LG헬로비전 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210119)
제출인: LG헬로비전

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)엘지헬로비전

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 19일

회 사 명 :
주식회사 엘지헬로비전

대 표 이 사 :
송 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19

(전 화)
1855-1000

(홈페이지) http://www.lghellovision.net

작 성 책 임 자 :

(직 책) CFO (성 명)
안 재 용

(전 화)
070-7373-1048

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지헬로비전 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엘지헬로비전 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제11-1회 금 일천사백억원정(\140,000,000,000)

제11-2회 금 오백억원정(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 : 130,000,000,000원
모집 또는 매출 총액 : 190,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
>>
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
>>

3. 발행회사의 의무 및 책임 관련

조달자금의 사용: 채무상환자금

조달자금의 사용: 채무상환자금
및 운영자금

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
>>4. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
268,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
165,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액

140,000,000,000

발행가액

140,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000

30,000,000,000

인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

100,000,000,000

운영자금

40,000,000,000

발행제비용
436,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / 한국신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 25일
2021년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
165,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제 11-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2024년 01월 25일에
일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 11-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2026년 01월 25일에
일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 11-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2024년 01월 25일에
일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 11-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 04월 25일, 2021년 07월 25일, 2021년 10월 25일, 2022년 01월 25일,
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 01월 12일 / 2021년 01월 11일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2026년 01월 25일에
일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 29일 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 20일이며, 상장예정일은 2021년 01월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제11-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

21
9
12
1
-
-
43

수량

2,400
1,800
1,700
400
-
-
6,300

경쟁률

3.00:1
2.25:1
2.13:1
0.50:1
-
-
7.88:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

20
9
9
-
-
-
38

수량

2,800
1,600
1,200
-
-
-
5,600

경쟁률

5.60:1
3.20:1
2.40:1
-
-
-
11.20:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제11-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
100
1.6%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
200
3.2%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.2%
400
6.3%
포함

-2
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.8%
700
11.1%
포함

-1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.2%
900
14.3%
포함

0
3
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
7.9%
1,400
22.2%
포함

1
-
-
-
-
1
200
1
400
-
-
-
-
2
600
9.5%
2,000
31.7%
포함

2
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.8%
2,300
36.5%
포함

3
2
300
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
700
11.1%
3,000
47.6%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,100
49.2%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,200
50.8%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,300
52.4%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,400
54.0%
포함

10
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.8%
3,700
58.7%
포함

11
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.8%
4,000
63.5%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
4,100
65.1%
포함

16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
4,200
66.7%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
4,300
68.3%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
4,400
69.8%
포함

29
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.8%
4,700
74.6%
포함

30
2
300
6
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
8
1,600
25.4%
6,300
100.0%
포함

합계
21
2,400
9
1,800
12
1,700
1
400
-
-
-
-
43
6,300
100.0%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
100
1.8%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
200
3.6%
포함

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
300
5.4%
포함

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.6%
500
8.9%
포함

-10
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
7.1%
900
16.1%
포함

-9
2
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
8.9%
1,400
25.0%
포함

-8
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
8.9%
1,900
33.9%
포함

-7
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
7.1%
2,300
41.1%
포함

-5
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
8.9%
2,800
50.0%
포함

-3
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.4%
3,100
55.4%
포함

-1
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.4%
3,400
60.7%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.6%
3,600
64.3%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
3,700
66.1%
포함

10
1
100
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
8.9%
4,200
75.0%
포함

30
1
200
6
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
7
1,400
25.0%
5,600
100.0%
포함

합계
20
2,800
9
1,600
9
1,200
-
-
-
-
-
-
38
5,600
100.0%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제11-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG헬로비전 3년 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
8
10
11
14
16
17
21
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

400

400

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

200

200

기관투자자19

200

200

기관투자자20

200

200

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

300

300

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

300
300

기관투자자37

300
300

기관투자자38

200
200

기관투자자39

200
200

기관투자자40

200
200

기관투자자41

200
200

기관투자자42

100
100

기관투자자43

100
100

합계
100
100
200
300
200
500
600
300
700
100
100
100
100
300
300
100
100
100
100
300
1,600
6,300

누적합계
100
200
400
700
900
1,400
2,000
2,300
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,700
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
4,700
6,300
-

[회 차 : 제11-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG헬로비전 5년 개별민평 대비 스프레드
합계

-17
-15
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-3
-1
0
2
10
30

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

200

200

기관투자자8

200

200

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

300

300

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

200

200

기관투자자30

200

200

기관투자자31

100

100

기관투자자32

300
300

기관투자자33

300
300

기관투자자34

200
200

기관투자자35

200
200

기관투자자36

200
200

기관투자자37

100
100

기관투자자38

100
100

기관투자자39

100
100

기관투자자40

100
100

기관투자자41

100
100

합계
100
100
100
200
400
500
500
400
500
300
300
200
100
500
1,400
5,600

누적합계
100
200
300
500
900
1,400
1,900
2,300
2,800
3,100
3,400
3,600
3,700
4,200
5,600
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제11-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

[제11-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2021년 01월 18일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG헬로비전과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,900억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제11-1회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)
제11-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
제11-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,300억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 43건
- 유효수요 참여 금액: 6,300억원

제11-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,600억원
- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 38건
- 유효수요 참여 금액: 5,600억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜LG헬로비전 제11-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 800억원에서 1,400억원으로 증액하기로, ㈜
LG헬로비전 제11-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원과 동일하게 발행하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제11-1회 무보증사채]:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[제11-2회 무보증사채]:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 11-1 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.18
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
20,000,000,000
0.18
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.18
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 11-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.18
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제11-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

제11-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 11-1 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.18
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
20,000,000,000
0.18
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.18
총액인수

(삭제)

[회 차: 11-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.18
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제11-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,000,000
-

제11-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주
5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제11-1회 무보증사채
800
주3)
2024년 01월 25일
-

제11-2회 무보증사채
500
주4)
2026년 01월 25일
-

주1) 본 사채는 2021년 01월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주
5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제11-1회 무보증사채
1,400
주1)
2024년 01월 25일
-

제11-2회 무보증사채
500
주2)
2026년 01월 25일
-

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주
6) 정정 전

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 11-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 11-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

(주
6) 정정 후

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 11-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 11-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
268,220,000

순수입금[(1)-(2)]
79,731,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
165,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,834,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000

만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료
8,000,000

발행총액 x 0.01%

인수수수료
144,000,000

발행총액 x 0.18%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000

정액

신용평가수수료
56,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
268,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000

만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료
5,000,000

발행총액 x 0.01%

인수수수료
90,000,000

발행총액 x 0.18%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000

정액

신용평가수수료
30,000,000

한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
165,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가
.
자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
11-2
(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 1,300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역]

금번 발행총액인 금 1,300억원은 채무상환자금 목적으로 이용될 예정입니다. 자세한사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다
.

(단위 :

억원)

구분
차입처
금액
발행일
만기
금리

채무상환자금
(장기차입금 상환)
씨제이에이치제일차(유)
1,500
2018-06-18
2021-06-18
3.14%

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2)
이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3)
부족분은 당사 보유 자금으로 상환할 예정입니다
.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)
436,320,000

순수입금[(1)-(2)]
139,563,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
165,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,834,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000

만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료
14,000,000

발행총액 x 0.01%

인수수수료
252,000,000

발행총액 x 0.18%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000

정액

신용평가수수료
68,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
436,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000

만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료
5,000,000

발행총액 x 0.01%

인수수수료
90,000,000

발행총액 x 0.18%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000

정액

신용평가수수료
30,000,000

한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
165,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가
.
자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :

2021년 01월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
100,000,000,000
-
-

140,000,000,000

회차 :
11-2
(기준일 :

2021년 01월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금

총 1,900억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금]
금번 제11-1회 발행금액 중 1,000억원 및 제11-2회 발행금액 500억원, 총1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다
.

(단위 :

억원)

구분
차입처
금액
발행일
만기
금리

채무상환자금
(장기차입금 상환)
씨제이에이치제일차(유)
1,500
2018-06-18
2021-06-18
3.14%

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2)
이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3)
부족분은 당사 보유 자금으로 상환할 예정입니다
.

[운영자금]

금번 제11-1회 발행금액 중 400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다
.

(단위 : 억원)

구분
금액
사용시기
비고

셋톱박스 및 MVNO 단말기 구매대금
400
2021년 1월~12월
구매 예상비용

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.