씨이랩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210210)
제출인: 씨이랩

증권신고서(지분증권)
2.9
(주)씨이랩

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 10일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
이우영

본 점 소 재 지 :
(06107)서울특별시 강남구 언주로 617, 3층(논현동)

(전 화) 02-2039-3145

(홈페이지) http://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이우영

(전 화) 02-2039-3147

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 650,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 주황색" 으로 표시하였습니다.

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항
- 모집(매출)가액 예정:
23,000원 ~ 31,000원

- 모집(매출)가액 총액(예정):
14,950,000,000~20,150,000,000원

- 모집(매출)가액:

35,000원

- 모집(매출)가액 총액:

22,750,000,000원

<요약정보>
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고해 주시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격결정방법
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(주4)
(주4)

(13) 수요예측 결과 통보
-
(주5)

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

다. 청약방법
(4) 일반청약자의 청약단위
(주7)
(주7)

라. 청약결과의 배정방법
(1) 공모주식 배정비율
(주8)
(주8)

5. 인수등에 관한 사항
(주9)
(주9)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

가. 평과결과
(주10)
(주10)

나.공모가액의 산출 방법
(3)희망공모가액의 산출
(다) 희망공모가액 결정
(주11)
(주11)

다. 추정당기순이익 산정내역

(2) 항목별 추정 근거

(가) 매출액

1) 어플라이언스

(주12)
(주12)

2) 솔루션매출
(주13)
(주13)

3) AI 기술용역
(주14)
(주14)

(나) 최근 3사업연도 비용 내역 및 추정방법
1) 매출원가
(주15)
(주15)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 자금조달금액
2. 자금의 사용목적
(주16)
(주16)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
650,000
500
23,000
14,950,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
기명식보통주
650,000
14,950,000,000
672,750,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 15일 ~ 2021년 02월 16일
2021년 02월 18일
2021년 02월 15일
2021년 02월 18일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜씨이랩의 제시 공모희망가액인 23,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜씨이랩이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 09일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 11월 26일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)
총 인수대가는 Max[공모금액의 4.5%, 5억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권㈜
기명식
보통주
19,500주
448,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)씨이랩이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 23,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
650,000
500
35,000
22,750,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
기명식보통주
650,000

22,750,000,000

1,023,750,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 15일 ~ 2021년 02월 16일
2021년 02월 18일
2021년 02월 15일
2021년 02월 18일
-

(주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모
확정가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜씨이랩의 제시
공모확정가액인 35,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜씨이랩이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

(주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 09일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 11월 26일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는
확정공모가액 35,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 4.50%에 해당하는 금액으로 합니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권㈜
기명식
보통주
19,500주
682,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)씨이랩이 협의하여
결정한 공모확정가 35,000원 기준입니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 650,000주(100%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
650,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
650,000주
100.00%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반투자자
130,000주 ~
162,500주
20.00%~25.00%
-

기관투자자
487,500주 ~
520,000주
75.00%~80.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
650,000주
100.00%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

참고로 2020년 11월 30일 개정된 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부칙(2020.11.30)제2조(적용례)제2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
650,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
650,000주
100.00%
-

[참조] 모집세부내역

모집대상
주식수
(주3)
배정비율
(주3)
주당
모집가액
모집총액
(주5)
비고

일반청약자(주1)
130,000주 ~
162,500주
20.00%~25.00%

23,000원
(주4)

2,990,000,000원 ~
3,737,500,000원
-

기관투자자(주2)
487,500주 ~
520,000주
75.00%~80.00%
11,212,500,000원 ~
 11,960,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
650,000주
100.00%
14,950,000,000원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아이비케이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주2)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주4)

주당모집가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행사인 ㈜씨이랩이 제시한 공모희망가액

23,000 ~ 31,000
원
중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 아이비케이투자증권㈜과 ㈜씨이랩이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(

2
3,000원 ~ 31,000
원
)
의 제시 밴드 최저가액인
23,000
원
을
근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득주수
주당 취득가액
취득총액
비고

아이비케이투자증권㈜
19,500주

2
3,000
원

448,500,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(
23,0
00원
~ 31,000원
)의 밴드 최저가액인
23,000원

기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 650,000주(100%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
650,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
650,000주
100.00%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반투자자
130,000주
20.00%
-

기관투자자
520,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
650,000주
100.00%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

참고로 2020년 11월 30일 개정된 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부칙(2020.11.30)제2조(적용례)제2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
650,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
650,000주
100.00%
-

[참조] 모집세부내역

모집대상
주식수
(주3)
배정비율
(주3)
주당
모집가액
모집총액
(주5)
비고

일반청약자(주1)
130,000주
20.00%

35,000원
(주4)

4,550,000,000원
-

기관투자자(주2)
520,000주
80.00%
18,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
650,000주
100.00%
22,750,000,000원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아이비케이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주2)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주4)

주당모집가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행사인 ㈜씨이랩이
협의하여 결정한 확정공모가액인 35,000원입니다.

(주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 35,000원 기준입니다.

(주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득주수
주당 취득가액
취득총액
비고

아이비케이투자증권㈜
19,500주

35
,000
원

682,500,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 35,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액

2
3,000원 ~ 31,000
원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인아이비케이투자증권(주)과 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜씨이랩과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
다음과 같이 공모확정가액을 결정하였습니다.

구분
내용

주당 확정공모가액

35,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인아이비케이투자증권(주)과 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
35,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)씨이랩과 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)가 합의하여 최종결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전 

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
487,500주 ~ 
520,000주
75.00% ~
80.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

(주1)
비율은 전체 공모주식수 650,000주에 대한 비율입니다.

(주2)

일반청약자 배정분
20.00%~25.00%는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
520,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

(주1)
비율은 전체 공모주식수 650,000주에 대한 비율입니다.

(주2)

일반청약자 배정분
20.00%는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전

기재사항 없음

(주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
723
28
214
270
173
4
1,412

수량
364,674,840
14,560,000
105,772,300
137,098,000
88,926,000
2,080,000
713,111,140

경쟁률
701.30
28.00
203.41
263.65
171.01
4
1,371.37

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
692
350,419,840
25
13,000,000
202
100,283,300
240
123,925,000
163
84,760,000
4
2,080,000
1,326
674,468,140

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
10
4,271,000

6
2,389,000
8
2,846,000
1
520,000
-
-
25
10,026,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
1
520,000
-
-
-
-
1
520,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
1
500,000
-
-
-
-
1
500,000

미제시
21
9,984,000
3
1,560,000
6
3,100,000
20
9,307,000
9
3,646,000
-
-
59
27,597,000

합계
723
364,674,840
28
14,560,000
214
105,772,300
270
137,098,000
173
88,926,000
4
2,080,000
1,412
713,111,140

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

31,000원 이상
1,350
683,974,140
95.91

27,000원 초과 31,000원 미만
1
520,000
0.07

27,000원
-
-
-

23,000원 이상 27,000원 미만
1
520,000
0.07

23,000원 미만
1
500,000
0.07

가격미제시
59
27,597,000
3.87

합계
1,412
713,111,140
100.0%

주) 비율은 참여건수를 기준으로 계산되었습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
9
4,680,000

3개월 확약
16
8,317,000

1개월 확약
144
73,275,000

15일 확약
12
6,240,000

합계
181
92,512,000

총 참여건수 또는 신청수량
대비 비율(%)
12.82
12.97

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜씨이랩과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 35,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 35,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 650,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

23,000 원(주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,950,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 02월 15일

종료일
2021년 02월 16일

일반투자자
개시일
2021년 02월 15일

종료일
2021년 02월 16일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

환 불 및 납 입 기 일 (주4)
2021년 02월 18일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 아이비케이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜씨이랩이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(후략)

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 650,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

35,000 원
(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

22,750,000,000원

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 02월 15일

종료일
2021년 02월 16일

일반투자자
개시일
2021년 02월 15일

종료일
2021년 02월 16일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

환 불 및 납 입 기 일 (주4)
2021년 02월 18일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은
청약일 전 아이비케이투자증권(주)가 수요예측을 실시하여, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 (주)씨이랩과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정한 가격입니다.

(후략)

(주7) 정정 전

다. 청약방법

(중략)

(4) 일반청약자의 청약단위

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

아이비케이투자증권㈜
130,000주 ~
162,500주
6,500주
50%

아이비케이투자증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 일반고객의 청약한도 :

6,500주 ~ 8,125주
(100%)
□ 우대고객의 청약한도 :
13,000주~16,250주

(200%)
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.
 【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

청약주식수
청약 단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~13,000주 이하
500주

(주7) 정정 후

다. 청약방법

(중략)

(4) 일반청약자의 청약단위

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

아이비케이투자증권㈜
130,000주
6,500주
50%

아이비케이투자증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 일반고객의 청약한도 :

6,500주
(100%)
□ 우대고객의 청약한도 :
13,000주

(200%)
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.
 【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

청약주식수
청약 단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~13,000주 이하
500주

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의
75.00% ~ 80.00%(487,500주 ~ 520,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의
20.00% ~ 25.00%(130,000주 ~ 162,500주)를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

개정 전 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 20%를
기본으로 배정합니다. 다만, 2020년 11월 30일에 개정된 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정하도록 되어 있으나, 부칙 (2020.11.30) 제2조 (적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따르면 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의

80.00%(520,000주)
를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의
20.00%(130,000주)를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

개정 전 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 20%를
기본으로 배정합니다. 다만, 2020년 11월 30일에 개정된 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정하도록 되어 있으나, 부칙 (2020.11.30) 제2조 (적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따르면 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명칭
고유번호
주소

아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩
650,000주
총액인수

합계
650,000주
-

주)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
아이비케이투자증권(주)
672,750,000
-

합계

672,750,000

주)

인수수수료는 공모희망가액인

23,
000원 ~ 31,000
원

중 최저가액인

2
3,000
원

기준으로 산정한 공모금액의 4.5%와 5억원 중 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 32,500주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5%인 32,500주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
32,500주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜씨이랩의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이투자증권(주)
기명식보통주
19,500주

448,500,000
원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)씨이랩이 협의하여 제시한 희망공모가액

23,0
00원 ~ 31,000
원
중
최저가액인
2
3,000
원
기준입니다.

(주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(19,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명칭
고유번호
주소

아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩
650,000주
총액인수

합계
650,000주
-

주)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
아이비케이투자증권(주)
1,023,750,000
-

합계

1,023,750,000

주)

인수수수료는
확정공
모가액 35,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 4.50%에 해당하는 금액으로 합니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 32,500주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5%인 32,500주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
32,500주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜씨이랩의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이투자증권(주)
기명식보통주
19,500주

682,500,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)씨이랩이 협의하여
결정한 확정공모가액 35,000원 기준입니다.

(주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(19,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

공모희망가액

23,000원 ~ 31,000원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

아이비케이투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분

내용

공모희망가액

23,000원 ~ 31,000원

주당 확정공모가액

35,000원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
35,000원으로 결정하였습니다.

아이비케이투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
35,000원으로 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜씨이랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜씨이랩 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

주당 평가가액

32,955원

평가액 대비 할인율 주1)

6.14% ~ 30.40%

희망공모가액 밴드

23,000원 ~ 31,000원

확정공모가액 주2)
-

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장 상장 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 할인율]

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

이노테라피
2019.02.01
44.70%
31.00%

셀리드
2019.02.20
43.50%
29.90%

지노믹트리
2019.03.27
53.10%
31.10%

아모그린텍
2019.03.29
20.00%
10.00%

수젠텍
2019.05.28
53.40%
45.70%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.10%
48.40%

압타바이오
2019.06.12
40.60%
29.30%

플리토
2019.07.17
34.70%
20.90%

나노브릭
2019.08.19
40.90%
27.80%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.30%

올리패스
2019.09.20
44.10%
32.00%

엔바이오니아
2019.10.24
35.90%
19.50%

캐리소프트
2019.10.29
45.00%
29.30%

미디어젠
2019.11.05
20.30%
10.10%

라파스
2019.11.11
40.20%
27.70%

티움바이오
2019.11.22
43.60%
29.50%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.90%
6.30%

신테카바이오
2019.12.17
40.10%
24.10%

메드팩토
2019.12.19
40.50%
24.80%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.70%
25.40%

천랩
2019.12.26
42.60%
28.90%

서남
2020.02.20
33.00%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
25.00%

서울바이오시스
2020.03.06
41.60%
32.60%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.60%
13.30%

젠큐릭스
2020.06.25
44.40%
36.00%

소마젠
2020.07.13
42.70%
21.90%

솔트룩스
2020.07.23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020.07.24
39.10%
29.00%

셀레믹스
2020.08.21
47.50%
34.70%

이오플로우
2020.09.14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020.09.16
47.70%
34.60%

박셀바이오
2020.09.22
42.90%
33.30%

평균
39.78%
26.55%

자료: 각 사 증권신고서

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주11) 정정 후

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜씨이랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜씨이랩 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

주당 평가가액

32,955원

평가액 대비 할인율 주1)

6.14% ~ 30.40%

희망공모가액 밴드

23,000원 ~ 31,000원

확정공모가액 주2)
35,000원

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장 상장 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 할인율]

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

이노테라피
2019.02.01
44.70%
31.00%

셀리드
2019.02.20
43.50%
29.90%

지노믹트리
2019.03.27
53.10%
31.10%

아모그린텍
2019.03.29
20.00%
10.00%

수젠텍
2019.05.28
53.40%
45.70%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.10%
48.40%

압타바이오
2019.06.12
40.60%
29.30%

플리토
2019.07.17
34.70%
20.90%

나노브릭
2019.08.19
40.90%
27.80%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.30%

올리패스
2019.09.20
44.10%
32.00%

엔바이오니아
2019.10.24
35.90%
19.50%

캐리소프트
2019.10.29
45.00%
29.30%

미디어젠
2019.11.05
20.30%
10.10%

라파스
2019.11.11
40.20%
27.70%

티움바이오
2019.11.22
43.60%
29.50%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.90%
6.30%

신테카바이오
2019.12.17
40.10%
24.10%

메드팩토
2019.12.19
40.50%
24.80%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.70%
25.40%

천랩
2019.12.26
42.60%
28.90%

서남
2020.02.20
33.00%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
25.00%

서울바이오시스
2020.03.06
41.60%
32.60%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.60%
13.30%

젠큐릭스
2020.06.25
44.40%
36.00%

소마젠
2020.07.13
42.70%
21.90%

솔트룩스
2020.07.23
35.00%
18.80%

제놀루션
2020.07.24
39.10%
29.00%

셀레믹스
2020.08.21
47.50%
34.70%

이오플로우
2020.09.14
36.60%
26.00%

압타머사이언스
2020.09.16
47.70%
34.60%

박셀바이오
2020.09.22
42.90%
33.30%

평균
39.78%
26.55%

자료: 각 사 증권신고서

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 35,000원으로 최종결정하였습니다.

(주12) 정정 전

(2) 항목별 추정 근거

(가) 매출액

1) 어플라이언스

(중략)

(단위 : 천원)

구분
2018
2019
2020(E)
2021(E)
2022(E)
2023(E)

직접판매 매출
-
-
244,185
1,117,705
2,906,034
7,555,689

간접판매 매출
2,306,686
2,392,940
5,535,098
6,333,664
6,780,746
5,037,126

매출합계
2,306,686
2,392,940
5,779,283
7,451,369
9,686,780
12,592,814

판매비중
직접판매
0%
0%
4%
15%
30%
60%

간접판매
100%
100%
96%
85%
70%
40%

(출처 : 동사 제시 자료)

(주12) 정정 후

(2) 항목별 추정 근거

(가) 매출액

1) 어플라이언스

(중략)

(단위 : 천원)

구분
2018
2019
2020(E)
2021(E)
2022(E)
2023(E)

직접판매 매출
-
-
229,273
1,117,705
2,906,034
7,555,689

간접판매 매출
2,306,686
2,392,940
5,502,550
6,333,664
6,780,746
5,037,126

매출합계
2,306,686
2,392,940
5,731,823
7,451,369
9,686,780
12,592,814

판매비중
직접판매
0%
0%
4%
15%
30%
60%

간접판매
100%
100%
96%
85%
70%
40%

(출처 : 동사 제시 자료)

(주13) 정정 전

2)솔루션 매출

(중략)

(단위 : 천원)

구분
2018
2019
2020(E)
2021(E)
2022(E)
2023(E)
CAGR('19~'20E)

솔루션 매출
57,752
819,200
958,845
1,150,614
1,380,737
1,656,885
307.47%

(출처 : 동사 제시 자료)

(주13) 정정 후

2)솔루션 매출

(중략)

(단위 : 천원)

구분
2018
2019
2020(E)
2021(E)
2022(E)
2023(E)
CAGR('18~'20E)

솔루션 매출
57,752
819,200
958,845
1,150,614
1,380,737
1,656,885
307.47%

(출처 : 동사 제시 자료)

(주14) 정정 전

3) AI기술용역

⑤ AI이행사업(기타) 

(중략)

[AI 기술용역 매출 추정]

(단위 : 백만원)

구분

2020E

2021E

2022E

2023E

빅데이터 플랫폼 구축(계속)

850

1,200

1,200

1,200

AI GPU인프라 서비스(계속)

765

1,350

1,350

1,350

계속사업 소계

1,615

2,550
2,550
2,550

신규사업

494
1,088
2,518
4,509

합계

2,109
3,638
5,068
7,059

(출처 : 당사 제시 자료)

(주14) 정정 후

3) AI기술용역

⑤ AI이행사업(기타) 

(중략)

[AI 기술용역 매출 추정]

(단위 : 백만원)

구분

2020E

2021E

2022E

2023E

빅데이터 플랫폼 구축(계속)

850

1,200

1,200

1,200

AI GPU인프라 서비스(계속)

765

1,350

1,350

1,350

계속사업 소계

1,615

2,550
2,550
2,550

신규사업

308
1,088
2,518
4,509

합계

1,923
3,638
5,068
7,059

(출처 : 당사 제시 자료)

(주15) 정정 전

1)매출원가

(중략)

가)직접비

③ 데이터 유통

동사는 데이터 판매를 위해 기존에 보유하고 있지 않은 데이터의 경우 데이터 구매비용이 발생할 수 있습니다. 데이터 유통 사업이 본격적으로 진행되었던 2020년 데이터 유통 부문의 직접원가인 데이터 구매비용의 비율은 매출액 대비 17% 수준이었으나, 신규데이터 확보의 필요성이 증가할 것으로 예상하여 2020년 이후 데이터 구매 비용의 비율을 30%로 보수적으로 추정하였습니다.

[데이터유통 직접원가율 추이]

(단위 : 백만원)

2019
2020E
2021E
2022E
2023E

매출액
186
939
1,856
2,881
4,121

직접원가
66
123
557
864
1,236

직접원가율
35.20%
13.07%
30.00%
30.00%
30.00%

(주15) 정정 후

1)매출원가

가)직접비

③ 데이터 유통

동사는 데이터 판매를 위해 기존에 보유하고 있지 않은 데이터의 경우 데이터 구매비용이 발생할 수 있습니다. 데이터 유통 사업이 본격적으로 진행되었던 2020년 데이터 유통 부문의 직접원가인 데이터 구매비용의 비율은 매출액 대비
23.75%
수준이었으나, 신규데이터 확보의 필요성이 증가할 것으로 예상하여 2020년 이후 데이터 구매 비용의 비율을 30%로 보수적으로 추정하였습니다.

[데이터유통 직접원가율 추이]

(단위 : 백만원)

2019
2020E
2021E
2022E
2023E

매출액
186
939
1,856
2,881
4,121

직접원가
66
223
557
864
1,236

직접원가율
35.20%
23.75%
30.00%
30.00%
30.00%

(주16) 정
정
전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 자금조달금액

가. 자금조달금액

(단위 : 천 원)

구 분

금 액

총 모 집 금 액(1)

상장주선인 의무인수 금액(2)

발 행 제 비 용(3)

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

14,950,000

448,500

744,357

14,654,143

주
1) 상기표에서 총 모집금액 및 상장주선인 의무인수 금액은 주당공모밴드인
23,000원 ~ 31,000
원
중 하단인

2
3,000
원

을
기준으로 작성하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
672,750
Max[5억원, 공모금액의 4.5%]

등록세
1,339
증자자본금의 4/1000

교육세
268
등록세의 20%

공고비용
20,000
수요예측, 청약안내 공고 등

기타 비용
61,400
IR 수수료, 인쇄/전산/등기비용 등

합 계

744,3
5
7

-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모가액인

23,0
00원 ~ 31,000
원

중 최저가액기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

2.
자금의 사용목적

가. 개요

(기준일 :
2020년 12월 21일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,500,000
-
4,654,143
-
-
6,500,000
14,654,143

주1) 상기
의 금액
은 공모가 밴드

23,00
0원~31,000원

중 하단인

23,
000
원

기준입니다.
주2) IPO 공모자금은 신주모집 금액 중 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.
주3) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다
주4) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 공모를 통하여 유입될 자금을 연구개발자금, 운영자금 및 시설투자를 위하여 사용할 예정입니다.

(1) 연구개발 자금

(단위 : 천 원)

내 역

금 액

시 기

비 고

신규사업

x-AIVA

(AI Video Analytics)

솔루션, 구축형 플랫폼의 클라우드 서비스 연계

3,000,000

2021년 ~ 2025년

-

클라우드 기반 서비스 지원 모듈 개발

(과금체계, 데이터보안, 사용자관리 등)

데이터 처리속도 증강 기술개발

(In-memory 병렬 AI 모델 구동)

영상분석 알고리즘 개발 및 이식

(행동인식, 사물인식, 동선추적 등)

제품 고도화

(X-Labeller)Easy Trainer 및 사용자 인터페이스

2,000,000

2021년 ~ 2025년

-

(X-Labeller)Hyperparameter 최적화 기술

(X-Labeller)Auto Labelling 기술 고도화

(세그멘테이션, 객체추적, 행동인식 적용)

(Uyuni)멀티 데이터센터 연계 관리기술 및 Uyuni Cloud 개발

선행기술 내재화

AI 학습용 데이터 생성 기술 상용화

(Domain Randomization/GAN)

1,500,000

2021년 ~ 2025년

-

합 계

6,500,000

-

(2) 운영자금

(단위 : 천 원)

내 역

금 액

시 기

비 고

영업 및 관리조직 확장

1,000,000

2021년 ~ 2023년

-

해외사업 진출

1,000,000

2023년 ~ 2025년

-

클라우드 운용비용

1,000,000

2021년 ~ 2025년

-

데이터 구매 비용(AI 학습용 영상데이터)

1,200,000

2021년 ~ 2025년

-

마케팅비

454,143

2021년 ~ 2025년

-

합 계

4,654,143

-

-

(3) 시설자금

(단위 : 천 원

내 역

금 액

시 기

비 고

AI데이터센터 확장 투자

2,300,000

2021년 ~ 2023년

-

AI개발플랫폼 확장 투자

1,200,000

2021년 ~ 2023년

-

합 계

3,500,000

-

-

(후략)

(
주16)
정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 자금조달금액

가. 자금조달금액

(단위 : 천 원)

구 분

금 액

총 모 집 금 액(1)

상장주선인 의무인수 금액(2)

발 행 제 비 용(3)

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

22,750,000

682,500

1,095,357

22,337,143

주
1) 상기표에서 총 모집금액 및 상장주선인 의무인수 금액은
확
정
공모가액인 35,000원 기준으로 작성하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,023,750
Max[5억원, 공모금액의 4.5%]

등록세
1,339
증자자본금의 4/1000

교육세
268
등록세의 20%

공고비용
20,000
수요예측, 청약안내 공고 등

기타 비용
61,400
IR 수수료, 인쇄/전산/등기비용 등

합 계
1,095,357
-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 작성하였습니다.

2.
자금의 사용목적

가. 개요

(기준일 :
2020년 12월 21일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,900,000
-
6,537,143
-
-
9,900,000
22,337,143

주1) 상기
의 금액
은
확정공모가액인 35,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) IPO 공모자금은 신주모집 금액 중 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.
주3) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다
주4) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 공모를 통하여 유입될 자금을 연구개발자금, 운영자금 및 시설투자를 위하여 사용할 예정입니다.

(1) 연구개발 자금

(단위 : 천 원)

내 역

금 액

시 기

비 고

신규사업

x-AIVA

(AI Video Analytics)

솔루션, 구축형 플랫폼의 클라우드 서비스 연계

5,000,000

2021년 ~ 2025년

-

클라우드 기반 서비스 지원 모듈 개발

(과금체계, 데이터보안, 사용자관리 등)

데이터 처리속도 증강 기술개발

(In-memory 병렬 AI 모델 구동)

영상분석 알고리즘 개발 및 이식

(행동인식, 사물인식, 동선추적 등)

제품 고도화

(X-Labeller)Easy Trainer 및 사용자 인터페이스

2,600,000

2021년 ~ 2025년

-

(X-Labeller)Hyperparameter 최적화 기술

(X-Labeller)Auto Labelling 기술 고도화

(세그멘테이션, 객체추적, 행동인식 적용)

(Uyuni)멀티 데이터센터 연계 관리기술 및 Uyuni Cloud 개발

선행기술 내재화

AI 학습용 데이터 생성 기술 상용화

(Domain Randomization/GAN)

2,300,000

2021년 ~ 2025년

-

합 계

9,900,000

-

(2) 운영자금

(단위 : 천 원)

내 역

금 액

시 기

비 고

영업 및 관리조직 확장

1,500,000

2021년 ~ 2023년

-

해외사업 진출

1,700,000

2023년 ~ 2025년

-

클라우드 운용비용

1,500,000

2021년 ~ 2025년

-

데이터 구매 비용(AI 학습용 영상데이터)

1,200,000

2021년 ~ 2025년

-

마케팅비

637,143

2021년 ~ 2025년

-

합 계

6,537,143

-

-

(3) 시설자금

(단위 : 천 원

내 역

금 액

시 기

비 고

AI데이터센터 확장 투자

3,800,000

2021년 ~ 2023년

-

AI개발플랫폼 확장 투자

2,100,000

2021년 ~ 2023년

-

합 계

5,900,000

-

-

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.