프레스티지바이오파마 — [발행조건확정]증권신고서(증권예탁증권) (20210122)
제출인: 프레스티지바이오파마

증권신고서(증권예탁증권)
2.9
프레스티지바이오파마

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 1 월 22 일

회 사 명 :

프레스티지바이오파마
(Prestige BioPharma Limited)

대 표 이 사 :

박소연

본 점 소 재 지 :
2 Science Park Drive, #04-13/14, Ascent, Singapore 118222

(전 화) +65-6924-6535

(홈페이지) http://www.prestigebiopharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김진우

(전 화) 070-4423-7935

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
증권예탁증권 15,341,640 DR

3. 모집 또는 매출금액 : 490,932,480,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 적색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 25,000원 ~ 32,000원
모집(매출)총액(예정) : 383,541,000,000원 ~ 490,932,480,000원

모집(매출) 확정가액 :
32,000원
모집(매출) 확정총액 :
490,932,480,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 
다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항
주6)
주6)

III. 투자위험요소

2. 회사위험

차. 경영권 변동 가능성의 위험

주7)
주7)

2. 회사위험

더. 지배주주와의 이해관계 상충 위험

주8)
주8)

3. 기타위험

나. 상
장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

주9)
주9)

3. 기타위험

다. 상장주선인 의무인수분 취득에 따른 증권의 가치 변동 위험

주10)
주10)

3. 기타위험
라. 주식매수선택권(Stock Option) 행사에 따른 증권가치 희석 위험
주11)
주11)

3. 기타위험

바. 향후 대규모 발행 및 매각 위험

주12)
주12)

3. 기타위험

서. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

주13)
주13)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과
가. 평가결과
주14)
주14)

4. 종합평가 결과
다. 희망공모가액의 산출
주15)
주15)

4. 종합평가 결과

마. 본질가치(자산가치) 산출

주16)
주16)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주17)
주17)

2. 자금의 사용목적
주18)
주18)

(주1)

■
정정 전

(단위: DR, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

증권예탁증권
15,341,640
-
25,000
383,541,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
증권예탁증권
10,739,148
268,478,700,000
4,060,326,400
총액인수

공동주관회사
KB증권
증권예탁증권
4,602,492
115,062,300,000
1,495,809,900
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 1월 25일 ~ 2021년 1월 26일
2021년 1월 28일
2021년 1월 25일
2021년 1월 28일
-

주1)

모집가액(이하 "공모희망가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의 평가의견)』
의
『4. 종합평가 결과』
부분을
참조하시기 바랍니다.

주2)

모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 Prestige BioPharma Limited의 제시 공모희망가액인 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원기준이며, 상장주선인 의무인수금액을 포함할 경우 전체 인수금액은

388,541,000,000원입니다.

주3)

모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사 KB증권
㈜
발행회사인 Prestige BioPharma Limited가 협의하여 1증권당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모증권수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
기관투자자 청약일 :
2021년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)

일반청약자 청약일 :
2021년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)

상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 증권은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 05월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2020년 11월 3일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는 총 인수금액의
1.43%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 인수금액의 1

.3%
에 해당
하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다
.

주8)

유가증권시장상장규정 제13조 제3항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 5%(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)를 당해 모집하는 가액과 동일한 가격으로 의무인수하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주9)
취득후 의무보유기간

삼성증권㈜
증권예탁증권
200,000 DR
5,000,000,000
상장 후 6개월 간

* 상기 취득분은 모집증권과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 해당 신주를 기초로 한 증권예탁증권(KDR)을 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 증권수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주9)

취득금액은 유가증권시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상장주선인인 삼성증권㈜가 발행회사인 Prestige BioPharma Limited와 협의하여 제시한 공모희망가 25,000원 ~
32,000원중 최저가액인
25,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(200,000
DR)에서 잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5 (취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모증권을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

■
정정 후

(단위: DR, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

증권예탁증권
15,341,640
-
32,000
490,932,480,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
증권예탁증권
10,739,148
343,652,736,000
11,624,320,000
총액인수

공동주관회사
KB증권
증권예탁증권
4,602,492
147,279,744,000
1,914,637,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 1월 25일 ~ 2021년 1월 26일
2021년 1월 28일
2021년 1월 25일
2021년 1월 28일
-

주1)

모집(매출)가액
(이하 "
확정공모가
액
")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의 평가의견)』
의
『4. 종합평가 결과』
부분을
참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액
,
모집(매출)

총액
, 인수금액 및 인수대가는
Pre
sti
ge BioPharma Limited와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 32,000원 기준이며,
상장주선인 의무인수금액을 포함할 경우 전체 인수금액은

495,932,480,000원
입니다.

주3)

모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사 KB증권
㈜
, 발행회사인 Prestige BioPharma Limited가 협의하여 1

증
권
당 확정공모가액을
32,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모증권수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
기관투자자 청약일 :

2021년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)

일반청약자 청약일 :
2021년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)

상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 증권은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 05월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(
2020년 11월 3일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인의 의무인수금액 포함)의 1.43%
에 해당하는 기본 수수료와 성과 수수료 1.3%가 포함되어 있습니다. 성과 수수료는 발행회사 및 매출주주가 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등 지급하기로 결정한 금액입니다.

상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공

모가액
기준입니다.
또한, 상장
주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

.

주8)

유가증권시장상장규정 제13조 제3항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 5%(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 의무인수하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주9)
취득후 의무보유기간

삼성증권㈜
증권예탁증권
156,250 DR
5,000,000,000
상장 후 6개월 간

* 상기 취득분은 모집(매출)증권과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 해당 신주를 기초로 한 증권예탁증권(KDR)을 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 증권수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주9)

취득금액은 유가증권시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
Pre
sti
ge BioPharma Limited와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 32,000원 기준입
니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(

156,250
DR
)에서
잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5 (취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모증권을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■
정정 전

금번 Prestige BioP
harma Limited의 유가증권시장 상장공모는 신주모집
14,000,000 DR(23.28%)
, 구주매출
1,341,640 D
R
(2.23%)
의 일반
공모 방식에 의합니다.

가. 공모증권의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
DR수 (비율)
비 고

일반공모

15,341,640 DR (100.0%)

고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계

15,341,640 DR (100.0%)

-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

[일반공모 대상 배정내역]

공 모 대 상
DR수 (비율)
DR당 공모가액
일반공모총액
비 고

일반청약자
3,068,328 DR(20%)
25,000원
76,708,200,000원
-

기관투자자
12,273,312 DR(80%)
306,832,800,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합 계
15,341,640 DR(100%)
383,541,000,000원
-

주1)
DR당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항제6호에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모방법
DR수 (비율)
비 고

일반공모

14,000,000 DR (100.0%)

고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계
14,000,000 DR (100.0%)
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정증권수
배정
비율
모집
가액
모집총액
비고

일반청약자
2,800,000 DR
20%
25,000원
70,000,000,000원
-

기관투자자
11,200,000 DR
80%
280,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계
14,000,000 DR
100%
350,000,000,000원
-

주1) 모집대상 증권에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정증권수(비율)
증권당
모집가액
배정금액(원)
배정대상

대표주관회사

삼성증권
㈜

9,800,000 DR (70%)

25,000원

245,000,000,000
일반청약자, 기관투자자
(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사

KB증권
㈜

4,200,000 DR (30%)
105,000,000,000

합 계

14,000,000 DR (100%)

350,000,000,000

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 삼성증권㈜ , 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 

구분
일반청약대상
모집증권수(비율)
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사

삼성증권
㈜

1,960,000 DR (70%)
25,000원
49,000,000,000

공동주관회사

KB증
권㈜

840,000 DR (30%)
21,000,000,000

합 계
2,800,000 DR (100%)
70,000,000,000

주3) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4) '기관투자자'는 「증권인수업무등에관한규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금
융투자업자 중 아목이외의 자(
이하 “신탁회사”라 한다
)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)

※"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측등에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5) 배정증권수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'모집가액'과 '모집총액'은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 제시한 공모희망가액
(25,000원 ~ 32,000원)
중 최저가액 25,000원을 기준으로 기재하였으며, 청약일 전에 대표주관회사가 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의한 후 최종 결정할 것입니다.

주7) 「증권의발행및공시등에관한규정」제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서상의 공모수량은 최초 제출한 증권신고서의 공모할 수량의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 수량으로 변경할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모방법
DR수 (비율)
비 고

일반공모
1,341,640 DR (100.0%)
고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계

1,341,640
DR (100.0%)

-

[매출의 세부내역]

매출대상
배정증권수
배정
비율
매출
가액
매출총액
비고

일반청약자
268,328 DR
20.0%
25,000원
6,708,200,000 원
-

기관투자자
1,073,312 DR
80.0%
26,832,800,000 원
고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계
1,341,640 DR
100.0%
33,541,000,000 원
-

주1) 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정증권수(비율)
증권당
매출가액
배정금액(원)
배정대상

대표주관회사

삼성증권

㈜

939,148 DR (70%)
25,000원
23,478,700,000
일반청약자, 기관투자자
(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사

KB증권
㈜

402,492 DR (30%)
10,062,300,000

합 계

1,341,640 DR (100%)

33,541,000,000

주2) 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 삼성증권㈜ , 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
매출증권수(비율)
증권당
매출가액
일반청약대상
매출총액(원)

대표주관회사

삼성증권
㈜

187,830 DR (70%)
25,000원

4,695,7
5
0,000

공동주관회사

KB증권
㈜

80,498 DR (30%)

2,012,4
5
0,000

합 계
268,328 DR (100%)
6,708,200,000

주3) 금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주
4
) '기관투자자'는 「증권인수업무등에관한규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이
외의 자(
이하 “신탁회사”라 한다
)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)

※"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측등에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5) 배정증권수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라.청약결과 배정방법" 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.
③ 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 증권의 수량에서 잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득합니다.
④ 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제4호에 의해 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한합니다. 이하 이 조에서 같다)에 공모증권의 10%이상을 배정합니다. 이 경우 해당 기업공개가 코스닥시장 상장과 관련된 때에는 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모증권의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'매출가액'과 '매출총액'은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 제시한 공모희망가액(25,000원 ~ 32,000원) 중 최저가액을 기준으로 기재하였으며, 청약일 전에 대표주관회사가 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의한 후 최종 결정할 것입니다.

주7) 「증권의발행및공시등에관한규정」제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서상의 공모수량은 최초 제출한 증권신고서의 공모할 수량의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 수량으로 변경할 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

명칭: Prestige BioPharma Limited
주소:2 Science Park Drive, #04-13/14, Ascent, Singapore 118222
박소연 등 5인의 주주들의 보유 DR (총 1,341,640
DR)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유증권 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후 
보유증권수(비율)

박소연
최대주주 등
증권예탁증권

9,787,225

600,000
9,187,225(15.28%)

김진우
최대주주 등
증권예탁증권
9,509,450
600,000
8,909,450(14.81%)

Sigitech Holdings Pte. Ltd.
제3자
증권예탁증권
262,295
78,690

183,605
(0.31%)

Telus Holdings 
Pte. Ltd.
제3자
증권예탁증권
131,150
39,345

91,805
(0.15%)

EDCAP Investment Pte. Ltd
제3자
증권예탁증권
78,690
23,605

55,085
(0.09%)

합 계
19,768,810
1,341,640
18,427,170(30.64%)

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 증권에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 증권수
취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
200,000 DR
25,000 원
5,000,000,000 원
-

주1)
증권당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 제시한 공모희망가액(25,000원 ~ 32,000원)의 최저가액인 25,000원 기준입니다.

주2) 상기 취득분은 모집증권과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 해당 신주를 기초로 한 증권예탁증권(KDR)을 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 증권수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 "Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

■
정정 후

금번 Prestige BioP
harma Limited의 유가증권시장 상장공모는 신주모집
14,000,000 DR

(23.30%)
,

구주매출
1,341,640 D
R

(2.23%)
의 일반
공모 방식에 의합니다.

가. 공모증권의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
DR수 (비율)
비 고

일반공모

15,341,640 DR (100.0%)

고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계

15,341,640 DR (100.0%)

-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

[일반공모 대상 배정내역]

공 모 대 상
DR수 (비율)
DR당 공모가액
일반공모총액
비 고

일반청약자
3,068,328 DR(20%)
32,000원
98,186,496,000원
-

기관투자자
12,273,312 DR(80%)
392,745,984,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합 계
15,341,640 DR(100%)
490,932,480,000원
-

주1)

DR당 공모가액 및 공모총액은
확정공모가액인 32,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항제6호에 근거하여 주2~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모방법
DR수 (비율)
비 고

일반공모

14,000,000 DR (100.0%)

고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계
14,000,000 DR (100.0%)
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정증권수
배정
비율
모집
가액
모집총액
비고

일반청약자
2,800,000 DR
20%
32,000원
89,600,000,000원
-

기관투자자
11,200,000 DR
80%
358,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계
14,000,000 DR
100%
448,000,000,000원
-

주1) 모집대상 증권에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정증권수(비율)
증권당
모집가액
배정금액(원)
배정대상

대표주관회사

삼성증권
㈜

9,800,000 DR (70%)

32,000원

313,600,000,000
일반청약자, 기관투자자
(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사

KB증권
㈜

4,200,000 DR (30%)
134,400,000,000

합 계

14,000,000 DR (100%)

448,000,000,000

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 삼성증권㈜ , 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 

구분
일반청약대상
모집증권수(비율)
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사

삼성증권
㈜

1,960,000 DR (70%)
32,000원
62,720,000,000

공동주관회사

KB증
권㈜

840,000 DR (30%)
26,880,000,000

합 계
2,800,000 DR (100%)
89,600,000,000

주3) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4) '기관투자자'는 「증권인수업무등에관한규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의
금융투자업자 중 아목이외의 자(
이하 “신탁회사”라 한다
)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)

※"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측등에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5) 배정증권수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'모집가액'과 '모집총액'은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여
결정한 확정공모가액인 32,000원 기
준입니다.

주7) 「증권의발행및공시등에관한규정」제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서상의 공모수량은 최초 제출한 증권신고서의 공모할 수량의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 수량으로 변경할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모방법
DR수 (비율)
비 고

일반공모
1,341,640 DR (100.0%)
고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계

1,341,640
DR (100.0%)

-

[매출의 세부내역]

매출대상
배정증권수
배정
비율
매출
가액
매출총액
비고

일반청약자
268,328 DR
20.0%
32,000원
8,586,496,000원
-

기관투자자
1,073,312 DR
80.0%
34,345,984,000원
고위험고수익투자신탁 
배정수량 포함

합 계
1,341,640 DR
100.0%
42,932,480,000원
-

주1) 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정증권수(비율)
증권당
매출가액
배정금액(원)
배정대상

대표주관회사

삼성증권

㈜

939,148 DR (70%)
32,000원
30,052,736,000
일반청약자, 기관투자자
(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사

KB증권
㈜

402,492 DR (30%)
12,879,744,000

합 계

1,341,640 DR (100%)

42,932,480,000

주2) 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 삼성증권㈜ , 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
매출증권수(비율)
증권당
매출가액
일반청약대상
매출총액(원)

대표주관회사

삼성증권
㈜

187,830 DR (70%)
32,000원

6,010,560,000

공동주관회사

KB증권
㈜

80,498 DR (30%)

2,575,936,000

합 계
268,328 DR (100%)
8,586,496,000

주3) 금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주
4
) '기관투자자'는 「증권인수업무등에관한규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의
자(
이하 “신탁회사”라 한다
)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)

※"고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측등에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5) 배정증권수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라.청약결과 배정방법" 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.
③ 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 증권의 수량에서 잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득합니다.
④ 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제4호에 의해 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한합니다. 이하 이 조에서 같다)에 공모증권의 10%이상을 배정합니다. 이 경우 해당 기업공개가 코스닥시장 상장과 관련된 때에는 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모증권의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'매출가액'과 '매출총액'은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여
결정한 확정공모가액인 32,000원 기준입니다.

주7) 「증권의발행및공시등에관한규정」제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서상의 공모수량은 최초 제출한 증권신고서의 공모할 수량의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 수량으로 변경할 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

명칭: Prestige BioPharma Limited
주소:2 Science Park Drive, #04-13/14, Ascent, Singapore 118222
박소연 등 5인의 주주들의 보유 DR (총 1,341,640
DR)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유증권 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후 
보유증권수(비율)

박소연
최대주주 등
증권예탁증권

9,787,225

600,000
9,187,225(15.28%)

김진우
최대주주 등
증권예탁증권
9,509,450
600,000
8,909,450(14.81%)

Sigitech Holdings Pte. Ltd.
제3자
증권예탁증권
262,295
78,690

183,605
(0.31%)

Telus Holdings 
Pte. Ltd.
제3자
증권예탁증권
131,150
39,345

91,805
(0.15%)

EDCAP Investment Pte. Ltd
제3자
증권예탁증권
78,690
23,605

55,085
(0.09%)

합 계
19,768,810
1,341,640
18,427,170(30.64%)

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 증권에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 증권수
취득가액
취득총액
비고

삼성증권㈜
156,250 DR
32,000 원
5,000,000,000 원
-

주1)
증권당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여

결정한 확정공모가액인 32,000원 기준입니다.

주2) 상기 취득분은 모집증권과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 해당 신주를 기초로 한 증권예탁증권(KDR)을 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 증권수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 "Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

■
정정 전

나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
는 Prestige BioPharma Limited의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

DR 당 공모희망가액
25,000원 ~ 32,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사및 공동주관회사가 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 도표에서 제시한 증권당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 Prestige BioPharma Limited와 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 종합평가 결과』
를 참고하시
기 바랍니다.

■
정정 후

나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
는 Prestige BioPharma Limited의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

DR 당 공모희망가액
25,000원 ~ 32,000원

확정공모가액
32,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사및 공동주관회사가 발행회사가
협의하여 1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 도표에서 제시한 증권당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 Prestige BioPharma Limited와 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
가
협의하여 1주당 확정공모가액을 32,000원으로 결정하였습니다.

주3)

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 종합평가 결과』
를 참고하시
기 바랍니다.

(주4)

■
정정 전

기재사항 추가

■
정정 후

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
428
27
196
289
60
10
1,010

수량
4,218,820,080
247,601,082
1,879,215,652
2,973,405,046
693,305,160
48,829,000
10,061,176,020

경쟁률
343.74
20.17
153.11
242.27
56.49
3.98
819.76

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을
포함한다)과 거래관계가 있거나 인수
인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
18
136,319,560
2
24,546,624
4
37,175,936
9
62,079,312
-
-
2
24,546,000
35
284,667,432

밴드상단초과
336
3,616,484,928
10
75,966,274
154
1,570,450,860
237
2,536,905,316
5
30,546,312
8
24,283,000
750
7,854,636,690

밴드 상위75% 초과~100% 이하
74
466,015,592
14
147,048,184
38
271,588,856
43
374,420,418
55
662,758,848
-
-
224
1,921,831,898

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
1
40,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
428
4,218,820,080
27
247,601,082
196
1,879,215,652
289
2,973,405,046
60
693,305,160
10
48,829,000
1,010
10,061,176,020

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을
포함한다)과 거래관계가 있거나 인수
인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
35
3.47%
284,667,432
2.83%

32,000원 초과
750
74.26%
7,854,636,690
78.07%

32,000원
224
22.18%
1,921,831,898
19.10%

28,500원 이상 ~ 32,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

25,000원 이상 ~ 28,500원 미만
1
0.10%
40,000
0.00%

25,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,010
100.00%
10,061,176,020
100.00%

(다) 의무보유확약 신청내역 

구분
참여건수(건)
참여수량(주)

6개월 확약
14
159,867,248

3개월 확약
36
386,550,496

1개월 확약
83
919,019,360

15일 확약
42
477,274,056

합 계
175
1,942,711,160

총 참여건수 및 수량 대비 비율(%)
17.33%
19.31%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여

Pre
sti
ge BioPharma Limited와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
1증권당 확정공모가액을 32,000원으로 결정하였습니다.

(주5)

■
정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출증권의 수
증권예탁증권 15,341,640 DR

증권당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
25,000 원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
383,541,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 1월 25일

종료일
2021년 1월 26일

일반투자자
개시일
2021년 1월 25일

종료일
2021년 1월 26일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 1월 28일

주1)

증권당 공모가액 
대표주관회사인 삼성증권
㈜
, 공동주관회사인 KB증권
㈜
가 발행회사인 Prestige BioPharma Limited가 합의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 삼성증권㈜ 및 KB증권
㈜
가 Prestige BioPharma Limited와 합의한 후 증권당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위 
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1 DR로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 -(5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 X 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1DR 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한사항 - (10) 수량배정방법」를 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 및 라. 청약결과 배정방법」을 참고하시기 바랍니다

주3)
청약기일 
기관투자자, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁의경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 
① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
② 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁의 청약 증거금은 없습니다.
③ 일반청약자의 청약
증거금은
주금납입기일(
2021년 1월 28일
)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약
처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일까지 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁은 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약
하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인
2021년 1월 28일
08:00 ~ 13:00 사이에
당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관
투자자 및 고위험고수익투자신탁이 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수
합니다.

주5)

청약취급처 
① 국내외 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁 : 삼성증권
㈜
본ㆍ지점
② 일반청약자 : 삼성증권
㈜
본ㆍ지점, KB증권
㈜
본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"
의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출증권의 수
증권예탁증권 15,341,640 DR

증권당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

32,000 원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
490,932,480,000 원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 1월 25일

종료일
2021년 1월 26일

일반투자자
개시일
2021년 1월 25일

종료일
2021년 1월 26일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 1월 28일

주1)

증권당 공모가액 

대표주관회사인 삼성증권
㈜
, 공동주관회사인 KB증권
㈜
이 수요예측을 실시한 결과 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 Prestige BioPharma Limited가 합의하여
증권당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위 
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1 DR로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 -(5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 X 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1DR 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한사항 - (10) 수량배정방법」를 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 및 라. 청약결과 배정방법」을 참고하시기 바랍니다

주3)
청약기일 
기관투자자, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁의경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 
① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
② 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁의 청약 증거금은 없습니다.
③ 일반청약자의 청약
증거금은
주금납입기
일(
2021년 1월 28일
)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약
처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일까지 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁은 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약
하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인
2021년 1월 28일
08:00 ~ 13:00 사이에
당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납
입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관
투자자 및 고위험고수익투자신탁이 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 
① 국내외 기관투자자 및 고위험고수익투자신탁 : 삼성증권
㈜
본ㆍ지점
② 일반청약자 : 삼성증권
㈜
본ㆍ지점, KB증권
㈜
본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"
의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

■
정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수증권의 
수량
인수
금액
인수
조건

명칭
주소

삼성증권
㈜

서울시 서초구 서초대로74길 11
10,739,148 DR
268,478,700,000원
총액
인수

KB증권
㈜

서울특별시 영등포구 여의나루로 50
4,602,492 DR
115,062,300,000원

(주1)
인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(25,000원 ~ 32,000원)의 밴드 최저가액인 25,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 의무인수 증권의 수량에서 잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득하게 됩니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
4,060,326,400 원
(주)

KB증권
㈜

1,495,809,900 원

주1)

상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저
가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 인수금액의 1.
3
%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전
부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다
.

주2)
모집(매출)하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 증권(주식)의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 Prestige BioPharma Limited의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
증권예탁증권
200,000 DR
5,000,000,000원
유가증권시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

(주1)

위의 취득금액은 유가증권시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
가 발행회사인 Prestige
BioPharma와 협의하여 제시한
공모희망가 25,000원~32,000원 중 최저금액인
25,000원
기준입니다.

(주2)

상장주선인의 의무 취득분은 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항 제1호에 따라 발행한 증권(주식)을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 증권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 증권을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 예탁증권을 인수하는 경우 의무인수 수량(200,000 DR)에서 잔여 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을
취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 유가증권시장 상장규정은 아래와 같습니다.

제13조(상장주선인의 의무)
③상장신청인이 외국주권등을 신규상장하려는 법인인 경우에 상장주선인은 다음 각 호의 사항을 추가로 지켜야 한다.
1.상장신청인이 상장예비심사를 신청한 후에 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)의 증권을 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고 있을 것. 이 경우 해당 증권의 취득 방법, 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
2.제1호에 따라 취득한 증권을 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않을 것. 다만, 법령상의 의무 이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러지 아니한다.
3.제2호의 매각제한 의무를 지키겠다는 내용의 확인서를 상장예비심사를 신청하는 때에 거래소에 제출할 것
4.상장 후 2년 동안 공시대리인[「유가증권시장 공시규정」(이하 “공시규정”이라 한다) 제26조의 공시대리인을 말한다. 이하 같다]으로서 해당 업무를 수행할 것. 다만, 신규상장신청인이 국내에 사무소를 설치하고, 한국어로 의사소통이 가능한 공시담당자(공시규정 제26조의 공시담당자를 말한다. 이하 같다)가 그 사무소에서 상근하는 경우에는 그러지 아니한다.
5.상장 후 2년 동안 상장신청인에 대한 기업분석보고서를 작성하여 세칙으로 정하는 기준에 따라 거래소에 제출하고, 자신의 인터넷 홈페이지에 게시할 것. 다만, 한국금융투자협회의 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」에 따라 금융투자업자가 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공할 수 없는 경우에는 그러지 아니한다.

■
정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수증권의 
수량
인수
금액
인수
조건

명칭
주소

삼성증권
㈜

서울시 서초구 서초대로74길 11
10,739,148 DR
343,652,736,000원
총액
인수

KB증권
㈜

서울특별시 영등포구 여의나루로 50
4,602,492 DR
147,279,744,000원

(주1)

인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 32,000원 기준

입
니다.

(주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 의무인수 증권의 수량에서 잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득하게 됩니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
11,624,320,000 원
(주)

KB증권
㈜

1,914,637,000 원

주1)

총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인의 의무인수금액 포함)의 1.43%
에 해당하는 기본 수수료와 성과 수수료 1.3%가 포함되어 있습니다. 성과 수수료는 발행회사 및 매출주주가 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등 지급하기로 결정한 금액입니다.
상기
인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공

모가액
기준입니다.

주2)
모집(매출)하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 증권(주식)의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 Prestige BioPharma Limited의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
증권예탁증권
156,250 DR
5,000,000,000원
유가증권시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

(주1)

위의 취득금액은 유가증권시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜, 공동주관회사인 KB증권
㈜
가 발행회사인 Prestige
BioPharma와 협의하여

결정한 확정공모가액인 32,000원 기준입니다.

(주2)

상장주선인의 의무 취득분은 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항 제1호에 따라 발행한 증권(주식)을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 증권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 증권을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 예탁증권을 인수하는 경우 의무인수 수량(
156,250 DR
)에서 잔여 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을
취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 유가증권시장 상장규정은 아래와 같습니다.

제13조(상장주선인의 의무)
③상장신청인이 외국주권등을 신규상장하려는 법인인 경우에 상장주선인은 다음 각 호의 사항을 추가로 지켜야 한다.
1.상장신청인이 상장예비심사를 신청한 후에 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)의 증권을 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고 있을 것. 이 경우 해당 증권의 취득 방법, 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
2.제1호에 따라 취득한 증권을 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않을 것. 다만, 법령상의 의무 이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러지 아니한다.
3.제2호의 매각제한 의무를 지키겠다는 내용의 확인서를 상장예비심사를 신청하는 때에 거래소에 제출할 것
4.상장 후 2년 동안 공시대리인[「유가증권시장 공시규정」(이하 “공시규정”이라 한다) 제26조의 공시대리인을 말한다. 이하 같다]으로서 해당 업무를 수행할 것. 다만, 신규상장신청인이 국내에 사무소를 설치하고, 한국어로 의사소통이 가능한 공시담당자(공시규정 제26조의 공시담당자를 말한다. 이하 같다)가 그 사무소에서 상근하는 경우에는 그러지 아니한다.
5.상장 후 2년 동안 상장신청인에 대한 기업분석보고서를 작성하여 세칙으로 정하는 기준에 따라 거래소에 제출하고, 자신의 인터넷 홈페이지에 게시할 것. 다만, 한국금융투자협회의 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」에 따라 금융투자업자가 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공할 수 없는 경우에는 그러지 아니한다.

(주7)

■
정정 전

차. 경영권 변동 가능성의 위험

당사의 최대주주 법인은 명목회사인 Mayson Partners Pte Ltd(이하 "Mayson Partners")이므로 해당법인의 지배구조 변경은 당사의 지배구조에도 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재, Mayson Partners의 주주는 당사의 공동창업자인 박소연과 김진우 2인으로 구성되어 있습니다.

당사의 지배구조 안정성을 위하여 Mayson Partners, 박소연, 김진우 3인의 지분은 상장일 이후 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유예탁될 예정이며, 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. Mayson Partners 발행 주식 또한 상장일 이후 3년간 계속보유확약에 동의하였습니다.

또한, 상기 3인은 주주간계약서 및 공동목적보유확약서를 체결하여 당사 의사결정 시 의결권을 공동 행사하기로 하였으며 상기 3인 주주 중 어느 1인이 당사 보유 주식 또는 KDR 및 Mayson Partners 발행주식을 제3자에 양도하고자 하는 경우 주주간 계약 당사자에 우선매수청구권을 부여하도록 하였습니다

단, 당사의 지분을 상기 3인이 아닌 제3자가 취득할 경우 당사의 지배구조에 변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 당사 지배구조 현황을 고려하여, 당사는 상장 이후 최대주주 및 특수관계인 지분 변동에 대한 의무공시 뿐만 아니라 명목회사인 Mayson Partners의 지분변동이 발생할 경우 투자자 보호 측면에서 해당사항에 대한 자율공시를 시행할 예정입니다.

당사의 최대주주 법인은 Mayson Partners Pte Ltd(이하 "Mayson Partners")으로 증권신고서 제출일 현재 증권예탁증권 12,595,675DR(27.42%)를 보유하고 있습니다.

[증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주등 현황]

(단위 : DR)

주주명
구분
주식의 종류
공모전
공모후
의무보유 기간

증권수
지분율
증권수
지분율

Mayson Partners Pte. Ltd
최대주주 본인
KDR
12,595,675
27.42%
12,595,675
20.94%
주2)

박소연

최대주주의 최대주주

KDR
9,787,225
21.30%
9,187,225
15.28%

김진우

임원

KDR
9,509,450
20.70%
8,909,450

14.8
1%

최대주주등 소계
31,892,350
69.42%
30,692,350
51.03%
-

주1) 공모 후 지분율은 신주모집 14,000,000DR, 상장주선인 의무인수분 200,000DR을 포함하여 산정하였습니다.

주2) 최대주주등이 보유 중인 주식등은 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁될 예정입니다. 최대주주등은 보유 중인 주식등에 대해서 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월간 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(생략)

■
정정 후

차. 경영권 변동 가능성의 위험

당사의 최대주주 법인은 명목회사인 Mayson Partners Pte Ltd(이하 "Mayson Partners")이므로 해당법인의 지배구조 변경은 당사의 지배구조에도 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재, Mayson Partners의 주주는 당사의 공동창업자인 박소연과 김진우 2인으로 구성되어 있습니다.

당사의 지배구조 안정성을 위하여 Mayson Partners, 박소연, 김진우 3인의 지분은 상장일 이후 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유예탁될 예정이며, 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. Mayson Partners 발행 주식 또한 상장일 이후 3년간 계속보유확약에 동의하였습니다.

또한, 상기 3인은 주주간계약서 및 공동목적보유확약서를 체결하여 당사 의사결정 시 의결권을 공동 행사하기로 하였으며 상기 3인 주주 중 어느 1인이 당사 보유 주식 또는 KDR 및 Mayson Partners 발행주식을 제3자에 양도하고자 하는 경우 주주간 계약 당사자에 우선매수청구권을 부여하도록 하였습니다

단, 당사의 지분을 상기 3인이 아닌 제3자가 취득할 경우 당사의 지배구조에 변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 당사 지배구조 현황을 고려하여, 당사는 상장 이후 최대주주 및 특수관계인 지분 변동에 대한 의무공시 뿐만 아니라 명목회사인 Mayson Partners의 지분변동이 발생할 경우 투자자 보호 측면에서 해당사항에 대한 자율공시를 시행할 예정입니다.

당사의 최대주주 법인은 Mayson Partners Pte Ltd(이하 "Mayson Partners")으로 증권신고서 제출일 현재 증권예탁증권 12,595,675DR(27.42%)를 보유하고 있습니다.

[증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주등 현황]

(단위 : DR)

주주명
구분
주식의 종류
공모전
공모후
의무보유 기간

증권수
지분율
증권수
지분율

Mayson Partners Pte. Ltd
최대주주 본인
KDR
12,595,675
27.42%
12,595,675
20.96%
주2)

박소연

최대주주의 최대주주

KDR
9,787,225
21.30%
9,187,225
15.29%

김진우

임원

KDR
9,509,450
20.70%
8,909,450
14.83%

최대주주등 소계
31,892,350
69.42%
30,692,350
51.07%
-

주1) 공모 후 지분율은 신주모집 14,000,000DR, 상장주선인 의무인수분
156,250DR을 포함하여 산정하였습니다.

주2) 최대주주등이 보유 중인 주식등은 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁될 예정입니다. 최대주주등은 보유 중인 주식등에 대해서 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월간 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(생략)

(주8)

■
정정 전

더. 지배주주와의 이해관계 상충 위험

당사의 최대주주인 Mayson Partners Pte. Ltd. 및 특수관계인 2인은 상장 이후

증권예탁증권 30,692,350DR(51.03%
)을
보유하게 됩니다. 따라서 이들은 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 이들은 정관변경, 합병, 자산매각 또는 기타 주요한 거래 등에 대한 각종 투표결과를 지배하거나 중요한 영향력을 행사할 수 있습니다. 따라서 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 당사 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 Mayson Partners Pte. Ltd.(이하 "Mayson Partners") 로 상장 이후 증권예탁증
권
12,595,675DR(20.94%)
를
보유하게 되며, 특수관계인 2인이 보유한 증권예탁증권을 포함하여 최대주주 등은 증권예탁증권 30,692,350DR(51.03%)를 보유하게 됩니다. Mayson Partners는 비슷한 지분을 보유한 2인 주주의 이해관계 상충에 따른 경영안정성을 저해할 가능성을 낮추기 위해 당사의 최대주주 박소연과 2대주주 김진우가 동일 지분을 투자해 설립한 명목회사입니다.

한편, 지배주주들은 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

■
정정 후

더. 지배주주와의 이해관계 상충 위험

당사의 최대주주인 Mayson Partners Pte. Ltd. 및 특수관계인 2인은 상장 이후

증권예탁증권 30,692,350DR

(51.07%
)
을
보유하게 됩니다. 따라서 이들은 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 이들은 정관변경, 합병, 자산매각 또는 기타 주요한 거래 등에 대한 각종 투표결과를 지배하거나 중요한 영향력을 행사할 수 있습니다. 따라서 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 당사 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 Mayson Partners Pte. Ltd.(이하 "Mayson Partners") 로 상장 이후 증권예탁증
권
12,595,675DR
(20.96%)

를
보유하게 되며, 특수관계인 2인이 보유한 증권예탁증권을 포함하여 최대주주 등은 증권예탁증권 30,692,350DR
(51.07%)
를 보유하게 됩니다. Mayson Partners는 비슷한 지분을 보유한 2인 주주의 이해관계 상충에 따른 경영안정성을 저해할 가능성을 낮추기 위해 당사의 최대주주 박소연과 2대주주 김진우가 동일 지분을 투자해 설립한 명목회사입니다.

한편, 지배주주들은 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9)

■
정정 전

나. 상
장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

최대주주등의 의무보유 기간은 유가증권시장 상장 규정상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 Mayson Partners Pte. Ltd와 특수관계인 2인은 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. 공모 증권을 포함하여 당사의 상장예정증권수는 60,139,905DR 중 최대주주등 보유 증권 30,692,350DR(상장 후 3년), 1년 이내 제3자 배정
3,139,040DR(상장 후 6개월), 자발적 의무보유 10,150,960DR(상장 후 6개월),

상장주선인 의무인수 증권 200,000DR(상장 후 6개월)은 매각이 제한되는 증권입니다. 위의 물량을 제외한 증권 15,957,555DR은 상장 직후 유통가능물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 증권가격이 하락할 수 있으며, 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회 등으로 인하여 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정증권수 60,139,905DR 중 당사의 최대주주 Mayson Partners Pte. Ltd 및 특수관계인 2인이 보유한 30,692,350DR(상장 후 51.03%)의 의무보유기간은 유가증권시장 상장 규정 상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주 Mayson Partners Pte. Ltd 및 특수관계인 2인은 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의
추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였
습니다. 

당사의 증권예탁증권 중 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항 제2호에 따른 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정받은 주식등인 3,139,040DR(상장 후 5.22%)는 한국예탁결제원에 의무보유예탁되며, 자발적 의무보유자는 보유 주식등 10,150,960DR(공모 후 16.88%)에 대해 상장 후 6개월 간 자발적인 계속보유확약에 동의하였습니다. 

또한, 유가증권시장 상장규정 제13조에 의해 상장주선인은 공모물량의 5%(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.
 
의무보유물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 유가증권시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유) 
② 제1항에도 불구하고 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의무보유를 요구하지 않을 수 있다. 다만, 제1호다목 및 라목의 경우에는 해당 특수관계인에 대하여만 그러하다.
1. 제1항제1호와 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 신규상장신청인이 공공적법인등인 경우
나. 신규상장신청인이 코스닥시장 상장법인인 경우. 다만, 신규상장신청일 현재 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유기간이 지난 경우만 해당한다.
다. 최대주주의 특수관계인이 100주 미만을 소유한 경우

라. 최대주주의 특수관계인의 주식보유 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변경 가능성 등을 고려할 때 의무보유 면제가 불가피하다고 거래소가 인정하여 세칙으로 정하는 경우

2. 제1항제2호와 관련하여 신규상장신청인이 공공적법인등이거나 제1호나목의 법인인 경우

유가증권시장 상장규정 시행세칙 제10조(의무보유) 
① 규정 제27조제2항제1호라목에서 "세칙으로 정하는 경우"란 최대주주의 특수관계인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 해당 특수관계인의 의무보유를 면제하는 것이 필요하다고 거래소가 인정하는 경우를 말한다. 이 경우 특수관계인은 보통주식총수의 100분의 5 미만을 소유한 자로 한정(제5호에 해당하는 경우는 제외한다)한다.
1. 해당 특수관계인의 소재를 알 수 없는 경우
2. 해당 특수관계인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조의2에 따라 최대주주가 속하는 기업집단에서 제외된 경우
3. 해당 특수관계인이 최대주주와 이해관계를 달리하는 경우
4. 제1호부터 제3호까지에 상응하는 경우

5. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하고 다음 각 목을 종합적으로 고려하여 신규상장신청인의 경영 안정성, 공익 실현 및 투자자 보호에 미치는 영향이 중요하지 않은 것으로 인정되는 경우
가. 최대주주의 지배력
나. 전문경영인 체제의 구축·운영 정도
다. 특수관계인의 보유목적 및 매각 가능성

라. 특수관계인의 소유주식 매각을 통한 최대주주의 변동 가능성

상장주선인인 삼성증권
㈜
는 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항에 의거
200,000DR(공모증권수의 5%에 해당하는 수량과 50억원 중 적은 수량)를 인수하여 상장 후 6개월 간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권증권이 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[상장 후 의무보유 증권 및 유통가능증권 현황]

(단위 : DR)

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
의무보유기간

증권수
지분율
증권수
지분율

유통제한물량
최대주주등
Mayson Partners Pte. Ltd
KDR
12,595,675
27.42%
12,595,675
20.94%
상장일로부터3 년(주2)

박소연
KDR
9,787,225
21.30%
9,187,225
15.28%

김진우
KDR
9,509,450
20.70%
8,909,450
14.81%

소계
31,892,350
69.42%
30,692,350
51.03%
-

기존주주
KB-SP Private Equity Fund IV
KDR
1,805,705
3.93%
1,805,705
3.00%
상장일로부터 6개월(주3)

Vulcan Venture Investment Holding Pte. Ltd.
KDR
638,885
1.39%
638,885
1.06%

CQ Capital Pte. Ltd.
KDR
277,775
0.60%
277,775
0.46%

Octava Fund Limited

KDR
277,780

0.6
0
%

277,780

0.40%

상장일로부터 6개월(주4)

KBTS Technology Venture Private Equity Fund
KDR
138,895
0.30%
138,895
0.23%

상장일로부터 6개월(주3)

소계
3,139,040
6.83%
3,139,040
5.22%
-

자발적
의무보유
Octava Fund Limited
KDR
8,825,960
19.21%
8,825,960
14.68%
상장일로부터 6개월(주5)

Octava Pte. Ltd.
KDR
1,250,000
2.72%
1,250,000
2.08%

Tan Ting Yong
KDR
75,000
0.16%
75,000
0.12%

소계
10,150,960
22.09%
10,150,960
16.88%
-

의무인수

삼성증권
㈜

KDR
-
-.
200,000
0.33%
상장일로부터 6개월

의무보유 증권수 소계
44,182,350(73.47%)

유통가능물량
공모물량(일반, 기관)
KDR
-
-
15,341,640
25.51%
-

기존 주주
KDR
757,555
1.65%
615,915
1.02%

유통가능 증권수 소계
15,957,555(26.53%)

상장 후 발행증권총수

60,139,905(100.00%)

주1) 상장주선인 의무인수분은 공모가 하단 기준으로 산정하였습니다.

주2) 최대주주인 Mayson Partners Pte. Ltd 및 특수관계인 2인의 보유증권 전량은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되며, 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

주3) KB-SP Private Equity Fund IV 외 3인은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁됩니다.

주4) Octava Fund Limited의 전체 보유증권 9,103,740DR 중 277,780DR을 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되며, 잔여 증권 8,825,960DR은 유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

주5) Octava Pte. Ltd. 외 2인은 유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한
15,957,555DR
은 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장 후 기준으로
26.53%
에 해당합니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 상
장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

최대주주등의 의무보유 기간은 유가증권시장 상장 규정상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 Mayson Partners Pte. Ltd와 특수관계인 2인은 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. 공모 증권을 포함하여 당사의 상장예정증권수는
60,096,155DR
중 최대주주등 보유 증권 30,692,350DR(상장 후 3년), 1년 이내 제3자 배정
3,139,040DR(상장 후 6개월), 자발적 의무보유 10,150,960DR(상장 후 6개월),

상장주선인 의무인수 증권
156,250DR
(상장 후 6개월)은 매각이 제한되는 증권입니다. 위의 물량을 제외한 증권 15,957,555DR은 상장 직후 유통가능물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 증권가격이 하락할 수 있으며, 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회 등으로 인하여 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정증권수
60,096,155DR
중 당사의 최대주주 Mayson Partners Pte. Ltd 및 특수관계인 2인이 보유한 30,692,350DR(상장 후
51.07%
)의 의무보유기간은 유가증권시장 상장 규정 상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주 Mayson Partners Pte. Ltd 및 특수관계인 2인은 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의
추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였
습니다. 

당사의 증권예탁증권 중 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항 제2호에 따른 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 제3자 배정받은 주식등인 3,139,040DR(상장 후
5.22%
)는 한국예탁결제원에 의무보유예탁되며, 자발적 의무보유자는 보유 주식등 10,150,960DR(공모 후
16.89%
)에 대해 상장 후 6개월 간 자발적인 계속보유확약에 동의하였습니다. 

또한, 유가증권시장 상장규정 제13조에 의해 상장주선인은 공모물량의 5%(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.
 
의무보유물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 유가증권시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유) 
② 제1항에도 불구하고 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의무보유를 요구하지 않을 수 있다. 다만, 제1호다목 및 라목의 경우에는 해당 특수관계인에 대하여만 그러하다.
1. 제1항제1호와 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 신규상장신청인이 공공적법인등인 경우
나. 신규상장신청인이 코스닥시장 상장법인인 경우. 다만, 신규상장신청일 현재 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유기간이 지난 경우만 해당한다.
다. 최대주주의 특수관계인이 100주 미만을 소유한 경우

라. 최대주주의 특수관계인의 주식보유 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변경 가능성 등을 고려할 때 의무보유 면제가 불가피하다고 거래소가 인정하여 세칙으로 정하는 경우

2. 제1항제2호와 관련하여 신규상장신청인이 공공적법인등이거나 제1호나목의 법인인 경우

유가증권시장 상장규정 시행세칙 제10조(의무보유) 
① 규정 제27조제2항제1호라목에서 "세칙으로 정하는 경우"란 최대주주의 특수관계인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 해당 특수관계인의 의무보유를 면제하는 것이 필요하다고 거래소가 인정하는 경우를 말한다. 이 경우 특수관계인은 보통주식총수의 100분의 5 미만을 소유한 자로 한정(제5호에 해당하는 경우는 제외한다)한다.
1. 해당 특수관계인의 소재를 알 수 없는 경우
2. 해당 특수관계인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조의2에 따라 최대주주가 속하는 기업집단에서 제외된 경우
3. 해당 특수관계인이 최대주주와 이해관계를 달리하는 경우
4. 제1호부터 제3호까지에 상응하는 경우

5. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하고 다음 각 목을 종합적으로 고려하여 신규상장신청인의 경영 안정성, 공익 실현 및 투자자 보호에 미치는 영향이 중요하지 않은 것으로 인정되는 경우
가. 최대주주의 지배력
나. 전문경영인 체제의 구축·운영 정도
다. 특수관계인의 보유목적 및 매각 가능성

라. 특수관계인의 소유주식 매각을 통한 최대주주의 변동 가능성

상장주선인인 삼성증권
㈜
는 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항에 의거

156,250DR
(공모증권수의 5%에 해당하는 수량과 50억원 중 적은 수량)를 인수하여 상장 후 6개월 간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권증권이 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[상장 후 의무보유 증권 및 유통가능증권 현황]

(단위 : DR)

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
의무보유기간

증권수
지분율
증권수
지분율

유통제한물량
최대주주등
Mayson Partners Pte. Ltd
KDR
12,595,675
27.42%
12,595,675
20.96%
상장일로부터3 년(주2)

박소연
KDR
9,787,225
21.30%
9,187,225
15.29%

김진우
KDR
9,509,450
20.70%
8,909,450
14.83%

소계
31,892,350
69.42%
30,692,350
51.07%
-

기존주주
KB-SP Private Equity Fund IV
KDR
1,805,705
3.93%
1,805,705
3.00%
상장일로부터 6개월(주3)

Vulcan Venture Investment Holding Pte. Ltd.
KDR
638,885
1.39%
638,885
1.06%

CQ Capital Pte. Ltd.
KDR
277,775
0.60%
277,775
0.46%

Octava Fund Limited

KDR
277,780

0.6
0
%

277,780

0.46%

상장일로부터 6개월(주4)

KBTS Technology Venture Private Equity Fund
KDR
138,895
0.30%
138,895
0.23%

상장일로부터 6개월(주3)

소계
3,139,040
6.83%
3,139,040
5.22%
-

자발적
의무보유
Octava Fund Limited
KDR
8,825,960
19.21%
8,825,960
14.69%
상장일로부터 6개월(주5)

Octava Pte. Ltd.
KDR
1,250,000
2.72%
1,250,000
2.08%

Tan Ting Yong
KDR
75,000
0.16%
75,000
0.12%

소계
10,150,960
22.09%
10,150,960
16.89%
-

의무인수

삼성증권
㈜

KDR
-
-.
156,250
0.26%
상장일로부터 6개월

의무보유 증권수 소계
44,138,600(73.45%)

유통가능물량
공모물량(일반, 기관)
KDR
-
-
15,341,640
25.53%
-

기존 주주
KDR
757,555
1.65%
615,915
1.02%

유통가능 증권수 소계
15,957,555(26.55%)

상장 후 발행증권총수

60,096,155(100.00%)

주1) 상장주선인 의무인수분은
확정 공모가액인 32,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 최대주주인 Mayson Partners Pte. Ltd 및 특수관계인 2인의 보유증권 전량은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되며, 의무보유확약기간 종료 후 2년 6개월의 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

주3) KB-SP Private Equity Fund IV 외 3인은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁됩니다.

주4) Octava Fund Limited의 전체 보유증권 9,103,740DR 중 277,780DR을 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되며, 잔여 증권 8,825,960DR은 유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

주5) Octava Pte. Ltd. 외 2인은 유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한
15,957,555DR
은 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장 후 기준으로
26.55%
에 해당합니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10)

■
정정 전

다. 상장주선인 의무인수분 취득에 따른 증권의 가치 변동 위험

상장주선인은 유가증권시장 상장규정에 의해 본 공모를 통하여 모집(매출)하는 증권 15,341,640DR과는 별도로 200,000DR(공모가 하단기준)을 취득하게 됩니다. 이에 따라 본 공모 이외의 증권수 증가로 인해 증권가치가 희석될 수 있습니다. 그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수는 감소할 수 있습니다.

유가증권시장 상장규정 제13조 제3항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)인

200,000DR을
추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 6개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

[
유가증권시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)

③상장신청인이 외국주권등을 신규상장하려는 법인인 경우에 상장주선인은 다음 각 호의 사항을 추가로 지켜야 한다.
1. 상장신청인이 상장예비심사를 신청한 후에 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)의 증권을 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고 있을 것. 이 경우 해당 증권의 취득 방법, 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
2. 제1호에 따라 취득한 증권을 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않을 것. 다만, 법령상의 의무 이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러지 아니한다.

3. 제2호의 매각제한 의무를 지키겠다는 내용의 확인서를 상장예비심사를 신청하는 때에 거래소에 제출할 것

[유가증권시장 상장규정 시행세칙]

제9조(상장주선인의 의무) 

① 규정 제13조제3항제1호 후단에 따라 상장주선인이 증권을 취득하는 경우 다음 각 호의 기준을 충족해야 한다.
1. 취득방법: 사모로 발행된 증권을 취득할 것
2. 취득시기: 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 증권을 취득할 것

3. 취득수량: 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 모집·매출한 증권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

[상장 전후 증권수]

(단위 : DR, %)

구분
상장 전
상장 후

DR수
비율
DR수
비율

공모 전 DR
45,939,905
100.00
45,939,905
76.39

공모 DR(신주모집분)
-
-
14,000,000
23.28

상장주선인의 의무 취득분
-
-
200,000
0.33

합계
45,939,905
100.00
60,139,905
100.00

한편, 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제9조 제1항 제3호에 따르면 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 증권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 정하고 있습니다. 따라서 금번 공모에서
모집ㆍ매출
하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
200,000
DR보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다. 

[청약 미달이 공모증권수의 5%(50억원) 이상 발생할 경우 상장전후 증권수]

(단위 : DR, %)

구분
상장 전
상장 후

DR수
비율
주식수
비율

공모 전 DR
45,939,905
100.00
45,939,905
76.64

공모 DR(신주모집분)
-
-
14,000,000
23.36

상장주선인의 의무 취득분
-
-
-
-

합계
45,939,905
100.00

59,939,905

100.00

■
정정 후

다. 상장주선인 의무인수분 취득에 따른 증권의 가치 변동 위험

상장주선인은 유가증권시장 상장규정에 의해 본 공모를 통하여 모집(매출)하는 증권 15,341,640DR과는 별도로
156,250DR(확정 공모가액 기준)을 취득하게 됩니다. 이에 따라 본 공모 이외의 증권수 증가로 인해 증권가치가 희석될 수 있습니다. 그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수는 감소할 수 있습니다.

유가증권시장 상장규정 제13조 제3항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)인

156,250DR
을
추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 6개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

[
유가증권시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)

③상장신청인이 외국주권등을 신규상장하려는 법인인 경우에 상장주선인은 다음 각 호의 사항을 추가로 지켜야 한다.
1. 상장신청인이 상장예비심사를 신청한 후에 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)의 증권을 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유하고 있을 것. 이 경우 해당 증권의 취득 방법, 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
2. 제1호에 따라 취득한 증권을 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않을 것. 다만, 법령상의 의무 이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러지 아니한다.

3. 제2호의 매각제한 의무를 지키겠다는 내용의 확인서를 상장예비심사를 신청하는 때에 거래소에 제출할 것

[유가증권시장 상장규정 시행세칙]

제9조(상장주선인의 의무) 

① 규정 제13조제3항제1호 후단에 따라 상장주선인이 증권을 취득하는 경우 다음 각 호의 기준을 충족해야 한다.
1. 취득방법: 사모로 발행된 증권을 취득할 것
2. 취득시기: 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 증권을 취득할 것

3. 취득수량: 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 모집·매출한 증권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

[상장 전후 증권수]

(단위 : DR, %)

구분
상장 전
상장 후

DR수
비율
DR수
비율

공모 전 DR
45,939,905
100.00
45,939,905
76.44

공모 DR(신주모집분)
-
-
14,000,000
23.30

상장주선인의 의무 취득분
-
-
156,250

0
.
2
6

합계
45,939,905
100.00
60,096,155
100.00

한편, 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제9조 제1항 제3호에 따르면 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 증권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 정하고 있습니다. 따라서 금번 공모에서
모집ㆍ매출
하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
156,250DR
보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다. 

[청약 미달이 공모증권수의 5%(50억원) 이상 발생할 경우 상장전후 증권수]

(단위 : DR, %)

구분
상장 전
상장 후

DR수
비율
주식수
비율

공모 전 DR
45,939,905
100.00
45,939,905
76.64

공모 DR(신주모집분)
-
-
14,000,000
23.36

상장주선인의 의무 취득분
-
-
-
-

합계
45,939,905
100.00

59,939,905

100.00

(주11)

■
정정 전

라. 주식매수선택권(Stock Option) 행사에 따른 증권가치 희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 주주총회를 통하여 임직원 등에게 1차례에 걸쳐서 400,000주(2,000,000DR)의 주식매수선택권을 부여를 결의하였고, 잔여 주식매수선택권은 337,669주(1,688,345DR)입니다. 상장 후 임직원에게 부여된 주식매수선택권이 행사될 경우 당사의 총 발행증권 수는 61,828,250DR이며, 발행될 주식매수선택권의 비율은 총 발행증권수의
2.73%
입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 당사 증권가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 주주총회를 통하여 임직원 등에게 1차례에 걸쳐서 400,000주(2,000,000DR)의 주식매수선택권을 부여를 결의하였으며, 잔여 주식매수선택권은 337,669주(1,688,345DR)입니다. 상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 증권가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(단위 : USD, 주, DR)

구분

부여결의일

부여
대상자

부여주식수

부여취소주식수

행사주식수

미행사주식수

주당
행사가격

행사기간

원주
DR
원주
DR
원주
DR
원주
DR

1차

20.05.21

임직원 등

400,000
2,000,000
62,331
311,655
-
-
337,669
1,688,345

90

주2)

합계

-

-

400,000
2,000,000
62,331

311,655

-
-
337,669

1,688,345

-

-

주1) 부여취소수량은 주식매수선택권 부여 결의 후 퇴사 등으로 부여 결의가 취소되어 행사가능주식수가 없는 경우입니다.

주2) 주식매수선택권은 부여일로부터 10년 이내 행사하여야 합니다.
재직기간이 2년 이상인 임직원 등의 주식매수선택권 행사기간은 아래와 같습니다.

[재직기간 2년 이상인 임직원 등의 시기별 주식매수선택권 행사 가능 수량]

주식매수선택권 행사가능기간
주식매수선택권 행사가능수량

상장일로부터 1년 이후
부여 주식매수선택권의 30%까지

상장일로부터 3년 이후
부여 주식매수선택권의 35%까지

상장일로부터 5년 이후
부여 주식매수선택권의 35%까지

재직기간이 2년 미만인 임직원 등의 주식매수선택권 행사기간은 아래와 같습니다.

[재직기간 2년 미만인 임직원 등의 시기별 주식매수선택권 행사 가능 수량]

주식매수선택권 행사가능기간
주식매수선택권 행사가능수량

상장일로부터 1년후와 재직기간 2년 중 빠른 날
부여 주식매수선택권의 30%까지

첫번째 주식매수선택권 행사가능기간 도래 이후 2년후
부여 주식매수선택권의 35%까지

첫번째 주식매수선택권 행사가능기간 도래 이후 4년후
부여 주식매수선택권의 35%까지

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

[상장 후 지분율 변동 현황]

(단위 : DR)

주주명
공모 전
공모 후
공모 후 
(주식매수선택권 행사 시)

DR수
지분율
DR수
지분율
DR수
지분율

기존 증권수
45,939,905
100.00%
45,939,905
76.39%
45,939,905
74.30%

공모 증권수
-
-
14,000,000
23.28%
14,000,000
22.64%

상장주선인 의무인수
-
-
200,000
0.33%
200,000
0.32%

주식매수선택권 행사시

-
-
-
-
1,688,345
2.73%

총 주식 수
45,939,905

100.00%

60,139,905
100.00%
61,828,250
100.00%

주1) 상기 상장주선인 의무인수 증권수는 공모가 밴드 하단을 기준으로 작성하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 잔여 주식매수선택권이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권들의 행사로 인하여 발행된 증권이 시장에 출회될 경우 증권가치에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

라. 주식매수선택권(Stock Option) 행사에 따른 증권가치 희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 주주총회를 통하여 임직원 등에게 1차례에 걸쳐서 400,000주(2,000,000DR)의 주식매수선택권을 부여를 결의하였고, 잔여 주식매수선택권은 337,669주(1,688,345DR)입니다. 상장 후 임직원에게 부여된 주식매수선택권이 행사될 경우 당사의 총 발행증권 수는
61,784,500DR
이며, 발행될 주식매수선택권의 비율은 총 발행증권수의
2.73%
입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 당사 증권가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 주주총회를 통하여 임직원 등에게 1차례에 걸쳐서 400,000주(2,000,000DR)의 주식매수선택권을 부여를 결의하였으며, 잔여 주식매수선택권은 337,669주(1,688,345DR)입니다. 상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 증권가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(단위 : USD, 주, DR)

구분

부여결의일

부여
대상자

부여주식수

부여취소주식수

행사주식수

미행사주식수

주당
행사가격

행사기간

원주
DR
원주
DR
원주
DR
원주
DR

1차

20.05.21

임직원 등

400,000
2,000,000
62,331
311,655
-
-
337,669
1,688,345

90

주2)

합계

-

-

400,000
2,000,000
62,331

311,655

-
-
337,669

1,688,345

-

-

주1) 부여취소수량은 주식매수선택권 부여 결의 후 퇴사 등으로 부여 결의가 취소되어 행사가능주식수가 없는 경우입니다.

주2) 주식매수선택권은 부여일로부터 10년 이내 행사하여야 합니다.
재직기간이 2년 이상인 임직원 등의 주식매수선택권 행사기간은 아래와 같습니다.

[재직기간 2년 이상인 임직원 등의 시기별 주식매수선택권 행사 가능 수량]

주식매수선택권 행사가능기간
주식매수선택권 행사가능수량

상장일로부터 1년 이후
부여 주식매수선택권의 30%까지

상장일로부터 3년 이후
부여 주식매수선택권의 35%까지

상장일로부터 5년 이후
부여 주식매수선택권의 35%까지

재직기간이 2년 미만인 임직원 등의 주식매수선택권 행사기간은 아래와 같습니다.

[재직기간 2년 미만인 임직원 등의 시기별 주식매수선택권 행사 가능 수량]

주식매수선택권 행사가능기간
주식매수선택권 행사가능수량

상장일로부터 1년후와 재직기간 2년 중 빠른 날
부여 주식매수선택권의 30%까지

첫번째 주식매수선택권 행사가능기간 도래 이후 2년후
부여 주식매수선택권의 35%까지

첫번째 주식매수선택권 행사가능기간 도래 이후 4년후
부여 주식매수선택권의 35%까지

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

[상장 후 지분율 변동 현황]

(단위 : DR)

주주명
공모 전
공모 후
공모 후 
(주식매수선택권 행사 시)

DR수
지분율
DR수
지분율
DR수
지분율

기존 증권수
45,939,905
100.00%
45,939,905
76.44%
45,939,905
74.36%

공모 증권수
-
-
14,000,000
23.30%
14,000,000
22.66%

상장주선인 의무인수
-
-
156,250
0.26%

156,250

0.25%

주식매수선택권 행사시

-
-
-
-
1,688,345
2.73%

총 주식 수
45,939,905

100.00%

60,096,155

100.00%
61,784,500
100.00%

주1) 상기 상장주선인 의무인수 증권수는
확정공모가액 32,000원 기준으로 작성하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 잔여 주식매수선택권이 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권들의 행사로 인하여 발행된 증권이 시장에 출회될 경우 증권가치에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주12)

■
정정 전

바. 향후 대규모 발행 및 매각 위험

당사의 증권예탁증권이 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 증권예탁증권 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 증권예탁증권 매각 또는 매각 가능성이 증권예탁증권 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 금번 공모를 통해 15,341,640DR을 모집 또는 매출(모집 14,000,000DR, 매출 1,341,640DR)할 예정이며, 상장 직후 거래가 가능합니다. 상장 후 당사의 최대주주등이 보유하게 될 증권예탁증권은 총 30,692,350DR(51.03%) 입니다.

또한 i) 당사의 최대주주등의 소유증권 중 구주매출대상 증권(1,200,000DR)을 제외한 30,692,350DR은 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 3년이 경과하기 전에는 매각될 수 없으며, ii) 상장예비심사 신청일로부터 1년 이내 제3자 배정 증권(3,139,040DR)은 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없으며, iii) Octava Fund Limited 외 2인의 보유증권 10,150,960DR을 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월까지 자발적 의무보유확약에 동의하였으며, iv) 상장주선인의 의무인수분 200,000DR
(공모증권수의 5%에 해당하는 수량과 50억원 중 적은 수량)
은 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과되기 전에는 매각될 수 없습니다.

향후 당사가 증권예탁증권을 추가적으로 발행하거나 당사의 증권보유자가 소유한 증권을 대규모로 매각하거나(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 DR보유자들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 증권예탁증권 가격은 하락할 수 있습니다.

■
정정 후

바. 향후 대규모 발행 및 매각 위험

당사의 증권예탁증권이 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 증권예탁증권 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 증권예탁증권 매각 또는 매각 가능성이 증권예탁증권 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 금번 공모를 통해 15,341,640DR을 모집 또는 매출(모집 14,000,000DR, 매출 1,341,640DR)할 예정이며, 상장 직후 거래가 가능합니다. 상장 후 당사의 최대주주등이 보유하게 될 증권예탁증권은 총 30,692,350DR(
51.07%
) 입니다.

또한 i) 당사의 최대주주등의 소유증권 중 구주매출대상 증권(1,200,000DR)을 제외한 30,692,350DR은 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 3년이 경과하기 전에는 매각될 수 없으며, ii) 상장예비심사 신청일로부터 1년 이내 제3자 배정 증권(3,139,040DR)은 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전에는 매각될 수 없으며, iii) Octava Fund Limited 외 2인의 보유증권 10,150,960DR을 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월까지 자발적 의무보유확약에 동의하였으며, iv) 상장주선인의 의무인수분
156,250DR

(공모증권수의 5%에 해당하는 수량과 50억원 중 적은 수량)
은 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과되기 전에는 매각될 수 없습니다.

향후 당사가 증권예탁증권을 추가적으로 발행하거나 당사의 증권보유자가 소유한 증권을 대규모로 매각하거나(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 DR보유자들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 증권예탁증권 가격은 하락할 수 있습니다.

(주13)

■
정정 전

서. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 증권은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모 증권 15,343,640DR의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 3,068,328DR(공모증권의 20.00%), 기관투자자 12,273,312
DR(공모증권의 80%)에 배정할 예정입니다. 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모 증권을 배정하지 않습니다. 당사는 기관투자자 배정 예정인 증권 12,273,312DR를 대상으로
2021년 1월 19일(화) ~ 1월 20일(수)
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 일반청약자 배정 예정인 증권 5,099,600DR를 대상으로
2021년 1월 25일(월) ~ 1월 26일(화)
에 실시하는 청약을 통해 배정됩니다. 동 수요예측 및 청약 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

■
정정 후

서. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 증권은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모 증권
15,341,640DR
의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 3,068,328DR(공모증권의 20.00%), 기관투자자 12,273,312
DR(공모증권의 80%)에 배정할 예정입니다. 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모 증권을 배정하지 않습니다. 당사는 기관투자자 배정 예정인 증권 12,273,312DR를 대상으로
2021년 1월 19일(화) ~ 1월 20일(수)
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 일반청약자 배정 예정인 증권
3,068,328
DR
를

대상으로
2021년 1월 25일(월) ~ 1월 26일(화)
에 실시하는 청약을 통해 배정됩니다. 동 수요예측 및 청약 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

(주14)

■

정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜는 프레스티지바이오파마의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

희망공모가액

25,000원 ~ 32,000원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 프레스티지바이오파마의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기

바랍니다.

금번 프레스티지바이오파마의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

■

정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 삼성증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜는 프레스티지바이오파마의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 프레스티지바이오파마와 협의하여 1증권 당 확정공모가액을 아래와 같이 32,000원으로 결정하였습니다. 

구분

내용

희망공모가액

25,000원 ~ 32,000원

확정공모가액
32,000원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
32,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 프레스티지바이오파마의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기

바랍니다.

금번 프레스티지바이오파마의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여
최종 결정하였습니다.

(주15)

■

정정 전

(2) EV/Pipeline 배수를 적용한 상대가치 산출 결과

동사는 바이오의약품 개발을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 바이오시밀러 파이프라인 8종과 바이오신약 파이프라인 2종을 보유하고 있습니다. 동사가 보유 중인 바이오신약 파이프라인 중 PBP1510의 경우 2020년 6월 미국 FDA와 2020년 7월 한국 식약처(MFDS)

, 2020년 11월 유럽 EMA로부터 희귀의약품 지정을 승인받았습니다.
다만 본 상대가치 산출 시에는 보유하고 있는 파이프라인 중 임상 3상 이상 진입하여
상업화
가능성이 높은 파이프라인인 HD201과 HD204을 기초로 하여 동사의 상대가치를 산출하였습니다. 

(단위: 백만원)

기업명

프레스티지바이오파마

바이오시밀러 파이프라인

HD201

HD204

개발단계

허가신청

임상3상

오리지널의약품 시장규모

6,952,559
8,142,979

개발단계별 상업화 확률

85.3%
49.6%

기대시장규모

4,981,648
3,389,907

기대시장규모의 합계

8,371,555

적용 EV/Pipeline 배수
(배)

0.32

기업가치 (EV)

2,665,059

순차입금

-43,098

적정시가총액

2,708,156

적용
DR
수 (
DR
)

61,828,250

DR당
평가가액 (원)

43,801

주1) 환율은 서울외국환중개에서발표한 2020년 11월 2일 기준 1개월 평균환율을 적용(1달러=1,143.97원)

주2) 기대시장규모에는 허가 이후 시판 단계의 바이오시밀러 제품과 미국 및 유럽을 목표 시장으로 임상 개발을 진행하고 있는 파이프라인을 적용
주3) 개발 단계별 상업화 확률은 Clinical Development Success Rates 2006-2015, Figure 1 (BIO, 2016)의 수치를 적용
주4)
동사는
프레스티지바이오로직스 주식회사와 체결한 HD201, HD204 파이프라인 공동 개발 계약에 의거하여, 본 파이프라인과 관련한 기술료 수익 발
생시
프레스티지바이오로직스 주식회사에

총 기술료 수익의 일정 비율을
지급할 의
무
가 있으며, 이에 따라 동 비율을 기대시장규모 산정시 차감

주5)
프레스티지바이오파마에 적용된 EV/Pipeline 배수는 최종 비교기업으로 선정된 3개사 각각의 EV/Pipeline 배수인

㈜
셀트리온 (
0.70
), Coherus Biosciences Inc. (0.06),
Shanghai Henlius Biotech, Inc.
(0.20)의 단순평균값을 적용하여 도출

주6)
순차입금은 2020 회계연도 연결재무제표 기준

주7)

적용 DR은 증권신고서 작성기준일 현재 발행DR총수(45,939,905 DR)에 본 신주모집 공모DR수(14,000,000 DR)와 상장주선인의 의무인수분(200,000 DR), 미행사 주식매수선택권 행사 가능 수량(1,688,345 DR)을 고려하여 계산된 DR수를 기준으로 산정하였습니다.

자료: GlobalData, 프레스티지바이오파마

(3)
희망공모가액
의 산정

상기 EV/Pipeline 상대가치 산출 결과를 적용한 프레스티지바이오파마의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[프레스티지바이오파마 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비교가치
DR당
평가가액

43,801원

평가액 대비 할인율

26.94% ~ 42.92%

희망공모가액 밴드

25,000원 ~ 32,000원

대표주관회사인 삼성증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜는 프레스티지바이오파마의
희망공모가액
범위를 산출함에 있어
DR당
평가가액을 기초로 하여

26.94% ~ 42.92%
의 할인율을 적용하여
희망공모가액
을 25,000원 ~ 32,000원
으
로
제시하였으며, 해당 가격이 유가증권시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

DR당
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년부터 유가증권시장 및 코스닥시장에 신규상장한 제약/바이오 업종에 해당되는 신약개발기업, 제약회사 등 동사와 유사한 사업을 영위하고 있는 기업의 주당
희망공모가액
산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다
.

[2019년 이후 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장을 완료한 제약/바이오 업종 기업]

회사명

상장일

업종

할인율

하단

상단

피플바이오
2020-10-19
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
42.99%
31.59%

박셀바이오
2020-09-22
자연과학 및 공학 연구개발업
42.85%
33.33%

압타머사이언스
2020-09-16
자연과학 및 공학 연구개발업
47.68%
34.60%

셀레믹스
2020-08-21
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
47.65%
34.97%

한국파마
2020-08-10
의약품 제조업
34.18%
13.93%

제놀루션
2020-07-24
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
39.12%
28.98%

위더스제약
2020-07-03
의약품 제조업
35.28%
25.97%

에스케이바이오팜
2020-07-02
자연과학 및 공학 연구개발업
39.79%
18.05%

젠큐릭스
2020-06-25
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
42.68%
34.09%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
의약품 제조업
18.41%
0.93%

드림씨아이에스
2020-05-22
자연과학 및 공학 연구개발업
24.24%
13.17%

천랩
2019-12-26
자연과학 및 공학 연구개발업
42.59%
28.92%

브릿지바이오
2019-12-20
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
34.73%
25.41%

메드팩토
2019-12-19
자연과학 및 공학 연구개발업
40.47%
24.71%

노터스
2019-11-27
자연과학 및 공학 연구개발업
26.58%
13.62%

티움바이오
2019-11-22
자연과학 및 공학 연구개발업
43.70%
29.63%

제테마
2019-11-14
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
31.51%
8.68%

녹십자웰빙
2019-10-14
의약품 제조업
25.15%
10.02%

올리패스
2019-09-20
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
44.06%
31.97%

압타바이오
2019-06-12
자연과학 및 공학 연구개발업
18.48%
2.96%

수젠텍
2019-05-28
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
53.42%
45.66%

지노믹트리
2019-03-27
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
53.09%
31.02%

셀리드
2019-02-20
자연과학 및 공학 연구개발업
43.48%
29.91%

이노테라피
2019-02-01
자연과학 및 공학 연구개발업
44.66%
30.96%

2019년 이후
상장을 완료한 제약/바이오 업종 기업 공모할인율 평균

38.20%
24.29%

주1) 2019년 이후 상장기업 중 자연과학 및 공학 연구개발업, 의약품 제조업, 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업, 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 등 한국표준산업분류 상 제약/바이오 유관업종에 소속된 기업을 대상으로 제시하였습니다.
자료: 한국거래소(KIND), DART

대표주관회사인 삼성증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜는 상기 제시한
희망공모가액
을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사 및 매출주주와 합의한 후 공모가액을

결정할 예정입니다.

■

정정 후

(2) EV/Pipeline 배수를 적용한 상대가치 산출 결과

동사는 바이오의약품 개발을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 바이오시밀러 파이프라인 8종과 바이오신약 파이프라인 2종을 보유하고 있습니다. 동사가 보유 중인 바이오신약 파이프라인 중 PBP1510의 경우 2020년 6월 미국 FDA와 2020년 7월 한국 식약처(MFDS)

, 2020년 11월 유럽 EMA로부터 희귀의약품 지정을 승인받았습니다.
다만 본 상대가치 산출 시에는 보유하고 있는 파이프라인 중 임상 3상 이상 진입하여
상업화
가능성이 높은 파이프라인인 HD201과 HD204을 기초로 하여 동사의 상대가치를 산출하였습니다. 

(단위: 백만원)

기업명

프레스티지바이오파마

바이오시밀러 파이프라인

HD201

HD204

개발단계

허가신청

임상3상

오리지널의약품 시장규모

6,952,559
8,142,979

개발단계별 상업화 확률

85.3%
49.6%

기대시장규모

4,981,648
3,389,907

기대시장규모의 합계

8,371,555

적용 EV/Pipeline 배수
(배)

0.32

기업가치 (EV)

2,665,059

순차입금

-43,098

적정시가총액

2,708,156

적용
DR
수 (
DR
)

61,784,500

DR당
평가가액 (원)

43,832

주1) 환율은 서울외국환중개에서발표한 2020년 11월 2일 기준 1개월 평균환율을 적용(1달러=1,143.97원)

주2) 기대시장규모에는 허가 이후 시판 단계의 바이오시밀러 제품과 미국 및 유럽을 목표 시장으로 임상 개발을 진행하고 있는 파이프라인을 적용
주3) 개발 단계별 상업화 확률은 Clinical Development Success Rates 2006-2015, Figure 1 (BIO, 2016)의 수치를 적용
주4)
동사는
프레스티지바이오로직스 주식회사와 체결한 HD201, HD204 파이프라인 공동 개발 계약에 의거하여, 본 파이프라인과 관련한 기술료 수익 발
생시
프레스티지바이오로직스 주식회사에

총 기술료 수익의 일정 비율을
지급할 의
무
가 있으며, 이에 따라 동 비율을 기대시장규모 산정시 차감

주5)
프레스티지바이오파마에 적용된 EV/Pipeline 배수는 최종 비교기업으로 선정된 3개사 각각의 EV/Pipeline 배수인

㈜
셀트리온 (
0.70
), Coherus Biosciences Inc. (0.06),
Shanghai Henlius Biotech, Inc.
(0.20)의 단순평균값을 적용하여 도출

주6)
순차입금은 2020 회계연도 연결재무제표 기준

주7)

적용 DR은 증권신고서 작성기준일 현재 발행DR총수(45,939,905 DR)에 본 신주모집 공모DR수(14,000,000 DR)와 상장주선인의 의무인수분(
156,250 DR
), 미행사 주식매수선택권 행사 가능 수량(1,688,345 DR)을 고려하여 계산된 DR수를 기준으로 산정하였습니다.

자료: GlobalData, 프레스티지바이오파마

(3)
희망공모가액
의 산정

상기 EV/Pipeline 상대가치 산출 결과를 적용한 프레스티지바이오파마의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[프레스티지바이오파마 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비교가치
DR당
평가가액

43,832 원

평가액 대비 할인율

26.99% ~ 42.96%

희망공모가액 밴드

25,000원 ~ 32,000원

확정 공모가액
32,000 원

대표주관회사인 삼성증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜는 프레스티지바이오파마의
희망공모가액
범위를 산출함에 있어
DR당
평가가액을 기초로 하여

26.99% ~ 42.96%
의 할인율을 적용하여
희망공모가액
을 25,000원 ~ 32,000원
으
로
제시하였으며, 해당 가격이 유가증권시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

DR당
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년부터 유가증권시장 및 코스닥시장에 신규상장한 제약/바이오 업종에 해당되는 신약개발기업, 제약회사 등 동사와 유사한 사업을 영위하고 있는 기업의 주당
희망공모가액
산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다
.

[2019년 이후 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장을 완료한 제약/바이오 업종 기업]

회사명

상장일

업종

할인율

하단

상단

피플바이오
2020-10-19
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
42.99%
31.59%

박셀바이오
2020-09-22
자연과학 및 공학 연구개발업
42.85%
33.33%

압타머사이언스
2020-09-16
자연과학 및 공학 연구개발업
47.68%
34.60%

셀레믹스
2020-08-21
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
47.65%
34.97%

한국파마
2020-08-10
의약품 제조업
34.18%
13.93%

제놀루션
2020-07-24
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
39.12%
28.98%

위더스제약
2020-07-03
의약품 제조업
35.28%
25.97%

에스케이바이오팜
2020-07-02
자연과학 및 공학 연구개발업
39.79%
18.05%

젠큐릭스
2020-06-25
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
42.68%
34.09%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
의약품 제조업
18.41%
0.93%

드림씨아이에스
2020-05-22
자연과학 및 공학 연구개발업
24.24%
13.17%

천랩
2019-12-26
자연과학 및 공학 연구개발업
42.59%
28.92%

브릿지바이오
2019-12-20
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
34.73%
25.41%

메드팩토
2019-12-19
자연과학 및 공학 연구개발업
40.47%
24.71%

노터스
2019-11-27
자연과학 및 공학 연구개발업
26.58%
13.62%

티움바이오
2019-11-22
자연과학 및 공학 연구개발업
43.70%
29.63%

제테마
2019-11-14
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
31.51%
8.68%

녹십자웰빙
2019-10-14
의약품 제조업
25.15%
10.02%

올리패스
2019-09-20
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
44.06%
31.97%

압타바이오
2019-06-12
자연과학 및 공학 연구개발업
18.48%
2.96%

수젠텍
2019-05-28
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
53.42%
45.66%

지노믹트리
2019-03-27
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
53.09%
31.02%

셀리드
2019-02-20
자연과학 및 공학 연구개발업
43.48%
29.91%

이노테라피
2019-02-01
자연과학 및 공학 연구개발업
44.66%
30.96%

2019년 이후
상장을 완료한 제약/바이오 업종 기업 공모할인율 평균

38.20%
24.29%

주1) 2019년 이후 상장기업 중 자연과학 및 공학 연구개발업, 의약품 제조업, 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업, 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 등 한국표준산업분류 상 제약/바이오 유관업종에 소속된 기업을 대상으로 제시하였습니다.
자료: 한국거래소(KIND), DART

대표주관회사인 삼성증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜는 상기 제시한
희망공모가액
을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사 및 매출주주와 합의한 후
공모가액을 결정하였으며, 확정 공모가격은 평가액 대비 26.99% 할인한 32,000 원으로 결정하였습니다.

(주16)

■

정정 전

마. 본질가치(자산가치) 산출

프레스티지바이오파마의 유가증권시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정 기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사결정에 참고하시기 바랍니다.
동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는

2020 회계연도말
기
준 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

구분
2020 회계연도 말

1. 자본총계
137,799,459 천원

(1) 가산항목
-

- 자기주식
-

- 결산기 이후 유상증자액
-

- 결산기 이후 주식선택권 행사에 의한 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의해 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 전환상환우선주의 전환으로 인해 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 증가한 자산재평가 적립금
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본 잉여금
-

(2) 차감항목
-

- 실질가치가 없는 무형자산
-

- 회수불능채권
-

- 투자주식 및 관계회사주식 평가감
-

- 퇴직급여충당금 부족액
-

- 전환권 및 신주인수권 대가
-

- 주식선택권 행사로 인한 자본 감소액
-

- 결산기 이후 자본금, 자본잉여금 등 감소액
-

- 결산기 이후 전기오류수정손실
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한 순자산 감소액
-

2. 순자산 : 1+(1)-(2)
137,799,459 천원

3. 발행 KDR 총수(희석 KDR 반영) 주2)
61,828,250 DR

4. 1DR 당 자산가치(2.÷3.)

2,229
원

주1) 동사의 재무제표 등은 USD로 표시되어 있으며 원화환산 재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서와 현금흐름표 항목은 평균환율을 적용하
였습니다.
2020 회계연도말
재무상태표 및 손익계산서 검토 시 적용된 원/달러 환율(서울외국환중개 고시 매매기준율 기준)은 아래와 같습니다.

구분
2020 회계연도

기말 환율
1,200.7

주2)
적용KDR은 증권신고서 작성기준일 현재 발행KDR총수(45,939,905 DR)에 본 신주모집 공모KDR수(14,000,000 DR)와 상장주선인의 의무인수분(200,000 DR), 미행사 주식매수선택권 행사 가능 수량(1,688,345 DR)을 고려하여 계산된 KDR수를 기준으로 산정하였습니다.

■

정정 후

마. 본질가치(자산가치) 산출

프레스티지바이오파마의 유가증권시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정 기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사결정에 참고하시기 바랍니다.
동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는

2020 회계연도말
기
준 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

구분
2020 회계연도 말

1. 자본총계
137,799,459 천원

(1) 가산항목
-

- 자기주식
-

- 결산기 이후 유상증자액
-

- 결산기 이후 주식선택권 행사에 의한 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의해 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 전환상환우선주의 전환으로 인해 증가한 자본금
-

- 결산기 이후 증가한 자산재평가 적립금
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본 잉여금
-

(2) 차감항목
-

- 실질가치가 없는 무형자산
-

- 회수불능채권
-

- 투자주식 및 관계회사주식 평가감
-

- 퇴직급여충당금 부족액
-

- 전환권 및 신주인수권 대가
-

- 주식선택권 행사로 인한 자본 감소액
-

- 결산기 이후 자본금, 자본잉여금 등 감소액
-

- 결산기 이후 전기오류수정손실
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한 순자산 감소액
-

2. 순자산 : 1+(1)-(2)
137,799,459 천원

3. 발행 KDR 총수(희석 KDR 반영) 주2)
61,784,500 DR

4. 1DR 당 자산가치(2.÷3.)

2,230
원

주1) 동사의 재무제표 등은 USD로 표시되어 있으며 원화환산 재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서와 현금흐름표 항목은 평균환율을 적용하
였습니다.
2020 회계연도말
재무상태표 및 손익계산서 검토 시 적용된 원/달러 환율(서울외국환중개 고시 매매기준율 기준)은 아래와 같습니다.

구분
2020 회계연도

기말 환율
1,200.7

주2)
적용KDR은 증권신고서 작성기준일 현재 발행KDR총수(45,939,905 DR)에 본 신주모집 공모KDR수(14,000,000 DR)와 상장주선인의 의무인수분(
156,250 DR
), 미행사 주식매수선택권 행사 가능 수량(1,688,345 DR)을 고려하여 계산된 KDR수를 기준으로 산정하였습니다.

(주17)

■

정정 전

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

모집 및 매출총액(1)
383,541,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
5,000,000

구주 매출금액(3)
33,541,000

발행제비용(4)
8,528,910

순수입금[(1)+(2)-(3)-(4)]
346,471,090

(주1) 상기 금액은 공모희망가액 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2) 상장주선인의 의무인수 금액은 Min(공모주식수의 5%, 50억원)으로 공모희망가액 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원을 기준으로 작성하였습니다.

나.
발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액

계산근거

비고

인수수수료
5,076,500
신주 발행금액의 1.43%
(상장주선인의 의무인수분 포함)
주2)

발행분담금
69,037
공모금액의 0.018%
-

상장심사수수료
20,000
2,000만원
-

상장수수료
63,372
2,825만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3.5만원 (2.5억원 한도)
-

DR발행비용
100,000
8,000만원 + 2,400억원 초과금액의 1bp 
(1억원 한도)
-

기타 비용
3,200,000
법무비용, 회계비용, IR비용 등 기타 제비용
-

합계
8,528,910
-
-

(주1)
상기 발행제비용은 공모희망가액 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원 기준으로 산정한 금액으로, 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2) 인수수수료는
공모희망가액 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니
다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 발행회사의 재량으로 인수단 구성원에게 총 인수금액의 1.3% 한도 내에서 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

■

정정 후

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

모집 및 매출총액(1)
490,932,480

상장주선인의 의무인수 금액(2)
5,000,000

구주 매출금액(3)
42,932,480

발행제비용(4)

16,310,945

순수입금[(1)+(2)-(3)-(4)]
436,689,055

(주1) 상기 금액은
확정공모가액 32,000원 기준으로 산정한 금액입니다.

(주2) 상장주선인의 의무인수 금액은 Min(공모주식수의 5%, 50억원)으로
확정공모가액 32,000원을 기준으로 작성하였습니다.

나.
발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액

계산근거

비고

인수수수료
12,824,519

신주 발행금액(상장주선인의 의무인수분 포함)의
2.73%
+ 구주 매출금액의 1.3%

주2)

발행분담금
88,368
공모금액의 0.018%
-

상장심사수수료
20,000
2,000만원
-

상장수수료
78,058
2,825만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3.5만원 (2.5억원 한도)
-

DR발행비용
100,000
8,000만원 + 2,400억원 초과금액의 1bp 
(1억원 한도)
-

기타 비용
3,200,000
법무비용, 회계비용, IR비용 등 기타 제비용
-

합계
16,310,945

(주1)
상기 발행제비용은
확정공모가액 32,000원
기준으로 산정한 금액입니다.

(주2)
인수수수료는 신주발행금액(상장주선인의 의무인수분 포함)의 2.73% (기
본수수료 1.43%와 성과 수수료 1.3% 포함) 및 구주매출금액에 대한 성과 수수료 1.3%를 더한 금액이며, 구주매출금액에 대한 기본 수수료 1.43%에 해당하는 금액은 매출주주가 별도로 부담합니다. 상기표의 인수수수료는 총 인수수수료 중 선수금으로 기지급 받은 100,503,000원(미화 90,000불)은 제외한 금액입니다.

(주18)

■

정정 전

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 11월 11일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
346,471,090
346,471,090

주1) 기타는 연구개발비 및 임상시험비 명목으로 사용할 금액입니다.

가. 자금의 사용계획

증권신고서

제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 11월 11일
)
(단위 : 천원)

구분
2021년 상반기
2021년 하반기
2022년
2023년 이후
합계

연구개발비 및 임상시험비

40,331,963

106,251,306

66,020,551

133,867,270

346,471,090

당사는 금번 유가증권시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용 및 구주매출대금을 제외한 346,471백만원(공모희망가액 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원 기준)을 연구개발비 및 임상시험비로 346,471백만원을 사용할 예정이며, 추가 소요자금과 인건비 등 기타 운영 자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산(현금 및 단기금융상품 등) 45,976백만원 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 공모희망가액 25,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 25,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 3,465억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 

(단위: 천원)

구분
내역

2021년

상반기

2021년

하반기

2022년

2023년 이후

(주7)

합계

HD201 주1)

품목허가 (PMS포함)

5,789,000

-

-

-

5,789,000

특허대응

-

8,683,500

-

-

8,683,500

HD204 주2)

임상

23,156,000

7,183,500

-

-

30,339,500

품목허가 (PMS 포함)

-

6,289,000

-

-

6,289,000

특허대응

-

9,683,500

-

-

9,683,500

PBP1502 주3)

임상

6,367,900

34,734,000

16,367,000

-

57,468,900

품목허가 (PMS 포함)

-

-

6,789,000

-

6,789,000

특허대응

-

-

10,683,500

10,683,500

PBP1510 주4)

임상1상 및 2상

3,473,400

-

-

-

3,473,400

ODD 품목허가

-

34,734,000

23,156,000

-

57,890,000

임상3상 (PMS) (주5)

-

-

-

57,890,000

57,890,000

기타 파이프라인 주6)

기타파이프라인

1,545,663

4,943,806

9,025,051

75,977,270

91,491,790

소계

40,331,963

106,251,306

66,020,551

133,867,270

346,471,090

주1) HD201은 품목허가에 필요한 임상 3상을 모두 완료하여
유럽 EMA
품
목 허가를 진행 중에 있습니다.
2021년
출시가
예상됨에 따라 임상시험에서 파악할 수 없었던 희귀하거나 장기적인 이상반응을 추적하기 위하여 시판 후 수행되어야하는 시판후 안전성조사(PMS: Post-Market Surveillance)에 공모자금을 이용할 계획입니다. 
아울러 미국 시장 진출을 위한 특허 정보 교류(patent dance)에 대한 예비비를 책정하였습니다. 특허 정보 교류(Patent dance)를 규정하고 있는 미국 공중보건 서비스법(Public Health Service Act) 351(i)에 따르면, 바이오신약 개발자와 바이오시밀러 개발자는 예상 특허 침해 목록 교환하고 특허 분쟁 관련 합의 조정 절차 수행해야하며, 바이오시밀러 개발자는 바이오신약 개발자에게 바이오시밀러 시판 180일 전 바이오시밀러 시판 사실을 고지해야하는 의무가 있습니다. 공모자금의 일부는 관련 특허 대응을 위하여 사용할 계획입니다.

주2)
HD204는 품목허가에 필요한 임상 3상 진행 중으로, 현 단계의 임상시험뿐 아니라 후속단계인 품목허가
(유럽 EMA와 미국 FDA)
등에 자금을 집행할 예정입니다.

주3)
PBP1502는 임상 1상에 필요한 제반절차 완료 단계에 있으며 호주 임상 1상 개시를 앞두고 있습니다. 이와 더불어 후속단계 임상시험 (글로벌 임상 3상)에 필요한 임상샘플 대량생산 및 대조약 조달 등 제반 사항을 준비 중입니다.

주4)
PBP1510은 임상 1상에 필요한 제반절차 완료 단계에 있으며 국내와 유럽에서 임상 1상 개시를 앞두고 있습니다.

주5)
PBP1510은 2020년 6월 미국 FDA와 2020년 7월
한국 MFDS
로부터 희
귀의약품 지정을 승인받았으며, 유럽 EMA도 희귀의약품 지정에 대
한 긍정적 의견(Positive Opinion)을 전달하여 연내 지정 승인을 목표로 하고 있습니다. 희귀의약품에 지정되면 임상 2상 임상시험 자료만으로도 판매 허가할 수 있는 조건부 허가가 가능해지지만 의약품의 지속적인 임상관찰을 위하여 품목허가 결과와 관계없이 임상 3상은 진행되어야 합니다. 

주6)
당사는 상기 파이프라인(HD201, HD204, PBP1502, PBP1510)을 포함하여 총 10개의 파이프라인을 보유 중에 있습니다. 2021년 4개 파이프라인을 시작으로 2022년 나머지 2개 파이프라인에 대한 새로운 비임상 시험을 계획 중으로 공모자금의 일부는 기타 파이프라인 개발을 위하여 사용할 계획입니다.

주7)
2023년 ~ 2025년에 해당합니다

■

정정 후

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 01월 22일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-

436,689,055

436,689,055

주1) 기타는 연구개발비 및 임상시험비 명목으로 사용할 금액입니다.

가. 자금의 사용계획

증권신고서

제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 1월 22일
)
(단위 : 천원)

구분
2021년 상반기
2021년 하반기
2022년
2023년 이후
합계

연구개발비 및 임상시험비
40,331,963
106,251,306
66,020,551
224,085,235

436,689,055

당사는 금번 유가증권시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용 및 구주매출대금을 제외한
436,689백만원(확정공모가액 32,000원 기준)
을 연구개발비 및 임상시험비로

436,689백만원

을 사용할 예정이며, 추가 소요자금과 인건비 등 기타 운영 자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산(현금 및 단기금융상품 등)
24,649백만원
및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액 32,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은
약 4,367억원
(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
내역

2021년

상반기

2021년

하반기

2022년

2023년 이후

(주7)

합계

HD201 주1)

품목허가 (PMS포함)

5,789,000

-

-

-

5,789,000

특허대응

-

8,683,500

-

-

8,683,500

HD204 주2)

임상

23,156,000

7,183,500

-

-

30,339,500

품목허가 (PMS 포함)

-

6,289,000

-

-

6,289,000

특허대응

-

9,683,500

-

-

9,683,500

PBP1502 주3)

임상

6,367,900

34,734,000

16,367,000

-

57,468,900

품목허가 (PMS 포함)

-

-

6,789,000

-

6,789,000

특허대응

-

-

10,683,500

10,683,500

PBP1510 주4)

임상1상 및 2상

3,473,400

-

-

-

3,473,400

ODD 품목허가

-

34,734,000

23,156,000

-

57,890,000

임상3상 (PMS) (주5)

-

-

-

57,890,000

57,890,000

기타 파이프라인 주6)

기타파이프라인

1,545,663

4,943,806

9,025,051

166,195,235
181,709,755

소계

40,331,963

106,251,306

66,020,551

224,085,235

436,689,055

주1) HD201은 품목허가에 필요한 임상 3상을 모두 완료하여
유럽 EMA
품
목 허가를 진행 중에 있습니다.
2021년
출시가
예상됨에 따라 임상시험에서 파악할 수 없었던 희귀하거나 장기적인 이상반응을 추적하기 위하여 시판 후 수행되어야하는 시판후 안전성조사(PMS: Post-Market Surveillance)에 공모자금을 이용할 계획입니다. 
아울러 미국 시장 진출을 위한 특허 정보 교류(patent dance)에 대한 예비비를 책정하였습니다. 특허 정보 교류(Patent dance)를 규정하고 있는 미국 공중보건 서비스법(Public Health Service Act) 351(i)에 따르면, 바이오신약 개발자와 바이오시밀러 개발자는 예상 특허 침해 목록 교환하고 특허 분쟁 관련 합의 조정 절차 수행해야하며, 바이오시밀러 개발자는 바이오신약 개발자에게 바이오시밀러 시판 180일 전 바이오시밀러 시판 사실을 고지해야하는 의무가 있습니다. 공모자금의 일부는 관련 특허 대응을 위하여 사용할 계획입니다.

주2)
HD204는 품목허가에 필요한 임상 3상 진행 중으로, 현 단계의 임상시험뿐 아니라 후속단계인 품목허가
(유럽 EMA와 미국 FDA)
등에 자금을 집행할 예정입니다.

주3)
PBP1502는 임상 1상에 필요한 제반절차 완료 단계에 있으며 호주 임상 1상 개시를 앞두고 있습니다. 이와 더불어 후속단계 임상시험 (글로벌 임상 3상)에 필요한 임상샘플 대량생산 및 대조약 조달 등 제반 사항을 준비 중입니다.

주4)
PBP1510은 임상 1상에 필요한 제반절차 완료 단계에 있으며 국내와 유럽에서 임상 1상 개시를 앞두고 있습니다.

주5)
PBP1510은 2020년 6월 미국 FDA, 2020년 7월
한국 MFDS

및 2020년 11월 유럽 EMA 로부터 희
귀의약품 지정을 승인받았습니다.
희귀의약품에 지정되면 임상 2상 임상시험 자료만으로도 판매 허가할 수 있는 조건부 허가가 가능해지지만 의약품의 지속적인 임상관찰을 위하여 품목허가 결과와 관계없이 임상 3상은 진행되어야 합니다. 

주6)
당사는 상기 파이프라인(HD201, HD204, PBP1502, PBP1510)을 포함하여 총 10개의 파이프라인을 보유 중에 있습니다. 2021년 4개 파이프라인을 시작으로 2022년 나머지 2개 파이프라인에 대한 새로운 비임상 시험을 계획 중으로 공모자금의 일부는 기타 파이프라인 개발을 위하여 사용할 계획입니다.

주7)
2023년 ~ 2025년에 해당합니다

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.