오로스테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210210)
제출인: 오로스테크놀로지

증권신고서(지분증권)
2.9
주식회사 오로스테크놀로지

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 10일

회 사 명 :
주식회사 오로스테크놀로지

대 표 이 사 :
이준우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길15-23

(전 화) 031-8046-8800

(홈페이지) http://www.aurostech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 유재만

(전 화) 031-8046-8800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 39,900,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 17,000원 ~ 21,000원
- 모집(매출)총액(예정): 32,300,000,000원 ~ 39,900,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 475,000주~ 570,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,045,000주~ 1,425,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 55.0% ~ 75.0%
- 모집(매출)가액(예정): 21,000원
- 모집(매출)총액(예정): 39,900,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 475,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,140,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0%
- 기관투자자 배정비율: 60.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법-나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법-다
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험-아
(주7)
(주7)

3. 기타위험-라
(주8)
(주8)

3. 기타위험-바
(주9)
(주9)

3. 기타위험-사
(주10)
(주10)

3. 기타위험-파
(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견-가
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견-나
(주13)
(주13)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주14)
(주14)

2. 자금의 사용목적
(주15)
(주15)

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

7. 정관에 관한 사항
-
(주16)

(주1)

■ 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,900,000
500
17,000
32,300,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,900,000
32,300,000,000
1,663,450,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.02.15 ~ 2021.02.16
2021.02.18
2021.02.15
2021.02.18
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜오로스테크놀로지의 제시 공모희망가액인 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일 : 
-
우리사주조합 청약일 :
2021년 02월 15일 (1일간)

- 기관투자자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 02월 15일부터 02월 16일까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 18일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 12월 17일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
57,000주
969,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)

총 인수대가는
발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 5.0%에
해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다.
인수대가는 향후 수요예측 결과에 따라 0.5% 이내의 범위내에서 추가로 지급할 수 있습니다.

주10)
자금의 사용목적상 금액에는 대표주관회사의 의무인수금액이 포함되어 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,900,000
500
21,000

39,900,000,000

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,900,000
39,900,000,000

2,249,499,945

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.02.15 ~ 2021.02.16
2021.02.18
2021.02.15
2021.02.18
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
'확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜오로스테크놀로지의 제시
확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
21,000원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일 :
- 우리사주조합 청약일 : 2021년 02월 15일 (1일간)
- 기관투자자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 02월 15일부터 02월 16일까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다. 

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 18일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 12월 17일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
47,619주
999,999,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)

총 인수대가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의
5.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의한
확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주10)
자금의 사용목적상 금액에는 대표주관회사의 의무인수금액이 포함되어 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■ 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

1,615,000주

85.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

285,000주

15.0%

우선 배정

합 계

1,900,000주

100.0%

-

【청약대상자 유형별 배정내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합

285,000주

15.0%

17,000원

(주1)

4,845,000,000원
주6

일반청약자

475,000주
~ 570,000주

25.0%
~30.0%

8,075,000,000원
~ 9,690,000,000원

주3,주6

기관투자자

1,045,000주
~ 1,425,000주

55.0%
~75.0%

17,765,000,000원
~ 24,225,000,000원

주4,주5

합계

1,900,000주

100.0%
32,300,000,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,000원 ~ 21,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 17,000원 ~ 21,000원의 제시밴드 최저가액인 17,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

1,615,000주

85.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

285,000주

15.0%

우선 배정

합 계

1,900,000주

100.0%

-

【 모집의 세부내역】

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합

285,000주

15.0%

17,000원

(주1)

4,845,000,000원

일반청약자

475,000주
~ 570,000주

25.0%
~30.0%

8,075,000,000원
~ 9,690,000,000원

-

기관투자자

1,045,000주
~ 1,425,000주

55.0%
~75.0%
17,765,000,000원
~ 24,225,000,000원

-

합계

1,900,000주

100.0%
32,300,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중

285,000주(15.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및

투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총
괄집계
표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 475,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 95,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜오로스테크놀로지가 제시한 공모희망가액 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 ㈜오로스테크놀로지가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜오로스테크놀로지의 코스닥시장 상장 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

키움증권㈜

57,000주

17,000원

969,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(17,000원 ~ 21,000원)의 밴드 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

1,615,000주

85.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

285,000주

15.0%

우선 배정

합 계

1,900,000주

100.0%

-

【청약대상자 유형별 배정내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합

285,000주

15.0%

21,000원

(주1)

5,985,000,000원
주6

일반청약자

475,000주

25.0%
9,975,000,000원
주3,주6

기관투자자

1,140,000주

60.0%
23,940,000,000원
주4,주5

합계

1,900,000주

100.0%
39,900,000,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

1,615,000주

85.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

285,000주

15.0%

우선 배정

합 계

1,900,000주

100.0%

-

【 모집의 세부내역】

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 
모집가액

모집총액 (주2)

비고

우리사주조합

285,000주

15.0%

21,000원

(주1)

5,985,000,000원

일반청약자

475,000주

25.0%
9,975,000,000원

-

기관투자자

1,140,000주

60.0%
23,940,000,000원

-

합계

1,900,000주

100.0%
39,900,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중

285,000주(15.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및

투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총
괄집계
표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 475,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 95,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜오로스테크놀로지가
결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜오로스테크놀로지의 코스닥시장 상장 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

키움증권㈜

47,619주
21,000원
999,999,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

17,000원 ~ 21,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜오로스테크놀로지의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜오로스테크놀로지와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는
확정공모가액을 다음과 같이 결정했습니다.

구 분

내 용

주당 확정공모가액

21,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
21,000원으로 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜오로스테크놀로지의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜오로스테크놀로지와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
21,000원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
1,045,000주
~ 1,425,000주
55.0% ~ 75.0%

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,900,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 475,000주~570,000주(25.0%~30.0%)와 우리사주조합 배정분 285,000주(15.0%)는수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

수요예측
참여자

최고한도

최저
한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및
1,425,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자
는
1개
월, 3개월
의 의무보
유기간을 확약할 수있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분

내 용

수량단위

1,000주

가격단위

100원

주1)

금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참여하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(중략)

■ 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
1,140,000주
60.0%

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,900,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
475,000주(25.0%)와 우리사주조합 배정분 285,000주(15.0%)는수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

수요예측
참여자

최고한도

최저
한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및
1,140,000주
(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자
는
1개
월, 3개월
의 의무보
유기간을 확약할 수있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분

내 용

수량단위

1,000주

가격단위

100원

주1)

금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참여하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(중략)

(11) 수요예측 결과

① 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
495
306
198
155
259
-
1,413

수량
447,217,000
329,000,000
207,917,000
168,431,000
283,859,000
-
1,436,424,000

경쟁률
491.7
3,536.9
2,667.2
3,889.6
17,568.8
-
1,260.0

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
488
443,089,000
304
328,311,000
191
204,650,000
150
163,371,000
248
278,141,000
-
-
1,381
1,417,562,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
7
4,128,000
2
689,000
7
3,267,000
5
5,060,000
11
5,718,000
-
-
32
18,862,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
495
447,217,000
306
329,000,000
198
207,917,000
155
168,431,000
259
283,859,000
-
-
1,413
1,436,424,000

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

25,000원 초과
210
14.86%
224,892,000
15.66%

25,000원
813
57.54%
830,930,000
57.85%

23,000원 초과~25,000원 미만
263
18.61%
267,438,000
18.62%

23,000원
77
5.45%
79,251,000
5.52%

21,000원 초과~23,000원 미만
18
1.27%
15,051,000
1.05%

21,000원
32
2.26%
18,862,000
1.31%

합 계
1,413
100.00%
1,436,424,000
100.00%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

1개월
232
235,712,000

3개월
288
297,491,000

합계
520
533,203,000

총 신청수량 대비 비율
36.80%
37.12%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜오로스테크놀로지와 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 21,000원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 21,000원 이상 가격 제시자

(주5)

■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

[㈜오로스테크놀로지 주요 공모 일정 ]

구 분

일 자

비 고

수요예측일

개시일

2021년 02월 08일(월)

-

종료일

2021년 02월 09일(화)

-

청약기일

개시일

2021년 02월 15일(월)

(주1)

종료일

2021년 02월 16일(화)

배정 및 환불

2021년 02월 18일(목)

-

납입기일

2021년 02월 18일(목)

-

구 분

일 자

매 체

수요예측 안내 공고

2021년 02월 08일(월)

인터넷 공고 (주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 02월 10일(수)

인터넷 공고 (주3)

청 약 공 고

2021년 02월 15일(월)

인터넷 공고 (주4)

배 정 공 고

2021년 02월 18일(목)

인터넷 공고 (주5)

주1)

우리사주조합 청약일: 2021년 02월 15일 (1일간)
기관투자자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 16일 (2일간)
일반청약자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)

수요예측 안내공고는 2021년 02월 08일 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 10일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

청약공고는 ㈜오로스테크놀로지의 홈페이지(http://www.aurostech.com)에 게시 및 매일경제신문에 공고할 예정입니다.

주5)

배정공고는 2021년 02월 18일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)

상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있습니다.

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

[청약사무취급처]

① 우리사주조합 : 키움증권㈜ 본점

② 기관투자자 : 키움증권㈜ 본점 및 홈페이지(www.kiwoom.com)

③ 일반청약자 : 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS

키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900),

영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층)

(2) 우리사주조합 청약

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 키움증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(중략)

(7) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분

일반청약자
배정물량

청약
우대여부

최고
청약한도

청약
증거금율

키움증권㈜

475,000주
~ 570,000주
우대고객

45,000주 ~ 57,000주

50%

일반고객
30,000주 ~ 38,000주

【 키움증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과 ~ 38,000주 이하
2,000주

38,000주 초과 ~ 57,000주 이하
3,000주

주1)
일반청약자의 최고 청약한도는 30,000주 ~ 38,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 45,000주 ~ 57,000주까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(8) 청약증거금

구 분

내 용

비 고

청약증거금

우리사주조합

100%

(주)

일반청약자

50%

기관투자자

0%

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 02월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 02월 18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 02월 18일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사 또는 인수회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에
[
하나은행 동탄지점
]에 납입합니다.

주2)
청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식
의 15
.0%(285,000주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의
55.0% ~ 75.0%인 1,045,000주 ~ 1,425,000주
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%인 475,000주 ~ 570,000주를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 475,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 95,000주)에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와㈜오로스테크놀로지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수 내

(285,000주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 475,000주에서 570,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 237,500주 ~ 285,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

■
정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

[㈜오로스테크놀로지 주요 공모 일정 ]

구 분

일 자

비 고

수요예측일

개시일

2021년 02월 08일(월)

-

종료일

2021년 02월 09일(화)

-

청약기일

개시일

2021년 02월 15일(월)

(주1)

종료일

2021년 02월 16일(화)

배정 및 환불

2021년 02월 18일(목)

-

납입기일

2021년 02월 18일(목)

-

구 분

일 자

매 체

수요예측 안내 공고

2021년 02월 08일(월)

인터넷 공고 (주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 02월 10일(수)

인터넷 공고 (주3)

청 약 공 고

2021년 02월 15일(월)

인터넷 공고 (주4)

배 정 공 고

2021년 02월 18일(목)

인터넷 공고 (주5)

주1)

우리사주조합 청약일: 2021년 02월 15일 (1일간)
기관투자자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 16일 (2일간)
일반청약자 청약일 : 2021년 02월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)

수요예측 안내공고는 2021년 02월 08일 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 10일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

청약공고는 ㈜오로스테크놀로지의 홈페이지(http://www.aurostech.com)에 게시 및 매일경제신문에 공고할 예정입니다.

주5)

배정공고는 2021년 02월 18일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)

상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있습니다.

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

[청약사무취급처]

① 우리사주조합 : 키움증권㈜ 본점

② 기관투자자 : 키움증권㈜ 본점 및 홈페이지(www.kiwoom.com)

③ 일반청약자 : 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS

키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900),

영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층)

(2) 우리사주조합 청약

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 키움증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(중략)

(7) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분

일반청약자
배정물량

청약
우대여부

최고
청약한도

청약
증거금율

키움증권㈜

475,000주
우대고객

45,000주

50%

일반고객
30,000주

【 키움증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과 ~
30,000주 이하

2,000주

30,000주 초과 ~
45,000주 이하

3,000주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
30,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 45,000주까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(8) 청약증거금

구 분

내 용

비 고

청약증거금

우리사주조합

100%

(주)

일반청약자

50%

기관투자자

0%

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 02월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 02월 18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 02월 18일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사 또는 인수회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에
[
하나은행 동탄지점
]에 납입합니다.

주2)
청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식
의 15
.0%(285,000주)
를 우선배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의

60.0%인 1,140,000주
를 배정
합니다
.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%인 475,000주를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 475,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 95,000주)에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와㈜오로스테크놀로지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수 내

(285,000주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는
475,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
237,500주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주6)

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분

인수인

금 액

비 고

인수수수료

키움증권㈜

1,663,450,000원

(주1)

주1)

인수대가는 희망공모가액 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원 기준으로산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 5.0%에 해당합니다. 다만, 인수대가는 향후 수요예측 결과에 따라 0.5% 이내의 범위내에서 추가로지급할 수 있습니다. 

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 57,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 3%인 57,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
57,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인 키움증권(주)는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜오로스테크놀로지의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

비 고

키움증권㈜

기명식보통주

57,000주

969,000,000원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지가 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

금번 공모의 희망 공모가액은 17,000원 ~ 21,000원으로, 수요예측 결과 확정 공모가격이 밴드가 상단인 21,000원을 초과하여 21,500원 이상으로 결정이 된다면 기준시가총액이 2,000억원을 상회할 수 있음에 따라 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에서 정의하는 대형법인에 해당될 수 있습니다.

※ 기준시가총액 = 상장신청일 현재 주식의 종목별 상장예정주식수 x 모집 또는 매출한 주식의 가격

※ 대형법인 : 상장예비심사청구일 현재 자기자본이 1,000억원 이상이거나 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인

수요예측 이후 결정된 확정공모가격으로 인해 상장신청일 현재 기준시가총액이 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 의거하여 대형법인에 해당하는 경우 상장주선인의 의무인수분 취득의무가 발생하지 않으며, 이 경우 발행사와 주관회사가 협의하에 공모물량의 3%에 해당하는 주식을 추가취득 하지 않을 경우 주식수가 변동될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)
⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.
⑧제6항에도 불구하고 대형법인(외국기업 및 제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다) 또는 적격해외증권시장에 상장한 후 3년 이상 경과한 외국기업에 대하여는 제6항 각 호의 규정을 적용하지 않을 수 있다

확정 공모가액에 따른 의무인수 주식수는 아래와 같이 변동될 수 있습니다.

공모가액
의무인수주식수
비고

21,500원 이상
-
대형법인 해당

17,600원 이상 ~ 21,400원 미만
10억원 / 공모가액
대형법인 미해당

17,600원 미만
공모주식수의 3.0%
대형법인 미해당

주1)
금번 공모를 위한 희망 공모가액은 17,000원 ~ 21,000원입니다.

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분

인수인

금 액

비 고

인수수수료

키움증권㈜

2,249,499,945원

(주1)

주1)

인수대가는
확정공모가액인 21,000원 기준으로 산정한 금액입니다.
총 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의
5.5%에 해당합니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 57,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 3%인 57,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
57,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인 키움증권(주)는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜오로스테크놀로지의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

비 고

키움증권㈜

기명식보통주

47,619주

999,999,000원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지가 협의하여
결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7)

■ 정정 전

아. 개발 중인 신사업 관련 제품의 출시 지연에 관한 위험

당사는 한국 반도체 계측산업의 오정렬계측기 국산화를 이뤄낸 유일한 업체로서

MI 장비 사업의 다각화를 이루고 라인업 확대를 통한 매출 향상을 위해 두께측정 장비(Thin Flim Metrology), 질량측정 장비(Mass Metrology), 검사 장비(Inspection)에 대한 국산화를 목표로 연구 개발 및 판로 개척을 준비하고 있습니다.
당사는 상술한 신기술을 당사 고객사인 삼성전자, SK하이닉스와 같은 글로벌 반도체 제조업체와의 기술 협의를 통해 확보 가능할 것으로 기대하고 있으며, 향후 다양한 제품 포트폴리오 및 Package Deal을 통한 경쟁우위로 Global Market을 공략할 수 있을 것으로 보고있습니다. 하지만
당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 한국 반도체 계측산업의 오정렬계측기 국산화를 이뤄낸 유일한 업체로서 다시 한번 MI 장비 사업의 다각화를 이루고 라인업 확대를 통한 매출 향상을 계획하고 있습니다. 두께측정 장비(Thin Flim Metrology), 질량측정 장비(Mass Metrology), 검사 장비(Inspection)에 대한 국산화를 목표로 연구 개발 및 판로 개척 준비 단계 입니다. 이를 위해 연구개발의 전문인력을 충원하고 있으며 사업다각화의 관점에서 소규모 장비 생산 업체의 인수를 위한 사업기획 및 Marketing 전문인력의 충원도 진행 중입니다. 

당사가 개발 중인 신사업 관련 제품들의 간단한 설명은 다음과 같습니다.

신사업
내용

① Mass Metrology 개발
질량 계측을 통해 증착, 식각, 세정 공정 후 질량의 변화를 측정하여 자주 반복되는 핵심 제조 단계의 모니터링 필요성이 점점 커지고 있습니다. 박막 스택, 고종횡비 구조, 복잡한 3D 아키텍처 같은 디자인 구성요소의 경우, 광학기법으로는 두껍거나, 깊거나, 불투명한 피처를 정확하게 측정하는데 한계가 있습니다. 이러한 용도에서 질량 변화를 측정할 수 있으면 변동 오차가 거의 없는 고급 소자 구조물의 임계 피처를 간단하고 정밀하게 모니터링하고 제어 할 수 있습니다. 공정 단계의 모니터링을 위한 계측을 통해 잠재적 공정 변화를 정확하게 감지하는 분야로 기술을 확보하고 사업을 확대하고자 합니다.

② Thin Film Metrology 개발
Spectroscopy Ellipsometry(SE) 기술을 응용한 박막 두께 측정 및 Optical CD 측정은 반도체 제조공정에서 가장 많이 사용되는 측정 기술이지만 또한 국산화가 전혀 이루어 지지 못한 분야입니다. 업계의 영역은 단순한 박막 측정부터 최근 X-ray를 이용한 Thin metal 박막 및 Cell Structure 구조 측정까지 확장되고 있습니다. CMP (Chemical Mechanical Polishing) 분야 또한 CMP 전후의 박막층 및 주변 지역의 양상 변화를 정확히 측정하여 CMP Recipe에 정확히 피드백 할 수 있도록 Optic Profiler에 대한 평가 및 적용이 활발해 지고 있으므로 당사는 이와 같은 Thin Film Metrology에 대한 연구개발에 투자하여 박막 측정 및 3D Profiler 기술확보 및 사업화로 미래 기술을 준비하고자 합니다.

③ Package Inspection 개발
칩패키징 기술의 발전으로 기존의 FAB공정 완료 후 시작했던 Packaging의 영역은 이제 Wafer Level Chip Scale Package 시대의 도래로 Package 공정을 웨이퍼 단계에서 일괄 프로세스로 처리함으로써 비용의 절감을 실현하였습니다. 이에 따라 Packaging 기술은 웨이퍼 전면에 패드의 재배치(RDL)와 Ball mount 및 Sawing으로 완료되는 Real Chip Size Packaging으로 웨이퍼레벨에서의 공정 컨트롤이 훨씬 더 중요해 지고 있습니다. 당사도 고객사와 함께 Packaging Level에서 High Speed Wafer Warpage 측정과 3D Profiler 측정, System IC의 Wafer Back side 불량검출, CIS 및 TSV 적용을 위한 Wafer Bonding 및 IR Align기술 개발 등 미래 기술을 준비하고 있습니다.

당사는 상술한 신사업 개발제품을 고객사인 SK하이닉스, 삼성전자와 같은 글로벌 반도체 제조업체와의 기술 협의를 통해 확보 가능할 것으로 기대하고 있습니다. SK하이닉스의 경우 '기술혁신기업'에 선정되어 제품 개발 시점부터 회사의 기술 요구사항에 맞춰 나가고 있고, 양산 제품의 납품 이력을 통해 기술력 및 양산능력에 대한 검증을 거쳤으며, 납품 이후에는 신속한 A/S를 통해 대응능력을 인정 받으며 고객사와의 상호협력관계를 공고히 하고 있기 때문입니다. 

이를 바탕으로 향후 고객사에 새로운 MI 기술 수요 발생 시 당사는 고객사가 원하는 기술 요구 사항을 개발하는 동시에 고객사는 이에 필요한 Wafer Demo 등의 지원을 통해 시너지를 향유할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 개발중인 신사업 관련 제품이 더욱 고도화된 계측/ 검사 기술 확보와 더불어 향후 다양한 제품 포트폴리오로 Global Market 공략에 있어 우위를 점할 수 있으며 제품 판매 시 Package Deal을 통한 경쟁우위를 통해 당사 기업가치를 더욱 향상시킬 것으로 기대하고 있습니다.

이를 위해 당사는 공모자금 중 아래와 같은 사항을 향후 신사업 관련 제품을 위한 자금으로 소요할 예정입니다.

[신사업 관련 공모자금 소요 예상 내역]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

합 계

연구개발자금

Mass Metrology

-

3,000

4,000

7,000

Thin Film Metorology

2,000

3,000

5,000

10,000

Package Inspection

1,000

2,000

-

3,000

시설투자
R&D 센터 확충
2,000
2,000
-
4,000

합 계

5,000
10,000
9,000

24,000

주) 상기 도표는 당사의 공모자금 사용계획 중 신사업 관련한 내역만을 기재했습니다.

연구개발자금은 개발우선순위, 예상 개발 소요 기간 등을 고려해 질량 측정 장비(Mass Metrology), 두께 측정 장비(Thin Flim Metrology), 검사 장비(Inspection)에 각각 70억원, 100억원 그리고 30억원을 사용할 계획입니다. 시설투자의 경우 현재 본사 사무실 내 기업부설연구소 구역을 지정하여 운영 하고 있는 R&D센터를 성남시 판교에 위치한 분소(현재 개발인력 근무중에 있음) 인근지역으로 확충할 계획입니다. 또한, 글로벌기업으로 성장하기 위한 방안으로 우수인력 유치를 위하여 미국 실리콘밸리에도 해외연구소를 설립할 예정입니다.

하지만 당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다

■ 정정 후

아. 개발 중인 신사업 관련 제품의 출시 지연에 관한 위험

당사는 한국 반도체 계측산업의 오정렬계측기 국산화를 이뤄낸 유일한 업체로서

MI 장비 사업의 다각화를 이루고 라인업 확대를 통한 매출 향상을 위해 두께측정 장비(Thin Flim Metrology), 질량측정 장비(Mass Metrology), 검사 장비(Inspection)에 대한 국산화를 목표로 연구 개발 및 판로 개척을 준비하고 있습니다.
당사는 상술한 신기술을 당사 고객사인 삼성전자, SK하이닉스와 같은 글로벌 반도체 제조업체와의 기술 협의를 통해 확보 가능할 것으로 기대하고 있으며, 향후 다양한 제품 포트폴리오 및 Package Deal을 통한 경쟁우위로 Global Market을 공략할 수 있을 것으로 보고있습니다. 하지만
당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 한국 반도체 계측산업의 오정렬계측기 국산화를 이뤄낸 유일한 업체로서 다시 한번 MI 장비 사업의 다각화를 이루고 라인업 확대를 통한 매출 향상을 계획하고 있습니다. 두께측정 장비(Thin Flim Metrology), 질량측정 장비(Mass Metrology), 검사 장비(Inspection)에 대한 국산화를 목표로 연구 개발 및 판로 개척 준비 단계 입니다. 이를 위해 연구개발의 전문인력을 충원하고 있으며 사업다각화의 관점에서 소규모 장비 생산 업체의 인수를 위한 사업기획 및 Marketing 전문인력의 충원도 진행 중입니다. 

당사가 개발 중인 신사업 관련 제품들의 간단한 설명은 다음과 같습니다.

신사업
내용

① Mass Metrology 개발
질량 계측을 통해 증착, 식각, 세정 공정 후 질량의 변화를 측정하여 자주 반복되는 핵심 제조 단계의 모니터링 필요성이 점점 커지고 있습니다. 박막 스택, 고종횡비 구조, 복잡한 3D 아키텍처 같은 디자인 구성요소의 경우, 광학기법으로는 두껍거나, 깊거나, 불투명한 피처를 정확하게 측정하는데 한계가 있습니다. 이러한 용도에서 질량 변화를 측정할 수 있으면 변동 오차가 거의 없는 고급 소자 구조물의 임계 피처를 간단하고 정밀하게 모니터링하고 제어 할 수 있습니다. 공정 단계의 모니터링을 위한 계측을 통해 잠재적 공정 변화를 정확하게 감지하는 분야로 기술을 확보하고 사업을 확대하고자 합니다.

② Thin Film Metrology 개발
Spectroscopy Ellipsometry(SE) 기술을 응용한 박막 두께 측정 및 Optical CD 측정은 반도체 제조공정에서 가장 많이 사용되는 측정 기술이지만 또한 국산화가 전혀 이루어 지지 못한 분야입니다. 업계의 영역은 단순한 박막 측정부터 최근 X-ray를 이용한 Thin metal 박막 및 Cell Structure 구조 측정까지 확장되고 있습니다. CMP (Chemical Mechanical Polishing) 분야 또한 CMP 전후의 박막층 및 주변 지역의 양상 변화를 정확히 측정하여 CMP Recipe에 정확히 피드백 할 수 있도록 Optic Profiler에 대한 평가 및 적용이 활발해 지고 있으므로 당사는 이와 같은 Thin Film Metrology에 대한 연구개발에 투자하여 박막 측정 및 3D Profiler 기술확보 및 사업화로 미래 기술을 준비하고자 합니다.

③ Package Inspection 개발
칩패키징 기술의 발전으로 기존의 FAB공정 완료 후 시작했던 Packaging의 영역은 이제 Wafer Level Chip Scale Package 시대의 도래로 Package 공정을 웨이퍼 단계에서 일괄 프로세스로 처리함으로써 비용의 절감을 실현하였습니다. 이에 따라 Packaging 기술은 웨이퍼 전면에 패드의 재배치(RDL)와 Ball mount 및 Sawing으로 완료되는 Real Chip Size Packaging으로 웨이퍼레벨에서의 공정 컨트롤이 훨씬 더 중요해 지고 있습니다. 당사도 고객사와 함께 Packaging Level에서 High Speed Wafer Warpage 측정과 3D Profiler 측정, System IC의 Wafer Back side 불량검출, CIS 및 TSV 적용을 위한 Wafer Bonding 및 IR Align기술 개발 등 미래 기술을 준비하고 있습니다.

당사는 상술한 신사업 개발제품을 고객사인 SK하이닉스, 삼성전자와 같은 글로벌 반도체 제조업체와의 기술 협의를 통해 확보 가능할 것으로 기대하고 있습니다. SK하이닉스의 경우 '기술혁신기업'에 선정되어 제품 개발 시점부터 회사의 기술 요구사항에 맞춰 나가고 있고, 양산 제품의 납품 이력을 통해 기술력 및 양산능력에 대한 검증을 거쳤으며, 납품 이후에는 신속한 A/S를 통해 대응능력을 인정 받으며 고객사와의 상호협력관계를 공고히 하고 있기 때문입니다. 

이를 바탕으로 향후 고객사에 새로운 MI 기술 수요 발생 시 당사는 고객사가 원하는 기술 요구 사항을 개발하는 동시에 고객사는 이에 필요한 Wafer Demo 등의 지원을 통해 시너지를 향유할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 개발중인 신사업 관련 제품이 더욱 고도화된 계측/ 검사 기술 확보와 더불어 향후 다양한 제품 포트폴리오로 Global Market 공략에 있어 우위를 점할 수 있으며 제품 판매 시 Package Deal을 통한 경쟁우위를 통해 당사 기업가치를 더욱 향상시킬 것으로 기대하고 있습니다.

이를 위해 당사는 공모자금 중 아래와 같은 사항을 향후 신사업 관련 제품을 위한 자금으로 소요할 예정입니다.

[신사업 관련 공모자금 소요 예상 내역]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

합 계

연구개발자금

Mass Metrology

-

4,000

5,000

9,000

Thin Film Metorology

3,000

4,000

6,000

13,000

Package Inspection

2,000

3,000

-

5,000

시설투자
R&D 센터 확충
2,000
2,000
-
4,000

합 계

7,000
13,000
11,000
31,000

주) 상기 도표는 당사의 공모자금 사용계획 중 신사업 관련한 내역만을 기재했습니다.

연구개발자금은 개발우선순위, 예상 개발 소요 기간 등을 고려해 질량 측정 장비(Mass Metrology), 두께 측정 장비(Thin Flim Metrology), 검사 장비(Inspection)에 각각
90억원, 130억원 그리고 50억원을 사용할 계획입니다. 시설투자의 경우 현재 본사 사무실 내 기업부설연구소 구역을 지정하여 운영 하고 있는 R&D센터를 성남시 판교에 위치한 분소(현재 개발인력 근무중에 있음) 인근지역으로 확충할 계획입니다. 또한, 글로벌기업으로 성장하기 위한 방안으로 우수인력 유치를 위하여 미국 실리콘밸리에도 해외연구소를 설립할 예정입니다.

하지만 당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다

(주8)

■ 정정 전

라. 상장주선인 주식 취득 관련 사항

상장시 공모 주식 1,900,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 57,000주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 9,318,923주의 0.6%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다. 

이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 또한 확정 공모가액을 기준으로 당사가 대형법인에 해당할 경우 상장주선인에게 의무인수 의무가 적용되지 않아, 발행사와 주관회사가 협의하에 공모물량의 3%에 해당하는 주식을 추가취득 하지 않을 경우 주식수가 변동될 수 있습니다.

코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 키움증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 57,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점과 상장일로부터 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능다는 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

코스닥시장상장규정시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 기명식 보통주의 수는 57,000주보다 줄어들 수 있습니다.

[상장 전후 주식수]

(단위 : 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,361,923

100.0%

7,361,923
78.0%

공모 주식수

-

-
1,900,000
20.4%

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

-

-
57,000
0.6%

합계

7,361,923

100.0%

9,318,923

100.0%

금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 57,000주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[청약 미달이 상장주선인의 의무인수수량 이상 발생할 경우 상장 전후 주식수]

(단위 : 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,361,923

100.0%

7,361,923
79.5%

공모 주식수

-

-
1,900,000
20.5%

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

-

-
-
-

합계

7,361,923

100.0%

9,261,923

100.0%

한편, 금번 공모의 희망 공모가액은 17,000원 ~ 21,000원으로, 수요예측 결과 확정 공모가격이 밴드가 상단인 21,000원을 초과하여 21,500원 이상으로 결정이 된다면 기준시가총액이 2,000억원을 상회할 수 있음에 따라 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에서 정의하는 대형법인에 해당될 수 있습니다.

※ 기준시가총액 = 상장신청일 현재 주식의 종목별 상장예정주식수 x 모집 또는 매출한 주식의 가격

※ 대형법인 : 상장예비심사청구일 현재 자기자본이 1,000억원 이상이거나 상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상인 법인

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거하여 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그러나, 동조 제8항에 의거하여 대형법인에 해당하는 경우 상장주선인의 의무인수분 취득의무가 발생하지 않으며, 이 경우 발행사와 주관회사가 협의하에 공모물량의 3%에 해당하는 주식을 추가취득 하지 않을 경우 주식수가 변동될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)
⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.
⑧제6항에도 불구하고 대형법인(외국기업 및 제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다) 또는 적격해외증권시장에 상장한 후 3년 이상 경과한 외국기업에 대하여는 제6항 각 호의 규정을 적용하지 않을 수 있다

확정 공모가액에 따른 의무인수 주식수는 아래와 같이 변동될 수 있습니다.

공모가액
의무인수주식수
비고

21,500원 이상
-
대형법인 해당

17,600원 이상 ~ 21,400원 미만
10억원 / 공모가액
대형법인 미해당

17,600원 미만
공모주식수의 3.0%
대형법인 미해당

주1)
금번 공모를 위한 희망 공모가액은 17,000원 ~ 21,000원입니다.

■ 정정 후

라. 상장주선인 주식 취득 관련 사항

상장시 공모 주식 1,900,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
47,619주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수
9,309,542주의
0.5%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다. 

이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 또한 확정 공모가액을 기준으로 당사가 대형법인에 해당할 경우 상장주선인에게 의무인수 의무가 적용되지 않아, 발행사와 주관회사가 협의하에 공모물량의 3%에 해당하는 주식을 추가취득 하지 않을 경우 주식수가 변동될 수 있습니다.

코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 키움증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
47,619주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점과 상장일로부터 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능다는 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

코스닥시장상장규정시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 기명식 보통주의 수는
47,619주보다 줄어들 수 있습니다.

[상장 전후 주식수]

(단위 : 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,361,923

100.0%

7,361,923
78.1%

공모 주식수

-

-
1,900,000
20.4%

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

-

-
47,619
0.5%

합계

7,361,923

100.0%

9,309,542

100.0%

금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
47,619주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[청약 미달이 상장주선인의 의무인수수량 이상 발생할 경우 상장 전후 주식수]

(단위 : 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

7,361,923

100.0%

7,361,923
79.5%

공모 주식수

-

-
1,900,000
20.5%

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

-

-
-
-

합계

7,361,923

100.0%

9,261,923

100.0%

(주9)

■ 정정 전

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인의무인수 주식수를 포함한 상장예정주식수 9,318,923주 중 7,089,423(76.08%)는 보호예수 및 매도금지 주식이며, 유통가능물량은 2,229,500주(23.92%)로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 

또한 동 유통가능물량은 상장 직후에는 2,229,500주(23.92%)이나 상장 1개월 후에는 3,344,608주(35.89%), 상장 3개월 후에는 3,401,608주(36.50%), 상장 6개월 후에는 9,033,923주(96.94%)으로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.

당사의 상장예정주식수 9,318,923주 중 최대주주
㈜
에프에스티가 보유한 3,141,250주(공모 후 지분율 33.71%)와 특수관계인이 보유한 2,473,565주(공모 후 지분율 26.54%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 또한 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 1의2호에 의거 1년이내 최대주주 등의 지분을 취득한 17,500주(공모 후 지분율 0.19%)도 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

벤처금융 및 전
문투자자의 투자기간 2년 미만인 주식 834,501주(공모 후 지분율 8.95%)는 상장일로부터 1개월간 유통이 제한되며, 전문투자자 및 기타주주의 상장 후 주가 안정화를 위한 자발적 매각제한 약정에 따라 해당 주주 보유분 보통주 280,607주(공모 후 지분율 3.01%) 상장일로부터 1개월간 자발적으로 매각이 제한됩니다.

그리고 공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 285,000주(공모 후 지분율 3.06%)는 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 우선배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

또한 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권이 의무인수분으로 취득하게 되는 57,000주(공모 후 0.6%)는 상장 후 3개월간 의무보유 등록됩니다. 이에 따라, 의무보유기간 종료 이후 상장주선인의 의무취득분은 시장에 출현될 예정입니다. 동 취득분의 매각시기, 매각가격 등 구체적인 방법은 증권신고서 제출일 현재 정해진 바가 없으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 다만, 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 57,000주보다 감소할 수 있습니다.

따라서 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의 76.08%인 7,089,423주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 2,229,500주(공모 후 23.92%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 동 유통가능물량은 상장 직후에는 2,229,500주(23.92%)이나 상장 1개월 후에는 3,344,608주(35.89%), 상장 3개월 후에는 3,401,608주(36.50%), 상장 6개월 후에는 9,033,923주(96.94%)으로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다. 또한 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[보호예수 및 유통가능 주식수]

구 분
성 명(회사명)
주식수
공모 후
지분율
보호예수
 기간

유통
제한물량
최대주주
㈜에프에스티
3,141,250주
33.71%
상장일로부터 6개월

특수관계인
㈜시엠테크놀로지 등 16인
2,473,565주
26.54%

1년이내 최대주주
 등 지분취득
이진수
17,500주
0.19%

벤처금융
지유반도체성장투자조합 등 6인
724,501주
7.77%
상장일로부터 1개월

전문투자자
산은캐피탈 등 2인
110,000주
1.18%

자발적 의무보유자
키움증권㈜ 등 2인
280,607주
3.01%

상장주선인
의무인수분
키움증권㈜
57,000주
0.61%
상장일로부터 3개월

우리사주(공모)
우리사주조합
285,000주
3.06%
예탁 후 1년

소 계 (1)
7,089,423주
76.08%

유통
가능물량
기존 발행주식 중 유통가능주식
614,500주
6.59%
-

공모주주(우리사주 제외)
1,615,000주
17.33%
-

소 계 (2)
2,229,500주
23.92%

상장 후 총 발행주식수(1+2)
9,318,923주
100.00%

주1) 의무보호예수 주식수는 공모 후 주식수 기준입니다.

주2) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

[상장 이후 시점별 유통가능 주식수]

구분
상장 직후
상장 1월 후
상장 3월 후
상장 6월 후
상장 1년 후

유통가능주식수

2,229,500주

3,344,608주
3,401,608주
9,033,923주

9,318,923주

비율

23.92%

35.89%
36.50%
96.94%
100.0%

주1) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우, 상장주선인 의무인수분 변경이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인의무인수 주식수를 포함한 상장예정주식수
9,309,542주 중
8,007,558(86.01%)는 보호예수 및 매도금지 주식이며, 유통가능물량은
1,301,984주
(13.99%)로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 

또한 동 유통가능물량은 상장 직후에는

1,301,984주
(13.99%)이나 상장 1개월 후에는
2,703,784주
(
29.04%), 상장 3개월 후에는
3,392,227주
(36.44%), 상장 6개월 후에는
9,024,542주(96.94%)으로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.

당사의 상장예정주식수
9,309,542주
중 최대주주
㈜
에프에스티가 보유한 3,141,250주(공모 후 지분율
33.74%
)와 특수관계인이 보유한 2,473,565주(공모 후 지분율
26.57%
)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 또한 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 1의2호에 의거 1년이내 최대주주 등의 지분을 취득한 17,500주(공모 후 지분율 0.19%)도 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

벤처금융 및 전
문투자자의 투자기간 2년 미만인 주식 834,501주(공모 후 지분율 8.95%)는 상장일로부터 1개월간 유통이 제한되며, 전문투자자 및 기타주주의 상장 후 주가 안정화를 위한 자발적 매각제한 약정에 따라 해당 주주 보유분 보통주 280,607주(공모 후 지분율 3.01%) 상장일로부터 1개월간 자발적으로 매각이 제한됩니다.

그리고 공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 285,000주(공모 후 지분율 3.06%)는 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 우선배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

또한 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권이 의무인수분으로 취득하게 되는
47,619주(공모 후 0.5%)
는 상장 후 3개월간 의무보유 등록됩니다. 이에 따라, 의무보유기간 종료 이후 상장주선인의 의무취득분은 시장에 출현될 예정입니다. 동 취득분의 매각시기, 매각가격 등 구체적인 방법은 증권신고서 제출일 현재 정해진 바가 없으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 다만, 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
47,619주
보다 감소할 수 있습니다.

따라서 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의
86.01%인 8,007,558주
는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인

1,301,984주(
공모 후

13.99%
)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 동 유통가능물량은 상장 직후에는

1,301,984주
(13.99%)이나 상장 1개월 후에는

2,703,784주
(
29.04%), 상장 3개월 후에는
3,392,227주
(36.44%), 상장 6개월 후에는

9,024,542주(96.94%)으로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다
. 또한 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의
유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[보호예수 및 유통가능 주식수]

구 분
성 명(회사명)
주식수
공모 후
지분율
보호예수
 기간

유통
제한물량
최대주주
㈜에프에스티
3,141,250주
33.74%
상장일로부터 6개월

특수관계인
㈜시엠테크놀로지 등 16인
2,473,565주
26.57%

1년이내 최대주주
 등 지분취득
이진수
17,500주
0.19%

벤처금융
지유반도체성장투자조합 등 6인
724,501주
7.78%
상장일로부터 1개월

전문투자자
산은캐피탈 등 2인
110,000주
1.18%

자발적 의무보유자
키움증권㈜ 등 2인
280,607주
3.01%

상장주선인
의무인수분
키움증권㈜
47,619주
0.51%
상장일로부터 3개월

우리사주(공모)
우리사주조합
285,000주
3.06%
예탁 후 1년

기관투자자(공모)
확약물량
927,516주
9.96%
의무보유확약(주3)

소 계 (1)
8,007,558주
86.01%

유통
가능물량
기존 발행주식 중 유통가능주식
614,500주
6.60%
-

공모주주(우리사주 제외)
687,484주
7.38%
-

소 계 (2)
1,301,984주
13.99%

상장 후 총 발행주식수(1+2)

9,309,542주

100.00%

주1) 의무보호예수 주식수는 공모 후 주식수 기준입니다.

주2) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주3) 공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 927,516주 (3개월 640,824주, 1개월 286,692주)로 기관투자자에게 배정된 주식수 1,140,000주 중 81.4%이며, 상장 후 해당기간 동안 매각이 제한됩니다

[상장 이후 시점별 유통가능 주식수]

구분
상장 직후
상장 1월 후
상장 3월 후
상장 6월 후
상장 1년 후

유통가능주식수
1,301,984
2,703,784
3,392,227
9,024,542
9,309,542

비율
13.99%
29.04%
36.44%
96.94%
100.00%

주1) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우, 상장주선인 의무인수분 변경이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주10)

■ 정정 전

사. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험

당사는 1차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 행사되지 아니한 잔여 주식매수선택권은 149,328주입니다. 공모 후 임직원에게 부여된 주식매수선택권이 행사될 경우 당사의 총 발행주식수는 9,468,251주이며 발행될 주식매수선택권의 비율은 총 발행주식수의 1.58%입니다.

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 특히, 증권신고서 제출일 현재 부여물량의 100%에 해당하는 149,328주의 행사가능 시점이 2021년 03월 28일부터 2023년 03월 27일까지로, 상장 이후 행사될 수 있어 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

당사는 정관 제11조에 의거 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여현황은 다음과 같습니다.

부여

회차

부여일
부여대상

부여(잔여)주식수

행사가격

행사기간

1
2019.03.29
임원 1인
149,328(149,328)주
6,027원
2021.03.28~2023.03.27

주1) 상기 부여주식수와 행사가격은 액면가 500원 기준이며, 주식매수선택권 부여 후 무상증자(150%)를 반영하여 기재하였습니다.

주식매수선택권의 행사기간과 행사가격은 상기와 같으며 행사기간은 2021년 3월 28일부터 2023년 3월 27일까지, 행사가격은 6,027원입니다. 현재까지 부여된 주식매수선택권은 상장 후 2021년 3월 28일부터 전량 행사가 가능하며 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 주식매수선택권이 행사될 경우 아래와 같이 당사의 주가가 희석화될 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.

[공모 후 지분율 변동 현황]

(단위 : 주)

구분
상장 전
상장 후

상장신청일 기준
희석가능주식 반영

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
5,614,815
76.27%
5,614,815
60.25%
5,614,815
59.30%

1% 이상 주주
1,011,061
13.73%
860,109
9.23%
860,109
9.08%

기타 주주
736,047
10.00%
886,999
9.52%
886,999
9.37%

공모주식(신주모집)
-
-
1,900,000
20.39%
1,900,000
20.07%

상장주선인 의무인수분
-
-
57,000
0.61%
57,000
0.60%

주식매수선택권 행사
-
-
-
0.00%
149,328
1.58%

합 계
7,361,923
100.00%
9,318,923
100.00%
9,468,251
100.00%

■ 정정 후

사. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험

당사는 1차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 행사되지 아니한 잔여 주식매수선택권은 149,328주입니다. 공모 후 임직원에게 부여된 주식매수선택권이 행사될 경우 당사의 총 발행주식수는
9,458,870주이며 발행될 주식매수선택권의 비율은 총 발행주식수의 1.58%입니다.

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 특히, 증권신고서 제출일 현재 부여물량의 100%에 해당하는 149,328주의 행사가능 시점이 2021년 03월 28일부터 2023년 03월 27일까지로, 상장 이후 행사될 수 있어 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

당사는 정관 제11조에 의거 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여현황은 다음과 같습니다.

부여

회차

부여일
부여대상

부여(잔여)주식수

행사가격

행사기간

1
2019.03.29
임원 1인
149,328(149,328)주
6,027원
2021.03.28~2023.03.27

주1) 상기 부여주식수와 행사가격은 액면가 500원 기준이며, 주식매수선택권 부여 후 무상증자(150%)를 반영하여 기재하였습니다.

주식매수선택권의 행사기간과 행사가격은 상기와 같으며 행사기간은 2021년 3월 28일부터 2023년 3월 27일까지, 행사가격은 6,027원입니다. 현재까지 부여된 주식매수선택권은 상장 후 2021년 3월 28일부터 전량 행사가 가능하며 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 주식매수선택권이 행사될 경우 아래와 같이 당사의 주가가 희석화될 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.

[공모 후 지분율 변동 현황]

(단위 : 주)

구분
상장 전
상장 후

상장신청일 기준
희석가능주식 반영

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
5,614,815
76.27%
5,614,815
60.31%
5,614,815
59.36%

1% 이상 주주
1,011,061
13.73%
860,109
9.24%
860,109
9.09%

기타 주주
736,047
10.00%
886,999
9.53%
886,999
9.38%

공모주식(신주모집)
-
-
1,900,000
20.41%
1,900,000
20.09%

상장주선인 의무인수분
-
-
47,619
0.51%
47,619
0.50%

주식매수선택권 행사
-
-
-
0.00%
149,328
1.58%

합 계
7,361,923
100.00%
9,309,542
100.00%
9,458,870
100.00%

(주11)

■ 정정 전

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,900,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 475,000~570,000주(공모주식의 25.0~30.0%), 기관투자자 1,045,000~1,425,000주(공모주식의 55.0~75.0%), 우리사주조합 285,000주(공모주식의 15.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,045,000~1,425,000주를 대상으로 2021년 02월 08일~09일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25.0%인 475,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 95,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 우리사주조합 청약결과에 따라 일반청약자에게 475,000주 이상 570,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 237,500주 이상 285,000주 이하입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.

한편, 2021년 02월 15일~02월 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.

■ 정정 후

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,900,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
475,000주
(공모주식의
25.0%
), 기관투자자
1,140,000주
(공모주식의
60.0%
), 우리사주조합 285,000주(공모주식의 15.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,140,000주
를 대상으로 2021년 02월 08일~09일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25.0%인 475,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 95,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 우리사주조합 청약결과에 따라 일반청약자에게
475,000주
를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
237,500주 이상
입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.

한편, 2021년 02월 15일~02월 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.

(주12)

■ 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜오로스테크놀로지의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망 공모가격

17,000원 ~ 21,000원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 
발행회사인 ㈜오로스테크놀로지가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜오로스테크놀로지의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜오로스테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지와 협의 후 최종 결정 예정입니다.

■ 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜오로스테크놀로지의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망 공모가격

17,000원 ~ 21,000원

확정공모가액
21,000원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 
발행회사인 ㈜오로스테크놀로지가
협의하여 확정공모가액을 21,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은
㈜오로스테크놀로지의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜오로스테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜오로스테크놀로지와 협의 후
최종 결정하였습니다.

(주13)

■ 정정 전

(다) 평가모형의 적용

(중략)

2
) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

구 분
산출내역
비 고

2021년 추정 당기순이익 (백만원,A)
14,842
주1

연 할인율
20%
주2

추정 당기순이익의 현가 (백만원,B)
12,368
B= A/(1+20%)^1

유사회사 평균 PER(배,C)

21.16 배

주3

적정시가총액(D)

261,714 백만원

D=BxC

공모 후 주식수(E)

9,525,251주

주4

주당 평가가격(F)

27,476 원

F=D/E

주1)

동사의 추정 당기순이익의 현가 산정은 2021년 실적을 2020년말 현재가치로 할인하여 산출하였습니다.
동사는 2020년 12월 고도화된 신제품 OL-900n 출시를 통해 2021년 부터 기존 거래업체에서 동사 제품의 매출비중 확대와 글로업 기업을 포함한 다수의 신규 기업에 제품 판매가 가시화 되고 있습니다. 이에 따라 주당 평가가액 산출시 적용된 당기순이익은 동사 제품의 기술적우위와 매출처 다각화가 본격적으로 실현되는 시점이 동사의 기업가치를 반영할 수 있다고 판단하여 2021년의 추정 당기순이익을 적용하였습니다.
2021년 추정 당기순이익 산정내역은 'Ⅳ. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하여 주시기 바랍니다

주2)

2021년 말 추정 당기순이익을 2020년 말 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 및 최종선정된 유사회사들의 가중평균자본비용(WACC)의 평균 수준을 고려하여 20%를 할인율로 적용하였습니다.

[ 2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업의 연 할인율 ]

회사명
상장일
연 할인율(%)

아모그린텍
2019.03.29
35

마이크로디지탈
2019.06.05
20

플리토
2019.07.17
32

나노브릭
2019.08.19
10

라닉스
2019.09.18
25

엔바이오니아
2019.10.24
20

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8

서남
2020.02.20
20

레몬
2020.02.28
20

솔트룩스
2020.07.23
15

센코
2020.10.29
20

바이브컴퍼니
2020.10.28
16.7

알체라
2020.12.21
25

석경에이티
2020.12.23
25

평 균
20.9

[유사회사의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC) 주1)

에이피티씨

19.4%

테스

17.5%

원익IPS

18.2%

피에스케이

19.7%

제우스

10.9%

전체 평균
17.1%

주1) 2020년 3분기 기준 가중평균비용(WACC)입니다.
자료:Bloomberg

주3)
평균 PER 배수는 유사기업의 신고서 제출일 전 최근 4개 분기(2019년 4분기~2020년 3분기)순이익 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주4)
적용주식수 = 발행주식총수(7,361,923주) + 공모주식수(1,900,000주) + 상장주선인 의무 취득에 따른 주식수(57,000주)+ 상장주선인 신주인수권(57,000주) + 미행사 주식매수선택권(149,328주) = 9,525,251주

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(4) 공모희망가액 산정

[㈜오로스테크놀로지 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
27,476 원

평가액 대비 할인율 주1)
38.13% ~ 23.57%

공모희망가액 밴드
17,000원 ~ 21,000원

확정 공모가액
주2)

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략)

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜오로스테크놀로지의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

38.13% ~ 23.57%의
할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 21,000원으로 제시하였습니다. 2020년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율은 하단기준 36.35%, 상단기준 23.91%임을 고려하여
㈜오로스테크놀로지
의 공모희망 범위를 산출하였습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2021년 추정 당기순이익을 2020년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

(다) 평가모형의 적용

(중략)

2
) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

구 분
산출내역
비 고

2021년 추정 당기순이익 (백만원,A)
14,842
주1

연 할인율
20%
주2

추정 당기순이익의 현가 (백만원,B)
12,368
B= A/(1+20%)^1

유사회사 평균 PER(배,C)

21.16 배

주3

적정시가총액(D)

261,714 백만원

D=BxC

공모 후 주식수(E)

9,515,870주

주4

주당 평가가격(F)

27,476 원

F=D/E

주1)

동사의 추정 당기순이익의 현가 산정은 2021년 실적을 2020년말 현재가치로 할인하여 산출하였습니다.
동사는 2020년 12월 고도화된 신제품 OL-900n 출시를 통해 2021년 부터 기존 거래업체에서 동사 제품의 매출비중 확대와 글로업 기업을 포함한 다수의 신규 기업에 제품 판매가 가시화 되고 있습니다. 이에 따라 주당 평가가액 산출시 적용된 당기순이익은 동사 제품의 기술적우위와 매출처 다각화가 본격적으로 실현되는 시점이 동사의 기업가치를 반영할 수 있다고 판단하여 2021년의 추정 당기순이익을 적용하였습니다.
2021년 추정 당기순이익 산정내역은 'Ⅳ. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하여 주시기 바랍니다

주2)

2021년 말 추정 당기순이익을 2020년 말 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 및 최종선정된 유사회사들의 가중평균자본비용(WACC)의 평균 수준을 고려하여 20%를 할인율로 적용하였습니다.

[ 2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업의 연 할인율 ]

회사명
상장일
연 할인율(%)

아모그린텍
2019.03.29
35

마이크로디지탈
2019.06.05
20

플리토
2019.07.17
32

나노브릭
2019.08.19
10

라닉스
2019.09.18
25

엔바이오니아
2019.10.24
20

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8

서남
2020.02.20
20

레몬
2020.02.28
20

솔트룩스
2020.07.23
15

센코
2020.10.29
20

바이브컴퍼니
2020.10.28
16.7

알체라
2020.12.21
25

석경에이티
2020.12.23
25

평 균
20.9

[유사회사의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC) 주1)

에이피티씨

19.4%

테스

17.5%

원익IPS

18.2%

피에스케이

19.7%

제우스

10.9%

전체 평균
17.1%

주1) 2020년 3분기 기준 가중평균비용(WACC)입니다.
자료:Bloomberg

주3)
평균 PER 배수는 유사기업의 신고서 제출일 전 최근 4개 분기(2019년 4분기~2020년 3분기)순이익 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주4)

적용주식수 = 발행주식총수(7,361,923주) + 공모주식수(1,900,000주) + 상장주선인 의무 취득에 따른 주식수(
47,619주
)+ 상장주선인 신주인수권(57,000주) + 미행사 주식매수선택권(149,328주) =
9,515,870주

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(4) 공모희망가액 산정

[㈜오로스테크놀로지 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
27,476 원

평가액 대비 할인율 주1)
38.13% ~ 23.57%

공모희망가액 밴드
17,000원 ~ 21,000원

확정 공모가액
21,000원

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(중략)

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜오로스테크놀로지의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

38.13% ~ 23.57%의
할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 21,000원으로 제시하였습니다. 2020년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율은 하단기준 36.35%, 상단기준 23.91%임을 고려하여
㈜오로스테크놀로지
의 공모희망 범위를 산출하였습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2021년 추정 당기순이익을 2020년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
최종 21,000원으로 결정하였습니다.

(주14)

■ 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
32,300,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
969,000,000

발 행 제 비 용(3)
1,784,000,000

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
31,485,000,000

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 17,000원~21,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 57,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,663,450,000
모집(공모)금액의 5.0%(주1)

등 록 세
3,914,000
증자자본금의 4/1000

교 육 세
782,800
등록세의 20%

상장수수료
11,150,000
시가총액 1,000억 이상 2000억 이하 (820만원+시가총액1,000억원 초과금액의10억원당5만원)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

기타비용
99,703,200
법무사수수료 등

합 계
1,784,000,000
-

주1. 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 17,000원~21,000원 중 최저가액 기준입니다.

■ 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
39,900,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
999,999,000

발 행 제 비 용(3)
2,371,827,431

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
38,528,171,569

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은
확정공모금액인 21,000원 기준입니다.

주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분
41,619주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
2,249,499,945

모집(공모)
및 사모 금액의
5.5%(주1)

등 록 세
3,895,238
증자자본금의 4/1000

교 육 세
7,790,476
등록세의 20%

상장수수료
12,950,000
시가총액 1,000억 이상 2000억 이하 (820만원+시가총액1,000억원 초과금액의10억원당5만원)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

기타비용
99,703,200
법무사수수료 등

합 계

2,371,827,431

-

주1. 상기 발행제비용은
확정공모가액인 21,000원을 기준으로 작성하였습니다.

(주15)

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021.01.15
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
1,485
-
-
20,000
31,485

주1. 공모희망가액의 하한인 17,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다

주2. 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

상장을 통한 공모자금은 연구개발 제품 확대, 설비투자, R&D 투자 및 우수인력 확보 에 체계적인 Roadmap을 가지고 계획, 운용할 예정입니다. 특히 향후 매출 확대를 위해 반도체 Metrology 기술 변화 트렌드에 발맞추어 새로운 아이템(Other Overlay Metrology System, Package Inspection)을 개발하여 Global Metrology 업체와 경쟁할 수 있는 국내 유일의 전공정 Metrology 업체로 거듭나고자 합니다. 다만, 당사의 주력제품이 될 OL-900n 과 차세대 Overlay System에 대한 안정성 및 추가성능 개선, 신규 개발 자금은 현재 당사가 보유한 자금을 통해 조달할 예정입니다.

(1) 시설자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2021년

2022년

2023년

합계

시설투자

생산시설 Capa 확충

1,000

2,000

3,000

6,000

R&D센터 확충

2,000

2,000

-

4,000

합 계

10,000

현재 당사의 클린룸시설 내에서 동시에 양산 가능한 장비대수는 허용 면적(250평)기준으로 최대 12대입니다. 2021년 이후부터 OL-1000n 개발 등 양산에 필요한 시설 규모가 연간 30대로 예상되며, 기존 제품군 생산 및 Test 등을 공간을 고려할 때 현재의 공장시설 면적 및 장비 대수당 유틸리티 설비는 허용기준이 초과될 것으로 판단되어, 추가시설 확보가 필요합니다.

당사는 본사의 인근지역에 위치한 경기도 화성시 일반산업단지내에 생산시설을 구축할 예정이며, 클린룸시설 및 장비 유틸리티 설비 확충을 위하여 약 500 평 규모의 토지를 매입, 건물 건설공사를 포함하여 약 300~350 평 규모의 클린룸 내 장비 사양기준 생산설비를 구축할 예정입니다.

당사 R&D 센터는 현재 본사 사무실 내 기업부설연구소 구역을 지정하여 운영을 하고 있으나, 당사의 주력제품인 OL-900n 및 차세대 Overlay System에 대한 안정성 및 추가성능개선 외에 신규 개발에 따른 개발인력이 계속적으로 증가됨에 따라, 연구소 면적이 추가로 확보되어야 합니다. 이에 따라 당사는 본사 기업부설연구소 규모를 성남시 판교에 위치한 분소(현재 개발인력 근무중에 있음)를 기반 판교 인근지역으로 R&D센터를 확충할 계획입니다. 또한, 글로벌기업으로 성장하기 위한 방안으로 우수인력 유치를 위하여 미국 실리콘밸리에도 해외연구소를 설립할 예정입니다.

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2021년

2022년

2023년

합계

운영자금

해외 현지법인 지원 및 설립

400

500

585

1,485

합 계

1,485

당사는 2021년부터 해외 수출의 확대가 예상되는바 현지법인 설립 등 영업활동 강화를 위해 사용할 자금 중 일부인 1,481백만원을 공모자금에서 활용할 계획입니다.

현재 당사는 중국 우시에 위치한 SK하이닉스에 판매되어 반입된 당사 Overlay 장비의 CS인력이 중국 현지에 투입되어 대응을 하고 있습니다. 또한 2021년 이후부터 계속적으로 추가 장비 반입이 예상됨에 따라, 중국내 생산과 판매가 가능한 현지법인을 설립해 경영활동(영리추구 활동) 가능, 본점과의 연락업무, 시장조사업무 등을 포함한 영업활동을 원활하게 진행할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 외자기업특성상 외국인취업증 획득, 영업활동 진행을 위해 법인설립시 현지 회사법상 적정 자본금 금액인 약 60~70만 위안 규모로 계획하고 있으며, 현지법인을 설립하기 위한 사전 절차로 중국 우시의 임대사무실을 구성하여 운영하고 있습니다. 고객사 대응 등을 위한 현지 CS인력의 충원이 예상됨에 따른 추가 임대사무실을 확보 예정이며, 약 10명규모 이상의 업무환경을 조성하여 영업활동을 계획 중에 있습니다.

(3) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

합계

연구개발자금

Mass Metrology

-

3,000

4,000

7,000

Thin Film Metorology

2,000

3,000

5,000

10,000

Package Inspection

1,000

2,000

-

3,000

합 계

20,000

① Mass Metrology 개발

질량 계측을 통해 증착, 식각, 세정 공정 후 질량의 변화를 측정하여 자주 반복되는 핵심 제조 단계의 모니터링 필요성이 점점 커지고 있습니다. 박막 스택, 고종횡비 구조, 복잡한 3D 아키텍처 같은 디자인 구성요소의 경우, 광학기법으로는 두껍거나, 깊거나, 불투명한 피처를 정확하게 측정하는데 한계가 있습니다. 이러한 용도에서 질량 변화를 측정할 수 있으면 변동 오차가 거의 없는 고급 소자 구조물의 임계 피처를 간단하고 정밀하게 모니터링하고 제어 할 수 있습니다. 공정 단계의 모니터링을 위한 계측을 통해 잠재적 공정 변화를 정확하게 감지하는 분야로 기술을 확보하고 사업을 확대하고자 합니다.

② Thin Film Metrology 개발

Spectroscopy Ellipsometry(SE) 기술을 응용한 박막 두께 측정 및 Optical CD 측정은 반도체 제조공정에서 가장 많이 사용되는 측정 기술이지만 또한 국산화가 전혀 이루어 지지 못한 분야입니다. 업계의 영역은 단순한 박막 측정부터 최근 X-ray를 이용한 Thin metal 박막 및 Cell Structure 구조 측정까지 확장되고 있습니다. CMP (Chemical Mechanical Polishing) 분야 또한 CMP 전후의 박막층 및 주변 지역의 양상 변화를 정확히 측정하여 CMP Recipe에 정확히 피드백 할 수 있도록 Optic Profiler에 대한 평가 및 적용이 활발해 지고 있으므로 당사는 이와 같은 Thin Film Metrology에 대한 연구개발에 투자하여 박막 측정 및 3D Profiler 기술확보 및 사업화로 미래 기술을 준비하고자 합니다.

③ Package Inspection 개발

칩패키징 기술의 발전으로 기존의 FAB공정 완료 후 시작했던 Packaging의 영역은 이제 Wafer Level Chip Scale Package 시대의 도래로 Package 공정을 웨이퍼 단계에서 일괄 프로세스로 처리함으로써 비용의 절감을 실현하였습니다. 이에 따라 Packaging 기술은 웨이퍼 전면에 패드의 재배치(RDL)와 Ball mount 및 Sawing으로 완료되는 Real Chip Size Packaging으로 웨이퍼레벨에서의 공정 컨트롤이 훨씬 더 중요해 지고 있습니다 당사도 고객사와 함께 Packaging Level에서 High Speed Wafer Warpage 측정과 3D Profiler 측정, System IC의 Wafer Back side 불량검출, CIS 및 TSV 적용을 위한 Wafer Bonding 및 IR Align기술 개발 등 미래 기술을 준비하고 있습니다.

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적

(기준일 :

2021.
02.10

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
1,528
-
-
27,000
38,528

주1.
공모확정가액인 21,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다

주2. 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

상장을 통한 공모자금은 연구개발 제품 확대, 설비투자, R&D 투자 및 우수인력 확보 에 체계적인 Roadmap을 가지고 계획, 운용할 예정입니다. 특히 향후 매출 확대를 위해 반도체 Metrology 기술 변화 트렌드에 발맞추어 새로운 아이템(Other Overlay Metrology System, Package Inspection)을 개발하여 Global Metrology 업체와 경쟁할 수 있는 국내 유일의 전공정 Metrology 업체로 거듭나고자 합니다. 다만, 당사의 주력제품이 될 OL-900n 과 차세대 Overlay System에 대한 안정성 및 추가성능 개선, 신규 개발 자금은 현재 당사가 보유한 자금을 통해 조달할 예정입니다.

(1) 시설자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2021년

2022년

2023년

합계

시설투자

생산시설 Capa 확충

1,000

2,000

3,000

6,000

R&D센터 확충

2,000

2,000

-

4,000

합 계

10,000

현재 당사의 클린룸시설 내에서 동시에 양산 가능한 장비대수는 허용 면적(250평)기준으로 최대 12대입니다. 2021년 이후부터 OL-1000n 개발 등 양산에 필요한 시설 규모가 연간 30대로 예상되며, 기존 제품군 생산 및 Test 등을 공간을 고려할 때 현재의 공장시설 면적 및 장비 대수당 유틸리티 설비는 허용기준이 초과될 것으로 판단되어, 추가시설 확보가 필요합니다.

당사는 본사의 인근지역에 위치한 경기도 화성시 일반산업단지내에 생산시설을 구축할 예정이며, 클린룸시설 및 장비 유틸리티 설비 확충을 위하여 약 500 평 규모의 토지를 매입, 건물 건설공사를 포함하여 약 300~350 평 규모의 클린룸 내 장비 사양기준 생산설비를 구축할 예정입니다.

당사 R&D 센터는 현재 본사 사무실 내 기업부설연구소 구역을 지정하여 운영을 하고 있으나, 당사의 주력제품인 OL-900n 및 차세대 Overlay System에 대한 안정성 및 추가성능개선 외에 신규 개발에 따른 개발인력이 계속적으로 증가됨에 따라, 연구소 면적이 추가로 확보되어야 합니다. 이에 따라 당사는 본사 기업부설연구소 규모를 성남시 판교에 위치한 분소(현재 개발인력 근무중에 있음)를 기반 판교 인근지역으로 R&D센터를 확충할 계획입니다. 또한, 글로벌기업으로 성장하기 위한 방안으로 우수인력 유치를 위하여 미국 실리콘밸리에도 해외연구소를 설립할 예정입니다.

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2021년

2022년

2023년

합계

운영자금

해외 현지법인 지원 및 설립

400

500

628
1,528

합 계

1,528

당사는 2021년부터 해외 수출의 확대가 예상되는바 현지법인 설립 등 영업활동 강화를 위해 사용할 자금 중 일부인
1,528백만원을 공모자금에서 활용할 계획입니다.

현재 당사는 중국 우시에 위치한 SK하이닉스에 판매되어 반입된 당사 Overlay 장비의 CS인력이 중국 현지에 투입되어 대응을 하고 있습니다. 또한 2021년 이후부터 계속적으로 추가 장비 반입이 예상됨에 따라, 중국내 생산과 판매가 가능한 현지법인을 설립해 경영활동(영리추구 활동) 가능, 본점과의 연락업무, 시장조사업무 등을 포함한 영업활동을 원활하게 진행할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 외자기업특성상 외국인취업증 획득, 영업활동 진행을 위해 법인설립시 현지 회사법상 적정 자본금 금액인 약 60~70만 위안 규모로 계획하고 있으며, 현지법인을 설립하기 위한 사전 절차로 중국 우시의 임대사무실을 구성하여 운영하고 있습니다. 고객사 대응 등을 위한 현지 CS인력의 충원이 예상됨에 따른 추가 임대사무실을 확보 예정이며, 약 10명규모 이상의 업무환경을 조성하여 영업활동을 계획 중에 있습니다.

(3) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

합계

연구개발자금

Mass Metrology

-

4,000

5,000

9,000

Thin Film Metorology

3,000

4,000

6,000

13,000

Package Inspection

2,000

3,000

-

5,000

합 계

27,000

① Mass Metrology 개발

질량 계측을 통해 증착, 식각, 세정 공정 후 질량의 변화를 측정하여 자주 반복되는 핵심 제조 단계의 모니터링 필요성이 점점 커지고 있습니다. 박막 스택, 고종횡비 구조, 복잡한 3D 아키텍처 같은 디자인 구성요소의 경우, 광학기법으로는 두껍거나, 깊거나, 불투명한 피처를 정확하게 측정하는데 한계가 있습니다. 이러한 용도에서 질량 변화를 측정할 수 있으면 변동 오차가 거의 없는 고급 소자 구조물의 임계 피처를 간단하고 정밀하게 모니터링하고 제어 할 수 있습니다. 공정 단계의 모니터링을 위한 계측을 통해 잠재적 공정 변화를 정확하게 감지하는 분야로 기술을 확보하고 사업을 확대하고자 합니다.

② Thin Film Metrology 개발

Spectroscopy Ellipsometry(SE) 기술을 응용한 박막 두께 측정 및 Optical CD 측정은 반도체 제조공정에서 가장 많이 사용되는 측정 기술이지만 또한 국산화가 전혀 이루어 지지 못한 분야입니다. 업계의 영역은 단순한 박막 측정부터 최근 X-ray를 이용한 Thin metal 박막 및 Cell Structure 구조 측정까지 확장되고 있습니다. CMP (Chemical Mechanical Polishing) 분야 또한 CMP 전후의 박막층 및 주변 지역의 양상 변화를 정확히 측정하여 CMP Recipe에 정확히 피드백 할 수 있도록 Optic Profiler에 대한 평가 및 적용이 활발해 지고 있으므로 당사는 이와 같은 Thin Film Metrology에 대한 연구개발에 투자하여 박막 측정 및 3D Profiler 기술확보 및 사업화로 미래 기술을 준비하고자 합니다.

③ Package Inspection 개발

칩패키징 기술의 발전으로 기존의 FAB공정 완료 후 시작했던 Packaging의 영역은 이제 Wafer Level Chip Scale Package 시대의 도래로 Package 공정을 웨이퍼 단계에서 일괄 프로세스로 처리함으로써 비용의 절감을 실현하였습니다. 이에 따라 Packaging 기술은 웨이퍼 전면에 패드의 재배치(RDL)와 Ball mount 및 Sawing으로 완료되는 Real Chip Size Packaging으로 웨이퍼레벨에서의 공정 컨트롤이 훨씬 더 중요해 지고 있습니다 당사도 고객사와 함께 Packaging Level에서 High Speed Wafer Warpage 측정과 3D Profiler 측정, System IC의 Wafer Back side 불량검출, CIS 및 TSV 적용을 위한 Wafer Bonding 및 IR Align기술 개발 등 미래 기술을 준비하고 있습니다.

(주16)

7. 정관에 관한 사항

(1) 정관의 최근 개정일

2019년 6월 28일

(2) 변경된 정관의 이력

[정관 주요 변경 이력]

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2018.03.23
제15기
정기주주총회
제5조(발행예정주식총수)
제6조(1주의 금액)
제8조(주권의 발행과 종류)
제14조(명의개서대리인)

- 발행할 주식의 총수변경

- 1주의 금액변경
- 양도제한 규정 삭제
- 명의개서대리인 규정 신설
- 정관 근거 보완

2019.06.28
제1회차
임시주주총회
제8조(주권의 발행과 종류)
제10조(신주인수권)
제11조의2(우리사주매수선택권)
제14조(명의개서대리인)
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)
제16조의2(주주명부)
제22조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제54조(외부감사인의 선임)
- 전자증권제도 시행 관련 개정
- 상법 변경사항 반영
- 정관 근거 보완
- 외감법 개정사항 반영