한솔제지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210201)
제출인: 한솔제지

증권신고서(채무증권)
3.3
한솔제지(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 01일

회 사 명 :
한솔제지 주식회사

대 표 이 사 :
한 철 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화)02-3287-6040

(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명)김 범 준

(전 화) 02-3287-6040

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 01월 26일

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 26일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한솔제지㈜ 제255회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제255회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 내용 추가 기재
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
 2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
255
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 05일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A/A
(한국기업평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 05일
2021년 02월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
257,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 미래에셋대우㈜, 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임

주1) 본 사채는 2021년 1월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제255회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주1) 정정 후

회차 :
255
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 05일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A/A
(한국기업평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 05일
2021년 02월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용

347,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 미래에셋대우㈜, 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주)]에서 최종으로 제공하는
3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
255]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 05월 05일, 2021년 08월 05일, 2021년 11월 05일, 2022년 02월 05일,
2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일, 2023년 02월 05일,
2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일, 2024년 02월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021. 01. 25 / 2021. 01. 19

평가결과등급
A / A

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), KB증권㈜

분석일자
2021년 01월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 02월 05일

납 입 기 일
2021년 02월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 미래에셋대우㈜ 및 KB증권㈜과대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임

주1) 본 사채는 2021년 1월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제255회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
255]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2021년 05월 05일, 2021년 08월 05일, 2021년 11월 05일, 2022년 02월 05일,
2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일, 2023년 02월 05일,
2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일, 2024년 02월 05일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021. 01. 25 / 2021. 01. 19

평가결과등급
A / A

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), KB증권㈜

분석일자
2021년 01월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은

만
기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 02월 05일

납 입 기 일
2021년 02월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 12일 미래에셋대우㈜ 및 KB증권㈜과대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 02일이며, 상장예정일은 2021년 02월 05일임

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주)]에서 최종으로 제공하는
3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주
3) 추
가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제255회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

29
21
9
1

60

수량

5200
1,750
1,100
400

8,450

경쟁율

7.43 : 1
2.50 : 1
1.57 : 1
0.57 : 1
-
-
12.07 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수
요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제255회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
100
1.18%
포함

-41
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.37%
300
3.55%
포함

-40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
400
4.73%
포함

-38
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.73%
800
9.47%
포함

-36
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
4.73%
1,200
14.20%
포함

-35
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1000
11.83%
2,200
26.04%
포함

-33
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.55%
2,500
29.59%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
2,600
30.77%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
2,700
31.95%
포함

-27
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.37%
2,900
34.32%
포함

-26
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.37%
3,100
36.69%
포함

-25
5
800
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1100
13.02%
4,200
49.70%
포함

-24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.59%
4,250
50.30%
포함

-22
1
100
1
50
1
300
-
-
-
-
-
-
3
450
5.33%
4,700
55.62%
포함

-21
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
5.92%
5,200
61.54%
포함

-18
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.92%
5,700
67.46%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
5,800
68.64%
포함

-13
3
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
4
350
4.14%
6,150
72.78%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
6,250
73.96%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
6,350
75.15%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.59%
6,400
75.74%
포함

-7
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.59%
6,450
76.33%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
6,550
77.51%
포함

-2
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.78%
6,700
79.29%
포함

0
-
-
2
350
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
4.14%
7,050
83.43%
포함

3
-
-
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
1
400
4.73%
7,450
88.17%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
7,550
89.35%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
7,650
90.53%
포함

10
1
100
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
2.37%
7,850
92.90%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.59%
7,900
93.49%
포함

15
1
100
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
2.37%
8,100
95.86%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
8,200
97.04%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
8,300
98.22%
포함

29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.59%
8,350
98.82%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
8,450
100.00%
포함

누적합계
29
5,200
21
1,750
9
1,100
1
400
-
-
-
-
60
8,450
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제255회]
(단위: 억원)

수요예측참여자
스프레드

-50
-41
-40
-38
-36
-35
-33
-31
-30
-27
-26
-25
-24
-22
-21
-18
-16
-13
-12
-11
-10
-7
-5
-2
0
3
8
9
10
12
15
20
25
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
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기관투자자36
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100
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기관투자자37
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100
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기관투자자38
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기관투자자39
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100
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기관투자자40
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100
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기관투자자41
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기관투자자42
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기관투자자43
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기관투자자44
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100
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기관투자자45
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50
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기관투자자46
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300
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기관투자자47
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50
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기관투자자48
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400
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기관투자자49
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100
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기관투자자50
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100
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기관투자자51
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100
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기관투자자52
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50
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기관투자자53
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50
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기관투자자54
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50
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기관투자자55
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100
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기관투자자56
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50
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기관투자자57
-
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50
-
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-

기관투자자58
-
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-
-
-
100
-
-
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
200
100
400
400
1,000
300
100
100
200
200
1,100
50
450
500
500
100
350
100
100
50
50
100
150
350
400
100
100
200
50
200
100
100
50
100

누적합계
100
300
400
800
1,200
2,200
2,500
2,600
2,700
2,900
3,100
4,200
4,250
4,700
5,200
5,700
5,800
6,150
6,250
6,350
6,400
6,450
6,550
6,700
7,050
7,450
7,550
7,650
7,850
7,900
8,100
8,200
8,300
8,350
8,450

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
① 제255회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,450억원
- 총 참여신청범위: -50bp ~ +30bp
- 총 참여신청건수: 60건
- 유효수요 내 참여신청건수: 60건
- 유효수요 내 참여신청금액: 8,450억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 채권의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[본 채권의 발행금리]
제255회 무보증사채 :

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주)]에서 최종으로 제공하는
3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 255 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 255 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
70,000,000,000
5,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 255 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 255 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
100,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전
 
가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행가액
이자율
만기일
비고

제255회 무보증사채
70,000
주3)
2024.02.05
-

합 계
70,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 1월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제255회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행가액
이자율
만기일
비고

제255회 무보증사채
100,000
주)
2024.02.05
-

합 계
100,000
-
-
-

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주)]에서 최종으로 제공하는
3년 만기 무보증 회사채 A0 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제255회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
257,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,742,780,000

나. 발행 제비용의 내역

[제255회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 1,000억 ×0.07%

인수수수료
140,000,000
발행금액 1,000억 ×0.20%

대표주관수수료
7,000,000
발행금액 1,000억 ×0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
NICE, 한기평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합 계
257,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
255
(기준일 :
2021년 01월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000
-
-
70,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 무보증사채 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

한솔제지247
100,000
3.11
2021년 2월 6일
공모

주1) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 금번 공모로 모집한 금액 외 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제255회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
347,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,652,680,000

나. 발행 제비용의 내역

[제255회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억 ×0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 1,000억 ×0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
NICE, 한기평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합 계

347,320,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
255
(기준일 :
2021년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 무보증사채
1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

한솔제지247
100,000
3.11
2021년 2월 6일
공모

주1) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 금번 공모로 모집한 금액 외 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.