라온시큐어 — 주주총회소집공고 (20210222)
제출인: 라온시큐어

주주총회소집공고
2.9
라온시큐어 주식회사

주주총회소집공고

2021년 02월 22일

회 사 명 :
라온시큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이 순 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로145, 11,12,13층(역삼동, 우신빌딩)

(전 화) 02) 561-4545

(홈페이지)http://www.raonsecure.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)박종원

(전 화) 02) 561-4545

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 미만 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸Ⅱ

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제23기(2020. 01 .01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-. 2-1호 의안 : 사업 목적 추가

-. 2-2호 의안 : 주식등의 전자등록에 관한 근거 추가 및 조문 정비

-. 2-3호 의안 : 재무제표 이사회 승인에 관한 근거 추가 및 조문 정비

-. 2-4호 의안 : 전자투표 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 정비

-. 2-5호 의안 : 외부감사인 선임 권한 개정 내용 반영

-. 2-6호 의안 : 상법 제344조 규정(종류주식)에 따른 관련 조문 정비

-. 2-7호 의안 : 정관 문구 정비

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

-. 3-1호 의안 : 사내이사 박현우 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현)

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 2월 25일 오전9시~2021년 3월 28일 오후5시

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 02월 22일
라온시큐어 주식회사
대 표 이 사 이 순 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박춘식
(출석률: 8.3%)
김인석
(출석률: 33%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.03
제22기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2020.02.11
제22기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
-
-

3
2020.02.14
미국현지법인 금전 추가대여의 건
-
-

4
2020.04.13
국내법인 투자의 건
-
-

5
2020.05.18
미국현지법인 금전 추가대여의 건
-
-

6
2020.05.20
정보통신공사업 등록의 건
-
-

7
2020.05.22
국내법인 금전대여의 건
-
-

8
2020.06.15
미국현지법인 유상증자 참여의 건
-
-

9
2020.10.21
주권관련 사채권 취득 결정
-
-

10
2020.12.09
국내법인 유상증자 참여 결정의 건
-
-

11
2020.12.22
제8회 전환사채 매도청구권 협약 변경의 건
-
-

12
2020.12.22
제8회 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건
-
-

※김인석 사외이사는 2020년 3월 23일 일신상의 이유로 그 직을 사임하였으며,
사임일 이전 개최한 이사회에 참석하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
30,000,000
15,000,000
-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.
주)상기 지급총액은 '20년 3월 23일 사임한 김인석 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.
주)사외이사의 인원수 2명은 '20년 3월 23일 사임한 김인석 사외이사가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자(유상증자)
Digital Trust Networks Inc.
(계열회사)
2020.06.15
43
15.8

CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE
Digital Trust Networks Inc.
(계열회사)
2020.11.10
45
15.1

출자(유상증자)
라온화이트햇(주)
(계열회사)
2020.12.21
5
1.8

매출
라온에스엔씨(주)
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
17
6.1

매입 등
라온에스엔씨(주)
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
7
2.7

매입 등
라온화이트햇(주)
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
19
7.0

※ 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표 기준 매출총액(283억원) 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Digital Trust Networks Inc.
(계열회사)
출자(유상증자)
2020.06.15
43
15.8

Digital Trust Networks Inc.
(계열회사)
CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE
2020.11.10
45
15.1

라온화이트햇(주)
(계열회사)
출자(유상증자)
2020.12.21
5
1.8

라온에스엔씨(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2020.01.01 ~ 2020.12.31
25
8.8

라온화이트햇(주)
(계열회사)
출자(유상증자), 매입 등
2020.01.01 ~ 2020.12.31
25
8.8

※ 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표 기준 매출총액(283억원) 대비 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

정보보호 산업은 정보보호 제품을 개발ㆍ생산ㆍ유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅,보안관제 등 보안 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에따라 정보보안, 물리 보안, 융합 보안으로 구분됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출ㆍ훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난ㆍ재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리 보안, 자동차나 항공 해상 보안 등의 융합 보안으로 구분됩니다. 북미, 유럽, 일본을 포함한 주요 선진국이 정보보호 시장의 90%가량 차지하고 있으며, 최근에는 스마트시티 보안 분야를 강화하고 있는 중국의 보안 시장이 새롭게 떠오르고 있습니다.

정보보호 산업의 성장률은 2017년에는 6.0%, 2018년에는 5.6%에서 2019년에는 4.3% 성장하는 등 매년 성장세가 꾸준히 지속하고 있는 것으로 나타났습니다. 2019년도에는 정보보호시장 규모는 10조 원을 돌파한 것으로 추정되고, 정보보안 시장 규모도 3조 원 돌파, 물리 보안 시장 규모도 7조 원을 돌파한 것으로 추정됩니다.

최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장을 중심으로 IoT(사물인터넷), 클라우드 컴퓨팅 분야까지 변화의 속도가 점점 빨라지고 있는 가운데 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 빠르게 대응하는 것이 필요합니다. 당사도 선도적인 기술 개발과 관계 기관과의 공동연구를 통해 향후 모바일 및 IoT(사물인터넷) 보안 선도기업으로 발돋움하기 위해 한 걸음씩 나아가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회에서 지난 2019년 12월에 예측 발표한'2019 국내 정보보호 산업 실태조사'에 따르면 2019년 전체 정보보호 산업 매출액은총 10,557,237백만 원으로 2018년 대비 4.3% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정보보안 매출액은 2018년 3,082,926백만원에서 2019년 3,277,687백만 원으로 6.3% 증가하였으며, 정보보호 산업 매출액은 2013년 7,100,205백만 원에서 연평균 6.8%씩 지속해서 성장하고 있습니다.

정보보호 산업 매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법ㆍ제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등이 주요 원인으로 분석되고 있습니다.

[정보보안산업 중분류 매출현황]
(단위: 백만원, %)

구분
2018년
2019년(E)
증감율(%)

정보보안 시스템 개발 및 공급

네트워크보안 시스템 개발

729,393
771,656
5.8

시스템보안 솔루션 개발

488,402
523,115
7.1

정보유출방지 시스템 개발

426,128
456,251
7.1

암호/인증 시스템 개발

151,879
161,760
6.5

보안관리 시스템 개발

297,920
327,790
10.0

소계

2,093,723

2,240,572
7.0

정보보안 관련 
서비스

보안컨설팅 서비스

302,099
321,478
6.4

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스

351,942
359,645
2.2

보안관제 서비스

273,927
286,880
4.7

보안교육 및 훈련 서비스

1,740
2,990
71.8

공인/사설 인증서

59,496
66,122
11.1

소계

989,203
1,037,115
4.8

합계
3,082,926
3,277,687
6.3

출처: 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회, '2019 국내 정보보호 산업 실태조사' (2019.12)

(3) 서비스 시장 성장 강세
2019년도 정보보안 분야의 성장은 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 7.01%, 정보보안 관련 서비스 시장은 4.84% 증가한 것으로 나타나 전체 규모에서는 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 훨씬 크고, 최근 성장추세 또한 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 정보보안시스템 개발 및 공급시장은 네트워크보안 시스템 개발 분야의 성장이 상대적으로 가장 낮고, 다른 분야는 대체로 비슷한 상황입니다. 정보보안 관련 서비스 중에서 보안 컨설팅 서비스 분야에서는 가장 크게 성장하였는데, 이는 기업들이 스스로 정보보호 수준 제고를 위해 ISMS, PIMS 등의 인증심사를 받고자 정보보호 컨설팅을 적극적으로 활용하고 있습니다. 향후에도 ISMS 의무화 대상자 확대 등에 따라 보안교육 및 훈련 서비스, 공인/사설 인증서, 보안관제 서비스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

2019년 12월 현재 정보보안 전문기업은 473개사로 비상장 기업이 404개(85.4%), 유가증권 및 코스닥 기업이 62개(13.1%)로 1년 전보다 9개 기업이 늘어난 가운데 정보보안 시장을두고 경쟁하고 있는 상황입니다. 이는 정보보안 분야에서 비즈니스 기회가 많아지고 있기 때문에 기업들의 참여가 높아지고 있으며, 그 규모도 커지고 있다는 것으로 해석할 수 있습니다. 정보보호 기업체 수의 증가는 정보보호 시장이 꾸준히 성장하고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 경쟁 상황 및 시장 흐름에서 경쟁력을 확보하고 시장 우위를 점하기 위해서는 독자적 기술력과 제품의 안정성, 그리고 축적된 구축 경험이 무엇보다 중요합니다.

모바일 보안솔루션 관련 기업은 20여 개사가 있지만 실제로는 개별 솔루션 별로 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 모바일 보안솔루션 분야에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 급변하는 모바일 환경을 선도하는 보안기술 개발이 필수적입니다. 이를 위해 플랫폼 기업과 모바일 기기 제조사의 기술 협력이 중요하며, 당사는 현재 삼성전자 S.E.A.P.(Samsung Enterprise Alliance Program) 공식 파트너이자 삼성전자 녹스(KNOX) 리셀러, 삼성패스(SAMSUNG Pass) 사업협력 파트너로서 안정적인 기술개발 및 영업 마케팅 협력을 토대로 모바일 보안솔루션 분야의 경쟁 우위를 가져가고 있습니다. 또한 △2018년 8월에는 행정안전부의 대국민 행정 포털인 ‘정부24’에 FIDO 지문인증 서비스, △2019년 4월에는 병무청과 함께 인증서 없는 민원서비스 제공을 위한 블록체인 플랫폼 시범사업자 선정, △2019년 10월에는 금융결제원과 DID를 기반으로 모바일 신분증 서비스 △2020년 4월에는 경상남도와 함께 분산신원증명(DID) 기반 디지털 공공서비스 제공을 위한 블록체인 플랫폼 시범사업자 선정등을 통하여경쟁력을 입증받은 바 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

정보보호 산업은 실시간으로 대응해야 하는 이슈가 많은 만큼 다른 어떤 산업보다도 높은 기술력을 보유하는 것이 중요합니다. 최근 변화하는 산업 환경에 빠른 대응 체계와 우수한 경쟁력을 확보하기 위해서는 뛰어난 연구인력을 보유하는 것이 그 어느 때보다 우선시 되고 있지만, 필요로 하는 인력 수요보다 비해 보안 분야에 대한 전문성과 경험을 갖춘 우수 인력은 많이 부족한 상황입니다.

당사는 설립 이래 꾸준한 연구개발 투자를 바탕으로 우수한 전문 연구인력을 확보하기 위해 노력해 오고 있으며, 전 세계 최고 실력의 정보보안전문가로 구성된 라온 화이트햇센터 운영과 함께 라온PCS(Performance Communication System) 기반 인사및 라온쉽(RAON Ship) 직무 교육 프로그램 등을 토대로 핵심 인재 채용 및 육성, 성과 보상을 통해 차세대 보안산업을 선도할 수 있는 핵심 인재를 확보해 유지해 나가고 있습니다.

(6) 규제 및 지원
2009년, 2011년 두 차례에 걸친 대규모 디도스(DDoS) 공격에 이어 2013년 3.20, 6.25 사이버테러, 2014년 한수원 원전문서 유출 위협 등 국가 안보를 위협할 수 있는 사이버 공격이 연이어 발생하고, 고도화된 지능형 지속위협공격(APT)이 이어지면서, 정보보호는 개인의 정보 침해를 넘어 국가적 재난으로 확대될 수 있음을 확인했습니다. 이 때문에 정부에서도 국가 차원의 정보보호 전략 및 종합적인 대책을 시행하여 정보보안에 대한 지원을 강화하고 있습니다. 2015년 12월 23일부터 본격 발효된 '정보보호 산업의 육성에 관한 법률(정보보호산업법)'은 정보보호 산업 발전에 그 의미가 큽니다.

현재 우리나라의 정보보호 법 제도를 크게 정보보호관계법령, 개인정보보호관계법령, 기타 참고법령으로 구분해 정리하면 다음과 같습니다.

구분
법령
주요 내용

정보보호
 관계법령

정보통신망 이용촉진 
 및 정보보호 등에 관한 법률

- 2014년 5월 28일 개정
- 정보통신망의 이용촉진, 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보 보호 등 정보통신망 을 안전하게 이용할 수 있는 환경 조성
- 개인정보 보호에 대한 정보통신서비스 제공자 및 이용자의 책무를 규정
- 정보통신망과 관련된 제품에 대해 표준에 적합한 제품임을 인증하는 인증기관의 지정
- 정보통신망의 안정성 확보 등을 규정

정보통신기반 보호법

- 2014년 11월 19일 개정
- 전자적 침해행위에 대비하여 주요정보통신기반시설의 보호에 관한 대책을 수립, 시행
- 주요정보통신기반시설의 보호체계 마련

전자서명법

- 2014년 10월 15일 개정
- 전자문서의 안정성과 신뢰성 확보와 그 이용의 활성화를 위하여 전자서명에 관한 기본적 인 사항을 규정
- 공인인증업무를 안전하고 신뢰성있게 수행하도록 공인인증기관에 대한 지정 기준 및 업 무준칙을 마련 
- 공인인증서의 발급 및 효력을 명시
- 인증업무의 안전성 및 신뢰성 확보를 위한 관리 기준을 마련
- 전자서명인증정책의 추진

정보보호산업진흥법
 (정보보호산업법)

- 2015년 6월 정보보호산업 진흥법 제정산업 진흥법 및 하위법령 시행(12월 23일)
- 제품을 가격경쟁에서 성능중심 시장으로 전환, 정보보호 서비스 대가 정상화
- IoT, 클라우드 등 융합보안 산업 육성
- 최정계 보안 전문인력 양성(17년 5000명)

개인정보보호
 관계법령

개인정보보호법

- 2014년 11월 19일 제정
- 개인정보의 수집,이용,제공 등 단계별 보호기준 마련
- 개인정보 보호에 관한 사항을 다루기 위해 '개인정보보호위원회'를 신설하고, 개인정보 에 관한 분쟁의 조정을 위해 '분쟁조정위원회'를 신설
- 개인정보 보호법안의 적용대상을 공공,민간부문의 모든 개인정보처리자로 규정
- 고유식별정보의 처리제한 강화

기타참고
법령

전자문서 및 전자거래 기본법

- 2014년 12월 30일 개정
- 전자문서 및 전자거래의 법률관계를 명확히 하고 전자문서 및 전자거래의 안전성과 신뢰 성을 확보하여 그 이용을 촉진할 수 있는 기반 조성
- 전자문서의 효력, 보관, 전자서명에 관한 사항 등을 규정

전자금융거래법

- 2015년 1월 20일 개정
- 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성 확보
- 전자금융거래를 위해 사용되는 전자문서에 대해 '전자문서 및 전자거래 기본법' 적용
- 전자금융거래의 안전성과 신뢰성 확보를 위해 '전자서명법'의 공인인증서의 사용 등 인 증방법에 대해 필요한 기준 규정
- 금융기관 또는 전자금융업자의 정보보호최고책임자 지정 규정

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 금융, 공공기관 및 일반기업을 대상으로 모바일 보안솔루션(모바일백신, 가상키보드, PKI 암호인증, 모바일단말관리 EMM)과 PC 보안솔루션(Non-ActiveX 솔루션) 공급 외에, FIDO생체인증 플랫폼(OnePass), 스마트워크 보안플랫폼(OneGuard), 개방형 인증통합 플랫폼(OneAccess), 통합계정 권한관리 플랫폼(TouchEn Wiseaccess) 및 블록체인 DID 및 FIDO 생체인증 기반 신원증명 플랫폼(OmniOne)과 B2C 개인이용자 대상으로 보안 인증 서비스를 제공하는 ICT 정보보안 선도기업 입니다.

당사의 정보보호 사업 영역은 크게 솔루션 사업과 서비스 사업 분야로 구성되어 있습니다. 솔루션 사업에서는 모바일 보안, FIDO 생체인증, 개인정보보호, PC 보안(Non-ActiveX), 암호인증 분야의 다양한 보안솔루션을 공급하고 있으며, 서비스 사업에서는 USIM 스마트인증, 스마트사인, 모비싸인, USIM 간편인증, 카드본인확인, 라온모바일시큐리티 서비스 등으로 대국민 보안 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 2015년 5월 글로벌 생체인증 협의기구인 FIDO 얼라이언스(www.fidoalliance.org)로부터 '터치엔 원패스(TouchEn OnePass)' 솔루션으로 세계 최초로 FIDO Certified 인증을 받았습니다. 2016년 1월 신한은행 모바일뱅킹에 국내 최초로 FIDO 생체인증 서비스를 오픈한 이후로, 카카오페이, 금융결제원, 행안부 정부24 민원 포털 생체인증 서비스 등 현재까지 국내 최다 생체인증 구축사례를 보유하고 있습니다. 그결과 아시아 정보보안기업 최초로 FIDO 얼라이언스 이사회 멤버로 선임되며, 같은 이사회 멤버인 구글, MS, 애플, 삼성, 인텔, 페이스북, 아마존 등과 함께 전 세계 차세대 인증시장 표준을 선도하고 있습니다.

이와 함께 계열회사인 라온화이트햇에서는 미래 정보보안의 핵심 인재인 화이트해커(Whitehat) 발굴 및 양성에 집중하고 있으며, 국제 해킹 방어대회 우승 및 대기업 IT 보안취약점 컨설팅, 최신 선행 보안기술 연구 등으로 미래를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 라온화이트햇은 2013년부터 3년 연속 미래창조과학부(현. 과학기술정보통신부)와 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 '최정예 사이버보안 인력양성 교육기관'으로 선정되었습니다. 라온화이트햇 소속 연구원들은 전 세계 3대 해킹대회인 미국 데프콘, 대만 히트콘, 일본 세콘 등에서 우승하는 쾌거를 달성하여 국제적으로 실력을 인정받고 있습니다. 그 결과 우수 정보보안 인재양성을 통한 국가 발전 기여 공로로 행정안전부 및 과학기술정보통신부 장관상을 수상한바 있습니다.

또한, 라온화이트햇은 주요 금융 및 공공기관을 대상으로 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 사업 부문에서도 기업 맞춤형 프리미엄 모의 해킹 서비스와 개발부터 운영까지 잠재적 보안취약점을 평가하고 종합적인 개선안을 제시하는 수준 높은 IT 보안 감사 서비스인 'Risk Proof' 서비스를 주요 금융 및 공공기관을 대상으로 제공하고 있습니다. 더불어 필수 정보보호 법 준수를 위한 인증 지원 컨설팅과 보안취약점 분석평가 서비스를 제공하는 ‘IS 컨설팅’도 제공하고 있습니다. 이 밖에도 세계 최고 화이트햇 전문가가 제작한 실습형 해킹 및 보안 교육 서비스인 ‘라온 CTF’ 서비스를 주요 대기업 외 전국 정보보호학과 및 컴퓨터공학과에 공급해 정보보호 전문 서비스 기술협력과 전문인력 육성을 지원하며, 주요 기업고객 대상으로 모의 해킹, 보안취약점 진단 등 컨설팅 사업을 추진하고 있습니다.

이밖에도 자체적인 품질관리 시스템 강화 및 고객지원센터 운영을 통해 최고의 고객서비스를 실천하고 있습니다. 연구개발 인력 이외에 별도의 기술지원 전문조직을 운영하며, 당사의 보안 솔루션 설치 이후 운영하는 과정에서도 시스템의 정상 상태를 유지하고, 환경변화에 따른 고객의 요구사항을 적극적으로 수용하는 등 자체 개발한 솔루션의 품질을 높이려는 고객 만족 시스템을 구축해 운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

대분류
중분류
소분류

업종
업종
코드
업종
코드

J. 정보통신업(58~63)
출판업
58
소프트웨어 개발 및 공급업
582

(2) 시장점유율

당사는 금융기관, 공공기관을 비롯하여 포털, 오픈마켓, 핀테크, 게임, 통신, 교육 분야 등 다양한 산업군의 500여 기업을 고객으로 확보하고 있습니다.

당사는 스마트폰 뱅킹 및 증권거래, 전자상거래 등 모바일 금융 서비스에 탑재되는 필수 모바일 보안솔루션 4종(모바일 백신, PKI 암호인증, 가상키보드, 모바일단말관리 EMM)을 모두 보유하고 있습니다. 특히 스마트기기 확산에 따라 모바일 오피스 도입이 본격화되면서 모바일단말관리 시장이 급성장할 것으로 기대하고 있으며, 핀테크(Fintech) 산업 발전에 따라서 전반적인 모바일 보안 솔루션 시장 수요가 확대될 것으로 예상되고 있어, 기존 모바일 솔루션 고객 기반을 토대로 한 통합 모바일 보안 솔루션 패키지 제공으로 경쟁 우위를 가져갈 것으로 기대하고 있습니다.

모바일 보안 솔루션 분야 당사의 주요 경쟁사로는 모바일단말관리 분야의 지란지교시큐리티, 모바일암호인증 분야의 드림시큐리티, 모바일 백신 분야의 안랩, 가상키패드 분야의 NSHC 등을 들 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 정보보안 시장은 사이버 테러 및 디도스 공격, 웹 취약점 및 스미싱 등 모바일 해킹에 의한 개인정보 노출, 디도스 공격 및 지능형 지속위협공격(APT), 기업 내부 기밀정보 유출 등의 위협 증대로 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 또한 업무용 스마트기기가 급증하면서 BYOD(Bring Your Own Device) 기반의 모바일 오피스 본격화에 따른 보안 위협 증가로 관련 모바일단말관리 등 높은 수준의 모바일보안 기술이 절실하게 요구되고 있습니다.

또한, 최근 스마트폰 기술의 발전과 함께 국제 표준 기술인 FIDO 생체 인증 기술이 금융기관을 중심으로 도입되면서 시장의 주요 인증 기술로 대두되고 있으며, 기존 시장을 대체하거나 기존의 인증 기술과 접목하면서 지속적으로 FIDO 기반의 생체인증시장이 확대될 것으로 전망합니다.

이처럼 모바일 보안 솔루션 시장이 발전해 감에 따라 인증 기술력을 기반으로 한 사물인터넷 시장도 점차 열릴 것으로 기대하고 있습니다. 전 세계 사물인터넷 시장규모는 2013년 총 3,000억 달러 수준에서 2020년에는 총 1조9천억 달러까지 성장할 것으로 예상되며, 인터넷에 연결된 사물의 수도 2013년 총 26억 개에서 2020년에는 260억 개로 10배 이상 성장한 큰 시장이 형성될 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 미래 성장 동력을 위해 새로운 제품 개발에 주력하고 있습니다.

솔루션 비즈니스에서는 기존 모바일 및 PC 보안솔루션 등 개별 솔루션 공급 외에 FIDO 생체인증 플랫폼(OnePass), 스마트워크 보안플랫폼(OneGuard), 개방형 인증통합 플랫폼(OneAccess), 통합계정 권한관리 플랫폼(TouchEn Wiseaccess), 블록체인 DID 및 FIDO 생체인증 기반 신원증명 플랫폼(OmniOne) 등 엔터프라이즈 플랫폼 솔루션을 통합 구축하고, 이후 고객사의 니즈나 IT 환경 변화에 따라 추가로 필요한 보안 기능을 선택적으로 Add-on 솔루션을 추가 구매하는 방식으로 손쉽게 확대 적용하며 Cross Sell, Up Sell 하고 있습니다.

서비스 비즈니스에서는 스마트폰 USIM칩에 공인인증서를 안전하게 저장 및 관리해주는 USIM 스마트인증’서비스를 이동통신 3사와 함께 B2C 개인고객 대상으로 서비스하고 있으며, 정부로부터 ‘모바일 보안토큰’으로 보안성 및 편의성을 인증 받았습니다. 또한, 유사 서비스로 인증서를 스마트폰 USIM칩이 아닌 클라우드 보안서버에 안전하게 저장하고, 공인인증서가 필요한 곳 언제 어디서나 편리하게 패스워드 대신 FIDO 지문인증으로 이용할 수 있는 ‘스마트사인’ 서비스도 론칭했습니다.

최근에는 국민·농협·롯데·비씨·삼성·신한·하나·현대 등 8개 카드사의 체크,신용카드 정보만으로 바로 본인 확인 가능한 ‘카드본인확인 서비스’를 시작했습니다. 카드본인확인 서비스는 기존 본인인증 수단인 아이핀과 휴대폰 SMS인증 외에 온라인에서 본인확인 편의성을 높이기 위해 방송통신위원회가 신규 도입한 주민등록번호 대체수단으로써, 본인 앞으로 발급된 체크카드나 신용카드만 있으면 본인확인을 할 수 있는 서비스입니다. 고객 정보의 안정성과 접근 편의성 향상을 위해 본인확인 서비스를 도입하려는 게임, 쇼핑몰 등이 늘고 있어 다양한 본인확인 수단을 가맹점에서 사용할 수 있을 것으로 기대합니다.

2017년 8월 1일 출시 이후 10일 만에 누적 다운로드 10만 건을 돌파한 무료 스마트폰 보안 앱인 라온 모바일 시큐리티는 안전 폴더 서비스인 ‘보안런처’를 통해 기존백신과 차별화해 긍정적인 사용자 반응을 이끌며 필수 스마트폰 보안 앱으로 자리 잡고 있습니다.

당사의 FIDO 생체인증 기반 차세대 인증 솔루션인 '터치엔 원패스(TouchEn OnePass)' 는 공인인증서나 액티브엑스(ActiveX)를 설치하지 않고 비밀번호 입력도 없이 지문, 홍채, 안면인식 등의 생체인식이나 핀(PIN) 번호로 간편하게 본인 인증할 수 있는 솔루션입니다. 동 솔루션을 통해 기업은 비밀번호 분실, 통신 간 데이터 탈취 등을통한 부정 사용 위험을 방지할 수 있습니다. 기존 인증방식과 비교해서 인증 정보 저장 및 인증 데이터 네트워크 전송이 필요 없어 사용자에게 더욱 간편하고 안전한 인증 환경을 제공하는 장점이 있습니다.

터치엔 원패스 솔루션은 국제 FIDO Alliance로부터 FIDO Certified 인증을 받은 서버(Sever)와 클라이언트(Client), 인증 장치(ASM/Authenticator)로 구성되어 있습니다. 서버와 클라이언트뿐 아니라 인증 장치까지 FIDO Certified 인증을 받음으로써 다양한 단말 환경을 지원할 수 있게 된 점이 무엇보다 큰 강점입니다. 또한, 국제 FIDO Alliance 기술 표준을 준수하여, 뱅킹, 카드 간편결제, 게임, 포털 본인인증 등 다양한 온라인 서비스에 적용이 가능합니다. 또한 스마트폰, 스마트카에서부터 스마트홈 및 사물인터넷 기기 등 본인확인과 인증이 필요한 하드웨어 전반에도 적용이 가능해,향후 사물인터넷 시대의 핵심 솔루션으로 성장성이 무궁무진할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 정부의 공인인증서 폐지 정책에 따라 편의성과 보안성을 앞세운 생체인증 시장이 활성화될 전망이므로 시장을 선점한 터치엔 원패스 솔루션의 성장세가 가속화될 것으로 기대하고 있습니다.

4차 산업혁명의 핵심기술로 등장한 블록체인과 생체인증과의 접목을 통해 차세대 인증 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다.

FIDO 생체인증과 블록체인 분산 ID(DID) 기반의 신원증명이 가능한 ‘옴니원(OmniOne)’ 플랫폼은 개인의 모든 정보를 이용자가 직접 선택하여 안전하고 편리하게 관리할 수 있습니다. 옴니원은 기존의 신분증, 여권, 운전면허증 등 오프라인으로 발급된 개인정보를 블록체인과 FIDO 생체인증으로 안전하고 편리하게 이용하는 디지털 신분증 서비스입니다. 특히, 인증 단계를 줄여주는 ‘간편인증’, 디지털 신분증처럼신원 확인이 가능한 ‘본인인증’, 학생의 성적증명이나 직장인의 재직 증명이 가능한 ‘자격증명’, 사물(IoT)에 정체성을 부여하여 소유권 및 사용 권한 획득이 가능한 ‘사물인증(IDoT)’ 등 다양한 서비스로의 확장이 가능합니다.

당사는 최근 국내 공공기관 최초로 병무청과 함께 인증서 없는 민원서비스 제공을 위한 ‘블록체인 간편인증’서비스를 오픈했습니다. 옴니원 기반으로 새롭게 구축된 병무청 민원 포털 사이트는 블록체인 기반 전자서명 서비스(DID)를 국내 공공기관 최초로 서비스함으로써, 공인인증서가 없어도 로그인과 신원 확인 절차를 쉽고 간편하게 이용할 수 있게 됐습니다.

당사는 글로벌 DID 얼라이언스 활동을 통해 앞으로 공공, 금융, 유통, 교육 등 국내외다양한 제휴 파트너사를 확보해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_공시

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결기준으로 매출액 371억원(별도기준 284억원), 영업손실 35억원(별도기준 34억원), 당기순손실 87억원(별도기준 120억원)을 기록하였습니다. 자세한 내용은 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표 와 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표 

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표와 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

36,272,287,999

38,879,267,639

현금및현금성자산
17,981,147,594

23,547,777,863

기타유동금융자산
7,687,397,504

4,341,970,813

매출채권및기타채권
9,883,378,590

10,305,926,698

기타유동자산
720,364,311

683,592,265

Ⅱ. 비유동자산

14,759,758,914

12,239,514,555

투자부동산
912,501,464

932,348,732

기타비유동금융자산
3,338,451,296

2,517,543,792

기타비유동채권
503,613,565

469,085,780

유형자산
3,474,536,573

3,544,760,520

무형자산
3,505,157,188

2,914,872,280

이연법인세자산
3,025,498,828

1,860,903,451

자 산 총 계

51,032,046,913

51,118,782,194

부 채

I. 유동부채

15,166,533,102

11,887,982,484

매입채무및기타채무
8,845,051,093

7,222,904,434

단기차입금
63,339,008

-

유동성장기사채
2,764,870,091

-

기타금융부채
3,309,744,070

4,501,670,400

기타유동부채
183,528,840

163,407,650

II. 비유동부채

1,591,425,660

16,374,173,580

전환사채
-

13,217,154,447

기타비유동금융부채
1,591,425,660

3,157,019,133

부 채 총 계

16,757,958,762

28,262,156,064

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

31,258,194,103

21,692,684,618

자본금
18,695,279,500

15,904,806,000

기타불입자본
10,827,235,210

1,497,964

기타자본구성요소
(349,441,720)

(6,414,406,060)

이익잉여금
2,085,121,113

12,200,786,714

비지배지분
3,015,894,048

1,163,941,512

자 본 총 계

34,274,088,151

22,856,626,130

부 채 와 자 본 총 계

51,032,046,913

51,118,782,194

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
37,151,349,080
30,443,293,632

II. 매출원가
17,143,180,742
12,289,341,541

III. 매출총이익
20,008,168,338
18,153,952,091

IV. 판매관리비
23,532,832,618
16,032,659,467

V. 영업이익
(3,524,664,280)
2,121,292,624

VI. 영업외수익
2,378,165,719
1,251,022,387

금융수익
2,346,638,131
1,236,694,575

기타영업외수익
31,527,588
14,327,812

VII. 영업외비용
8,685,837,658
974,357,222

금융비용
8,645,050,019
687,313,046

기타영업외비용
40,787,639
287,044,176

VIII. 법인세차감전순이익
(9,832,336,219)
2,397,957,789

법인세비용(효익)
(1,071,629,117)
(134,748,654)

IX. 당기순이익
(8,760,707,102)
2,532,706,443

지배주주지분순이익
(10,072,603,296)
2,091,073,037

비지배주주지분순이익
1,311,896,194
441,633,406

X. 기타포괄손익
(334,560,543)
(13,470,704)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(334,560,543)
(13,470,704)

해외사업환산손익
(334,560,543)
(13,470,704)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 기타포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-

ⅩI. 당기총포괄이익
(9,095,267,645)
2,519,235,739

지배주주지분 총포괄이익
(10,407,163,839)
2,077,602,333

비지배주주지분 총포괄이익
1,311,896,194
441,633,406

주당손익

기본주당이익
(310)
66

희석주당이익
(310)
52

연
결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,400,935,356)
10,000,684,855
19,506,053,463
772,548,929
20,278,602,392

연결실체의 변동
-
-
-
109,028,822
109,028,822
(50,240,823)
58,787,999

해외사업환산손익
-
-
(13,470,704)
-
(13,470,704)
-
(13,470,704)

당기순이익
-
-
-
2,091,073,037
2,091,073,037
441,633,406
2,532,706,443

2019.12.31 (전기말)
15,904,806,000
1,497,964
(6,414,406,060)
12,200,786,714
21,692,684,618
1,163,941,512
22,856,626,130

2020.01.01 (당기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,414,406,060)
12,200,786,714
21,692,684,618
1,163,941,512
22,856,626,130

연결실체의 변동
-
-
-
(43,062,305)
(43,062,305)
540,056,342
496,994,037

전환사채의 전환
2,790,473,500
10,825,737,246
6,399,524,883

20,015,735,629
-
20,015,735,629

해외사업환산손익
-
-
(334,560,543)
-
(334,560,543)
-
(334,560,543)

당기순이익
-
-
-
(10,072,603,296)
(10,072,603,296)
1,311,896,194
(8,760,707,102)

2020.12.31 (당기말)
18,695,279,500
10,827,235,210
(349,441,720)
2,085,121,113
31,258,194,103
3,015,894,048
34,274,088,151

연
결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1,259,217,996

3,635,123,124

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,293,568,324

3,462,745,570

가. 당기순이익
(8,760,707,102)

2,532,706,443

나. 조정
9,335,864,357

1,740,404,779

다. 순운전자본의 변동
718,411,069

(810,365,652)

2.이자의 수취
268,669,061

189,653,243

3.이자의 지급
(142,864,589)

(1,504,729)

4.배당금 수령
-

-

5.법인세부담액
(160,154,800)

(15,770,960)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,144,511,547)

(3,699,268,931)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
19,415,596,965

5,137,175,758

단기금융상품의 감소
14,800,000,000

4,919,036,074

단기대여금의 감소
9,088,730

-

투자부동산의 처분
-

57,636,364

보증금의 감소
4,916,800

160,503,320

리스보증금의 감소
9,138,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,592,453,435

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(26,560,108,512)

(8,836,444,689)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(2,800,000,000)

단기대여금의 증가
-

(9,088,730)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

(310,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(8,419,231,352)

(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(381,259,000)

유형자산의 취득
(451,227,575)

(879,017,035)

무형자산의 취득
(1,151,748,863)

(1,465,364,900)

리스자산의 증가
(1,257,748,187)

(717,010,806)

보증금의 증가
(62,669,610)

(61,257,505)

리스보증금의 증가
(217,482,925)

(213,446,713)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

662,332,510

17,906,675,036

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,927,708,667

18,884,340,394

단기차입금의 차입
63,339,008

-

전환사채의 발행
-

17,909,700,000

리스부채의 증가
1,055,981,512

572,552,395

임대보증금의 증가
356,000,000

123,000,000

비지배지분의 감소
-

279,087,999

종속기업 유상증자의 증가
437,388,147

-

종속기업 자기주식의 처분
15,000,000

-

1.재무활동으로 인한 현금유입액
(1,265,376,157)

(977,665,358)

유동성장기차입금의 상환
-

(183,320,000)

리스부채의 감소
(1,069,376,157)

(614,345,358)

임대보증금의 감소
(196,000,000)

(180,000,000)

Ⅳ현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(5,222,961,041)

17,842,529,229

V.외화환산으로 인한 현금 증감

(343,669,228)

(14,311,921)

VI.기초의 현금및현금성자산

23,547,777,863

5,719,560,555

VII.기말의 현금및현금성자산

17,981,147,594

23,547,777,863

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,216,234,376

36,735,831,833

현금및현금성자산
6,788,612,519

21,346,461,324

기타유동금융자산
7,887,397,504

5,159,122,083

매출채권및기타채권
9,000,233,174

9,615,800,668

기타유동자산
539,991,179

614,447,758

Ⅱ. 비유동자산

20,241,482,003

12,719,135,533

투자부동산
912,501,464

932,348,732

기타비유동금융자산
7,626,954,843

2,461,350,583

종속기업투자주식
1,896,573,325

716,259,000

기타비유동채권
532,679,345

609,556,845

유형자산
2,903,076,010

3,217,383,642

무형자산
3,344,198,188

2,753,913,280

이연법인세자산
3,025,498,828

2,028,323,451

자 산 총 계

44,457,716,379

49,454,967,366

부 채

I. 유동부채

13,521,593,175

11,624,372,686

매입채무및기타채무
7,505,339,911

7,002,672,887

유동성장기부채
-

-

유동성장기사채
2,764,870,091

-

기타금융부채
3,126,021,126

4,501,670,400

기타유동부채
125,362,047

120,029,399

II. 비유동부채

1,479,740,284

16,374,173,580

전환사채
-

13,217,154,447

기타비유동금융부채
1,479,740,284

3,157,019,133

부 채 총 계

15,001,333,459

27,998,546,266

자 본

자본금
18,695,279,500

15,904,806,000

기타불입자본
10,827,235,210

1,497,964

기타자본구성요소
(24,039,502)

(6,423,564,385)

이익잉여금(결손금)
(42,092,288)

11,973,681,521

자 본 총 계

29,456,382,920

21,456,421,100

부 채 와 자 본 총 계

44,457,716,379

49,454,967,366

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
28,479,792,179
28,319,235,403

II. 매출원가
15,632,120,231
12,763,221,744

III. 매출총이익
12,847,671,948
15,556,013,659

IV. 판매관리비
16,280,412,683
13,442,520,616

V. 영업이익
(3,432,740,735)
2,113,493,043

VI. 영업외수익
2,671,080,392
1,294,429,061

금융수익
2,377,779,973
1,249,523,533

기타영업외수익
293,300,419
44,905,528

VII. 영업외비용
12,251,288,843
1,757,708,669

금융비용
8,741,594,044
725,253,046

기타영업외비용
3,509,694,799
1,032,455,623

VIII. 법인세차감전순이익
(13,012,949,186)
1,650,213,435

법인세비용(효익)
(997,175,377)
(316,076,445)

IX. 당기순이익
(12,015,773,809)
1,966,289,880

X. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-

ⅩI. 당기총포괄이익
(12,015,773,809)
1,966,289,880

주당손익

기본주당이익
(370)
62

희석주당이익
(370)
48

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소

이익잉여금

(결손금)

총 계

2019.01.01 (전기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,423,564,385)
10,007,391,641
19,490,131,220

당기순이익
-
-
-
1,966,289,880
1,966,289,880

2019.12.31 (전기말)
15,904,806,000
1,497,964
(6,423,564,385)
11,973,681,521
21,456,421,100

2020.01.01 (당기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,423,564,385)
11,973,681,521
21,456,421,100

전환사채의 전환
2,790,473,500
10,825,737,246
6,399,524,883
-
20,015,735,629

당기순이익
-
-
-
(12,015,773,809)
(12,015,773,809)

2020.12.31 (당기말)
18,695,279,500
10,827,235,210
(24,039,502)
(42,092,288)
29,456,382,920

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

409,573,186

3,988,064,588

1.영업에서 창출된 현금흐름
280,424,089

3,815,861,318

가. 당기순이익
(12,015,773,809)

1,966,289,880

나. 조정
12,375,913,696

2,261,984,910

다. 순운전자본의 변동
(79,715,798)

(412,413,472)

2.이자의 수취
279,636,898

188,494,289

3.이자의 지급
(130,170,791)

(1,504,729)

4.배당금 수령
-

-

5.법인세부담액
(20,317,010)

(14,786,290)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,818,618,762)

(4,490,544,418)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,467,469,452

5,134,575,758

단기금융상품의 감소
14,800,000,000

4,919,036,074

단기대여금의 감소
1,868,600,000

-

투자부동산의 처분
-

57,636,364

보증금의 감소
1,000,000

110,503,320

리스채권의 감소
104,019,017

47,400,000

리스보증금의 감소
9,138,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,592,453,435

-

종속기업투자주식의 처분
92,259,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(36,286,088,214)

(9,625,120,176)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(2,800,000,000)

단기대여금의 증가
(1,042,360,000)

(964,180,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

(310,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(8,419,231,352)

(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(4,776,500,000)

(381,259,000)

유형자산의 취득
(361,275,347)

(768,215,561)

무형자산의 취득
(1,151,748,863)

(1,465,364,900)

리스자산의 증가
(807,027,867)

(717,010,806)

보증금의 증가
(48,061,860)

(5,643,196)

리스보증금의 증가
(217,482,925)

(213,446,713)

장기대여금의 증가
(4,462,400,000)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(148,802,965)

17,627,587,037

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,116,573,192

18,605,252,395

전환사채의 발행
-

17,909,700,000

리스부채의 증가
760,573,192

572,552,395

임대보증금의 증가
356,000,000

123,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유입액
(1,265,376,157)

(977,665,358)

유동성장기차입금의 상환
-

(183,320,000)

리스부채의 감소
(1,069,376,157)

(614,345,358)

임대보증금의 감소
(196,000,000)

(180,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(14,557,848,541)

17,125,107,207

V.외화환산으로 인한 현금 증감

(264)

-

VI.기초의 현금및현금성자산

21,346,461,324

4,221,354,117

VII.기말의 현금및현금성자산

6,788,612,519

21,346,461,324

이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제 23 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 22 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 라온시큐어 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(77,612,288)

11,938,161,521

1. 기초이월이익잉여금
11,938,161,521

9,971,871,641

2. 당기순이익
(12,015,773,809)

1,966,289,880

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (차기이월미처리결손금)

(77,612,288)

11,938,161,521

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목 적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

01. ∼ 23.(생 략)

(신 설)

24.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자

제2조(목 적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

01. ∼ 23.(현행과 동일)

24.문자발송업

25.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자

- 사업 목적 추가
(2-1호 의안)

제8조(주식의 종류, 수와 내용) 
회사는
보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

제8조(주식의 종류, 수와 내용) 
회사는
보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제8조의 2(우선주식의 수와내용)

① 회사가 발행할
우선주식은 의결권 없는 것으로 하며,그 발행주식의 총수는100,000,000주로 한다.

②
우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년5% 이상에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이
우선주식의 배당률을 초과할

경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비

율로 참가시켜 배당한다.

④
우선주식에 대하여 당해사업 년도에 소정의 배당을하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업 년도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤
우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료일까지는 의결권이 있는것으로 한다.

⑥ (생략)

⑦
우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1월 이상 10

년 이내의 범위로 하며, 이사회가 정하는 기간에 보통

주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 만료 할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4 규정을 준용한다.

⑧ 회사는
우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의로 그
우선주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환 주식으로 정 할 수 있다.

다만, 이사회가 상환주식의 안건을 정함에 있어서는 상환기간의 말일에는 잔존하는 당해 상환주식을 모두상환하도록 하여야 한다.

⑨ (생략)

⑩
우선주식의 상환가격은 발행일로부터 1월 이상 10

년의 범위 내에서 이사회결의로 정한다. 단, 다음 각

호 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가

해소될 때까지 상환기간은연장된다. 가. 상환주식에

대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 나. 회사

의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

⑪ ∼ ⑬ (생략)

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할
종류주식은 의결권 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 총수는100,000,000주로 한다.

②
종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년5% 이상에서 발행 시에 이사회가우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이
종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
종류주식에 대하여 당해사업 년도에 소정의 배당을하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업 년도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤
종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료일까지는 의결권이 있는것으로 한다.

⑥ (현행과 동일)

⑦
종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1월 이상 10

년 이내의 범위로 하며, 이사회가 정하는 기간에 보통

주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 만료 할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4 규정을 준용한다.

⑧ 회사는
종류주식을 발행함에 있어 이사회의 결의로 그
종류주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환 주식으로 정 할 수 있다.

다만, 이사회가 상환주식의 안건을 정함에 있어서는 상환기간의 말일에는 잔존하는 당해 상환주식을 모두상환하도록 하여야 한다.

⑨ (현행과 동일)

⑩
종류주식의 상환가격은 발행일로부터 1월 이상 10

년의 범위 내에서 이사회결의로 정한다. 단, 다음 각

호 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가

해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 상환주식에

대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 나. 회사

의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

⑪ ∼ ⑬ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제8조의 3(전환주식)

① 회사는 제8조의2에 의하여
우선주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

② (생략)

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는
우선주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

④ ∼ ⑤ (생략)

제8조의 3(전환주식)

① 회사는 제8조의2에 의하여
종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는
종류주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

④ ∼ ⑤ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제9조(주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권,

100 주권, 500 주권, 1,000 주권, 10,000 주권 8 종류로한다.

제9조(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등

록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 상장법인의 경우 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
(2-2호 의안)

제12조(주식매수선택권)

① ∼ ⑥ (생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식(또는기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑧ ∼ ⑨ (생략)

제12조(주식매수선택권)

① ∼ ⑥ (현행과 동일)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새
로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑧ ∼ ⑨ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제15조(명의개서대리인)

① ∼ ② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서,질권의 등록또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의발행, 분할,병합, 재발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인

의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른

다.

제15조(명의개서대리인)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인

의
증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

(2-2호 의안)

- 문구 정비

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등

신고) 
① 주주, 등록한 질권자 또는 그 법정대리인은 성

명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에

도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
(2-2호 의안)

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ∼ ② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회를 소집하거나, 기타 필요한경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회를 소집하거나, 기타 필요한경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간

또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 및 문구 정비
(2-7호 의안)

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ② (생략)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
우선주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (생략)

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
종류주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비

(2-6호 의안)

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 및 문구 정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ② (생략)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
우선주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
종류주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비

(2-6호 의안)

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 및 문구 정비

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비
(2-2호 의안)

제23조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후
3개월 이내에,

임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
(2-7호 의안)

제44조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 경영위원회를
둔다.

② ∼ ③ (생략)

제44조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 경영위원회를
둘 수 있다.

② ∼ ③ (현행과 동일)

- 문구 정비
(2-7호 의안)

제49조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의

선임
은
출석
한
주주
의
의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

제49조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

② 감사의
선임·해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2

이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수

로 하여야 한다.

⑤ 제 3항·제 4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화 
(2-4호 의안)

제55조(재무제표 등의 작성등) 

① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서

및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분 계산서 또는 결손금처리계산서

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에

제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

(신 설)

(신 설)

⑥ 대표이사는 제4항의 규정에 의한 승인을 얻은 때

에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견

을 공고하여야 한다.

제55조(재무제표 등의 작성등) 

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각

서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (현행과 동일)

③ 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회

에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제

447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재

무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에

보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 6항의의 규정에 의한 승인

을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 재무제표 등의 작성을 상법 제447조 및 제447조의 2의 서류에 맞게 문구 정비
(2-3호 의안)

- 재무제표 이사회결의 승인 관련 조문 정비

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을선임한 후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정 하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

- 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 
(2-6호 의안)

附 則

제2조(시행일)

(신 설)

附 則

제2조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙에 정관 시행일 명기

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현우
1977.08.25
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박현우
라온시큐어(주) 연구개발본부장
2000.04 ~ 2009.05
2009.10 ~ 현재
-. 닉스테크
-. 라온시큐어(주) 연구개발본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(박현우)는 현재 라온시큐어(주) 연구개발본부장으로, 당사의 사업과 관련된오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 라온시큐어(주)가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 당사의 신규사업 진출과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 연구개발 전략등을 기반으로 신사업 추진에 시너지가 기대될 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보자(박현우) 확인서.jpg
사내이사 후보자(박현우) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종현
1972.06.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종현
-.법무법인 대화 
 대표 변호사
2008 ~ 2010
2011~ 현재
-. 신아법무법인 구성원 변호사
-. 법무법인 대화 대표 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(박종현)는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사 후보자(박종현) 확인서.jpg
감사 후보자(박종현) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
"해당사항 없음"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
674백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.raoncorp.co.kr, 라온 → IR → 전자공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장 권유 관리 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간 : 2021년 2월 25일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만
 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

3. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수 단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심
 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제
 한될수 있음을 알려드립니다.
- AT센터 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자
 공시시스템에 공시할 예정입니다.