LG화학 — 증권발행실적보고서 (20210219)
제출인: LG화학

증권발행실적보고서
2.4
(주)LG화학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 19일

회 사 명 :

주식회사 LG화학

대 표 이 사 :

신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열

(전 화) 02-3773-1114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
1,200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
54-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2024년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
54-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
270,000,000,000
2026년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
54-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
54-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2031년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
54-5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2036년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
21.4
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
11.4
-

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
17.1
-

신한금융투자
7,000,000
70,000,000,000
20.0
-

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
14.3
-

한화투자증권
3,500,000
35,000,000,000
10.0
-

DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
5.7
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
7,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
11.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,000,000
17.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
7,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
2,000,000
5.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
35,000,000
350,000,000,000
100
18
35,000,000
350,000,000,000
100

계
35,000,000
100
18
35,000,000
350,000,000,000
100
18
35,000,000
350,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
22.2
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
11.1
-

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
25.9
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
11.1
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
9.3
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
3.7
-

아이비케이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
9.3
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
7.4
-

계
27,000,000
270,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,000,000
25.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
9.3
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
3.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,500,000
9.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
27,000,000
270,000,000,000
100
12
27,000,000
270,000,000,000
100

계
27,000,000
100
12
27,000,000
270,000,000,000
100
12
27,000,000
270,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
25.0
-

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
12.5
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

아이비케이투자증권
4,500,000
45,000,000,000
22.5
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
4,500,000
22.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
23.1
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
7.7
-

케이비증권
9,000,000
90,000,000,000
34.6
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
11.5
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
9.6
-

DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
7.7
-

하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
5.8
-

계
26,000,000
260,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
9,000,000
34.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
9.6
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
2,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,500,000
5.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
26,000,000
260,000,000,000
100
21
26,000,000
260,000,000,000
100

계
26,000,000
100
21
26,000,000
260,000,000,000
100
21
26,000,000
260,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
12.5
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

신한금융투자
2,500,000
25,000,000,000
20.8
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
4.2
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
12.5
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,500,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로56

DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길32

아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길11

하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

250,000,000,000
-
100,000,000,000
-
-
-

35
0,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

270,000,000,000
270,000,000,000
-
270,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

170,000,000,000
-
100,000,000,000
-
-
-

27

0,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
-
-

20
0,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

120,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-
-

26
0,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

70,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-
-

12
0,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액
1조 2,000억원
은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 투자
 
 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는
8,200억원
은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분

세부내용

기간

투자 금액

비고

Green

탄소중립성장 목표 달성 위한
이산화탄소배출 감축 관련 설비투자

2021년

~2025년(계획)

6,247

-

양극재 증설 투자

친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등

Social

소아마비 백신 관련 증설 투자

2021년

~2025년(계획)

1,239

-

산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중
6,200억원
을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분

세부내용

투자 기간

투자 금액

비고

Green

재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축

2021년

~2025년(계획)

1,602

-

친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자

Social

중소 협력회사 경영 안정성
및 동반 성장을 위한 금융 지원

2021년(계획)

1,000

-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중
2,000억원
을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

(2) 채무상환자금 및 시설자금

금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금
3,800억원
은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제51-1회 공모사채

2018-02-20

2021-02-20

2.562

1,900

합 계

1,900

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분

내용

2021년 투자금액

시설 투자

여수 Complex 확장 투자

3,700

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

여수 NCC 확장

투자목적

기초유분 경쟁력 강화

총 투자금액

18,060억원

투자기간

'18.07~'21.06

양산시점

'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중

1,900
억원
을
본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한'검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.