성원에너텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210209)
제출인: 성원에너텍

증권신고서(지분증권)
2.9
유일에너테크(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 09일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정 연 길

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위2산단로31-10

(전 화) 031-611-7227

(홈페이지) http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박충원

(전 화) 031-611-7227

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,415,200주

3. 모집 또는 매출금액 : 38,643,200,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 11,000원 ~ 14,000원
- 모집(매출)총액(예정): 26,567,200,000원 ~ 33,812,800,000원
- 일반투자자 배정주식수: 483,040주 ~ 603,800주
- 기관투자자 배정주식수: 1,751,020주 ~ 1,871,780주
- 일반투자자 배정비율: 20.0% ~ 25.0%
- 기관투자자 배정비율: 72.5% ~ 77.5%
- 모집(매출) 확정가액: 16,000원
- 모집(매출) 확정총액: 38,643,200,000원
- 일반투자자 배정주식수: 483,040주
- 기관투자자 배정주식수: 1,871,780주
- 일반투자자 배정비율: 20.0%
- 기관투자자 배정비율: 77.5%

<요약정보>
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 마.
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 바.
(주7)
(주7)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주8)
(주8)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9)
(주9)

2. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

6. 배당에 관한 사항
(주11)
(주11)

7. 정관에 관한 사항
(주12)
(주12)

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,415,200
500
11,000
26,567,200,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
2,415,200
26,567,200,000
752,515,940
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021년 02월 15일 ~ 2021년 02월 16일
2021년 02월 18일
2021년 02월 15일

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 유일에너테크㈜의 제시 공모희망가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 유일에너테크㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2021년 2월 15일 (1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년 2월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2020년 10월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인

(2020년 12월 17일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 2.75% 또는 3억원 중에 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 1.0%이내)를 지급할 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
72,456주
797,016,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
** 취득금액은 공모희망가액

11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(72,456주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,415,200
500
16,000
38,643,200,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
2,415,200

38,643,200,000

1,387,512,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021년 02월 15일 ~ 2021년 02월 16일
2021년 02월 18일
2021년 02월 15일

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 유일에너테크㈜의
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 유일에너테크㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2021년 2월 15일 (1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년 2월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2020년 10월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인

(2020년 12월 17일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 2.75% 또는 3억원 중에 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브
로 공모금액의 0.75%를 추가 지급합니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
62,500주
1,000,000,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
** 취득금액은
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
62,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 유일에너테크(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,718,150주(
71.14%
), 구주매출 697,050주
(
28.86%)
)
는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
60,380주
2.5%
우선배정

일반공모
2,354,820주
97.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,415,200주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
60,380주
2.5%
11,000원
664,180,000원
우선배정

기관투자자
1,751,020주
~1,871,780주
72.5%
~77.5%
19,261,220,000원
~20,589,580,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
483,040주
~603,800주
20.0%
~25.0%
5,313,440,000원
~6,641,800,000원
-

합계
2,415,200주
100.0%
26,567,200,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)』제9조제1항제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정하도록 하고 있으나, 부칙(2020.11.30)제2조(적용례) 제2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다. 

따라서, 개정 전 『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호」에 따르면 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부칙(2020. 11.30) 제2조(적용례) 제 2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
42,954주
2.5%
우선배정

일반공모
1,675,196주
97.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,718,150주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
42,954주
2.5%
11,000원
472,494,000원
우선배정

기관투자자
1,245,659주
~1,331,566주
72.5%
~77.5%
13,702,249,000원
~14,647,226,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
343,630주
~429,537주
20.0%
~25.0%
3,779,930,000원
~4,724,907,000원
-

합계
1,718,150주
100.0%
18,899,650,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주
식 중

42,954주

(2.5%)
를 우선배정하였습니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호는 동 규정 부칙 (2020. 11. 30) 제2조 제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
17,426주
2.5%
우선배정

일반공모
679,624주
97.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

697
,050
주

100.0%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
17,426주
2.5%
11,000원
191,686,000원
우선배정

기관투자자
505,361주
~540,214주
72.5%
~77.5%
5,558,971,000원
~5,942,354,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
139,410주
~174,263주
20.0%
~25.0%
1,533,510,000원
~1,916,893,000원
-

합계
697,050주
100.0%
7,667,550,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 공모주식
중
17,426주
(2.5%)
를 우선배정하였습니다.

주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호는 동 규정 부칙 (2020. 11. 30) 제2조 제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 
경우의 처리방법

유일에너테크 주식회사
경기도 평택시 진위면 진위2산단로31-10
주주 정연길 보유주식 697,050주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

정연길
최대주주 본인
기명식보통주
4,926,680
697,050
4,229,630

주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.
또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.
주2) 매출주주인 정연길은 금번 상장 이후 4,229,630주의 보통주(공모
후
39.90%
, 공모 후 상장주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」제21조제1항제1호(의무보유 6개월) 및 제21조제1항제1의4호(자발적 의무보유 1년)에 의거하여 상장 후 1년 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

72,456주
11,000원
797,016,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(11,000원 ~ 14,000원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 유일에너테크(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,718,150주(
71.14%
), 구주매출 697,050주
(
28.86%)
)
는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
60,380주
2.5%
우선배정

일반공모
2,354,820주
97.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,415,200주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
60,380주
2.5%
16,000원
966,080,000원
우선배정

기관투자자
1,871,780주
77.5%
29,948,480,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
483,040주
20.0%
7,728,640,000원
-

합계
2,415,200주
100.0%
38,643,200,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)』제9조제1항제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정하도록 하고 있으나, 부칙(2020.11.30)제2조(적용례) 제2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다. 

따라서, 개정 전 『증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호」에 따르면 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부칙(2020. 11.30) 제2조(적용례) 제 2항에 따라 동 규정은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
42,954주
2.5%
우선배정

일반공모
1,675,196주
97.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,718,150주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
42,954주
2.5%
16,000원
687,264,000원
우선배정

기관투자자
1,331,566주
77.5%
21,305,056,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
343,630주
20.0%
5,498,080,000원
-

합계
1,718,150주
100.0%
27,490,400,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주
식 중

42,954주

(2.5%)
를 우선배정하였습니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호는 동 규정 부칙 (2020. 11. 30) 제2조 제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준으로, 청약일 전에 신영증권㈜가
실시한 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,000원을 근거로 계산한 금액입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
17,426주
2.5%
우선배정

일반공모
679,624주
97.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

697
,050
주

100.0%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
17,426주
2.5%
16,000원
278,816,000원
우선배정

기관투자자
540,214주
77.5%
8,643,424,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
139,410주
20.0%
2,230,560,000원
-

합계
697,050주
100.0%
11,152,800,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 공모주식
중
17,426주
(2.5%)
를 우선배정하였습니다.

주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호는 동 규정 부칙 (2020. 11. 30) 제2조 제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준으로, 청약일 전에 신영증권㈜가
실시한 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 유일에너테크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,000원을 근거로 계산한 금액입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 
경우의 처리방법

유일에너테크 주식회사
경기도 평택시 진위면 진위2산단로31-10
주주 정연길 보유주식 697,050주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

정연길
최대주주 본인
기명식보통주
4,926,680
697,050
4,229,630

주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.
또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.
주2) 매출주주인 정연길은 금번 상장 이후 4,229,630주의 보통주(공모
후
39.94%
, 공모 후 상장주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」제21조제1항제1호(의무보유 6개월) 및 제21조제1항제1의4호(자발적 의무보유 1년)에 의거하여 상장 후 1년 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

62,500주
16,000원
1,000,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 유일에너테크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
11,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 유일에너테크㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유일에너테크㈜와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,751,020주 ~ 1,871,780주
72.5% ~ 77.5%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,415,200주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 483,040주 ~ 603,800주(20.0% ~ 25.0%) 및 우리사주조합 배정분 60,380주(2.5%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 유일에너테크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
11,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
16,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 유일에너테크㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유일에너테크㈜와 대표주관회사가 협의하여
16,000원으로 최종 확정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,871,780주
77.5%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,415,200주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
483,040주(20.0%) 및 우리사주조합 배정분
60,380주(2.5%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수

733

206

236

97

192

35

1,499

수량

1,314,530,000

365,089,000

409,758,000

176,224,000

354,348,000

52,366,000

2,672,315,000

경쟁률
702.29
195.05
218.91
94.15
187.31
29.97
1,427.69

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·
중개업자
연기금, 운용사(고유)은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시

21
35,159,000
12
17,203,000
8
10,058,000
5
9,355,000
15
26,125,000
22
35,566,000
83
133,466,000

밴드상단 초과
707
1,275,061,000
193
347,003,000
221
390,771,000
88
160,899,000
177
328,223,000
9
14,917,000
1,395
2,516,874,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
5
4,310,000
1
883,000
7
8,929,000
4
5,970,000
-
-
4
1,883,000
21
21,975,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만~75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만~100%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
733
1,314,530,000
206
365,089,000
236
409,758,000
97
176,224,000
192
354,348,000
35
52,366,000
1,499
2,672,315,000

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
83
5.5%
133,466,000
5.0%

17,000원 초과
182
12.1%
326,635,000
12.2%

17,000원
659
44.0%
1,191,428,000
44.6%

16,000원 초과~17,000원 미만
46
3.1%
72,157,000
2.7%

16,000원
488
32.6%
894,046,000
33.5%

14,000원 초과~16,000원 미만
20
1.3%
32,608,000
1.2%

14,000원
21
1.4%
21,975,000
0.8%

합계
1,499
100.0%
2,672,315,000
100.0%

(다) 의
무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
51
94,718,000

30일
126
229,985,000

3개월
116
212,918,000

6개월
39
72,106,000

합계
332
609,727,000

총 신청수량 대비 비율(%)
22.1%
22.8%

(라)
주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유일에너테크㈜와대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다. 

(마) 물량배정대상자 및 가격범위

1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,415,200주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
11,000원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
26,567,200,000원

확정가액
-

청약기일
주1)
일반모집 또는 매출
개시일
2021년 2월 15일

종료일
2021년 2월 16일

우리사주조합
개시일
2021년 2월 15일

종료일
2021년 2월 15일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
일반모집 또는 매출
주4)

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2021년 2월 18일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일:
2021년 2월 15일 (1일간)
② 기관투자자 청약일:
2021년 2월 15일 ~ 16일 (2일간)
③ 일반청약자 청약일:
2021년 2월 15일 ~ 16일 (2일간)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 유일에너테크㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3) 청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반투자자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
483,040주 ~ 603,800주
24,000주 ~ 30,000주(*1)
50%

(*1) 신영증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 24,000주 ~ 30,000주이나 신영증권㈜의 우대기준에 따라 48,000주 ~ 60,000주(2배)까지 청약이 가능합니다.

- 신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
공모주 그룹별
청약수량 차등적용
산정기준
최고 청약한도

우대고객
우대(200%)
과거 3개월 동안 일일 평가금액이 매일 5천만원 이상이고 연수입 30만원 이상 고객
48,000주 ~ 60,000주
(200%)

일반고객
일반(200%)
과거 3개월 동안 일일 평가금액이 매일 1천만원 이상 고객
48,000주 ~ 60,000주
(200%)

일반(100%)
상기 조건 이외 고객
24,000주 ~ 30,000주
(100%)

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

【 신영증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(*1) 신영증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 24,000주 ~ 30,000주이나 신영증권㈜의 우대기준에 따라 48,000주 ~ 60,000주(2배)까지 청약이 가능합니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중

2.5%인 60,380주를 배정합니다.

② 기관투자자에게 공모물
량 중
72.5 ~ 77.5%인 1,751,020 ~ 1,871,780주
를 배정합니다.

③ 일반투자자에게 공모
물량 중
20.0 ~ 25.0%인 483,040 ~ 603,800주
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 20% ~ 25%를 배정합니다. 

(중략)

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수 내 (60,380주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 483,040주에서 603,800주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 241,520주 ~ 301,900주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

(중략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,415,200주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
11,000원 주2)

확정가액
16,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
26,567,200,000원

확정가액
38,643,200,000원

청약기일
주1)
일반모집 또는 매출
개시일
2021년 2월 15일

종료일
2021년 2월 16일

우리사주조합
개시일
2021년 2월 15일

종료일
2021년 2월 15일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
일반모집 또는 매출
주4)

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2021년 2월 18일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일:
2021년 2월 15일 (1일간)
② 기관투자자 청약일:
2021년 2월 15일 ~ 16일 (2일간)
③ 일반청약자 청약일:
2021년 2월 15일 ~ 16일 (2일간)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 신영증권㈜가
실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 유일에너테크㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을
16,000원으

로
최종 결정하였습니다.

주3) 청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반투자자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
483,040주
24,000주(*1)
50%

(*1) 신영증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
24,000주이나 신영증권㈜의 우대기준에 따라
48,000주(2배)까지 청약이 가능합니다.

- 신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
공모주 그룹별
청약수량 차등적용
산정기준
최고 청약한도

우대고객
우대(200%)
과거 3개월 동안 일일 평가금액이 매일 5천만원 이상이고 연수입 30만원 이상 고객
48,000주(200%)

일반고객
일반(200%)
과거 3개월 동안 일일 평가금액이 매일 1천만원 이상 고객
48,000주(200%)

일반(100%)
상기 조건 이외 고객
24,000주(100%)

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

【 신영증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(*1) 신영증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
24,000주이나 신영증권㈜의 우대기준에 따라
48,000주(2배)까지 청약이 가능합니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중

2.5%인 60,380주를 배정합니다.

② 기관투자자에게 공모물
량 중

77.5%인 1,871,780주
를 배정합니다.

③ 일반투자자에게 공모
물량 중
20.0%인 483,040주
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의
20%를 배정합니다. 

(중략)

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수 내 (60,380주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 일반청약자에게는
483,040주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은
241,520주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 

(중략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
2,415,200주
26,567,200,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원 ~ 14,000원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
752,515,940원
주1,2,3)

주1)
공모희망가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 1.0%이내)를 지급할 수 있습니다.

주3)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 유일에너테크㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
72,456주
797,016,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 유일에너테크㈜가 협의하여 제시한 공모희망가 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(72,456주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
2,415,200주
38,643,200,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여

결정한

확
정공모가액인 16,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
1,387,512,000원
주1,2,3)

주1)

확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브
로 공모금액의 0.75%를 추가 지급합니다.

주3)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 유일에너테크㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
62,500주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 유일에너테크㈜가 협의하여
결정한
확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(
62,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(주6) 정정 전

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 10,600,000주 중 약

31.71%에 해당하는 3,361,496주
는 상장 직후 유통 가능한 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주, 벤처금융 등 보호예수의무자의 보호예수기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으
니
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장예정주식수 10,600,000주 중 최대주주 정연길이 보유한 4,229,630주(공모 후 지분율 39.90%)와 정욱태 주주가 보유한 215,600주(공모 후 지분율 2.03%)는 상장일로부터 1년 6개월간 매각이 제한됩니다.

당사의 임직원이 보유하고 있는 1,929,996주(우리사주조합을 통해 주식을 보유하고 있는 미등기임원 포함, 공모 후 지분율 18.21%)와 기타 주주가 상장예비심사청구일전 1년 이내에 최대주주등의 소유주식 취득을 통하여 보유중인 179,025주(공모 후 지분율 1.69%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

또한 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식 중 투자기간이 2년 미만에 해당하여 상장일로부터 1개월간 매각이 제한되는 주식은 532,631주(공모 후 지분율 5.02%)입니다.

보호예수된 주식은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

그리고, 상장 전 우리사주조합(임원 보유분 제외)에 사전배정된
물량 중 18,786주(공모 후 지분율 0.18%)는 2024년 10월 5일까지 의무예탁 대상
이며, 공모물량 중
우리사주조합에 배정된 보통주 60,380주(공모 후 지분율 0.57%)는 상장일로부터 1년간

한국증권금융에 의무예탁됩
니다. 단, 우리사주조합에 우선배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%인
72,456주(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 추가로 인수하게 됩니다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 보호예수를 하게 됩니다.

[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량]

(단위: 주)

구 분
주주명
주주 구분
공모 전
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
매각제한기간
 (상장일 기준)
매각제한
 사유

최대주주등
정연길
최대주주
4,926,680
55.93%
4,229,630
39.90%
-
0.00%
4,229,630
39.90%
1년 6개월
(주1), (주2)

김병렬
미등기임원
760,375
8.63%
760,375
7.17%
-
0.00%
760,375
7.17%
6개월
(주1)

전호춘
등기임원
385,000
4.37%
385,000
3.63%
-
0.00%
385,000
3.63%
6개월
(주1)

정욱태
최대주주의 子
215,600
2.45%
215,600
2.03%
-
0.00%
215,600
2.03%
1년 6개월
(주1), (주2)

소 계
-
6,287,655
71.37%
5,590,605
52.74%
-
0.00%
5,590,605
52.74%
-
-

우리사주조합
미등기임원
14,621
0.17%
14,621
0.14%
-
0.00%
14,621
0.14%
6개월
(주3)

직원
140,699
1.60%
140,699
1.33%
121,913
1.15%
18,786
0.18%
-
(주4)

기존주주
이강윤
직원
385,000
4.37%
385,000
3.63%
-
0.00%
385,000
3.63%
6개월
(주5)

조희준
직원
385,000
4.37%
385,000
3.63%
-
0.00%
385,000
3.63%
6개월
(주5)

티그리스투자조합11호
벤처금융
324,885
3.69%
324,885
3.06%
-
0.00%
108,295
1.02%
6개월
(주6)

216,590
2.04%
1개월
(주7)

프로디지제2호투자조합
벤처금융
166,540
1.89%
166,540
1.57%
-
0.00%
166,540
1.57%
1개월
(주7)

위드윈투자조합54호
벤처금융
99,990
1.14%
99,990
0.94%
-
0.00%
33,330
0.31%
6개월
(주6)

66,660
0.63%
1개월
(주7)

신영증권
전문투자자
83,325
0.95%
83,325
0.79%
-
0.00%
27,775
0.26%
6개월
(주6)

55,550
0.52%
1개월
(주7)

㈜프로디지인베스트먼트
벤처금융
27,291
0.31%
27,291
0.26%
-
0.00%
27,291
0.26%
1개월
(주7)

김창훈
타인
9,625
0.11%
9,625
0.09%
-
0.00%
9,625
0.09%
6개월
(주6)

기타 주주(기관, 개인)
타인
884,763
10.04%
884,763
8.35%
884,763
8.35%
-
0.00%
-
-

소 계
-
2,366,419
26.86%
2,366,419
22.32%
884,763
8.35%
1,481,656
13.98%
-
-

공모주주
우리사주조합(우선배정)
임직원
-
0.00%
60,380
0.57%
-
0.00%
60,380
0.57%
예탁 후 1년
(주8)

기관투자자 및 일반청약자
타인
-
0.00%
2,354,820
22.22%
2,354,820
22.22%
-
0.00%
-
-

소 계
-
-
0.00%
2,415,200
22.78%
2,354,820
22.22%
60,380
0.57%
-
-

상장주선인 의무인수
대표주관회사
-
0.00%
72,456
0.68%
-
0.00%
72,456
0.68%
3개월
(주9)

합 계
8,809,394
100.00%
10,600,000
100.00%
3,361,496
31.71%
7,238,504
68.29%
-
(주10)

(주1) 최대주주와 특수관계인은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주2) 정연길 최대주주와 정욱태 주주는 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호에 따른 의무보유기간 6개월 외에 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 의무보유기간 1년을 추가하여 상장일로부터 1년 6개월간 의무보유합니다.

(주3) 당사의 미등기임원이 우리사주조합을 통해 보유하고 있는 주식은「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주4) 우리사주조합(임원 보유물량 제외) 보유주식 중 18,786주는 2024.10.05까지 한국증권금융에 의무예탁될 예정입니다.

(주5) 「코스닥시장 상장규정」에 따른 보호예수 의무가 존재하지 않으나, 상장 후 주가 안정화를 위하여 보유주식 전량을 상장일로부터 6개월간 자발적 의무보유합니다.

(주6) 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호의2에 따른 상장예비심사청구일전 1년 이내에 최대주주등의 소유주식을 취득한 경우에 해당하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주7) 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 따른 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간이 2년 미만에 해당하여 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.

(주8) 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 60,380주는 한국증권금융에 상장 후 1년간 의무 예탁될 예정입니다.

(주9) 상장주선인 의무인수분 72,456주는 「코스닥시장 상장규정」
제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

(주10) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)
① 의무보유대상자의 주식등의 의무보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유대상자와 협의하여 다음 각 호의 의무보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 의무보유기간을 연장할 수 있다.

1.최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.

1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간

1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 “명목회사”라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간

1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.

2. 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.
 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업
 나.대형법인(외국기업은 제외한다)
 다.코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

3. 삭제<2013.2.22> 

4. 삭제<2005.3.25> 

5. 삭제<2010.12.1> 

6. 기업인수목적회사의 상장예비심사청구일 현재 주주등 : 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6월간

7. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등 : 상장일부터 6개월. 다만, 세칙에서 정하는 상장주선인의 해당 주식등에 대한 취득가격과 공모가격 간 괴리율이 50% 미만인 경우의 의무보유기간은 1개월로 한다.

(후략)

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다. 

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 
1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

따라서, 당사의 상장예정주식 기준 총 발행주식수 10,600,000주 중
3,361,496주(상장예정주식수 기준 31.71%)
는 상장일부터 매도가 가능하며, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다. 보호예수 및 의무예탁 대상주식 또한 해당 기간이 경과한 후 매도가 가능하며, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
10,590,044주 중 약

31.74%
에 해당하는
3,361,496주
는 상장 직후 유통 가능한 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주, 벤처금융 등 보호예수의무자의 보호예수기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으
니
투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장예정주식수
10,590,044주 중 최대주주 정연길이 보유한 4,229,630주(공모 후 지분율
39.94%)와 정욱태 주주가 보유한 215,600주(공모 후 지분율
2.04%)는 상장일로부터 1년 6개월간 매각이 제한됩니다.

당사의 임직원이 보유하고 있는 1,929,996주(우리사주조합을 통해 주식을 보유하고 있는 미등기임원 포함, 공모 후 지분율
18.22%)와 기타 주주가 상장예비심사청구일전 1년 이내에 최대주주등의 소유주식 취득을 통하여 보유중인 179,025주(공모 후 지분율
1.69%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

또한 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식 중 투자기간이 2년 미만에 해당하여 상장일로부터 1개월간 매각이 제한되는 주식은 532,631주(공모 후 지분율
5.03%)입니다.

보호예수된 주식은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

그리고, 상장 전 우리사주조합(임원 보유분 제외)에 사전배정된
물량 중 18,786주(공모 후 지분율
0.18%
)는 2024년 10월 5일까지 의무예탁 대상
이며, 공모물량 중
우리사주조합에 배정된 보통주 60,380주(공모 후 지분율
0.57%
)는 상장일로부터 1년간
한국
증권금융에 의무예탁됩
니다. 단, 우리사주조합에 우선배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
62,500주
를 추가로 인수하게 됩니다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 보호예수를 하게 됩니다.

[상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량]

(단위: 주)

구 분
주주명
주주 구분
공모 전
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
매각제한기간
 (상장일 기준)
매각제한
 사유

최대주주등
정연길
최대주주
4,926,680
55.93%
4,229,630
39.94%
-
0.00%
4,229,630
39.94%
1년 6개월
(주1), (주2)

김병렬
미등기임원
760,375
8.63%
760,375
7.18%
-
0.00%
760,375
7.18%
6개월
(주1)

전호춘
등기임원
385,000
4.37%
385,000
3.64%
-
0.00%
385,000
3.64%
6개월
(주1)

정욱태
최대주주의 子
215,600
2.45%
215,600
2.04%
-
0.00%
215,600
2.04%
1년 6개월
(주1), (주2)

소 계
-
6,287,655
71.37%
5,590,605
52.79%
-
0.00%
5,590,605
52.79%
-
-

우리사주조합
미등기임원
14,621
0.17%
14,621
0.14%
-
0.00%
14,621
0.14%
6개월
(주3)

직원
140,699
1.60%
140,699
1.33%
121,913
1.15%
18,786
0.18%
-
(주4)

기존주주
이강윤
직원
385,000
4.37%
385,000
3.64%
-
0.00%
385,000
3.64%
6개월
(주5)

조희준
직원
385,000
4.37%
385,000
3.64%
-
0.00%
385,000
3.64%
6개월
(주5)

티그리스투자조합11호
벤처금융
324,885
3.69%
324,885
3.07%
-
0.00%
108,295
1.02%
6개월
(주6)

216,590
2.05%
1개월
(주7)

프로디지제2호투자조합
벤처금융
166,540
1.89%
166,540
1.57%
-
0.00%
166,540
1.57%
1개월
(주7)

위드윈투자조합54호
벤처금융
99,990
1.14%
99,990
0.94%
-
0.00%
33,330
0.31%
6개월
(주6)

66,660
0.63%
1개월
(주7)

신영증권
전문투자자
83,325
0.95%
83,325
0.79%
-
0.00%
27,775
0.26%
6개월
(주6)

55,550
0.52%
1개월
(주7)

㈜프로디지인베스트먼트
벤처금융
27,291
0.31%
27,291
0.26%
-
0.00%
27,291
0.26%
1개월
(주7)

김창훈
타인
9,625
0.11%
9,625
0.09%
-
0.00%
9,625
0.09%
6개월
(주6)

기타 주주(기관, 개인)
타인
884,763
10.04%
884,763
8.35%
884,763
8.35%
-
0.00%
-
-

소 계
-
2,366,419
26.86%
2,366,419
22.35%
884,763
8.35%
1,481,656
13.99%
-
-

공모주주
우리사주조합(우선배정)
임직원
-
0.00%
60,380
0.57%
-
0.00%
60,380
0.57%
예탁 후 1년
(주8)

기관투자자 및 일반청약자
타인
-
0.00%
2,354,820
22.24%
2,354,820
22.24%
-
0.00%
-
-

소 계
-
-
0.00%
2,415,200
22.81%
2,354,820
22.24%
60,380
0.57%
-
-

상장주선인 의무인수
대표주관회사
-
0.00%
62,500
0.59%
-
0.00%
62,500
0.59%
3개월
(주9)

합 계
8,809,394
100.00%
10,590,044
100.00%
3,361,496
31.74%
7,228,548
68.26%
-
(주10)

(주1) 최대주주와 특수관계인은 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주2) 정연길 최대주주와 정욱태 주주는 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호에 따른 의무보유기간 6개월 외에 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 의무보유기간 1년을 추가하여 상장일로부터 1년 6개월간 의무보유합니다.

(주3) 당사의 미등기임원이 우리사주조합을 통해 보유하고 있는 주식은「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주4) 우리사주조합(임원 보유물량 제외) 보유주식 중 18,786주는 2024.10.05까지 한국증권금융에 의무예탁될 예정입니다.

(주5) 「코스닥시장 상장규정」에 따른 보호예수 의무가 존재하지 않으나, 상장 후 주가 안정화를 위하여 보유주식 전량을 상장일로부터 6개월간 자발적 의무보유합니다.

(주6) 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제1호의2에 따른 상장예비심사청구일전 1년 이내에 최대주주등의 소유주식을 취득한 경우에 해당하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주7) 「코스닥시장 상장규정」 제21조 제1항 제2호에 따른 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간이 2년 미만에 해당하여 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.

(주8) 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 60,380주는 한국증권금융에 상장 후 1년간 의무 예탁될 예정입니다.

(주9) 상장주선인 의무인수분
62,500주
는 「코스닥시장 상장규정」
제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

(주10) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)
① 의무보유대상자의 주식등의 의무보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유대상자와 협의하여 다음 각 호의 의무보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 의무보유기간을 연장할 수 있다.

1.최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.

1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간

1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 “명목회사”라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간

1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.

2. 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.
 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업
 나.대형법인(외국기업은 제외한다)
 다.코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

3. 삭제<2013.2.22> 

4. 삭제<2005.3.25> 

5. 삭제<2010.12.1> 

6. 기업인수목적회사의 상장예비심사청구일 현재 주주등 : 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6월간

7. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등 : 상장일부터 6개월. 다만, 세칙에서 정하는 상장주선인의 해당 주식등에 대한 취득가격과 공모가격 간 괴리율이 50% 미만인 경우의 의무보유기간은 1개월로 한다.

(후략)

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다. 

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 
1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

따라서, 당사의 상장예정주식 기준 총 발행주식수
10,590,044주
중
3,361,496주(상장예정주식수 기준
31.74%
)
는 상장일부터 매도가 가능하며, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다. 보호예수 및 의무예탁 대상주식 또한 해당 기간이 경과한 후 매도가 가능하며, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

바. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장
시
공모 주식 2,415,200주 이외
에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이별도로
72,456주(공모주식수의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 취득

하게 됩니다.
이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이
인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소
할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인인 신영증권(주)은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에
해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
72,456주
를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 됩니다. 

또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

[코스닥시장 상장규정 시행세칙]

제23조(상장주선인의 의무이행 등)

④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.

1. 취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것

2. 취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

코스닥시장 상장규정 시행
세칙 제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는
자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다.
따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 72,456주보다 감소할 수 있습니다.

[상장 전 후 주식수]

(단위: 주)

구 분
상장 전
상장 후
상장 후(희석가능주식반영)

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
8,809,394
100.0%

8,809,394

83.1%

8,809,394

80.6%

공모주식수
-
-
1,718,150
16.2%
1,718,150
15.7%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
72,456
0.7%
72,456
0.7%

주식매수선택권
-
-
-
-
329,100
3.0%

합 계
8,809,394
100.0%
10,600,000
100.0%
10,929,100
100.0%

또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[청약 미달이 공모주식수의 3% 이상 발생할 경우 상장 전 후 주식수]

(단위: 주)

구 분
상장 전
상장 후
상장 후(희석가능주식반영)

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
8,809,394
100.0%

8,809,394

83.7%

8,809,394

81.1%

공모주식수
-
-
1,718,150
16.3%
1,718,150
15.8%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
-
329,100
3.0%

합 계
8,809,394
100.0%
10,527,544
100.0%
10,856,644
100.0%

(주7) 정정 후

바. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

상장
시
공모 주식 2,415,200주 이외
에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이별도로

62,500주
(공모주식수의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 취득

하게 됩니다.
이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이
인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소
할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인인 신영증권(주)은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에
해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
62,500주
를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 됩니다. 

또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

[코스닥시장 상장규정 시행세칙]

제23조(상장주선인의 의무이행 등)

④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.

1. 취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것

2. 취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

코스닥시장 상장규정 시행
세칙 제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는
자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다.
따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
62,500주
보다 감소할 수 있습니다.

[상장 전 후 주식수]

(단위: 주)

구 분
상장 전
상장 후
상장 후(희석가능주식반영)

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
8,809,394
100.0%

8,809,394

83.2%

8,809,394

80.7%

공모주식수
-
-
1,718,150
16.2%
1,718,150
15.7%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
62,500
0.6%
62,500
0.6%

주식매수선택권
-
-
-
-
329,100
3.0%

합 계
8,809,394
100.0%
10,590,044
100.0%
10,919,144
100.0%

또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[청약 미달이 공모주식수의 3%

이상 발생할 경우 상장 전 후 주식수]

(단위: 주)

구 분
상장 전
상장 후
상장 후(희석가능주식반영)

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
8,809,394
100.0%

8,809,394

83.7%

8,809,394

81.1%

공모주식수
-
-
1,718,150
16.3%
1,718,150
15.8%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
-
329,100
3.0%

합 계
8,809,394
100.0%
10,527,544
100.0%
10,856,644
100.0%

(주8) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 유일에너테크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
11,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

신영증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

나. 공모가액의 산출방법

(마) 공모희망가액의 산정

구분
내용

주당평가가액(원)
16,426원

공모할인율(%)
14.77% ~ 33.03%

공모희망가액 밴드(원)
11,000원 ~ 14,000원

대표주관회사인 신영증권㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 14.77% ~ 33.03%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

대표주관회사인 신영증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 유일에너테크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
11,000원 ~ 14,000원

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

신영증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 유일에너테크㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과 및 주식시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

나. 공모가액의 산출방법

(마) 공모희망가액의 산정

구분
내용

주당평가가액(원)
16,426원

공모할인율(%)
14.77% ~ 33.03%

공모희망가액 밴드(원)
11,000원 ~ 14,000원

확정공모가액(원)
16,000원

대표주관회사인 신영증권㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 14.77% ~ 33.03%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

대표주관회사인 신영증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
16,000원으로 최종 결정하였습니다. 

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1) 주1)
26,567,200,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 주2)
797,016,000

발행제비용 (3) 주3)
680,005,769

구주매출대금 (4)
7,667,550,000

순수입금 [ (1) + (2) - (3) - (4) ]
19,016,660,231

주1) 공모금액은 공모가 밴
드
11,000원 ~ 14,000원
중 하단인
11,000원
기준입니다.
주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

541,658,315
총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 2.75%

등록세

3,581,212

증가 자본금의 0.40%

교육세

716,242

등록세의 20%

상장(심사)

수수료

14,050,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장수수료: 905만원(시가총액 1,000억원 초과 2,000억 이하)

IR비용/등기비용

70,000,000

업계 통상 비용

기타비용

50,000,000

회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등

합계

680,005,769

-

주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴
드
11,000원 ~ 14,000원
중 하단인 11

,000
원
을 기준으로 작성하였습니다.
주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은
752,515,940원 입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 1.0%이내)를 지급할 수 있습니다.

주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1) 주1)
38,643,200,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 주2)
1,000,000,000

발행제비용 (3) 주3)

1,138,137,560

구주매출대금 (4)
11,152,800,000

순수입금 [ (1) + (2) - (3) - (4) ]
27,352,262,440

주1) 공모금액은
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.
주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

997,164,000

총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 2.75%
와 성과수수료 0.75%

등록세

3,561,300

증가 자본금의 0.40%

교육세

712,260

등록세의 20%

상장(심사)

수수료

16,700,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장수수료:
1,170만원(시가총액 1,000억원 초과 2,000억 이하)

IR비용/등기비용

70,000,000

업계 통상 비용

기타비용

50,000,000

회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등

합계

1,138,137,560

-

주1) 인수수수료는
확정공모가액인 16,000원을
기준으로 작성하였습니다.
주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은
1,387,512,000원
입니다. 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브
로 공모금액의 0.75%를 추가 지급합니다.
주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(주10) 정정 전

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2020년 12월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

14,000
-
-
17
-
5,000
19,017

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

제품

개발

Notching기 및 Stacking기 속도 향상을 위한 연구 개발

500

21년 1분기 ~ 21년 3분기

전기자동차용 장폭형 장비 개발(Stacking기 / In-line형)

1,500

21년 1분기 ~ 21년 3분기

레이저 Notching 기술 고도화

500

21년 1분기 ~ 21년 2분기

각형 및 소형 Notching기 양산을 위한 연구 개발
1,000
21년 1분기 ~ 21년 3분기

수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비 업그레이드 및 수소연료전지 장비 개발

1,500

21년 1분기 ~ 21년 4분기

소 계

5,000

시설

투자

생산라인 증설(부지매입+건축비)

13,000

21년 1분기 ~ 21년 2분기

제작설비 구입

1,000

21년 1분기 ~ 21년 2분기

소 계

14,000

차입금 상환

차입금 상환

17

-

합 계

19,017

(주) 당사는 금번 IPO를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 제품 개발

① 이차전지 장비 성능향상

당사는 이차전지 조립공정의 핵심공정인 Notching 및 Stacking 공정에서 생산 속도와 품질에서 업계를 선도하고 있습니다. 당사는 단순 가격 경쟁을 통한 판매 전략 보다는 고객의 차기 프로젝트의 기술 사양을 만족하는 퍼포먼스를 보여줌으로써, 경쟁의 기회를 얻고 그 기회를 발판으로 고객 수주에 성공하는 기술 영업 전략을 택하고 있습니다.

당사의 Notching기 및 Stacking기는 현재 업계 최고 수준의 속도를 보유하고 있으나 고객사의 속도 향상에 대한 니즈를 충족시키기 위해 공모자금 중 500백만원을 사용하여 개발을 추진할 계획입니다. 

또한, 본격적인 전기차 시대가 도래함에 따라 전기차의 주행거리 확보를 위해 2차전지 고용량화에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 이러한 고용량 배터리에 대한 요구를 충족시키기 위해 배터리셀을 길게 만들어 팩 단위에서 허비되는 공간을 최소화하여 배터리 용량을 증가시키는 방법을 선호하고 있습니다. 당사는 이에 대비하여 장폭형 장비 라인 확대(Stacking기 및 일체형 In-line장비)를 위해 1,500백만원을 사용할 계획입니다. 

한편, Notching기는 금형 및 레이저 방식으로 구분되며 당사는 금형 방식의 Notching기를 생산하고 있습니다. 레이저 방식의 Notching기는 속도 향상 및 유지보수 비용 절감 측면에서 관심을 받고 있으나, 레이저를 활용하여 Notching할 경우 극 소재와 화학반응을 일으키는 문제점으로 인해 제한적으로 사용되고 있는 상황입니다. 하지만, 향후 레이저 방식이 확산될 가능성에 대비하기 위해 당사는 레이저Notching기 핵심 원천기술인 레이저 시스템을 개발하였으며 기술 고도화를 위해 공모자금 중 500백만원을 사용할 계획입니다.

② 이차전지 장비 사업분야 확대를 위한 연구개발

당사는 기존 주력사업인 전기자동차/ESS용 파우치형 배터리 조립공정 Notching기 및 Stacking기의 적용범위를 확장하기 위하여 IT기기에 적용 가능한 소형 조립공정 장비 및 전기자동차/ESS용 각형 배터리 조립공정 장비를 개발하였습니다. 해당 장비의 성능개선 및 양산 안정을 위한 연구개발을 진행할 예정이며, 이를 위해 공모자금 중 1,000백만원을 사용할 계획입니다.

③ 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비 업그레이드 및 수소연료전지 장비 개발

당사는 국내 메이저 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 해당 장비의 성능개선을 위한 연구개발을 진행할 예정이며, 지속적으로 고객사 니즈를 파악하여 맞춤형 수소연료전지 장비를 개발할 계획입니다. 이를 위하여 공모자금 중 1,500백만원을 사용할 계획이며, 장기적으로 2차전지에 이은 새로운 당사의 사업 포트폴리오로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시설 투자

현재 당사 소유의 공장은 평택(건축면적 1,835㎡)과 오산(건축면적 647㎡) 2곳에 설치되어 있으나, 2차전지 산업 성장에 따른 고객사 수주물량 대응을 위해 공장 증설이 필수적이라 판단하고 있습니다. 이에 따라 공모자금 중 14,000백만원을 사용하여 생산라인 증설 및 제작설비를 구입할 계획입니다.

(주10) 정정 후

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2021년 02월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000
-
-
3,352
-
8,000
27,352

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

제품

개발

Notching기 및 Stacking기 속도 향상을 위한 연구 개발

500

21년 1분기 ~ 21년 3분기

전기자동차용 장폭형 장비 개발(Stacking기 / In-line형)

1,500

21년 1분기 ~ 21년 3분기

레이저 Notching 기술 고도화

2,000

21년 1분기 ~ 21년 2분기

각형 및 소형 Notching기 양산을 위한 연구 개발
1,500
21년 1분기 ~ 21년 3분기

수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비 업그레이드 및 수소연료전지 장비 개발

2,500

21년 1분기 ~ 21년 4분기

소 계

8,000

시설

투자

생산라인 증설(부지매입+건축비)

15,000

21년 1분기 ~ 21년 2분기

제작설비 구입

1,000

21년 1분기 ~ 21년 2분기

소 계

16,000

차입금 상환

차입금 상환

3,352

-

합 계

27,352

(주) 당사는 금번 IPO를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 제품 개발

당사는 이차전지 조립공정의 핵심공정인 Notching 및 Stacking 공정에서 생산 속도와 품질에서 업계를 선도하고 있습니다. 당사는 단순 가격 경쟁을 통한 판매 전략 보다는 고객의 차기 프로젝트의 기술 사양을 만족하는 퍼포먼스를 보여줌으로써, 경쟁의 기회를 얻고 그 기회를 발판으로 고객 수주에 성공하는 기술 영업 전략을 택하고 있습니다.

당사의 Notching기 및 Stacking기는 현재 업계 최고 수준의 속도를 보유하고 있으나 고객사의 속도 향상에 대한 니즈를 충족시키기 위해 공모자금 중 500백만원을 사용하여 개발을 추진할 계획입니다. 

또한, 본격적인 전기차 시대가 도래함에 따라 전기차의 주행거리 확보를 위해 2차전지 고용량화에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 이러한 고용량 배터리에 대한 요구를 충족시키기 위해 배터리셀을 길게 만들어 팩 단위에서 허비되는 공간을 최소화하여 배터리 용량을 증가시키는 방법을 선호하고 있습니다. 당사는 이에 대비하여 장폭형 장비 라인 확대(Stacking기 및 일체형 In-line장비)를 위해 1,500백만원을 사용할 계획입니다. 

한편, Notching기는 금형 및 레이저 방식으로 구분되며 당사는 금형 방식의 Notching기를 생산하고 있습니다. 레이저 방식의 Notching기는 속도 향상 및 유지보수 비용 절감 측면에서 관심을 받고 있으나, 레이저를 활용하여 Notching할 경우 극 소재와 화학반응을 일으키는 문제점으로 인해 제한적으로 사용되고 있는 상황입니다. 하지만, 향후 레이저 방식이 확산될 가능성에 대비하기 위해 당사는 레이저Notching기 핵심 원천기술인 레이저 시스템을 개발하였으며 기술 고도화를 위해 공모자금 중
2,000
백만원
을 사용할 계획입니다.

② 이차전지 장비 사업분야 확대를 위한 연구개발

당사는 기존 주력사업인 전기자동차/ESS용 파우치형 배터리 조립공정 Notching기 및 Stacking기의 적용범위를 확장하기 위하여 IT기기에 적용 가능한 소형 조립공정 장비 및 전기자동차/ESS용 각형 배터리 조립공정 장비를 개발하였습니다. 해당 장비의 성능개선 및 양산 안정을 위한 연구개발을 진행할 예정이며, 이를 위해 공모자금 중
1,500
백만원
을 사용할 계획입니다.

③ 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비 업그레이드 및 수소연료전지 장비 개발

당사는 국내 메이저 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 해당 장비의 성능개선을 위한 연구개발을 진행할 예정이며, 지속적으로 고객사 니즈를 파악하여 맞춤형 수소연료전지 장비를 개발할 계획입니다. 이를 위하여 공모자금 중
2,500
백만원을 사용할 계획이며, 장기적으로 2차전지에 이은 새로운 당사의 사업 포트폴리오로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시설 투자

현재 당사 소유의 공장은 평택(건축면적 1,835㎡)과 오산(건축면적 647㎡) 2곳에 설치되어 있으나, 2차전지 산업 성장에 따른 고객사 수주물량 대응을 위해 공장 증설이 필수적이라 판단하고 있습니다. 이에 따라 공모자금 중
16,000

백만
원
을 사용하여 생산라인 증설 및 제작설비를 구입할 계획입니다.

(주11) 정정 전

기재사항 없음

(주11) 정정 후

※ 중간배당 실시 내역 

구분
제9기
제8기
제7기
제6기

주당배당금(원)
-
-
-
-

배당금총액(백만원)
-
-
-
-

당사는 과거 2017년(제6기) 및 2018년(제7기)에 각각 100백만원의 배당금을 지급하였으며, 2019년(제8기)은 배당금 지급내역이 존재하지 않습니다.

(주12) 정정 전

기재사항 없음

(주12) 정정 후

7. 정관에 관한 사항

당사의 설립 이후 정관 변경 이력은 다음과 같습니다. 

[정관변경이력]

정관변경일
해당주총명
주요 변경사항
변경이유

2013.02.28

제2기 
임시주주총회

제3조(본점 및 지점소재지)

- 회사의 본점 이전으로 인한 변경.

2015.03.26

제4기 
정기주주총회

제3조(본점 및 지점소재지), 제33조(이사의 수)

제34조(이사의 선임), 제39조~제42조(이사회)

- 회사의 본점 이전으로 인한 변경.

- 1인 이사회 구성으로 인한 이사회 조항 삭제 및 변경

2015.09.16

제4기

임시주주총회

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

- 유상증자 및 향후 신주발행을 위한 발행 가능 주식수의 변경

2016.11.30

제5기

임시주주총회

제4조(공고방법), 제8조(주식 및 주권의 종류), 제9조(자기주식의 취득), 제10조(특정목적에 의한 자기주식의 취득), 제11조(자기주식 취득의 방법), 제13조(신주인수권), 제14조(주식의 발행가격), 제15조(준비금의 자본전입), 제16조(지배주주의 매도청구권), 제17조(주식매수선택권), 제18조(주식의 양도), 제21조(사채의발행), 제22조(수탁회사), 제23조(전환사채의 발행), 제24조(신주 인수권부 사채의 발행), 제26조(사채발행에 관한 준용규정), 제27조(소집시기), 제28조(소집권자), 제29조(소집통지 및 공고), 제30조(소집지), 제31조(주주총회 의장), 제32조(의장의 질서유지권), 제33조(주주의 의결권), 제34조(상호주에 대한 의결권 제한), 제35조(의결권의 불통일 행사), 제36조(의결권의 대리행사), 제37조(서면에 의한 의결권의 행사), 제38조(주주총회의 결의방법), 제39조(주주총회의 의사록), 제40조(이사와 감사의 원수), 제41조(이사의 선임), 제42조(감사의선임), 제43조(이사 및 감사의 임기), 제44조(이사 및 감사의 보선), 제45조(대표이사), 제46조(대표이사의 선임), 제47조(이사의 직무), 제48조(이사의 책임경감), 제49조(이사의 보고의무), 제50조(이사회의 구성과 소집), 제51조(통신수단에 의한 회의), 제52조(이사회의 결의방법), 제53조(감사의 직무), 제54조(이사회의 의사록), 제55조(임원의 보수와 퇴직금), 제57조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등), 제58조(이익잉여금의 처분), 제60조(중간배당)

- 회사 공고 방법 변경을 위한 변경

- 표준 정관 준용을 위한 변경

2019.09.05

제8기

임시주주총회

제2조(목적), 제5조(회사가 발행할 주식의 총수), 제8조(주권의 종류 및 주식등의 전자등록), 제8조의2(주식의 종류), 제8조의 3(배당우선 종류주식) 제8조의4(잔여재산분배우선 종류주식), 제8조의5(상환 종류주식), 제8조의6(전환 종류주식), 제9조(신주인수권), 제10조(주식매수선택권), 제11조(신주의 배당 기산일), 제12조(주식의소각), 제13조(명의개서 대리인), 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제15조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고), 제15조의2(주주명부), 제16조(전환사채의 발행), 제17조(신주인수권부사채의 발행),제18조(교환사채의 발행), 제19조(사채발행의 위임), 제20조(사채발행에 관한 준용규정), 제23조(소집통지 및 공고), 제31조(주주총회의 결의방법),제33조(이사회의 원수), 제34조(이사의 선임), 제35조(이사의 임기), 제36조(이사의 보선), 제37조(대표이사의 선임), 제37조의2(대표이사의 직무), 제38조(이사의 직무), 제39조(이사의 의무), 제40조(이사회의 구성과 소집), 제41조(이사회의 결의 방법), 제42조(이사회의 의사록), 제43조(이사의 보수와 퇴직금), 제44조(상담역 및 고문), 제45조(감사의 수와선입), 제46조(감사의 임기), 제 47조(감사의 보선), 제 48조(감사의 직무), 제49조(감사록), 제50조(감사의 보수와 퇴직금), 제52조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등), 제53조(외부감사인의 선임), 제57조(중간배당)

- 현재 영위 사업 및 영위 예정 사업 반영

- 코스닥 상장사 표준정관 준용을 위한 변경

- 전자공고제도 채택을 위한 변경

- 명의개서대리인 선임 관련 사항 반영을 위한 변경

- 전환사채 또는 신주인수권부사채의 주식전환 관련 내용 수정

2020.03.25

제9기

정기주주총회

제2조(목적), 제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

- 현재 영위 사업 및 영위 예정 사업 반영

- 신주발행(예정)을 위한 변경

- 전자공고제도 채택을 위한 변경

2020.08.31

제9기

임시주주총회

제8조(주권), 제13조(명의개서대리인), 제15조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고), 제20조(사채발행에 관한 준용규정), 제53조(외부감사인의 선임)

- 전자증권등록 기관 요청에 의한 문구 수정

(주13) 정정 전

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 변경사항
당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

회차
개최일자
의안내용
가결여부

17-01
2017.03.31
1. 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

17-02
2017.05.02
1. 임원 퇴직금 지급규정의 건
가결

17-03
2017.06.02
1. 임원 보선의 건
가결

18-01
2018.03.30
1. 제6기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

4. 2017년 귀속분 주주배당의 건
가결

19-01
2019.02.09
1. 헝가리 해외 현지 법인 설치의 건
가결

19-02
2019.03.29
1. 제7기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

4. 2018년 귀속분 주주배당의 건
가결

19-03
2019.04.02
1. 정관 일부 변경의 건
가결

2. 신주발행(상환전환우선주식)의 건
가결

3. 신주발행(상환전환우선주식)의 건
가결

19-04
2019.09.05
1. 이사 선임의 건
가결

2. 감사 선임의 건
가결

3. 정관 개정의 건
가결

4. 주식매수선택권 부여의 건
가결

5. 임원 퇴직금 및 상여금 지급규정 승인의 건
가결

20-01
2020.03.25
1. 제8기 재무제표 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

4. 정관 변경의 건
가결

5. 무상증자(주식발행초과금 자본전입) 승인의 건
가결

20-02
2020.08.31
1. 정관 변경의 건
가결

2. 주식매수선택권 부여의 건
가결

3. 이전 부여 주식매수선택권 부여방법 변경의 건
가결

(주13) 정정 후

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 변경사항
당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다

나. 주주총회 의사록 요약

구 분
개최일자
의안내용
가결여부

제6기
정기주주총회
2017.03.31
1. 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

제6기
임시주주총회
2017.05.02
1. 임원 퇴직금 지급규정의 건
가결

제6기
임시주주총회
2017.06.02
1. 임원 보선의 건
가결

제7기
정기주주총회
2018.03.30
1. 제6기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

4. 2017년 귀속분 주주배당의 건
가결

제8기
임시주주총회
2019.02.09
1. 헝가리 해외 현지 법인 설치의 건
가결

제8기
정기주주총회
2019.03.29
1. 제7기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

4. 2018년 귀속분 주주배당의 건
가결

제8기
임시주주총회
2019.04.02
1. 정관 일부 변경의 건
가결

2. 신주발행(상환전환우선주식)의 건
가결

3. 신주발행(상환전환우선주식)의 건
가결

제8기
임시주주총회
2019.09.05
1. 이사 선임의 건
가결

2. 감사 선임의 건
가결

3. 정관 개정의 건
가결

4. 주식매수선택권 부여의 건
가결

5. 임원 퇴직금 및 상여금 지급규정 승인의 건
가결

제9기
정기주주총회
2020.03.25
1. 제8기 재무제표 승인의 건
가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
가결

4. 정관 변경의 건
가결

5. 무상증자(주식발행초과금 자본전입) 승인의 건
가결

제9기
임시주주총회
2020.08.31
1. 정관 변경의 건
가결

2. 주식매수선택권 부여의 건
가결

3. 이전 부여 주식매수선택권 부여방법 변경의 건
가결

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 1월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.