LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210201)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)LG유플러스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 01일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

하 현 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-1370

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 01월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2021년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)LG유플러스 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제108-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제108-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제108-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
제108-2회 금 이천억원정(\200,000,000,000)
제108-3회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)
제108-4회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 :108-1]
이자율 :
1.168
발행수익률 :
1.168

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-2]

이자율 :

1.524
발행수익률 :
1.524

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-3]

이자율 :

1.949
발행수익률 :
1.949

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-4]

이자율 :

2.068
발행수익률 :
2.068

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-1]

이자율 :
1.144

발행수익률 :

1.144

(삭제)

[회차 :108-2]

이자율 :
1.513

발행수익률 :

1.513

(삭제)

[회차 :108-3]

이자율 :
1.967

발행수익률 :

1.967

(삭제)

[회차 :108-4]

이자율 :
2.099

발행수익률 :

2.099

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 :108-1]

발행수익율(%) :
1.168

연리이자율(%) :
1.168

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-2]

발행수익율(%) :
1.524

연리이자율(%) :
1.524

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-3]

발행수익율(%) :
1.949

연리이자율(%) :
1.949

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-4]

발행수익율(%) :
2.068

연리이자율(%) :
2.068

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :108-1]

발행수익율(%) :

1.144

연리이자율(%) :

1.144

(삭제)

[회차 :108-2]

발행수익율(%) :

1.513

연리이자율(%) :

1.513

(삭제)

[회차 :108-3]

발행수익율(%) :

1.967

연리이자율(%) :

1.967

(삭제)

[회차 :108-4]

발행수익율(%) :

2.099

연리이자율(%) :

2.099

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

제108-1회 무보증사채 :
주
1)

제10
8-2
회 무
보증사
채 :
주2)

제10
8-3
회 무
보증사
채 :
주3)

제10
8-4
회 무
보증사
채 :
주4)

[제108-1회]

주1)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제108-2회]

주2)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제108-3회]

주3)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제108-4회]

주4)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제108-1회 무보증사채 :

1.144

제108-2회 무보증사채 :

1.513

제108-3회 무보증사채 :

1.967

제108-4회 무보증사채 :

2.099

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.