멕아이씨에스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210216)
제출인: 멕아이씨에스

증권신고서(지분증권)
2.9
(주)멕아이씨에스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 16일

회 사 명 :

(주)멕아이씨에스

대 표 이 사 :

김종철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지) http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이형영

(전 화) 070-7119-2508

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,036,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

28,023,800,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정사항은

남색 굵은
글씨로 기재하였습니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,036,000

주당 모집가액
예정가액
27,050

확정가액
-

모집총액
예정가액

28,023,800,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,036,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

27,050

모집총액
예정가액
-

확정가액

28,023,800,000

V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 01월 15일) 전 3거래일(2021년 01월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 01월 12일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-01-12
34,800
117,039
4,068,651,050

2021-01-11
35,200
216,692
7,785,338,000

2021-01-08
37,400
486,925
17,318,338,000

2021-01-07
35,350
117,483
4,156,847,450

2021-01-06
36,000
130,651
4,758,288,250

2021-01-05
37,250
102,372
3,756,673,650

2021-01-04
36,900
181,942
6,687,237,200

2020-12-30
38,050
131,908
5,041,405,800

2020-12-29
37,850
212,181
7,762,859,200

2020-12-28
34,250
234,494
8,122,580,550

2020-12-24
36,050
171,983
6,194,128,600

2020-12-23
36,450
180,003
6,660,066,000

2020-12-22
38,000
172,249
6,693,307,800

2020-12-21
39,800
251,370
10,150,116,800

2020-12-18
39,900
162,739
6,557,762,150

2020-12-17
40,550
206,351
8,288,912,150

2020-12-16
39,800
224,056
8,952,338,550

2020-12-15
39,050
169,726
6,731,364,250

2020-12-14
40,650
420,570
17,092,447,350

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
37,725
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
35,636
-

기산일 종가(C)

34,800

-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
36,053
(A+B+C)/3

기준주가 (E)

34,800

(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
14.82%
-

1차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

27,050

기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 01월 15일) 전 3거래일(2021년 01월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :
2021년 01월 12일
)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-01-12
34,800
117,039
4,068,651,050

2021-01-11
35,200
216,692
7,785,338,000

2021-01-08
37,400
486,925
17,318,338,000

2021-01-07
35,350
117,483
4,156,847,450

2021-01-06
36,000
130,651
4,758,288,250

2021-01-05
37,250
102,372
3,756,673,650

2021-01-04
36,900
181,942
6,687,237,200

2020-12-30
38,050
131,908
5,041,405,800

2020-12-29
37,850
212,181
7,762,859,200

2020-12-28
34,250
234,494
8,122,580,550

2020-12-24
36,050
171,983
6,194,128,600

2020-12-23
36,450
180,003
6,660,066,000

2020-12-22
38,000
172,249
6,693,307,800

2020-12-21
39,800
251,370
10,150,116,800

2020-12-18
39,900
162,739
6,557,762,150

2020-12-17
40,550
206,351
8,288,912,150

2020-12-16
39,800
224,056
8,952,338,550

2020-12-15
39,050
169,726
6,731,364,250

2020-12-14
40,650
420,570
17,092,447,350

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
37,725
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
35,636
-

기산일 종가(C)

34,800

-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
36,053
(A+B+C)/3

기준주가 (E)

34,800

(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
14.82%
-

1차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

27,050

기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-02-15
35,950
83,998
3,053,812,700

2
2021-02-14
-
-
-

3
2021-02-13
-
-
-

4
2021-02-12
-
-
-

5
2021-02-11
-
-
-

6
2021-02-10
36,350
67,561
2,436,740,950

7
2021-02-09
36,500
91,122
3,363,035,750

1주일 가중산술평균(A)
36,482

기산일 종가(B)
35,950

A,B의 산술평균(C)
36,216
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
35,950
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
28,800
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
 (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-02-15
35,950
83,998
3,053,812,700

2
2021-02-10
36,350
67,561
2,436,740,950

3
2021-02-09
36,500
91,122
3,363,035,750

3거래일 가중산술평균
36,482

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

21,900

구분
발행가액

1차 발행가액
27,050

2차 발행가액
28,800

청약일전 과거 제3거래일부터
 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
21,900

확정발행가액
 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
27,050

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

28,023,800,000

발행제비용(2)

322,061,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

27,701,738,520

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,044,280
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
300,000,000
인수수수료: 모집총액 300억원 초과시 1.2%,
그외의 경우 3억원 정액
실권수수료: 8.0%

보통주 추가상장수수료
4,210,000
300억 원 초과 ~ 700억 원 이하
 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
2,072,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
414,400
교육세(등록세의 20%)

주식발행등록수수료
310,800
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
10,000,000
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
322,061,480

주1) 상기 금액은
1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 12월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,023,800,000
-
20,000,000,000
-
28,023,800,000

주1) 상기 금액은
1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

28,023,800,000

발행제비용(2)

322,061,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

27,701,738,520

주1)

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로
산정
하였으며, 발행제비용은 예상 비용으로 실제 비용과 차이가 발생할 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,044,280
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

인수수수료
300,000,000
인수수수료: 모집총액 300억원 초과시 1.2%,
그외의 경우 3억원 정액
실권수수료: 8.0%

보통주 추가상장수수료
4,210,000
100억 원 초과 ~ 300억 원 이하
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
2,072,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
414,400
교육세(등록세의 20%)

주식발행등록수수료
310,800
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)

신주인수권증권
표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용
10,000,000
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
322,061,480

주1) 상기 금액은
확정
모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 12월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,023,800,000
-
20,000,000,000
-
28,023,800,000

주1) 상기 금액은
확정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.