씨앤투스 — 증권발행실적보고서 (20210125)
제출인: 씨앤투스

증권발행실적보고서
2.4
(주)씨앤투스성진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 1 월 25 일

회 사 명 :

주식회사 씨앤투스성진

대 표 이 사 :

하 춘 욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산업중로 192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지) http://www.cntus-sungjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박 기 범

(전 화) 02-585-5915

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
51,200,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.01.19
2021.01.20
2021.01.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,600,000
51,200,000,000
100.0
대표주관

계
1,600,000
51,200,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,280,000
80.0
1,210
1,280,000
40,960,000,000
0.6
1,210
1,280,000
40,960,000,000
80.0

일반투자자
320,000
20.0
47,077
215,693,310
6,902,185,920,000
99.4
47,077
320,000
10,240,000,000
20.0

계
1,600,000
100
48,287
216,973,310
6,943,145,920,000
100
48,287
1,600,000
51,200,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
188,308
58.8
일괄청약방식

비례방식
131,692
41.2
-

계
320,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정

비율

(D/A)

균등방식

비례방식

청약

단위

청약

건수

청약

수량

(A)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가

배정

수량

균등

배정

수량

(B)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가

배정

수량

비례

배정

수량

(C)

10
14,327
143,270
14,327
4

-

-

57,308

-

-

-

-

-

57,308
40.00%

20
3,678
73,560
3,678
4

-

-

14,712

-

-

-

-

-

14,712
20.00%

30
805
24,150
805
4
-
-
3,220
-
-
-
-
-
3,220
13.33%

40
221
8,840
221
4
-
-
884
-
-
-
-
-
884
10.00%

50
562
28,100
562
4
-
-
2,248
-
-
-
-
-
2,248
8.00%

60
333
19,980
333
4
-
-
1,332
-
-
-
-
-
1,332
6.67%

70
104
7,280
104
4
-
-
416
-
-
-
-
-
416
5.71%

80
82
6,560
82
4
-
-
328
-
-
-
-
-
328
5.00%

90
43
3,870
43
4
-
-
172
-
-
-
-
-
172
4.44%

100
2,215
221,500
2,215
4
-
-
8,860
-
-
-
-
-
8,860
4.00%

200
570
114,000
570
4
-
-
2,280
-
-
-
-
-
2,280
2.00%

300
420
126,000
420
4
-
-
1,680
-
-
-
-
-
1,680
1.33%

400
322
128,800
322
4
-
-
1,288
-
-
-
-
-
1,288
1.00%

500
418
209,000
418
4
-
-
1,672
-
-
-
-
-
1,672
0.80%

600
407
244,200
407
4
-
-
1,628
-
-
-
-
-
1,628
0.67%

700
395
276,500
395
4
-
-
1,580
-
-
-
-
-
1,580
0.57%

800
197
157,600
197
4
-
-
788
-
-
-
-
-
788
0.50%

900
179
161,100
179
4
-
-
716
179
1
-
-
179
895
0.56%

1,000
1,313
1,313,000
1,313
4
-
-
5,252
1,313
1
-
-
1,313
6,565
0.50%

1,500
1,159
1,738,500
1,159
4
-
-
4,636
1,159
1
-
-
1,159
5,795
0.33%

2,000
1,347
2,694,000
1,347
4
-
-
5,388
1,347
1
-
-
1,347
6,735
0.25%

2,500
991
2,477,500
991
4
-
-
3,964
991
1
595
1
1,586
5,550
0.22%

3,000
1,299
3,897,000
1,299
4
-
-
5,196
1,299
2
-
-
2,598
7,794
0.20%

3,500
823
2,880,500
823
4
-
-
3,292
823
2
-
-
1,646
4,938
0.17%

4,000
856
3,424,000
856
4

-

-

3,424
856
2
-
-
1,712
5,136
0.15%

4,500
655
2,947,500
655
4

-

-

2,620
655
3
-
-
1,965
4,585
0.16%

5,000
985
4,925,000
985
4
-
-
3,940
985
3
-
-
2,955
6,895
0.14%

5,500
536
2,948,000
536
4
-
-
2,144
536
3
-
-
1,608
3,752
0.13%

6,000
880
5,280,000
880
4
-
-
3,520
880
4
-
-
3,520
7,040
0.13%

6,500
576
3,744,000
576
4
-
-
2,304
576
4
-
-
2,304
4,608
0.12%

7,000
542
3,794,000
542
4
-
-
2,168
542
4
-
-
2,168
4,336
0.11%

7,500
421
3,157,500
421
4
-
-
1,684
421
5
-
-
2,105
3,789
0.12%

8,000
534
4,272,000
534
4
-
-
2,136
534
5
-
-
2,670
4,806
0.11%

8,500
368
3,128,000
368
4
-
-
1,472
368
5
-
-
1,840
3,312
0.11%

9,000
374
3,366,000
374
4
-
-
1,496
374
5
-
-
1,870
3,366
0.10%

9,500
391
3,714,500
391
4
-
-
1,564
391
6
-
-
2,346
3,910
0.11%

10,000
920
9,200,000
920
4
-
-
3,680
920
6
-
-
5,520
9,200
0.10%

11,000
484
5,324,000
484
4
-
-
1,936
484
7
-
-
3,388
5,324
0.10%

12,000
538
6,456,000
538
4
-
-
2,152
538
7
-
-
3,766
5,918
0.09%

13,000
425
5,525,000
425
4
-
-
1,700
425
8
-
-
3,400
5,100
0.09%

14,000
355
4,970,000
355
4
-
-
1,420
355
9
-
-
3,195
4,615
0.09%

15,000
399
5,985,000
399
4
-
-
1,596
399
9
-
-
3,591
5,187
0.09%

16,000
575
9,200,000
575
4
-
-
2,300
575
10
-
-
5,750
8,050
0.09%

17,000
238
4,046,000
238
4
-
-
952
238
10
-
-
2,380
3,332
0.08%

18,000
274
4,932,000
274
4
-
-
1,096
274
11
-
-
3,014
4,110
0.08%

19,000
219
4,161,000
219
4
-
-
876
219
12
-
-
2,628
3,504
0.08%

20,000
284
5,680,000
284
4
-
-
1,136
284
12
-
-
3,408
4,544
0.08%

21,000
154
3,234,000
154
4
-
-
616
154
13
-
-
2,002
2,618
0.08%

22,000
168
3,696,000
168
4
-
-
672
168
13
-
-
2,184
2,856
0.08%

23,000
117
2,691,000
117
4
-
-
468
117
14
-
-
1,638
2,106
0.08%

24,000
133
3,192,000
133
4
-
-
532
133
15
-
-
1,995
2,527
0.08%

25,000
179
4,475,000
179
4
-
-
716
179
15
-
-
2,685
3,401
0.08%

26,000
95
2,470,000
95
4
-
-
380
95
16
-
-
1,520
1,900
0.08%

27,000
84
2,268,000
84
4
-
-
336
84
16
-
-
1,344
1,680
0.07%

28,000
87
2,436,000
87
4
-
-
348
87
17
-
-
1,479
1,827
0.08%

29,000
69
2,001,000
69
4
-
-
276
69
18
-
-
1,242
1,518
0.08%

30,000
129
3,870,000
129
4
-
-
516
129
18
-
-
2,322
2,838
0.07%

31,000
110
3,410,000
110
4
-
-
440
110
19
-
-
2,090
2,530
0.07%

32,000
1,713
54,816,000
1,713
4
-
-
6,852
1,713
20
-
-
34,260
41,112
0.08%

합계
47,077
215,693,310
47,077
-
-
-
188,308
21,978
-
595
-
131,692
320,000
0.15%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
25,940
2.03

3개월 확약
11,570
0.90

1개월 확약
850
0.07

15일 확약
6,630
0.52

미확약
1,235,010
96.49

합계
1,280,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성명
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
하춘욱
3,478,000
45.81%
3,478,000
37.84%

이은주
262,760
3.46%
262,760
2.86%

이헌철 외 7명
87,805
1.16%
87,805
0.96%

(주)씨앤투스성진
5,135
0.07%
5,135
0.06%

5% 이상 주주

㈜너브

1,385,130
18.25%
1,385,130
15.07%

합 계
5,218,830
68.74%
5,218,830
56.78%

주) 2021년 1월 21일 (주)씨앤투스성진은 이은주로부터 5,135주를 취득하였습니다. 자세한 내용은 「증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 타. 특수관계인의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험」을 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 01월 27일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 01월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2021년 1월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 1월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2021년 1월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2021년 1월 21일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 1월 21일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 12월 15일 (증권신고서)

2021년 1월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 1월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜씨앤투스성진 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192길 24

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 12월 15일 (예비투자설명서)

2021년 1월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 1월 8일 (투자설명서)

2021년 1월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
51,200,000,000
32,000
1,600,000
51,200,000,000
-

계
51,200,000,000
32,000
1,600,000
51,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
51,200,000,000
32,000
1,600,000
51,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,500,000,000
-
16,600,000,000
2,000,000,000
-
2,100,000,000
51,200,000,000

주) 기타 항목은 발행제비용 2,100,000,000원 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.