KB금융 — 증권발행실적보고서 (20210219)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 19일

회 사 명 :

주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :

윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 나상록

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
420,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
5-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
23.8
-

키움증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
23.8
-

한국투자증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
26.2
-

현대차증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
19.0
-

메리츠증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
4.8
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
2.4
-

계
42,000,000
420,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
10,000,000
23.8
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
10,000,000
23.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
11,000,000
26.2
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
8,000,000
19.0
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
2,000,000
4.8
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
42,000,000
420,000,000,000
100.0
9
42,000,000
420,000,000,000
100.0

계
42,000,000
100
9
42,000,000
420,000,000,000
100
9
42,000,000
420,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.0
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
50.0
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
6,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
12,000,000
120,000,000,000
100.0
4
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100
4
12,000,000
120,000,000,000
100
4
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2021년 02월 19일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2021년 02월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 19일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)
KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

현대차증권(주) → 서울시 영등포구
국제금융로2길 28

메리츠증권(주) → 서울시 영등포구 국
제금융로 10

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여
의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

420,000,000,000
420,000,000,000
-
420,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
420,000,000,000
-
-
-
420,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
420,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
944,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
419,055,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
137,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,862,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
273,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,726,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
294,000,000

4,200억원
×0.07%

인수수수료
630,000,000

4,200억원
×0.15%

대표주관수수료
12,500,000
정액

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
944,120,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000

600억원
×0.07%

인수수수료
90,000,000

600억원
×0.15%

대표주관수수료
2,500,000
정액

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
137,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

1,200억원
×0.07%

인수수수료
180,000,000

1,200억원
×0.15%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ~ 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
273,520,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과
자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

- 운영자금 세부 사용내역

당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달
된 자금
6,000억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
600,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
600,000,000,000
-
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[본 사채의 발행사유]

(1)
발행사유 : 본 조건부자본증권(제5-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제5-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제5-3회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.

바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.

(2)
본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각
0.23%p, 0.22%p
상승 (
6,000억원
발행 가정)

[KB금융지주 자본비율 추이]
(단위: 십억원)

구분

2020년 3분기
2019년
2018년
2017년

자기자본

38,766

36,995
34,476
32,402

보통주자본
34,525
34,710
32,994
31,059

위험가중자산
263,967
255,549
236,099
212,777

총자본비율

14.69%
14.48%
14.60%
15.23%

기본자본비율

13.65%
13.86%
13.97%
14.60%

보통주자본비율

13.08%
13.58%
13.97%
14.60%

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2020년 3분기말 수치 기준]

(단위: 십억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)
(2020년 3분기말 기준)
본 사채 발행 후(B)
(2020년 3분기말 기준)

증 감

(B - A) = (C)

총자본

38,766

39,366
600

기본자본

36,038

36,638
600

보통주자본
34,525
34,525
-

위험가중자산
263,967
263,967
-

총자본비율

14.69%
14.91%
+0.22%p

기본자본비율

13.65%
13.88%
+0.23%p

보통주자본비율

13.08%
13.08%
-

(주1) 2020년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2020년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.22%p., 0.23%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)