LG화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210218)
제출인: LG화학

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)LG화학

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 18일

회 사 명 :

주식회사 LG화학

대 표 이 사 :

신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열

(전 화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG화학 제54-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-4회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-5회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제54-1회 금
삼천오백억원정 (\350,000,000,000)

제54-2회 금
이천칠백억원정 (\270,000,000,000)

제54-3회 금
이천억원정 (\200,000,000,000)

제54-4회 금
이천육백억원정 (\260,000,000,000)

제54-5회 금
일천이백억원정 (\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 54-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-1
이자율 :
1.142%
발행수익률 :
1.142%

(삭제)

회차 : 54-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-2
이자율 :
1.505%
발행수익률 :
1.505%

(삭제)

회차 : 54-3
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-3
이자율 :
1.758%
발행수익률 :
1.758%

(삭제)

회차 : 54-4
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-4
이자율 :
2.138%
발행수익률 :
2.138%

(삭제)

회차 : 54-5
이자율 : -
발행수익률 : -

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-5
이자율 :
2.218%
발행수익률 :
2.218%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 54-1
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-1
발행수익율(%) :
1.142
연리이자율(%) :
1.142

(삭제)

회차 : 54-2
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-2
발행수익율(%) :
1.505
연리이자율(%) :
1.505

(삭제)

회차 : 54-3
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-3
발행수익율(%) :
1.758
연리이자율(%) :
1.758

(삭제)

회차 : 54-4
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-4
발행수익율(%) :
2.138
연리이자율(%) :
2.138

(삭제)

회차 : 54-5
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 54-5
발행수익율(%) :
2.218
연리이자율(%) :
2.218

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적 사항

제54-1회 무보증사채 : 주)
제54-2회 무보증사채 : 주)
제54-3회 무보증사채 : 주)
제54-4회 무보증사채 : 주)
제54-5회 무보증사채 : 주)

주)
[제54-1회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-2회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-3회]

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-4회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-5회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제54-1회 무보증사채 :
1.142
제54-2회 무보증사채 :
1.505
제54-3회 무보증사채 :

1.758
제54-4회 무보증사채 :
2.138
제54-5회 무보증사채 :
2.218
(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.