프레스티지바이오파마 — 증권발행실적보고서 (20210128)
제출인: 프레스티지바이오파마

증권발행실적보고서
2.4
Prestige BioPharma

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 1월 28일

회 사 명 :

프레스티지바이오파마
(Prestige BioPharma Limited)

대 표 이 사 :

박소연

본 점 소 재 지 :
2 Science Park Drive, #04-13/14, Ascent, Singapore 118222

(전 화) +65-6924-6535

(홈페이지) http://www.prestigebiopharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김진우

(전 화) 070-4423-7935

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
490,932,480,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2021년 01월 25일
2021년 01월 26일
2021년 01월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
10,739,148
343,652,736,000
70.00
대표주관회사

KB증권(주)
4,602,492
147,279,744,000
30.00
공동주관회사

계
15,341,640
490,932,480,000
100.00
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 156,250 DR이며, 의무인수금액 5,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
12,273,312
80
995
12,273,312
392,745,984,000
1.66
995
12,273,312
392,745,984,000
80.00

일반투자자
3,068,328
20
53,839
727,586,470
23,282,767,040,000
98.34
53,789
3,068,328
98,186,496,000
20.00

계
15,341,640
100
54,834
739,859,782
23,675,513,024,000
100
54,784
15,341,640
490,932,480,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총
14
개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
주1)

비례방식
3,068,328
100.00
-

계
3,068,328
100.00
-

주1) 증권신고서 최초 제출일이 2020년 11월 11일임에 따라 금번 일반투자자 배정에 있어서 균등방식을 적용하지 않았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
211,214
1.72

3개월
795,604
6.48

1개월
1,122,253
9.14

15일
1,101,128
8.97

미확약
9,043,113
73.68

합계
12,273,312
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : DR)

구분
관계
주주명
주식의 종류
공모전
공모후

증권수
지분율
증권수
지분율

최대주주등
최대주주 본인
Mayson Partners Pte. Ltd
증권예탁증권
12,595,675
27.42%
12,595,675
20.96%

최대주주의 최대주주

박소연
증권예탁증권
9,787,225
21.30%
9,187,225
15.29%

임원

김진우
증권예탁증권
9,509,450
20.70%
8,909,450
14.83%

최대주주등 소계
31,892,350
69.42%
30,692,350
51.07%

5%이상 주주
타인
Octava Fund Limited
증권예탁증권
9,103,740
19.82%
9,103,740
15.15%

합계
증권예탁증권
40,996,090
89.24%
39,796,090
66.22%

전체주식수 합계
증권예탁증권
45,939,905
100.00%
60,096,155
100.00%

주1) 공모 후 지분율은 신주모집 14,000,000DR, 상장주선인 의무인수분 156,250DR을 포함하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 01월 29일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 02월 05일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2021년 01월 22일 (금)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 01월 22일 (금)

주1) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 01월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 01월 22일에 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2021년 1월 25일 (월)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2021년 01월 28일 (목)

KB증권㈜ 홈페이지
(www.kbsec.com)
2021년 01월 28일 (목)

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 1월 28일(목) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 공동주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2020년 11월 11일 (증권신고서)
 - 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 01월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 프레스티지바이오파마: 서울특별시 용산구 한강로동 한강대로 69

(3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

(4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로50(여의도동)

다. 투자설명서 제출일
 - 2020년 11월 11일 (예비투자설명서)
 - 2020년 12월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 12월 24일 (투자설명서)
 - 2021년 01월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
증권예탁증권
448,000,000,000
32,000
14,000,000
448,000,000,000
-

계
448,000,000,000
32,000
14,000,000
448,000,000,000
-

매출
증권예탁증권
42,932,480,000
32,000
1,341,640
42,932,480,000
-

계
42,932,480,000
32,000
1,341,640
42,932,480,000
-

총 계
490,932,480,000
32,000
15,341,640
490,932,480,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 156,250 DR이며, 의무인수금액 5,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
490,932,480,000
490,932,480,000

주1)
상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
금액

구주매출
42,932,480

발행제비용
16,310,945

연구개발비 및 임상시험비
431,689,055

합계
490,932,480

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다