아스트 — 증권발행실적보고서 (20210119)
제출인: 아스트

증권발행실적보고서
2.4
(주)아스트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 19일

회 사 명 :

주식회사 아스트

대 표 이 사 :

김 희 원

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 23-65

(전 화) 02-2071-2300

(홈페이지) http://www.astk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 권 동 혁

(전 화) 02-2071-2300

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
30,000,000,000
2024년 01월 19일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BB-

한국기업평가
BB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 14일
2021년 01월 15일
2021년 01월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
3,000,000
100
3,859
335,958,800
3,359,588,000,000
100
3,859
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3,859
335,958,800
3,359,588,000,000
100
3,859
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2021년 01월 19일
2) 신주인수권증권: 2021년 02월 04일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록

(주)아스트 제9회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2021년 01월 13일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2021년 01월 19일

주1) "발행회사" 홈페이지 : www.astk.co.kr

주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)아스트 → 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
411,100,000
29,588,900,000
-
-
30,000,000,000

공모자금 세부 사용목적

공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 아래와 같은 우선 순위와 같이 당사의 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
제5회 전환사채 원리금 상환 및 차입금 상환
2021년 01월
29,589

2

운영자금

원재료 구입대금
2021년 01월
411

합계

30,000

1) 채무상환자금

당사는 2018년 10월 29일 이사회결의에 의거하여 제5회 사모전환사채 26,000백만원을 발행하였으며, 현재 26,000백만원이 남아있는 상태입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모
투자신탁1호
-
5,500,000,000

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모
투자신탁2호
-
400,000,000

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모
투자신탁4호
-
3,100,000,000

아너스코스닥벤처전문투자형사모
투자신탁1호
-
1,000,000,000

씨스퀘어메자닌플러스전문투자형사모투자신탁12호
-
175,000,000

씨스퀘어메자닌플러스전문투자형사모투자신탁16호
-
300,000,000

씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁5호
-
500,000,000

씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁1호
-
525,000,000

씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁3호
-
1,200,000,000

씨스퀘어벤처투자전문투자형사모투자신탁4호
-
800,000,000

삼성증권 주식회사
-
2,000,000,000

신한금융투자 주식회사
-
2,000,000,000

키움-프렌드 3호 신기술사업투자조합
-
2,500,000,000

키움인베스트먼트 주식회사
-
1,500,000,000

키움투자자산운용 주식회사
-
1,500,000,000

주식회사 키움저축은행
-
1,500,000,000

키움캐피탈 주식회사
-
1,500,000,000

출처: 주요사항보고서 및 (주)아스트 제공

현재 전환가격은 8,476원으로 최저 Refixing 70%에 도달한 상태입니다. 현재 당사 주가와의 괴리를 보여 전환 가능성이 낮은 상태이며, 발행대상자들의 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 신주인수권부사채 대금 중 26,000백만원을 사용하여 제5회 전환사채 원리금 상환에 대한 Put 행사 대비자금으로 이용할 계획입니다.

(단위 : 백만원, 원, 주)

구 분
잔 액
발행금액
행사가액
(원/주)
발행일
만기일
표면
이자율
만기
이자율
행사가능
주식수량

제5회 사모전환사채
26,000
26,000
8,476
2018.10.30
2023.10.30
0%
1%
3,067,484

주1)
제5회 사모 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 11,191원이었으나, 시세조정에 따른 최저 Refixing 조정한도 70%까지 조정되었으며, 현재 전환가격은 8,476원입니다.

주2)
Put 행사에 따른 조기상환지급일: 발행일로부터 2년이 되는 날 (2020년 10월 30일) 및 그 이후 매3개월에 해당하는 날

또한, 당사는 금번 공모 신주인수권부사채일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2020년 05월 08일 6,000백만원을 차입하여 현재 3,000백만원의 잔액이 남아 있는 상태입니다. 당사는 금번 신주인수권부사채일반공모를 통하여 유입된 자금을 사용하여 KB증권 차입금을 상환할 예정입니다.

[ KB증권 차입금 주요 금융조건 ]

구분
내용

대주
KB증권

대출잔액
금 삼십억원(\ 3,000,000,000)

차입일
2020년 05월 08일

만기
2021년 01월 31일

대출금리
고정 (연) 4.9%

자금사용 목적
운영자금

2) 운영자금(원재료 구매 대금)

[원재료 구매 대금 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
용도
집행 예정 금액
사용 예정 시기

원재료 구매
항공기 동체 제조
411
2021년 01월

합계
-
411
-