NAVER — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210219)
제출인: NAVER

증권신고서(채무증권)
3.3
네이버(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 19일

회 사 명 :

네이버 주식회사

대 표 이 사 :

한 성 숙

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 불정로 6

(전 화) 1588 - 3830

(홈페이지) http:/www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 상 진

(전 화) 1588 - 3830

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 19일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행금액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
네이버(주) 제4-1회 무기명식 무보증 공모사채
네이버(주) 제4-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회
금 이천오백억원(\250,000,000,000)

제4-2회
금 사천오백억원(\450,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행금액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행금액 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
400,000,000,000원
700,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 내용추가

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 25일

원리금
지급대행기관

(주)신한은행
분당중앙금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
150,000,000,000

타법인증권취득자금
50,000,000,000

발행제비용
624,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2021년 02월
17
일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액은 예정금액이며, 수요예측 결과 및 인수단과의 협의에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액은 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 25일

원리금
지급대행기관

(주)신한은행
분당중앙금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
150,000,000,000

타법인증권취득자금
50,000,000,000

발행제비용
625,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2021년 02월

17
일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액은 예정금액이며, 수요예측 결과 및 인수단과의 협의에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액은 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액

250,000,000,000

발행가액

250,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 25일

원리금
지급대행기관

(주)신한은행
분당중앙금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

타법인증권취득자금
50,000,000,000

발행제비용
729,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
450,000,000,000
모집(매출)총액

450,000,000,000

발행가액

450,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 25일

원리금
지급대행기관

(주)신한은행
분당중앙금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
20,000,000
200,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
20,000,000
200,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
300,000,000,000

타법인증권취득자금
150,000,000,000

발행제비용

1,320,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA+등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 '연체대출 최고이율'이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월
05일 / 2021년 02월
05일

평가결과등급
AA+ / AA+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)신한은행 분당중앙금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2021년 02월

17
일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 발행수익률, 모집 또는 매출가액, 모집 또는 매출총액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 전자등록총액 및 모집 또는 매출총액은 예정금액이며, 수요예측 결과 및 인수단과의 협의에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 전자등록총액, 모집 또는 매출가액 및 모집 또는 매출총액은 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 '연체대출 최고이율'이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일,
2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일,
2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월
05일 / 2021년 02월
05일

평가결과등급
AA+ / AA+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)신한은행 분당중앙금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2021년 02월

17
일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 발행수익률, 모집 또는 매출가액, 모집 또는 매출총액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 전자등록총액 및 모집 또는 매출총액은 예정금액이며, 수요예측 결과 및 인수단과의 협의에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 전자등록총액, 모집 또는 매출가액 및 모집 또는 매출총액은 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 '연체대출 최고이율'이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월
05일 / 2021년 02월
05일

평가결과등급
AA+ / AA+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)신한은행 분당중앙금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
450,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

450,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 '연체대출 최고이율'이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일,
2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일,
2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일,
2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일,
2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월
05일 / 2021년 02월
05일

평가결과등급
AA+ / AA+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 25일

납 입 기 일
2021년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)신한은행 분당중앙금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 28일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 22일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 25일임

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA+등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율로 합니다.

(주3) 내용 추가

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

11
3
4
1
-
-
19

수량

1,700
500
1,700
1,000
-
-
4,900

경쟁율

0.85
0.25
0.85
0.50
-
-
2.45

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

25
2
10
5
-
-
42

수량

3,700
200
2,800
1,100
-
-
7,800

경쟁율

1.85
0.10
1.40
0.55
-
-
3.90

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제4-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
100
2.04%
포함

-3
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.12%
400
8.16%
포함

-1
1
100
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
2
1,100
22.45%
1,500
30.61%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
1,600
32.65%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000
20.41%
2,600
53.06%
포함

2
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.12%
2,900
59.18%
포함

3
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.12%
3,200
65.31%
포함

4
2
300
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
800
16.33%
4,000
81.63%
포함

5
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
8.16%
4,400
89.80%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
4,600
93.88%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,700
95.92%
포함

14
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
4,900
100.00%
포함

합계
11
1,700
3
500
4
1,700
1
1,000
-
-
-
-
19
4,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
-
-
-
-
1
100
1
400
-
-
-
-
2
500
6.41%
500
6.41%
포함

-5
3
700
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
800
10.26%
1,300
16.67%
포함

-4
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.85%
1,600
20.51%
포함

-3
2
200
-
-
2
1,200
-
-
-
-
-
-
4
1,400
17.95%
3,000
38.46%
포함

-2
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
2.56%
3,200
41.03%
포함

-1
2
400
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
3
500
6.41%
3,700
47.44%
포함

0
2
400
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
800
10.26%
4,500
57.69%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.28%
4,600
58.97%
포함

2
4
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
8.97%
5,300
67.95%
포함

3
1
100
-
-
2
300
1
200
-
-
-
-
4
600
7.69%
5,900
75.64%
포함

4
2
300
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
800
10.26%
6,700
85.90%
포함

5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.56%
6,900
88.46%
포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.56%
7,100
91.03%
포함

7
1
100
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
2
300
3.85%
7,400
94.87%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.28%
7,500
96.15%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.28%
7,600
97.44%
포함

20
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.56%
7,800
100.00%
포함

합계
25
3,700
2
200
10
2,800
5
1,100
-
-
-
-
42
7,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제4-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
3년 만기 회사채 AA+등급 등급민평 대비 스프레드

-4
-3
-1
0
1
2
3
4
5
6
9
14
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

300

300

기관투자자 3

1,000

1,000

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

1,000

1,000

기관투자자 7

200

200

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

200

200

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

500

500

기관투자자 12

200

200

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

300

300

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

200

200

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100
100

기관투자자 19

100
100

합계
100
300
1,100
100
1,000
300
300
800
400
200
100
200
4,900

누적합계
100
400
1,500
1,600
2,600
2,900
3,200
4,000
4,400
4,600
4,700
4,900

[회 차 : 제4-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
5년 만기 회사채 AA+등급 등급민평 대비 스프레드

-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
9
14
20
합계

기관투자자 1
400

400

기관투자자 2
100

100

기관투자자 3

400

400

기관투자자 4

200

200

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

200

200

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

1,000

1,000

기관투자자 10

200

200

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

200

200

기관투자자 14

200

200

기관투자자 15

200

200

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

300

300

기관투자자 18

300

300

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

300

300

기관투자자 23

200

200

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

200

200

기관투자자 27

200

200

기관투자자 28

100

100

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

500

500

기관투자자 31

200

200

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

100

100

기관투자자 36

100

100

기관투자자 37

200

200

기관투자자 38

100

100

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

100

100

기관투자자 41

100
100

기관투자자 42

100
100

합계
500
800
300
1,400
200
500
800
100
700
600
800
200
200
300
100
100
200
7,800

누적합계
500
1,300
1,600
3,000
3,200
3,700
4,500
4,600
5,300
5,900
6,700
6,900
7,100
7,400
7,500
7,600
7,800

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사인 네이버(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]

[제4-1회]
- 총 참여신청금액: 4,900억원
- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.14%p.
- 총 참여신청건수: 19건

본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 245%에 해당하는 4,900억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여,
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 AA+등급 회사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.~+0.14%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 4,900억원(총 19건)을 유효수요로 산정하였습니다.

[제4-2회]
- 총 참여신청금액: 7,800억원
- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 42건

본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 390%에 해당하는 7,800억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여,
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 AA+등급 회사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 7,800억원(총 42건)을 유효수요로 산정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제4-1회]

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-2회]

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA+등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제4-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
80,000,000,000
0.15%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
80,000,000,000
0.15%
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.15%
총액인수

[제4-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
90,000,000,000
0.15%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
90,000,000,000
0.15%
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 4-1/2]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
400,000,000,000
5,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제4-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
100,000,000,000
0.15%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

100,000,000,000

0.15%
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

50,000,000,000

0.15%
총액인수

[제4-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
200,000,000,000
0.15%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

200,000,000,000

0.15%
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

50,000,000,000

0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 4-1/2]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
700,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
2,000
주1)
2024년 02월 25일
-

제4-2회 무보증사채
2,000
주2)
2026년 02월 25일
-

주1) [제4-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20%p. ~ +0.
20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) [제4-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20%p. ~ +0.
20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
25,000
주1)
2024년 02월 25일
-

제4-2회 무보증사채
45,000
주2)
2026년 02월 25일
-

주1) [제4-1회]

본 사채의 연리이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) [제4-2회]
본
사채의 연리이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA+등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 4-1/2]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
400,000,000,000
5,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 4-1/2]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
700,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

1. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
624,920,000

순수입금[(1)-(2)]
199,375,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
625,120,000

순수입금[(1)-(2)]
199,374,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
100,000,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
80,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
624,920,000
-

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
100,000,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
80,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
625,120,000
-

나. 자금의 사용목적

- 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

다만 하기 기재된 자금의 사용목적별 전자등록총액은 예정금액이며, 본 사채의 수요예측 결과 및 인수단과의 협의에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 하기 자금의 사용목적별 금액도 변동 될 수 있습니다.

1. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2021년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

150,000
-
-
-
50,000
-
200,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2021년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

150,000
-
-
-
50,000
-
200,000

2. 자금의 세부 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 발행자금
4,000억원
은 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.
세부 내역은 아래와 같습니다

[시설자금 세부 내역]

당사는
세
종특별자치시에 제2 IDC (Internet Data Center, 인터넷 데이터센터)인 "각 세종"을 건설하고 있으며, 2020년 09월 착공하여 2022년 말에 준공 예정입니다. 이와 관련하여 총 5,050억원의 자금소요가 예정되어 있으며, 이 가운데 3,000억원을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다.

(단위 : 억원)

사용목적
구분
주요내용
금액
합계

2021년
2022 년

시설자금
건설대금
세종 제2 IDC(Internet Data Center)
1,827
3,223
5,050

합계
1,827
3,223
5,050

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

[타법인증권 취득자금 세부 내역]

당사는 글로벌 시장에서 새로운 성장의 기회를 모색하고, 신기술 및 혁신 역량을 습득하기 위하여 대규모 글로벌 펀드 등을 통해 유망 스타트업 발굴에 투자하고 있습니다. 펀드의 특성상 자금 집행의 정확한 시기는 정해지지 않았으나, 주요 펀드들을 통해 자금 집행 및 운용이 진행될 예정이며, 자금 집행이 필요한 순서에 맞추어 이 가운데 1,000억원을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다. 펀드별 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

펀드명
투자 목적
운용사
출자일
(최초납입)
출자
약정액
누적
출자액
잔여
약정액
(12월말)

MIRAE ASSET-NAVER ASIA
GROWTH INVESTMENT 외 1
아시아 지역 내 투자 유망 국가,
신성장 분야에 집중 투자
국내 :경영참여형사모펀드,
미래에셋캐피탈 
 해외 :역외펀드,
미래에셋자산운용(홍콩)
2018-08-30
5,000
3,257
1,743

Sequoia Capital Global 
Growth Fund III 외 2
Sequoia와 전략적 파트너 쉽을 구축하고
 네트워크를 활용할 수 있는 기반을 확보
Sequoia Capital
2018-06-01
1,469
811
658

K-Fund I
프랑스를 비롯한 유럽지역의 
디지털테크 스타트업에 투자
Korelya Capital
2017-01-02
2,676
2,014
663

China Ventures Fund I, L.P.
중국 유망 스타트업 투자를 통하여 중국
공동사업 기회 및 기술협력 기회의 모색
SoftBank Ventures,
 TPG-Management GP
2018-09-28
2,176
1,767
409

DST Global VII, L.P.
DSTG와의 전략적 파트너쉽을 구축, 
북미/유럽의 네트워크 확장 및 
중국 투자 확대
DST Global
2019-12-31
1,088
894
194

합계
12,409
8,743
3,667

주1) 해외 펀드 특성상 출자 잔액 확인에 어려움이 있어 2020년말 수치로 기재하였습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 펀드 출자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

(주7) 정정 후

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

1. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
729,920,000

순수입금[(1)-(2)]
249,270,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
450,000,000,000

발행제비용(2)
1,320,120,000

순수입금[(1)-(2)]
448,679,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
375,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
125,000,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료

50,000,000

신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
729,920,000
-

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
315,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
675,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
225,000,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료

100,000,000

신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,320,120,000
-

나. 자금의 사용목적

- 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 금 칠천억원(\700,000,000,000)은 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

1. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :

2021년 02월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000
-
-
-

50,000

-

250,000

회차 :
4-2
(기준일 :

2021년 02월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

300,000
-
-
-

150,000

-

450,000

2. 자금의 세부 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 발행자금
7,000억원
은 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.
세부 내역은 아래와 같습니다

[시설자금 세부 내역]

당사는
세
종특별자치시에 제2 IDC (Internet Data Center, 인터넷 데이터센터)인 "각 세종"을 건설하고 있으며, 2020년 09월 착공하여 2022년 말에 준공 예정입니다. 이와 관련하여 총 5,050억원의 자금소요가 예정되어 있으며, 이 가운데
5,000억원
을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다.

(단위 : 억원)

사용목적
구분
주요내용
금액
합계

2021년
2022 년

시설자금
건설대금
세종 제2 IDC(Internet Data Center)
1,827
3,223
5,050

합계
1,827
3,223
5,050

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

[타법인증권 취득자금 세부 내역]

당사는 글로벌 시장에서 새로운 성장의 기회를 모색하고, 신기술 및 혁신 역량을 습득하기 위하여 대규모 글로벌 펀드 등을 통해 유망 스타트업 발굴에 투자하고 있습니다. 펀드의 특성상 자금 집행의 정확한 시기는 정해지지 않았으나, 주요 펀드들을 통해 자금 집행 및 운용이 진행될 예정이며, 자금 집행이 필요한 순서에 맞추어 이 가운데
2,000억원을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다. 펀드별 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

펀드명
투자 목적
운용사
출자일
(최초납입)
출자
약정액
누적
출자액
잔여
약정액
(12월말)

MIRAE ASSET-NAVER ASIA
GROWTH INVESTMENT 외 1
아시아 지역 내 투자 유망 국가,
신성장 분야에 집중 투자
국내 :경영참여형사모펀드,
미래에셋캐피탈 
 해외 :역외펀드,
미래에셋자산운용(홍콩)
2018-08-30
5,000
3,257
1,743

Sequoia Capital Global 
Growth Fund III 외 2
Sequoia와 전략적 파트너 쉽을 구축하고
 네트워크를 활용할 수 있는 기반을 확보
Sequoia Capital
2018-06-01
1,469
811
658

K-Fund I
프랑스를 비롯한 유럽지역의 
디지털테크 스타트업에 투자
Korelya Capital
2017-01-02
2,676
2,014
663

China Ventures Fund I, L.P.
중국 유망 스타트업 투자를 통하여 중국
공동사업 기회 및 기술협력 기회의 모색
SoftBank Ventures,
 TPG-Management GP
2018-09-28
2,176
1,767
409

DST Global VII, L.P.
DSTG와의 전략적 파트너쉽을 구축, 
북미/유럽의 네트워크 확장 및 
중국 투자 확대
DST Global
2019-12-31
1,088
894
194

합계
12,409
8,743
3,667

주1) 해외 펀드 특성상 출자 잔액 확인에 어려움이 있어 2020년말 수치로 기재하였습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 펀드 출자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.