롯데칠성음료 — 증권발행실적보고서 (20210118)
제출인: 롯데칠성음료

증권발행실적보고서
2.4
롯데칠성음료(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 18일

회 사 명 :

롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전
화)
02-3479-9181

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
55-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2024년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
55-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2026년 01월 19일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
55-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2031년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
16.67
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
16.67
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
9,000,000
90,000,000,000
100.00
3
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
3
9,000,000
90,000,000,000
100
3
9,000,000
90,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,750,000
27,500,000,000
25.00
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

케이비증권
3,750,000
37,500,000,000
34.09
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
4.55
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,750,000
34.09
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
11,000,000
110,000,000,000
100.00
7
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100
7
11,000,000
110,000,000,000
100
7
11,000,000
110,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

삼성증권
3,250,000
32,500,000,000
65.00
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,250,000
65.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 18일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 01월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 
롯데칠성음료(주): 서울특별시 서초구 서초대로70길 15
키움증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
신한금융투자(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343
유안타증권(주): 서울특별시 중구 을지로 76
하나금융투자(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
하이투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
현대차증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
(주)BNK투자증권: 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000