크린앤사이언스 — 주주총회소집공고 (20210217)
제출인: 크린앤사이언스

주주총회소집공고
2.9
(주)크린앤사이언스

주주총회소집공고

2021 년 02 월 17일

회 사 명 :
크린앤사이언스

대 표 이 사 :
곽 규 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 511, 903-1(삼성동,무역회관)

(전 화)02-550-0800

(홈페이지)http://www.cands.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)곽규범

(전 화)02-550-0800

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같

이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 19일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 본관 컨퍼런스룸 305호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 제41기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분
 계산서 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 이사 선임의 건
 (사내이사 최재호 재선임)

제4호 의안 감사 선임의 건
 (상근감사 송병기 재선임)
제5호 의안 임원보수규정 제정의 건
제6호 의안 임원퇴직금지급규정 제정의 건

4. 경영참고 사항에 관한 사항

상법 542조 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치 함으로서 통지에 갈음함을 알려드립니다.

5. 서면의결권 행사의 건

금번 주주총회에는 상법 제 368 조의 3과 정관 제 30 조에 의거 주주님들이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강승원
(출석률: 100%)
김해진
(출석률: 100%)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020.01.31
현금배당 결의의 건
찬성
-
-
-

2
2020.01.31
제40기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
-

3
2020.01.31
내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고
찬성
-
-
-

4
2020.02.18
제40기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-
-

5
2020.03.16
자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
-
-
-

6
2020.03.20
제40기 정기주주총회

-제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및
 이익잉여금처분계산서 승인의 건
-
찬성
-
-

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-
찬성
-
-

-제3호 의안 : 이사 선임의 건
-
찬성
-
-

-제3호 의안 : 감사 선임의 건
-
찬성
-
-

7
2020.06.10
수출성장자금 차입의 건
-
찬성
-
-

8
2020.11.13
산업시설자금 차입의 건
-
찬성
-
-

9
2020.11.13
현지법인 사업자금대출 차입의 건
-
찬성
-
-

제40기 정기주주총회에서 사외이사 강승원의 임기가 만료되어 사외이사 김해진이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
33
33

상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

가) FILTER
필터 관련 산업은 환경분야와 밀접한 관계를 갖고 있어 환경규제 등과 같은 정부정책 및 환경의 변화에 영향을 받습니다. 특히 소득 수준 증가로 삶의 질에 대한 관심이 높아짐에 따라 과거 틈새가전 영역에 머물렀던 공기청정기 시장이 필수가전으로 자리매김하며, 연간 판매량이 2017년 140만대에서 2018년 250만대, 2019년 350만대까지 급성장하며 시장이 확대되고 있습니다. 
국내 공기청정기 시장은 삼성전자, LG전자, 위닉스, 코웨이, 위니아, SK매직, 쿠쿠, 청호나이스 등 대기업·중견기업 뿐만 아니라 샤오미(중국), 다이슨(영국), 블루에어(스웨덴) 등 브랜드 인지도를 앞세운 외국기업들도 합세하여 국내 시장 선점을 위한 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 특히, 공기청정기 판매 영역은 B2C를 넘어 B2B, B2G까지 확장되고 있고, 휴대용 및 대용량 공기청정기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 핵심소재인 공기청정기용 필터 시장도 동반 성장할것으로 전망됩니다.
당사는 필터 미디어와 이를 적용한 필터 완제품을 자체 생산하여 공급하고 있으며, 고객이요구하는 스펙 및 품질에 즉각 대응이 가능한 기술력과 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주력 제품은 가전용 공기청정기 HEPA 필터 제품으로 국내 주요 공기청정기 제조업체인 LG전자, 삼성전자, 위닉스, 교원, SK매직 등에 필터 완제품을 공급하고 있으며, 제품 경쟁력을 기반으로 국내 공기청정기 필터 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다.
필터 미디어 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황이고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있습니다. 따라서, 공기청정기 시장 확대에 따른 공기청정기용 필터의 수요 증가와 기술력 및 제조설비를 확보하고 있어 고수익의 시장확보가 가능하다고 전망됩니다.

나) 공조용 여과소재
공조용 Filter류 시장은 공장 내의 이물질 흡입을 방지하기 위한 Clean Room 채택과 방진복 착용 등으로 일반에게 알려지기 시작하였으며, 이전까지는 특수한 분야에서만 소폭 적용되고 시장규모도 미미하였습니다. 또한 사용되는 여과소재는 고효율용(HEPA, ULPAGrade 이상)으로는 전량 Glass Fiber가 채택되고, 중·저급용으로만 부직포 여과소재가 채택되었습니다.
그러나 최근 외부 대기환경이 보다 악화되고 이로인한 인간의 건강이 위협을 받게 되어, 모든 생활공간의 공기 질에 대한 중요도가 검토되기 시작하였고, 선진국에서와 같이 공조용 Filter의 중요성이 인식되고 이로 인한 공조용 여과소재의 중요성과 수요도 급증하게 되었습니다. 일반적인 공조용 Filter 적용범위는 반도체 Clean Room, 의약, 병원, 식품 분야 및 인텔리젠트 빌딩과 최근 들어서 주거공간인 아파트와 지하철 공조용, 그리고 자동차 탑승시간과 계속적인 외부공기 악화로 차량 실내 공기정화를 위한 Cabin Filter까지 확대되고있습니다.
향후 환경과 공기의 질 문제로 그 수요는 큰 폭으로 신장될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 수요의 폭증에도 불구하고 공조용 여과소재의 공급은 세계적인 대형 다국적기업에서독점하고 있으며, 공급 또한 반제품 형태로 하는 등 원가상승 압박의 심화로 제품의 대중화에 걸림돌이 되고 있습니다. 또한 완제품 공급도 세계 유수의 Filter 업체인 Cambridge와 AAF Korea 등 대형업체가 3분의 2를 이상을 점유하고 있으며, 나머지 3분의 1시장은 소규모 및 많은 수의 중소업체들이 여과소재를 수입하여 단순가공 처리한 제품으로 수요업체에 공급되고 있는 실정입니다.
따라서 공조용 여과재 시장은 부직포 분야 중 제조공정상 Melt Blown 방식 제품이 최적으로 향후 기술력에 따라 고수익 시장확보가 가능하다고 전망되고 있습니다.

다) 자동차 및 산업용 여과지
자동차용 필터 미디어는 배기가스 규제 강화 등 환경문제가 부각되면서 필터도 고효율, 장수명 형태로 변형됨에 따라 복합소재의 적용이 증가하는 추세이며, 당사는 이들 제품을 골고루 생산할 수 있는 생산 기반을 구축하고 있어, 즉각적인 대응이 가능한 장점이 있습니다.
향후 자동차 여과지의 시장규모가 친환경 자동차 시장이 확대되면서 축소될 것으로 전망되나, 당사의 임직원 및 기업부설연구소에서는 지속적인 제품 개발 및 생산능력을 증대하여 변화하는 자동차용 여과지 시장에 대응하고 있으며, 당사의 적용 기술과 생산능력을 감안할 때 상당한 향후 친환경 자동차 시장에서의 당사의 제품의 성장 가능성에 기대하는 바가 매우 크다고 하겠습니다.
산업용 여과지는 자동차 여과지와 같이 일정기간 사용 후 교환되어야 하는 소모품입니다. 
최근까지는 수요량이 자동차용 여과지에 비해 시장규모가 적어 업체들이 국내 생산·공급을 크게 인식하지 못하였고, 또한 기술력도 부족하여 고부가가치 제품임에도 불구하고 공급 자체를 기피하여 왔습니다.
그리고 산업용 여과지는 그 특성상 국내에서 성능을 검증할 수 있는 방법이 쉽지않아 지정된 해외부품에 대하여 기계의 성능 확보를 위해 해당 부품만을 고집하는 경향이 엔지니어에 의해 유지되고 있었습니다.
그러나 당사는 지속적인 연구 및 생산기술의 축적으로 산업용 여과지 시장에서의 공급의 기반을 충분히 마련하고 있으며, 따라서 본 시장은 서서히 여과지 공급이 국산으로 대체될것이며 이의 대체과정에서 수입 여과지와의 가격경쟁이 재현될 수는 있으나, 국내 업체들이 충분한 원가경쟁력 확보로 큰 지장을 받지는 않을 것으로 예상되고 있습니다.

라) 마스크
국내 마스크 시장은 미세입자 차단 성능검사 등을 통해 식품의약품안전처 허가를 받는 의약외품(보건용, 비말차단용, 수술용)과 허가를 받지 않는 공산품으로 구분되어 유통되고 있습니다. 
미세먼지, 황사 등으로부터 호흡기를 보호하기 위한 목적으로 일부만 착용하던 마스크가 2020년 코로나19 팬데믹으로 필수 소비재로 자리 잡으며 수요가 폭발적으로 증가하였으며, 식품의약품안전처에 따르면, 2019년 국내 보건용 마스크 생산실적은 2017년 337억 원,2018년 1,145억 원, 2019년 2,077억 원으로 증가하였으며, 마스크 총생산량은 2020년 1월4주간 4,613만 개에서 10월 2주간 3억 282만 개로 대폭 증가하며 마스크가 필수소비재로 자리잡고 있음을 알 수 있습니다.
의약외품 마스크는 내피와 외피를 구성하는 SB 부직포, MB 부직포필터, 귀걸이밴드, 노즈클립 4가지 원자재로 구성되며, 핵심 원자재는 MB 부직포 필터로 부직포끼리 정전기를 일으켜 유해물질을 걸러주는 역할을 하며, 보건용 및 수술용 마스크에만 적용되고 있습니다. 당사는 MB 부직포 필터 제조 기술을 기반으로 보건용(KF94) 및 수술용 마스크 완제품 생산을 위한 설비를 구축하여 자체 브랜드 ‘맑은하루(KF94)’,‘편해요 일회용 마스크(수술용)’제품을 공급하고 있습니다. 
핵심 원자재인 MB 부직포필터 부터 마스크 완제품까지 전 공정을 자체 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있고, 국산 원자재만을 사용한 제품을 공급하고 있는 만큼 높은 품질 안정성과 생산성을 가지고 있어 마스크 시장에서 당사 제품의 경쟁력은 높다고 하겠습니다.

(2) 수급상황

- FILTER, 공조용 여과소재 및 여과지 시장 규모

(단위 : 억원)

구 분
품 목
년 도
비 고

2020년
2019년
2018년

FILTER
청정기 필터
900
800
600

공조용 필터
600
550
500

개스터빈
60
60
60

계
1560
1410
1160

공조용
 여과지
일반부직포류
250
250
250

유리섬유(Glass Fiber)
180
180
180
당사 대체품

Melt Blown
300
230
230
Cabin 포함

계
730
660
660

자동차용
 여과지
여과지
300
320
340

부직포
420
410
400

계
720
730
740

산업용
 여과지
가스터빈(Gas Turbine)
24
24
22

와이어컷(Wire cut)
48
48
48

기타
28
28
28
부직포 제외

계
100
100
98

총 계
3,110
2,900
2,658

※ 시장에 대한 공신력있는 자료가 없어 당사가 추정한 자료임

-2020년도 FILTER, 공조용 여과소재 및 여과지 공급현황

(단위 : 억원)

구 분
품 목
총 수 요
총 공 급
비 고

국내산
수 입 산

FILTER
청정기 필터
900
900
-

공조용 필터
600
600
-
크린룸필터

개스터빈
60
30
30

계
1560
1530
30

공조용
 여과지
일반부직포류
250
250
-

유리섬유(Glass Fiber)
180
-
180

Melt Blown
300
300
-

계
730
550
180

자동차용
 여과지
여과지
300
220
100

부직포
420
305
105

계
720
525
205

산업용
 여과지
가스터빈(Gas Turbine)
24
14
10

와이어컷(Wire cut)
48
25
23

기타
28
11
17

계
100
50
50

총 계
3,110
2,655
465

※ 자동차용 및 산업용 여과지 시장에서의 공급자는 당사와 한국알스트롬 2개의 업체밖에 없고, 나머지는 수입품이 사용되는 관계로 공식적인 통계가 없는 상태입니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 주요 경쟁사의 매출액 (수입품 포함)을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.

※ 공조용 여과 소재시장중 일반부직포류는 국내산이 대부분을 차지하고, 특수공조용(고효율용, Cabin 및 일부특수용도 제외) 소재의 경우에는 전량 수입품(Glass Fiber)이 차지하고 있습니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 수입품 금액을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.

(3
) 경쟁상황
당사는 필터 미디어와 이를 적용한 필터 완제품을 자체 생산하여 공급하고 있으며, 고객이요구하는 스펙 및 품질에 즉각 대응이 가능한 기술력과 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주력 제품은 가전용 공기청정기 HEPA 필터 제품으로 국내 주요 공기청정기 제조업체인 LG전자, 삼성전자, 위닉스, 교원, SK매직 등에 필터 완제품을 공급하고 있으며, 제품 경쟁력을 기반으로 국내 공기청정기 필터 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다.
필터 미디어 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황이고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있습니다.
공조용 여과소재는 현재까지 대부분 수입품에 의존해 오고 있었으나, 최근 들어 기존의 공급업체 및 신규업체가 생산시설을 대폭확대하고 공급을 시작하고 있으며, 정부 또한 세계적 품질경쟁력을 확보할 수 있도록 각종지원을 실행하여 세계유수의 업체와 동등수준의 품질을 확보하게 되었으며, 환경과 삶의 질에 대한 관심확대와 제도 및 규제강화로 시장성장율은 대폭 확대되고 있어 특정시장을 제외한 많은 부분에서 국산제품이 채택되어 사용되고 있습니다.
마스크는 식품의약품 안전처에 따르면 의약외품 마스크 제조업체 수는 코로나19 발생 초기인 2020년 1월말 137개소에서 2020년 10월 11일 기준 578개소로 약 321.9% 증가하였고동 기간 마스크 품목은 1,012개에서 2,608개로 157.7% 증가하였습니다. 세부 품목별로는 보건용 마스크가 953개에서 1,897개로, 비말차단용 마스크는 6월 신설 이후 120개에서 523개로, 수술용 마스크는 59개에서 188개로 증가하였으며, 현재도 신규 업체들이 진입을 준비하고 있는 것으로 나타나며 향후 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(주)크린앤사이언스는 1973에 설립된 이래 현재까지 자동차용 및 산업용 Filter 소재와 이의 응용품인 Filter를 전문적으로 생산해 오고 있는 유망중소기업 입니다. 회사 설립 초기에는 생산설비, 기술력, 생산성 등 모든 면에서 열악하였으나, 전직원의 일치단결과 할 수 있다는 신념으로 노력하여 우선 국내 시중 업체에 사용이 가능한 여과지를 생산할 수 있었습니다. 당사 여과지 생산 전에는 100% 일본과 독일산의 수입 여과지만이 사용되고 있었습니다. 이후 기술력의 지속적인 축적과 적극적인 영업력으로 부분적이나마 국내 자동차 제조사의 OE업체에도 당사 여과지의 품질이 인정되어 여과지를 공급하게 되었고, 이 과정에서 해외의 신기술도입을 위해 세계 유수 여과지 제조사와 기술제휴를 모색하게 되었으며, 그 결과 200년 역사를 가진 세계적 여과지 제조사인 독일의 J. C. Binzer사와 1차 5년, 2차 2년간 총 7년간의 기술제휴를 하고 일반 자동차 용도의 모든 여과지 제조 및 응용기술을 습득하게 되어 완전한 자체 기술력의 기반을 구축하게 되었습니다. 본 계약 기간 중 현 공장의 위치인 정읍공단 내 신규 공장 건축과 새로운 첨단 생산 Line 또한 설치가 완료되어 단기간 내에 기술력과 생산의 선진화를 동시에 추구하는 효과를 가져왔습니다. 
그러나 한국내의 자동차 산업의 성장과 향후 성장 잠재력을 파악한 제지분야의 다국적 기업으로서 미국에 본사를 둔 알스트롬사가 한국에 여과지 공장을 설립하게 되고 1989년부터 국내 시장은 과점체제에 돌입하게 되었습니다. 당사는 여과지 기술력을 바탕으로 한 고객만족이라는 경영방침에 부흥하여 국내 OE업체와 대형 수출업체를 비롯한 우량업체를 대상으로 작극 영업을 실시하여 품질의 우수성과 가격의 경쟁력 및 납기대응력등 제반 고객Service 재고로 국내에서 사용되는 수입지의 대부분을 국산으로 대체하는 전기를 마련하게 되었습니다. 특히 신규차종 개발시 공동개발 참여를 통해 해당 차종에 지정품으로 당사 제품이 등록되어 자동차 OE업체에 지속적인 공급을 실시하게 되었으며, 이로 인한 안정적 매출기반도 구출할 수 있었습니다. 그리고 국내 OE업체에 대한 공급 능력과 기술 Know-how를 기반으로 J.C Binzer사와 기술제휴 기간만료와 동시에 그간에 봉쇄되었던 수출제한까지 해제되어 같은 해에 곧바로 동남아시아 수출시장에 진출하고 일부 국가에는 판매 Agent도 확보하여 그간 국내 경쟁사인알스트롬과 독일, 일본, 미국에서 점유하고 있던 해외 시장도 점진적으로 확보하게 되어, 신공장/신시설로 대폭 증대된 생산량 소화도 가능하였고 이로 인한 수익성 제고도 동시에 확보하게 되었습니다. 현재에는 우수한 기술 영업력을 바탕으로 동남아시아 대형업체들에 대한 서비스를 강화하고 기술지도를 적극적으로 실시한 바, 그들 대부분의 1차 공급선으로 부상하게 되었습니다. 또한 1998년부터는 남미 시장에도 진출하였고, 1999년 에는일본에 지점을 설치하고 영업을 실시하여 현재 괄목할 만한 실적 시현과 향후 시장 전망 또한 밝아 향후 수익성 확보에 일익을 담당할 것으로 예측되고 있습니다. 현재 당사가 생산하는 주요 제품은 크게 열경화성 여과지와 열가소성 여과지 2 품목으로 분류할 수 있는데, 열경화성 수지는 오일, 연료 및 대형 차량의 에어필터와 같은 주로 매우 악조건(고내압, 고내열, 고내습도)에 노출되어 있는 경우에 사용되며, 열가소성 여과지는 비교적 외부의 영향이 적은 경우에 사용되고 있습니다. 현대 자동차 경우 승용차 에어필터의 약 70% 이상은 열가소성 여과지를 사용하고 있고, 당사는 열가소성 여과지에 강점이 있어 현재 국내 OE 시장은 70%를 차지할 수 있는 여건을 마련할 수가있었고 향후에도 열가소성 수지 제품 경우는 고객의 요구에 부응한 수지 개발로 동 현상은지속될 것으로 예상됩니다. 산업용 여과지 시장은 복합 화력발전소의 Gas Turbine용 Filter와 공작기계 등에 쓰이는 Wire Cut용이 주종으로 지금까지의 폴리에스터 화이버 혼합 기술을 적극 활용하여 고객요구 수준의 제품을 개발하여 공급하고 있어 국내 여과지 점유율의 신장과 산업용 여과지 매출은 꾸준한 신장이 예상됩니다. 그리고 당사의 매출 성장과 환경에 부응한 신소재를 추구하던 중 공조용에 대부분 적용되고 있는 Glass Fiber(유리섬유)를 대체할 수 있는 소재로 Melt Blown 제품을 인지하게 되었고, 본 소재는 환경, 공해 방지용 첨단 신소재로 생산에 고도의 기술이 요구되어 기술 제휴 Partner를 찾던 중 세계 굴지의 공조용 Filter 제조 업체인 미국의 AAF사를 알게 되고 당사가 본 사업에 대한 입장을 설명하고 상호 Win-Win 전략으로 나갈 수 있음을 설득한 바 2000년 3월에 기술제휴 계약을 체결하게 되어 이를 바탕으로 Melt Blown 제품의 생산기술력 및 개발기술을 갖출 수 있게 되었습니다. 
또한 2009년과 2011년에 각각 미국법인과 중국법인을 설립하여 해외 시장 판로 확대 및 수출 다각화를 점진적으로 실현하고 있으며, 2009년 FILTER 건물 및 시설 신축과 2011년 부직포 가동라인 신축으로 기존 여과지를 기반으로 FILTER 생산, 판매까지 확대할 수 있었습니다.
2016년 이후 가전용 필터 사업을 중심으로 매출 성장이 이루어져 주력 제품이 변화하였고
2020년 당사 미디어를 활용한 마스크 사업부문을 추가하여 주력 제품의 다각화를 통한 매출 성장이 이루어지고 있습니다.
당사는 상기에 설명 드린 내용 외에 2012년부터 관계사가 개발한 SCS(Strategy Communication System, 전략소통시스템)를 도입하여 성과관리에 적용하고 있으며, 업무의 추적관리와 실시간 업무공유를 통한 전략의 추진 속도 및 성과 향상으로 매출총이익 증가 대비 판관비 증가율은 낮은 재무성과를 달성하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

FILTER
사업부문
가전용 필터
가전공기청정기용필터, 공조용HEPA필터

산업용필터
개스터빈필터, 호스기용 필터

미디어
사업부문
공조용 여과소재
공기청정용 필터, 공조기용 HEPA, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재, 산업용마스크, 액체필터소재(수처리용)

자동차용 여과지
오일필터, 에어필터, 연료필터 등 필터류 제품의 핵심 소재

산업용 여과지
복합화력발전소 가스터빈용 에어필터, 산업용 공작기계필터류, 드라이크리닝용 필터류, 콤프레셔용 필터류 제품의 핵심소재

(2) 시장점유율 등

필터 및 미디어 시장의 점유율에 관한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 수치화된 자료를 제시하기 어렵습니다.

(3) 조직도

조직도_2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 영업 실적은 별도재무재표 기준 매출액은 전년대비 27.3% 증가된 1,499억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 76.5% 증가된 190억원을, 당기순이익은 전년대비 48.7% 증가한 119억원이라는 흑자를 달성하였습니다.

연결재무재표 기준으로는 매출액이 전년대비 27.3% 증가된 1.504억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 73.8% 증가된 189억원을, 당기순이익은 전년대비 44.6% 증가한 117억원이라는 흑자를 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

별도재무재표

- 별도재무상태표

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,556,875,397

60,467,734,543

현금및현금성자산
8,557,398,224

2,952,045,204

단기금융상품
12,321,092,350

6,894,500,000

매출채권
28,591,910,509

29,197,071,480

기타수취채권
165,225,976

146,201,507

기타유동자산
1,375,474,907

1,074,265,966

재고자산
21,545,773,431

20,203,650,386

Ⅱ. 비유동자산

67,920,836,131

55,391,986,075

장기금융상품
1,018,370,916

1,339,910,422

매도가능금융자산
14,000,000

4,000,000

종속기업투자
75,695,400

75,695,400

유형자산
57,889,486,980

47,543,651,822

무형자산
718,269,791

640,695,225

기타비유동자산
5,147,373,988

3,838,268,261

이연법인세자산
2,103,998,282

1,162,653,341

사용권자산
953,640,774

787,111,604

자 산 총 계

140,477,711,528

115,859,720,618

부 채

Ⅰ. 유동부채

47,485,555,983

40,344,424,827

매입채무
20,306,257,394

20,529,853,128

단기차입금
14,635,640,438

9,811,676,106

기타지급채무
6,807,262,677

5,534,114,779

정부보조금
99,681,401

27,005,169

당기법인세부채
1,849,932,627

1,412,243,609

기타유동부채
177,807,090

187,915,194

유동성장기차입금
2,720,299,996

1,909,710,000

유동성리스부채
235,874,360

237,226,842

지급보증부채
652,800,000

694,680,000

Ⅱ. 비유동부채

41,302,817,053

33,299,330,624

장기차입금
40,924,706,663

31,910,290,000

확정급여부채
-

982,054,844

리스부채
378,110,390

406,985,780

부 채 총 계

88,788,373,036

73,643,755,451

자 본

자본금
3,650,000,000

3,650,000,000

주식발행초과금
3,435,811,759

3,435,811,759

기타자본항목
436,910,443

1,450,958,618

이익잉여금
44,166,616,290

33,679,194,790

자 본 총 계

51,689,338,492

42,215,965,167

부 채 및 자 본 총 계

140,477,711,528

115,859,720,618

- 별도포괄손익계산서

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액

149,965,652,929

117,760,212,006

매출원가

116,580,538,474

94,660,310,701

매출총이익

33,385,114,455

23,099,901,305

판매비와관리비

14,351,582,356

12,316,950,406

영업이익

19,033,532,099

10,782,950,899

금융수익
1,639,170,624

1,562,654,160

금융비용
3,166,327,431

1,505,893,735

기타수익
430,620,819

354,262,744

기타비용
4,433,193,143

1,643,186,411

법인세비용차감전순이익

13,503,802,968

9,550,787,657

법인세비용
1,596,194,665

1,543,375,085

당기순이익

11,907,608,303

8,007,412,572

기타포괄손익

450,186,972

(1,377,286,389)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적이익(손실)
433,327,497

(1,308,460,432)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익(손실)
16,859,475

(68,825,957)

총포괄이익

12,357,795,275

6,630,126,183

주당이익

기본주당순이익

1,942

1,296

희석주당순이익

1,942

1,296

- 별도자본변동표

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
3,650,000,000
3,435,811,759
1,765,628,555
27,911,060,750
36,762,501,064

소유주와의 거래 :

연차배당

(930,818,100)
(930,818,100)

자기주식의 취득

(245,843,980)

(245,843,980)

총포괄손익 :

당기순이익

8,007,412,572
8,007,412,572

보험수리적손실

(1,308,460,432)
(1,308,460,432)

해외사업환산이익

(68,825,957)

(68,825,957)

2019.12.31 (전기말)
3,650,000,000
3,435,811,759
1,450,958,618
33,679,194,790
42,215,965,167

2020.01.01 (당기초)
3,650,000,000
3,435,811,759
1,450,958,618
33,679,194,790
42,215,965,167

소유주와의 거래 :

연차배당

(1,853,514,300)
(1,853,514,300)

자기주식의 취득

(1,030,907,650)

(1,030,907,650)

총포괄손익 :

당기순이익

11,907,608,303
11,907,608,303

보험수리적손실

433,327,497
433,327,497

해외사업환산이익

16,859,475

16,859,475

2020.12.31 (당기말)
3,650,000,000
3,435,811,759
436,910,443
44,166,616,290
51,689,338,492

- 별도이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
42,343,665,050
32,041,594,980

1.전기이월이익잉여금
30,002,729,250

25,342,642,840

2.K-IFRS기준 도입 변경

3.보험수리적손익
433,327,497
(1,308,460,432)

4.당기순이익
11,907,608,303
8,007,412,572

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

1.중소기업투자준비금환입
-
-

2.연구및인력개발준비금환입
-
-

3. 사업손실준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
3,365,109,550
2,038,865,730

1.이익준비금
305,919,050
185,351,430

2.배당금
3,059,190,500
1,853,514,300

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
38,978,555,500
30,002,729,250

- 별도현금흐름표

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,072,590,226

8,277,887,341

1. 영업에서 창출된 현금흐름
24,305,739,296

10,227,797,769

당기순이익
11,907,608,303

8,007,412,572

조정
15,689,986,894

9,673,281,210

영업활동 자산ㆍ부채의 변동
(3,291,855,901)

(7,452,896,013)

2. 이자 수취
339,493,251

288,775,638

3. 이자 지급
(1,345,815,920)

(988,211,236)

4. 법인세 납부
(2,226,826,401)

(1,250,474,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(27,521,077,458

(25,660,436,413)

1. 투자활동으로인한 현금유입액

3,302,867,818

3,302,867,818

단기금융상품의 처분
7,521,367,650

3,196,739,400

장기금융상품의 처분

1,173,858,960

당기손익측정금융자산의처분
-

-

임차보증금의 처분
26,903,240

100,000,000

유형자산의 처분
100,683,200

6,128,418

무형자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로인한 현금유출액

(36,343,890,508)

(28,963,304,231)

단기금융상품의취득
(13,461,762,819)

(2,160,120,000)

장기금융상품의취득
(852,319,454)

(458,006,208)

당기손익측정금융자산의취득
(10,000,000)

-

보증금의증가
(1,541,800,169)

(401,140,322)

유형자산의 취득
(20,472,878,768)

(25,944,037,701)

무형자산의 취득
(5,129,298)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,070,240,507

18,657,335,563

1. 재무활동으로인한 현금유입액

30,272,639,612

28,215,452,345

단기차입금의 차입
8,288,800,127

10,925,822,534

장기차입금의 차입
21,000,000,000

17,200,000,000

정부보조금의 수령
983,839,485

89,629,811

2. 재무활동으로인한 현금유출액

(18,202,399,105)

(9,558,116,782)

단기차입금의 상환
(9,452,468,578)

(4,186,988,705)

유동성장기부채의 상환
(2,228,743,341)

(1,720,000,000)

정부보조금의 납부
(50,568,334)

-

장기차입금의 상환
(2,946,250,000)

(2,000,000,000)

리스부채의 증가
(639,946,902)

(474,465,997)

배당금 지급
(1,853,514,300)

(930,818,100)

사채(전환사채)의 상환
-

-

자기주식의 취득
(1,030,907,650)

(245,843,980)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,400,256)

(19,463,275)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

5,605,353,020

1,255,323,216

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,952,045,204

1,696,721,988

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,557,398,224

2,952,045,204

연결재무재표
- 연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 40 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,651,386,422

60,597,079,179

현금및현금성자산
8,688,452,582

3,028,496,631

단기금융상품
12,321,092,350

6,894,500,000

매출채권
28,214,885,074

28,885,956,692

기타수취채권
168,314,402

150,212,581

기타유동자산
1,415,946,046

1,136,236,997

재고자산
21,842,695,968

20,501,676,278

Ⅱ. 비유동자산

67,891,186,740

55,343,690,800

장기금융상품
1,018,370,916

1,339,910,422

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
14,000,000

4,000,000

유형자산
57,889,486,980

47,543,651,822

무형자산
718,269,791

640,695,225

기타비유동금융자산
5,149,867,452

3,838,268,261

이연법인세자산
2,103,998,282

1,162,653,341

사용권자산
997,193,319

814,511,729

자 산 총 계

140,542,573,162

115,940,769,979

부 채

Ⅰ. 유동부채

47,575,101,140

40,411,236,053

매입채무
20,306,074,005

20,530,362,417

단기차입금
15,288,440,438

10,506,356,106

기타지급채무
6,837,844,975

5,555,787,579

정부보조금
99,681,401

27,005,169

당기법인세부채
1,849,932,627

1,412,243,609

기타유동부채
202,851,090

212,776,194

유동성장기차입금
2,720,299,996

1,909,270,000

유동성 리스부채
269,976,608

256,994,979

Ⅱ. 비유동부채

41,312,687,227

33,307,217,372

장기차입금
40,924,706,663

31,910,730,000

순확정급여부채
-

982,054,844

리스부채
387,980,564

414,872,528

부 채 총 계

88,887,788,367

73,718,453,425

자 본

지배기업 소유주지분

51,654,784,795

42,222,316,554

자본금
3,650,000,000

3,650,000,000

주식발행초과금
3,435,811,759

3,435,811,759

기타자본항목
519,866,881

1,403,706,547

이익잉여금
44,049,106,155

33,732,798,248

비지배지분

-

-

자 본 총 계

51,654,784,795

42,222,316,554

부 채 및 자 본 총 계

140,542,573,162

115,940,769,979

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액

150,489,394,291

118,318,802,393

매출원가

116,617,807,913

94,635,289,794

매출총이익

33,871,586,378

23,683,512,599

판매비와관리비

14,963,203,991

12,801,767,720

영업이익

18,908,382,387

10,881,744,879

금융수익
1,597,466,896

1,562,977,677

금융비용
3,182,961,320

1,508,752,018

기타수익
442,994,555

367,825,724

기타비용
4,433,193,143

1,643,302,976

법인세비용차감전순이익

13,332,689,375

9,660,493,286

법인세비용

1,596,194,665

1,543,375,085

당기순이익

11,736,494,710

8,117,118,201

지배회사 소유주지분
11,736,494,710

8,117,118,201

비지배지분

기타포괄손익

580,395,481

(1,433,630,506)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익(손실)
147,067,984

(125,170,074)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적이익(손실)
433,327,497

(1,308,460,432)

총포괄이익

12,316,890,191

6,683,487,695

지배기업 소유주지분
12,316,890,191

6,683,487,695

비지배지분

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

1,914

1,314

희석주당순이익

1,914

1,314

- 연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

주식발행

초과금

기타자본

항목

이익잉여금
소계
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
3,650,000,000
3,435,811,759
1,774,720,601
27,854,958,579
36,715,490,939
-
36,715,490,939

소유주와의 거래

연차배당

(930,818,100)
(930,818,100)
-
(930,818,100)

자기주식의 취득

(245,843,980)

(245,843,980)
-
(245,843,980)

총포괄손익 :

-

-

당기순이익

8,117,118,201
8,117,118,201
-
8,117,118,201

보험수리적손실

(1,308,460,432)
(1,308,460,432)

(1,308,460,432)

해외사업환산이익

(125,170,074)

(125,170,074)

(125,170,074)

2019.12.31 (전기말)
3,650,000,000
3,435,811,759
1,403,706,547
33,732,798,248
42,222,316,554

42,222,316,554

2020.01.01 (당기초)
3,650,000,000
3,435,811,759
1,403,706,547
33,732,798,248
42,222,316,554
-
42,222,316,554

소유주와의 거래

연차배당

(1,853,514,300)
(1,853,514,300)
-
(1,853,514,300)

자기주식의 취득

(1,030,907,650)

(1,030,907,650)
-
(1,030,907,650)

총포괄손익 :

-

-

당기순이익

11,736,494,710
11,736,494,710
-
11,736,494,710

보험수리적손실

433,327,497
433,327,497

433,327,497

해외사업환산이익

147,067,984

147,067,984

147,067,984

2020.12.31 (당기말)
3,650,000,000
3,435,811,759
519,866,881
44,049,106,155
51,654,784,795

51,654,784,795

- 연결이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
42,226,154,915
32,095,198,438

1.전기이월이익잉여금
30,056,332,708
25,286,540,669

2.K-IFRS기준 도입 변경

3.보험수리적손익
433,327,497
(1,308,460,432)

4.당기순이익
11,736,494,710
8,117,118,201

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

1.중소기업투자준비금환입
-
-

2.연구및인력개발준비금환입
-
-

3. 사업손실준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
3,365,109,550
2,038,865,730

1.이익준비금
305,919,050
185,351,430

2.배당금
3,059,190,500
1,853,514,300

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
38,861,045,365
30,056,332,708

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크린앤사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,169,401,923

8,267,287,924

1. 영업에서 창출된 현금흐름
24,419,008,610

10,243,784,083

당기순이익
11,736,494,710

8,117,118,201

조정
15,716,058,080

9,461,776,986

영업활동 자산ㆍ부채의 변동
(3,033,544,180)

(7,335,111,104)

2. 이자 수취
339,669,523

288,868,190

3. 이자 지급
(1,362,449,809)

(1,014,889,519)

4. 법인세 납부
(2,226,826,401)

(1,250,474,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(27,521,077,458)

(25,648,075,034)

1. 투자활동현금흐름 유입액

8,822,813,050

11,400,159,197

단기금융상품의 감소
7,521,367,650

11,281,669,400

장기금융상품의 감소
1,173,858,960

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

단기대여금의 회수
-

-

유형자산의 처분
100,683,200

18,489,797

무형자산의 처분
-

-

보증금의 회수
26,903,240

100,000,000

2. 투자활동현금흐름 유출액

(36,343,890,508)

(37,048,234,231)

단기금융상품의 증가
(13,461,762,819)

(10,245,050,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
(852,319,454)

(458,006,208)

유형자산의 취득
(20,472,878,768)

(25,944,037,701)

무형자산의 취득
(5,129,298)

-

보증금의 증가
(1,541,800,169)

(401,140,322)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,034,232,263

18,611,881,945

1. 재무활동현금흐름 유입액

30,272,639,611

26,215,452,345

단기차입금의 증가
8,288,800,126

10,925,822,534

장기차입금의 증가
21,000,000,000

15,200,000,000

정부보조금의 수령
983,839,485

89,629,811

2. 재무활동현금흐름 유출액

(18,238,407,348)

(7,083,650,785)

단기차입금의 상환
(9,452,468,578)

(4,186,988,705)

유동성장기차입금의 상환
(2,228,743,341)

(1,720,000,000)

장기자입금의 상환
(2,946,250,000)

-

정부보조금의 상환
(50,568,334)

-

자기주식의 취득
(1,030,907,650)

(245,843,980)

배당금의 지급
(1,853,514,300)

(930,818,100)

리스부채 사용비
(675,955,145)

(519,919,615)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(22,600,778)

(16,981,837)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

5,659,955,951

1,214,112,998

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,028,496,631

1,814,383,633

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,688,452,582

3,028,496,631

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 주,원)

구분
제 41 기
제 40 기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수
6,118,381
-
6,118,381
6,178,381
-
6,178,381

주당배당금
500
-
500
300
-
300

시가배당율
1.73%
-
1.73%
1.11%
-
1.11%

배당금(백만원)
3,059
-
3,059
1,853
-
1,853

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 여과지 제조 및 판매업

2. 종이 제조 및 판매업

3. 부직포 제조 및 판매업

4. 탄소 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매

5. 합성섬유, 기타섬유 및 관련 제품의 제조 및 판매

6. 유리 섬유 수지 제조 및 가공 판매

7. 막 제조업

8. 물 사업 관련 부품소재의 제조 및 판매

9. 물 관련 시설의 운영, 유지, 서비스업

10. 환경 및 위생 관련 엔지니어링

11. 수처리 및 환경사업

12. 기타 여과소재 제조 및 판매업

13. 무역업

14. 필터 제조 및 가공 판매에 관한 사업

15. 도,소매업(필터, 여과지외 기타상품)

16. 목제품 도매 및 소매

17. 금속광물 도매 및 소매

18. 부동산매매 및 임대업

19. 마스크 제조 및 판매업

20. 위생용품 제조 및 판매업

21. 화장품 제조 및 판매업

22. 기타 금융 투자업

23. 경영 컨설팅업

(신설)

24. 기타 위 각 사업에 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 필터 제조 및 가공 판매에 관한 사업

2. 부직포 제조 및 판매업

3. 탄소 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매

4. 합성섬유, 기타섬유 및 관련 제품의 제조 및 판매

5. 마스크 제조 및 판매업

6. 위생용품 제조 및 판매업

7. 화장품 제조 및 판매업

8. 유리 섬유 수지 제조 및 가공 판매

9. 여과지 제조 및 판매업

10. 종이 제조 및 판매업

11. 기타 여과소재 제조 및 판매업

12. 무역업

13. 도,소매업(필터, 여과지외 기타상품)

14. 막 제조업

15. 물 사업 관련 부품소재의 제조 및 판매

16. 물 관련 시설의 운영, 유지, 서비스업

17. 환경 및 위생 관련 엔지니어링

18. 수처리 및 환경사업

19. 목제품 도매 및 소매

20. 금속광물 도매 및 소매

21. 부동산매매 및 임대업

22. 기타 금융 투자업

23. 경영 컨설팅업

24. 통신판매, 전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업

25. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조 및 판매업

26. (좌동)

1~23항 사업목적

재배열

24~25항

사업목적 추가

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(단서 신설)

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식등의 전자등록에 관한 조문 정비

제13조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문 수정

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

조문 정비

제
45
(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

조문 수정

제46조
(감사의 선임)

①
감사의 선임은 주주총회에서 선임한다.

②
감사 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제46조
(감사의 선임·해임)

①
감사는 주주총회에서 선임·해임한다

.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여 감사를 받아야 하며, 이를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

조문 정비

제55조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제55조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

이익배당일 기준 명시

제56조(중간배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항 기준일 이전에 신주를 발행하는 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제56조(중간배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

동등배당 원칙 명시

부칙

정관개정시행일 서기2021년03월19일 개정

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재호
1969.07.13
사내이사
분리선출
최대주주의 형
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재호
現, (주)크린앤사이언스 이사
1995.09~2002.03
2002.04~현재
(주)크린앤사이언스 대표이사
(주)크린앤사이언스 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 크린앤사이언스의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 신규사업 발굴 및 전략소통시스템을 도입, 운영함으로서 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

확인서

20210217_이사 후보확인서.jpg
20210217_이사 후보확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송병기
1950.09.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송병기
-
1981.11~1988.12
1992.04~현재
완산제지(주) 이사
(주)크린앤사이언스 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

20210217_감사 후보확인서.jpg
20210217_감사 후보확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

1)제5호 의안 : 임원보수규정 제정의 건
 2)제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

상법 제388조, 상법 제415조 및 정관 제38조, 정관 제50조에 의거 임원보수규정 및 임원퇴직금지급규정을 제정하고자 합니다.

※
(주)크린앤사이언스 임원보수규정

1. 목적

이 규정은 주식회사 크린앤사이언스(이하 “회사”라 한다) 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 이 규정은 회사의 임원에 대하여 적용한다.

2.2 임원이라 함은 등기임원을 말하며, 이중 근로기준법상 근로자의 지위에 있는 자 는 제외한다.

2.3 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

3. 용어의 정의

3.1 등기 임원이란 회사에 재직하는 등기이사와 감사를 말한다.

4. 보수의 종류

4.1 임원의 보수는 정기급여, 상여금 및 퇴직금으로 한다.

4.2 제4.1항의 규정에 의한 퇴직금은 이 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

5. 임원의 보수

5.1 등기임원의 보수는 정관에서 정한 임원보수 한도 범위 내에서 지급하되, 임원 개인별 지급액 등은 이사회에서 정한다.

5.2 등기임원은 정관에서 정한 임원보수 한도 범위 내에서 제5.1항의 이사회에서 정한 개인별 지급액 이외에 업적에 따라서 별도 특별 상여금 등을 지급할 수 있다.

5.3 보수의 지급 시기 등은 사원의 지급시기에 준한다.

부칙

1. 시행일

이 규정은 주주총회 결의일로부터 시행한다.

2. 경과규정

이 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

3. 적용시기

이 규정은 본 규정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급 적용한다.

※
(주)크린앤사이언스 임원퇴직금지급규정

1. 목적

이 규정은 주식회사 크린앤사이언스(이하 “회사”라 한다) 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 이 규정은 회사의 임원에 대하여 적용한다. 다만 사외이사등 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

2.2 임원이라 함은 등기임원을 말하며, 이중 근로기준법상 근로자의 지위에 있는 자는 제외한다.

2.3 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

3. 용어의 정의

3.1 등기 임원이란 회사에 재직하는 등기이사와 감사를 말한다.

4. 지급사유

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

4.1 임기만료 퇴임

4.2 사임

4.3 재임 중 사망

4.4 법인세법 시행규칙 제22조 제3항에 따른 중간정산 사유 발생시

4.5 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

5. 퇴직금의 산정

5.1 임원의 퇴직금 산정은 [최근3개월 평균임금(기본금,상여금등)×재임연수×지급률]로 한다.

5.2 지급률의 한도는 다음과 같이 하고 구체적인 지급률은 이사회 결의에 의한다.

5.2.1 대표이사 및 사내이사 - 2배수이내

5.2.2 사내감사 - 2배수이내

5.3 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 최근 3개월 평균임금을 기준으로 이사회의 결의를 얻은 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임연수를 곱한 금액으로 지급한다.

6. 재임연수의 계산

6.1 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지 로 한다.

6.2 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

6.3 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

7. 특별위로금

회사에 특별한 공로가 있는 임원 등이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과 별도로 특별위로금을 지급할 수 있다.

8. 퇴임월의 급여

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

9. 퇴직금 지급의 제한

다음 각 호에 해당하는 임원에 대하여는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

9.1 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받아 면직된 자

9.2 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정 통보를 받은 자

9.3 기타 징계 면직된 자

부칙

1. 시행일

이 규정은 주주총회 결의일로부터 시행하되, 퇴직금 기산일은 2021년 1월 1일부터 기산 한다.

2. 경과규정

이 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

3. 적용시기

이 규정은 본 규정 시행 이후의 재임기간에 대해서 적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 'DART-정기공시'에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 
 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.cands.co.kr

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.