성원에너텍 — 증권발행실적보고서 (20210218)
제출인: 성원에너텍

증권발행실적보고서
2.4
유일에너테크(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 18일

회 사 명 :

유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :

정 연 길

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위2산단로31-10

(전 화) 031-611-7227

(홈페이지) http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박충원

(전 화) 031-611-7227

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
38,643,200,000
주)

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,718,150주, 매출 697,050주, 주당 16,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 62,500주가 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권(주)
62,500주
16,000원
1,000,000,000원
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2021년 02월 15일
2021년 02월 16일
2021년 02월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
2,415,200
38,643,200,000
100.0
대표주관회사

계
2,415,200
38,643,200,000
100.0
-

주) 상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 62,500주를 의무 취득하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
60,380
2.50
1
60,380
966,080,000
0.02
1
60,380
966,080,000
2.50

기관투자자
1,871,780
77.50
1,452
1,871,780
29,948,480,000
0.56
1,452
1,871,780
29,948,480,000
77.50

일반투자자
483,040
20.00
42,758
330,183,130
5,282,930,080,000
99.42
42,758
483,040
7,728,640,000
20.00

계
2,415,200
100
44,211
332,115,290
5,313,844,640,000
100
44,211
2,415,200
38,643,200,000
100

주)

금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총
10개
의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여
6,538주
를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
241,520
50.0
일괄청약방식

비례방식
241,520
50.0
-

계
483,040
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정
수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
균등방식
비례방식

배정
건수
1건당
배정
수량
균등
배정
수량
(B)
우대고객
일반고객
비례
배정
수량
(C)

배정
건수
1건당
배정
수량
배정
건수
1건당
배정
수량

10
10,037
100,370
10,037
5
50,185
-
-
-
-
-
50,185
50.00%

20
8,171
163,420
8,171
5
40,855
-
-
-
-
-
40,855
25.00%

30
1,099
32,970
1,099
5
5,495
-
-
-
-
-
5,495
16.67%

40
328
13,120
328
5
1,640
-
-
-
-
-
1,640
12.50%

50
1,613
80,650
1,613
5
8,065
-
-
-
-
-
8,065
10.00%

60
249
14,940
249
5
1,245
-
-
-
-
-
1,245
8.33%

70
56
3,920
56
5
280
-
-
-
-
-
280
7.14%

80
52
4,160
52
5
260
-
-
-
-
-
260
6.25%

90
27
2,430
27
5
135
-
-
-
-
-
135
5.56%

100
765
76,500
765
5
3,825
-
-
-
-
-
3,825
5.00%

150
77
11,550
77
5
385
-
-
-
-
-
385
3.33%

200
106
21,200
106
5
530
-
-
-
-
-
530
2.50%

250
87
21,750
87
5
435
-
-
-
-
-
435
2.00%

300
53
15,900
53
5
265
-
-
-
-
-
265
1.67%

350
42
14,700
42
5
210
-
-
-
-
-
210
1.43%

400
53
21,200
53
5
265
-
-
-
-
-
265
1.25%

450
19
8,550
19
5
95
-
-
-
-
-
95
1.11%

500
112
56,000
112
5
560
-
-
-
-
-
560
1.00%

550
17
9,350
17
5
85
2
1
-
-
2
87
0.93%

600
73
43,800
73
5
365
1
1
-
-
1
366
0.84%

650
23
14,950
23
5
115
-
1
-
-
-
115
0.77%

700
17
11,900
17
5
85
1
1
-
-
1
86
0.72%

750
26
19,500
26
5
130
2
2
24
1
28
158
0.81%

800
28
22,400
28
5
140
1
2
27
1
29
169
0.75%

850
18
15,300
18
5
90
1
2
17
1
19
109
0.71%

900
18
16,200
18
5
90
3
2
15
1
21
111
0.69%

950
18
17,100
18
5
90
3
2
15
1
21
111
0.65%

1,000
162
162,000
162
5
810
2
2
160
1
164
974
0.60%

1,100
37
40,700
37
5
185
4
3
33
1
45
230
0.57%

1,200
122
146,400
122
5
610
5
3
117
1
132
742
0.51%

1,300
66
85,800
66
5
330
5
3
61
1
76
406
0.47%

1,400
27
37,800
27
5
135
5
3
22
1
37
172
0.46%

1,500
83
124,500
83
5
415
5
3
78
1
93
508
0.41%

1,600
33
52,800
33
5
165
1
4
32
1
36
201
0.38%

1,700
21
35,700
21
5
105
2
4
19
1
27
132
0.37%

1,800
49
88,200
49
5
245
4
4
45
1
61
306
0.35%

1,900
35
66,500
35
5
175
9
4
26
1
62
237
0.36%

2,000
222
444,000
222
5
1,110
3
4
219
1
231
1,341
0.30%

2,100
46
96,600
46
5
230
1
5
45
1
50
280
0.29%

2,200
34
74,800
34
5
170
2
5
32
1
42
212
0.28%

2,300
25
57,500
25
5
125
2
5
23
1
33
158
0.27%

2,400
41
98,400
41
5
205
4
5
37
1
57
262
0.27%

2,500
178
445,000
178
5
890
9
5
169
1
214
1,104
0.25%

2,600
29
75,400
29
5
145
4
6
25
1
49
194
0.26%

2,700
30
81,000
30
5
150
-
7
30
2
60
210
0.26%

2,800
35
98,000
35
5
175
9
7
26
2
115
290
0.30%

2,900
28
81,200
28
5
140
4
7
24
2
76
216
0.27%

3,000
180
540,000
180
5
900
8
7
172
2
400
1,300
0.24%

3,100
39
120,900
39
5
195
3
8
36
2
96
291
0.24%

3,200
26
83,200
26
5
130
1
8
25
2
58
188
0.23%

3,300
25
82,500
25
5
125
6
8
19
2
86
211
0.26%

3,400
20
68,000
20
5
100
3
8
17
2
58
158
0.23%

3,500
69
241,500
69
5
345
2
8
67
2
150
495
0.20%

3,600
26
93,600
26
5
130
6
9
20
2
94
224
0.24%

3,700
74
273,800
74
5
370
4
9
70
2
176
546
0.20%

3,800
56
212,800
56
5
280
9
9
47
2
175
455
0.21%

3,900
33
128,700
33
5
165
2
9
31
2
80
245
0.19%

4,000
259
1,036,000
259
5
1,295
8
9
251
2
574
1,869
0.18%

4,100
34
139,400
34
5
170
2
10
32
2
84
254
0.18%

4,200
27
113,400
27
5
135
3
10
24
2
78
213
0.19%

4,300
27
116,100
27
5
135
2
10
25
2
70
205
0.18%

4,400
30
132,000
30
5
150
7
10
23
2
116
266
0.20%

4,500
78
351,000
78
5
390
2
10
76
2
172
562
0.16%

4,600
21
96,600
21
5
105
2
11
19
2
60
165
0.17%

4,700
25
117,500
25
5
125
3
12
22
3
102
227
0.19%

4,800
41
196,800
41
5
205
4
12
37
3
159
364
0.18%

4,900
23
112,700
23
5
115
1
12
22
3
78
193
0.17%

5,000
535
2,675,000
535
5
2,675
29
12
506
3
1,866
4,541
0.17%

5,500
139
764,500
139
5
695
9
13
130
3
507
1,202
0.16%

6,000
507
3,042,000
507
5
2,535
14
14
493
3
1,675
4,210
0.14%

6,500
190
1,235,000
190
5
950
15
15
175
3
750
1,700
0.14%

7,000
267
1,869,000
267
5
1,335
19
17
248
4
1,315
2,650
0.14%

7,500
225
1,687,500
225
5
1,125
21
18
204
4
1,194
2,319
0.14%

8,000
366
2,928,000
366
5
1,830
19
19
347
4
1,749
3,579
0.12%

8,500
130
1,105,000
130
5
650
11
21
119
5
826
1,476
0.13%

9,000
270
2,430,000
270
5
1,350
14
22
256
5
1,588
2,938
0.12%

9,500
129
1,225,500
129
5
645
17
23
112
5
951
1,596
0.13%

10,000
1,081
10,810,000
1,081
5
5,405
33
24
1,048
5
6,032
11,437
0.11%

11,000
315
3,465,000
315
5
1,575
20
27
295
6
2,310
3,885
0.11%

12,000
1,338
16,056,000
1,338
5
6,690
55
29
1,283
6
9,293
15,983
0.10%

13,000
463
6,019,000
463
5
2,315
44
32
419
7
4,341
6,656
0.11%

14,000
320
4,480,000
320
5
1,600
25
34
295
7
2,915
4,515
0.10%

15,000
494
7,410,000
494
5
2,470
29
37
465
8
4,793
7,263
0.10%

16,000
284
4,544,000
284
5
1,420
19
39
265
8
2,861
4,281
0.09%

17,000
226
3,842,000
226
5
1,130
16
42
210
9
2,562
3,692
0.10%

18,000
283
5,094,000
283
5
1,415
18
44
265
9
3,177
4,592
0.09%

19,000
222
4,218,000
222
5
1,110
28
47
194
10
3,256
4,366
0.10%

20,000
609
12,180,000
609
5
3,045
35
49
574
10
7,455
10,500
0.09%

21,000
209
4,389,000
209
5
1,045
9
52
200
11
2,668
3,713
0.08%

22,000
227
4,994,000
227
5
1,135
14
54
213
11
3,099
4,234
0.08%

23,000
237
5,451,000
237
5
1,185
14
57
223
12
3,474
4,659
0.09%

24,000
7,217
173,208,000
7,217
5
36,085
24
59
7,193
12
87,732
123,817
0.07%

25,000
36
900,000
36
5
180
27
62
9
13
1,791
1,971
0.22%

26,000
16
416,000
16
5
80
14
65
2
14
938
1,018
0.24%

27,000
17
459,000
17
5
85
15
67
2
14
1,033
1,118
0.24%

28,000
18
504,000
18
5
90
14
70
4
15
1,040
1,130
0.22%

29,000
10
290,000
10
5
50
8
72
2
15
606
656
0.23%

30,000
19
570,000
19
5
95
13
75
6
16
1,071
1,166
0.20%

31,000
15
465,000
15
5
75
13
77
2
16
1,033
1,108
0.24%

32,000
13
416,000
13
5
65
10
80
3
17
851
916
0.22%

33,000
11
363,000
11
5
55
10
82
1
17
837
892
0.25%

34,000
12
408,000
12
5
60
9
85
3
18
819
879
0.22%

35,000
10
350,000
10
5
50
4
87
6
18
456
506
0.14%

36,000
8
288,000
8
5
40
5
90
3
19
507
547
0.19%

37,000
22
814,000
22
5
110
20
92
2
19
1,878
1,988
0.24%

38,000
17
646,000
17
5
85
16
95
1
20
1,540
1,625
0.25%

39,000
16
624,000
16
5
80
10
97
6
20
1,090
1,170
0.19%

40,000
18
720,000
18
5
90
14
100
4
21
1,484
1,574
0.22%

41,000
17
697,000
17
5
85
14
102
3
21
1,491
1,576
0.23%

42,000
9
378,000
9
5
45
7
105
2
22
779
824
0.22%

43,000
5
215,000
5
5
25
4
107
1
22
450
475
0.22%

44,000
8
352,000
8
5
40
4
110
4
23
532
572
0.16%

45,000
5
225,000
5
5
25
4
112
1
23
471
496
0.22%

46,000
7
322,000
7
5
35
6
115
1
24
714
749
0.23%

47,000
11
517,000
11
5
55
5
117
6
24
729
784
0.15%

48,000
555
26,640,000
555
5
2,775
421
120
134
25
53,870
56,645
0.21%

계
42,758
330,183,130
-
-
213,790
-
-
-
-
239,047
452,837
-

추첨
-
-
27,730
1
27,730
840
1
1,633
1
2,473
30,203
-

합계
-
-
-
-
241,520
-
-
-
-
241,520
483,040
-

주1)
균등배정에서는 총 청약 건수 42,758건에 5주씩 배정하였고, 잔여 주식 27,730주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

주2)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 2,473주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
362,881
19.39

3개월
315,556
16.86

30일
413,155
22.07

15일
51,395
2.75

미확약
728,793
38.94

합계
1,871,780
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정연길
본인
4,926,680
55.93%
4,229,630
39.94%

김병렬
임원
760,375
8.63%
760,375
7.18%

전호춘
임원
385,000
4.37%
385,000
3.64%

정욱태
특수관계인
215,600
2.45%
215,600
2.04%

소 계
6,287,655
71.37%
5,590,605
52.79%

5% 이상 주주
한국투자증권(원자산-신한은행)
-
462,352
5.25%
462,352
4.37%

합 계
6,750,007
76.62%
6,052,957
57.16%

주)
상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 8,809,394주와 공모 후 발행주식총수 10,590,044주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2021년 02월 19일(예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2021년 02월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2021년 02월 09일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 02월 09일

주)
모집가액 확정공고는 2021년 02월 09일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 09일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2021년 02월 15일

유일에너테크(주) 홈페이지
(www.youilet.com)
2021년 02월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2021년 02월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 18일 신영증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 12월 24일 (증권신고서)
■ 2021년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 02월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 유일에너테크(주) : 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10
(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 12월 24일 (예비투자설명서)
■ 2021년 01월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 02월 04일 (투자설명서)
■ 2021년 02월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,490,400,000
16,000
1,718,150
27,490,400,000
-

계
27,490,400,000
16,000
1,718,150
27,490,400,000
-

매출
보통주
11,152,800,000
16,000
697,050
11,152,800,000
-

계
11,152,800,000
16,000
697,050
11,152,800,000
-

총 계
38,643,200,000
16,000
2,415,200
38,643,200,000
-

주)

상장주선인의 의무인수분 62,500주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000,000,000
-
-
3,352,262,440
-
19,290,937,560
38,643,200,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타에는 구주매출대금 11,153백만원 및 제품개발 8,000백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.