모비릭스 — 증권발행실적보고서 (20210122)
제출인: 모비릭스

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 모비릭스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 22일

회 사 명 :

주식회사 모비릭스

대 표 이 사 :

임 중 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 에이동 901호, 902호(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 1588-3027

(홈페이지) http://www.mobirix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 유 상 현

(전 화) 1588-3027

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,200,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 756,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 01월 19일
2021년 01월 20일
2021년 01월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,350,000
18,900,000,000
75.00
대표주관회사

KB증권(주)
270,000
3,780,000,000
15.00
인수회사

신영증권(주)
180,000
2,520,000,000
10.00
인수회사

계
1,800,000
25,200,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 756,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
103,000
5.72
1
103,000
1,442,000,000
0.04
1
103,000
1,442,000,000
5.72

기관투자자
1,337,000
74.28
1,515
1,337,000
18,718,000,000
0.50
1,515
1,337,000
18,718,000,000
74.28

일반투자자
360,000
20.00
75,356
534,785,090
3,743,495,630,000
99.46
71,767
360,000
5,040,000,000
20.00

계
1,800,000
100
76,872
536,225,090
3,763,655,630,000
100
73,283
1,800,000
25,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
360,000
100.00
-

계
360,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
4,152
0.31

3개월
78,604
5.88

1개월
85,105
6.37

15일
2,290
0.17

미확약
1,166,849
87.27

합계
1,337,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
임중수
4,467,500
60.17
4,467,500
48.15
최대주주

조혜진
50,000
0.67
50,000
0.54
배우자

김수태
25,000
0.34
25,000
0.27
매형

김상혁
62,500
0.84
62,500
0.67
임원

노현관
62,500
0.84
62,500
0.67
임원

박장호
62,500
0.84
62,500
0.67
임원

정연일
62,500
0.84
62,500
0.67
임원

유상현
15,000
0.20
15,000
0.16
임원

소계
4,807,500
64.75
4,807,500
51.81
-

5% 이상
소유주주
네오위즈
1,575,000
21.21
1,575,000
16.97
-

미래창조 LB 선도기업 투자펀드 20호
850,000
11.45
850,000
9.16
-

소 계
2,425,000
32.66
2,425,000
26.13
-

합 계
7,232,500
93.70
7,232,500
77.94

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 01월 28일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 01월
26
일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 01월 18일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 01월 18일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜모비릭스 홈페이지
(http://www.mobirix.com)
2021년 01월 19일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 01월 19일

KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 01월 19일

신영증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinyoung.com)
2021년 01월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 01월 22일

KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2021년 01월 22일

신영증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinyoung.com)
2021년 01월 22일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 01월 22일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지와 인수회사인 KB증권㈜, 신영증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 10월 06일 (증권신고서)

■
2020년 12월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2021년 01월 18일
(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜모비릭스 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(5) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일

■
2020년 10월 06일 (예비투자설명서)

■
2020년 12월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 31일 (투자설명서)

■
2021년 01월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,200,000,000
14,000
1,800,000
25,200,000,000
주)

계
25,200,000,000
14,000
1,800,000
25,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,200,000,000
14,000
1,800,000
25,200,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 756,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,020,000,000
-
9,000,000,000
180,000,000
25,200,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.