대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210122)
제출인: 대한항공

증권신고서(지분증권)
2.9
(주)대한항공

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 22일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우기홍

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2
656-
6916

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 06일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2021년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 173,611,112주

3. 모집 또는 매출금액 : 3,315,972,239,200원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
빨간색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 2,500,000,012,800원

모집 또는 매출총액 :
3,315,972,239,200원

[요약정보 - 1. 핵심투자위험]의 정정 사항은 [제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소]의 정정 사항과 동일하여, 별도의 정오표를 작성하지 아니하고 본문에 직접 정정하였으니 참고하시기 바랍니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집(매출)가액 : 14,400
모집(매출)총액 : 2,500,000,012,800

자금의 사용목적
채무상환자금 : 1,000,000,017,000
타법인증권취득자금 : 1,499,999,995,800 
발행제비용 : 15,207,676,680

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

모집(매출)가액 :
19,100
모집(매출)총액 :
3,315,972,239,200

자금의 사용목적
채무상환자금 :
1,815,972,243,400
타법인증권취득자금 : 1,499,999,995,800 
발행제비용 :
15,354,551,680

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
14,400

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
2,500,000,012,800

확정가액
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
19,100

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
3,315,972,239,200

확정가액
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
다. 차입금 상환 부담 증가 위험
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
라-1. 아시아나항공 인수 관련 인수 자금 조달 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
라-2. 아시아나항공 인수 관련 인수 자금 조달 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

<전략>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
173,611,112
5,000
14,400
2,500,000,012,800
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 11월 16일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 11월 13일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(23,950원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액 (14,400원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(99.02%) X 할인율(25%)】

[모집예정가액 산정표 (2020.10.14 ~ 2020.11.13)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-10-14
20,500
1,687,204
34,526,622,250

2
2020-10-15
20,700
1,736,304
35,868,805,650

3
2020-10-16
20,350
1,063,705
21,704,570,000

4
2020-10-19
20,550
1,352,957
27,655,564,200

5
2020-10-20
20,450
949,896
19,284,504,700

6
2020-10-21
21,000
2,511,829
52,635,565,750

7
2020-10-22
21,000
1,326,700
27,829,619,200

8
2020-10-23
21,150
1,437,052
30,512,781,550

9
2020-10-26
21,400
1,656,051
35,250,312,150

10
2020-10-27
20,750
1,602,797
33,550,083,050

11
2020-10-28
20,800
1,026,033
21,159,218,650

12
2020-10-29
20,300
1,678,490
34,026,886,500

13
2020-10-30
19,950
1,250,837
25,197,568,000

14
2020-11-02
20,100
995,166
19,948,583,750

15
2020-11-03
20,650
943,182
19,391,944,050

16
2020-11-04
20,250
1,497,490
30,527,085,350

17
2020-11-05
20,500
1,169,872
23,867,835,350

18
2020-11-06
20,800
1,898,477
39,613,982,000

19
2020-11-09
21,800
5,125,236
111,167,562,400

20
2020-11-10
24,250
18,803,992
465,983,389,200

21
2020-11-11
25,700
12,939,812
328,536,206,400

22
2020-11-12
24,600
7,048,416
175,204,416,350

23
2020-11-13
23,950
9,890,614
246,438,809,750

1개월 가중산술평균(A)
23,368

1주일 가중산술평균(B)
24,668

기산일 종가(C)
23,950

A,B,C의 산술평균(D)
23,995
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
23,950
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
99.02%

예정발행가액
14,400원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

<후략>

(주1) 정정 후

<전략>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
173,611,112
5,000
19,100
3,315,972,239,200
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 11월 16일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2021년 01월 26일)
전 제3거래일(2021년 01월 21일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
31,696원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액 (19,100원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(99.02%) X 할인율(25%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.12.22 ~ 2021.01.21)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-12-22
26,000
1,823,251
47,640,843,150

2
2020-12-23
26,300
1,374,971
35,924,448,600

3
2020-12-24
26,900
2,193,448
59,091,139,100

4
2020-12-28
26,350
1,828,094
48,139,082,650

5
2020-12-29
26,900
1,555,962
41,766,269,350

6
2020-12-30
27,200
1,513,748
40,941,288,200

7
2021-01-04
27,650
4,355,156
120,920,765,300

8
2021-01-05
28,350
4,013,283
112,885,768,900

9
2021-01-06
28,250
4,377,141
123,845,991,300

10
2021-01-07
28,200
2,909,181
81,946,057,800

11
2021-01-08
27,900
3,624,498
100,841,935,100

12
2021-01-11
29,100
18,754,274
552,191,942,200

13
2021-01-12
29,450
6,659,698
195,844,661,700

14
2021-01-13
30,450
7,304,343
221,417,719,150

15
2021-01-14
32,750
11,572,949
371,996,271,300

16
2021-01-15
32,150
9,721,510
320,506,185,800

17
2021-01-18
30,450
4,329,133
133,853,008,000

18
2021-01-19
31,700
3,076,678
96,452,901,900

19
2021-01-20
32,050
2,921,124
92,714,996,650

20
2021-01-21
33,050
3,679,028
119,033,154,500

1개월 가중산술평균(A)
29,901

1주일 가중산술평균(B)
32,138

기산일 종가(C)
33,050

A,B,C의 산술평균(D)
31,696
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
31,696
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
99.02%

1차 발행가액
19,100원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

<후략>

(주2) 정정 전

<전략>

[금번 공모 유상증자에 따른 당사 부채비율 예상 변동 추이(연결 기준)]

구분
2020년
3분기말
2조원
 납입 시
2조 1,000억원
 납입 시
2조 2,000억원
 납입 시
2조 3,000억원
 납입 시
2조 4,000억원
 납입 시
2조 5,000억원
 납입 시

부채비율
692.91%
421.05%
411.37%
402.04%
393.04%
384.37%
375.99%

부채총계
227,377
222,377
221,377
220,377
219,377
218,377
217,377

자본총계
32,815
52,815
53,815
54,815
55,815
56,815
57,815

자료 : 당사 제시
주1) 유상증자 납입 대금 총 2.5조원 아시아나항공(주)의 제3자 배정 유상증자 참여 대금 1.5조원을 제외한 나머지 금액을 기존 차입금 상환 용도로 사용할 경우 기준
주2) 2020년 3분기말 연결 기준 금액에 단순 합산한 금액 기준

<후략>

(주2) 정정 후

<전략>

[금번 공모 유상증자에 따른 당사 부채비율 예상 변동 추이(연결 기준)]

(단위: 억원)

구분
2020년
3분기말
2조원
 납입 시
2조 1,000억원
 납입 시
2조 2,000억원
 납입 시
2조 3,000억원
 납입 시
2조 4,000억원
 납입 시
2조 5,000억원
 납입 시

부채비율
692.91%
421.05%
411.37%
402.04%
393.04%
384.37%
375.99%

부채총계
227,377
222,377
221,377
220,377
219,377
218,377
217,377

자본총계
32,815
52,815
53,815
54,815
55,815
56,815
57,815

구분
2조 6,000억원
 납입 시
2조 7,000억원
 납입 시
2조 8,000억원
 납입 시
2조 9,000억원
 납입 시
3조원
 납입 시

부채비율
367.89%
360.07%
352.51%
345.19%
338.10%

부채총계
216,377
215,377
214,377
213,377
212,377

자본총계
58,815
59,815
60,815
61,815
62,815

구분
3조 1,000억원
납입 시
3조 2,000억원
납입 시
3조 3,000억원
 납입 시
3조 4,000억원
 납입 시
3조 5,000억원
 납입 시

부채비율
331.23%
324.58%
318.13%
311.87%
305.80%

부채총계
211,377
210,377
209,377
208,377
207,377

자본총계
63,815
64,815
65,815
66,815
67,815

자료 : 당사 제시
주1)
예상 유상증자 납입 대금
에
서 아시아나항공(주)의 제3자 배정 유상증자 참여 대금 1.5조원을 제외한 나머지 금액을 기존 차입금 상환 용도로 사용할 경우 기준
주2) 2020년 3분기말 연결 기준 금액에 단순 합산한 금액 기준

<후략>

(주3) 정정 전

[아시아나항공 인수 관련 인수 자금 조달 위험]

라-1. 당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다.
당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해 2020년 11월 16일 금번
약 2조 5,000억원
의 주주배정 유상증자를 결의
하였습니다.
당사는 금번
약 2조 5,000억원
의 유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나
항공 신주 취득에 활용하고, 나머지 약 1조원은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.
아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다.

그러나, 상기 유상증자를 통한 아시아나항공 인수 자금 조달
계획은 시장 상황 등에 따라변동될 가능성이 존재하며, 특히
금번 유상증자의 경우 최종 발행가액 확정 전까지 당사의 주가 변동에 따라 최종 모집 금액은
변동
될 수 있습니다
.
당사는 금번 유상증자의 최종 모집금액이 약 2조 5,000억원보다 감소할 경우,

아시아나항공 신주 취득을 위하여 약 1조 5,000억원을 우선적으로 활용할 예정이고, 그에 따라 당사의 채무상환 자금이 감소할 수 있는 점 투자자께서는 유
의
하시기 바랍니다.

<중략>

당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해 2020년 11월 16일 금번
약 2조 5,000억원
의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다.
당사는 금번
약 2조 5,000억원
의 유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나머지 약 1조원은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다.
유상증자를 통한 공모자금에 대한 사용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,000,000,017,000

202
1년 4월~12월 예정

합계
-
-
2,500,000,012,800
-

주1) 상기 금액은
예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.
주3) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주4) 확정발행가액이 예상발행가액 대비 하락하여 당초 예상한 공모자금의 규모가 감소할 경우, 금번 유상증자로 조달하는 자금은 타
법인증권취득자금의 목적으로 우선 사용할 예정입니다. 

주5) 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다. (본 일정은 유상증자 및 향후 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

<후략>

(주3) 정정 후

[아시아나항공 인수 관련 인수 자금 조달 위험]

라-1. 당사는 2020년 11월 17일 아시아나항공 지분 인수를 위해 아시아나항공과 신주인수계약을 체결하였습니다. 당사는 아시아나항공의 제3자배정 유상증자에 참여하는 방식으로 신주를 취득함으로써 향후 아시아나항공을 당사의 연결자회사로 편입할 예정입니다.
당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해 2020년 11월 16일 금번
약 2조 5,000억원

(이
사회 결의 기준)
의 주주배정 유상증자를 결의
하였습니다.
당사는 금번
약
3조 3,160억원

의 유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나
항공 신주 취득에 활용하고, 나머지 약
1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.
아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다.

그러나, 상기 유상증자를 통한 아시아나항공 인수 자금 조달
계획은 시장 상황 등에 따라변동될 가능성이 존재하며, 특히
금번 유상증자의 경우 최종 발행가액 확정 전까지 당사의 주가 변동에 따라 최종 모집 금액은
변동
될 수 있습니다
.
당사는 금번 유상증자의 최종 모집금액이 약
3조 3,160억원
보다 감소할 경우,

아시아나항공 신주 취득을 위하여 약 1조 5,000억원을 우선적으로 활용할 예정이고, 그에 따라 당사의 채무상환 자금이 감소할 수 있는 점 투자자께서는 유
의
하시기 바랍니다.

<중략>

당사는 상기 내용과 같이
약 1조 5,000억원
수준의 아시아나항공 신주를 취득할 계획이며, 이에 따른 자금조달을 위해 2020년 11월 16일 금번
약 2조 5,000억원
(이
사회 결의 기준)
의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다.
당사는 금번
약
3조 3,160억원

의 유상증자 자금 중
약 1조 5,000억원
은 아시아나항공 신주 취득에 활용하고, 나머지 약
1조 8,160억원

은 당사의 차입금 등을 상환할 예정입니다.

아시아나항공 신주 취득 관련하여 당
사
는 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다.
유상증자를 통한 공모자금에 대한 사용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,815,972,239,200

202
1년 4월~12월 예정

합계
-
-

3,315,972,239,200

-

주1) 상기 금액은
예정
발행가액

을 기준으로 산정한 금액입니다. 
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.
주3) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주4) 확정발행가액이 예상발행가액 대비 하락하여 당초 예상한 공모자금의 규모가 감소할 경우, 금번 유상증자로 조달하는 자금은 타
법인증권취득자금의 목적으로 우선 사용할 예정입니다. 

주5) 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다. (본 일정은 유상증자 및 향후 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

그러나, 상기 유상증자를 통한 아시아나항공 인수 자금 조달 계획은 시장 상황 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 특히 금번 유상증자의 경우 최종 발행가액 확정 전까지 당사의 주가 변동에 따라 최종 모집 금액은
변동될 수 있습니다
.
당사는 금번 유상증자의 최종 모집금액이 약
3조 3,160억원
보다 감소할 경우, 아시아나항공 신주 취득을 위하여 약 1조 5,000억원을 우선적으로 활용할 예정이고, 그에 따라 당사의 채무상환 자금이 감소할 수 있는 점 투자자께서는 유
의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

[아시아나항공 인수에 따른 재무안정성 변동 위험]

라-2. 2020년 3분기말 연결 기준,
당사의 아시아나항공 인수 후 양사의 합산 재무안정성을 살펴보면,
순차입금은 22조 5,675억원으로 당사 단독 기준 대비 8조 1,401억원 증가하고,
차입금 의존도도 63.3%로 당사 단독 기준 대비 1.
0
%pt 증가하며 차입금 부담이 증가합니다. 또한, 유동비율은 43.1%로 당사 단독 기준 대비 10.
7
%pt 감소하고, 부채비율도 927.0%로 당사 단독 기준 대비 234.1%pt 증가하며 인수 후 재무안전성이 악화될 위험이 있습니다. 당사 대비 재무 안전성이 열위한
아시아나항공이 당사의 연결 자회사로 편입될 경우, 당사의 연결기준 재무구조는 다소 변동될 수 있으나, 현 시점에서 아시아나항공 인수가 당사의 연결재무제표에 미치는 영향은 정확한 추정이 어렵습니다.
투자자께서는 이와 같이 아시아나항공 인수가 완료된 이후 연결 기준 부채금액이 증가하는 등 당사의 재무 안정성이 다소 영향을 받을 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
당사(금번 유상증자 후) 및 아시아나항공(영구전환사채 발행 및 제3자배정 유상증자 후

)
의 인수/합병 이후 양사 단순 합산(영구전환사채 및 제3자배정 유상증자 연결조정 차감 가정)

연결기준 유동비율은 73.6%로 2020년 3분기말 당사 유동비율 대비 19.8%pt 증가, 차입금의존도는 58.1%로 4.2%pt 감소, 부채비율은 537.7%로 155.2%pt 감소하며 재무안정성이 개선될 것으로 예상됩니다.

다
만,
해
당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수/합병
진행 과정 중에 변동될 수 있습
니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

<중략>

당사는 본건 주주배정 유상증자를 통하여 약 2조
5,000
원의 자본을 확충하고, 동 유상증자대금 중 1조원은 당사의 차입금 등을 상환하고, 나머지 1조 5,000억원을 활용하여 아시아나항공 제3자배정 유상증자에
참여할 예정으로, 당사의
아시아나항공 인수 후 당사 및 아시아나항공의 재무안전성
은
개선될 것으로 예상됩니다. 

<중략>

이처럼, 당사의 본건 주주배정 유상증자 및 그에 따른 자금의 사용계획(1조원은 차입금 등 상환 및 1조 5,000억원은 아시아나항공 인수)을 가정하면, 당사의 순 차입금은 11조 9,274억원으로 감소하고, 유동비율은 84.4%로 증가, 차입금의존도 및 부채비율은 각각 55.2% 및 376
.0
%로 감소하며, 재무안전성 개선 효과가 예상됩니다. 또한, 당사의 아시아나항공 영구전환사채
약 3,000억원
인수를 반영하고, 제3자배정 유상증자 및 그에 따른 자금의 사용계획(1조원은 운영자금 및 5,000억원은 차입금 상환)을 가정하면, 아시아나항공의 순 차입금은 6조 3,401억원으로 감소하고, 유동비율은 58.2%로 증가, 차입금의존도 및 부채비율은 각각 56.2% 및 523.7%로 감소하며 당사와 같이 재무안정성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 

<중략>

한편, 당사(금번 유상증자 후)와 아시아나항공(영구전환사채 발행 및 제3자배정 유상증자 후)의 예상 재무안전성 지표(단순 양사 합산 연결 기준)는 다음과 같습니다.
단
, 양사 합산 수치의 경우, 당사 보유 아시아나항공 영구전환사채 3,000억원 및 당사 참여 예정 제3자배정 유상증자 1조 5,000억원은 연결조정으로 차감 가정되어 있습니다.

[당사 및 아시아나항공 유상증자 후, 개별 및 합산 재무안전성 (
단순 양사 합산 연결 기준)]

(단위: 백만원)

구분

당사

(유상증자 후)

아시아나항공

(유상증자 후)

양사 합산

자산 총계

27,519,272

14,694,796

40,414,067

현금성 자산 등

3,275,339

1,923,850

5,199,189

부채 총계

21,737,745

12,338,697

34,076,442

총 차입금

15,202,709

8,263,968

23,466,677

순 차입금

11,927,371

6,340,118

18,267,488

자본 총계

5,781,526

2,356,099

6,337,625

유동비율

84.4%

58.2%

73.6%

차입금의존도

55.2%

56.2%

58.1%

부채비율

376.0%

523.7%

537.7%

자료: 당사 2020년 3분기보고서 및 주요사항보고서(유상증자 결정), 아시아나항공 2020년 3분기보고서 및 주요사항보고서(유상증자 결정)

주1) 현금성자산 등 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품
주2) 순 차입금은 총 차입금에서 현금성자산 등을 차감한 금액
주3) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채
주4) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산 총계
주5) 부채비율 = 부채 총계 / 자본 총계

주6) 당사는 주주배정 유상증자대금 2조 5,000억원 중, 1조원은 차입금 등 상환 및 1조 5,000억원은 아시아나항공 인수 가정

주7) 아시아나항공은 영구전환사채 3,000억원 발행완료, 제3자배정 유상증자대금 1조 5,000억원 중, 1조원은 운영자금 및 5,000억원은 차입금 상환 가정

주8) 양사 합산 시, 당사의 아시아나항공 영구전환사채 3,000억원 및 제3자배정 유상증자 1조 5,000억원은 연결조정으로 차감 조정

주9) 해당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수/합병 진행 과정 중에 변동될 수 있음

아시아나항공 인수 후
단순 양사 합산
연결 기준
순 차입금은 18조
2,675억
원으로 2020년 3분기말 당사 순차입금 대비 3조 8,401억원이 증가합니다. 다만, 아시아나항공 인수 후
단순 양사 합산
연결기준 유동비율은 73.6%로 2020년 3분기말 당사 유동비율 대비 19.8%pt 증가, 차입금의존도는 58.1%로 4.2%pt 감소, 부채비율은 537.7%로 155.2%pt 감소하며 재무안정성이 개선될 것으로 예상됩니다.

다
만,
해
당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수/합병
진행 과정 중에 변동될 수 있습
니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

[아시아나항공 인수에 따른 재무안정성 변동 위험]

라-2. 2020년 3분기말 연결 기준,
당사의 아시아나항공 인수 후 양사의 합산 재무안정성을 살펴보면,
순차입금은
22조 5,675억원
으로 당사 단독 기준 대비
8조 1,401억원
증가
하고,
차입금 의존도도
63.3%
로 당사 단독 기준 대비
1.0

%pt
증가하며 차입금 부담이 증가합니다. 또한, 유동비율은
43.1%
로 당사 단독 기준 대비
10.
7%pt
감소하고, 부채비율도
927.0%
로 당사 단독 기준 대비
234.1%pt
증가하
며 인수 후 재무안전성이 악화될 위험이 있습니다. 당사 대비 재무 안전성이 열위한
아시아나항공이 당사의 연결 자회사로 편입될 경우, 당사의 연결기준 재무구조는 다소 변동될 수 있으나, 현 시점에서 아시아나항공 인수가 당사의 연결재무제표에 미치는 영향은 정확한 추정이 어렵습니다.
투자자께서는 이와 같이 아시아나항공 인수가 완료된 이후 연결 기준 부채금액이 증가하는 등 당사의 재무 안정성이 다소 영향을 받을 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
당사(금번 유상증자 후) 및 아시아나항공(영구전환사채 발행 및 제3자배정 유상증자 후

)
의 인수/합병 이후 양사 단순 합산(영구전환사채 및 제3자배정 유상증자 연결조정 차감 가정)
연결기준 유동비율은
79.3%
로 2020년 3분기말 당사 유동비율 대비

25.5%pt
증가, 차입금의존도는

56.0%
로

6.2%pt
감소, 부채비율은
464.9%
로
228.0%pt
감소하며 재무안정성이 개선될 것으로 예상됩니다.
다
만,
해
당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수/합병
진행 과정 중에 변동될 수 있습
니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

<중략>

당사는 본건 주주배정 유상증자를 통하여 약

3조
3,160억원
의 자
본을 확충하고, 동 유상증자대금 중
1조 8,160억원
은 당사의 차입금 등을 상환하고, 나머지 1조 5,000억원을 활용하여 아시아나항공 제3자배정 유상증자에
참여할 예정으로, 당사의
아시아나항공 인수 후 당사 및 아시아나항공의 재무안전성
은
개선될 것으로 예상됩니다. 
<중략>

이처럼, 당사의 본건 주주배정 유상증자 및 그에 따른 자금의 사용계획(
1조 8,160억원
은 차입금 등 상환 및 1조 5,000억원은 아시아나항공 인수)을 가정하면, 당사의 순 차입금은
11조 1,114억원
으로 감소하고, 유동비율은
96.2%
로 증가, 차입금의존도 및 부채비율은 각각
52.3%
및

317.1
%
로
감소하며, 재무안전성 개선 효과가 예상됩니다. 또한, 당사의 아시아나항공 영구전환사채
약 3,000억원
인수를 반영하고, 제3자배정 유상증자 및 그에 따른 자금의 사용계획(1조원은 운영자금 및 5,000억원은 차입금 상환)을 가정하면, 아시아나항공의 순 차입금은 6조 3,401억원으로 감소하고, 유동비율은 58.2%로 증가, 차입금의존도 및 부채비율은 각각 56.2% 및 523.7%로 감소하며 당사와 같이 재무안정성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 

<중략>

한편, 당사(금번 유상증자 후)와 아시아나항공(영구전환사채 발행 및 제3자배정 유상증자 후)의 예상 재무안전성 지표(단순 양사 합산 연결 기준)는 다음과 같습니다.
단
, 양사 합산 수치의 경우, 당사 보유 아시아나항공 영구전환사채 3,000억원 및 당사 참여 예정 제3자배정 유상증자 1조 5,000억원은 연결조정으로 차감 가정되어 있습니다.

[당사 및 아시아나항공 유상증자 후, 개별 및 합산 재무안전성 (
단순 양사 합산 연결 기준)]

(단위: 백만원)

구분

당사

(유상증자 후)

아시아나항공

(유상증자 후)

양사 합산

자산 총계

27,519,272
14,694,796
40,414,067

현금성 자산 등

3,275,339
1,923,850
5,199,189

부채 총계

20,921,773
12,338,697
33,260,470

총 차입금

14,386,737
8,263,968
22,650,705

순 차입금

11,111,398
6,340,118
17,451,516

자본 총계

6,597,498
2,356,099
7,153,597

유동비율

96.2%
58.2%
79.3%

차입금의존도
52.3%
56.2%
56.0%

부채비율
317.1%
523.7%
464.9%

자료: 당사 2020년 3분기보고서 및 주요사항보고서(유상증자 결정), 아시아나항공 2020년 3분기보고서 및 주요사항보고서(유상증자 결정)

주1) 현금성자산 등 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품
주2) 순 차입금은 총 차입금에서 현금성자산 등을 차감한 금액
주3) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채
주4) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산 총계
주5) 부채비율 = 부채 총계 / 자본 총계

주6) 당사는 주주배정 유상증자대금
3조 3,160억원 중,
1조 8,160억원은 차입금 등 상환 및 1조 5,000억원은 아시아나항공 인수 가정

주7) 아시아나항공은 영구전환사채 3,000억원 발행완료, 제3자배정 유상증자대금 1조 5,000억원 중, 1조원은 운영자금 및 5,000억원은 차입금 상환 가정

주8) 양사 합산 시, 당사의 아시아나항공 영구전환사채 3,000억원 및 제3자배정 유상증자 1조 5,000억원은 연결조정으로 차감 조정

주9) 해당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수/합병 진행 과정 중에 변동될 수 있음

아시아나항공 인수 후
단순 양사 합산
연결 기준
순 차입금은

17조
4,515억
원

으로 2020년 3분기말 당사 순차입금 대비

3조 241억원

이 증가합니다. 다만, 아시아나항공 인수 후
단순 양사 합산
연결기준 유동비율은
79.3%
로 2020년 3분기말 당사 유동비율 대비

25.5%pt
증가, 차입금의존도는

56.0%
로
6.2%pt
감소,
부채비율은
464.9%
로
228.0%pt
감소하며 재무안정성이 개선될 것으로 예상됩니다.

다
만,
해
당 수치는 회계법인 및 외부전문기관의 검토를 받지 않은 단순 예상 수치이며, 인수/합병
진행 과정 중에 변동될 수 있습
니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
2,500,000,012,800

발행제비용(2)
15,207,676,680

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,484,792,336,120

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
450,000,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,500,000,000
대표주관수수료: 2,500,000,000원

인수수수료
7,500,000,000
인수수수료: 7,500,000,000원
실권수수료: 잔액인수금액의 8.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원
(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) 
(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

상장수수료

80,000,000

추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

(상한 8,000만원)

등록면허세
3,472,222,240
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
694,444,440
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
510,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
15,207,676,680

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금을 아시아나항공(주)의 보통주 신주 131,578,947주(2020년 12월 28일 아시아나항공(주)의 감자 이후 제3자배정을 통한 예상 인수지분율 약 63.9%) 인수를 위한 타법인증권취득자금 및 2021년 4월~12월에 만기가 도래하는 채무(항공기 도입 관련 금융리스 및 담보부 차입 등이 포함된 차입금)에 대한 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 해당 기간 외에 지급 의무가 발생하는 자금에 대해서는 기존에 보유한 현금과 향후 영업이 정상화될 경우 수취할 것으로 예상되는 현금흐름을 활용하여 대응할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 01월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
1,000,000,017,000
1,499,999,995,800
-
2,500,000,012,800

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금에 대한 사용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]
(단위:원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,000,000,017,000

202
1년 4월~12월 예정

합계
-
-
2,500,000,012,800
-

주1) 상기 금액은
예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.
주3) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주4) 확정발행가액이 예상발행가액 대비 하락하여 당초 예상한 공모자금의 규모가 감소할 경우, 금번 유상증자로 조달하는 자금은 타법인증권취득자금의 목적으로 우선 사용할 예정입니다. 

주5) 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다. (본 일정은 유상증자 및 향후 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

[1순위 - 타법인증권취득자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금 약 1조 5천억원은 전액 아시아나항공(주) 신주 취득 자금으로 사용될 예정입니다.

2020년 11월 16일 당사의 최대주주인 (주)한진칼과 한국산업은행은 항공산업 구조개편 추진 등을 위한 투자합의서를 체결하고, 투자금 유치를 통해 당사의 아시아나항공(주)에 대한 지분 출자를 진행할 것을 공시하였습니다. 

2020년 11월 16일 아시아나항공(주)는 11월 17일 신주인수계약 체결에 따른 당사에 대한 제3자배정을 공시하였으며, 이에 같은 날 당사 또한 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 1조 5,000억원을 아시아나항공(주) 지분 약 63.9%(2020년 12월 28일 아시아나항공(주)의 감자 이후 제3자배정을 통한 예상 인수지분율 약 63.9%)를 취득하는 데 사용할 것을 공시하였습니다. 

2020년 11월 16일 아시아나항공(주)의 이사회결의를 통해 정해진 3자배정 유상증자의 발행가액은 주당 11,400원이며 당사가 취득하는 신주의 총 수량(131,578,947주)도 11,400원을 전제로 산출되었습니다. 

당사의 아시아나항공(주) 제3자배정을 통한 납입은 신주인수계약 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 신주인수계약 상 선행조건이 성취되지 않거나(단 인수인이나 발행인이 선행조건의 충족을 서면으로 면제하는 경우는 예외로 함), 이하 기재된 해제사유의 발생으로 신주인수계약이 해제될 경우, 해당 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다. 해당 선행조건 및 일정에 관한 사항은 2020년 11월 16일 당사, (주)한진칼 및 아시아나항공(주)이 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 사항을 참고 부탁드립니다. 또한 공정위 기업결합승인의 지연 등 예상치 못한 사항이 발생하여 일정이 변경될 경우, 공시를 통해 다시 안내할 예정입니다.

[2순위 - 채무상환자금 세부사용 내역]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 1조원을 2021년 4월부터 12월까지 만기가 도래하는 당사의 차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다. 

[상환 대상 차입금 현황(2020년 3분기말 기준)]
(단위: USD, JPY, EUR, 억원)

구분
차입처
통화
미상환잔액
2021년 상환 예정 금액(원화 환산 금액 기준)

해당통화
원화 환산
2021-4
2021-5
2021-6
2021-7
2021-8
2021-9
2021-10
2021-11
2021-12
합계

금융리스
(항공기)
산업은행 등
USD
3,258,224,824
38,235
471
1,045
725
472
1,010
706
463
926
697
6,515

HSBC 등
JPY
61,710,370,083
6,863
-
31
222
-
31
222
-
31
222
760

ING(ECA) 등
EUR
833,387,318
11,413
91
96
217
91
96
314
91
96
217
1,309

NH투자증권 등
KRW
36,967,054
370
-
42
20
-
20
12
-
20
13
127

소계
56,880
562
1,215
1,184
563
1,157
1,255
554
1,073
1,149
8,712

차입
(항공기)
산업은행 등
USD
465,151,064
5,459
-
79
112
-
79
112
206
187
112
887

산업은행, 수출입은행 등
KRW
877,949,005
8,779
83
100
135
83
87
135
83
87
135
928

소계
14,238
83
180
247
83
166
247
289
274
247
1,815

합계
71,118
645
1,394
1,430
646
1,323
1,501
843
1,347
1,396
10,526

주1) 2020년 3분기말 평가환율 적용: USD/KRW 1,173.5원, JPY/KRW 11.1206원, EUR/KRW 1,369.42원, HKD/KRW 151.42원
주2) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
3,315,972,239,200

발행제비용(2)
15,354,551,680

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

3,300,617,687,520

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금

596,875,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,500,000,000
대표주관수수료: 2,500,000,000원

인수수수료
7,500,000,000
인수수수료: 7,500,000,000원
실권수수료: 잔액인수금액의 8.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원
(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) 
(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

상장수수료

80,000,000

추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

(상한 8,000만원)

등록면허세
3,472,222,240
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
694,444,440
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
510,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
15,354,551,680

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금을 아시아나항공(주)의 보통주 신주 131,578,947주(2020년 12월 28일 아시아나항공(주)의 감자 이후 제3자배정을 통한 예상 인수지분율 약 63.9%) 인수를 위한 타법인증권취득자금 및 2021년 4월~ 12
월에 만기가 도래하는 채무(항공기 도입 관련 금융리스 및 담보부 차입 등이 포함된 차입금)에 대한 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 해당 기간 외에 지급 의무가 발생하는 자금에 대해서는 기존에 보유한 현금과 향후 영업이 정상화될 경우 수취할 것으로 예상되는 현금흐름을 활용하여 대응할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 01월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
1,815,972,243,400
1,499,999,995,800
-

3,315,972,239,200

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금에 대한 사용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]
(단위:원)

우선순위

구 분

내용

사용금액

사용시기

1

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 11,400원에 취득 예정

1,499,999,995,800

2021년 6월 30일까지

2

채무상환자금

- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환

1,815,972,243,400

202
1년 4월~12월 예정

합계
-
-
3,315,972,239,200
-

주1) 상기 금액은

1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.
주3) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주4) 확정발행가액이 예상발행가액 대비 하락하여 당초 예상한 공모자금의 규모가 감소할 경우, 금번 유상증자로 조달하는 자금은 타법인증권취득자금의 목적으로 우선 사용할 예정입니다. 

주5) 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다. (본 일정은 유상증자 및 향후 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

[1순위 - 타법인증권취득자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금 약 1조 5천억원은 전액 아시아나항공(주) 신주 취득 자금으로 사용될 예정입니다.

2020년 11월 16일 당사의 최대주주인 (주)한진칼과 한국산업은행은 항공산업 구조개편 추진 등을 위한 투자합의서를 체결하고, 투자금 유치를 통해 당사의 아시아나항공(주)에 대한 지분 출자를 진행할 것을 공시하였습니다. 

2020년 11월 16일 아시아나항공(주)는 11월 17일 신주인수계약 체결에 따른 당사에 대한 제3자배정을 공시하였으며, 이에 같은 날 당사 또한 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 1조 5,000억원을 아시아나항공(주) 지분 약 63.9%(2020년 12월 28일 아시아나항공(주)의 감자 이후 제3자배정을 통한 예상 인수지분율 약 63.9%)를 취득하는 데 사용할 것을 공시하였습니다. 

2020년 11월 16일 아시아나항공(주)의 이사회결의를 통해 정해진 3자배정 유상증자의 발행가액은 주당 11,400원이며 당사가 취득하는 신주의 총 수량(131,578,947주)도 11,400원을 전제로 산출되었습니다. 

당사의 아시아나항공(주) 제3자배정을 통한 납입은 신주인수계약 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 신주인수계약 상 선행조건이 성취되지 않거나(단 인수인이나 발행인이 선행조건의 충족을 서면으로 면제하는 경우는 예외로 함), 이하 기재된 해제사유의 발생으로 신주인수계약이 해제될 경우, 해당 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다. 해당 선행조건 및 일정에 관한 사항은 2020년 11월 16일 당사, (주)한진칼 및 아시아나항공(주)이 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 사항을 참고 부탁드립니다. 또한 공정위 기업결합승인의 지연 등 예상치 못한 사항이 발생하여 일정이 변경될 경우, 공시를 통해 다시 안내할 예정입니다.

[2순위 - 채무상환자금 세부사용 내역]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약
1조 8,160억원을 2021년 4월부터 12월
까지 만기가 도래하는 당사의 차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다. 

[상환 대상 차입금 현황(2020년 3분기말 기준)]
(단위: USD, JPY, EUR, 억원)

구분
차입처
통화
미상환잔액
2021년 상환 예정 금액(원화 환산 금액 기준)

해당통화
원화 환산
2021-4
2021-5
2021-6
2021-7
2021-8
2021-9
2021-10
2021-11
2021-12
합계

금융리스
(항공기)
산업은행 등
USD
3,258,224,824
38,235
471
1,045
725
472
1,010
706
463
926
697
6,515

HSBC 등
JPY
61,710,370,083
6,863
-
31
222
-
31
222
-
31
222
760

ING(ECA) 등
EUR
833,387,318
11,413
91
96
217
91
96
314
91
96
217
1,309

NH투자증권 등
KRW
36,967,054
370
-
42
20
-
20
12
-
20
13
127

소계
56,880
562
1,215
1,184
563
1,157
1,255
554
1,073
1,149
8,712

차입
(항공기)
산업은행 등
USD
465,151,064
5,459
-
79
112
-
79
112
206
187
112
887

산업은행, 수출입은행 등
KRW
877,949,005
8,779
83
100
135
83
87
135
83
87
135
928

소계
14,238
83
180
247
83
166
247
289
274
247
1,815

회사채
USD
660,000,000
7,745
-
-
352
-
-
-
-
-
-
352

KRW
1,165,000,000
11,650
1,000
-
-
800
1,150
-
-
1,900
-
4,850

소계
19,395
1,000
-
352
800
1,150
-
-
1,900
-
5,202

영구채
KRW
840,000,000
8,400
-
2,000
-
-
-
1,800
-
-
-
3,800

합계
98,913
1,645
3,394
1,782
1,446
2,473
3,301
843
3,247
1,396
19,528

주1) 2020년 3분기말 평가환율 적용: USD/KRW 1,173.5원, JPY/KRW 11.1206원, EUR/KRW 1,369.42원, HKD/KRW 151.42원
주2) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.