체시스 — 증권발행실적보고서 (20210122)
제출인: 체시스

증권발행실적보고서
2.4
주식회사체시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 1월 22일

회 사 명 :

주식회사 체시스

대 표 이 사 :

이 명 곤

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 일연로 528

(전 화) 053) 851 - 8511

(홈페이지) http://www.chasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 박 준 태

(전 화) 053) 851-8511

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
12,640,000,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주 청약
2021년 01월 13일
2021년 01월 13일
2021년 01월 21일

구주주 청약
2021년 01월 13일
2021년 01월 14일
2021년 01월 21일

일반공모 청약
2021년 01월 18일
2021년 01월 19일
2021년 01월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
-
-
-
대표주관회사

케이비증권(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,600,000
20
1
369,820
584,315,600
0.27
1
369,820
584,315,600
4.62

구주주 청약
6,400,000
80
4,840
5,592,851
8,836,704,580
4.05
4,840
5,592,851
8,836,704,580
69.91

초과청약
-
-
4,115
596,878
943,067,240
0.43
4,115
596,878
943,067,240
7.46

일반
-
-
1,193
131,615,000
207,951,700,000
95.25
1,193
1,440,451
2,275,912,580
18.01

계
8,000,000
100
10,149
138,174,549
218,315,787,420
100
10,149
8,000,000
12,640,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

가. 최대주주 및 특수관계인

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)MSHC
본인
보통주
5,264,922
21.94
6,668,901
20.84%
-

이명곤
임원
보통주
3,600,000
15
4,560,000
14.25%
-

계
보통주
8,864,922
36.94
11,228,901
35.09%
-

주)
증자 전은 총 발행주식수 24,000,000주 기준이며, 증자 후는 32,000,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2021년 1월 26일
- 상장 예정일: 2021년 2월 2일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 11월 3일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.chasys.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 1월 11일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.chasys.com)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 1월 18일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.chasys.com)또는 매일경제신문

유진투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
케이비증권(주) 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2020년 1월 21일
유진투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
케이비증권(주) 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

주)
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: ㈜체시스 → 경북 경산시 진량읍 일연로 528
 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24
 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,640,000,000
1,580
8,000,000
12,640,000,000
-

계
12,640,000,000
1,580
8,000,000
12,640,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,640,000,000
1,580
8,000,000
12,640,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
2,667,574,800
9,753,000,000
-
219,425,200
12,640,000,000

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기차입금 상환 자금(약 98억원), 기타 운영자금(약 27억원), 발행제비용(약 2억원)로 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환 자금
단기차입금 상환
2021년 1월 ~ 3월
9,753
1순위

운영자금
당사 운전자금
2021년 1월 ~ 2월
2,668
2순위

소 계
12,421
-

발행제 비용
219
-

합 계
12,640
-

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 차입금 상환자금 및 운영자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다. 

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환 자금 - 단기차입금 상환

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 단기차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환, 연대보증에 따른 우발위험 감소로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다.

[당사 차입금 현황 및 단기성 차입금 상환 계획]

(K-IFRS, 별도)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
증권신고서
제출전일
우선순위
비 고

[단기차입금]

(주)대구은행
담보
무역금융
2021-04-02
2.66%
5,000
1순위
-

(주)대구은행
담보
무역금융
2021-06-26
2.75%
720
1순위
-

(주)대구은행
담보
일반자금
2021-08-28
3.05%
2,500
-
-

(주)대구은행
담보
일반자금
2021-06-01
3.12%
1,000
-
-

(주)대구은행
담보
일반자금
2021-01-29
2.95%
385
2순위
-

(주)대구은행
담보
일반자금
2021-10-04
3.05%
498
2순위
-

(주)국민은행
무담보
무역금융
2021-04-10
3.02%
1,350
3순위
-

한국수출입은행
담보
수출성장자금
2021-03-16
2.54%
1,800
4순위
-

(주)신한은행
무담보
일반자금
2021-01-15
3.92%
970
-
-

(주)에이엠에스
무담보
기타
2020-11-15
~2021-06-15
3.20%~3.85%
7,000
-
-

(주)알텍
무담보
기타
2020-11-15
~2021-10-20
3.28%~3.31%
1,000
-
-

(주)엠에스에이치씨
무담보
기타
2021-06-15
~2020-6-23
3.65%~3.99%
3,300
-
-

소 계
25,523
-
-

[유동성 장기차입금 및 장기차입금]

(주)대구은행
담보
일반자금
2021-04-30
4.23%
500
-
-

(주)대구은행
담보
일반자금
2022-02-05
4.23%
720
-
분할

(주)대구은행
담보
일반자금
2023-03-30
3.69%
1,250
-
분할

(주)대구은행
담보
일반자금
2025-01-27
4.32%
2,914
-
분할

(주)대구은행
담보
일반자금
2023-06-15
4.00%
2,750
-
분할

(주)대구은행
담보
일반자금
2026-08-28
3.66%
5,000
-
분할

(주)신한은행
무담보
일반자금
2023-06-15
4.66%
3,650
-
-

소 계
16,784
-
-

합 계
42,307
-
-

금번 공모 자금을 통한 차입금 상환금액
9,753
-
-

주)
상환기일(분할상환 포함)과 이자율이 높은 차입금을 고려하여 지정하였습니다.

차입금 상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 자금이 부족할경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. 

(2) 기타 운영자금

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 27억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 27억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 

당사의 2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2020년 5월
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
합 계
월평균

원재료 및 제/상품 매입,
제조비용
1,869
2,172
1,170
1,106
1,126
1,304
8,747
1,458

인건비
578
552
549
612
663
593
3,547
591

일반경비
598
616
614
698
601
628
3,755
626

합계
3,045
3,340
2,333
2,416
2,390
2,525
16,049
2,675

출처:
당사 제시

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다. 

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
인건비, 일반경비
2021년 1월 ~ 2월
2,668

합 계
2,668

출처:
당사 제시

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 12월 17일
한국예탁결재원
명의개서대리인
6,394,151

계
6,394,151

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 01월 14일
한국예탁결재원
(신주인수권증서 청약)
명의개서대리인
5,592,851

2021년 01월 14일
한국예탁결재원
(신주인수권증서 청약)
명의개서대리인
596,878

계
6,189,729

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

2,037,329
-
2,037,329

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

2,037,329
596,878
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,440,451
131,615,000
91.37 : 1