케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210121)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)케이티

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 21일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱

(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2021년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)케이티 제194-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제194-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제194-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제194-4회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제194-1회 금 일천삼백억원정(\ 130,000,000,000)
제194-2회 금 일천사백억원정(\ 140,000,000,000)
제194-3회 금 오백억원정(\ 50,000,000,000)
제194-4회 금 팔백억원정(\ 80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
400,000,000,000

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
라. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
194-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 26일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채
무상환자금

40,000,000,000

발행제비용

180,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행
가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
194-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 27일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용

298,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범
위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
194-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 27일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용

122,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위
내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통
해 공시할 예정입니다.

회차 :
194-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2041년 01월 25일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용

152,210,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정
될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액
) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
194-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액

130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 26일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채
무상환자금

130,000,000,000

발행제비용
446,330,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
194-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액

140,000,000,000

발행가액

140,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 27일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
446,510,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
194-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 27일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
181,410,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
194-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2041년 01월 25일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 27일
2021년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
270,410,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
194-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2024년 01월 26일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 01월 26일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니
다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산
(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
194-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,

2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,

2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년 01월 27일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 01월 27일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(
전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
194-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,

2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,

2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,

2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,

2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,

2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일,

2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일,

2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2031년 01월 27일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 01월 27일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회
및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
194-4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,

2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,

2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,

2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,

2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,

2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일,

2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일,

2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일,

2031년 04월 27일, 2031년 07월 27일, 2031년 10월 27일, 2032년 01월 27일,

2032년 04월 27일, 2032년 07월 27일, 2032년 10월 27일, 2033년 01월 27일,

2033년 04월 27일, 2033년 07월 27일, 2033년 10월 27일, 2034년 01월 27일,

2034년 04월 27일, 2034년 07월 27일, 2034년 10월 27일, 2035년 01월 27일,

2035년 04월 27일, 2035년 07월 27일, 2035년 10월 27일, 2036년 01월 27일,

2036년 04월 27일, 2036년 07월 27일, 2036년 10월 27일, 2037년 01월 27일,

2037년 04월 27일, 2037년 07월 27일, 2037년 10월 27일, 2038년 01월 27일,

2038년 04월 27일, 2038년 07월 27일, 2038년 10월 27일, 2039년 01월 27일,

2039년 04월 27일, 2039년 07월 27일, 2039년 10월 27일, 2040년 01월 27일,

2040년 04월 27일, 2040년 07월 27일, 2040년 10월 27일, 2041년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2041년 01월 25일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2041년 01월 25일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 사천억원(\ 400,000
,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
194-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2024년 01월 26일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 01월 26일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
194-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,

2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,

2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2026년 01월 27일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 01월 27일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
194-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,

2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,

2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,

2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,

2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,

2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일,

2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일,

2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2031년 01월 27일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 01월 27일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
194-4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일,

2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,

2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,

2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,

2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,

2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,

2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,

2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일,

2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일,

2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일,

2031년 04월 27일, 2031년 07월 27일, 2031년 10월 27일, 2032년 01월 27일,

2032년 04월 27일, 2032년 07월 27일, 2032년 10월 27일, 2033년 01월 27일,

2033년 04월 27일, 2033년 07월 27일, 2033년 10월 27일, 2034년 01월 27일,

2034년 04월 27일, 2034년 07월 27일, 2034년 10월 27일, 2035년 01월 27일,

2035년 04월 27일, 2035년 07월 27일, 2035년 10월 27일, 2036년 01월 27일,

2036년 04월 27일, 2036년 07월 27일, 2036년 10월 27일, 2037년 01월 27일,

2037년 04월 27일, 2037년 07월 27일, 2037년 10월 27일, 2038년 01월 27일,

2038년 04월 27일, 2038년 07월 27일, 2038년 10월 27일, 2039년 01월 27일,

2039년 04월 27일, 2039년 07월 27일, 2039년 10월 27일, 2040년 01월 27일,

2040년 04월 27일, 2040년 07월 27일, 2040년 10월 27일, 2041년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년
01월

14일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주)

분석일자

2021년
01월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2041년 01월 25일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2041년 01월 25일

청 약 기 일
2021년 01월 27일

납 입 기 일
2021년 01월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은
2021년 01월 27일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 22일이며, 상장예정일은 2021년 01월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정공시는 2021년 01월 21일에 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와
협의하였습니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제194-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
10
7
12
-
-
-
29

수량
1,500
1,700
1,300
-
-
-
4,500

경쟁율
3.75 : 1
4.25 : 1
3.25 : 1
-
-
-
11.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제194-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
14
4
14
-
-
-
32

수량
2,000
700
2,400
-
-
-
5,100

경쟁율
2.22 : 1
0.78 : 1
2.67 : 1
-
-
-
5.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제194-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
5
-
7
-
-
-
12

수량
500
-
900
-
-
-
1,400

경쟁율
1.67 : 1
-
3.00 : 1
-
-
-
4.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제194-4회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
8
-
12
-
-
-
20

수량
800
-
1,600
-
-
-
2,400

경쟁율
2.00 : 1
-
4.00 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제194-1회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
100
2.22%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
200
4.44%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
400
8.89%
포함

-1
3
300
1
100
5
500
-
-
-
-
-
-
9
900
20.00%
1,300
28.89%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
1,400
31.11%
포함

4
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
1,600
35.56%
포함

5
2
700
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
1,000
22.22%
2,600
57.78%
포함

7
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
8.89%
3,000
66.67%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
3,200
71.11%
포함

19
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.11%
3,700
82.22%
포함

20
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
17.78%
4,500
100.00%
포함

합계
10
1,500
7
1,700
12
1,300
-
-
-
-
-
-
29
4,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제194-2회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.92%
200
3.92%
포함

-3
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.88%
500
9.80%
포함

-2
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
7.84%
900
17.65%
포함

-1
-
-
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
9.80%
1,400
27.45%
포함

0
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
7.84%
1,800
35.29%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
1,900
37.25%
포함

3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.92%
2,100
41.18%

포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.92%
2,300
45.10%

포함

5
3
300
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
5
600
11.76%
2,900
56.86%

포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.92%
3,100
60.78%

포함

7
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
7.84%
3,500
68.63%

포함

9
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.88%
3,800
74.51%

포함

10
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.88%
4,100
80.39%

포함

12
-
-
1
200
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
9.80%
4,600
90.20%

포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
4,700
92.16%

포함

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
4,800
94.12%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.88%
5,100
100.00%
포함

합계
14
2,000
4
700
14
2,400
-
-
-
-
-
-
32
5,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제194-3회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
100
7.14%
포함

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
300
21.43%
포함

-1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
14.29%
500
35.71%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
600
42.86%
포함

3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
14.29%
800
57.14%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
900
64.29%
포함

7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
1,100
78.57%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,200
85.71%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,300
92.86%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,400
100.00%

포함

합계
5
500
-
-
7
900
-
-
-
-
-
-
12
1,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제194-4회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
100
4.17%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
200
8.33%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
300
12.50%
포함

-4
1
100
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
4
600
25.00%
900
37.50%
포함

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
1,100
45.83%
포함

-2
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
12.50%
1,400
58.33%
포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,600
66.67%
포함

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
1,800
75.00%
포함

1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
2,000
83.33%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,100
87.50%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,200
91.67%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,300
95.83%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,400
100.00%

포함

합계
8
800
-
-
12
1,600
-
-
-
-
-
-
20
2,400

100.00%

-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제194-1회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-40
-15
-5
-1
2
4
5
7
10
19
20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

500

기관투자자18

200

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

500

기관투자자28

500

기관투자자29

300

합계
100
100
200
900
100
200
1,000
400
200
500
800

누적합계
100
200
400
1,300
1,400
1,600
2,600
3,000
3,200
3,700
4,500

[회차: 제194-2회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-5
-3
-2
-1
0
1
3
4
5
6
7
9
10
12
15
18
20

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

200

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

200

기관투자자16

200

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

200

기관투자자24

200

기관투자자25

300

기관투자자26

300

기관투자자27

200

기관투자자28

200

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

300

합계
200
300
400
500
400
100
200
200
600
200
400
300
300
500
100
100
300

누적합계
200
500
900
1,400
1,800
1,900
2,100
2,300
2,900
3,100
3,500
3,800
4,100
4,600
4,700
4,800
5,100

[회차: 제194-3회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 10년 만기 개별민평 대비 스프레드

-5
-3
-1
0
3
4
7
9
12
20

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

합계
100
200
200
100
200
100
200
100
100
100

누적합계
100
300
500
600
800
900
1,100
1,200
1,300
1,400

[회차: 제194-4회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
㈜케이티 20년 만기 개별민평 대비 스프레드

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
5
9
10

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

300

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

합계
100
100
100
600
200
300
200
200
200
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
900
1,100
1,400
1,600
1,800
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제194-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

- 제194-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율..

- 제194-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

- 제194-4회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 결정

2021년 01월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제194회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제194회 무보증사채 : 4,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)

[수요예측 신청현황]
제194-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,500억원
- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 29건

제194-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,100억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 32건

제194-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,400억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 12건

제194-4회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 20건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 하이투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2021년 01월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제194-1회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 1,125%에 해당하는 4,500억원, 제194-2회 무보증사채 공모희망금액 900억원의 566.67%에 해당하는 5,100억원, 제194-3회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 466.67%에 해당하는 1,400억원, 제194-4회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 600%에 해당하는 2,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 2,000억원에서 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제194-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제194-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제194-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제194-4회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

<제194-1회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

10,000,000,000

0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

10,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

10,000,000,000

0.20
총액인수

<제193-2회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

30,000,000,000

0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

20,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

20,000,000,000

0.20
총액인수

<제194-3회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

10,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

10,000,000,000

0.20
총액인수

<제194-4회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

10,000,000,000

0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

10,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

10,000,000,000

0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제194-1회
40,000,000,000
500,000
-

제194-2회

90,000,000,000

1,000,000
-

제194-3회

30,000,000,000

1,500,000
-

제194-4회

40,000,000,000

2,000,000
-

주) 수수료금액은 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

<제194-1회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

40,000,000,000

0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

30,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

30,000,000,000

0.20
총액인수

<제193-2회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

40,000,000,000

0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

30,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

30,000,000,000

0.20
총액인수

<제194-3회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

20,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

20,000,000,000

0.20
총액인수

<제194-4회>
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

20,000,000,000

0.20
총액인수

하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61

20,000,000,000

0.20
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

20,000,000,000

0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제194-1회
130,000,000,000
500,000
-

제194-2회

140,000,000,000

1,000,000
-

제194-3회

50,000,000,000

1,500,000
-

제194-4회

80,000,000,000

2,000,000
-

주) 수수료금액은 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제194-1회 무보증사채
40,000,000,000
2024. 01. 26.
주2)
-

(주)케이티 제194-2회 무보증사채
90,000,000,000
2026. 01. 27.

주3)

-

(주)케이티 제194-3회 무보증사채
30,000,000,000
2031. 01. 27.

주4)

-

(주)케이티 제194-4회 무보증사채
40,000,000,000
2041. 01. 25.

주5)

-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제194-1회 무보증사채
130,000,000,000
2024. 01. 26.
주1)
-

(주)케이티 제194-2회 무보증사채
140,000,000,000
2026. 01. 27.

주2)

-

(주)케이티 제194-3회 무보증사채
50,000,000,000
2031. 01. 27.

주3)

-

(주)케이티 제194-4회 무보증사채
80,000,000,000
2041. 01. 25.

주4)

-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

(전략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제194-1회
40,000,000,000
500,000
-

제194-2회

90,000,000,000

1,000,000
-

제194-3회

30,000,000,000

1,500,000
-

제194-4회

40,000,000,000

2,000,000
-

주1) 본 사채는 2021년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

주2) 수수료금액은 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

(후략)

(주6) 정정 후

(전략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제194-1회
130,000,000,000
500,000
-

제194-2회

140,000,000,000

1,000,000
-

제194-3회

50,000,000,000

1,500,000
-

제194-4회

80,000,000,000

2,000,000
-

주)
수수료금액은 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제194-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

180,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,819,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제194-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

298,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,701,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제194-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

122,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,877,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제194-4회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

152,210,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,847,790,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제194-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
500,000
정액(주2)

신용평가수수료
68,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
180,520,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

[제193-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
180,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
4,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
48,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,400000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
298,920,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

[제193-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
1,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
36,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
300,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
122,120,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

[제193-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
37,990,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
152,210,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코
드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
194-1
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

회차 :
194-2
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000
-
-
90,000

회차 :
194-3
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

회차 :
194-4
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

나. 자금의 세부사용 내역

당사가 기 발행한 제189-2회 회사채 및 제190-1회 회사채의 채무상환자금으로 2
,000억원
을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

제189-2회 회사채
2016-01-28
130,000
공모
1.946%
2021-01-28

제190-1회 회사채
2018-01-30
110,000
공모
2.548%
2021-01-29

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

수요예측 결과 증액 결정 시 증액분 최대 2,000억원은 전부 상기 회사채 및 제180-2회 회사채(3,800억원)의 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제194-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

446,330,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,553,670,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제194-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

446,510,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,553,490,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제194-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

181,410,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,818,590,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제194-4회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

270,410,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,729,590,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제194-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
260,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
6,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
500,000
정액(주2)

신용평가수수료
86,010,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
446,330,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과
금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

[제194-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
280,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
57,990,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
446,510,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

[제194-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
100,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
39,990,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
181,410,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

[제194-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,000,000
정액(주2)

신용평가수수료
45,990,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
270,410,000
-

(*) 부가세 별도 기준임
주1) 세부내역 
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 표준코
드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2

주2) 사채관리수수료는 케이티 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회, 제194-4회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한금액임

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제194-1회, 제194-2회, 제194-3회 및 제194-4회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
194-1
(기준일 :

2021년 01월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000
-
-

130,000

회차 :
194-2
(기준일 :

2021년 01월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000
-
-

140,000

회차 :
194-3
(기준일 :

2021년 01월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-

50,000

회차 :
194-4
(기준일 :

2021년 01월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-

80,000

나. 자금의 세부사용 내역

당사가 기 발행한 제189-2회 회사채, 제190-1회 회사채 및 제180-2회 회사채의 채무상환자금으로 4
,000억원
을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

제189-2회 회사채
2016-01-28
130,000
공모
1.946%
2021-01-28

제190-1회 회사채
2018-01-30
110,000
공모
2.548%
2021-01-29

제180-2회 회사채
2011-04-26
380,000
공모
4.710%
2021-04-26

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.