신세계푸드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210121)
제출인: 신세계푸드

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)신세계푸드

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 21일

회 사 명 :

(주)신세계푸드

대 표 이 사 :

김 운 아, 성 열 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리담당 상무 (성 명) 김 철 수

(전 화)02-3397-6063

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로
굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 증권의 종류 및 수
(주)신세계푸드 제2회 무보증사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수
(주)신세계푸드 제2회 무보증사채 금
일천억원(\100,000,000,000)

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액
80,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

100,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

[환금성 제약에 관한 사항]

단순 기재 오류
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 27일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적) / A+(안정적)
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.10%
성과인수수수료 0.03%
총액인수

인수
신영증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
174,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 30일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 21일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율입니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 상기 표의 인수대가 가운데 성과인수수수료는 당사와 대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다

(주1) 정정 후

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 27일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적) / A+(안정적)
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.10%
성과인수수수료 0.03%
총액인수

인수
신영증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
242,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 30일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 21일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[제2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액
(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 12월 21일 / 2021년 01월 05일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2024년 01월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 01월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00887362

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 30일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 21일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율입니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[제2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

권 면 총 액
(전자등록총액)
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 12월 21일 / 2021년 01월 05일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2024년 01월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 01월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00887362

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 30일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 21일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

10
10
4
1
-
-
24

수량

1,200
1,300
900
400
-
-
3,800

경쟁율

1.50 : 1
1.63 : 1
1.13 : 1
0.50 : 1
-
-
4.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
100
2.63%
포함

-25
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.89%
400
10.53%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
500
13.16%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
600
15.79%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
700
18.42%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
800
21.05%
포함

-10
-
-
2
300
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
15.79%
1,400
36.84%
포함

-8
1
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
13.16%
1,900
50.00%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,000
52.63%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,100
55.26%
포함

-5
-
-
2
400
1
200
-
-
-
-
-
-
3
600
15.79%
2,700
71.05%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,800
73.68%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,900
76.32%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,000
78.95%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
1
400
10.53%
3,400
89.47%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,500
92.11%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,600
94.74%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,700
97.37%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,800
100.00%
포함

합계
10
1,200
10
1,300
4
900
1
400
-
-
-
-
25
3,800
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
신세계푸드 3년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-50
-25
-19
-15
-14
-12
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-1
0
1
9
10
15
25
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
400

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
300
100
100
100
100
600
500
100
100
600
100
100
100
400
100
100
100
100
3,800

누적 합계
100
400
500
600
700
800
1,400
1,900
2,000
2,100
2,700
2,800
2,900
3,000
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 01월 19일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 (주)신세계푸드와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
① 제2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)

[수요예측 신청현황]
① 제2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,800억원
- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.25%p.
- 총 참여신청건수: 25건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,700억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 800억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본사채의 발행금리

① 제2회 무보증사채:

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
60,000,000,000
0.10
총액인수

인수
신영증권
00136721

서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

20,000,000,000
0.10
총액인수

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 상기 표의 인수수수료 외 당사와 대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 성과인수수수료(전자등록총액의 0.03%)가 지급될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
80,000,000,000
5,000,000
-

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
70,000,000,000
0.10
총액인수

인수
신영증권
00136721

서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

30,000,000,000
0.10
총액인수

주) 상기 표의 인수수수료 외 당사와 대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하여 성과인수수수료(전자등록총액의 0.03%)가 지급됩니다.

나. 사채의 관리

[제2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
100,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
800
주3)
2024년 01월 27일
-

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기에 기재되어 있는금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율입니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2회 무보증사채
1,000
주)
2024년 01월 27일
-

주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
80,000,000,000
5,000,000
-

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기에 기재되어 있는금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
100,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
174,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,825,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
80,000,000
전자등록총액 ×0.10%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
31,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
174,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 발행회사는 수요예측 후 발행회사의 판단에 따라 "성과인수수수료"로 발행총액의 0.03%를 지급할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

242,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]

99,757,680,000

나. 발행 제비용의 내역

[제2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 ×0.10%

성과인수수수료
30,000,000
전자등록총액 ×0.03%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료

35,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계

242,320,000

-

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
2
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-
80,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

종목
발행일
이자율
액면금액
만기일
주관회사

기업어음증권(CP)

2018년 03월 28일
2.77%
50,000
2021년 03월 28일
유안타투자증권

기업어음증권(CP)
2018년 03월 28일
2.77%
30,000
2021년 03월 28일
BNK투자증권

합계
80,000
-

주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[수요예측 결과에 따른 증액 시]
수요예측 결과에 따른 증액으로 본 사채 합계 1,000억원 발행 시, 이 중 800억원 외 증액된 200억원도 채무상환에 사용될 예정입니다. 구체적인 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 백만원)

종목
발행일

이자율

액면금액

만기일

주관회사

기업어음증권(CP)

2018년 03월 28일
2.77%
50,000
2021년 03월 28일
유안타투자증권

기업어음증권(CP)
2018년 03월 28일
2.77%
30,000
2021년 03월 28일
BNK투자증권

기업어음증권(CP)
2018년 03월 28일
2.77%
20,000
2021년 03월 28일
SK투자증권

합계
100,000
-

주1) 부족자금은 동사 내부자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
2
(기준일 :
2021년 01월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-

100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 백만원)

종목
발행일

이자율

액면금액

만기일

주관회사

기업어음증권(CP)

2018년 03월 28일
2.77%
50,000
2021년 03월 28일
유안타투자증권

기업어음증권(CP)
2018년 03월 28일
2.77%
30,000
2021년 03월 28일
BNK투자증권

기업어음증권(CP)
2018년 03월 28일
2.77%
20,000
2021년 03월 28일
SK투자증권

합계
100,000
-

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주9) 정정 전

[환금성 제약에 관한 사항]

가. 금번 발행되는 제2회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하여 환금성위험은 낮을 것으로 판단되나,
매매가 원활하게 이루어지지 않거나, 평가손실을 입을 경우에는 환금성이 제약될 수 있습니다.

본 사채는
한국거래소의 채무증권의 신규상장요건을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요건
요건충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
충족

(주9) 정정 후

가. 금번 발행되는 제2회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하여 환금성위험은 낮을 것으로 판단되나,
매매가 원활하게 이루어지지 않거나, 평가손실을 입을 경우에는 환금성이 제약될 수 있습니다.

본 사채는
「유가증권시장 상장규정」 제88조에 의거한 한국거래소의 채무증권의 신규상장요건을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요건
요건충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
해당 채무증권이 모집 또는 매출되었을 것
충족

발행총액
해당 채무증권의 발행총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
해당 채무증권의 미상환총액이 3억원 이상일 것
충족

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.