HL홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210201)
제출인: HL홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)한라홀딩스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 01일

회 사 명 :

주식회사 한라홀딩스

대 표 이 사 :

홍석화, 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략팀장 (성 명) 장 경 국

(전 화) 02-3434-5137

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 21일

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 01월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2021년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한라홀딩스 제14-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)한라홀딩스 제14-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)한라홀딩스 제14-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
금
일천백오십억원(\115,000,000,000)

(주)한라홀딩스 제14-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
금
삼백오십억원(\35,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 14-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.04%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.04%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

회차 : 14-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

회차 : 14-1
이자율 :
1.888
발행수익률 :
1.888

(삭제)

회차 : 14-2
이자율 :
2.270

발행수익률 :
2.270

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 14-1
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.04%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.04%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

회차 : 14-2
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

회차 : 14-1
발행수익율 :
1.888
연리이자율 :
1.888

(삭제)

회차 : 14-2
발행수익율 :
2.270

연리이자율 :
2.270

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

- 가. 일반적인 사항

제14-1회 무보증사채 연리이자율 :
주1)
제14-2회 무보증사채 연리이자율 :
주2)

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.04%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.04%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

제14-1회 무보증사채 연리이자율 :
1.888
제14-2회 무보증사채 연리이자율 :
2.270

(삭제)

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.