일진디스플 — 증권발행실적보고서 (20210222)
제출인: 일진디스플

증권발행실적보고서
2.4
일진디스플레이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 22일

회 사 명 :

일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :

심 임 수

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0212

(홈페이지) http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 안 종 국

(전 화) 031-680-0203

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
24,646,153,230
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
2021년 02월 22일

구주주청약
(구주주 초과청약 포함)
2021년 02월 10일
2021년 02월 15일
2021년 02월 22일

일반공모
2021년 02월 17일
2021년 02월 18일
2021년 02월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,230,769
20.00
1
376,091
1,506,244,455
0.10
1
376,091
1,506,244,455
6.11

신주인수권증서
4,923,077
80.00
6,065
4,685,252
18,764,434,260
1.24
6,065
4,685,252
18,764,434,260
76.14

초과청약
-
-
4,977
672,509
2,693,398,545
0.18
4,977
672,509
2,693,398,545
10.93

일반
-
-
4,207
371,208,456
1,486,689,866,280
98.48
4,207
419,994
1,682,075,970
6.82

계
6,153,846
100
15,250
376,942,308
1,509,653,943,540
100
15,250
6,153,846
24,646,153,230
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
419,994
100.00
-

계
419,994
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2021년 02월 22일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
(2021.01.06)
유상증자 후
(2021.02.22)

주식수
지분율
주식수
지분율

허진규
본인
보통주
7,110,605
25.11
8,597,502
24.94
-

허승은
친인척
보통주
348,187
1.23
420,995
1.22
-

일진유니스코(주)
계열사
보통주
1,084,536
3.83
1,273,525
3.69
-

일진머티리얼즈(주)
계열사
보통주
3,514,539
12.41
4,126,976
11.97
-

일진반도체(주)
계열사
보통주
893,840
3.16
1,077,209
3.13
-

루미니치(주)
계열사
보통주
843
0.01
843
0.01
-

일진디스플레이(주)
계열사
보통주
62,834
0.22
62,834
0.18
-

계
보통주
13,015,384
45.97
15,559,884
45.14
-

우선주
-
-
-
-
-

주) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 01월 06일) 기준 발행주식총수는 28,314,440주였으며, 본 유상증자로 인해 6,153,846주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 34,468,286주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2021년 2월 25일
- 상장 예정일: 2021년 3월 5일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 12월 1일
일진디스플레이(주) 홈페이지
(http://www.iljindisplay.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 2월 8일
일진디스플레이(주) 홈페이지
(http://www.iljindisplay.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 2월 17일
일진디스플레이(주) 홈페이지
(http://www.iljindisplay.co.kr)
미래에셋대우(주)
(https://www.miraeassetdaewoo.com)

실권주 일반공모 배정공고
2021년 2월 22일
미래에셋대우(주)
(https://www.miraeassetdaewoo.com)

주)
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 일진디스플레이(주) → 충북 음성군 대소면 대금로 157
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,646,153,230
4,005
6,153,846
24,646,153,230
-

계
24,646,153,230
4,005
6,153,846
24,646,153,230
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,646,153,230
4,005
6,153,846
24,646,153,230
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
14,646,153,230
-
-
-

24,646,153,230

[세부 자금사용 계획]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은
아래와 같은 우선순위로 사용 할 예정이며 제품생산을 위한 증설/신규투자와 제품에 들어가는 원재료 구매대금을 위한 시설자금 및 운영자금
으로 사용할 예정입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년
2022년
2023년

시설자금
1
노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련
6,000,000,000
-
-
6,000,000,000

2
플렉서블 부품 양산 관련 신규투자
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000

3
사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련
3,000,000,000
-
-
3,000,000,000

운영자금
4
원재료(LCD, OLED 등) 구매
8,000,000,000
-
-
8,000,000,000

5
만기도래 무역금융, 일반대 상환
9,569,230,080
-
-
9,569,230,080

합계
27,569,230,080
-
-
27,569,230,080

주1) 상기 금액은

최
종
발행가액
을 기준으
로
산정한 금액
입니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

▣ 시설자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 100억원을 당사의 경기도 평택 및 충북 음성 공장의 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설과 플렉서블 부품 양산 신규 투자 및 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 시설자금으로 사용할 예정입니다. 특히, 사파이어 증설 관련 투자는 6인치 확대 및 미니 LED 대응을 위한 생산성 향상 개조 투자입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년

1Q
2Q
3Q
4Q

시설자금
1
노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
6,000,000,000

2
플렉서블 부품 양산 관련 신규투자
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
1,000,000,000

3
사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련
750,000,000
750,000,000
750,000,000
750,000,000
3,000,000,000

합계
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
10,000,000,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

▣ 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 시설자금(100억원)을 제외하고 나머지 조달자금은 차순위로 당사의 주요 제품인 LCD, OLED 등 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며, 약 50억원은 만기 도래하는 무역금융 및 일반대출 상환에 사용할 예정입니다. 운영자금의 경우 기존 모바일용 TSP 사업에서 노트PC, 전장, 플렉서블 등 제품과 고객을 다변화 함에 따른 자금 확보입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년

1Q
2Q
3Q
4Q

운영자금
4
원재료(LCD, OLED 등) 구매
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
8,000,000,000

5
만기도래 무역금융, 일반대 상환
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
3,569,230,080
9,569,230,080

합계
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
5,569,230,080
17,569,230,080

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021-01-18
국민은행
명의개서대리인
4,923,077

계
4,923,077

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 02월 15일
한국예탁결제원
-
5,357,761

계
5,357,761

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주배정 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

237,825
854,678
-
1,092,503

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 및 우리사주조합 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

1,092,503
672,509
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

419,994
371,208,456
883.34 : 1