케이티 — 증권발행실적보고서 (20210127)
제출인: 케이티

증권발행실적보고서
2.4
(주)케이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 27일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱

(전 화) 02-3495-5222

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
194-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2024년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
194-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2026년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
194-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2031년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
194-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2041년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
194-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
30.76
-

하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
30.76
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
13,000,000
130,000,000,000
100
13
13,000,000
130,000,000,000
100

계
13,000,000
100
13
13,000,000
130,000,000,000
100
13
13,000,000
130,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
194-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
28.57
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
28.57
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
14,000,000
140,000,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
194-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
194-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
8,000,000
80,000,000,000
100
4
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
4
8,000,000
80,000,000,000
100
4
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2021년 01월 27일

2. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2021년 01월 27일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
194-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
194-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
194-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
194-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

<자금의 세부사용 내역
>

당사가 기 발행한 제189-2회 회사채, 제190-1회 회사채 및 제180-2회 회사채의 채무상환자금으로 4
,000억원
을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

제189-2회 회사채
2016-01-28
130,000
공모
1.946%
2021-01-28

제190-1회 회사채
2018-01-30
110,000
공모
2.548%
2021-01-29

제180-2회 회사채
2011-04-26
380,000
공모
4.710%
2021-04-26

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.