모비데이즈 — 증권발행실적보고서 (20210203)
제출인: 모비데이즈

증권발행실적보고서
2.4
하나금융17호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 03일

회 사 명 :

하나금융17호기업인수목적(주)

대 표 이 사 :

남 강 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3655

(홈페이지) http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 권 승 택

(전 화) 02-3771-3655

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 01월 29일
2021년 02월 01일
2021년 02월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
4,800,000
80.0
102
4,800,000
9,600,000,000
4.5
102
4,800,000
9,600,000,000
80.0

일반투자자
1,200,000
20.0
2,645
101,740,850
203,481,700,000
95.5
2,645
1,200,000
2,400,000,000
20.0

계
6,000,000
100
2,747
106,540,850
213,081,700,000
100
2,747
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
601,624
50.14
일괄청약방식

비례방식
598,376
49.86
-

계
1,200,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정
수량
균등배정
수량(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
비례배정
수량(C)

10
97
970
97
10
970
-
-
-
970
100.00%

20
12
240
12
20
240
-
-
-
240
100.00%

30
11
330
11
30
330
-
-
-
330
100.00%

50
36
1,800
36
50
1,800
-
-
-
1,800
100.00%

60
5
300
5
60
300
-
-
-
300
100.00%

70
1
70
1
70
70
-
-
-
70
100.00%

90
1
90
1
90
90
-
-
-
90
100.00%

100
71
7,100
71
100
7,100
-
-
-
7,100
100.00%

150
9
1,350
9
150
1,350
-
-
-
1,350
100.00%

200
33
6,600
33
200
6,600
-
-
-
6,600
100.00%

250
75
18,750
75
246
18,450
75
-
-
18,450
98.40%

300
141
42,300
141
246
34,686
141
-
-
34,686
82.00%

350
17
5,950
17
246
4,182
17
1
17
4,199
70.57%

400
90
36,000
90
246
22,140
90
1
90
22,230
61.75%

450
4
1,800
4
246
984
4
1
4
988
54.89%

500
386
193,000
386
246
94,956
386
1
386
95,342
49.40%

600
13
7,800
13
246
3,198
13
2
26
3,224
41.33%

700
20
14,000
20
246
4,920
20
3
60
4,980
35.57%

800
3
2,400
3
246
738
3
3
9
747
31.13%

900
5
4,500
5
246
1,230
5
4
20
1,250
27.78%

1,000
191
191,000
191
246
46,986
191
4
764
47,750
25.00%

1,200
6
7,200
6
246
1,476
6
6
36
1,512
21.00%

1,400
27
37,800
27
246
6,642
27
7
189
6,831
18.07%

1,600
38
60,800
38
246
9,348
38
8
304
9,652
15.88%

1,800
4
7,200
4
246
984
4
9
36
1,020
14.17%

2,000
37
74,000
37
246
9,102
37
10
370
9,472
12.80%

2,500
22
55,000
22
246
5,412
22
13
286
5,698
10.36%

3,000
26
78,000
26
246
6,396
26
16
416
6,812
8.73%

3,500
3
10,500
3
246
738
3
19
57
795
7.57%

4,000
6
24,000
6
246
1,476
6
22
132
1,608
6.70%

4,500
2
9,000
2
246
492
2
25
50
542
6.02%

5,000
28
140,000
28
246
6,888
28
28
784
7,672
5.48%

6,000
10
60,000
10
246
2,460
10
34
340
2,800
4.67%

7,000
4
28,000
4
246
984
4
40
160
1,144
4.09%

8,000
3
24,000
3
246
738
3
46
138
876
3.65%

9,000
6
54,000
6
246
1,476
6
52
312
1,788
3.31%

10,000
59
590,000
59
246
14,514
59
58
3,422
17,936
3.04%

15,000
21
315,000
21
246
5,166
21
87
1,827
6,993
2.22%

20,000
55
1,100,000
55
246
13,530
55
117
6,435
19,965
1.82%

25,000
30
750,000
30
246
7,380
30
146
4,380
11,760
1.57%

30,000
28
840,000
28
246
6,888
28
176
4,928
11,816
1.41%

35,000
17
595,000
17
246
4,182
17
206
3,502
7,684
1.29%

40,000
21
840,000
21
246
5,166
21
235
4,935
10,101
1.20%

45,000
16
720,000
16
246
3,936
16
265
4,240
8,176
1.14%

50,000
78
3,900,000
78
246
19,188
78
294
22,932
42,120
1.08%

55,000
15
825,000
15
246
3,690
15
324
4,860
8,550
1.04%

60,000
20
1,200,000
20
246
4,920
20
354
7,080
12,000
1.00%

65,000
15
975,000
15
246
3,690
15
383
5,745
9,435
0.97%

70,000
15
1,050,000
15
246
3,690
15
413
6,195
9,885
0.94%

75,000
14
1,050,000
14
246
3,444
14
442
6,188
9,632
0.92%

80,000
30
2,400,000
30
246
7,380
30
472
14,160
21,540
0.90%

85,000
8
680,000
8
246
1,968
8
501
4,008
5,976
0.88%

90,000
9
810,000
9
246
2,214
9
531
4,779
6,993
0.86%

95,000
303
28,785,000
303
246
74,538
303
561
169,983
244,521
0.85%

100,000
22
2,200,000
22
246
5,412
22
590
12,980
18,392
0.84%

105,000
3
315,000
3
246
738
3
620
1,860
2,598
0.82%

110,000
14
1,540,000
14
246
3,444
14
649
9,086
12,530
0.81%

115,000
5
575,000
5
246
1,230
5
679
3,395
4,625
0.80%

120,000
404
48,480,000
404
246
99,384
404
709
286,436
385,820
0.80%

합계
2,645
101,740,850
2,645
12,834
601,624
2,369
9,167
598,342
1,199,966
-

주1) 균등배정에서는 246주를 총 2,645건에 배정하였습니다.
주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 34주는 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

미확약
4,800,000
100.0

합계
4,800,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에이씨피씨
800,000
98.77%
800,000
11.75%
최대주주

하나금융투자(주)
10,000
1.23%
10,000
0.15%
발기주주

합 계
810,000
100.00%
810,000
11.89%
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 810,000주와 6,810,000주를 기준으로 작성하였습니다

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부는 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일 : 2021년 02월 05일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2021년 02월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정공고
하나금융투자 홈페이지
2021년 01월 28일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2021년 01월 28일

나. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2021년 01월 29일

다. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
2021년 02월 03일

라. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 : 2020년 12월 28일 (증권신고서)
 2021년 01월 20일(증권신고서 효력발생)
 2021년 01월 28일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

마. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 하나금융17호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
3) 하나금융투자(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 : 2020년 12월 28일(예비투자설명서)
 2020년 01월 20일(투자설명서)
 2021년 01월 28일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

- 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 신탁할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 및 전환사채 발행금액에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여
해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.