한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210115)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(지분증권)
2.8
한화솔루션 주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 15일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이구영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) http://www.hanwhasolutions.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 팀장 (성 명) 한민형

(전 화) 02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 12월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 01월 05일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2021년 01월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 31,414,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
1,410,488,600,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항
모집예정가액: 38,200원
모집예정총액: 1,200,014,800,000원

모집예정가액:
44,900원
모집예정총액:
1,410,488,600,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
모집(매출)가액 : 38,200원
모집(매출)총액 : 1,200,014,800,000원

자금의 사용목적
시설자금 : 600,000,000,000원
운영자금 : 300,014,800,000원
타법인증권 취득자금 : 300,000,000,000원
발행제비용 : 6,252,537,860원

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

모집(매출)가액 :

44,900
원
모집(매출)총액 :

1,410,488,600,000
원

자금의 사용목적

시설자금 :

700,000,000,000원
운영자금 : 300,014,800,000원
타법인증권 취득자금 :
410,473,800,000
원
발행제비용 :

7,130,788,340
원

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액
38,200

확정가액
-

모집총액 
또는 매출총액
예정가액
1,200,014,800,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 
또는 매출가액
예정가액

44,900

확정가액
-

모집총액 
또는 매출총액
예정가액

1,410,488,600,000

확정가액
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
31,414,000
5,000
38,200
1,200,014,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 12월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 12월 18일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(46,200원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 모집예정가액 (38,200원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(19.51%) X 할인율(15%)】

[모집예정가액 산정표 (2020.11.19 ~ 2020.12.18)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020/12/18
46,200
2,857,591
132,822,199,350

2
2020/12/17
47,550
3,641,560
173,409,702,800

3
2020/12/16
48,400
8,267,648
395,561,948,900

4
2020/12/15
45,350
1,624,419
73,719,320,650

5
2020/12/14
45,900
1,791,683
82,316,534,250

6
2020/12/11
46,300
2,222,654
104,031,671,100

7
2020/12/10
46,200
2,352,379
108,762,544,450

8
2020/12/09
46,800
2,426,208
113,911,165,950

9
2020/12/08
47,150
3,500,596
165,494,776,550

10
2020/12/07
46,700
4,147,052
191,539,755,250

11
2020/12/04
45,100
4,539,851
206,477,930,200

12
2020/12/03
46,500
2,824,518
131,321,706,150

13
2020/12/02
47,100
3,045,063
143,482,532,100

14
2020/12/01
47,350
3,637,243
171,586,453,100

15
2020/11/30
47,750
4,271,352
205,888,128,500

16
2020/11/27
49,350
1,938,510
95,944,301,700

17
2020/11/26
49,750
3,545,172
176,109,586,350

18
2020/11/25
48,900
4,844,655
241,252,654,650

19
2020/11/24
49,400
4,680,107
232,594,948,900

20
2020/11/23
48,650
2,219,801
107,728,590,500

21
2020/11/20
48,800
1,910,897
93,576,295,950

22
2020/11/19
49,400
2,493,691
123,053,641,650

1개월 가중산술평균(A)
47,684

1주일 가중산술평균(B)
47,178

기산일 종가(C)
46,200

A,B,C의 산술평균(D)
47,021
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
46,200
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15.00%

증자비율
19.51%

예정발행가액
38,200원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
31,414,000
5,000
44,900

1,410,488,600,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 12월 21일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액
은 신주배정기준일(2021년 01월 19일) 전 제3거래일(2021년 01월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
54,364

원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶

1차 발행가액(

44,900

원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(19.51%) X 할인율(15%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.12.15 ~ 2021.01.14)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2020-12-15
45,350
1,624,419
73,719,320,650

2
2020-12-16
48,400
8,267,648
395,561,948,900

3
2020-12-17
47,550
3,641,560
173,409,702,800

4
2020-12-18
46,200
2,857,591
132,822,199,350

5
2020-12-21
46,150
2,522,889
116,121,573,850

6
2020-12-22
45,600
6,332,684
288,797,479,250

7
2020-12-23
46,400
2,633,139
122,141,563,350

8
2020-12-24
45,650
1,781,477
81,720,637,200

9
2020-12-28
45,050
2,639,506
118,931,526,050

10
2020-12-29
47,500
6,843,784
325,653,475,600

11
2020-12-30
47,900
2,405,897
114,666,568,400

12
2021-01-04
49,200
4,392,731
213,496,874,350

13
2021-01-05
53,900
14,113,184
749,348,360,450

14
2021-01-06
53,200
8,344,887
443,953,917,400

15
2021-01-07
55,400
9,056,721
510,321,069,200

16
2021-01-08
56,700
5,679,249
321,271,499,200

17
2021-01-11
56,800
8,745,152
503,653,538,600

18
2021-01-12
53,700
5,750,071
311,808,690,800

19
2021-01-13
55,000
4,068,649
225,451,898,300

20
2021-01-14
55,500
2,988,441
165,953,268,400

1개월 가중산술평균(A)
51,474

1주일 가중산술평균(B)
56,116

기산일 종가(C)
55,500

A,B,C의 산술평균(D)
54,364
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
54,364
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15.00%

증자비율
19.51%

1차발행가액
44,900원
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,200,014,800,000

발행제비용(2)
6,252,537,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,193,762,262,140

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
216,002,660
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
4,800,059,200
모집총액의 0.4%

모집주선수수료
200,000,000
정액

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
82,530,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록면허세
628,280,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
125,656,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
6,252,537,860

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유
상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 1,200,014,800,000원은 시설자금과 운영자금
및 타법인증권 취득자금
으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 
또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 12월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

600,000,000,000
-
300,014,800,000
-
300,000,000,000
-
1,200,014,800,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,200,014,800,000원을 아래와 같이 시설자금과 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다

우선순위
자금용도
사업구분
세부 내용
자금 사용시기
금 액(억원)

1
시설자금
태양광 사업
태양광 차세대 제품 개발 및 생산
'21년~'22년
4,000

1
시설자금
수소 사업
수소 생산
'21년~'22년
1,000

1
시설자금
수소 사업
수소 저장 및 유통
'21년~'22년
1,000

2
운영자금
태양광사업
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업
'21년~'22년
3,001

3
타법인증권취득자금
태양광 사업
태양광 발전사업 관련 자산취득 등
'21년~'22년
3,000

합 계
12,001

(1) 시설자금 상세 내역

전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 그린 뉴딜 정책이 강화되는 흐름 속에 태양광 사업과 수소 사업 규모는 점점 확대되고 있고, 고성장이 예상됩니다. 향후 10년 동안 신재생 기반 에너지는 화석연료 기반 에너지를 급속하게 대체하고, 태양광 발전을 포함한 신재생 기반 발전이 동 기간 전력 발전량 성장의 대부분을 차지할 것으로 주요 기관들은 예상하고 있으며, 태양광 발전의 지속가능한 고성장에 대해서는 큰 이견이 없는 상황입니다. 태양광 발전 사업과 함께 장거리 운송, 산업용 연료, 에너지 저장 등의 측면에서 수소의 중요성도 점점 커지고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 유상증자를 통해 모집한 자금을 수소 관련 사업에 2,000억원, 태양광 관련 사업에 4,000억원 가량 투입하여, 에너지 대전환의 흐름 속에서 미래성장 동력 확보를 통한 지속가능한 성장을 추구하고자 기존 사업인 태양광 사업과 신규 사업인 수소 사업에 선제적으로 투자를 이어갈 계획입니다.

[시설자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
2020년
기투자금액 (주1)
2021년
2022년
내용

태양광 사업
태양광 차세대 제품 
개발 및 생산
200
3,000

1,000

태양광 차세대 제품 개발 및 생산과 관련하여 N타입 모듈 생산과 페로브스카이트 구조를 활용한 페로브 텐덤 모듈 생산 설비투자

수소 사업
수소 생산
-
300
700

수전해기술 설비와 사업화를 위한 실증 사업 투자

수소 저장 및 유통
-
500
500
수소 저장 및 유통을 위한 고압탱크 기술 확보 및 고압탱크 생산설비 투자

합 계
200
3,800
2,200

주1) 2020년 기투자금액은 증권신고서 제출일 전일 기준 (2020년 12월 18일)까지 투자한 금액과 2020년 투자 추정액을 합산한 예상수치입니다. 
주2) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[태양광 사업]
태양광 사업에는 태양광 차세대 고효율 제품 개발 및 생산에 약 4,000억원의 자금을 투입할 계획입니다. 

N타입 웨이퍼를 적용한 제품으로의 라인 전환과 페로브 텐덤 파일럿 라인 등 고효율 제품 생산관련 시설투자에 약 2,000억원을 투입할 계획입니다. 또한 기존 웨이퍼 대비 대면적의 웨이퍼를 사용한 고효율 모듈 라인 전환 시설투자에 약 2,000억원을 투입할 계획입니다. 해당 시설 투자를 통해 당사의 태양광 모듈 연간 생산 용량은 '20년말 기준 약 11GW에서 '22년말 약 13GW로 증가할 것으로 예상됩니다.
연간 생산 용량 증가 예상치는 당사의 내부 추정 수치인 점은 참고 부탁드립니다.

[수소 사업]

수소 사업에는 수소 생산에 약 1,000억원, 수소 저장 및 유통에 약 1,000억원의 자금을 투입할 계획입니다. 

수소 생산 관련 당사는 정부 및 지자체 주도의 그린수소 생산단지 구축 프로젝트에 참여하여 국내 수소발전 실증사업 시설투자에 약 300억원을 투입하고, 수전해 등 수소생산 설비투자에 약 700억원의 자금을 투자할 계획입니다. 수소실증 사업은 강원도 등 국내 지자체와 협력 하에 신재생 에너지 발전에서 발생하는 전기 및 잉여전기를 활용하여 당사가 연구개발 중인 수전해조 기술을 통해 수소 생산 설비를 구축 및 운영하는 사업을 의미합니다. 당사는 수소실증 사업을 통해 신재생 에너지를 수소로 전환하는 P2G(Power to Gas) 수전해 기술을 테스트할 수 있는 기반 시설을 마련하고 운영 데이터를 수집해 그린수소 생산기술을 확보할 계획입니다. 

수소 유통 및 저장과 관련해서는 운송용 저장 기술 및 충전소용 초고압 탱크 기술의 사업화를 위한 신규 양산공장 시설투자에 700억원을 투입하고, 육상용 저장 용기의 효율 향상과 우주 항공용 액화 수소 저장 기술 개발을 위해 R&D 센터를 설립하는 등 '22년까지 총 1,000억원의 자금을 투자할 계획입니다.

(2) 운영자금 상세 내역

신재생 에너지 기반의 전력 생산과 수요가 점차 확대되면서 당사는 상업용 및 산업용 전력구매 고객들이 태양광 및 신재생 에너지로부터 생산되는 전기를 최적화된 구조로 소비할 수 있도록 데이터 베이스에 기반한 소프트웨어를 개발하여 이와 연계한 태양광 제품 판매 및 전력 사업을 추진하고자 합니다. 태양광 발전으로 생산되는 전기를 고객에게 장기 계약 형태로 판매하는 전력 판매사업, 태
양광 제품 및 시스템을 고객에게 임대하는 리스 사업 등에 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
300,014,800,000원
을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금 집행 계획은 하기와 같습니다.

[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
사용시기(예정)
합계

2021년
2022년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

태양광 사업
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업
-
171
230
250
400
500
600
850
3,001

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(3) 타법인증권 취득자금 상세 내역

당사는 미국과 유럽지역의 태양광 발전소 프로젝트를 선별하여 인수한 후, 당사 기술역량을 통해 개발부터 건설까지 진행하는 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 해외법인 설립 등을 통해 미국과 유럽지역의 선별된 태양광 발전소 자산을 취득한 후, 당사 기술 역량을 통해 개발하여 1~3년 내에 매각함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 당사는 당해 사업 관련하여 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 300,000,000,000원을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금집행 계획은 하기와 같습니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
사용시기(예정)
내용

2021년
2022년

태양광 사업
태양광 발전사업
관련 자산취득 등
1,500
1,500
당사 기술역량 활용하여 미국 및 유럽지역의 선별된
태양광 발전소 자산을 취득하는 사업 등에 투자

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(4) 상기의 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역

당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. '21년 이후 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구매 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
2021년
합계
매입처

1분기
2분기
3분기
4분기

원재료 구입
웨이퍼 등
750
750
750
750
3,000
중환(Zhonghuan) 등

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

1,410,488,600,000

발행제비용(2)

7,130,788,340

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,403,357,811,660

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금

253,887,940

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

5,641,954,400

모집총액의 0.4%

모집주선수수료
200,000,000
정액

신주인수권증서
표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료

80,000,000

추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
(상한 8천만원, 유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)
(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
628,280,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
125,656,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계

7,130,788,340

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유
상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총

1,410,488,600,000

원은 시설자금과 운영자금
및 타법인증권 취득자금
으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 
또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

700,000,000,000

-

300,014,800,000

-

410,473,800,000

-

1,410,488,600,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인

1,410,488,600,000
원을 아래와 같이 시설자금과 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다

우선순위
자금용도
사업구분
세부 내용
자금 
사용시기
금 액(억원)

1
시설자금
태양광 사업
태양광 차세대 제품 개발 및 생산
'21년~'22년
4,000

1
시설자금
수소 사업
수소 생산
'21년~'22년
1,000

1
시설자금
수소 사업
수소 저장 및 유통
'21년~'22년
2,000

2
운영자금
태양광사업
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업
'21년~'22년
3,001

3
타법인증권취득자금
태양광 사업
태양광 발전사업 관련 자산취득 등
'21년~'22년

4,104

합 계
14,105

(1) 시설자금 상세 내역

전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 그린 뉴딜 정책이 강화되는 흐름 속에 태양광 사업과 수소 사업 규모는 점점 확대되고 있고, 고성장이 예상됩니다. 향후 10년 동안 신재생 기반 에너지는 화석연료 기반 에너지를 급속하게 대체하고, 태양광 발전을 포함한 신재생 기반 발전이 동 기간 전력 발전량 성장의 대부분을 차지할 것으로 주요 기관들은 예상하고 있으며, 태양광 발전의 지속가능한 고성장에 대해서는 큰 이견이 없는 상황입니다. 태양광 발전 사업과 함께 장거리 운송, 산업용 연료, 에너지 저장 등의 측면에서 수소의 중요성도 점점 커지고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 유상증자를 통해 모집한 자금을 수소 관련 사업에
3,000억원, 태양광 관련 사업에
4,000억원 가량 투입하여, 에너지 대전환의 흐름 속에서 미래성장 동력 확보를 통한 지속가능한 성장을 추구하고자 기존 사업인 태양광 사업과 신규 사업인 수소 사업에 선제적으로 투자를 이어갈 계획입니다.

[시설자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
2020년
기투자금액 (주1)
2021년
2022년
내용

태양광 사업
태양광 차세대 제품 
개발 및 생산
200
3,000

1,000

태양광 차세대 제품 개발 및 생산과 관련하여 N타입 모듈 생산과 페로브스카이트 구조를 활용한 페로브 텐덤 모듈 생산 설비투자

수소 사업
수소 생산
-
300
700

수전해기술 설비와 사업화를 위한 실증 사업 투자

수소 저장 및 유통
-
500
1,500
수소 저장 및 유통을 위한 고압탱크 기술 확보 및 고압탱크 생산설비 투자

합 계
200
3,800
3,200

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[태양광 사업]
태양광 사업에는 태양광 차세대 고효율 제품 개발 및 생산에 약

4,000억원
의
자금을 투입할 계획입니다. 

N타입 웨이퍼를 적용한 제품으로의 라인 전환과 페로브 텐덤 파일럿 라인 등 고효율 제
품 생산관련 시설투자에 약
2,000억원
을 투입할 계획입니다. 또한 기존 웨이퍼 대비 대면적의 웨이퍼를 사용한 고효율 모듈 라인 전환 시설투자에 약
2,000억원
을 투입할 계획입니다. 해당 시설 투
자를 통해 당사의 태양광 모듈 연간 생산 용량은 '20년말 기준 약 11GW에서 '22년말 약 13GW로 증가할 것으로 예상됩니다.
연간 생산 용량 증가 예상치는 당사의 내부 추정 수치인 점은 참고 부탁드립니다.

[수소 사업]

수소 사업에는 수소 생산에 약
1,000억원
, 수
소 저장 및 유통에 약
2,000억원
의 자금을 투입할 계획입니다. 

수소 생산 관련 당사는 정부 및 지자체 주도의 그린수
소 생산단지 구축 프로젝트에 참여하여 국내 수소발전 실증사업 시설투자에 약
300억원
을 투입하고, 수전해 등 수소생산 설비투자에 약
700억원
의 자금을 투자할
계획입니다. 수소실증 사업은 강원도 등 국내 지자체와 협력 하에 신재생 에너지 발전에서 발생하는 전기 및 잉여전기를 활용하여 당사가 연구개발 중인 수전해조 기술을 통해 수소 생산 설비를 구축 및 운영하는 사업을 의미합니다. 당사는 수소실증 사업을 통해 신재생 에너지를 수소로 전환하는 P2G(Power to Gas) 수전해 기술을 테스트할 수 있는 기반 시설을 마련하고 운영 데이터를 수집해 그린수소 생산기술을 확보할 계획입니다. 

수소 유통 및 저장과 관련해서는 운송용 저장 기술 및 충전소용 초고압 탱크 기술의 사업화를 위한 신규 양산공장 시설투자에
700억원
을 투입하고, 육상용 저
장 용기의 효율 향상과 우주 항공용 액화 수소 저장 기술 개발을 위해 R&D 센터를 설립하는 등 '22년까지 총
2,000억원
의 자금을 투자할 계획입니다.

(2) 운영자금 상세 내역

신재생 에너지 기반의 전력 생산과 수요가 점차 확대되면서 당사는 상업용 및 산업용 전력구매 고객들이 태양광 및 신재생 에너지로부터 생산되는 전기를 최적화된 구조로 소비할 수 있도록 데이터 베이스에 기반한 소프트웨어를 개발하여 이와 연계한 태양광 제품 판매 및 전력 사업을 추진하고자 합니다. 태양광 발전으로 생산되는 전기를 고객에게 장기 계약 형태로 판매하는 전력 판매사업, 태
양광 제품 및 시스템을 고객에게 임대하는 리스 사업 등에 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
300,014,800,000원
을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금 집행 계획은 하기와 같습니다.

[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
사용시기(예정)
합계

2021년
2022년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

태양광 사업
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업
-
171
230
250
400
500
600
850
3,001

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(3) 타법인증권 취득자금 상세 내역

당사는 미국과 유럽지역의 태양광 발전소 프로젝트를 선별하여 인수한 후, 당사 기술역량을 통해 개발부터 건설까지 진행하는 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 해외법인 설립 등을 통해 미국과 유럽지역의 선별된 태양광 발전소 자산을 취득한 후, 당사 기술 역량을 통해 개발하여 1~3년 내에 매각함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 당사는 당해 사업 관련하여 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중

410,473,800,000
원
을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금집행 계획은 하기와 같습니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
사용시기(예정)
내용

2021년
2022년

태양광 사업
태양광 발전사업
관련 자산취득 등
1,500

2,604

당사 기술역량 활용하여 미국 및 유럽지역의 선별된
태양광 발전소 자산을 취득하는 사업 등에 투자

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(4) 상기의 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역

당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. '21년 이후 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구매 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
2021년
2022년
합계
매입처

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

원재료 구입
웨이퍼 등
513
513
513
513
513
513
513
513
4,104
중환(Zhonghuan) 등

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.