CJ대한통운 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210203)
제출인: CJ대한통운

증권신고서(채무증권)
3.3
씨제이대한통운

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 03일

회 사 명 :

씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :

박근희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 효 희

(전 화) 02-700-0271

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 02월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

씨제이대한통운(주) 제98-1회 무기명 이권부 무보증사채
씨제이대한통운(주) 제98-2회 무기명 이권부 무보증사채
씨제이대한통운(주) 제98-3회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정으로써, 정정된 사항은
굵은 초
록색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 98-1]
이자율 :
1.209
발행수익율 :
1.209

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-2]
이자율 :
1.514
발행수익율 :
1.514

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-3]
이자율 :
1.871
발행수익율 :
1.871

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-1]
이자율 :
1.203
발행수익율 :
1.203

(삭제)

[회차 : 98-2]
이자율 :
1.497
발행수익율 :
1.497

(삭제)

[회차 : 98-3]
이자율 :
1.858
발행수익율 :
1.858

(삭제)

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항

1. 공모개요

[회차 : 98-1]
발행수익율 :
1.209
연리이자율 :
1.209

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-2]
발행수익율 :
1.514
연리이자율 :
1.514

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-3]
발행수익율 :
1.871
연리이자율 :
1.871

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-1]
발행수익률 :
1.203
연리이자율 :
1.203

(삭제)

[회차 : 98-2]
발행수익률 :
1.497
연리이자율 :
1.497

(삭제)

[회차 : 98-3]
발행수익률 :
1.858
연리이자율 :
1.858

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용

가. 일반적인 사항

[회차 : 제98-1 무보증사채]
연리이자율 :
주1)

[회차 : 제98-2 무보증사채]
연리이자율 :
주2)

[회차 : 제98-3 무보증사채]
연리이자율 :
주3)

주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.209%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.514%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.871%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 제98-1 무보증사채]
연리이자율 :
1.203

[회차 : 제98-2 무보증사채]
연리이자율 :
1.497

[회차 : 제98-3 무보증사채]
연리이자율 :
1.858

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.