레인보우로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20210129)
제출인: 레인보우로보틱스

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 레인보우로보틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 1 월 29 일

회 사 명 :

주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사 :

이정호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19

(전 화) 042-719-8070

(홈페이지) http://www.rainbow-robotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장 (성 명) 방승영

(전 화) 042-719-8070

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,500,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 79,500주이며, 의무인수금액 795,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.01.25
2021.01.26
2021.01.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,325,000
13,250,000,000
50.0
공동대표주관

대신증권(주)
1,325,000
13,250,000,000
50.0
공동대표주관

계
2,650,000
26,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
265,000
10.0
1
265,000
2,650,000,000
0.04
1
265,000
2,650,000,000
10.0

기관투자자

1,855,000

70.0

1,524
1,855,000
18,550,000,000
0.29
1,524
1,855,000
18,550,000,000
70.0

일반투자자

530,000

20.0
121,443
636,667,210
6,366,672,100,000
99.67
121,443
530,000
5,300,000,000
20.0

계
2,650,000
100
122,968
638,787,210
6,388,872,100,000
100
122,968
2,650,000
26,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
299,544
56.5
일괄청약방식

비례방식
230,456
43.5
-

계
530,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋대우]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 
배정수량
추가 배정건수
1건당 
추가배정수량
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가 배정
건수
1건당 
추가배정수량
비례배정
수량(C)

10
31,641
316,410
31,641
2

-

-

63,282

-

-

-

-

-

63,282
20.00%

20
12,976
259,520
12,976
2

-

-

25,952

-

-

-

-

-

25,952
10.00%

30
1,648
49,440
1,648
2

-

-

3,296

-

-

-

-

-

3,296
6.67%

40
1,338
53,520
1,338
2

-

-

2,676

-

-

-

-

-

2,676
5.00%

50
1,293
64,650
1,293
2

-

-

2,586

-

-

-

-

-

2,586
4.00%

60
401
24,060
401
2

-

-

802

-

-

-

-

-

802
3.33%

70
109
7,630
109
2

-

-

218

-

-

-

-

-

218
2.86%

80
220
17,600
220
2

-

-

440

-

-

-

-

-

440
2.50%

90
81
7,290
81
2

-

-

162

-

-

-

-

-

162
2.22%

100
3,246
324,600
3,246
2

-

-

6,492

-

-

-

-

-

6,492
2.00%

200
1,369
273,800
1,369
2

-

-

2,738

-

-

-

-

-

2,738
1.00%

300
387
116,100
387
2

-

-

774

-

-

-

-

-

774
0.67%

400
397
158,800
397
2

-

-

794

-

-

-

-

-

794
0.50%

500
448
224,000
448
2

-

-

896

-

-

-

-

-

896
0.40%

600
255
153,000
255
2

-

-

510

-

-

-

-

-

510
0.33%

700
139
97,300
139
2

-

-

278

-

-

-

-

-

278
0.29%

800
176
140,800
176
2

-

-

352

-

-

-

-

-

352
0.25%

900
120
108,000
120
2

-

-

240

-

-

-

-

-

240
0.22%

1,000
1,186
1,186,000
1,186
2

-

-

2,372

-

-

-

-

-

2,372
0.20%

1,500
500
750,000
500
2

-

-

1,000

-

-

-

-

-

1,000
0.13%

2,000
1,084
2,168,000
1,084
2

-

-

2,168

-

-

-

-

-

2,168
0.10%

2,500
337
842,500
337
2

-

-

674

-

-

-

-

-

674
0.08%

3,000
506
1,518,000
506
2

-

-

1,012
506
1

-

-

506
1,518
0.10%

3,500
291
1,018,500
291
2

-

-

582
291
1

-

-

291
873
0.09%

4,000
594
2,376,000
594
2

-

-

1,188
594
1

-

-

594
1,782
0.08%

4,500
239
1,075,500
239
2

-

-

478
239
1

-

-

239
717
0.07%

5,000
524
2,620,000
524
2

-

-

1,048
524
1

-

-

524
1,572
0.06%

5,500
208
1,144,000
208
2

-

-

416
208
1

-

-

208
624
0.05%

6,000
581
3,486,000
581
2

-

-

1,162
581
1

-

-

581
1,743
0.05%

6,500
272
1,768,000
272
2

-

-

544
272
1

-

-

272
816
0.05%

7,000
292
2,044,000
292
2

-

-

584
292
1

-

-

292
876
0.04%

7,500
209
1,567,500
209
2

-

-

418
209
2

-

-

418
836
0.05%

8,000
469
3,752,000
469
2

-

-

938
469
2

-

-

938
1,876
0.05%

8,500
189
1,606,500
189
2

-

-

378
189
2

-

-

378
756
0.05%

9,000
255
2,295,000
255
2

-

-

510
255
2

-

-

510
1,020
0.04%

9,500
266
2,527,000
266
2

-

-

532
266
2

-

-

532
1,064
0.04%

10,000
1,227
12,270,000
1,227
2

-

-

2,454
1,227
2

-

-

2,454
4,908
0.04%

11,000
375
4,125,000
375
2

-

-

750
375
2

-

-

750
1,500
0.04%

12,000
512
6,144,000
512
2

-

-

1,024
512
2

-

-

1,024
2,048
0.03%

13,000
1,383
17,979,000
1,383
2

-

-

2,766
1,383
3

-

-

4,149
6,915
0.04%

14,000
378
5,292,000
378
2

-

-

756
378
3

-

-

1,134
1,890
0.04%

15,000
419
6,285,000
419
2

-

-

838
419
3

-

-

1,257
2,095
0.03%

16,000
428
6,848,000
428
2

-

-

856
428
3

-

-

1,284
2,140
0.03%

17,000
294
4,998,000
294
2

-

-

588
294
4

-

-

1,176
1,764
0.04%

18,000
412
7,416,000
412
2

-

-

824
412
4

-

-

1,648
2,472
0.03%

19,000
388
7,372,000
388
2

-

-

776
388
4

-

-

1,552
2,328
0.03%

20,000
933
18,660,000
933
2

-

-

1,866
933
4

-

-

3,732
5,598
0.03%

21,000
230
4,830,000
230
2

-

-

460
230
4

-

-

920
1,380
0.03%

22,000
278
6,116,000
278
2

-

-

556
278
5

-

-

1,390
1,946
0.03%

23,000
219
5,037,000
219
2

-

-

438
219
5

-

-

1,095
1,533
0.03%

24,000
268
6,432,000
268
2

-

-

536
268
5

-

-

1,340
1,876
0.03%

25,000
269
6,725,000
269
2

-

-

538
269
5

-

-

1,345
1,883
0.03%

26,000
11,263
292,838,000
11,263
2

-

-

22,526
11,263
5
9,108
1
65,423
87,949
0.03%

합계
83,522
455,508,020
83,522
-

-

-

167,044
24,171
-
9,108
1
97,956
265,000
0.06%

[대신증권]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 
배정수량
추가 배정건수
1건당 
추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
 배정건수
1건당 
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
31,641
316,410
31,641
2
0
0
63,282
31,641
0
0
0
0
63,282
20.00%

20
12,976
259,520
12,976
2
0
0
25,952
12,976
0
0
0
0
25,952
10.00%

30
1,648
49,440
1,648
2
0
0
3,296
1,648
0
0
0
0
3,296
6.67%

40
1,338
53,520
1,338
2
0
0
2,676
1,338
0
0
0
0
2,676
5.00%

50
1,293
64,650
1,293
2
0
0
2,586
1,293
0
0
0
0
2,586
4.00%

60
401
24,060
401
2
0
0
802
401
0
0
0
0
802
3.33%

70
109
7,630
109
2
0
0
218
109
0
0
0
0
218
2.86%

80
220
17,600
220
2
0
0
440
220
0
0
0
0
440
2.50%

90
81
7,290
81
2
0
0
162
81
0
0
0
0
162
2.22%

100
3,246
324,600
3,246
2
0
0
6,492
3,246
0
0
0
0
6,492
2.00%

200
1,369
273,800
1,369
2
0
0
2,738
1,369
0
0
0
0
2,738
1.00%

300
387
116,100
387
2
0
0
774
387
0
0
0
0
774
0.67%

400
397
158,800
397
2
0
0
794
397
0
0
0
0
794
0.50%

500
448
224,000
448
2
0
0
896
448
0
0
0
0
896
0.40%

600
255
153,000
255
2
0
0
510
255
0
0
0
0
510
0.33%

700
139
97,300
139
2
0
0
278
139
0
0
0
0
278
0.29%

800
176
140,800
176
2
0
0
352
176
0
0
0
0
352
0.25%

900
120
108,000
120
2
0
0
240
120
0
0
0
0
240
0.22%

1,000
1,186
1,186,000
1,186
2
0
0
2,372
1,186
0
0
0
0
2,372
0.20%

1,500
500
750,000
500
2
0
0
1,000
500
0
0
0
0
1,000
0.13%

2,000
1,084
2,168,000
1,084
2
0
0
2,168
1,084
0
0
0
0
2,168
0.10%

2,500
337
842,500
337
2
0
0
674
337
0
0
0
0
674
0.08%

3,000
506
1,518,000
506
2
0
0
1,012
506
0
0
0
0
1,012
0.07%

3,500
291
1,018,500
291
2
0
0
582
291
0
0
0
0
582
0.06%

4,000
594
2,376,000
594
2
0
0
1,188
594
0
0
0
0
1,188
0.05%

4,500
239
1,075,500
239
2
0
0
478
239
0
0
0
0
478
0.04%

5,000
524
2,620,000
524
2
0
0
1,048
524
1
0
0
524
1,572
0.06%

5,500
208
1,144,000
208
2
0
0
416
208
1
0
0
208
624
0.05%

6,000
581
3,486,000
581
2
0
0
1,162
581
1
0
0
581
1,743
0.05%

6,500
272
1,768,000
272
2
0
0
544
272
1
0
0
272
816
0.05%

7,000
292
2,044,000
292
2
0
0
584
292
1
0
0
292
876
0.04%

7,500
209
1,567,500
209
2
0
0
418
209
1
0
0
209
627
0.04%

8,000
469
3,752,000
469
2
0
0
938
469
1
0
0
469
1,407
0.04%

8,500
189
1,606,500
189
2
0
0
378
189
1
0
0
189
567
0.04%

9,000
255
2,295,000
255
2
0
0
510
255
1
0
0
255
765
0.03%

9,500
266
2,527,000
266
2
0
0
532
266
2
0
0
532
1,064
0.04%

10,000
1,227
12,270,000
1,227
2
0
0
2,454
1,227
2
0
0
2,454
4,908
0.04%

11,000
375
4,125,000
375
2
0
0
750
375
2
0
0
750
1,500
0.04%

12,000
512
6,144,000
512
2
0
0
1,024
512
2
0
0
1,024
2,048
0.03%

13,000
1,383
17,979,000
1,383
2
0
0
2,766
1,383
2
0
0
2,766
5,532
0.03%

14,000
378
5,292,000
378
2
0
0
756
378
3
0
0
1,134
1,890
0.04%

15,000
419
6,285,000
419
2
0
0
838
419
3
0
0
1,257
2,095
0.03%

16,000
428
6,848,000
428
2
0
0
856
428
3
0
0
1,284
2,140
0.03%

17,000
294
4,998,000
294
2
0
0
588
294
3
0
0
882
1,470
0.03%

18,000
412
7,416,000
412
2
0
0
824
412
3
0
0
1,236
2,060
0.03%

19,000
388
7,372,000
388
2
0
0
776
388
4
0
0
1,552
2,328
0.03%

20,000
933
18,660,000
933
2
0
0
1,866
933
4
0
0
3,732
5,598
0.03%

21,000
230
4,830,000
230
2
0
0
460
230
4
0
0
920
1,380
0.03%

22,000
278
6,116,000
278
2
0
0
556
278
4
0
0
1,112
1,668
0.03%

23,000
219
5,037,000
219
2
0
0
438
219
4
0
0
876
1,314
0.03%

24,000
268
6,432,000
268
2
0
0
536
268
5
0
0
1,340
1,876
0.03%

25,000
269
6,725,000
269
2
0
0
538
269
5
0
0
1,345
1,883
0.03%

26,000
11,263
292,838,000
11,263
2
0
0
22,526
11,263
5
0
0
56,315
78,841
0.03%

합계

청약현황
배정현황
총
배정
수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정건수
1건당
배정수량
균등
배정수량
(B)
배정건수
1건당
배정수량
비례
배정수량
(C)

10

13,268

132,680

13,268

3

39,804

-

-

-

39,804

30.00%

20

5,997

119,940

5,997

3

17,991

-

-

-

17,991

15.00%

30

647

19,410

647

3

1,941

-

-

-

1,941

10.00%

40

515

20,600

515

3

1,545

-

-

-

1,545

7.50%

50

519

25,950

519

3

1,557

-

-

-

1,557

6.00%

60

140

8,400

140

3

420

-

-

-

420

5.00%

70

28

1,960

28

3

84

-

-

-

84

4.29%

80

91

7,280

91

3

273

-

-

-

273

3.75%

90

23

2,070

23

3

69

-

-

-

69

3.33%

100

964

96,400

964

3

2,892

-

-

-

2,892

3.00%

200

357

71,400

357

3

1,071

-

-

-

1,071

1.50%

300

105

31,500

105

3

315

-

-

-

315

1.00%

400

91

36,400

91

3

273

-

-

-

273

0.75%

500

110

55,000

110

3

330

-

-

-

330

0.60%

600

66

39,600

66

3

198

-

-

-

198

0.50%

700

73

51,100

73

3

219

-

-

-

219

0.43%

800

57

45,600

57

3

171

-

-

-

171

0.38%

900

41

36,900

41

3

123

41

1

41

164

0.44%

1,000

345

345,000

345

3

1,035

345

1

345

1,380

0.40%

1,500

190

285,000

190

3

570

190

1

190

760

0.27%

2,000

370

740,000

370

3

1,110

370

1

370

1,480

0.20%

2,500

122

305,000

122

3

366

122

2

244

610

0.20%

3,000

172

516,000

172

3

516

172

2

344

860

0.17%

3,500

118

413,000

118

3

354

118

2

236

590

0.14%

4,000

199

796,000

199

3

597

199

3

597

1,194

0.15%

4,500

75

337,500

75

3

225

75

3

225

450

0.13%

5,000

216

1,080,000

216

3

648

216

4

864

1,512

0.14%

5,500

81

445,500

81

3

243

81

4

324

567

0.13%

6,000

226

1,356,000

226

3

678

226

4

904

1,582

0.12%

6,500

141

916,500

141

3

423

141

5

705

1,128

0.12%

7,000

132

924,000

132

3

396

132

5

660

1,056

0.11%

7,500

59

442,500

59

3

177

59

5

295

472

0.11%

8,000

198

1,584,000

198

3

594

198

6

1,188

1,782

0.11%

8,500

71

603,500

71

3

213

71

6

426

639

0.11%

9,000

83

747,000

83

3

249

83

6

498

747

0.10%

9,500

91

864,500

91

3

273

91

7

637

910

0.11%

10,000

440

4,400,000

440

3

1,320

440

7

3,080

4,400

0.10%

11,000

160

1,760,000

160

3

480

160

8

1,280

1,760

0.10%

12,000

386

4,632,000

386

3

1,158

386

9

3,474

4,632

0.10%

13,000

9,737

126,581,000

9,737

3

29,211

9,737

9

87,633

116,844

0.09%

14,000

23

322,000

23

3

69

23

10

230

299

0.09%

15,000

16

240,000

16

3

48

16

11

176

224

0.09%

16,000

16

256,000

16

3

48

16

12

192

240

0.09%

17,000

12

204,000

12

3

36

12

12

144

180

0.09%

18,000

14

252,000

14

3

42

14

13

182

224

0.09%

19,000

13

247,000

13

3

39

13

14

182

221

0.09%

20,000

45

900,000

45

3

135

45

15

675

810

0.09%

21,000

8

168,000

8

3

24

8

15

120

144

0.09%

22,000

8

176,000

8

3

24

8

16

128

152

0.09%

23,000

14

322,000

14

3

42

14

17

238

280

0.09%

24,000

16

384,000

16

3

48

16

17

272

320

0.08%

25,000

20

500,000

20

3

60

20

18

360

420

0.08%

26,000

1,012

26,312,000

1,012

3

3,036

1,012

19

19,228

22,264

0.08%

계

37,921

181,159,190

-

-

113,763

14,870

-

126,687

240,450

-

추첨

-

-

18,737

1

18,737

5,813

1

5,813

24,550

-

합계

-

-

-

-

132,500

-

-

132,500

265,000

-

주1)
균등배정에서는 총 청약 건수 37,921건에 3주씩 배정하였고, 잔여 주식 18,737주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

주2)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 5,813주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
82,195
4.4

3개월 확약
388,030
20.9

1개월 확약
286,162
15.4

15일 확약
47,635
2.6

미확약
1,050,978
56.7

합계
1,855,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
오준호
최대주주
보통주
3,469,375
26.99%
3,469,375
22.26%

윤혜선
특수관계인
보통주
1,105,500
8.60%
1,105,500
7.09%

오수정
특수관계인
보통주
1,105,500
8.60%
1,105,500
7.09%

Erick Soohyung Oh
특수관계인
보통주
1,034,000
8.04%
1,034,000
6.63%

이정호
등기임원
보통주
1,430,000
11.12%
1,430,000
9.18%

허정우
등기임원
보통주
880,000
6.85%
880,000
5.65%

임정수
등기임원
보통주
440,000
3.42%
440,000
2.82%

소계
-
9,464,375
73.62%
9,464,375
60.72%

5% 이상 주주
우리사주조합
-
보통주
579,026
4.50%
844,026
5,42%

소계
-
579,026
4.50%
844,026
5.42%

전체주식수
-
12,855,000
100.00%
15,584,000
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 2월 2일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 2월 3일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2021년 1월 21일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 1월 21일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년1월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문, 홈페이지
2021년 1월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
대신증권 홈페이지
2020년 1월 27일

주)
일반투자자에 대한 배정공고는 2021년 1월 27일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com), 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 11월 27일 (증권신고서)

2020년 12월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 미래에셋대우 주식회사
 - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26

3) 대신증권 주식회사
 - 본점 : 서울시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일: 2020년 11월 27일 (예비투자설명서)

2020년 12월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 13일 (투자설명서)

2021년 01월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,500,000,000
10,000
2,650,000
26,500,000,000
-

계
26,500,000,000
10,000
2,650,000
26,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,500,000,000
10,000
2,650,000
26,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,160,000,000
-
11,290,749,200
-
-
8,049,250,800
26,500,000,000

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.