핑거 — 증권발행실적보고서 (20210126)
제출인: 핑거

증권발행실적보고서
2.4
(주)핑거

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 26일

회 사 명 :

주식회사 핑거

대 표 이 사 :

박 민 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 24, 43층
(여의도동, 전국경제인연합회회관)

(전
화)
1544-9350

(홈페이지) http://www.finger.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 조 한 종

(전 화
) 02-
799-2510

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,800,000,000
주1, 2)

주1)
신주모집(16,000,000,000원)과 구주매출(4,800,000,000원)이 합산된 금액입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 39,000주(624,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 01월 21일
2021년 01월 22일
2021년 01월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,300,000
20,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,300,000
20,800,000,000
100.00
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 39,000주(624,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
260,000
20.00
1
248,624
3,977,984,000
0.20
1
248,624
3,977,984,000
19.12

기관투자자
780,000
60.00
1,484
780,000
12,480,000,000
0.63
1,484
780,000
12,480,000,000
60.00

일반투자자
260,000
20.00
33,170
244,240,720
1,953,925,760,000
99.16
33,170
271,376
4,342,016,000
20.88

계
1,300,000
100
34,655
245,269,344
1,970,383,744,000
100
34,655
1,300,000
20,800,000,000
100

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 20%인 260,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식 11,376주를 합하여 총 271,376주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
135,688
50.00
일괄청약방식

비례방식
135,688
50.00
-

계
271,376
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정
수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정
수량
균등
배정
수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
비례
배정
수량
(C)

10

6,490

64,900

6,490

4

25,960

0

0

0

25,960

44.88%

20

2,892

57,840

2,892

4

11,568

0

0

0

11,568

74.73%

30

516

15,480

516

4

2,064

0

0

0

2,064

30.18%

40

171

6,840

171

4

684

0

0

0

684

3.46%

50

395

19,750

395

4

1,580

0

0

0

1,580

27.43%

60

96

5,760

96

4

384

0

0

0

384

20.32%

70

27

1,890

27

4

108

0

0

0

108

4.35%

80

31

2,480

31

4

124

0

0

0

124

11.48%

90

12

1,080

12

4

48

0

0

0

48

0.06%

100

841

84,100

841

4

3,364

0

0

0

3,364

5.21%

200

323

64,600

323

4

1,292

0

0

0

1,292

4.95%

300

87

26,100

87

4

348

0

0

0

348

1.36%

400

64

25,600

64

4

256

0

0

0

256

0.42%

500

122

61,000

122

4

488

0

0

0

488

1.31%

600

62

37,200

62

4

248

0

0

0

248

0.86%

700

41

28,700

41

4

164

0

0

0

164

0.54%

800

38

30,400

38

4

152

0

0

0

152

0.42%

900

40

36,000

40

4

160

0

0

0

160

0.04%

1,000

374

374,000

374

4

1,496

0

0

0

1,496

0.44%

1,500

228

342,000

228

4

912

228

1

228

1,140

0.17%

2,000

327

654,000

327

4

1,308

327

1

327

1,635

0.25%

2,500

259

647,500

259

4

1,036

259

1

259

1,295

0.13%

3,000

339

1,017,000

339

4

1,356

339

2

678

2,034

0.25%

3,500

230

805,000

230

4

920

230

2

460

1,380

0.12%

4,000

294

1,176,000

294

4

1,176

294

2

588

1,764

0.21%

4,500

184

828,000

184

4

736

184

2

368

1,104

0.04%

5,000

518

2,590,000

518

4

2,072

518

3

1,554

3,626

0.39%

5,500

171

940,500

171

4

684

171

3

513

1,197

0.05%

6,000

432

2,592,000

432

4

1,728

432

3

1,296

3,024

0.12%

6,500

400

2,600,000

400

4

1,600

400

4

1,600

3,200

0.17%

7,000

262

1,834,000

262

4

1,048

262

4

1,048

2,096

0.12%

7,500

233

1,747,500

233

4

932

233

4

932

1,864

0.07%

8,000

358

2,864,000

358

4

1,432

358

4

1,432

2,864

0.20%

8,500

168

1,428,000

168

4

672

168

5

840

1,512

0.07%

9,000

227

2,043,000

227

4

908

227

5

1,135

2,043

0.16%

9,500

131

1,244,500

131

4

524

131

5

655

1,179

0.02%

10,000

694

6,940,000

694

4

2,776

694

5

3,470

6,246

0.19%

11,000

293

3,223,000

293

4

1,172

293

6

1,758

2,930

0.04%

12,000

627

7,524,000

627

4

2,508

627

7

4,389

6,897

0.00%

13,000

12,809

166,517,000

12,809

4

51,236

12,809

7

89,663

140,899

43.76%

14,000

23

322,000

23

4

92

23

8

184

276

0.06%

15,000

33

495,000

33

4

132

33

8

264

396

0.15%

16,000

17

272,000

17

4

68

17

9

153

221

0.07%

17,000

20

340,000

20

4

80

20

9

180

260

0.06%

18,000

26

468,000

26

4

104

26

10

260

364

0.14%

19,000

14

266,000

14

4

56

14

10

140

196

0.03%

20,000

31

620,000

31

4

124

31

11

341

465

0.14%

21,000

16

336,000

16

4

64

16

12

192

256

0.11%

22,000

11

242,000

11

4

44

11

12

132

176

0.04%

23,000

19

437,000

19

4

76

19

13

247

323

0.07%

24,000

20

480,000

20

4

80

20

13

260

340

0.06%

25,000

22

550,000

22

4

88

22

14

308

396

0.00%

26,000

1,112

28,912,000

1,112

4

4,448

1,112

14

15,568

20,016

0.01%

계
33,170
244,240,720
-
-
132,680
-
-
131,422
264,102
-

추첨
-
-
3,008
1
3,008
4,266
1
4,266
7,274
-

합계
-
-
-
-
135,688
-
-
135,688
271,376
-

주1)
균등배정에서는 총 청약 건수 33,170건에 4주씩 배정하였고, 잔여 주식 3,008주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

주2)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 4,266주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
16,930
2.17

3개월
76,400
9.79

1개월
40,760
5.23

2주
24,620
3.16

미확약
621,290
79.65

합계
780,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박민수
최대주주
보통주
2,669,762
34.23
2,369,762
26.81

안인주
등기임원
보통주
181,863
2.33
181,863
2.06

곽철민 외 13인
임원
보통주
166,734
2.14
166,734
1.89

최대주주등 소계
3,018,359
38.70
2,718,359
30.75

5% 이상
주주
BK Medical Group Pte. Ltd
일반법인
보통주
959,272
12.30
959,272
10.85

2014 SV-성장사다리 GapCoverage펀드
벤처금융
보통주
710,425
9.11
710,425
8.04

주요주주 소계
1,669,697
21.41

1,669,697

18.89

전체주식수 합 계
7,800,014
100.00
8,839,014
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2021년 01월 27일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2021년 01월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 01월 19일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 01월 20일

㈜핑거 홈페이지
(http://www.finger.co.kr)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 01월 26일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 01월 26일 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 12월 16일 (증권신고서)

2021년 01월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜핑거 : 서울시 영등포구 여의대로 24, 43층

(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 12월 16일 (예비투자설명서)

2021년 01월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 01월 11일 (투자설명서)

2021년 01월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,000,000,000
16,000
1,000,000
16,000,000,000
-

계
16,000,000,000
16,000
1,000,000
16,000,000,000
-

매출
보통주
4,800,000,000
16,000
300,000
4,800,000,000
-

계
4,800,000,000
16,000
300,000
4,800,000,000
-

총 계
20,800,000,000
16,000
1,300,000
20,800,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 39,000주(624,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,313,536,400
-
3,500,000,000
15,986,463,600
20,800,000,000

주)
기타항목에는 신규사업자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
(기타 = 신규사업자금(11,000,000,000원)+발행제비용(810,463,600원)+구주매출분(4,800,000,000원)-상장주선인의 의무인수분(624,000,000원))

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.