SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210218)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.3
SK주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 18일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :

서울시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 18일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

기재정정

2021년 02월 18일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK㈜ 제295-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK㈜ 제295-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK㈜ 제295-3회 무기명식 이권부 무보증사채
SK㈜ 제295-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
SK㈜ 제295-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 60,000,000,000원
SK㈜ 제295-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 150,000,000,000원
SK㈜ 제295-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 30,000,000,000원
SK㈜ 제295-4회 무기명식 이권부 무보증사채 금 80,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
320,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나.
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
295-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
296,020,000

【국내발행 외화
채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
295-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
579,510,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
295-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
148,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
295-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
305,030,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
295-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
1.204

발행수익률

1.204

상환기일
2024년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
296,020,000

【국내발행 외화
채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.204%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
295-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
1.569

발행수익률
1.569
상환기일
2026년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
618,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.569%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
295-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
1.719

발행수익률
1.719
상환기일
2028년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
148,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.719%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
295-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
1.998

발행수익률
1.998
상환기일
2031년 02월 24일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
344,010,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-4회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.998%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 295-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 295-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일,
2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일,
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 295-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일,
2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일,
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,
2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 295-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일,
2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일,
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,
2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일,
2028년 05월 24일, 2028년 08월 24일, 2028년 11월 24일, 2029년 02월 24일,
2029년 05월 24일, 2029년 08월 24일, 2029년 11월 24일, 2030년 02월 24일,
2030년 05월 24일, 2030년 08월 24일, 2030년 11월 24일, 2031년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 18일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 295-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
1.204

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.204

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-1회 무보증사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.204%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 295-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
1.569

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

1
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.569

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일,
2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일,
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-2회 무보증사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.569%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 295-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
1.719

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.719

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일,
2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일,
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,
2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-3회 무보증사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.719%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 295-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
1.998

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.998

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일,
2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일,
2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일,
2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일,
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,
2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일,
2028년 05월 24일, 2028년 08월 24일, 2028년 11월 24일, 2029년 02월 24일,
2029년 05월 24일, 2029년 08월 24일, 2029년 11월 24일, 2030년 02월 24일,
2030년 05월 24일, 2030년 08월 24일, 2030년 11월 24일, 2031년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일 / 2021년 02월 09일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

공동대표주관회사
KB증권(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 02월 24일

납 입 기 일
2021년 02월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 01월 27일에 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 19일이며, 상장예정일은 2021년 02월 24일임.

(주1) 제295-4회 무보증사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.998%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제295-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
12
7
3
1
-
-
23

수량
1,800
1,800
300
100
-
-
4,000

경쟁율
3.00:1
3.00:1
0.50:1
0.17:1
-
-
6.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제295-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
15
5
9
-
-
-
29

수량
2,600
1,500
1,100
-
-
-
5,200

경쟁율
1.86:1
1.07:1
0.79:1
-
-
-
3.71:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제295-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
4
6
3
-
-
-
13

수량
400
1,500
300
-
-
-
2,200

경쟁율
1.33:1
3.75:1
0.20:1
-
-
-
5.28:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제295-4회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
4
4
8
-
-
-
16

수량
400
1,200
800
-
-
-
2,400

경쟁율
0.57:1
3.00:1
0.67:1
-
-
-
4.24:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제295-1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
100
2.50%
포함

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.00%
300
7.50%
포함

2
1
100
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
2
200
5.00%
500
12.50%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.00%
700
17.50%
포함

7
3
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
700
17.50%
1,400
35.00%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.00%
1,600
40.00%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,700
42.50%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,800
45.00%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,900
47.50%
포함

15
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
15.00%
2,500
62.50%
포함

16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.00%
2,700
67.50%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
12.50%
3,200
80.00%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.50%
3,500
87.50%
포함

28
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.00%
3,700
92.50%
포함

30
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.50%
4,000
100.00%
포함

합계
12
1,800
7
1,800
3
300
1
100
-
-
-
-
23
4,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제295-2회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.85%
200
3.85%
포함

0
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.77%
500
9.62%
포함

3
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.77%
800
15.38%
포함

5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.85%
1,000
19.23%
포함

6
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.77%
1,300
25.00%
포함

7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.85%
1,500
28.85%
포함

8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.85%
1,700
32.69%
포함

9
3
700
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
5
1,100
21.15%
2,800
53.85%
포함

10
2
400
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
600
11.54%
3,400
65.38%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
3,500
67.31%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
3,600
69.23%
포함

13
-
-
1
100
-
-

1
100
1.92%
3,700
71.15%
포함

15
2
400
2
600
-
-

4
1,000
19.23%
4,700
90.38%
포함

20
-
-
1
500
-
-

1
500
9.62%
5,200
100.00%
포함

합계
15
2,600
5
1,500
9
1,100
-
-
-
-
-
-
29
5,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제295-3회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.09%
200
9.09%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
300
13.64%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
400
18.18%
포함

-2
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
600
27.27%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
800
36.36%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
900
40.91%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,000
45.45%
포함

15
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
18.18%
1,400
63.64%
포함

20
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
36.36%
2,200
100.00%
포함

합계
4
400
6
1,500
3
300
-
-
-
-
-
-
13
2,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제295-4회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
200
8.33%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
300
12.50%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
400
16.67%
포함

-4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
600
25.00%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
800
33.33%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
900
37.50%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,000
41.67%
포함

15
-
-
2
600
1
100
-
-
-
-
-
-
3
700
29.17%
1,700
70.83%
포함

20
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
25.00%
2,300
95.83%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,400
100.00%
포함

합계
4
400
4
1,200
8
800
-
-
-
-
-
-
16
2,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제295-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여사
SK㈜ 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
1
2
6
7
9
10
13
14
15
16
20
25
28
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

300

300

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

300

300

기관투자자17

300

300

기관투자자18

200

200

기관투자자19

500

500

기관투자자20

300

300

기관투자자21

200

200

기관투자자22

200
200

합계

100
100

누적합계
100
200
200
200
700
200
100
100
100
600
200
500
300
200
300
4,000

100
300
500
700
1,400
1,600
1,700
1,800
1,900
2,500
2,700
3,200
3,500
3,700
4,000
-

[회차: 제295-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여사
SK㈜ 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
0
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

300

300

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

200

200

기관투자자13

300

300

기관투자자14

300

300

기관투자자15

200

200

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

300

300

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

300

300

기관투자자26

300

300

기관투자자27

300

300

기관투자자28

100

100

기관투자자29

500
500

합계
200
300
300
200
300
200
200
1,100
600
100
100
100
1,000
500
5,200

누적합계
200
500
800
1,000
1,300
1,500
1,700
2,800
3,400
3,500
3,600
3,700
4,700
5,200
-

[회차: 제295-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여사
SK㈜ 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-6
-4
-2
0
4
13
15
20
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

300

300

기관투자자11

100

100

기관투자자12

500
500

기관투자자13

300
300

합계
200
100
100
200
200
100
100
400
800
2,200

누적합계
200
300
400
600
800
900
1,000
1,400
2,200
-

[회차: 제295-4회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여사
SK㈜ 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-7
-4
-3
10
14
15
20
25
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

300

300

기관투자자12

300

300

기관투자자13

100

100

기관투자자14

500

500

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100
100

합계
200
100
100
200
200
100
100
700
600
100
2,400

누적합계
200
300
400
600
800
900
1,000
1,700
2,300
2,400
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제295-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,000억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 23건

제295-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,200억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 29건

제295-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,200억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 13건

제295-4회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.25%p.
- 총 참여신청건수: 16건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 02월 16일 진행한 당사의 수요예측에서 제295회 무보증사채 공모희망금액 3,000억원의 460.0%에 해당하는 13,800억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제295-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.204%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제295-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.569%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제295-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.719%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제295-4회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.998%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제295-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000
0.30
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제295-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
55,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.30
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제295-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제295-4회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리 

[회 차 : 제 295-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제 295-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000

3,000,000

-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제 295-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000

1,000,000

-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제 295-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000

1,500,000

-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제295-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000
0.30
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제295-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.30
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제295-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제295-4회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
35,000,000,000
0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리 

[회 차 : 제 295-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제 295-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000

3,000,000

-

(삭제)

[회 차 : 제 295-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000

1,000,000

-

(삭제)

[회 차 : 제 295-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000

1,500,000

-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제295-1회 무보증사채
60,000,000,000
주2)
2024년 02월 24일
-

제295-2회 무보증사채
140,000,000,000
주2)
2026년 02월 24일
-

제295-3회 무보증사채
30,000,000,000
주2)
2028년 02월 24일
-

제295-4회 무보증사채
70,000,000,000
주2)
2031년 02월 24일

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 2021년 02월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.
주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.

[제295-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제295-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제295-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제295-4회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

한국증권금융(주)
와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리
회사의
사채관리 위탁
조건

[회 차 : 제 295-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제 295-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제 295-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제 295-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제295-1회 무보증사채
60,000,000,000
주1)
2024년 02월 24일
-

제295-2회 무보증사채
150,000,000,000
주1)
2026년 02월 24일
-

제295-3회 무보증사채
30,000,000,000
주1)
2028년 02월 24일
-

제295-4회 무보증사채
80,000,000,000
주1)
2031년 02월 24일

합 계
320,000,000,000
-
-
-

주1) 
[제295-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.204%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제295-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.569%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제295-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.719%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제295-4회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.998%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

한국증권금융(주)
와
사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리
회사의
사채관리 위탁
조건

[회 차 : 제 295-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제 295-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 제 295-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 제 295-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,500,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제295-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
296,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,703,980,000

[제295-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
579,510,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,420,490,000

[제295-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
148,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,851,680,000

[제295-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
305,030,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,694,970,000

나. 발행제비용의 내역

[제295-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
42,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
72,000,000
정액 지급

합 계
296,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제295-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
420,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
98,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
57,990,000
정액 지급

합 계
579,510,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제295-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
36,000,000
정액 지급

합 계
148,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제295-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
49,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
44,010,000
정액 지급

합 계
305,030,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-4회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
295-1
(기준일 :
2021년 02월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

60,000,000,000

-
-
60,000,000,000

회차 :
295-2
(기준일 :
2021년 02월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
295-3
(기준일 :
2021년 02월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
295-4
(기준일 :
2021년 02월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행금액
3,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
권면금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음증권
50,000
2.460%
2020-03-20
2021-02-25
-

기업어음증권
60,000
0.970%
2020-12-03
2021-03-03
-

기업어음증권
125,000
1.030%
2020-12-07
2021-03-08
-

기업어음증권
60,000
1.060%
2020-12-17
2021-03-17
-

기업어음증권
5,000
0.830%
2021-01-19
2021-04-20
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제295회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 당사는 금번 제295회 무보증 공모사채의 발행금액 전액을 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.의 지분 일부를 취득하는 데에 소요한 차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 사용할 예정입니다. 당사의 Plug Power Inc. 지분 투자와 관련된 사항은 2021년 01월 07일 및 2021년 02월 02일 금융감독원에 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)" 를 참고하시기 바랍니다.

당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 
이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제295-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
296,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,703,980,000

[제295-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
618,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,381,480,000

[제295-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
148,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,851,680,000

[제295-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
344,010,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,655,990,000

나. 발행제비용의 내역

[제295-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
42,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
72,000,000
정액 지급

합 계
296,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제295-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
450,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
60,000,000
정액 지급

합 계
618,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제295-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
36,000,000
정액 지급

합 계
148,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제295-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
56,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
45,990,000
정액 지급

합 계
344,010,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제295-4회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
295-1
(기준일 :

2021년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

60,000,000,000

-
-
60,000,000,000

회차 :
295-2
(기준일 :

2021년 02월

17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
295-3
(기준일 :

2021년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
295-4
(기준일 :

2021년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제295-1회, 제295-2회, 제295-3회 및 제295-4회 무보증사채의 발행금액
3,200억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
권면금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음증권
50,000
2.460%
2020-03-20
2021-02-25
-

기업어음증권
60,000
0.970%
2020-12-03
2021-03-03
-

기업어음증권
125,000
1.030%
2020-12-07
2021-03-08
-

기업어음증권
60,000
1.060%
2020-12-17
2021-03-17
-

기업어음증권
25,000
0.830%
2021-01-19
2021-04-20
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제295회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 당사는 금번 제295회 무보증 공모사채의 발행금액 전액을 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.의 지분 일부를 취득하는 데에 소요한 차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 사용할 예정입니다. 당사의 Plug Power Inc. 지분 투자와 관련된 사항은 2021년 01월 07일 및 2021년 02월 02일 금융감독원에 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)" 를 참고하시기 바랍니다.

당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 
이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.