엑스플러스 — 증권발행실적보고서 (20210222)
제출인: 엑스플러스

증권발행실적보고서
2.4
아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 22일

회 사 명 :

아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :

박 광 열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩

(전 화) 02-6915-5361

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박 광 열

(전 화) 02-6915-5361

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,400,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2021년 02월 18일
2021년 02월 19일
2021년 02월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
3,200,000
6,400,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,200,000
6,400,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

기관투자자
2,400,000
75
246
169,405,000
338,810,000,000
67.55
246
2,400,000
4,800,000,000
75

일반투자자
800,000
25
4,265
81,384,780
162,769,560,000
32.45
4,265
800,000
1,600,000,000
25

계
3,200,000
100
4,511
250,789,780
501,579,560,000
100
4,511
3,200,000
6,400,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
400,580
50.07
일괄청약방식

비례방식
399,420
49.93
-

계
800,000
100.00
-

- 일반투자자 청약 및 배정 세부내역

청약현황
배정현황
총
배정
수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정
수량
단위
구간별
추첨배정
건수
균등
배정
수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
잔여주 추첨
비례
배정
수량
(C)

10
133
1,330
133
10
-
1,330
-
-
-
-
1,330
100.00%

20
62
1,240
62
20
-
1,240
-
-
-
-
1,240
100.00%

30
20
600
20
30
-
600
-
-
-
-
600
100.00%

40
9
360
9
40
-
360
-
-
-
-
360
100.00%

50
124
6,200
124
50
-
6,200
-
-
-
-
6,200
100.00%

60
5
300
5
60
-
300
-
-
-
-
300
100.00%

70
13
910
13
70
-
910
-
-
-
-
910
100.00%

80
9
720
9
80
-
720
-
-
-
-
720
100.00%

90
8
720
8
90
-
720
-
-
-
-
720
100.00%

100
245
24,500
245
100
-
24,500
-
-
-
-
24,500
100.00%

150
139
20,850
139
100
-
13,900
-
-
-
-
13,900
66.67%

200
196
39,200
196
100
-
19,600
148
-
148
148
19,748
50.38%

250
82
20,500
82
100
-
8,200
82
1
-
82
8,282
40.40%

300
280
84,000
280
100
-
28,000
280
1
-
280
28,280
33.67%

350
19
6,650
19
100
-
1,900
19
1
-
19
1,919
28.86%

400
80
32,000
80
100
-
8,000
80
1
-
80
8,080
25.25%

450
14
6,300
14
100
-
1,400
14
2
-
28
1,428
22.67%

500
353
176,500
353
100
-
35,300
353
2
-
706
36,006
20.40%

600
27
16,200
27
100
-
2,700
27
2
-
54
2,754
17.00%

700
8
5,600
8
100
-
800
8
3
-
24
824
14.71%

800
19
15,200
19
100
-
1,900
19
3
-
57
1,957
12.88%

900
6
5,400
6
100
-
600
6
4
-
24
624
11.56%

1,000
217
217,000
217
100
-
21,700
217
4
-
868
22,568
10.40%

1,500
34
51,000
34
100
-
3,400
34
7
-
238
3,638
7.13%

2,000
42
84,000
42
100
-
4,200
42
9
-
378
4,578
5.45%

2,500
33
82,500
33
100
-
3,300
33
12
-
396
3,696
4.48%

3,000
16
48,000
16
100
-
1,600
16
14
-
224
1,824
3.80%

3,500
16
56,000
16
100
-
1,600
16
17
-
272
1,872
3.34%

4,000
21
84,000
21
100
-
2,100
21
19
-
399
2,499
2.98%

4,500
15
67,500
15
100
-
1,500
15
22
-
330
1,830
2.71%

5,000
88
440,000
88
100
-
8,800
88
24
-
2112
10,912
2.48%

6,000
22
132,000
22
100
-
2,200
22
29
-
638
2,838
2.15%

7,000
21
147,000
21
100
-
2,100
21
34
-
714
2,814
1.91%

8,000
11
88,000
11
100
-
1,100
11
39
-
429
1,529
1.74%

9,000
15
135,000
15
100
-
1,500
15
44
-
660
2,160
1.60%

10,000
97
970,000
97
100
-
9,700
97
49
-
4,753
14,453
1.49%

12,500
39
487,500
39
100
-
3,900
39
61
-
2,379
6,279
1.29%

15,000
44
660,000
44
100
-
4,400
44
73
-
3,212
7,612
1.15%

17,500
19
332,500
19
100
-
1,900
19
86
-
1,634
3,534
1.06%

20,000
104
2,080,000
104
100
-
10,400
104
98
-
10,192
20,592
0.99%

22,500
26
585,000
26
100
-
2,600
26
110
-
2,860
5,460
0.93%

25,000
40
1,000,000
40
100
-
4,000
40
123
-
4,920
8,920
0.89%

27,500
7
192,500
7
100
-
700
7
135
-
945
1,645
0.85%

30,000
32
960,000
32
100
-
3,200
32
147
-
4,704
7,904
0.82%

32,500
11
357,500
11
100
-
1,100
11
160
-
1,760
2,860
0.80%

35,000
28
980,000
28
100
-
2,80
28
172
-
4,816
7,616
0.78%

37,500
17
637,500
17
100
-
1,700
17
184
-
3,128
4,828
0.76%

40,000
1,017
40,680,000
1,017
100
-
101,700
1,017
197
-
200,349
302,049
0.74%

45,000
5
225,000
5
100
-
500
5
221
-
1,105
1,605
0.71%

50,000
15
750,000
15
100
-
1,500
15
246
-
3,690
5,190
0.69%

55,000
7
385,000
7
100
-
700
7
271
-
1,897
2,597
0.67%

60,000
8
480,000
8
100
-
800
8
295
-
2,360
3,160
0.66%

65,000
6
390,000
6
100
-
600
6
320
-
1,920
2,520
0.65%

70,000
7
490,000
7
100
-
700
7
345
-
2,415
3,115
0.64%

75,000
15
1,125,000
15
100
-
1,500
15
369
-
5,535
7,035
0.63%

80,000
319
25,520,000
319
100
-
31,900
319
394
-
125,686
157,586
0.62%

계
4,265
81,384,780
4,265
-
-
400,580
3,450
-
148
399,420
800,000
-

주1) 균등방식 배정에서는 총 청약 건수 4,265건에 대해 각 100주씩(100주 미만 청약건은 청약수량까지만 배정) 총 400,580주(일반배정물량의 50%이상) 배정하였습니다.
주2) 비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 148주는 200청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
3,200,000
100.00

합계
3,200,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

SV인베스트먼트(주)
200,000
62.50
200,000
5.68
발기주주

SV파트너스(주)
100,000
31.25
100,000
2.84
발기주주

(주)혁신투자자문
10,000
3.13
10,000
0.28
발기주주

아이비케이투자증권(주)
10,000
3.13
10,000
0.28
발기주주

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 320,000주와 3,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일 : 2021년 02월 23일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2021년 02월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
아이비케이투자증권 홈페이지
2021년 02월 17일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2021년 02월 17일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 02월 18일

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권 홈페이지
2021년 02월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 19일 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 : 
2021년 01월 13일 (증권신고서)
2021년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)
2021년 01월 19일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)
2021년 02월 04일 (증권신고서 효력발생)
2021년 02월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 아이비케이에스제15호기업인수목적(주) :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 
3) 아이비케이투자증권(주) :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)

(3) 투자설명서 제출일 :
2021년 01월 13일 (예비투자설명서)
2021년 01월 15일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)
2021년 01월 19일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)
2021년 02월 04일(투자설명서)
2021년 02월 17일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,400,000,000
2,000
3,200,000
6,400,000,000
-

계
6,400,000,000
2,000
3,200,000
6,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,400,000,000
2,000
3,200,000
6,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
6,400,000,000
6,400,000,000

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 여의도 영업부에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 3.20억원 및 전환사채 발행금액 12.8억원의 합인 16억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없음