HC홈센타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210115)
제출인: HC홈센타

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)홈센타홀딩스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 15일

회 사 명 :

주식회사 홈센타홀딩스

대 표 이 사 :

박병윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화) 053-210-5140

(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 석희인

(전 화) 053-210-5140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 42,556,508주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,853,468,300원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 12월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 12월 28일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

보완기재 및 일정 변경 기재정정

(
파란색
)

2020년 12월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

보완기재 및 기재정정

(
초
록색)

2021년 01월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

보완기재 및 기재정정

(
빨
간색)

2021년 01월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정

(보라색)

[세
부 정정내용]

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 787원
모집(매출)가액 : 725원

모집(매출)총액 : 33,491,971,796원
모집(매출)총액 : 30,853,468,300원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,556,508주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,556,508
500
787
33,491,971,796
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 12월 11일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(하략)

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 42,556,508주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,556,508
500
725
30,853,468,300
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 12월 11일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(중략)

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액산정표] (2020.12.15 ~ 2021.01.14)

기준일 : 2021년 01월 14일
(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2021-01-14
1,105
340,559
372,200,485

2
2021-01-13
1,095
278,552
302,124,080

3
2021-01-12
1,090
86,317
92,900,815

4
2021-01-11
1,070
293,795
311,860,745

5
2021-01-08
1,090
273,729
296,826,090

6
2021-01-07
1,090
257,645
281,847,080

7
2021-01-06
1,095
364,703
396,845,490

8
2021-01-05
1,105
211,546
232,070,565

9
2021-01-04
1,110
350,236
386,492,055

10
2020-12-30
1,130
916,522
1,045,035,690

11
2020-12-29
1,085
169,136
182,327,895

12
2020-12-28
1,085
451,389
482,333,380

13
2020-12-24
1,070
419,478
450,707,915

14
2020-12-23
1,060
452,732
475,369,600

15
2020-12-22
1,055
444,440
468,187,620

16
2020-12-21
1,070
449,686
477,991,835

17
2020-12-18
1,095
272,267
297,920,510

18
2020-12-17
1,100
300,291
327,963,605

19
2020-12-16
1,100
359,777
395,568,835

20
2020-12-15
1,090
982,486
1,065,718,830

1개월 거래량 가중평균(A)
1,087
-

1주일 거래량 가중평균(B)
1,081
-

최근일 거래량 가중평균(C)
1,093
-

(A+B+C)/3 = (D)
1,087
-

현재기준 기준주가(Min(C,D))
1,087
-

할인율
25.00%
-

증자비율
50.00%
-

1차 발행가액
725
[기준주가X(1-할인율)]/(1+할인율X증자비율)

신규발행주식수
42,556,508
-

예정 발행규모
30,853,468,300
-

(하략)

(주2) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,491,971,796

발 행 제 비 용(2)
444,231,915

순 수 입 금 (1)-(2)
33,047,739,881

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
6,028,550
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

수수료
301,427,746
인수수수료 : 최종 모집금액의 0.9% 
실권인수수수료 : 10.0%

상장수수료
4,620,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
85,113,016
증자자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세
17,022,603

등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

표준코드발급비용
20,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

합계
444,231,915
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액 기준입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3) 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 회사 자체자금으로 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

(기준일 :
2020.12.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
7,492
16,000
-
-
33,492

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 채무상환자금 및 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 영업활동으로 창출하는 현금을 활용하여 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
세부목적
사용시기
금액

1
시설자금
대구경북 통합신공항 이전지역
레미콘 및 아스콘 공장 인수
2021년 03월
~ 
2022년 12월
10,000

2
채무상환자금
국민은행, 산업은행 차입금 상환
2021년 04월
~
2021년 12월
16,000

3
운영자금
외상매입금 상환, 급여 및 이자비용
2021년 04월
~
2021년 12월
7,492

총합계
33,492

주) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(중략)

(3) 운영자금

당사는 금번 유상증자로 유입되는 자금 중 약 7,492백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 별도 기준으로 건축자재 도소매업을 영위하고 있으며, 레저시설을 운영 중입니다. 해당 사업 영위 중 발생하는 외상매입금, 급여 등 운영비용을 충당하고, 이자비용을 충당하기 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 상세 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분
금 액
시 기

외상매입금
4,492
2021.03 ~ 2021.12

급여
1,500
2021.03 ~ 2021.12

이자비용 등
1,500
2021.03 ~ 2021.12

합계
7,492

(자료 : 당사 내부자료)

(하략)

(주2) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,853,468,300

발 행 제 비 용(2)
419,770,454

순 수 입 금 (1)-(2)
30,433,697,846

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
5,553,620
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

수수료
277,681,215
인수수수료 : 최종 모집금액의 0.9% 
실권인수수수료 : 10.0%

상장수수료
4,380,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
85,113,016
증자자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세
17,022,603

등록세의 20%

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

표준코드발급비용
20,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

합계
419,770,454
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액 기준입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3) 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 회사 자체자금으로 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

(기준일 :
2021.01.15
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
4,853
16,000
-
-

3
0,
853

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 채무상환자금 및 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 영업활동으로 창출하는 현금을 활용하여 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
세부목적
사용시기
금액

1
시설자금
대구경북 통합신공항 이전지역
레미콘 및 아스콘 공장 인수
2021년 03월
~ 
2022년 12월
10,000

2
채무상환자금
국민은행, 산업은행 차입금 상환
2021년 04월
~
2021년 12월
16,000

3
운영자금
외상매입금 상환, 급여 및 이자비용
2021년 04월
~
2021년 12월
4,853

총합계
30,853

주) 상기 금액은

1

차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(중략)

(3) 운영자금

당사는 금번 유상증자로 유입되는 자금 중 약
4,853
백만원
을 운
영
자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 별도 기준으로 건축자재 도소매업을 영위하고 있으며, 레저시설을 운영 중입니다. 해당 사업 영위 중 발생하는 외상매입금, 급여 등 운영비용을 충당하고, 이자비용을 충당하기 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 상세 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구 분
금 액
시 기

외상매입금
1,853
2021.03 ~ 2021.06

급여
1,500
2021.03 ~ 2021.12

이자비용 등
1,500
2021.03 ~ 2021.12

합계
4,853

(자료 : 당사 내부자료)

(하
략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.