선진뷰티사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210114)
제출인: 선진뷰티사이언스

증권신고서(지분증권)
2.8
선진뷰티사이언스(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 14일

회 사 명 :

선진뷰티사이언스 주식회사

대 표 이 사 :

이성호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 256(원시동)

(전 화) 031-494-6322

(홈페이지) http://www.sunjinbs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 엄정복

(전 화) 031-494-6322

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,835,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
21,102,500,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 적색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 10,100원 ~ 11,500원
모집(매출)총액(예정) : 18,533,500,000원 
 ~ 21,102,500,000원

모집(매출) 확정가액 :
11,500원

모집(매출) 확정총액 : 21,102,500,000원

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
가. 공모주식의 배정내역
(주2)
(주2)

2. 공모방법
나. 모집의 방법 등
(주3)
(주3)

2. 공모방법
다. 매출의 방법 등
(주4)
(주4)

2. 공모방법
라.
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 
 취득분에 관한 사항

(주5)
(주5)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
(주6)
(주6)

3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항
추가기재
(주7)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주10)
(주10)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과
가. 평가결과
(주11)
(주11)

4. 종합평가결과
나. 희망공모가액의 산출 방법
3) 희망공모가액의 산정
(주12)
(주12)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적
(주14)
(주14)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,835,000
500
10,100
18,533,500,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,101,000
11,120,100,000
237,228,800
총액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
734,000
7,413,400,000
133,441,200
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 1월 18일
~ 2021년 1월 19일
2021년 1월 21일
2021년 1월 18일
2021년 1월 21일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집
(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

인

10,100

원 ~
11,500
원

중 최
저가액
기준
입니
다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합
청약일:
2021년
1
월
18
일 (1일간)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년
1
월
18
일 ~
19
일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수
있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 공동대표주관회사 중 한 곳에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되며, 공동대표주관회사 계좌에 각각 청약하는 복수청약은 가능하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 06월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
202
0년
10
월
29
일
)을
받
았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.

주9)

총 인수대가는 공모금
액의

2.
0%
에
해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,835,000
500
11,500
21,102,500,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,101,000
12,661,500,000
405,168,000
총액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
734,000
8,441,000,000
227,907,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 1월 18일
~ 2021년 1월 19일
2021년 1월 21일
2021년 1월 18일
2021년 1월 21일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집
(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
선진뷰티사이언스 주식회사의 1주당 확정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
11,500원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합
청약일:
2021년
1
월
18
일 (1일간)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년
1
월
18
일 ~
19
일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수
있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 공동대표주관회사 중 한 곳에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되며, 공동대표주관회사 계좌에 각각 청약하는 복수청약은 가능하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 06월 19일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
202
0년
10
월
29
일
)을
받
았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.

주9)

총 인수대가는 공모금
액의

3.
0
%
에
해당하
는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다.

또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주
주
는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 선진뷰티사이언스㈜의 코스닥시장 상장공모는
신주모집
1,225,000주(66.8%)
, 구주매출 610,000
주(33.2%)
로, 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
1,651,500주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
183,500주(10.0%)
우선배정

합계
1,835,000주(100.0%)
-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 10를 우선배정합니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
주 수(비율)
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
183,500주(10.0%)
10,100원
1,853,350,000원
-

일반투자자
367,000주(20.0%)
3,706,700,000원
-

기관투자자
1,284,500주(70.0%)
12,973,450,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,835,000주(100.0%)
18,533,500,000원
-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은 제시 희
망공모가액인

10,100

원 ~

11,500원
중 최저가액인

10,100
원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정해야 하며, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 선진뷰티사이언스㈜의 코스닥시장 상장공모는
신주모집
1,225,000주(66.8%)
, 구주매출 610,000
주(33.2%)
로, 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
1,651,500주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
183,500주(10.0%)
우선배정

합계
1,835,000주(100.0%)
-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 10를 우선배정합니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
주 수(비율)
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
183,500주(10.0%)
11,500원
2,110,250,000원
-

일반투자자
367,000주(20.0%)
4,220,500,000원
-

기관투자자
1,284,500주(70.0%)
14,771,750,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,835,000주(100.0%)
21,102,500,000원
-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은
확정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정해야 하며, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3)

<정정 전>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
1,102,500주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
122,500주(10.0%)
우선배정

합계
1,225,000주(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
122,500주(10.0%)
10,100원
1,237,250,000원
-

일반투자자
245,000주(20.0%)
2,474,500,000원

기관투자자
857,500주(70.0%)
8,660,750,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,225,000주(100.0%)
12,372,500,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
735,000주
60.0%

10,100
원

7,423,500,000원

삼성증권
490,000주
40.0%
4,949,000,000원

합계
1,225,000주
100.0%
12,372,500,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 주식은 아래와 같이 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
147,000주
60.0%

10,100원

1,484,700,000원

삼성증권
98,000주
40.0%
989,800,000원

합계
245,000주
100.0%
2,474,500,000원

주3)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 않는다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜에 제출하여야 합니다.

※공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

금번 공모에서 우리사주조합에 모집주식
중
122,500
주(
10.0
%)
를 우
선배정하였습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주6)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모
가액

1
0,100
원 ~
11
,500원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안
하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<정정 후>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
1,102,500주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
122,500주(10.0%)
우선배정

합계
1,225,000주(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
122,500주(10.0%)
11,500원
1,408,750,000원
-

일반투자자
245,000주(20.0%)
2,817,500,000원

기관투자자
857,500주(70.0%)
9,861,250,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,225,000주(100.0%)
14,087,500,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
735,000주
60.0%
11,500원
8,452,500,000원

삼성증권
490,000주
40.0%
5,635,000,000원

합계
1,225,000주
100.0%
14,087,500,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 주식은 아래와 같이 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
147,000주
60.0%

11,500원

1,690,500,000원

삼성증권
98,000주
40.0%
1,127,000,000원

합계
245,000주
100.0%
2,817,500,000원

주3)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 않는다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜에 제출하여야 합니다.

※공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

금번 공모에서 우리사주조합에 모집주식
중
122,500
주(
10.0
%)
를 우
선배정하였습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주6)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여

확
정공모가액 11,500원
기준으로, 청약일
전에 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을

실시하
였습니다.

주7)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주4)

<정정 전>

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
549,000주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
61,000주(10.0%)
우선배정

합계
610,000주(100.0%)
-

【매출의 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율)
주당매출가액
매출총액
비고

일반투자자
122,000주(20.0%)
10,100원
1,232,200,000원
-

기관투자자
427,000주(70.0%)
4,312,700,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
61,000주(10.0%)
616,100,000원
우선배정

합계
610,000주(100.0%)
6,161,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 매출가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
366,000주
60.0%
10,100원
3,696,600,000원

삼성증권
244,000주
40.0%
2,464,400,000원

합계
610,000주
100.0%
6,161,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 주식은 아래와 같이 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 매출가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
73,200주
60.0%
10,100원
739,320,000원

삼성증권
48,800주
40.0%
492,880,000원

합계
122,000주
100.0%
1,232,200,000원

주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만,해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 않는다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서불이익을 받을 수 있습니다.

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜에 제출하여야 합니다.

※공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

금번 공모에서 우리사주조합에 매출주식중

61,000주(
10.0
%)
를 우선배정하였습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주6)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
10,100원 ~

11,500

원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

선진뷰티사이언스㈜
(경기도 안산시 단원구 해안로 256)
이성호 보유주식 61,000주, 
이병철 보유주식 183,000주,
이민자 보유주식 183,000주,
이선진 보유주식 183,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 
정하는 방법에 따라 공동대표주관회사가
자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

이성호
최대주주
기명식보통주
2,128,260
61,000
2,067,260

이병철
최대주주 부
기명식보통주
680,000
183,000
497,000

이민자
최대주주 모
기명식보통주
571,200
183,000
388,200

이선진
최대주주 제
기명식보통주
430,980
183,000
247,980

주)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

<정정 후>

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
549,000주(90.0%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
61,000주(10.0%)
우선배정

합계
610,000주(100.0%)
-

【매출의 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율)
주당매출가액
매출총액
비고

일반투자자
122,000주(20.0%)
11,500원
1,403,000,000원
-

기관투자자
427,000주(70.0%)
4,910,500,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
61,000주(10.0%)

701,500,000
원

우선배정

합계
610,000주(100.0%)

7,015,000,000
원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 매출가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
366,000주
60.0%

11,500
원

4,209,000,000
원

삼성증권
244,000주
40.0%

2,806,000,000
원

합계
610,000주
100.0%

7,015,000,000
원

주2)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 주식은 아래와 같이 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 매출가액
금액

공동대표
주관회사
신한금융투자
73,200주
60.0%

11,500
원

841,800,000
원

삼성증권
48,800주
40.0%

561,200,000
원

합계
122,000주
100.0%

1,403,000,000
원

주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만,해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이자산총액의 100분의 2 이상이여야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 않는다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서불이익을 받을 수 있습니다.

벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜에 제출하여야 합니다.

※공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

금번 공모에서 우리사주조합에 매출주식중

61,000주(
10.0
%)
를 우선배정하였습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주6)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액 11,500원 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 신한금융투자(주)가 수요예측을 실시하였습니다.

주7)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

선진뷰티사이언스㈜
(경기도 안산시 단원구 해안로 256)
이성호 보유주식 61,000주, 
이병철 보유주식 183,000주,
이민자 보유주식 183,000주,
이선진 보유주식 183,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 
정하는 방법에 따라 공동대표주관회사가
자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

이성호
최대주주
기명식보통주
2,128,260
61,000
2,067,260

이병철
최대주주 부
기명식보통주
680,000
183,000
497,000

이민자
최대주주 모
기명식보통주
571,200
183,000
388,200

이선진
최대주주 제
기명식보통주
430,980
183,000
247,980

주)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주5)

<정정 전>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

공동대표
주관회사
신한금융투자
33,030주
10,100원
333,603,000원

삼성증권
22,020주
222,402,000원

합계
55,050주
556,005,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희
망공모가액(
10,100원 ~ 11,500원
)의 밴드 최저가액인
10,100원
기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

공동대표
주관회사
신한금융투자
33,030주

11,500
원

379,845,000
원

삼성증권
22,020주

253,230,000
원

합계
55,050주

633,075,000
원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주6)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

10,100원 ~
11,500
원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발
행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 선진뷰티사이언스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,500원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발
행회사가 협의하여
확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 선진뷰티사이언스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하여,
확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사인 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 발행회사인 선진뷰티사이언스 주식회사가 협의하여 11,500원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주7)

<정정 전>

(기재내용 없음)

<정정 후>

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 
보험
기타
거래실적(유) 주1)
거래실적(무)

건수
202
269
225
529
252
30
1,507

수량
251,450,000
336,147,000
271,359,000
656,235,000
299,026,000
24,260,000
1,838,477,000

경쟁률
196
262
211
511
233
19
1,431

주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 
보험
기타
거래실적(유) 
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
174
216,969,000
234
296,743,000
208
252,663,000
469
584,055,000
153
192,452,000
7
8,984,000
1,245
1,551,866,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
19
22,925,000
18
20,680,000
16
17,412,000
31
39,276,000
40
33,380,000
16
6,288,000
140
139,961,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
9
11,556,000
17
18,724,000
1
1,284,000
29
32,904,000
59
73,194,000
7
8,988,000
122
146,650,000

합계
202
251,450,000
269
336,147,000
225
271,359,000
529
656,235,000
252
299,026,000
30
24,260,000
1,507
1,838,477,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자 입니다.
주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,500원 이상
1,385
91.90%
1,691,827,000
92.02%

10,100원 이상 ~ 11,500원 미만
-
-
-
-

10,100원 미만
-
-
-
-

미제시
122
8.10%
146,650,000
7.98%

합계
1,507
100.00%
1,838,477,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청수량(주)

15일
120,656,000

1개월
131,210,000

3개월
75,965,000

총합계
327,831,000

총 신청수량 대비 비율(%)

17.83%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 선진뷰티사이언스 주식회사와 공동대표주관회사인 신한금융투자(주)와 삼성증권(주)가 1주당 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 11,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주8)

<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,835,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

10,100원 / 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,533,500,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 1월 18일

종료일

2021년 1월 18일

일반투자자
개시일

2021년 1월 18일

종료일

2021년 1월 19일

기관투자자
개시일

2021년 1월 18일

종료일

2021년 1월 19일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불
2021년 1월 21일

납 입 기 일

2021년 1월 21일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 1월 12일(화)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 1월 14일(목)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년 1월 18일(월)

매일경제신문

배 정 공 고

2021년 1월 21일(목)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜, 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜, 선진뷰티사이언스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금
은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(20
21년
1
월

21일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까
지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수
하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일(2021년
1
월
21
일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년
1
월
21
일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년

1
월
21
일
)에 주금납입금으로
대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ , 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는 2021년
1월 12일
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년
1월 14일
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는 2021년

1월 21일
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,835,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

10,100원 / 주2)

확정가액
11,500원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,533,500,000 원

확정가액
21,102,500,000원

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 1월 18일

종료일

2021년 1월 18일

일반투자자
개시일

2021년 1월 18일

종료일

2021년 1월 19일

기관투자자
개시일

2021년 1월 18일

종료일

2021년 1월 19일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불
2021년 1월 21일

납 입 기 일

2021년 1월 21일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 1월 12일(화)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 1월 14일(목)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년 1월 18일(월)

매일경제신문

배 정 공 고

2021년 1월 21일(목)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜은
상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하여, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사인 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 발행회사인 선진뷰티사이언스(주)가 협의하여 11,500원으로 결정하였습니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 -(6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금
은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(20
21년
1
월

21일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까
지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수
하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일(2021년
1
월
21
일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년
1
월
21
일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년

1
월
21
일
)에 주금납입금으로
대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ , 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는 2021년
1월 12일
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년
1월 14일
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는 2021년

1월 21일
공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주9)

<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜
237,228,800원
주)

삼성증권㈜
133,441,200원

합계
370,670,000원

주)

상기 인수대가는 공모금액의

2.0
%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 공동대표주관회사가 협
의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공
모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사
에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가
기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜
405,168,000원
주)

삼성증권㈜
227,907,000원

합계
633,075,000원

주)

상기 인수대가는 공모금액의

3.0
%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 공동대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다. 또한 이와 별도로 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가 기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주10)

<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜은 선진뷰티사이언스㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자(주)
기명식보통주
33,030주
10,100원
코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

삼성증권(주)
기명식보통주
22,020주
10,100원

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜, 삼성증권(주)과 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액

10,100원 ~ 11,500원
중 최저가액인
10,100원
기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜은 선진뷰티사이언스㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자(주)
기명식보통주
33,030주
11,500원
코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

삼성증권(주)
기명식보통주
22,020주
11,500원

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜, 삼성증권(주)과 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 협의하여 제시한

확
정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주11)

<정정 전>

4. 종합평가결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜는 선진뷰티사이언스㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격

10,100
원 ~
11,500
원

확정 공모가격
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 선진뷰티사이언스㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 선진뷰티사이언스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜의 협의 후 최종 결정 예정입니다

<정정 후>

4. 종합평가결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜
과 발행회사인 선진뷰티사이언스 주식회사는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정 공모가격

11,500원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜가 확정 공모가격을
11,500원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 선진뷰티사이언스㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 선진뷰티사이언스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 선진뷰티사이언스㈜
가 협의하여 1주당 11,500원으로 결정하였습니다.

(주12)

<정정 전>

3) 희망공모가액의 결정

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

14,000원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)

10,100원 ~ 11,500원

할인율 27.9% ~ 17.9%

확정 주당 공모가액(원)

-

수요예측 결과 반영

주)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜는 선진뷰티사이언스㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
14,000

원
을 기초로 하여 17.9% ~ 27.9%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,100원 ~ 11,500원
으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

<정정 후>

3) 희망공모가액의 결정

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

14,000원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)

10,100원 ~ 11,500원

할인율 27.9% ~ 17.9%

확정 주당 공모가액(원)

11,500원

수요예측 결과 반영

주)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜와 삼성증권㈜는 선진뷰티사이언스㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
14,000

원
을 기초로 하여 17.9% ~ 27.9%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,100원 ~ 11,500원
으로 제시하였으며,
제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 결과 1주당 11,500원으로 최종 확정 하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장 하는 것은 아닙니다. 

(주13)

<정정 전>

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 11월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,567
-
-
2,000
-
-
12,567

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

12,372,500,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
556,005,000

발 행 제 비 용(3)
361,362,120

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
12,567,142,880

주1)

모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인

10,100
원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원
기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
247,450

공모금액의 2.0%

등록세
2,560

증자금의 0.4%

교육세
512
등록세의 20%

상장수수료
5,840

500만원+600억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
361,362

주)

발행제비용은 제시 공모 최저가액
10,100
원을 기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다.

<정정 후>

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,183
-
-
2,000
-
-
14,183

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

14,087,500,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
633,075,000

발 행 제 비 용(3)
537,157,120

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
14,183,417,880

주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료

422,625

모집금액의 3.0%

등록세
2,560

증자금의 0.4%

교육세
512
등록세의 20%

상장수수료
6,460

500만원+600억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
537,157

주)
인수수수료 등 상기 발행 제비용은 확정공모가액인 11,500원 기준입니다.

(주14)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자

장항공장 핸슬믹서 공정 시설투자

56

2021년
1월 ~ 6월

안산공장 제조라인 장항공장 통합이전 시설

T80제품등 라인 증설 건축 (기존공장 2동내) : 20억원

안산공장의 기계설비 철거, 이전 설치공사 : 30억원

50

2021년
1월 ~ 11월

차입금상환
이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적 사용

20

2021년
3월

합계

126

(1) 핸슬믹서 공정 시설투자 : 56억원

핸슬믹서 공정은 자사의 특허를 가진 공법으로 건식상태에서 BEAD 표면가공을 통하여 제품을 생산하고 있으며, 그 수요 또한 크게 늘어나고 있습니다. 또한 각종 ACTIVE를 캡슐레이션, 친환경 AGENT 활용기술 보유하여 거래처별 관심이 집중되고 있습니다. 따라서 미국FDA인증이 가능한GMP기준에 부합하는 핸슬믹서 신규 공장의 시설 투자로 인하여 미국에도 판매가 가능한 제품을
연간 1,000ton 이상 생산 가능한 공장을 위해 공장동 건설과 방폭구조의 초미립자분쇄기, 핸슬믹서 시설및 진동체 시설등의 자동화 라인 구축과 폐수처리시설, 대기오염방지시설등의 투자를 2021년 6월까지 완료 예정으로 이에 대한 시설투자로 56억원을 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자
(건축)
9동 공장동 : 2,426.41㎡, 10동 공장동 : 136.65㎡ 건축 중도금 및 잔금(매월 기성고에 따라 자금 집행)
22.4

2021년
1월 ~ 6월

FDA인증목표

시설투자
(설비)
A 설비(자동화 설비) 중도금7.6억원, 잔금1.90억원
9.5

B 설비(자동화 설비) 중도금6.6억원, 잔금1.65억원
8.3

폐수처리시설등 기타의 기계시설 중도금 및 잔금
15.8

합계

56.0

(2) 안산공장 제조시설 장항공장으로 이전 비용: 50억원

안산공장 제조시설을 모두 장항공장으로 이전하여 CGMP기준에 부합하는 제품의 생산과, 제조시설의 통합 운영으로, 안산공장과 장항공장, 양쪽에서 발생하던 고정비용의 절감을 통해 수익성 향상을 높일 계획으로

2021년 1월 개념설계를 시작하여 2021년 10월까지 장항공장으로 이전 설치후, 11월부터는 시생산 계획으로 기존 안산공장에서 생산하던 화장품용 및 산업용 폴리머 제품과 TIO2제품 라인을 장항공장으로 이전 완료하여 연간 900톤 생산 규모의 생산라인 구축에 50억원을 사용할 예정입니다. 

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자
(건축)
라인 증설 건축 개념설계
20

2021년
1월 ~ 2월

CGMP기준 부합시설

라인 증설 건축공사(장항 공장 기존공장2동내)

2021년
4월 ~ 10월

월 기성방식 자금집행

라인 제품 시운전

2021년
11월

시설투자
(설비)
안산공장의 기계설비 철거
30

2021년
6월 ~ 10월

안산공장의 기계설비 장항공장 이전 설치공사

합계

50

(3) 차입금 상환: 20억

공모자금을 사용하여 2021년 3월 만기가 도래하는 농협은행 일반자금대출 20억원을 상환하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다.

(단위 : 억원)

차입처
내용
만기일

2020년 3분기말

이자율
잔액

신한은행
수출입은행온랜딩
2020.12.16
2.30%
15

농협은행
일반자금대출
2021.03.31
2.27%
20

기업은행
중소기업자금대출
2021.03.18
2.22%
25

기업은행
일반자금대출
2020.12.30
2.38%
7

산업은행
운영자금대출
2021.10.05
2.33%
30

합 계
97

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자

장항공장 핸슬믹서 공정 시설투자

56

2021년
1월 ~ 6월

안산공장 제조라인 장항공장 통합이전 시설

T80제품등 라인 증설 건축 (기존공장 2동내) : 20억원

안산공장의 기계설비 철거, 이전 설치공사 :
46억원

66

2021년
1월 ~ 11월

차입금상환
이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적 사용

20

2021년
3월

합계

142

(1) 핸슬믹서 공정 시설투자 : 56억원

핸슬믹서 공정은 자사의 특허를 가진 공법으로 건식상태에서 BEAD 표면가공을 통하여 제품을 생산하고 있으며, 그 수요 또한 크게 늘어나고 있습니다. 또한 각종 ACTIVE를 캡슐레이션, 친환경 AGENT 활용기술 보유하여 거래처별 관심이 집중되고 있습니다. 따라서 미국FDA인증이 가능한GMP기준에 부합하는 핸슬믹서 신규 공장의 시설 투자로 인하여 미국에도 판매가 가능한 제품을
연간 1,000ton 이상 생산 가능한 공장을 위해 공장동 건설과 방폭구조의 초미립자분쇄기, 핸슬믹서 시설및 진동체 시설등의 자동화 라인 구축과 폐수처리시설, 대기오염방지시설등의 투자를 2021년 6월까지 완료 예정으로 이에 대한 시설투자로 56억원을 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자
(건축)
9동 공장동 : 2,426.41㎡, 10동 공장동 : 136.65㎡ 건축 중도금 및 잔금(매월 기성고에 따라 자금 집행)
22.4

2021년
1월 ~ 6월

FDA인증목표

시설투자
(설비)
A 설비(자동화 설비) 중도금7.6억원, 잔금1.90억원
9.5

B 설비(자동화 설비) 중도금6.6억원, 잔금1.65억원
8.3

폐수처리시설등 기타의 기계시설 중도금 및 잔금
15.8

합계

56.0

(2) 안산공장 제조시설 장항공장으로 이전 비용:
66

억원

안산공장 제조시설을 모두 장항공장으로 이전하여 CGMP기준에 부합하는 제품의 생산과, 제조시설의 통합 운영으로, 안산공장과 장항공장, 양쪽에서 발생하던 고정비용의 절감을 통해 수익성 향상을 높일 계획으로
2021년 1월 개념설계를 시작하여 2021년 10월까지 장항공장으로 이전 설치후, 11월부터는 시생산 계획으로 기존 안산공장에서 생산하던 화장품용 및 산업용 폴리머 제품과 TIO2제품 라인을 장항공장으로 이전 완료하여 연간 900톤 생산 규모의 생산라인 구축에
66
억원을 사용할 예정입니다. 

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자
(건축)
라인 증설 건축 개념설계
20

2021년
1월 ~ 2월

CGMP기준 부합시설

라인 증설 건축공사(장항 공장 기존공장2동내)

2021년
4월 ~ 10월

월 기성방식 자금집행

라인 제품 시운전

2021년
11월

시설투자
(설비)
안산공장의 기계설비 철거
46

2021년
6월 ~ 10월

안산공장의 기계설비 장항공장 이전 설치공사

합계

66

(3) 차입금 상환: 20억

공모자금을 사용하여 2021년 3월 만기가 도래하는 농협은행 일반자금대출 20억원을 상환하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다.

(단위 : 억원)

차입처
내용
만기일

2020년 3분기말

이자율
잔액

신한은행
수출입은행온랜딩
2020.12.16
2.30%
15

농협은행
일반자금대출
2021.03.31
2.27%
20

기업은행
중소기업자금대출
2021.03.18
2.22%
25

기업은행
일반자금대출
2020.12.30
2.38%
7

산업은행
운영자금대출
2021.10.05
2.33%
30

합 계
97

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.