롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20210125)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.4
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 25일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송 용 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 준법경영2팀장(상무) (성 명) 신 재 열

(전 화) 02-750-7372

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2026년 01월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
10-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2031년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,200,000
12,000,000,000
8.0
-

케이비증권
1,200,000
12,000,000,000
8.0
-

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
36.7
-

대신증권
2,300,000
23,000,000,000
15.3
-

키움증권
800,000
8,000,000,000
5.3
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,200,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,200,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,500,000
36.7
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,300,000
15.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
800,000
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
15,000,000
150,000,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,700,000
57,000,000,000
30.0
-

케이비증권
5,700,000
57,000,000,000
30.0
-

신한금융투자
3,700,000
37,000,000,000
19.5
-

아이비케이투자증권
1,300,000
13,000,000,000
6.8
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
7.9
-

키움증권
1,100,000
11,000,000,000
5.8
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,700,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,700,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,700,000
19.5
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,300,000
6.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
7.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,100,000
5.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
19,000,000
190,000,000,000
100
10
19,000,000
190,000,000,000
100

계
19,000,000
100
10
19,000,000
190,000,000,000
100
10
19,000,000
190,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
800,000
8,000,000,000
13.3
-

케이비증권
800,000
8,000,000,000
13.3
-

삼성증권
2,200,000
22,000,000,000
36.7
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

하나금융투자
800,000
8,000,000,000
13.3
-

키움증권
400,000
4,000,000,000
6.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
800,000
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
800,000
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,200,000
14.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
800,000
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
400,000
2.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 25일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 01월 25자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : 롯데지주(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300
 NH투자증권 (주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 IBK투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000,000,000
-
-
-
-
-
60,000,000,000

<자금의 사용목적 상세내역
>

[채무상환자금]

당사는 금번 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총

3,400억원
은 당사가 발행한 기업어음증권
(780억원)
, 대출금 일부
(2,120억원)

및 회사채(500억원)
상환 목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 기업어음증권 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일
발행금액
이자율
신용등급
만기일
주관회사

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
10,000
0.65
A1
2021.01.25
케이비증권(주)

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
10,000
0.65
A1
2021.01.25
케이비증권(주)

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
10,000
0.65
A1
2021.01.25
케이비증권(주)

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
8,000
0.65
A1
2021.01.25
케이비증권(주)

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
10,000
0.65
A1
2021.01.25
신한금융투자(주)

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
10,000
0.65
A1
2021.01.25
신한금융투자(주)

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
10,000
0.65
A1
2021.01.25
신한금융투자(주)

롯데지주
기업어음증권
사모
2021.01.15
10,000
0.65
A1
2021.01.25
신한금융투자(주)

합계
78,000
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 대출금 상환 내역

(단위: 백만원, %)

구분
차입처
대출금리
약정일
만기일
한도금액
사용금액
상환예정 금액

한도대출
KEB하나은행
1.844
2020.03.23
2021.03.23
200,000
100,000
85,000

우리은행
1.820
2020.03.29
2021.03.29
200,000
100,000
85,000

산업은행
1.750
2020.04.27
2021.04.27
150,000
50,000
42,000

합 계
550,000
250,000
212,000

주) 당사는 상기 KEB하나은행, 우리은행 및 산업은행과 체결한 한도대출 약정 금액 중 일부를 사용하고 있으며, 본 사채 발행대금으로 각 은행별 한도대출 사용금액의
일부를
상환할 예정입니다.

(3) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

롯데지주
제5회 무보증 사채
사모
1.555
2020.02.18
2021.02.18
50,000

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금]

당사가 제10-3회 무보증사채로 조달하는 금액
600억원
은 시
설자금으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 내역]

(단위: 백만원, %)

사용목적
투사 사업의 주요 내용
투자 기간
투자 금액(예정)
비고

시설자금
롯데인재개발원 오산캠퍼스 친환경 건물 준공
2019년 ~ 2021년(계획)
184,000
-

합계
184,000
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 당사는 2020년 09월 02일자로 발행한 롯데지주 제9-3회 무보증사채로 상기 투자 금액 일부를 조달한 바 있습니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제10-3회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.