엔비티 — 증권발행실적보고서 (20210118)
제출인: 엔비티

증권발행실적보고서
2.4
(주)엔비티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 18일

회 사 명 :

주식회사 엔비티

대 표 이 사 :

박수근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로347길 101 (서초동)

(전 화) 070-8895-9156

(홈페이지) http://www.nbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영재무실장 (성 명) 김승혁

(전 화) 070-8895-9156

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,808,000,000
주1)

주1 상장주선인의 의무인수분은 24,960주이며, 의무인수금액 474,240,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.01.12
2021.01.13
2021.01.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
832,000
15,808,000,000
100.0
대표주관(주1)

계
832,000
15,808,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 24,960주이며, 의무인수금액 474,240,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
83,200
10.0
1
83,200
1,580,800,000
0.0
1
83,200
1,580,800,000
10.0

기관투자자
582,400
70.0
1,328
582,400
11,065,600,000
0.1
1,328
582,400
11,065,600,000
70.0

일반투자자
166,400
20.0
53,336
731,773,470
13,903,695,930,000
99.9
49,617
166,400
3,161,600,000
20.0

계
832,000
100
54,665
732,439,070
13,916,342,330,000
100
50,946
832,000
15,808,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
166,400
100.0
-

계
166,400
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
6,510
1.1

3개월 확약
47,290
8.1

1개월 확약
74,460
12.8

15일 확약
16,790
2.9

미확약
437,350
75.1

합계
582,400
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박수근
본인
1,958,520
26.26%
1,958,520
23.55%

박광연
임원
591,400
7.93%
591,400
7.11%

곽근봉
임원
591,400
7.93%
591,400
7.11%

박주형
임원
126,040
1.69%
126,040
1.52%

김승혁
임원
125,300
1.68%
125,300
1.51%

남상균
임원
24,940
0.33%
24,940
0.30%

장소영
임원
5,440
0.07%
5,440
0.07%

김남현
임원
160
0.00%
160
0.00%

주요주주 소계
3,423,200
45.90%
3,423,200
41.17%

전체주식수 합계
7,457,988
100.00%
8,314,948
100.00%

주1) 주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(24,960주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 01월 20일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 01월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2021년 01월 11일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 01월 11일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 01월 11일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
홈페이지, 매일경제
2021년 01월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2021년 01월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 01월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 10월 27일 (증권신고서 - 최초 제출)

2020년 11월 16일 (증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 19일 (증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 07일 (증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 08일 (증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 30일 (증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 31일 (증권신고서 - 효력 발생)

2021년 01월 11일 (증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜엔비티 : 서울시 서초구 남부순환로347길 101 (서초동)

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 10월 27일 (예비투자설명서 - 최초 제출)

2020년 11월 16일 (
예비투자설명서
- 기재사항 정정)

2020년 11월 19일 (
예비투자설명서
- 기재사항 정정)

2020년 12월 07일 (
예비투자설명서
- 기재사항 정정)

2020년 12월 08일 (
예비투자설명서
- 기재사항 정정)

2020년 12월 30일 (
예비투자설명서
- 기재사항 정정)

2020년 12월 31일 (
투자설명서
)

2021년 01월 11일 (
투자설명

서
-

발행가
액
확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,808,000,000
19,000
832,000
15,808,000,000
주1)

계
15,808,000,000
19,000
832,000
15,808,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,808,000,000
19,000
832,000
15,808,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 24,960주이며, 의무인수금액 474,240,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,755,654,259
-
6,000,000,000
1,052,345,741
15,808,000,000

주)

기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.