대상 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210125)
제출인: 대상

증권신고서(채무증권)
3.3
대상주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 25일

회 사 명 :

대상 주식회사

대 표 이 사 :

임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 26

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)

상 무

(성 명)
오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 01월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대상(주) 제144-1회 무기명식 이권부 무보증사채
대상(주) 제144-2회 무기명식 이권부 무보증사채
대상(주) 제144-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

대상(주) 제144-1회 무보증사채 금 30,000,000,000원
대상(주) 제144-2회 무보증사채 금 80,000,000,000원
대상(주) 제144-3회 무보증사채 금 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 29일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신설동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
154,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 29일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신설동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
203,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신설동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
141,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
144-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액

30,000,000,000

발행가액

30,000,000,000

이자율
1.258

발행수익률

1.258

상환기일
2024년 01월 29일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신설동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
185,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.258%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
144-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
1.553

발행수익률

1.553

상환기일
2026년 01월 29일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신설동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
296,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.553%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
144-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액

40,000,000,000

발행가액

40,000,000,000

이자율
1.897

발행수익률
1.897
상환기일
2028년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신설동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 29일
2021년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
172,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.897%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
144-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일,
2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일,
2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 01월 18일,
2021년 01월
15일, 2021년 01월 15일

평가결과등급
AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2024년 01월 29일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 01월 29일

납 입 기 일
2021년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
신
설동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
144-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일,
2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일,
2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일,
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,
2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 01월 18일,
2021년 01월
15일, 2021년 01월 15일

평가결과등급
AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2026년 01월 29일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 29일

납 입 기 일
2021년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
신
설동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
144-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일,
2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일,
2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일,
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,
2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일,
2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,
2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 01월 18일,
2021년 01월
15일, 2021년 01월 15일

평가결과등급
AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2028년 01월 25일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2021년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
신
설동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
144-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
1.258

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.258

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일,
2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일,
2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 01월 18일,
2021년 01월
15일, 2021년 01월 15일

평가결과등급
AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2024년 01월 29일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 01월 29일

납 입 기 일
2021년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
신
설동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.258%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
144-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
1.553

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.553

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일,
2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일,
2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일,
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,
2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 01월 18일,
2021년 01월
15일, 2021년 01월 15일

평가결과등급
AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2026년 01월 29일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 29일

납 입 기 일
2021년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
신
설동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.553%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
144-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
1.897

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.897

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일,
2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일,
2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일,
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,
2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일,
2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일,
2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주),
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 01월 18일,
2021년 01월
15일, 2021년 01월 15일

평가결과등급
AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2028년 01월 25일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 25일

납 입 기 일
2021년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
신
설동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 05일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 26일이며, 상장예정일은 2021년 01월 29일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.897%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

발행회사와 공동대표주관회사는 위의 사항들을 고려하여 합리적으로 판단한 이후, 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
수요예측결과를 반영한
정정공시는 2021년
01월
25일에 공시
할 예정입니다.

(주3) 정정 후

발행회사와 공동대표주관회사는 위의 사항들을 고려하여 합리적으로 판단한 이후, 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
<문구 삭제>

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제144-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
3
4
1
-
-
14

수량

700
400
400
100
-
-
1,600

경쟁율

3.50 : 1
2.00 : 1
2.00 : 1
0.50 :1
-
-
8.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제144-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

19
3
14
-
-
-
36

수량

2,700
400
2,200
-
-
-
5,300

경쟁율

5.40 : 1
0.80 : 1
4.40 : 1
-
-
-
10.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제144-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
3
14
-
-
-
21

수량

500
300
1,800
-
-
-
2,600

경쟁율

1.67 : 1
1.00 : 1
6.00 : 1
-
-
-
8.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제144-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
100
6.3%
포함

-7
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
12.5%
300
18.8%
포함

-5
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
18.8%
600
37.5%
포함

-3
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
12.5%
800
50.0%
포함

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
12.5%
1000
62.5%
포함

-1
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
25.0%
1400
87.5%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.3%
1500
93.8%
포함

3
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
6.3%
1600
100.0%
포함

합계
6
700
3
400
4
400
1
100
-
-
-
-
14
1600
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제144-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.7%
300
5.7%
포함

-16
1
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
500
9.4%
800
15.1%
포함

-15
4
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
900
17.0%
1,700
32.1%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
1,800
34.0%
포함

-13
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
9.4%
2,300
43.4%
포함

-12
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.8%
2,500
47.2%
포함

-11
1
100
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
4
600
11.3%
3,100
58.5%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
3,200
60.4%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
3,300
62.3%
포함

-8
2
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
300
5.7%
3,600
67.9%
포함

-7
1
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
600
11.3%
4,200
79.2%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,300
81.1%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.8%
4,500
84.9%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,600
86.8%
포함

-2
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.8%
4,800
90.6%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,900
92.5%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.8%
5,100
96.2%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
5,200
98.1%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
5,300
100.0%
포함

합계
19
2,700
3
400
14
2,200
-
-
-
-
-
-
36
5,300
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제144-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-28
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
200
7.7%
포함

-27
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
400
15.4%
포함

-26
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
600
23.1%
포함

-22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
700
26.9%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
800
30.8%
포함

-18
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
1,000
38.5%
포함

-17
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.7%
1,200
46.2%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
1,300
50.0%
포함

-15
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
11.5%
1,600
61.5%
포함

-12
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.7%
1,800
69.2%
포함

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.7%
2,000
76.9%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,100
80.8%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,200
84.6%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,300
88.5%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,400
92.3%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,500
96.2%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.8%
2,600
100.0%
포함

합계
4
500
3
300
14
1,800
-
-
-
-
-
-
21
2,600
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제144-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-9
-7
-5
-3
-2
-1
0
3
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
300
200
200
400
100
100
1,600

누적합계
100
300
600
800
1,000
1,400
1,500
1,600
-

[제144-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
대상(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
2
합계

기관투자자 1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
500
900
100
500
200
600
100
100
300
600
100
200
100
200
100
200
100
100
5,300

누적합계
300
800
1,700
1,800
2,300
2,500
3,100
3,200
3,300
3,600
4,200
4,300
4,500
4,600
4,800
4,900
5,100
5,200
5,300
-

[제144-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
대상(주) 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-28
-27
-26
-22
-20
-18
-17
-16
-15
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-3
0
합계

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
200
200
100
100
200
200
100
300
200
200
100
100
100
100
100
100
2,600

누적합계
200
400
600
700
800
1,000
1,200
1,300
1,600
1,800
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제144-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,600억원
- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.03%p.
- 총 참여신청건수: 14건

제144-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,300억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.02%p.
- 총 참여신청건수: 36건

제144-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,600억원
- 총 참여신청범위: -0.28%p. ~ +0.00%p.
- 총 참여신청건수: 21건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대상(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 01월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제144-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 200억원의 800%에 해당하는 1,600억원이, 제144-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 500억원의 1,060%에 달하는 5,300억원이, 제144-3회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 867%에 달하는 2,600억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제144-1회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제144-2회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제144-3회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
1,000,000
사채관리

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 144-2]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,000,000
사채관리

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 144-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
1,000,000
사채관리

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
1,000,000
사채관리

[회 차 : 144-2]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
1,000,000
사채관리

[회 차 : 144-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
1,000,000
사채관리

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제144-1회 무보증사채
200
주1)

2024년 01월
29일

-

제144-2회 무보증사채
500
주2)

2026년 01월
29일

-

제144-3회 무보증사채
300
주3)

2028년 01월
25일

-

합계
1,000
-
-
-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 본 사채는 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건 

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
1,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
1,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제144-1회 무보증사채
300
주1)

2024년 01월
29일

-

제144-2회 무보증사채
800
주2)

2026년 01월
29일

-

제144-3회 무보증사채
400
주3)

2028년 01월
25일

-

합계
1,500
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.258%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.553%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.897%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건 

[회 차 : 144-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
1,000,000(정액)
-

[회 차 : 144-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
1,000,000(정액)
-

[회 차 : 144-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
1,000,000(정액)
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제144-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
154,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,845,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제144-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
203,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,796,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제144-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
141,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,858,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제144-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000

발행금액 금
200억원
x 0.07%

인수수수료
40,000,000

전자등록총액 금
200억원
x 0.20%

대표주관수수료
2,000,000

전자등록총액 금
200억원
x 0.01%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
96,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 
비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
154,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제144-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000

발행금액 금
500억원
x 0.07%

인수수수료
100,000,000

전자등록총액 금
500억원
x 0.20%

대표주관수수료
5,000,000

전자등록총액 금
500억원
x 0.01%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 
비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
203,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제144-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000

발행금액 금
300억원
x 0.07%

인수수수료
60,000,000

전자등록총액 금
300억원
x 0.20%

대표주관수수료
3,000,000

전자등록총액 금
300억원
x 0.01%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
141,120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금
번 당사가 발행하는 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채 발행자금
1,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
144-1
(기준일 :
2021년 01월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000
-
-
20,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

회차 :
144-2
(기준일 :
2021년 01월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-
50,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

회차 :
144-3
(기준일 :
2021년 01월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채 발행자금
1,000억원
은 채무상환자금(제140-2회 무보증사채 채무상환자금)으로 사용될 예정입니다. 또한 2021년 01월 22일 09시부터 16시 15분까지 실시하는 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채 수요예측의 결과에 따라 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액될 수 있으며, 증액 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[회사채 상환 내역]
(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제140-2회 
무보증 공모사채
100,000
2.359%
2021-01-29
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제144-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

185,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,814,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제144-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

296,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,703,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제144-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

172,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,827,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제144-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000

발행금액

금
300억원
x 0.07%

인수수수료
60,000,000

전자등록총액

금
300억원
x 0.20%

대표주관수수료
3,000,000

전자등록총액

금
300억원
x 0.01%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
99,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
185,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제144-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000

발행금액

금
800억원
x 0.07%

인수수수료
160,000,000

전자등록총액

금
800억원
x 0.20%

대표주관수수료
8,000,000

전자등록총액

금
800억원
x 0.01%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
69,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 
비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
296,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제144-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000

발행금액

금
400억원
x 0.07%

인수수수료
80,000,000

전자등록총액

금
400억원
x 0.20%

대표주관수수료
4,000,000

전자등록총액

금
400억원
x 0.01%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
57,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
400,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
172,220,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금
번 당사가 발행하는 제144-1회, 제144-2회, 제144-3회 무보증사채 발행자금
1,500억원
은 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다.

회차 :
144-1
(기준일 :

2021년 01월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000
20,000
-
-
30,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

회차 :
144-2
(기준일 :

2021년 01월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
50,000
-
-
80,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

회차 :
144-3
(기준일 :

2021년 01월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000
30,000
-
-
40,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채 발행자금
1,500억원
은 채무상환자금(제140-2회 무보증사채 채무상환자금) 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

[회사채 상환 내역]
(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제140-2회 
무보증 공모사채
100,000
2.359%
2021-01-29
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

지급처
내역
지급일
금액
비고

㈜사조오양 등
원재료 구매대금 등
2021-01-29
25,085
-

디케이 ID등

원재료 구매대금 등

2021-02-12
4,705
-

롯데푸드㈜ 등

원재료 구매대금 등

2021-02-28
4,984
-

㈜사조오양 등

원재료 구매대금 등

2021-03-01
17,237
-

합 계
52,011
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 추정치이며 변동 가능성이 있습니다.
주3) 지급일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급될 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.