선진뷰티사이언스 — 증권발행실적보고서 (20210121)
제출인: 선진뷰티사이언스

증권발행실적보고서
2.4
선진뷰티사이언스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 21일

회 사 명 :

선진뷰티사이언스 주식회사

대 표 이 사 :

이성호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 256(원시동)

(전 화) 031-494-6322

(홈페이지) http://www.sunjinbs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 엄정복

(전 화) 031-494-6322

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,102,500,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 총 55,050주이며, 의무인수금액 633,075,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 01월 18일
2021년 01월 19일
2021년 01월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,101,000
12,661,500,000
60.0
주)

삼성증권
734,000
8,441,000,000
40.0
주)

계
1,835,000
21,102,500,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 총 55,050주이며, 의무인수금액 633,075,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
183,500
10.0
1
183,500
2,110,250,000
0.1
1
183,500
2,110,250,000
10.0

기관투자자
1,284,500
70.0
1,507
1,284,500
14,771,750,000
0.4
1,507
1,284,500
14,771,750,000
70.0

일반투자자
367,000
20.0
59,732
729,501,680
4,194,634,660,000
99.6
59,732
367,000
4,220,500,000
20.0

계
1,835,000
100
61,240
730,969,680
4,211,516,660,000
100
61,240
1,835,000
21,102,500,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
주)

비례방식
367,000
100.0
-

계
367,000
100.0
-

주)
증권신고서 최초 제출일이 2020년 11월 27일임에 따라 금번 일반투자자 배정에 있어서 균등방식을 적용하지 않았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
83,781
6.5

1개월
213,292
16.6

3개월
213,351
16.6

미확약
774,076
60.3

합계
1,284,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
종류
공모 전 기준
공모 후 기준

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
이성호
보통주
2,128,260
44.01%
2,067,260
33.80%

이병철
보통주
680,000
14.06%
497,000
8.13%

이민자
보통주
571,200
11.81%
388,200
6.35%

이선진
보통주
430,980
8.91%
247,980
4.05%

이제휘
보통주
20,400
0.42%
20,400
0.33%

이찬휘
보통주
20,400
0.42%
20,400
0.33%

이호준
보통주
20,400
0.42%
20,400
0.33%

이호범
보통주
20,400
0.42%
20,400
0.33%

이용호
보통주
6,800
0.14%
6,800
0.11%

오영주
보통주
6,800
0.14%
6,800
0.11%

현정혜
보통주
2,040
0.04%
2,040
0.03%

추한송
보통주
148,920
3.08%
148,920
2.44%

최재영
보통주
72,760
1.50%
72,760
1.19%

엄정복
보통주
34,000
0.70%
34,000
0.56%

배영환
보통주
6,800
0.14%
6,800
0.11%

김상욱
보통주
72,340
1.50%
72,340
1.18%

전영삼
보통주
2,040
0.04%
2,040
0.03%

PIAO SHENGFAN
보통주
20,400
0.42%
20,400
0.33%

자기주식
보통주
28,020
0.58%
28,020
0.46%

5% 이상 주주
보통주
-
0.00%
-
0.00%

합계
4,292,960
88.78%
3,682,960
60.22%

전체 주식수 합계
4,835,600
100.00%
6,115,650
100.00%

주)
공모후 지분율은 공동대표주관회사의 의무인수분(55,050주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 01월 26일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 01월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집(매출)가액
확정 공고
신한금융투자증㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)
2021년 01월 14일

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 01월 14일 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 01월 14일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 01월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2021년 01월 21일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 01월 21일 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2020년 11월 27일 (증권신고서 - 최초 제출)
■ 2020년 12월 08일 (증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 01월 14일 (증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 선진뷰티사이언스㈜ : 경기도 안산시 단원구 해안로 256(원시동)
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
(4) 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일
■ 2020년 11월 17일 (예비투자설명서)
■ 2020년 12월 08일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 12월 21일 (투자설명서)
■ 2021년 01월 14일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,087,500,000
11,500
1,225,000
14,087,500,000
-

계
14,087,500,000
11,500
1,225,000
14,087,500,000
-

매출
보통주
7,015,000,000
11,500
610,000
7,015,000,000
-

계
7,015,000,000
11,500
610,000
7,015,000,000
-

총 계
21,102,500,000
11,500
1,835,000
21,102,500,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 총 55,050주이며, 의무인수금액 633,075,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,183,417,880
-
-
2,000,000,000
-
6,919,082,120
21,102,500,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 총 55,050주이며, 의무인수금액 633,075,000원이 제외된 금액입니다.

주2
구주 매출금액, 발행제비용은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.