GS — 증권발행실적보고서 (20210115)
제출인: GS

증권발행실적보고서
2.4
(주)GS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 15일

회 사 명 :

주식회사 GS

대 표 이 사 :

홍 순 기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 논현로 508 GS타워

(전 화) 02-2005-8180

(홈페이지) http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 석 환

(전 화) 02-2005-8143

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
20-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2024년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
20-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,700,000
47,000,000,000
36.15
-

NH투자증권(주)
2,200,000
22,000,000,000
16.92
-

한국투자증권(주)
2,100,000
21,000,000,000
16.15
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,700,000
36.15
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,200,000
16.92
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,100,000
16.15
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
13,000,000
130,000,000,000
100.00
6
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
6
13,000,000
130,000,000,000
100
6
13,000,000
130,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

한국투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
3
7,000,000
70,000,000,000
100
3
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2021년 01월 15일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 :㈜GS → 서울시 강남구 논현로 508
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11
 대신증권(주) →서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
60,000,000,000
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
40,000,000,000
-
70,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행
자금
2,000억원
은
타법인증권 취득자금 및
만기도래 회사채 상환에 사용될 예정입니다. 부족분에 대해서는
당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제15-3회

2014.01.17

1,000

공모

3.992%

2021.01.17

합계

1,000

-

[타법인증권 취득자금]

당사는 새로운 성장의 기회를 모색하고, 신기술 및 혁신 역량을 습득하기 위하여 유망 스타트업 발굴을 계획하고 있습니다. 이에 당사는 GS그룹이 미국 실리콘벨리에 설립한 GS퓨처스를 통해 약 $100Mil(약 1,270억원) 규모의 펀드 투자를 진행할 예정입니다. 미래 성장 동력 확보를 위한 금번 자금 집행은 정확한 시기는 정해지지 않았으나, 당사 이외 9개의 계열사가 참여 예정인 GS퓨처스의 펀드

(GSCF
Ⅰ
)
를 통해 자금 집행 및 운용이 진행될 예정입니다.

*[GS Collective FundⅠ의 개요]

운용사(Managing Member)
GS퓨처스

펀드 약정액

총 $155Mil ((주)GS 약정액 $100Mil)

출자일(최초 납입)
2020.07.24

기타
현재 총 $10Mil을 납입함. 향후 추가 출자금 총 $90Mil 이 집행 될 수 있으며, 지급시기는 미정임.