에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210217)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

전환사채권 발행결정
2.2
에쓰씨엔지니어링(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채 만기일
납입일 변경
2024년 02월 17일
2024년 03월 10일

6. 이자지급방법

2021년 05월 17일, 2021년 08월 17일,

2021년 11월 17일, 2022년 02월 17일,

2022년 05월 17일, 2022년 08월 17일,

2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,

2023년 05월 17일, 2023년 08월 17일,

2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일.

2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,

2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일,

2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,

2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일,

2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,

2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 02월 17일에 권면금액의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 03월 10일에 권면금액의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

9. 전환에 관한 사항
 - 전환청구 시작일/종료일
시작일 - 2022년 02월 17일
종료일 - 2024년 01월 17일
시작일 - 2022년 03월 10일
종료일 - 2024년 02월 10일

9. 전환에 관한 사항
 - 전환가액 조정에 관한 사항

본 사채 발행 후
3개월이 경과한 날(2021년 05월 17일) 및 이후 매 3개월(2021년 08월 17일, 2021년 11월 17일, 2022년 02월 17일, 2022년 05월 17일, 2022년 08월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일, 2023년 05월 17일, 2023년 08월 17일, 2023년 11월 17일)
전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 06월 10일) 및 이후 매 3개월(2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

9-1. 옵션에 관한 사항
 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
18개월이 되는 2022년 08월 17일
및 이후 매3개월에 해당되는 날

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 09월 10일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날

12. 납입일
2021년 02월 17일
2021년 03월 10일

20. 기타 투자판단에 필요한 사항
 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
 (1) 조기상환 청구금액

2022년 08월 17일: 권면금액의 103.0568%

2022년 11월 17일: 권면금액의 103.5797%

2023년 02월 17일: 권면금액의 104.1065%

2023년 05월 17일: 권면금액의 104.6373%

2023년 08월 17일: 권면금액의 105.1721%

2023년 11월 17일: 권면금액의 105.7109%

2022년 09월 10일: 권면금액의 103.0568%

2022년 12월 10일: 권면금액의 103.5797%

2023년 03월 10일: 권면금액의 104.1065%

2023년 06월 10일: 권면금액의 104.6373%

2023년 09월 10일: 권면금액의 105.1721%

2023년 12월 10일: 권면금액의 105.7109%

20. 기타 투자판단에 필요한 사항
 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 08월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
18개월이 되는

2022년 09월 10
일

및 이후 매 3개월에 해당되는 날

20. 기타 투자판단에 필요한 사항
 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
 (4) 조기상환 청구기간
(주1)
(주1)

20. 기타 투자판단에 필요한 사항
 다. 발행회사의 콜옵션(Call Option)
본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 02월 17일)부터 16개월이 되는 날(2022년 06월 17일)까지 매 2개월에 해당하는 날에

본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 03월 10일)부터 16개월이 되는 날(2022년 07월 10일)까지 매 2개월에 해당하는 날에

20. 기타 투자판단에 필요한 사항
 다. 발행회사의 콜옵션(Call Option)
 (1) 콜옵션(Call Option) 행사금액

2022년 02월 17일: 권면금액의 102.5000%

2022년 04월 17일: 권면금액의 102.9666%

2022년 06월 17일: 권면금액의 103.3422%

2022년 03월 10일: 권면금액의 102.5000%

2022년 05월 10일: 권면금액의 102.9666%

2022년 07월 10일: 권면금액의 103.3422%

20. 기타 투자판단에 필요한 사항
 다. 발행회사의 콜옵션(Call Option) (3) 콜옵션 청구기간 및 절차
(주2)
(주2)

20. 기타 투자판단에 필요한 사항
 다. 발행회사의 콜옵션(Call Option) 
 (5)

본 사채의 각 사채권자는 콜옵션의 행사를 보장하기 위하여, 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점
(
2
022년 06월 17일)
까지 각 사채권자 별로 보유하고 있는 최초 권면총액의 50%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

본 사채의 각 사채권자는 콜옵션의 행사를 보장하기 위하여, 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2022년 07월 10일)까지 각 사채권자별로 보유하고 있는 최초 권면총액의 50%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

(주1)

- 변경전

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2022년 07월 18일

2022년 08월 02일

2022년 08월 17일

103.0568%

2차

2022년 10월 18일

2022년 11월 02일

2022년 11월 17일

103.5797%

3차

2023년 01월 18일

2023년 02월 02일

2023년 02월 17일

104.1065%

4차

2023년 04월 17일

2023년 05월 02일

2023년 05월 17일

104.6373%

5차

2023년 07월 18일

2023년 08월 02일

2023년 08월17일

105.1721%

6차

2023년 10월 18일

2023년 11월 02일

2023년 11월 17일

105.7109%

- 변경후

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2022년 08월 11일

2022년 08월 26일

2022년 09월 10일

103.0568%

2차

2022년 11월 10일

2022년 11월 25일

2022년 12월 10일

103.5797%

3차

2023년 02월 08일

2023년 02월 23일

2023년 03월 10일

104.1065%

4차

2023년 05월 11일

2023년 05월 26일

2023년 06월 10일

104.6373%

5차

2023년 08월 11일

2023년 08월 26일

2023년 09월 10일

105.1721%

6차

2023년 11월 10일

2023년 11월 25일

2023년 12월 10일

105.7109%

(주2)

-변경전

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2022년 01월 18일

2022년 02월 03일

2022년 02월 17일

102.5000%

2차

2022년 03월 18일

2022년 04월 04일

2022년 04월 17일

102.9666%

3차

2022년 05월 18일

2022년 06월 02일

2022년 06월 17일

103.3422%

- 변경후

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2022년 02월 08일

2022년 02월 23일

2022년 03월 10일

102.5000%

2차

2022년 04월 10일

2022년 04월 25일

2022년 05월 10일

102.9666%

3차

2022년

06
월 10일

2022년 06월 25일

2022년 07월 10일

103.3422%

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 07일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링주식회사

대 표 이 사 :
장 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층

(전 화) 02-2167-9090

(홈페이지) http://www.sc-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 김 영 식

(전 화) 02-2167-9090

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
30,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2024년 03월 10일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 전환사채의 미상환원금잔액에 표면금리 1.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,

2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일,

2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,

2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일,

2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,

2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 03월 10일에 권면금액의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
단
, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,163

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
에쓰씨엔지니어링(주) 보통주

주식수
6,323,110

주식총수 대비
비율(%)
20.18

전환청구기간
시작일
2022년 03월 10일

종료일
2024년 02월 10일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는
별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 06월 10일) 및 이후 매 3개월(2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
2,215

최저 조정가액 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 발행시 전환가액의 70%
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 09월 10일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날
에
기지급된 이자 및 배당을 제외하고 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기 단위 연복리(3%))을 가산한 금액의 전부
또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
 

[Call option에 관한 사항]
가. 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정
다. 취득규모 : 최대 100억원(Call option 50%)
라. 취득목적 : 미정
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,161,555주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최대 4,514,672주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 10.09%에서 최대 13.26%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다

이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 12월 09일

12. 납입일
2021년 03월 10일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금조달의 목적
 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
18개월이 되는

2022년 09월 10
일

및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 기지급된 이자 및 배당을 제외하고 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 09월 10일: 권면금액의 103.0568%

2022년 12월 10일: 권면금액의 103.5797%

2023년 03월 10일: 권면금액의 104.1065%

2023년 06월 10일: 권면금액의 104.6373%

2023년 09월 10일: 권면금액의 105.1721%

2023년 12월 10일: 권면금액의 105.7109%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 여의도중앙금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2022년 08월 11일

2022년 08월 26일

2022년 09월 10일

103.0568%

2차

2022년 11월 10일

2022년 11월 25일

2022년 12월 10일

103.5797%

3차

2023년 02월 08일

2023년 02월 23일

2023년 03월 10일

104.1065%

4차

2023년 05월 11일

2023년 05월 26일

2023년 06월 10일

104.6373%

5차

2023년 08월 11일

2023년 08월 26일

2023년 09월 10일

105.1721%

6차

2023년 11월 10일

2023년 11월 25일

2023년 12월 10일

105.7109%

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

다. 발행회사의 콜옵션(Call Option)
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는

본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 03월 10일)부터 16개월이 되는 날(2022년 07월 10일)까지 매 2개월에 해당하는 날에
사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:

2022년 03월 10일: 권면금액의 102.5000%

2022년 05월 10일: 권면금액의 102.9666%

2022년 07월 10일: 권면금액의 103.3422%

(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 30일전부터 15일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 행사일에 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2022년 02월 08일

2022년 02월 23일

2022년 03월 10일

102.5000%

2차

2022년 04월 10일

2022년 04월 25일

2022년 05월 10일

102.9666%

3차

2022년
06
월 10일

2022년 06월 25일

2022년 07월 10일

103.3422%

(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 본 협약 제(3)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 위 지급 및 인도를 이행하며 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
(5)
본 사채의 각 사채권자는 콜옵션의 행사를 보장하기 위하여, 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2022년 07월 10일)까지 각 사채권자별로 보유하고 있는 최초 권면총액의 50%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

또한, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환권을 행사하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하여야 하고, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 제네픽

-
10,000,000,000

오르다
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

※ 권종 및 매수 (추가)

인수인

인수금액

권종 및 매수

주식회사 제네픽

금일백억원(￦10,000,000,000)

금 오억원권 20매

오르다

금일백억원(￦10,000,000,000)

금 오억원권 17매

금 이억원권 5매

금 일억원권 5매

합계

금이백억원(￦20,000,000,000)

총 47매

【조달자금의 구체적 사용 목적】

발행금액 200억원은 운영자금으로 사용 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
-

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
-

- 상기 전환사채권 발행결정 공시는 12월 04일자 한국거래소의 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정공시임.