모비데이즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210128)
제출인: 모비데이즈

증권신고서(지분증권)
2.9
하나금융17호기업인수목적 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 1월 28일

회 사 명 :

하나금융17호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :

남 강 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3655

(홈페이지) http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 권 승 택

(전 화) 02-3771-3655

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액 예정 : 2,000원
- 모집(매출)가액 총액(예정) : 12,000,000,000원
- 공모희망가액: 2,000원

- 모집(매출)가액 : 2,000원
- 모집(매출)가액 총액 : 12,000,000,000원
-
확정공모가액: 2,000원

<요약정보>
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 -
다. 수요예측에 관한 사항
주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-
가. 모집 또는 매출 조건
주5)
주5)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가
주6)
주6)

3. 기타위험 - 나
주7)
주7)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용-
다. 공모가격에 대한 의견-
(1) 평가결과
주8)
주8)

3. 기업실사결과 및 평가내용-
다. 공모가격에 대한 의견-
(2) 공모가액의 산출방법
주9)
주9)

Ⅴ. 자금의 사용목적
주10)
주10)

주1) 
■ 정정 전

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,000,000
100
2,000
12,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
6,000,000
12,000,000,000
360,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일 ~ 2021년 02월 01일
2021년 02월 03일
2021년 01월 29일
2021년 02월 03일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 하나금융17호기업인수목적㈜의 희망공모가격 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투
자㈜와 발행회사인
하나금융17호기업인수목적 주식회사가
재협의
한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :
2021년 01월 29일 ~ 2021년 02월 01일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 10월 14일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 12월 11일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]
청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함

주6)

상기 인수대가는
360,000,000원
으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되
어
지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주7)

금번 공모 결과 하나금융17호기업인수목적 주식회사의 총발행주식은 8,800,000주(전환사채 전환행사 가정)가 되며 공모전 주주등
(
2,800,000주
, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,682원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 318원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 15.91% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주
공모
희망가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

6,000,000
68.18%
2,800,000
31.82%
2,000
1,682
15.91%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주 식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (공모희망가격 ×공모주식수)

■ 정정 후

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,000,000
100
2,000
12,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
6,000,000
12,000,000,000
360,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일 ~ 2021년 02월 01일
2021년 02월 03일
2021년 01월 29일
2021년 02월 03일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 하나금융17호기업인수목적㈜의
확정공모가액 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투
자㈜와 발행회사인
하나금융17호기업인수목적 주식회사가
재협의
한 후 1주당
확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :
2021년 01월 29일 ~ 2021년 02월 01일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 10월 14일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 12월 11일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]
청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함

주6)

상기 인수대가는
360,000,000원
으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되
어
지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주7)

금번 공모 결과 하나금융17호기업인수목적 주식회사의 총발행주식은 8,800,000주(전환사채 전환행사 가정)가 되며 공모전 주주등
(
2,800,000주
, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,682원으로
확정공모가액
인 2,000원과 비교할 때 318원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 15.91% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주

확정
공모가액

가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

6,000,000
68.18%
2,800,000
31.82%
2,000
1,682
15.91%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주 식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)

*희석비율 = (확정공모가액 - 가중평균발행가격) / 확정공모가액

주2) 
■ 정정 전

[모집 상세내역]

공모대상
주수(%)
주당
공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,200,000주(20.0%)~1,500,000주(25.0%)
2,000원
2,400,000,000원~3,000,000,000원
-

기관투자자
4,500,000주(75.0%)~4,800,000주(80.0%)
9,000,000,000원~9,600,000,000원
-

합 계
6,000,000주(100.0%)
12,000,000,000원
-

주5)
주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주6)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재 되어있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후

[모집 상세내역]

공모대상
주수(%)
확정
공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,200,000주(20.0%)~1,500,000주(25.0%)
2,000원
2,400,000,000원~3,000,000,000원
-

기관투자자
4,500,000주(75.0%)~4,800,000주(80.0%)
9,000,000,000원~9,600,000,000원
-

합 계
6,000,000주(100.0%)
12,000,000,000원
-

주5)

주당 모집가액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주6)
모집총액은 확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주3) 
■ 정정 전

나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 하나금융17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
금번 하나금융17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 하나금융17호기업인수목적㈜과 협의한 후 최종 결정할 예정입니다.

주1)
위에서 제시한 공모희망가액의 범위는 하나금융17호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공모희망가액의 산정 근거는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 하나금융17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

2,000원
(확정)

확정공모가액 결정방법

금번 하나금융17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 하나금융17호기업인수목적㈜과
협의하여 결정하였습니다.

주1)

위에서 제시한
확정공모가액의 범위는 하나금융17호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공모희망가액의 산정 근거는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

주4) 
■ 정정 전
-

■ 정정 후

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
53
12
24
1
11
1
102

수량
8,937,000
230,000
3,704,000
50,000
1,456,000
15,000
14,392,000

경쟁률
1.86
0.05
0.77
0.01
0.30
0.00
3.00

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매,
중개업자
연기금,운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
(고유) 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위75% 초과
~100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위50% 초과
~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과
~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
53
8,937,000
12
230,000
24
3,704,000
1
50,000
11
1,456,000
1
15,000
102
14,392,000

밴드 중간값 미만
~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만
~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만
∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만
~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
53
8,937,000
12
230,000
24
3,704,000
1
50,000
11
1,456,000
1
15,000
102
14,392,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

2,000원
102
14,392,000
100.00%

(다) 의무보유확약 신청내역

해당사항 없습니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 하나금융17호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 하나금융투자(주)가 협의하여 1 주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

주5) 
■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
6,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000 원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,000,000,000 원 (주1)

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일
2021년 01월 29일

종료일
2021년 02월 01일

일반청약자
개시일
2021년 01월 29일

종료일
2021년 02월 01일

청약증거금률
일반청약자
100.0%

기관투자자
0.0%

배정 및 환불공고일
2021년 02월 03일

환불 및 납입일
2021년 02월 03일

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은 공모희망가액인 2,000원 기준입니다. 공모희망가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대
표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인
하나금융17호기업인수목적㈜이
협의한 후 주당 확정공모가액을 결정할 예정이며, 공모가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
6,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000 원 (주1)

확정가액
2,000 원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,000,000,000 원 (주1)

확정가액
12,000,000,000 원

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일
2021년 01월 29일

종료일
2021년 02월 01일

일반청약자
개시일
2021년 01월 29일

종료일
2021년 02월 01일

청약증거금률
일반청약자
100.0%

기관투자자
0.0%

배정 및 환불공고일
2021년 02월 03일

환불 및 납입일
2021년 02월 03일

주1)

주당 모집가액 및 모집총액은
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.
확정공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대
표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인
하나금융17호기업인수목적㈜이
협의한 후 주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

주6) 
■ 정정 전

나.
본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수
6,000,000주
, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은
15.91%
수
준입니다.

참고로,
합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.
 

또한,
발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은
공모주식수 6,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 15.91% 수준

입
니
다
.

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

6,000,000
68.18%
2,800,000
31.82%
2,000
1,682
15.91%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

■ 정정 후

나.
본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수
6,000,000주
, 주당
확정공모가액
2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은
15.91%
수
준입니다.

참고로,
합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.
 

또한,
발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은
공모주식수 6,000,000주, 주당
확정 공모가액 2,000원
을 기준으로 했을 때 15.91% 수준

입
니
다
.

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
확정
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

6,000,000
68.18%
2,800,000
31.82%
2,000
1,682
15.91%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

주7) 
■ 정정 전

다. 당사는 공모자금의 100%를 한국증권금융에 예치할 예정입니다. 동 예치자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식 매수시 인출할 수 있습니다. 만약, 해산사유 발생 등으로 인하여동 예치자금을 인출하여 공모 참여 주주에게 배분하는 경우 공모 참여 주주들이 투자한 주당 취득가액 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송 등 우발채무가 발생하여 예치자금에 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우공모주주를 위한 예치자금에 손실이 갈 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제58조에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 한국증권금융에 예치하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 예치할 계획입니다.

당사는 동 예치자금을 정관 제62조(회사의 해산) 및 제63조(예치자금등의 반환 등)에따라 회사가 해산하는 경우 공모전주주는 공모전 취득한 보통주 및 전환사채에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외되며, 공모전 주주를 제외한 주주에게 주권의 보유비율에 따라 지급합니다. 단, 공모전주주가 최초 주권 공모 이후 주식을 취득한 경우에는 지급대상에 해당합니다. 

다만, 예치자금 반환시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등 등에 따라 본 공모희망가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

■ 정정 후

다. 당사는 공모자금의 100%를 한국증권금융에 예치할 예정입니다. 동 예치자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식 매수시 인출할 수 있습니다. 만약, 해산사유 발생 등으로 인하여동 예치자금을 인출하여 공모 참여 주주에게 배분하는 경우 공모 참여 주주들이 투자한 주당 취득가액 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송 등 우발채무가 발생하여 예치자금에 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우공모주주를 위한 예치자금에 손실이 갈 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제58조에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 한국증권금융에 예치하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 예치할 계획입니다.

당사는 동 예치자금을 정관 제62조(회사의 해산) 및 제63조(예치자금등의 반환 등)에따라 회사가 해산하는 경우 공모전주주는 공모전 취득한 보통주 및 전환사채에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외되며, 공모전 주주를 제외한 주주에게 주권의 보유비율에 따라 지급합니다. 단, 공모전주주가 최초 주권 공모 이후 주식을 취득한 경우에는 지급대상에 해당합니다. 

다만, 예치자금 반환시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등 등에 따라 본
확정공모가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

주8) 
■ 정정 전

(1) 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자(주)는
하나금융17호기업인수목적(주)
의 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액
결정방법

대표주관회사인 하나금융투자(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 하나금융투자(주)와
하나금융17호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

하나금융투자(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

■ 정정 후

(1) 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자(주)는
하나금융17호기업인수목적(주)
의
확정공모가액
을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액
결정방법

대표주관회사인 하나금융투자(주)는 상기와 같이 제시된
확정공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 하나금융투자(주)와
하나금융17호기업인수목적(주)가 협의하여
1주당 2,000원으로 결정하였습니다.

하나금융투자(주)가 제시하는 상기 주당
확정공모가액
은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

주9) 
■ 정정 전

최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 100원으로 모두 동일하며, 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 나타내고 있습니다.

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 하나금융투자(주)와
하
나금융17호기업인수목적(주)
가 협의하여 결정할 예정입니다.

투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가에 따른 희석비율을 제시하면아래와 같습니다.

구 분
공모가 (2,000원)

희석비율
15.91%

가중평균발행가
1,682원

총납입금액
14,800백만원

총발행주식수
8,800,000주

주) 산식은 아래와 같음
▶ 희석비율= (공모희망가격-가중평균발행가격)÷공모희망가격

▶ 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정)

▶ 총납입금액=(공모전발행가×공모전발행주식수)+(CB 행사가액×전환가능주식수)+(공모희망가격×공모주식수)

▶ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수

■ 정정 후

최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 100원으로 모두 동일하며, 공모전 발행가 대비
공모가격
은 2배 수준을 나타내고 있습니다.

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 하나금융투자(주)와
하
나금융17호기업인수목적(주)
가 협의하여
결정하였습니다.

투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가에 따른 희석비율을 제시하면아래와 같습니다.

구 분
확정공모가 (2,000원)

희석비율
15.91%

가중평균발행가
1,682원

총납입금액
14,800백만원

총발행주식수
8,800,000주

주) 산식은 아래와 같음
▶ 희석비율= (
확정공모가액 -가중평균발행가격)÷
확정공모가액

▶ 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정)

▶ 총납입금액=(공모전발행가×공모전발행주식수)+(CB 행사가액×전환가능주식수)+(
확정공모가액×공모주식수)

▶ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수

주10) 
■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
12,000,000,000
-
12,000,000,000

주) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총 공모금액도 변경될 수 있습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
공모금액의 3% 중 50%는 합병성공 후 지급 (주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세
2,400,000
증가 자본금의 0.4%

교육세
480,000
등록세의 20%

인쇄비
7,200,000
증가 자본금의 1.2%

기타비용
50,000,000
IR 행사비, 기념품비, 신문공고비 등

합 계
243,580,000

주1)
발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였으며 공모결과에 따라 달라질 수 있습니다.

주2)
하나금융17호기업인수목적㈜는 대표주관회사 하나금융투자㈜에게 인수대가로 3.6억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.8억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
12,000,000,000
-
12,000,000,000

주) 총 공모금액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성되었습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
공모금액의 3% 중 50%는 합병성공 후 지급 (주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세
2,400,000
증가 자본금의 0.4%

교육세
480,000
등록세의 20%

인쇄비
7,200,000
증가 자본금의 1.2%

기타비용
50,000,000
IR 행사비, 기념품비, 신문공고비 등

합 계
243,580,000

주1)

발행제비용 내역은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
하나금융17호기업인수목적㈜는 대표주관회사 하나금융투자㈜에게 인수대가로 3.6억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.8억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.