CJ — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210204)
제출인: CJ

증권신고서(채무증권)
3.3
씨제이(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 04일

회 사 명 :

CJ주식회사

대 표 이 사 :

손경식, 김홍기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 2길 12

(전 화) 02-726-8114

(홈페이지) http://www.cj.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 강상우

(전 화) 02-726-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 02월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이(주) 제158-1회 무기명식 이권부 무보증사채
씨제이(주) 제158-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 250,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로서, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
250,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
158-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
232,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 02월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
158-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
226,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 02월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
158-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

100,000,000,000

발행제비용
354,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
158-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

150,000,000,000

발행제비용
470,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
158-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 10일, 2021년 08월 10일, 2021년 11월 10일, 2022년 02월 10일,
2022년 05월 10일, 2022년 08월 10일, 2022년 11월 10일, 2023년 02월 10일,
2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 08일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021
년 01월 28일 /
2021년 01월 28일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 08일

납 입 기 일
2021년 02월 10일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 02월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 :
158-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 10일, 2021년 08월 10일, 2021년 11월 10일, 2022년 02월 10일,
2022년 05월 10일, 2022년 08월 10일, 2022년 11월 10일, 2023년 02월 10일,
2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일,
2024년 05월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일,
2025년 05월 10일, 2025년 08월 10일, 2025년 11월 10일, 2026년 02월 10일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021
년 01월 28일 /
2021년 01월 28일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 10일

납 입 기 일
2021년 02월 10일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 02월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
158-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 10일, 2021년 08월 10일, 2021년 11월 10일, 2022년 02월 10일,
2022년 05월 10일, 2022년 08월 10일, 2022년 11월 10일, 2023년 02월 10일,
2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 08일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021
년 01월 28일 /
2021년 01월 28일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 08일

납 입 기 일
2021년 02월 10일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
158-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 05월 10일, 2021년 08월 10일, 2021년 11월 10일, 2022년 02월 10일,
2022년 05월 10일, 2022년 08월 10일, 2022년 11월 10일, 2023년 02월 10일,
2023년 05월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일,
2024년 05월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일,
2025년 05월 10일, 2025년 08월 10일, 2025년 11월 10일, 2026년 02월 10일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021
년 01월 28일 /
2021년 01월 28일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 10일

납 입 기 일
2021년 02월 10일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 1월 15일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년
2월

2일
0
9시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 2월 5일이며, 상장예정일은 2021년 2월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제158-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
10
1
9
1
-
-
21

수량
1,900
100
1,700
300
-
-
4,000

경쟁률
2.71 : 1
0.14 : 1
2.43 : 1
0.43 : 1
-
-
5.71 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제158-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
17
3
12
-
-
-
32

수량
2,400
400
2,100
-
-
-
4,900

경쟁률
3.00 : 1
0.50 : 1
2.63 : 1
-
-
-
6.13 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제158-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.5%
300
7.5%
포함

-2
1
100
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
4
800
20.0%
1,100
27.5%
포함

-1
1
100
-
-
5
700
-
-
-
-
-
-
6
800
20.0%
1,900
47.5%
포함

0
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
17.5%
2,600
65.0%
포함

1
1
100
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
2
400
10.0%
3,000
75.0%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
3,100
77.5%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
3,200
80.0%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
3,300
82.5%
포함

6
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
10.0%
3,700
92.5%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
3,800
95.0%
포함

30
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.0%
4,000
100.0%
포함

합계
10
1900
1
100
9
1700
1
300
-
-
-
-
21
4,000
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제158-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
6.1%
300
6.1%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
400
8.2%
포함

-13
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.1%
700
14.3%
포함

-12
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
10.2%
1,200
24.5%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,300
26.5%
포함

-10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.1%
1,500
30.6%
포함

-9
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.1%
1,700
34.7%
포함

-8
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.1%
2,000
40.8%
포함

-7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.1%
2,200
44.9%
포함

-6
2
400
1
100
2
500
-
-
-
-
-
-
5
1,000
20.4%
3,200
65.3%
포함

-5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.1%
3,400
69.4%
포함

-3
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.1%
3,700
75.5%
포함

-2
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.1%
4,000
81.6%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.1%
4,200
85.7%
포함

0
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.1%
4,500
91.8%
포함

3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.1%
4,700
95.9%
포함

30
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.1%
4,900
100.0%
포함

합계
17
2,400
3
400
12
2,100
-
-
-
-
-
-
32
4,900
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제158-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
-4
-2
-1
0
1
2
3
5
6
19
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자13
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자15
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
400

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
300
800
800
700
400
100
100
100
400
100
200
4,000

누적계
300
1,100
1,900
2,600
3,000
3,100
3,200
3,300
3,700
3,800
4,000
-

[회 차 : 제158-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
-20
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
3
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
100
300
500
100
200
200
300
200
1,000
200
300
300
200
300
200
200
4,900

누적계
300
400
700
1,200
1,300
1,500
1,700
2,000
2,200
3,200
3,400
3,700
4,000
4,200
4,500
4,700
4,900
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
제158-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,000억원
- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~+0.30%p.
- 총 참여신청건수: 21건

제158-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,900억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~+0.30%p.
- 총 참여신청건수: 32건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

② 2021년 02월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제158-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 571%에 해당하는 4,000억원이, 제158-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 613%에 해당하는 4,900억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제158-1회]
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제158-2회]

"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
50,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제158-1회 무보증사채
700
주3)
2024년 02월 08일
-

제158-2회 무보증사채
800
주4)
2026년 02월 10일
-

주1) 본 사채는 2021년 02월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 제158-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 제158-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 CJ(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ 0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 02월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제158-1회 무보증사채
1,000
주1)
2024년 02월 08일
-

제158-2회 무보증사채
1,500
주2)
2026년 02월 10일
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
232,711,600

순수입금[(1)-(2)]
69,767,288,400

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
226,920,000

순수입금[(1)-(2)]
79,773,080,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
105,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
74,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
232,711,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
226,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
158-1
(기준일 :
2021년 01월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
158-2
(기준일 :
2021년 01월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

3. 자금의 세부사용내역

금번 당사가 발행하는 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금(회사채 및 한도대출 상환)으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

씨제이㈜
제157회 무보증 사채
공모
1.534
2018.04.11
2021.04.11
100,000

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 대출금 상환 내역

(단위: 백만원, %)

구분
차입처
대출금리
약정일
만기일
한도금액
사용금액
상환예정 금액

한도대출
우리은행
1.89
2020.03.29
2021.03.29
80,000
80,000
50,000

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)

354,811,600

순수입금[(1)-(2)]

99,645,188,400

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)

470,020,000

순수입금[(1)-(2)]
149,529,980,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 158-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
354,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 158-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
225,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
470,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
158-1
(기준일 :

2021년
02월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-

100,000,000,000

회차 :
158-2
(기준일 :

2021년
02월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

150,000,000,000

-
-

150,000,000,000

3. 자금의 세부사용내역

금번 당사가 발행하는 제158-1회 및 제158-2회 무보증사채 발행자금
2,500억원은 채무상환자금(회사채 및 한도대출 상환)으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

씨제이㈜
제157회 무보증 사채
공모
1.534
2018.04.11
2021.04.11
100,000

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 대출금 상환 내역

(단위: 백만원, %)

구분
차입처
대출금리
약정일
만기일
한도금액
사용금액
상환예정 금액

한도대출
우리은행
1.89
2020.03.29
2021.03.29
80,000
80,000
80,000

한도대출
산업은행
1.60
2020.08.14
2021.08.14
200,000
200,000
70,000

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.