뷰노 — 증권발행실적보고서 (20210222)
제출인: 뷰노

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 뷰노

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 22일

회 사 명 :

주식회사 뷰노

대 표 집 행 임 원 :

김현준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 507, 6층 (반포동)

(전 화) 02-515-6646

(홈페이지) http://www.vuno.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 이상진

(전 화) 02-515-6646

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
37,800,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 47,619주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.02.16
2021.02.17
2021.02.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우㈜
900,000
18,900,000,000
50.0
-

㈜삼성증권
900,000
18,900,000,000
50.0
-

계
1,800,000
37,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
254,955
14.2
1
254,955
5,354,055,000
0.0
1
254,955
5,354,055,000
14.2

기관투자자
1,185,045
65.8
1,548
1,726,857,000
36,263,997,000,000
81.3
1,235
1,185,045
24,885,945,000
65.8

일반투자자
360,000
20.0
187,906
396,963,595
8,336,235,495,000
18.7
187,906
360,000
7,560,000,000
20.0

계
1,800,000
100
189,455
2,124,075,550
44,605,586,550,000
100
189,142
1,800,000
37,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
269,132
74.8
일괄청약방식

비례방식
90,868
25.2
-

계
360,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋대우]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
51,880
518,800
51,880
1
-
-
51,880
-
-
-
-
-
51,880
10.00%

20
11,606
232,120
11,606
1
-
-
11,606
-
-
-
-
-
11,606
5.00%

30
2,508
75,240
2,508
1
-
-
2,508
-
-
-
-
-
2,508
3.33%

40
1,690
67,600
1,690
1
-
-
1,690
-
-
-
-
-
1,690
2.50%

50
3,172
158,600
3,172
1
-
-
3,172
-
-
-
-
-
3,172
2.00%

60
522
31,320
522
1
-
-
522
-
-
-
-
-
522
1.67%

70
318
22,260
318
1
-
-
318
-
-
-
-
-
318
1.43%

80
243
19,440
243
1
-
-
243
-
-
-
-
-
243
1.25%

90
740
66,600
740
1
-
-
740
-
-
-
-
-
740
1.11%

100
3,653
365,300
3,653
1
-
-
3,653
-
-
-
-
-
3,653
1.00%

200
1,287
257,400
1,287
1
-
-
1,287
-
-
-
-
-
1,287
0.50%

300
691
207,300
691
1
-
-
691
-
-
-
-
-
691
0.33%

400
568
227,200
568
1
-
-
568
-
-
-
-
-
568
0.25%

500
737
368,500
737
1
-
-
737
-
-
-
-
-
737
0.20%

600
306
183,600
306
1
-
-
306
-
-
-
-
-
306
0.17%

700
246
172,200
246
1
-
-
246
-
-
-
-
-
246
0.14%

800
238
190,400
238
1
-
-
238
-
-
-
-
-
238
0.13%

900
538
484,200
538
1
-
-
538
-
-
-
-
-
538
0.11%

1,000
1,609
1,609,000
1,609
1
-
-
1,609
-
-
-
-
-
1,609
0.10%

1,500
1,022
1,532,750
1,022
1
-
-
1,022
-
-
-
-
-
1,022
0.07%

2,000
1,265
2,529,750
1,265
1
-
-
1,265
1,265
1
-
-
1,265
2,530
0.10%

2,500
734
1,834,500
734
1
-
-
734
734
1
-
-
734
1,468
0.08%

3,000
882
2,646,000
882
1
-
-
882
882
1
-
-
882
1,764
0.07%

3,500
622
2,177,000
622
1
-
-
622
622
1
-
-
622
1,244
0.06%

4,000
801
3,203,750
801
1
-
-
801
801
1
-
-
801
1,602
0.05%

4,500
967
4,351,000
967
1
-
-
967
967
1
-
-
967
1,934
0.04%

5,000
906
4,529,750
906
1
-
-
906
906
2
-
-
1,812
2,718
0.06%

5,500
440
2,419,750
440
1
-
-
440
440
2
-
-
880
1,320
0.05%

6,000
581
3,485,750
581
1
-
-
581
581
2
-
-
1,162
1,743
0.05%

6,500
400
2,600,000
400
1
-
-
400
400
2
-
-
800
1,200
0.05%

7,000
471
3,297,000
471
1
-
-
471
471
2
-
-
942
1,413
0.04%

7,500
393
2,947,500
393
1
-
-
393
393
2
-
-
786
1,179
0.04%

8,000
494
3,952,000
494
1
-
-
494
494
3
-
-
1,482
1,976
0.05%

8,500
369
3,136,500
369
1
-
-
369
369
3
-
-
1,107
1,476
0.05%

9,000
1,110
9,990,000
1,110
1
-
-
1,110
1,110
3
-
-
3,330
4,440
0.04%

9,500
621
5,899,500
621
1
-
-
621
621
3
-
-
1,863
2,484
0.04%

10,000
1,004
10,040,000
1,004
1
-
-
1,004
1,004
3
-
-
3,012
4,016
0.04%

11,000
514
5,654,000
514
1
-
-
514
514
3
217
1
1,759
2,273
0.04%

12,000
536
6,432,000
536
1
-
-
536
536
4
-
-
2,144
2,680
0.04%

13,000
463
6,019,000
463
1
-
-
463
463
4
-
-
1,852
2,315
0.04%

14,000
496
6,944,000
496
1
-
-
496
496
4
-
-
1,984
2,480
0.04%

15,000
423
6,345,000
423
1
-
-
423
423
5
-
-
2,115
2,538
0.04%

16,000
370
5,919,750
370
1
-
-
370
370
5
-
-
1,850
2,220
0.04%

17,000
320
5,440,000
320
1
-
-
320
320
5
-
-
1,600
1,920
0.04%

18,000
6,499
116,982,000
6,499
1
-
-
6,499
6,499
6
-
-
38,994
45,493
0.04%

합계
105,255
235,565,330
105,255
-
-
-
105,255
21,681
-
217
-
74,745
180,000
0.08%

주1)
균등배정에서는 총 청약 건수 105,255건에 1주씩 105,255주를 배정하였습니다.

주2)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 217주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
38,982
389,820
38,982
2
-
-
77,964
38,982
-
-
-
-
77,964
20.00%

20
8,285
165,700
8,285
2
-
-
16,570
8,285
-
-
-
-
16,570
10.00%

30
1,627
48,810
1,627
2
-
-
3,254
1,627
-
-
-
-
3,254
6.67%

40
1,013
40,520
1,013
2
-
-
2,026
1,013
-
-
-
-
2,026
5.00%

50
2,248
112,400
2,248
2
-
-
4,496
2,248
-
-
-
-
4,496
4.00%

60
291
17,460
291
2
-
-
582
291
-
-
-
-
582
3.33%

70
184
12,880
184
2
-
-
368
184
-
-
-
-
368
2.86%

80
174
13,920
174
2
-
-
348
174
-
-
-
-
348
2.50%

90
509
45,810
509
2
-
-
1,018
509
-
-
-
-
1,018
2.22%

100
2,340
234,000
2,340
2
-
-
4,680
2,340
-
-
-
-
4,680
2.00%

200
997
199,400
997
2
-
-
1,994
997
-
-
-
-
1,994
1.00%

300
522
156,600
522
2
-
-
1,044
522
-
-
-
-
1,044
0.67%

400
482
192,800
482
2
-
-
964
482
-
-
-
-
964
0.50%

500
565
282,500
565
2
-
-
1,130
565
-
-
-
-
1,130
0.40%

600
237
142,200
237
2
-
-
474
237
-
-
-
-
474
0.33%

700
196
137,200
196
2
-
-
392
196
-
-
-
-
392
0.29%

800
195
156,000
195
2
-
-
390
195
-
-
-
-
390
0.25%

900
403
362,700
403
2
-
-
806
403
-
-
-
-
806
0.22%

1,000
1,361
1,361,000
1,361
2
-
-
2,722
1,361
-
-
-
-
2,722
0.20%

1,500
978
1,467,000
978
2
-
-
1,956
978
-
-
-
-
1,956
0.13%

2,000
1,115
2,230,000
1,115
2
-
-
2,230
1,115
-
-
-
-
2,230
0.10%

2,500
710
1,775,000
710
2
-
-
1,420
710
-
-
-
-
1,420
0.08%

3,000
841
2,523,000
841
2
-
-
1,682
841
-
-
-
-
1,682
0.07%

3,500
619
2,166,500
619
2
-
-
1,238
619
-
-
-
-
1,238
0.06%

4,000
869
3,476,000
869
2
-
-
1,738
869
-
-
-
-
1,738
0.05%

4,500
6,132
27,594,000
6,132
2
-
-
12,264
6,132
-
4,293
1
4,293
16,557
0.06%

5,000
429
2,145,000
429
2
-
-
858
429
1
-
-
429
1,287
0.06%

5,500
206
1,133,000
206
2
-
-
412
206
1
-
-
206
618
0.05%

6,000
315
1,890,000
315
2
-
-
630
315
1
-
-
315
945
0.05%

6,500
177
1,150,500
177
2
-
-
354
177
1
-
-
177
531
0.05%

7,000
221
1,547,000
221
2
-
-
442
221
1
-
-
221
663
0.04%

7,500
189
1,417,500
189
2
-
-
378
189
1
-
-
189
567
0.04%

8,000
256
2,048,000
256
2
-
-
512
256
1
-
-
256
768
0.04%

8,500
207
1,759,500
207
2
-
-
414
207
1
-
-
207
621
0.04%

9,000
2,361
21,249,000
2,361
2
-
-
4,722
2,361
1
-
-
2,361
7,083
0.03%

9,500
197
1,871,500
197
2
-
-
394
197
1
-
-
197
591
0.03%

10,000
329
3,290,000
329
2
-
-
658
329
1
-
-
329
987
0.03%

11,000
193
2,123,000
193
2
-
-
386
193
1
-
-
193
579
0.03%

12,000
198
2,376,000
198
2
-
-
396
198
1
-
-
198
594
0.03%

13,000
169
2,197,000
169
2
-
-
338
169
1
-
-
169
507
0.02%

14,000
157
2,198,000
157
2
-
-
314
157
2
-
-
314
628
0.03%

15,000
173
2,595,000
173
2
-
-
346
173
2
-
-
346
692
0.03%

16,000
134
2,144,000
134
2
-
-
268
134
2
-
-
268
536
0.03%

17,000
144
2,448,000
144
2
-
-
288
144
2
-
-
288
576
0.02%

18,000
3,296
59,328,000
3,296
2
-
-
6,592
3,296
2
-
-
6,592
13,184
0.02%

합계
81,226
160,213,220
81,226
-
-
-
162,452
81,226
-
4,293
-
17,548
180,000
0.11%

주1)
균등배정에서는 총 청약 건수 81,226건에 2주씩 162,452주를 배정하였습니다.

주2)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 4,293주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
96,415
8.1

3개월 확약
95,870
8.1

1개월 확약
74,323
6.3

15일 확약
15,454
1.3

미확약
902,983
76.2

합계
1,185,045
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
이예하
최대주주
보통주
1,920,910
20.69%
1,920,910
17.26%

김현준
특수관계인
보통주
1,070,755
11.54%
1,070,755
9.62%

정규환
특수관계인
보통주
560,873
6.04%
560,873
5.04%

김상기
특수관계인
보통주
233,637
2.52%
233,637
2.10%

김종현
특수관계인
보통주
7,093
0.08%
7,093
0.06%

임재준
특수관계인
보통주
7,063
0.08%
7,063
0.06%

박종훈
특수관계인
보통주
2,236
0.02%
2,236
0.02%

소계
-
3,802,567
40.97%
3,802,567
34.17%

5% 이상 주주
주식회사 녹십자홀딩스
-
보통주
738,000
7.95%
738,000
6.63%

스마일게이트파이오니어펀드
-
보통주
630,483
6.79%
630,483
5.66%

소계
-
1,368,483
14.74%
1,368,483
12.30%

전체주식수
-
9,282,037
100.00%
11,129,656
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 2월 23일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 2월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2021년 2월 15일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 2월 15일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년2월 15일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문, 홈페이지
2021년 2월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
삼성증권 홈페이지
2021년 2월 19일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2021년 2월 19일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 12월 18일 (증권신고서)

2021년 01월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 02월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 미래에셋대우 주식회사
 - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26

3) 삼성증권 주식회사 
 - 본점 - 서울시 서초구 서초대로 74길 11 (서초동)

다. 투자설명서 제출일: 2020년 12월 18일 (예비투자설명서)

2021년 01월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 02월 03일 (투자설명서)

2021년 02월 15일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
37,800,000,000
21,000
1,800,000
37,800,000,000
-

계
37,800,000,000
21,000
1,800,000
37,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
37,800,000,000
21,000
1,800,000
37,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,310,000,000
-
15,136,142,000
-
-
19,353,858,000
37,800,000,000

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.