대상 — 증권발행실적보고서 (20210129)
제출인: 대상

증권발행실적보고서
2.4
대상주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 29일

회 사 명 :

대상 주식회사

대 표 이 사 :

임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 26

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
144-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2024년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
144-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
144-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
8,000,000
80,000,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 29일

나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 동대문구 천호대로 26
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
144-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
20,000,000,000
-
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
144-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
50,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
144-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
30,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[채무상환자금 세부 사용내역]

[회사채 상환 내역]
(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제140-2회 
무보증 공모사채
100,000
2.359%
2021-01-29
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

지급처
내역
지급일
금액
비고

㈜사조오양 등
원재료 구매대금 등
2021-01-29
25,085
-

디케이 ID등

원재료 구매대금 등

2021-02-12
4,705
-

롯데푸드㈜ 등

원재료 구매대금 등

2021-02-28
4,984
-

㈜사조오양 등

원재료 구매대금 등

2021-03-01
17,237
-

합 계
52,011
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 추정치이며 변동 가능성이 있습니다.
주3) 지급일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급될 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.