삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210219)
제출인: 삼성증권

증권신고서(채무증권)
3.3
삼성증권 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 19일

회 사 명 :

삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완

(전 화) 02-2020-7155

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2021년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성증권(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채
삼성증권(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채
삼성증권(주) 제15-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제15-1회: 삼천칠백억원(\370,000,000,000)
제15-2회: 일천억원(\100,000,000,000)
제15-3회: 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
560,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 23일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
615,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 2021년
02월

16일
09시부
터
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주
3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
232,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 20
21년 02월
16일 09시부
터
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될
수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
15-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
94,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 20
21년 02월
16일 09시부
터
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될
수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
370,000,000,000
모집(매출)총액

370,000,000,000

발행가액

370,000,000,000

이자율
1.300

발행수익률

1.300

상환기일
2024년 02월 23일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

370,000,000,000

발행제비용

1,074,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.300%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율

1.558

발행수익률
1.558
상환기일
2026년 02월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
313,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.558%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
15-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율

1.881

발행수익률
1.881
상환기일
2028년 02월 25일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
90,000,000,000

발행제비용
256,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.881%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,

2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.02.10 /
2021.02.10

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2021년 02월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2024년 02월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 23일

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) 본 사채는
2021
년 02월
16일
09시부터
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,

2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일,
2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일,
2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.02.10 /
2021.02.10

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2021년 02월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2026년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 25일

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 2021
년 02월
16일 09
시부터
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망
금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,

2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일,
2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일,
2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일,
2026년 05월 25일, 2026년 08월 25일, 2026년 11월 25일, 2027년 02월 25일,
2027년 05월 25일, 2027년 08월 25일, 2027년 11월 25일, 2028년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.02.10 /
2021.02.10

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2021년 02월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 25일

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 2021
년 02월
16일 09
시부터
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망
금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
370,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.300

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

370,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.300

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,

2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.02.10 /
2021.02.10

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2021년 02월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2024년 02월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 23일

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.300%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.558

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.558

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,

2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일,
2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일,
2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.02.10 /
2021.02.10

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2021년 02월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2026년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 25일

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.558%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.881

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.881

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,

2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일,
2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일,
2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일,
2026년 05월 25일, 2026년 08월 25일, 2026년 11월 25일, 2027년 02월 25일,
2027년 05월 25일, 2027년 08월 25일, 2027년 11월 25일, 2028년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2021.02.10 /
2021.02.10

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2021년 02월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 25일

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.881%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제15-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

13
2
9
-
-
-
24

수량

2,300
300
1,800
-
-
-
4,400

경쟁율

1.15 : 1
0.15 : 1
0.90 : 1
-
-
-
2.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
2
7
-
-
-
21

수량

1,500
200
1,300
-
-
-
3,000

경쟁율

2.14 : 1
0.29 : 1
1.86 : 1
-
-
-
4.29 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

9
2
5
-
-
-
16

수량

1,100
200
500
-
-
-
1,800

경쟁율

3.67 : 1
0.67 : 1
1.67 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제15-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.55%
200
4.55%
포함

0
1
100
1
200
1
400
-
-
-
-
-
-
3
700
15.91%
900
20.45%
포함

2
4
600
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
5
900
20.45%
1,800
40.91%
포함

3
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.82%
2,100
47.73%
포함

4
2
400
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
700
15.91%
2,800
63.64%
포함

5
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
9.09%
3,200
72.73%
포함

6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.55%
3,400
77.27%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
3,500
79.55%
포함

8
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.55%
3,700
84.09%
포함

9
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
6.82%
4,000
90.91%
포함

10
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.82%
4,300
97.73%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
4,400
100.00%
포함

합계
13
2,300
2
300
9
1,800
-
-
-
-
-
-
24
4,400
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-10
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
10.00%
300
10.00%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
400
13.33%
포함

-6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
600
20.00%
포함

-5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
10.00%
900
30.00%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,000
33.33%
포함

-3
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
10.00%
1,300
43.33%
포함

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
1,500
50.00%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,600
53.33%
포함

0
2
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
16.67%
2,100
70.00%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,200
73.33%
포함

3
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
2,400
80.00%
포함

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
2,600
86.67%
포함

8
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.00%
2,900
96.67%

포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
3,000
100.00%

포함

합계
12
1,500
2
200
7
1,300
-
-
-
-
-
-
21
3,000
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
100
5.56%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
200
11.11%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
300
16.67%
포함

-15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
500
27.78%
포함

-12
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.11%
700
38.89%
포함

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.11%
900
50.00%
포함

-10
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
16.67%
1,200
66.67%
포함

-9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
16.67%
1,500
83.33%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,600
88.89%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,700
94.44%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,800
100.00%

포함

합계
9
1,100
2
200
5
500
-
-
-
-
-
-
16
1,800
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제15-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-3
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
합계

기관투자자 1
200

200

기관투자자 2

400

400

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

300

300

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

200

200

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

300

300

기관투자자 11

300

300

기관투자자 12

300

300

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

300

300

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

200

200

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

200

200

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

200

200

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100
100

합계
200
700
900
300
700
400
200
100
200
300
300
100
4,400

누적 합계
200
900
1,800
2,100
2,800
3,200
3,400
3,500
3,700
4,000
4,300
4,400
-

[회차 : 제15-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-8
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
5
8
20
합계

기관투자자 1
300

300

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

300

300

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

200

200

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

300

300

기관투자자 21

100
100

합계
300
100
200
300
100
300
200
100
500
100
200
200
300
100
3,000

누적 합계
300
400
600
900
1,000
1,300
1,500
1,600
2,100
2,200
2,400
2,600
2,900
3,000
-

[회차 : 제15-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-18
-16
-15
-12
-11
-10
-9
-8
-6
0
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

200

200

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

200

200

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100
100

합계
100
100
100
200
200
200
300
300
100
100
100
1,800

누적 합계
100
200
300
500
700
900
1,200
1,500
1,600
1,700
1,800
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제15-1회]
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제15-2회]
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제15-3회]
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초
과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
- 제15-1회 무보증사채 : 3,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)
- 제15-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)
- 제15-3회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]

(1) 제15-1회
무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,400억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 24건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,400억원

(2) 제15-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원

(3) 제15-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,800억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.00%p.
- 총 참여신청건수: 16건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 16건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,800억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

(1) 제15-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.300%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 제15-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.558%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일
전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(3) 제15-3회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.881%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한
이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제15-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2021

년 02월
16일

09시에서
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록
총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제15-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2021

년 02월
16일

09시에서
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록
총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제15-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2021

년 02월
16일

09시에서
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록
총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(중략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제15-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
70,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14
40,000,000,000
0.20%
총액인수

[제15-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20%
총액인수

[제15-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20%
총액인수

(중략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
2,000
주1)
2024.02.23
-

제15-2회 무보증사채
700
주1)
2026.02.25
-

제15-3회 무보증사채
300
주1)
2028.02.25
-

주1) 본 사채는 2021년 0
2월
16일
0
9시부터
16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

[제15-1회]
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나
이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제15-2회]

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제15-3회]

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주
2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 육천억원(\600,000,000,000)
이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주3) 확정 발행금액 및 가산(차감)금리는 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
3,700
1.300% 주)
2024.02.23
-

제15-2회 무보증사채
1,000
1.558% 주)
2026.02.25
-

제15-3회 무보증사채
900
1.881% 주)
2028.02.25
-

주)
본 사채의 이율은 다음과 같이 결정됩니다.

[제15-1회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.300%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제15-2회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.558%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일
전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제15-3회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.881%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한
이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
615,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,384,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
232,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,767,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
94,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,905,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
400,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
73,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
615,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
26,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

녹색채권검증수수료
16,500,000
나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
232,020,000
-

주1) 상기
발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제15-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
11,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
94,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
15-1
(기준일 :
2021년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
15-2
(기준일 :
2021년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
15-3
(기준일 :
2021년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-

30,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

(1) 채무상환자금

자금 사용 시기

용도

금액(원)

비고

2021년 2월 ~ 3월 중

Repo, CP 등 단기차입금 일부를 중장기 차입금으로 대체

200,000,000,000

-

2021년 중

기투자 녹색사업 차입금의 차환 목적

70,000,000,000

-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(2) 운영자금

자금 사용 시기

용도

금액(원)

비고

2021년 2~6월 중

사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보

30,000,000,000

-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제15-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 미국 Midstream 사업 및 프랑스 태양광 발전사업에 관련한 기지분 매입분에 대한 차입금의 차환용도로 사용될 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)으로부터 인증보고서를 획득하였으
며,
이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '평가 의견서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증
권신고서
제출시
첨부서류로 공시하였습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
370,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

1,074,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
368,925,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

313,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,686,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

256,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,743,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

740,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금
259,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
73,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
1,074,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
26,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

녹색채권검증수수료
16,500,000
나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
313,020,000
-

주1)
상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제15-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
63,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
11,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
256,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
15-1
(기준일 :
2021년 02월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
370,000,000,000
-
-
370,000,000,000

회차 :
15-2
(기준일 :

2021년 02월 19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-

100,000,000,000

회차 :
15-3
(기준일 :

2021년 02월 19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-

90,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채
발행금액은 총 오천육백억원(\560,000,000,000)
이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

(1) 채무상환자금

자금 사용 시기

용도

금액(원)

비고

2021년 2월 ~ 3월 중

Repo, CP 등 단기차입금 일부를 중장기 차입금으로 대체

370,000,000,000

-

2021년 중

기투자 녹색사업 차입금의 차환 목적

100,000,000,000

-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(2) 운영자금

자금 사용 시기

용도

금액(원)

비고

2021년 2~6월 중

사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보

90,000,000,000

-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제15-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 미국 Midstream 사업 및 프랑스 태양광 발전사업에 관련한 기지분 매입분에 대한 차입금의 차환용도로 사용될 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)으로부터 인증보고서를 획득하였으
며,
이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '평가 의견서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증
권신고서
제출시
첨부서류로 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.