씨이랩 — 증권발행실적보고서 (20210218)
제출인: 씨이랩

증권발행실적보고서
2.4
씨이랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 18일

회 사 명 :

주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :

이 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 617, 3층

(전 화) 02-2039-3145

(홈페이지) http://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이 우 영

(전 화) 02-2039-3147

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,750,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 19,500주(682,500,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2021년 02월 15일
2021년 02월 16일
2021년 02월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
650,000
22,750,000,000
100.00
대표주관회사

계
650,000
22,750,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
520,000
80.0
1,412
713,111,140
24,958,889,900,000
98.25
1,207
520,000
18,200,000,000
80

일반투자자
130,000
20.0
31,316
25,419,110
444,834,425,000
1.75
31,316
130,000
4,550,000,000
20

계
650,000
100
32,728
738,530,250
25,403,724,325,000
100
32,523
650,000
22,750,000,000
100

주) 금번 공모시 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 4개의 집합투자회사 등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2

에 의거하여 2,289주를 배정하였습니다. 

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
65,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
65,000
50.00
-

계
130,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정
수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정
수량
단위
구간별 
추첨배정
건수
균등
배정
수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
잔여주 추첨
비례
배정
수량
(C)

10
18,081
180,810
18,081
2
1369
37,531
18,081
-
-
-
37,531
20.76%

20
4,024
80,480
4,024
2
303
8,351
4,024
-
-
-
8,351
10.38%

30
714
21,420
714
2
47
1,475
714
-
-
-
1,475
6.89%

40
242
9,680
242
2
18
502
242
-
-
-
502
5.19%

50
1,425
71,250
1,425
2
96
2,946
1,425
-
-
-
2,946
4.13%

60
158
9,480
158
2
7
323
158
-
-
-
323
3.41%

70
26
1,820
26
2
3
55
26
-
-
-
55
3.02%

80
38
3,040
38
2
3
79
38
-
-
-
79
2.60%

90
12
1,080
12
2
0
24
12
-
-
-
24
2.22%

100
637
63,700
637
2
56
1,330
637
-
-
-
1,330
2.09%

150
78
11,700
78
2
7
163
78
-
-
-
163
1.39%

200
196
39,200
196
2
15
407
196
1
-
196
603
1.54%

250
68
17,000
68
2
4
140
68
1
-
68
208
1.22%

300
117
35,100
117
2
12
246
117
1
-
117
363
1.03%

350
23
8,050
23
2
3
49
23
1
-
23
72
0.89%

400
51
20,400
51
2
4
106
51
1
-
51
157
0.77%

450
32
14,400
32
2
1
65
32
1
-
32
97
0.67%

500
173
86,500
173
2
14
360
173
1
-
173
533
0.62%

600
135
81,000
135
2
14
284
135
2
-
270
554
0.68%

700
54
37,800
54
2
3
111
54
2
-
108
219
0.58%

800
60
48,000
60
2
6
126
60
2
-
120
246
0.51%

900
48
43,200
48
2
1
97
48
2
-
96
193
0.45%

1,000
516
516,000
516
2
39
1,071
516
3
-
1,548
2,619
0.51%

1,500
278
417,000
278
2
14
570
278
4
-
1,112
1,682
0.40%

2,000
400
800,000
400
2
32
832
400
5
-
2,000
2,832
0.35%

2,500
204
510,000
204
2
11
419
204
6
124
1,348
1,767
0.35%

3,000
360
1,080,000
360
2
30
750
360
8
-
2,880
3,630
0.34%

3,500
143
500,500
143
2
16
302
143
9
-
1,287
1,589
0.32%

4,000
212
848,000
212
2
22
446
212
10
-
2,120
2,566
0.30%

4,500
87
391,500
87
2
6
180
87
12
-
1,044
1,224
0.31%

5,000
192
960,000
192
2
16
400
192
13
-
2,496
2,896
0.30%

5,500
151
830,500
151
2
9
311
151
14
-
2,114
2,425
0.29%

6,000
149
894,000
149
2
15
313
149
15
-
2,235
2,548
0.29%

6,500
1,828
11,882,000
1,828
2
140
3,796
1,828
17
-
31,076
34,872
0.29%

7,000
17
119,000
17
2
2
36
17
18
-
306
342
0.29%

7,500
6
45,000
6
2
0
12
6
19
-
114
126
0.28%

8,000
11
88,000
11
2
2
24
11
21
-
231
255
0.29%

8,500
5
42,500
5
2
0
10
5
22
-
110
120
0.28%

9,000
4
36,000
4
2
1
9
4
23
-
92
101
0.28%

9,500
6
57,000
6
2
1
13
6
24
-
144
157
0.28%

10,000
17
170,000
17
2
0
34
17
26
-
442
476
0.28%

10,500
4
42,000
4
2
0
8
4
27
-
108
116
0.28%

11,000
9
99,000
9
2
1
19
9
28
-
252
271
0.27%

11,500
3
34,500
3
2
0
6
3
30
-
90
96
0.28%

12,000
10
120,000
10
2
1
21
10
31
-
310
331
0.28%

12,500
9
112,500
9
2
0
18
9
32
-
288
306
0.27%

13,000
303
3,939,000
303
2
24
630
303
33
-
9,999
10,629
0.27%

계
31,316
25,419,110
31,316
-
2,368
65,000
31,316
-
124
65,000
130,000
-

주1)
균등방식 배정에서는 총 청약 건수 31,316건에 대해 각 2주씩 총 62,632주 배정하였고, 잔여 주식(일반청약자 배정분 50% 대비 부족분) 2,368주는 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 124주는 2,500청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
22,361
4.30

3개월 확약
107,817
20.73

1개월 확약
74,482
14.32

15일 확약
4,778
0.92

미확약
310,562
59.72

합계
520,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
성명
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이우영
1,270,122
55.53
1,270,122
42.96

정대수
275,332
12.04
275,332
9.31

김영희
11,272
0.49
11,272
0.38

박성희
11,272
0.49
11,272
0.38

이주영
5,636
0.25
5,636
0.19

박준
320
0.01
320
0.01

5% 이상 주주
이은순
117,775
5.15
117,775
3.98

합 계
1,691,729
70.97
1,691,729
57.22

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 2,287,142주, 증자 후 발행주식총수 2,956,642주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 02월 22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 02월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2021년 2월 10일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 2월 10일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2021년 2월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 
홈페이지(www.ibks.com)
2021년 2월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 2월 17일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 12월 21일 (증권신고서)

2020년 12월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 2월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜씨이랩 : 서울특별시 강남구 언주로 617, 3층

(3)아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 삼덕빌딩

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 12월 21일 (예비투자설명서)

2020년 12월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 1월 7일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 1월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 2월 5일 (투자설명서)

2021년 2월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,750,000,000
35,000
650,000
22,750,000,000
-

계
22,750,000,000
35,000
650,000
22,750,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,750,000,000
35,000
650,000
22,750,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,900,000,000
-
6,950,000,000
-
-
9,900,000,000
22,750,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.