HL홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20210202)
제출인: HL홀딩스

증권발행실적보고서
2.4
(주)한라홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 02일

회 사 명 :

주식회사 한라홀딩스

대 표 이 사 :

홍석화, 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략팀장 (성 명) 장 경 국

(전 화) 02-3434-5137

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
115,000,000,000
2024년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2026년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
21.74
총액인수

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
21.74
총액인수

NH투자증권

2,500,000

25,000,000,000

21.74
총액인수

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
17.39
총액인수

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
17.39
총액인수

계
11,500,000
115,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권

2,500,000

21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
17.39
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
17.39
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
11,500,000
115,000,000,000
100.00
10
11,500,000
115,000,000,000
100.00

계
11,500,000
100
10
11,500,000
115,000,000,000
100
10
11,500,000
115,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
2,500,000
25,000,000,000
71.42
총액인수

케이비증권
500,000
5,000,000,000
14.29
총액인수

키움증권
500,000
5,000,000,000
14.29
총액인수

계
3,500,000
35,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한화투자증권
2,500,000
71.42
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
3,500,000
35,000,000,000
100.00
10
3,500,000
35,000,000,000
100.00

계
3,500,000
100
10
3,500,000
35,000,000,000
100
10
3,500,000
35,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 01월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2021년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 02일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금융감독원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)한라홀딩스 - 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로60

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로50

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18

미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

115,000,000,000
115,000,000,000
-
115,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
115,000,000,000
-
-
115,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
35,000,000,000
-
-
35,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행금액
1,500
억원
은 채
무
상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금 액
금 리
발행일
만기일
비고

한라홀딩스 제10회 공모사채
570
3.44%
2018-03-14
2021-03-14
공모사채

우리은행 일반대 차입금
470
2.98%
2020-04-29
2021-04-29
-

국민은행 역외대출 차입금
239
3.48%
2018-03-26
2021-03-26
-

하나은행 일반대 차입금
300
3.65%
2018-11-29
2021-11-29
-

합 계
1,579
-
-
-
-

(출처) 당사 제시