아이퀘스트 — 증권발행실적보고서 (20210201)
제출인: 아이퀘스트

증권발행실적보고서
2.4
아이퀘스트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 01일

회 사 명 :

주식회사 아이퀘스트

대 표 이 사 :

김 순 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호 (구로동 코오롱싸이언스밸리2차)

(전 화) 02-2025-4630

(홈페이지) http://www.iquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 성 병 직

(전 화) 02-2025-4630

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,000,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 660,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.01.27
2021.01.28
2021.02.01

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우㈜
2,000,000
22,000,000,000
100.0
-

계
2,000,000
22,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,600,000
80
1,537
1,600,000
17,600,000,000
0.1
1,537
1,600,000
17,600,000,000
80.0

일반투자자
400,000
20
82,914
1,141,334,380
12,554,678,180,000
99.9
82,914
400,000
4,400,000,000
20.0

계
2,000,000
100
84,451
1,142,934,380
12,572,278,180,000
100
84,451
2,000,000
22,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
248,742
62.2
-

비례방식
151,258
37.8
-

계
400,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정수량
추가
 배정수량
1건당
 추가배정수량
균등
 배정수량(B)
배정건수
1건당 
 배정수량
추가
 배정수량
1건당
 추가배정수량
비례
 배정수량(C)

10
26,737
267,370
26,737
3
-
-
80,211
26,737
-
-
-
-
80,211
30.00%

20
5,657
113,140
5,657
3
-
-
16,971
5,657
-
-
-
-
16,971
15.00%

30
1,356
40,680
1,356
3
-
-
4,068
1,356
-
-
-
-
4,068
10.00%

40
626
25,040
626
3
-
-
1,878
626
-
-
-
-
1,878
7.50%

50
1,141
57,050
1,141
3
-
-
3,423
1,141
-
-
-
-
3,423
6.00%

60
216
12,960
216
3
-
-
648
216
-
-
-
-
648
5.00%

70
145
10,150
145
3
-
-
435
145
-
-
-
-
435
4.29%

80
234
18,720
234
3
-
-
702
234
-
-
-
-
702
3.75%

90
223
20,070
223
3
-
-
669
223
-
-
-
-
669
3.33%

100
1,770
177,000
1,770
3
-
-
5,310
1,770
-
-
-
-
5,310
3.00%

150
537
80,550
537
3
-
-
1,611
537
-
-
-
-
1,611
2.00%

200
488
97,600
488
3
-
-
1,464
488
-
-
-
-
1,464
1.50%

250
107
26,750
107
3
-
-
321
107
-
-
-
-
321
1.20%

300
126
37,800
126
3
-
-
378
126
-
-
-
-
378
1.00%

350
132
46,200
132
3
-
-
396
132
-
-
-
-
396
0.86%

400
120
48,000
120
3
-
-
360
120
-
-
-
-
360
0.75%

450
74
33,300
74
3
-
-
222
74
-
-
-
-
222
0.67%

500
272
136,000
272
3
-
-
816
272
-
-
-
-
816
0.60%

550
62
34,100
62
3
-
-
186
62
-
-
-
-
186
0.55%

600
64
38,400
64
3
-
-
192
64
-
-
-
-
192
0.50%

650
28
18,200
28
3
-
-
84
28
-
-
-
-
84
0.46%

700
55
38,500
55
3
-
-
165
55
-
-
-
-
165
0.43%

750
23
17,250
23
3
-
-
69
23
-
-
-
-
69
0.40%

800
57
45,600
57
3
-
-
171
57
-
-
-
-
171
0.38%

850
41
34,850
41
3
-
-
123
41
-
-
-
-
123
0.35%

900
144
129,600
144
3
-
-
432
144
-
-
-
-
432
0.33%

950
32
30,400
32
3
-
-
96
32
-
-
-
-
96
0.32%

1,000
375
375,000
375
3
-
-
1,125
375
-
-
-
-
1,125
0.30%

1,100
39
42,900
39
3
-
-
117
39
-
-
-
-
117
0.27%

1,200
53
63,600
53
3
-
-
159
53
-
-
-
-
159
0.25%

1,300
59
76,700
59
3
-
-
177
59
-
-
-
-
177
0.23%

1,400
58
81,200
58
3
-
-
174
58
-
-
-
-
174
0.21%

1,500
80
120,000
80
3
-
-
240
80
-
-
-
-
240
0.20%

1,600
52
83,200
52
3
-
-
156
52
-
-
-
-
156
0.19%

1,700
70
119,000
70
3
-
-
210
70
-
-
-
-
210
0.18%

1,800
231
415,800
231
3
-
-
693
231
-
-
-
-
693
0.17%

1,900
65
123,500
65
3
-
-
195
65
-
-
-
-
195
0.16%

2,000
254
508,000
254
3
-
-
762
254
-
-
-
-
762
0.15%

2,100
45
94,500
45
3
-
-
135
45
-
-
-
-
135
0.14%

2,200
45
99,000
45
3
-
-
135
45
-
-
-
-
135
0.14%

2,300
49
112,700
49
3
-
-
147
49
-
-
-
-
147
0.13%

2,400
35
84,000
35
3
-
-
105
35
1
-
-
35
140
0.17%

2,500
84
210,000
84
3
-
-
252
84
1
-
-
84
336
0.16%

2,600
39
101,400
39
3
-
-
117
39
1
-
-
39
156
0.15%

2,700
78
210,600
78
3
-
-
234
78
1
-
-
78
312
0.15%

2,800
33
92,400
33
3
-
-
99
33
1
-
-
33
132
0.14%

2,900
36
104,400
36
3
-
-
108
36
1
-
-
36
144
0.14%

3,000
194
582,000
194
3
-
-
582
194
1
-
-
194
776
0.13%

3,100
44
136,400
44
3
-
-
132
44
1
-
-
44
176
0.13%

3,200
47
150,400
47
3
-
-
141
47
1
-
-
47
188
0.13%

3,300
30
99,000
30
3
-
-
90
30
1
-
-
30
120
0.12%

3,400
41
139,400
41
3
-
-
123
41
1
-
-
41
164
0.12%

3,500
83
290,500
83
3
-
-
249
83
1
-
-
83
332
0.11%

3,600
166
597,600
166
3
-
-
498
166
1
-
-
166
664
0.11%

3,700
58
214,600
58
3
-
-
174
58
1
-
-
58
232
0.11%

3,800
51
193,800
51
3
-
-
153
51
1
-
-
51
204
0.11%

3,900
36
140,400
36
3
-
-
108
36
1
-
-
36
144
0.10%

4,000
188
752,000
188
3
-
-
564
188
1
-
-
188
752
0.10%

4,100
41
168,100
41
3
-
-
123
41
1
-
-
41
164
0.10%

4,200
29
121,800
29
3
-
-
87
29
1
-
-
29
116
0.10%

4,300
63
270,900
63
3
-
-
189
63
1
-
-
63
252
0.09%

4,400
40
176,000
40
3
-
-
120
40
1
-
-
40
160
0.09%

4,500
98
441,000
98
3
-
-
294
98
1
-
-
98
392
0.09%

4,600
47
216,200
47
3
-
-
141
47
1
-
-
47
188
0.09%

4,700
51
239,700
51
3
-
-
153
51
1
-
-
51
204
0.09%

4,800
31
148,800
31
3
-
-
93
31
1
-
-
31
124
0.08%

4,900
42
205,800
42
3
-
-
126
42
1
-
-
42
168
0.08%

5,000
176
880,000
176
3
-
-
528
176
1
-
-
176
704
0.08%

5,100
26
132,600
26
3
-
-
78
26
1
-
-
26
104
0.08%

5,200
35
182,000
35
3
-
-
105
35
1
-
-
35
140
0.08%

5,300
36
190,800
36
3
-
-
108
36
1
-
-
36
144
0.08%

5,400
139
750,600
139
3
-
-
417
139
1
-
-
139
556
0.07%

5,500
79
434,500
79
3
-
-
237
79
1
-
-
79
316
0.07%

5,600
45
252,000
45
3
-
-
135
45
1
-
-
45
180
0.07%

5,700
57
324,900
57
3
-
-
171
57
1
-
-
57
228
0.07%

5,800
52
301,600
52
3
-
-
156
52
1
-
-
52
208
0.07%

5,900
41
241,900
41
3
-
-
123
41
1
-
-
41
164
0.07%

6,000
207
1,242,000
207
3
-
-
621
207
1
-
-
207
828
0.07%

6,100
40
244,000
40
3
-
-
120
40
1
-
-
40
160
0.07%

6,200
28
173,600
28
3
-
-
84
28
1
-
-
28
112
0.06%

6,300
66
415,800
66
3
-
-
198
66
1
-
-
66
264
0.06%

6,400
29
185,600
29
3
-
-
87
29
1
-
-
29
116
0.06%

6,500
89
578,500
89
3
-
-
267
89
1
-
-
89
356
0.06%

6,600
41
270,600
41
3
-
-
123
41
1
-
-
41
164
0.06%

6,700
31
207,700
31
3
-
-
93
31
1
-
-
31
124
0.06%

6,800
44
299,200
44
3
-
-
132
44
1
-
-
44
176
0.06%

6,900
33
227,700
33
3
-
-
99
33
1
-
-
33
132
0.06%

7,000
128
896,000
128
3
-
-
384
128
1
-
-
128
512
0.06%

7,100
22
156,200
22
3
-
-
66
22
1
-
-
22
88
0.06%

7,200
129
928,800
129
3
-
-
387
129
1
-
-
129
516
0.06%

7,300
70
511,000
70
3
-
-
210
70
1
-
-
70
280
0.05%

7,400
43
318,200
43
3
-
-
129
43
1
-
-
43
172
0.05%

7,500
66
495,000
66
3
-
-
198
66
1
-
-
66
264
0.05%

7,600
55
418,000
55
3
-
-
165
55
1
-
-
55
220
0.05%

7,700
51
392,700
51
3
-
-
153
51
1
-
-
51
204
0.05%

7,800
38
296,400
38
3
-
-
114
38
1
-
-
38
152
0.05%

7,900
32
252,800
32
3
-
-
96
32
1
-
-
32
128
0.05%

8,000
160
1,280,000
160
3
-
-
480
160
1
-
-
160
640
0.05%

8,100
55
445,500
55
3
-
-
165
55
1
-
-
55
220
0.05%

8,200
44
360,800
44
3
-
-
132
44
1
-
-
44
176
0.05%

8,300
44
365,200
44
3
-
-
132
44
1
-
-
44
176
0.05%

8,400
32
268,800
32
3
-
-
96
32
1
-
-
32
128
0.05%

8,500
61
518,500
61
3
-
-
183
61
1
-
-
61
244
0.05%

8,600
74
636,400
74
3
-
-
222
74
1
-
-
74
296
0.05%

8,700
70
609,000
70
3
-
-
210
70
1
-
-
70
280
0.05%

8,800
45
396,000
45
3
-
-
135
45
1
-
-
45
180
0.05%

8,900
48
427,200
48
3
-
-
144
48
1
-
-
48
192
0.04%

9,000
439
3,951,000
439
3
-
-
1,317
439
1
-
-
439
1,756
0.04%

9,100
129
1,173,900
129
3
-
-
387
129
1
-
-
129
516
0.04%

9,200
75
690,000
75
3
-
-
225
75
1
-
-
75
300
0.04%

9,300
40
372,000
40
3
-
-
120
40
1
-
-
40
160
0.04%

9,400
52
488,800
52
3
-
-
156
52
1
-
-
52
208
0.04%

9,500
56
532,000
56
3
-
-
168
56
1
-
-
56
224
0.04%

9,600
60
576,000
60
3
-
-
180
60
1
-
-
60
240
0.04%

9,700
37
358,900
37
3
-
-
111
37
1
-
-
37
148
0.04%

9,800
32
313,600
32
3
-
-
96
32
1
-
-
32
128
0.04%

9,900
45
445,500
45
3
-
-
135
45
1
25
1
70
205
0.05%

10,000
838
8,380,000
838
3
-
-
2,514
838
2
-
-
1,676
4,190
0.05%

10,500
244
2,562,000
244
3
-
-
732
244
2
-
-
488
1,220
0.05%

11,000
354
3,894,000
354
3
-
-
1,062
354
2
-
-
708
1,770
0.05%

11,500
287
3,300,500
287
3
-
-
861
287
2
-
-
574
1,435
0.04%

12,000
380
4,560,000
380
3
-
-
1,140
380
2
-
-
760
1,900
0.04%

12,500
277
3,462,500
277
3
-
-
831
277
2
-
-
554
1,385
0.04%

13,000
290
3,770,000
290
3
-
-
870
290
2
-
-
580
1,450
0.04%

13,500
213
2,875,500
213
3
-
-
639
213
2
-
-
426
1,065
0.04%

14,000
314
4,396,000
314
3
-
-
942
314
2
-
-
628
1,570
0.04%

14,500
305
4,422,500
305
3
-
-
915
305
2
-
-
610
1,525
0.03%

15,000
472
7,080,000
472
3
-
-
1,416
472
2
-
-
944
2,360
0.03%

15,500
211
3,270,500
211
3
-
-
633
211
2
-
-
422
1,055
0.03%

16,000
390
6,240,000
390
3
-
-
1,170
390
2
-
-
780
1,950
0.03%

16,500
230
3,795,000
230
3
-
-
690
230
2
-
-
460
1,150
0.03%

17,000
356
6,052,000
356
3
-
-
1,068
356
2
-
-
712
1,780
0.03%

17,500
230
4,025,000
230
3
-
-
690
230
3
-
-
690
1,380
0.03%

18,000
1,007
18,126,000
1,007
3
-
-
3,021
1,007
3
-
-
3,021
6,042
0.03%

18,500
317
5,864,500
317
3
-
-
951
317
3
-
-
951
1,902
0.03%

19,000
333
6,327,000
333
3
-
-
999
333
3
-
-
999
1,998
0.03%

19,500
222
4,329,000
222
3
-
-
666
222
3
-
-
666
1,332
0.03%

20,000
2,383
47,660,000
2,383
3
-
-
7,149
2,383
3
-
-
7,149
14,298
0.03%

21,000
488
10,248,000
488
3
-
-
1,464
488
3
-
-
1,464
2,928
0.03%

22,000
500
11,000,000
500
3
-
-
1,500
500
3
-
-
1,500
3,000
0.03%

23,000
798
18,354,000
798
3
-
-
2,394
798
3
-
-
2,394
4,788
0.03%

24,000
522
12,528,000
522
3
-
-
1,566
522
3
-
-
1,566
3,132
0.03%

25,000
480
12,000,000
480
3
-
-
1,440
480
4
-
-
1,920
3,360
0.03%

26,000
420
10,920,000
420
3
-
-
1,260
420
4
-
-
1,680
2,940
0.03%

27,000
476
12,852,000
476
3
-
-
1,428
476
4
-
-
1,904
3,332
0.03%

28,000
475
13,300,000
475
3
-
-
1,425
475
4
-
-
1,900
3,325
0.03%

29,000
444
12,876,000
444
3
-
-
1,332
444
4
-
-
1,776
3,108
0.02%

30,000
676
20,280,000
676
3
-
-
2,028
676
4
-
-
2,704
4,732
0.02%

31,000
335
10,385,000
335
3
-
-
1,005
335
4
-
-
1,340
2,345
0.02%

32,000
394
12,608,000
394
3
-
-
1,182
394
4
-
-
1,576
2,758
0.02%

33,000
318
10,494,000
318
3
-
-
954
318
5
-
-
1,590
2,544
0.02%

34,000
355
12,070,000
355
3
-
-
1,065
355
5
-
-
1,775
2,840
0.02%

35,000
398
13,930,000
398
3
-
-
1,194
398
5
-
-
1,990
3,184
0.02%

36,000
580
20,880,000
580
3
-
-
1,740
580
5
-
-
2,900
4,640
0.02%

37,000
337
12,469,000
337
3
-
-
1,011
337
5
-
-
1,685
2,696
0.02%

38,000
401
15,238,000
401
3
-
-
1,203
401
5
-
-
2,005
3,208
0.02%

39,000
377
14,703,000
377
3
-
-
1,131
377
5
-
-
1,885
3,016
0.02%

40,000
17,334
693,360,000
17,334
3
-
-
52,002
17,334
5
-
-
86,670
138,672
0.02%

합계
82,914
1,141,334,380
82,914
-
-
-
248,742
82,914
-
25
-
151,258
400,000
0.04%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
41,622
2.6

1개월
222,840
13.9

3개월
313,090
19.6

6개월
45,090
2.8

미확약
977,358
61.1

합계
1,600,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성명
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김순모
3,551,000
36.23%
3,551,000
36.01%

㈜아이퀘스트
2,450,000
25.00%
450,000
4.56%

김성민
100,000
1.02%
100,000
1.01%

김성희
100,000
1.02%
100,000
1.01%

성병직
98,000
1.00%
98,000
0.99%

이병주
98,000
1.00%
98,000
0.99%

5% 이상 주주
우리사주조합
784,000
8.00%
784,000
7.95%

합 계
7,181,000
73.28%
5,181,000
52.55%

주)
상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 9,800,000주와 공모 후 발행주식총수 9,860,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 02월 03일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 02월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 12월 23일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 01월 25일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2021년 01월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2021년 02월 01일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 01일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 12월 23일 (증권신고서)

2021년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜아이퀘스트 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호 (구로동 코오롱싸이언스밸리2차)

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 12월 23일 (예비투자설명서)

2021년 01월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 18일 (투자설명서)

2021년 01월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

매출
보통주
22,000,000,000
11,000
2,000,000
22,000,000,000
-

계
22,000,000,000
11,000
2,000,000
22,000,000,000
-

총 계
22,000,000,000
11,000
2,000,000
22,000,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 660,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,310,297,200
-
5,750,000,000
-
-
10,939,702,800
22,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.

주2)
기타에는 연구개발자금, 법인세, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.