해성디에스 — [기재정정]공개매수신고서 (20210209)
제출인: 해성산업

공개매수신고서
2.5
해성디에스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 공개매수신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 13일

[공개매수신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 13일
공개매수신고서
최초 제출

2021년 01월 27일
[기재정정] 공개매수신고서

기재정정
(굵은 파란색)

2021년 02월 09일
[기재정정] 공개매수신고서

공개매수자가 발행하는 신주의
발행가액 확정에 따른 정정
(굵은 빨간색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [기재정정]공개매수신고서는 공개매수자가 발행하는 신주의 발행가액 확정에 따른 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

표지
발행가액 확정
2021년 01월 13일
2021월 02월 09일

II. 공개매수 대상회사에 관한 사항
2. 대상 주식등의 거래상황
기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

IV. 공개매수의 조건 - 2. 공개매수의 조건 -
나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거
발행가액 확정
-
(주2) 추가 기재

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
1. 공개매수에 필요한 자금
발행가액 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
2. 자금조성에 관한 사항 - (2) 공개매수에 필요한 증권
발행가액 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

VI. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년 7월
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월

보통주
최 고
20,650
20,750
20,750
20,500
19,700
24,400

최 저
14,850
18,000
18,700
17,050
17,500
19,350

평 균
18,022
19,668
19,731
19,042
18,764
20,669

월간거래량
13,416,119
6,319,882
4,866,376
2,964,621
2,031,392
7,246,719

주1) 주가는 일자별 종가 기준입니다.

(주1) 정정 후

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월

보통주
최 고
20,750
20,750
20,500
19,700
24,400
37,850

최 저
18,000
18,700
17,050
17,500
19,350
23,700

평 균
19,668
19,731
19,042
18,764
20,669
30,458

월간거래량
6,319,882
4,866,376
2,964,621
2,031,392
7,246,719
22,467,622

주1) 주가는 일자별 종가 기준입니다.

(주2) 추
가 기재

2. 공개매수의 조건

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

(중략)

(4) 2021년 2월 8일 확정된 해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은11,830원이며, 해성디에스(주) 기명식 보통주식 1주당 해성산업(주) 기명식 보통주식 교환비율은 2.2252747주입니다. (1주 미만의 단수주 대금은 2021년 3월 11일 청약 계좌로 입금될 예정입니다.)

(주3) 정정 전

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
60,000,000

증권
6,671,180

매매수수료 (B)
-

기타 (C)

213,286,590

합계 (A+B+C)
현금

273,286,590

증권

6,671,180

주1) '매수대
금 (A)' 중 '현금'은 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 해성산업(주)의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. 해성디에스(주)의 주주수
(2019년 12월 31일 기준 약 4,771명)
에 해성산업(주) 신주의 1주당 발행 예정가격
12,075(원)
을 곱한 금액은
57,609,825원
이며, 당사는 단수주 매수대금으로
60,000,000원
을 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) '매수대금 (A)'의

6,671,180

주는 해성산업(주) 신주를 의미합니다.

주3) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 당사는 대신증권(주)과 합병 및 분할, 현물출자, 본건 공개매수 등 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 매매수수료는 따로 기재하지 않았습니다.
주4) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 해성산업(주) 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
19,407,090
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
정액

상장수수료
9,450,000

910
만원 +
1,000
억원 초과금액의
10
억원당
5
만원

등록세
17,857,920

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
3,571,580

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
13,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
213,286,590
-

주1) 해성산업(주)의 계양전기(주) 보통주 공개매수와 해성디에스(주) 보통주 공개매수는 별개의 공개매수이나, 계양전기(주)와 해성디에스(주)의 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 해성산업(주)의 신주를 발행하는바, 본 비용은 해성산업(주)이 계양전기(주)와 해성디에스(주) 각 보통주 공개매수로 인하여 부담하는 총 비용을 의미합니다.
주2) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.
주3) 상장수수료는 코스닥증권시장 상장규정 시행세칙 별표 4 기준에
의거
(상장금액 1,000억원 초과)
에 해당하는 금액입니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는
2021년 1월 11일
확정된 발행가액 및 발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
60,000,000

증권
6,809,340

매매수수료 (B)
-

기타 (C)

213,730,400

합계 (A+B+C)
현금

273,730,400

증권

6,809,340

주1) '매수대
금 (A)' 중 '현금'은 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 해성산업(주)의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. 해성디에스(주)의 주주수
(2019년 12월 31일 기준 약 4,771명)
에 해성산업(주) 신주의 1주당 발행 예정가격
12,075(원)
을 곱한 금액은
57,609,825원
이며, 당사는 단수주 매수대금으로
60,000,000원
을 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) '매수대금 (A)'의

6,809,340

주는 해성산업(주) 신주를 의미합니다.

주3) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 당사는 대신증권(주)과 합병 및 분할, 현물출자, 본건 공개매수 등 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 매매수수료는 따로 기재하지 않았습니다.
주4) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 해성산업(주) 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

19,407,090

발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
정액

상장수수료
9,450,000

910
만원 +
1,000
억원 초과금액의
10
억원당
5
만원

등록세
18,227,760

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
3,645,550

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
13,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
213,730,400
-

주1) 해성산업(주)의 계양전기(주) 보통주 공개매수와 해성디에스(주) 보통주 공개매수는 별개의 공개매수이나, 계양전기(주)와 해성디에스(주)의 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 해성산업(주)의 신주를 발행하는바, 본 비용은 해성산업(주)이 계양전기(주)와 해성디에스(주) 각 보통주 공개매수로 인하여 부담하는 총 비용을 의미합니다.
주2) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.
주3) 상장수수료는 코스닥증권시장 상장규정 시행세칙 별표 4 기준에
의거
(상장금액 1,000억원 초과)
에 해당하는 금액입니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는

2021년 2월 8일
확정된 발행가액 및 발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

(주4) 정정 전

2. 자금조성에 관한 사항

나. 공개매수에 필요한 증권

(단위 : 원, 주)

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
해성산업(주) 기명식 보통주식

수량(A)
6,671,180주

1주당 발행가격(B)

12,075
원

금액 (A×B=C)
80,554,498,500원

기타
신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
- 증권신고서 및 공개매수신고서 
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 투자설명서 및 공개매수설명서
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
√서면문서 : 해성산업(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 504
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

주1) '1주당 발행가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규
정' 제5-18조 제1항에 따라 청약초일
(2021년 2월 15일)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은원단위로 절상)
주2) '수량(A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

해성디에스(주) 기명식 보통주식 공개매수 수량
(
3,060,000
주)
× 해성디에스(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가
격
(26,325원)

'수량(예정) (A)'
=
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가
액
(
12,075
원)

상기 '수량(예정
)'

6,671,180
주
는 본 유상증자 이사회결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(2021년 1월 5일 ~ 2021년 1월 7일)
까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 해성산업(주) 기명식 보통주식 주당 발행가액
(
12,075
원)
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

(주4) 정정 후

2. 자금조성에 관한 사항

나. 공개매수에 필요한 증권

(단위 : 원, 주)

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
해성산업(주) 기명식 보통주식

수량(A)

6,809,340주

1주당 발행가격(B)

11,830
원

금액 (A×B=C)

80,554,492,200원

기타
신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
- 증권신고서 및 공개매수신고서 
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 투자설명서 및 공개매수설명서
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
√서면문서 : 해성산업(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 504
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

주1) '1주당 발행가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규
정' 제5-18조 제1항에 따라 청약초일
(2021년 2월 15일)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은원단위로 절상)
주2) '수량(A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

해성디에스(주) 기명식 보통주식 공개매수 수량
(
3,060,000
주)
× 해성디에스(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가
격
(26,325원)

'수량(예정) (A)'
=
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가
액
(
11,830
원)

상기 '수량(예정
)'

6,809,340
주
는 본 유상증자
청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)

까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 해성산업(주) 기명식 보통주식 주당 발행가액
(
11,830
원)
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

(주5) 정정 전

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

(중략)

최근의 주가 및
주식거래상황
(보통주)

월별

2020년 12월
2020년 11월
2020년 10월
2020년 09월

보통주

최고주가

12,750
11,750
10,900
11,400

최저주가

11,700
10,200
10,100
10,250

거래량

3,148,328
1,954,351
949,704
1,062,081

주) 기재된 주가는 종가기준입니다.

(주5) 정정 후

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

(중략)

최근의 주가 및
주식거래상황
(보통주)

월별

2021년 1월
2020년 12월
2020년 11월
2020년 10월
2020년 09월

보통주

최고주가

12,450
12,750
11,750
10,900
11,400

최저주가

11,500
11,700
10,200
10,100
10,250

거래량

2,765,459
3,148,328
1,954,351
949,704
1,062,081

주) 기재된 주가는 종가기준입니다.

공 개 매 수 신 고 서

금융위원회 귀중

2021년
02월
09일

공 개 매 수 자
성 명 : 해성산업 주식회사

주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
전화번호 : 02-528-1244

대 리 인
성 명 : 대신증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343
전화번호 : 1588-4488

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소

가. 공개매수신고서

ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr
ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr

나. 공개매수설명서

ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr
ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr
ㆍ공개매수사무취급자 : 대신증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
해성디에스 주식회사

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용:「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사의 성립요건 및 행위제한 요건 충족

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
해성디에스(주) 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)

3,060,000
주
(발행주식총수의 18%)

매수 가격

26,325
원

공개매수조건
공개매수에 응한 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 해성산업(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행방식'임. 응모 주식의 총수가 매수예정주식수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간

2021.02.15. - 2021.03.08.
(결제일: 2021.03.11)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
1,360,000

보유 비율
8.00%

공개매수후
(예정)
보유 수량

4,420,000
주

보유 비율

26.00
%

사무취급자
대신증권(주)

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial 
Co., Ltd."라고 표기합니다.

나. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

한국제지(주)
2020.11.02
서울특별시 강남구 테헤란로 504
지류 제조 및 판매
623,670
지분 100% 보유(주1)
해당①,
해당②

(주)한국팩키지
1993.11.08
경기도 안산시 단원구 해안로 227
식품용 포장용기 
제조 및 판매
70,585
지분 40% 보유(주2)
해당사항
없음

원창포장공업(주)
2019.10.15
경상남도 김해시 주촌면 서부로
골판지 제조 및 판매
131,340
지분 100% 보유(주3)
해당①,
해당②

세하(주)
1984.07.16
대구광역시 달성군 유가읍 
비슬로96길 97
백판지 및 특수용지 
제조 및 판매
187,833
지분 50.73 보유
해당①,
해당②

국일제지(장가항)
유한공사
2003.01.24
중국 강소성 장가항시 봉황진 한국공업원내
특수지 제조 및 판매
116,448
지분 100% 보유
해당①,
해당②

HANKUK PAPER 
USA, INC.
2015.08.27
4801 Wilshire Blvd Suite 205 Los Angeles, CA, 90010
판매관련
224
지분 100% 보유
해당사항
 없음

HK특수지상사(주)
2015.11.06
서울 중구 마른내로 8길6
도매업
2,903
지분 19.64% 보유
해당사항
 없음

(1) 상기 주요종속회사 판단기준은 아래의 어느 하나에 해당하는 경우
① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

※ 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 기준임

(주1) 2020년 07월 01일 한국제지(주) 흡수합병 후, 2020년 11월 01일 단순물적분할하여 분할존속회사인 해성산업(주)가 분할신설회사인 한국제지(주)의 발행주식총수 100%를 취득함에 따라 연결대상 종속기업으로 포함되었습니다.
(주2) (주)한국팩키지의 경우 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'의 적용에 따라 종속기업으로 재분류하여 연결범위에 포함하였습니다. 지배기업은 (주)한국팩키지의지분 40%를 보유한 최대주주이며, 나머지 60% 지분은 다수의 주주들에게 분산되어있습니다. 동사를 취득한 이후 기타주주가 집합적으로 의결권을 행사하거나 연결기업에 반대하여 의결하기 위해 시도한 경우는 없었으므로 연결기업이 사실상 지배력을 가지고 있다고 판단하여 종속기업으로 포함하였습니다.

(주3) 해성산업(주)의 종속기업인 해성팩키지(주)는 2020년 12월 24일 원창포장공업(주)를 흡수합병한 뒤, 상호명을 원창포장공업(주)로 변경하였습니다. 합병 후 원창포
장공업(주)의
지분 100%는 해성산업(주)가 소유한
53.85%
와 (주)한국팩키지가 소유한
46.15%
지분합계입니다.

(주4) 세하(주)는 2020년 05월 14일 한국제지 컨소시엄으로 한국제지(주) 57.32% 해성산업(주) 14.32%의 지분을 취득하였습니다. 2020년 07월01일 한국제지(주) 흡수합병과 2020년 7월 23일 세하의 유상증자 참여 이후 해성산업(주)의 지분은 50.73%로 연결대상 종속기업으로 포함되었습니다.
(주5) 국일제지(장가항)유한공사는 한국제지(주)가 2013년 2월 13일 지분 100% 취득으로 연결대상 종속기업으로 포함되었습니다.

(주6) HANKUK PAPER USA, INC는 2015년 8월 27일 구)한국제지 100% 지분으로신규 설립되었습니다.
(주7) HK특수지상사는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'의 적용에 따라 종속기업으로 재분류하여 연결범위에 포함하였습니다. 지배기업의 HK특수지상사 지분율이 50% 미만이지만, 지배기업이 이사회 등을 통해 영업 및 재무에 대한 의사결정 권한을 보유하고 있으므로 연결기업이 사실상 지배력을 가지고 있다고 판단하여 종속기업으로 포함하였습니다.
(주8) 연결 대상 종속회사는 위의 7개 회사이며, 당사는 지배기업이며, 최상위 지배기업(해성산업주식회사, 종목코드 034810) 입니다. 한국제지(주), (주)한국팩키지, 원창포장공업(주), 세하(주), HK특수지상사(주)는 국내기업이며, (주)한국팩키지, 세하(주)는 상장기업입니다. 국일제지(장가항)유한공사, HANKUKPAPER USA, INC는 각각중국과 미국에 법인을 두고 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
한국제지(주)
해성산업(주)의 물적분할에 따라 신규설립

연결
제외

(구) 원창포장공업(주)

해성팩키지(주)가 원창포장공업(주)를 
흡수합병 후, 상호명 원창포장공업(주)로 변경

다. 설립일자 및 존속기간
당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하
는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
(1)주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(2)전화번호 : 02-528-1244
(3)홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr

마. 중소기업 해당 여부
회사는 공시서류작성 기준일 현재 '중소기업기본법' 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

회사가 영위하는 주요 목적사업은 건물관리 용역업,

부동산 임대 및 매매업
과 지주사업을 영위하고 있습니다.

〔연결회사 사업의 내용〕

- 한국제지(주) : 지류 제조 및 판매
- (주)한국팩키지 : 식품용 포장용기 제조 및 판매

- 원창포장공업(주) : 골판지 제조 및 판매업
- 세하(주) : 백판지 제조 및 판매업
- 국일제지(장가항)유한공사 : 특수지 제조 및 판매

- HANKUKPAPER USA, INC : 지류 판매 및 관리
- HK특수지상사(주) : 벽지, 지류 도매업

사. 계열회사에 관한 사항
 ① 기업집단의 명칭 : 해성그룹
 ② 기업집단의 지배자 : 단재완

(기준일 :

2021년 1월 12일 현재)

구분

회사명

결산월
업종
비고

국내
(11)
해성산업(주)
12월
시설관리용역 및 오피스빌딩임대
상장

계양전기(주)
12월
전동공구 제조 및 판매
상장

(주)한국팩키지
12월
식품용 포장용기 제조 및 판매
상장

해성디에스(주)
12월
반도체 Substrate 제조 및 판매
상장

세하(주)
12월
백판지 및 특수용지 제조 및 판매업
상장

한국제지(주)
12월
지류 제조 및 판매
비상장

원창포장공업(주)
12월
골판지 제조 및 판매업
비상장

(주)경재
12월
부동산매매
비상장

(주)우영엔지니어링
12월
시설관리용역 서비스
비상장

HK특수지상사(주)
12월
도매업
비상장

해성테크놀로지(주)
12월
반도체소자 자재 제조 및 매매
비상장

해외
(6)

계양전기(소주)유한공사
12월
전동공구 제조 및 판매
비상장

계양전기(강소)유한공사
12월
자동차용 모터 제조 및 판매
비상장

소주신계양국제무역유한공사
12월
전동공구부품 판매업
비상장

소주해성디에스무역유한공사
12월
반도체부품 판매업
비상장

국일제지(장가항)유한공사
12월
특수지 제조 및 판매
비상장

HANKUK PAPER USA, INC
12월
판매관련 서비스업
비상장

※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다.
※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사)
 로 단순 물적분할하였습니다.
※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장공업
 으로 변경하였습니다.

아. 신용평가에 관한 사항
당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

주권상장법인
1999년 04월 14일
-
-

2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동현황은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
- 본점소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
- 최근 5년간 변경사항 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변경일
사내이사
사외이사
비 고

2020년 3월
단재완, 조주연, 단우영, 단우준
신현목, 신상규, 안철우
총 7명

2016년 3월
단재완, 김인중
박영원, 홍만식, 이경린
총 5명

2015년 3월
단재완, 김인중
장양주
총 3명

다. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는 단재완(4,592,783주, 25.35%)이며, 최근 5년간 특수관계인을 포함한 주식수의 변동은 있으나, 최대주주 변경은 없습니다.

2021년 1월 12일 현재 최대주주 및 특수관계인 포함 주식수 및 지분율은 8,828,429주(48.72%) 입니다.

라. 상호의 변경
해당사항 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
1
)
舊 한국제지 주식회사와의 합병

회사는 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 계열사 지배구조개편의 일환으로 2020년 4월 1일 이사회 결의에 따라 2020년 7월
1일을 합병기일로 하여 회사를 존속법인, 舊 한국제지(주)를
소멸법인으로 하여 흡수합병을 완료하였으며, 주요 내용은 다음과같습니다.

구 분
주 요 내 용

피합병법인
한국제지주식회사

합병 비율
보통주 
해성산업(주) : 한국제지(주) = 1 : 1.6661460

합병 기일
2020년 7월 1일

2)
물적분할을 통한
現

한국제지 주식회사의 설립
회사가 영위하는 사업부문 중 지류 제조 및 판매 등 제지사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사
(現 한국제지 주식회사)
를 설립하고, 향후 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 2020년 08월 14일 이사회결의에 따라 2020년 11월
1일을 분할기일로 하는 물적분할을 완료하였습니다. 이로써 現 한국제지 주식회사가 회사의 완전자회사로 설립되었습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해
성
산업(주)는 2020년 7월 1일 한국제지(주)를 흡수합병함에 따라 지류 제조, 조림 양묘 등의 사업목적을 추가하였습니다. 또한 2020년 11월 1일 제지사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 한국제지(주)를 설립하고, 분할존속회사인 해성산업(주)는독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환함에 따라

지주회사의 목적에 맞춰 사업 목적을 변경하였습니다. 이에 해성산업(주)는 현재 부동산 임대ㆍ시설관리사업과 지주사업을 영위하고 있습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 세하 인수
2020. 03. 20 타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) 공시 참조
2020. 03. 20 계약 및 계약금 납입

2020. 05. 14 잔금 납입 및 보통주 4,236,009주(14.32%) 취득 완료

2020. 07. 23 유상증자 참여 (한국제지 합병, 유상증자 후 지분율 50.73%)

(2) 2020년 3분기보고서 보고 이후 진행 중 중요한 사항

1) 해성산업(주) 물적분할

분할존속회사
분할신설회사
내용

해성산업(주)
한국제지(주)
1) 분할방법 : 단순ㆍ물적분할
2) 분할대상 사업부문 : 지류 제조 및 판매 등 제지사업부문
3) 분할목적 : 각 회사의 전문화를 통하여 경영 효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조 확립
4) 분할비율 : 단순ㆍ물적분할로서 신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수가 분할되는 회사에 배정
5) 분할 일정
2020.08.14 - 분할 이사회 결의일
2020.09.29 - 분할계획서 승인을 위한 임시 주주총회일
2020.11.01 - 분할기일

□ 당사 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.08.14 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.11.02 합병등종료보고서(분할)를 참조하시기 바랍니다.

2) 해성산업(주)의 종속회사 간 합병 (해성팩키지(주) - 원창포장공업(주))

합병법인
(존속)
피합병법인
(소멸)
내용

해성팩키지(주)
원창포장공업(주)
1) 합병방법 : 
해성팩키지㈜가 원창포장공업㈜ 를 흡수합병 
※합병 후 상호 : 원창포장공업㈜
2) 합병목적 : 
인적, 물적자원 일원화를 통한 경영효율성 제고
3) 합병비율 : 해성팩키지㈜ : 원창포장공업㈜ = 1 : 0
4) 합병 일정
2020.11.20 - 합병 이사회 결의일, 주주총회일
2020.12.24 - 합병기일

□ 당사 종속회사의 합병에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.11.23 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)을 참조하시기 바랍니다.

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2021년 1월 12일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2020.07.01
-
보통주
8,338,975
500
-
주)

주) 2020년 07월 01일자로 한국제지(주)를 흡수합병하여 합병비율에 따라 한국제지(주) 주식에 대하여 해성산업(주)의 신주를 발행.
 *합병비율 : 해성산업(주)보통주 : 한국제지(주)보통주 = 1: 1.6661460
 *기존 한국제지(주)의 주식수 : 5,004,949주

나. 미상환 전환사채 발행현황
해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황
해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2021년 1월 12일
현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 18,118,975주 입니다. 현재 유통주식수는 자기주식등 764,637주를 제외한 17,354,338주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 :
2021년 1월 12일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
-
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
18,118,975
-
18,118,975
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
0
-
0
-

1. 감자
0
-
0
-

2. 이익소각
0
-
0
-

3. 상환주식의 상환
0
-
0
-

4. 기타
0
-
0
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
18,118,975
-
18,118,975
-

Ⅴ. 자기주식수
764,637
-
764,637
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
17,354,338
-
17,354,338
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황
- 한국제지와의 합병을 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 6월 25일 자기주식 50주를 취득하였습니다. 
- 2020. 07.01 한국제지 흡수합병으로 인해 해성산업이 소유한 한국제지 주식 281,955주와 한국제지가 소유하고 있던 자기주식등 175,865주는 해성산업 주식 762,794주로 변경되었습니다.
- 2020.07.13 흡수합병 발행에 따른 단수주 1,793주를 취득하였습니다.

(기준일 :
2021년 1월 12일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
43,036
-
-
-
43,036
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
43,036
-
-
-
43,036
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
721,601
-
-
-
721,601
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
764,637
-
-
-
764,637
-

우선주
-
-
-
-
-
-

다. 보통주외 다양한 종류주식 발행현황

해당사항 없습니다.

5. 임원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2021년 1월 12일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

단재완
남
1947.03
회장
등기임원
상근
이사회의장
경영총괄
전)한국제지 사내이사 회장
현)계양전기 사내이사 회장
현)한국팩키지 대표이사 회장
현)해성디에스 사내이사 회장
4,592,783
-
본인
1978.1.1~
현재
2022.03.27

조주연
남
1965.05
대표이사
등기임원
상근
이사회업무
경영임원
전)계양전기 전무
-
-
-
2020.3.27~
현재
2022.03.27

단우영
남
1979.06
부회장
등기임원
상근
운영총괄
전)한국제지 사내이사 부회장
현)계양전기 사내이사 부회장
현)해성디에스 사내이사 부회장
현)세하 시내이사 부회장
1,928,327
-
자
2020.3.27~
현재
2022.03.27

단우준
남
1981.04
사장
등기임원
상근
전략총괄
전)한국제지 사내이사 사장
현)계양전기 사내이사 사장
현)해성디에스 사내이사사장
1,887,675
-
자
2020.3.27~
현재
2022.03.27

신현목
남
1952.10
사외이사
(감사위원)
등기임원
비상근
이사회
감사위원회
전)삼성테크윈 부사장
전)삼성탈레스 대표이사
-
-
-
2020.3.27~
현재
2022.03.27

신상규
남
1949.09
사외이사
(감사위원)
등기임원
비상근
이사회
감사위원회
전)광주고등검찰청 검사장
전)동덕여학단 이사장
현)법무법인 동인 변호사
-
-
-
2020.3.27~
현재
2022.03.27

안철우
남
1965.08
사외이사
(감사위원)
등기임원
비상근
이사회
감사위원회
현)연세대학교 의과대학 
강남세브란스병원 내분비내과 과장
-
-
-
2020.3.27~
현재
2022.03.27

6. 최대주주 및
특수관계인의 주식소유 현황

보고서 작성기준일 현재 공개매수자의 최대주주인 단재완과 그 특수관계인의 보통주식 지분율은 48.72% 입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다. 

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 1월 12일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

단재완
본인
보통주
4,592,783
25.35
4,592,783
25.35
-

김영해
배우자
보통주
105,616
0.58
105,616
0.58
-

단우영
자
보통주
1,928,327
10.64
1,928,327
10.64
-

단우준
자
보통주
1,887,675
10.42
1,887,675
10.42
-

단정숙
친인척
보통주
132,494
0.73
132,494
0.73
-

단명호
친인척
보통주
85,421
0.47
85,421
0.47
-

단혜향
친인척
보통주
32,315
0.18
32,315
0.18
-

단혜봉
친인척
보통주
31,100
0.17
31,100
0.17
-

단혜영
친인척
보통주
32,698
0.18
32,698
0.18
-

계
보통주
8,828,429
48.72
8,828,429
48.72
-

-
-
-
-
-
-

최대주주명 :단재완
특수관계인의 수 : 8명

※ 당사는 2020년 7월 1일 한국제지(주)를 흡수합병하였으며, 발행주식총수는 9,780,000주에서 8,338,975주의 합병신주 발행 후 18,118,975주로 변동되었습니다.

나. 최대주주와 관련된 사항
(1) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명
직위
주요 경력(최근 5년간)

기간
경력 사항
겸임 현황

단재완
회장
1999년 ~ 2020.03
1997년 ~ 2020.03
2001년 ~ 현재
2014년 ~ 현재
한국제지(주) 대표이사 회장
계양전기(주) 대표이사 회장 
(주)한국팩키지 대표이사 회장
해성디에스(주) 회장
계양전기(주) 회장
해성디에스(주) 회장
(주)한국팩키지 대표이사 회장

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

다. 최대주주 변동내역
당사는 최근 5년간 최대주주 변동사항이 없습니다.

7. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 / 1.회사의 개요 / 사. 계열회사에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :

2021년 1월 12일)

(단위 : 억원)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

개인
단재완
최대주주
회장
-
-
-

김영해
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

단우영
최대주주의 특별관계자
부회장
-
-
-

단우준
최대주주의 특별관계자
사장
-
-
-

단정숙
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

단명호
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

단혜향
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

단혜봉
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

단혜영
최대주주의 특별관계자
-
-
-
-

8. 최근 3사업연도의 재무제표

가. 요약연결재무정보

(단위: 백만원)

구 분
제67기
제66기
제65기

2020년 9월말
2019년 12월말
2018년 12월말

[유동자산]
410,455
8,530
5,147

ㆍ현금및현금성자산
69,151
7,988
4,891

ㆍ매출채권 및 기타유동채권
191,610
466
240

ㆍ기타유동자산
13,886
76
16

ㆍ재고자산
135,808
-
-

[비유동자산]
860,316
203,777
186,525

ㆍ기타비유동채권
90
-
-

ㆍ투자부동산
189,687
131,810
132,694

ㆍ유형자산
560,179
536
442

ㆍ무형자산
42,303
360
360

ㆍ공동기업 및 관계기업투자
48,208
64,553
45,903

ㆍ기타비유동자산
15,054
6,518
7,126

ㆍ이연법인세자산
4,795
-
-

자산총계
1,270,771
212,307
191,672

[유동부채]
285915
9,799
8,448

[비유동부채]
310,807
62,991
40,783

부채총계
596,722
72,790
49,231

지배기업 소유주지분
588,671
139,517
142,442

[자본금]
9,059
4,890
4,890

[자본잉여금]
167,037
61,142
61,142

[자본조정]
(14,274)
(2,995)
-

[기타포괄손익누계액]
1,434
101
707

[이익잉여금]
425,415
76,379
75,703

비지배지분
85,378
-
-

자본총계
674,049
139,517
142442

2020년 1월~9월
2019년 1월~12월
2018년 1월~12월

매출액
236,192
20,260
14,931

영업이익
16,271
5,217
2,735

법인세비용차감전순이익
355,287
3,067
1,147

당기순이익
352,847
2,325
757

ㆍ지배기업 소유지분
350,613
2,325
757

ㆍ비지배지분
2,234
-
-

주당순이익 (단위: 원)
28,633
238
77

ㆍ기본 및 희석주당순이익
28,633
238
77

연결에 포함된 회사수
6개사
개별
개별

[ ( )안은 부(-)의 금액임]
※ 상기 제67기 분기, 제66기, 제65기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제67기 분기는 감사(검토)받지 아니하였습니다.
※ 2020년 07월 01일 한국제지 흡수합병으로 인해 2020년 3분기부터 첫 연결 재무제표 작성 법인이 되었으며, 전기와 전전기는 개별 재무제표 기준입니다.

나. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분
제67기
제66기
제65기

2020년 9월말
2019년 12월말
2018년 12월말

[유동자산]
250,269
8,530
5,147

ㆍ현금및현금성자산
45,033
7,988
4,891

ㆍ매출채권 및 기타유동채권
109,564
466
240

ㆍ기타유동자산
2,102
76
16

ㆍ재고자산
93,570
-
-

[비유동자산]
671,293
203,777
186,525

ㆍ기타비유동채권
2,538
-
-

ㆍ투자부동산
177,477
131,810
132,694

ㆍ유형자산
266,783
536
442

ㆍ무형자산
1,324
360
360

ㆍ기타비유동자산
9,402
6,518
7,126

ㆍ종속기업투자
165,561
-
-

ㆍ공동기업 및 관계기업투자
48,208
64,553
45,903

자산총계
921,562
212,307
191,672

[유동부채]
136,408
9,799
8,448

[비유동부채]
196,628
62,991
40,783

부채총계
333,036
72,790
49,231

[자본금]
9,059
4,890
4,890

[자본잉여금]
167,037
61,142
61,142

[자본조정]
(9,523)
(2,995)
-

[기타포괄손익누계액]
633
101
707

[이익잉여금]
421,320
76,379
75,703

자본총계
588,526
139,517
142,442

종속기업 투자주식의 평가방법
원가법
-
-

관계·공동기업 투자주식의 
평가방법
지분법
지분법
지분법

2020년 1월~9월
2019년 1월~12월
2018년 1월~12월

매출액
120,416
20,260
14,931

영업이익
5,822
5,217
2,735

법인세비용차감전순이익
345,791
3,067
1,147

당기순이익
346,518
2,325
757

주당순이익 (단위: 원)
28,119
238
77

ㆍ기본 및 희석주당순이익
28,119
238
77

[ ( )안은 부(-)의 금액임]
※ 상기 제67기 분기, 제66기, 제65기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제67기 분기는 감사(검토)받지 아니하였습니다.

8. 공개매수자가 속해있는 기업
집단에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(1) 기업집단의 개요
① 기업집단의 명칭 : 해성그룹
② 기업집단의 지배자 : 단재완

(기준일 :
2021년 1월 12
일 현재)

구분

회사명

결산월
업종
법인등록번호
비고

국내
(11)
해성산업(주)
12월
시설관리용역 및 오피스빌딩임대
110111-0028145
상장

계양전기(주)
12월
전동공구 제조 및 판매
110111-0212889
상장

(주)한국팩키지
12월
식품용 포장용기 제조 및 판매
135011-0040291
상장

해성디에스(주)
12월
반도체 Substrate 제조 및 판매
194211-0223694
상장

세하(주)
12월
백판지 제조 및 판매업
174111-0000618
상장

한국제지(주)
12월
지류 제조 및 판매

110111-7670345

비상장

원창포장공업(주)
12월
골판지 제조 및 판매업
131411-0443772
비상장

(주)경재
12월
부동산매매
110111-1255804
비상장

(주)우영엔지니어링
12월
시설관리용역 서비스
110111-5269421
비상장

HK특수지상사(주)
12월
도매업
110111-5883966
비상장

해성테크놀로지(주)
12월
반도체소자 자재 제조 및 매매
194211-0260753
비상장

해외
(6)

계양전기(소주)유한공사
12월
전동공구 제조 및 판매
-
비상장

계양전기(강소)유한공사
12월
자동차용 모터 제조 및 판매
-
비상장

소주신계양국제무역유한공사
12월
전동공구부품 판매업
-
비상장

소주해성디에스무역유한공사
12월
반도체부품 판매업
-
비상장

국일제지(장가항)유한공사
12월
특수지 제조 및 판매
-
비상장

HANKUK PAPER USA, INC
12월
판매관련 서비스업
-
비상장

※
2020.11.02 해성산업㈜(분할존속법인)와 한국제지㈜(분할신설법인) 회사분할 등기

※
2020.12.24 해성팩키지㈜(존속법인)와 원창포장공업㈜(소멸법인) 합병 등기

 (합병 후 상호명 원창포장공업(주)로 변경)

2)계열회사 상호 지분관계
계열회사간의 지배·종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도
(기준일 :
2021년 1월 12일
)

지분도_20210112

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원
겸직회사

성명
직위
회사명
직책

단재완
회장
계양전기(주)
사내이사

(주)한국팩키지
사내이사

해성디에스(주)
사내이사

한국제지(주)
사내이사

단우영
부회장
한국제지(주)
사내이사

계양전기(주)
사내이사

해성디에스(주)
사내이사

원창포장공업(주)
사내이사

세하(주)
사내이사

(주)우영엔지니어링
사내이사

단우준
사장
한국제지(주)
사내이사

계양전기(주)
사내이사

해성디에스(주)
사내이사

원창포장공업(주)
사내이사

(주)경재
사내이사

조주연
대표이사
한국제지(주)
감사

다. 타법인출자 현황

(기준일 :
2021년 1월 12일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득
금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

한국팩키지
(상장)
1993.12.08
경영참여
5,000
10,000,000
40
21,850
-
-
-
10,000,000
40
21,850
74,397
1,845

계양전기
(상장)
1977.06.15
경영참여
6,345
5,889,740
18.07
25,538
-
-
-
5,889,740
18.07
25,538
279,894
1,044

계양전기
(상장)
1977.06.15
우선주
19
10,000
0.71
117
-
-
-
10,000
0.71
117
-
-

해성디에스
(상장)
2014.04.29
경영참여
8,160
1,360,000
8
20,741
-
-
-
1,360,000
8
20,741
326,587
18,231

원창포장공업
(비상장)
2019.11.28
경영참여
35,000
180,542
53.85
27,669
-
-
-
180,542
53.85
27,669
152,867
-97

국일제지(장가항)
유한공사(비상장)
2013.02.13
경영참여
58,692
-
100
50,096
-
-
-
-
100
50,096
116,447
879

세하
(상장)
2020.05.14
경영참여
64,767
29,204,504
50.73
65,768
-
-
-
29,204,504
50.73
65,768
187,833
11,222

한국제지
(비상장)
2020.11.02
경영참여
-
-
-
-
100,000,000
-
-

100,000,000

100
377,461
-
-

합 계
46,644,786
-
211,779
100,000,000
0
0
146,644,786
-
589,240
1,138,025
33,124

* 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 기준임
* 국일제지(장가항)유한공사 : 발행주식이 없음(지분100% 인수)
* 장부가액은 별도 재무제표 기준임

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위 : 주, %)

법인명
관계
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

해성산업(주)

본인
1,360,000
8.00
-
-
1,360,000
8.00

단재완
최대주주

1,050,000

6.18
-
-

1,050,000

6.18

단우영
최대주주의 특별관계자

1,050,000

6.18
-
-

1,050,000

6.18

단우준
최대주주의 특별관계자

1,050,000

6.18
-
-

1,050,000

6.18

계
4,510,000
26.54
-
-
4,510,000
26.54

주1) 공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사의 발행주식총수는 보통주 17,000,000주입니다.
주2) 공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사는 신주인수권증권 및 전환사채권 등을 발행하지 않았습니다.

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의 
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분
단가

변동전
증감
변동후

해성산업(주)

본인
보통주
2020.07.01
170,000
1,190,000
1,360,000
회사합병
-

주1) 상기 내역은 2020년 7월 1일
합병기일로 하는 한국제지(주) 흡수합병으로 인한 소유주식수 변동 내역입니다.

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

소주
해성디에스
무역유한공사
2015년
6월
중국
강소성
소주시
반도체
Substrate
제조 및 판매
104,500
기업 의결권의
과반수 소유
(100.0% 소유)
미해당

※ 상기 주요종속회사 판단여부의 기준 (①또는 ② 해당시)
① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
공개매수 대상회사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"라 표기하고 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스㈜" 또는 "해성DS"라고 표기합니다.

다. 설립일자
공개매수 대상회사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '195870'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층

전화번호 :
070-4761-0026

홈페이지 :
http://www.haesungds.co.kr

마. 중소기업 해당 여부
공개매수 대상회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 주요 사업의 내용

공개매수 대상회사인 해성디에스(주)는 반도체를 구성하는 반도체 패키징 공정에서 필요로 하는 구조재료인 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate)를 제조ㆍ판매하고 있습니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업

공개매수 대상회사인 해성디에스(주)는 반도체 재료인 그래핀의 사업화를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. 

그래핀은 생산 방식에 따라 CVD(화학기상증착법) 그래핀과 그래핀 Flake(분말)로 구분되며, 응용분야도 생산 방식에 따라 달라집니다. CVD 그래핀은 차세대 전자 소자, 플렉서블 디스플레이, 터치 패널 등에 응용이 가능하며, 그래핀 Flake는 복합재료, 방열소재, 전자파 차폐, 에너지용 전극 소재(배터리, 캐패시터, 태양전지 등) 등에 응용이 가능합니다. 
해성디에스(주)는 세계 최대 사이즈인 540㎜×680㎜의 대면적 그래핀 합성 기술과 관련 장비 및 기술을 보유하고 있으며, 창원 본점에 Pilot Line을 갖춰 CVD 그래핀 상용화 및 양산화에 박차를 가하고 있습니다. 또한 연속적 대량 생산이 가능하며 고품질 그래핀 제조가 가능한 균일한 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량생산 기술을 개발하고 이를 기반으로 그래핀 전기적 특성을 이용한 유해화학물질 감지 센서 등 환경분야의 응용 제품 개발을 수행하고 있습니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일: 2021년 01월 12일)

구분

회 사 명

결산월
업 종
비고

국내
(11)
해성산업(주)
12월
시설관리용역 및 오피스빌딩임대
상장

계양전기(주)
12월
전동공구 제조 및 판매
상장

(주)한국팩키지
12월
식품용 포장용기 제조 및 판매
상장

해성디에스(주)
12월
반도체 Substrate 제조 및 판매
상장

세하(주)
12월
백판지 및 특수용지 제조 및 판매업
상장

한국제지(주)
12월
지류 제조 및 판매
비상장

원창포장공업(주)
12월
골판지 제조 및 판매업
비상장

(주)경재
12월
부동산매매
비상장

(주)우영엔지니어링
12월
시설관리용역 서비스
비상장

HK특수지상사(주)
12월
도매업
비상장

해성테크놀로지(주)
12월
반도체소자 자재 제조 및 매매
비상장

해외
(6)

계양전기(소주)유한공사
12월
전동공구 제조 및 판매
비상장

계양전기(강소)유한공사
12월
자동차용 모터 제조 및 판매
비상장

소주신계양국제무역유한공사
12월
전동공구부품 판매업
비상장

소주해성디에스무역유한공사
12월
반도체부품 판매업
비상장

국일제지(장가항)유한공사
12월
특수지 제조 및 판매
비상장

HANKUK PAPER USA, INC
12월
판매관련 서비스업
비상장

※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다.
※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사)
 로 단순 물적분할하였습니다.
※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장공업
 으로 변경하였습니다.

아. 신용평가에 관한 사항
해당사항 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2016년 06월 24일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자

소재지

2014년 03월 06일

경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

※ 변경사항 없음

나. 경영진의 중요한 변동

일 자
내 용

2020년 3월 27일
조돈엽 대표이사, 신현목 사외이사 임기만료
신상규 사외이사 사임
조병학 대표이사 취임
단재완 사내이사 중임
박흠석, 하윤희 사외이사 겸 감사위원 취임

2019년 3월 22일
단우영, 단우준 사내이사 취임
강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 중임

2018년 3월 23일
조돈엽 대표이사 중임
단재완 사내이사 중임
신현목 사외이사 겸 감사위원 중임

2015년 12월 14일
단우영, 단우준 사내이사 사임
신현목 감사위원 취임
강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임

2014년 4월 30일
조돈엽 대표이사 취임
단재완, 단우영, 단우준 사내이사 취임
신현목 사외이사 취임
이정훈 감사 취임

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동

다. 최대주주의 변동
해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경

일 자

상 호

비 고

2014년 09월 01일

해성디에스 주식회사

해성그룹 피인수에 따른 변경

2014년 03월 06일

주식회사 엠디에스

설립

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과
해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자

내 용
비 고

2019년 09월 26일
해성바이오㈜ 투자주식 처분
연결종속회사 제외

2016년 08월 26일
해성바이오㈜ 설립
-

2016년 08월 09일
해성테크놀로지㈜ 설립
-

2016년 06월 24일
유가증권시장 상장
-

2015년 12월 14일
사외이사후보추천위원회 설치
-

2015년 12월 14일
감사위원회 설치
-

2015년 11월 11일
다층 BGA 투자 결정
-

2015년 06월 01일
소주해성디에스무역유한공사 설립
-

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2016년 06월 21일
유상증자
(일반공모)
보통주
2,000,000
5,000
12,000
주)

주) 2016년 유가증권시장 상장시 2,000,000주(증자비율 11.76%) 신주모집을 실시

나. 전환사채 등 발행현황

(1) 미상환 전환사채 발행현황
해당사항 없습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 등 발행현황
해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황
해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
50,000,000
-
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
17,000,000
-
17,000,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
17,000,000
-
17,000,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
17,000,000
-
17,000,000
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황
해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황
해당사항 없습니다.

5. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

계양전기㈜

최대주주 본인

보통주

1,635,000
9.62
1,635,000
9.62
-

해성산업㈜

계열회사

보통주

1,360,000
8.00
1,360,000
8.00
-

단재완

본인의 임원

보통주

1,050,000

6.18

1,050,000

6.18
-

단우영

본인의 임원

보통주

1,050,000

6.18

1,050,000

6.18
-

단우준

본인의 임원

보통주

1,050,000

6.18

1,050,000

6.18
-

조성래

계열회사 임원

보통주

20,000
0.12
20,000
0.12
-

계
보통주
6,165,000
36.26
6,165,000
36.26
-

-
-
-
-
-
-

나. 최대주주 상세

나-1) 최대주주의 주요경력

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

계양전기㈜
9,292
정한수
0.00
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

※ 출자자수(명)는 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준(보통주+우선주)
※ 지분(%)는 보통주 발행주식 총수에 대한 비율임

[법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동내역]

2020년 3월 27일 기존 각자 대표(단재완, 정한수)에서 단독 대표(정한수)로 변경되었으나, 지분율 변동 등은 없습니다. 

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
계양전기㈜

자산총계
279,894

부채총계
95,438

자본총계
184,456

매출액
375,025

영업이익
3,218

당기순이익
129

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

공개매수 대상회사의 최대주주인 계양전기㈜는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립 되었습니다. 계양전기㈜의 본사는 서울시 강남구 테헤란로 508 해성2빌딩에, 공장은 안산과 천안에 위치해 있으며 산업용품(전동공구,엔진,산업용구) 및 전장품(자동차용 모터) 관련사업을 운영하고 있습니다. 당사의 최대주주인 계양전기㈜가 당사 경영 안정성에 미치는 영향은 극히 제한적입니다.

나-2. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용
해당사항 없습니다.

나-3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체일 경우)의 개요
해당사항 없습니다.
(계양전기㈜의 최대주주: 사내이사 단재완 개인)

다. 최대주주 변동현황
해당사항 없습니다.

6. 최근 3사업연도의 요약재무정보

가. 연결재무상태표

(단위 : 원)

과목

제 7 기 3분기말
(2020.09.30)

제 6 기말
(2019.12.31)

제 5 기말
(2018.12.31)

자산

유동자산

165,614,953,904

127,523,421,568

111,715,930,133

현금및현금성자산

26,570,441,146

8,019,092,986

9,427,970,517

매출채권

78,043,696,667

65,367,502,575

55,422,428,657

기타채권

2,865,366,695

1,287,952,568

1,448,247,490

재고자산

53,137,136,656

48,364,200,982

42,935,592,361

기타유동자산

4,998,312,740

4,484,672,457

2,481,691,108

비유동자산

208,101,698,843

199,063,821,402

194,524,003,771

기타채권

18,400,326

1,539,637,504

906,983,567

유형자산

200,632,719,546

190,124,579,713

183,709,983,158

무형자산

2,649,949,382

2,542,126,369

2,588,295,454

공동기업투자주식

1,619,339,499

2,868,612,790

6,237,869,036

순확정급여자산

-

103,575,091

830,449,515

이연법인세자산

3,181,290,090

1,885,289,935

250,423,041

자산총계

373,716,652,747

326,587,242,970

306,239,933,904

부채

유동부채

110,641,634,941

88,484,843,665

64,935,499,838

매입채무

30,257,644,914

17,171,538,376

14,568,133,232

기타채무

13,974,271,552

12,194,375,280

11,236,258,251

기타금융부채

63,031,156

61,811,821

54,399,969

단기차입금

45,013,486,341

45,033,689,031

28,342,058,514

당기법인세부채

8,100,047,194

3,734,445,655

1,916,464,043

기타유동부채

13,233,153,784

10,288,983,502

8,818,185,829

비유동부채

32,734,056,531

29,564,282,437

44,942,432,763

기타채무

1,579,944,762

2,004,065,018

3,193,708,146

기타금융부채

41,439,088

81,805,642

137,875,969

장기차입금

24,950,105,869

25,818,871,332

39,500,000,000

퇴직급여부채

4,527,774,583

-

2,110,848,648

기타장기종업원부채

1,634,792,229

1,659,540,445

-

부채총계

143,375,691,472

118,049,126,102

109,877,932,601

자본

지배주주지분

230,340,961,275

208,538,116,868

196,331,044,803

자본금

85,000,000,000

85,000,000,000

85,000,000,000

자본잉여금

21,792,519,669

21,792,519,669

21,920,229,817

기타포괄손익누계액

(222,987)

(3,376,606)

(4,501,315)

이익잉여금

123,548,664,593

101,748,973,805

89,415,316,301

자본총계

230,340,961,275

208,538,116,868

196,362,001,303

자본과부채총계

373,716,652,747

326,587,242,970

306,239,933,904

나. 별도재무상태표

(단위 : 원)

과목

제 7 기 3분기말
(2020.09.30)

제 6 기말
(2019.12.31)

제 5 기말
(2018.12.31)

자산

유동자산

165,570,884,089

127,496,951,171

111,380,160,052

현금및현금성자산

26,527,239,426

7,993,459,576

9,086,176,306

매출채권

78,043,696,667

65,367,502,575

55,448,344,617

기타채권

2,864,498,600

1,287,115,581

1,438,572,092

재고자산

53,137,136,656

48,364,200,982

42,925,375,929

기타유동자산

4,998,312,740

4,484,672,457

2,481,691,108

비유동자산

209,381,585,808

199,095,086,161

196,755,188,483

기타채권

-

1,521,888,263

871,135,497

유형자산

200,632,719,546

190,124,579,713

183,630,945,786

무형자산

2,649,949,382

2,542,126,369

2,389,656,675

종속기업투자주식

49,014,000

49,014,000

549,014,000

공동기업투자주식

2,868,612,790

2,868,612,790

8,206,182,933

순확정급여자산

-

103,575,091

857,830,551

이연법인세자산

3,181,290,090

1,885,289,935

250,423,041

자산총계

374,952,469,897

326,592,037,332

308,135,348,535

부채

유동부채

110,680,726,936

88,524,493,853

64,970,657,872

매입채무

30,257,644,914

17,171,538,376

14,567,869,232

기타채무

14,020,232,085

12,247,054,389

11,285,870,119

기타금융부채

63,031,156

61,811,821

54,399,969

단기차입금

45,013,486,341

45,033,689,031

28,342,058,514

당기법인세부채

8,100,047,194

3,734,445,655

1,917,126,773

기타유동부채

13,226,285,246

10,275,954,581

8,803,333,265

비유동부채

32,734,056,531

29,564,282,437

44,442,432,763

기타채무

1,579,944,762

2,004,065,018

3,193,708,146

기타금융부채

41,439,088

81,805,642

137,875,969

장기차입금

24,950,105,869

25,818,871,332

39,000,000,000

퇴직급여부채

4,527,774,583

-

-

기타장기종업원부채

1,634,792,229

1,659,540,445

2,110,848,648

부채총계

143,414,783,467

118,088,776,290

109,413,090,635

자본

자본금

85,000,000,000

85,000,000,000

85,000,000,000

자본잉여금

21,920,229,817

21,920,229,817

21,920,229,817

이익잉여금

124,617,456,613

101,583,031,225

91,802,028,083

자본총계

231,537,686,430

208,503,261,042

198,722,257,900

자본과부채총계

374,952,469,897

326,592,037,332

308,135,348,535

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월

보통주
최 고
20,750
20,750
20,500
19,700
24,400
37,850

최 저
18,000
18,700
17,050
17,500
19,350
23,700

평 균
19,668
19,731
19,042
18,764
20,669
30,458

월간거래량
6,319,882
4,866,376
2,964,621
2,031,392
7,246,719
22,467,622

주1) 주가는 일자별 종가 기준입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수자에 대한 신용공여 등
공개매수대상회사인 해성디에스(주)가 공개매수자인 해성산업(주)에게 제공하고 있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

해성산업(주)는 지배구조개편 작업의 일환으로 유가증권 상장법인인 한국제지(주)를
2020년 7월 1일을 합병기일로
하여 흡수합병하였습니다.
합병에 따라 합병법인인 해성산업(주)는 코스닥 상장법인으로 존속하며, 피합병법인인 한국제지(주)는 회사 해산으로 인해 상장폐지되었습니다.

합병 후 해성산업(주)는
2020년 11월 1일을 분할기일로 하는 제지사업부문 물적분할 후,
지주회사 성립요건을 충족
하여 2020년
11월2일부로
공정거래법상 지주회사
로 전환되었습니다.

'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자산 요건(자산총액 5천억원 이상) 및 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의50% 이상)을 충족하여야 합니다. 그리고 지주회사로 전환된 경우에는 주권상장법인인 자회사의 주식을 20% 이상 소유하여야 합니다. 또한 2020년 12월 지주회사의 계열회사 의무보유 지분비율을 상향 조정하는 내용의 공정거래법 전부 개정안이 국회 본회의를 통과하면서 자회사 지분율 요건은 자회사 및 손자회사의 경우 상장사 20% 이상, 비상장사 40%이상에서 상장사 30% 이상, 비상장사 50% 이상으로 기준이 강화되었으며, 해당 개정안은 2021년 말부터 시행될 예정입니다.
다만 상향 조정된 자회사 지분율 요건은 공정거래법 개정안 부칙 경과규정에 따라 시행 전 지주회사로 전환설립한 종전 지주회사가 개정법 시행 전에 지배하던 자회사의 주식을 보유하는 행위에 관하여는 적용되지 않으나, 종전 지주회사가 개정법 시행 이후 새로이 지배하게되는 자회사 등에 대해서는 적용됩니다.

공개매수신고서 제출일 현재 해성산업(주)는 유가증권시장 주권상장법인인 해성디에스(주)의 주식을 1,360,000주(8.00%에 해당) 소유하고 있습니다.
해성산업(주)는 금번 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사의 행위제한 요건을 충족하고 해성디에스(주)를 자회사로 편입시킬 예정입니다.
공개매수 청약 결과

해성산업(주)가 해성디에스(주)의 주식을 20% 이상 소유하지
못하게 될경우, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 해성디에스(주)를 자회사로 편입하기 위해 추가 지분을 확보할 예정입니다. 다만, 지분 확보를 위한 구체적인 방법이 결정되지는 않았습니다.

해성산업(주)는 상기에 명시한 해성디에스(주)의 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간

(2021년 2월 15일 ~ 2021년 3월 8일)
동
안 해성디에스(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 해성산업(주)의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분
주당 현물출자가격(공개매수가격)

해성디에스(주) 기명식 보통주식

26,325

원

해성산업(주)는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고,공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

해성산업(주)는 금번 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 해성디에스(주)를 공정거래법상 자회사로 편입하여 지주회사 체제를 안정화하고 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해 나갈 예정입니다. 

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류
해성디에스(주) 기명식 보통주식

대상회사
해성디에스(주)

주식수

3,060,000
주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내용

주주
신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정
주식등의 수 (B)
공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

해성산업(주)
1,360,000
8.00%

3,060,000

18.00%
4,420,000
26.00%

계양전기(주)
1,635,000
9.62%
미정
미정

단재완
1,050,000
6.18%

단우영
1,050,000
6.18%

단우준
1,050,000
6.18%

조성래
20,000
0.12%

주1) 공개매수 대상회사인 해성디에스(주)의 발행주식총수는 17,000,000주입니다. 현재 공개매수자는 보통주 1,360,000주(발행주식총수의 8.00%에 해당)를 보유하고 있고, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 포함)이 보통주 6,165,000주(발행주식총수의 36.26%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

주권
(기명식 보통주)

26,325
원

3,060,000
주

해성산업(주) 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 해성산업(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액(원 단위 미만은 절사)과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

※ 관련법규

『상법』시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.

(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 수 × 해성디에스(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수
=
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)'에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 해성산업(주)의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 해성산업(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

(3) 해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약
일
(2021년 2월 15일)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 그가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(4) 2021년 2월 8일 확정된 해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은11,830원이며, 해성디에스(주) 기명식 보통주식 1주당 해성산업(주) 기명식 보통주식 교환비율은 2.2252747주입니다. (1주 미만의 단수주 대금은 2021년 3월 11일 청약 계좌로 입금될 예정입니다.)

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계
좌
(계좌개설점 : 대신증권
나인원프라이빗라운지
)
를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고 응모주식수가 공개매수예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼안분 배정하여 매수합니다.

라. 공개매수 기간

2021년 2월 15일 ~ 2021년 3월 8일 (22일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료후 단수주대금 결제일

(2021년 3월 11일)
이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 해성산업(주) 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- 해성산업(주)의 기명식 보통주식(신주) :
2021년 3월 23일
에 응모주주의 응모계좌로 입고(예정)
- 단수주에 대한 현금지급 :
2021년 3월 11일
응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않는 주식은
2021년 3월 11일
에 출고금지 조치가 해제됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인
2021년 3월 11일
에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 ×
0.43%
)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소
- 점포명 : 대신증권(주) 본ㆍ지점 
- 소재지 : (본점) 서울특별시 중구 삼일대로 343
 (지점) 본 신고서 V - 3. 공개매수사무취급자 참조 

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대
금의
0.43%
)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인
2021년 3월 11일
에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지(결제일 전일 입금)하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 해성디에스(주) 기명식 보통주식수 × 주당 매수가
격
(26,325원)
×
0.43%

(3) 단수주대금 결제일인

2021년 3월 11일
자로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 대신증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다. (양도소득세, 법인세 등)

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 일
간신문
(매일경제신문, 서울경제신문)
에 즉시 공고하겠습니다.

(주1) 공개매수의 예외적 철회사유
① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
해당사항 없습니다. 

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
- 교부장소 : 대신증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소
- 교부방법 : 대신증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소 비치
 대신증권(주)의 홈페이지 (http://www.nhqv.com)
- 교부일시 :

2021년 2월 15일 ~ 2021년 3월 8일

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성ㆍ공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')

공개매수사무취급자인 대신증권(주)의 본ㆍ지점에서 공개매수 청약서를 작성하여 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

다. 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 실질주주

(1) 대신증권(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) 대신증권(주)가 아닌 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성하여 대체입고시킨 대신증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) 대신증권(주)가 아닌 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 대신증권(주)에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 대신증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 청약기간 중 업무마감 시간은 오후 4시이므로, 공개매수 종
료일
(2021년 3월 8일)
오후 4시 이후 청약 시스템 입력은 불가능합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(4) 금번 공개매수는 해성산업(주)가 현물출자를 받기 위한 공개매수이므로 현물출자대상이 되는 주식인 해성디에스(주) 1주를 청약단위로 합니다. 또한, 청약자별 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

(5) 공개매수 응모자가 응모 시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, 해성산업(주)가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(6) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(7) 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

(8) 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여 야 합니다.

(가) 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

(나) 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

(다) 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

2. 응모의 취소방법

금번 공개매수는 해성산업(주)의 신주 발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종
료일
(2021년 3월 8일)
까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있습니다. 공개매수 청약취소는 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일
(2021년 3월 8일)
오후 4시까지 청약 당시 청약을 접수한 대신증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

해성산업(주)가 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에 의거, 현물출자를 위한 신주발행을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한 경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

- 공개매수사무취급자 : 대신증권(주)
- 본점: 서울시 중구 삼일대로 343

- 전화번호: 1588-4488

- 인터넷 홈페이지: www.daishin.com 
- 지점/영업소 현황
(대신증권의 지점/영업소 통폐합으로 인해 하기의 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.daishin.com 에서 확인하시기 바랍니다)

■ 지점

소재지

지점명

지점주소

전화번호

서울

강남대로센터

서울 강남구 강남대로 292, 2층(도곡동, 야드엘파이낸스빌딩)

(02) 3462-1630

강남선릉센터

서울 강남구 테헤란로 420, 1, 2층(대치동, 하이리빙빌딩)

(02) 569-9233

광화문센터

서울 종로구 사직로 130, 1, 2층(적선동, 적선현대빌딩)

(02) 735-7571

도곡WM센터

서울 강남구 남부순환로 2913, 2층(대치동, 동하빌딩)

(02) 553-8400

마이스터클럽잠실

서울 송파구 올림픽로35길 112, B상가 2층(신천동, 장미아파트 비상가)

(02)3432-4950

명일동

서울 강동구 양재대로 1596, 2층(명일동, 대신증권빌딩)

(02) 3426-3551

목동WM센터

서울 양천구 오목로 299, 2층(목동, 이스턴에비뉴)

(02) 2653-7778

반포WM센터

서울 서초구 잠원로 24, 2층(반포동, 반포자이플라자)

(02) 592-6200

사당

서울 동작구 동작대로 89, 3층(사당동, 골든시네마타워)

(02) 3474-0600

노원

서울 노원구 노해로 466, 1층(상계동, 에스케이브로드밴드빌딩)

(02) 3391-4654

신촌

서울 마포구 서강로 144, 5층(노고산동, 동인빌딩)

(02) 719-3713

압구정WM센터

서울 강남구 압구정로 218, 2층(신사동, 영신빌딩)

(02) 546-3901

여의도영업부

서울 영등포구 의사당대로 147, 알리안츠타워(여의도동)

(02) 6951-0123

영업부

서울 중구 삼일대로 343, (저동1가, 대신파이낸스센터)

(02)757-8211

잠실WM센터

서울 송파구 석촌호수로 61, 상가 3층(잠실동, 트리지움)

(02) 421-2332

청담WM센터

서울 강남구 영동대로 707, 1층(청담동, 금융주치의청담센터)

(02) 3443-0100

경기

광명센터

경기 광명시 철산로 1, 3층(철산동, 광명빌딩)

(02) 2681-2311

부천

경기 부천시 원미구 길주로 91, 2층(상동, 비잔티움)

(032) 667-1512

분당센터

경기 성남시 분당구 서현로 200, 엠디엠타워 3층(서현동)

(031) 702-5400

수원

경기 수원시 팔달구 권광로 199, 4층(인계동, 세영빌딩)

(031) 224-9900

수지

경기 용인시 수지구 성복2로 52, 3층(성복동, 세호빌딩)

(031) 265-2733

오산센터

경기 오산시 성호대로 129, 2층(오산동, 대신증권빌딩)

(031) 375-8377

일산

경기 고양시 일산서구 중앙로 1419, 2층(주엽동, 정도빌딩)

(031) 919-5033

평촌

경기 안양시 동안구 시민대로 206, 2층(호계동, 인탑스빌딩)

(031) 388-2400

인천

인천센터

인천 남동구 인하로 489번길 4, 맨하탄빌딩 3층(구월동)

(032) 435-8700

송도

인천 연수구 컨벤시아대로 69, 송도밀레니엄빌딩(송도동)

(032) 763-8108

대전

대전센터

대전 서구 대덕대로 226 (둔산동, 명동프라자)

(042) 482-1221

충북

청주

충북 청주시 흥덕구 대농로47, 3층(복대동, 흥복드림몰)

(043) 222-7290

충남

천안센터

충남 천안시 서북구 불당22대로 92, 3층(불당동,마블러스T타워)

(041) 578-0535

광주

광주센터

광주 동구 금남로 146, 1, 2층(누문동, 남화토건빌딩)

(062) 223-6601

상무WM센터

광주 서구 상무중앙로 64(치평동, 아주빌딩)

(062) 371-0017

전북

군산

전북 군산시 수송로 188, 3층(수송동, 청담빌딩)

(063) 442-3151

전주

전북 전주시 완산구 홍산로 246, 3층(효자동2가, 계성빌딩)

(063) 275-4600

전남

광양

전남 광양시 중동로 63, 1층(중동, 해운빌딩)

(061) 791-7800

목포

전남 목포시 옥암로 95, 3층(상동, 포르모빌딩)

(061) 284-4611

순천

전남 순천시 이수로 296, 1층(연향동, 청우이엔씨빌딩)

(061) 724-8440

대구

대구센터

대구 달서구 달구벌대로 1748, 3층(두류동, 벽산타워)

(053) 558-6300

동대구

대구 수성구 달구벌대로 2392, 2층(범어동, 범우빌딩)

(053) 751-6040

경북

포항

경북 포항시 남구 시청로 8, 1층(대잠동, 경림빌딩)

(054) 273-4411

부산

동래WM센터

부산 동래구 충렬대로 212, 2층(수안동, 대신증권빌딩)

(051) 556-8200

부산센터

부산 부산진구 중앙대로 709, 3층(부전동, 금융프라자)

(051) 806-5561

해운대

부산 해운대구 해운대해변로 154, 3층(우동, 마리나센터)

(051) 704-3800

울산

울산

울산 남구 삼산로 262, 3층(삼산동, 한화손해보험빌딩)

(052) 265-2266

경남

창원센터

경남 창원시 성산구 상남로 113, 4층(상남동, 수협빌딩)

(055) 281-6404

제주

제주

제주 제주시 1100로 3339, 3층(노형동, 세기스마트빌딩)

(064) 743-4131

- 공개매수사무취급자의 공개매수관련 업무 수행범위

1. 공개매수와 관련한 공고

2. 공개매수설명서ㆍ공개매수신고서의 작성 및 비치, 열람

3. 공개매수청약의 접수

4. 청약주주 계좌의 관리

5. 청약주식의 접수 및 보관

6. 청약취소주주에 대한 주권 반환

7. 공개매수 철회 시 주권의 반환

8. 공개매수대금의 결제대행

9. 공개매수통지서의 발송

10. 기타 공개매수에 필요한 업무.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
60,000,000

증권
6,809,340

매매수수료 (B)
-

기타 (C)

213,730,400

합계 (A+B+C)
현금

273,730,400

증권

6,809,340

주1) '매수대
금 (A)' 중 '현금'은 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 해성산업(주)의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. 해성디에스(주)의 주주수
(2019년 12월 31일 기준 약 4,771명)
에 해성산업(주) 신주의 1주당 발행 예정가격
12,075(원)
을 곱한 금액은
57,609,825원
이며, 당사는 단수주 매수대금으로
60,000,000원
을 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) '매수대금 (A)'의

6,809,340

주는 해성산업(주) 신주를 의미합니다.

주3) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 당사는 대신증권(주)과 합병 및 분할, 현물출자, 본건 공개매수 등 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 매매수수료는 따로 기재하지 않았습니다.
주4) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 해성산업(주) 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

19,407,090

발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
정액

상장수수료
9,450,000

910
만원 +
1,000
억원 초과금액의
10
억원당
5
만원

등록세
18,227,760

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
3,645,550

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
13,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
213,730,400
-

주1) 해성산업(주)의 계양전기(주) 보통주 공개매수와 해성디에스(주) 보통주 공개매수는 별개의 공개매수이나, 계양전기(주)와 해성디에스(주)의 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 해성산업(주)의 신주를 발행하는바, 본 비용은 해성산업(주)이 계양전기(주)와 해성디에스(주) 각 보통주 공개매수로 인하여 부담하는 총 비용을 의미합니다.
주2) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.
주3) 상장수수료는 코스닥증권시장 상장규정 시행세칙 별표 4 기준에
의거
(상장금액 1,000억원 초과)
에 해당하는 금액입니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는

2021년 2월 8일
확정된 발행가액 및 발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)

공개매수
자금의
조성내역
자기자금 (A)
150,000,000

차입금 (B)
차입처
금액
비고

-
-
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)

150,000,000

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고등
보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

대신증권(주)

150,000,000

단주대금

합계

150,000,000

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

-
상기 해성디에스(주) 기명식 보통주식 공개매수 결제대금인
60,000,000
원을 포함하여 총
150,000,000원(계양전기(주) 90,000,000원
)은 공개매수용 계좌인 대신증권(주)

나인원프라이빗라운지
에 개설한 해성산업(주) 계좌에
2021년 1월12일자
로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제
(2021년 3월 11일자)
이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. 
- 공개매수신고서 제출일 현재 상기 자금의 인출은 불가능합니다.

나. 공개매수에 필요한 증권

(단위 : 원, 주)

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
해성산업(주) 기명식 보통주식

수량(A)

6,809,340주

1주당 발행가격(B)

11,830
원

금액 (A×B=C)

80,554,492,200원

기타
신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
- 증권신고서 및 공개매수신고서 
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 투자설명서 및 공개매수설명서
√전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
√서면문서 : 해성산업(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 504
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

주1) '1주당 발행가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규
정' 제5-18조 제1항에 따라 청약초일
(2021년 2월 15일)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은원단위로 절상)
주2) '수량(A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

해성디에스(주) 기명식 보통주식 공개매수 수량
(
3,060,000
주)
× 해성디에스(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가
격
(26,325원)

'수량(예정) (A)'
=
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가
액
(
11,830
원)

상기 '수량(예정
)'

6,809,340
주
는 본 유상증자
청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)

까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 해성산업(주) 기명식 보통주식 주당 발행가액
(
11,830
원)
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

금번 공개매수는 공개매수자인 해성산업(주)가 공개매수방식을 통해 공개매수대상회사인 해성디에스(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 해성산업(주) 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 해성산업(주)로 동일합니다.

(단위 : 원, 주)

회 사 명
해성산업(주)

본점소재지
서울특별시 강남구 테헤란로 504

대표자 직명 및 성명
대표이사 조주연

자본금

9,059,487,500원(2020년 9월 30일 연결기준)

회사의 목적 및
사업의 내용
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 부동산 임대 및 매매업 
2. 식료품 가공업 및 냉동,냉장업 
3. 주차장 운영업 
4. 건물관리용역업 
5. 위탁매매 및 대행업 
6. 무역 및 도,소매업 
7. 비철금속 재생재료 제조 및 판매업 
8. 비철금속 소재 제조 및 판매업 
9. 비철금속 관련 제품 제조 및 판매업 
10. 화합물 및 화학제품 제조업 
11. 재생용 금속가공 원료 생산업 
12. 전선케이블 재생 제조업 
13. 정보처리 및 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 
14. 유통물류업 
15. 건축, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 
16. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 
17. 숙박시설 운영업(관광숙박시설, 기타숙박업) 
18. 음식점업(일반, 기관구내식당업) 
19. 주점업 
20. 스포츠 및 오락관련 서비스업(스포츠 서비스업, 기타 운영업 및 서비스업) 
21. 운송업(도로 화물 운송업 등) 
22. 소화물 전문 운송업 
23. 보관 및 창고업 
24. 전문직별 공사업 
25. 종합건설업(건물건설업, 토목건설업, 기타) 
26. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 
27. 사업시설 관리 및 조경 서비스업(사업시설 유지관리 서비스업, 건물산업설비 청소 및 방제서비스업, 닥트청소업 등) 
28. 사업지원 서비스업 
29. 부동산 개발 및 공급업 
30. 부동산 관련 서비스업
31. 시설경비업 
32. 위생관리용역업 
33. 수지 및 유리 등 비금속원료 재생 제조업 
34. 수지 및 유리 등 비금속원료 수거 재활용업 
35. 주택건설, 분양 및 임대사업 
36. 자회사(손자회사를 포함하며, 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사등”)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써자회사등의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 
37. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 
38. 자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업 
39. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 
40. 자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업 
41. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 
42. 전 각호에 부대되는 사업

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제67기 3분기
(2020년)
제66기
(2019년)
제65기
(2018년)

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
350,613
2,325
757

(별도)당기순이익(백만원)
346,518
-
-

(연결)주당순이익(원)
28,633
238
77

현금배당금총액(백만원)
-
1,712
1,223

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
73.6
161.6

현금배당수익률(%)
보통주
-
1.8
1.2

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
175
125

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

-
-
-
-

주) (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익으로 산출하였습니다.

최근의 주가 및
주식거래상황
(보통주)

월별

2021년 1월
2020년 12월
2020년 11월
2020년 10월
2020년 09월

보통주

최고주가

12,450
12,750
11,750
10,900
11,400

최저주가

11,500
11,700
10,200
10,100
10,250

거래량

2,765,459
3,148,328
1,954,351
949,704
1,062,081

주) 기재된 주가는 종가기준입니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 행위제한 요건 충족 및 해성디에스(주) 자회사 편입을 충족하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. 해성산업(주)는 본 공개매수와 관련하여 해성디에스(주)의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행, 배정하는방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 해성산업(주)는 본 공개매수 대상회사인 해성디에스(주)의 기명식 보통주식 1,360,000주(발행주식총수의 8.00%)를 보유하고 있습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건,목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 해성산업(주)의 특별관계자가 보유한 해성디에스(주) 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 해성디에스(주) 주식을 보유한 해성산업(주) 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한 해성산업(주)는 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는

공개매수공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지
공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는
매수 등을
할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.