iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210223)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
2.4
(주)DGB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 23일

회 사 명 :

주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :

회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 종합기획부장 (성 명) 이창우

(전 화) 053-740-7960

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 23일
2021년 02월 23일
2021년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
60.00
-

하나금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
6,000,000
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2021년 02월 23일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기
재 정정

2021년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 23일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
385,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,614,480,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.20%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
88,000,000
NICE신용평가,한국기업평가 (VAT 포함)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
-
ESG채권 상장수수료 면제

상장연부과금
-
ESG채권 상장연부과금 면제

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

ESG채권 검증수수료
20,000,000
정액지급 (VAT 포함)

합 계
385,520,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

주2)
금번 당사가 발행하는 제4회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 ESG채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제4회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
4
(기준일 :
2021년 02월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-
100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제4회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정이며 친환경 기술 및 신재생에너지 등 환경대상 사업분야와 지역사회 및 소외계층 지원사업 등에 관련된 사업 분야에 분배될 예정입니다.

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각

0.23%p., 0.23%p. 상승(2020년 9월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2020년 9월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

12.93%

13.16%

0.23%p. 증가

기본자본비율

11.47%

11.70%

0.23%p. 증가

보통주자본비율

10.01%

10.01%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2020년 3분기보고서 및 당사제시

[ 2020년 9월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ]
 
 - 본 사채 발행금액 1,000억원 효과(기본자본비율 +0.23%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2020년 9월말 기준)

구 분

20년 9월말 
 (A)

자본변동 효과
 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(A - B) = (C)

BIS총자본비율

12.93%

+신종자본증권(1,000억원)

13.16%

0.23%p.

기본자본비율

11.47%

+신종자본증권(1,000억원)

11.70%

0.23%p.

보통주자본비율

10.01%

-

10.01%

-

보완자본비율

1.46%

-

1.46%

-

주1)위험가중자산 43조 1,435억원 기준
주2) 2020년 9월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2020월 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.