오로스테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20210219)
제출인: 오로스테크놀로지

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 오로스테크놀로지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 19일

회 사 명 :

주식회사 오로스테크놀로지

대 표 이 사 :

이 준 우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길15-23

(전 화) 031-8046-8800

(홈페이지) http://www.aurostech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 유재만

(전 화) 031-8046-8800

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
39,900,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 47,619주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.02.15
2021.02.16
2021.02.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,900,000
39,900,000,000
100.0
-

계
1,900,000
39,900,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
285,000
15.00
1
285,000
5,985,000,000
0.12
1
285,000
5,985,000,000
15.00

기관투자자
1,140,000
60.00
1,413
1,140,000
23,940,000,000
0.46
1,413
1,140,000
23,940,000,000
60.00

일반투자자
475,000
25.00
95,261
491,062,530
5,156,156,565,000
99.42
95,261
475,000
9,975,000,000
25.00

계
1,900,000
100
96,675
492,487,530
5,186,081,565,000
100
96,675
1,900,000
39,900,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
237,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
237,500
50.00
-

계
475,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정
수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정
수량
균등
배정
수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
비례
배정
수량
(C)

10

34,666

346,660

34,666
2

69,332

-
-
-

69,332

14.60%

20

11,798

235,960

11,798
2

23,596

-
-
-

23,596

4.97%

30

2,023

60,690

2,023
2

4,046

-
-
-

4,046

0.85%

40

1,260

50,400

1,260
2

2,520

-
-
-

2,520

0.53%

50

3,025

151,250

3,025
2

6,050

-
-
-

6,050

1.27%

60

280

16,800

280
2

560

-
-
-

560

0.12%

70

158

11,060

158
2

316

-
-
-

316

0.07%

80

190

15,200

190
2

380

-
-
-

380

0.08%

90

589

53,010

589
2

1,178

-
-
-

1,178

0.25%

100

2,944

294,400

2,944
2

5,888

-
-
-

5,888

1.24%

150

474

71,100

474
2

948

-
-
-

948

0.20%

200

982

196,400

982
2

1,964

-

-

1,964

0.41%

250

276

69,000

276
2

552

-
-
-

552

0.12%

300

441

132,300

441
2

882

-
-
-

882

0.19%

350

157

54,950

157
2

314

-
-
-

314

0.07%

400

256

102,400

256
2

512

-
-
-

512

0.11%

450

287

129,150

287
2

574

-
-
-

574

0.12%

500

699

349,500

699
2

1,398

-

-

1,398

0.29%

600

236

141,600

236
2

472

-
-
-

472

0.10%

700

171

119,700

171
2

342

-
-
-

342

0.07%

800

188

150,400

188
2

376

-
-
-

376

0.08%

900

424

381,600

424
2

848

-
-
-

848

0.18%

1,000

1,542

1,542,000

1,542
2

3,084

-
-
-

3,084

0.65%

1,500

834

1,251,000

834
2

1,668

834

1

834

2,502

0.53%

2,000

1,197

2,394,000

1,197
2

2,394

1,197

1

1,197

3,591

0.76%

2,500

670

1,675,000

670
2

1,340

670

1

670

2,010

0.42%

3,000

1,016

3,048,000

1,016
2

2,032

1,016

1

1,016

3,048

0.64%

3,500

549

1,921,500

549
2

1,098

549

2

1,098

2,196

0.46%

4,000

919

3,676,000

919
2

1,838

919

2

1,838

3,676

0.77%

4,500

933

4,198,500

933
2

1,866

933

2

1,866

3,732

0.79%

5,000

1,719

8,595,000

1,719
2

3,438

1,719

2

3,438

6,876

1.45%

6,000

1,216

7,296,000

1,216
2

2,432

1,216

3

3,648

6,080

1.28%

7,000

1,085

7,595,000

1,085
2

2,170

1,085

3

3,255

5,425

1.14%

8,000

1,146

9,168,000

1,146
2

2,292

1,146

4

4,584

6,876

1.45%

9,000

1,449

13,041,000

1,449
2

2,898

1,449

4

5,796

8,694

1.83%

10,000

2,849

28,490,000

2,849
2

5,698

2,849

5

14,245

19,943

4.20%

12,000

1,599

19,188,000

1,599
2

3,198

1,599

6

9,594

12,792

2.69%

14,000

1,649

23,086,000

1,649
2

3,298

1,649

7

11,543

14,841

3.12%

16,000

1,234

19,744,000

1,234
2

2,468

1,234

8

9,872

12,340

2.60%

18,000

1,026

18,468,000

1,026
2

2,052

1,026

9

9,234

11,286

2.38%

20,000

1,439

28,780,000

1,439
2

2,878

1,439

10

14,390

17,268

3.64%

22,000

689

15,158,000

689
2

1,378

689

11

7,579

8,957

1.89%

24,000

673

16,152,000

673
2

1,346

673

12

8,076

9,422

1.98%

26,000

540

14,040,000

540
2

1,080

540

13

7,020

8,100

1.71%

28,000

589

16,492,000

589
2

1,178

589

14

8,246

9,424

1.98%

30,000

6,608

198,240,000

6,608
2

13,216

6,608

14

92,512

105,728

22.26%

33,000

24

792,000

24
2

48

24

16

384

432

0.09%

36,000

34

1,224,000

34
2

68

34

17

578

646

0.14%

39,000

26

1,014,000

26
2

52

26

19

494

546

0.11%

42,000

25

1,050,000

25
2

50

25

20

500

550

0.12%

45,000

458

20,610,000

458
2

916

458

22

10,076

10,992

2.31%

계
95,261
491,062,530
-
-
190,522
31,525
-
233,583
424,105

-

추첨
-
-
46,978
1
46,978
3,917
1
3,917

50,895

-

합계
-
-
-
-
237,500
-
-
237,500

475,000

-

주1)
균등배정에서는 총 청약건수 95,261건에 2주씩 배정하였고, 잔여주식 46,978주는 추첨하여 배정하였습니다.

주2)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 3,917주는 30,000주 단위에서 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
640,824
56.3

1개월
286,692
25.1

미확약
212,484
18.6

합계
1,140,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성명
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

㈜에프에스티

3,141,250
42.67%
3,141,250
33.74%

㈜시엠테크놀로지

1,617,365
21.97%
1,617,365
17.37%

장명식

499,950
6.79%
499,950
5.37%

이준우

81,250
1.10%
81,250
0.87%

유장동

50,000
0.68%
50,000
0.54%

김지강

25,000
0.34%
25,000
0.27%

최용근

17,500

0.24%

17,500

0.19%

유재만

17,500

0.24%

17,500

0.19%

김종학

17,500

0.24%

17,500

0.19%

장현진

12,500

0.17%

12,500

0.13%

최준용

12,500

0.17%

12,500

0.13%

이진호

12,500

0.17%

12,500

0.13%

신봉철

12,500

0.17%

12,500

0.13%

한규창

12,500

0.17%

12,500

0.13%

이길수

12,500

0.17%

12,500

0.13%

자기주식

22,500

0.31%

22,500

0.24%

최대주주 등 소계
5,614,815
76.27%
5,614,815
60.31%

전체주식수 합계
7,361,923
100.00%
9,309,542
100.00%

주)
상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 7,361,923주와 공모 후 발행주식총수 9,309,542주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 02월 23일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 02월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2021년 02월 10일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2021년 02월 10일

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 10일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 10일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지
매일경제신문
2021년 02월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2021년 02월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 17일 대표주관회사인 키움증권㈜ 의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2021년 01월 15일 (증권신고서)
 2021년 01월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜오로스테크놀로지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23
 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일
: 2021년 01월 15일 (예비투자설명서)
 2021년 01월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 08일 (투자설명서)
 2021년 02월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,900,000,000
21,000
1,900,000
39,900,000,000
-

계
39,900,000,000
21,000
1,900,000
39,900,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,900,000,000
21,000
1,900,000
39,900,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분은 47,619주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
1,528,000,000
-
-
28,372,000,000
39,900,000,000

주1)
코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 999,999,000원은 제외한 금액입니다.

주2)
기타자금은 연구개발비 27,000백만원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.