모비릭스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210118)
제출인: 모비릭스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 모비릭스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 18일

회 사 명 :

주식회사 모비릭스

대 표 이 사 :

임 중 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 에이동 901호, 902호(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 1588-3027

(홈페이지) http://www.mobirix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 유 상 현

(전 화)
1588-3027

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 6일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 25,200,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 10,500원 ~ 14,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 18,900,000,000원 ~
 25,200,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 14,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 25,200,000,000원

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정 방법 - 
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정 방법 - 
다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항-
나. 인수대가에 관한 사항
(주6)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항-
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7)
(주6)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 -
가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - 4) 희망공모가액의 산출
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,800,000
100
10,500
18,900,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
1,350,000
14,175,000,000
560,196,000
총액인수

인수회사
KB증권
기명식보통주
270,000
2,835,000,000
56,700,000
총액인수

인수회사
신영증권
기명식보통주
180,000
1,890,000,000
37,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.01.19 ~ 2021.01.20
2021.01.22
2021.01.19
2021.01.22
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된
내용은
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)_4. 공모가격에 대한 의견'
부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인
수금액, 인수대가는 ㈜모비릭스와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인

10,500원 ~ 14,000원
중 최저가액인

10,500원

기준
입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

청약일

- 우리사주조합 청약일:
2021년 01월 19일

(1일간)

- 기관투자자 청약일:
2021년 01월 19일 ~ 01월 20일

(2일간)
- 일반청약자 청약일:

2021년 01월 19일 ~ 01월 20일
(2일간)
※
우리사주조합의 청약은 청약 초일인

2021년 01월 19일

에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 01월 19일
부터
01월 20일

까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2020년 9월 17일)
을 받았습니
다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제6조제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액
10,500원 ~ 14,000원 중 최저가액인
10,500원 기준으로 산정한 공모금액의 3.464% 에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
54,000주
567,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일로부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스가 협의하여 제시한 희망공모가액
10,500원 ~ 14,000원 중 최저가액인
10,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,800,000
100
14,000
25,200,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
1,350,000
18,900,000,000
746,928,000
총액인수

인수회사
KB증권
기명식보통주
270,000
3,780,000,000
75,600,000
총액인수

인수회사
신영증권
기명식보통주
180,000
2,520,000,000
50,400,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.01.19 ~ 2021.01.20
2021.01.22
2021.01.19
2021.01.22
-

주1)

모집(매출) 가액
(이하 '
확정공모가액
'이라 한다)과 관련된
내용은
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)_4. 공모가격에 대한 의견'
부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인
수금액, 인수대가는 ㈜모비릭스의

확
정공모가액인
14,000원

기준
입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스가 협의하여 1주당 확정공모가액을
14,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

청약일

- 우리사주조합 청약일:
2021년 01월 19일

(1일간)

- 기관투자자 청약일:
2021년 01월 19일 ~ 01월 20일

(2일간)
- 일반청약자 청약일:

2021년 01월 19일 ~ 01월 20일
(2일간)
※
우리사주조합의 청약은 청약 초일인

2021년 01월 19일

에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 01월 19일
부터
01월 20일

까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2020년 9월 17일)
을 받았습니
다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제6조제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 14,000원
을
기준으로 산정한 공모금액의 3.464% 에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
54,000주
756,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일로부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스가 협의하여

결정한 확정공모가액인
14,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집

1,800,000주
(
공모
주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

1,697,000주

94.28%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
103,000주

5.72%

우선배정

합 계

1,800,000
주

100.0%

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

360,000주(20.0%)

-

기관투자자

1,337,000주(74.3%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,697,000주(94.3%)

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

1,697,000주

94.28%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
103,000주

5.72%

우선배정

합 계

1,800,000
주

100.0%

-

【참조】모집세부내역

모 집 대 상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합

103,000주

5.72%

10,500원

1,081,500,000원

우선배정

일반투자자

360,000주
20.00%
3,780,000,000원
-

기관투자자

1,337,000주

74.28%

14,038,500,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000
주

100.0%
18,900,000,000원

-

주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구 분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권
1,350,000주
75.00%
10,500원
14,175,000,000원
우리사주조합, 
기관투자자, 
일반청약자

인수회사
KB증권
270,000주
15.00%
2,835,000,000원

인수회사
신영증권
180,000주
10.00%
1,890,000,000원

합 계
1,800,000 주
100.0%
18,900,000,000원

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 KB증권㈜, 신영증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
한국투자증권
270,000주
10,500원
2,835,000,000원

인수회사
KB증권
54,000주
567,000,000원

인수회사
신영증권
36,000주
378,000,000원

합계
360,000주
3,780,000,000원

주3)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식
중

103,000주(5.72%)

를 우선배정하였습니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및
우리사주조합과

기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
'제1부 모집또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_라. 청약결과 배정방
법
'
에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜모비릭스가 제시한 공모희망가
액

10,500원 ~ 14,000원

중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증
권㈜와 ㈜모비릭스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희
망가액

10,500원 ~ 14,000원

중 최저가액인

10,500원
을
근거
로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)

「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조제2항제1호

에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

54,000주

10,500원

567,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(
10,500원 ~ 14,000원)의 밴드 최저가액인
10,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집

1,800,000주
(
공모
주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

1,697,000주

94.28%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
103,000주

5.72%

우선배정

합 계

1,800,000
주

100.0%

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다

【일반공모주식 배정내역】

공 모 대 상

배정주식수(비율)

비고

일반청약자

360,000주(20.0%)

-

기관투자자

1,337,000주(74.3%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,697,000주(94.3%)

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

1,697,000주

94.28%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
103,000주

5.72%

우선배정

합 계

1,800,000
주

100.0%

-

【참조】모집세부내역

모 집 대 상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합

103,000주

5.72%

14,000원

1,442,000,000원

우선배정

일반투자자

360,000주
20.00%
5,040,000,000원
-

기관투자자

1,337,000주

74.28%

18,718,000,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000
주

100.0%
25,200,000,000원

-

주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구 분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권
1,350,000주
75.00%
14,000원
18,900,000,000원
우리사주조합, 
기관투자자, 
일반청약자

인수회사
KB증권
270,000주
15.00%
3,780,000,000원

인수회사
신영증권
180,000주
10.00%
2,520,000,000원

합 계
1,800,000 주
100.0%
25,200,000,000원

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 KB증권㈜, 신영증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
한국투자증권
270,000주
14,000원
3,780,000,000원

인수회사
KB증권
54,000주
756,000,000원

인수회사
신영증권
36,000주
504,000,000원

합계
360,000주
5,040,000,000원

주3)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식
중

103,000주(5.72%)

를 우선배정하였습니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및
우리사주조합과

기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
'제1부 모집또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_라. 청약결과 배정방
법
'
에 관한 사항 부분 참조)

③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜모비릭스가 협의하여
결정한 확정공모가
액

14,000원
기
준입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가
액

14,000원
기
준입니다.

주8)

「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조제2항제1호

에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

54,000주

14,000원

756,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가
액

14,000원
기
준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜모비릭스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
10,500원 ~ 14,000원

확정공모가액 최종결정
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜모비릭스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜모비릭스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜모비릭스가 협의하여 1주당 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
14,000원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 14,000원으로
결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜모비릭스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

기재사항 없음

<정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
528
34
193
451
80
230
1,516

수량
663,400,000
41,447,000
238,370,000
586,866,000
64,302,000
287,476,000
1,881,861,000

경쟁률
496.19
31.00
178.29
438.94
48.09
215.02
1,407.53

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
419
538,023,000
25
29,414,000
165
208,339,000
409
537,537,000
18
4,371,000
195
248,793,000
1,231
1,566,477,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
73
80,498,000
9
12,033,000
24
24,683,000
42
49,329,000
62
59,931,000
35
38,683,000
245
265,157,000

-밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
1
1,337,000
-
-
-
-
-
-
1
1,337,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
36
44,879,000
-
-
3
4,011,000
-
-
-
-
-
-
39
48,890,000

합 계
528
663,400,000
34
41,447,000
193
238,370,000
451
586,866,000
80
64,302,000
230
287,476,000
1,516
1,881,861,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
39
2.57%
48,890,000
2.60%

14,000원 이상
1,476
97.36%
1,831,634,000
97.33%

10,500원 이상 ~ 12,500원 미만
1
0.07%
1,337,000
0.07%

10,500원 미만
-
-
-
-

합계
1,516
100.00%
1,881,861,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월
8
10,696,000

3개월
30
37,599,000

1개월
44
54,166,000

15일
5
5,352,000

합 계
87
107,813,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
5.74%
5.73%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜모비릭스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 14,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

【
KB
증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

KB
증권㈜

54,000주

2,000주

50%

주1)

200% 우대 고객의 경우 최고 청약한도의200%(
4,000주)까지 청약이 가능합니다.

주2)

250% 우대 고객의 경우 최고 청약한도의 250%(
5,000주)까지 청약이 가능합니다.

【

KB
증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하

10

100주 이상
500주 이하

50

500주 초과
1,000주 이하

100

1,000주 초과
5,000주 이하

500

<정정 후>

【
KB
증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

KB
증권㈜

54,000주

2,000주

50%

주1)

200% 우대 고객의 경우 최고 청약한도의200%(
4,000주)까지 청약이 가능합니다.

주2)

250% 우대 고객의 경우 최고 청약한도의 250%(
5,000주)까지 청약이 가능합니다.

【

KB
증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 100주 이하

10

100주
초과
500주 이하

50

500주 초과
1,000주 이하

100

1,000주 초과
5,000주 이하

500

(주6)

<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
560,196,000원
주)

KB
증권㈜

56,700,000원

신영증권㈜
37,800,000원

주)

인수수수료는 희망공모가액 밴드인
10,500원 ~ 14,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 총 공모금액(
18,900,000,000원)의 3.464%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
746,928,000원
주)

KB
증권㈜

75,600,000원

신영증권㈜
50,400,000원

주)

인수수수료는
1주당 확정공모가액인 14,000원을 기준으로 산정한 총 공모금액
(
25,200,000,000원)의 3.464%에 해당하는 금액입니다.

(주7)

<정정 전>

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜모비릭스의 상장주선인으로서 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
54,000주
567,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스와 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드
10,500원 ~ 14,000원 중 최저가액인
10,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

<정정 후>

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜모비릭스의 상장주선인으로서 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
54,000주
756,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스와 협의하여
결정한 확정공모가액 14,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주8)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜모비릭스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액

10,500원 ~
14,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜모비릭스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜모비릭스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액

10,500원 ~
14,000원

확정공모가액
14,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜모비릭스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜모비릭스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜모비릭스가 협의하여 1주당 확정 공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다.

(주9)

<정정 전>

(다) 희망 공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 모비릭스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜모비릭스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
15,511원

평가액 대비 할인율
32.30% ~ 9.74%

공모희망가액 밴드
10,500원 ~ 14,000원

확정 공모가액 주1)
-

주
1
)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

<정정 후>

(다) 희망 공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 모비릭스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜모비릭스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
15,511원

평가액 대비 할인율
32.30% ~ 9.74%

공모희망가액 밴드
10,500원 ~ 14,000원

확정 공모가액 주1)

14,000원

주
1
)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
1주당 14,000원으로 결정하였습니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주10)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집 총액(1)
18,900,000,000원

상장주선인 의무인수금액(2)
567,000,000원

발행제비용(3)
717,000,000원

순수입금[(1)+(2)-(3)]
18,750,000,000원

주1
) 모집총액, 의무인수금액, 발행제비용은 희망공모가액

10,500원~ 14,000원

중 최저가액인

10,500원

기준입니다.

주2) 모집총액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금 액
계산근거
비고

인수수수료
654,696,000
공모금액의3.464%
-

등록세
741,600
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
148,320
등록세의 20%
-

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하
-

상장수수료
8,020,000
상장수수료: 640만원 + 시가총액 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
-

기타 비용
48,394,080
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
717,000,000
-
-

주1) 상
기 금액은 희망공모가액
10,500원 ~ 14,000원
중 최저가액인

10,500원

기준입니다. 추후 확정공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집 총액(1)
25,200,000,000원

상장주선인 의무인수금액(2)
756,000,000원

발행제비용(3)
936,000,000원

순수입금[(1)+(2)-(3)]
25,020,000,000원

주1
) 모집총액, 의무인수금액, 발행제비용은
확정공모가액인 14,000원

기준입니다.

주2) 모집총액 및 발행제비용은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금 액
계산근거
비고

인수수수료
872,928,000
공모금액의3.464%
-

등록세
741,600
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
148,320
등록세의 20%
-

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하
-

상장수수료
9,700,000
상장수수료: 820만원 + 시가총액 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
-

기타 비용
47,482,080
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
936,000,000
-
-

주1) 상
기 금액은

확정공모가액인 14,000원

기준입니다. 추후 실제 비용의 발생여부에 따라 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

(주11)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2020.12.08
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,750
-
6,000
-
18,750

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액인
10,500원으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약
187.5억원이며, 예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구 분

목 적

금 액

시 기

신규게임 개발 비용

게임 컨텐츠 확보

3,700,000

2021년 ~ 2023년

외부 개발사 지분투자 및 인수

6,000,000

2021년 ~ 2023년

외부 개발 게임 소싱

5,000,000

2021년 ~ 2023년

유저 데이터 분석 고도화

유저 충성도 제고와 라이프사이클 연장

1,500,000

2021년 ~ 2023년

마케팅 비용

마케팅 운영 예산

2,550,000

2021년 ~ 2023년

합 계

18,750,000

(1) 신규게임 개발 비용

금번 공모자금 중 약
37억원을 당사의 중장기적인 신규게임 라인업 확대를 위한 게임 개발비용으로 사용할 예정입니다. 당사는 모바일 게임의 개발 및 퍼블리싱을 직접 자체 수행함에 따라, 우수 개발인력의 영입을 통한 신규 게임 라인업 확대를 계획하고 있으며, 이에 따라 인건비 및 관련 부대비용(신규 입사자 비품 및 소프트웨어 구입 비용 등)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

인건비

910,000

1,050,000

1,120,000

3,080,000

부대비용

109,200

126,000

134,400

369,600

비품

45,500

52,500

60,000

158,000

소프트웨어

27,300

31,500

33,600

92,400

합계

1,092,000

1,260,000

1,348,000

3,700,000

게임 개발 비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 상세 내역 추정을 위한 인원 충원 계획은 아래와 같습니다.

구분

2021년

2022년

2023년

합계

아트

3

5

5

13

기획

5

5

5

15

프로그래머

5

5

6

16

합계

13

15

16

44

(2) 외부 개발 게임 소싱 / 외부 개발사 지분투자

당사는 자체 개발 라인업의 확충과 동시에, 외부의 우수한 게임 개발사나 소규모 스튜디오에 대한 투자를 적극적으로 진행하여 자체개발/외부소싱 게임 간 시너지를 낼 수 있는 방향으로 계획을 잡고 있습니다.

현재 구체적인 투자 대상이 정해지지 않았으나, 외부 개발사 지분투자의 경우 규모가 크지 않은 소규모 개발사로서 게임 개발력과 창의성을 가지고 있지만 영세한 재정상태로 지속적인 게임 개발이 쉽지 않은 독립 스튜디오 대상 투자를 계획하고 있습니다. 또한 당사의 퍼블리싱 역량과의 시너지를 통해 흥행이 예상되는 외부 개발 게임 소싱을 위한 투자(퍼블리싱 계약 체결, MG 지급 등) 또한 지속적으로 실시할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

지분투자

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

모바일 게임 퍼블리싱

1,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

합계

3,000,000

4,000,000

4,000,000

11,000,000

(3) 유저 데이터 분석 고도화 개발 비용

당사는 Global One-Build로 모바일 게임을 퍼블리싱 함에 따라, 전세계 각국의 유저들의 장르별 다운로드 수, 게임 플레이 시간, 게임 삭제 수, 플레이 정체 구간 등의 다양한 유저 데이터를 획득 가능합니다. 당사는 이러한 유저 데이터의 분석을 통하여 충성도 제고 및 라이프사이클 연장에 활용하고자 하며, 이러한 유저 데이터 분석 고도화 개발비용으로 약
15억원의 예산을 책정하여 집행할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

데이터 분석
고도화 개발비

500,000

700,000

300,000

1,500,000

(4) 마케팅 비용

게임의 라이브 서비스 운영에 있어 게임 운영인력 비용과 함께 가장 큰 비중을 차지하는 비용은 마케팅 비용입니다. 이로 인해 공모 자금 중 이와 관련된 비용 예산으로 약
25.5억원을 마케팅 예산으로 책정하였습니다.
2021년에서 2023년 지출이 예상되는 상세 마케팅 운용계획은 다음과 같습니다.

당사는 전세계에 모바일 게임을 퍼블리싱하고 있으며, 자체적으로 Google Ads, Apple Search Ads, Facebook Ads 등의 플랫폼을 이용해 마케팅을 실시하면서 User Acquisition 활동을 지속하고 있습니다. 이러한 마케팅 노하우를 통하여 당사는
2020년 9월 기준 각 게임별 합산 DAU(Daily Active User) 700만 명 이상, NRU(New Registered User) 2,100만 명 이상을 유지하며 안정적인 매출을 실현하고 있습니다. 당사는 점진적으로 User Pool 확대를 위한 자체 마케팅 캠페인을 지속적으로 늘려갈 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

Google Ads

450,000

450,000

450,000

1,350,000

Apple search Ads

200,000

200,000

200,000

600,000

Facebook Ads

200,000

200,000

200,000

600,000

합계

900,000

900,000

900,000

2,550,000

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2021.01.18
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,020
-
9,000
-
25,020

나. 자금의 세부 사용계획

당사의

확정 공모가인
14,000원으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약
250.2억원이며, 예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구 분

목 적

금 액

시 기

신규게임 개발 비용

게임 컨텐츠 확보

4,288,000

2021년 ~ 2023년

외부 개발사 지분투자 및 인수

9,000,000

2021년 ~ 2023년

외부 개발 게임 소싱

7,000,000

2021년 ~ 2023년

유저 데이터 분석 고도화

유저 충성도 제고와 라이프사이클 연장

2,000,000

2021년 ~ 2023년

마케팅 비용

마케팅 운영 예산

2,732,000

2021년 ~ 2023년

합 계

25,020,000

(1) 신규게임 개발 비용

금번 공모자금 중 약

42.9억원을 당사의 중장기적인 신규게임 라인업 확대를 위한 게임 개발비용으로 사용할 예정입니다. 당사는 모바일 게임의 개발 및 퍼블리싱을 직접 자체 수행함에 따라, 우수 개발인력의 영입을 통한 신규 게임 라인업 확대를 계획하고 있으며, 이에 따라 인건비 및 관련 부대비용(신규 입사자 비품 및 소프트웨어 구입 비용 등)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

인건비

1,400,000

1,050,000

1,120,000

3,570,000

부대비용

168,000

126,000

134,400

428,400

비품

70,000

52,500

60,000

182,500

소프트웨어

42,000

31,500

33,600

107,100

합계

1,680,000

1,260,000

1,348,000

4,288,000

게임 개발 비용 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 인건비의 상세 내역 추정을 위한 인원 충원 계획은 아래와 같습니다.

구분

2021년

2022년

2023년

합계

아트

6

5

5

16

기획

7

5

5

17

프로그래머

7

5

6

18

합계

20

15

16

51

(2) 외부 개발 게임 소싱 / 외부 개발사 지분투자

당사는 자체 개발 라인업의 확충과 동시에, 외부의 우수한 게임 개발사나 소규모 스튜디오에 대한 투자를 적극적으로 진행하여 자체개발/외부소싱 게임 간 시너지를 낼 수 있는 방향으로 계획을 잡고 있습니다.

현재 구체적인 투자 대상이 정해지지 않았으나, 외부 개발사 지분투자의 경우 규모가 크지 않은 소규모 개발사로서 게임 개발력과 창의성을 가지고 있지만 영세한 재정상태로 지속적인 게임 개발이 쉽지 않은 독립 스튜디오 대상 투자를 계획하고 있습니다. 또한 당사의 퍼블리싱 역량과의 시너지를 통해 흥행이 예상되는 외부 개발 게임 소싱을 위한 투자(퍼블리싱 계약 체결, MG 지급 등) 또한 지속적으로 실시할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

지분투자

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

모바일 게임 퍼블리싱

2,000,000

2,500,000

2,500,000

7,000,000

합계

5,000,000

5,500,000

5,500,000

16,000,000

(3) 유저 데이터 분석 고도화 개발 비용

당사는 Global One-Build로 모바일 게임을 퍼블리싱 함에 따라, 전세계 각국의 유저들의 장르별 다운로드 수, 게임 플레이 시간, 게임 삭제 수, 플레이 정체 구간 등의 다양한 유저 데이터를 획득 가능합니다. 당사는 이러한 유저 데이터의 분석을 통하여 충성도 제고 및 라이프사이클 연장에 활용하고자 하며, 이러한 유저 데이터 분석 고도화 개발비용으로 약
20억원의 예산을 책정하여 집행할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

데이터 분석
고도화 개발비

600,000

700,000

700,000

2,000,000

(4) 마케팅 비용

게임의 라이브 서비스 운영에 있어 게임 운영인력 비용과 함께 가장 큰 비중을 차지하는 비용은 마케팅 비용입니다. 이로 인해 공모 자금 중 이와 관련된 비용 예산으로 약

27.3억원을 마케팅 예산으로 책정하였습니다.
2021년에서 2023년 지출이 예상되는 상세 마케팅 운용계획은 다음과 같습니다.

당사는 전세계에 모바일 게임을 퍼블리싱하고 있으며, 자체적으로 Google Ads, Apple Search Ads, Facebook Ads 등의 플랫폼을 이용해 마케팅을 실시하면서 User Acquisition 활동을 지속하고 있습니다. 이러한 마케팅 노하우를 통하여 당사는
2020년 9월 기준 각 게임별 합산 DAU(Daily Active User) 700만 명 이상, NRU(New Registered User) 2,100만 명 이상을 유지하며 안정적인 매출을 실현하고 있습니다. 당사는 점진적으로 User Pool 확대를 위한 자체 마케팅 캠페인을 지속적으로 늘려갈 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

Google Ads

500,000

500,000

500,000

1,500,000

Apple search Ads

216,000

200,000

200,000

616,000

Facebook Ads

216,000

200,000

200,000

616,000

합계

932,000
900,000
900,000
2,732,000

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.