핑거 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210119)
제출인: 핑거

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 핑거

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 19일

회 사 명 :

주식회사 핑거

대 표 이 사 :

박 민 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 24, 43층
(여의도동, 전국경제인연합회회관)

(전
화)
1544-9350

(홈페이지) http://www.finger.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 조 한 종

(전 화
) 02-
799-2510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,800,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재상항 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정정 전
정정 후

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
기재 정정

2. 공모방법
기재 정정

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요

기재 정정

3. 공모가격 결정방법 -

다. 수요예측에 관한 사항

-

(14) 수요예측 결
과

기재 추가

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

-

가. 모집 또는 매출 조건

기재 정정

5. 인수 등에 관한 사항
기재 정정

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 -

가.
희망 공모가 산출 관련 위험

기재 정정

Ⅵ. 인수인단의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
기재 정정

4. 공모가격에 대한 의견 -
다. 유사기업의 선정 -
(4) 상대가치 평가모형 적용 -

(나) 희망공모가액의 결정

기재 정정

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
기재 정정

2. 자금의 사용목적
기재 정정

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,300,000
500

13,000

16,900,000,000

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
1,300,000

16,900,000,000

522,210,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.01.21 ~ 2021.01.22
2021.01.26
2021.01.21
2021.01.26
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)과 산정 근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 (주)핑거의 제시 희망공모가액인

13,000
원 ~
15,000
원 중 최저가액인
13,000
원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜핑거가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일 : 2021년 01월 21일 ~ 01월 22일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 01월 21일 ~ 01월 22일 (2일간)
- 우리사주조합 청약일 : 2021년 01월 21일 (1일간)

※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2020년 06월 09일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 08월
20
일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인의 추가 의무인수금액 포함)
의

3.0%

에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며,
향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습
니다.

이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를
1억원 이내
에서 지급할 수 있습니다.

또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될
수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은㈜ 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
39,000 주
507,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
39,000 주

507,000,000

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일로부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜핑거가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,300,000
500

16,000

20,800,000,000

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
1,300,000

20,800,000,000

742,720,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.01.21 ~ 2021.01.22
2021.01.26
2021.01.21
2021.01.26
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)과 산정 근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는

확정공모가액 16,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜핑거가 합의하여 1주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주4)
정정신고서(가격확정) 상의 공모주식수는 1,300,000주입니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일 : 2021년 01월 21일 ~ 01월 22일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 01월 21일 ~ 01월 22일 (2일간)
- 우리사주조합 청약일 : 2021년 01월 21일 (1일간)

※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2020년 06월 09일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 08월
20
일
한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인의 추가 의무인수금액 포함)
의

3.0%
와
성
과수수료 1억원을 포함한 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

다만,

상장
주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될
수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은㈜ 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
39,000 주
624,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
39,000 주

624,000,000

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일로부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜핑거가 협의하여
협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

(가. 생략)

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

800,000주

80.0
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

200,000
주

20
.0%

우선배정

합계

1,000,000
주

100.0
%

-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합

200,000
주

20.0
%

13,000
원
주5)

2,600,000,000
원

-

일반청약자

200,000
주
~ 250,000주

20.0
%
~ 25.0%

2,600,000,000
원
~ 3,250,000,000원

주1)

기관투자자

600,000
주
~ 800,000주

60.0
%
~ 80.0%

7,800,000,000
원
~ 10,400,000,000원

주2)

합계
1,000,000주
100.0%

13,000,000,000
원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

주3)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이
있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특히,
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 20%인 200,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의
일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습
니다.

(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참고)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9
조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(
202
0년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정
」
제9조제1항제4호는 동 규정 부칙(2020.11.30) 제2조제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다) 

⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 ㈜핑거가 제시한 희망공모가액

13,000
원 ~
15,000
원
중 최
저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜핑거가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

240,000
주

80.0
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

60,000
주

20.0
%

우선배정

합계

300,000
주

100.0%
-

[매출세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합

60,000
주

20.0
%

13,000
원
주5)

780,000,000
원

-

일반청약자

60,000
주
~ 75,000주

20.0
%
~ 25.0%

780,000,000
원
~ 975,000,000원

주1)

기관투자자

180,000
주
~ 240,000주

60.0
%
~ 80.0%

2,340,000,000원
~ 3,120,000,000원

주2)

합계

300,000
주

100.0%

3,900,000,000
원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

주3)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특히,
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 매출주식 20%인 60,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의
일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 15,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습
니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참고)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정
」
제9조제1항제4호는 동 규정 부칙(2020.11.30) 제2조제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)

⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 ㈜핑거가 제시한 희망공모가액

13,000
원 ~
15,000
원
중 최
저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜핑거가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁에 관한사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜핑거

박민수의
보유
주
식 중 300,000
주를 수요예측 후
결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
대표주관회사가 자기계산으로 인수 함.

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

박민수
최대주주 본인
기명식 보통주
2,669,762
300,000
2,369,762

합계
2,669,762
300,000
2,369,762

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

매출주주인 박민수는 금번 상장 이후 2,369,762주의 보통주(공모 후 26.81%, 공모 후 상장주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」제21조제1항제1호(의무보유 6개월) 및 제21조제1항제1의4호(자발적 의무보유 1년 6개월)에 의거하여 상장 후 2년간 의무보유 할 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득주식수
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
39,000 주

13,000
원

507,000,000
원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가
액
(
13,000
원~
15,000
원)의 밴드 최저가액인
13,000
원
기준입
니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

(가. 생략)

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

800,000주

80.0
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

200,000
주

20
.0%

우선배정

합계

1,000,000
주

100.0
%

-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합

200,000
주

20.0
%

16,000
원

주5
)

3,200,000,000
원

-

일반청약자

200,000
주
~ 250,000주

20.0
%
~ 25.0%

3,200,000,000
원
~ 4,000,000,000원

주1)

기관투자자

600,000
주
~ 800,000주

60.0
%
~ 80.0%

9,600,000,000
원
~ 12,800,000,000원

주2)

합계
1,000,000주
100.0%

16,000,000,000
원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

주3)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이
있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특히,
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 20%인 200,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의
일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습
니다.

(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참고)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9
조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(
202
0년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정
」
제9조제1항제4호는 동 규정 부칙(2020.11.30) 제2조제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다) 

⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당모집가액 및 모집총액은

확정공모가액

1

6,000
원

기준으로
,
청약일 전에
대
표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜핑거가 합의하여 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주6)

정정신고서(가격확정) 상의 모집주식수는 1,000,000주입니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

240,000
주

80.0
%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

60,000
주

20.0
%

우선배정

합계

300,000
주

100.0%
-

[매출세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합

60,000
주

20.0
%

16,000
원

주5
)

960,000,000
원

-

일반청약자

60,000
주
~ 75,000주

20.0
%
~ 25.0%

960,000,000
원
~ 1,200,000,000원

주1)

기관투자자

180,000
주
~ 240,000주

60.0
%
~ 80.0%

2,880,000,000원
~ 3,840,000,000원

주2)

합계

300,000
주

100.0%

4,800,000,000
원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

주3)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특히,
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 매출주식 20%인 60,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의
일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 15,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습
니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참고)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(2020년 11월 30일 개정된 「증권인수업무등에 관한 규정
」
제9조제1항제4호는 동 규정 부칙(2020.11.30) 제2조제2항에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서 최초 제출 기업공개에 대해서부터 적용합니다)

⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주5)

주당모집가액 및 모집총액은

확정공모가액

1

6,000
원

기준으로
,
청약일 전에
대
표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜핑거가 합의하여 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주6)

정정신고서(가격확정) 상의 매출주식수는 300,000주입니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁에 관한사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜핑거

박민수의
보유
주
식 중 300,000
주를 수요예측 후
결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
대표주관회사가 자기계산으로 인수 함.

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

박민수
최대주주 본인
기명식 보통주
2,669,762
300,000
2,369,762

합계
2,669,762
300,000
2,369,762

주1)

정정신고서(가격확정) 상의 매출주식수는 300,000주입니다.

주2)

매출주주인 박민수는 금번 상장 이후 2,369,762주의 보통주(공모 후 26.81%, 공모 후 상장주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」제21조제1항제1호(의무보유 6개월) 및 제21조제1항제1의4호(자발적 의무보유 1년 6개월)에 의거하여 상장 후 2년간 의무보유 할 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득주식수
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
39,000 주

16,000
원

624,000,000
원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의한 확정공모가
액
16,000원

기준입
니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 핑거의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식회사 핑거의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

13,000
원 ~
15,000
원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 핑거와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜핑거의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜핑거의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 핑거의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식회사 핑거의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

13,000
원 ~
15,000
원

공모확정가액
16,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 핑거와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜핑거의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜핑거의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 확정하였습니다. 

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

기재사항 없음

(주4) 정정 후

(14) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
731
218
190
113
255
4
1,511

수량
548,757,000
164,070,000
141,324,000
86,552,000
190,374,000
2,354,000
1,133,431,000

경쟁률
703.53
210.35
181.18
110.96
244.07
3.02
1,453.12

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유) 은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
12
8,556,000
12
8,630,000
2
1,560,000
4
2,926,000
59
39,808,000
1
14,000
90
61,494,000

밴드상단초과
681
515,101,000
197
150,419,000
173
129,608,000
102
78,698,000
193
149,778,000
3
2,340,000
1,349
1,025,944,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
38
25,100,000
9
5,021,000
15
10,156,000
7
4,928,000
3
788,000
-
-
72
45,993,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
731

548,757,000

218

164,070,000

190

141,324,000

113

86,552,000

255
190,374,000
4
2,354,000

1,511

1,133,431,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
90
5.96%
61,494,000
5.43%

16,000원 이상
1,344
88.94%
1,022,424,000
90.21%

15,000원 이상 16,000원 미만

77
5.10%
49,513,000
4.37%

15,000원 미만

-
-
-
-

합계
1,511
100.00%
1,133,431,000
100.00%

(다) 의무보유확약 신청내역

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
33
25,740,000

3개월 확약
64
48,244,000

1개월 확약
61
45,044,000

15일 확약
32
24,185,000

합계
190
143,213,000

총 수량 대비 비율
12.57%
12.64%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜핑거와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,300,000
주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

13,000
원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

16,900,000,000
원

확정가액
-

청약단위
주3)

청약기일
주1)

우리사주조합
개시일
2021년 01월 21일

종료일
2021년 01월 21일

기관투자자
개시일
2021년 01월 21일

종료일
2021년 01월 22일

일반청약자
개시일
2021년 01월 21일

종료일
2021년 01월 22일

청약증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2021년 01월 26일

주1)
청약기일
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사와 발행회사가 협의하
여 제시한 공모희망가액

13,000
원 ~
15,000
원 중 최저가액인
13,000
원
기준입니다
. 청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주3)

청약단위

① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (6) 청약한도 및 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기
타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②
우리사주조합
과
기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청
약증거금

① 기관투
자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 01월 26일(화)
08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
②
우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며,
일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 01월
26일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(

2021년 01월
26일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가)

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,300,000
주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

13,000
원

확정가액
16,000 원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

16,900,000,000
원

확정가액
20,800,000,000 원

청약단위
주3)

청약기일
주1)

우리사주조합
개시일
2021년 01월 21일

종료일
2021년 01월 21일

기관투자자
개시일
2021년 01월 21일

종료일
2021년 01월 22일

일반청약자
개시일
2021년 01월 21일

종료일
2021년 01월 22일

청약증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2021년 01월 26일

주1)
청약기일
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사와 발행회사가 협의하
여 결정한
확정공모가액

16,000

원
기준입니다
.
청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주3)

청약단위

① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (6) 청약한도 및 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기
타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②
우리사주조합
과
기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청
약증거금

① 기관투
자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 01월 26일(화)
08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
②
우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며,
일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 01월
26일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(

2021년 01월
26일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가)

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권㈜
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)

1,300,000
주

16,900,000,000
원

100.0%
총액인수

주1)

대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의 100%(
1,300,000
주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
(
13,000
원 ~
15,000
원)의 밴드 최저가액인
13,000
원
기준으
로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜

522,210,000
원

-

합계

522,210,000
원

주1)

주1)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분
) 취득 합계금액의
3.0
%
에 해당하는
금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를

1억
원 이내
에서 지급할
수 있
습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범
위
(
13,000
원~
15,000
원)
의
최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜핑거의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주

39,000
주

507,000,000
원

「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주

39,000
주

507,000,000
원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜핑거가 협의하여 제시한 희망공모가액

13,000
원 ~
15,000
원 중 최저가액인
13,000
원
기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(
39,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

(이하 생략)

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권㈜
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)

1,300,000
주

20,800,000,000
원

100.0%
총액인수

주1)

대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의 100%(
1,300,000
주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액
16,000원

기준으
로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜

742,720,000
원

-

합계

742,720,000
원

주1)

주1)

총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인의 추가 의무인수금액 포함)
의

3.0%
와
성
과수수료 1억원을 포함한 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

다만,

상장
주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될
수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜핑거의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주

39,000
주

624,000,000
원

「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주

39,000
주

624,000,000
원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜핑거가 협의하여

결정한 확정공모가액

16

,000
원
기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(
39,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

(이하 생략)

(주7) 정정 전

가.
희망 공모가 산출 관련 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 3분기 기준 연환산 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 2020년 3분기 기준 연환산 실적으로 계산한 PER 평균은 37.08배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 35.96%~26.11%를 적용한 공모희망가액은 13,000~15,000원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며
최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한
향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 3분기 기준 연환산 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다.

[유사기업 선정 절차 및 결과]

구분

선정기준

세부 검토기준

해당기업

모집단

업종 유사성

한국표준산업분류 상 동사와 동일 또는 유사한 업종에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사

- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)
- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)
- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업(J63991)
- 그 외 기타 정보 서비스업 (J63999)
(단, 관리종목 제외)

104개사

1차
재무 유사성

① 12월 결산법인
②
2
020년 3분기 재무제표 공시되어 있을 것

③ 2020년 3분기 기준 영업이익, (지배주주)순이익 시현

63개사

2차

사업 유사성

① 스마트 금융 플랫폼 및 핀테크 솔루션 등의 (주)핑거가 영위하는 사업과 유사한 핀테크 관련업을 영위할 것

② 현재 ㈜핑거가 직접 영위하지 않으나 향후 사업분야 진출이 가능한 핀테크 관련 사업을 영위하는 기업

3개사

3차
일반기준
① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업
② 최근 사업연도 감사의견이 적정인 기업
③ 최근 6개월 내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 분할, 영업양수도 등이 없을 것
3개사

최종 유사기업 3개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래 기술한 바와 같습니다. 

[2020년 3분기 기준 연환산 실적을 적용한 PER 산정]

구분
웹케시
세틀뱅크
아톤

당기순이익(천원) (주1)

12,004,912
11,222,421
2,665,090

발행주식총수(주) (주2)
6,763,655
9,267,000
4,353,577

주당순이익(EPS, 원)
1,775
1,211
612

기준주가(원) (주3)
70,900
31,200
27,868

PER(배)
39.95
25.76
45.52

적용 PER(배)
37.08

(*1)

당
기순이익은 2020년 3분기 기준 연환산 (지배주주)순이익입니다.

(*2)

발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

(*3)

기준주가 = Min(분석기준일[2020년 12월 09일]로부터 1개월 간 종가 산술평균, 1주일 간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)

주당 평가가액 산출내역은 다음과 같습니다.

[(주)핑거 주당 평가가액 산출내역]

구분
내용
비고

적용순이익 (주1)

5,199,773 천원
A

적용 PER 배수

37.08 배
B

평가 시가총액
192,796 백만원
C = A ×B

적용 주식수 (주2)
9,478,574 주
D

주당 평가가액 (원)
20,300원
E = C ÷D

(*1)
㈜핑거의 2020년 3분기 연결검토보고서 지배주주귀속 순이익 기준 연환산 실적

(*2)

적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 7,800,014주에 신주발행주식수 1,000,000주, 상장주선인 의무인수주식수 39,000주, 미행사 주식매수선택권 200,000주, 미행사 전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 439,560주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
7,800,014 주
현재 발행주식총수

신주발행주식수
1,000,000 주
IPO 공모시 신주발행주식수

상장주선인 의무인수분
39,000 주
공모주식수의 3%

미행사 주식매수선택권
200,000 주
주식매수선택권 행사로 인한 희석가능주식수

미행사 전환사채
439,560 주
전환사채 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 (*3)

합계
9,478,574 주
-

(*3)
미행사 전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 439,560주는 공모가 밴드 13,000원~15,000원 중 하단 13,000원 기준으로 작성되었으며, 전환사채의 Refixing 조항에 따라 확정공모가격의 변동시 발행가능 주식수는 아래와 같이 변동됩니다.

공모가(원)
행사가격(원)
발행가능주식수(주)
비고

15,000
10,000
400,000
공모가 상단

14,300
10,000
400,000
-

14,200
9,940
402,414
행사가격 변동 기준

14,000
9,800
408,163
-

13,500
9,450
423,280
-

13,000
9,100
439,560
공모가 하단

상세내용은 기타위험(바. 전환사채의 전환 및 상환에 따른 주식 희석화 및 현금흐름 감소 위험)을 참조하시기 바랍
니다.

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)핑거의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜핑거 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
20,300원

평가액 대비 할인율 (*2)
35.96% ~ 26.11%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

확정 공모가액 (*1)
-

(*1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(*2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 대신증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

가.
희망 공모가 산출 관련 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 3분기 기준 연환산 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 2020년 3분기 기준 연환산 실적으로 계산한 PER 평균은 37.08배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 35.96%~26.11%를 적용한 공모희망가액은 13,000~15,000원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며
최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한
향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2020년 3분기 기준 연환산 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다.

[유사기업 선정 절차 및 결과]

구분

선정기준

세부 검토기준

해당기업

모집단

업종 유사성

한국표준산업분류 상 동사와 동일 또는 유사한 업종에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사

- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)
- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)
- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업(J63991)
- 그 외 기타 정보 서비스업 (J63999)
(단, 관리종목 제외)

104개사

1차
재무 유사성

① 12월 결산법인
②
2
020년 3분기 재무제표 공시되어 있을 것

③ 2020년 3분기 기준 영업이익, (지배주주)순이익 시현

63개사

2차

사업 유사성

① 스마트 금융 플랫폼 및 핀테크 솔루션 등의 (주)핑거가 영위하는 사업과 유사한 핀테크 관련업을 영위할 것

② 현재 ㈜핑거가 직접 영위하지 않으나 향후 사업분야 진출이 가능한 핀테크 관련 사업을 영위하는 기업

3개사

3차
일반기준
① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업
② 최근 사업연도 감사의견이 적정인 기업
③ 최근 6개월 내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 분할, 영업양수도 등이 없을 것
3개사

최종 유사기업 3개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래 기술한 바와 같습니다. 

[2020년 3분기 기준 연환산 실적을 적용한 PER 산정]

구분
웹케시
세틀뱅크
아톤

당기순이익(천원) (주1)

12,004,912
11,222,421
2,665,090

발행주식총수(주) (주2)
6,763,655
9,267,000
4,353,577

주당순이익(EPS, 원)
1,775
1,211
612

기준주가(원) (주3)
70,900
31,200
27,868

PER(배)
39.95
25.76
45.52

적용 PER(배)
37.08

(*1)

당
기순이익은 2020년 3분기 기준 연환산 (지배주주)순이익입니다.

(*2)

발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

(*3)

기준주가 = Min(분석기준일[2020년 12월 09일]로부터 1개월 간 종가 산술평균, 1주일 간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)

주당 평가가액 산출내역은 다음과 같습니다.

[(주)핑거 주당 평가가액 산출내역]

구분
내용
비고

적용순이익 (주1)

5,199,773 천원
A

적용 PER 배수

37.08 배
B

평가 시가총액
192,796 백만원
C = A ×B

적용 주식수 (주2)
9,478,574 주
D

주당 평가가액 (원)
20,300원
E = C ÷D

(*1)
㈜핑거의 2020년 3분기 연결검토보고서 지배주주귀속 순이익 기준 연환산 실적

(*2)

적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 7,800,014주에 신주발행주식수 1,000,000주, 상장주선인 의무인수주식수 39,000주, 미행사 주식매수선택권 200,000주, 미행사 전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 439,560주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
7,800,014 주
현재 발행주식총수

신주발행주식수
1,000,000 주
IPO 공모시 신주발행주식수

상장주선인 의무인수분
39,000 주
공모주식수의 3%

미행사 주식매수선택권
200,000 주
주식매수선택권 행사로 인한 희석가능주식수

미행사 전환사채
439,560 주
전환사채 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 (*3)

합계
9,478,574 주
-

(*3)
미행사 전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 439,560주는 공모가 밴드 13,000원~15,000원 중 하단 13,000원 기준으로 작성되었으며, 전환사채의 Refixing 조항에 따라 확정공모가격의 변동시 발행가능 주식수는 아래와 같이 변동됩니다.

공모가(원)
행사가격(원)
발행가능주식수(주)
비고

15,000
10,000
400,000
공모가 상단

14,300
10,000
400,000
-

14,200
9,940
402,414
행사가격 변동 기준

14,000
9,800
408,163
-

13,500
9,450
423,280
-

13,000
9,100
439,560
공모가 하단

상세내용은 기타위험(바. 전환사채의 전환 및 상환에 따른 주식 희석화 및 현금흐름 감소 위험)을 참조하시기 바랍
니다.

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)핑거의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜핑거 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
20,300원

평가액 대비 할인율 (*2)
35.96% ~ 26.11%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

확정 공모가액 (*1)
16,000원

(*1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

(*2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 대신증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

가
.
평가결과

발행회사인 (주)핑거와 대표주관회사인 대신증권(주)는 (주)핑거의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

공모희망가액

13,000
원 ~
15,000
원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 (주)핑거의 절대적 가치를 의미하는 것이아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기바랍니다.

금번 (주)핑거의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가
.
평가결과

발행회사인 (주)핑거와 대표주관회사인 대신증권(주)는 (주)핑거의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

공모희망가액

13,000
원 ~
15,000
원

확정공모가액
16,000원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 (주)핑거의 절대적 가치를 의미하는 것이아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기바랍니다.

금번 (주)핑거의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)핑거의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜핑거 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
20,300원

평가액 대비 할인율 (주2)
35.96% ~ 26.11%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

확정 공모가액 (주1)
-

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주9) 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)핑거의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜핑거 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
20,300원

평가액 대비 할인율 (주2)
35.96% ~ 26.11%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

확정 공모가액 (주1)
16,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확
정하였습니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
16,900,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)

507,000,000

구주 매출금액(3)

3,900,000,000

발행제비용(4)

588,653,600

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]

12,918,346,400

주1)

상기 금액은 희망공모가액인
13,000
원 ~
15,000
원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
522,210,000

총 발행금액(의무인수분 포함)의
3.0
%

상장심사수수료

5,000,000

500만원

상장수수료

8,950,000

820만원+기준시가총액 1,000억원
초과금액의 10억원당 5만원

등록세

2,078,000

증자금액의 0.4%

교육세

415,600

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 공고비용, 인쇄비용 등 제반 비용

합 계

588,653,600

-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모가액인
13,000
원 ~
15,000
원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분
) 취득 합계금액의
3.0
%
에 해당하는
금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를

1억
원 이내
에서 지급할 수 있
습니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
20,800,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)

624,000,000

구주 매출금액(3)

4,800,000,000

발행제비용(4)

810,463,600

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
15,813,536,400

주1)

상기 금액은

확정공모가액인
16,000
원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
742,720,000

총 발행금액(의무인수분 포함)의
3.0
%와
성과수수료 1억원 포함

상장심사수수료

5,000,000

500만원

상장수수료
10,250,000
820만원+기준시가총액 1,000억원
초과금액의 10억원당 5만원

등록세

2,078,000

증자금액의 0.4%

교육세

415,600

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

IR비용, 공고비용, 인쇄비용 등 제반 비용

합 계
810,463,600
-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은

확정공모가액인
16,000원 기준입니다.

주2)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분
) 취득 합계금액의
3.0
%

와
성
과수수료 1억원을 포함한 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

(주11) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계
획

증
권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기바랍니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
918
-
2,500
9,500
12,918

주1)

희망공모가액인
13,000
원 ~
15,000
원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.

주3)

기타 금액은
신규사업 진출 자금입니다.

나. 공모자금 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 13,000원~15,000원 중 최저 희망공모가액인 13,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 129억원이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 미리 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 운영자금

당사의 운영자금 사용 예정 내역은 아래 표와 같습니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

상 세

2021년

2022년
2023년
합 계

기업 인지도 제고

회사 홍보영상 제작

70

-

78

148

기업 서비스 마케팅

180

190

200

570

기업 경쟁력 강화

아이디어 공모전 강화

30

30

40

100

해외 산업시찰 강화

30

30

40

100

합 계

310

250

358

918

운영자금의 보다 세부적인 사용 예정 내역은 항목별로 아래와 같습니다.

[회사 홍보영상 제작]

당사는 지금까지 회사의 인지도와 이미지 제고를 위한 활동을 적극적으로 시행하지 않았습니다. 그 동안에는 금융회사가 당사의 주요 고객 이어서 별도의 기업홍보 활동을 하지 않아도 당사가 보유한 실력과 레퍼런스만으로도 현재 고객 및 잠재 고객에게 높은 회사 인지도를 유지했기 때문입니다. 하지만 앞으로는 핀테크를 통해 개인 금융소비자에게 직접 금융서비스를 제공하려고 합니다. 당사는 사업내용과 향후 당사가 전개할 핀테크 방향을 잘 나타낼 수 있는 동영상을 제작하여 홈페이지는 물론 유튜브, 당사 네이버 블로그 등에 게재함으로써 일반인들에게 "핑거"의 인지도를 높이고 보유 기술의 우수성을 알리고자 합니다. 상장 첫해인 2021년도 1사분기 중에 1차 동영상을 제작할 예정이며, 그로부터 2년 후인 2023년에 동영상을 리뉴얼 할 예정입니다. 소요 예상금액은 2021년 70백만원, 2023년 78백만원이며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

[기업 서비스 마케팅]

당사가 현재 전개하고 있거나 향후 런칭할 핀테크 서비스를 개인 금융소비자에게 직접 알리기 위해 서비스 마케팅을 진행하고자 합니다. 마케팅 매체는 각종 SNS(페이스북 외), 유튜브, 라디오 등을 활용할 예정이며, 할당된 자원의 활용도를 극대화 하기 위하여 각 서비스 사업의 전략에 따라 유연하게 마케팅을 전개할 예정입니다. 2021년 180백만원, 2022년 190백만원, 2023년 200백만원이 소요될 것으로 예상되며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

[아이디어 공모전 강화]

당사는 매년 1회 이상 핀테크 서비스에 대한 아이디어 공모전을 전 임직원 대상으로 실시하고 있습니다. 금융 서비스 전문가들인 임직원이 제출한 핀테크 아이디어는 당사의 경쟁력으로 치환되어 왔습니다. 공모에 당선된 임직원에게 소정의 상금을 수여해 왔었는데, 상장 이후에는 상금을 더욱 확대하여 더 많은 아이디어와 더 높은 수준의 아이디어를 공모받아 회사의 경쟁력을 높여 나가고자 합니다. 2021년과 2022년에는 각 30백만원의 상금을 추가할 계획이고, 2023년에는 그 보다 10백만원을 더해 40백만원을 기존 상금에 추가하고자 하며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

[해외 산업시찰 강화]

당사는 매년 우수사원 6~8명을 선발하여 CES, MWC, 하노버국제박람회 등 전시회 참관을 보냅니다. 참관한 임직원들은 참관기를 생생하게 작성하여 전 임직원들에게 그 내용을 공유하고 있습니다. 이렇게 함으로써 당사에 영향이 있는 세계적인 IT 트렌드를 전 임직원이 직.간접적으로 체험하게 되고 이는 당사 경쟁력의 또 다른 원천으로 자리매김 했습니다. 2020년에는 코로나19 사태로 인하여 CES만 참관하고 다른 행사는 모두 취소되었기 때문에 2021년에는 온라인으로 열리는 CES, 그리고 6월로 연기되어 개최 예정인 MWC에 참가할 예정입니다. 그 외 필요한 전시회에 추가로 참가하고, 참가 인원 수도 늘려 당사의 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획입니다. 이를 위해 2021년과 2022년에는 각 30백만원, 그리고 2022년에는 40백만원의 자금을 투자할 예정이며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(2) 타법인증권 취득자금

[매출채권 선정산 서비스]

당사는 중소 소상공인(가맹점)의 매출을 미리 정산해주고, 해당 가맹점이 매출을 관리할 수 있는 플랫폼을 서비스하는 업체인 ㈜마이앨리에 대한 투자를 진행하려고 합니다. 본 사업은 ㈜마이앨리를 비롯하여 언텍트 시대에 소상공인에 대한 지원 방안을 모색하던 신한은행, 그리고 국내 배달대행업 점유율 1위인 ㈜로지올(생각대로) 3개사가 공동 제휴하여 진행하는 사업입니다. 신한은행은 계좌관리 및 대출상품을 제공하고 ㈜로지올은 전국 영업망을 활용한 가맹점 모집을 담당하며 ㈜마이앨리는 사업의 주체로서 매출채권 선정산 및 매출내역 관리 플랫폼을 제공하며 사업 전반을 관리합니다.

㈜마이앨리는 2020년 9월 베타버전을 출시하여 현재 시범 운영 중이며 본격적인 가맹점 모집은 2021년부터 진행할 예정입니다. 최근 배달 매출이 급증하고 있는 음식점 등의 가맹점 운영자금 회전 및 매출 관리에 큰 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 사업을 통하여 발생되는 수수료 수익 외에도 ㈜마이앨리는 생생한 상거래 매출 데이터를 확보할 수 있습니다. 이는 당사 신사업 중 하나의 축인 마이데이터 사업과 연계하여 새로운 서비스 사업 모델을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 ㈜마이앨리에 대한 경영권 확보 차원과 더불어 ㈜마이앨리에서 진행하고 있는 서비스를 위한 투자금액 즉, 가맹점에게 제공되는 매출채권 선정산용 운용자금과 매출관리 App 고도화 비용, 그리고 마케팅 활성화를 위한 비용 등의 투자에 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

서비스 인력 강화

300

-

-

300

영업 및 마케팅 조직 강화

300

-

-

300

시스템 운영 조직 강화

400

-

-

400

선정산 운영 자금 지원

500

500

500

1,500

합 계

1,500

500

500

2,500

(3) 신규 사업

당사의 신규 사업을 위한 자금 사용 예정 내역은 아래 표와 같습니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

합 계

신규

사업

마이데이터 서비스

500

820

1,060

2,380

소비자 금융 플랫폼 서비스

900

1,100

1,350

3,350

금융업무 AI 서비스

520

950

1,050

2,520

API 서비스

550

400

300

1,250

합 계

2,470
3,270
3,760
9,500

신규 사업을 위한 자금의 보다 세부적인 사용 예정 내역은 항목별로 아래와 같습니다.

[마이데이터 서비스]

당사는 자회사인 ㈜핀테크를 통해 마이데이터(본인신용정보관리) 사업을 추진 중에 있습니다. ㈜핀테크는 2018년 5월 서비스 시행 후 13만명의 가입자를 확보하고 있는 "모니"서비스를 통해 금융정보(대출정보, 카드정보, 보험정보, 신용정보 등)와 비금융정보(소득정보, 건강검진정보, 보유부동산정보, 자동차정보 등)를 결합하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 서비스 중인 업무 내용을 신용정보법의 구분에 따라 살펴보면 아래와 같습니다.

- 고유 업무 : 신용정보제공자(금융회사) 및 공공기관(약 10여개 기관)이 보유한 개인신용정보 등을 수집(스크래핑+API)하여 이용자가 조회, 열람, 내려받기, 공유하기 기능을 구현함.

- 겸영 업무 : 자체 개발한 AI(로보어드바이저)를 통한 신용 컨설팅, 금융상품 추천(대출상품, 보험상품, 카드 추천 등), 대출상품 중개 업무를 구현함. => ㈜핀테크는 2018년 혁신금융사업자 인가를 받아 1사 1전속 규제 적용이 배제됨.

- 부수 업무 : 이용자의 신용정보 및 공공정보 데이터 분석, 금리인하 요구권 안내, 이용자의 본인 인증 및 식별 확인 업무를 구현함.

신용정보법에 따라 마이데이터(본인신용정보관리)사업을 영위하는 자는 금융위원회의 허가를 받아야 하며, 허가를 받기 위해서는 인적, 물적 요건을 갖추고 그 요건을 지속적으로 유지해야만 합니다. 당사는 자회사인 ㈜핀테크의 마이데이터(본인신용정보관리)사업을 위한 소요자금의 상당액을 향후 3개년간 지속적으로 투자할 예정이며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

서비스 인력 구축, 강화

350

650

850

1,850

서비스 홍보

100

120

150

370

배상 보험료

50

50

60

160

합 계

500

820

1,060

2,380

[소비자 금융 플랫폼 서비스]

당사는 자회사인 ㈜?디를 통해 20년간의 금융 핀테크의 경험과 노하우를 바탕으로 소비자 금융 플랫폼 서비스에 본격적으로 나섭니다. ㈜?디는 소비자 금융의 기본적인 뱅킹 서비스 기능을 바탕으로 돈의 흐름을 정교하게 분석하고 예측하는 알고리즘을 개발하고 있습니다. 또한, 이 알고리즘을 바탕으로 경제활동을 통해 들어오는 돈과 소비활동으로 인해 돈이 나가는 상황을 완벽하게 분석하고 관리합니다. 시장에서 통용되고 있는 '자산관리'의 개념도 새롭게 해석하고 자산이 많고 적음과 상관없이 자산을 대하는 고객의 생각을 대응하는 AI 서비스를 제공할 예정입니다. 이 서비스에 소요되는 자금의 상당액 투자에 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

서비스 및 개발 인력 강화

200

300

400

900

솔루션, 보안, 관제 등

400

400

400

1,200

광고 홍보

300

400

550

1,250

합 계

900

1,100

1,350

3,350

[금융업무 AI 서비스]

당사는 2020년 3월부터 AI Center를 개설하여 현재까지 운영하고 있습니다. AI Center는 크게 "신규 서비스 발굴"과 "AI R&D", 그리고 "인공지능 학습용 데이터 구축"을 추진하고 있습니다. 각 사업의 세부 내용은 아래와 같습니다.

- 신규 서비스 발굴 : 당사는 사회적 문제를 파악하고 대중의 니즈를 파악하여 서비스 및 솔루션을 제공합니다. 금년 발생한 불완전판매(라임사태 등)는 금융사와 일반고객간 금융정보 비대칭에 기인한 것으로, 이를 해결하기 위하여 당사는 금융상품 판매 프로세스를 모니터링하고 불완전판매 요소 여부를 판단하는 플랫폼 서비스를 개발하였습니다. 비금융 AI 영역에서도 서비스 발굴을 진행합니다. 중고명품 시장에서 매해 늘어나는 가품을 전문적인 식견 없는 일반 구매자들이 P2P거래를 할 수 있도록, 당사는 고객의 모바일 어플리케이션에서 구동하는 명품 감정서비스를 중고명품 전문업체인 구구스와 합작하여 론칭할 예정입니다.

- AI Research and Development : 새로운 서비스를 발굴해 나가는 것과 발맞추어 기술개발은 필수적으로 진행되어야 합니다. AI Center는 이미지/영상을 이용하여 글자를 판독하는 Optical Character Recognition(OCR), Scene Text Detection(STD)를 연구개발하고 있습니다. 그리고, 보다 더 나아가 이미지/영상을 이해하여 단순한 사물인식에 그치지 않고 상황과 사람의 움직임을 이해하는 시스템을 개발 예정입니다. 금융정보(소비 데이터, 여신 데이터)를 포함한 시계열 데이터를 활용한 미래 예측은 저희의 또 다른 사업 영역입니다. 현재 소비자들의 소비 데이터를 근간으로 집단과 단체의 소비 예측을 연구 중입니다. 향후에는 거시적인 예측뿐만 아니라 미시적인 예측, 개개인의 소비 예측 및 합리적인 마케팅 제시 등으로 발전시키고자 합니다.

- 인공지능 학습용 데이터 구축 : 데이터를 가공하고 보존하는 업무는 AI R&D의 가장 기본입니다. 당사 서비스를 통하여 수집한 데이터는 더 나은 서비스 기획과 AI 기술을 위한 좋은 밑거름이 될 것으로 확신합니다.

당사는 금융업무 AI서비스를 위해 2021년에 박사급 연구 인력 1명, 2022년에 박사급 연구 인력 1명과 석사급 연구인력 2명을 채용할 계획입니다. 또한, 2023년에는 사내 유망한 개발자를 대상으로 내부 교육과 외부 강의를 활용하여 내부 인재를 육성할 계획이며, 대학생을 대상으로 회사에서 요구하는 기술 교육을 진행하는 등 산학협력을 통하여 우수한 인재를 채용할 계획입니다.

AI Center가 추진해 나아가고자 하는 세 가지 업무를 보다 경쟁력 있게 수행하기 위하여 아래와 같은 투자가 반드시 동반되어야 합니다. 금번 공모자금을 활용하여 향후 3년 내 인력 강화, 인프라 구축을 통해 금융업무 AI 시장을 선도하는 기업이 되겠습니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

AI / Big Data 인력 육성

100

300

400

800

데이터 인프라 구축

100

300

300

700

학습 인프라 구축

100

100

-

200

연구개발

120

150

150

420

신규 서비스 기획/개발

100

100

200

400

합 계

520

950

1,050

2,520

[API 서비스]

당사가 2020년 12월부터 새로 시작한 API 서비스는 당사의 전산 IDC내 클라우드 시스템에 API 플랫폼을 개발 적용하고 이 플랫폼 기반 위에 여러 작은 단위의 서비스구조(Micro Service Architecture)를 연동하여 기업에서 필요한 제반 정보를 제공합니다. 현재 당사의 API 서비스는 당사가 특허를 보유하고 있는 스크래핑 기술을 활용한 1000여개 종류 이상의 "금융데이터 서비스"와 "공공데이터 서비스", 그리고 "문자와 카카오 알림톡 메시징 서비스"를 우선적으로 제공하고 있습니다.

2021년 이후에는 "전자세금계산서 발행 서비스", "가상계좌 서비스" 그리고 "웹 자동화 RPA서비스" 등을 추가하여 서비스를 확대할 예정입니다.
현재 기업(고객)들은 각각의 서비스를 이용하려면 서비스별로 별도의 프로그램을 작동시키거나 별도의 사이트에 접속하여 업무를 처리하고 있습니다. 당사가 개발한 API 서비스는 "전자세금계산서 발행 서비스", "가상계좌 서비스", "웹 자동화 RPA서비스" 등을 각각 모듈화하여 하나의 API 플랫폼으로 모든 기능을 제공할 수 있으며, 기업 소비자는 API 플랫폼에서 원하는 모듈만을 선택하여 ERP나 그룹웨어 등 자신들의 전용 내부 프로그램을 통하여 마치 본래의 기능인 것처럼 서비스를 이용할 수 있습니다. 당사의 API 서비스를 이용하는 기업(고객)들은 필요한 데이터나 정보, 그리고 부가서비스에 대해 당사가 제공하는 API를 인터넷으로 간단히 호출만 하면 원하는 데이터를 빠르고 편리하게 제공받고 관련 부가서비스를 사용할 수 있는 것입니다. 

당사가 개발한 API 플랫폼은 오픈 소스로 자체 개발되어 당사의 클라우드 시스템 기반에서 개별서비스의 무한한 동적 확장이 가능합니다. 향후 당사는 기업용 부가서비스뿐만 아니라 AI 기술과 접목된 특화 서비스를 추가 개발하여 종합적이고 전문적인 API 서비스로 발전시켜 나갈 예정입니다.

또한, 당사의 API 서비스 사업은 기업을 대상으로하는 수수료 사업으로서 현재의 개발/운영 인력 외에 차/부장급의 영업/마케팅 전담 인력 1명을 신규채용할 계획입니다. 해당 인력을 통하여 2021년에는 당사의 API 서비스를 홍보하기 위하여 신문, 잡지, 라디오 광고를 계획하고 있으며 카달로그 등의 판촉물도 제작하여 적극적인 마케팅 활동을 펼치고자 합니다. 2022년에는 기존 마케팅 활동을 지속하면서 소프트웨어산업 전시회에 참가하여 서비스를 시연하는 등 핑거의 API 서비스 브랜드 가치를 상승시키고자 합니다.

당사는 API 서비스 사업의 추가개발 및 영업과 마케팅 분야 강화, 그리고 클라우드 시스템의 확대를 위해 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

개발 조직 강화

200

100

100

400

영업 및 마케팅 조직 강화

100

100

-

200

시스템운영 조직 강화

50

100

100

250

클라우드 및 관제 시스템,

IDC 상면 확대

200

100

100

400

합 계

550

400

300

1,250

(주11) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계
획

증

권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기바랍니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,314
-
3,500
11,000
15,814

주1)

확정공모가액인
16,000
원
기준입니다.

주2)
발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.

주3)

기타 금액은
신규사업 진출 자금입니다.

나. 공모자금 세부 사용계획

당사의

확정공모가액인 16,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
158억원이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 미리 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 운영자금

당사의 운영자금 사용 예정 내역은 아래 표와 같습니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

상 세

2021년

2022년
2023년
합 계

기업 인지도 제고

회사 홍보영상 제작

100

-

100

200

기업 서비스 마케팅

280

290

300

870

기업 경쟁력 강화

아이디어 공모전 강화

30

30

40

100

해외 산업시찰 강화

30

52

62

144

합 계

440

372
502
1,314

운영자금의 보다 세부적인 사용 예정 내역은 항목별로 아래와 같습니다.

[회사 홍보영상 제작]

당사는 지금까지 회사의 인지도와 이미지 제고를 위한 활동을 적극적으로 시행하지 않았습니다. 그 동안에는 금융회사가 당사의 주요 고객 이어서 별도의 기업홍보 활동을 하지 않아도 당사가 보유한 실력과 레퍼런스만으로도 현재 고객 및 잠재 고객에게 높은 회사 인지도를 유지했기 때문입니다. 하지만 앞으로는 핀테크를 통해 개인 금융소비자에게 직접 금융서비스를 제공하려고 합니다. 당사는 사업내용과 향후 당사가 전개할 핀테크 방향을 잘 나타낼 수 있는 동영상을 제작하여 홈페이지는 물론 유튜브, 당사 네이버 블로그 등에 게재함으로써 일반인들에게 "핑거"의 인지도를 높이고 보유 기술의 우수성을 알리고자 합니다. 상장 첫해인 2021년도 1사분기 중에 1차 동영상을 제작할 예정이며, 그로부터 2년 후인 2023년에 동영상을 리뉴얼 할 예정입니다. 소요 예상금액은

2021년
100백만원
, 2023년
100백만원이며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

[기업 서비스 마케팅]

당사가 현재 전개하고 있거나 향후 런칭할 핀테크 서비스를 개인 금융소비자에게 직접 알리기 위해 서비스 마케팅을 진행하고자 합니다. 마케팅 매체는 각종 SNS(페이스북 외), 유튜브, 라디오 등을 활용할 예정이며, 할당된 자원의 활용도를 극대화 하기 위하여 각 서비스 사업의 전략에 따라 유연하게 마케팅을 전개할 예정입니다.
2021년
280백만원
, 2022년
290백만원
, 2023년
300백만원이 소요될 것으로 예상되며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

[아이디어 공모전 강화]

당사는 매년 1회 이상 핀테크 서비스에 대한 아이디어 공모전을 전 임직원 대상으로 실시하고 있습니다. 금융 서비스 전문가들인 임직원이 제출한 핀테크 아이디어는 당사의 경쟁력으로 치환되어 왔습니다. 공모에 당선된 임직원에게 소정의 상금을 수여해 왔었는데, 상장 이후에는 상금을 더욱 확대하여 더 많은 아이디어와 더 높은 수준의 아이디어를 공모받아 회사의 경쟁력을 높여 나가고자 합니다. 2021년과 2022년에는 각 30백만원의 상금을 추가할 계획이고, 2023년에는 그 보다 10백만원을 더해 40백만원을 기존 상금에 추가하고자 하며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

[해외 산업시찰 강화]

당사는 매년 우수사원 6~8명을 선발하여 CES, MWC, 하노버국제박람회 등 전시회 참관을 보냅니다. 참관한 임직원들은 참관기를 생생하게 작성하여 전 임직원들에게 그 내용을 공유하고 있습니다. 이렇게 함으로써 당사에 영향이 있는 세계적인 IT 트렌드를 전 임직원이 직.간접적으로 체험하게 되고 이는 당사 경쟁력의 또 다른 원천으로 자리매김 했습니다. 2020년에는 코로나19 사태로 인하여 CES만 참관하고 다른 행사는 모두 취소되었기 때문에 2021년에는 온라인으로 열리는 CES, 그리고 6월로 연기되어 개최 예정인 MWC에 참가할 예정입니다. 그 외 필요한 전시회에 추가로 참가하고, 참가 인원 수도 늘려 당사의 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획입니다. 이를 위해
2021년에는 30백만원, 2022년에는 52백만원, 그리고 2022년에는 62백만원의 자금을 투자할 예정이며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(2) 타법인증권 취득자금

[매출채권 선정산 서비스]

당사는 중소 소상공인(가맹점)의 매출을 미리 정산해주고, 해당 가맹점이 매출을 관리할 수 있는 플랫폼을 서비스하는 업체인 ㈜마이앨리에 대한 투자를 진행하려고 합니다. 본 사업은 ㈜마이앨리를 비롯하여 언텍트 시대에 소상공인에 대한 지원 방안을 모색하던 신한은행, 그리고 국내 배달대행업 점유율 1위인 ㈜로지올(생각대로) 3개사가 공동 제휴하여 진행하는 사업입니다. 신한은행은 계좌관리 및 대출상품을 제공하고 ㈜로지올은 전국 영업망을 활용한 가맹점 모집을 담당하며 ㈜마이앨리는 사업의 주체로서 매출채권 선정산 및 매출내역 관리 플랫폼을 제공하며 사업 전반을 관리합니다.

㈜마이앨리는 2020년 9월 베타버전을 출시하여 현재 시범 운영 중이며 본격적인 가맹점 모집은 2021년부터 진행할 예정입니다. 최근 배달 매출이 급증하고 있는 음식점 등의 가맹점 운영자금 회전 및 매출 관리에 큰 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 사업을 통하여 발생되는 수수료 수익 외에도 ㈜마이앨리는 생생한 상거래 매출 데이터를 확보할 수 있습니다. 이는 당사 신사업 중 하나의 축인 마이데이터 사업과 연계하여 새로운 서비스 사업 모델을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 ㈜마이앨리에 대한 경영권 확보 차원과 더불어 ㈜마이앨리에서 진행하고 있는 서비스를 위한 투자금액 즉, 가맹점에게 제공되는 매출채권 선정산용 운용자금과 매출관리 App 고도화 비용, 그리고 마케팅 활성화를 위한 비용 등의 투자에 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

서비스 인력 강화

300

-

-

300

영업 및 마케팅 조직 강화

300

-

-

300

시스템 운영 조직 강화

400

-

-

400

선정산 운영 자금 지원

500

1,000

1,000

2,500

합 계

1,500

1,000

1,000

3,500

(3) 신규 사업

당사의 신규 사업을 위한 자금 사용 예정 내역은 아래 표와 같습니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

합 계

신규

사업

마이데이터 서비스

700

1,020

1,260

2,980

소비자 금융 플랫폼 서비스

1,000

1,200

1,450

3,650

금융업무 AI 서비스

620

1,050

1,150

2,820

API 서비스

650

500

400

1,550

합 계

2,970
3,770
4,260
11,000

신규 사업을 위한 자금의 보다 세부적인 사용 예정 내역은 항목별로 아래와 같습니다.

[마이데이터 서비스]

당사는 자회사인 ㈜핀테크를 통해 마이데이터(본인신용정보관리) 사업을 추진 중에 있습니다. ㈜핀테크는 2018년 5월 서비스 시행 후 13만명의 가입자를 확보하고 있는 "모니"서비스를 통해 금융정보(대출정보, 카드정보, 보험정보, 신용정보 등)와 비금융정보(소득정보, 건강검진정보, 보유부동산정보, 자동차정보 등)를 결합하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 서비스 중인 업무 내용을 신용정보법의 구분에 따라 살펴보면 아래와 같습니다.

- 고유 업무 : 신용정보제공자(금융회사) 및 공공기관(약 10여개 기관)이 보유한 개인신용정보 등을 수집(스크래핑+API)하여 이용자가 조회, 열람, 내려받기, 공유하기 기능을 구현함.

- 겸영 업무 : 자체 개발한 AI(로보어드바이저)를 통한 신용 컨설팅, 금융상품 추천(대출상품, 보험상품, 카드 추천 등), 대출상품 중개 업무를 구현함. => ㈜핀테크는 2018년 혁신금융사업자 인가를 받아 1사 1전속 규제 적용이 배제됨.

- 부수 업무 : 이용자의 신용정보 및 공공정보 데이터 분석, 금리인하 요구권 안내, 이용자의 본인 인증 및 식별 확인 업무를 구현함.

신용정보법에 따라 마이데이터(본인신용정보관리)사업을 영위하는 자는 금융위원회의 허가를 받아야 하며, 허가를 받기 위해서는 인적, 물적 요건을 갖추고 그 요건을 지속적으로 유지해야만 합니다. 당사는 자회사인 ㈜핀테크의 마이데이터(본인신용정보관리)사업을 위한 소요자금의 상당액을 향후 3개년간 지속적으로 투자할 예정이며 이는 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

서비스 인력 구축, 강화

450

750

950

2,150

서비스 홍보

200

220

250

670

배상 보험료

50

50

60

160

합 계

700

1,020

1,260

2,980

[소비자 금융 플랫폼 서비스]

당사는 자회사인 ㈜?디를 통해 20년간의 금융 핀테크의 경험과 노하우를 바탕으로 소비자 금융 플랫폼 서비스에 본격적으로 나섭니다. ㈜?디는 소비자 금융의 기본적인 뱅킹 서비스 기능을 바탕으로 돈의 흐름을 정교하게 분석하고 예측하는 알고리즘을 개발하고 있습니다. 또한, 이 알고리즘을 바탕으로 경제활동을 통해 들어오는 돈과 소비활동으로 인해 돈이 나가는 상황을 완벽하게 분석하고 관리합니다. 시장에서 통용되고 있는 '자산관리'의 개념도 새롭게 해석하고 자산이 많고 적음과 상관없이 자산을 대하는 고객의 생각을 대응하는 AI 서비스를 제공할 예정입니다. 이 서비스에 소요되는 자금의 상당액 투자에 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

서비스 및 개발 인력 강화

200

300

400

900

솔루션, 보안, 관제 등

500

500

500

1,500

광고 홍보

300

400

550

1,250

합 계

1,000

1,200

1,450

3,650

[금융업무 AI 서비스]

당사는 2020년 3월부터 AI Center를 개설하여 현재까지 운영하고 있습니다. AI Center는 크게 "신규 서비스 발굴"과 "AI R&D", 그리고 "인공지능 학습용 데이터 구축"을 추진하고 있습니다. 각 사업의 세부 내용은 아래와 같습니다.

- 신규 서비스 발굴 : 당사는 사회적 문제를 파악하고 대중의 니즈를 파악하여 서비스 및 솔루션을 제공합니다. 금년 발생한 불완전판매(라임사태 등)는 금융사와 일반고객간 금융정보 비대칭에 기인한 것으로, 이를 해결하기 위하여 당사는 금융상품 판매 프로세스를 모니터링하고 불완전판매 요소 여부를 판단하는 플랫폼 서비스를 개발하였습니다. 비금융 AI 영역에서도 서비스 발굴을 진행합니다. 중고명품 시장에서 매해 늘어나는 가품을 전문적인 식견 없는 일반 구매자들이 P2P거래를 할 수 있도록, 당사는 고객의 모바일 어플리케이션에서 구동하는 명품 감정서비스를 중고명품 전문업체인 구구스와 합작하여 론칭할 예정입니다.

- AI Research and Development : 새로운 서비스를 발굴해 나가는 것과 발맞추어 기술개발은 필수적으로 진행되어야 합니다. AI Center는 이미지/영상을 이용하여 글자를 판독하는 Optical Character Recognition(OCR), Scene Text Detection(STD)를 연구개발하고 있습니다. 그리고, 보다 더 나아가 이미지/영상을 이해하여 단순한 사물인식에 그치지 않고 상황과 사람의 움직임을 이해하는 시스템을 개발 예정입니다. 금융정보(소비 데이터, 여신 데이터)를 포함한 시계열 데이터를 활용한 미래 예측은 저희의 또 다른 사업 영역입니다. 현재 소비자들의 소비 데이터를 근간으로 집단과 단체의 소비 예측을 연구 중입니다. 향후에는 거시적인 예측뿐만 아니라 미시적인 예측, 개개인의 소비 예측 및 합리적인 마케팅 제시 등으로 발전시키고자 합니다.

- 인공지능 학습용 데이터 구축 : 데이터를 가공하고 보존하는 업무는 AI R&D의 가장 기본입니다. 당사 서비스를 통하여 수집한 데이터는 더 나은 서비스 기획과 AI 기술을 위한 좋은 밑거름이 될 것으로 확신합니다.

당사는 금융업무 AI서비스를 위해 2021년에 박사급 연구 인력 1명, 2022년에 박사급 연구 인력 1명과 석사급 연구인력 2명을 채용할 계획입니다. 또한, 2023년에는 사내 유망한 개발자를 대상으로 내부 교육과 외부 강의를 활용하여 내부 인재를 육성할 계획이며, 대학생을 대상으로 회사에서 요구하는 기술 교육을 진행하는 등 산학협력을 통하여 우수한 인재를 채용할 계획입니다.

AI Center가 추진해 나아가고자 하는 세 가지 업무를 보다 경쟁력 있게 수행하기 위하여 아래와 같은 투자가 반드시 동반되어야 합니다. 금번 공모자금을 활용하여 향후 3년 내 인력 강화, 인프라 구축을 통해 금융업무 AI 시장을 선도하는 기업이 되겠습니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

AI / Big Data 인력 육성

100

300

400

800

데이터 인프라 구축

200

300

300

800

학습 인프라 구축

100

100

100

300

연구개발

120

200

200

520

신규 서비스 기획/개발

100

100

200

400

합 계

620

1,000

1,200

2,820

[API 서비스]

당사가 2020년 12월부터 새로 시작한 API 서비스는 당사의 전산 IDC내 클라우드 시스템에 API 플랫폼을 개발 적용하고 이 플랫폼 기반 위에 여러 작은 단위의 서비스구조(Micro Service Architecture)를 연동하여 기업에서 필요한 제반 정보를 제공합니다. 현재 당사의 API 서비스는 당사가 특허를 보유하고 있는 스크래핑 기술을 활용한 1000여개 종류 이상의 "금융데이터 서비스"와 "공공데이터 서비스", 그리고 "문자와 카카오 알림톡 메시징 서비스"를 우선적으로 제공하고 있습니다.

2021년 이후에는 "전자세금계산서 발행 서비스", "가상계좌 서비스" 그리고 "웹 자동화 RPA서비스" 등을 추가하여 서비스를 확대할 예정입니다.

현재 기업(고객)들은 각각의 서비스를 이용하려면 서비스별로 별도의 프로그램을 작동시키거나 별도의 사이트에 접속하여 업무를 처리하고 있습니다. 당사가 개발한 API 서비스는 "전자세금계산서 발행 서비스", "가상계좌 서비스", "웹 자동화 RPA서비스" 등을 각각 모듈화하여 하나의 API 플랫폼으로 모든 기능을 제공할 수 있으며, 기업 소비자는 API 플랫폼에서 원하는 모듈만을 선택하여 ERP나 그룹웨어 등 자신들의 전용 내부 프로그램을 통하여 마치 본래의 기능인 것처럼 서비스를 이용할 수 있습니다.
당사의 API 서비스를 이용하는 기업(고객)들은 필요한 데이터나 정보, 그리고 부가서비스에 대해 당사가 제공하는 API를 인터넷으로 간단히 호출만 하면 원하는 데이터를 빠르고 편리하게 제공받고 관련 부가서비스를 사용할 수 있는 것입니다. 

당사가 개발한 API 플랫폼은 오픈 소스로 자체 개발되어 당사의 클라우드 시스템 기반에서 개별서비스의 무한한 동적 확장이 가능합니다. 향후 당사는 기업용 부가서비스뿐만 아니라 AI 기술과 접목된 특화 서비스를 추가 개발하여 종합적이고 전문적인 API 서비스로 발전시켜 나갈 예정입니다.

또한, 당사의 API 서비스 사업은 기업을 대상으로하는 수수료 사업으로서 현재의 개발/운영 인력 외에 차/부장급의 영업/마케팅 전담 인력 1명을 신규채용할 계획입니다. 해당 인력을 통하여 2021년에는 당사의 API 서비스를 홍보하기 위하여 신문, 잡지, 라디오 광고를 계획하고 있으며 카달로그 등의 판촉물도 제작하여 적극적인 마케팅 활동을 펼치고자 합니다. 2022년에는 기존 마케팅 활동을 지속하면서 소프트웨어산업 전시회에 참가하여 서비스를 시연하는 등 핑거의 API 서비스 브랜드 가치를 상승시키고자 합니다.

당사는 API 서비스 사업의 추가개발 및 영업과 마케팅 분야 강화, 그리고 클라우드 시스템의 확대를 위해 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.

(기준일 :
2020.12.16
)
(단위 : 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

합 계

개발 조직 강화

200

100

100

400

영업 및 마케팅 조직 강화

100

100

-

200

시스템운영 조직 강화

50

100

100

250

클라우드 및 관제 시스템,

IDC 상면 확대

300

200

200

700

합 계

650

500

400

1,550

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.