부산주공 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210202)
제출인: 부산주공

전환사채권 발행결정
2.2
부산주공 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 2 월 2 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지)http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 장 태 찬

(전 화) 051-780-5934

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
15,852,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2023년 02월 03일

6. 이자지급방법

발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월 마다 표면이율의 1/4로 산정된 이자를 아래 이자지급기일에 후지급하되, 원단위 미만은 절사한다. 다만, 아래 각 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2021년 05월 03일, 2021년 08월 03일, 2021년 11월 03일, 2022년 02월 03일,
2022년 05월 03일, 2022년 08월 03일, 2022년 11월 03일, 2023년 02월 03일

7. 원금상환방법

(1)만기상환: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2023년 02월 03일에 전자등록금액의 104.1794%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

(2)조기상환: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는2022년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다.

-조기상환 청구금액-

2022년 02월 03일: 전자등록금액의 102.0378%

2022년 05월 03일: 전자등록금액의 102.5632%

2022년 08월 03일: 전자등록금액의 103.0953%

2022년 11월 03일: 전자등록금액의 103.6340%

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
708

전환가액 결정방법
전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
부산주공 주식회사 보통주

주식수
3,531,073

주식총수 대비
비율(%)
5.84

전환청구기간
시작일
2022년 02월 03일

종료일
2023년 01월 03일

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
496

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
"20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
2021년 02월 03일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 02월 02일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

(1) 조기상환 청구금액

조기상환지급일

청구기간(From)

청구기간(To)

조기상환율

2022년 02월 03일

2022년 01월 04일

2022년 01월 19일

102.0378%

2022년 05월 03일

2022년 04월 03일

2022년 04월 18일

102.5632%

2022년 08월 03일

2022년 07월 04일

2022년 07월 19일

103.0953%

2022년 11월 03일

2022년 10월 04일

2022년 10월 19일

103.6340%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 부산은행 울산금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 15일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

재단법인 중도
대표이사의 특수관계인이 출자한 재단법인
2,500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

전환사채
1,420,000,000
1,101
1,289,736
2018년 07월 25일 ~ 2021년 06월 25일
-

전환사채
2,500,000,000
1,017
2,458,210
2019년 03월 14일 ~ 2021년 02월 14일
-

전환사채
50,000,000
585
85,470
2019년 09월 07일 ~ 2021년 08월 07일
-

전환사채
2,500,000,000
810
3,086,419
2021년 12월 18일 ~ 2022년 11월 18일
-

소계
6,470,000,000
-
(A)
6,919,835
-
-

신규 발행 사채권
2,500,000,000
708
(B)
3,531,073
2022년 02월 03일 ~ 2023년 01월 03일
-

합계
8,970,000,000
-
10,450,908
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
56,849,517

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
18.38