브이티 — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20210205)
제출인: 브이티

신주인수권부사채 발행결정
2.1
(주)브이티지엠피

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 02 월 05일

회 사 명 :
(주)브이티지엠피

대 표 이 사 :
정철, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031-943-5000

(홈페이지)http://www.vtgmpcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031-943-5000

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
31
종류
무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
31,357,195,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
10,500,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2024년 02월 08일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2024년 02월 08일에 전자등록금액의 106.1677%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
8,577

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
(주)브이티지엠피 기명식 보통주

주식수
1,224,204

주식총수 대비
비율(%)
3.58

권리행사기간
시작일
2022년 02월 08일

종료일
2024년 01월 08일

행사가액 조정에 관한 사항

가) 본 사채를 소유한 자가 신주인수권 행사 청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제‘다.’호 3)은 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.

라) 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing 조건) : 위 가)목 내지 다)목에 의한 행사가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마) 위 가)목 내지 라)목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바) 본호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른 행사
가액 조정
최저 조정가액 (원)
6,004

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 
제5-24조(신주인수권부사채의 발행)
① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 행사가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일인2021년 02월 08일로부터2년이 되는2023년 02월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액100%에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년 02월 08일로부터2023년 02월 08일이 되는 날까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 중 결정 예정)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 그 특수관계자 외
다. 취득규모 : 최대 4,200,000,000원
라. 취득목적 : 경영참여 및 단순투자
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자 또는 발행회사가 지정하는 자
바. 제3자가 얻게 될 경제
적 이익 : 제3자가 될수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주
489,682
주를
취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는

최대
699,534
주까지

취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는
당사 지분율을
1.43%에서 최대 2.05%
(리픽싱70%)
까지 보유 가능. 이경우 전환으로 인한 이익은 행사시점 주가가

8,560원
(2021년 02월 04일 종가
)
일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시
-8,324,589
원

이
며, 행사시점의 주가 수준에 따라

410,842,952원 ~ -427,492,130
원
수준일 것으로 추정됨.
(행사시점의 주가 수준은
02월 04일
종
가 기준으로 ±10%를 가정하였
음)

이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 02월 08일

12. 납입일
2021년 02월 08일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 02월 05일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
3

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 행사 및 분할·병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환 청구권(Put Option]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일인 2021년 02월08일로부터 2년이 되는 2023년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액 100%에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 또한, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2022.12.10

2023.01.09

2023.02.08

104.0707%

2차

2023.03.09

2023.04.10

2023.05.08

104.5910%

3차

2023.06.09

2023.07.10

2023.08.08

105.1140%

4차

2023.09.09

2023.10.10

2023.11.08

105.6395%

② 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

③ 조기상환 지급장소: 국민은행 일산종합금융센터

④ 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[발행회사의 매도청구권(Call Option)]

① 매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 02월 08일로부터 2023년 02월 08일이 되는 날까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

가) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지 기일 전일까지 연 2.0%(연복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

매매대금 지급기일

매도청구권 매매가액

2022.02.08

권면금액의 102.0150%

2022.05.08

권면금액의 102.5251%

2022.08.08

권면금액의 103.0377%

2022.11.08

권면금액의 103.5529%

2023.02.08

권면금액의 104.0707%

다) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지금받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.

② 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.

③ 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2023년 02월 08일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

④ 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

⑤ 매도청구권 행사기간에 매도청구권과 본 건 사채인수계약 제3조 12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선하며, 매수인이 사채권자의 본 사채인수계약 제3조 12항의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우, 사채권자는 이에 반드시 응해야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(퀸즈가드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제3호의 집합투자업자 지위에서)

주식회사 퀸즈가드자산운용

(퀸즈가드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
2,500,000,000

(퀸즈가드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호의 집합투자업자 지위에서)

주식회사 퀸즈가드자산운용

(퀸즈가드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
500,000,000

히스토리투자자문㈜

-
1,850,000,000

(레드힐코벤공모주전문투자형사모투자신탁1호 집합투자업자 지위에서)

레드힐자산운용

(레드힐코벤공모주전문투자형사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
1,000,000,000

(KAAM 코스닥 벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호 집합투자업자 지위에서)

한국대체투자자산운용

(KAAM 코스닥 벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

-
1,000,000,000

(퍼시픽브릿지 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호 집합투자업자 지위에서)

퍼시픽브릿지자산운용

(퍼시픽브릿지 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

-
150,000,000

(블래쉬 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호 집합투자업자 지위에서)

블래쉬자산운용 주식회사

(블래쉬 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
500,000,000

(블래쉬 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호 집합투자업자 지위에서)

블래쉬자산운용 주식회사

(블래쉬 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
500,000,000

(포커스TF-AP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호 집합투자업자 지위에서)

포커스자산운용 주식회사

(포커스TF-AP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-
58,000,000

(포커스MD-AP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호 집합투자업자 지위에서)

포커스자산운용 주식회사

(포커스MD-AP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-
92,000,000

(포커스 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제5호 집합투자업자 지위에서)

포커스자산운용 주식회사

(포커스 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제5호의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
321,000,000

(포커스SY 램파트 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호 집합투자업자 지위에서)

포커스자산운용 주식회사

(포커스SY 램파트 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
529,000,000

(벨에포크 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제1호 집합투자업자 지위에서)

주식회사 벨에포크자산운용

(벨에포크 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
500,000,000

(알파메자닌 전문투자형 사모투자신탁 1호 집합투자업자 지위에서)

알파자산운용 주식회사

(알파메자닌 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-
500,000,000

(한국대안투자 나이스 코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 3호 집합투자업자 지위에서)

한국대안투자자산운용 주식회사

(한국대안투자 나이스 코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 3호 신탁업자 지위에서)

주식회사 신한은행

-
300,000,000

(옵티멈공모주코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 제1호 집합투자업자 지위에서)

옵티멈자산운용 주식회사

(옵티멈공모주코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 제1호 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
200,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

시설자금, 수소연료전지 발전사업 부지매입 자금

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)
총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제28회무보증 사모
전환사채
8,000,000,000
8,656
924,210
2020년 06월 14일 ~ 2022년 05월 14일
-

소계
8,000,000,000
8,656
(A)
924,210
-
-

신규 발행 사채권
10,500,000,000
8,577
(B)
1,224,204
2022년 02월 08일 ~ 2024년 01월 08일
-

합계
18,500,000,000
-
2,148,414
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
34,159,521

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
6.29