가온전선 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210219)
제출인: 가온전선

증권신고서(채무증권)
3.3
가온전선(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 19일

회 사 명 :

가온전선 주식회사

대 표 이 사 :

윤 재 인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화) 031-8068-3960

(홈페이지) http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 명 균

(전 화) 031-8068-3960

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 가온전선(주) 제56회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정정 전
정정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액 :
20,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
30,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소-기타위험 사.
기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
56
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 23일

원리금
지급대행기관
(주)KEB하나은행
코엑스지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
74,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

(주1) 정정 후

회차 :
56
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 23일

원리금
지급대행기관
(주)KEB하나은행
코엑스지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
117,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.13
%p를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회차: 제56회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채 종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

권면(전자등록) 총액
20,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

"발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
이자지급기일은 다음과 같다.

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일, 
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일, 
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 01월 19일 / 2021년 01월 25일

평가결과등급

A0(안정적)
/
A0(안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주),

상환방법 
및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 23일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

"발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한
2024년 02월 23일

납입 기일
2021년 02월 25일

등록 기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회사명
(주)KEB하나은행 코엑스지점

회사고유번호
00158909

기타사항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 28일에 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) 본 사채
는
2021년 02월 18일

0
9시에
서 16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56회 무보증사채의 전자등록총액은 금
사백억원(\40,000,000,000)
이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p. ~ +0.20%p.
를 가산
한 이자율입니다
.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 20
21년 02월 19일 정정신고서
를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회차: 제56회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채 종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

권면(전자등록) 총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

"발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
이자지급기일은 다음과 같다.

2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일, 
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일, 
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 01월 19일 / 2021년 01월 25일

평가결과등급

A0(안정적)
/
A0(안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주),

상환방법 
및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 23일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한
2024년 02월 23일

납입 기일
2021년 02월 25일

등록 기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회사명
(주)KEB하나은행 코엑스지점

회사고유번호
00158909

기타사항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 28일에 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 상장예정일은 2021년 02월 25일임.

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.13
%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제56회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
4
5
1
-
-
-
10

수량
400
400
100
-
-
-
900

경쟁률
2.00:1
2.00:1
0.50:1
-
-
-
4.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제56회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-28
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
100
11.11%
유효

-23
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
200
22.22%
유효

-13
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
300
33.33%
유효

0
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
400
44.44%
유효

5

-

-

-

-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
500
55.56%
유효

15

-

-
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
600
66.67%
유효

18

-

-
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
700
77.78%
유효

19

-

-
1
100

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
800
88.89%
유효

20

-

-
2
100

-

-

-
-
-
-
-
-
2
100
11.11%
900
100.00%
유효

합계
4
400
5
400
1
100

-

-

-

-

-

-

10
900
100.00%

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제56회]

수요예측 참여자
-28
-23
-13
0
5
15
18
19
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100

-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
100
100
100
100
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
400
500
600
700
800
900

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제56회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가])에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량

유효수요 산정 근거
2021년 02월 18일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 가온전선(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제56회 무보증사채 발행금액의 총액을 300억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
- 제56회 삼백억원(\30,000,000,000)

[수요예측 신청현황]
제56회 무보증사채
- 총 참여신청금액 : 900억원
- 총 참여신청범위 : -0.28%p ~ +0.20%p
- 총 참여신청건수 : 10건
- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 10건
- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 900억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 합의를 통하여 금번에 발행금액을 300억원으로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리
[제56회 무보증 사채]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가])에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제56회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울시 영등포구 여의대로 14
5,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[ 제56회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
20,000,000,000
5,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제56회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울시 영등포구 여의대로 14
5,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[ 제56회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
30,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제56회 무보증사채
200
-
2024년 02월 23일
-

주1) 본 사채는 2021년
02월 18일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 제56회 무보증사채의 전자등록총액은 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 제55회 무보증사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산출평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조변경
제한

내용

제56회 :
200억원

규정된 목적에
우선 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
500%
자산총계의
50%
상호출자제한
기업집단

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
20,000,000,000

5,000,000

-

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제56회 무보증사채
300
-
2024년 02월 23일
-

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조변경
제한

내용

제56회 :
300억원

규정된 목적에
우선 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
500%
자산총계의
50%
상호출자제한
기업집단

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
30,000,000,000

5,000,000

-

(주6) 정정 전

사. 공사채등록법에 관한 사항

본 사채는 '공사채등록법'에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며, 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다. 다만, '공사채등록법'에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권의 발행을 청구할 수 있습니다.

본 사채는 '공사채등록법'에 의거 등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며, 등록자에게는 등록필증이 교부 됩니다. 다만,'공사채등록법'에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권의 발행을 청구할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

사.
사
채권의 전자등록 발행에 관한 사항

본 사채는 '주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.

(주7) 정정 전 

가. 자금조달금액

[제56회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
74,711,600

순수입금[(1)-(2)]
19,925,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제56회]

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
40,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

발행분담금
14,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,200,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록비용
200,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
14,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
74,711,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행
총액은

200
억원이며

채무상환자금
으
로
사용될 예정입니다.

회차 :
56
(기준일 :
2021년 02월 1일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000
-
-
20,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제56회 회사

채

발행액

200억원
은 제
55회
무보
증사
채
상환
자금
으로

사용할 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

(단위 : 억원, %)

회차

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제55회

2018.02.28

200

공모

3.102%

2021.02.28

합계

200

-

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제56회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
117,911,600

순수입금[(1)-(2)]
29,882,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제56회]

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

발행분담금
21,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (3년, 최대 50만원)

등록비용
300,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
30,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
117,911,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행총액은

300
억원이며

채무상환자금 및 운영자금
으
로
사용될 예정입니다.

회차 :
56
(기준일 :
2021년 02월 1일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000
20,000
-
-
30,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제56회 회사채 발행액 300억원
중 200억은 55회 무보증사채 차환대금(채무상환자금)으로 사용할 예정이며, 100억은 당사 원재료 전기동 결제대금(운영자금)
으로 사용할 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

(단위 : 억원, %)

회차

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제55회

2018.02.28

200

공모

3.102%

2021.02.28

합계

200

-

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
금액
집행시점

전기동 결제대금
100
2021년 상반기 중

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.