이끌 예정입니다. 아울러 기존 거래처 강화 및 신규지역 거점마련에 노력 예정입니다.
이외에도 러시아와 과거러시아 연방국가들의 수출활로를 위해 EAC신청완료하였으며 세계를 Group별로 구분하여 사무소 및 출장소를 늘려 기술지원 및 수출에 박차를 가할 예정입니다.

국내에는 AP 장비가 473업체에 540여대가 운영중이며, BP장비는 932개 업체에 1300여대가 가동중에 있고, 교체 수요 중 일부는 개,보수로 장비를 LEVEL-UP 시켜 사용하고 일부는 신규로 구매하여 장비를 운영하는 실정이어서 당사의 전문화되고 세분화된 장비의 특성을 살려 신규 발생분을 놓치지 않고 있으며, 점차 대형화되고 고품질화를 요구하는 현시대의 흐름을 맞추어 당사가 우월적 기술장비와 세분화된 제품 품질 공급이 가능한 당사 장비의 신뢰에 힘입어 점차 당사 장비로 선회구매가 늘어나는 추세입니다. 정부의 재활용 지원정책에 따라 당사의 재생아스콘 플랜트도 1994년도 11월에 개발완료하고 1997년도 9월 30일에 특허등록을 완료하였습니다. 전국에 걸쳐 지역별 당사 장비가 운영중에 있으며, 이 또한 국내 유일의 당사의 장비로 타경쟁 업체가 따라올 수 없는 법적 기술적우위의 장비로 판단되며, 당 장비는 장비에 투자대비 자금회수기간이 1년 이내로 상당한 경쟁력을 갖춘 장비로 현 사용 자의 경제적 여유와 독점적 공장가동에 상당한 호응을 얻고 있는 실정입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 건설장비 분야

아스팔트믹싱플랜트(A/P) 및 배처플랜트(B/P)의 국산화로 이 분야의 기술력을 세계적 수준으로 끌어 올렸다는 평가를 받고 있는 당사는 플랜트 내수시장의 새로운 수요와 노후시설의 대체 수요로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
아스팔트 믹싱플랜트 및 콘크리트 배처플랜트의 수요는 건설경기에 다소 영향을 받고있어, 현 전반적인 경기침체로 인한 감소가 예상되며, 선진국의 자국산업에 대한 보호가 정치적 쟁점이 되면서 시작된 무역전쟁의 여파로 인하여 신흥국 및 개도국의 불확실성으로 인해 해외매출이 대부분인 당사에 다소 영향을 주고 있으나, 구조 및 영업전략 개선등을 통해 수익 구조를 개선해 영향을 최소화 할 방침입니다. 
80년대 후반부터 다져온 기술력을 바탕으로 수출을 통한 국가 기간산업발전에 기여하고 있으며 특히, 90년도 후반부터 진출한 해외 각 시장에서 당사 제품이 각광을 받았으며, 현재 동남아 및 중동에 현지법인 및 사무소를 개설하여, 체계적인 사후관리를 통해 브랜드 가치상승과 매출상승을 도모하고 있습니다. 

(2) 시장점유율 등

해외부문에서는 앞서 업계현황에서 밝힌 바와 같이 스페코는 전세계 플랜트 시장에서 BIG5중 상위 업체로써 시장 점유율 규모는 약25%~30%선으로 잠정 산출되고 있으며, 당사는 기존시장 외에도 동부유럽(기존 CIS연합) 거점마련 및 중동의 신규시장을 위해 이란 및 터어키 등에도 진출예정입니다. (상기의 점유율은 중소Plant의경우 공식적인 채널이 없는 실정이며, 에이전트 및 아래의 BIG5사들의 매출동향을 추정하여 정리하였습니다. BIG5 - MARINI / AMMAN / SPECO / ASTEC / BENNINGHOVEN)

전국 아스팔트플랜트(A/P)의 10% 정도가 240T/H, 320T/H 이므로 장비의 대형화 시대를 맞이한 국내에서는 80T/H 급 이상의 A/P를 시설해야만 경쟁을 할수 있으므로 향후 5년간 필연적인 교체 여건에 있으며, 대도시 권에서는 240T/H - 320T/H 급 A/P 의 수요가 증가되고 있습니다. A/P 교체시기를 30년으로 감안할때 매년 30 대정도의 수요가 예상되며 당사 점유율 대비하면 매년 15대 이상의 수주는 유력하며 기타물량을 (부도처리된 회사 및 대기업군 장비보유사) 감안하면 꾸준한 성장이 예상됩니다. B/P의 경우 교체시기가 평균 20년 정도로 국내 B/P 보유대수가 레미콘조합 가입분1,000여대, 대기업 분류군 300대로 합계 1,300대 이므로 연간교체수요는 130대~150대 이나 현재는 년간 40 대 정도이며, 향후 대도시를 중심으로 B/P360TT(360㎥/hhr)향후 5년 이내에 150 ~ 250 여 공장의 교체 수요가 예상되며, 현재 각모델 별 Compact한 Model 개발로 수출에 주력 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

앞으로 당분간 현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.
플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로서 과거에 사용했던 플랜트의 교체수요 TERM이 발생하는 시기로 재차 기회가 올것으로 추정되고 있습니다.

(4) 방산 분야

방위산업장비와 관련된 당사의 기존 방위산업 품목은 함정의 횡동요를 감소시켜주는 함안정기(Fin Stabilizer)에 한정되어 있었으나, 방산품목 확대추진을 위해 축척된 경험을 통한 인력을 바탕으로, 각 기관등과 기술협력을 통해 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한, 최신 항해 장비인 함안정 조타기(Rudder Roll Stabilizer System)품목 수주로 매출증대가 예상되며 기존 함안정기 사업과 더불어 함안정 조타기 사업 기반 조성으로 안정적인 매출이 기대 됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 총 2,957만불을 투자하여 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을 건설하여 2009년 10월 부터 이 공장에서 풍력타워 시제품을 생산하여 스페인 Gamesa에 12월말 10대를 납품하였으며, 2010년 25대, 2011년 42대의 납품실적을 보이고 있고, 추후 멕시코의 2016년까지 3,000MW 규모의 시장과 북미시장의 선점을 위해 2MW 급 '1일1기 생산을 원칙으로 2015년에는 Gamesa 가 주요거래처로 전년대비 31% 매출증가를 보였습니다. 

gwec (세계풍력에너지협의회) global wind report 2019 지역별설비용량.jpg
gwec (세계풍력에너지협의회) global wind report 2019 지역별설비용량

GWEC 의 2020년 이후 시장전망에 따르면, 세계 풍력 발전 시장의 향후 5년간 연평균 성장률은 4%로 전망이 밝으며, GWEC Market Intelligence는 355GW 이상의 신규 용량이 추가설치될 것으로 보고 있습니다. 이는 2024년 까지 매년 71GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 예측 기간 5년중 초기의 풍력발전 시장은, FIT, 생산세액공제, 경매제도, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

이외에도 재생아스콘플랜트 사업부문을 더욱 활성화해 나아갈 방침입니다.
이는 환경부에서 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 개정 추진하여 2011년4월 국회에서 통과 되었으며, 향후 환경오염 방지 차원에서 재활용 제품의 사용 비중을 더욱 확대해 향후, 폐 아스콘 발생량의 15%, 2020년까지는 선진국 수준인 50%까지 재생 아스콘 사용 의무를 확대할 계획으로 발표 했습니다. 당사는 국내 최대 재생 아스콘 플랜트 부문 설비를 생산 할 수 있는 유일한 업체로써 향후 재생 아스콘 플랜트 관련 사업 또한 발전 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결 재무제표 기준)
매출액은 2019년 대비 약 5.44% 증가한 787억원이며, 영업이익은 2019년 대비 82% 증가한 120억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2019년 대비 15.87%감소한 82억원을 시현하였습니다.
(별도 재무제표 기준)
매출액은 2019년 대비 약 6.33% 감소한 292억원이며, 영업이익은 2019년 대비 38.87% 증가한 41억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 2019년 대비 7.88% 증가한 29억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 17일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결]
 연 결 재 무 상 태 표

제 42
(당
) 기 2020년

12월
31일 현재

제 41

(전) 기 2019년

12월
31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자

산

유동자산

62,912,995,730
52,956,527,627

현금및현금성자산
17,958,005,476
12,025,186,509

단기금융상품
3,772,472,306
4,712,007,402

매출채권
16,038,509,221
15,017,513,027

기타수취채권
859,413,548
593,641,841

당기법인세자산
-
4,841,818

기타유동자산
5,796,151,339
8,838,081,266

재고자산
18,488,443,840
11,765,255,764

비유동자산
30,351,034,371
34,839,034,598

장기금융상품
208,000,000
353,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
404,096,803
350,269,080

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

17,331,232,200
21,966,051,600

기타수취채권
246,789,601
208,785,229

유형자산
8,920,771,291
10,425,571,431

무형자산
119,272,727
119,272,727

이연법인세자산
3,120,871,749
1,416,084,531

자산총계
93,264,030,101
87,795,562,225

부

채

유동부채
45,525,455,902
39,546,008,784

매입채무
6,620,183,531
5,570,595,553

기타지급채무
1,776,594,377
2,285,499,189

유동리스부채

261,958,911
226,454,244

차입금
20,956,966,885
13,954,890,516

손해배상충당부채
-
1,221,503,800

당기법인세부채
407,414,229
682,017,061

기타유동부채
15,502,337,969
15,605,048,421

비유동부채
2,229,022,699
6,538,555,720

차입금
-
5,000,000,000

기타지급채무
8,406,740
760,366

순확정급여부채
1,456,561,209
1,090,286,123

기타충당부채

647,561,777
378,333,002

비유동리스부채

116,492,973
69,176,229

부채총계

47,754,478,601
46,084,564,504

자

본

지배기업 소유주지분
41,583,752,705
38,304,909,069

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
24,575,880,136
17,206,532,068

기타포괄손익누계액
(5,581,135,181)
(1,482,755,120)

기타자본항목
1,627,098,403
1,619,222,774

비지배지분

3,925,798,795
3,406,088,652

자본총계
45,509,551,500
41,710,997,721

부채 및 자본 총계
93,264,030,101
87,795,562,225

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
78,770,053,425
74,708,315,349

매출원가
59,269,484,016
61,199,225,907

매출총이익
19,500,569,409
13,509,089,442

판매비와관리비
7,408,558,301
6,873,504,093

영업이익(손실)
12,092,011,108
6,635,585,349

금융수익
852,002,044
1,297,510,653

금융비용
1,498,495,679
1,002,747,058

기타수익
2,506,439,572
1,536,230,518

기타비용
4,354,761,708
1,462,427,880

법인세비용차감전순이익(손실)
9,597,195,337
7,004,151,582

법인세비용
2,297,773,093
657,792,552

계속영업순이익(손실)

7,299,422,244
6,346,359,030

지배기업 소유주지분
6,721,283,379
5,746,197,062

비지배지분
578,138,865
600,161,968

세후중단영업순이익(손실)
992,841,124
3,509,880,436

지배기업 소유주지분
992,841,124
3,509,880,436

비지배지분
-
-

당기순이익(손실)
8,292,263,368
9,856,239,466

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(344,776,435)
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,615,159,132)
549,138,096

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(541,649,651)
1,472,363,920

당기총포괄손익
3,790,678,150
11,716,678,198

지배기업 소유주지분
3,270,968,007
10,918,499,890

비지배지분
519,710,143
798,178,308

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
526.39
631.64

계속영업 기본 및 희석주당손익
458.64
392.12

중단영업 기본 및 희석주당손익
67.75
239.52

연 결 자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
소 계

2019.01.01(전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,256,077,498
-
-
9,256,077,498
600,161,968
9,856,239,466

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
549,138,096
-
549,138,096
-
549,138,096

해외사업환산손익
-
-
-
1,274,347,580
-
1,274,347,580
198,016,340
1,472,363,920

2019.12.31(전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
17,206,532,068
(1,482,755,120)
1,619,222,774
38,304,909,069
3,406,088,652
41,710,997,721

2020.01.01(당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
17,206,532,068
(1,482,755,120)
1,619,222,774
38,304,909,069
3,406,088,652
41,710,997,721

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,714,124,503
-
-
7,714,124,503
578,138,865
8,292,263,368

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(344,776,435)
-
-
(344,776,435)
-
(344,776,435)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(3,615,159,132)
-
(3,615,159,132)
-
(3,615,159,132)

해외사업환산손익
-
-
-
(483,220,929)
-
(483,220,929)
(58,428,722)
(541,649,651)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
-
-
7,875,629
7,875,629
-
7,875,629

2020.12.31(당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
24,575,880,136
(5,581,135,181)
1,627,098,403
41,583,752,705
3,925,798,795
45,509,551,500

연 결 현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동 현금흐름
4,659,856,971
7,389,254,647

영업에서 창출된 현금
5,374,550,179
7,722,982,676

이자의 수취
233,320,770
273,417,417

이자의 지급
(636,024,011)
(1,030,323,172)

배당금의 수취
586,686,000
607,821,735

법인세의 납부
(898,675,967)
(184,644,009)

투자활동 현금흐름
476,862,056
8,947,596,164

단기금융상품의 감소
18,515,317,876
4,898,657,975

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,111,659,328

기타수취채권의 감소
81,985,242
591,120,018

유ㆍ무형자산의 처분
10,465,257
9,301,779,366

단기금융상품의 증가
(17,416,889,675)
(5,421,332,362)

장기금융상품의 증가
(95,000,000)
(130,000,000)

기타수취채권의 증가
-
(30,404,515)

유형자산의 취득
(619,016,644)
(1,373,883,646)

재무활동 현금흐름
1,815,579,088
(9,751,379,857)

단기차입금의 차입
10,130,885,294
11,566,574,745

자기주식의 처분
9,151,350
-

단기차입금의 상환
(7,911,000,000)
(20,971,106,652)

리스부채의 상환
(413,457,556)
(346,847,950)

현금및현금성자산의 순증감
6,952,298,115
6,585,470,954

기초 현금및현금성자산
12,025,186,509
5,209,575,340

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,019,479,148)
230,140,215

기말 현금및현금성자산
17,958,005,476
12,025,186,509

[개별]
 재 무 상 태 표

제 42
(당
) 기 2020년

12월
31일 현재

제 41

(전) 기 2019년

12월
31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자

산

유동자산

27,184,504,857
24,624,819,409

현금및현금성자산
6,907,674,529
6,577,282,055

단기금융상품
2,485,000,000
3,460,000,000

매출채권
5,916,636,892
6,614,838,821

기타수취채권
836,205,131
533,516,441

당기법인세자산
-
4,841,818

기타유동자산
102,068,703
69,409,888

재고자산
10,936,919,602
7,364,930,386

비유동자산
56,780,951,098
60,898,541,471

장기금융상품
208,000,000
353,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

404,096,803
350,269,080

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

17,331,232,200
21,966,051,600

기타수취채권
109,603,761
109,297,086

종속기업투자
36,013,507,326
36,013,507,326

유형자산
525,619,684
571,059,121

무형자산
119,272,727
119,272,727

이연법인세자산
2,069,618,597
1,416,084,531

자산총계
83,965,455,955
85,523,360,880

부

채

유동부채
34,601,323,852
30,563,354,105

매입채무
2,928,348,805
3,786,122,890

기타지급채무
987,015,452
1,328,311,530

유동리스부채

211,962,659
178,225,585

차입금
15,500,000,000
10,500,000,000

당기법인세부채
79,977,667
678,194,721

기타유동부채

14,894,019,269
14,092,499,379

비유동부채
1,864,160,344
6,498,733,636

차입금
-
5,000,000,000

기타지급채무
8,406,740
760,366

순확정급여부채
1,456,561,209
1,090,286,123

충당부채
292,673,406
378,333,002

비유동리스부채

106,518,989
29,354,145

부채총계

36,465,484,196
37,062,087,741

자

본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
23,274,351,393
20,628,369,270

기타포괄손익누계액
1,636,612,616
5,251,771,748

기타자본항목
1,627,098,403
1,619,222,774

자본총계
47,499,971,759
48,461,273,139

부채 및 자본 총계
83,965,455,955
85,523,360,880

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
29,287,742,537
31,268,020,111

매출원가
20,428,891,707
23,422,759,918

매출총이익
8,858,850,830
7,845,260,193

판매비와관리비
4,726,600,413
4,869,681,074

영업이익
4,132,250,417
2,975,579,119

금융수익
738,466,777
1,207,992,446

금융비용
719,767,329
808,955,254

기타수익
398,932,104
213,665,371

기타비용
790,328,720
175,818,444

법인세비용차감전순이익(순손실)
3,759,553,249
3,412,463,238

법인세비용
768,794,691
640,172,831

당기순이익(순손실)
2,990,758,558
2,772,290,407

기타포괄손익
(3,959,935,567)
388,074,812

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(344,776,435)
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(3,615,159,132)
549,138,096

당기총포괄손익

(969,177,009)
3,160,365,219

주당손익

기본 및 희석주당손익
204
189

자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
2,772,290,407
-
-
2,772,290,407

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
549,138,096
-
549,138,096

2019.12.31 (전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
20,628,369,270
5,251,771,748
1,619,222,774
48,461,273,139

2020.01.01 (당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
20,628,369,270
5,251,771,748
1,619,222,774
48,461,273,139

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
2,990,758,558
-
-
2,990,758,558

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(344,776,435)
-
-
(344,776,435)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(3,615,159,132)
-
(3,615,159,132)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
-
-
7,875,629
7,875,629

2020.12.31 (당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
23,274,351,393
1,636,612,616
1,627,098,403
47,499,971,759

현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동 현금흐름
(240,833,074)
8,588,430,968

영업에서 창출된 현금
473,849,714
8,687,751,890

이자의 수취
89,515,361
149,494,449

이자의 지급
(490,809,339)
(716,988,887)

배당금의 수취
586,686,000
607,821,735

법인세의 납부
(900,074,810)
(139,648,219)

투자활동 현금흐름
1,143,375,332
1,151,732,583

단기금융상품의 감소
17,960,000,000
4,806,444,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,111,659,328

기타수취채권의 감소
53,492,633
591,120,018

유ㆍ무형자산의 처분
312,000
6,282,600

단기금융상품의 증가
(16,745,000,000)
(5,220,000,000)

장기금융상품의 증가
(95,000,000)
(130,000,000)

유형자산의 취득
(30,429,301)
(13,773,363)

재무활동 현금흐름
(342,798,537)
(4,871,803,198)

단기차입금의 차입
7,911,000,000
10,409,058,560

단기차입금의 상환
(7,911,000,000)
(14,973,000,000)

리스부채의 상환
(351,949,887)
(307,861,758)

자기주식의 처분
9,151,350
-

현금및현금성자산의 순증감
559,743,721
4,868,360,353

기초 현금및현금성자산
6,577,282,055
1,667,876,616

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(229,351,247)
41,045,086

기말 현금및현금성자산
6,907,674,529
6,577,282,055

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

처분예정일: 2021년 3월 25일
처분확정일: 2020년 3월 24일

미처분이익잉여금

21,049,453,848

18,403,471,725

전기이월이익잉여금
18,403,471,725

15,792,244,602

순확정급여부채의 재측정요소
(344,776,435)

(161,063,284)

당기순이익(순손실)
2,990,758,558

2,772,290,407

이익잉여금 처분액

806,050,850

-

이익준비금
73,277,350

-

현금배당
732,773,500

-

차기이월미처분이익잉여금

20,243,402,998

18,403,471,725

-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성관
1968.10.14
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성관
(주)스페코 재무책임자
1996.06.11~현재
스페코 재경팀
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성관
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

※해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(이성관)는 현재 (주)스페코의 재무책임자로, 당사의 사업과 관련된오랜 경력과 지식을 가지고 있으며 (주)스페코가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 당사의 사업 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 전략등을 기반으로 당사의 재무구조 개선 및 사업발전의 시너지가 기대될 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보 확인서.jpg
사내이사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성기
1947.12.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성기
(주)스페코 감사
1997.01.01~2005.12.31
2006.01.01~2008.04.01
2013.03.28~현재

STX조선(주) 대표이사
(주)STX사업부문 사장

(주)스페코 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(김성기)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
3억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서 신설>

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10 조의1
(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의1
(신주의 동등배당) 
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 

<주석 신설>

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2)회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3)회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 생략
5)
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 좌동
5)
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제 17조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 30 조
(이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

<신설>

제 30 조 (
이사 및 감사의 선임·해임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3) (현행과 같음)

4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.

5) 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

1) 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

3) 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
<주석 신설>

4) 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

5) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

6) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

7) 대표이사는 제4항 또는 5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<신설>

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 등)

1) 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

4) 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사(사장)는 상법 제47조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제47조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제47조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제47조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8) 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 45 조 (이익배당)
1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제 45 조 (이익배당)
1) 좌동

2) 좌동

3) 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부 칙

(시행일)

13.(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25 일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 17일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지( → Company → 전자공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 

총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.