일진디스플 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210208)
제출인: 일진디스플

증권신고서(지분증권)
2.9
일진디스플레이(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 08일

회 사 명 :

일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :

심 임 수

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0212

(홈페이지) http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 안 종 국

(전 화) 031-680-0203

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 30일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 12월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2020년 12월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2021년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정 
및 기업공시서식 작성기준 변경
(초록색)

2021년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,153,846주

3. 모집 또는 매출금액 :
24,646,153,230원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
굵은 초
록색
으로 표시하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액:
27,569,230,080
원

모집 또는 매출총액:
24,646,153,230원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
3. 기타위험 나.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,153,846
500
4,480

27,569,230,080

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 0.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 10일 ~ 2021년 02월 15일
2021년 02월 22일
2021년 02월 17일
2021년 02월 22일
2021년 01월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,000,000,000

운영자금

17,569,230,080

발행제비용

277,795,521

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2020.12.27

【기 타】

1) 금번 일진디스플레이(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 2월 17일과 2021년 2월 18일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 2월 17일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후 

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,153,846
500
4,005
24,646,153,230
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
-
-
기본인수수수료: 모집총액의 0.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 10일 ~ 2021년 02월 15일
2021년 02월 22일
2021년 02월 17일
2021년 02월 22일
2021년 01월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,000,000,000

운영자금
14,646,153,230

발행제비용
253,344,764

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.02.08

【기 타】

1) 금번 일진디스플레이(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

확정 발행가액으로 산정
되었습니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 2월 17일과 2021년 2월 18일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 2월 17일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 미래에셋대우(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명
식 보통주
6,153,846주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주

6,153,846

500
4,480

27,569,230,080

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 11월 27일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액
은 신주배정기준일(2021년 01월 06일) 전 3거래일(2020년 12월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶

1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[

1차 발행가액
산정표

(2020.12.01 ~ 2020.12.30)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/12/01
4,305
355,768
1,529,677,315

2
2020/12/02
4,600
782,821
3,577,889,015

3
2020/12/03
4,635
306,206
1,408,524,555

4
2020/12/04
4,520
257,147
1,169,192,880

5
2020/12/07
4,370
223,598
985,155,715

6
2020/12/08
4,345
136,401
596,525,795

7
2020/12/09
4,380
127,474
555,364,130

8
2020/12/10
4,505
134,603
604,407,190

9
2020/12/11
4,680
258,497
1,191,747,810

10
2020/12/14
4,810
284,682
1,339,977,470

11
2020/12/15
5,160
1,173,995
6,042,371,595

12
2020/12/16
5,910
4,945,552
29,342,855,790

13
2020/12/17
6,090
1,065,480
6,443,458,620

14
2020/12/18
5,920
640,534
3,804,222,560

15
2020/12/21
6,030
742,212
4,540,173,460

16
2020/12/22
5,980
479,549
2,896,921,710

17
2020/12/23
5,940
441,553
2,649,974,160

18
2020/12/24
6,160
418,131
2,568,230,690

19
2020/12/28
6,150
572,534
3,502,199,980

20
2020/12/29
6,710
1,094,586
7,244,733,170

21
2020/12/30
6,740
415,318
2,779,679,760

1개월 가중산술평균(A)
5,706

1주일 가중산술평균(B)
6,436

기산일 종가(C)
6,740

A,B,C의 산술평균(D)
6,294
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
6,294
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
21.73%

예정발행가액

4,480

기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후 

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 미래에셋대우(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명
식 보통주
6,153,846주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주

6,153,846

500
4,005
24,646,153,230
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 11월 27일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액
은 신주배정기준일(2021년 01월 06일) 전 3거래일(2020년 12월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶

1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[

1차 발행가액
산정표

(2020.12.01 ~ 2020.12.30)
]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/12/01
4,305
355,768
1,529,677,315

2
2020/12/02
4,600
782,821
3,577,889,015

3
2020/12/03
4,635
306,206
1,408,524,555

4
2020/12/04
4,520
257,147
1,169,192,880

5
2020/12/07
4,370
223,598
985,155,715

6
2020/12/08
4,345
136,401
596,525,795

7
2020/12/09
4,380
127,474
555,364,130

8
2020/12/10
4,505
134,603
604,407,190

9
2020/12/11
4,680
258,497
1,191,747,810

10
2020/12/14
4,810
284,682
1,339,977,470

11
2020/12/15
5,160
1,173,995
6,042,371,595

12
2020/12/16
5,910
4,945,552
29,342,855,790

13
2020/12/17
6,090
1,065,480
6,443,458,620

14
2020/12/18
5,920
640,534
3,804,222,560

15
2020/12/21
6,030
742,212
4,540,173,460

16
2020/12/22
5,980
479,549
2,896,921,710

17
2020/12/23
5,940
441,553
2,649,974,160

18
2020/12/24
6,160
418,131
2,568,230,690

19
2020/12/28
6,150
572,534
3,502,199,980

20
2020/12/29
6,710
1,094,586
7,244,733,170

21
2020/12/30
6,740
415,318
2,779,679,760

1개월 가중산술평균(A)
5,706

1주일 가중산술평균(B)
6,436

기산일 종가(C)
6,740

A,B,C의 산술평균(D)
6,294
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
6,294
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
21.73%

예정발행가액

4,480

기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일의 초일(2021년 02월 10일) 전 제3거래일(2021년 02월 05일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.02.01 ~ 2021.02.05) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021.02.05
5,340
199,147
1,046,638,700

2
2021.02.04
5,350
188,039
1,001,854,130

3
2021.02.03
5,500
165,447
911,984,570

4
2021.02.02
5,600
229,810
1,287,177,620

5
2021.02.01
5,460
284,706
1,511,163,710

1주일 가중산술평균(A)
5,396

기산일 종가(B)
5,340

A,B의 산술평균(C)
5,368
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
5,340
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
4,005
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(2021년 02월 03일~2021년 02월 05일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021.02.05
5,340
199,147
1,046,638,700

2
2021.02.04
5,350
188,039
1,001,854,130

3
2021.02.03
5,500
165,447
911,984,570

3거래일 가중산술평균주가(A)
5,357

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
3,215
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 02월 05일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
4,480

2차 발행가액
4,005

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
3,215

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
4,005

≫ 이에 따라 확정발행가액은 4,005원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,153,846

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
3,250

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,999,999,500

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 2월 10일

종료일
2021년 2월 10일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 2월 10일

종료일
2021년 2월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 2월 17일

종료일
2021년 2월 18일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 2월 22일

배당기산일(결산일)
2021년 1월 1일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,153,846

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
4,005

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
24,646,153,230

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 2월 10일

종료일
2021년 2월 10일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 2월 10일

종료일
2021년 2월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 2월 17일

종료일
2021년 2월 18일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 2월 22일

배당기산일(결산일)
2021년 1월 1일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식
총수 28,314,440주의 21.73%에 해당하는 6,153,846주
가 추가로 상장될 예정입니다.
금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성
이 있습니다. 또한,
주식시장의 특성 상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성
이 있습니다.

금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수

28,314,440
주의 21.73%에 해당하는
6,153,846
주
가 추가로 상장될 예정입니다.

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

6,153,846
주

-

현재 발행주식총수

28,314,440
주

-

1차 발행가액

4,480원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

6,740원

2020.12.30 종가
(증권신고서 제출일 전 영업일 종가)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조에 의해 산출됩니다. 다만, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상 합니다. 

(중략)

(주4) 정정 후

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식
총수 28,314,440주의 21.73%에 해당하는 6,153,846주
가 추가로 상장될 예정입니다.
금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성
이 있습니다. 또한,
주식시장의 특성 상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성
이 있습니다.

금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수

28,314,440
주의 21.73%에 해당하는
6,153,846
주
가 추가로 상장될 예정입니다.

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류

기명식 보통주

비 고

모집예정주식수

6,153,846
주

-

현재 발행주식총수

28,314,440
주

-

확정 발행가액

4,005원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

5,340원

202
1.02.05
종가
(증권신
고서 제출일 전 영업일 종가)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조에 의해 산출됩니다. 다만, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상 합니다. 

(중략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

27,569,230,080

발행제비용(2)
277,795,521

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
27,291,434,559

주1) 상기 금액은

1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,962,460
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
220,553,841
모집총액 x 0.8%

상장수수료
6,510,000

추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원+ 200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
12,307,690
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
2,461,530
등록면허세 x 0.20%

기타비용
31,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
277,795,521
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2020년
12월
31일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
17,569
-
-
-

27,569

나. 세부 자금사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은
아래와 같은 우선순위로 사용 할 예정이며 제품생산을 위한 증설/신규투자와 제품에 들어가는 원재료 구매대금을 위한 시설자금 및 운영자금
으로 사용할 예정입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년
2022년
2023년

시설자금
1
노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련
6,000,000,000
-
-
6,000,000,000

2
플렉서블 부품 양산 관련 신규투자
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000

3
사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련
3,000,000,000
-
-
3,000,000,000

운영자금
4
원재료(LCD, OLED 등) 구매
8,000,000,000
-
-
8,000,000,000

5
만기도래 무역금융, 일반대 상환
9,569,230,080
-
-
9,569,230,080

합계
27,569,230,080
-
-
27,569,230,080

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.

▣ 시설자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 100억원을 당사의 경기도 평택 및 충북 음성 공장의 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설과 플렉서블 부품 양산 신규 투자 및 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 시설자금으로 사용할 예정입니다. 특히, 사파이어 증설 관련 투자는 6인치 확대 및 미니 LED 대응을 위한 생산성 향상 개조 투자입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년

1Q
2Q
3Q
4Q

시설자금
1
노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
6,000,000,000

2
플렉서블 부품 양산 관련 신규투자
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
1,000,000,000

3
사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련
750,000,000
750,000,000
750,000,000
750,000,000
3,000,000,000

합계
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
10,000,000,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

▣ 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 시설자금(100억원)을 제외하고 나머지 조달자금은 차순위로 당사의 주요 제품인 LCD, OLED 등 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며,

만기 도래하는 무역금융 및 일반대출 상환에 사용할 예정입니다. 운영자금의 경우 기존 모바일용 TSP 사업에서 노트PC, 전장, 플렉서블 등 제품과 고객을 다변화 함에 따른 자금 확보입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년

1Q
2Q
3Q
4Q

운영자금
4
원재료(LCD, OLED 등) 구매
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
8,000,000,000

5
만기도래 무역금융, 일반대 상환
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
3,569,230,080
9,569,230,080

합계
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
5,569,230,080
17,569,230,080

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,646,153,230

발행제비용(2)
253,344,764

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
24,392,808,466

주1) 상기 금액은

최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,436,308
발행가액총액 x 0.018%

인수수수료
197,169,226
모집총액 x 0.8%

상장수수료
5,970,000

추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원+ 200억원 초과금액의 10억원당 18만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
12,307,690
증자 자본금의 x 0.40%

지방교육세
2,461,530
등록면허세 x 0.20%

기타비용
31,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
253,344,764
-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2021년
02월
05일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
14,646
-
-
-

24,646

나. 세부 자금사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은
아래와 같은 우선순위로 사용 할 예정이며 제품생산을 위한 증설/신규투자와 제품에 들어가는 원재료 구매대금을 위한 시설자금 및 운영자금
으로 사용할 예정입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년
2022년
2023년

시설자금
1
노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련
6,000,000,000
-
-
6,000,000,000

2
플렉서블 부품 양산 관련 신규투자
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000

3
사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련
3,000,000,000
-
-
3,000,000,000

운영자금
4
원재료(LCD, OLED 등) 구매
8,000,000,000
-
-
8,000,000,000

5
만기도래 무역금융, 일반대 상환
9,569,230,080
-
-
9,569,230,080

합계
27,569,230,080
-
-
27,569,230,080

주1) 상기 금액은

최
종
발행가액
을 기준으
로 산정한 금액
입니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

▣ 시설자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 100억원을 당사의 경기도 평택 및 충북 음성 공장의 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설과 플렉서블 부품 양산 신규 투자 및 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 시설자금으로 사용할 예정입니다. 특히, 사파이어 증설 관련 투자는 6인치 확대 및 미니 LED 대응을 위한 생산성 향상 개조 투자입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년

1Q
2Q
3Q
4Q

시설자금
1
노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
6,000,000,000

2
플렉서블 부품 양산 관련 신규투자
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
1,000,000,000

3
사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련
750,000,000
750,000,000
750,000,000
750,000,000
3,000,000,000

합계
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
10,000,000,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

▣ 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 시설자금(100억원)을 제외하고 나머지 조달자금은 차순위로 당사의 주요 제품인 LCD, OLED 등 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며,

만기 도래하는 무역금융 및 일반대출 상환에 사용할 예정입니다. 운영자금의 경우 기존 모바일용 TSP 사업에서 노트PC, 전장, 플렉서블 등 제품과 고객을 다변화 함에 따른 자금 확보입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2021년

1Q
2Q
3Q
4Q

운영자금
4
원재료(LCD, OLED 등) 구매
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
8,000,000,000

5
만기도래 무역금융, 일반대 상환
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
3,569,230,080
9,569,230,080

합계
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
5,569,230,080
17,569,230,080

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.