CJ — 증권발행실적보고서 (20210210)
제출인: CJ

증권발행실적보고서
2.4
씨제이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 10일

회 사 명 :

CJ주식회사

대 표 이 사 :

손경식, 김홍기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 2길 12

(전 화) 02-726-8114

(홈페이지) http://www.cj.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 강상우

(전 화) 02-726-8114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
158-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 02월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
158-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 02월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
158-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
10,000,000
100,000,000,000
100
4
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
4
10,000,000
100,000,000,000
100
4
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
158-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
33.33
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

신영증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
15,000,000
150,000,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : CJ주식회사 - 서울시 중구 소월로 2길 12
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
158-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
158-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

[자금의 세부사용내역]

금번 당사가 발행하는 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채 발행자금
2,500억원
은 채무상환자금(회사채 및 한도대출 상환)으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

씨제이㈜
제157회 무보증 사채
공모
1.534
2018.04.11
2021.04.11
100,000

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 대출금 상환 내역

(단위: 백만원, %)

구분
차입처
대출금리
약정일
만기일
한도금액
사용금액
상환예정 금액

한도대출
우리은행
1.89
2020.03.29
2021.03.29
80,000
80,000
80,000

한도대출
산업은행
1.60
2020.08.14
2021.08.14
200,000
200,000
70,000

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.