LG화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210215)
제출인: LG화학

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)LG화학

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 15일

회 사 명 :

주식회사 LG화학

대 표 이 사 :

신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열

(전 화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG화학 제54-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-4회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG화학 제54-5회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제54-1회 금
삼천오백억원정 (\350,000,000,000)

제54-2회 금
이천칠백억원정 (\270,000,000,000)

제54-3회 금
이천억원정 (\200,000,000,000)

제54-4회 금
이천육백억원정 (\260,000,000,000)

제54-5회 금
일천이백억원정 (\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액
600,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

1,2
00,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소
2. 회사위험

(2-5)

우발채무 관련 위험

추가 기재
이후 SK이노베이션은 ITC의 판결에 대해 불복하여 이의를 제기하였으며, 2020년 4월 17일 ITC는 이의 제기를 받아들여 재검토를 결정하였고 2021년 2월 10일 최종판결을 앞두고 있습니다. ITC의 최종판결에서도 당사가 승소하게 된다면 SK이노베이션의 전기차 배터리 관련 제품에 대해 미국 내 수입금지 효력이 발생할 수 있습니다.

이후 SK이노베이션은 ITC의 판결에 대해 불복하여 이의를 제기하였으며, 2020년 4월 17일 ITC는 이의 제기를 받아들여 재검토를 결정하였
습니
다.
2021년 2월 10일(현지 시간) ITC는 SK이노베이션의 조기패소 판결을 최종 확정하였습니다. ITC의 최종판결로 10년간 미국 내 SK이노베이션의 배터리 생산에 필요한 원재료와 배터리 완제품, 셀, 모듈, 팩 등에 대해 수입금지 명령이 결정되었습니다. 다만, 미국 내 생산 목적의 부품 수입은 한시적으로 허용돼 포드(Ford)에는 4년, 폭스바겐에는 2년의 공급유예기간이 주어졌습니다. 동 수입금지는 최종판결 즉시 효력이 발생하며, 미국 대통령은 60일 내에 이에 대한 거부권을 행사할 수 있습니다.

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
54-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2024년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
150,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
647,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
54-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2026년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
762,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
54-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2028년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
182,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
54-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2031년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
159,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
54-5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2036년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
139,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
54-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

35
0,000,000,000

모집(매출)총액

35
0,000,000,000

발행가액

35
0,000,000,000

이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2024년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
7,500,000

75
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
6,000,000

60
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
7,000,000

70
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
5,000,000

50
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
3,500,000

3
5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
2,000,000

2
0,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
250,000,000,000

운영자금
100,000,000,000

발행제비용

1,052,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
54-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

27
0,000,000,000

모집(매출)총액

27
0,000,000,000

발행가액

27
0,000,000,000

이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2026년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
6,000,000

6
0,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000

10
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000

20
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
170,000,000,000

운영자금
100,000,000,000

발행제비용

820,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
54-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

20
0,000,000,000

모집(매출)총액

20
0,000,000,000

발행가액

20
0,000,000,000

이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2028년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
5,000,000

5
0,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,000,000

5
0,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,500,000

2
5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000

10,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
4,500,000

4
5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000

10
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

발행제비용

617,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
54-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

26
0,000,000,000

모집(매출)총액

26
0,000,000,000

발행가액

26
0,000,000,000

이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2031년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
6,000,000

6
0,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000

20
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
9,000,000

9
0,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000

3
0,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,500,000

2
5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
2,000,000

20
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,500,000

1
5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

시설자금
120,000,000,000

발행제비용

752,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
54-5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

12
0,000,000,000

모집(매출)총액

12
0,000,000,000

발행가액

12
0,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2036년 02월 19일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000

15
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000

10
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000

20
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,500,000

25
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000

20
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000

10
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,500,000

15
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 19일
2021년 02월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

시설자금
70,000,000,000

발행제비용

328,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
54-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
54-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
54-3]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,
2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,
2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
54-4]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,
2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,
2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,
2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,
2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,
2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
54-5]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,
2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,
2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,
2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,
2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,
2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일,
2031년 5월 19일, 2031년 8월 19일, 2031년 11월 19일, 2032년 2월 19일,
2032년 5월 19일, 2032년 8월 19일, 2032년 11월 19일, 2033년 2월 19일,
2033년 5월 19일, 2033년 8월 19일, 2033년 11월 19일, 2034년 2월 19일,
2034년 5월 19일, 2034년 8월 19일, 2034년 11월 19일, 2035년 2월 19일,
2035년 5월 19일, 2035년 8월 19일, 2035년 11월 19일, 2036년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2036년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2036년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
54-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

35
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

35
0,000,000,000

발행가액

35
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
54-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

27
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

27
0,000,000,000

발행가액

27
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
54-3]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

20
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

20
0,000,000,000

발행가액

20
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,
2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,
2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
54-4]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

26
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

26
0,000,000,000

발행가액

26
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,
2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,
2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,
2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,
2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,
2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
54-5]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

12
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

12
0,000,000,000

발행가액

12
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,
2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,
2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,
2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,
2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,
2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,
2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,
2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,
2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,
2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일,
2031년 5월 19일, 2031년 8월 19일, 2031년 11월 19일, 2032년 2월 19일,
2032년 5월 19일, 2032년 8월 19일, 2032년 11월 19일, 2033년 2월 19일,
2033년 5월 19일, 2033년 8월 19일, 2033년 11월 19일, 2034년 2월 19일,
2034년 5월 19일, 2034년 8월 19일, 2034년 11월 19일, 2035년 2월 19일,
2035년 5월 19일, 2035년 8월 19일, 2035년 11월 19일, 2036년 2월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2021.02.04 / 2021.02.03

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 05일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2036년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2036년 2월 19일

납 입 기 일
2021년 2월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)

[수요예측결과]

[회 차 : 제54-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

14
9
11
1
-
-
35

수량

2,400
2,400
2,800
1,000
-
-
8,600

경쟁율

1.2 : 1
1.2 : 1
1.4 : 1
0.5 : 1
-
-
4.3 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

18
9
13
-
-
-
40

수량

2,700
3,000
2,900
-
-
-
8,600

경쟁율

1.08 : 1
1.2 : 1
1.16 : 1
-
-
-
3.44 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
1
8
-
-
-
21

수량

1,400
500
1,300
-
-
-
3,200

경쟁율

2.8 : 1
1.0 : 1
2.6 : 1
-
-
-
6.4 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-4회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

8
1
18
-
-
-
27

수량

800
300
2,000
-
-
-
3,100

경쟁율

1.6 : 1
0.6 : 1
4.0 : 1
-
-
-
6.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-5회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
-
15
-
-
-
19

수량

400
-
1,700
-
-
-
2,100

경쟁율

0.8 : 1
-
3.4 : 1
-
-
-
4.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제54-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
200
2.3%
포함

-15
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.5%
500
5.8%
포함

-3
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
7.0%
1,100
12.8%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
1,200
14.0%
포함

-1
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.8%
1,700
19.8%
포함

0
3
300
1
100
3
1,400
-
-
-
-
-
-
7
1,800
20.9%
3,500
40.7%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000
11.6%
4,500
52.3%
포함

3
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.8%
5,000
58.1%
포함

4
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.5%
5,300
61.6%
포함

5
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
4.7%
5,700
66.3%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
5,800
67.4%
포함

7
1
500
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
8.1%
6,500
75.6%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
6,600
76.7%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
6,700
77.9%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
6,800
79.1%
포함

20
1
200
4
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,800
20.9%
8,600
100.0%
포함

합계
14
2,400
9
2,400
11
2,800
1
1,000
-
-
-
-
35
8,600

100.0%

-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
100
1.2%
포함

-5
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
4.7%
500
5.8%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
600
7.0%
포함

-1
-
-
2
400
3
500
-
-
-
-
-
-
5
900
10.5%
1,500
17.4%
포함

0
1
100
1
100
3
1000
-
-
-
-
-
-
5
1,200
14.0%
2,700
31.4%
포함

1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
2,900
33.7%
포함

2
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
4.7%
3,300
38.4%
포함

3
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
7.0%
3,900
45.3%
포함

4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
4,100
47.7%
포함

5
2
200
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.8%
4,600
53.5%
포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
4,800
55.8%
포함

7
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.5%
5,100
59.3%
포함

8
2
500
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
700
8.1%
5,800
67.4%
포함

10
1
100
1
500
1
100
-
-
-
-
-
-
3
700
8.1%
6,500
75.6%
포함

11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.3%
6,700
77.9%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
6,800
79.1%
포함

20
1
100
4
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,800
20.9%
8,600
100.0%
포함

합계
18
2,700
9
3,000
13
2,900
-
-
-
-
-
-
40
8,600

100.0%

-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.1%
100
3.1%
포함

-5
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.4%
400
12.5%
포함

-4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.3%
600
18.8%
포함

-3
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
9.4%
900
28.1%
포함

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.3%
1,100
34.4%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.1%
1,200
37.5%
포함

0
3
300
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
5
800
25.0%
2,000
62.5%
포함

3
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
12.5%
2,400
75.0%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.1%
2,500
78.1%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.3%
2,700
84.4%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.6%
3,200
100.0%
포함

합계
12
1,400
1
500
8
1,300
-
-
-
-
-
-
21
3,200

100.0%

-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-4회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
1
3.2%
100
3.2%
포함

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
100
1
3.2%
200
6.5%
포함

-16
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
300
2
9.7%
500
16.1%
포함

-12
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
300
3
9.7%
800
25.8%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
100
1
3.2%
900
29.0%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
100
1
3.2%
1,000
32.3%
포함

-8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
200
2
6.5%
1,200
38.7%
포함

-7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
200
2
6.5%
1,400
45.2%
포함

-5
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
300
2
9.7%
1,700
54.8%
포함

-3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
200
2
6.5%
1,900
61.3%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
100
1
3.2%
2,000
64.5%
포함

-1
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
300
3
9.7%
2,300
74.2%
포함

0
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
3
9.7%
2,600
83.9%
포함

9
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
200
2
6.5%
2,800
90.3%
포함

17
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300
1
9.7%
3,100
100.0%
포함

합계
8
800
1
300
18
2,000
-
-
-
-
-
-
3,100
27
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-5회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
100
4.8%
포함

-32
.-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
200
9.5%
포함

-28
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
14.3%
500
23.8%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
600
28.6%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
700
33.3%
포함

-24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
800
38.1%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
900
42.9%
포함

-22
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
9.5%
1,100
52.4%
포함

-20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.5%
1,300
61.9%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,400
66.7%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,500
71.4%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,600
76.2%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,700
81.0%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,800
85.7%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,900
90.5%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
2,000
95.2%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
2,100
100.0%
포함

합계
4
400
-
-
15
1,700
-
-
-
-
-
-
19
2,100
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제54-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-100
-15
-3
-2
-1
0
1
3
4
5
6
7
8
10
11
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2
100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

500

500

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

200

200

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

1,200

1,200

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

1,000

1,000

기관투자자 20

500

500

기관투자자 21

200

200

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

300

300

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

500

500

기관투자자 27

200

200

기관투자자 28

100

100

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

700
700

기관투자자 32

300
300

기관투자자 33

300
300

기관투자자 34

300
300

기관투자자 35

200
200

합계
200
300
600
100
500
1,800
1,000
500
300
400
100
700
100
100
100
1,800
8,600

누적합계
200
500
1,100
1,200
1,700
3,500
4,500
5,000
5,300
5,700
5,800
6,500
6,600
6,700
6,800
8,600
-

[회차 : 제54-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-6
-5
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

400

400

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

200

200

기관투자자 5

200

200

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

200

200

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

600

600

기관투자자 10

200

200

기관투자자 11

200

200

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

400

400

기관투자자 17

500

500

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

300

300

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

200

200

기관투자자 27

100

100

기관투자자 28

300

300

기관투자자 29

200

200

기관투자자 30

200

200

기관투자자 31

500

500

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

200

200

기관투자자 35

100

100

기관투자자 36

800
800

기관투자자 37

300
300

기관투자자 38

300
300

기관투자자 39

300
300

기관투자자 40

100
100

합계
100
400
100
900
1,200
200
400
600
200
500
200
300
700
700
200
100
1,800
8,600

누적합계
100
500
600
1,500
2,700
2,900
3,300
3,900
4,100
4,600
4,800
5,100
5,800
6,500
6,700
6,800
8,600
-

[회차 : 제54-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
3
5
9
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

300

300

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

200

200

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

400

400

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

200

200

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

500
500

합계
100
300
200
300
200
100
800
400
100
200
500
3,200

누적합계
100
400
600
900
1,100
1,200
2,000
2,400
2,500
2,700
3,200
-

[회차 : 제54-4회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-50
-17
-16
-12
-11
-10
-8
-7
-5
-3
-2
-1
0
9
17
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

200

200

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

300
300

합계
100
100
300
300
100
100
200
200
300
200
100
300
300
200
300
3,100

누적합계
100
200
500
800
900
1,000
1,200
1,400
1,700
1,900
2,000
2,300
2,600
2,800
3,100
-

[회차 : 제54-5회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-50
-32
-28
-26
-25
-24
-23
-22
-20
-19
-11
-7
-5
-4
-1
0
11
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

200

200

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100
100

합계
100
100
300
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
2,100

누적합계
100
200
500
600
700
800
900
1,100
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
-

[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분
내 용

공모희망금리
[제54-1회] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.
[제54-2회] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.
[제54-3회] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.
[제54-4회] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.
[제54-5회] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2021년 02월 09일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인
㈜LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
① 제54-1회 무보증사채 : 3,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)
② 제54-2회 무보증사채 : 2,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,500억원)
③ 제54-3회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
④ 제54-4회 무보증사채 : 2,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
⑤ 제54-5회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
① 제54-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,600억원
- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 35건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 35건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원

② 제54-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,600억원
- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 40건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 40건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원

③ 제54-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,200억원
- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,200억원

④ 제54-4회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,100억원
- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.17%p.
- 총 참여신청건수: 27건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,100억원

⑤ 제54-5회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,100억원
- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.11%p.
- 총 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 2,000억원에서 3,500억원으로, 5년물은 최초 모집예정금액 2,500억원에서 2,700억원으로, 7년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,000억원으로, 10년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,600억원으로, 15년물은 최초 모집금액 500억원에서 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본사채의 발행금리

① 제54-1회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)

에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

②
제54-2회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

③ 제54-3회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

④
제54-4회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

⑤
제54-5회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61
15,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
250,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

75
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

60
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

70
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

50
,000,000,000

0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56

3
5,000,000,000

0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32

2
0,000,000,000

0.15
총액인수

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

6
0,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32

10
,000,000,000

0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61

20
,000,000,000

0.15
총액인수

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

5
0,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

5
0,000,000,000

0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

2
5,000,000,000

0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32

10
,000,000,000

0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11

4
5,000,000,000

0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61

10
,000,000,000

0.15
총액인수

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

6
0,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

20
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

9
0,000,000,000

0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

3
0,000,000,000

0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

2
5,000,000,000

0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32

20
,000,000,000

0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61

1
5,000,000,000

0.15
총액인수

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

15
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

10
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

20
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

25
,000,000,000

0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

20
,000,000,000

0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32

10
,000,000,000

0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61

15
,000,000,000

0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

35
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

27
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

20
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

26
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

12
0,000,000,000

1,600,000
-

(주5) 정정 전

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제54-1회 무보증사채
2,000
주)
2024년 2월 19일
-

제54-2회 무보증사채
2,500
주)
2026년 2월 19일
-

제54-3회 무보증사채
500
주)
2028년 2월 19일
-

제54-4회 무보증사채
500
주)
2031년 2월 19일
-

제54-5회 무보증사채
500
주)
2036년 2월 19일
-

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제54-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제54-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제54-3회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제54-4회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제54-5회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제54-1회 무보증사채
3,500
주)
2024년 2월 19일
-

제54-2회 무보증사채
2,700
주)
2026년 2월 19일
-

제54-3회 무보증사채
2,000
주)
2028년 2월 19일
-

제54-4회 무보증사채
2,600
주)
2031년 2월 19일
-

제54-5회 무보증사채
1,200
주)
2036년 2월 19일
-

주)
[제54-1회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-2회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-3회]

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-4회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제54-5회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
250,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

35
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

27
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

20
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

26
0,000,000,000

1,600,000
-

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

12
0,000,000,000

1,600,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
647,120,000

순수입금[(1)-(2)]
199,352,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
762,120,000

순수입금[(1)-(2)]
249,237,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
182,120,000

순수입금[(1)-(2)]
49,817,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
159,020,000

순수입금[(1)-(2)]
49,840,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
139,020,000

순수입금[(1)-(2)]
49,860,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나.
발
행제비용의 내역

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
100,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

지속가능채권검증수수료
5,000,000
한국신용평가(주)(VAT별도)

합 계
647,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
375,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
125,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
80,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

지속가능채권검증수수료
5,000,000
한국신용평가(주)(VAT별도)

합 계
762,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제54-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
40,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

지속가능채권검증수수료
5,000,000
한국신용평가(주)(VAT별도)

합 계
182,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
159,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
-
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
139,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
54-1
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

150,000,000,000
-
50,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

회차 :
54-2
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
50,000,000,000
-
-
-
250,000,000,000

회차 :
54-3
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

회차 :
54-4
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
54-5
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액 6,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1조2,000억원)은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 투자
 
 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 5,000억원은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분

세부내용

기간

투자 금액

비고

Green

탄소중립성장 목표 달성 위한
이산화탄소배출 감축 관련 설비투자

2021년

~2025년(계획)

6,247

-

양극재 증설 투자

친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등

Social

소아마비 백신 관련 증설 투자

2021년

~2025년(계획)

1,239

-

산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중4,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분

세부내용

투자 기간

투자 금액

비고

Green

재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축

2021년

~2025년(계획)

1,602

-

친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자

Social

중소 협력회사 경영 안정성
및 동반 성장을 위한 금융 지원

2021년(계획)

1,000

-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중1,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

(2) 채무상환 자금

금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제51-1회 공모사채

2018-02-20

2021-02-20

2.562

1,900

합 계

1,900

주1) 해당 상환과 관련하여 총 상환금액 중 1,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

(후략)

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

35
0,000,000,000

발행제비용(2)
1,052,120,000

순수입금[(1)-(2)]
348,947,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

27
0,000,000,000

발행제비용(2)
820,120,000

순수입금[(1)-(2)]
269,179,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

20
0,000,000,000

발행제비용(2)
617,120,000

순수입금[(1)-(2)]
199,382,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

26
0,000,000,000

발행제비용(2)
752,220,000

순수입금[(1)-(2)]
259,247,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

12
0,000,000,000

발행제비용(2)
328,120,000

순수입금[(1)-(2)]
119,671,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나.
발
행제비용의 내역

[회 차 : 54-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
245,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
525,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
175,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

지속가능채권검증수수료
5,000,000
한국신용평가(주)(VAT별도)

합 계
1,052,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
189,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
405,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
135,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
84,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

지속가능채권검증수수료
5,000,000
한국신용평가(주)(VAT별도)

합 계
820,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제54-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
100,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
70,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

지속가능채권검증수수료
5,000,000
한국신용평가(주)(VAT별도)

합 계
617,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
182,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
390,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
130,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
752,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 54-5]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
180,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
60,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
-
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,600,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
328,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
54-1
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

250,000,000,000
-
100,000,000,000
-
-
-

35
0,000,000,000

회차 :
54-2
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

170,000,000,000
-
100,000,000,000
-
-
-

27

0,000,000,000

회차 :
54-3
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
-
-

20
0,000,000,000

회차 :
54-4
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

120,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-
-

26
0,000,000,000

회차 :
54-5
(기준일 :
2021년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

70,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-
-

12
0,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액
1조 2,000억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 투자
 
금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는
8,200억원은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분

세부내용

기간

투자 금액

비고

Green

탄소중립성장 목표 달성 위한
이산화탄소배출 감축 관련 설비투자

2021년

~2025년(계획)

6,247

-

양극재 증설 투자

친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등

Social

소아마비 백신 관련 증설 투자

2021년

~2025년(계획)

1,239

-

산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중
6,200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분

세부내용

투자 기간

투자 금액

비고

Green

재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축

2021년

~2025년(계획)

1,602

-

친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자

Social

중소 협력회사 경영 안정성
및 동반 성장을 위한 금융 지원

2021년(계획)

1,000

-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중
2,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

(2) 채무상환자금 및 시설자금

금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금
3,800억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제51-1회 공모사채

2018-02-20

2021-02-20

2.562

1,900

합 계

1,900

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분

내용

2021년 투자금액

시설 투자

여수 Complex 확장 투자

3,700

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

여수 NCC 확장

투자목적

기초유분 경쟁력 강화

총 투자금액

18,060억원

투자기간

'18.07~'21.06

양산시점

'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중

1,900
억원
을
본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.