현대백화점 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210219)
제출인: 현대백화점

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)현대백화점

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 19일

회 사 명 :

주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :

장호진

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무담당 (성 명)
윤 종 원

(전 화)
02-6904-0372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)현대백화점 제26회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제26회 무보증사채 금 천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
>
>
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
>>2. 자금의 사용목적 상세내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
26
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
한국기업평가(주)/ NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
30,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
30,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신영증권
-
30,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
교보증권
-
20,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
150,000,000,000

발행제비용
442,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 28일에 신한금융투자(주), 엔에이치투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 02월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수단이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

(주1) 본 사채는 2020년 02월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)현대백화점 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
26
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
한국기업평가(주)/ NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
30,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
30,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신영증권
-
30,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
교보증권
-
20,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
-
10,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
150,000,000,000

발행제비용
442,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 28일에 신한금융투자(주), 엔에이치투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 02월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수단이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)현대백화점 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제26회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

권 면 총 액
150,000,000,000원

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이 자 율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

이자지급기일은 다음과 같다. 

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일.

신용평가 등급

한국기업평가(주) AA+ / NICE신용평가(주) AA+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 28일에 신한금융투자(주), 엔에이치투자증권(주), 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 02월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수단이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2020년 02월 25일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)현대백화점 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2)
정정 후 

[회 차: 제26회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

권 면 총 액
150,000,000,000원

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이 자 율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

이자지급기일은 다음과 같다. 

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일.

신용평가 등급

한국기업평가(주) AA+ / NICE신용평가(주) AA+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 28일에 신한금융투자(주), 엔에이치투자증권(주), 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 02월 18일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수단이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2020년 02월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)현대백화점 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추
가기재

마. 수요예측결과 

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 02월 18일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제26회]
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제26회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합,일임)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
25
-
15
-
-
-
40

수량
3,500
-
3,200
-
-
-
6,700

경쟁율
2.33:1
-
2.13:1
-
-
-
4.47:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제26회]

(단위 : bp, 건, 억원)

국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
100
1.49%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
200
2.99%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
300
4.48%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
400
5.97%
포함

-5
-
-
-
-
5
700
-
-
-
-
-
-
5
700
10.45%
1,100
16.42%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
1,200
17.91%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
1,300
19.40%
포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.99%
1,500
22.39%
포함

1
-
-
-
-
1
800
-
-
-
-
-
-
1
800
11.94%
2,300
34.33%
포함

2
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.48%
2,600
38.81%
포함

3
-
-
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
4
600
8.96%
3,200
47.76%
포함

5
1
100
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
4
600
8.96%
3,800
56.72%
포함

6
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.48%
4,100
61.19%
포함

7
2
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
7.46%
4,600
68.66%
포함

8
1
200
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
3
700
10.45%
5,300
79.10%
포함

9
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
7.46%
5,800
86.57%
포함

10
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.48%
6,100
91.04%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,200
92.54%
포함

14
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.48%
6,500
97.01%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,600
98.51%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,700
100.00%
포함

합계
10
1,200
-
-
30
5,500
-
-
-
-
-
-
40
6,700
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제26회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 
참여자
(주)현대백화점 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-50
-8
-7
-6
-5
-4
-2
-1
1
2
3
5
6
7
8
9
10
13
14
19
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

800

800

기관투자자15

300

300

기관투자자16

300

300

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

300

300

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

200

200

기관투자자25

100

100

기관투자자26

200

200

기관투자자27

200

200

기관투자자28

100

100

기관투자자29

300

300

기관투자자30

200

200

기관투자자31

200

200

기관투자자32

300

300

기관투자자33

200

200

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100

100

기관투자자37

200

200

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100
100

합계
100
100
100
100
700
100
100
200
800
300
600
600
300
500
700
500
300
100
300
100
100
6,700

누적 합계
100
200
300
400
1,100
1,200
1,300
1,500
2,300
2,600
3,200
3,800
4,100
4,600
5,300
5,800
6,100
6,200
6,500
6,600
6,700

바. 수요예측 결과 

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 (주)현대백화점과 "공동대표주관회사"인 신한금융투자(주), 엔에이치투자증권(주) 및 신영증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]

1) 제26회 
- 총 참여신청금액: 6,700억원
- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 40건

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 28일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 447%에 해당하는 6,700억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[제26회 무보증사채]

주) 본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 주식회사 현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제26회 무보증사채
1,500
-
2024년 02월 25일
-

주1) 본 사채는 2021년 02월 18일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4)
정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제26회 무보증사채
1,500
주)
2024년 02월 25일
-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)현대백화점 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
225,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
정액

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

합 계
442,320,000

※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

금번 당사가 발행하는 제26회 무보증사채의 수요예측 결과에 따라 발행총액이 2,000억원을 초과할 시, 신용평가수수료는 100,000,000원으로 증가할 예정입
니
다
.

(주5) 정정 후

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
225,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
정액

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

합 계
442,320,000

※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

<삭
제>

(주6) 정정 전

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

차입처 / 채권명

차입금 구분

만기일

금리

발행금액

미쓰비시 도쿄
시설대출
2021.03.29
2.35~2.55
100,000

현대백화점24-1
회사채
2021.04.18
2.482
250,000

합 계

350,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[증액 시 자금의 사용목적]

2021년 02월 18일 수요예측 결과에 따라 당사의 제26회 무보증사채의 전자등록 총액 합계가 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은
상기
채무상환용 자금
세부내역
으로 기재한 채무 상환에 추가로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 제26회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

(주6)
정정 후 

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

차입처 / 채권명

차입금 구분

만기일

금리

발행금액

미쓰비시 도쿄
시설대출
2021.03.29
2.35~2.55
100,000

현대백화점24-1
회사채
2021.04.18
2.482
250,000

합 계

350,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

<삭제>

당사는 금번 제26회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.