씨에스윈드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210126)
제출인: 씨에스윈드

증권신고서(지분증권)
2.9
씨에스윈드주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 26일

회 사 명 :

씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :

김성권, 김승범

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12 백석대학빌딩

(전 화) 041-901-1800

(홈페이지) http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김영환

(전 화) 041-901-1800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,800,000주

3. 모집 또
는 매출금액 :
467,400,000,000원

4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨
로, 2차 정정사항은
빨간색 글씨
, 3차 정정사항은
녹색 글씨
로, 1차 발행가액 정정사항은
보라색글씨
로, 확정발행가액 확정에 따른 정정은
주황색 글씨
로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 123,000원(예정)
모집(매출)가액 : 123,000원(확정)

모집(매출)총액 : 467,400,000,000원(예정)
모집(매출)총액 : 467,400,000,000원(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 2)
(참조 2)

(참조 1) - 정정 후

■ 2차발행가액 산출 근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

[2차발행가액산정표] (2021.01.19 ~ 2021.01.25)

기준일 : 2021년 01월 25일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-01-25(월)
173,000
244,336
42,173,405,500

2021-01-24(일)
-
-
-

2021-01-23(토)
-
-
-

2021-01-22(금)
174,000
206,032
35,761,529,500

2021-01-21(목)
174,500
369,123
65,564,498,000

2021-01-20(수)
180,500
559,117
98,485,109,000

2021-01-19(화)
172,500
333,102
55,305,532,000

1주일 거래량 가중평균주가 (A)
173,680원
-

최근일 거래량 가중평균주가(B)
172,604원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
173,142원
(A+B)/2

기준주가
172,604원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
20%
-

2차 발행가액
138,500원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2021년 01월 25일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-01-25(월)

173,000
244,336
42,173,405,500

2021-01-22(금)
174,000
206,032
35,761,529,500

2021-01-21(목)
174,500
369,123
65,564,498,000

합 계
819,491
143,499,433,000

3거래일 가중산술평균주가
175,108원
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
105,500원
-

1차 발행가액 (B)
123,000원
-

2차 발행가액 (C)
138,500원
-

확정 발행가액
123,000원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조 2) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

467,400,000,000

발행제비용(2)

4,829,972,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

462,570,028,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

84,132,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

1,402,200,000

납입일로부터 3영업일 이내

모집금액의 0.3%

인수수수료

3,225,060,000

모집금액의 0.69%

상장수수료

59,460,000

신주상장일

5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

등록세

7,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

4,829,972,000

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(참조 2) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

467,400,000,000

발행제비용(2)

4,829,972,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

462,570,028,000

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

84,132,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

1,402,200,000

납입일로부터 3영업일 이내

모집금액의 0.3%

인수수수료

3,225,060,000

모집금액의 0.69%

상장수수료

59,460,000

신주상장일

5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

등록세

7,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

4,829,972,000

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.