HC홈센타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210223)
제출인: HC홈센타

증권신고서(지분증권)
2.9
(주)홈센타홀딩스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 23일

회 사 명 :

주식회사 홈센타홀딩스

대 표 이 사 :

박병윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화) 053-210-5140

(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 석희인

(전 화) 053-210-5140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 42,556,508주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,853,468,300원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 12월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 12월 28일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

보완기재 및 일정 변경 기재정정

(
파란색
)

2020년 12월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

보완기재 및 기재정정

(
초
록색)

2021년 01월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

보완기재 및 기재정정

(
빨
간색)

2021년 01월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정

(보라색)

2021년 02월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정

(갈색)

[세
부 정정내용]

[세
부 정정내용]

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
발행가액 확정
모집(매출)가액 : 725원(예정)
모집(매출)가액 : 725원(확정)

모집(매출)총액 : 30,853,468,300원(예정)
모집(매출)총액 : 30,853,468,300원(확정)

1차 발행가액 기준

확정 발행가액 기준

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(중략)

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액산정표] (2020.12.15 ~ 2021.01.14)

기준일 : 2021년 01월 14일
(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2021-01-14
1,105
340,559
372,200,485

2
2021-01-13
1,095
278,552
302,124,080

3
2021-01-12
1,090
86,317
92,900,815

4
2021-01-11
1,070
293,795
311,860,745

5
2021-01-08
1,090
273,729
296,826,090

6
2021-01-07
1,090
257,645
281,847,080

7
2021-01-06
1,095
364,703
396,845,490

8
2021-01-05
1,105
211,546
232,070,565

9
2021-01-04
1,110
350,236
386,492,055

10
2020-12-30
1,130
916,522
1,045,035,690

11
2020-12-29
1,085
169,136
182,327,895

12
2020-12-28
1,085
451,389
482,333,380

13
2020-12-24
1,070
419,478
450,707,915

14
2020-12-23
1,060
452,732
475,369,600

15
2020-12-22
1,055
444,440
468,187,620

16
2020-12-21
1,070
449,686
477,991,835

17
2020-12-18
1,095
272,267
297,920,510

18
2020-12-17
1,100
300,291
327,963,605

19
2020-12-16
1,100
359,777
395,568,835

20
2020-12-15
1,090
982,486
1,065,718,830

1개월 거래량 가중평균(A)
1,087
-

1주일 거래량 가중평균(B)
1,081
-

최근일 거래량 가중평균(C)
1,093
-

(A+B+C)/3 = (D)
1,087
-

현재기준 기준주가(Min(C,D))
1,087
-

할인율
25.00%
-

증자비율
50.00%
-

1차 발행가액
725
[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

신규발행주식수
42,556,508
-

예정 발행규모
30,853,468,300
-

(하략)

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(중략)

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액산정표] (2020.12.15 ~ 2021.01.14)

기준일 : 2021년 01월 14일
(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2021-01-14
1,105
340,559
372,200,485

2
2021-01-13
1,095
278,552
302,124,080

3
2021-01-12
1,090
86,317
92,900,815

4
2021-01-11
1,070
293,795
311,860,745

5
2021-01-08
1,090
273,729
296,826,090

6
2021-01-07
1,090
257,645
281,847,080

7
2021-01-06
1,095
364,703
396,845,490

8
2021-01-05
1,105
211,546
232,070,565

9
2021-01-04
1,110
350,236
386,492,055

10
2020-12-30
1,130
916,522
1,045,035,690

11
2020-12-29
1,085
169,136
182,327,895

12
2020-12-28
1,085
451,389
482,333,380

13
2020-12-24
1,070
419,478
450,707,915

14
2020-12-23
1,060
452,732
475,369,600

15
2020-12-22
1,055
444,440
468,187,620

16
2020-12-21
1,070
449,686
477,991,835

17
2020-12-18
1,095
272,267
297,920,510

18
2020-12-17
1,100
300,291
327,963,605

19
2020-12-16
1,100
359,777
395,568,835

20
2020-12-15
1,090
982,486
1,065,718,830

1개월 거래량 가중평균(A)
1,087
-

1주일 거래량 가중평균(B)
1,081
-

최근일 거래량 가중평균(C)
1,093
-

(A+B+C)/3 = (D)
1,087
-

현재기준 기준주가(Min(C,D))
1,087
-

할인율
25.00%
-

증자비율
50.00%
-

1차 발행가액
725
[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

신규발행주식수
42,556,508
-

예정 발행규모
30,853,468,300
-

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]
(2021.02.16~2021.02.22)

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-02-22
979
669,802
652,999,301

2
2021-02-19
970
230,586
224,086,228

3
2021-02-18
986
286,627
282,277,490

4
2021-02-17
989
544,253
526,701,609

5
2021-02-16
943
422,927
396,348,017

1주일 거래량 가중평균(A)
967
-

최근일 거래량 가중평균(B)
975
-

A,B의 산술평균(C)
971
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
971
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
729
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-02-22
979
669,802
652,999,301

2
2021-02-19
970
230,586
224,086,228

3
2021-02-18
986
286,627
282,277,490

3거래일 가중산술평균
976.7

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
587

구분
발행가액

1차 발행가액
725

2차 발행가액
729

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
587

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
725

(하략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.