피엔에이치테크 — 증권발행실적보고서 (20210208)
제출인: 피엔에이치테크

증권발행실적보고서
2.4
피엔에이치테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 08일

회 사 명 :

주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :

현서용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-36, 804호
(중동, 대우프론티어밸리 1단지)

(전 화)031-8021-1890

(홈페이지) http://phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박갑환

(전 화) 031-8021-1890

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,384,000,000
주1, 2)

주1)
신주모집(9,000,000,000원)과 구주매출(3,384,000,000원)이 합산된 금액입니다

주2)
상장주선인 의무인수분은 20,640주이며, 의무인수금액 371,520,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 02월 03일
2021년 02월 04일
2021년 02월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
688,000
12,384,000,000
100.00
대표주관회사

계
688,000
12,384,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 20,640주이며, 의무인수금액 371,520,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
516,000
75.00
1,437
516,000
9,288,000,000
0.39
1,437
516,000
9,288,000,000
75.00

일반투자자
172,000
25.00
77,018
262,946,290
2,366,516,610,000
99.61
77,018
172,000
3,096,000,000
25.00

계
688,000
100
78,455
263,462,290
2,375,804,610,000
100
78,455
688,000
12,384,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 24개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 24개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 5,067주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
86,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
86,000
50.00
-

계
172,000
100.00
-

주)
균등방식 배정수량 86,000주에 대하여 총 77,018건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 8,982주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.
비례방식 배정수량 86,000주에 대하여 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정 후 잔여주식 95주에 대하여 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
2,558
0.37

3개월
49,967
7.26

1개월
50,098
7.28

15일
27,026
3.93

미확약
558,351
81.16

합계
688,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 02월 16일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 02월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 02월 02일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 02일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜피엔에이치테크 홈페이지
(http://phtech.co.kr)
2021년 02월 03일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 02월 03일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 02월 05일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 05일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 01월 08일 (증권신고서)
■ 2021년 01월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 02월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜피엔에이치테크 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-36, 804호
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 01월 08일 (예비투자설명서)
■ 2021년 01월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 01월 25일 (투자설명서)
■ 2021년 02월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
주)

계
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
-

매출
보통주
3,384,000,000
18,000
188,000
3,384,000,000
-

계
3,384,000,000
18,000
188,000
3,384,000,000
-

총 계
12,384,000,000
18,000
688,000
12,384,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 20,640주이며, 의무인수금액 371,520,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,500,000,000
-
-
-
-
4,884,000,000
12,384,000,000

주1)
상장주선인 의무 취득분 371,520,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.

주2)
기타금액에는 구주매출대금 3,384,000,000원이 포함 되어 있습니다..

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.