기아 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210224)
제출인: 기아

증권신고서(채무증권)
3.3
기아자동차(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 24일

회 사 명 :

기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :

송 호 성

본 점 소 재 지 :

서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 승 준

(전 화) 02-3464-5478

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
기아자동차(주) 제284-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제284-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제284-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제284-1회 무보증사채 금 1,000억원(\100,000,000,000)
제284-2회 무보증사채 금 1,500억원(\150,000,000,000)
제284-3회 무보증사채 금 500억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
-
(주2) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정

가. 사채의 인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

나. 사채의 관리

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주석 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정

가. 사채의 관리

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주석 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

[제284-1회]

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제284회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제284-2회]

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제284회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제284-3회]

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제284회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

[제284-1회]

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-2회]

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-3회]

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 추

가 기재

다. 수요예측결과

본사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 02월 23일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제284-1회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-2회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-3회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제284-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

28
7
10
1
-
-
46

수량

3,400
1,600
2,000
500
-
-
7,500

경쟁율

3.40 : 1
1.60 : 1
2.00 : 1
0.50 : 1
-
-
7.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기업유동성지원기구유한회사는 기타로 분류함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제284-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

28
9
14
-
-
-
51

수량

4,200
1,700
2,800
-
-
-
8,700

경쟁율

2.80 : 1
1.13 : 1
1.87 : 1
-
-
-
5.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제284-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

9
4
16
-
-
-
29

수량

1,100
1,000
1,900
-
-
-
4,000

경쟁율

2.20 : 1
2.00 : 1
3.80 : 1
-
-
-
8.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제284-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.00%
300
4.00%
포함

-14
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.00%
600
8.00%
포함

-13
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.00%
900
12.00%
포함

-11
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.00%
1,200
16.00%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
1,300
17.33%
포함

-9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
1,500
20.00%
포함

-8
3
500
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
5
1200
16.00%
2,700
36.00%
포함

-7
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.00%
3,000
40.00%
포함

-6
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.00%
3,300
44.00%
포함

-5
3
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
6.67%
3,800
50.67%
포함

-4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
4,000
53.33%
포함

-3
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.00%
4,300
57.33%
포함

-2
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.00%
4,600
61.33%
포함

-1
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.33%
5,000
66.67%
포함

0
2
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
6.67%
5,500
73.33%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
1
500
6.67%
6,000
80.00%
포함

2
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.67%
6,200
82.67%
포함

14
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.00%
6,500
86.67%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.67%
6,700
89.33%
포함

17
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.00%
7,000
93.33%
포함

18
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
6.67%
7,500
100.00%
포함

합계
28
3,400
7
1,600
10
2,000
1
500
-
-
-
-
46
7,500
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주) 기업유동성지원기구유한회사는 기타로 분류함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제284-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
1
200
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
3
900
10.34%
900
10.34%
포함

-21
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
5.75%
1,400
16.09%
포함

-20
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
4.60%
1,800
20.69%
포함

-19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.30%
2,000
22.99%
포함

-18
3
400
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
5
900
10.34%
2,900
33.33%
포함

-16
2
200
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
4
700
8.05%
3,600
41.38%
포함

-15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.30%
3,800
43.68%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.15%
3,900
44.83%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.15%
4,000
45.98%
포함

-11
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.45%
4,300
49.43%
포함

-10
2
500
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
700
8.05%
5,000
57.47%
포함

-8
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.45%
5,300
60.92%
포함

-7
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.45%
5,600
64.37%
포함

-6
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.75%
6,100
70.11%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.15%
6,200
71.26%
포함

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.30%
6,400
73.56%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.15%
6,500
74.71%
포함

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.30%
6,700
77.01%
포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.30%
6,900
79.31%
포함

0
1
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.60%
7,300
83.91%
포함

1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.15%
7,400
85.06%
포함

14
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.45%
7,700
88.51%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.30%
7,900
90.80%
포함

17
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.45%
8,200
94.25%
포함

18
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
5.75%
8,700
100.00%
포함

합계
28
4,200
9
1,700
14
2,800
-
-
-
-
-
-
51
8,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제284-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-38
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
100
2.50%
포함

-32
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
200
5.00%
포함

-31
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.00%
400
10.00%
포함

-30
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
10.00%
800
20.00%
포함

-25
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
7.50%
1,100
27.50%
포함

-23
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,200
30.00%
포함

-22
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
7.50%
1,500
37.50%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,600
40.00%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,700
42.50%
포함

-16
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
7.50%
2,000
50.00%
포함

-15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.00%
2,200
55.00%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
2,300
57.50%
포함

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
2,400
60.00%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
2,500
62.50%
포함

-10
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
7.50%
2,800
70.00%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
2,900
72.50%
포함

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.00%
3,100
77.50%
포함

14
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.50%
3,400
85.00%
포함

17
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.50%
3,700
92.50%
포함

18
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.50%
4,000
100.00%
포함

합계
9
1,100
4
1,000
16
1,900
-
-
-
-
-
-
29
4,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제284-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
기아자동차(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-13
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
14
15
17
18

기관투자자 1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자 41

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 42

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자 43

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자 44

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 45

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 46

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
300
300
300
300
100
200
1200
300
300
500
200
300
300
400
500
500
200
300
200
300
500

누적 합계
300
600
900
1,200
1,300
1,500
2,700
3,000
3,300
3,800
4,000
4,300
4,600
5,000
5,500
6,000
6,200
6,500
6,700
7,000
7,500

[회차 : 제284-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
기아자동차(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-21
-20
-19
-18
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
14
15
17
18

기관투자자 1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 44

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 45

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 46

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 47

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자 48

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자 49

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 50

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 51

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
900
500
400
200
900
700
200
100
100
300
700
300
300
500
100
200
100
200
200
400
100
300
200
300
500

누적 합계
900
1,400
1,800
2,000
2,900
3,600
3,800
3,900
4,000
4,300
5,000
5,300
5,600
6,100
6,200
6,400
6,500
6,700
6,900
7,300
7,400
7,700
7,900
8,200
8,700

[회차 : 제284-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
기아자동차(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-38
-32
-31
-30
-25
-23
-22
-21
-20
-16
-15
-14
-13
-11
-10
-8
-5
14
17
18

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
100
100
200
400
300
100
300
100
100
300
200
100
100
100
300
100
200
300
300
300

누적 합계
100
200
400
800
1,100
1,200
1,500
1,600
1,700
2,000
2,200
2,300
2,400
2,500
2,800
2,900
3,100
3,400
3,700
4,000

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제284-1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 7,500억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.18%p.
- 총 참여신청건수: 46건

- 공모희망금리 상단 이내 참여신청금액: 7,500억원
- 공모희망금리 상단 이내 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.18%p.
- 공모희망금리 상단 이내 참여신청건수: 46건

[제284-2회 무보증사채]

- 총 참여신청금액: 8,700억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.18%p.
- 총 참여신청건수: 51건

- 공모희망금리 상단 이내 참여신청금액: 8,700억원
- 공모희망금리 상단 이내 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.18%p.
- 공모희망금리 상단 이내 참여신청건수: 51건

[제284-3회 무보증사채]

- 총 참여신청금액: 4,000억원
- 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.18%p.
- 총 참여신청건수: 29건

- 공모희망금리 상단 이내 참여신청금액: 4,000억원
- 공모희망금리 상단 이내 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.18%p.
- 공모희망금리 상단 이내 참여신청건수: 29건

상기와 같이 본사채의 경우 전체 수요예측 참여금액 중 제시한 공모희망금리 범위내에 신청한 금액이 본 사채의 발행금액에 도달한 바, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 공모희망금리 범위 내 수요예측 참여신청건을 유효수요로 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

공동대표주관회사는 발행회사인 기아자동차(주)와 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본사채의 발행금리

[제284-1회 무보증사채]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-2회 무보증사채]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-3회 무보증사채]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

제284-1회 무보증사채
1,000
(주2)

2
024.
03.03

-

제284-2회 무보증사채
1,500
(주3)

2
026.
03.03

-

제284-3회 무보증사채
500
(주4)

2
028.
03.03

-

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제284-1회, 제284-2회 및 제284-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경제한

내용
제284-1회 : 1,000억원
제284-2회 : 1,500억원
제284-3회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조제13호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
10조원
상호출자제한기업집단에서 제외되지 않음

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금지급금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주3) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

제284-1회 무보증사채
1,000
(주1)

2
024.
03.03

-

제284-2회 무보증사채
1,500
(주2)

2
026.
03.03

-

제284-3회 무보증사채
500
(주3)

2
028.
03.03

-

주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경제한

내용
제284-1회 : 1,000억원
제284-2회 : 1,500억원
제284-3회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조제13호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
10조원
상호출자제한기업집단에서 제외되지 않음

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 284-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
407,020,000

순수입금[(1)-(2)]
99,592,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 284-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
550,520,000

순수입금[(1)-(2)]
149,449,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 284-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
204,020,000

순수입금[(1)-(2)]
49,795,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의
사용목적

당사는 금번 발행되는 제284-1회, 제284-2회 및 제284-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 또한 2021년 02월 23일 수요예측 결과에 따라 최대 6,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의
세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제284-1회, 제284-2회 및 제284-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제284-1회, 제284-2회 및 제284-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 시 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 운영 및 시설자금의 용도로 사용될 수 있습니다. 자금의 사용목적 상세 내역은 하기와 같습니다.

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 284-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
407,020,000

순수입금[(1)-(2)]
99,592,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 284-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
550,520,000

순수입금[(1)-(2)]
149,449,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 284-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
204,020,000

순수입금[(1)-(2)]
49,795,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의
사용목적

당사는 금번 발행되는 제284-1회, 제284-2회 및 제284-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)

나. 자금의
세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제284-1회, 제284-2회 및 제284-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(삭제) 자금의 사용목적 상세 내역은 하기와 같습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.