현대제철 — 증권발행실적보고서 (20210125)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.4
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 25일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

안 동 일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재
경본부장 (성 명)
김원진

(전 화)
02-3464-6488

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
132-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2024년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
132-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2026년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
132-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2028년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
132-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

한국투자증권(주)
3,500,000

35,000,000,000

26.92
-

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

미래에셋대우(주)
500,000
5,000,000,000
3.85
-

SK증권(주)
500,000
5,000,000,000
3.85
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,500,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
500,000
3.85
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
500,000
3.85
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
132-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
21.74
-

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
21.74
-

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
26.09
-

신한금융투자(주)
1,500,000
15,000,000,000
6.52
-

현대차증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
6.52
-

미래에셋대우(주)
1,500,000
15,000,000,000
6.52
-

우리종합금융(주)
1,500,000
15,000,000,000
6.52
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.35
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
5,000,000
21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
5,000,000
21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
6,000,000
26.09
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,500,000
6.52
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,500,000
6.52
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,500,000
6.52
-
-
-
-
-
-
-
-

우리종합금융(주)
1,500,000
6.52
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
4.35
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
23,000,000
230,000,000,000
100.00
15
23,000,000
230,000,000,000
100.00

계
23,000,000
100
15
23,000,000
230,000,000,000
100
15
23,000,000
230,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
132-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
25.00
-

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
28.57
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
10.71
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

현대차증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
10.71
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

우리종합금융(주)
1,500,000
15,000,000,000
10.71
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
4,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,500,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

우리종합금융(주)
1,500,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60 
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 우리종합금융(주) → 광주광역시 동구 금남로 182 (금남로5가)
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
132-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

130,000,000,000
-
-
-
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
132-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

230,000,000,000
-
-
-
-
-
230,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
132-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

140,000,000,000
-
-
-
-
-
140,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제132-
1회, 제132-2회 및 제132-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
5,000
억원은 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습
니다.

[회 차 : 132-1, 2, 3]
(단위 : 백만원)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
대상국가
 및 지역
프로젝트 기간
금액
비고

환경개선
설비투자
코크스건식냉각설비(CDQ)를 통한 탄소배출 저감
 대기오염 물질 저감 설비투자
국내
2021년 
~ 2026년(계획)

500,000

-

합계

500,000

-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.