THE E&M — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210118)
제출인: THE E&M

전환사채권 발행결정
2.2
더이앤엠주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 1월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사채의 이율
발행 대상자 및
발행 조건 변경
표면이자율 0.0
만기이자율 2.0
표면이자율 3.0
만기이자율 5.0

5. 사채만기일
2024년 02월 15일
2024년 01월 18일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 연 0.0%로 하며, 만기보장수익율은 본 사채 발행일로부터 상환기일 직전일까지 권면금액의 연 복리 2.0%로 한다.
"본 사채" 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 3%로 하며, 만기보장수익율은 연 5%(분기단위/연 복리)로 한다.

7. 원금상환방법
본건 전환사채 중 사채만기일에 주식으로 전환하지 아니한 사채에 대하여 당해 발행회사는 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금의 100%에 해당하는 금액과 본 계약서에서 보장하는 이율을 더한 금액을 일시에 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 그 은행휴업일의 이자는 계산하지 아니한다.
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한 만기보장수익률(5%)이 보장되는 금액(만기상환율 106.4301%. 단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한 사항
전환가액 1,272원
전환가액 1,273원

주식수 5,503,144주
주식수 5,498,821주

주식총수 대비 비율 3.63%
주식총수 대비 비율 3.43%

전환청구기간
 - 시작일 2022년 2월 15일
 - 종료일 2024년 1월 15일
전환청구기간
 - 시작일 2022년 1월 18일
 - 종료일 2023년 12월 18일

9-1. 옵션에 관한 사항
-
아래의 20. 기타 투자판단에 참고할 사항의 본문 기재 내용 참고.

11. 청약일
2020년 11월 27일
2021년 01월 18일

12. 납입일
2021년 02월 15일
2021년 01월 18일

15. 이사회결의일
2020년 11월 27일
2021년 01월 18일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
아래의 본문 기재 내용 참고.

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]
 - 발행 대상자명
리피드 1호조합
주식회사 상상인저축은행

[조달자금의 구체적 사용 목적]
공시기준일 현재 타법인증권취득자금 7,000,000,000원은 당사 신규사업에 부합하는 법인에 투자할 예정이나, 타법인 증권 취득과 관련하여 현재 확정된 내용은 없습니다. 추후 투자법인 및 세부사항이 확정될 경우 공시 하겠습니다.
타법인증권취득자금 7,000,000,000원은 자회사 주식회사 루카에이아이셀가 발행하는 제1회차 전환사채권 70억원을 인수하는 자금으로 사용될 예정입니다.

[미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항]
-
아래의 본문 기재 내용 참고.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 11 월 27 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
김대권, 신환률

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 842, 압구정빌딩 8층

(전 화) 02-2088-8222

(홈페이지)http://www.theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 배문섭

(전 화) 02-2088-8222

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
52,163,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2024년 01월 18일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 3%로 하며, 만기보장수익율은 연 5%(분기단위/연 복리)로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한 만기보장수익률(5%)이 보장되는 금액(만기상환율 106.4301%. 단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,273

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라
발행할 주식
종류
더이앤엠 주식회사 기명식 보통주

주식수
5,498,821

주식총수 대비
비율(%)
3.43

전환청구기간
시작일
2022년 01월 18일

종료일
2023년 12월 18일

전환가액 조정에 관한 사항

가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
100

최저 조정가액 근거
당사 정관 제18조(전환사채의 발행)
이사회는 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 동조 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 01월 18일

12. 납입일
2021년 01월 18일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 01월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 01월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율
(원금 기준)

FROM

TO

1차

2021년11월19일

2021년12월20일

2022년01월18일

102.0378%

2차

2022년02월17일

2022년03월21일

2022년04월18일

102.5632%

3차

2022년05월19일

2022년06월20일

2022년07월18일

103.0953%

4차

2022년08월19일

2022년09월19일

2022년10월18일

103.634%

5차

2022년11월19일

2022년12월19일

2023년01월18일

104.1794%

6차

2023년02월17일

2023년03월20일

2023년04월18일

104.7316%

7차

2023년05월19일

2023년06월19일

2023년07월18일

105.2908%

8차

2023년08월19일

2023년09월18일

2022년10월18일

105.8569%

(1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 압구정동지점

(3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.

(4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2)
중도상환청구권의 관한 사항
발행회사는 아래의 중도상환청구권 행사기간 내에 인수인으로부터 본 사채 원금 기준 70%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채를 아래의 매수(만기 전 취득)할 수 있고, 인수인은 동 사채를 매도할 것을 예약한다. 발행회사는 중도상환청구권 행사 시 매매완결일에 아래의 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준)

시기

종기

1차

2022년01월03일

2022년01월13일

2022년01월18일

104.1062%

2차

2022년02월03일

2022년02월14일

2022년02월18일

104.4752%

3차

2022년03월03일

2022년03월14일

2022년03월18일

104.8087%

4차

2022년04월03일

2022년04월13일

2022년04월18일

105.178%

5차

2022년05월03일

2022년05월13일

2022년05월18일

105.5374%

6차

2022년06월03일

2022년06월13일

2022년06월18일

105.9089%

7차

2022년07월03일

2022년07월13일

2022년07월18일

106.2687%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 상상인저축은행
-
7,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인증권취득자금 7,000,000,000원은 자회사 주식회사 루카에이아이셀이 발행하는 제1회차 전환사채권 70억원을 인수하는 자금으로 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제5회 무기명식 담보부 사모 전환사채
-
621
-
2019.11.23 ~ 2021.10.23
-

제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채
-
506
-
2020.07.30 ~ 2022.06.30
-

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채
-
506
-
2020.10.29 ~ 2022.09.29
-

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채
4,360,000,000
586
7,440,269
2021.01.17 ~ 2022.12.17
-

제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
1,272
3,930,817
2021.12.18 ~ 2023.11.18
-

소계
11,490,000,000
-
(A)
11,371,086
-
-

신규 발행 사채권
7,000,000,000
1,273
(B)
5,503,144
2022.01.18 ~ 2023.12.18
-

합계
16,360,000,000
-
16,874,230
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
160,411,688

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
9.52

※정정신고일 현재 5, 8, 9회차 전환사채 전량이 전환청구 완료되었습니다.