이렘 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210202)
제출인: 이렘

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)코센

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 02월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정방법

내용 정정
(주1)
(주2)

(주1) 정정 전
19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정방법
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 합니다. 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 현재 당사는 상장적격성 실질심사 대상으로 2020년 09월 04일부로 주권매매거래가 정지되어 있는 관계로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항'에 의거하여, 외부평가기관에 발행가액 산정을 위한 '주식가치평가'를 의뢰할 예정입니다. '주식가치평가'를 수령하는대로 발행가액을 확정시킬 예정이며, 확정된 발행가액이 공시된 발행가액과 상이할 시 즉시 정정공시 할 예정입니다.

(주2) 정정 후
19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정방법
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나, 당사는 2020년 09월 04일부로 상장적격성 실질심사 대상으로 주권매매거래가 정지되어 있는 관계로 외부 전문기관 이정회계법인으로부터 기업가치평가를 의뢰하여 2021년 02월 02일 수령하였습니다. '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법을 적용하여 주식가치를 주당평가액(기준주가)로 산정하여 1주당 486원으로 산정되었으며 주주권익 보호 및 재무구조 개선 차원에서 46% 할증을 하여 710원(원단위 절상)으로 발행가액을 산정하였습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 02월 02일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김 택 환

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 형 철

(전 화) 02-598-5133

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
14,084,507

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
29,170,165

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,999,970

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
710

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 2항

9. 납입일
2021.02.25

10. 신주의 배당기산일
2021.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021.03.12

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021.01.07

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(2년간 한국예탁결제원 의무보유)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정방법
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나, 당사는 2020년 09월 04일부로 상장적격성 실질심사 대상으로 주권매매거래가 정지되어 있는 관계로 외부 전문기관 이정회계법인으로부터 기업가치평가를 의뢰하여 2021년 02월 02일 수령하였습니다. '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법을 적용하여 주식가치를 주당평가액(기준주가)로 산정하여 1주당 486원으로 산정되었으며 주주권익 보호 및 재무구조 개선 차원에서 46% 할증을 하여 710원(원단위 절상)으로 발행가액을 산정하였습니다.

(2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 제3자배정자의 자발적 의무보유에 따라 한국예탁결제원에 2년간 의무보유 됩니다.

(3) 기타사항
① 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음
② 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의에 따른 일정의 변경을 포함하여
구체적 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조 【 신주인수권 】 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 관계법령의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 관계법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 이사회결의에 의하여 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 국내외 투자가 및 투자한 다른 회사의 주주에게 액면총액 300억원까지 신주발행 시점의 공정한 시가로 신주를 발행하는 경우

8. 기타 회사가 경영상 또는 재무목적 상 필요로 하는 경우 이사회의 결의를 통하여 국내외 기관투자가 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

1. 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

성열욱
제17회차 전환사채권자 및 최대주주 변경 예정자
회사의 경영상 목적달성 및 투자자의납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
14,084,507
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입