뷰노 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210215)
제출인: 뷰노

증권신고서(지분증권)
2.9
주식회사 뷰노

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 15일

회 사 명 :

주식회사 뷰노

대 표 집 행 임 원 :

김현준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 507, 6층 (반포동)

(전 화) 02-515-6646

(홈페이지) http://www.vuno.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 이상진

(전 화) 02-515-6646

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,800,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 주황색
'으로 표시하였습니다
.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 15,000원 ~ 19,500원
- 모집(매출)총액(예정): 27,000,000,000원~35,100,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 360,000주~450,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,095,045주~1,440,000주
- 일반투자자 배정비율: 20.0%~25.0%
- 기관투자자 배정비율: 60.8%~80.0%

- 모집(매출)가액:
21,000원
- 모집(매출)총액:
37,800,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
360,000주
- 기관투자자 배정주식수:
1,185,045주
- 일반투자자 배정비율:
20.0%
- 기관투자자 배정비율:
65.8%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
 - 다. 청약방법
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
 - 라. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 
 - 다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 
 - 머. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주11)
(주11)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 상대가치 평가모형 적용
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적
(주14)
(주14)

(주1)

<정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,800,000
100
15,000
27,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
900,000
13,500,000,000
580,000,000
총액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
900,000
13,500,000,000
500,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.02.16 ~ 2021.02.17.
2021.02.19
2021.02.16
2021.02.19
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 15,000원 ~ 19,500원 중 최저가액 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일: 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년
02월 16일 ~ 02월 17일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
한편, 인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
27,000주
405,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권
㈜

기명식보통주
27,000주
405,000,000원

합계
54,000주
810,000,000원
-

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권
㈜과 발행회사인 ㈜뷰노가 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 19,500원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,800,000
100
21,000

37,800,000,000

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
900,000

18,900,000,000

1,439,999,950
총액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
900,000

18,900,000,000

500,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.02.16 ~ 2021.02.17.
2021.02.19
2021.02.16
2021.02.19
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정 공모가액인 21,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
21,000원으로 최종결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일: 기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년
02월 16일 ~ 02월 17일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의
5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 21,000원 기준입니다.
한편, 인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
23,810주
500,010,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권
㈜

기명식보통주
23,809주
499,989,000원

합계
47,619주
999,999,000원
-

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권
㈜과 발행회사인 ㈜뷰노가 협의하여
결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

(주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
47,619주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 ㈜뷰노의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,800,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
1,800,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
254,955주
14.2%
-

일반투자자
360,000주 ~ 
450,000주
20.0% ~ 
25.0%
-

기관투자자

1,095,045주 ~

1,440,000주

60.8%~

80.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
-

(주1)

개정 전 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일) 제9조 제1항 제3호」에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

참고로
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제3호」에 따르면 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부칙(2020. 11.30) 제2조(적용례) 제 2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다.

(주2)

개정 전 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개
정 2020년 3월 19일) 제9조 제1항 제4호」에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정하되 코넥스 고위험고수익투자신탁(*)에 공모주식의 100분의 5이상을 우대배정하고, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한 전체 고위험고수익투자신탁에 잔여주식을 배정합니다.

(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정
제9조 제7항」에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

참고로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정제 9조 제1항 제4호」에 따르면 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정하도록 하고 있으나, 부칙(2020. 11.30) 제2조(적용례) 제 2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다.

(주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항제5호」에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항」에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

(주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제7호」에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제3항」에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주6)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,800,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
254,955주
14.2%
15,000원
3,824,325,000원
-

일반투자자
360,000주
~450,000주
20.0%
~25.0%
5,400,000,000원
~6,750,000,000원
-

기관투자자

1,095,045주

1,440,000주

60.8%
~
80.0%

16,425,675,000원
~
21,600,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
27,000,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표주관회사
미래에셋대우㈜
900,000주
50.0%
15,000원
17,550,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권
㈜

900,000주
50.0%
15,000원
17,550,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표주관회사
미래에셋대우㈜
180,000
~225,000
50.0%
15,000
2,700,000,000원
~3,375,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권
㈜

180,000
~225,000

50.0%
15,000

2,700,000,000원
~3,375,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항 제2호」의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호」에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호」에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 「금융투자업규정 제3-4조 제1항의」 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률 제2조제1호」에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호」에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 「조세특례제한법 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항」에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호」에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법 제16조제1항제2호」의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조제2항」에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정제9조 제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제20호」의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제1항」에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호」에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호」에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2 제4항 제1호」에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제2항」에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제1항」에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제3항」에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-다. 청약결과 배정에 관한 사항」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개
정 2020년 3월 19일
)』제9조 제1항 제4호」에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 
(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정 제9조 제1항 제4호」는 동 규정 부칙 (2020. 11. 30) 제2조 제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)
⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제5호」에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 19,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호」에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 5호」에 해당되나, 동 규정 제3항에 따라 대표주관회사는 환매청구권 부여 의무가 존재하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 뷰노의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

27,000주
15,000원
405,000,000원

-

삼성증권㈜
27,000주
15,000원
405,000,000원
-

합계
54,000주
15,000원
810,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(15,000원 ~ 19,500원)의 밴드 최저가액인 15,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 ㈜뷰노의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,800,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
1,800,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
254,955주
14.2%
-

일반투자자
360,000주
20.0%
-

기관투자자

1,185,045주

65.8%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
-

(주1)

개정 전 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일) 제9조 제1항 제3호」에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

참고로
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제3호」에 따르면 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부칙(2020. 11.30) 제2조(적용례) 제 2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다.

(주2)

개정 전 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개
정 2020년 3월 19일) 제9조 제1항 제4호」에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정하되 코넥스 고위험고수익투자신탁(*)에 공모주식의 100분의 5이상을 우대배정하고, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한 전체 고위험고수익투자신탁에 잔여주식을 배정합니다.

(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정
제9조 제7항」에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

참고로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정제 9조 제1항 제4호」에 따르면 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정하도록 하고 있으나, 부칙(2020. 11.30) 제2조(적용례) 제 2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다.

(주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항제5호」에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항」에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

(주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제7호」에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제3항」에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주6)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,800,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
254,955주
14.2%
21,000원
5,354,055,000원
-

일반투자자
360,000주
20.0%
7,560,000,000원
-

기관투자자
1,185,045주
65.8%
24,885,945,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
37,800,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표주관회사
미래에셋대우㈜
900,000주
50.0%
21,000원
18,900,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권
㈜

900,000주
50.0%
21,000원
18,900,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표주관회사
미래에셋대우㈜
180,000주
50.0%
21,000원
3,780,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권
㈜

180,000주
50.0%
21,000원
3,780,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항 제2호」의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호」에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호」에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 「금융투자업규정 제3-4조 제1항의」 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률 제2조제1호」에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

「조세특례제한법 제91조의15 제1항」에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호」에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 「조세특례제한법 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항」에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호」에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법 제16조제1항제2호」의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조제2항」에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정제9조 제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제20호」의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제1항」에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호」에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호」에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2 제4항 제1호」에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제2항」에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제1항」에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의2 제3항」에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-다. 청약결과 배정에 관한 사항」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개
정 2020년 3월 19일
)』제9조 제1항 제4호」에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 
(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정 제9조 제1항 제4호」는 동 규정 부칙 (2020. 11. 30) 제2조 제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)
⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제5호」에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은
공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가약 21,000원 기준입니다.

(주11)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호」에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 5호」에 해당되나, 동 규정 제3항에 따라 대표주관회사는 환매청구권 부여 의무가 존재하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 뷰노의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

23,810주
21,000원
500,010,000원

-

삼성증권㈜
23,809주
21,000원
499,989,000원
-

합계
47,619주
21,000원
999,999,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가
실시한 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 
희망공모가액
15,000원 ~ 19,500원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜뷰노의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)
공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은
확정공모가액을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 

확정공모가액

21,000원

확정공모가액 
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
21,000원으로 
결정하였습니다.

(주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜뷰노의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 21,000원으로 결정하였습니다.

(주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

기재사항 없음

<정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
214
19
215
786
75
239
1,548

수량
241,185,000
21,830,000
234,454,000
889,684,000
72,484,000
267,220,000
1,726,857,000

경쟁률
203.52 : 1
18.42 : 1
197.84 : 1
750.76 : 1
61.17 : 1
225.49 : 1
1457.21 : 1

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
187
213,206,000
17
20,145,000
191
209,205,000
711
810,649,000
1
1,185,000
197
229,270,000
1,304
1,483,660,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
16
16,119,000
1
500,000
17
18,291,000
29
33,478,000
3
15,000
5
1,203,000
71
69,606,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

미제시
11
11,860,000
1
1,185,000
7
6,958,000
46
45,557,000
71
71,284,000
37
36,747,000
173
173,591,000

합계
214
241,185,000
19
21,830,000
215
234,454,000
786
889,684,000
75
72,484,000
239
267,220,000
1,548
1,726,857,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

19,500원 초과
1,304
1,483,660,000
85.92%

19,500원
70
68,421,000
3.96%

15,000원 초과 19,500원 미만
1
1,185,000
0.07%

15,000원
-
-
0.00%

15,000원 미만
-
-
0.00%

가격미제시
173
173,591,000
10.05%

합계
1,548
1,726,857,000
100.00%

주) 비율은 신청수량을 기준으로 계산되었습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(개)
신청수량(주)
비고

6개월 확약
8
9,348,000
-

3개월 확약
37
42,960,000
-

1개월 확약
23
23,556,000
-

15일 확약
19
22,289,000
-

합계
87
98,153,000
-

총 참여 건수 또는 신청수량
대비 비율(%)
5.6%
5.7%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜뷰노와 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 21,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 21,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,800,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
15,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2021년 02월 16일

종료일
2021년 02월 17일

일반청약자
개시일
2021년 02월 16일

종료일
2021년 02월 17일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2021년 02월 19일

(주1)

주당 모집 및 매출가액

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜
및

삼성증권
㈜
와 발행회사인 ㈜뷰노와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜
및

삼성증권
㈜
와 ㈜뷰노가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜

및

삼성증권
㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년
02월 19일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2021년 02월 10일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년
02월 19일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,800,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
15,000원

확정가액
21,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,000,000,000원

확정가액
37,800,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2021년 02월 16일

종료일
2021년 02월 17일

일반청약자
개시일
2021년 02월 16일

종료일
2021년 02월 17일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2021년 02월 19일

(주1)

주당 모집 및 매출가액

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜
및

삼성증권
㈜
와 발행회사인 ㈜뷰노와 협의하여
결정한 확정 공모가액입니다.
청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜
및

삼성증권
㈜
와 ㈜뷰노가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜

및

삼성증권
㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년
02월 19일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2021년 02월 10일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년
02월 19일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

<정정 전>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

미래에셋대우㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋대우㈜
180,000주 
~ 225,000주
주1)
주2)

(주1)
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 18,000주~22,500주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 9,000주~11,250주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 11,250주 이하

250주

11,250주 초과 ~ 22,500주 이하
750주

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
180,000주
 ~ 225,000주
주1)
주2)

(주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,500주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 : 9,000주 ~ 11,250주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 4,500주 ~ 5,625주 (50%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 4,500주 이하
250주

4,500주 초과 ~ 11,250주 이하
375주

11,250주 초과 ~ 22,500주 이하
750주

<정정 후>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

미래에셋대우㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋대우㈜

180,000주

주1)
주2)

(주1)

미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
18,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
9,000주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과 ~ 18,000주 이하
1,000주

【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
180,000주
주1)
주2)

(주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 :
18,000주
(200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 :
9,000주
(100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
4,500주
(50%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【삼성증권㈜의 일반청약자 청약단위】##

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과 ~ 18,000주 이하
1,000주

(주7)

<정정 전>

(1) 공모주식 배정비율

①
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 60.8~
80.0%
(1,095,045~
1,440,000주
)를 배정합니다
.

② 일반청약자 : 전체 공모주식의 20.0~25.0%(360,000~450,000주)를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. 

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 20% ~ 25%를 배정합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다. 

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따르면 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜뷰노가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다..

① 우리사주조합은 배정주식수 내(254,955주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 360,000주에서 450,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 180,000주 ~ 225,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

<정정 후>

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
65.8
%
(1,185,045
주
)를
배정합니다.

② 일반청약자 : 전체 공모주식의
20.0%(360,000주)
를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. 

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의
20%
를 배정합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다. 

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따르면 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜뷰노가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다..

① 우리사주조합은 배정주식수 내(254,955주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는
360,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은
180,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8)

<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

공동대표
주관회사
미래에셋대우㈜
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
900,000주
13,500,000,000원
총액인수

공동대표
주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식보통주
900,000주
13,500,000,000원
총액인수

(주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 15,000원 ~ 19,500원 중 최저가액 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
580,000,000
-

삼성증권㈜
500,000,000
-

합계
1,080,000,000
-

(주1)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜이 ㈜뷰노의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
27,000주
405,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권㈜
기명식보통주
27,000주
405,000,000원

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권
㈜과 발행회사인 ㈜뷰노가 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 19,500원의 최저가액인 15,000원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(54,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

공동대표
주관회사
미래에셋대우㈜
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
900,000주
18,900,000,000
총액인수

공동대표
주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식보통주
900,000주
18,900,000,000
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가
협의한 확정공모가액인 21,000원 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
1,439,999,950
-

삼성증권㈜
500,000,000
-

합계
1,939,999,950
-

(주1)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 21,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜이 ㈜뷰노의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
23,810주
500,010,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권㈜
기명식보통주
23,809주
499,989,000원

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권
㈜과 발행회사인 ㈜뷰노가
협의하여 결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
47,619주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주9)

<정정 전>

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 10,831,450주 중 약 38.1%에 해당하는 4,127,511주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다.
유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 10,831,450주 중 당사 최대주주인 이예하 및 특수관계인이 보유한 3,802,567주(공모 후 지분율 35.1%)는 상장일로부터 12개월간, 그리고 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 16,362주(공모 후 지분율 0.2%)는 상장일로부터 12개월간, 그리고 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 보유 주식수

1,344,041
주(공모 후 지분율
12.4
%)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

또한, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 상장 후 경영권 안정, 투자자 보호를 위해 보유주식
1,141,364
주(공모후 지분율
10.5
%)에 대해 상장일로부터 1개월간(단, 녹십자홀딩스는 6개월간) 자발적 의무보유예탁을
진행하였습니다
. 그리고, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 2020년 07월 24일 우리사주조합에 배정되어 신규로 발행된 주식은 90,650주는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

이에 더해, 금번 공모에서 우리사주조합에 배정될 254,955주는 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 각각 27,000주씩, 총 54,000주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량]

구분
주주명
공모후 주주명부
유통가능
유통불가능
매각제한 기간
매각제한 사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이예하
1,920,910
17.7%
0
0.0%
1,920,910
17.7%
1년
(주1)

김현준
1,070,755
9.9%
0
0.0%
1,070,755
9.9%
1년
(주2)

정규환
560,873
5.2%
0
0.0%
560,873
5.2%
1년
(주2)

김상기
233,637
2.2%
0
0.0%
233,637
2.2%
1년
(주2)

김종현
7,093
0.1%
0
0.0%
7,093
0.1%
1년
(주2)

임재준
7,063
0.1%
0
0.0%
7,063
0.1%
1년
(주2)

박종훈
2,236
0.0%
0
0.0%
2,236
0.0%
1년
(주2)

1년 이내
주식 취득
OOO 등 3인
22,362
0.2%
6,000
0.1%
16,362
0.2%
1년
(주3)

우리사주
우리사주조합
90,650
0.8%
0
0.0%
90,650
0.8%
(주4)
(주4)

벤처금융
스마일게이트파이오니어펀드
630,483

5.8%

0
0.0%
630,483
5.8%
1개월
(주5)

본엔젤스페이스메이커펀드
604,800
5.6%
460,560
4.3%
144,240
1.3%
1개월
(주5)

HB유망서비스산업투자조합
240,600
2.2%
173,239
1.6%
67,361
0.6%
1개월
(주5)

SBI 글로벌 디지털콘텐츠 ICT투자조합
230,468
2.1%
179,315
1.7%
51,153
0.5%
1개월
(주5)

2014KIF-SBI IT 전문투자조합
230,468
2.1%
179,315
1.7%
51,153
0.5%
1개월
(주5)

2017KIF 스마일게이트싱귤래리티투자조합
148,699
1.4%
0
0.0%
148,699
1.4%
1개월
(주5)

스마일게이트녹색성장1호펀드
148,699
1.4%
0
0.0%
148,699
1.4%
1개월
(주5)

스마일게이트청년창업펀드
79,847
0.7%
79,847
0.7%
0
0.0%
1개월
(주5)

애니팡미래콘텐츠투자조합
79,847
0.7%
79,847
0.7%
0
0.0%
1개월
(주5)

KDBC-FP 테크넥스트 투자조합1호
68,600
0.6%
17,596
0.2%
51,004
0.5%
1개월
(주5)

다담 4차산업 소셜임팩트 투자조합
34,167
0.3%
17,084
0.2%
17,083
0.2%
1개월
(주5)

다담 대전 성장지원 1호 투자조합
34,167
0.3%
17,084
0.2%
17,083
0.2%
1개월
(주5)

다담인베스트먼트 주식회사
34,167
0.3%
17,084
0.2%
17,083
0.2%
1개월
(주5)

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자합자회사
137,000
1.3%
68,500
0.6%
68,500
0.6%
1개월
(주6)

일반법인
주식회사 녹십자홀딩스
738,000
6.8%
0
0.0%
738,000
6.8%
6개월
(주6)

퓨처플레이
288,483
2.7%
144,243
1.3%
144,240
1.3%
1개월
(주6)

(주)동구바이오제약
204,778
1.9%
102,389
0.9%
102,389
0.9%
1개월
(주6)

동화약품
(주)

176,470
1.6%
88,235
0.8%
88,235
0.8%
1개월
(주6)

기타
기타 소액주주
952,128
8.8%
952,128
8.8%
0
0.0%
-
-

상장주선인
미래에셋대우
27,000
0.2%
0
0.0%
27,000
0.2%
3개월
(주7)

삼성증권
27,000
0.2%
0
0.0%
27,000
0.2%
3개월
(주7)

공모주주
공모주주
1,545,045
14.3%
1,545,045
14.3%
0
0.0%
-
-

우리사주조합
254,955
2.4%
0
0.0%
254,955
2.4%
1년
(주4)

합계
10,831,450
100.0%
4,127,511
38.1%
6,703,939
61.9%
-
-

(주1)
당사의 최대주주으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한됩니다.

(주2)

당사 최대주주의 특수관계인으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
OOO 등 3인의 경우, 상장예비심사 청구일로부터 1년 이내에 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주4)
증권신고서 제출일 현재 우리사주조합은 345,605주를 보유하고 있습니다. 2020년 07월 24일 우리사주를 배정하여 신규로 발행된 주식 90,650주는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한되며, 금번 공모에서 우선배정되는 254,955주는 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주5)
상장예비심사 청구일로부터 2년 이내의 기간에 투자한 벤처금융 지분으로 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

(주6)

코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 1개월(단, 주식회사 녹십자홀딩스는 6개월) 간 의무보유를
진행하였습니다.

(주7)
상장주선인인 미래에셋대우 주식회사와 삼성증권 주식회사는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

(주8)

의무보유예탁에 해당되는 기간별 매각제한 주식수와 지분율은 각각 1개월
(1,747,405주, 16.1%)
, 3개월(54,000주, 0.5%), 6개월(738,000주, 6.8%), 1년
(4,073,884주, 37.6%)
, 기타(우리사주조합 보유물량 90,650주, 0.8%, 발행일로부터 1년간, (주4) 참조)입니다

당사의 상장예정주식수 10,831,450주 중 약

38.1%
에 해당하는
4,127,511
주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주9)

<정정 후>

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
10,825,069주
중 약 38.1%에 해당하는 4,127,511주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다.
유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
10,825,069
주 중 당사 최대주주인 이예하 및 특수관계인이 보유한 3,802,567주(공모 후 지분율 35.1%)는 상장일로부터 12개월간, 그리고 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 16,362주(공모 후 지분율 0.2%)는 상장일로부터 12개월간, 그리고 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 보유 주식수

1,344,041
주(공모 후 지분율
12.4
%)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

또한, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 상장 후 경영권 안정, 투자자 보호를 위해 보유주식
1,141,364
주(공모후 지분율
10.5
%)에 대해 상장일로부터 1개월간(단, 녹십자홀딩스는 6개월간) 자발적 의무보유예탁을
진행하였습니다
. 그리고, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 2020년 07월 24일 우리사주조합에 배정되어 신규로 발행된 주식은 90,650주는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

이에 더해, 금번 공모에서 우리사주조합에 배정될 254,955주는 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 각각
23,810주, 23,809주, 총 47,619주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량]

구분
주주명
공모후 주주명부
유통가능
유통불가능
매각제한 기간
매각제한 사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이예하
1,920,910
17.7%
0
0.0%
1,920,910
17.7%
1년
(주1)

김현준
1,070,755
9.9%
0
0.0%
1,070,755
9.9%
1년
(주2)

정규환
560,873
5.2%
0
0.0%
560,873
5.2%
1년
(주2)

김상기
233,637
2.2%
0
0.0%
233,637
2.2%
1년
(주2)

김종현
7,093
0.1%
0
0.0%
7,093
0.1%
1년
(주2)

임재준
7,063
0.1%
0
0.0%
7,063
0.1%
1년
(주2)

박종훈
2,236
0.0%
0
0.0%
2,236
0.0%
1년
(주2)

1년 이내
주식 취득
OOO 등 3인
22,362
0.2%
6,000
0.1%
16,362
0.2%
1년
(주3)

우리사주
우리사주조합
90,650
0.8%
0
0.0%
90,650
0.8%
(주4)
(주4)

벤처금융
스마일게이트파이오니어펀드
630,483
5.8%
0
0.0%
630,483
5.8%
1개월
(주5)

본엔젤스페이스메이커펀드
604,800
5.6%
460,560
4.2%
144,240
1.3%
1개월
(주5)

HB유망서비스산업투자조합
240,600
2.2%
173,239
1.6%
67,361
0.6%
1개월
(주5)

SBI 글로벌 디지털콘텐츠 ICT투자조합
230,468
2.1%
179,315
1.7%
51,153
0.5%
1개월
(주5)

2014KIF-SBI IT 전문투자조합
230,468
2.1%
179,315
1.7%
51,153
0.5%
1개월
(주5)

2017KIF 스마일게이트싱귤래리티투자조합
148,699
1.4%
0
0.0%
148,699
1.4%
1개월
(주5)

스마일게이트녹색성장1호펀드
148,699
1.4%
0
0.0%
148,699
1.4%
1개월
(주5)

스마일게이트청년창업펀드
79,847
0.7%
79,847
0.7%
0
0.0%
1개월
(주5)

애니팡미래콘텐츠투자조합
79,847
0.7%
79,847
0.7%
0
0.0%
1개월
(주5)

KDBC-FP 테크넥스트 투자조합1호
68,600
0.6%
17,596
0.2%
51,004
0.5%
1개월
(주5)

다담 4차산업 소셜임팩트 투자조합
34,167
0.3%
17,084
0.2%
17,083
0.2%
1개월
(주5)

다담 대전 성장지원 1호 투자조합
34,167
0.3%
17,084
0.2%
17,083
0.2%
1개월
(주5)

다담인베스트먼트 주식회사
34,167
0.3%
17,084
0.2%
17,083
0.2%
1개월
(주5)

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자합자회사
137,000
1.3%
68,500
0.6%
68,500
0.6%
1개월
(주6)

일반법인
주식회사 녹십자홀딩스
738,000
6.8%
0
0.0%
738,000
6.8%
6개월
(주6)

퓨처플레이
288,483
2.7%
144,243
1.3%
144,240
1.3%
1개월
(주6)

(주)동구바이오제약
204,778
1.9%
102,389
1.0%
102,389
0.9%
1개월
(주6)

동화약품
(주)

176,470
1.6%
88,235
0.8%
88,235
0.8%
1개월
(주6)

기타
기타 소액주주
952,128
8.8%
952,128
8.8%
0
0.0%
-
-

상장주선인
미래에셋대우
23,810
0.2%
0
0.0%
23,810
0.2%
3개월
(주7)

삼성증권
23,809
0.2%
0
0.0%
23,809
0.2%
3개월
(주7)

공모주주
공모주주
1,545,045
14.3%
1,545,045
14.3%
0
0.0%
-
-

우리사주조합
254,955
2.4%
0
0.0%
254,955
2.4%
1년
(주4)

합계
10,825,069
100.00%
4,127,511
38.1%
6,697,558
61.9%
-
-

(주1)
당사의 최대주주으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한됩니다.

(주2)

당사 최대주주의 특수관계인으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 12개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
OOO 등 3인의 경우, 상장예비심사 청구일로부터 1년 이내에 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주4)
증권신고서 제출일 현재 우리사주조합은 345,605주를 보유하고 있습니다. 2020년 07월 24일 우리사주를 배정하여 신규로 발행된 주식 90,650주는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한되며, 금번 공모에서 우선배정되는 254,955주는 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주5)
상장예비심사 청구일로부터 2년 이내의 기간에 투자한 벤처금융 지분으로 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

(주6)

코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 1개월(단, 주식회사 녹십자홀딩스는 6개월) 간 의무보유를
진행하였습니다.

(주7)
상장주선인인 미래에셋대우 주식회사와 삼성증권 주식회사는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

(주8)

의무보유예탁에 해당되는 기간별 매각제한 주식수와 지분율은 각각 1개월
(1,747,405주, 16.1%)
, 3개월(
47,619주
,
0.4%
), 6개월(738,000주, 6.8%), 1년
(4,073,884주, 37.6%)
, 기타(우리사주조합 보유물량 90,650주, 0.8%, 발행일로부터 1년간, (주4) 참조)입니다

당사의 상장예정주식수
10,825,069주 중 약

38.1%
에 해당하는
4,127,511
주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주10)

<정정 전>

머. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋대우와 삼성증권은 발행회사로부터
총 조달금액의 4.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특례상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋대우와 삼성증권은 발행회사로부터 금번 모집주식의 4.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 뷰노는 기술특례상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 4.55%과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

<정정 후>

머. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋대우와 삼성증권은 발행회사로부터
총 조달금액의
5.0
%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특례상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋대우와 삼성증권은 발행회사로부터 금번 모집주식의
5.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 뷰노는 기술특례상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 4.55%과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

(주11)

<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 ㈜뷰노의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,000원 ~ 19,500원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜뷰노의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜뷰노의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 ㈜뷰노의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정
공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜뷰노의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜뷰노의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 21,000원으로 결정하였습니다.

(주12)

<정정 전>

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜뷰노의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜뷰노 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
28,315 원

평가액 대비 할인율(주2)
47.0% ~ 31.1%

공모희망가액 밴드
15,000 원 ~ 19,500 원

확정 공모가액 (주1)
-

(주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주2)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 상장기업 공모할인율 현황]

회사명
상장일
주당 평가가액 대비 할인율(%)

공모가 하단
공모가 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
42.0%
33.0%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.8%
18.0%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

이지스밸류리츠
2020-07-16
0.2%
0.2%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이지스레지던스리츠
2020-08-05
-
-

미래에셋맵스리츠
2020-08-05
13.9%
13.9%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

제이알글로벌리츠
2020-08-07
-
-

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

이루다
2020-08-12
40.2%
28.2%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.6%
35.0%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

코람코에너지리츠
2020-08-31
0.2%
0.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.6%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.8%
20.4%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.0%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

빅히트
2020-10-15
34.4%
15.7%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.8%
41.1%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.2%
20.1%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
43.7%
28.0%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.1%
35.7%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

평균
34.5%
22.5%

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 ㈜뷰노의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.1% ~ 47.0%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 15,000원 ~ 19,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022~2023년 추정 당기순이익을 2020년 4분기말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년~2023년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜은 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜뷰노의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜뷰노 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
28,315 원

평가액 대비 할인율(주2)
47.0% ~ 31.1%

공모희망가액 밴드
15,000 원 ~ 19,500 원

확정 공모가액 (주1)
21,000원

(주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

(주2)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 상장기업 공모할인율 현황]

회사명
상장일
주당 평가가액 대비 할인율(%)

공모가 하단
공모가 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
42.0%
33.0%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.8%
18.0%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

이지스밸류리츠
2020-07-16
0.2%
0.2%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이지스레지던스리츠
2020-08-05
-
-

미래에셋맵스리츠
2020-08-05
13.9%
13.9%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

제이알글로벌리츠
2020-08-07
-
-

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

이루다
2020-08-12
40.2%
28.2%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.6%
35.0%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

코람코에너지리츠
2020-08-31
0.2%
0.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.6%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.8%
20.4%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.0%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

빅히트
2020-10-15
34.4%
15.7%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.8%
41.1%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.2%
20.1%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
43.7%
28.0%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.1%
35.7%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

평균
34.5%
22.5%

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 삼성증권㈜은 ㈜뷰노의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.1% ~ 47.0%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 15,000원 ~ 19,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022~2023년 추정 당기순이익을 2020년 4분기말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년~2023년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜은 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
21,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주13)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총공모금액

27,000,000,000

신주모집금액 (1)

27,000,000,000

구주매출금액

0

상장주선인 의무인수 금액 (2)

810,000,000

발행제비용 (3)

1,155,889,920

순수입금 [(1)+(2)-(3)]

26,654,110,080

(주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,080,000,000

총공모금액의 4.0%

상장심사수수료
0
기술평가특례기업으로서 면제

상장수수료
0
기술평가특례기업으로서 면제

등록세

741,600

증자 자본금의 0.4%

교육세

148,320

등록세의 20.0%

기타비용

75,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계

1,155,889,920

(주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총공모금액

37,800,000,000

신주모집금액 (1)

37,800,000,000

구주매출금액

0

상장주선인 의무인수 금액 (2)

999,999,000

발행제비용 (3)

2,015,886,807

순수입금 [(1)+(2)-(3)]

36,784,112,193

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 21,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,939,999,950

총공모금액의
5.0%

상장심사수수료
0
기술평가특례기업으로서 면제

상장수수료
0
기술평가특례기업으로서 면제

등록세

739,048

증자 자본금의 0.4%

교육세

147,810

등록세의 20.0%

기타비용

75,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계

2,015,886,807

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 21,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2020.12.18
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,155,000
0
5,822,220
0
0
18,676,890
26,654,110

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 천원)

항목

내 역

금 액

시 기

비 고

시설자금

연구개발 서버 및 데이터인프라 확충

2,155,000

'21년~'23년

-

운영자금

사업화,

행정, 마케팅 등 운영자금

13,162,139

'21년~'23년

-

연구개발자금

연구인력 충원 및 개발자금

4,963,530

'21년~'23년

기타자금

해외진출

해외 인허가 및 현지법인 설립

6,373,440

'21년

기타자금

합 계

-

26,654,110

-

-

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 26,654백만원(공모희망가액 15,000 ~ 19,500원 중 최저가액 기준)을 시설자금(2,155백만원), 운영자금(13,162백만원), 연구개발자금(4,964백만원), 해외진출(6,373백만원)에 사용할 예정이며, 이외 추가로 소요되는 자금에 대해서는 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산(현금 및 단기금융상품 등) 9,637백만원을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(1) 시설장치

향후 추가적으로 연구개발하는 데 필요한 고성능 GPU 탑재 서버를 3년간 총 35대, 약 12억원 가량 취득할 계획이며, 학습을 위한 데이터 처리 인프라를 고도화 하는데 총 약
10
억원 투자할 계획입니다.

(단위: 천원)

설비명

설비사양

금액

투자시기

합계
2021년
2022년
2023년

GPU 서버 추가도입

CPU - Intel Xeon 20Core 이상, 
RAM - 256GB이상, 
Storage - 4TB 이상, 
GPU - VRAM 11GB이상으로 4개 이상

1,155,000

330,000
396,000
429,000

데이터 인프라 구축

데이터 보안 강화

315,000

210,000
105,000
-

연구 개발 데이터 관리 중앙화
507,000
355,000
100,000
52,000

백업 시스템 연동
178,000
150,000
18,000
10,000

합계

2,155,000

1,045,000
619,000
491,000

(2) 운영자금

당사는 국내외 원활한 사업화를 위하여 마케팅 활동과 홍보활동을 지속적으로 이어갈 것이며, 전문적인
사
업개발 및 행정
지원과 기
획
조직을
보강하여 지원할 계획입니다. 

(단위: 천원)

구분

설비명

금액

투자시기

합계
2021년
2022년
2023년

마케팅

홍보, 마케팅인력 인건비

1,564,917
465,600
558,720
540,597

학회 및 전시회 참가
380,000
100,000
140,000
140,000

국내외 제품 마케팅

491,535
148,500
163,350
179,685

사업개발, 행정지원

사업화인력 인건비
4,415,174
1,212,960
1,455,552
1,746,662

행정지원인력 인건비
4,344,913
1,197,000
1,436,400
1,711,513

연구 및 제품 기획
연구 및 제품기획 인건비
1,783,600
490,000
588,000
705,600

시장조사
182,000
50,000
60,000
72,000

합계

13,162,139
3,664,060
4,402,022
5,096,057

(3) 연구개발자금

의료인공지능 분야는 전세계적으로 도입기에 해당하는 시장이며, 인공지능의 잠재력은 현재 출시된 제품들의 성능이 지속적으로 향상됨에 따라 현재 예측되는 시장 규모를 훨씬 뛰어넘을 것으로, 당사는 현재 출시된 제품의 고도화를 지속적으로 진행하여 선도위치를 고수하고, 후발주자들과의 기술격차를 확대할 계획이며, 의료영상, 병리, 생체신호, 의료음성 전영역의 후속 제품의 R&D를 위하여 4개 사업영역에서 총 92억원의 R&D 자금예산을 편성하고 투자할 계획입니다. 또한 제품의 양질의 상품화 및 고도화를 위하여 SW 개발에 31억원을 투자할 계획

이
며
, 정부 R&D 지원금을 제외한 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분

내역

금액

투자시기

합계
2021년
2022년
2023년

의료영상

개발완료 제품의 고도화

331,538
100,466
110,513
120,559

감염성 폐질환 진단제품 개발

179,596
54,423
59,865
65,308

BrainCT 제품개발

93,862
28,443
31,287
34,132

선행기술 개발

221,521
67,127
73,840
80,553

병리영상

위암병리제품 고도화

161,966
49,080
53,989
58,897

대장암 병리제품 연구

127,977
38,781
42,659
46,537

생체신호

개발완료 제품의 고도화

213,814
64,792
71,271
77,750

생체신호 후속 연구

270,721
82,037
90,240
98,444

의료음성

회진용 의료음성 자동기록 솔루션 연구개발

233,986
70,905
77,995
85,086

SW 개발

제품 서비스 관련 SW 개발

3,128,550
948,045
1,042,850
1,137,655

합계

4,963,530
1,504,100
1,654,510
1,804,920

(4) 해외진출

당사는 적극적인 해외진출을 위하여 유럽 CE 인증, 미국 FDA 및 일본 PMDA 등 다수의 국가 인허가를 개발된 제품에 대해서 취득할 예정이며, 이러한 인허가 업무와 현지 판매 네트워크 구축 등을 위한 현지법인을 설립할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

국가

설비명

금액

투자시기

해외인허가

일본

인허가

1,262,440

2021년 ~ 2022년

미국

인허가

2,612,000

2021년 ~ 2022년

소계

3,874,440

해외 투자(합작법인)

일본

현지법인 설립

1,000,000
2021년

미국

현지법인 설립

1,000,000
2021년

인도네시아

합작법인 설립

500,000

2021년

소계

2,500,000

합계

6,374,440

-

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2021.02.15
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,310,000
0
15,136,142
0
0
18,337,970
36,784,112

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 천원)

항목

내 역

금 액

시 기

비 고

시설자금

연구개발 서버 및 데이터인프라 확충

3,310,000

'21년~'23년

-

운영자금

사업화,

행정, 마케팅 등 운영자금

15,136,142

'21년~'23년

-

연구개발자금

연구인력 충원 및 개발자금

9,963,530

'21년~'23년

기타자금

해외진출

해외 인허가 및 현지법인 설립

8,374,440

'21년

기타자금

합 계

-

36,784,112

-

-

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
36,784백만원(공모희망가액 21,000원 기준)
을 시설자금(
3,310백만원
), 운영자금(
15,136백만원
), 연구개발자금(
9,964백만원
), 해외진출(
8,374백만원
)에 사용할 예정이며, 이외 추가로 소요되는 자금에 대해서는 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산(현금 및 단기금융상품 등) 9,637백만원을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(1) 시설장치

향후 추가적으로 연구개발하는 데 필요한 고성능 GPU 탑재 서버를 3년간 총
70대, 약
24억원 가량 취득할 계획이며, 학습을 위한 데이터 처리 인프라를 고도화 하는데 총 약
18억원 투자할 계획입니다.

(단위: 천원)

설비명

설비사양

금액

투자시기

합계
2021년
2022년
2023년

GPU 서버 추가도입

CPU - Intel Xeon 20Core 이상, 
RAM - 256GB이상, 
Storage - 4TB 이상, 
GPU - VRAM 11GB이상으로 4개 이상

2,310,000

660,000

792,000

858,000

데이터 인프라 구축

데이터 보안 강화

315,000

210,000
105,000
-

연구 개발 데이터 관리 중앙화
507,000
355,000
100,000
52,000

백업 시스템 연동
178,000
150,000
18,000
10,000

합계

3,310,000

1,375,000

1,015,000

920,000

(2) 운영자금

당사는 국내외 원활한 사업화를 위하여 마케팅 활동과 홍보활동을 지속적으로 이어갈 것이며, 전문적인
사
업개발 및 행정
지원과 기
획
조직을
보강하여 지원할 계획입니다. 

(단위: 천원)

구분

설비명

금액

투자시기

합계
2021년
2022년
2023년

마케팅

홍보, 마케팅인력 인건비

1,564,917
465,600
558,720
540,597

학회 및 전시회 참가
380,000
100,000
140,000
140,000

국내외 제품 마케팅

1,491,535

448,500

463,350

579,685

사업개발, 행정지원

사업화인력 인건비

4,889,177

1,312,960

1,555,552

2,020,665

행정지원인력 인건비
4,344,913
1,197,000
1,436,400
1,711,513

법무 및 특허 비용

500,000

100,000

150,000

250,000

연구 및 제품 기획
연구 및 제품기획 인건비
1,783,600
490,000
588,000
705,600

시장조사
182,000
50,000
60,000
72,000

합계

15,136,142

4,164,060

4,952,022

6,020,060

(3) 연구개발자금

의료인공지능 분야는 전세계적으로 도입기에 해당하는 시장이며, 인공지능의 잠재력은 현재 출시된 제품들의 성능이 지속적으로 향상됨에 따라 현재 예측되는 시장 규모를 훨씬 뛰어넘을 것으로, 당사는 현재 출시된 제품의 고도화를 지속적으로 진행하여 선도위치를 고수하고, 후발주자들과의 기술격차를 확대할 계획이며, 의료영상, 병리, 생체신호, 의료음성 전영역의 후속 제품의 R&D를 위하여 4개 사업영역에서 총 92억원의 R&D 자금예산을 편성하고 투자할 계획입니다. 또한 제품의 양질의 상품화 및 고도화를 위하여 SW 개발에 31억원을 투자할 계획

이
며
, 정부 R&D 지원금을 제외한 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분

내역

금액

투자시기

합계
2021년
2022년
2023년

의료영상

개발완료 제품의 고도화

331,538
100,466
110,513
120,559

감염성 폐질환 진단제품 개발

179,596
54,423
59,865
65,308

BrainCT 제품개발

93,862
28,443
31,287
34,132

선행기술 개발

1,721,521

367,127

573,840

780,553

병리영상

위암병리제품 고도화

161,966
49,080
53,989
58,897

대장암 병리제품 연구

127,977
38,781
42,659
46,537

병리영상 선행연구

1,000,000

200,000

300,000

500,000

생체신호

개발완료 제품의 고도화

213,814
64,792
71,271
77,750

생체신호 후속 연구

270,721
82,037
90,240
98,444

생체신호 선행연구

1,500,000

300,000

500,000

700,000

의료음성

회진용 의료음성 자동기록 솔루션 연구개발

233,986
70,905
77,995
85,086

SW 개발

제품 서비스 관련 SW 개발

4,128,550

1,148,045

1,342,850

1,637,655

합계

9,963,530

2,504,100

3,254,510

4,204,920

(4) 해외진출

당사는 적극적인 해외진출을 위하여 유럽 CE 인증, 미국 FDA 및 일본 PMDA 등 다수의 국가 인허가를 개발된 제품에 대해서 취득할 예정이며, 이러한 인허가 업무와 현지 판매 네트워크 구축 등을 위한 현지법인을 설립할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

국가

설비명

금액

투자시기

해외인허가

일본

인허가

1,262,440

2021년 ~ 2022년

미국

인허가

2,612,000

2021년 ~ 2022년

소계

3,874,440

해외 투자(합작법인)

일본

현지법인 설립

1,500,000

2021년

미국

현지법인 설립

2,000,000

2021년

인도네시아

합작법인 설립

1,000,000

2021년

소계

2,500,000

합계

8,374,440

-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.