아이오케이이엔엠 — 주권관련사채권의취득결정 (20210224)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/주권 관련 사채권의 취득결정/(2021.02.24)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
(주)케이에이치미디어(대한민국)
대표이사
강정식

자본금(원)
2,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
4,000
주요사업
영화제작,수입,배급,유통판매업등

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
20,000,000,000

취득금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
110,774,875,248

자기자본대비(%)
18.05

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
전략적 제휴를 위한 사채권 취득 및 수익극대화

6. 취득예정일자
2021-02-25

7. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

- “발행회사”는 “사채권자의 조기상환청구가 있을 경우, 조기상환 청구금액에 해당하는 금액을 청구권자가 요청하는 상환방식에 따라 발행회사 소유의 ㈜아이에이치큐(종목코드: 003560) 발행주식(”발행회사“가 ㈜아이에이치큐 보통주식에 대한 취득단가 1,496원으로 계산한 주식수) 또는 현금을 “인수인”에게 전액 상환해야 한다.

- 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : ‘본 사채’의 ‘발행회사’는 사채의 발행일(2021년 2월 25일)로부터 2개월 내에 ‘발행회사’ 또는 ‘발행회사’가 지정하는 자는 ‘인수인’이 인수한 사채총액(20,000,000,000원)의 50% 이하에 해당하는 사채의 만기전 매도를 청구할d 수 있다.

1) 매도 이자율 : 5%
2) 매도청구장소 : ‘인수자’의 본점
3) 매도 원금 지급은행 : 매도 청구권자가 지정하는 금융기관
4) 매도청구 기간 : ‘발행회사’ 또는 ‘발행회사’가 지정하는 자는 발행일로부터 2개월(2021년 4월25일)(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 ‘인수자’에게 사채의 매도청구를 할수 있다.

5) 매도청구절차 : 매도청구권을 행사하고자 하는 ‘발행회사’ 또는 ‘발행회사’가 지정하는 자는 매도청구기간까지 매도청구내역서(매도 청구의 뜻과 매도청구금액, ‘발행회사’의 내역 또는 ‘발행회사’가 매도청구권자로 지정하는 자 내역 및 상환관련 결제은행 또는 증권회사의 계좌내역 등을 기재한 서면) 및 ‘발행회사’또는 ‘발행회사’가 지정한 자임을 증명하는 서류를 함께 매도청구장소에 제출한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 취득 내역 중 자기자본은 당사의 최근사업연도(2019년) 말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 아래 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2020년 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
2
-
2
2
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)케이에이치미디어
대한민국
경기도 부천시 삼작로
769-88-01843

직업(사업내용)
영화제작,수입,배급,유통판매업등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이엑스티
4,000
100

대표이사
강정식
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
2020.12.31

자산총계
2
자본금
2

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
10.0

만기이자율(%)
12.0

사채만기일
2024-02-25

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
500

전환가액 결정방법
인수계약서에 따라 발행회사의 액면가액(500원)

전환에 따라 발행할 주식의 종류
기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2022-02-25

종료일
2024-01-25

전환가액 조정에 관한 사항
가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채” 의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다.
나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.
다. 위 가.목 내지 나.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.
라. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 전환사채 내용은 제2회차 전환사채 내용에 해당됩니다.

- 제2회차 전환사채의 만기일은 2024년 2월 25일이며, 전환청구기간은 2022년 2월 25일부터 2024년 1월 25일까지입니다.

- 제2회차 전환사채의 납입일은 2021년 2월 25일 예정입니다.