녹십자홀딩스 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210115)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.01.15)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-01-15

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020년 06월 26일

3. 정정사유
투자자 간 협의에 따른 2차 투자일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

17. 기타 투자판단과 관련된 중요사항
*2차 발행
- 발행일: 2021.06.30 예정
- 발행금액 :USD 35,000,000
- 발행조건: 조건1,2,3 모두 충족시

조건1) 차세대 CAR-NK 비임상 연구 시작 시
조건2) 차세대 CAR-NK 기술
도입 시
조건3) 생산계획의 이사회
승인

※ 2차 투자의 경우 발행회사의 연구진행 상황에 따라 출자가 이행되지 않거나 변동될 수 있습니다.
*2차 발행
- 발행일: 2021.01.22
- 발행금액 :USD 35,000,000
- 발행조건 없음

※상기 일정은 관계기관의
협의나 승인 및 계약 당사자
간의 협의 등을 통해 변경
될 수 있습니다.

- 투자자간의 합의로 2차 투자에 대한 투자요건 없이 변경된 일정으로 2차 투자 예정.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Artiva Biotherapeutics, Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
14,000,000

2. 1주당 액면가액(원)
0.12

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
3,000,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
84,203,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
-

종류주식(원)
6,015

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
2020-06-25

10. 신주의 배당기산일
2020-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2020-06-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 신주발행 종류주식은 우선주
(Preferred Stock) 입니다.

-금번 유상증자 총 금액은 USD 70,000,000
(1차, 2차 통합)입니다.

-종속회사 Artiva Biotherapeutics, Inc.는 미국 캘리포니아주의 샌디에고에 본사를 둔 회사로 북미 및 유럽지역 NK세포치료제
개발을 목적으로 설립된 회사입니다.

-상기'1. 주당 액면가액(원)'은 액면가
USD 0.0001에 2020년 06월 25일 최초고시
매매기준율 (1,202.90원 / 1USD)를 적용
하여 원화로 환산한 금액입니다.

-상기'4. 자금조달의 목적'에 기재한 원화
금액은 2020년 06월 25일 최초고시
매매기준율 (1,202.90원 / 1USD)를 적용
하여 원화로 환산한 금액입니다.

-상기'6. 신주발행가액'은 USD 5/주에
2020년 06월25일 최초고시 매매기준율
(1,202.90원 / 1USD)를 적용하여 원화로
환산한 금액입니다.

-상기'8 제3자 배정에 대한 정관의 근거'는 해외법인으로 기재를 생략합니다.

-상기'13. 이사회결의일(결정일)'은 한국
시간을 기준으로 작성하였습니다.

-상기 신주발행은 1차, 2차로 나누어 진행
됩니다.

*1차 발행
- 발행일: 2020.06.25
- 발행금액: USD 35,000,000

*2차 발행
- 발행일: 2021.01.22
- 발행금액: USD 35,000,000
- 발행조건 없음

※ 상기 일정은 관계기관의 협의나 승인
및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해
변경될 수 있습니다.

-아래 종속회사에 관한 사항은 2019년 결산
기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
NK세포 미국 임상 진행

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

5AM Ventures
VI, L.P.
-
자본,실적, 명성, 투자전문가 팀을 보유한 미국 벤처 캐피탈 펀드임을 고려하여 선정
-
3,700,000
1,2차 합계

venBio Global Strategic
Fund Ⅲ, L.P.
-
자본, 실적, 명성, 투자전문가 팀을 보유한 미국 벤처 캐피탈 펀드임을 고려하여 선정
-
3,700,000
1,2차 합계

RA Capital
Healthcare
Fund, L.P.
-
자본, 실적, 명성, 투자전문가 팀을 보유한 미국 벤처 캐피탈 펀드임을 고려하여 선정
-
2,475,340
1,2차 합계

RA Capital
Nexus Fund,
L.P.
-
RA Capital 계열회사
-
925,000
1,2차 합계

Blackwell
Partners
LLC-Series A
-
RA Capital계열회사
-
299,660
1,2차 합계

Medivate-DA
value fund
No.03
-
국내 최고 벤처캐피탈 투자자
-
800,000
1,2차 합계

Green Cross
Holdings
Corporation
최대주주
기존주주
유상증자
참여
2020.02.27
convertible note
USD 1,800,000
1,660,000
1,2차 합계

Green Cross
Lab Cell
Corporation
-
기존주주
유상증자
참여
2020.02.27
convertible note
USD 1,200,000
440,000
1,2차 합계

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Artiva Biotherapeutics, Inc.
영문
Artiva Biotherapeutics, Inc.

- 대표자
Tom Farrell

- 주요사업
북미 및 유럽지역 NK세포치료제 개발

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
5,653,178,968

지배회사의 연결 자산총액(원)
2,773,868,507,077

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.2