아티스트컴퍼니 — 증권발행실적보고서 (20210128)
제출인: 아티스트컴퍼니

증권발행실적보고서
2.4
(주)와이더플래닛

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 01월 28일

회 사 명 :

주식회사 와이더플래닛

대 표 이 사 :

구 교 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 211, 8층

(전 화) 02-2038-3266

(홈페이지) http://www.widerplanet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 승 훈

(전 화) 02-2038-3266

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,000,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 480,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 01월 25일
2021년 01월 26일
2021년 01월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,000,000
16,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
16,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 480,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
750,000
75.00
1,405
750,000
12,000,000,000
0.55
1,405
750,000
12,000,000,000
75.00

일반투자자
200,000
20.00
38,557
271,595,880
2,172,767,040,000
99.41
35,172
200,000
3,200,000,000
20.00

우리사주조합
50,000
5.00
1
50,000
800,000,000
0.04
1
50,000
800,000,000
5.00

계
1,000,000
100
39,963
272,395,880
2,185,567,040,000
100
36,578
1,000,000
16,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 23개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 23개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 7,487주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
200,000
100.00
-

계
200,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
3,198
0.43

3개월
54,014
7.20

1개월
92,599
12.35

15일
4,969
0.66

미확약
595,220
79.36

합계
750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
구교식
1,058,676
18.47
1,058,676
15.65
최대주주

정수동
1,045,288
18.23
1,045,288
15.46
임원

소 계
2,103,964
36.70
2,103,964
31.11
-

5% 이상
소유주주
KoFC-LB Pioneer Champ
2011-4호 투자조합
597,488
10.42
597,488
8.83
벤처금융

소 계
597,488
10.42
597,488
8.83
-

합 계
2,701,452
47.12
2,701,452
39.94
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 02월 03일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 02월
01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 01월 21일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 01월 21일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)와이더플래닛 홈페이지
(http://www.widerplanet.com)
2021년 01월 25일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 01월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 01월 28일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 01월 28일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 11월 17일 (증권신고서)

■
2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2021년 01월 21일
(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜와이더플래닛: 서울특별시 강남구 테헤란로 211, 8층
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■
2020년 11월 17일 (예비투자설명서)

■
2020년 12월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 31일 (투자설명서)

■
2021년 01월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,000,000,000
16,000
1,000,000
16,000,000,000
주)

계
16,000,000,000
16,000
1,000,000
16,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,000,000,000
16,000
1,000,000
16,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 480,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,180,000,000
-
4,420,000,000
-
-
8,400,000,000
16,000,000,000

주)
기타 내역은 신규사업 진출 자금 및 발행제비용 등 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.