대성홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210216)
제출인: 대성홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.3
대성홀딩스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 16일

회 사 명 :

대성홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

김영훈, 김정주

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화) 053-606-1300

(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 리 (성 명) 윤 재 원

(전 화) 02-3700-1738

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
대성홀딩스(주) 제13회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원정(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 13]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채는 2020년 02월 15일 09시에서

16시
30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.20%
p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월

16일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 13]
이자율 :

1.436

발행수익률 :
1.436

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.436%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. 를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 
 1. 공모개요

[회차: 13]
연리이자율 : -

주1) 본 사채는 2021년 02월 15일 09시에서

16시
30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.20%
p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월

16일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 13]
연리이자율 :
1.436

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.436%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. 를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 
 관한 사항

이자율: 주2)

주1) 본 사채는 2021년 02월 15일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.15%p. ~ +0.20%
p
.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2021년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

이자율:

1.436%

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.436%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제13회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

7
6
10
-
-
-
23

수량

900
1,000
1,600
-
-
-
3,500

경쟁률

1.80 : 1
2.00:1
3.20:1
-
-
-
7.00:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제13회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
100
2.9%
포함

-10
-
-
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
14.3%
600
17.1%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
700
20.0%
포함

-6
1
200

-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.7%
900
25.7%
포함

-5
1
100

1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.7%
1,100
31.4%
포함

-3
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
11.4%
1,500
42.9%
포함

-2
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.6%
1,800
51.4%
포함

-1
-
-

2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
8.6%
2,100
60.0%
포함

0
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
11.4%
2,500
71.4%
포함

3
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
8.6%
2,800
80.0%

포함

5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.7%
3,000
85.7%

포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,100
88.6%

포함

8

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,200
91.4%

포함

10

1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.6%
3,500
100.0%

포함

합계
7
900
6
1,000
10
1,600
-
-
-
-
-
-
23
3,500
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제13회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-11
-10
-9
-6
-5
-3
-2
-1
0
3
5
7
8
10

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

200

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

300

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

300

합계
100
500
100
200
200
400
300
300
400
300
200
100
100
300

누적합계
100
600
700
900
1,100
1,500
1,800
2,100
2,500
2,800
3,000
3,100
3,200
3,500

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제13회 무보증사채] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 대성홀딩스(주)와 "공동대표주관회사"인 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 3,500억원
- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 23건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,500억원

본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 700%에 해당하는 3,500억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주), NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며,

공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리:

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.436%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. 를 가산한 이자율로 한다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.