한진칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210219)
제출인: 한진칼

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)한진칼

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 19일

회 사 명 :

주식회사 한진칼

대 표 이 사 :

석 태 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 88

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이 성 환

(전 화) 02-726-6164

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)한진칼 제5회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
금 일천사백사십억원(\ 144,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
100,000,000,000원
144,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 
 발행과 관련한 약정 및 조건

 가. 일반적인 사항

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 2. 사채관리계약에 관한 사항
 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 02월 24일

원리금
지급대행기관

(주
)하나은행
서소문지점

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB(부정적) / BBB(부정적)
한국기업평가 / 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,350,000
23,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,150,000
21,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,900,000
19,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
377,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 키움증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는
2021년 02월 17일 09시부터 16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 하며,
수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주5) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주6) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.

(주1) 정정 후

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
144,000,000,000
모집(매출)총액

144,000,000,000

발행가액

144,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 02월 24일

원리금
지급대행기관

(주
)하나은행
서소문지점

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB(부정적) / BBB(부정적)
한국기업평가 / 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
3,610,000
36,100,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,410,000
34,100,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,380,000
33,800,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
144,000,000,000

발행제비용

522,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 키움증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

주3)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 제 5 회]

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2021년 02월 10일 / 2021년 02월 10일

평가결과등급
BBB0(부정적) / BBB0(부정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 02월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)KEB하나은행 서소문지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 키움증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는
2021년 02월 17일 09시부터 16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 하며,
수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주5) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주6) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.

(주2) 정정 후

[회차 : 제 5 회]

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액

144,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

144,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2021년 02월 10일 / 2021년 02월 10일

평가결과등급
BBB0(부정적) / BBB0(부정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 02월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

청 약 기 일
2021년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)KEB하나은행 서소문지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 키움증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

주3)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제5회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

16
16

-
-
-
32

수량

800
720

-
-
-
1,520

경쟁율

0.80 : 1
0.72 : 1

-
-
-
1.52 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.29%
50
3.29%
포함

-70
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.29%
100
6.58%
포함

-50
2
150
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
10.53%
260
17.11%
포함

-45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.29%
310
20.39%
포함

-41
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.97%
340
22.37%
포함

-40
1
40
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
5.92%
430
28.29%
포함

-30
3
70
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
6
230
15.13%
660
43.42%
포함

-22
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
3.95%
720
47.37%
포함

-20
2
180
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
380
25.00%
1,100
72.37%
포함

-11
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.97%
1,130
74.34%
포함

-10
2
60
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
5.26%
1,210
79.61%
포함

-5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
1,220
80.26%
포함

0
1
50
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
7.89%
1,340
88.16%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.58%
1,440
94.74%
포함

15
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.63%
1,480
97.37%
포함

30
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.97%
1,510
99.34%
포함

70
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
1,520
100.00%
포함

합계
16
800
16
720
-
-
-
-
-
-
-
-
32
1,520
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제5회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-100
-70
-50
-45
-41
-40
-30
-22
-20
-11
-10
-5
0
10
15
30
70

기관투자자1
50

기관투자자2

50

기관투자자3

100

기관투자자4

50

기관투자자5

10

기관투자자6

50

기관투자자7

30

기관투자자8

50

기관투자자9

40

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

50

기관투자자13

10

기관투자자14

10

기관투자자15

10

기관투자자16

60

기관투자자17

140

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

40

기관투자자21

30

기관투자자22

30

기관투자자23

30

기관투자자24

20

기관투자자25

10

기관투자자26

50

기관투자자27

50

기관투자자28

20

기관투자자29

100

기관투자자30

40

기관투자자31

30

기관투자자32

10

합계
50
50
160
50
30
90
230
60
380
30
80
10
120
100
40
30
10

누적합계
50
100
260
310
340
430
660
720
1,100
1,130
1,210
1,220
1,340
1,440
1,480
1,510
1,520

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2021년 02월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는발행회사인 (주)한진칼과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제5회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,440억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
1) 제5회 무보증사채 : 1,440억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
1) 제5회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,520억원
- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 32건
- 공모희망금리 내 참여신정건수 : 32건
- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 1,520억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 제5회 무보증사채 최초 모집금액 1,000억원에서 1,440억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종협의하여 결정되었습니다. 

- 본 사채의 발행금리

1) 제5회 무보증사채:
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
23,500,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
21,500,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
21,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
19,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주3) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
100,000,000,000

5,000,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
36,100,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
34,100,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
33,800,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
144,000,000,000

5,000,000

-

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

5
1,000
주3)
2023.02.24
-

주1) 본 사채는
2021년 02월 17일 09시부터 16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 하며,
수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

5
1,440
주3)
2023.02.24
-

주1)

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주6) 정정 전

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
144,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 5]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
377,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,622,780,000

주)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
50,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
377,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> 
주3) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
주4) 모집 후 잔액이 발생하는 경우, 발행회사는 "잔액인수수수료"로 모집후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 잔액의 10,000분의 30에 해당하는 금액을 본 사채 납입기일에 한국산업은행에게 현금으로 지급하여야 한다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
5
(기준일 :
2021년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

또한 금번 사채 발행일로부터 하기 만기상환일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금 세부내역

[차입금 현황(별도기준)]

(단위: 백만원)

차입처
조건
(담보,무담보)
내역
만기
이자율
증권신고서 제출전일
기준금액

제2회 회사채
무담보
운영자금
2021-05-10
3.61%
88,000

케이프투자증권

계열사
주식담보

운영자금

2021-07-06
3.00%
20,000

합 계

108
,000

출처 :
당사 제시

주)
회사채 조달 금액을 초과하는 금액은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 5]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
144,000,000,000

발행제비용(2)

522,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
143,477,580,000

주)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
86,400,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
288,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
72,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
68,800,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
522,420,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
5
(기준일 :

2021년 02월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
144,000
-
-
144,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금
1,440억원
은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

또한 금번 사채 발행일로부터 하기 만기상환일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금 세부내역

[차입금 현황(별도기준)]

(단위: 백만원)

차입처
조건
(담보,무담보)
내역
만기
이자율
증권신고서 제출전일
기준금액

제2회 회사채
무담보
운영자금
2021-05-10
3.61%
88,000

케이프투자증권

계열사
주식담보

운영자금

2021-07-06
3.00%
20,000

한화투자증권
계열사 주식담보

운영자금

2021-07-06
2.80%
10,000

농협은행

계열사
주식담보

운영자금

2021-09-04
2.64%
30,000

합 계

148
,000

출처 :
당사 제시

주)
회사채 조달 금액을 초과하는 금액은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.