아티스트컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210121)
제출인: 아티스트컴퍼니

증권신고서(지분증권)
2.8
와이더플래닛

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 21일

회 사 명 :

주식회사 와이
더플래닛

대 표 이 사 :

구교식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 211, 8층

(전 화) 02-2038-3266

(홈페이지) http://www.widerplanet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 승 훈

(전 화) 02-2038-3266

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 16,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 보라색'으로기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 12,000원 ~ 15,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 12,000,000,000원 ~
 15,000,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 16,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 16,000,000,000원

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정 방법 - 
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정 방법 - 
다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항-
나. 인수대가에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항-
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주6)
(주6)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 -
가. 평가결과
(주7)
(주7)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - 4) 희망공모가액의 산출
(주8)
(주8)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9)
(주9)

2. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
12,000
12,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,000,000
12,000,000,000
618,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.01.25 ~ 2021.01.26
2021.01.28
2021.01.25

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜와이더플래닛의 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜와이더플래닛이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :
2021년 01월 25일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2021년 01월 25일 ~ 26일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 02월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 09월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 산정한 총 공모금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 5.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
30,000주
360,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일로부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜와이더플래닛이 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
16,000
16,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,000,000
16,000,000,000
824,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.01.25 ~ 2021.01.26
2021.01.28
2021.01.25

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜와이더플래닛이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :
2021년 01월 25일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2021년 01월 25일 ~ 26일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 02월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 09월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 16,000원
을 기준으로 산정한 총 공모금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 5.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
30,000주
480,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일로부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜와이더플래닛이 협의하여
결정한
확정공모가액인 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

950,000주 (95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
50,000주 (5.0%)
우선배정

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일반청약자

200,000주 (20.0%)

-

기관투자자

750,000주 (75.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

950,000주 (95.0%)

-

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

950,000주 (95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
50,000주 (5.0%)
우선배정

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수 (비율)

주3)

주당 모집가액

주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
50,000주 (5.0%)
12,000원
600,000,000원
주1)

일반청약자

200,000주
(20.0%)

2,400,000,000원
-

기관투자자

750,000주 (75.0%)
9,000,000,000원

주2)

합 계

1,000,000주 (100.0%)
12,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에

50,000주(5.0%)
를 우
선배정 하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜와이더플래닛이 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜와이더플래닛이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

30,000주
12,000원
360,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

950,000주 (95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
50,000주 (5.0%)
우선배정

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일반청약자

200,000주 (20.0%)

-

기관투자자

750,000주 (75.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

950,000주 (95.0%)

-

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

950,000주 (95.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
50,000주 (5.0%)
우선배정

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수 (비율)

주3)

주당 모집가액

주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
50,000주 (5.0%)
16,000원
800,000,000원
주1)

일반청약자

200,000주
(20.0%)

3,200,000,000원
-

기관투자자

750,000주 (75.0%)
12,000,000,000원

주2)

합 계

1,000,000주 (100.0%)
16,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에

50,000주(5.0%)
를 우
선배정 하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜와이더플래닛이
협
의하여 결정한 확정공모가
액

16,000원
기
준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가
액

16,000원
기
준입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

30,000주
16,000원
480,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가
액

16,000원
기
준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜와이더플래닛의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜와이더플래닛이 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 15,000원

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜와이더플래닛의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

기재사항 없음

<정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수

550

30

181

458

75

235

1,529

수량

392,152,000

22,500,000

128,089,000

334,945,000

36,708,000

172,520,000

1,086,914,000

경쟁률

522.87

30.00

170.79

446.59

48.94

230.03

1,449.22

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과

488

353,850,000

24

18,000,000

164

118,844,000

429

316,983,000

75

36,708,000

209

155,258,000

1,389

999,643,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하

41

23,616,000

6

4,500,000

12

6,237,000

28

17,212,000

-

-

26

17,262,000

113

68,827,000

-밴드 상위 50% 초과~75% 이하

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상

-

-

-

-

-

-

1

750,000

-

-

-

-

1

750,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

1

8,000

-

-

2

758,000

-

-

-

-

-

-

3

766,000

밴드하단 미만

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

미제시

20

14,678,000

-

-

3

2,250,000

-

-

-

-

-

-

23

16,928,000

합 계

550

392,152,000

30

22,500,000

181

128,089,000

458

334,945,000

75

36,708,000

235

172,520,000

1,529

1,086,914,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
23
1.50%
16,928,000
1.56%

16,000원 이상
1,382
90.39%
995,140,000
91.56%

15,000원 이상 ~ 16,000원 미만
120
7.85%
73,330,000
6.75%

12,000원 이상 ~ 15,000원 미만
4
0.26%
1,516,000
0.14%

12,000원 미만
-
-
-
-

합계
1,529
100.00%
1,086,914,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월
9
6,033,000

3개월
34
23,100,000

1개월
91
66,818,000

15일
11
8,250,000

합 계
145
104,201,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
9.48%
9.59%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜와이더플래닛과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
618,000,000원
주)

주)
인수수수료는 희망공모가액 밴드인 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 공모금액(12,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(360,000,000원)를 합한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
824,000,000원
주)

주)

인수수수료는
1주당 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정한 공모금액
(16,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액
(480,000,000원)를 합한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다.

(주6)

<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜와이더플래닛의 상장주선인으로서 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
30,000주
360,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜와이더플래닛과 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 12,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜와이더플래닛의 상장주선인으로서 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
30,000주
480,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜와이더플래닛과 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주7)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜와이더플래닛의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜와이더플래닛의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜와이더플래닛의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜와이더플래닛이 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 15,000원

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜와이더플래닛의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜와이더플래닛의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(주8)

<정정 전>

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜와이더플래닛의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜와이더플래닛 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
17,270원

평가액 대비 할인율 주1)
13.14% ~ 30.51%

희망공모가액 밴드
12,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 주2)
-

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
희망공모가액

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

평균
35.38
22.76

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

<정정 후>

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜와이더플래닛의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜와이더플래닛 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
17,270원

평가액 대비 할인율 주1)
13.14% ~ 30.51%

희망공모가액 밴드
12,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 주2)
16,000원

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
희망공모가액

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

평균
35.38
22.76

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
1주당 16,000원으로 결정하였습니다.

(주9)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

12,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
360,000

발행제비용 (3)
680,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
11,680,000

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 12,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

618,000

모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 5.0%

등록세

2,060

증가 자본금의 4/1000

교육세

412

등록세의 20%

기타비용

59,528

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

680,000

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 12,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

16,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
480,000

발행제비용 (3)
880,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
15,600,000

주1)

상기 금액은

확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

824,000

모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 5.0%

등록세

2,060

증가 자본금의 4/1000

교육세

412

등록세의 20%

기타비용

53,528

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

880,000

-

주1)

상기 금액은

확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주10)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.11.17
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,180

-

3,500

-

-

5,000

11,680

주)
기타 금액은 신규산업 진출 자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 12,000원 ~ 15,000원 중 최저 희망공모가액인 12,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 117억원
이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.
공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 미리 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 운영자금

(단위: 천원)

구 분

내 역

2021년
2022년
2023년
합 계

기존사업

확대

마케팅비 집행
100,000

200,000

200,000

500,000

매체 확대
1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

기능 추가(R&D)
500,000

300,000

200,000

1,000,000

합 계
1,600,000

1,000,000

900,000

3,500,000

[마케팅 비 집행]

당사는 지금까지 큰 마케팅 없이 국내 최고의 DSP기업으로 자리하고 있습니다. 하지만 경쟁업체들은 에이전시 프로그램 등을 통해 단기간에 광고주 수 및 광고 취급액을 늘리고 있습니다.

DSP 마케팅의 경우 단순 광고 취급액 증가 보다는 대행사 리텐션에 초점을 맞추는 것이 중요합니다. 당사는 계획하고 있는 새로운 서비스와 카테고리 확장 이후 대행사 및 광고주 리덴션 강화를 통해 성장동력을 확보할 계획을 가지고 있습니다.

이에 당사는 신기술 및 신제품을 소개하며 4차산업혁명 기술시장을 선도하고 새로운 방향을 제시하는 마케팅 활동을 하기 위하여, 2021년 6월 중 가칭 제 1회 WDC(와이더플래닛 데이터산업 컨퍼런스) 행사를 기획하고 있으며, 빅데이터/인공지능 기반 마케팅 융합 사업을 발굴 및 사업협력 관계를 더욱 강화할 예정입니다. 또한 현재 당사는 B2B 매출이 주를 이루고 있으나 향후 B2C 및 B2B2C 유형의 매출을 위한 전략을 기획하고 있으며 해당 영역 진출을 위한 사업기획/마케팅 인력 충원 및 프로모션 행사 등 적극적 마케팅 활동을 통한 성장을 추진할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

와이더플래닛 데이터산업 컨퍼런스

20,000

60,000

60,000

140,000

사업기획/마케팅 조직 구축

70,000

100,000

100,000

270,000

고객 대상 프로모션 시행

10,000

40,000

40,000

90,000

합계

100,000

200,000

200,000

500,000

[매체 확대]

당사의 주요 매체들이 PC및 모바일 웹에 많이 집중되어 있지만, 관련시장의 확대로 인해 모바일 앱 매체가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 외부환경에 빠르게 대응하며 매체채널을 확장하기 위해 애드네트워크 연동을 빠르게 진행 및 확장할 예정입니다.

당사는 신규 매체 및 데이터 확보를 위한 자금으로 공모자금을 사용할 계획입니다. '17년 말부터 당사 플랫폼에 도입된 모바일 매체 및 데이터를 보다 적극적으로 확대 및 확보하기 위하여는 선제적인 자금의 투입이 요구됩니다. 모바일 매체 확대 및 데이터 확보는 2021년을 정점으로 점진적으로 감소할 것으로 추정하고 있습니다. 이후 DSP 사업영역 확대를 위하여 IPTV 및 IoT 매체의 확대 및 데이터 확보에도 추가적인 투자가 필요합니다. 매체 확대 및 데이터 확보를 위한 구체적인 비용은 매체 연결을 위한 외주 기술 용역료, 광고주 프로모션 및 데이터 보유 기업에 대한 데이터 사용료 구매/활용 비용입니다.

(단위: 천원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

모바일 매체 확대 및 데이터 확보

800,000

200,000

100,000

110,000

IPTV 매체 확대 및 데이터 확보

200,000

200,000

200,000

60,000

IoT 매체 확대 및 데이터 확보

-

100,000

200,000

30,000

합계

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

[기능 추가]

동영상, IPTV 및 IOT 등으로 인벤토리를 추가 확대할 예정입니다. 이에 따른 신기술을 지속적으로 개발해 나갈 예정입니다. 추가적으로 현재 추천/클릭 알고리즘을 개선함과 동시에 RTB 비용율 제어를 위해 지속적인 투자를 진행할 계획입니다.

연구개발비는 기업부설연구소와 플랫폼개발본부의 연구개발인력의 인건비, 심층 예측/전환 모델 및 RTB비용률 제어 고도화 등을 위한 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

당사가 영위하고 있는 소프트웨어 산업은 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발이력을 활용하기 위해서 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자비율이 높습니다. 또한, 기존 기술 및 제품의 고도화 뿐만 아니라, 신사업 확장을 위한 연구개발에 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

매출채널 인벤토리 확대

100,000

50,000

50,000

200,000

예측/전화 모델 고도화

200,000

150,000

100,000

450,000

RTB 비용률 제어 고도화

200,000

100,000

50,000

350,000

합 계

500,000

300,000

200,000

1,000,000

(2) 신규 사업

(단위: 천원)

구 분

내역

2021년

2022년

2023년

합계

신규사업

ATD

1,000,000

400,000

100,000

1,500,000

PMD

500,000

400,000

100,000

1,000,000

해외 시장 진출

500,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

합계

2,000,000

1,800,000

1,200,000

5,000,000

[ATD]

당사가 2020년 2월부터 신규 서비스로 추진중인 ATD(Advertising Trade Desk)는 당사의 DSP 및 DMP 기반에, 타 DSP사 애드테크사들을 One Platform으로 통합하여 최적화해서 운영하는 것이 사업모델입니다. 즉 ATD는 광고주나 대행사를 대신하여 DSP 또는 다른 기술을 활용해 '프로그래매틱' 또는 경매로 매체를 구매하고 최적화하는 사업모델입니다. 당사가 보유하고 있는 빅데이터 기반 오디언스 분석(DMP) 및 타겟팅 능력과 인공지능 기반의 성과 최적화 모델(DSP)은 ATD 사업에서도 차별화된 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는 ATD사업부문 전문 개발 및 영업 조직을 구축하기 위해 공모자금을 활용할 계획이며, 서비스 및 솔루션 판매 활성화를 위한 마케팅 프로모션 또한 진행할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

서비스 및 솔루션 개발 전문
인력 조직 구축

300,000

100,000

50,000

450,000

서비스 및 솔루션 영업 마케팅
전문 인력 조직 구축

50,000

100,000

-

150,000

ATD 사업 프로모션

-

50,000

50,000

100,000

DSP 및 Adex 연결

150,000

50,000

-

200,000

ATD전용 데이터 서버/네트워크

500,000

100,000

-

600,000

합계

1,000,000

400,000

100,000

1,500,000

[PMD]

PMD(Predictive Merchandising, 예측 상품 분석/기획/판매)은 와이더플래닛의 방대한 온/오프라인 사용자의 구매습관, 패턴, 개인선호, 지출내역, 구매시기 및 기타 여러 고객 데이터를 토대로 이를 분석하여 미래에 발생할 수요를 예측하여 적합한 상품을 빠르게 발굴하고 기획하고 판매하는 사업모델입니다.

당사는 PMD 사업 진출 기반을 마련하기 위해 상품 기획/영업, 상품 데이터 분석/컨설팅, 쇼핑몰 네트워크 사업기획 전문 조직 등을 구축하기 위하여 공모자금을 활용할 계획
입니다. 

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

상품 기획 및 영업
전문 인프라 구축

100,000

50,000

-

150,000

상품 데이터 분석 및 컨설팅
전문 인프라 구축

350,000

200,000

100,000

650,000

쇼핑몰 네트워크 사업기획
전문 인프라 구축

50,000

150,000

-

200,000

합계

500,000

400,000

100,000

1,000,000

[해외시장 진출]

빅데이터 플랫폼 사업 및 인공지능 플랫폼 사업은 대표적인 글로벌 B2B사업으로서 글로벌 진출을 통한 '규모의 경제'를 구축하는 것이 필수적입니다. 즉, 글로벌 규모 사용자 행태/기호 데이터를 수집하여 진출한 각 국가별로 최적화된 인공지능/머신러닝 예측모델/추천모델을 구축하고, 글로벌 현지 클라이언트 및 현지 사용자를 대상으로 타겟마케팅 플랫폼 사업을 추진하여 사업성과를 제고할 계획입니다.

이는, 당사가 한국시장에서 검증된 소비자 행태/기호 빅데이터 분석 플랫폼 역량 및 이에 기반하여 구축된 고도화된 인공지능/예측모델 플랫폼 역량을 글로벌 시장에서 발현하는 것으로서, 글로벌 시장에서 더욱 대규모의 소비자 행태/기호 빅데이터를 분석/처리하고 이를 인공지능 알고리즘에 고도화에 적용하여, 당사 빅데이터/인공지능플랫폼이 더욱 고도화되는 선순환구도를 구축할 것으로 기대됩니다.

글로벌 시장에 대한 빠른 시장 침투를 위해서 글로벌 현지 애드테크 기업 및 현지 대행사의 전략적 제휴를 추진 중입니다.
또한, 동사는 한국-미국 및 일본, 중국의 3각 체계로 해외사업 확대를 진행할 계획입니다. 향후 구축형보다는 클라우드 기반으로 확장성 있는 사업을 전개하고 24H 운영/서비스 체계를 갖추는 것을 목표로 합니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

미국 지역 프로모션 및
사업추진 조직 구성

(현지 에이전시 
프로그램 운영)

150,000

300,000

300,000

750,000

일본 지역 프로모션 및
사업추진 조직 구성

(현지 에이전시
프로그램 운영)

150,000

300,000

300,000

750,000

중국 지역 프로모션 및
사업추진 조직 구성

(현지 에이전시
프로그램 운영)

200,000

400,000

400,000

1,000,000

합계

500,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

당사는 현재 당사와 사업파트너 협약을 체결하고 있는 현지 마케팅 에이전트들이 있는 미국/중국과 당사의 솔루션에 대한 기술검증이 완료된 일본에 진출하고자 합니다. 

특히 일본시장 진출의 경우 당사의 플랫폼이 일본 시장에서 효과적으로 작동하는지 선제적으로 테스트를 진행하였고, 수익성을 고려하여 법인설립 등 직접적인 투자보다는 현지 에이전트를 통한 진출이 수익성이 높을 수 있다는 판단을 내렸습니다.

따라서 진출 방식은 당사가 직접 영업을 하지 않고 현지 에이전트를 통해서 당사의 솔루션을 SaaS 방식으로 제공함으로써 실질적으로는 마케팅/프로모션을 통해 글로벌 사업을 진행하고자 합니다. 해당 건과 관련된 투자는 최초 설립 이후 B2B 영업을 위한 사업기획 조직 구축 및 광고주의 플랫폼 유입을 위한 프로모션비를 전반적으로 포함하고 있습니다.

(3) 시설 자금

(단위: 천원)

구 분

내역

2021년

2022년

2023년

합계

인프라

확대

서버

1,300,000

1,500,000

280,000

3,080,000

네트워크

100,000

-

-

100,000

합계

1,400,000

1,500,000

280,000

3,180,000

당사는 신규사업 진출 및 기존 사업 확대를 위해 서버, 네트워크 및 보안 인프라에 대한 투자를 지속적으로 수행할 계획입니다
.

당사는 회사 외부(가산 IDC)에 주요한 서버설비를(총 980대) 갖추고 있으며, 향후 급격한 성장이 예상되는 모바일/IPTV/IoT 매체 연결을 통한 데이터 수집/분석/서비스 제공 및 신규사업(ATD/PMD/해외진출)을 위한 서버 구축을 통한 원활한 서비스 제공을 위하여 단계적으로 인프라를 증설할 계획입니다. (2021년 196대, 2022년 204대, 2023년 56대 추가 증설).

네트워크 자금의 경우 신규 매출에 따른 보안 강화를 위한 방화벽 및 보안장치와 서버 증가에 따른 라우터/스위치/케이블 구매 등에 사용할 계획입니다.

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.01.21
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,180

-

4,420

-

-

8,000

15,600

주)
기타 금액은 신규산업 진출 자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 16,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
156억원

이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.
공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 미리 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 운영자금

(단위: 천원)

구 분

내 역

2021년
2022년
2023년
합 계

기존사업

확대

마케팅비 집행
200,000

200,000

200,000

600,000

매체 확대
1,300,000

700,000

700,000

2,700,000

기능 추가(R&D)
620,000

300,000

200,000

1,120,000

합 계
2,120,000

1,200,000

1,100,000

4,420,000

[마케팅 비 집행]

당사는 지금까지 큰 마케팅 없이 국내 최고의 DSP기업으로 자리하고 있습니다. 하지만 경쟁업체들은 에이전시 프로그램 등을 통해 단기간에 광고주 수 및 광고 취급액을 늘리고 있습니다.

DSP 마케팅의 경우 단순 광고 취급액 증가 보다는 대행사 리텐션에 초점을 맞추는 것이 중요합니다. 당사는 계획하고 있는 새로운 서비스와 카테고리 확장 이후 대행사 및 광고주 리덴션 강화를 통해 성장동력을 확보할 계획을 가지고 있습니다.

이에 당사는 신기술 및 신제품을 소개하며 4차산업혁명 기술시장을 선도하고 새로운 방향을 제시하는 마케팅 활동을 하기 위하여, 2021년 6월 중 가칭 제 1회 WDC(와이더플래닛 데이터산업 컨퍼런스) 행사를 기획하고 있으며, 빅데이터/인공지능 기반 마케팅 융합 사업을 발굴 및 사업협력 관계를 더욱 강화할 예정입니다. 또한 현재 당사는 B2B 매출이 주를 이루고 있으나 향후 B2C 및 B2B2C 유형의 매출을 위한 전략을 기획하고 있으며 해당 영역 진출을 위한 사업기획/마케팅 인력 충원 및 프로모션 행사 등 적극적 마케팅 활동을 통한 성장을 추진할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

와이더플래닛 데이터산업 컨퍼런스

60,000

60,000

60,000

180,000

사업기획/마케팅 조직 구축

100,000

100,000

100,000

300,000

고객 대상 프로모션 시행

40,000

40,000

40,000

120,000

합계

200,000

200,000

200,000

600,000

[매체 확대]

당사의 주요 매체들이 PC및 모바일 웹에 많이 집중되어 있지만, 관련시장의 확대로 인해 모바일 앱 매체가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 외부환경에 빠르게 대응하며 매체채널을 확장하기 위해 애드네트워크 연동을 빠르게 진행 및 확장할 예정입니다.

당사는 신규 매체 및 데이터 확보를 위한 자금으로 공모자금을 사용할 계획입니다. '17년 말부터 당사 플랫폼에 도입된 모바일 매체 및 데이터를 보다 적극적으로 확대 및 확보하기 위하여는 선제적인 자금의 투입이 요구됩니다. 모바일 매체 확대 및 데이터 확보는 2021년을 정점으로 점진적으로 감소할 것으로 추정하고 있습니다. 이후 DSP 사업영역 확대를 위하여 IPTV 및 IoT 매체의 확대 및 데이터 확보에도 추가적인 투자가 필요합니다. 매체 확대 및 데이터 확보를 위한 구체적인 비용은 매체 연결을 위한 외주 기술 용역료, 광고주 프로모션 및 데이터 보유 기업에 대한 데이터 사용료 구매/활용 비용입니다.

(단위: 천원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

모바일 매체 확대 및 데이터 확보

900,000

300,000

200,000

1,400,000

IPTV 매체 확대 및 데이터 확보

300,000

300,000

300,000

900,000

IoT 매체 확대 및 데이터 확보

100,000

100,000

200,000

400,000

합계

1,300,000

700,000

700,000

2,700,000

[기능 추가]

동영상, IPTV 및 IOT 등으로 인벤토리를 추가 확대할 예정입니다. 이에 따른 신기술을 지속적으로 개발해 나갈 예정입니다. 추가적으로 현재 추천/클릭 알고리즘을 개선함과 동시에 RTB 비용율 제어를 위해 지속적인 투자를 진행할 계획입니다.

연구개발비는 기업부설연구소와 플랫폼개발본부의 연구개발인력의 인건비, 심층 예측/전환 모델 및 RTB비용률 제어 고도화 등을 위한 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

당사가 영위하고 있는 소프트웨어 산업은 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발이력을 활용하기 위해서 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자비율이 높습니다. 또한, 기존 기술 및 제품의 고도화 뿐만 아니라, 신사업 확장을 위한 연구개발에 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

매출채널 인벤토리 확대

220,000

50,000

50,000

320,000

예측/전화 모델 고도화

200,000

150,000

100,000

450,000

RTB 비용률 제어 고도화

200,000

100,000

50,000

350,000

합 계

620,000

300,000

200,000

1,120,000

(2) 신규 사업

(단위: 천원)

구 분

내역

2021년

2022년

2023년

합계

신규사업

ATD

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

PMD

1,500,000

1,000,000

1,000,000

3,500,000

해외 시장 진출

500,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

합계

3,000,000

2,500,000

2,500,000

8,000,000

[ATD]

당사가 2020년 2월부터 신규 서비스로 추진중인 ATD(Advertising Trade Desk)는 당사의 DSP 및 DMP 기반에, 타 DSP사 애드테크사들을 One Platform으로 통합하여 최적화해서 운영하는 것이 사업모델입니다. 즉 ATD는 광고주나 대행사를 대신하여 DSP 또는 다른 기술을 활용해 '프로그래매틱' 또는 경매로 매체를 구매하고 최적화하는 사업모델입니다. 당사가 보유하고 있는 빅데이터 기반 오디언스 분석(DMP) 및 타겟팅 능력과 인공지능 기반의 성과 최적화 모델(DSP)은 ATD 사업에서도 차별화된 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는 ATD사업부문 전문 개발 및 영업 조직을 구축하기 위해 공모자금을 활용할 계획이며, 서비스 및 솔루션 판매 활성화를 위한 마케팅 프로모션 또한 진행할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

서비스 및 솔루션 개발 전문
인력 조직 구축

300,000

200,000

200,000

700,000

서비스 및 솔루션 영업 마케팅
전문 인력 조직 구축

50,000

100,000

100,000

250,000

ATD 사업 프로모션

-

50,000

50,000

100,000

DSP 및 Adex 연결

150,000

50,000

50,000

250,000

ATD전용 데이터 서버/네트워크

500,000

100,000

100,000

700,000

합계

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

[PMD]

PMD(Predictive Merchandising, 예측 상품 분석/기획/판매)은 와이더플래닛의 방대한 온/오프라인 사용자의 구매습관, 패턴, 개인선호, 지출내역, 구매시기 및 기타 여러 고객 데이터를 토대로 이를 분석하여 미래에 발생할 수요를 예측하여 적합한 상품을 빠르게 발굴하고 기획하고 판매하는 사업모델입니다.

당사는 PMD 사업 진출 기반을 마련하기 위해 상품 기획/영업, 상품 데이터 분석/컨설팅, 쇼핑몰 네트워크 사업기획 전문 조직 등을 구축하기 위하여 공모자금을 활용할 계획
입니다. 

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

상품 기획 및 영업
전문 인프라 구축

1,100,000

550,000

500,000

2,150,000

상품 데이터 분석 및 컨설팅
전문 인프라 구축

350,000

300,000

200,000

850,000

쇼핑몰 네트워크 사업기획
전문 인프라 구축

50,000

150,000

300,000

500,000

합계

1,500,000

1,000,000

1,000,000

3,500,000

[해외시장 진출]

빅데이터 플랫폼 사업 및 인공지능 플랫폼 사업은 대표적인 글로벌 B2B사업으로서 글로벌 진출을 통한 '규모의 경제'를 구축하는 것이 필수적입니다. 즉, 글로벌 규모 사용자 행태/기호 데이터를 수집하여 진출한 각 국가별로 최적화된 인공지능/머신러닝 예측모델/추천모델을 구축하고, 글로벌 현지 클라이언트 및 현지 사용자를 대상으로 타겟마케팅 플랫폼 사업을 추진하여 사업성과를 제고할 계획입니다.

이는, 당사가 한국시장에서 검증된 소비자 행태/기호 빅데이터 분석 플랫폼 역량 및 이에 기반하여 구축된 고도화된 인공지능/예측모델 플랫폼 역량을 글로벌 시장에서 발현하는 것으로서, 글로벌 시장에서 더욱 대규모의 소비자 행태/기호 빅데이터를 분석/처리하고 이를 인공지능 알고리즘에 고도화에 적용하여, 당사 빅데이터/인공지능플랫폼이 더욱 고도화되는 선순환구도를 구축할 것으로 기대됩니다.

글로벌 시장에 대한 빠른 시장 침투를 위해서 글로벌 현지 애드테크 기업 및 현지 대행사의 전략적 제휴를 추진 중입니다.
또한, 동사는 한국-미국 및 일본, 중국의 3각 체계로 해외사업 확대를 진행할 계획입니다. 향후 구축형보다는 클라우드 기반으로 확장성 있는 사업을 전개하고 24H 운영/서비스 체계를 갖추는 것을 목표로 합니다.

(단위: 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

미국 지역 프로모션 및
사업추진 조직 구성

(현지 에이전시 
프로그램 운영)

150,000

300,000

300,000

750,000

일본 지역 프로모션 및
사업추진 조직 구성

(현지 에이전시
프로그램 운영)

150,000

300,000

300,000

750,000

중국 지역 프로모션 및
사업추진 조직 구성

(현지 에이전시
프로그램 운영)

200,000

400,000

400,000

1,000,000

합계

500,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

당사는 현재 당사와 사업파트너 협약을 체결하고 있는 현지 마케팅 에이전트들이 있는 미국/중국과 당사의 솔루션에 대한 기술검증이 완료된 일본에 진출하고자 합니다. 

특히 일본시장 진출의 경우 당사의 플랫폼이 일본 시장에서 효과적으로 작동하는지 선제적으로 테스트를 진행하였고, 수익성을 고려하여 법인설립 등 직접적인 투자보다는 현지 에이전트를 통한 진출이 수익성이 높을 수 있다는 판단을 내렸습니다.

따라서 진출 방식은 당사가 직접 영업을 하지 않고 현지 에이전트를 통해서 당사의 솔루션을 SaaS 방식으로 제공함으로써 실질적으로는 마케팅/프로모션을 통해 글로벌 사업을 진행하고자 합니다. 해당 건과 관련된 투자는 최초 설립 이후 B2B 영업을 위한 사업기획 조직 구축 및 광고주의 플랫폼 유입을 위한 프로모션비를 전반적으로 포함하고 있습니다.

(3) 시설 자금

(단위: 천원)

구 분

내역

2021년

2022년

2023년

합계

인프라

확대

서버

1,300,000

1,500,000

280,000

3,080,000

네트워크

100,000

-

-

100,000

합계

1,400,000

1,500,000

280,000

3,180,000

당사는 신규사업 진출 및 기존 사업 확대를 위해 서버, 네트워크 및 보안 인프라에 대한 투자를 지속적으로 수행할 계획입니다
.

당사는 회사 외부(가산 IDC)에 주요한 서버설비를(총 980대) 갖추고 있으며, 향후 급격한 성장이 예상되는 모바일/IPTV/IoT 매체 연결을 통한 데이터 수집/분석/서비스 제공 및 신규사업(ATD/PMD/해외진출)을 위한 서버 구축을 통한 원활한 서비스 제공을 위하여 단계적으로 인프라를 증설할 계획입니다. (2021년 196대, 2022년 204대, 2023년 56대 추가 증설).

네트워크 자금의 경우 신규 매출에 따른 보안 강화를 위한 방화벽 및 보안장치와 서버 증가에 따른 라우터/스위치/케이블 구매 등에 사용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.