현대자동차 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210203)
제출인: 현대자동차

증권신고서(채무증권)
3.3
현대자동차(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 03일

회 사 명 :

현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :

하 언 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 강 현

(전 화) 02-3464-8929

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
현대자동차(주) 제318-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대자동차(주) 제318-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대자동차(주) 제318-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
현대자동차(주) 제318-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 일천오백억원(\150,000,000,000)
현대자동차(주) 제318-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 일천팔백억원(\180,000,000,000)
현대자동차(주) 제318-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은

굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
400,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

회차 :

318-
1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 09일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

(
한
국신용평가 /
나
이스신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 09일
2021년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

운영자금
90,000,000,000

발행제비용
571,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월
02
일 09시부터

16
시

분

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-

1
회, 제318-
2
회 및
제318-
3
회
무보증사채의 총액 합계 금
육
천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주
)

3년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.

20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과
에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월
03

일 정
정신고
서를
통해 공시할 예정입니다. 

회차 :
318-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 09일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

(
한
국신용평가 /
나
이스신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 09일
2021년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
44,000,000,000

운영자금
66,000,000,000

발행제비용
420,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월
02
일 09시부터

16
시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-

1
회, 제318-
2
회 및
제318-
3
회
무보증사채의 총액 합계 금
육
천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주
)

5년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20%p. ~ +0.

20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주
) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.

20%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월
03

일 정
정신고
서를
통해 공시할 예정입니다.

회차 :
318-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 09일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

(
한
국신용평가 /
나
이스신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 09일
2021년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
16,000,000,000

운영자금
24,000,000,000

발행제비용
151,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월
02
일 09시부터

16
시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-

1
회, 제318-
2
회 및
제318-
3
회
무보증사채의 총액 합계 금
육
천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주
)

7년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.

20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월
03

일 정
정신고
서를
통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

318-
1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 09일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

(
한
국신용평가 /
나
이스신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000

40,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 09일
2021년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

운영자금
90,000,000,000

발행제비용

561,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.06

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
318-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
180,000,000,000
모집(매출)총액

180,000,000,000

발행가액

180,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 09일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

(
한
국신용평가 /
나
이스신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 09일
2021년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
72,000,000,000

운영자금
108,000,000,000

발행제비용

650,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.15

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
318-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 09일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+

(
한
국신용평가 /
나
이스신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 09일
2021년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
28,000,000,000

운영자금
42,000,000,000

발행제비용

271,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 318-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,
2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한
국신용평가 /
나이스신용평가

평가일자

2021년
1월
27
일 /

2021년
1월
27
일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 27일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
24
년
02
월
09
일

청 약 기 일

2021년 02월 09일

납 입 기 일

2021년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09

일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월
02
일 09시부터

16
시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-

1
회, 제318-
2
회 및
제318-
3
회
무보증사채의 총액 합계 금
육
천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주
)

3년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.

20
%p. ~ +0.

20
%p.를
가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월
03

일 정
정신고
서를
통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 318-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,
2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,
2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 09일,
2025년 05월 09일, 2025년 08월 09일, 2025년 11월 09일, 2026년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한
국신용평가 /
나이스신용평가

평가일자

2021년
1월
27
일 /

2021년
1월
27
일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 27일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26
년
02
월
09
일

청 약 기 일

2021년 02월 09일

납 입 기 일

2021년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09

일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월

02
일 09시부터

16
시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-

1
회, 제318-
2
회 및
제318-
3
회
무보증사채의 총액 합계 금
육
천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주
)

5년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.

20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록
총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월
03

일 정
정신고
서를
통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 318-
3
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,
2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,
2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 09일,
2025년 05월 09일, 2025년 08월 09일, 2025년 11월 09일, 2026년 02월 09일.
2026년 05월 09일, 2026년 08월 09일, 2026년 11월 09일, 2027년 02월 09일,
2027년 05월 09일, 2027년 08월 09일, 2027년 11월 09일, 2028년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한
국신용평가 /
나이스신용평가

평가일자

2021년
1월
27
일 /

2021년
1월
27
일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 27일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
28
년
02
월
09
일

청 약 기 일

2021년 02월 09일

납 입 기 일

2021년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09

일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월

02
일 09시부터

16
시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-

1
회, 제318-
2
회 및
제318-
3
회
무보증사채의 총액 합계 금
육
천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수
수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주
)

7년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.

20
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.

20
%p. ~ +0.

20
%p.를
가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월
03

일 정
정신고
서를
통해 공시할 예정입니다.

(주
2) 정정 후

[회 차 : 318-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,
2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한
국신용평가 /
나이스신용평가

평가일자

2021년
1월
27
일 /

2021년
1월
27
일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 27일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
24
년
02
월
09
일

청 약 기 일

2021년 02월 09일

납 입 기 일

2021년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09

일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.06

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 318-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,
2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,
2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 09일,
2025년 05월 09일, 2025년 08월 09일, 2025년 11월 09일, 2026년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한
국신용평가 /
나이스신용평가

평가일자

2021년
1월
27
일 /

2021년
1월
27
일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 27일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26
년
02
월
09
일

청 약 기 일

2021년 02월 09일

납 입 기 일

2021년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09

일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.15

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 318-
3
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2021년 05월 09일, 2021년 08월 09일, 2021년 11월 09일, 2022년 02월 09일,
2022년 05월 09일, 2022년 08월 09일, 2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일,
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,
2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 09일,
2025년 05월 09일, 2025년 08월 09일, 2025년 11월 09일, 2026년 02월 09일.
2026년 05월 09일, 2026년 08월 09일, 2026년 11월 09일, 2027년 02월 09일,
2027년 05월 09일, 2027년 08월 09일, 2027년 11월 09일, 2028년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명

한
국신용평가 /
나이스신용평가

평가일자

2021년
1월
27
일 /

2021년
1월
27
일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 27일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
28
년
02
월
09
일

청 약 기 일

2021년 02월 09일

납 입 기 일

2021년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 14일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2021년 02월 04일이며, 상장예정일은 2021년 02월 09

일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

⑤ 수요예측 결과

ㄱ. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제318-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
20
6
11
-
-
-
37

수량
2,700
1,500
3,200
-
-
-
7,400

경쟁률
1.8 : 1
1.0 :1
2.1 : 1
-
-
-
4.9 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제318-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
30
6

16

-
-
-
52

수량
4,800
1,300
3,600
-
-
-
9,700

경쟁률
4.4 : 1
1.2 : 1
3.3 : 1
-
-
-
8.8 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제318-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
16
2
16
-
-
-
34

수량
1,800
200
2,000
-
-
-
4,000

경쟁률
4.5 : 1
0.5 : 1
5.0 : 1
-
-
-
10.0 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) 기업유동성지원기구유한회사의 참여는 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 등에 포함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄴ. 수요예측 산
정가격 분포

[회차 : 제318-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
-
-
1
700
-
-
-
-
-
-
1
700
9.5%
700
9.5%
유효

-7
1
100
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
6.8%
1,200
16.2%

유효

-6
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.1%
1,500
20.3%

유효

-5
3
400
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
8.1%
2,100
28.4%

유효

-4
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
5.4%
2,500
33.8%

유효

-3
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
5.4%
2,900
39.2%

유효

-2
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.4%
3,300
44.6%

유효

-1
5
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
6
700
9.5%
4,000
54.1%

유효

par
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
6.8%
4,500
60.8%

유효

+2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
4,600
62.2%

유효

+3
-
-
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
2
800
10.8%
5,400
73.0%

유효

+4
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.7%
5,600
75.7%

유효

+5
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
5.4%
6,000
81.1%

유효

+9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.7%
6,200
83.8%

유효

+10
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
13.5%
7,200
97.3%

유효

+20
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.7%
7,400
100.0%

유효

합계
20
2,700
6
1,500
11
3,200
-
-
-
-
-
-
37
7,400
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제318-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-21
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.1%
200
2.1%
유효

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.1%
400
4.1%

유효

-18
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
5.2%
900
9.3%

유효

-16
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.1%
1,200
12.4%

유효

-15
1
100
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
3
600
6.2%
1,800
18.6%

유효

-14
2
200
-
-

-
-
-
-
-
-
2
200
2.1%
2,000
20.6%

유효

-13
2
300
-
-

-
-
-
-
-
-
2
300
3.1%
2,300
23.7%

유효

-12

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.1%
2,500
25.8%

유효

-11
1
100
-
-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
2,600
26.8%

유효

-10
4
500
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
7
900
9.3%
3,500
36.1%

유효

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
3,600
37.1%

유효

-8
4
800
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
5
1,200
12.4%
4,800
49.5%

유효

-7
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.1%
5,100
52.6%

유효

-6
2
500
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
800
8.2%
5,900
60.8%

유효

-5
3
1,000
3
600
2
300
-
-
-
-
-
-
8
1,900
19.6%
7,800
80.4%

유효

-4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.1%
8,000
82.5%

유효

-3
2
300
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
4
700
7.2%
8,700
89.7%

유효

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.1%
8,900
91.8%

유효

+1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
9,000
92.8%

유효

+10
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.2%
9,500
97.9%

유효

+20
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.1%
9,700
100.0%

유효

합계
30
4,800
6
1,300
16
3,600

52
9,700
100.0%
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제318-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
100
2.5%
유효

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
200
5.0%

유효

-22
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.0%
400
10.0%

유효

-20
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.5%
700
17.5%

유효

-18
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.0%
900
22.5%

유효

-17
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
7.5%
1,200
30.0%

유효

-16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.0%
1,400
35.0%

유효

-15
3
300
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
6
700
17.5%
2,100
52.5%

유효

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
2,200
55.0%

유효

-13
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
7.5%
2,500
62.5%

유효

-12
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.5%
2,800
70.0%

유효

-11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.0%
3,000
75.0%

유효

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.0%
3,200
80.0%

유효

-7
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.0%
3,400
85.0%

유효

-6
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.0%
3,600
90.0%

유효

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.0%
3,800
95.0%

유효

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
3,900
97.5%

유효

par
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
4,000
100.0%

유효

합계
16
1,800
2
200
16
2,000
-
-
-
-
-
-
34
4,000
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제318-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
현대자동차(주) 3년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
par
2
3
4
5
9
10
20

기관투자자 1
700

기관투자자 2

300

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

300

기관투자자 6

200

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

200

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

300

기관투자자 15

100

기관투자자 16

200

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

200

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

기관투자자 25

300

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

700

기관투자자 30

100

기관투자자 31

200

기관투자자 32

300

기관투자자 33

100

기관투자자 34

200

기관투자자 35

500

기관투자자 36

500

기관투자자 37

200

합계
700
500
300
600
400
400
400
700
500
100
800
200
400
200
1,000
200

누적합계
700
1,200
1,500
2,100
2,500
2,900
3,300
4,000
4,500
4,600
5,400
5,600
6,000
6,200
7,200
7,400

[회차 : 제318-2회]

(단위: bp, 억원)

수
요예측참여사

현대자동차(주) 5년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

-21
-20
-18
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
1
10
20

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

200

기관투자자 4

500

기관투자자 5

300

기관투자자 6

400

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

200

기관투자자 12

100

기관투자자 13

200

기관투자자 14

100

기관투자자 15

200

기관투자자 16

200

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

500

기관투자자 24

400

기관투자자 25

100

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

400

기관투자자 32

300

기관투자자 33

100

기관투자자 34

800

기관투자자 35

300

기관투자자 36

200

기관투자자 37

200

기관투자자 38

100

기관투자자 39

100

기관투자자 40

100

기관투자자 41

100

기관투자자 42

100

기관투자자 43

100

기관투자자 44

300

기관투자자 45

200

기관투자자 46

100

기관투자자 47

100

기관투자자 48

100

기관투자자 49

100

기관투자자 50

100

기관투자자 51

500

기관투자자 52

200

합계
200
200
500
300
600
200
300
200
100
900
100
1,200
300
800
1,900
200
700
200
100
500
200

누적 합계
200
400
900
1,200
1,800
2,000
2,300
2,500
2,600
3,500
3,600
4,800
5,100
5,900
7,800
8,000
8,700
8,900
9,000
9,500
9,700

[회차 : 제318-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
현대자동차(주) 7년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

-26
-24
-22
-20
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-7
-6
-5
-3
0

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

200

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

200

기관투자자 13

200

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

200

기관투자자 21

100

기관투자자 22

200

기관투자자 23

100

기관투자자 24

200

기관투자자 25

100

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

100

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

합계
100
100
200
300
200
300
200
700
100
300
300
200
200
200
200
200
100
100

누적 합계
100
200
400
700
900
1,200
1,400
2,100
2,200
2,500
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
3,900
4,000

ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제318-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율,
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주)
3년 만기 회사채
개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율

[제318-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율,
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주)
5년 만기 회사채
개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율

[제318-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율,
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주)
7년 만기 회사채
개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 02월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대자동차(주)와 협의하여 아래와 같이 제318-1회, 제318-2회 및 제318-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제318-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)
제318-2회 무보증사채 : 1,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,100억원)
제318-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제318-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 7,400억원
- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 37건

제318-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,700억원
- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 52건

제318-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,000억원
- 총 참여신청범위: -0.26%p. ~ +0.00%p.
- 총 참여신청건수: 34건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 318-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 318-2회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 318-3회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제318-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

30,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00111722
서울시 영등포구 의사당대로 88

40,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

20,000,000,000

0.20
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울 영등포구 여의대로70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318-
1

회, 제318-
2

회
, 제318-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제318-
2
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

30,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00111722
서울시 영등포구 의사당대로 88

20,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

10,000,000,000

0.20
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

20,000,000,000

0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318-
1

회, 제318-
2

회
, 제318-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제318-
3
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

10,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00111722
서울시 영등포구 의사당대로 88

10,000,000,000

0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318-
1

회, 제318-
2

회
, 제318-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 318-
1

,
318-
2

, 318-
3

]

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액수수료

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

300,000,000,000

7,000,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318-
1

회, 제318-
2

회
, 제318-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주
4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제318-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00111722
서울시 영등포구 의사당대로 88

40,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울 영등포구 여의대로70
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[제318-
2
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00111722
서울시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[제318-
3
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
45,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00111722
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 318-
1

,
318-
2

, 318-
3

]

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액수수료

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

400,000,000,000

7,000,000

-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제318-
1
회 무보증사채

1,500
주2)

20
24
.02.
09

-

제318-
2
회 무보증사채

1,100
주3)

20
26
.02.
09

-

제318-
3
회 무보증사채

400
주4)

20
28
.02.
09

-

주1) 본 사채는 2
021년 02월
02
일
09시부터 16

시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제318-1

회, 제318-2

회 및 제318-3

회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원

(\ 600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 02월
03일
정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) [제318-
1회 무보증사채]:

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.

20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) [제318-
2
회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) [제318-
3
회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 한다.

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용

제318-
1
회
:

1,500
억원
제318-
2
회 :

1,100
억원
제318-
3
회 :

400
억원

부채비율

300% 이하

자기자본의400
% 이내

총액 10조원 미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제318-
1
회 무보증사채

1,500
주1)

20
24
.02.
09

-

제318-
2
회 무보증사채

1,800
주2)

20
26
.02.
09

-

제318-
3
회 무보증사채

700
주3)

20
28
.02.
09

-

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.06

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
-0.15
%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.15

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에

-0.20
%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용

제318-
1
회
:

1,500
억원
제318-
2
회 :

1,800
억원
제318-
3
회 :

700
억원

부채비율

300% 이하

자기자본의400
% 이내

총액 10조원 미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 318-
1
, 318-
2, 318-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

300,000,000,000
7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제318-
1

회, 제318-
2

회
, 제318-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 318-
1
, 318-
2, 318-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

400,000,000,000
7,000,000

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 318-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
571,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,428,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 318-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
420,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
109,579,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 318-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
151,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,848,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 318-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료

75,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료

3,500,000

정액

발행분담금

105,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

녹색채권검증수수료
7,500,000
한국신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
571,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제318-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 318-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
220,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
55,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
77,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

녹색채권검증수수료

5,500,000

한국신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
420,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제318-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 318-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
20,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

채권등록수수료

400,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

녹색채권검증수수료

2,000,000

한국신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
151,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제318-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제318-
1
회, 제318-
2
회 및 제318-
3
회 무보증사채 조달금액 3,000억원(증액 발행 시 최대 6,000
억원)을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 또한 2021년 2월 2일
수요예측 결과에 따라 최대
6,000
억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을
시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :

318-
1

(기준일 :
2021년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000,000,000
-
90,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제318-1회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

회차 :

318-
2

(기준일 :
2021년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

44,000,000,000
-
66,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제318-2회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

회차 :
318-3
(기준일 :
2021년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000,000,000
-
24,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제318-3회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

나. 자금의
세
부사용 내역

당사는 금번 발행되는 제318-1회, 제318-2회 및 제318-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제318-1회, 제318-2회 및 제318-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 시 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 운영 및 시설자금의 용도로 사용될 수 있습니다.
자금의 사용목적 상세 내역은 하기와 같습니다.

[회 차 : 318-1, 2, 3]
(단위 : 억원)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
대상국가
 및 지역
프로젝트 기간
금액
비고

친환경차
개발
전기차 및 수소전기차 제품 개발 투자
신규 친환경차 개발 및 판매를 통한 탄소배출 절감
국내
2년
3,000
-

합계

-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주7) 정정 후 

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 318-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
561,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,438,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 318-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
650,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,349,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 318-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
271,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,728,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 318-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

300,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료

75,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료

3,500,000

정액

발행분담금

105,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

70,000,000

한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

녹색채권검증수수료
7,500,000
한국신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
561,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제318-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 318-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
90,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
126,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

66,000,000

한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

녹색채권검증수수료

5,500,000

한국신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
650,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제318-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 318-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
35,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금

49,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
-
주2)

상장연부과금
-
주2)

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
44,000,000
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

녹색채권검증수수료

2,000,000

한국신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
271,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제318-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제318-
1

회, 제318-
2

회 및 제318-
3

회 무보증사채 조달금액 4,000억원

을
시
설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

회차 :

318-
1

(기준일 :
2021년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000,000,000
-
90,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제318-1회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

회차 :

318-
2

(기준일 :
2021년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

72,000,000,000
-
108,000,000,000
-
-
-
180,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제318-2회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

회차 :
318-3
(기준일 :
2021년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

28,000,000,000
-
42,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000

주) 금번 당사가 발행하는 제318-3회 발행 전액은 친환경차 개발에 소요될 예정이며 프로젝트의 진행 과정에서 시설자금 및 운영자금의 배분은 소폭 조정될 수 있습니다.

나. 자금의
세
부사용 내역

당사는 금번 발행되는 제318-
1

회, 제318-
2

회 및 제318-
3

회 무보증사채 조달금액 4,000억원

을
시
설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 시 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 운영 및 시설자금의 용도로 사용될 수 있습니다.

자금의 사용목적 상세 내역은 하기와 같습니다.

[회 차 : 318-1, 2, 3]
(단위 : 억원)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
대상국가
 및 지역
프로젝트 기간
금액
비고

친환경차
개발
전기차 및 수소전기차 제품 개발 투자
신규 친환경차 개발 및 판매를 통한 탄소배출 절감
국내
2년
4,000
-

합계

-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.