신세계 — 증권발행실적보고서 (20210121)
제출인: 신세계

증권발행실적보고서
2.4
(주)신세계

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 21일

회 사 명 :

주식회사 신세계

대 표 이 사 :

차 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1734

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
270,000,000,000

5_발행개요

회차 :
135-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2024년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
135-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
135-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 21일
2021년 01월 21일
2021년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,250,000
42,500,000,000
21.3
-

한국투자증권(주)
5,250,000
52,500,000,000
26.3
-

KB증권(주)
5,250,000
52,500,000,000
26.3
-

삼성증권(주)
5,250,000
52,500,000,000
26.3
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,250,000
21.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
5,250,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
5,250,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
5,250,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
20,000,000
200,000,000,000
100
15
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
15
20,000,000
200,000,000,000
100
15
20,000,000
200,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
135-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 21일
2021년 01월 21일
2021년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

삼성증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 21일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 01월 21자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)신세계 - 서울특별시 중구 소공로 63
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
135-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
135-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

<자금의 사용목적 상세내역
>

[채무상환자금]

당사는 금번 제135-1회 및 제135-2회 무보증사
채로 조달하는 금액 총
2,700억원
은 당사가 발행한 사채

및 기업어음증권 상환 목적으로 사용할 예정입니다
. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[상환 대상 사채 내역]

(단위: 백만원)

발행인
채무증권 구분
모집구분
발행일
발행금액
금리
신용등급
만기일

(주)신세계
제132-1회 무보증 사채
공모
2018.01.23
210,000

2.50%

AA0
2021.01.22

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

[상환 대상 기업어음증권 내역]

(단위: 백만원)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
발행금액
이자율
평가등급
만기일
주관회사

㈜신세계
기업어음증권
사모
2021.01.08
10,000
1.06%
A1
2021.01.25
신한은행

㈜신세계
기업어음증권
사모
2021.01.08
10,000
1.06%
A1
2021.01.25

신한은행

㈜신세계
기업어음증권
사모
2021.01.08
10,000
1.06%
A1
2021.01.25

신한은행

㈜신세계
기업어음증권
사모
2021.01.08
10,000
1.06%
A1
2021.01.25

신한은행

㈜신세계
기업어음증권
사모
2020.05.07
5,000
1.96%
A1
2021.02.08
BNK투자증권

㈜신세계
기업어음증권
사모
2020.05.07
5,000
1.96%
A1
2021.02.08
BNK투자증권

㈜신세계
기업어음증권
사모
2020.05.07
5,000
1.96%
A1
2021.02.08
BNK투자증권

㈜신세계
기업어음증권
사모
2020.05.07
5,000
1.96%
A1
2021.02.08
BNK투자증권

합계
60,000
-

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다