HL홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210127)
제출인: HL홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)한라홀딩스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 27일

회 사 명 :

주식회사 한라홀딩스

대 표 이 사 :

홍석화, 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략팀장 (성 명) 장 경 국

(전 화) 02-3434-5137

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 21일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2021년 01월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한라홀딩스 제14-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)한라홀딩스 제14-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)한라홀딩스 제14-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
금
일천백오십억원(\115,000,000,000)

(주)한라홀딩스 제14-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
금
삼백오십억원(\35,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기업공시서식 변경에 따른 기재내용 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
2021년 01월 21일

2021년 01월
27일

제14-1회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)
제14-2회 : 금 이백억원(\20,000,000,000)

제14-1회 : 금

일천백오십억원(\115,000,000,000)
제14-2회 : 금
삼백오십억원(\35,000,000,000)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

- 가. 일반적인 사항

수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
Ⅰ. 회사의 개요
 6. 배당에 관한 사항.
기업공시 서식 변경에 따른 기재 내용 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
Ⅰ. 회사의 개요
 7. 정관에 관한 사항.
기업공시 서식 변경에 따른 기재 내용 정정
-
(주9) 추가 기재

제2부 발행인에 관한 사항
Ⅵ. 주주에 관한 사항
기업공시 서식 변경에 따른 기재 내용 정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 02일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사

신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

한국기업평가
A0 (안정적)

NICE신용평가
A0 (안정적)

한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,750,000
17,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,750,000
17,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
383,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
80
%p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 02일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

한국기업평가
A0 (안정적)

NICE신용평가
A0 (안정적)

한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
99,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
80
%p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(
주1) 정정 후

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
115,000,000,000
모집(매출)총액

115,000,000,000

발행가액

115,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 02일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사

신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

한국기업평가
A0 (안정적)

NICE신용평가
A0 (안정적)

한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-

2,500,000

25,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
115,000,000,000

발행제비용
521,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.04%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.04%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

35,000,000,000

모집(매출)총액

35,000,000,000

발행가액

35,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 02일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

한국기업평가
A0 (안정적)

NICE신용평가
A0 (안정적)

한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한화투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 02월 02일
2021년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
35,000,000,000

발행제비용
162,170,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 14-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 02일, 2021년 08월 02일, 2021년 11월 02일, 2022년 02월 02일,
2022년 05월 02일, 2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일,
2023년 05월 02일, 2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일

평가결과등급

A0(안
정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
24년 02월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
24년 02월 02일

청 약 기 일
2021년 02월 02일

납 입 기 일
2021년 02월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
80
%p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 14-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
(전자등록총액)
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 02일, 2021년 08월 02일, 2021년 11월 02일, 2022년 02월 02일,
2022년 05월 02일, 2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일,
2023년 05월 02일, 2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일.

2024년 05월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일.

2025년 05월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 11월 02일, 2026년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
26년 02월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26년 02월 02일

청 약 기 일
2021년 02월 02일

납 입 기 일
2021년 02월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
80
%p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(
주2) 정정 후

[회 차 : 14-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
(전자등록총액)
115,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

115,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 02일, 2021년 08월 02일, 2021년 11월 02일, 2022년 02월 02일,
2022년 05월 02일, 2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일,
2023년 05월 02일, 2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일

평가결과등급

A0(안
정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
24년 02월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
24년 02월 02일

청 약 기 일
2021년 02월 02일

납 입 기 일
2021년 02월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.04%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.04%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

[회 차 : 14-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
(전자등록총액)
35,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액(전자금액)의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

35,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 05월 02일, 2021년 08월 02일, 2021년 11월 02일, 2022년 02월 02일,
2022년 05월 02일, 2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일,
2023년 05월 02일, 2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일.

2024년 05월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일.

2025년 05월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 11월 02일, 2026년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일 /
2021년 1월 20일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2021년 01월 21일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
26년 02월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26년 02월 02일

청 약 기 일
2021년 02월 02일

납 입 기 일
2021년 02월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 07일 NH투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 미래에셋대우(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 28일이며, 상장예정일은 2021년 02월 02일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

⑤ 수요예측 결과

ㄱ. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제14-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
18
27
-
1
-
-
46

수량
2,400
1,930
-
450
-
-
4,780

경쟁률
3.00 : 1
2.41 : 1
-
0.56 : 1
-
-
5.98 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제14-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
34
1
-
-
-
38

수량
300
1,670
100
-
-
-
2,070

경쟁률
1.50 : 1
8.35 : 1
0.50 : 1
-
-
-
10.35 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄴ. 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제14-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
1
100
1
200

-

-

-

-

-

-

-

-

2
300
6.28%
300
6.28%
포함

-19
-

-

1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
2.09%
400
8.37%

포함

-17
1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
2.09%
500
10.46%

포함

-13
1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
2.09%
600
12.55%

포함

-7
2
200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
200
4.18%
800
16.74%

포함

-6

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
1.05%
850
17.78%

포함

-5
1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
2.09%
950
19.87%

포함

-4

1
300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
300
6.28%
1,250
26.15%

포함

-3

2
400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
400
8.37%
1,650
34.52%

포함

1

-

-

-

-

-

-

1
450

-

-

-

-

1
450
9.41%
2,100
43.93%

포함

5

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
1.05%
2,150
44.98%

포함

6

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
1.05%
2,200
46.03%

포함

7
1
200
1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

2
210
4.39%
2,410
50.42%

포함

10
2
200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
200
4.18%
2,610
54.60%

포함

13

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
1.05%
2,660
55.65%

포함

15

-

-

2
70

-

-

-

-

-

-

-

-

2
70
1.46%
2,730
57.11%

포함

16
1
100
1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

2
150
3.14%
2,880
60.25%

포함

19
1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
2.09%
2,980
62.34%

포함

23

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
1.05%
3,030
63.39%

포함

25
1
100
1
70

-

-

-

-

-

-

-

-

2
170
3.56%
3,200
66.95%

포함

28

-

-

1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
0.21%
3,210
67.15%

포함

29

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.42%
3,230
67.57%

포함

30
1
100
1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

2
150
3.14%
3,380
70.71%

포함

31
1
200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
200
4.18%
3,580
74.90%

포함

34
1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
2.09%
3,680
76.99%

포함

35

-

-

1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
0.21%
3,690
77.20%

포함

40

-

-

4
110

-

-

-

-

-

-

-

-

4
110
2.30%
3,800
79.50%

포함

49

-

-

1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
2.09%
3,900
81.59%

포함

65

-

-

1
30

-

-

-

-

-

-

-

-

1
30
0.63%
3,930
82.22%

포함

70

-

-

1
200

-

-

-

-

-

-

-

-

1
200
4.18%
4,130
86.40%

포함

75

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
1.05%
4,180
87.45%

포함

80

-

-

3
600

-

-

-

-

-

-

-

-

3
600
12.55%
4,780
100.00%

포함

합계
18
2,400
27
1,930

-

-

1
450

-

-

-

-

46
4,780
100.00%
-
-

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제14-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-66
-
-
1
30
-
-

-

-

-

-

-

-

1
30
1.45%
30
1.45%
포함

-61

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
50
2.42%
포함

-60

-

-

1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
0.48%
60
2.90%
포함

-58

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
2.42%
110
5.31%
포함

-55

-

-

1
30

-

-

-

-

-

-

-

-

1
30
1.45%
140
6.76%
포함

-53

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
160
7.73%
포함

-50

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
180
8.70%
포함

-48

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
2.42%
230
11.11%
포함

-43

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
250
12.08%
포함

-40

-

-

1
100

-

-

-

-

-

-

-

-

1
100
4.83%
350
16.91%
포함

-27

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
370
17.87%
포함

-26

-

-

1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
0.48%
380
18.36%
포함

-25

-

-

1
30

-

-

-

-

-

-

-

-

1
30
1.45%
410
19.81%
포함

-22

-

-

1
30

-

-

-

-

-

-

-

-

1
30
1.45%
440
21.26%
포함

-20
1
100

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

1
100
4.83%
540
26.09%
포함

-19

-

-

1
20
-
-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
560
27.05%
포함

-17

-

-

2
150
-
-

-

-

-

-

-

-

2
150
7.25%
710
34.30%
포함

-12

-

-

1
10
-
-

-

-

-

-

-

-

1
10
0.48%
720
34.78%
포함

-11
1
100
1
20
-
-

-

-

-

-

-

-

2
120
5.80%
840
40.58%
포함

-10

-

-

2
60
-
-

-

-

-

-

-

-

2
60
2.90%
900
43.48%
포함

-7

-

-

2
90
-
-

-

-

-

-

-

-

2
90
4.35%
990
47.83%
포함

3

-

-

1
30
-
-

-

-

-

-

-

-

1
30
1.45%
1,020
49.28%
포함

7

-

-

1
20
-
-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
1,040
50.24%
포함

9
1
100
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

1
100
4.83%
1,140
55.07%
포함

10

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
1,160
56.04%
포함

13

-

-

1
40

-

-

-

-

-

-

-

-

1
40
1.93%
1,200
57.97%
포함

30

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
2.42%
1,250
60.39%
포함

33

-

-

1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
0.97%
1,270
61.35%
포함

40

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
2.42%
1,320
63.77%
포함

60

-

-

1
100

-

-

-

-

-

-

1
100
4.83%
1,420
68.60%
포함

65

-

-

1
50

-

-

-

-

-

-

-

-

1
50
2.42%
1,470
71.01%
포함

80

-

-

3
600

-

-

-

-

-

-

-

-

3
600
28.99%
2,070
100.00%
포함

합계
3
300
34
1,670
1
100

-

-

-

-

-

-

38
2,070
100.00%
-
-

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제14-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 
참여자
A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-20
-19
-17
-13
-7
-6
-5
-4
-3
1
5
6
7
10
13
15
16
19
23
25
28
29
30
31
34
35
40
49
65
70
75
80

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

50

기관투자자9

100

기관투자자10

300

기관투자자11

300

기관투자자12

100

기관투자자13

450

기관투자자14

50

기관투자자15

50

기관투자자16

200

기관투자자17

10

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

50

기관투자자21

50

기관투자자22

20

기관투자자23

100

기관투자자24

50

기관투자자25

100

기관투자자26

50

기관투자자27

100

기관투자자28

70

기관투자자29

10

기관투자자30

20

기관투자자31

100

기관투자자32

50

기관투자자33

200

기관투자자34

100

기관투자자35

10

기관투자자36

50

기관투자자37

30

기관투자자38

20

기관투자자39

10

기관투자자40

100

기관투자자41

30

기관투자자42

200

기관투자자43

50

기관투자자44

300

기관투자자45

200

기관투자자46

100

합계
300
100
100
100
200
50
100
300
400
450
50
50
210
200
50
70
150
100
50
170
10
20
150
200
100
10
110
100
30
200
50
600

누적 합계
300
400
500
600
800
850
950
1,250
1,650
2,100
2,150
2,200
2,410
2,610
2,660
2,730
2,880
2,980
3,030
3,200
3,210
3,230
3,380
3,580
3,680
3,690
3,800
3,900
3,930
4,130
4,180
4,780

[회차 : 제14-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 
참여자
A0등급 5년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-66
-61
-60
-58
-55
-53
-50
-48
-43
-40
-27
-26
-25
-22
-20
-19
-17
-12
-11
-10
-7
3
7
9
10
13
30
33
40
60
65
80

기관투자자1
30

기관투자자2

20

기관투자자3

10

기관투자자4

50

기관투자자5

30

기관투자자6

20

기관투자자7

20

기관투자자8

50

기관투자자9

20

기관투자자10

100

기관투자자11

20

기관투자자12

10

기관투자자13

30

기관투자자14

30

기관투자자15

100

기관투자자16

20

기관투자자17

100

기관투자자18

50

기관투자자19

10

기관투자자20

100

기관투자자21

20

기관투자자22

50

기관투자자23

10

기관투자자24

60

기관투자자25

30

기관투자자26

30

기관투자자27

20

기관투자자28

100

기관투자자29

20

기관투자자30

40

기관투자자31

50

기관투자자32

20

기관투자자33

50

기관투자자34

100

기관투자자35

50

기관투자자36

300

기관투자자37

200

기관투자자38

100

합계
30
20
10
50
30
20
20
50
20
100
20
10
30
30
100
20
150
10
120
60
90
30
20
100
20
40
50
20
50
100
50
600

누적합계
30
50
60
110
140
160
180
230
250
350
370
380
410
440
540
560
710
720
840
900
990
1,020
1,040
1,140
1,160
1,200
1,250
1,270
1,320
1,420
1,470
2,070

ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제14-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.
~ +0.80%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p.
~ +0.80%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

[제14-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.
~ +0.80%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p.
~ +0.80%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2021년 01월 25일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)한라홀딩스와 협의하여 아래와 같이 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제14-1회 무보증사채 : 1,150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)
제14-2회 무보증사채 : 350억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)

[수요예측 신청현황]
제14-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,780억원
- 총 참여신청범위:
-0.20
%p. ~
+0.80
%p.
- 총 참여신청건수:
46
건

제14-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액:
2,070
억원
- 총 참여신청범위:
-0.66
%p. ~
+0.80
%p.
- 총 참여신청건수:
38
건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 14-1회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.04%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.04%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

[제 14-2회 무보증사채] 

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제14-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
17,500,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
17,500,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제14-
1

회, 제14-
2

회

무보증사채의 총액 합계

금

일
천오백억원(\
15
0
,
0
0
0,000,000

)

이하
의
범위
내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

[제14-
2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
2,500,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
2,500,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제14-
1

회, 제14-
2

회

무보증사채의 총액 합계

금

일
천오백억원(\
15
0
,
0
0
0,000,000

)

이하
의
범위
내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사
채의 관리

[회 차 : 제14-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제14-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제14-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[제14-
2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
25,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사
채의 관리

[회 차 : 제14-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

115,000,000,00
0

2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제14-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제14-
1
회 무보증사채

800
주2)

20
24
.02.
02

-

제14-
2
회 무보증사채

200
주3)

20

26
.02.
02

-

주1) 본 사채는 2
021년 01월
25일
09시부터 16

시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제14-1

회

및 제14-2

회

무보증사채의 총액 합계는 금
일
천오백억원

(\

15
0,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월
27일
정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) [제14-
1회 무보증사채]:

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)

에

-0.

20
%p. ~ +0.

80
%p
.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.

20

%p. ~ +0.

80
%p.를
가산한
이자율로 합니다.

주3) [제14-
2회 무보증사채]:

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)

에

-0.

20
%p. ~ +0.

80
%p
.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.

20

%p. ~ +0.

80
%p.를
가산한
이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제14-
1
회 무보증사채

1,150
주1)

20
24
.02.
02

-

제14-
2
회 무보증사채

350
주2)

20

26
.02.
02

-

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.04%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.04%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.

를
가산한
이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제14-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제14-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000

2,500,000

-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2021년 01월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제14-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
115,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제14-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000

2,500,000

-

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 14-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
383,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,616,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 14-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
99,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,900,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 14-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
160,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
80,000,000

발행금액 ×
0.10%

사채관리수수료
2,500,000

정액

발행분담금
56,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
83,200,000

한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 별도)

합 계
383,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 14-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
40,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
20,000,000

발행금액 ×
0.10%

사채관리수수료
2,500,000

정액

발행분담금
14,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,200,000

150억원 이상 250억원 미만 - 120만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
200,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
20,800,000

한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

99,220,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자
금
의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액

1,000
억원
은

채
무상환자금
으로 사용
할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

회차 :
14-1
(기준일 :
2021년 01월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-
80,000

회차 :
14-2
(기준일 :
2021년 01월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000
-
-
20,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채
무
상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금 액
금 리
발행일
만기일
비고

한라홀딩스 제10회 공모사채
570
3.44%
2018-03-14
2021-03-14
공모사채

우리은행 일반대 차입금
470
2.98%
2020-04-29
2021-04-29
-

합 계
1,040
-
-
-
-

(출처) 당사 제시

다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적

2021년 1월 25일 수요예측 결과에 따라, 최대 1,500억원까지 증액이 결정되는 경우,증액분
역
시 채무상환자금으로에 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금 액
금 리
발행일
만기일
비고

국민은행 역외대출 차입금
239
3.48%
2018-03-26
2021-03-26
-

하나은행 일반대 차입금
300
3.65%
2018-11-29
2021-11-29
-

합 계
539
-
-
-
-

(출처) 당사 제시

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 14-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
115,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
521,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
114,478,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

[회 차 : 14-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

35,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
162,170,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
34,837,830,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 14-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
230,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
115,000,000

발행금액 ×
0.10%

사채관리수수료
2,500,000

정액

발행분담금
80,500,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만 - 150만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
91,000,000

한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 별도)

합 계
521,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 14-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
70,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
35,000,000

발행금액 ×
0.10%

사채관리수수료
2,500,000

정액

발행분담금
24,500,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,300,000

250억원 이상 500억원 미만 - 130만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
350,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
28,000,000

한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
162,170,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자
금
의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액

1,500
억원
은

채
무상환자금
으로 사용
할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

회차 :
14-1
(기준일 :

2021년 01월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
115,000
-
-
115,000

회차 :
14-2
(기준일 :

2021년 01월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
35,000
-
-

35,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행금액
1,500
억원은 채
무
상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금 액
금 리
발행일
만기일
비고

한라홀딩스 제10회 공모사채
570
3.44%
2018-03-14
2021-03-14
공모사채

우리은행 일반대 차입금
470
2.98%
2020-04-29
2021-04-29
-

국민은행 역외대출 차입금
239
3.48%
2018-03-26
2021-03-26
-

하나은행 일반대 차입금
300
3.65%
2018-11-29
2021-11-29
-

합 계
1,579
-
-
-
-

(출처) 당사 제시

(삭제)

(주8) 정정 전

가. 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제50조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조 (중간배당)

① 회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여, 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익을 배당(이하 “중간배당”)을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 「상법시행령」에서 정하는 미실현이익

4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하기로 정한 금액

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제22기 3분기
제21기
제20기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
17,395
41,063
13,104

(별도)당기순이익(백만원)
24,571
34,380
8,369

(연결)주당순이익(원)
1,688
3,921
1,232

현금배당금총액(백만원)
-
20,944
21,030

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
51.00
160.49

현금배당수익률(%)
-
-
4.4
4.4

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
2,000
2,000

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

주)
상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 입니다.

(주8) 정정 후

가. 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제50조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조 (중간배당)

① 회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여, 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익을 배당(이하 “중간배당”)을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 「상법시행령」에서 정하는 미실현이익

4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하기로 정한 금액

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제22기 3분기
제21기
제20기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
17,395
41,063
13,104

(별도)당기순이익(백만원)
24,571
34,380
8,369

(연결)주당순이익(원)
1,688
3,921
1,232

현금배당금총액(백만원)
주2)

20,240
20,944
21,030

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
51.00
160.49

현금배당수익률(%)
-
-
4.4
4.4

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
2,000
2,000

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

주1)
상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 입니다.

주2)

제 22기 현금배당금총액(예정) 20,240백만원은 2021년 3월에 개최 예정인 2020 사업연도에 대한 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주3)
제 22기 지급된 분기 배당 및 중간배당은 없습니다.,

다. 배당에 관한 회사 정책 및 방향성

(1) 당사는 2020년 2월 26일 체결한 신탁계약에 의한 자기주식취득 계약을 2020년 8월 25일 해지하였으며, 상기 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 351,915주는 당사법인 증권계좌로 입고하여 보유 중입니다. 추가적인 자사주 매입 계획은 현재까지 없으며, 현재 보유하고 있는 자사주에 대한 소각 계획 역시 증권신고서 제출일 현재 구체적으로 정해진 바 없습니다. 

(2) 제22기 관련 배당은 2020사업연도에 대한 정기주주총회에서 주당 2,000원 수준의 배당안건을 상정할 계획입니다. 더불어, 당사는 2020년 2분기까지 코로나19로 인한 자동차부문 실적 저조로 인하여 어려움을 겪었지만, 3분기 이후 자동차산업 소비심리 개선에 따른 실적회복 기대감과 주주가치 제고를 위해서 전기와 동일한 수준의 주당 2,000원 수준의 계획하고 있습니다.

라. 과거 배당 이력

(단위 : 회, %)

연속 배당 횟수

평균 배당 수익률
주2)

분기(중간)배당

결산배당
주1)

최근 3년간

최근 5년간

-
5회
3.7%
3.00%

주1) 2015년부터 2019년까지 5회 연속 결산 배당을 실시하였습니다.

주2) 배당 수익률 산출 근거는 하기와 같습니다.

구 분
17기(2015년)
18기(2016년)
19기(2017년)
20기(2018년)
21기(2019년)

주당배당액
1,200원
1,250원
1,350원
2,000원
2,000원

연말주가(중가)
64,400원
60,600원
62,700원
43,750원
45,900원

시가배당률
1.86%
2.06%
2.15%
4.57%
4.36%

(주9) 추

가 기재

[정관 변경 이력]

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2019.03.28
제20기 정기주주총회
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 주권 및 신주인수권증서의 권리를 전자등록
주식, 사채, 신주인수권에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라관련 내용 개정

제9조 (명의개서대리인) ② 회사의 주주명부 ~ 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 기타 주식에 관한 사무는~
주식, 사채, 신주인수권에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라관련 내용 개정

제10조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 ~
기간 수정 (3월 → 3개월)

제18조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
주식, 사채, 신주인수권에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라관련 내용 개정

제43조 (감사위원회의 구성)
 ⑦ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정(‘18.11.1.시행)에 따라 감사위원회 관련 정관 개정

제44조 (감사위원회의 직무 등)
 ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
감사위원회의 외부감사인 선임 권한을 승인에서 선정으로 변경

제48조 (외부 감사인의 선임)
 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정(‘18.11.1.시행)에 따라 감사위원회 관련 정관 개정

2017.03.24
제18기 정기주주총회
제36조(이사회 운영 및 결의) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
경영투명화와 이사회의 효율적 운영을 위한 이사회 의장 선임 방법 변경

(주10) 정정 전

4. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상
신주인수권의 내용

제12조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식이나 주식을 인수할 수 있는 권리가 부여된 증권(이하 “주식 등”)을 추가로 취득하기 위하여, 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받기 위하여 이사회의 결의로 당해 주식 등을 소유한 자에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에의한 경우에는 그러하지 아니한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정할 수 있다.

결산일
12월 31일
정기주주총회
매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인
한국예탁결제원 (부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전
없음

공고게재신문
회사가 법령에 따라 신문에 공고를 하여야 하는 경우 그 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

(주10) 정정 후

4. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상
신주인수권의 내용

제12조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식이나 주식을 인수할 수 있는 권리가 부여된 증권(이하 “주식 등”)을 추가로 취득하기 위하여, 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받기 위하여 이사회의 결의로 당해 주식 등을 소유한 자에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에의한 경우에는 그러하지 아니한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정할 수 있다.

결산일
12월 31일
정기주주총회
매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄 
기준일
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인
한국예탁결제원 (부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전
없음

공고게재신문
회사가 법령에 따라 신문에 공고를 하여야 하는 경우 그 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

공고게재홈페이지
www.hallaholdings.com

 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.