SK이노베이션 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20210114)
제출인: SK이노베이션

증권신고서(채무증권)
3.2
SK이노베이션(주)

정정신고(보고)-대표이사등의확인

정 정 신 고 (보고)

2021년 01월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 08일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 01월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출액
수요예측 결과 반영
300,000,000,000원
500,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1, 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 확인일자
수요예측 결과 반영
2021년 01월 08일

2021년 01월 14
일

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 19일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
648,986,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월
13일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 20일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
400,086,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월
13일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
5-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 20일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
268,086,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임

주1) 본 사채는 2021년 01월
13일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액

250,000,000,000

이자율
1.230

발행수익률

1.230

상환기일
2024년 01월 19일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

발행제비용
1,029,086,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액

160,000,000,000

발행가액

160,000,000,000

이자율
1.559

발행수익률

1.559

상환기일
2026년 01월 20일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
7,500,000
75,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

160,000,000,000

발행제비용
673,186,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
5-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액

90,000,000,000

이자율
2.042

발행수익률

2.042

상환기일
2031년 01월 20일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
385,086,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
5-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2024년 01월
19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 01월 19일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월
13일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
5-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,
2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,
2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2026년 01월
20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 01월 20일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월
13일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
5-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,
2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,
2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일,
2026년 4월 20일, 2026년 7월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 1월 20일,
2027년 4월 20일, 2027년 7월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 1월 20일,
2028년 4월 20일, 2028년 7월 20일, 2028년 10월 20일, 2029년 1월 20일,
2029년 4월 20일, 2029년 7월 20일, 2029년 10월 20일, 2030년 1월 20일,
2030년 4월 20일, 2030년 7월 20일, 2030년 10월 20일, 2031년 1월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2031년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 01월 20일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월
13일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
5-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.230

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.230

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2024년 01월
19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 01월 19일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.559

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.559

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,
2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,
2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2026년 01월
20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 01월 20일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.042

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.042

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,
2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,
2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일,
2026년 4월 20일, 2026년 7월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 1월 20일,
2027년 4월 20일, 2027년 7월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 1월 20일,
2028년 4월 20일, 2028년 7월 20일, 2028년 10월 20일, 2029년 1월 20일,
2029년 4월 20일, 2029년 7월 20일, 2029년 10월 20일, 2030년 1월 20일,
2030년 4월 20일, 2030년 7월 20일, 2030년 10월 20일, 2031년 1월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2031년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 01월 20일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제5-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

22
13
16
1
-
-
52

수량

3,700
4,200
2,200
500
-
-
10,600

경쟁률

2.47:1
2.80:1
1.46:1
0.33:1
-
-
7.07:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

29
8
12
-
-
-
49

수량

4,400
2,500
2,000
-
-
-
8,900

경쟁률

4.89:1
2.78:1
2.22:1
-
-
-
9.89:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

8
2
8
-
-
-
18

수량

800
300
1,100
-
-
-
2,200

경쟁률

1.33:1
0.50:1
1.83:1
-
-
-
3.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
100
0.9%
포함

-15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
300
2.8%

포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
400
3.8%

포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
600
5.7%

포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
800
7.5%

포함

-5
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
4.7%
1,300
12.3%

포함

-4
1
100
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
4.7%
1,800
17.0%

포함

-3
3
300
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
6.6%
2,500
23.6%

포함

-2
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
3.8%
2,900
27.4%

포함

0
2
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
600
5.7%
3,500
33.0%

포함

1
1
200
-
-
1
100
1
500
-
-
-
-
3
800
7.5%
4,300
40.6%

포함

3
3
800
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
900
8.5%
5,200
49.1%

포함

4
1
200

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
5,500
51.9%

포함

5
1
100

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
5,700
53.8%

포함

7
1
300

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.8%
6,000
56.6%

포함

9
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.8%
6,400
60.4%

포함

10
2
200
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
4
900
8.5%
7,300
68.9%

포함

14

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
7,400
69.8%

포함

15
2
300
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
7.5%
8,200
77.4%

포함

18

-

-

1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.7%
8,700
82.1%

포함

25

-

-

1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.8%
9,000
84.9%

포함

29

-

-

1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.7%
9,500
89.6%

포함

30

-

-

3
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,100
10.4%
10,600
100.0%

포함

합계
22
3,700
13
4,200
16
2,200
1
500
-
-
-
-
52
10,600
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
100
1.1%
포함

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
300
3.4%

포함

-15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
500
5.6%

포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
600
6.7%

포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
700
7.9%

포함

-12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
900
10.1%

포함

-10
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
3.4%
1,200
13.5%

포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
1,300
14.6%

포함

-6
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.4%
1,600
18.0%

포함

-5
2
400
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
10.1%
2,500
28.1%

포함

-3
3
300
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
5
1,100
12.4%
3,600
40.4%

포함

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
3,800
42.7%

포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
4,000
44.9%

포함

0
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
4.5%
4,400
49.4%

포함

3
5
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
800
9.0%
5,200
58.4%

포함

4
2
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
700
7.9%
5,900
66.3%

포함

5
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.5%
6,300
70.8%

포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
6,500
73.0%

포함

7
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.4%
6,800
76.4%

포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
6,900
77.5%

포함

9
-
-
2
700

-
-
-
-
-
-
2
700
7.9%
7,600
85.4%

포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
7,800
87.6%

포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,900
88.8%

포함

15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
8,100
91.0%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.4%
8,400
94.4%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.6%
8,900
100.0%
포함

합계
29
4,400
8
2,500
12
2,000
-
-
-
-
-
-
49
8,900
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
13.6%
300
13.6%
포함

-20
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
13.6%
600
27.3%

포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
700
31.8%

포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
800
36.4%

포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
900
40.9%

포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
1,000
45.5%

포함

-10
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
18.2%
1,400
63.6%

포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.1%
1,600
72.7%

포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.1%
1,800
81.8%

포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
1,900
86.4%

포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
2,000
90.9%

포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.1%
2,200
100.0%

포함

합계
8
800
2
300
8
1,100
-
-
-
-
-
-
18
2,200
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제5-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-30
-15
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
1
3
4
5
7
9
10
14
15
18
25
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
200
100
200
200
500
500
700
400
600
800
900
300
200
300
400
900
100
800
500
300
500
1,100
10,600

누적합계
100
300
400
600
800
1,300
1,800
2,500
2,900
3,500
4,300
5,200
5,500
5,700
6,000
6,400
7,300
7,400
8,200
8,700
9,000
9,500
10,600
-

[제5-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-30
-20
-15
-14
-13
-12
-10
-8
-6
-5
-3
-2
-1
0
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
25
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
500

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
200
200
100
100
200
300
100
300
900
1100
200
200
400
800
700
400
200
300
100
700
200
100
200
300
500
8,900

누적합계
100
300
500
600
700
900
1,200
1,300
1,600
2,500
3,600
3,800
4,000
4,400
5,200
5,900
6,300
6,500
6,800
6,900
7,600
7,800
7,900
8,100
8,400
8,900
-

[제5-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-30
-20
-19
-18
-16
-11
-10
-5
0
7
20
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

-

-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

200
200

합계
300
300
100
100
100
100
400
200
200
100
100
200
2,200

누적합계
300
600
700
800
900
1,000
1,400
1,600
1,800
1,900
2,000
2,200
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
① 제5-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 10,600억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 52건
② 제5-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,900억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 49건
③ 제5-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,200억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 18건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK이노베이션㈜와 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고
② 지난 01월 13일 진행한 당사의 수요예측에서 제5회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 723%에 해당하는 2조 1,700억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체를 유효수요로 결정하고, 총 5,000억원의 발행을 결정함.
③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜와 협의하여 제5-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -3bp로, 제5-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -6bp로, 제5-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평-16bp로 결정함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

[제5-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율

[제5-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율

[제5-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 5-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
60,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.30
총액인수

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권㈜

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가
10,000,000,000
0.30
총액인수

미래에셋대우㈜

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.30
총액인수

한화투자증권㈜

00148610
서울특별시 영등포구 여의대로56
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 5-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
40,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 5-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.30
총액인수

삼성증권㈜

00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
10,000,000,000
0.30
총액인수

키움증권㈜

00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30
총액인수

하이투자증권㈜

00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 5-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 5-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 5-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
1,666,666
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 5-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
95,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
90,000,000,000
0.30
총액인수

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권㈜

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가
20,000,000,000
0.30
총액인수

미래에셋대우㈜

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.30
총액인수

한화투자증권㈜

00148610
서울특별시 영등포구 여의대로56
15,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제 5-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
70,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
75,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제 5-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
25,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30
총액인수

삼성증권㈜

00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
15,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
15,000,000,000
0.30
총액인수

키움증권㈜

00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30
총액인수

하이투자증권㈜

00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61
5,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 5-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
250,000,000,000
1,666,667
-

[회 차 : 제 5-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

160,000,000,000

1,666,667
-

[회 차 : 제 5-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
1,666,666
-

(주5) 정정 전

가.
일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제5-1회 무보증사채
150,000,000,000
-

2024-01-19

-

제5-2회 무보증사채
90,000,000,000
-
2026-01-20
-

제5-3회 무보증사채
60,000,000,000
-
2031-01-20
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 01월
13일 09시에서
16
시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.
[제5-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율[제5-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
[제5-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 발행총액은 오천억
원(\
5
00,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액은 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

가.
일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제5-1회 무보증사채
250,000,000,000
-

2024-01-19

-

제5-2회 무보증사채
160,000,000,000
-
2026-01-20
-

제5-3회 무보증사채
90,000,000,000
-
2031-01-20
-

합 계
500,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.
[제5-1회]

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제5-2회]

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제5-3회]

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 5-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 5-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 5-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
1,666,666
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

[회 차 : 제 5-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
250,000,000,000
1,666,667
-

[회 차 : 제 5-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 5-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
1,666,666
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
648,986,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,351,013,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
400,086,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,599,913,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
268,086,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,731,913,334

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
105,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
450,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
648,986,667

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
63,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
270,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
63,000,000
한국기업평가, 한국신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
400,086,667

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
42,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
180,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,666
정액

신용평가수수료
42,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
268,086,666

2.

자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
5-1
(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
5-2
(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
5-3
(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행 총액 금 삼천억원(\300,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채
무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)

CP
2020.04.07
2021.04.06
1.980%
30,000

한도대
2020.12.14
2021.01.21
1.160%
50,000

한도대
2020.12.14
2021.01.21
1.360%
50,000

한도대
2021.01.07
2021.01.21
1.160%
30,000

한도대
2021.01.07
2021.01.21
1.460%
50,000

회사채
2014.07.16
2021.07.16
3.217%
100,000

합계
310,000

(주1) 2021년 1월 13일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 총 발행금액이 증액될 경우, 증액분은 추가 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,029,086,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
248,970,913,333

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
673,186,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,326,813,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
385,086,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,614,913,334

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
175,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
750,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

채권연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
1,029,086,667

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
112,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
480,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
77,000,000
한국기업평가, 한국신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
673,186,667

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
63,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
270,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,666
정액

신용평가수수료
48,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
385,086,666

2.

자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
5-1
(기준일 :

2021년 01월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
-
-

250,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
5-2
(기준일 :

2021년 01월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-

160,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
5-3
(기준일 :

2021년 01월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-

90,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행 총액
금 오천억원(\500,000,000,000)
은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채
무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)

CP
2020.04.07
2021.04.06
1.980%
30,000

한도대
2020.12.14
2021.01.21
1.160%
50,000

한도대
2020.12.14
2021.01.21
1.360%
50,000

한도대
2021.01.07
2021.01.21
1.160%
30,000

한도대
2021.01.07
2021.01.21
1.460%
50,000

회사채
2014.07.16
2021.07.16
3.217%
100,000

CP
2020.04.09
2021.04.08
1.980%
50,000

회사채
2018.09.13
2021.09.13
2.266%
150,000

합계
510,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서명_2021.01.14

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

증권신고서제출및정정연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 08일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 01월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

금융위원회 귀중

2021년 01월
08일

회 사 명 :

SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :

김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무3실장 (성 명) 이동훈

(전 화) 02-2121-5563

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
SK이노베이션 주식회사 제5-1회 무보증사채
SK이노베이션 주식회사 제5-2회 무보증사채
SK이노베이션 주식회사 제5-3회 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
500,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26

신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26

NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56

키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가

하이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사_확인서명_2021.01.08

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

[지주회사로서의 위험]

가.
당사는 자체 사업 영위와 더불어 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사

로 2007년 7월 1일 인적분할 되어 설립되었습니다.
당사와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ①석유개발, 소재사업 및 기타사업, ②석유사업, ③화학사업,④윤활유사업, ⑤배터리사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 석유개발 및 배터리사업 등 신성장 사업만을 영위하고 있는 당사는 석유, 화학, 윤활유, 소재부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 있어
당사가 영위하는 자체 사업 뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 사업실적에 따라 당사의 실적에도 지대한 영향을 받게 됩니다. 투자자들께서는 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.

[석유개발사업 관련 위험]

나.
당사가
영위하는 석유개발 사업은 산업의 특성상 대규모 초기 투자비용이 발생하며, 불투명한 성공 가능성과 함께 상업생산까지 장기간이 소요되어 가시적인 성과가 나오기까지 장기간이 소요되는 등 본질적인 위험을 내포하고 있습니다.
이와 같은 석유개발사업의 위험으로 인한 투자자금 조달 부담은 당사의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용 투입에도 불구하고 투자가 실패할 경우 당사의 재무적 부담이 야기될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

[배터리사업 관련 위험]

다.
당사는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있습니다.

2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 221만대로 2018년 대비 9.5% 성장하여 전체 차량판매량의 2.5% 수준인 것으로 추정되며, 2020년에는 전세계 COVID-19 확산으로 인한 소비 침체로 인해 5.5% 역성장한

209만대로 전체 차량판매량의 2.7% 수준으로 예상
됩니다.
전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다.

투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다.또한
최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상
되며,
전고체 배터리 개발 등 기존 리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[대규모 자본적 지출과 관련된 위험]

라.
당사 및 당사의 주요 종속회사가 영위하고 있는 석유산업, 화학산업, 윤활유산업, 배터리 및 소재산업은 모두 자본집약적인 장치산업으로, 대규모 장치와 부지가 필요하며, 막대한 초기투자비용이 소요됩니다. 대규모 설비투자라는 진입장벽은 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면,
매년 상당한 금액의 감가상각비와 투자자금의 외부조달비용을 발생시켜 고정비용이 발생하게 됩니다. 또한, 사업철수 등 산업으로부터의 이탈비용이 높아 기진입 기업들의 산업이탈 이 어려워 이에 따른 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하경쟁 격화 등이 발생할 수 있습니다. 또한 시장환경이 급변할 경우 대응시간이 장기간 소요되며, 투자비용의 조기회수가 타 산업에 비해 상대적으로 어렵다는 불리한 측면도 가지고 있습니다. 투자자들께서는 당사 투자 계획에 따른 유동자금 조달 가능성에 유의하시고 향후 대규모 시설투자등 추가적인 자본적지출에 대해서도 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[국제유가 및 환율변동과 관련된 위험]

마.
원유는 정유산업의
원
가에서 절대적인 비중(2020년 3분기 기준 SK에너지(주)의 원재료 매입액의 약

72.2%

, SK인
천
석유화학(주)의 원재료 매입액의 약 66.0%)을 차지하고 있으며, 전량을 해외에서 수입하기 때문에
정유사업의 수익성은
국제유가, 수급, 환율 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 유가의 하락은 정유사들의 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 정유부문의 정제마진에 직접적인 영향을 미치지는 않지만,
유가가 하락하는 기간 중에는 원유 구매와 투입 시점간의 시차로 재고의 평가손실 등을 발생시킬 수 있고, 원유 구매와 제품 판매 시차에 따른 마진 하락을 유발할 수 있습니다. 또한
국제유가가 급등할 경우, 당사가 영위하고 있는 석유화학산업은 원재료 가격 상승으로 인하여 수익성이 악화될
수 있습니다. 또한
환율의 급격한 등락은 당사의 수익성 및 재무안정성에 다양한 영향
을 미치는 것으로 파악됩니다. 환율의 상승은 원유 구입시 매입가격이 상승하여 당사의 원가에 큰 영향을 미치며 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 이와 반대로 환율의 하락은 주요 원재료인 원유 도입 시 매입가격이 하락하는 긍정적인 효과가 있으나, 해외 경쟁업체 대비 가격 경쟁력 약화 및 원화 환산 매출액이 감소하는 부정적인 영향이 있습니다. 이에 따라 당사는
파생상품 및 외화 결제를 통한 환헷지정책을 채택
하고 있으므로 환율 변동이 수익에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단되나, 환율 헷지에 실패할 경우 환율 변동이 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

[
중동의 지정학적 요인과 관련한 위험]

바.

우리나라는 원유를 전량 수입에 의존하고 있고, 특히
중동지역에 수입물량이 편중(2020년 11월 누적 기준 68.8%)됨에 따라 전쟁, 자원민족주의, 경제제재로 인한 금수조치, 종파분쟁 등 중동지역의 지정학적 리스크에 노출되어 있습니다. 중동의
지정학적 정세 변화에 따라 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[정제마진 변동에 따른 위험]

사.

정유회사의 수익성은 정제마진에 의해 결정됩니다.
정
제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다.
국제 석유정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 원유 및 석유제품 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향과 세계 경기에 영향을 받고 있습니다.
정제마진 악화가 지속될 시 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[

정부 정책 및 규제와 관련한 위험
]

아. 당사의 자회사 중 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유사업은 국가전략산업이자 기간산업으로 정부정책과 규제에 큰 영향을 받습니다.
석유정제업 신규진입 자유화, 석유 수입자율화, 알뜰주유소 등의 조치로 산업 내 경쟁이 심화된 바 있으며,
알뜰주유소 공급권 확보 여부는 국내 정유업체간의 점유율 변동에 상당한 영향을 미치고 있는 등
정부의 정책 및 규제 변화는 당사 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한
정유 및
석유화학, 윤활유 사업은 2015년 1월부터 시행된 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률'과 '화학물질관리법' 개정안의 규제를 받고 있으며, 2015년부터 시행된「온실가스 배출권거래제」에 의해 배출권 거래제 대상업체로 지정되어 배출권을 할당받고 있습니다. 동 제도에 따라 당사 및 당사의 주요 자회사는 온실가스 배출량이 할당량을 초과할 경우 배출권 구매비용 또는 과징금이 발생하여 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 이와 같이 정유 및 석유화학, 윤활유 사업은 정부의 각종 규제 및 법률에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 투자 감소 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[정유사업 경쟁과 관련된 위험]

자.

국내 정유업계는 수익성 개선을 위한 고도화설비(중질유를 경질유로 분해하는 설비) 투자를 경쟁적으로 진행하였습니다.
고도화설비 투자 이후 회사간 수익 창출력이 차별화될 수 있을 것으로 예상되나,
막대한 투자금 회수를 위한 경쟁강도가 심화될 수도 있습니다. 이러한
산업내 경쟁구도에 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[석유시장 수요 둔화와 관련된 사항]

차.

2016년 국내 석유시장은 저유가로 인하여 석유수요가 증가하여 전체 석유제품 수요는 전년 대비 7.9% 상승하였습니다. 2017년 들어서 OPEC의 감산 연장에 따른 유가 상승 및 비수송용 수요인 LPG, 벙커C유 등의 수요가 감소함에 따라,
2017년 기준 석유제품 소비 성장세가 전년 동기간

대비 약 1.7% 증가

에 그쳤으며
,

2018년~2019년에는 석유제품 소비 성장세가 전년대비 역성장하는 모습을 보였습니다.

2020년 11월 기준으로는 COVID-19영향으로 전년동기대비 5.2% 감소
하였습니다. 수
출의 경우에도

국내 정유사
들의 주요 수
출국인 중국과 인도가 자국내 정제능력을 확충하고 있어
향후 수출이 감소하게 될 가능성도 있습니다. 투자자께서는
국내외 석유시장 수요가 국내 정유업체의 수익성에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[석유화학 사업부문 수익성에 관한 사항]

카.

당사는 자회사인 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)를 통하여 석유화학산업을 영위하고 있습니다.
석유화학산업은 기초 원재료인 납사(Naphtha) 등을 원료로 하여 다양한 석유화학 제품을 생산하는 산업으로,
석유화학 제품의 가격과 납사(Naphtha) 등 주요 원재료 가격과의 스프레드가 수익성을 좌우합니다.
석유화학 제품의 스프레드는 원유 등 원재료의 가격, 중국 등 주요 석유화학제품 수요국의 경제상황, 전세계 석유화학 업체들의 가동률 등 다양한 수급요인에 의해 변동될 수 있으니 투자자께서는 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[에틸렌 경쟁심화에 관한 사항]

타.

당사
의 자회사인 SK종합화학(주)
는 NC
C(나프타분해시설)를 보유하여 올레핀 계열의 제품 중 하나인 에틸렌을 생산하고 있는 국내 유일의 정유사 계열의 석유화학회사입니다.
하지만 2018년에 GS칼텍스, 현대오일뱅크, S-oil 등 타 정유사 모두 에틸렌 생산능력 확보를 위한 투자계획을 발표
한 바 있으며, 투자가 완료된 이후에는 국내 모든 정유사가 에틸렌 생산능력을 보유하게 되며 기존 화학전문업체들의 증설까지 고려할 때
국내 연간 에틸렌 생산량은 현재 890만톤 내외에서 1,390만톤 내외로 증가할 것으로 추정
되고 있습니다. 이와 같은 정유사를 중심으로 한 에틸렌 생산시설 투자가 지속적으로 증가하는 가운데
신규 생산시설의 가동 시점, 중국 현지업체의 에틸렌 증설 투자 및 코로나바이러스(COVID-19) 등으로 인해 에틸렌의 글로벌 수요변화 추이에 따라 일시적 공급과잉 및 스프레드 축소가 발생할 가능성을 배제할 수 없으니
투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. 

[기유 시장의 성장성 둔화에 관한 위험]

파.
당사의 자회사인 SK루브리컨츠(주)는 2020년 3분기 연결기준 기유 사업의 매출 비중이 87.48%에 이르고 있으며, 기유 중심의 사업구조를 보유하고 있습니다. ICIS에 따르면 윤활유 수요정체로 2024년까지 기유 전체 시장의 성장률은 연 평균 약 1.0%대 수준의 저성장기조를 지속할 것으로 예상되나, API 그룹 별 수요를 살펴보면 Group I 기유의 수요는 축소되는 가운데, 배기가스 감축노력 등 환경규제 강화, 고성능ㆍ고효율 제품 수요증가에 따라 Group Ⅱ, Ⅲ 기유로의 수요 대체가 이어지고 있습니다.
Group Ⅲ 기유는 2011 ~ 2016년까지 연 평균 공급 증가율이 20.0%로 높은 수준이었으나 2017 ~ 2022년까지는 제한된 증설로 1%의 공급 증가율을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Group Ⅲ 기유는 수요대비 초과공급상태이며, 향후 윤활기유 시장 성장세 둔화 및 글로벌 기유 공급사들의 초과공급 등이 지속될 경우의 당사의 영업실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[윤활유 산업의 성장성 둔화와 관련된 위험]

하. 윤활유는 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있으며, 전반적인 경제상황과 밀접한 관계를 갖고 있어 경기 변동에 큰 영향을 받습니다.
향후 글로벌 경기침체 및 불확실성이 지속될 경우, 주요 전방산업의 수요 감소로 인한 윤활유 완제품 시장 둔화로 SK루브리컨츠(주) 및 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다.

회사위험

[주요 자회사 실적에 따른 위험]

가.

당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사이나,
당사의 자체사업이 당사의 연결기준 매출액 및 영업손익에서 차지하는 비중은 매우 적은 수준으로, 당사의 경영실적은 석유사업, 화학사업, 윤활유사업 및 소재사업을 영위하고 있는 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)와 같은 주요 자회사들의 실적에 의해 대부분이 결정됩니다.

2020년 3분기 기준 석유 및

화학사업을 영위하고 있는 주요 자회사들이 영업적자를 기록하였고, 향후 COVID-19 확산세가 지속될 경우 수요감소에 따른 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소로 인해 당사 주요 자회사의 손실이 확대되어 당사 수익성에 부정적인 영향을 미치게 되므로,

투자자께서는 당사의 주요 종속회사의 영업환경 및 경영성과가 당사의 실적에 직접적인 영향을 미친다는 사실에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[투자 및 배당 등으로 인한 현금유출에 대한 사항]

나. 당사는
2017년 5월에 향후 2020년까지 배터리 및 화학사업을 중심으로 약 10조원의 투자계획을 공시한 바 있으며, 해당 공시 이전부터 현재까지 국내외 배터리 생산시설 확충을 위한 투자, 고부가가치 화학소재 사업을 위한 합작법인 설립 및 해외기업 지분투자 등 활발한 투자를 진행하고 있습니다. 향후 투자의 성과를 현재 예측하기는 어려우나,
투자금액의 증가는 단기적으로는 자금부담을 발생시킬 수 있으며 중장기적으로는 투자의 결과가 예상한 만큼의 성과로 이루어지지 않을 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히
배터리 사업의 경우 현재 흑자전환이 이루어지지 않고 있으며, 전방산업인 전기차 시장의 업황, 중국 등 주요국의 규제정책 및 제조업체 간 경쟁상황 등에 따라서 투자 확대에도 불구하고 수익성이 개선되지 않거나, 확보한 생산설비를 충분히 활용하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다.

한편, 당사는 2016년 이후 지속적으로 배당금을 지급하고 있으며, 2020년 3분기 기준 총 1,429억원의 배당금이 지급되었습니다.
또한

주가안정을 통한 주주가치 제고
를 목적으로
자기주식 취득을 위한 약 1조 4,953원의 자금유출이 발생한 바 있습니다. 상기와 같은 자금유출의 발생은 당사의 재무구조에 부담을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다만 언론에 공개된 SK루브리컨츠 소수지분 매각 및 주요 자회사인 SK아이이테크놀로지 기업공개(IPO) 시 구주권 매출 등으로 인해 자금이 유입될 가능성도 있으니 투자자께서는 SK루브리컨츠 소수지분 매각관련 현황 및 SK아이이테크놀로지 기업공개 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[매출 및 수익성에 관한 사항]

다.

당사는 2015년 이후 2019년까지 꾸준한 이익실현 기조를 유지해왔으나,
2020년에는 3분기까지 연결기준 매출액 26조 7,818억원(전년동기 대비 29.68% 감소) 및 영업이익 -2조 2,439억원(전년동기 대비 적자전환)을 기록
하였습니다.
유가 급락에 따른 재고손실,
COVID-19확산에 따른 수요 감소로 인해 정제마진 및 석유제품 스프레드가 축소되어
주요
종속회사들의 실적이 둔화
되었습니다.
향후 유가 회복에 따른 재고관련손실 환입을 예상하고 있으나 COVID-19로 인해 유가, 정제마진 및 석유제품 스프레드 회복이 더딜 경우 당사 실적에 부정적인 영향이 지속
될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[차입금 등 재무안정성에 관한 사항]

라.

2
020년 3분기말 기준 당사의 연결기준 부채비율은 149.2%,
차
입금의존도는 39.9% 수준

이며, 별도 기준으로는 각각 19.8% 및 12.1% 수준
으로
부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적
일 것으로 판단됩니다. 다만

2020년 3분기말 현재 2019년말 대비 총차입금과 순차입금의 규모가 증가하였습니다. 최근 당사의 투자 및 배당규모가 유지되는 가운데 영위사업의 업황이 국제유가 및 석유화학 제품의 수급상황 등에 의해 악화될 경우 당사의 재무안정성에도 변화가 있을 수 있으

니
투자자께서는 당사 및 주요 종속회사의 실적과 투자규모의 변동 등이 당사의 재무안정성에 미치는 영향을 종합적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[환율 및 파생상품거래와 관련된 사항]

마.
당사 연결실체는 해외 원유 수입과 석유제품의 수출 등 해외영업활동과 외화차입금 등 외화 조달 재무활동으로 인해 환위험에 노출되어 있으며 원유 및 석유제품의 가격변동 위험에도 노출되어 있습니다.
이에 당사는 통화선도와 통화스왑 계약을 통해 환위험을 관리하고 있으며, 석유제품스왑 등을 통해 가격변동 위험을 관리하고 있습니다. 다만
파생상품거래를 통해 환위험과 원유 및 석유제품 가격변동위험을 완벽하게 통제할 수 있는 것은 아니며, 환율과 유가 등이 예상치를 크게 벗어난 변동을 보일 경우 파생상품 관련 손실이 발생하여 당사 연결실체의 실적에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

[특수관계자 거래에 관한 사항]

바.

당사와 당사의 연결대상 종속회사들은 SK그룹 소속의 회사들이나 각각 개별적으로 이사회, 경영진을 구성하여 독립적인 의사결정과 경영 활동을 펼치는 국내외 회사들입니다. 그러나, 국내 동일 기업집단에 소속된 회사의 경우, 정부, 고객, 시장 등 이해관계자들이 동일한 최고경영자, 계열회사 지원 가능성 등으로 그룹 차원의 관점에서 공동의 재무 리스크를 보유하고 있다고 평가되고 있습니다.
당사는 배당금 수령을 제외한 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래의 규모는 크지않은편이나, 종속기업인 Korea Consortium Kazakh B.V. 에 대한 채권 1,462억원에 대하여 전액 손실충당금을 인식한 바 있습니다.

[소송에 따른 위험]

사.

당사는 LG화학과 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 침해관련 소송을 진행하고 있습니다.
해당 소송에 관해서 국내와 미국(ITC 및 델라웨어주 법원)에서 소송이 현재 진행중에 있으며 소송 결과에 대해서 증권신고서 제출일 현재 예측할 수

없습
니
다
.
이에 투자자께서는 향후 소송 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[우발채무에 관한 사항]

아.
당사 및 당사의 종속회사가
2020년 3분기말 현재 계류중인 중요한 소송사건,

지급보증 및 약정사항 등 우발채무 내역이 존재합니다. 우발채무가 현실화 되는 상황이 발생할 경우 당사 및 당사의 종속회사에 불리한 영향이 발생할 수 있습니다.

[대규모 기업집단 관련 위험]

자.
당사는 SK그룹 기업집단에 소속된 회사로 최대주주인 SK(주)의 자회사
이며
SK그룹 내
계열사에 대한 재무구조 개선의 필요성이 제기
될 경우 독점규제 및 공정거래법에서 허용한 범위 이내에서의
채무보증, 자금보충약정 등을 제공하는 경우가 발생
할 수 있습니다.
또한 정부의 정책변경 또는 글로벌 경기 침체 등의
예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 각 계열사가 진행하고 있는 신규사업에 차질이 생기거나, 혹은 계열사간 추진하고 있는 다각화 사업 등이 역시너지효과를 발생시키는 경우
재무부실이 당사에 전이될 위험
이 있습니다.
또한
대규모 기업집단에 대한 공정거래위원회의 규제로 인하여 기업활동에 제약
이 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[제재와 관련된 사항]

차.

당사 및 당사의 종속회사는 2012년 이후 공정위 등으로부터 제재 및 과징금 등을 부과받은 바 있습니다.
이러한 제재 및 과징금이 당사의 경영환경이나 재무안정성에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단되나,
당사 및 당사의 종속회사의 평판에 일부 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

[신용등급 변동 관련 사항]

카.
2020년 12월 한국신용평가, 나이스신용평가는 수시평가를 통해

당사의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 하향조정 하였습니다.

등급하향의 이유로는

유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 영업적자, 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선에 대한 불확실성

, 현금창출력 약화와 대규모 투자로 인한 재무부담
을 언급하였습니다. 이와 함께

당사의 자회사인 SK인천석유화학, SK에너지 및 SK루브리컨츠 또한 신용등급 혹은 신용등급 전망이 최근 하향 조정되었습니다.

신용평가사들은 코로나19의 해소와 함께 경기가 회복되면, 유가 상승 및 주요 제품 수요가 개선되어 당사의 수익구조가 안정될 것이라고 전망하고 있습니다. 그러나

코로나19의 장기화로 인해 경기회복이 지연될 경우, 글로벌 수요 정상화가 늦어짐에 따라 당사 및 당사 자회사의 실적 안정화가 지연될 수 있습니다.
이는 향후 당사와 당사 자회사의 신용등급 및 신용등급 전망에 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

기타 투자위험

(1) 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 20일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만
급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약
이 있을 수
있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

(2)
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(연결재무상태표 기준 부채비율
400% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(3)

본 사채는 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터

AA(안정적)
등급을, 한국기업평가(주)로부터
AA+(부정적)
등급을 받았습니다.

(4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다. 

(5) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거
사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 합니다. 또한 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. 

(6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

(7) 본 신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액

250,000,000,000

이자율
1.230

발행수익률

1.230

상환기일
2024년 01월 19일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

발행제비용
1,029,086,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액

160,000,000,000

발행가액

160,000,000,000

이자율
1.559

발행수익률

1.559

상환기일
2026년 01월 20일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
7,500,000
75,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

160,000,000,000

발행제비용
673,186,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
5-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액

90,000,000,000

이자율
2.042

발행수익률

2.042

상환기일
2031년 01월 20일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 20일
2021년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
385,086,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 :
5-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.230

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.230

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2024년 01월
19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 01월 19일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.559

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.559

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,
2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,
2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2026년 01월
20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 01월 20일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.042

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.042

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,
2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,
2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,
2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,
2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일,
2026년 4월 20일, 2026년 7월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 1월 20일,
2027년 4월 20일, 2027년 7월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 1월 20일,
2028년 4월 20일, 2028년 7월 20일, 2028년 10월 20일, 2029년 1월 20일,
2029년 4월 20일, 2029년 7월 20일, 2029년 10월 20일, 2030년 1월 20일,
2030년 4월 20일, 2030년 7월 20일, 2030년 10월 20일, 2031년 1월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 1월
06일 /

2021년 1월
06일

평가결과등급
AA+ / AA

대표주관회사
신한금융투자(주), SK증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2031년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 01월 20일

청 약 기 일
2021년 01월 20일

납 입 기 일
2021년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임.

주) 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 공모방법

해당사항 없음.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절
차

구 분
내 용

공모가격 최종결정

- 발행회사: 대표이사, CFO, 재무2실장, 자금1팀장 등

- 공동대표주관회사: 신한금융투자 커버리지본부장, SK증권 커버리지본부장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다.

나. 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
세 부 내 용

공모희망금리 산정방법

발행회사와 공동대표주관회사는 SK이노베이션㈜의 제5-1회 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 발행에
있어
민간채권평가사의 평가금리, 최근 동종 업종 회사채의 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 유사업종 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리

수요예측시 공모희망 금
리는 다음과 같이 결정하였습니다.

[제5-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율
. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

[제5-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년만기 무보증사채 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율
. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제5-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년만기 무보증사채 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율
. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

* 위의 공모 희망금리는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습
니다.

수요예측 관련사항

본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다. 
수요예측기간은 2021년 01월 13일 09시부터 16시까지 입니다.

수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

① 최소 신청수량: 각 회차별 100억원
② 최대 신청수량: 본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액
③ 수량단위: 100억원
④ 가격단위: 0.01%p

*
수요예측 진행상황에 따라 최대 신청수량은 변동될 수 있습니다.

배정 관련사항
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.

※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」

가. 배정기준 운영 
- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항 
- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.
① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것
② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용
- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.
① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준
② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙
- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.

※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다.

금리 미제시분 및 공모희망 금리밴드 범위 외 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시 이후 "유효수요"의 산정결과에 따라, 배정결과가 달라질 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

다.
공모희망금리 산정근거

공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜는 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

① 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 SK이노베이션㈜ 3년, 5년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

[기준일: 2021년 01월 07일]
(단위: %)

항목
키스
채권평가
한국
자산평가
나이스
피앤아이
에프앤
자산평가
산술평균

SK이노베이션㈜ 3년 만기
회사채 수익률
1.293
1.284
1.247
1.285
1.277

SK이노베이션㈜ 5년 만기
회사채 수익률
1.684
1.627
1.634
1.671
1.654

SK이노베이션㈜ 10년 만기
회사채 수익률
2.202
2.208
2.236
2.229
2.218

자료: 본드웹

② 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA0/AA+ 등급" 3년, 5년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

[기준일: 2021년 01월 07일]
(단위: %)

항목
키스
채권평가
한국
자산평가
나이스
피앤아이
에프앤
자산평가
산술평균

"AA0등급" 3년 만기
회사채 수익률
1.293
1.314
1.305
1.310
1.305

"AA0등급" 5년 만기
회사채 수익률
1.694
1.687
1.707
1.701
1.697

"AA0등급" 10년 만기
회사채 수익률
2.672
2.620
2.681
2.681
2.663

"AA+등급" 3년 만기
회사채 수익률
1.247
1.268
1.260
1.265
1.260

"AA+등급" 5년 만기
회사채 수익률
1.630
1.624
1.646
1.637
1.634

"AA+등급" 10년 만기
회사채 수익률
2.290
2.233
2.291
2.291
2.276

자료: 본드웹

③ 위 ① 및 ②의 산술평균 금리와 '한국금융투자협회'가 발표하는 '채권시가평가기준수익률'의 3년, 5년 및 10년 만기 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '민평수익률'(이하 "국고3년", "국고5년", "국고10년")간의 스프레드

[기준일: 2021년 01월 07일]
(단위: %, %p)

만기
국고채권
SK이노베이션㈜ 
개별민평의 국고대비 스프레드
"AA0" 등급민평의
국고대비 스프레드
"AA+" 등급민평의
국고대비 스프레드

3년
0.964
0.313
0.343
0.297

5년
1.321
0.333
0.370
0.307

10년
1.724
0.494
0.924
0.537

자료: 본드웹, 금융투자협회

④ 최근 3개월간(2020.10.07~2021.01.07) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이

[개별민평]
(단위 : %, %p)

일자
(A) 국고채권 수익률
(B) SK이노베이션㈜ 
개별민평
(B-A) 국고대비 스프레드

3년
5년
10년
3년
5년
10년
3년
5년
10년

2021-01-07
0.964
1.321
1.724
1.277
1.654
2.218
0.313
0.333
0.494

2021-01-06
0.953
1.322
1.731
1.275
1.659
2.233
0.322
0.337
0.502

2021-01-05
0.936
1.288
1.691
1.261
1.645
2.199
0.325
0.357
0.508

2021-01-04
0.954
1.322
1.723
1.282
1.675
2.235
0.328
0.353
0.512

2020-12-31
0.976
1.335
1.713
1.301
1.686
2.225
0.325
0.351
0.512

2020-12-30
0.978
1.335
1.713
1.301
1.686
2.225
0.323
0.351
0.512

2020-12-29
0.973
1.327
1.698
1.311
1.678
2.2
0.338
0.351
0.502

2020-12-28
0.958
1.316
1.681
1.291
1.664
2.181
0.333
0.348
0.500

2020-12-24
0.95
1.314
1.682
1.294
1.678
2.195
0.344
0.364
0.513

2020-12-23
0.932
1.279
1.64
1.231
1.582
1.994
0.299
0.303
0.354

2020-12-22
0.945
1.302
1.657
1.246
1.609
2.013
0.301
0.307
0.356

2020-12-21
0.959
1.323
1.679
1.262
1.626
2.031
0.303
0.303
0.352

2020-12-18
0.963
1.345
1.708
1.27
1.653
2.062
0.307
0.308
0.354

2020-12-17
0.999
1.367
1.732
1.3
1.678
2.089
0.301
0.311
0.357

2020-12-16
0.989
1.339
1.692
1.294
1.66
2.061
0.305
0.321
0.369

2020-12-15
0.984
1.317
1.671
1.294
1.644
2.04
0.310
0.327
0.369

2020-12-14
0.986
1.306
1.67
1.297
1.634
2.04
0.311
0.328
0.370

2020-12-11
0.98
1.307
1.661
1.291
1.634
2.027
0.311
0.327
0.366

2020-12-10
0.973
1.301
1.655
1.286
1.628
2.024
0.313
0.327
0.369

2020-12-09
0.966
1.318
1.656
1.287
1.643
2.024
0.321
0.325
0.368

2020-12-08
0.959
1.311
1.642
1.292
1.642
2.016
0.333
0.331
0.374

2020-12-07
0.961
1.319
1.646
1.296
1.651
2.018
0.335
0.332
0.372

2020-12-04
0.966
1.323
1.655
1.307
1.669
2.04
0.341
0.346
0.385

2020-12-03
0.975
1.337
1.669
1.308
1.661
2.034
0.333
0.324
0.365

2020-12-02
0.982
1.35
1.675
1.326
1.681
2.051
0.344
0.331
0.376

2020-12-01
0.982
1.335
1.649
1.322
1.664
2.022
0.340
0.329
0.373

2020-11-30
0.983
1.337
1.659
1.332
1.667
2.039
0.349
0.330
0.380

2020-11-27
0.979
1.324
1.641
1.329
1.657
2.017
0.350
0.333
0.376

2020-11-26
0.981
1.333
1.655
1.338
1.666
2.033
0.357
0.333
0.378

2020-11-25
0.971
1.308
1.629
1.326
1.646
2.012
0.355
0.338
0.383

2020-11-24
0.963
1.289
1.598
1.317
1.625
1.975
0.354
0.336
0.377

2020-11-23
0.955
1.282
1.581
1.317
1.624
1.963
0.362
0.342
0.382

2020-11-20
0.963
1.299
1.607
1.337
1.645
1.993
0.374
0.346
0.386

2020-11-19
0.955
1.292
1.608
1.332
1.645
1.998
0.377
0.353
0.390

2020-11-18
0.949
1.28
1.602
1.327
1.635
1.987
0.378
0.355
0.385

2020-11-17
0.96
1.297
1.62
1.351
1.657
2.011
0.391
0.360
0.391

2020-11-16
0.97
1.302
1.623
1.366
1.661
2.011
0.396
0.359
0.388

2020-11-13
0.965
1.298
1.627
1.363
1.663
2.018
0.398
0.365
0.391

2020-11-12
0.969
1.319
1.65
1.376
1.687
2.039
0.407
0.368
0.389

2020-11-11
0.989
1.34
1.662
1.4
1.709
2.064
0.411
0.369
0.402

2020-11-10
0.976
1.306
1.624
1.401
1.685
2.028
0.425
0.379
0.404

2020-11-09
0.959
1.272
1.568
1.378
1.641
1.963
0.419
0.369
0.395

2020-11-06
0.943
1.254
1.559
1.373
1.634
1.963
0.430
0.380
0.404

2020-11-05
0.927
1.223
1.527
1.351
1.598
1.923
0.424
0.375
0.396

2020-11-04
0.955
1.266
1.569
1.378
1.643
1.963
0.423
0.377
0.394

2020-11-03
0.98
1.296
1.607
1.406
1.675
2.003
0.426
0.379
0.396

2020-11-02
0.971
1.288
1.602
1.397
1.668
2.003
0.426
0.380
0.401

2020-10-30
0.935
1.235
1.546
1.36
1.616
1.954
0.425
0.381
0.408

2020-10-29
0.927
1.218
1.527
1.347
1.592
1.924
0.420
0.374
0.397

2020-10-28
0.914
1.202
1.497
1.339
1.577
1.902
0.425
0.375
0.405

2020-10-27
0.917
1.206
1.503
1.35
1.591
1.912
0.433
0.385
0.409

자료: 본드웹, 금융투자협회

[최근 3개월 개별민평 금리 추이]

(단위 : %)

sk이노베이션 민평금리 추이.jpg
sk이노베이션 민평금리 추이

자료: 본드웹, 금융투자협회

[
최근 3개월 국고 대비 개별민평 스프레드 추이]

(단위 : %p.)

sk이노베이션 크레딧스프레드 추이.jpg
sk이노베이션 크레딧스프레드 추이

자료: 본드웹, 금융투자협회

당사 채권의 3년, 5년 및 10년 만기 개별민평 수익률은 10월 말 이후 국고채 상승에 따라 상승세를 보였습니다. 특히 2020년 12월에는 2개 신용평가사에서 당사의 신용등급을 AA+에서 AA0로 하향조정하면서 10년물 금리 및 국고대비 스프레드가 가파르게 상승했습니다. 당사의 크레딧 스프레드 또한 신용평가 하향조정 이후 확대되었으며, 3년 및 5년물의 경우 지난 3개월 평균과 유사한 수준을 보이고 있으나 10년물 스프레드는 약 50bp수준으로 상대적으로 큰폭으로 확대되었습니다. 

[등급민평]
(단위 : %, %p)

일자
(A) 국고채권 수익률
(B) AA0 등급민평
(B-A) 국고대비 스프레드
(C) AA+ 등급민평
(C-A) 국고대비 스프레드

3년
5년
10년
3년
5년
10년
3년
5년
10년
3년
5년
10년
3년
5년
10년

2021-01-07
0.964
1.321
1.724
1.307
1.691
2.648
0.343
0.37
0.924
1.261
1.628
2.261
0.297
0.307
0.537

2021-01-06
0.953
1.322
1.731
1.305
1.697
2.663
0.352
0.375
0.932
1.26
1.634
2.276
0.307
0.312
0.545

2021-01-05
0.936
1.288
1.691
1.286
1.675
2.629
0.35
0.387
0.938
1.241
1.612
2.241
0.305
0.324
0.55

2021-01-04
0.954
1.322
1.723
1.307
1.705
2.665
0.353
0.383
0.942
1.262
1.642
2.278
0.308
0.32
0.555

2020-12-31
0.976
1.335
1.713
1.326
1.716
2.655
0.35
0.381
0.942
1.281
1.653
2.268
0.305
0.318
0.555

2020-12-30
0.978
1.335
1.713
1.326
1.716
2.655
0.348
0.381
0.942
1.281
1.653
2.268
0.303
0.318
0.555

2020-12-29
0.973
1.327
1.698
1.336
1.708
2.63
0.363
0.381
0.932
1.29
1.645
2.243
0.317
0.318
0.545

2020-12-28
0.958
1.316
1.681
1.316
1.694
2.611
0.358
0.378
0.93
1.271
1.631
2.224
0.313
0.315
0.543

2020-12-24
0.95
1.314
1.682
1.316
1.708
2.628
0.366
0.394
0.946
1.271
1.645
2.24
0.321
0.331
0.558

2020-12-23
0.932
1.279
1.64
1.291
1.658
2.573
0.359
0.379
0.933
1.246
1.595
2.185
0.314
0.316
0.545

2020-12-22
0.945
1.302
1.657
1.307
1.685
2.591
0.362
0.383
0.934
1.261
1.622
2.204
0.316
0.32
0.547

2020-12-21
0.959
1.323
1.679
1.327
1.707
2.614
0.368
0.384
0.935
1.282
1.644
2.227
0.323
0.321
0.548

2020-12-18
0.963
1.345
1.708
1.336
1.733
2.646
0.373
0.388
0.938
1.29
1.67
2.258
0.327
0.325
0.55

2020-12-17
0.999
1.367
1.732
1.365
1.758
2.673
0.366
0.391
0.941
1.32
1.695
2.285
0.321
0.328
0.553

2020-12-16
0.989
1.339
1.692
1.36
1.741
2.644
0.371
0.402
0.952
1.314
1.678
2.257
0.325
0.339
0.565

2020-12-15
0.984
1.317
1.671
1.359
1.724
2.624
0.375
0.407
0.953
1.314
1.661
2.237
0.33
0.344
0.566

2020-12-14
0.986
1.306
1.67
1.362
1.715
2.623
0.376
0.409
0.953
1.317
1.652
2.236
0.331
0.346
0.566

2020-12-11
0.98
1.307
1.661
1.356
1.715
2.611
0.376
0.408
0.95
1.311
1.652
2.224
0.331
0.345
0.563

2020-12-10
0.973
1.301
1.655
1.351
1.708
2.607
0.378
0.407
0.952
1.306
1.645
2.22
0.333
0.344
0.565

2020-12-09
0.966
1.318
1.656
1.352
1.723
2.607
0.386
0.405
0.951
1.307
1.66
2.22
0.341
0.342
0.564

2020-12-08
0.959
1.311
1.642
1.357
1.722
2.6
0.398
0.411
0.958
1.312
1.659
2.212
0.353
0.348
0.57

2020-12-07
0.961
1.319
1.646
1.361
1.731
2.602
0.4
0.412
0.956
1.316
1.668
2.214
0.355
0.349
0.568

2020-12-04
0.966
1.323
1.655
1.372
1.749
2.624
0.406
0.426
0.969
1.327
1.686
2.236
0.361
0.363
0.581

2020-12-03
0.975
1.337
1.669
1.374
1.741
2.618
0.399
0.404
0.949
1.328
1.678
2.23
0.353
0.341
0.561

2020-12-02
0.982
1.35
1.675
1.395
1.766
2.635
0.413
0.416
0.96
1.35
1.703
2.248
0.368
0.353
0.573

2020-12-01
0.982
1.335
1.649
1.391
1.749
2.605
0.409
0.414
0.956
1.346
1.686
2.218
0.364
0.351
0.569

2020-11-30
0.983
1.337
1.659
1.401
1.753
2.622
0.418
0.416
0.963
1.355
1.69
2.235
0.372
0.353
0.576

2020-11-27
0.979
1.324
1.641
1.398
1.743
2.6
0.419
0.419
0.959
1.352
1.68
2.213
0.373
0.356
0.572

2020-11-26
0.981
1.333
1.655
1.408
1.753
2.616
0.427
0.42
0.961
1.363
1.69
2.229
0.382
0.357
0.574

2020-11-25
0.971
1.308
1.629
1.397
1.733
2.596
0.426
0.425
0.967
1.351
1.67
2.209
0.38
0.362
0.58

2020-11-24
0.963
1.289
1.598
1.387
1.712
2.558
0.424
0.423
0.96
1.342
1.649
2.171
0.379
0.36
0.573

2020-11-23
0.955
1.282
1.581
1.387
1.711
2.546
0.432
0.429
0.965
1.342
1.648
2.159
0.387
0.366
0.578

2020-11-20
0.963
1.299
1.607
1.407
1.732
2.576
0.444
0.433
0.969
1.362
1.669
2.189
0.399
0.37
0.582

2020-11-19
0.955
1.292
1.608
1.402
1.732
2.581
0.447
0.44
0.973
1.357
1.669
2.194
0.402
0.377
0.586

2020-11-18
0.949
1.28
1.602
1.397
1.722
2.571
0.448
0.442
0.969
1.352
1.659
2.183
0.403
0.379
0.581

2020-11-17
0.96
1.297
1.62
1.422
1.744
2.594
0.462
0.447
0.974
1.376
1.681
2.207
0.416
0.384
0.587

2020-11-16
0.97
1.302
1.623
1.436
1.748
2.594
0.466
0.446
0.971
1.391
1.685
2.207
0.421
0.383
0.584

2020-11-13
0.965
1.298
1.627
1.434
1.75
2.601
0.469
0.452
0.974
1.388
1.687
2.214
0.423
0.389
0.587

2020-11-12
0.969
1.319
1.65
1.446
1.774
2.622
0.477
0.455
0.972
1.401
1.711
2.235
0.432
0.392
0.585

2020-11-11
0.989
1.34
1.662
1.47
1.796
2.647
0.481
0.456
0.985
1.425
1.733
2.26
0.436
0.393
0.598

2020-11-10
0.976
1.306
1.624
1.471
1.772
2.612
0.495
0.466
0.988
1.426
1.709
2.225
0.45
0.403
0.601

2020-11-09
0.959
1.272
1.568
1.449
1.727
2.547
0.49
0.455
0.979
1.403
1.665
2.16
0.444
0.393
0.592

2020-11-06
0.943
1.254
1.559
1.443
1.719
2.547
0.5
0.465
0.988
1.398
1.658
2.16
0.455
0.404
0.601

2020-11-05
0.927
1.223
1.527
1.421
1.683
2.507
0.494
0.46
0.98
1.376
1.621
2.12
0.449
0.398
0.593

2020-11-04
0.955
1.266
1.569
1.448
1.728
2.547
0.493
0.462
0.978
1.403
1.666
2.16
0.448
0.4
0.591

2020-11-03
0.98
1.296
1.607
1.476
1.761
2.587
0.496
0.465
0.98
1.431
1.699
2.2
0.451
0.403
0.593

2020-11-02
0.971
1.288
1.602
1.468
1.754
2.587
0.497
0.466
0.985
1.422
1.692
2.2
0.451
0.404
0.598

2020-10-30
0.935
1.235
1.546
1.435
1.704
2.534
0.5
0.469
0.988
1.389
1.642
2.147
0.454
0.407
0.601

2020-10-29
0.927
1.218
1.527
1.423
1.68
2.504
0.496
0.462
0.977
1.376
1.618
2.116
0.449
0.4
0.589

2020-10-28
0.914
1.202
1.497
1.413
1.664
2.482
0.499
0.462
0.985
1.368
1.603
2.095
0.454
0.401
0.598

2020-10-27
0.917
1.206
1.503
1.424
1.678
2.492
0.507
0.472
0.989
1.379
1.617
2.105
0.462
0.411
0.602

자료: 본드웹, 금융투자협회

[최근 3개월 AA0 등급민평 금리 추이]

(단위 : %)

aa0 등급금리 추이.jpg
aa0 등급금리 추이

자료: 본드웹, 금융투자협회

[최근 3개월 국고 대비 AA0 등급민평 스프레드 추이]

(단위 : %p.)

aa0 등급 크레딧 스프레드 추이.jpg
aa0 등급 크레딧 스프레드 추이

자료: 본드웹, 금융투자협회

[최근 3개월 AA+ 등급민평 금리 추이]

(단위 : %)

aa플러스 등급금리 추이.jpg
aa플러스 등급금리 추이

자료: 본드웹, 금융투자협회

[최근 3개월 국고 대비 AA+ 등급민평 스프레드 추이]

(단위 : %p.)

aa플러스 크레딧스프레드 추이.jpg
aa플러스 크레딧스프레드 추이

자료: 본드웹, 금융투자협회

당사의 신용등급인 AA/AA+ 등급의 최근 3년, 5년 및 10년 만기 채권의 등급민평 금리 및 국고채 대비 스프레드의 경우, 최근 3개월간 국고채 금리 상승에도 불구하고 크레딧 스프레드가 축소되면서 완만한 수준의 보합세를 보이고 있습니다. AA0 등급의 경우 3년 및 5년물 대비 10년물 금리가 다소 상승하였으며, 이는 최근 장단기 금리차 확대 추이에 따른 것으로 판단됩니다. AA+등급의 경우 3년, 5년 및 10년물 모두 최근 3개월간 강보합세를 보이고 있습니다. 

⑤
최근 3개월간(2020.10.07~2021.01.07) 동일등급(AA+/AA0) 무보증 공모회사채 발행내역
(일괄신고에 의한 발행 제외)

[AA+/AA0 등급 무보증 공모회사채 발행내역]

발행사
신용등급
발행일
만기(년)
발행금액(억원)
금리밴드
스프레드
발행금리

기준금리
하단
상단

SK
AA+
2020-12-03
5
1,500
개별민평
-20
30
PAR
1.607

10
900
개별민평
-20
30
PAR
1.926

NH투자증권
AA+
2020-11-27
3
1,000
개별민평
-20
20
-5
1.317

5
1,300
개별민평
-20
20
-5
1.464

7
700
개별민평
-20
20
-1
1.864

삼성물산
AA+
2020-11-26
3
1,700
개별민평
-20
20
-9
1.294

5
800
개별민평
-20
20
-16
1.586

신한금융투자
AA0
2020-10-27
2
1,200
개별민평
-20
20
-2
1.345

3
1,500
개별민평
-20
20
-4
1.453

5
300
개별민평
-20
20
-6
1.676

연합자산관리
AA0
2020-10-23
2
1,800
개별민평
-20
20
-3
1.389

지에스에너지
AA0
2020-10-16
5
1,100
개별민평
-30
30
-4
1.584

10
900
개별민평
-30
30
-34
2.109

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

최근 3개월간 발행된 AA+/AA0 등급 회사채 발행내역은 총 6건이며, 공모희망 금리밴드는 개별민평을 기준으로 -0.30%p.~+0.30%p. 수준으로 성정되었습니다. 발행스프레드는 개별민평 기준으로 -0.34%p.에서 개별민평 금리 사이로 결정되었습니다. 

⑥ 채권시장 동향 및 전망

국내 채권시장은 2015년 글로벌 경제 불확실성으로 인한 수출 감소세 지속 등으로 대외부문 회복세가 미약한 가운데 메르스 사태 및 가뭄 등으로 인한 내수부문 위축으로 경기 회복세가 다소 둔화됨에 따라 한국은행은 3월(2.00%-> 1.75%) 및 6월(1.75%->1.50%) 두차례 기준금리 인하를 단행하였습니다. 한편, 2016년에 접어 들며 세계 경제가 미국 중심으로 개선될 조짐이 확인되었으나, 국내 경기 부진은 2016년에도 지속되면서 2016년 6월(1.50%->1.25%) 1년만에 다시 금리 인하가 단행되며 저금리 기조가 이어졌습니다.

그러나 이후, 2016년 하반기 미국 중심의 세계 경제 개선 조짐이 확인되었고 미국 연준은 물가지수 및 고용지수가 점진적으로 목표수준에 근접함에 따라 2016년 12월 FOMC에서 기준금리 인상을 단행하였으며, 이어 2017년 3월, 6월 ,12월 및 2018년 3월, 6월에 걸쳐 추가 기준금리 인상을 실시하였습니다.

한국은행은 2017년 11월 금통위에서 6년 5개월만에 기준금리 인상(1.25% → 1.50%)을 단행한 이후 미국 금리의 중장기적 상승 추세 영향으로 금리인상 압력을 받았습니다. 2018년 7월 고용지표 쇼크로 인하여 하반기 금리인상 기대감이 약화되는 등 금리인상 시기가 불분명해지며, 시장의 변동성이 확대된 모습을 보이기도 했으나, 한-미 기준금리 역전폭 확대, 가계대출 증가, 주택가격 상승 등 금융안정을 위한 금리인상 압력 등의 영향으로 한국은행은 2018년 11월 금통위에서 기준금리 인상(1.50% → 1.75%)을 결정하였습니다. 그럼에도 불구하고 2019년 상반기에는 기준금리와 국고채 50년 장기금리가 역전되는 등 금리는 하락세를 지속해왔습니다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 그러나 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로이어졌습니다.

2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나바이러스(COVID-19) 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되고 있습니다. 최근 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후, 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 전격적인 두차례 금리 인하는 유례없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다. 미국의 기준금리 인하에도 불구하고 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보이고 있으며, 국내 경기 역시 직접적인 영향을 받아 연초 2,200선 수준이던 코스피는 3월 19일 1,457.64까지 급락하였습니다. 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 0.5%p를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 한편, 한국은행은 7월 16일 기준금리를 0.5%로 동결하였습니다. 8월 27일 금통위에서도 만장일치로 기준금리 동결하였으며, 수정 경제전망에서는 7월 금통위에서 시사한 바와 같이 올해 성장률을 -0.2% →-1.3%로 큰 폭 하향조정하였습니다. 이후 10월 및 11월 금통위에서도 기준금리를 동결하면서 한국의 기준금리는 2020년 5월 이후 0.50%를 유지하고 있습니다. 향후 저물가·저성장 국면이 지속될 경우, 추가적인 금리 인하 가능성을 배제할 수 없는 상황이며 이와 같은 경기 불확실성, 추가 금리인하 기대감 등을 고려하면 당분간 채권시장의 강세 흐름은 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 신흥국 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.

※ 결 론

발행회사와 대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황과 유사등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황 3) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였습니다. 이와 같은 사항들을 종합적으로 반영하여 결정한 SK이노베이션㈜ 제5-1회 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제5-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율
. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
.

[제5-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율
. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율.

[제5-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율
. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
.

주) 위의 공모 희망금리밴드는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 실제 유효수요 결정시 변동이 발생할 수 있습니다.

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다.

유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준"
「I. 수요예측 업무절차 -
3. 유효수요의 합리적 판단
」
및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2021년 01월
13일 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제5-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

22
13
16
1
-
-
52

수량

3,700
4,200
2,200
500
-
-
10,600

경쟁률

2.47:1
2.80:1
1.46:1
0.33:1
-
-
7.07:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

29
8
12
-
-
-
49

수량

4,400
2,500
2,000
-
-
-
8,900

경쟁률

4.89:1
2.78:1
2.22:1
-
-
-
9.89:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

8
2
8
-
-
-
18

수량

800
300
1,100
-
-
-
2,200

경쟁률

1.33:1
0.50:1
1.83:1
-
-
-
3.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
100
0.9%
포함

-15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
300
2.8%

포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
400
3.8%

포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.9%
600
5.7%

포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
800
7.5%

포함

-5
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
4.7%
1,300
12.3%

포함

-4
1
100
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
4.7%
1,800
17.0%

포함

-3
3
300
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
6.6%
2,500
23.6%

포함

-2
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
3.8%
2,900
27.4%

포함

0
2
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
600
5.7%
3,500
33.0%

포함

1
1
200
-
-
1
100
1
500
-
-
-
-
3
800
7.5%
4,300
40.6%

포함

3
3
800
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
900
8.5%
5,200
49.1%

포함

4
1
200

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.8%
5,500
51.9%

포함

5
1
100

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.9%
5,700
53.8%

포함

7
1
300

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.8%
6,000
56.6%

포함

9
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.8%
6,400
60.4%

포함

10
2
200
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
4
900
8.5%
7,300
68.9%

포함

14

-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
7,400
69.8%

포함

15
2
300
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
7.5%
8,200
77.4%

포함

18

-

-

1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.7%
8,700
82.1%

포함

25

-

-

1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.8%
9,000
84.9%

포함

29

-

-

1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.7%
9,500
89.6%

포함

30

-

-

3
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,100
10.4%
10,600
100.0%

포함

합계
22
3,700
13
4,200
16
2,200
1
500
-
-
-
-
52
10,600
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
100
1.1%
포함

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
300
3.4%

포함

-15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
500
5.6%

포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
600
6.7%

포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
700
7.9%

포함

-12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
900
10.1%

포함

-10
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
3.4%
1,200
13.5%

포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
1,300
14.6%

포함

-6
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.4%
1,600
18.0%

포함

-5
2
400
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
10.1%
2,500
28.1%

포함

-3
3
300
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
5
1,100
12.4%
3,600
40.4%

포함

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
3,800
42.7%

포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
4,000
44.9%

포함

0
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
4.5%
4,400
49.4%

포함

3
5
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
800
9.0%
5,200
58.4%

포함

4
2
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
700
7.9%
5,900
66.3%

포함

5
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.5%
6,300
70.8%

포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
6,500
73.0%

포함

7
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.4%
6,800
76.4%

포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
6,900
77.5%

포함

9
-
-
2
700

-
-
-
-
-
-
2
700
7.9%
7,600
85.4%

포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
7,800
87.6%

포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,900
88.8%

포함

15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
8,100
91.0%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.4%
8,400
94.4%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.6%
8,900
100.0%
포함

합계
29
4,400
8
2,500
12
2,000
-
-
-
-
-
-
49
8,900
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
13.6%
300
13.6%
포함

-20
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
13.6%
600
27.3%

포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
700
31.8%

포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
800
36.4%

포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
900
40.9%

포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
1,000
45.5%

포함

-10
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
18.2%
1,400
63.6%

포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.1%
1,600
72.7%

포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.1%
1,800
81.8%

포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
1,900
86.4%

포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
2,000
90.9%

포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.1%
2,200
100.0%

포함

합계
8
800
2
300
8
1,100
-
-
-
-
-
-
18
2,200
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제5-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-30
-15
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
1
3
4
5
7
9
10
14
15
18
25
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
200
100
200
200
500
500
700
400
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900
300
200
300
400
900
100
800
500
300
500
1,100
10,600

누적합계
100
300
400
600
800
1,300
1,800
2,500
2,900
3,500
4,300
5,200
5,500
5,700
6,000
6,400
7,300
7,400
8,200
8,700
9,000
9,500
10,600
-

[제5-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-30
-20
-15
-14
-13
-12
-10
-8
-6
-5
-3
-2
-1
0
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
25
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
500

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
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300

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
500

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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300
-
300

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
500
500

합계
100
200
200
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100
200
300
100
300
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200
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800
700
400
200
300
100
700
200
100
200
300
500
8,900

누적합계
100
300
500
600
700
900
1,200
1,300
1,600
2,500
3,600
3,800
4,000
4,400
5,200
5,900
6,300
6,500
6,800
6,900
7,600
7,800
7,900
8,100
8,400
8,900
-

[제5-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-30
-20
-19
-18
-16
-11
-10
-5
0
7
20
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

-

-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

200
200

합계
300
300
100
100
100
100
400
200
200
100
100
200
2,200

누적합계
300
600
700
800
900
1,000
1,400
1,600
1,800
1,900
2,000
2,200
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
① 제5-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 10,600억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 52건
② 제5-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,900억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 49건
③ 제5-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,200억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 18건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK이노베이션㈜와 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고
② 지난 01월 13일 진행한 당사의 수요예측에서 제5회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 723%에 해당하는 2조 1,700억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체를 유효수요로 결정하고, 총 5,000억원의 발행을 결정함.
③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜와 협의하여 제5-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -3bp로, 제5-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -6bp로, 제5-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평-16bp로 결정함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

[제5-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율

[제5-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율

[제5-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측
(1) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다.
(2) 수요예측은 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다. 
(3) 수요예측기간은 2021년 01월
13일 09시부터
16시까지로 합니다.
(4) "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리
[제5-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율.

[제5-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율.

[제5-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율.

(5) "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "공동대표주관회사"에 위임합니다.
(6) "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다.
(7) "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있습니다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공합니다.
(8) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다.
(9) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다.
(10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다.
(11) "공동대표주관회사"는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 합니다.
(12) "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 안됩니다.
(13) "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 안됩니다.
(14) "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다.

나. 청약
(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.
(2) 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 "인수규정" 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 합니다. 이하 같습니다) 또는 전문투자자만 청약할 수 있습니다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말합니다. 이하 같습니다)도 청약에 참여할 수 있습니다.
(3) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.
(4) 청약단위 : 최저청약단위는 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다.
(5) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2021년 01월 20일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다. 
(6) 청약취급처 : 인수단의 본점
(7) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야합니다. 
① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점
② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.
③ 교부일시 : 2021년 01월 20일
④ 기타사항
- "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.
- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.

※ 관련법규

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>

제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다.<개정 2009.2.3>

1. 국가
2. 한국은행
3. 대통령령으로 정하는 금융기관
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조 (정당한 투자설명서의 사용)
①누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>

제11조 (증권의 모집·매출)
① 법 제9조제7항및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016.6.28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자
가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)
법 제124조제1항각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

<증권 인수업무 등에 관한 규정>

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 다만, 이 규정에서 정하지 아니한 용어는 관계법령에서 정하는 바에 따른다.
8. "기관투자자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 <신설 2009. 2. 26, 개정 2012. 1. 17, 2015. 6. 18>
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록한 자
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부 <신설 2012. 1.17>
마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)<개정 2015. 7. 16>
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 <신설 2014. 3. 20, 개정 2015. 6. 18, 2015. 7. 16>
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)<신설 2015. 6. 18>
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)<신설 2015. 6. 18>

다. 배정
(1) 수요예측에 참여한 "기관투자자"(이하"수요예측 참여자")가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다. 단, 우선배정 금액은 수요예측 참여자가 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액과 청약금 중 작은 금액으로 한다. 
(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액총액에 미달 된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다.
(3) (2)호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음 각 호의 방법으로 배정한다.
가. 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금에 비례하여 안분배정한다.
나. 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다.
① 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(100억원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.
② 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.
③ 상기 ①, ②의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 "인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은 "인수단"이 협의하여 결정한다. "인수단"은 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에 납입은행인(주)하나은행 영업부에 지급한다.
(4) 상기(1)~(3)의 결과에도 불구하고 미달 금액이 발생할 경우, 그 잔액에 대하여는 "인수단"의 협의에 따라 청약금액 및 청약미달금액을 배정하며, 각 "인수단"은 배정된 청약미달금액에 대해서는 자기의 계산으로 인수한다. 단, 총 금액은 각 "인수단"의 총액인수 물량 범위를 초과할 수 없다.
(5) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 SK이노베이션(주) 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채를 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. 공동대표주관회사는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

라. 일정
(1) 납입기일: 2021년 01월 20일
(2) 발행일: 2021년 01월 20일

마. 납입장소
㈜하나은행 SK센터지점

바. 상장일정
(1) 상장신청예정일: 2021년 01월 15일
(2) 상장예정일: 2021년 01월 20일

사. 사채권교부예정일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않습니다.

아. 사채권 교부장소
사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

자. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 않습니다.
(2) 본 사채권의 원리금 지급은 SK이노베이션㈜가 전적으로 책임을 집니다.
(3) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 5-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
95,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
90,000,000,000
0.30
총액인수

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권㈜

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가
20,000,000,000
0.30
총액인수

미래에셋대우㈜

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.30
총액인수

한화투자증권㈜

00148610
서울특별시 영등포구 여의대로56
15,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제 5-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
70,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
75,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제 5-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
25,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30
총액인수

삼성증권㈜

00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11
15,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
15,000,000,000
0.30
총액인수

키움증권㈜

00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30
총액인수

하이투자증권㈜

00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61
5,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 5-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
250,000,000,000
1,666,667
-

[회 차 : 제 5-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

160,000,000,000

1,666,667
-

[회 차 : 제 5-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
1,666,666
-

다. 특약사항

"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

제 17 조 (특약사항)
"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "공동대표주관회사"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "공동대표주관회사"에게 통보한 것으로 간주한다.

1. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

2. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지

3. "발행회사"의 영업목적의 변경

4. 화재 등 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"를 분할하고자 할 때

6. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때

7. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 때

8. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

9. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

가.
일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제5-1회 무보증사채
250,000,000,000
-

2024-01-19

-

제5-2회 무보증사채
160,000,000,000
-
2026-01-20
-

제5-3회 무보증사채
90,000,000,000
-
2031-01-20
-

합 계
500,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.
[제5-1회]

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제5-2회]

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제5-3회]

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항")

14. 기한의 이익 상실에 관한 사항

가. 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 "사채권자" 및 "사채관리회사"에게 이를 통지하여야 한다.

(가) “발행회사”("발행회사"의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(지급불능 또는 지급정지 상태의 인정 여부는 판단 시점 현재 "발행회사"의 전반적인 재무 상황을 고려하여 판단한다)

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) “발행회사”가 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(아)

“발행회사”가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법
제5조 제2항 각호
의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 "사채권자" 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중

"자
기자본"의 500% 이상
의

채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의
이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조,
제2-5조의2
의 의무를 위반한 경우. (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 본계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때

(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.

(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.

다. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것

라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지않습니다.

라. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조 변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급
부채비율
400% 이하
자기자본의
300%
자산총액
100%

"
에스케이"
상호출자제한기업집

단
제외 금지

※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무)
① “발행회사”는 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.

② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본사채에 관한 지급대행계
약’에 따라
지급대행자인

(주)하나은행 SK센터지점
에
기
한이
도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.

③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 기산하여 이를 실제 지급일까지 계산한다.

제2-2조(조달자금의 사용)
① “발행회사”는 본사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.

제2-3조(재무비율등의 유지)
“발행회사”는 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지,

부채비율을 400% 이하
로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 (연결)재무제표를 기준으로 한다.)

단, “발행회사”의

“최근 보고서”
상

부채비율은 [149.2
] %, 부채규모는 [23,513,825]백만원이다.

제2-4조(담보권설정등의제한)
① “발행회사”는 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

4.

본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이

“최근 보고서”
상

‘자기자본’의
300%
를 넘지 않는 경우
(연결기준)

.

단,

“
발
행회사
”의

“최근 보고
서”
상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은
[2,320]억원이며 이는 “발행회사”의

“최근 보고서”
상 ‘자기자본’의 [1.5] %이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여
발생
하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우
6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

9. 본 사채관리계약 체결 전에 이미 존재하는 담보권 또는 이의 갱신에 의해 발생하는 담보권으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우

③ 제1항에 따라 본사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우“사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한)

①

“발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸
쳐

자산총계의 100%

(자산
처분
후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.

단, “발행회사”의

“최근 보고서”
상 자산규모(자산총계)는
[392,692]
억원이다.

② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한)

① “발행회사”는 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경 사유란
다음 각 호의 사유를 말한다.

1.
“발행회사”가
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우.
단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재

“발행회사”가

속한 상호출자제한기업집

단은

"

에스케이"

이다
.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.
1. "발행회사"는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "사채관리회사"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.
가. 지배구조변경 발생에 관한 사항
나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용
다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용
라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)
마. 상환대금 지급일자(상환청구 기간 종료일로부터 1개월 이내)

2. "발행회사"는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.
③ "사채관리회사"는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서)
①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.

②제1항의『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,『사채관리계약이행상황보고서 』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.

③ “발행회사”는 제1항의『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.

④ “사채관리회사”는『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무)
① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.
② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.
③ “발행회사”는 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.

④ “발행회사”는 본사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를“사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.

⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임)
“발행회사”가 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 5-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
250,000,000,000
1,666,667
-

[회 차 : 제 5-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 5-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
90,000,000,000
1,666,666
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 
최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과
발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의
주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간
사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

다. 사채관리실적

구분
실적

2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
계

계약체결 건수
1건
13건
43건
66건
82건
205건

계약체결 위탁금액
1,500억원
16,430억원
99,700억원
153,300억원
155,010억원
425,940억원

주) 2021년의 경우 01월 07일 기준 사채관리실적 없음

라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국예탁결제원
회사채관리팀
051-519-1819

마. 사채관리회사의 권한
("사채관리계약서
제4-1조
, 제4-2조")

제4-1조(사채관리회사의 권한)
① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류/가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상/재판 외의 행위를 할 수 있다.

③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급 채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 또는 화해 등
3. 본 사채 전부에 관한 소송행위 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 절차에 속하는 행위(단, 본 조 제1항 및 제2항에 해당하는 행위를 제외한다)

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사”가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유
자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무)
① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. “발행회사”가 본계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 본사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”는 이를 부담하지 아니한다.

⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”는 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제
4-3조
, 제4-4조")

제4-3조(사채관리회사의 공고의무)
① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 본계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임)
① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 본계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ “사채관리회사”가 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

사. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제
4-6조
")

제4-6조(사채관리회사의 사임)
① “사채관리회사”는 본계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”와 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

아
.

사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고
의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.

자.
본 사채
에 대한
원리금 상환은 전적으로 발행사인 SK이노베이션㈜의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

[지주회사로서의 위험]

가.
당사는 자체 사업 영위와 더불어 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사

로 2007년 7월 1일 인적분할 되어 설립되었습니다.
당사와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ①석유개발, 소재사업 및 기타사업, ②석유사업, ③화학사업,④윤활유사업, ⑤배터리사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 석유개발 및 배터리사업 등 신성장 사업만을 영위하고 있는 당사는 석유, 화학, 윤활유, 소재부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 있어
당사가 영위하는 자체 사업 뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 사업실적에 따라 당사의 실적에도 지대한 영향을 받게 됩니다. 투자자들께서는 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.

지주회사(持株會社, Holding Company)란, 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순

히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 피투자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 특정 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사입니다. 당사는 2007년 7월 1일 인적분할 되어 설립되었습니다. 그 후 2009년 10월 1일 당사 윤활유 사업부문 물적분할을 통해 SK루브리컨츠 주식회사가 설립되었고, 2011년 1월 1일 석유와 화학사업 물적분할로 각각 SK에너지 주식회사(신설회사) 및 SK종합화학 주식회사가 설립되었으며, 당사는 사명을 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다. 또한 2013년 7월 1일 SK인천석유화학 주식회사와 SK트레이딩인터내셔널 주식회사는 SK에너지 인적분할을통해 설립되었습니다. 당사는 2019년 4월 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자 소재사업을 물적분할하여 SK아이이테크놀로지 주식회사를 신규 설립하였습니다. 

[ 연결대상 종속기업 및 현황 ]
(기준 : 2020년 9월 30일)

종속기업
소재지
업 종
최대주주
연결실체
지분율(%)

SK모바일에너지(주)
대한민국
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
버뮤다
보험
SK이노베이션(주)
100.0

SK USA, Inc.
미국
경영자문
SK이노베이션(주)
51.0

SK E&P Company, Ltd.
미국
석유개발
SK이노베이션(주)
100.0

SK E&P America, Inc.
미국
투자
SK이노베이션(주)
100.0

Blue Dragon Energy Co., Ltd.
홍콩
투자
SK이노베이션(주)
100.0

SK Battery Hungary Kft.
헝가리
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Battery America, Inc.
미국
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Battery Manufacturing Kft.
헝가리
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

행복키움(주)
대한민국
서비스
SK이노베이션(주)
100.0

Blue Sky United Energy Co., Ltd.

중국
리튬전지 제조

SK이노베이션(주)

100.0

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.
중국
리튬전지 판매

SK이노베이션(주)

100.0

Super Seed NY, LLC.

미국
투자
SK USA, Inc.

100.0

SK Plymouth, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

SK Permian, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

SK E&P Operations America, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

SK Nemaha, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

Jiangsu SK Battery Certification Center
중국
리튬전지 인증 및 평가
Blue Dragon Energy Co., Ltd.
100.0

SK에너지(주)
대한민국
석유제품 생산 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

내트럭(주)
대한민국
운송 및 유류판매
SK에너지(주)
100.0

제주유나이티드에프씨(주)
대한민국
스포츠클럽운영
SK에너지(주)
100.0

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
케이만
투자
SK에너지(주)
100.0

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
투자
SK에너지(주)
100.0

행복디딤(주)
대한민국
서비스
SK에너지(주)
100.0

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
홍콩
투자
SK Energy Road Investment Co., Ltd.
100.0

Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
중국
제조업
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
51.0

Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
중국
제조업
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
51.0

Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
중국
제조업
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
51.0

SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.,
중국
유통
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
100.0

SK인천석유화학(주)
대한민국
석유제품 생산 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

SK트레이딩인터내셔널(주)
대한민국
석유제품무역
SK이노베이션(주)
100.0

SK Energy International Pte. Ltd.
싱가포르
무역
SK트레이딩인터내셔널(주)
100.0

SK Energy Europe, Ltd.
영국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.0

SK Energy Americas, Inc.
미국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.0

SK Terminal B.V.
네덜란드
투자
SK Energy International Pte. Ltd.
100.0

SK종합화학(주)
대한민국
석유화학제품 생산 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
중국
투자
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical China, Ltd.
홍콩
투자
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Americas, Inc.
미국
화학제품 판매
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
싱가포르
화학제품 판매
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
홍콩
투자
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
일본
화학제품 판매
SK종합화학(주)
100.0

행복모음(주)
대한민국

서비스

SK종합화학(주)

100.0

SK Functional Polymer, S.A.S
프랑스

화학제품 제조 및 판매

SK종합화학(주)

100.0

SK Global Chemical International Trading 
 (Shanghai) Co., Ltd.
중국
화학제품 판매
SK Global Chemical China, Ltd.
100.0

SK Global Chemical International Trading 
 (Guangzhou) Co., Ltd.
중국
화학제품 판매
SK Global Chemical China, Ltd.
100.0

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
중국
제조업
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
80.0

SK Primacor Americas LLC.
미국
화학제품 제조 및 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.0

SK Primacor Europe, S.L.U.
스페인
화학제품 제조 및 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.0

SK Saran Americas LLC.
미국
화학제품 제조 및 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.0

SK루브리컨츠(주)
대한민국
윤활유/기유 제조 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
중국
윤활유/기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK Lubricants Americas, Inc.
미국
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK Lubricants Europe B.V.
네덜란드
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
일본
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

유베이스매뉴팩처링아시아(주) (주1)
대한민국
윤활기유 임가공
SK루브리컨츠(주)
70.0

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
인도
윤활유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (주1)
스페인
윤활기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠(주)
70.0

SK Lubricants Russia LLC.
러시아
윤활유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK아이이테크놀로지(주)
대한민국
플라스틱 필름 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
중국
2차전지용 분리막 제조

SK아이이테크놀로지(주)

100.0

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
폴란드
2차전지용 분리막 제조

SK아이이테크놀로지(주)

100.0

주1) 연결실체는 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option을 보유하고 있으며, 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 종속기업에 대한 지배력을 가지고 있는것으로 판단하였습니다.

자료 : 당사 3분기보고서

당사와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ①석유개발, 소재사업 및 기타사업, ②석유사업, ③화학사업, ④윤활유사업, ⑤배터리사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 당사는 석유개발사업 및 배터리사업을 자체적으로 영위하고 있으며, 석유사업을 영위하는 주된 자회사는 SK에너지(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)이고, 화학사업은 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주), 윤활유사업은 SK루브리컨츠(주), 소재사업은 SK아이이테크놀로지(주)입니다.

[ 당사 사업의 현황 ]

구분
주요 회사
사업 내용

석유개발사업, 
소재사업 및
기타 사업

- SK이노베이션㈜
- SK E&P America, Inc
- SK Plymouth, LLC
- SK Nemaha, LLC

- SK아이이테크놀로지㈜ 

- SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.

석유개발사업, 소재사업,
사업지주회사, 투자회사 등

석유사업

- SK에너지㈜
- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
- SK트레이딩인터내셔널㈜
- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.
- SK Energy Americas, Inc.
- 내트럭㈜

석유제품 제조/판매
원유/석유제품 등 Trading 
사업, 투자사업 등

화학사업

- SK종합화학㈜
- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문
- SK Global Chemical International 
 Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.
- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
- SKGC Americas, Inc.
- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd
- SK Primacor Americas LLC.
- SK Primacor Europe, S.L.U.

화학제품 제조 및 판매 등

윤활유사업
- SK루브리컨츠㈜
- SK Lubricants Americas, Inc.
- SK Lubricants Europe B.V.
- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.
- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜
- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
윤활기유 제조 및 판매,
윤활유 제조 및 판매 등

배터리사업

- SK Battery Hungary Kft.
- Blue Dragon Energy Co.,Limited. 

- SK Battery America, Inc.
- SK Battery Manufacturing Kft.
- Blue Sky United Energy

리튬전지 제조 및 판매 등
투자회사

자료 : 당사 3분기보고서

[ 사업부문별 재무정보 ]

(기준일 : 2020.09.30)
(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

2020년 3분기

2019년
2018년

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업, 
소재사업 및
기타 사업

매출액

646,111
2%
949,190
2%
1,018,940
2%

영업손익

42,140
-
128,428
10%
147,577
7%

유무형자산

2,364,636
13%
1,980,250
12%
2,407,012
15%

석유 사업

매출액

17,868,748
67%
35,816,318
72%
39,193,528
72%

영업손익

(2,030,324)
-
450,309
35%
709,253
34%

유무형자산

8,031,734
43%
7,973,072
48%
7,409,724
47%

화학 사업

매출액

5,434,665
20%
9,542,823
19%
10,684,431
20%

영업손익

(74,975)
-
705,754
56%
1,117,587
53%

유무형자산

4,093,418
22%
3,797,090
23%
3,921,484
25%

윤활유 사업

매출액

1,719,284
6%
2,877,898
6%
2,971,394
5%

영업손익

136,878
-
293,925
23%
446,251
21%

유무형자산

931,990
5%
964,395
6%
901,470
6%

배터리 사업

매출액

1,112,975
4%
690,305
1%
348,231
1%

영업손익

(317,584)
-
(309,124)
-24%
(317,503)
-15%

유무형자산

3,414,616
18%
1,866,488
11%
1,051,265
7%

계

매출액

26,781,783
100%
49,876,534
100%
54,216,524
100%

영업손익

(2,243,865)
-
1,269,292
100%
2,103,165
100%

유무형자산

18,836,394
100%
16,581,295
100%
15,690,955
100%

주1) 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

자료 : 당사 3분기보고서

석유개발사업 및 배터리사업 등 신성장 사업만을 영위하고 있는 당사는 석유, 화학, 윤활유, 소재 부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 있는 가운데
,

당사가 주요 자회사의 지분을
소유하면서

각
자회사의 변동성을 완충하는 역할을 수행하고 있습니다. 따라서 당사가 영위하는 자체 사업 뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 사업실적에 따라 당사의 실적에도 지대한 영향을 받게 됩니다. 투자자들께서는 당사가 영위하는 사업의 현황 및 위험요소 뿐 만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.

[석유개발사업 관련 위험]

나.
당사가
영위하는 석유개발 사업은 산업의 특성상 대규모 초기 투자비용이 발생하며, 불투명한 성공 가능성과 함께 상업생산까지 장기간이 소요되어 가시적인 성과가 나오기까지 장기간이 소요되는 등 본질적인 위험을 내포하고 있습니다.
이와 같은 석유개발사업의 위험으로 인한 투자자금 조달 부담은 당사의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용 투입에도 불구하고 투자가 실패할 경우 당사의 재무적 부담이 야기될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

당사가 영위하는 석유개발 사업은 광권 취득 후, 석유부존 가능성 및 매장량을 추정/확인하는 탐사단계와 개발 계획 수립 및 생산 시설 건설을 하는 개발단계, 저류층과 생산시설의 관리를 통해 최적의 생산 구조와 수익 극대화를 도모하는 생산단계로 나눌 수 있습니다. 각 단계마다 고도의 기술력이 요구되는 작업이며, 지하의 부존 자원을 발굴/생산해내는 산업의 특성상 불확실성이 크며 이를 기술력으로
극복하는 것이 사업의 성패와 경제성에 중대한 영향을 미치는 산업입니다. 당사가 영위하고 있는 석유개발 사업의 특성은 다음과 같습니다.

석유개발 사업의 특성

1) 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.

2) 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.

3) 대규모 장기투자(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.

4) 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.

당사는 1983년 국내 민간기업으로는 최초로 해외 자원개발 사업을 시작한 이래로 베트남, 페루, 미국 등에서 가시적인 석유개발 실적을 창출해 오고 있으며, 2020년 9월말 기준 8개국 13개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행하고 있습니다. 또한 2019년말 확인 매장량 기준 총 4.55억 배럴의 원유를 확보하고 있고 2020년 3분기 지분원유 누적분배물량은 총 5.0백만 석유환산배럴이며, 일산 약 54.6천 석유환산배럴을 분배 받았습니다. 석유개발 사업의 매출액 및 영업이익 추이는 다음과 같습니다.

[석유개발 사업부문 실적 추이]
(단위 : 억원)

구분
2020년 3분기
2019년 3분기
2019년
2018년
2017년
2016년

매출액
3,402
5,035
6,687
7,551
6,358
5,304

영업이익
751
1,549
1,961
2,558
1,884
1,052

영업이익률
22.08%
30.76%
29.33%
33.88%
29.63%
19.83%

자료 : 당사 제시

한편, 당사는
북
미지역 Oil & Gas 투자를 위한 현지법인 출자 목적으로 2018년 3월에 당사의 100% 자회사인 SK E&P America, Inc.에 약 4,853억원을 출자하였으며, SK E&P America, Inc.를 통해 비전통 석유개발 사업도 추진하고 있습니다. SK E&P America, Inc. 출자와 관련하여 당사는 다음과 같이 공시하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SK E&P America, Inc.

국적
미국
대표자
김태원

자본금(원)
421,849
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
39,000
주요사업
Oil & Gas 탐사 및 생산

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
485,253,600,000

자기자본(원)
18,305,045,259,171

자기자본대비(%)
2.65

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
39,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
북미지역 Oil & Gas 투자를 위한 현지법인 출자

6. 취득예정일자
2018-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,581,330,983,781
취득가액/자산총액(%)
1.49

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-03-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 금번 출자를 통해 북미 지역 Oil & Gas Unconventional 개발사업을 확장하고자 함 

2. 출자 금액은 미국 內 셰일 개발 업체 지분 인수 및 3년간 개발 투자비에 활용될 예정임. 

3. 상기 원화(KRW) 금액은 1USD = 1071.20원 (2018.3.20 고시환율 기준)으로 기재 하였으며, 환율변동에 의해 환산금액 변동 가능 

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 

5.상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2016년도말 연결재무제표 기준임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
196,525,809,308
92,398,764,468
104,127,044,840
421,849
36,330,817,797
-108,026,260,820
적정
Grant Thornton

전년도
252,482,315,942
93,268,430,806
159,213,885,136
421,849
61,064,330,352
-321,023,368,615
적정
Grant Thornton

전전년도
520,885,645,026
59,699,030,666
461,186,614,360
421,849
50,119,507,391
12,497,213,334
적정
Deloitte

출처 : 전자공시시스템

2019년 9월 27일 당사는 E&P사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 목적으로 Pluspetrol에
페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% (무형자산) 일체 매각을 결정하였습니다. 매각금액 약 10.52억달러이며, 해당 페루 광구 매각에 대해서 당사는 다음과 같이 공시하였습니다.

[투자판단 관련 주요 경영사항]

1. 제목
E&P 사업 페루 광구 매각

2. 주요내용
1. 목적: E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 

2. 거래상대방: Pluspetrol 

3. 매각금액(예정): USD 1,052백만(*) 
(*)자산양수도 계약 종결 후 대금 수령 시점에 가격조정(Price Adjustment) 반영 예정 

4. 매각계약 체결일자(예정): 2019년 9월 27일 (페루 현지시간) 

5. 주요내용: 당사의 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% (무형자산) 일체 매각

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-09-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2. 주요내용의 매각금액(예정)은 SK이노베이션(주)의 직전사업연도 연결기준 자산총액(36,085,384,070,121원) 및 자기자본(19,327,982,664,987원)의 2.5%를 상회하는 금액임 

2) 상기 내용은 페루 현지 정부의 승인 및 진행 상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 

3) 본 매각거래는 페루 현지 정부 승인을 거쳐 완료될 예정임 

4) 본 매각거래와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 

5) 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

최근 당사는 베트남 원유 탐사광구 개발에 본격적으로 나서고 있습니다. 당사는 해양 지구물리탐사전문업체 쉐어워터 지오서비스(Shearwater GeoServices)와 계약을 맺고 베트남 쿨롱(Cuu Long) 유역 16-2광구의 견인식 스트리머 3D 지진조사를 실시했습니다. 

추가로 2020년 7월에는 베트남 국영 석유회사 페트로베트남 계열사 '베트남석유가스탐사개발공사(PVEP)'와 베트남 남부 16-2광구 지분 70%와 운영권 인수 계약 체결을 했으며 베트남석유가스탐사개발공사와 종합 분석을 통해 가장 유망한 지역을 선정한 후 금년에 본격 탐사 심추에 돌입할 예정입니다.

상기와 같이 당사는 자체사업으로 석유개발 사업을 영위하고 있으며 세계 각국에서 석유 및 LNG 프로젝트를 성공시킨 바 있습니다. 또한 최근에는 셰일가스와 같은 비전통 석유개발 사업도 추진중에 있습니다. 하지만 석유개발사업은 그 특성상 대규모 초기 투자비용이 발생하며, 불투명한 성공 가능성과 함께 상업생산까지 장기간이 소요되어 가시적인 성과가 나오기까지 장기간이 소요되는 등 본질적인 위험을 내포하고 있습니다. 이와 같은 석유개발사업의 위험으로 인한 투자자금 조달 부담은 당사의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용 투입에도 불구하고 투자가 실패할 경우 당사의 재무적 부담이 야기될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

[배터리사업 관련 위험]

다.
당사는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있습니다.

2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 221만대로 2018년 대비 9.5% 성장하여 전체 차량판매량의 2.5% 수준인 것으로 추정되며, 2020년에는 전세계 COVID-19 확산으로 인한 소비 침체로 인해 5.5% 역성장한

209만대로 전체 차량판매량의 2.7% 수준으로 예상
됩니다.
전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다.

투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다.또한
최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상
되며,
전고체 배터리 개발 등 기존 리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있습니다. 2005년 리튬-이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 대규모 생산설비를 가동하는 등 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 高 에너지밀도와 高 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러 자동차에 당사 배터리를 공급하고 있으며, 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있습니다. 또한, 효율적/ 단계적 생산시설 투자를 통해 높은 가동률을 유지하고 있으며, 향후 고객 요청물량 증대와 수주 현황을 고려하여 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.

당사의 배터리사업은 전기자동차에 탑재되는 배터리가 사업의 핵심이며, 자동차 전지 사업은 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 수요 증가로 성장이 기대되는 사업입니다.
글로벌 전기차 산업은 2016년부터 2018년까지 지속적으로 전년대비 두자릿수 이상의 증가율을 기록하며 성장해왔습니다. EV Sales 및 Inside EV자료에 의하면 2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 221만대로 2018년 대비 9.5% 성장하여 전체 차량판매량의 2.5% 수준인 것으로 추정되며, 2020년에는 전세계 COVID-19 확산으로 인한 소비 침체로 인해 5.5% 역성장한

약

2
09만대로, 전체 차량판매량의 2.7% 수준으로 예상됩니다. 하지만 전기차 사업의 경우 대중화를 위해선 충전인프라 투자나 세금감면, 구매 보조금 지급 등의 정부 지원정책이 필요합니다. 또한 기존의 자동차 시장을 대체하기 위해선 가격이 합리적인 수준으로 낮아져야 하고 그 중심에 배터리 가격의 하락이 있습니다. 이에 따라 배터리 사업은 신뢰성과 안정성이 요구되어 관련 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적으로 수반되는 한편 배터리가격의 하락 압력이 발생하여 전기차 시장의 급성장에도 불구하고 배터리 사업부문의 수익성 개선이 부진할 가능성이 존재합니다.

[글로벌 전기차 판매 전망]
(단위 : 대)

구 분
2016
2017
2018
2019
2020F
2021F
2022F
2023F
2024F
2025F

미국 전기차 판매량
158,614
199,826
361,307
329,528
253,835
351,784
431,010
549,813
702,553
902,699

중국 전기차 판매량
351,861
600,174
1,102,375
1,177,421
867,474
1,152,761
1,410,320
1,735,040
2,152,033
2,658,311

일본 전기차 판매량
22,375
55,945
52,103
43,867
38,151
43,852
51,059
61,299
75,808
97,107

유럽 전기차 판매량
222,619
306,143
386,347
564,206
835,724
1,124,914
1,503,180
1,978,800
2,590,311
3,376,240

전세계 전기차 판매량
774,384
1,224,103
2,018,247
2,209,831
2,088,530
2,793,636
3,544,472
4,509,724
5,749,157
7,321,273

(증가율)
40.7%
58.1%
64.9%
9.5%
-5.5%
33.8%
26.9%
27.2%
27.5%
27.3%

전세계 전기차 판매 비중
0.8%
1.3%
2.2%
2.5%
2.7%
3.3%
4.0%
5.0%
6.2%
7.6%

자료 : EV Sales, Inside EV, 유진투자증권

한편, 2017년부터 중국의 전기차 시장이 급성장 하고 있으며, 2019년 중국의 전기차 판매량은 약 118만대 수준으로 전세계 판매량인 약 221만대의 50% 이상인 것으로 추정됩니다. 이에 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국시장의 중요성이 증가하고 있으며, 당사를 비롯한 삼성SDI, LG화학 등 국내 전기차 배터리 제조업체들은 공히 중국시장 진출을 추진하고 있습니다.
중국은 보조금 및 연비규제를 통해 전기차 확대를 유도하고 있어 정책적인 지원에 따라 시장의 변동 가능성이 있습니다.

중국은 자국내 대도시 공해문제 해소를 위해 '에너지절약형 및 신에너지 자동차 발전계획'을 실행중에 있으며, 특히 2015년 5월 시행된 전기차 배터리 규범인증제도가 중국 배터리 산업을 육성하는 데 큰 영향을 미치고 있습니다.
당시 중국은 2016년 6월까지
총 4차례에 걸쳐 보조금을 받을 수 있는 인증 통과기업 57개사를 발표하였는데, 최종적으로 한국을 포함한 외국 배터리 제조기업은 제외되어 상당수의 중국 내 전기차 제조업체들이 공급사를 로컬업체로 교체하였습니다. 2019년 12월부터는 한국산 배터리 탑재 차종이 보조금 명단에 포함되고 있으나, 정책의 변동성으로 잠재적인 리스크가 존재합니다.

[중국 정부의 전기차 관련 규제 주요 요건]

구분
내용

생산공정
전극공정포함 전체 공정 완비, 자동화 설비 보유 권장, Cell기업 Capa 최소 2억Wh이상, Pack기업 Capa 1천만Wh 이상, 콘덴서 Capa 5백만Wh 이상, System기업 Capa 1만대 혹은 2억Wh이상 충족

연구개발
전체 인력의 최소 10%이상 or 100명 이상의 R&D 인력 채용 필수

품질인증
TS-16949(국제 자동차산업 품질보증규격)획득, 중국 내 1년이상 생산경험 필수

사후서비스
A/S 기준 및 시스템 완비

(주) 중국정부 2015년 3월 발표 기준

중국 전기차 시장에서 보조금이 차지하는 비중은 차종별로 최대 전기차 판매가격의 50% 수준으로, 보조금을 지급받지 못하는 전기차 배터리 제조업체는 중국시장 내에서 경쟁력을 기대하기 어려운 실정입니다. 중국 전기차 배터리 보조금 제도는 2016년부터 지속적으로 보조금 규모를 축소해왔으며, 주행거리가 낮은 전기차 배터리에 대해서는

단계적으로 보조금 지급을 축소하여 보조금을 지급하지 않는
추세를 보여왔습니다. 2019년 중국 전기차 배터리 보조금 제도에 의하면 기존 주행거리 150km ~ 250km의 전기차 배터리에 대해서는 보조금을 지급하지 않으며 주행거리 250km 이상부터 지급하는것으로 변경되었습니다.

[중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이]
(단위 : 만위안)

중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이.jpg
중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이

자료: 교보증권

기존 중국정부의 계획에 따르면 2020년 이후 보조금 지원 정책을 폐지할 예정이었습니다. 하지만 2020년 3월 31일 중국 국무원상무회의에서 전기차 보조금 및 구매세 면제 정책 2년 연장을 결정하였습니다. 

이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책 연장으로 인해 중국업체와 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2019년 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 5개 업체가 포함되어 있으며 CATL의 경우 글로벌 전기차용 배터리 출하량 32.5GWh로 1위를 기록하였습니다. 중국 제조업체들이 지속적으로 시장점유율을 높여가는 한편 국내 업체들과의 기술격차가 축소될 경우 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.

이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책 연장으로 인해 중국업체와 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2020년 11월 누적 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 5개 업체가 포함되어 있으며, CATL의 경우 11월 누적 기준 글로벌 전기차용 배터리 출하량 28.1GWh로 1위를 기록하였습니다. 당사를 포함한 한국의 배터리 3사는 모두 전년 동기 대비 두자릿수 이상의 급증세를 기록하면서 시장 내 입지를 다져가고 있으나, 중국 제조업체들과의 기술격차가 축소될 경우 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.

[2020년 전기차용 배터리 출하량 순위]
(단위 : GWh)

순위
2029년 1월 ~ 11월
2020년 1월 ~ 11월
2019년 1월 ~11월
성장률
점유율

1
CATL
28.1
27.3
3.1%
24.2%

2
LG에너지솔루션
26.4
10.9
142.7%
22.6%

3
파나소닉
22.3
24.4
-8.5%
19.2%

4
삼성SDI
6.8
3.9
72.4%
5.8%

5
SK이노베이션
6.5
1.9
239.0%
5.5%

6
BYD
6.3
9.9
-36.4%
5.4%

7
AESC
3.3
3.6
-9.1%
2.8%

8
CALB
2.7
1.3
104.9%
2.3%

9
Guoxuan
2.1
2.7
-24.3%
1.8%

10
PEVE
1.8
2.0
-10.8%
1.6%

기타
10.3
13.0
-21.2%
8.8%

합계
116.5
101.0
15.3%
100.0%

출처 : Global EVs and Battery Shipment Tracker, SNE리서치 (2021.01)

다만 이러한 중국 정부의 전기차 배터리 보조금 정책은 2022년 폐지될 예정이며 중국의 배터리 보조금 정책 폐지 이후에는 국내 전기차 배터리 제조업체들의 영업환경이 개선될 가능성도 공존하고 있습니다. 투자자께서는 전기차 및 전기차 배터리 시장의 규모 및 성장성과 함께 중국 등 전기차 배터리 주요 시장에서의 규제정책 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다.

한편 유럽은 최근 배기규제를 강화하면서 전기차 산업이 급속도로 성장하고 있는 지역입니다. 유럽연합은 2021년부터 강화된 배출가스 규제 시행을 발표하였으며, 강화된 배출가스 규제의 핵심내용은 각 업체가 판매하는 차량의 평균 이산화탄소(CO2)배출량 기준을 km당 130g에서 95g으로 강화하고 기준을 초과한 업체는 g당 95유로(한화 약 12만 3,000원)의 벌금 부과하는것 입니다. 배기규제 강화뿐만 아니라 공격적으로 전기차 판매 보조금을 투입하고 있어서 2020년 COVID-19영향에도 불구하고 유럽의 월별 전기차 판매량은 미국, 중국 등 3대 전기차 시장 가운데 가장 먼저 반등하는 모습을 보였습니다. 

[ 2020년 시장별 전기차 판매량 추이 ]

(단위: 만대)

2020년 시장별 전기차 판매량 추이.jpg
2020년 시장별 전기차 판매량 추이

(주) BEV, HEV, PHEV 포함

자료: SNE리서치

유럽 전기차 산업이 성장하면서 유럽 배터리 업체 또한 신설되기 시작하였으며, 대표적인 유럽 배터리업체로는 스웨덴의 노스볼트가 있습니다. 2019년 스웨덴의 노스볼트는 세계 최대 자동차 업체인 폭스바겐과 합작사 설립, 2020년 8월 BMW와 20억유로 규모의 배터리 공급 계약을 체결하는 등 유럽 전기차 산업 내에서 시장점유율을 확대해나가고 있습니다. 

유럽 전기차 산업 성장과 동시에 EU정부의 배터리 산업에 대한 공격적인 지원 및 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내 배터리업체들의 유럽시장 내에서 경쟁요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 유럽 배터리 업체 성장으로 인해 당사 및 국내 배터리업체들의 시장점유율이 하락될 우려가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

현재 배터리 업체들이 생산하는 2차전지는 전부 리튬이온 배터리로 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되어있습니다. 리튬이온 배터리는 전기차의 주행거리 등 성능을 좌우하는 핵심 부품이
며 SNE리서치에 따르면 세계 전기차 리튬이온 배터리 출하량은 2019년 116.3GWh에서 2025년 707.7GWh까지 증가될 전망입니다. 최근에는 기술력의 향상으로 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 10년간 약 2배 높아졌으며, 주행거리 또한 500km 이상 주행, 배터리 수명도 5년 이상, 충전시간도 3시간에서 30분으로 단축되었습니다. 그러나 리튬이온 배터리는 반복되는 충방전으로 성능이 저하되고 폭발 등의 안전 위험이 있다보니 배터리 업체나 연구기관들은 전고체전지, 리튬금속전지, 리튬황전지 등 차세대 배터리를 연구하고 있습니다.

아직은 연구단계에 있지만 차세대 배터리 개발로 인해 당사 및 국내 배터리업체가 영위하는 배터리 산업의 영업환경에 변화가 일어날 수 도 있습니다. 최근 리튬이온 배터리의 대체품으로 뜨고 있는 전고체전지의 경우 양극재와 음극재 사이의 전해질을 액체에서 고체로 대체한 기술을 적용된 것으로 리튬이온 배터리보다 에너지 용량을 더 높일 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.

[ 리튬이온전지 및 전고체전지 비교 ]

리튬이온 배터리 및 전고체 배터리 비교.jpg
리튬이온 배터리 및 전고체 배터리 비교

자료: 언론보도종합

전기/전지 전문잡지 일렉트로닉디자인에 따르면 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 리터(L)당 700Wh 수준으로 지원 가능한 전기차 주행거리가 약 500km입니다. 주행거리 700km 이상을 지원하기 위해서는 배터리의 에너지밀도가 L당 1,000Wh 수준이 되어야 하는데 현재 기술 로드맵 상

지원가능한 배터리는 전고체 전지뿐입니다.

이처럼 기존 리튬이온 배터리에서 전고체 전지 등 대체될 경우 당사 및 국내 배터리업체의 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[대규모 자본적 지출과 관련된 위험]

라.
당사 및 당사의 주요 종속회사가 영위하고 있는 석유산업, 화학산업, 윤활유산업, 배터리 및 소재산업은 모두 자본집약적인 장치산업으로, 대규모 장치와 부지가 필요하며, 막대한 초기투자비용이 소요됩니다. 대규모 설비투자라는 진입장벽은 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면,
매년 상당한 금액의 감가상각비와 투자자금의 외부조달비용을 발생시켜 고정비용이 발생하게 됩니다. 또한, 사업철수 등 산업으로부터의 이탈비용이 높아 기진입 기업들의 산업이탈 이 어려워 이에 따른 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하경쟁 격화 등이 발생할 수 있습니다. 또한 시장환경이 급변할 경우 대응시간이 장기간 소요되며, 투자비용의 조기회수가 타 산업에 비해 상대적으로 어렵다는 불리한 측면도 가지고 있습니다. 투자자들께서는 당사 투자 계획에 따른 유동자금 조달 가능성에 유의하시고 향후 대규모 시설투자등 추가적인 자본적지출에 대해서도 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

당사의 주요 자회사인 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주) 및 SK루브리컨츠(주)가 영위하고 있는 석유산업, 화학산업, 윤활유산업은 모두 자본집약적인 장치산업으로, 대규모 장치와 부지가 필요하며, 막대한 초기투자비용이 소요됩니다. 
석유산업과 윤활유산업은 설비시설 건설에 막대한 자금과 장기간의 공사 기간이 소요되며, 석유제품은 국가경제 및 국민 생활에 필수적인 물자이므로 안정적 공급이 최우선 과제인 공익성이 높은 국가 기간산업입니다. 대표적인 규모의 경제산업으로, 설비규모가 커질수록 단위 규모당 건설비와 보수유지비, 인건비 및 기타변동비가 절감되므로 채산성이 좋아지는 특성이 있습니다. 이와 같은 규모의 경제라는 특성이 일종의 진입장벽으로 작용하여 시장 내 제품 공급에서의 예측 가능성이 안정적인 사업을 영위할 수 있게 하는 장점을 가지고
있습니다. 또한 현 과점시장형태 유지를 통한 안정적인 사업을
영위할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 

화학산업도 기초원료공장과 계열제품 공장간의 물질수급의 균형과 항만, 유틸리티, 공업용수 등 지원시설의 공동이용을 기반으로 하는 연계사업으로 막대한 시설규모를 필요로 하는 자본 집약적 장치산업인 까닭에 진입장벽이 매우 높은 사업입니다.이로 인해, 국내 석유화학시장의 주요 경쟁그룹사는 LG그룹, GS그룹, 롯데그룹, 한화그룹 등 주요 대기업 그룹의 계열사인 경우가 일반적입니다.

이러한 대규모 설비투자라는 진입장벽은 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면, 막대한 설비투자는 필연적으로 매년 상당한 금액의 감가상각비를 발생시킬뿐만 아니라, 투자자금의 외부조달시 조달비용도 발생되어, 설비자산의 감가상각비는 당사의 고정비용으로 작용하게 됩니다. 또한, 설비투자비는 사업철수시 산업으로부터의 이탈비용을 높임으로써 기 진입한 기업들은 산업이탈을 기피할 수 있으며, 이에 따라 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하 경쟁 등이 격화되는 결과도 낳을 수 있습니다. 고정비용은 변동비용과는 달리 매출의 규모와는 무관하게 일정하게 발생하는 비용으로 매출이 증가할 경우, 제품당 고정비용이 감소하여 제품의 제조단가를 감소시키는 반면, 매출이 감소할 경우, 제품당 고정비용이 증가하여 제조단가를 증가시키게 되어 당사의 수익성을 저해할 수 있습니다. 또한 시장환경이 급변할 경우 그에 대한 대응시간이 장기간 소요될 뿐만 아니라, 투자비용의 조기회수가 타 산업에 비해 상대적으로 어렵다는 부정적인 측면도 가지고 있습니다. 기업이 공장 증설 등 신규 시설투자를 위해 대규모 자본적 지출을 할 경우 공장 완공 이후 그에 따른 감가상각비 등의 비현금성 비용이 증가함에 따라 단기적으로 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 

현재 당사 및 자회사는 배터리 및 소재사업부문에서 생산설비 확충을 위한 설비투자가 진행되고 있
습
니다. 배터리 관련하여 구체적인 투자 현황은 [ 회사위험 다.

투자 및 배당 등으로 인한 현금유출에 대한 사항
]을 참고하시기바랍니다. 

또
한

이 외에도 향후 생산설비 확보 및 규제대응 등을 위해 추가적인 투자가 이루어질 가능성이 상존하고 있으니 투자자께서는 당사의 투자계획 및 대규모 투자가 당사의 재무적 안정성에 미칠 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[진행중인 투자]

(단위 : 억원)

사업부문

투자 목적

투자 내용

투자기간

총
 소요 자금

기
 지출금액

향후 기대 효과

배터리 및 소재 사업

신/증설

Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설

2018년 ~

76,957

41,764

제품 생산량 증대를 통한 판매 확대

주) 투자기간 시작 이후 누적 지출 금액 기준

자료 : 당사 제공

[국제유가 및 환율변동과 관련된 위험]

마.
원유는 정유산업의
원
가에서 절대적인 비중(2020년 3분기 기준 SK에너지(주)의 원재료 매입액의 약

72.2%

, SK인
천
석유화학(주)의 원재료 매입액의 약 66.0%)을 차지하고 있으며, 전량을 해외에서 수입하기 때문에
정유사업의 수익성은
국제유가, 수급, 환율 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 유가의 하락은 정유사들의 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 정유부문의 정제마진에 직접적인 영향을 미치지는 않지만,
유가가 하락하는 기간 중에는 원유 구매와 투입 시점간의 시차로 재고의 평가손실 등을 발생시킬 수 있고, 원유 구매와 제품 판매 시차에 따른 마진 하락을 유발할 수 있습니다. 또한
국제유가가 급등할 경우, 당사가 영위하고 있는 석유화학산업은 원재료 가격 상승으로 인하여 수익성이 악화될
수 있습니다. 또한
환율의 급격한 등락은 당사의 수익성 및 재무안정성에 다양한 영향
을 미치는 것으로 파악됩니다. 환율의 상승은 원유 구입시 매입가격이 상승하여 당사의 원가에 큰 영향을 미치며 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 이와 반대로 환율의 하락은 주요 원재료인 원유 도입 시 매입가격이 하락하는 긍정적인 효과가 있으나, 해외 경쟁업체 대비 가격 경쟁력 약화 및 원화 환산 매출액이 감소하는 부정적인 영향이 있습니다. 이에 따라 당사는
파생상품 및 외화 결제를 통한 환헷지정책을 채택
하고 있으므로 환율 변동이 수익에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단되나, 환율 헷지에 실패할 경우 환율 변동이 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 주요 자회사인 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유산업은 원유를 원재료로 하여 상압증류공정(원유를 가열로에서 높은 온도로 가열시킨 후 상압증류탑으로 보내 원유 중에 포함된 각기 다른 성분의 물질을 비등점(Boiling Point)의 차이에 따라 분리하는 공정으로 각종 석유제품 생산의 기본 공정) 등 각종 공정을 통해 다양한 석유제품을 생산하는 산업입니다. 이러한 정유산업은 원유가격이 원가에서 차지하는 비중

(2020년 3분기 기준 SK에너지(주)의 원재료 매입액의 약

72.2%

, SK인
천
석유화학(주)의 원재료 매입액의 약 66.0%)이 절대적이므로 국제정세나 수급변동 등으로 인한 유가 변동성 리스크에 노출되어 있으며, 전량을 해외에서 수입하므로 국제 유가와 환율의 변동에 따라 정유회사의 수익성은 영향을 받습니다. 또한 원재료인 원유의 공급지역이 주로 중동지역에 편재되어 있어 저장, 수송 등 물류비용이 많이 소요되고 이들 산유국의 정치 불안요소가 원유 수급안정을 불안하게 만드는 요인으로 작용하고 있습니다.

국제원유가격은 미국 원유재고감소 및 투기적 수요의 증가 등으로 인해 상승 추세를 보이다가 2008년말 전세계적인 금융위기로 인해 2009년초 배럴 당 40달러 수준까지 급락하였습니다. 이후 실물경기의 회복에 따라 유가는 완만한 상승세를 보이며 2010년 말 두바이유 기준 배럴당 약 89.0달러에 이르렀습니다. 2011년 들어서도 경기회복과 달러화 약세에 따른 수요증가로 2011년 5월초까지 유가의 상승세가 지속되었습니다. 하지만 이후 중국의 부진한 경제성장 전망, 미국 경기침체 및 국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 등의 영향으로 두바이유 가격이 배럴당 100달러 선을 하회하였다가 다시 회복하는 등 경기 전망에 따라 등락을 반복하면서 높은 변동성을 보였습니다. 2012년 4분기 이후 미국 및 유럽 지역의 경기지표가 예상치를 상회하고 미국 원유 재고가 감소하자 유가는 배럴당 100달러를 웃돌며 상승하는 추세를 보였습니다. 2013년 하반기에는 중국의 단기금리 급등에 따른 신용경색 우려 및 일시적인 미국 정부폐쇄 등의 상황 속에서 유가가 두바이유 기준 배럴당 100달러에서 110달러 사이에서 혼조세를 보였습니다.

2014년말 유가는 세계경제의 완만한 흐름과 지정학적 불확실성의 완화, OPEC(석유수출국기구)의 감산 협의 실패, 셰일가스 공급이 확대된 상태에서 지속된 경기 침체 등으로 인해 수요가 감소하자 초과공급 상태에 놓이며 급격히 하락하였습니다. 2015년 1분기 유가는 2014년부터 이어진 공급 과잉이 지속되는 가운데, 미국 한파에 따른 난방유 수요 증가, 아랍 연합군의 예멘 반군 공습 등 중동지역 지정학적 리스크 확대, 미 Fed의 기준 금리 조기 인상 전망 등 하락 요인이 공존하며 높은 변동성을 나타내었습니다. 2015년 2분기 유가는 중동지역 지정학적 리스크가 지속되는 가운데, 미 원유재고의 9주 연속 하락 등의 요인으로 상승하여 6월 10일 WTI 기준 배럴당 61.43달러를 기록하였으나, 6월 말 그리스 구제금융 협상 결렬에 따른 그리스 경제위기 심화 및 이란 핵협상 최종 타결 가능성에 따른 공급 과잉 심화 우려 확대 등에 의해 다시 하락세로 반전하였습니다. 3분기 유가는 이란 핵협상 타결 및 중국 증시 급락에 따른 경기 둔화 우려 등으로 공급 과잉 우려가 심화되며 8월 24일 WTI 기준 배럴당 38.24달러까지 하락하였습니다. 미국의 원유 생산량 감소, 중국 및 미국 중심의 경기 회복 기대감으로 유가는 소폭 반등 하였으나, 이후 유가는 다시 하락세로 반전하여 12월 31일 WTI 기준 배럴당 37.04달러를 기록하였습니다. 유가하락의 원인으로는 OECD 상업 재고 사상 최고치 경신, OPEC의 기존 생산 정책 유지, 이란의 경제제재 해소에 따른 공급량 증가 우려, 중국 경기 둔화에 따른 수요 감소 우려 및 12월 미 Fed 기준금리 인상에 따른 미 달러화 강세 등이 작용했습니다. 

2016년
1월 16일 이란에 대한 경제제재가 공식적으로 해제된 이후 유가는 공급량 증가에 대한 우려로 2016년 1월 16일 WTI 기준 배럴당 26.21달러까지 하락하였습니다. 그러나 지속되는 저유가로 인한 주요 산유국들의 재정적자 심화에 따른 원유 생산 동결 기대, 미 Fed의 기준금리 동결로 인한 달러화 약세 등에 힘입어 유가는 한 달여 만에 약 50% 상승, 배럴당 41.52달러까지 회복했습니다. 2016년 상반기까지 상승세를 이어오던 국제 유가는 6월 말 이후 OPEC 원유 생산량 증가에 따른 공급과잉 심화 우려로 8월까지 하락하는 모습을 보이다, 일부 산유국의 생산량 합의 보도 및 OPEC 회원국 간 비공식 회담이 열릴 것이라는 보도와 함께 다시 급등하였습니다. 이후 10월 중순까지 상승세를 보이던 유가는 OPEC에 대한 시장의 불신과 달러화 강세로 인해 하락전환 하였으나, 2016년 11월 30일(현지시각) 오스트리아 빈에서 열린 OPEC 정례회의에서 OPEC 회원국들의 감산합의(일일 원유 생산량을 120만배럴 감산)가 이루어지면서 반등에 성공하였습니다. 감산합의 직후 유가는 약 20% 가량 상승하여 배럴당 50달러를 돌파했습니다. 

2017년 들어서도 1월부터 OPEC과 비OPEC의 감산 합의가 시행된 가운데 감산 참여국들이 합의를 충실하게 이행하면서 공급과잉이 해소될 것이라는 기대감이 3월 초까지 유가를 지지하며 배럴당 50달러를 상회했습니다. 실제로 1월 OPEC 산유량은 전월 대비 89만 b/d 감소하면서 감산 이행률이 무려 93%에 육박(과거 감산 합의 당시 OPEC의 감산 이행률은 60%수준)했습니다. 그러나 계절적 요인으로 인해 미국 원유 재고가 사상 최대치를 경신하고, 사우디 에너지장관이 OPEC의 감산 이행으로 인해 미국 셰일오일의 생산량이 증가할 것에 대한 경계심을 내비치며 3월 초부터 유가는 하락세로 반전, 배럴당 50달러를 하회했습니다. 이후 유가는 리비아에서 발생한 예상치 못한 공급 차질, 셰일오일 생산량 증가 등 연이어 발생하는 호재와 악재에 배럴당 50달러 전후로 등락을 거듭하다가 상반기 말 배럴당 42달러까지 하락했습니다. 하반기에 들어서는 IEA, OPEC 등 주요 에너지 기관들의 수요 전망치 상향 조정, 사우디 왕세자와 푸틴 러시아 대통령의 감산 합의 연장 지지 발언, 이라크 정부군과 쿠르드 자치정부의 충돌 등의 지정학적 리스크 부각, 미국 석유제품(휘발유, 증류유) 재고 감소세 지속 등에 힘입어 2017년 연초 이후 박스권인 55달러 선을 상향 돌파하고 연말에는 60달러를 넘어섰습니다. 

2018년 1월 중에는 중동 정치상황에 대한 불안과, OPEC 및 러시아의 감산 합의로 줄어든 원유 재고 등으로 인해 브렌트유 기준 배럴당 70달러 선을 넘어서 2014년 12월 이후 3년여만에 최고 수준을 보였으며, 브렌트유 기준 국제유가는 2018년 1월 평균 69.08달러/배럴을 기록하였습니다. 5월 초 트럼프 대통령이 OPEC내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언함에 따라, 공급 차원에서 우려가 확산되며 유가 상승 추세는 지속되며 브렌트유 기준 79.8달러/배럴 수준까지 상승하였으나 5월 말 사우디 및 러시아의 증산 가능성 제기로 인해 조정을 받으며, 6월 중순에는 브렌트유 기준 73달러 수준까지 하락하였습니다. 2018년 6월에는 시장 예상치에 못 미치는 OPEC의 증산규모, 미국의 전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청, 리비아 내전에 따른 생산 차질로 인해 공급측 가격 인상 압력이 강화됨에 따라 단기 급등하며, 브렌트유 기준 배럴당 79달러 수준을 기록하였습니다. 2019년에는 브렌트유 기준 53달러~66달러 사이에서 수급에 따라 움직이는 모습을 보이다가. 2020년 전세계적인 COVID-19 확산으로 인한 수요 감소 및 경기 침체 우려 등으로 유가는 브렌트유 기준 19달러까지 급락하였습니다. 이후 각국 정부의 부양책 발표 및 바이러스 확진자 수 증가 속도가 감소로 2020년 8월 브렌트유 기준 40달러 수준을 회복하였습니다. 2020년 12월부터는 코로나19 백신 개발로 인한 바이러스 종식 및 경기 반등에 대한 기대감으로 유가는 브렌트유 기준 50달러 선을 회복하면서, 증권신고서 제출 전일 현재 브렌트유는 배
럴당 약
54.53달러
수준
을 유지하고 있습니다. 그러나 향후 국제정세 불안, 글로벌 경기 악화, 원유 수급, COVID-19의 종식 지연 등의 요인으로 국제 유가의 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 국제유가의 급등 또는 급락으로 인해 변동성이 확대될 경우, 당사의 영업이익 변동성도 확대될 수 있습니다. 

[최근 3년 국제유가(WTI) 추이]
(단위 : 달러 / 배럴)

wti 최근 3년 추이.jpg
wti 최근 3년 추이

(출처 : 네이버금융)

[최근 3년 국제유가(Brent) 추이]
(단위 : 달러 / 배럴)

브렌트유 최근 3년 추이.jpg
브렌트유 최근 3년 추이

(출처 : 네이버금융)

[최근 3년 국제유가(Dubai) 추이]
(단위 : 달러 / 배럴)

두바이유 최근 3년 추이.jpg
두바이유 최근 3년 추이

(출처 : 네이버금융)

또한 향후 국제유가는 이란이나 이라크 등 산유국들의 움직임에 의해서도 상당부분 좌우될 것으로 보입니다. 중동지역의 내전 및 미국과의 긴장관계는 여전히 유지되고 있으며 이러한 중동지역의 예측불가능한 요인들로 인하여 국제유가는 현재의 예상과는 다르게 전개될 가능성이 있습니다. 이처럼 국제유가의 등락은 주요국의 상황, 세계 경제지표의 변동성 및 중동의 정치적 불안정 등 다양한 요소에 영향을 받는 것으로 판단되며, 유가의 불안정성에 따른 실적 악화는 당사의 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 향후 유가가 하락할 경우 정유사들의 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 정유부문의 정제마진에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 정유사가 보유하고 있는 재고관련 손실 등을 확대하는 등 정유사의 영업 실적에 부담으로 작용할 수 있으며, 유가하락에 따른 매출의 감소로 이익은 매출 감소폭보다 더 큰 비율로 감소할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다.

또한 정유산업은 원재료를 전량 해외로부터 수입하는 동시에 수출 비중이 높은 산업으로, 환율이 수익성에 미치는 영향이 큰 편입니다. 원/달러 환율은 2008년 급격한 상승 이후 지속적으로 하향 추세를 보이다 2014년 하반기 이후 상승 국면을 보였습니다. 한편 2016년 11월 8일 미국 대선에서 예상과 달리 트럼프가 당선된 후 강달러 현상이 심화되었습니다. 미국 경제의 성장세 개선과 트럼프 효과, 유가 반등, 선진국 중앙은행 간 통화정책 차별화 등의 영향으로 달러 인덱스는 5% 이상 상승하였으며, 대부분의 통화는 달러화 대비 약세를 보였습니다. 이후 원/달러 환율은 지속적으로 상승하여 2016년 12월 28일 10개월래 최고치인 달러당 1,212.5원을 기록하였습니다. 2016년 12월 28일 정점을 찍은 원/달러 환율은 트럼프의 대통령 취임일인 2017년 1월 20일에 가까워질수록 하락하는 모습을 보였습니다. 트럼프 대통령은 인프라 지출 확대 및 감세 등을 통해 확대재정정책을 펼칠 것을 강조한 바 있으며, 취임 이후에도 원/달러 환율은 지속적으로 하락해 2017년 3월 27일, 미국 대선 전이었던 전년도 10월 이후 가장 낮은 수준인 달러당 1,108.5원을 기록하였습니다. 이후 6월 FOMC에서 정책금리를 1.00~1.25%로 추가로 인상하며 달러 강세로 환율이 소폭 상승한 바 있으나, 2017년 11월 금융통화위원회에서 국내 기준금리 인상 결정에 따른 원화 강세, 실물경기 개선, 외국인 금융투자의 확대에 따라 재차 원-달러 환율은 하락하였습니다. 원-달러 환율 약세 기조는 FOMC의 12월 금리인상 결정(1.25~1.50%) 에도 불구하고 미국의 보호 무역주의 기조에 따른 약달러 선호현상으로 지속되었습니다. 2018년의 경우 미국 FOMC에서 4번의 금리 인상이 예상되는 가운데, 2018년 3월, 6월 각각 진행된 미국 FOMC에서 금리인상을 단행하여 1.75~2.00% 수준으로 인상되었으며, 그에 따라 한국 기준금리(1.50%)와 미국기준금리의 역전 상황이 야기되었습니다. 또한 미국경제 대비 기타국의 상대적 경제 부진, 무역갈등 격화로 인한 안전자산인 달러화 선호, 글로벌 경기확장에 대한 불안심리 등이 겹치면서 원달러 환율은 2018년 5월 이후 상승 추세를 유지했습니다. 

2019년 5월부터 미.중 무역분쟁 격화 등으로 인해 원/달러 환율은 최대 1,214원까지 급등하였으며, 2019년말 미.중 무역협상 1단계 합의 등 우려 해소로 원달러 환율은 1,158원까지 다시 하락하였습니다. 이후 상승추세를 보이던 원/달러 환율은 2020년 3월부터 전세계적인 COVID-19 확산에 따른 경제침체 우려 등으로 인해 2020년 3월 최대 1,280원까지 급등하였습니다. 급등하던 원달러 환율은 2020년 3월 고점 이후 하락하여 2020년 12월에는 1,085원까지 하락하였습니다. 미국의 저금리 정책 장기화 및 경기부양책을 위한 화폐 공급 증가 예상 등으로 인하여 달러의 가치가 하락하면서 달러인덱스는 2020년 3월 103.60 수준에서, 2020년 12월 89.74 까지 하락하였습니다. 특히 중국과 한국의 경우 상대적인 금리 메리트 및 우수한 코로나19 방역으로 인한 경기 회복으로, 위안화와 원화의 강세가 지속되고 있습니다.

[최근 3년간 원/달러 환율 추이]

환율 최근 3년.jpg
환율 최근 3년

(출처 : 네이버금융)

이처럼 여러 불확실성 요인이 상존하는 가운데 글로벌 경기에 따른 환율의 급격한 등락은 당사의 수익성 및 재무안정성에 다양한 영향을 미치는 것으로 파악됩니다. 환율의 상승은 원유 구입시 매입가격이 상승하여 당사의 원가에 큰 영향을 미치며 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 이와 반대로 환율의 하락은 주요 원재료인 원유 도입 시 매입가격이 하락하는 긍정적인 효과가 있으나, 해외 경쟁업체 대비 가격 경쟁력 약화 및 원화 환산 매출액이 감소하는 부정적인 영향이 있습니다. 이에 따라 당사는 파생상품 및 외화 결제를 통한 환헷지정책을 채택하고 있으므로 환율 변동이 수익에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단되나, 환율 헷지에 실패할 경우 환율 변동이 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

[
중동의 지정학적 요인과 관련한 위험]

바.

우리나라는 원유를 전량 수입에 의존하고 있고, 특히
중동지역에 수입물량이 편중(2020년 11월 누적 기준 68.8%)됨에 따라 전쟁, 자원민족주의, 경제제재로 인한 금수조치, 종파분쟁 등 중동지역의 지정학적 리스크에 노출되어 있습니다. 중동의
지정학적 정세 변화에 따라 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

중동지역에 대한 우리나라의 원유도입 비중은 2020년 11월 누적 기준 68.8%로 원유수입이 중동지역에 편중되어 있습니다. 원유 수입지역이 편중될 경우, 전쟁과 자원민족주의 등 해당지역의 지정학적 리스크에 노출되기 쉽습니다. 이에 당사는 장기계약과 수입선 다변화를 통해 중동지역 Risk를 축소시키고 있으나 중동지역의 지정학적 변화에 따른 위험을 완전히 회피하기는 어려운 상황입니다.

[국내 지역별 원유도입 비중]

(단위: 천 배럴, %)

지역
2020년11월
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년

중동
615,922
752,564
820,994
913,446
926,201
847,033
778,923
786,813

68.8%
70.21%
73.55%
81.70%
85.90%
82.40%
84.00%
86.00%

아시아
79,576
107,943
122,832
97,233
73,455
106,263
88,623
97,047

8.9%
10.07%
11.00%
8.70%
6.80%
10.30%
9.60%
10.60%

아프리카
22,483
19,928
40,901
28,189
29,797
26,691
25,301
8,096

2.5%
1.86%
3.66%
2.50%
2.80%
2.60%
2.70%
0.90%

유럽
16,965
3,753
36,461
34,847
18,587
25,261
24,625
22,790

1.9%
0.35%
3.27%
3.10%
1.70%
2.50%
2.70%
2.50%

아메리카
22,483
187,735
95,094
44,453
30,080
23,255
10,053
329

2.5%
17.51%
8.52%
4.00%
2.80%
2.30%
1.10%
0.00%

합계
895,810
1,071,923
1,116,282
1,118,168
1,078,120
1,028,503
927,525
915,075

주) 2020년 11월 누적 기준

(출처: 페트로넷 '원유 수입' database)

2016년 1월 미국과 유럽연합은 이란에 대한 경제 제재를 공식적으로 해제하여 이란은 원유수출을 재개하였습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 이란의 원유 수출량은 2016년 11월 기준 일일 250만 배럴로 제재 기간보다 배가 넘게 증가하였습니다.

한편, 2016년 1월 사우디아라비아의 테러 혐의 시아파 고위성직자 처형과 이에 반발한 이란 시위대의 사우디아라비아 대사관 공격으로 양국의 국교가 단절되는 등 갈등이 고조되는 양상을 보였습니다. 또한 사우디아라비아가 이란의 유럽 원유 수출을 견제하기 위해 수메드 송유관 접근을 차단하는 등 원유시장 쟁탈을 위한 양국의 갈등은 심화되고 있습니다. 이란의 원유 수출 재개는 세계 원유 공급과잉 상황에서 유가하락을 심화할 수 있으며, 사우디아라비아와의 갈등으로 유가의 불확실성은 더욱 증가할 수 있습니다. 또한, 이란에 대한 미국의 제재가 지속되고 있으며, 지난 2016년 4월 미국의 시리아 공격과 사우디, 아랍에미레이트 등의 국가들이 카타르의 테러리스트 조직 지원 혐의를 제기하며 외교관계 중지 선언을 하는 등 중동의 지정학적 리스크는 증가하였습니다.
한편, 2018년 5월

트럼프 대통령이 OPEC내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언하였고, 이에 대한 후속 조치로
전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청
을 하며 유가 불
확실성이 점증되었었습니다.
2019년

9월에는 사우디아라비아 아람코 석유시설과 유전이 드론 공격을 당하면서 석유공급량이 절반 감소하기도 했었습니다.

한편 트럼프 미국 행정부의 원유 수출 제재를 받고 있는 이란은 2020년 바이든 미국 대통령 당선 이후, 향후 3개월 안에 석유 생산 및 수출 정상화에 나서겠다고 밝혔습니다. 바이든 대통령 당선인은 핵 합의를 비롯한 여러 문제에 대해 이란과 협상의 길을 열 것이라고 밝혔으며, 향후 이란이 석유 증산에 나설시 감산 중인 OPEC+ 등에 부담이 커질 수 있습니다. 또한 트럼프 행정부는 2020년 1월 퇴진 전까지 아프가니스탄과 이라크에서 미군을 각각 44%, 17%만큼 줄이겠다고 공언하는 등 중동 정세 불안은 지속되고 있습니다. 

이처럼 중동의 지정학적 리스크가 증대되는 가운데 미국 정부는 1975년 에너지정책보호법(Energy Policy and Conversation Act)을 통해 원유 수출을 금지한 이후 39년만에 초경질유 수출을 허용하면서 국내 정유사들도 미국산 원유 도입이 가능해졌고, 지역별 원유도입 다변화가 가능해짐에 따라 중동 의존도가 감소될 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사 또한 최근 전세계 각처의 다양한 원유 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 도모하고 있습니다.

하지만 이러한 노력에도 불구하고 현재 국내 정유업계의 중동지역 원유 수입 의존도가 여전히 높은 만큼 중동의 지정학적 정세 변화에 따라 당사를 비롯한 정유업계 전반의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[정제마진 변동에 따른 위험]

사.

정유회사의 수익성은 정제마진에 의해 결정됩니다.
정
제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다.
국제 석유정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 원유 및 석유제품 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향과 세계 경기에 영향을 받고 있습니다.
정제마진 악화가 지속될 시 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

정유사업은 전형적인 수급산업으로 수급 변동 및 이에 따른 정제마진 등락에 수익성이 연동됩니다. 정제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다. 정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 석유 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향, 국제 경기에 영향을 받고 있습니다. 

국제유가의 변동 시 정유회사는 전체 매출규모에 영향을 받고, 원유 구입시점과 석유제품 판매시점의 가격차이 및 회계적 재고평가에 따라 수익성에 일시적 영향을 받을 수 있으나, 근본적으로 정유회사의 수익성은 국제유가보다는 정제마진에 의해 결정되며, 정제마진은 석유 완제품의 수급요인, 즉 역내 정유설비 신ㆍ증설 규모 및 가동률, 수요 성장세 등에 주로 영향을 받습니다.

국제 석유 정제마진은 금융위기 여파와 정제 설비 증설에 따라 2008년 하반기부터 2010년 초까지 저하되는 추세에 있었으나, 2010년부터 신/증설 규모 감소와 석유제품수요 회복으로 상승세로 전환되었습니다. 2011년에도 유가 상승기조 가운데 미국 수요회복 및 중국의 수요증가가 공급증가 효과를 앞서면서 정제마진 상승기조가 지속되었습니다. 특히, 2011년 일본대지진과 대만/싱가폴 정제시설 사고로 인해 역내 정제마진은 일시적으로 급등하기도 하였습니다. 2012년 상반기에는 유럽연합 재정위기 재부각으로 인해 유가 약세가 지속된 가운데 석유화학 시황 부진으로 정제마진이 약세를 보였습니다. 

2012년 하반기 들어 미국의 3차 양적 완화를 통한 유동성 공급 확대로 유가 상승과 정제마진이 일부 개선되었으나, 2013년 상반기 들어 주요국 경기 회복 기대감이 무산되면서 정제마진이 약세 전환하였습니다. 2013년 하반기 유럽연합/러시아의 정제설비 정기 보수로 석유제품 공급이 감소해 정제마진이 반등하였으나, 인도/동남아 경제 위기로 수요가 줄어 반등폭은 제한적이었습니다.

2014년 1분기에는 중국 수요의 호조에 따라 견조한 정제마진 추세를 시현하였으나 이후 중동지역 신규 정제설비의 가동과 셰일 오일을 기반으로 생산된 북미산 정유 제품 물량이 아시아 역내로 유입되어 석유제품의 공급과잉이 심화되면서 정제마진이 하락하는 추세를 보였습니다. 그러나 2015년에는 저유가에 따른 석유제품 수요증가 및 미국 정유사 파업, 아시아권 정유사의 정기보수로 인한 일시적 공급 부족으로 정제마진이 회복하면서 중동 지역 정제설비 증설이 일단락 되고 중동산 원유와 북미산 원유 간 가격 차이 축소에 따라 북미산 정유제품의 아시아 역내로의 물량 유입이 제한됨에 따라 정제마진이 크게 개선되었습니다. 

2015년 연평균 정제마진은 전년 평균 대비 $2/bbl 높은 $8/bbl 수준까지 상승하였습니다. Spot 정제마진은 2016년 상반기 중 $10/bbl을 넘어서며 강세를 보였지만, 따뜻한 겨울로 인한 등경유 마진 하락과 2015년 하반기에 생산이 집중된 정유제품이 2016년에 재고부담으로 작용하여 2016년 2월 월평균 정제마진은 $6.8/bbl로 하락하였습니다. 또한, 2016년 상반기 들어 중국의 teapot 설비 가동률 증가로 중국발 공급과잉이 심화되고 북미와 아시아/태평양 지역의 정제설비 증가, 미국 컨테세이트 스플리트 증설로 인한 휘발유 생산 증가와 하반기 계절적 비수기 진입 및 브렉시트로 인해 글로벌 석유 제품수요가 위축되면서 2016년 7월 기준 월평균 정제마진은 $5.2/bbl로 하락하였습니다. 정제마진은 2016년 8월초 $3/bbl 선이 깨지며 2015년 이후 최저점까지 하락한 바 있으며 계절적 성수기인 2016년 4분기에 진입하면서 정제마진은 4분기 평균 $7.1/bbl로(12월 평균 $6.9/bbl) 반등하였습니다. 

아시아 spot 정제마진은 2016년에 이어 2017년까지 기존 정유설비의 가동률 상승이 전세계적으로 이어지며 $6.5/bbl 전후에서 등락이 이어졌습니다. 2017년 1분기 평균 정제마진은 $6.7/bbl, 4월 평균 $6.8/bbl을 기록하였으며, 5월 평균 약 $5.9/bbl로 등락을 보였습니다. 2017년 하반기에는 가동률 상승에 따른 공급 증가가 수요 강세로 소화되며 정제마진은 $7/bbl 이상으로 개선되었습니다. 특히, 미국의 허리케인 하비 영향으로 3분기 평균 정제마진은 $8/bbl을 기록하였습니다. 

2018년 1월 정제마진은 2017년 12월 미국 정유업체의 설비 가동률이 약 97% 수준으로 높게 유지되었던 영향으로 $6.2/bbl을 기록하였습니다. 그러나, 정기보수 등의 영향으로 미국 및 중국 Teapot 업체들의 설비가동률이 각각 87.8%, 65.1% 수준으로 하락하는 한편, 글로벌 항공유 수요 강세에 힘입어 1분기 말 이후 정제마진은 $7/bbl 수준을 기록하였고, 비수기와 불안정한 유가에도 불구하고 수요 강세가 이어지며 5월까지 $7/bbl 를 상회하는 수준을 유지하였습니다. 그러나 6월 들어 정제마진은 무역전쟁 우려와 미국 정유 설비 가동률 급등이 맞물리며 $5/bbl을 하회하는 수준으로 감소하였습니다. 이러한 일시적인 정제마진 하락에도 불구하고, 2018년 3분기에는 중국의 중소 민간 정유사들의 가동률 하락, 인도 최대 정유사의 중질유분해시설(FCC) 가동 중단 등 우호적인 수급여건이 조성되어 8월 셋째주에 $7.5/bbl까지 상승하였습니다. 

2019년 상반기는 글로벌 경제성장률 하향 조정 및 석유수요 성장 둔화에 따라 정제마진은 $5.0/bbl수준을 기록하였으나, 하반기부터는 유종간 가격 Gap의 축소와 더불어 미국 PES(필라델피아 에너지솔루션)폐쇄 등에 따른 미국의 정제처리량 감소, 사우디의 정유설비 피폭 및 IMO2020 규제에 앞서 선박유 교체를 위한 선재고물량 확보 등에 따른 경유 수요 증가로 $10.0/bbl 수준까지 급등하는 모습을 보였습니다. 하지만 2020년 3월부터 COVID-
19 전세계확산으로 인한 항공유, 선박유 등의 수요 급감으로 정제마진은 마이너스로 전환되었으며

2021년 1월 7일 기준 싱가폴 복합 정제마진은 $0.46/bbl
를 기록하고 있습니다. 

[정제마진 추이]

(단위: %, $/bbl)

정제마진(2020.01.07)

(출처 : NESTE, Market Data)

향후에도 전기차시대 도래, 언택트(비대면)의 일상화, 여행수요 감소 등으로 석유 사용량이 지속적으로 줄어들어 정제마진 하락세가 지속될 경우 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[

정부 정책 및 규제와 관련한 위험
]

아. 당사의 자회사 중 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유사업은 국가전략산업이자 기간산업으로 정부정책과 규제에 큰 영향을 받습니다.
석유정제업 신규진입 자유화, 석유 수입자율화, 알뜰주유소 등의 조치로 산업 내 경쟁이 심화된 바 있으며,
알뜰주유소 공급권 확보 여부는 국내 정유업체간의 점유율 변동에 상당한 영향을 미치고 있는 등
정부의 정책 및 규제 변화는 당사 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한
정유 및
석유화학, 윤활유 사업은 2015년 1월부터 시행된 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률'과 '화학물질관리법' 개정안의 규제를 받고 있으며, 2015년부터 시행된「온실가스 배출권거래제」에 의해 배출권 거래제 대상업체로 지정되어 배출권을 할당받고 있습니다. 동 제도에 따라 당사 및 당사의 주요 자회사는 온실가스 배출량이 할당량을 초과할 경우 배출권 구매비용 또는 과징금이 발생하여 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 이와 같이 정유 및 석유화학, 윤활유 사업은 정부의 각종 규제 및 법률에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 투자 감소 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 자회사 중 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유산업은 과거 경제개발계획 추진 시 국가경제의 기간산업이자 수입 대체산업의 핵심사업으로서 발전해 왔으며, 국가 경제와 산업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업 전반에 걸쳐 정부의 강력한 규제를 받아 왔습니다.

정부는 국가전략산업이자 기간산업인 석유산업의 과점화에 따른 폐해를 방지하고 소비자를 보호하기 위하여 1993년 정부고시가격제, 1994년 국제유가연동제 도입을 거쳐 1997년에는 유가 전면 자유화를 시행하였습니다. 이를 통하여 품목별 가격은 물론 석유수출입과 판매업도 자유화하였습니다. 1998년에는 석유정제업의 신규진입을자유화하였고, 이어 주유소업과 석유정제업을 대외적으로 완전 개방하였습니다. 이러한 구조적인 환경변화로 국내 정유사의 영업이익은 2002년까지 감소하는 모습을 보이기도 하였으나, 2003년 이후 관세 및 관리감독이 강화되면서 정유사와 수입업체간 경쟁은 완화된 바 있습니다. 

한편 정부의 고유가 대책에 따른 알뜰주유소 사업 정책으로 당사의 석유제품 판매시장 내의 점유율 및 수익률 변화 등이 발생할 수 있습니다. 알뜰주유소는 한국석유공사와 농협이 정유사에서 대량으로 공동구매한 휘발유와 경유를 공급받고, 주유소 부대 서비스 등을 없애 주유비용을 기존 주유소에 비해 낮추어 주유소끼리의 가격인하 경쟁을 유도해 물가 안정화를 도모하는 것이 주된 골자입니다. 알뜰주유소는 기존 가격보다 저렴한 가격에 공급해야 한다는 취지로 인해 마진이 크지 않으나, 알뜰주유소 공급물량이 전체 시장의 10%에 육박하는 만큼 알뜰주유소의 공급권 확보 및 입찰 결과는 국내 정유 과점 업체간의 점유율 경쟁에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 알뜰주유소는 2011년 12월 1호점 개소를 시작하여 2018년 9월말 기준 전체 주유소의 9.9%에 달하는 1,190개가 전국에서 운영 중입니다.

[알뜰주유소 현황]

구 분

자 영

도로공사

농 협

계

수량(개)

419
179
592
1,190

비중(%)
35.2%
15.0%
49.7%
100.0% (전체주유소의 9.9%)

(자료: 한국석유공사)
주) 2018년 9월말 기준

2014년 6월 S-Oil(영남, 호남)과 현대오일뱅크(수도권, 충청, 강원)의 알뜰주유소에 대한 휘발유 및 경우 납품 계약이 종료된 이후 재입찰 사업자 선정 결과에 따라 당사의 자회사인 SK에너지와 현대오일뱅크가 1부시장 공급자로 선정되었습니다. 알뜰주유소 입찰은 생산시설과 유통망을 가진 업체들이 참여하는 1부 시장, 한국석유공사에 제품을 직접 납품토록 하는 2부 시장으로 나뉘어 진행됩니다. 1부 시장에 선정된 2개 공급자는 자영 알뜰주유소 439개, 고속도로 알뜰주유소 160개, 농협알뜰주유소 469개중 중부권(경기, 강원, 충청)과 남부권(경상, 전라)을 각각 맡아 공급하게 됩니다. 

당사의 자회사인 SK에너지는 2014년 6월에 진행된 한국석유공사와 농협중앙회의 알뜰주유소 1부시장 공급권 입찰에 참여하여 현대오일뱅크와 함께 2014년 8월 1일부터 1년간 농협중앙회와 한국석유공사를 통해 전국 1,125개 알뜰주유소에 휘발유, 경유, 등유 약 12억ℓ를 공급하였습니다. 

한편, 2015년 7월 14일에 시행된 2015년 알뜰 주유소 공급권 입찰에서 1부 중부권(경기, 강원, 충청)은 현대오일뱅크, 남부권(영남, 호남)은 GS칼텍스가 각각 선정되었습니다. 농협 알뜰주유소 525개와 자영 알뜰주유소 460개, 고속도로 알뜰주유소 161개 등이 대상이며, 1부 시장 사업자인 GS칼텍스와 현대오일뱅크는 휘발유, 등유, 경유를 중심으로 연간 12억ℓ규모 석유 제품을 알뜰주유소에 공급하게 됩니다. 중부권(경기, 강원, 충청)에는 2개 업체가 응찰해 4년 연속 현대오일뱅크가 선정됐고, 남부권(영남, 호남)은 3개 업체가 응찰한 끝에 GS칼텍스가 휘발유 경유 등유 등 공급과 배송을 맡게 되었습니다. 특히 2015년 알뜰주유소 사업자로 선정된 업체들은 변경된 계약기간을 적용해 2년간 석유 제품 공급에 나서게 되며, 계약일은 2015년 9월 1일부터 2017년 8월 31일까지입니다. 해당 계약이 종료됨에 따라, 한국석유공사와 농협은 5차년도 알뜰주유소 공급자 입찰을 진행하였으며, 2017년 7월 14일 1부 시장 중부권 공급사로 현대오일뱅크, 남부권 공급사로 SK에너지가 선정되었습니다. 해당 입찰 건을 통해 선정된 1부 시장 공급사는 2017년 9월 1일부터 2019년 8월 31일까지 총 29억리터 상당의 휘발유, 경유, 등유 등 석유제품을 공급하게 됩니다. 2019년 7월 진행된 2019년 하반기 입찰에서는 중부권은 SK에너지, 남부권은 에쓰오일이 각각 선정되었습니다. 2021년 입찰 예정인 알뜰주유소 유류공급자에 선정되지 못할 경우, 정유업계 내에서의 시장경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

알뜰주유소의 공급가는 국제가격(싱가포르 현물가)에 연동되는 가격구조로, 경쟁하는 정유사들로 하여금 알뜰 공급가 이하의 저가 현물 공급을 증가시킬 유인을 제공해 공급단가의 동반 하락을 유도하고 저가 경쟁을 촉진하는 효과를 창출합니다. 이러한 정부의 경쟁촉진 정책 강화로 석유 시장의 불확실성이 상존하고 있고, 석유제품가격은 물가와 경제에 미치는 영향력이 크기 때문에, 향후 정부의 정책 및 규제의 변화에 따라 당사를 포함한 석유제품 판매기업의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

한편, 정유 및 석유화학, 윤활유 사업 등 당사가 주로 영위하고 있는 사업은 위험 물질을 취급하며 제조 공정이 고온, 고압 하에 운영되어 화재 및 폭발 등의 안전사고와 환경오염 위험에 노출되어 있으므로, 화학사고 및 화학물질로 인한 피해 예방을 위한 정부의 규제를 받고 있습니다. 정유 및 석유화학사업 등을 영위하는 업체들은 위험물안전관리법, 환경관련법 등의 법령의 의해 규제를 받아 왔으나, 2015년 1월부터 제정 및 개정된 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(이하 '화평법')과 화학물질관리법(이하 '화관법')의 시행으로 보다 강화된 규제 아래에 놓여 있습니다. 두가지 법은 모두 유해화학물질을 취급하는 업체의 인허가 관리, 사고 대응 계획 수립, 전담인력 배치 등 여러가지 환경문제와 해결방안들을 통제하고 관리하기 위한 법안입니다. 화평법은 화학물질을 제조ㆍ수입하기 전에 환경부에 등록하고 화학물질의 유해성과 위해성을 평가하는 내용을 담고 있으며, 화관법은 화학물질 관리와 화학사고에 대한 대응을 주 내용으로 하고 있습니다. 화평법 및 화관법을 포함하여, 당사가 영위중인 사업의 규제와 관련된 법안의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[당사 영위사업 규제관련 법안 등 주요 내용]

법령
주요 내용

석유 및 석유대체연료 사업법
- 석유정제업의 등록, 석유수출입업의 등록, 석유판매업의 등록
- 석유비축의무 및 석유 수입,판매 부과금
- 석유수출입업 시설기준, 석유 판매가격 최저 및 최고액
- 영업비밀을 침해하지 아니하는 범위에서 석유제품 판매가격 공개

화학물질 등록 및 평가에 관한 법률
- 제조, 수입, 판매자는 화학물질의 용도 및 양 등을 매년 보고 
- 신규화학물질 및 연간 1톤 이상 등록대상 기존화학물질 제조, 수입하는 자는 유해성, 위해성 정보 등에 관한 자료를 사전 등록 
- 정보제공 : 화학물질 제조, 수입자와 사용자, 판매자 간에는 상호 정보제공 
제품 내 함유된 유해화학물질별로 총량 1톤 초과 시 신고

환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률
- 환경오염 유출사고시 과실여부를 떠나 기업이 우선 책임피해구제를 위한 환경보험가입 의무화

해양환경관리법
- 해양오염방지를 위한 규제
- 선박에서의 오염방지를 위한 방지설비 설치 의무
- 해양오염방지 관리인 의무

유류오염손해배상 보장법
- 유조선등의 선박으로부터 발생하는 유류오염손해 배상의 정립
- 유조선 선박소유자의 책임제한 및 책임 한도액 설정
- 유류오염 손해배상 청구권 소멸시효 설정 및 외국판결의 효력 인정

위험물안전관리법
- 위험물시설의 설치 및 변경, 위험물의 저장 및 취급 통제
- 화재를 일으킬 가능성이 큰 위험물의 운반
- 종업원이나 개인의 위험물 안전관리 위반에도 행위자가 속한 법인 처벌

온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
- 정부는 국가온실가스 감축목표 달성을 위해 계획기간별 업체별 온실가스 배출량을 할당 
- 할당대상업체는 자발적 감축, 배출권 거래 및 상쇄 등을 통해 목표 달성 
※ 미달성 시 최대 100천원/톤CO2e 과태료 부과

자료 : 국가법령정보센터

화평법 및 화관법은 환경규제를 강화하는 성격을 가지고 있으며, 이에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 시설투자비 증가 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재합니다. 법 위반 시 영업정지 및 과징금 등의 처분을 받을 수 있으며, 정해진 유독물질 지정기준 등에 따라 물질을 등록, 취급하여야 합니다. 또한 상기 법률은 유해화학물질 사용 축소 및 대체 등에 관한 연구 개발, 유통에 관한 전반적인 통제를 담고 있어 당사가 영위하고 있는 사업 전반의 수익성, 및 성장성에 단기적으로는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 법률과 관련된 관리체계의 정착 등이 이루어진 후에는 기업의 경영환경에 미칠 부정적인 영향은 크지 않은 것으로 판단되나, 관련 법에 의한 행정처분, 과태료(최대 1천만원 이하) 등의 부과 건이 발생할 경우 수익성 및 평판에 일부 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[화학물질관리법]

제64조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2016. 12. 27., 2017. 11. 28.>

1. 제9조제1항을 위반하여 화학물질확인 내용을 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자

2. 제10조제4항에 따른 화학물질 통계조사에 필요한 자료제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 제출한 자

3. 제11조제2항에 따른 화학물질 배출량조사에 필요한 자료제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 제출한 자

3의2. 배출저감계획서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자

3의3. 제11조의2제6항에 따른 자료 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 한 자 또는 관계 공무원의 출입ㆍ조사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자

3의4. 제12조제3항에 따른 심의 또는 같은 조 제5항에 따른 소명에 필요한 자료를 거짓으로 제출한 자

4. 제22조제2항을 위반하여 환각물질을 판매하거나 제공한 자

4의2. 제23조의2제4항을 위반하여 변경내용을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 자

5. 제28조제5항 전단에 따른 유해화학물질 영업의 변경신고를 하지 아니하거나 거짓으로 변경신고를 하고 영업을 한 자

6. 제31조를 위반하여 유해화학물질 취급의 도급신고를 하지 아니한 자

7. 제32조를 위반하여 유해화학물질관리자 선임, 해임, 퇴직신고를 하지 아니한 자 또는 직무 대리자를 지정하지 아니한 자

8. 제34조제2항에 따른 신고를 하지 아니하고 폐업ㆍ휴업하거나 유해화학물질 취급시설의 가동을 중단한 자

9. 제37조제4항에 따른 승계신고를 하지 아니한 자

10. 제38조제2항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고하고 유해화학물질 영업을 한 자

11. 제49조제1항에 따른 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 한 자, 관계 공무원의 출입ㆍ검사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2016. 12. 27., 2017. 11. 28.>

1. 배출저감계획서를 수정ㆍ보완하여 제출하지 아니한 자

2. 제23조의4제3항 후단에 따라 지정취소 또는 영업정지의 처분을 받은 사실과 내용을 해당 대행계약 당사자에게 통지하지 아니한 자

3. 제29조의2를 위반하여 시약 구매자에게 같은 조 제1항 각 호의 사항을 알려주지 아니한 자

4. 제33조제2항을 위반하여 유해화학물질 안전교육을 받게 하지 아니하거나 같은 조 제3항을 위반하여 유해화학물질 안전교육을 실시하지 아니한 유해화학물질 영업자

5. 제50조제1항에 따른 기록ㆍ보존 의무를 위반한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관이 부과ㆍ징수한다.

자료 : 국가법령정보센터

한편, 2015년 1월부터 정부는 기업의 온실가스 배출량 감축의 일환으로 온실가스 배출권 거래제를 도입하였습니다. 온실가스 배출권 거래제는 기업들이 정부로부터 온실가스 배출허용량을 부여받고, 그 범위 내에서 생산활동 및 온실가스 감축을 하되, 각 기업의 감축노력으로 감축허용량이 남을 경우는 다른 기업에 남은 허용량을 판매할 수 있고, 반대로 허용량이 부족할 경우 다른 기업으로부터 부족한 양을 구입할 수 있도록 하는 제도입니다. 온실가스 배출권 거래제 시행 대상 기업은 연간 탄소배출량이 12만 5,000KAU(Korean Allowance Unit)이상인 기업과 2만 5,000KAU을 넘는 작업장이며 해당 제도는 2014년 12월 기준 미국, 일본, 중국, EU, 카자흐스탄 등 일부 국가가 시행한 바 있습니다. 2016년 6월부터 온실가스 배출량이 할당량을 초과하는 경우에 초과한 배출량에 해당하는 배출권을 정부에 제출하거나 과징금을 납부해야 하며, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제35조에 따라 과징금은 이산화탄소 1톤당 10만원의 범위에서 해당 이행연도의 배출권 평균 시장가격의 3배 이하로 부과될 수 있습니다. 

[온실가스 배출권 거래제 개요]

탄소배출권 거래제_.jpg
탄소배출권 거래제_

자료 : 환경부

정부는 1차 계획 기간(2015년-2017년) 동안 온실가스 약 19억톤을 발전, 에너지, 철강, 석유화학 등 23개 산업 부문에 할당했으며, 2차 계획 기간(2018년-2020년)에 의해 우선 할당된 2018년 1단계 배출허용총량은 업체별 2014년~2016년 기준 예상 연간 온실가스 배출량의 총량인 632,171천톤의 약 85.18% 수준인 538,461천톤입니다. 이처럼 정부는 온실가스 배출권 거래제 하에서 할당량 감축을 통해 각 산업별로 온실가스 배출 감축을 유도하고 있으며, 당사의 경우 2019년 연결 기준으로 무상할당 배출권이 배출량 추정치를 초과하고 있어 단기간에 급격한 재무부담이 발생할 가능성이 높지 않은 것으로 판단되나, 정부의 할당량 감축이 장기간 지속됨과 동시에 당사 및 당사 자회사의 온실가스 배출량이 증가하게 될 경우 배출권 구매 또는 과징금 납부로 인한 재무적 부담이 발생할 수 있습니다.

[연도별 무상할당 배출권 현황]
(단위: tCO2-eq)

구 분

2018년

2019년

2020년

무상할당 배출권(주2)

9,215,841
9,258,760
9,233,497

주1) 연결 기준

주2) 최초 무상할당수량에서 추가 및 할당취소분을 가감한 수량입니다.

자료 : 당사 사업보고서

[2019년 배출권 수량 변동내역]
(단위: tCO2-eq)

구 분

2019년 (주2)
2018년 (주2)

기초
(101,633)
(5,625)

전기이월/조정
723,920
1,075,450

무상할당
9,258,760
9,215,841

배출량
(9,135,061)
(9,459,980)

매입/매각
8,770
(203,399)

공동영업처분
(3,372)
-

사업결합
4,817
-

차기이월
(1,020,285)
(723,920)

기말 (주2)
(264,084)
(101,633)

주1) 연결 기준

주2) 2019년 배출권 수량 변동 내역은 추정치로 추후 확정치와 차이가 발생할 수 있으며, 2018년 배출권 수량 변동 내역은 확정치로 조정 반영 된 수량입니다.

주3) 차기 이월 분을 제외하고 초과되는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 부채로 계상하였습니다.

자료 : 당사 사업보고서

당사 및 당사 자회사의 연도별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 추이는 다음과 같습니다.

[SK이노베이션(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

186,008

264,942

191,566

에너지 사용량(TJ)

3,779

5,385

3,908

주) SK이노베이션(주)는 SK아이이테크놀로지(주)가 물적분할됨에 따라 해당 물량이 제외되어 '19년 배출량이 감소함

자료 : 당사 3분기보고서

[SK에너지(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

7,668,655

7,588,582

7,257,441

에너지 사용량(TJ)

80,622

80,606

80,503

자료 : 당사 3분기보고서

[SK종합화학(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

3,234,408

3,187,070

3,208,382

에너지 사용량(TJ)

73,803

71,508

74,182

자료 : 당사 3분기보고서

[SK인천석유화학(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

1,712,535

1,789,360

1,580,194

에너지 사용량(TJ)

46,862

49,727

44,636

자료 : 당사 3분기보고서

[SK루브리컨츠(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

213,900

202,204

178,775

에너지 사용량(TJ)

6,342

6,151

5,622

자료 : 당사 3분기보고서

[SK아이이테크놀로지(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

82,246

103,617

111,485

에너지 사용량(TJ)

1663

2098

2,260

자료 : 당사 3분기보고서

주) SK아이이테크놀로지(주)는 '19년 4월 1일 부로 SK이노베이션(주)으로부터 물적분할 설립됨에 따라 '16년~'18년 해당 배출량을 재산정하여 정부 보고한 결과임.

상기에 기재한 바와 같이 당사가 영위하고 있는 주요 사업은 그 특성상 정부의 정책 및 규제로 인해 산업의 경쟁상황에 변화가 생기거나, 신설된 규제 및 법률에 대응하기 위한 자금유출의 가능성이 상존하고 있습니다. 투자자께서는 당사가 영위하고 있는 사업과 관련된 정부정책을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[정유사업 경쟁과 관련된 위험]

자.

국내 정유업계는 수익성 개선을 위한 고도화설비(중질유를 경질유로 분해하는 설비) 투자를 경쟁적으로 진행하였습니다.
고도화설비 투자 이후 회사간 수익 창출력이 차별화될 수 있을 것으로 예상되나,
막대한 투자금 회수를 위한 경쟁강도가 심화될 수도 있습니다. 이러한
산업내 경쟁구도에 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

국내 정유시장은 제품의 동질성이 높고 품질에 차별성이 없어 판매가격, 판매전략 등에서 차별성을 갖기 어렵습니다. 따라서 정유회사의 국내 시장 점유율은 정제시설 및 주유소 보유 규모에 의해 크게 좌우됩니다. 또한 정유산업은 자본집약적인 장치산업으로, 초기투자비용이 크고 규모의 경제가 작용하여 진입장벽이 높아 국내 정유산업은 과점시장 형태의 경쟁구조를 유지하고 있습니다. 

현재 국내 정유시장은 당사를 포함한 GS칼텍스, 현대오일뱅크, S-Oil 4개 정유사가 과점적인 경쟁구조를 형성하고 있습니다. 현재 국내 정유시장은 성숙단계에 진입한 상황으로, 제품 판매가 주유소를 비롯한 각 사의 기 구축된 유통망을 기반으로 이루어지기 때문에 주유소 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 당사가 국내시장 점유율 또한 1위를 차지하고 있습니다. 또한 거래처의 변동이 쉽지 않고, 생산기술의 상향평준화로 제품과 가격에 대한 차별화 전략을 펼치기가 쉽지 않아 변동성이 낮은 시장환경을 조성하는데 일조하고 있습니다. 당사의 내수시장 점유율(내수 경질유 기준)은 2020년 3분기 기준
30.0%
를 차지하며 국내 시장의 1위를 차지하고 있습니다. 다만, 생산능력이 국내수요를 초과하는 만성적인 공급과잉상태가 지속되고 있어, 생산설비 증설이나 적극적인 마케팅 전략 전개에 따라 시장 경쟁 강도 심화의 가능성이 상존하고 있는 것으로 판단됩니다.

[주유소 시장 점유율 현황]

(단위 : 개, %)

년 도
구 분
SK
현대오일뱅크
GS칼텍스
S-Oil
무상표등
합 계

2019년
점유율
29.7%
18.4%
20.6%
19.2%
12.1%
100.0%

주유소
3,471
2,158
2,406
2,251
1,414
11,700

2018년
점유율
20.7%
18.9%
29.8%
18.3%
12.2%
100.0%

주유소
2,441
2,227
3,514
2,159
1,439
11,780

2016년
점유율
30.8%
18.4%
21.0%
17.6%
12.3%
100.0%

주유소
3,696
2,212
2,517
2,108
1,477
12,010

2015년
점유율
31.0%
18.4%
21.1%
16.8%
12.7%
100.0%

주유소
3,774
2,244
2,568
2,049
1,543
12,178

(출처 : Petronet, '주유소현황')
주) 2017년 DATA는 제공되지 않음

[내수 경질유 시장점유율]

년 도
SK
현대오일뱅크
GS
S-Oil
가스사 및
수입사

2020년 3분기
30.0%
21.0%
23.7%
23.7%
1.6%

2019년
31.0%
21.7%
24.0%
21.5%
1.7%

2018년
31.7%
21.6%
24.5%
20.4%
1.8%

2017년
32.4%
21.5%
25.0%
20.0%
1.5%

2016년
31.4%
21.8%
25.6%
19.7%
1.5%

(출처 : 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계, 가스/석유수입사 포함 기준)

한편, 국내 정유사업은 정제시설 증설을 통한 공급량 확대 유인이 낮은 반면 정유부문의 낮은 수익성을 타개하기 위해 고도화설비 투자에 집중하였습니다. 고도화설비는 중질유 분해시설로 원유 정제과정에서 나오는 벙커C유를 재처리해 휘발유, 등유, 경유 등 고부가가치 석유제품을 생산하는 설비로 저가의 원료로 고가의 상품을 만든다고 하여 '지상유전(地上油田)'이라고 불리기도 합니다. 단순 정제마진에 비하여 고도화설비를 통한 중질유 분해마진은 상대적으로 높은 수준을 유지할 것으로 기대되고 있습니다. 또한 고도화설비 투자에 대한 정부의 세액공제등의 혜택으로 국내 정유사들은 앞다투어 고도화설비에 대한 투자를 강화하여 최근 몇 년간 고도화시설 신ㆍ증설이 크게 증가한 바 있습니다.

[국내 정유사 생산시설 및 고도화설비 현황]

(단위 : 천B/d)

년 도
SK
현대오일뱅크
GS
S-Oil

정제능력
1,115
480
775
580

고도화설비
235
211
274
226

고도화비율
21.1%
44.0%
35.4%
39.0%

(주1) 2020년 7월 기준

(주2) 고도화비율 = 고도화설비/정제능력

자료 : NH투자증권 리서치센터

당사는 하루당 23만 5천 bbl 규모의 고도화 설비를 보유하고 있으며, 이는 규모 면에서 국내 정유사 중 2위에 해당됩니다. 다만 당사의 고도화비율은 경쟁사 대비 비교적 낮은 수준으로, 향후 경쟁력 확보를 위해 추가적인 고도화설비 투자가 필요해질 가능성이 있습니다. 

국내 4대 정유사들의 대규모 고도화 설비 투자로 인해 장기적으로는 당사를 비롯한 정유사들의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되나, 단기적으로는 고도화 설비 투자부담으로 인해 투자자금회수를 위한 경쟁강도가 심화될 가능성이 내포되어 있습니다. 또한 상기와 같은 산업의 경쟁구도 변화에 적절하게 대처하지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.

[석유시장 수요 둔화와 관련된 사항]

차.

2016년 국내 석유시장은 저유가로 인하여 석유수요가 증가하여 전체 석유제품 수요는 전년 대비 7.9% 상승하였습니다. 2017년 들어서 OPEC의 감산 연장에 따른 유가 상승 및 비수송용 수요인 LPG, 벙커C유 등의 수요가 감소함에 따라,
2017년 기준 석유제품 소비 성장세가 전년 동기간

대비 약 1.7% 증가

에 그쳤으며
,

2018년~2019년에는 석유제품 소비 성장세가 전년대비 역성장하는 모습을 보였습니다.

2020년 11월 기준으로는 COVID-19영향으로 전년동기대비 5.2% 감소
하였습니다. 수
출의 경우에도

국내 정유사
들의 주요 수
출국인 중국과 인도가 자국내 정제능력을 확충하고 있어
향후 수출이 감소하게 될 가능성도 있습니다. 투자자께서는
국내외 석유시장 수요가 국내 정유업체의 수익성에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

2015년 국내 석유시장은 저유가에 따른 석유수요 증가 영향으로 석유제품 수요는 전년 대비 4.2% 증가하였습니다. 석유제품 수요는 타 에너지원 대비 석유제품가의 상대적인 하락으로 인해 국내 소비가 증가한 것으로 휘발유, 경유, 항공유 등 수송용 석유제품에서 크게 나타났습니다. 이는 2014년 국내 석유소비의 성장률 -0.5% 대비 개선된 양상으로 2015년 국내 경제성장률이 2.6%를 기록한 것과 달리, 석유제품 수요는 증가하여 정유산업에 유리한 영업환경이 조성되었습니다. 

2016년 국내 석유제품은 수송용 석유제품 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 생산시설 증설 및 하절기 전력수요 증가에 따른 발전 및 산업용 연료 수요 확대 등으로 비수송 연료인 등유, 중질유 및 LPG에 대한 수요가 증가하였습니다. 이로 인해 2016년 국내 석유제품 소비량은 전년대비 7.9% 증가하였습니다. 그러나 2017년 들어서 OPEC의 감산 연장에 따른 유가 상승 및 비수송용 수요인 LPG, 벙커C유 등의 수요가 감소함에 따라, 2017년 기준 석유제품 소비 성장세가 전년 동기간 대비 약 1.7% 증가에 그쳤고, 2018년부터 2019년까지 지속 전년대비 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 COVID-19 전세계확산에 따른 수송, 여행 및 화물 수요급감으로 인해 11월 누적 기준 국내 석유제품 소비량은 전년 동기대비 5.2% 감소하였습니다. COVID-19에 따른 수송, 여행 및 화물 수요 감소가 지속될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[석유 제품별 국내 소비 추이]

(단위: 천 bbl)

구분
2020년 11월
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

납사
371,641
438,614
451,158
458,350
430,091
410,809
396,344

경유
149,371
171,795
167,039
168,862
166,560
156,367
144,840

LPG
112,819
122,138
109,780
105,145
108,961
89,866
89,577

휘발유
74,397
82,750
79,683
79,616
78,926
76,570
73,473

벙커C유
19,869
21,941
31,620
33,522
44,999
35,996
31,094

항공유
19,902
38,833
39,856
38,209
36,998
34,358
31,961

등유
13,979
17,127
18,875
19,006
19,061
16,227
15,429

기타
40,248
38,741
36,791
37,373
38,606
36,054
38,739

합계
802,226
931,939
934,802
940,083
924,199
856,247
821,457

전년동기
대비 성장률
-5.2%
-0.3%
-0.6%
1.7%
7.9%
4.2%
-0.5%

주1) 2020년 11월 말 기준

(출처 : 한국석유공사 페트로넷(http://www.petronet.co.kr), '국내소비' - '제품별소비')

[국가별 정제시설 현황]

(단위: B/D)

국가별
상압증류
(Crude)
감압증류
(Vacuum
distillation)
탄화/열분해
(Thermal
Processes)
접촉분해
(Catalytic
cracking)
접촉개질
(Catalytic
reforming)
수첨분해
(Catalytic
hydrocracking)
수첨처리
(Catalytic
hydrotreating)
합계

미국
18,342,224
8,391,220
2,745,892
5,354,836
3,395,162
2,259,680
15,945,838
56,434,852

중국
10,775,142
1,285,823
605,730
1,294,624
784,164
968,650
1,909,894
17,624,027

러시아
5,303,306
2,038,761
402,522
365,391
755,637
103,556
2,234,558
11,203,731

인도
4,856,633
1,751,512
758,866
801,942
298,009
638,686
1,913,027
11,018,675

일본
3,750,700
1,173,040
96,000
828,150
587,835
70,790
3,468,840
9,975,355

한국
3,145,000
509,000
19,000
367,000
394,000
339,000
1,540,500
6,313,500

사우디아라비아
2,839,000
629,996
284,744
132,124
309,969
249,498
794,951
5,240,282

독일
2,159,574
1,064,196
318,672
349,764
402,386
172,993
1,957,134
6,424,719

브라질
2,138,000
804,740
115,319
501,887
21,386

281,446
3,862,778

이탈리아
2,122,809
770,617
233,484
242,000
338,319
374,800
1,207,973
5,290,002

캐나다
2,076,800
660,930
186,600
492,618
357,347
210,078
1,347,054
5,331,427

기타
34,204,907
11,123,315
3,030,251
4,113,865
4,117,762
2,109,515
15,904,096
74,603,711

총계
91,714,095
30,203,150
8,797,080
14,844,201
11,761,976
7,497,246
48,505,311
213,323,059

주1) 2019년 12월 기준

(출처 : 대한석유협회, Oil and Gas Journal (2020.11.27))

상기와 같이 국내 석유시장의 수요가 둔화되는 양상을 보이고 있으며, 수출의 경우 중국과 인도 등 주요 수출국의 자국내 정제시설 증가로 인해 경쟁상황이 악화될 수 있습니다. 국내외 석유시장의 수요가 둔화될 경우 국내 정유사들의 영업환경이 악화될 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[석유화학 사업부문 수익성에 관한 사항]

카.

당사는 자회사인 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)를 통하여 석유화학산업을 영위하고 있습니다.
석유화학산업은 기초 원재료인 납사(Naphtha) 등을 원료로 하여 다양한 석유화학 제품을 생산하는 산업으로,
석유화학 제품의 가격과 납사(Naphtha) 등 주요 원재료 가격과의 스프레드가 수익성을 좌우합니다.
석유화학 제품의 스프레드는 원유 등 원재료의 가격, 중국 등 주요 석유화학제품 수요국의 경제상황, 전세계 석유화학 업체들의 가동률 등 다양한 수급요인에 의해 변동될 수 있으니 투자자께서는 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

당사는 자회사인 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)를 통하여 석유화학 사업을 영위하고 있습니다. 납사(Naphtha) 등을 원료로 하여 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 제품을 생산하는 방향족계 제품 사업은 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)가 모두 영위하고 있으며, SK종합화학(주)는 이와 더불어 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 자일렌 등 방향족계 제품을 원료로 하여 합성수지, 합성고무, 1,4BDO 등의 화학제품을 생산하는 화학소재 사업도 영위하고 있습니다.

석유화학산업은 정유 공장에서 생산되는 납사와 가스오일 또는 천연가스를 원료로, 고온 분해 혹은 촉매 반응을 통하여 올레핀 제품과 방향족 제품을 생산하고, 이들 제품을 기초 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 원료, 합성세제 그리고 화학공업 약품을 생산하는 산업으로, 기초 원재료인 납사는 국내 정유사에서 수입 원유를 투입하여 생산한 제품을 도입하거나, 경우에 따라 중동 및 인도 지역의 정유사를 통해 수입하고 있어 원유의 가격, 환율 등에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 유가의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 원유, 납사 등 주요 석유제품 원재료의 가격 동향은 아래와 같습니다.

[원유/석유제품/납사 가격 동향]

(단위 : USD/bbl)

구분
Dubai
Brent
WTI
Gasoline
Diesel
B-C
Naphtha

2014
96.7
99.5
93.0
110.8
112.5
85.3
95.3

2015
50.8
53.6
48.8
69.4
64.6
43.8
52.5

2016
41.4
45.1
43.4
56.3
52.3
34.8
42.5

2017
53.1
54.7
51.0
68.1
65.7
48.9
53.7

2018
69.7
71.7
64.9
80.2
84.3
64.5
67.3

2019
63.5
64.2
57.0
72.6
77.3
56.5
57.0

2020.12
49.6
50.0
46.8
53.0
54.1
46.6
46.8

(출처 : Petronet)
주1) 해당 수치는 평균값임
주2) Gasoline은 95RON, Diesel은 0.05%, B-C는 380cst/3.5% 기준

석유화학제품은 기본적으로 원유에서 생산한 납사를 바탕으로 생산하고 있으며, 각 석유제품 가격과 납사 등 원재료 가격간의 스프레드를 통해 산업의 수익성을 가늠할 수 있습니다. 당사 연결실체의 주요 석유화학 제품과 원재료 가격간의 스프레드 추이는 제품별로 차이를 보이고 있으나 2020년 3월부터 전세계적으로 COVID-19확산에 따른 석유화학제품 수요 감소로 벤젠, 톨루엔, PX 스프레드는 약세를 보이고 있습니다. 당사의 주요 석유화학제품의 원재료 가격과의 스프레드 추이는 다음과 같습니다.

[에틸렌 가격 및 스프레드 추이]

에틸렌 가격 및 스프레드 추이.jpg
에틸렌 가격 및 스프레드 추이

자료 : Cischem, 하나금융투자

[프로필렌 가격 및 스프레드 추이]

프로필렌 가격 및 스프레드 추이.jpg
프로필렌 가격 및 스프레드 추이

자료 : Cischem, 하나금융투자

[벤젠 가격 및 스프레드 추이]

벤젠 가격 및 스프레드 추이.jpg
벤젠 가격 및 스프레드 추이

자료 : Cischem, 하나금융투자

[톨루엔 가격 및 스프레드 추이]

톨루엔 가격 및 스프레드 추이.jpg
톨루엔 가격 및 스프레드 추이

자료 : Cischem, 하나금융투자

[PX 가격 및 스프레드 추이]

px 가격 및 스프레드 추이.jpg
px 가격 및 스프레드 추이

자료 : Cischem, 하나금융투자

[PP 가격 및 스프레드 추이]

pp 가격 및 스프레드 추이.jpg
pp 가격 및 스프레드 추이

자료 : Cischem, 하나금융투자

[HDPE 가격 및 스프레드 추이]

hdpe 가격 및 스프레드 추이.jpg
hdpe 가격 및 스프레드 추이

자료 : Cischem, 하나금융투자

석유화학 제품의 수익성은 원재료의 가격, 주요 석유화학제품 수요국의 경제상황, 전세계 석유화학 업체들의 가동률 등 다양한 수급요인에 의해 변동될 수 있습니다. 주요 석유화학제품의 스프레드 축소는 당사 석유화학 사업부문의 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 주요 석유화학제품의 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[에틸렌 경쟁심화에 관한 사항]

타.

당사
의 자회사인 SK종합화학(주)
는 NC
C(나프타분해시설)를 보유하여 올레핀 계열의 제품 중 하나인 에틸렌을 생산하고 있는 국내 유일의 정유사 계열의 석유화학회사입니다.
하지만 2018년에 GS칼텍스, 현대오일뱅크, S-oil 등 타 정유사 모두 에틸렌 생산능력 확보를 위한 투자계획을 발표
한 바 있으며, 투자가 완료된 이후에는 국내 모든 정유사가 에틸렌 생산능력을 보유하게 되며 기존 화학전문업체들의 증설까지 고려할 때
국내 연간 에틸렌 생산량은 현재 890만톤 내외에서 1,390만톤 내외로 증가할 것으로 추정
되고 있습니다. 이와 같은 정유사를 중심으로 한 에틸렌 생산시설 투자가 지속적으로 증가하는 가운데
신규 생산시설의 가동 시점, 중국 현지업체의 에틸렌 증설 투자 및 코로나바이러스(COVID-19) 등으로 인해 에틸렌의 글로벌 수요변화 추이에 따라 일시적 공급과잉 및 스프레드 축소가 발생할 가능성을 배제할 수 없으니
투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

석유 부산물을 이용해 생산되는 화학제품은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등 올레핀 계열과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등 아로마틱 계열로 나눌 수 있으며, 당사
의 자회사인 SK종합화학(주)
는 NCC(나프타분해시설)를 보유하여 올레핀 계열의 제품 중 하나인 에틸렌을 생산하고 있는 국내 유일의 정유사 계열 석유화학회사로, 연간 약 86만톤 규모의 에틸렌을 생산하고 있습니다.
SK종합화학은
정유사 계열의 석유화학 회사로서, 정유사 계열이 아닌 석유화학 회사와 비교할 때 계열사로부터 원재료인 나프타를 안정적으로 수급할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 또한 현대오일뱅크, S-Oil, GS칼텍스 등 타 정유사와는 달리 당사는 BTX(아로마틱) 설비와 함께 NCC(나프타분해시설)도 함께 보유하고 있어 올레핀 계열의 제품 생산도 가능하여 석유화학 사업을 영위하는 타 정유사 대비 제품 포트폴리오가 다양한 장점을 가지고 있습니다.

한편, GS칼텍스는 여수공장 인근에 2조 7천억원 이상을 투자하여 연간 70만톤의 에틸렌 및 연간 50만톤의 폴리에틸렌을 생산할수 있는 올레핀 생산시설(MFC)을 건설해 2021년 상업가동할 예정입니다. 또한 현대오일뱅크는 롯데케미칼과 합작 자회사 현대케미칼을 통하여 총 2조 7,300억원을 투자하여 연간 폴리에틸렌 75만톤 및 폴리프로필렌 40만톤을 생산하는 HPC공장을 건설중이며, 2021년 말 상업가동을 목표로 하고 있습니다. S-oil의 경우에도 2024년까지 7조원을 투자하여 연간 150만톤 규모의 스팀크래커와 올레핀 다운스트림 시설을 짓는 SC&D프로젝트를 추진중입니다. 스팀크래커는 원유 정제 과정에서 생산되는 나프타와 부생가스를 원료로 투입해 에틸렌 및 기타 석유화학 원재료를 생산하는 설비로 NCC(나프타분해시설)의 일종으로 볼 수 있습니다. 

각사별 에틸렌 생산 계획.jpg
각사별 에틸렌 생산 계획

출처 : 언론기사 (각사취합)

이처럼 최근 정유사들의 에틸렌 시장진입 계획이 발표되어 투자가 종료된 이후에는 현대오일뱅크, S-oil, GS칼텍스 등 모든 정유사가 에틸렌 생산능력을 갖출 것으로 예상됩니다. 또한 기존에 에틸렌을 생산해오던 비정유 석유화학업체들의 증설까지 고려할 때, 국내 월간 에틸렌 생산량은 현재 연간 890만톤 내외에서 현재까지 발표된 증설만 추후 마무리 되어도 1,390만톤 내외로 증가할 것으로 추정되고 있습니다. 이에 따라, 향후 신규 생산시설 가동에 따른 수급여건의 변동으로 에틸렌 스프레드가 일시적으로 축소될 가능성이 있습니다. 당사는 중국 GDP성장 등에 따른 에틸렌 수요 증가를 고려할 때 에틸렌 생산시설 증가에도 불구하고 에틸렌 수급은 중장기적으로 균형을 이룰 것으로 판단하고 있으나, 신규 생산설비의 가동시점, 중국 현지업체의 에틸렌 증설 투자 및 코로나바이러스(COVID-19) 등으로 인한 에틸렌의 글로벌 수요변화 추이에 따라 일시적 공급과잉 또는 스프레드 축소가 발생할 가능성이 있다고 판단하고 있습니다. 투자자께서는 에틸렌 수급상황 및 스프레드 변화를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[기유 시장의 성장성 둔화에 관한 위험]

파.
당사의 자회사인 SK루브리컨츠(주)는 2020년 3분기 연결기준 기유 사업의 매출 비중이 87.48%에 이르고 있으며, 기유 중심의 사업구조를 보유하고 있습니다. ICIS에 따르면 윤활유 수요정체로 2024년까지 기유 전체 시장의 성장률은 연 평균 약 1.0%대 수준의 저성장기조를 지속할 것으로 예상되나, API 그룹 별 수요를 살펴보면 Group I 기유의 수요는 축소되는 가운데, 배기가스 감축노력 등 환경규제 강화, 고성능ㆍ고효율 제품 수요증가에 따라 Group Ⅱ, Ⅲ 기유로의 수요 대체가 이어지고 있습니다.
Group Ⅲ 기유는 2011 ~ 2016년까지 연 평균 공급 증가율이 20.0%로 높은 수준이었으나 2017 ~ 2022년까지는 제한된 증설로 1%의 공급 증가율을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Group Ⅲ 기유는 수요대비 초과공급상태이며, 향후 윤활기유 시장 성장세 둔화 및 글로벌 기유 공급사들의 초과공급 등이 지속될 경우의 당사의 영업실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

당사의 자회사인 SK루브리컨츠(주)는 2020년 3분기 연결기준 기유 사업의 매출 비중이 87.48%에 이르고 있으며, 기유 중심의 사업구조를 보유하고 있습니다. 기유는 황 함량, 탄화수소포화도, 점도지수에 따라 미국석유협회(API, American Petroleum Institute) 분류 기준인 Group I, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ로 구분하고 있습니다. 생산량 대다수를 차지하는 광유계 윤활유(Group I~Ⅲ) 중 Group Ⅲ 기유는 높은 탄화수소포화도, 낮은 황함량, 높은 점도지수의 특징을 갖고 있어 초고점도지수(VHVI ; Very High Viscosity Index) 기유라고 합니다. 일부 기유 제조사들은 API 구분에 더하여, 점도지수에 따른 제품 차별화를 위해 Group II+, Group III+ 개념을 사용하고 있는데 도입초기에는 마케팅적 용어로 활용되었으나 현재는 시장에서 일반적인 용어로 통용되고 있습니다.

한편, 화학 합성기유는 PAO(poly alpha olefins; 폴리알파올레핀)를 Group IV로 구분하고 Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유를 Group V로 구분하고 있으며, 전체 기유에서 화학 합성기유가 차지하는 비중은 상대적으로 작은 편입니다. 
API 기준 기유 분류는 아래와 같습니다.

[ 기유 Group별 분류]

구 분
내용

Group I
원유를 상압증류 후 남은 잔사유를 수소를 이용하여 촉매 반응을 통해 다중결합을 깨고 수소와 결합하는 공정(Hydro Cracking, 수소 첨가 분해)으로 만든 기유, 저급의 기유 (환경 규제가 거의 없는 후진국에서 엔진 오일 제조시 사용)

Group II
HVI(High Viscosity Index) 기유라고 하며 Group I 원유를 상압증류 후 남은 잔사유를 수소를 이용하여 촉매 반응을 통해 다중결합을 깨고 수소와 결합하는 공정(Hydro Cracking, 수소 첨가 분해)으로 만든 기유 (신흥 개도국 및 환경 규제가 덜한 선진국에서 사용)

Group III
VHVI(Very High Viscosity Index, 기유에서 Hydro Cracking 공정을 한 번 더 하여 다중결합을 없앤 기유) 기유라고 하며 각 회사마다 조금씩 다르게
부름. Group II 를 다시 한번 수소 첨가개질해서 고도로 정제해서 만든 고급기유 (미국, 서유럽 등 환경 규제가 강한 선진국에서 사용). Group III 기유는 원유에서부터 나왔지만 수소 첨가 분해과정을 2번이나 거쳐 인위적으로 색상을 맑게 하고, 산화안정성을 높이고, 점도지수도 높이기 때문에 합성기유라고 불림

Group IV
PAO(Poly Alpha Olefin) 엔진오일 성능시험 중 중요한 항목인 저온유동성,산화안정성, 열안정성 등에서 일반 광유계 기유 대비 탁월한 성능을 발휘할 수 있도록 화학 분자구조를 인위적으로 합성하여 주로 항공기 엔진오일제조시 사용되는 합성기유며 Synthetic Base Oil 임.

Group V
Group 1~4에 해당하지 않는 모든 기유, 주로 Ester(에스테르). 식물에서 나오는 기름을 추출해 만들며 내구성, 단열성, 슬러지 억제 효과가 가장 뛰어남. 초기에는 양이 많지 않아 항공기, 우주선 등 극악 환경 조건에 이용되어지는 기계장치에 쓰였으나 최근에는 많이 상용화되어 자동차 등에도 쓰이고 있음.

자료 : 당사 제시

윤활유 완제품의 주요 원재료인 기유는 원유 정제과정 중 고도화설비인 수소첨가분해공정설비에서 생산되는 UCO를 추가 공정(감압증류, 촉매)을 통해 생산하며, 대부분 정유회사에서 생산, 판매하고 있습니다.

전 세계적으로 기유 시장은 수요 기준 2012년 약 3,648만톤이 생산되었으며, 2016년에는 3,676만톤으로 소폭 상승했습니다. 하지만 최근 세계 기유 시장은 윤활유 고급화 등으로 인한 사용기간 연장 등으로 수요 정체 양상이 이어지고 있습니다.

기유 시장은 품질 및 성상에 따라 시장을 세분화 할 수 있으며, 미국석유협회(American Petroleum Institute, API)의 기준에 따른 Group 그룹 별 상이한 모습을 보이고 있습니다. 

Group I 기유는 약 50% 내외의 높은 비중(Group I ~ III 합산 기준 대비)을 차지하고 있으나, 성능 및 사용수명이 열위하여 Group I의 수요는 지속적으로 축소되고 있으며, 배기가스 감축노력 등 환경규제 강화, 고성능ㆍ고효율 제품 수요증가에 따라 Group II, III 기유로의 수요 대체가 이어지고 있어, 향후에도 지속적인 수요 감소추세를 보일 것으로 예상됩니다. 

반면, 고급 기유인 Group II, III 기유 및 그 완제품 시장은 현재 시장 규모는 상대적으로 작은 편이나 수요 성향의 변화에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다. 

SK루브리컨츠
기유사업부문의 경우 API 기준 Group II 및 Group III 기유를 생산하고 있으며, 엔진오일, 변속기유를 포함한 자동차용 고급윤활유의 원재료로 활용하고 있습니다. 특히 Group II 기유의 경우 제품에 따라 디젤 엔진용 엔진오일, 프로세스유 및 선박유 등의 용도로 사용되고 있습니다.

Group III 기유의 경우 API에서 정한 기유 교환사용 가이드라인(BOIG : Base Oil Interchange Guidelines) 상 별도의 기준이 없어 기유 제품간의 교체 사용이 매우 제한적입니다. Group III 기유를 생산하는 윤활유 업체에서 SK루브리컨츠의 Group III 기유 제품과 타사의 Group III 기유 제품 간의 혼용이 제한적이므로 시장 내에서 Group III 기유 업체 간의 차별점 및 시장 구분이 있습니다.

그에 비해, Group II 기유의 경우 API에서 정한 기유 교환사용 가이드라인(BOIG) 상 기준이 존재하
여 상대적으로 기유 제품간의 교체 사용이 용이한 편입니다. 그로인해 Group II 기유 업체가 생산하는 제품들 간의 성능 및 특성 등의 차별점이 적으므로 시장 내 Group II 기유 공급 규모의 증가 시 제품의 판매 단가 하락, 업체들 간 판매 경쟁의 과중 등이 발생할 수 있습니다. 

이러한 시장의 특성에 대응하여
SK루브리컨츠
가 생산하는 Group II 기유 제품의 경우 상대적으로 고점도 제품 위주로 특화하여 차별화하고 있습니다. 또한, 중장기 계약에 기반한 물량을 중심으로 판매하기 때문에 그 영향은 제한적으로 판단됩니다.

향후 전체 기유 수요는 윤활유 수요의 정체로 2017년~2022년 기준 연평균 0.2% 내외로 성장 할 전망이나, Group Ⅲ 기유는 여타 기유 제품군 대비 높은 연평균 성장률을 시현할 것으로 예상됩니다.

[ API 그룹별 기유 수요 전망]

(단위 : 백만톤)

연도
Group I
Group II
Group III
Group IV
Group V
Total
Group III
비중

2011

19.9

9.4

2.5

0.4

4.2

36.4

6.9%

2012

18.9

10.1

2.9

0.4

4.2
36.5

8.0%

2013

18.5

10.3

3.3

0.5

4.2
36.8

9.1%

2014

17.2

11.3

3.6

0.5

4.2
36.9

10.0%

2015

15.8

12.2

4.0

0.5

4.2

36.7

11.2%

2016
14.8
12.5
4.5
0.6
4.3
36.7
12.2%

2017
14.3
12.8
4.6
0.6
4.4
36.8
12.6%

2018
13.9
13.1
4.8
0.6
4.4
36.9
13.0%

2019
13.5
13.4
4.9
0.7
4.5
37.0
13.4%

2020
13.1
13.7
5.1
0.7
4.5
37.1
13.8%

2021
12.7
14.0
5.3
0.8
4.4
37.2
14.2%

2022
12.3
14.3
5.5
0.8
4.4
37.2
14.6%

2011 - 2016
CAGR

-5.8%

5.8%

12.5%

7.0%

0.6%

0.1%

-

2017 - 2022
CAGR
-3.1%
2.3%
3.4%
6.4%
-0.2%
0.2%
-

(주1) Total : 특수 합성기유 제외(Esters, PIB, PAG, AN 등)

(주2) 기유 및 윤활유 시장 내에서는 1B/D ≒ 50톤으로 통용하여 활용되고 있습니다.

(자료: Global Base Oil Study, ICIS (2018년 3월))

2010년 이후 공급측면에서는 SK루브리컨츠(주)를 비롯해 전세계적으로 기유 제조업체들의 증설이 이어졌습니다. 2010년 Neste-Bapco 8,000 B/D, 2011년 카타르에 Shell GTL 28,000 B/D, 2013년 S-Oil 3,000 B/D, 2016년 ADNOC이 13,200 B/D 증설을 진행하는 등 Group Ⅲ 전체 시장은 초과 공급 상태가 지속되었습니다. SK루브리컨츠(주) 또한 2012년에 울산(YMAC) 26,000 B/D, ILBOC 13,300 B/D 증설을 진행했습니다.

시장 내 증설이 단기간에 집중됨에 따라 2013년에는 일시적으로 이익률이 하락하기도 했으나 규제환경 변화에 따른 고급기유의 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 수급상황이 개선되기 시작했습니다. 이러한 시장 환경 속에서 업계에서는 수급 균형이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

[ GroupIII 기유 수요/공급 전망]

(단위 : 백만톤)

연도

Group III 수요

Group III CAPA

2011

2.5

2.9

2012

2.9

4.1

2013

3.3

5.7

2014

3.6

6.4

2015

4.0

6.8

2016

4.5
7.3

2017

4.6
7.4

2018

4.8
7.5

2019

4.9
7.5

2020

5.1
7.6

2021

5.3
7.6

2022

5.5
7.7

2011 - 2016 CAGR

12.5%

20.0%

2017 - 2022 CAGR

3.4%

0.9%

(주) 기유 및 윤활유 시장 내에서는 1B/D ≒ 50톤으로 통용하여 활용되고 있습니다.

자료: Global Base Oil Study, ICIS (2018년 3월)

선진국을 중심으로 한 Group II, III 기유의 양호한 수요전망에도 불구하고, 중국ㆍ중동의 정제설비 투자확대에 수반된 기유 생산설비 증설전망을 감안하면 현 윤활기유 공급초과 상태가 단기간 내 해소되기는 어려울 것으로 판단됩니다. 다만, 이와 같은 상황에서 기유 생산능력에 따른 시장지위 및 업력에 기초한 제품 품질 및 브랜드력에 따라 생산업체 별로 수익성 및 생산성은 차별화된 양상을 나타낼 것으로 전망됩니다.

이처럼 윤활기유 시장은 전체 시장의 성장세 둔화 및 윤활기유 그룹별로 상이한 수요의 증감세와 이를 초과하는 공급 상태가 지속되는 대내외적 사업여건에 노출되어 있으며, 향후 이와 같은 윤활기유 시장 성장세 둔화 및 글로벌 기유 공급사들의 생산능력 초과 등이 지속될 경우 SK루브리컨츠(주) 및 당사의 영업실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[윤활유 산업의 성장성 둔화와 관련된 위험]

하. 윤활유는 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있으며, 전반적인 경제상황과 밀접한 관계를 갖고 있어 경기 변동에 큰 영향을 받습니다.
향후 글로벌 경기침체 및 불확실성이 지속될 경우, 주요 전방산업의 수요 감소로 인한 윤활유 완제품 시장 둔화로 SK루브리컨츠(주) 및 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다.

윤활유의 종류는 엔진오일(가솔린용 및 디젤용 등), 터빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 축수유, 냉동기유 등으로 그 쓰임새가 광범위하여 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있어 안정적인 수요를 확보하고 있습니다.

윤활유는 윤활기유에 첨가제를 섞어 생산하게 되며, 선진국의 연비 및 환경 규제 강화로 고급 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있는 가운데, 품질 향상에 따라 교체주기가 장기화되고 있습니다. 2008년 하반기 글로벌 금융위기로 인해 전세계 경기가 침체되면서 전방산업의 수요가 감소하자 윤활유의 판매도 대폭 감소하는 등 국내외 경기 변동에 큰 영향을 받았습니다. 1998년 IMF 당시의 급감 이후 서서히 회복해 온 국내 자동차용 윤활유 판매도 글로벌 금융위기와 고유가로 인하여 감소세로 전환된 바 있습니다. 자동차 및 윤활유 품질 향상에 따른 교환주기의 연장, 일평균 주행거리의 감소, 대당 윤활유 소비량 감소 추세 등을 감안할 때 자동차용 윤활유 시장은 향후에도 낮은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 

2020년 10월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면 2019년 세계 경제성장률은 2.9% 기록하였습니다. 하지만 2020년 들어 COVID-19 글로벌 확산에 따른 실물경제 위축우려로 인해 세계 경제성장률은 -4.4% 역성장할 것으로 전망되고 있습니다. 2020년 선진국 및 신흥개발국 경제성장률 또한 각각 -5.8%, -3.3%의 역성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 세계경제 역성장은 주요 전방산업의 수요 감소로 이어질 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

한편 2021년에는 백신의 개발과 상용화로 인한 코로나사태의 호전 및 경제재개가 기대되고 있습니다. IMF는 2021년에는 선진국 및 신흥개발국 경제성장률이 각각 3.9%, 6.0%로 회복할 것으로 전망하고 있습니다.

[IMF 주요국의 경제성장률 전망치]

(단위 : 전년동기대비, %)

구분

2017년

2018년

2019년
2020년(F)
2021년(F)

세계
3.9
3.6
2.9
-4.4
5.2

선진국
2.5
2.2
1.7
-5.8
3.9

신흥개발국
4.8
4.5
3.7
-3.3
6.0

미국
2.4
2.9
2.3
-4.3
3.1

유로지역
2.5
1.9
1.2
-8.3
5.2

일본
2.2
0.3
0.7
-5.3
2.3

중국
6.9
6.8
6.1
1.9
8.2

자료 : IMF World Economic Outlook (2020.10)
주1) 2020년, 2021년 경제성장률은 전망치

한편, 한국은행이 2020년 11월 발표한 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 2019년 2.0%을 기록했으며, 2020년과 2021년은 각각 -1.1%와 3.0% 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 2019년 설비투자는 2018년 하반기 IT 부문 투자의 급증에 따른 기저효과 등으로 증가세가 둔화되어 7.7% 감소했습니다. 또한 건물 착공면적 감소, SOC예산 감축 등의 영향으로 건설투자 역시 2018년 대비 3.1% 감소했습니다. 2019년 수출과 민간소비는 세계경제 회복세가 지속되면서 2018년 대비 각각 0.5%, 1.9% 상승했습니다. 2020년의 경우 COVID-19 확산에 따른 부정적인 영향이 반영되면서 GDP는 상반기 기준 -0.7%감소, 연간으로는 -1.1% 감소가 전망되고 있습니다. COVID-19 확산이 지속될 경우 민간소비 뿐만 아니라 상품 수출 등에도 타격이 예상되므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망]

(단위 : 전년동기대비, %)

구분
(전년동기대비,%)
2019
2020(전망)
2021(전망)
2022(전망)

연간
상반기
하반기
연간
연간
연간

GDP
2.0
-0.7
-1.4
-1.1
3.0
2.5

민간소비
1.7
-4.4
-4.1
-4.3
3.1
2.5

설비투자
-7.5
5.6
5.6
5.7
4.3
3.2

지식재산생산물투자
3.0
3.3
3.3
3.8
3.9
3.7

건설투자
-2.5
1.7
1.7
-0.7
0.5
2.1

상품수출
0.5
-2.9
-2.9
-1.6
5.3
2.3

상품수입
-0.8
-0.9
-0.9
-0.6
5.9
3.2

출처 : 한국은행 경제전망보고서(2020.11)

국내 경제성장률에 대한 윤활유 수요의 탄성치(수요증감율/경제성장률)는 국내 경제성장률에 대한 윤활유의 수요의 탄력성을 나타내는 지표로 2012년 1.0 미만수준에서 2013년 1.4 수준을 보였으나 2014년(0.3), 2015년(-0.4) 다시 하락하여 1.0 미만수준의 낮은 수치를 기록하기도 하였습니다. 이후, 2016년부터 2017년까지는 경제성장률의 성장과 함께 각각 0.9, 0.4를 기록하여 윤활유의 총수요는 경제성장률과 양의 관계를 나타냈으나, 2018년부터 윤활유의 총수요는 경제성장률과 음의 관계를 나타내고 있습니다. 2019년 경제성장률의 둔화와 함께 윤활유 수요 역시 2018년 대비 감소하는 등 국내 경기와의 밀접한 연관성을 보이고 있는 것을 확인하였습니다. 

[기간별 경제성장률과 윤활유]

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

경제성장률(A)
2.8
2.9
3.2
2.9
2.0

국내총생산(GDP)
(십억원)
1,658,020.4
1,740,779.6
1,835,698.2
1,898,192
1,919,039

1인당국민총생산
(GNP) (US$)
28,723.8
29,287.2
31,605.2
33,429
31,838

윤활유 수요 (㎘)
1,028,290
1,055,393
1,069,548
1,038,495
990,455

증감율 (전년대비) (B)
-1.2
2.6
1.3
-2.9
-4.6

탄성치 (B/A)
-0.4
0.9
0.4
-1.1
-2.3

자료: 한국윤활유공업협회 2021년도 윤활유 수요와 전망(2020.10)

특히 2020년 1~4월 누적 기준 국내 윤활유 시장 전체 수요의 약 33.4%를 차지하는 핵심 전방수요처인 자동차산업 내 윤활유 교환주기 연장, 일평균 주행거리 감소, 대당 윤활유 소비량 감소세, COVID-19확산으로 인한 운송 수요 감소 등의 요인 및 전기차 비중 상승 등을 감안하면 향후에도 국내 윤활유 시장은 부진한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 한국윤활유공업협회에 따르면 2020년 9월 윤활유 누적판매량은 전년 동기대비 7.4% 감소한 685,397kl를 기록하였으며, 유종 구분없이 전체적인 감소추세로 감소폭은 금융위기 이후 가장 높은 것으로 나타났습니다. 

[국내 윤활유 수요전망 비교]
(단위:㎘)

유종
실적
전망

2019년 1~9월
2020년 1~9월
증감률(%)
2020년
2021년
2022년

자동차용
268,644
242,918
-9.6
324,865
344,885
356,956

선박용
63,942
73,194
14.5
97,785
98,885
99,083

공업용
152,924
134,642
-12.0
178,863
192,470
201,131

금속가공
107,428
91,344
-15.0
122,199
134,492
141,217

그리스
12,282
11,377
7.4
15,170
15,897
16,374

절연유
11,413
10,468
-8.3
14,099
14,532
14,968

프로세스유
79,655
70,400
-11.6
94,564
102,370
102,370

기타유
43,569
51,054
17.2
69,182
69,882
69,882

합계
739,857
685,397
-7.4
916,727
973,413
973,413

자료: 한국윤활유공업협회 2021년도 윤활유 수요와 전망(2020.10)

[2021년 국내 윤활유 유종별·월별 수요전망(계절별 수요감안)]

(단위:㎘, %)

구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계

자동차유
26,981
26,185
31,631
28,441
30,234
31,554
26,688
26,800
29,102
28,706
31,769
26,794
344,885

선박유
8,795
7,886
8,272
8,303
8,175
8,435
8,663
7,749
7,692
7,998
8,567
8,350
98,885

공업용
15,821
15,426
18,163
16,400
16,368
17,120
15,534
14,523
15,704
15,920
16,607
14,884
192,470

금속가공 및 방청유
11,056
10,621
11,628
11,011
11,032
11,291
11,763
11,117
10,898
11,216
11,473
11,385
134,491

그리스
1,260
1,184
1,401
1,320
1,357
1,460
1,377
1,235
1,327
1,276
1,419
1,281
15,897

절연유
1,002
907
1,431
1,333
1,176
1,418
1,233
1,116
1,136
1,333
1,324
1,389
13,465

프로세스유
9,328
7,802
8,957
8,470
9,126
8,357
8,176
7,601
8,200
8,623
8,871
8,859
102,370

기타
6,087
5,141
5,911
6,173
5,738
5,869
5,228
5,443
5,687
6,229
6,166
6,210
69,882

합계
80,330
75,152
87,394
81,451
83,206
85,504
78,662
75,584
79,746
79,968
86,196
79,152
972,345

자료: 한국윤활유공업협회 2021년도 윤활유 수요와 전망(2020.10)

상술한 바와 같이, 윤활유 완제품은 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있으며, 국내외 경기와 밀접한 관계를 갖고 있어 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 향후 글로벌 경기침체 및 불확실성이 지속될 경우, 주요 전방산업의 수요감소로 인한 윤활유 완제품 시장 둔화로 이어질 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

[주요 자회사 실적에 따른 위험]

가.

당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사이나,
당사의 자체사업이 당사의 연결기준 매출액 및 영업손익에서 차지하는 비중은 매우 적은 수준으로, 당사의 경영실적은 석유사업, 화학사업, 윤활유사업 및 소재사업을 영위하고 있는 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)와 같은 주요 자회사들의 실적에 의해 대부분이 결정됩니다.

2020년 3분기 기준 석유 및

화학사업을 영위하고 있는 주요 자회사들이 영업적자를 기록하였고, 향후 COVID-19 확산세가 지속될 경우 수요감소에 따른 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소로 인해 당사 주요 자회사의 손실이 확대되어 당사 수익성에 부정적인 영향을 미치게 되므로,

투자자께서는 당사의 주요 종속회사의 영업환경 및 경영성과가 당사의 실적에 직접적인 영향을 미친다는 사실에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사로, 자체사업으로 석유개발 사업 및 배터리 등 기타사업을 영위하고 있습니다. 다만 당사의 자체사업이 당사의 연결기준 매출액 및 영업손익에서 차지하는 비중은 매우 적은 수준으로, 당사의 경영실적은 석유사업, 화학사업, 윤활유사업 및 소재사업을 영위하고 있는 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주),

SK트레이딩인터내셔널(주)
, SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)와 같은 주요 자회사들의 실적에 의해 대부분이 결정됩니다. 당사 및 주요 종속회사의 계열현황, 사업 현황 및 사업부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

[ 당사 계열현황 ]

sk이노베이션 계열현황.jpg
sk이노베이션 계열현황

자료 : 당사 공시자료

[ 당사 사업의 현황 ]

구분
주요 회사
사업 내용

석유개발사업, 
소재사업 및
기타 사업

- SK이노베이션㈜
- SK E&P America, Inc
- SK Plymouth, LLC
- SK Nemaha, LLC

- SK아이이테크놀로지㈜ 

- SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.

석유개발사업, 소재사업,
사업지주회사, 투자회사 등

석유사업

- SK에너지㈜
- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
- SK트레이딩인터내셔널㈜
- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.
- SK Energy Americas, Inc.
- 내트럭㈜

석유제품 제조/판매
원유/석유제품 등 Trading 
사업, 투자사업 등

화학사업

- SK종합화학㈜
- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문
- SK Global Chemical International 
 Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.
- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
- SKGC Americas, Inc.
- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd
- SK Primacor Americas LLC.
- SK Primacor Europe, S.L.U.

화학제품 제조 및 판매 등

윤활유사업
- SK루브리컨츠㈜
- SK Lubricants Americas, Inc.
- SK Lubricants Europe B.V.
- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.
- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜
- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
윤활기유 제조 및 판매,
윤활유 제조 및 판매 등

배터리사업

- SK Battery Hungary Kft.
- Blue Dragon Energy Co.,Limited. 

- SK Battery America, Inc.
- SK Battery Manufacturing Kft.
- Blue Sky United Energy

리튬전지 제조 및 판매 등
투자회사

자료 : 당사 3분기보고서

[ 사업부문별 재무정보 ]

(기준일 : 2020.09.30)
(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

제 14기 3분기

(2020년 3분기)

제 13기

(2019년)

제 12기

(2018년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업, 
소재사업 및
기타 사업

매출액

646,111
2%
949,190
2%
1,018,940
2%

영업손익

42,140
-
128,428
10%
147,577
7%

유무형자산

2,364,636
13%
1,980,250
12%
2,407,012
15%

석유 사업

매출액

17,868,748
67%
35,816,318
72%
39,193,528
72%

영업손익

(2,030,324)
-
450,309
35%
709,253
34%

유무형자산

8,031,734
43%
7,973,072
48%
7,409,724
47%

화학 사업

매출액

5,434,665
20%
9,542,823
19%
10,684,431
20%

영업손익

(74,975)
-
705,754
56%
1,117,587
53%

유무형자산

4,093,418
22%
3,797,090
23%
3,921,484
25%

윤활유 사업

매출액

1,719,284
6%
2,877,898
6%
2,971,394
5%

영업손익

136,878
-
293,925
23%
446,251
21%

유무형자산

931,990
5%
964,395
6%
901,470
6%

배터리 사업

매출액

1,112,975
4%
690,305
1%
348,231
1%

영업손익

(317,584)
-
(309,124)
-24%
(317,503)
-15%

유무형자산

3,414,616
18%
1,866,488
11%
1,051,265
7%

계

매출액

26,781,783
100%
49,876,534
100%
54,216,524
100%

영업손익

(2,243,865)
-
1,269,292
100%
2,103,165
100%

유무형자산

18,836,394
100%
16,581,295
100%
15,690,955
100%

주1) 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

주2) 2020년 3분기 영업손익의 비중은 음의 숫자로 산출되어 기재하지 않았습니다.

자료 : 당사 3분기보고서

당사의 주요 자회사인 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주),
SK트레이딩인터내셔널(주), SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)는 비교적 진입장벽이 높은 업종에서 안정적인 시장지위를 확보하고 있습니다. 석유사업부문은 정제시설 규모와 유통망에 있어 국내 1위의 시장 지위를 확보하고 있으며, 화학사업부문은 석유사업부문에서의 안정적인 핵심원료 조달을 바탕으로 국내외 주요 석유화학 사업자로서의 시장지위를 보유하고 있습니다. 윤활유 사업부문은 울산, 인도네시아, 스페인으로 글로벌화된 생산기반을 토대로 특히 고급 윤활기유인 그룹Ⅲ 시장에서 생산능력 및 판매량 부문 세계 1위의 시장지위를 보유하고 있습니다. 배터리 소재사업부문 중 LiBS사업은 국내 최초이자 세계에서는 세번째로 LiBS 생산기술을 2004년 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, FCW사업 또한 2019년 생산라인을 완공한 후 2020년 7월부터 글로벌 스마트폰 제조업체에 상업판매중에 있습니다.

이러한 시장지위를 바탕으로 당사의 주요 자회사들은 유가 급락으로 정유산업 전반의 업황이 악화되었던 2014년에 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영업손실을 기록한 것을 제외하면 2019년까지 꾸준히 영업이익을 시현해왔습니다. 하지만 석유및 화학사업을 영위하고 있는 SK에너지, SK종합화학 및 SK인천석유화학은 2020년 3분기 기준 COVID-19 전세계 확산에 따른 수요감소로 정제마진 및 석유제품 스프레드가 축소되면서 영업적자를 기록하였습니다. 당사의 주요 자회사들의 매출액 및 영업손익 추이는 다음과 같습니다.

[ 주요 자회사 매출액 추이 ]
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3분기
2019
2018
2017
2016

SK에너지
15,734,326
32,442,265
35,000,265
29,049,610
23,760,837

SK종합화학
6,545,366
11,854,703
13,050,563
10,327,976
8,827,168

SK인천석유화학
3,357,496
6,766,525
8,931,444
7,236,355
5,033,813

SK트레이딩인터내셔널
-
33,055,519
34,487,795
26,296,468
20,770,896

SK루브리컨츠
1,966,660
3,372,542
3,471,907
3,449,461
2,867,722

SK아이이테크놀로지
-
263,037
-
-
-

(주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학, SK아이이테크놀로지는 별도재무제표)

(주2) SK트레이딩인터내셔널,SK아이이테크놀로지는 분기실적 공시대상 법인에 해당하지 않음

(주3) SK아이이테크놀로지는 2019년 4월 1일 기준일로 SK이노베이션(주)의 소재사업부문이 물적분할되어 신설된 법인으로 2019년 재무DATA만 공시되어있으며, 2019년 매출액은 2019년 4월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준

자료 : 각사 정기보고서

[ 주요 자회사 영업이익 추이 ]
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3분기
2019
2018
2017
2016

SK에너지
-1,743,398
375,109
828,586
1,347,585
1,456,734

SK종합화학
-41,101
458,299
668,200
973,049
926,518

SK인천석유화학
-606,586
7,743
139,994
175,765
122,804

SK트레이딩인터내셔널
-
318,865
177,719
141,338
135,434

SK루브리컨츠
136,665
102,367
141,334
504,907
466,714

SK아이이테크놀로지
-
80,556
-
-
-

(주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학, SK아이이테크놀로지는 별도재무제표)

(주2) SK트레이딩인터내셔널,SK아이이테크놀로지는 반기실적 공시대상 법인에 해당하지 않음

(주3) SK아이이테크놀로지는 2019년 4월 1일 기준일로 SK이노베이션(주)의 소재사업부문이 물적분할되어 신설된 법인으로 2019년 재무DATA만 공시되어있으며, 2019년 영업이익은 2019년 4월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준

자료 : 각사 정기보고서

[ 주요 자회사 영업이익률 추이 ]
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3분기
2019
2018
2017
2016

SK에너지
-11.08%
1.16%
2.37%
4.64%
6.13%

SK종합화학
-0.63%
3.87%
5.12%
9.42%
10.50%

SK인천석유화학
-18.07%
0.11%
1.57%
2.43%
2.44%

SK트레이딩인터내셔널
-
0.96%
0.52%
0.54%
0.65%

SK루브리컨츠
6.95%
3.04%
4.07%
14.64%
16.27%

SK아이이테크놀로지
-
30.63%
-
-
-

(주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학, SK아이이테크놀로지는 별도재무제표)

(주2) SK트레이딩인터내셔널,SK아이이테크놀로지는 분기실적 공시대상 법인에 해당하지 않음

(주3) SK아이이테크놀로지는 2019년 4월 1일 기준일로 SK이노베이션(주)의 소재사업부문이 물적분할되어 신설된 법인으로 2019년 재무DATA만 공시되어있으며, 2019년 영업이익률은 2019년 4월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준

자료 : 각사 정기보고서

상기와 같이 석유사업 및 화학사업을 영위하고 있는 당사의 주요 종속회사들은 최근 영업적자를 기록하고 있습니다. 향후 COVID-19 확산세가 지속될 경우 수요감소에 따른 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소로 인한 당사의 주요 자회사의 손실이 확대될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 실제로 당사는 석유 사업부문에서 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)가 영업손실을 기록하였던 2014년에 연결기준 1,828억원의 영업손실 및 5,372억원의 당기순손실을 기록한 바 있습니다. 투자자께서는 당사의 주요 종속회사의 영업환경 및 경영성과가 당사의 실적에 직접적인 영향을 미친다는 사실에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[투자 및 배당 등으로 인한 현금유출에 대한 사항]

나. 당사는
2017년 5월에 향후 2020년까지 배터리 및 화학사업을 중심으로 약 10조원의 투자계획을 공시한 바 있으며, 해당 공시 이전부터 현재까지 국내외 배터리 생산시설 확충을 위한 투자, 고부가가치 화학소재 사업을 위한 합작법인 설립 및 해외기업 지분투자 등 활발한 투자를 진행하고 있습니다. 향후 투자의 성과를 현재 예측하기는 어려우나,
투자금액의 증가는 단기적으로는 자금부담을 발생시킬 수 있으며 중장기적으로는 투자의 결과가 예상한 만큼의 성과로 이루어지지 않을 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히
배터리 사업의 경우 현재 흑자전환이 이루어지지 않고 있으며, 전방산업인 전기차 시장의 업황, 중국 등 주요국의 규제정책 및 제조업체 간 경쟁상황 등에 따라서 투자 확대에도 불구하고 수익성이 개선되지 않거나, 확보한 생산설비를 충분히 활용하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다.

한편, 당사는 2016년 이후 지속적으로 배당금을 지급하고 있으며, 2020년 3분기 기준 총 1,429억원의 배당금이 지급되었습니다.
또한

주가안정을 통한 주주가치 제고
를 목적으로
자기주식 취득을 위한 약 1조 4,953원의 자금유출이 발생한 바 있습니다. 상기와 같은 자금유출의 발생은 당사의 재무구조에 부담을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다만 언론에 공개된 SK루브리컨츠 소수지분 매각 및 주요 자회사인 SK아이이테크놀로지 기업공개(IPO) 시 구주권 매출 등으로 인해 자금이 유입될 가능성도 있으니 투자자께서는 SK루브리컨츠 소수지분 매각관련 현황 및 SK아이이테크놀로지 기업공개 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

당사는 글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위해 비정유 부문의 사업포트폴리오 강화를 추진하고 있으며, 특히 배터리, 화학 분야에 집중적인 투자를 계획하고 있습니다. 당사는 배터리 사업을 포함한 향후 투자계획과 관련하여 2017년 5월 31일에 2020년까지 약 10조원 규모의 투자 계획을 공시한 바 있습니다. 본 투자계획에 따르면 연평균 약 3조원 규모의 투자가 이루어질 예정이며, 당사는 본 투자를 통해 미래 성장동력 확보를 목표로 하고 있으나, 단기적으로는 자금부담이 발생할 수 있으며 중장기적으로는 투자의 결과가 예상한 만큼의 성과로 이루어지지 않을 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 투자계획 관련 공시사항은 다음과 같습니다.

[장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)]

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음.

1. 장래계획 사항
중/장기 투자계획

2. 주요내용 및 추진일정
목적
글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위한 투자 계획

세부내용
대략적인 중장기 투자계획 규모 (2020년 까지) 
 
- 비정유/Global 중심 Portfolio 전환 

- 배터리, 화학 분야에 집중적 투자 

- 석유, 윤활유, 석유개발사업의 글로벌파트너링 확대를 통한 사업경쟁력 강화 및 추가적인 사업기회 모색 

- 경상투자 등 포함

추진일정
시작일
-

종료일
-

예상투자금액
10조

기대효과
글로벌 에너지 화학기업으로의 도약

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
-

5. 정보제공내역
정보제공자
SK이노베이션 홍보실

정보제공대상자
언론사 등

정보제공(예정)일시
2017-05-30

행사명(장소)
-

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 (2121-5588)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당 투자계획은 향후 시장상황 및 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
-

자료 : 전자공시시스템

당사의 주요 투자대상인 배터리 사업의 경우, 국내에는 2018년 3분기에 증설을 완료하여 연산 4.7GWh의 생산능력을 가진 서산 공장을 운영하고 있으며, 2020년 상반기에는 헝가리 제 1공장과 중국 창저우 공장이 상업 가동에 들어감에 따라, Global 주요 지역에 생산 시설을 갖추게 되었습니다. 이 외에도 유럽/중국/미국에 생산시설을 확충하고 있습니다.

당사는 헝가리 코마롬에 약17GWh의 연간 생산능력 확보를 위한 투자를 진행하고 있습니다. 연산 7.5GWh 규모의 헝가리 제1공장은 2020년 상반기에 상업가동을 개시하였으며, 2019년 2월 투자를 결정한 헝가리 제2공장은 2019년 1분기에 착공에 들어가 2022년1분기에 상업가동을 목표로 투자를 진행 중에 있습니다. 관련 공시 사항은 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
SK Battery Hungary Ltd.

국적
헝가리
대표자
이용우

자본금(원)
325,170,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
840,200,000,000

자기자본(원)
18,305,045,259,000

자기자본대비(%)
4.59

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
Battery 헝가리 생산공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,581,330,983,000
취득가액/자산총액(%)
2.58

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-11-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Ltd. 에 대한 출자 결정에 관한 사항임. 

2. 상기 1항 발행회사의 자기자본은 2017년 1월 1일 연결재무제표 기준임. 

3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2016년도말 연결재무제표 기준임. 
 
3. 출자기간은 2017년 12월부터 2022년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 
 
4. 발행회사는 2017년 중 설립된 법인으로서 상기 발행회사의 자본금 및 발행회사의 요약재무상황의 당해년도는 2017년 기준임 

5. 본 건 출자는 헝가리 현지법령에 따른 공장부지 취득 및 제반 인허가 획득 여부 등에 따라 변경될 수 있음 

6. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
325,170,000
-
325,170,000
325,170,000
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 전자공시시스템

[투
자
판단 관련 주요경영사항]

투
자
판단 관련 주요경영사항

1. 제목
Battery 헝가리 제2 생산 법인 설립 및 설비 투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 
 - Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영 
　 
2. 투자 예정 사항 
 - 투자 방법 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 
 - 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자 예정 금액은 당사 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 

- 출자기간은 2019년부터 2022년까지이며, 분할출자 예정임 

- 출자금액 및 출자시기는 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 
 등에 따라 추후 변경될 수 있음 

- 본 건 추진에 관한 제반 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 
 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

자료 : 전자공시시스템

당사는 중국내 파트너인 중국 북경기차, 북경전공과 중국 장쑤성 창저우에 배터리셀 합작 공장을 설립하였으며, 이 공장은 19년 말에 완공하여 20년 상반기부터 상업생산을 개시하였습니다. 이 외에도 19년 5월에는 중국 내 사업 확장을 위해 신규공장 설립에 5,799억원을 투자하기로 결정하였으며, 세부 투자계획은 조율 중에 있습니다.

[투
자
판단 관련 주요경영사항]

투
자
판단 관련 주요경영사항

1. 제목
Battery사업 중국 생산공장 투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 
- 중국 내 Battery사업 확장을 위한 신규 Battery 생산공장 투자 
2. 투자 예정사항 
- 투자 방법: 중국 현지 신규 법인 설립 및 출자를 통한 Battery 생산공장 건설, 운영 
- 투자 금액: 5,799억원 (예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-05-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자금액(예정)은 SK이노베이션(주) 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 

- 투자기간은 2022년 12월까지이며, 분할 투자 예정임 

- 본건 투자를 위한 현지법인 설립 등은 추후 진행될 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 향후 설립될 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 

- 본 건 추진에 관련된 투자 시기, 시기별 투자 금액의 결정 등 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시

자료 : 전자공시시스템

당사는 2018년11월 미국 내 생산 거점 확보를 통한 Global 생산 체계 완성을 목적으로 미국 내 현지 법인(SK Battery America)을 설립하고 및 미국 제1공장 투자를 결정하였습니다. 또한, 2020년 4월에는 미국 제2공장 투자를 결정하였습니다. 미국 제1공장은 2019년 1분기에 착공에 들어갔으며, 2022년1분기 양산을 목표로 건설 중에 있습니다. 미국 제2공장은 2020년 3분기에 착공하여, 2023년 1분기에 양산을 목표로 하고 있습니다. 관련 공시 사항은 다음과 같습니다. 

[투자판단 관련 주요경영사항]

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
Battery 미국 생산법인 설립 및 설비투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 
- 미국 내 생산 거점 확보를 통한 Global 생산 체계 완성 
 
2. 투자 예정 사항 
- 추진 방법 : 현지 법인 설립을 통한 추진 
 (SK Battery America(가칭) 설립) 
- 투자 금액 : 총 1조 1,396억원(예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2018-11-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자 예정 금액은 당사 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 

- 출자기간은 2018년 12월부터 2024년까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 
 
- 본 건 추진에 관한 제반 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

자료 : 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
SK Battery America, Inc.

국적
미국
대표자
황준호

자본금(원)
186,559,300,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,580
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
7,270

취득금액(원)
894,428,100,000

자기자본(원)
18,209,623,762,488

자기자본대비(%)
4.91

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,850

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
Battery 미국 생산 제2공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
39,526,056,606,861
취득가액/자산총액(%)
2.26

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-04-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc.에 대한 출자 결정에 관한 사항임. 

2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 7.27억 USD를 이사회 결의일(4/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,230.3원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 

3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임. 

4. 상기 6항의 취득예정일자는 2020년 4월부터 2023년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 

5. 발행회사는 2019년 중 설립된 법인으로서 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년 기준임. 

6. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
414,554,171,627
313,168,726,889
101,385,444,738
102,461,300,000
-
-504,351,788
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 전자공시시스템

현재 증설 중인 유럽 헝가리와 미국 조지아주 등의 생산에 따라 2023년에는 전기차 배터리 생산능력이 85GWh로 확대될 것으로 예상되며, 2025년까지 100GWh를 목표로 하고 있습니다. 

당사는 상기와 같이 배터리 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으나, 당사의 배터리 사업부문은 현재 흑자전환이 이루어지지 않았으며 향후 사업 전망에도 불확실성이 존재합니다. 전기차 배터리 사업의 경우 초기에 대규모 자본투입과 기술개발이 중요한 만큼 사업 초기에 적자를 기록하는 것이 불가피한 측면이 있어, 당사는 이르면 2022년에 배터리 사업부문이 손익분기점을 도달할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 전기차 배터리 산업은 전기차 수요의 추이 및 [사업위험
다. 배터리사업 관련 위험
]
에 기재된 중
국 정부의 보조금 정책과 같은 다양한 외부변수 속에서 다수의 제조업체들이 제품을 생산하여 경쟁하고 있는 산업으로, 향후 업황과 경쟁상황의 변동 추이에 따라 당사의 예상보다 손익분기점 도달 시점이 늦춰질 가능성도 배제할 수 없습니다.

또한, 전기차 배터리 사업은 규모의 경제가 작용하는 사업으로, 당사는 일련의 생산설비 증설이 완료되면 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 생산설비 증설 과정에서 지속적인 자금투입이 필요하며, 향후 감가상각비가 고정비로 작용하여 매출 증가가 예상보다 부진하여 확보한 생산능력을 충분히 가동하지 못할 경우에는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사는 현재 배터리 사업부문에서 '선수주-후증설' 방식으로 설비를 증설하고 있어 과잉설비로 인한 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 판단하고 있습니다. 
소재사업의 경우 당사에서 중국과 폴란드에 해외 자회사 설립을 통하여 투자를 진행해왔습니다. 당사는 2018년 11월 6일 중국 장쑤성 창저우시에 리튬이온전지분리막(LiBS)과 세라믹코팅분리막(CCS)공장 투자를 위해 중국법인인 SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su)Co. Ltd을 설립하였으며, 유럽 분리막 시장 진출 및 폴란드 리튬이온전지분리막 공장 건설을 위해 2019년 1월 14일 SK Hi-tech Battery Materials Poland 폴란드법인을 설립하였습니다. 중국 및 폴란드공장은 현재 건설중에 있으며,중국법인은 2020년 11월 상업 생산을 가동하였으며, 폴란드법인은 2021년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

2019년 4월 당사는 소재사업의 전문성 제고 및 경영 효율성 강화 목적으로 물적분할을 통해 SK아이이테크놀로지(주)를 설립하였으며, 2019년 10월 23일 소재 관련 해외사업의 효율적 관리를 위한 지분 출자 목적으로 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분 100% 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분 100%를 현물출자해 SK아이이테크놀로지의 유상증자에 참여 공시를 하였습니다. 현물출자 유상증자를 통해 현재 소재사업은 SK아이이테크놀로지(주)에서 진행하고 있습니다. 해당 현물출자 유상증자에 대한 자세한 내용은 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
SK이노베이션(주)
공시일자
2019.10.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
SK아이이테크놀로지(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 1월 1일

나. 출자목적물
SK아이이테크놀로지(주) 보통주26,467,432주

다. 출자금액
450,264

라. 출자상대방 총출자액
774,876

3. 출자목적
소재 관련 해외사업의 효율적 관리를 위한 지분 출자

4. 이사회 의결일
2019.10.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 상기 내용은 2019년 10월 23일 SK이노베이션(주) 이사회가 의결한 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주) 유상증자 참여에 관한 공시임 

2. 상기 2. 출자내역 중 가. 출자일자는 현물출자 이행 예정 일자로 법원의 감정 결과 심사 및 현물출자 이행에 필요한 외국 정부 인허가 일정 등에 따라 변경될 수 있음

3. 상기 2. 출자내역 중 나. 출자목적물 상세는 아래와 같음 
 - 당사가 보유중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분100% (지분가액: 139,941백만원), SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분100% (지분가액: 310,323백만원) 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주)의 보통주26,467,432주 유상증자 참여 

4. 상기 2. 출자내역 중 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임

5. 상기 2. 출자내역은 예정사항으로 유상증자 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있음

6. 상기 현물출자가액의 변경 등 본 현물출자를 통한 유상증자 참여와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

7. 본 현물출자를 통한 출자목적물 지분 취득을 위해 특수관계인에게 당사가 보유 중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. (지분 100%)와 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.(지분 100%) 주식을 처분하는 것과 관련한 대규모내부거래공시는 본 공시와 중첩되므로 본 공시로 갈음함

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템

SK아이이테크놀로지가 영위하고 있는 소재사업은 크게 리튬이온전지분리막(LiBS)사업과 FCW(Flexible Cover Window)로 구성되어있습니다. 리튬이온전지분리막은 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 통로를 제공해주는 역할을 하며, 주요 수요자는 2차 전지업체입니다. FCW는 폴더블폰등 플렉서블 디스플레이에서 유리를 대체하는 핵심소재이며 주요 수요자는 디스플레이 업체 및 IT업체입니다.

소재사업 중 리튬이온전지분리막사업은 전방산업인 전기차 산업 성장에 힘입어 고성장하고 있지만 전방산업인 전기차 산업이 향후 성장 정체기 돌입하거나 리튬이온전지분리막이 필요없는 전고체 배터리와 같은 차세대 배터리가 출시로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편 당사의 주요 종속회사인 SK에너지(주)는 타사에 비해 고도화 시설 비중이 다소 낮은 편으로 고도화 설비에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 2017년 10월 31일 2020년 IMO 규격강화 대응 및 경쟁력 강화 목적으로 이사회결의를 통하여 2020년까지 감압 잔사유 탈황설비(VRDS)를 신설한다는 안건을 승인하였습니다. 2018년 착공, 2020년 1월 기계적 준공 완료, 3월 시운전 완료하여 산업생산 채비를 완료한 상태입니다.

[ 신규 시설투자 등]

자회사인
SK에너지(주)
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
울산 CLX

2. 투자내역
투자금액(원)
1,021,500,000,000

자기자본(원)
6,114,706,809,000

자기자본대비(%)
16.71

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
2020년 IMO 규격강화 대응 및 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2017-10-31

종료일
2020-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2017-10-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 배경 
- 2020년 1월부로 해상유 황함량 규격이 강화됨에 따라 (3.5% -> 0.5%) VRDS 설비를 신설하여 안정적으로 수익성을 제고하고자 함 

2. 주요 투자내용 
 - 설비: VRDS (40MB/D) 및 부속공정 (SRP 400T/D) 
 - 주요 생산제품: 0.5% 중유 (일 34천배럴), 경유 (일 6천배럴) 등 
 - 총 투자비: 1조 215억 
 - 기대효과: 감압잔사유의 유황함량을 저감함에 따라 Global 환경규제에 대응할 수 있음 
 - 투자수익률: 15% (IRR 기준) 
 - 투자회수기간: 4년 
 - 투자기간 : '17년 10월 말~'20년 6월 말 

3. 상기 언급된 투자비, 투자기간, 투자수익률 등은 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있음 

4. 상기 2. 투자내역의 자기자본은 SK에너지(주)의 '16사업연도말 연결기준임 

5. 본 건 투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 

6. SK에너지㈜는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK에너지(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 36.1 % 임

※ 관련공시
-

자료 : 전자공시시스템

고도화 설비로 일컬어지는 중질유 분해시설은 원유 정제과정에서 나오는 벙커C유를재처리하여 휘발유, 등유, 경유 등 고부가가치 석유제품을 생산하는 설비로서, 중질유 분해 및 생산능력이 정유사의 영업수익성 제고 요인으로 부각되고 있습니다. 향후이머징국가를 중심으로 한 경질유에 대한 수요가 성장할 것으로 전망됨에 따라 단순 정제마진에 비해 고도화 설비를 통한 중질유 분해마진이 정유업계 영업수익성에 큰 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

당사의 주요 종속회사인 SK종합화학(주)는 나프타(Naphtha)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초유화사업과 함께 최근에는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 자일렌 등의 기초 유분을 원료로 하여 합성수지, 합성고무, 1,4BDO 등의 화학제품을 생산하는 화학소재 사업에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 화학소재사업은 기초유화사업 대비 부가가치가 높은 사업으로,

2020년 3분기 기준으로 SK종합화학(주)의 매출액 중 약 31.7% 정도를 차지하고 있으며 비중이 증가하고 있는 추세입니다.

[SK종합화학 사업부문별 매출액 현황]
(단위 : 백만원)

구분
2020년 3분기
2019년
2018년

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
4,927,554
68.23%
9,697,341
74.78%
10,715,347
73.28%

화학소재사업
2,294,474
31.77%
3,271,159
25.22%
3,906,842
26.72%

계
7,222,028
100.00%
12,968,500
100.00%
14,622,189
100.00%

연결조정
(676,662)
-
(1,113,797)
-
(1,571,626)
-

연결합계
6,545,366
-
11,854,703
-
13,050,563
-

자료 : SK종합화학(주) 3분기보고서

[SK종합화학 사업부문별 영업이익 비중]
(단위 : 백만원)

구분
2020년 3분기
2019년
2018년

금액
비율*
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
(115,755)
-
386,860
84.31%
580,361
86.69%

화학소재사업
74,025
-
72,019
15.69%
89,092
13.31%

계
(41,730)
-
458,879
100.00%
669,453
100.00%

연결조정
629
-
(580)
-
(1,253)
-

연결합계
(41,101)
-
458,299
-
668,200
-

주) 2020년 3분기 영업손익의 비중은 음의 숫자로 산출되어 기재하지 않았습니다.

자료 : SK종합화학(주) 3분기보고서

[SK종합화학 사업부문별 유무형자산 비중]
(단위 : 백만원)

구분
2020년 3분기
2019년
2018년

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
1,602,150
56.00%
1,629,573
64.80%
1,657,007
63.21%

화학소재사업
1,258,979
44.00%
885,144
35.20%
964,559
36.79%

계
2,861,129
100.00%
2,514,717
100.00%
2,621,566
100.00%

연결조정
(664)
-
(711)
-
(680)
-

연결합계
2,860,465
-
2,514,006
-
2,620,886
-

자료 : SK종합화학(주) 3분기보고서

SK종합화학(주)는 향후 화학소재사업에서의 매출 및 이익창출 확대를 위해 지속적인 연구개발 및 투자를 이어오고 있습니다. 2014년부터는 자체 기술로 개발한 고품질 폴리에틸렌인 Nexlene 제품출시를 시작하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 약 1,700억원을 출자하여 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다. 합작법인 설립과 관련하여 당사는 하기와 같이 공시한 바 있습니다.

[타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)]

[정정신고(보고)]

정정일자
2015-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 줄자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2014.05.27

3. 정정사유
넥슬렌 JV 설립을 위한 세부조건 합의 진행 중

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2015-04-01
2015-09-01

13. 기타 투자판단과 관련한 
중요사항
1. 주요자회사인 SK종합화학(주)가 1,700억원을 출자하여 '메탈로센 폴리에틸렌 (m-PE)' 사업을 위한 50:50 JV를 SABIC Industrial Investments Company와 설립 예정임. 

※ 메탈로센 폴리에틸렌(이하 'm-PE')은 기존 폴리에틸렌 대비 투명성, 위생성, 내충격성, 가공성 등이 우수한 고품질, 고부가 제품으로, Nexlene은 본 제품에 대한 당사의 고유브랜드임 

2. JVA 체결 후 관련 국가의 기업결합신고 승인을 받아 JV 설립 예정임. 

3, 상기 출자금액은 JVA 서명 후, JV Financing 양사 합의결과 및 환율변동에 따라 변경가능 (현, 작성된 기준은 1,100원/USD 가정) 

4. 본건 합작투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함. 

5. 향후 확정/추가/변경 사항은 관련 법률 및 규정 등에 의거, 필요시 별도 이사회 결의 및 공시를 진행할 예정임. 

6. 본 건은 설립 출자로 발행회사의 요약 재무사항은 해당사항 없음. 

7. SK종합화학(주)는 SK이노베이션 주식회사의 100% 비상장 자회사로 자산총액비중은 12.1% 임.
1. 주요자회사인 SK종합화학(주)가 1,700억원을 출자하여 '메탈로센 폴리에틸렌 (m-PE)' 사업을 위한 50:50 JV를 SABIC Industrial Investments Company와 설립 예정임. 

※ 메탈로센 폴리에틸렌(이하 'm-PE')은 기존 폴리에틸렌 대비 투명성, 위생성, 내충격성, 가공성 등이 우수한 고품질, 고부가 제품으로, Nexlene은 본 제품에 대한 당사의 고유브랜드임 

2. 상기 "6.취득예정일자"는 넥슬렌JV 설립을 위한 세부 조건 합의가 완료되는 시점 이후로 예상하고 있음. 

3. 상기 출자금액은 JVA 서명 후, JV Financing 양사 합의결과 및 환율변동에 따라 변경가능 (현, 작성된 기준은 1,100원/USD 가정) 

4. 본건 합작투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함. 

5. 향후 확정/추가/변경 사항은 관련 법률 및 규정 등에 의거, 필요시 별도 이사회 결의 및 공시를 진행할 예정임. 
6. 본 건은 설립 출자로 발행회사의 요약 재무사항은 해당사항 없으며, 상기 공시문안의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액 등은 최초 공시시점의 최근 사업연도 말인 2013년도말 기준임. 

7. SK종합화학(주)는 SK이노베이션 주식회사의 100% 비상장 자회사로 자산총액비중은 12.1% 임.

-

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
싱가폴 JVC (가칭)

국적
싱가폴
대표자
미정

자본금(원)
340,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
61,820
주요사업
투자사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
30,910

취득금액(원)
170,000,000,000

자기자본(원)
3,331,888,324,000

자기자본대비(%)
5.10

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
30,910

지분비율(%)
50

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Global Major 화학기업과의 시너지로 Global m-PE 
Player로 성장하고자, 싱가폴에 50:50 합작법인을 
설립/출자하고 "메탈로센 폴리에틸렌" 사업에 대한 
관리 및 투자를 추진하고자 함

6. 취득예정일자
2015-09-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,111,808,521,000
취득가액/자산총액(%)
2.78

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2014-05-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주요자회사인 SK종합화학(주)가 1,700억원을 출자하여 '메탈로센 폴리에틸렌 (m-PE)' 사업을 위한 50:50 JV를 SABIC Industrial Investments Company와 설립 예정임. 

※ 메탈로센 폴리에틸렌(이하 'm-PE')은 기존 폴리에틸렌 대비 투명성, 위생성, 내충격성, 가공성 등이 우수한 고품질, 고부가 제품으로, Nexlene은 본 제품에 대한 당사의 고유브랜드임 

2. 상기 "6.취득예정일자"는 넥슬렌JV 설립을 위한 세부 조건 합의가 완료되는 시점 이후로 예상하고 있음. 

3. 상기 출자금액은 JVA 서명 후, JV Financing 양사 합의결과 및 환율변동에 따라 변경가능 (현, 작성된 기준은 1,100원/USD 가정) 

4. 본건 합작투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함. 

5. 향후 확정/추가/변경 사항은 관련 법률 및 규정 등에 의거, 필요시 별도 이사회 결의 및 공시를 진행할 예정임. 

6. 본 건은 설립 출자로 발행회사의 요약 재무사항은 해당사항 없으며, 상기 공시문안의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액 등은 최초 공시시점의 최근 사업연도 말인 2013년도말 기준임. 

7. SK종합화학(주)는 SK이노베이션 주식회사의 100% 비상장 자회사로 자산총액비중은 12.1% 임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

자료 : 전자공시시스템

한편, SK종합화학(주)는 2016년 9월에 홍콩 소재의 자회사인 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.의 약 1,585억원 규모의 유상증자에 참여한 바 있습니다. SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 지난 2012년 중국 국영기업인 닝보화공개발유한공사와 8대2 합작비율로 합작회사인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.를 설립한 바 있으며, Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 중국에서 합성고무의 일종인 EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)을 생산하고 있습니다. SK종합화학(주)의 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 유상증자 참여와 관련된 당사의 공시내용은 다음과 같습니다.

[타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.

국적
중화인민공화국 홍콩특별행정구
대표자
최준성

자본금(원)
99,888,215,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
90,181,948
주요사업
투자

2. 취득내역
취득주식수(주)
143,260,000

취득금액(원)
158,479,000,000

자기자본(원)
3,309,595,214,000

자기자본대비(%)
4.79

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
233,441,948

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
SKGCI HK이 발행한 해외사채 만기상환 자금확보

6. 취득예정일자
2016-09-21

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,781,376,667,000
취득가액/자산총액(%)
2.74

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2016-08-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 이사회결의일 현재 기준으로 기재함(1주 당 1 USD, 취득시점 환율 적용). 

2. 취득주식수는 출자금액 CNY 950,000,000를 달러로 환산한 금액과 동일하며(1주 당 1 USD), 취득주식수 및 취득금액은 8월 19일 기준환율을 적용하여 환산하였으므로 실제 출자증권 취득 시점 환율에 따라 취득주식수 및 취득금액은 변경될 수 있음. 

3. SKGCI HK는 SK종합화학(주)의 100% 해외자회사이며, 금번 출자증권 취득 이후 지분율은 100%로 지분비율의 변동사항 없음. 

4. SKGCI HK는 2013년 9월 26일 해외에서 3년 만기 CNY 950,000,000 규모의 공모사채를 발행하였으며, SK종합화학(주)의 유동성 활용 및 차입금 축소기조에 맞추어 금번 출자를 통해 해당 사채의 원금을 상환하고자 함. 

5. 취득예정일자는 출자이행일 기준으로 작성하였음. 

6. 본 건 출자와 관련한 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 SK종합화학(주) 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 

7. 발행회사의 요약재무현황 중 당해년도는 2016년 6월말 기준으로 기재하였음. 

8. SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 12.1%임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
269,613,644,000
169,003,444,000
100,610,200,000
99,888,215,000
-
11,232,000
-
-

전년도
274,324,110,000
173,655,274,000
100,668,836,000
99,888,215,000
-
120,869,000
적정
IL SHIN CPA LIMITED

전전년도
271,713,449,000
171,857,144,000
99,856,305,000
99,888,215,000
-
94,004,000
적정
IL SHIN CPA LIMITED

자료 : 전자공시시스템

SK종합화학(주)는 2017년 미국 화학회사인 다우케미칼로부터 에틸렌-아크릴산(EAA) 사업 및 폴리염화비닐리덴(PVDC) 사업을 미국 소재 자회사인 SK GC Americas Inc.을 통하여 인수하였습니다. 에틸렌-아크릴산은 고부가 화학제품인 기능성 접착 수지(Adhesive Copolymer) 중 하나로 알루미늄 포일이나 폴리에틸렌 등 포장재용 접착재로 주로 활용되며, 폴리염화비닐리덴은 포장재의 원료로 쓰이는 고차단성 필름으로 내용물이 수분이나 산소와 닿아 부패하거나 변형되지 않도록 막는 기능이 탁월해 주로 냉장/냉동 육가공 포장재 원료로 사용됩니다. SK종합화학(주)는 에틸렌-아크릴산 사업 및 폴리염화비닐리덴 사업 인수를 위해 자회사인 SK GC Americas Inc.에 각각 2,131억원 및 1,112억원을 출자하였으며, 하기와 같이 공시하였습니다.

[타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK GC Americas Inc.

국적
미국
대표자
김종현

자본금(원)
1,208,500,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000
주요사업
화학제품 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
111,222,750,000

자기자본(원)
3,918,368,938,129

자기자본대비(%)
2.84

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
Dow社의 PVDC 자산인수 및 운영 자금 확보

6. 취득예정일자
2017-12-13

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,848,655,496,618
취득가액/자산총액(%)
1.90

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-12-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.025억 USD을 이사회 의결일 (12/1) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,085.1)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 

2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 

3. SK 종합화학㈜은 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 13.0%임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
39,111,290,000
35,311,946,000
3,799,344,000
1,208,500,000
117,268,739,000
504,786,000
적정
Deloitte

전년도
90,747,915,000
87,573,110,000
3,174,805,000
1,172,000,000
225,739,842,000
838,751,000
적정
Deloitte

전전년도
104,975,701,000
102,812,917,000
2,162,784,000
1,099,200,000
228,318,143,000
2,332,321,000
적정
Deloitte

자료 : 전자공시시스템

[타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SKGC Americas Inc

국적
미국
대표자
김종현

자본금(원)
1,208,500,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000
주요사업
화학제품 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
213,105,200,000

자기자본(원)
3,918,368,938,129

자기자본대비(%)
5.44

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
Dow社의 EAA 자산인수 자금 확보

6. 취득예정일자
2017-08-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,848,655,496,618
취득가액/자산총액(%)
3.64

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-08-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.87억USD을 이사회 의결일(8/17) 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,139.60)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 

2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 

3. SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 13.0%임

※관련공시
2017-07-24 투자판단 관련 주요경영사항 

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
39,111,290,000
35,311,946,000
3,799,344,000
1,208,500,000
117,268,739,000
504,786,000
적정
Deloitte

전년도
90,747,915,000
87,573,110,000
3,174,805,000
1,172,000,000
225,739,842,000
838,751,000
적정
Deloitte

전전년도
104,975,701,000
102,812,917,000
2,162,784,000
1,099,200,000
228,318,143,000
2,332,321,000
적정
Deloitte

자료 : 전자공시시스템

SK종합화학(주)는 패키징사업 경쟁력 강화를 위해 2019년 10월 335백만유로에 프랑스 화학회사인 Arkema사로부터 고기능성 폴리머(Functional
Polyolefin)사업 및 유/무형 자산을 인수를 결정하였습니다. 고기능성 폴리머는 기능성이 강화된 폴리머 소재로, 패키징, 이종재료용 특수점접착소재, 자동차, 전기전자 등 다양한 산업에 사용되는 고부가 화학제품입니다. SK종합화학(주)는 Arkema사 Functional Polyolefin자산 인수대금 확보를 위해 계열회사인 SK Functional Polymer S.A.S에 1,602억원을 출자하였으며, 하기와 같이 공시하였습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항]

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
Packaging 사업 경쟁력 강화를 위한 해외 자산 인수

2. 주요내용
1. 목적: Packaging 사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema로부터 EVA, EA Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등 인수 

2. 거래상대방: Arkema France SA 

3. 거래금액(예정): EUR 335백만(*) 
(*)자산양수도 계약 종결 시 재고 현황 등에 따른 가격조정 반영 예정 

4. 주요내용: Arkema가 보유한 프랑스 내 Functional Polyolefin 사업 및 유/무형 자산 일체 인수

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-10-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 항목 2. 주요내용의 거래금액(예정)은 SK종합화학(주)의 직전사업연도 연결기준 자산총액(6,694,677,598,771원)의 2.5%를 상회하는 금액임 

2) 상기 항목 3의 결정일은 자산인수 계약 체결을 위한 이사회결의일 날짜이며, 추후 구체적인 인수 주체 등 세부적인 사항이 확정되는 시점에 재공시 예정임 

3) 상기 내용은 관계기관의 승인 여부 및 현지 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 

4) 자산양수도 계약 체결, 투자 구조의 확정 등 본 건 투자와 관련한 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 

5) SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 11.1%임

※ 관련공시
-

[
타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK Functional Polymer S.A.S

국적
프랑스
대표자
박찬식

자본금(원)
129,743,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
화학제품 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
160,246,350,000

자기자본(원)
4,034,258,365,802

자기자본대비(%)
3.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
Arkema社의 Functional Polyolefin 자산인수 대금 확보

6. 취득예정일자
2020-05-11

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,603,092,654,186
취득가액/자산총액(%)
2.43

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.21억 EUR을 정정공시일(4/9) 최초 고시 매매 기준율 (1EUR=1,324.35원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 

2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 

3. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Functional Polymer S.A.S의 2019년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임. 

4. SK 종합화학㈜은 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 10.7%임.

※관련공시
2020-03-17 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
129,743,000
-
129,743,000
129,743,000
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

이와 같이 당사의 자회사인 SK종합화학(주)는 부가가치가 높은 화학소재 사업의 경쟁력 강화를 위해 지분인수를 포함한 투자활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 당사는 이러한 투자가 향후 SK종합화학(주)의 중장기적 수익성에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있으나, 투자를 위한 자금부담이 일부 발생할 수 있으며, 투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 SK종합화학(주) 및 당사 연결실체의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 SK종합화학(주)의 화학소재 사업 관련 투자성과의 추이 및 화학소재 사업부문의 매출액과 영업이익 등의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

한편, 당사는 2016년 이후 꾸준히 배당금을 지급하고 있습니다. 2014년에 적자를 기록하여 2015년에는 배당금을 지급하지 않았으나, 2016년에는 4,513억원의 배당금을 지급하였으며 2017년에는 배당금 지급액이 7,488억원으로 증가하였습니다. 2018년에는 8,123억원, 2019년 1조 40억원의 배당급을 지급하면서 지속 증가하였습니다. 하지만 2019년 이후 주요 자회사 실적 악화로 인해
2020년 3분기 기준 배당금을 1,429억원 지급하였습니다.

[배당금 지급 관련 현금유출 내역]

(단위: 백만원)

구 분
2020년 3분기
2019
2018
2017

배당금 지급액
142,907
1,003,951
812,285
748,823

(주1) 연결재무제표 기준

(주2)
2018년, 2019년 배당금 지급액은 당사의 종속기업인 SKIPC의 외부배당을 포함하고 있음.

자료 : 당사 반기보고서 및 전자공시시스템 공시내용

당사는
주가안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 2018년 5월 2일 ~ 8월 1일에 걸쳐 약 1조원의 자기주식(5,208,333주, 2018년 4월 27일 종가 기준)을 취득하기로 결정하였으며, 아래와 같이 공시하였습니다. 

[주요사항보고서(자기주식취득결정)]

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
5,208,333

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
999,999,936,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2018년 05월 02일

종료일
2018년 08월 01일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권 시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
SK증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
47
비율(%)
0.00

기타주식
296
비율(%)
0.02

기타취득(주)
보통주식
521,118
비율(%)
0.56

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2018년 04월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
520,833

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타주식은 우선주임.

- 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준('18.04.27.)이며,

향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.

- 상기 4. 보유예상기간과 관련하여, 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임

- 상기 9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 10. 1일 매수 주문 수량한도 : 보통주 520,833주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 취득 신고 주식수의 10%

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25%

③ 발행주식총수의 1%

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 상법상 배당가능 이익 한도
6,446,620,711,728

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및
 관련 이익준비금
596,494,592,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및
 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가
 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,850,126,119,628

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
47
-
-
-
47
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
47
-
-
-
47
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
521,118
-
-
-
521,118
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
521,165
-
-
-
521,165
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

자료 : 전자공시시스템

당사의 자기주식 취득 절차는 2018년 8월 1일에 완료되었으며, 당사는 최종적으로 4,980,972주의 자기주식을 총 1,000,000,177,500원에 취득하였습니다. 그 결과, 당사는 당초 예정했던 것과 같이 자기주식 취득을 위해 약 1조원의 자금유출이 발생하였으며, 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2018.05.02
보통주식
200,000
34,023
205,312
6,985,337,000
SK증권
00131850

2018.05.03
보통주식
200,000
179,000
207,230
37,094,344,500
SK증권
00131850

2018.05.04
보통주식
100,000
100,000
199,590
19,959,000,000
SK증권
00131850

2018.05.08
보통주식
200,000
116,752
199,280
23,266,339,000
SK증권
00131850

2018.05.09
보통주식
200,000
87,129
201,519
17,558,173,000
SK증권
00131850

2018.05.10
보통주식
200,000
87,157
201,633
17,573,772,000
SK증권
00131850

2018.05.11
보통주식
200,000
75,469
203,607
15,366,037,000
SK증권
00131850

2018.05.14
보통주식
200,000
90,914
203,849
18,532,738,500
SK증권
00131850

2018.05.15
보통주식
300,000
175,282
203,263
35,628,432,000
SK증권
00131850

2018.05.16
보통주식
200,000
127,130
201,580
25,626,934,000
SK증권
00131850

2018.05.17
보통주식
200,000
60,967
203,204
12,388,788,000
SK증권
00131850

2018.05.18
보통주식
200,000
62,854
204,827
12,874,245,000
SK증권
00131850

2018.05.21
보통주식
200,000
73,000
207,397
15,140,000,000
SK증권
00131850

2018.05.23
보통주식
200,000
110,000
205,177
22,569,500,000
SK증권
00131850

2018.05.24
보통주식
200,000
86,643
203,654
17,645,216,000
SK증권
00131850

2018.05.25
보통주식
200,000
97,986
202,238
19,816,552,000
SK증권
00131850

2018.05.28
보통주식
200,000
86,025
202,221
17,396,088,000
SK증권
00131850

2018.05.29
보통주식
200,000
87,077
204,114
17,773,710,000
SK증권
00131850

2018.05.30
보통주식
200,000
195,000
200,396
39,077,406,500
SK증권
00131850

2018.05.31
보통주식
200,000
55,677
205,979
11,468,320,000
SK증권
00131850

2018.06.01
보통주식
200,000
76,301
204,081
15,571,639,000
SK증권
00131850

2018.06.04
보통주식
200,000
55,738
205,623
11,461,034,500
SK증권
00131850

2018.06.05
보통주식
200,000
73,813
206,190
15,219,571,500
SK증권
00131850

2018.06.07
보통주식
200,000
59,465
207,116
12,316,189,000
SK증권
00131850

2018.06.08
보통주식
200,000
54,632
209,192
11,428,597,000
SK증권
00131850

2018.06.11
보통주식
200,000
47,867
212,479
10,170,779,500
SK증권
00131850

2018.06.12
보통주식
200,000
87,423
214,264
18,731,660,000
SK증권
00131850

2018.06.14
보통주식
200,000
107,869
213,445
23,024,179,000
SK증권
00131850

2018.06.15
보통주식
200,000
84,096
214,415
18,031,444,000
SK증권
00131850

2018.06.18
보통주식
200,000
103,818
215,258
22,347,671,500
SK증권
00131850

2018.06.19
보통주식
200,000
164,228
207,453
34,069,740,000
SK증권
00131850

2018.06.20
보통주식
200,000
104,000
205,096
21,330,003,000
SK증권
00131850

2018.06.21
보통주식
200,000
81,717
205,353
16,780,897,000
SK증권
00131850

2018.06.22
보통주식
200,000
88,790
202,619
17,990,573,000
SK증권
00131850

2018.06.25
보통주식
200,000
47,364
203,838
9,654,596,000
SK증권
00131850

2018.06.26
보통주식
200,000
58,168
206,826
12,030,709,500
SK증권
00131850

2018.06.27
보통주식
200,000
80,000
204,406
16,352,500,000
SK증권
00131850

2018.06.28
보통주식
200,000
98,434
200,633
19,749,128,000
SK증권
00131850

2018.06.29
보통주식
200,000
86,647
200,030
17,332,053,500
SK증권
00131850

2018.07.02
보통주식
200,000
200,000
193,597
38,719,509,000
SK증권
00131850

2018.07.03
보통주식
200,000
185,303
184,331
34,157,171,500
SK증권
00131850

2018.07.04
보통주식
200,000
141,020
186,826
26,346,229,500
SK증권
00131850

2018.07.05
보통주식
200,000
142,636
189,069
26,968,150,500
SK증권
00131850

2018.07.06
보통주식
200,000
102,533
191,915
19,677,633,000
SK증권
00131850

2018.07.09
보통주식
200,000
84,987
192,249
16,338,746,000
SK증권
00131850

2018.07.10
보통주식
200,000
143,645
191,677
27,533,567,500
SK증권
00131850

2018.07.11
보통주식
200,000
105,109
190,603
20,034,155,500
SK증권
00131850

2018.07.12
보통주식
100,000
97,170
188,946
18,359,950,500
SK증권
00131850

2018.07.13
보통주식
200,000
115,763
190,487
22,051,425,500
SK증권
00131850

2018.07.16
보통주식
200,000
61,172
198,138
12,120,556,500
SK증권
00131850

2018.07.17
보통주식
53,000
45,000
194,932
8,771,949,000
SK증권
00131850

2018.07.18
보통주식
8,500
8,179
194,062
1,587,236,000
SK증권
00131850

2018.07.30
보통주식
70,000
-
-
-
SK증권
00131850

2018.07.31
보통주식
80,000
-
-
-
SK증권
00131850

2018.08.01
보통주식
80,000
-
-
-
SK증권
00131850

계
-
10,191,500
4,980,972
200,764
1,000,000,177,500
-
-

(주1) 상기 일자는 체결일 기준임

(주2) 상기 1주당 취득가액은 평균단가임

(주3) 상기 1주당 취득가액 및 취득가액총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액임

자료 : 전자공시시스템

당사는 2020년 1월 31일에도 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 2020년 2월 3일 ~ 5월 2일에 걸쳐 약 5,785억원의 자기주식(4,628,000주, 2020년 1월 31일 기준)을 취득하기로 결정하였으며 아래와 같이 공시하였습니다.

[주요사항보고서(자기주식취득결정)]

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
4,628,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
578,500,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 02월 03일

종료일
2020년 05월 02일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권 시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
SK증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
4,981,019
비율(%)
5.39

기타주식
296
비율(%)
0.02

기타취득(주)
보통주식
521,118
비율(%)
0.56

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 01월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
462,800

기타주식
-

11. 기타 투자 판단에 참고할 사항

- 기타주식은 우선주임.

- 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준('20.01.30.)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.

- 상기 4. 보유예상기간과 관련하여, 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임

- 상기 9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 10. 1일 매수 주문 수량한도 : 보통주 462,800주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 취득 신고 주식수의 10%

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25%

③ 발행주식총수의 1%

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
13,000,102,201,540

나. 자본금의 액
468,569,950,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액

6,109,040,522,977

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
26,734,963,289

소계(가-나-다-라)
6,395,756,765,274

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
564,616,371,300

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
141,138,491,200

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,690,001,902,774

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
4,981,019
-
-
-
4,981,019
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
4,981,019
-
-
-
4,981,019
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
521,118
-
-
-
521,118
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,502,137
-
-
-
5,502,137
-

기타주식
296
-
-
-
296
-

당사의 자기주식 취득 절차는 2020년 4월 20일에 완료되었으며, 당사는 최종적으로 6,217,590주의 자기주식을 총 495,284,446,100원에 취득하였습니다. 그 결과, 당사는 당초 예정했던 것과 달리 자기주식 취득을 위해 약 4,953억원의 자금유출이 발생하였으며, 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2020.02.03
보통주식
100,000
100,000
125,325
12,532,500,000
SK증권
00131850

2020.02.04
보통주식
150,000
30,000
128,000
3,840,000,000
SK증권
00131850

2020.02.05
보통주식
150,000
75,000
134,902
10,117,714,500
SK증권
00131850

2020.02.06
보통주식
150,000
67,651
135,552
9,170,234,000
SK증권
00131850

2020.02.07
보통주식
150,000
96,153
133,396
12,826,463,000
SK증권
00131850

2020.02.10
보통주식
150,000
55,141
135,602
7,477,240,000
SK증권
00131850

2020.02.11
보통주식
150,000
30,000
140,000
4,200,000,000
SK증권
00131850

2020.02.12
보통주식
150,000
80,000
140,024
11,201,927,500
SK증권
00131850

2020.02.13
보통주식
150,000
83,657
140,293
11,736,507,500
SK증권
00131850

2020.02.14
보통주식
150,000
82,000
138,792
11,381,017,000
SK증권
00131850

2020.02.17
보통주식
150,000
100,000
135,820
13,582,003,000
SK증권
00131850

2020.02.18
보통주식
150,000
65,000
138,273
8,987,748,500
SK증권
00131850

2020.02.19
보통주식
150,000
78,510
135,181
10,613,108,000
SK증권
00131850

2020.02.20
보통주식
150,000
100,000
133,176
13,317,603,000
SK증권
00131850

2020.02.21
보통주식
150,000
95,000
130,679
12,414,564,000
SK증권
00131850

2020.02.24
보통주식
150,000
100,064
125,174
12,525,468,000
SK증권
00131850

2020.02.25
보통주식
150,000
132,067
122,641
16,196,896,000
SK증권
00131850

2020.02.26
보통주식
150,000
150,000
120,606
18,090,960,000
SK증권
00131850

2020.02.27
보통주식
150,000
150,000
117,734
17,660,167,500
SK증권
00131850

2020.02.28
보통주식
150,000
150,000
113,415
17,012,340,000
SK증권
00131850

2020.03.02
보통주식
200,000
150,167
114,657
17,217,754,000
SK증권
00131850

2020.03.03
보통주식
200,000
150,000
116,328
17,449,278,500
SK증권
00131850

2020.03.04
보통주식
200,000
100,000
115,638
11,563,855,500
SK증권
00131850

2020.03.05
보통주식
200,000
120,000
113,954
13,674,500,000
SK증권
00131850

2020.03.06
보통주식
100,000
70,000
108,129
7,569,058,000
SK증권
00131850

2020.03.09
보통주식
100,000
90,000
100,141
9,012,700,000
SK증권
00131850

2020.03.10
보통주식
100,000
50,000
99,980
4,999,045,300
SK증권
00131850

2020.03.11
보통주식
100,000
80,000
99,463
7,957,086,800
SK증권
00131850

2020.03.12
보통주식
100,000
100,000
93,536
9,353,661,900
SK증권
00131850

2020.03.13
보통주식
100,000
80,000
85,314
6,825,165,200
SK증권
00131850

2020.03.16
보통주식
100,000
100,000
82,396
8,239,675,700
SK증권
00131850

2020.03.17
보통주식
100,000
50,000
77,588
3,879,415,700
SK증권
00131850

2020.03.18
보통주식
60,000
60,000
73,953
4,437,215,100
SK증권
00131850

2020.03.19
보통주식
50,000
50,000
61,930
3,096,528,100
SK증권
00131850

2020.03.20
보통주식
100,000
100,000
61,538
6,153,840,300
SK증권
00131850

2020.03.23
보통주식
100,000
100,000
61,322
6,132,285,500
SK증권
00131850

2020.03.24
보통주식
100,000
100,000
66,923
6,692,377,600
SK증권
00131850

2020.03.25
보통주식
70,000
70,000
81,799
5,725,978,100
SK증권
00131850

2020.03.26
보통주식
70,000
70,000
90,784
6,354,922,500
SK증권
00131850

2020.03.27
보통주식
70,000
70,000
87,395
6,117,711,300
SK증권
00131850

2020.03.30
보통주식
70,000
70,000
84,640
5,924,837,800
SK증권
00131850

2020.03.31
보통주식
70,000
70,000
86,643
6,065,043,300
SK증권
00131850

2020.04.01
보통주식
70,000
70,000
85,887
6,012,091,300
SK증권
00131850

2020.04.02
보통주식
70,000
70,000
85,767
6,003,695,400
SK증권
00131850

2020.04.03
보통주식
70,000
70,000
90,527
6,336,945,700
SK증권
00131850

2020.04.06
보통주식
70,000
70,000
92,495
6,474,669,500
SK증권
00131850

2020.04.07
보통주식
70,000
70,000
94,210
6,594,732,200
SK증권
00131850

2020.04.08
보통주식
70,000
70,000
94,911
6,643,783,300
SK증권
00131850

2020.04.09
보통주식
70,000
70,000
96,058
6,724,097,400
SK증권
00131850

2020.04.10
보통주식
70,000
70,000
99,032
6,932,253,200
SK증권
00131850

2020.04.13
보통주식
70,000
70,000
98,686
6,908,043,500
SK증권
00131850

2020.04.14
보통주식
70,000
70,000
98,259
6,878,137,300
SK증권
00131850

2020.04.16
보통주식
70,000
70,000
96,999
6,789,949,900
SK증권
00131850

2020.04.17
보통주식
70,000
70,000
98,008
6,860,578,400
SK증권
00131850

2020.04.20
보통주식
67,590
67,590
100,592
6,799,071,300
SK증권
00131850

계
-
6,217,590
4,628,000
107,019
495,284,446,100
-
-

주1) 상기 일자는 체결일 기준임

주2) 상기 1주당 취득가액은 평균단가임

주3) 상기 1주당 취득가액 및 취득가액총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액임

자료: 전자공시시스템

이와 같이, 당사는 배터리 및 화학사업 관련 투자확대와 배당금 지급을 위한 자금소요가 지속적으로 발생해왔으며, 최근 자기주식 취득을 위한 자금유출이 발생한 바 있습니다. 당사의 안정적인 사업기반을 통한 현금창출 능력을 감안할 때 상기 자금소요가 당사의 재무안정성에 중요한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되나, 상기와 같은 자금유출의 발생은 당사의 재무구조에 부담이 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다만 언론에 공개된 SK루브리컨츠(주) 소수지분 매각 및 주요 자회사인 SK아이이테크놀로지(주) 기업공개(IPO) 시 구주권 매출 등으로 인해 자금이 유입될 가능성도 있습니다. 2020년 8월 13일 한국경제에 의하면 당사는 씨티그룹글로벌마켓증권을 매각주관사로 선정하고 잠재적인 인수희망자를 대상으로
접촉을 시작했다고 보도하였습니다. 이에 당사는 2020년 8월 14일 한국경제 보도내용에 대하여 재무건정성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위하여 다양한 전략적 방안을 검토중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다고 해명공시를 하였으
며,
2020년 9월 11일 동 건과 관련하여 동일한 내용으로 재공시 하였습니다.
이후 2020년 12월 더벨 등의 언론사에서는 SK루브리컨츠 소수지분 매각 관련하여 일부 원매자들이 숏리스트 선정을 통보받았다고 보도하였습니다. SK루브리컨츠의 소수지분 매각이 성사되어 자금이 유입될 시 당사 재무구조에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 증권신고서 제출일 현재 매각 성사 여부, 시기 및 규모 등은 불확실한 상황입니다. 

[풍문 또는 보토에 대한 해명(미확정)]

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 자회사인 SK루브리컨츠㈜의 지분 매각 추진설

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2020-08-13

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2020년 8월 13일 한국경제에서 보도한 'SK루브리컨츠 매물로 나왔다' 내용에 대한 해명공시입니다. 

당사는 재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위하여 다양한 전략적 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 

동 건 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 1개월 이내에 재공시 하겠습니다. 

(공시책임자) 재무3실장 김 장 우

5. 재공시예정일
2020-09-11

※ 관련공시
-

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 자회사인 SK루브리컨츠㈜의 지분 매각 추진설

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2020-08-13

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2020년 8월 13일 한국경제에서 보도한 'SK루브리컨츠 매물로 나왔다' 내용에 대한 해명공시입니다. 

당사는 재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위하여 다양한 전략적 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 

동 건 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 6개월 이내에 재공시 하겠습니다. 

(공시책임자) 재무3실장 김 장 우

5. 재공시예정일
2021-03-10

※ 관련공시
2020-08-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

당사는 2020년 6월 당사의 소재 자회사인 SK아이이테크놀로지(주) 상장 대표주관사로는 미래에셋대우를, 공동주관사로 한국투자증권을 선정했습니다. SK아이이테크놀로지(주)의 상장이 공식화됨에 따라 향후 기업공개를 통한 구주권 매출이 가능할 것으로 예상됩니다. 구주권 매출 비율 및 공모가격에 따라 구주권 매출 규모가 결정될 예정입니다.

또한 당사는 2020년 9월 23일 SK아이이테크놀로지(주)의 제3자 배정 유상증자결정을 아래와 같이 공시하였습니다. SK아이이테크놀로지는 제3자 배정 유상증자를 통해 전체 주식의 10%(발행 후 기준)에 해당하는 보통주 627만 4,160주를 발행하여 프리미어 슈페리어 유한회사에 주당 47,816원에 양도하여 약 3,000억원의 자금을 조달하였습니다. 해
당 유상증자로 인해 당사의 SK아이이테크놀로지에 대한 지분율은 90%로 변동되었
으며, SK아이이테크놀로지 상장의 기틀을 마련했다고 평가받고 있습니다.

[유상증자결정(자율공시) (종속회사의 주요경영사항)]

종속회사인
에스케이아이이테크놀로지(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
6,274,160

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,000

3. 증자전 발행주식 총수(주)
보통주식(주)
56,467,432

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
100,000,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
200,005,234,560

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
47,816

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정광의 근거
정관 제11조 제2항

9. 납입일
2020-10-06

10. 신주의 배당기산일
2019-12-31

11. 신주권교부예정일
2020-10-07

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2020-09-22

- 사회이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사회이사가 아닌 감사위원) 참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장법인

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

17. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
1) 상기 '1.신주의 종류와 수 중 보통주식(주)', '6. 신주 발행가액', '9. 납입일'은 예정 사항으로 에스케이아이이테크놀로지(주)와 신주인수인 간의 신주인수계약 내용에 따라 변경될 수 있음 

2) 상기 '4. 자금조달의 목적' 내 구성항목의 비중은 회사의 자금의사결정에 따라 변경될 수 있음 

3) 상기 '10. 신주의 배당기산일'은 당사의 정관에 따라 당사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 봄 

4) 상기 '11. 신주권교부예정일'은 당사가 주권을 발행하지 않아 별도로 주권을 교부하지 않으므로, 신주의 효력발생일(납입일의 익일)로 기재하였음 

5) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2019년 12월말 기준임 

6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함 

7) 에스케이아이이테크놀로지(주)는 SK이노베이션(주)의 100% 출자회사이나, 금번 유상증자 이후 SK이노베이션(주)의 보유 지분율은 90%로 변동됨

※ 관련공시
-

[제3자배정증자의 경우]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제11조 제2항
시설자금 및 기타 회사 경영상의 목적

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

프리미어 슈페리어 유한회사
기타
회사 경영상의 목적 달성을 위한 필요자금 조달
없음
6,274,160
-

[종
속
회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이아이이테크놀로지(주)
영문
SK ie technology Co., Ltd.

- 대표자
노재석

- 주요사업
전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
780,246,101,633

지배회사의 연결 자산총액(원)
39,526,056,607,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.97

이처럼 당사는 배터리, 화학 투자 및 배당금 지급으로 인한 자금소요가 지속적으로 발생하고 있으나, 재무건전성 확보 및 신규사업투자재원 마련을 위해 다양한 전략적 방안과 SK아이이테크놀로지 기업공개 등을 통한 자금 유입 가능성도 있으니 투자자께서는 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[매출 및 수익성에 관한 사항]

다.

당사는 2015년 이후 2019년까지 꾸준한 이익실현 기조를 유지해왔으나,
2020년에는 3분기까지 연결기준 매출액 26조 7,818억원(전년동기 대비 29.68% 감소) 및 영업이익 -2조 2,439억원(전년동기 대비 적자전환)을 기록
하였습니다.
유가 급락에 따른 재고손실,
COVID-19확산에 따른 수요 감소로 인해 정제마진 및 석유제품 스프레드가 축소되어
주요
종속회사들의 실적이 둔화
되었습니다.
향후 유가 회복에 따른 재고관련손실 환입을 예상하고 있으나 COVID-19로 인해 유가, 정제마진 및 석유제품 스프레드 회복이 더딜 경우 당사 실적에 부정적인 영향이 지속
될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 [회사위험 가.
주요 자회사 실적에 따른 위험]에 기재된 바와 같이 주요 종속회사들의 견조한 실적을 바탕으로, 유가가 급락하여 정유업계 전반의 수익성이 악화되었던 2014년을 제외하면 2019년까지 꾸준한 이익실현 기조를 유지해왔습니다.
2020년 3분기 연결기준 매출액은 26조 7,818억원으로 전년동기 대비 29.68% 감소하였으며, 영업이익은 -2조 2,439억원으로 전년동기 대비 적자전환하였습니다. 이러한 실적 부진은 상반기 유가 급락에 따른 재고손실과, COVID-19 확산에 따른 수요 감소, 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소에 기인합니다.

[당사 연결기준 실적 추이]
(단위 : 백만원)

구 분
2020 3분기
2019 3분기
2019
2018
2017
2016
2015
2014

매출액
26,781,783
38,088,087
49,876,534
54,216,524
45,930,988
39,520,539
48,356,320
65,865,269

매출총이익
-725,705
2,478,595
3,130,924
3,965,331
5,323,768
4,958,790
4,159,477
1,573,664

매출총이익률
-2.71%
6.51%
6.28%
7.31%
11.59%
12.55%
8.60%
2.39%

영업이익
-2,243,865
1,150,299
1,269,292
2,103,165
3,209,976
3,228,337
1,979,565
(231,277)

영업이익률
-8.38%
3.02%
2.54%
3.88%
6.99%
8.17%
4.09%
-0.35%

당기순이익
-1,914,115
504,677
65,775
1,699,047
2,136,857
1,721,434
867,677
(537,166)

당기순이익률
-7.15%
1.33%
0.13%
3.13%
4.65%
4.36%
1.79%
-0.82%

자료 : 당사 3분기보고서

당사의 주요 종속회사들이 영위하는 석유사업, 화학사업 및 윤활유 사업은 모두 원유를 원재료로 사용하는 사업으로, 국제유가의 변동은 당사 및 주요 종속회사의 실적에 직접적인 영향을 미칩니다. 다만, 유가의 변동분은 제품 판매가격에 반영되어, 유가상승으로 인한 원재료비 상승이 반드시 이익 축소로 이어지는 것은 아니며, 오히려 유가가 상승할 경우에는 재고자산평가손실환입이, 하락할 경우에는 재고자산평가손실이 발생할 수 있어 유가의 점진적인 상승은 당사의 실적에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.

2016년 이후 두바이원유 가격은 지속적으로 상승 추세를 보이며, 2016년 1월 기준 배럴당 26.8달러에서 2018년 10월 기준 배럴당 79.4달러까지 상승하였습니다. 이후 OPEC증산 전망 등으로 인해 60~70달러대 박스권을 유지하다가 2020년 3월부터 전세계적으로 COVID-19확산에 따른 경제 침체 및 수요 감소 우려로 4월 두바이원유 가격 기준으로 20.4달
러 수준까지 하락하였습니다. 최근들어 COVID-19 백신 개발 등 경기 회복 기대감으로

증

권신고서 제출일 전일
현재 두바이원유 가격 기준
53.63달러까지 회복
하였습니다. 유
가의 변동에 따라 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주) 등 당사의 주요 종속회사가 판매하는 제품의 판매가격도 변동한 바 있습니다. 두바이원유 및 당사 주요제품의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

[두바이원유 가격 변동추이]
(단위 : $ / 배럴)

구 분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
연평균

2016년
26.8
29.3
35.1
39.0
44.3
46.3
42.5
43.7
43.3
49.0
43.9
52.1
41.3

2017년
53.7
54.4
51.2
52.3
50.5
46.5
47.6
50.2
53.7
55.5
60.8
61.6
53.2

2018년

66.2

62.7

62.7

68.3

74.4

73.6

73.1
72.5
77.2
79.4
65.6
57.3
69.4

2019년
59.1
64.6
66.9
71.0
69.4
61.8
63.3
59.1
61.1
59.4
62.0
64.9
63.5

2020년
64.3
54.2
33.7
20.4
30.5
40.8
43.3
44.0
41.5
-
-
-
-

자료 : 당사 3분기보고서

(*) Platts 고시가격 기준

[SK에너지(주) 주요제품 가격변동 추이]
(단위: 원/배럴)

구 분
2020년 3분기(누적)
2019년
2018년

무연휘발유
63,304
88,457
91,605

등유
71,356
96,994
100,010

경유
65,611
95,414
98,951

B-C
63,650
85,985
87,673

자료 : 당사 3분기보고서

[SK종합화학(주) 주요제품 가격변동 추이]
(단위 : 원/톤)

사업부문
제품
2020년 3분기
2019년
2018년

기초유화사업
기초유화사업 제품
(에틸렌,PX,SM,기타)
559,721
898,561
1,018,377

화학소재사업
화학소재사업 제품
(합성수지,기타)
858,829
1,138,361
1,218,910

자료 : 당사 3분기보고서

[SK인천석유화학(주) 주요제품 가격변동 추이]
(단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤)

구 분

2020년 3분기

2019년

2018년

무연휘발유
54,996

86,480

90,461

등유
66,135

96,577

95,538

경유
63,677

94,542

97,652

항공유
56,867

93,501

98,603

B-C
56,817

78,552

77,902

나프타
47,713

64,234

71,281

파라자일렌
661,412

1,024,972

1,141,129

(주) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출
량으로 나누어 산출
한 단순
평균 가격

자료 : 당사 3분기보고서

이와 같이, 당사는 COVID-19확산에 따른 수요 감소로 주요 종속회사의 실적이 둔화되었습니다. 하반기에 유가 회복에 따른 재고관련손실 환입을 예상하고 있으나 COVID-19로 인해 유가, 정제마진 및 석유제품 스프레드 회복이 더딜 경우 당사 실적에 부정적인 영향이 지속될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

[차입금 등 재무안정성에 관한 사항]

라.

2
020년 3분기말 기준 당사의 연결기준 부채비율은 149.2%,
차
입금의존도는 39.9% 수준이며, 별도 기준으로는 각각 19.8% 및 12.1% 수준
으로 부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적
일 것으로 판단됩니다. 다만
2020년 3분기말 현재 2019년말 대비 총차입금과 순차입금의 규모가 증가하였습니다. 최근 당사의 투자 및 배당규모가 유지되는 가운데 영위사업의 업황이 국제유가 및 석유화학 제품의 수급상황 등에 의해 악화될 경우 당사의 재무안정성에도 변화가 있을 수 있으

니
투자자께서는 당사 및 주요 종속회사의 실적과 투자규모의 변동 등이 당사의 재무안정성에 미치는 영향을 종합적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

당사는
대규모 자본적지출이 수반되는 사업을 영위하고 있으나 장기간에 걸친 순이익 실현을 통해 양호한 재무구조를 구축하고 있습니다.
2020년 3분기말 기준 당사의 연결기준 부채비율은 149.2%, 차입금의존도는 39.9% 수준
이며, 별도 기준으로는 각각 19.8% 및 12.1% 수준으로 부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 

또한 당사는
2020년 3분기말 현재 연결기준 4조 9,102억원,
별도기준 5,778억원의 현금 유동성(현금및현금성자산 + 단기금융상품)을 확보하고 있어 유동성 위기에 대한 대응 능력을 보유하고 있으며, 이에 따라 순차입금의존도는 연결 및 별도 기준으로 각각 27.4% 및 8.8% 수준을 기록하고 있습니다.

당사의 연결 및 별도재무제표 기준 재무안정성 지표 추이는 다음과 같습니다.

[연결기준 재무안정성 지표 추이]
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3분기
2019년
2018년
2017년

자산총계
39,269,197
39,526,057
35,853,383
34,037,080

유동자산
14,573,571
17,352,777
16,634,727
16,124,880

현금및현금성자산
3,594,679
2,196,001
1,825,558
1,977,556

단기금융상품
1,315,569
2,376,094
2,671,963
2,245,429

부채총계
23,513,825
21,316,433
16,679,128
14,877,204

유동부채
10,990,322
10,456,381
8,866,633
9,902,770

총차입금
15,671,706
12,292,102
8,013,765
5,561,867

순차입금
10,761,457
7,720,007
3,516,243
1,338,883

자본총계
15,755,373
18,209,624
19,174,254
19,159,876

유동비율
132.60%
165.95%
187.61%
162.83%

부채비율
149.24%
117.06%
86.99%
77.65%

차입금의존도
39.91%
31.10%
22.35%
16.34%

순차입금의존도
27.40%
19.53%
9.81%
3.93%

자료 : 당사 정기보고서

[별도기준 재무안정성 지표 현황]
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3분기
2019년
2018년
2017년

자산총계
17,476,323
16,355,887
15,846,830
14,795,190

유동자산
1,878,096
1,360,417
1,500,027
1,588,907

현금및현금성자산
286,936
112,143
301,852
410,502

단기금융상품
290,885
12,000
720,312
754,552

부채총계
3,466,523
3,279,206
2,846,728
1,708,216

유동부채
838,160
817,468
418,939
879,938

총차입금
2,112,530
2,062,858
1,701,136
884,981

순차입금
1,534,709
1,938,716
678,971
-280,073

자본총계
14,009,800
13,076,680
13,000,102
13,086,974

유동비율
224.07%
166.42%
358.05%
180.57%

부채비율
19.84%
25.08%
21.90%
13.05%

차입금의존도
12.09%
12.61%
10.73%
5.98%

순차입금의존도
8.78%
11.85%
4.28%
-1.89%

자료 : 당사 정기보고서

당사의 차입금 관련 재무비율은 연결 및 별도기준 모두 비교적 양호하게 유지되고 있으나, 최근 당사의 투자확대 기조 속에서 순차입금이 큰 폭으로 증가한 바 있습니다. 당사의

2020년 3분기말 연결기준
총차입금 및 순차입금은 각각 15조 6,717억원 및 10조 7,615억원으로 2019년말(각각 12조 2,921억원 및 7조 7,200억원) 대비 3조 3,796억원 및 3조 415억원 증가하였으며, 별도기준 총차입금 및 순차입금은 각각 2조 1,125억원 및 1조 5,347억원으로 2019년말(각각 2조 629억원 및 1조 9,387억원) 대비 총차입금은 496억원 증가, 순차입금은 4,040억원 감소하였습니다. 당사는 배터리 사업부문 및 화학 사업부문을 중심으로 투자를 확대하고 있는 바, 향후 차입금 및 순차입금이 지속적으로 증가하게 될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편
,
당사의 2020년 3분기말 연결기준 총차입금
15조 6,717억원 중 잔여만기가 1년 이내인 유동성차입금 및 사채(유동성리스사채 포함)는 3조 6,113억원으로 총차입금의 23.04% 수준이며 별도기준 총차입금 2조 1,125억원 중 유동성차입금 및 사채(유동성리스부채 포함)는 3,560억원으로 16.8% 수준입니다. 

당사의
2020년 3분기말 연결 및 별도기준 차입금
및 사채의 세부 내역은 다음과 같습니다.

[연결기준]

(1) 단기차입금

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
2020년 3분기말
2019년말

Usance
Mizuho Bank 외
899,632
592,772

기업어음
하이투자증권 외
410,000
250,000

일반차입금
신한은행 외
792,289
289,202

합 계
2,101,921
1,131,974

자료: 당사 3분기보고서

(2) 원화장기차입금

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 원화차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
2020년 3분기말
2019년말

에너지이용합리화자금
신한은행
-
-
630

유동화채무 (주1,2)
아이피씨 제일차 유한회사
3.0
88,000
189,000

일반차입금
한국산업은행
CD + 0.9
39,962
69,934

일반차입금
한국수출입은행 외
1.3 ~ 4.4
919,024
955,228

소 계
1,046,986
1,214,792

차감: 현재가치할인차금
(21)
(203)

유동성대체
(143,013)
(248,381)

합 계
903,952
966,208

(주1)
종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무 금액입니다.

(주2)
종속기업인 SK인천석유화학(주)가
발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 및 그 거래처인 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환 사유가 발생합니다.

자료 : 당사 3분기보고서

(3) 외화장기차입금

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 외화차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
2020년 3분기말
2019년말

광구탐사자금 (주1)
한국에너지공단
0.0 ~ 7.0
78,111
77,066

인수대금
대주단(Citi, JPM, BOA, KDB, ANZ 외)
LIBOR(3M) + 1.6
EURIBOR(3M) + 0.7
428,778
185,248

일반차입금
Credit Agricole 외
LIBOR + 0.8 ~ 1.5
821,069
624,738

일반차입금
한국산업은행 외
2.0 ~ 8.0
726,259
11,427

소 계
2,054,217
898,479

차감: 현재가치할인차금
(2)
(163)

유동성대체
(35,204)
(197,360)

합 계
2,019,011
700,956

주)
당3분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각
각

48,740백만
원 및
48,090백만원
은

지배기업이 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다.

자료 : 당사 3분기보고서

(4) 원화사채

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 연결실체가 발행한 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며 그 내역은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
당3분기말
2019년말

SK에너지 33-3회
2013.02.07
2020.02.07
3.3
-
110,000

SK인천석유화학 15-1회
2017.03.30
2020.03.30
2.2
-
90,000

SK에너지 35-2회
2013.05.06
2020.05.06
2.9
-
190,000

SK인천석유화학 13-2회
2015.07.28
2020.07.28
3.0
-
120,000

SK에너지 37-3회
2013.10.25
2020.10.25
3.6
50,000
50,000

SK루브리컨츠 7-2회
2015.11.26
2020.11.26
2.6
90,000
90,000

SK종합화학 11-3회
2013.11.29
2020.11.29
4.0
60,000
60,000

SK인천석유화학 16-1회
2018.04.05
2021.04.05
2.6
130,000
130,000

SK에너지 43-1회
2018.04.26
2021.04.26
2.5
150,000
150,000

SK에너지 38-3회
2014.06.10
2021.06.10
3.4
80,000
80,000

SK이노베이션 2-2회
2014.07.16
2021.07.16
3.2
100,000
100,000

SK종합화학 13-3회
2014.07.21
2021.07.21
3.2
50,000
50,000

SK인천석유화학 12-1회
2014.08.07
2021.08.07
3.6
20,000
20,000

SK인천석유화학 14-2회
2016.09.05
2021.09.05
2.5
110,000
110,000

SK이노베이션 3-1회
2018.09.13
2021.09.13
2.1
150,000
150,000

SK루브리컨츠 8-1회
2018.09.20
2021.09.23
2.3
120,000
120,000

SK에너지 39-2회
2014.10.10
2021.10.10
2.9
110,000
110,000

SK종합화학 14-1회
2018.10.11
2021.10.11
2.3
110,000
110,000

SK에너지 44-1회
2018.10.30
2021.10.30
2.2
100,000
100,000

SK인천석유화학 18-1회
2019.01.22
2022.01.22
2.1
120,000
120,000

SK에너지 45-1회
2019.02.21
2022.02.21
2.0
140,000
140,000

SK인천석유화학 15-2회
2017.03.30
2022.03.30
2.8
180,000
180,000

SK종합화학 15-1회
2019.06.13
2022.06.13
1.7
90,000
90,000

SK에너지 41-2회
2015.06.25
2022.06.25
2.7
170,000
170,000

SK루브리컨츠 9-1회
2019.08.27
2022.08.26
1.4
100,000
100,000

SK에너지 31-3회
2012.09.21
2022.09.21
3.4
50,000
50,000

SK에너지 46-1회
2019.09.26
2022.09.26
1.6
120,000
120,000

SK종합화학 9-3회
2012.10.25
2022.10.25
3.8
50,000
50,000

SK에너지 42-2회
2015.11.04
2022.11.04
2.6
70,000
70,000

SK인천석유화학 16-2회
2018.04.05
2023.04.05
2.9
150,000
150,000

SK에너지 47-1회
2020.04.24
2023.04.24
2.0
340,000
-

SK에너지 43-2회
2018.04.26
2023.04.26
2.8
190,000
190,000

SK인천석유화학 10회
2013.05.06
2023.05.06
3.1
100,000
100,000

SK루브리컨츠 10-1회
2020.05.26
2023.05.26
1.6
180,000
-

SK종합화학 16-1회
2020.06.29
2023.06.29
1.7
230,000
-

SK인천석유화학 19-1회
2020.07.13
2023.07.13
2.3
180,000
-

SK이노베이션 3-2회
2018.09.13
2023.09.13
2.3
140,000
140,000

SK이노베이션 4-1회
2020.09.16
2023.09.15
1.4
210,000
-

SK루브리컨츠 8-2회
2018.09.20
2023.09.20
2.5
120,000
120,000

SK종합화학 14-2회
2018.10.11
2023.10.11
2.5
230,000
230,000

SK에너지 44-2회
2018.10.30
2023.10.30
2.3
250,000
250,000

SK인천석유화학 18-2회
2019.01.22
2024.01.22
2.3
210,000
210,000

SK에너지 45-2회
2019.02.21
2024.02.21
2.1
180,000
180,000

SK인천석유화학 15-3회
2017.03.30
2024.03.30
3.3
30,000
30,000

SK종합화학 15-2회
2019.06.13
2024.06.13
1.7
70,000
70,000

SK이노베이션 2-3회
2014.07.16
2024.07.16
3.3
60,000
60,000

SK인천석유화학 12-2회
2014.08.07
2024.08.07
4.1
30,000
30,000

SK루브리컨츠 9-2회
2019.08.27
2024.08.27
1.4
70,000
70,000

SK에너지 46-2회
2019.09.26
2024.09.26
1.7
190,000
190,000

SK에너지 39-3회
2014.10.10
2024.10.10
3.1
70,000
70,000

SK인천석유화학 16-3회
2018.04.05
2025.04.05
3.4
120,000
120,000

SK에너지 47-2회
2020.04.24
2025.04.24
2.3
100,000
-

SK루브리컨츠 10-2회
2020.05.26
2025.05.26
1.7
50,000
-

SK에너지 41-3회
2015.06.25
2025.06.25
3.2
100,000
100,000

SK종합화학 16-2회
2020.06.29
2025.06.27
1.9
170,000
-

SK인천석유화학 19-2회
2020.07.13
2025.07.11
2.6
60,000
-

SK이노베이션 4-2회
2020.09.16
2025.09.16
1.6
110,000
-

SK인천석유화학 18-3회
2019.01.22
2026.01.22
2.7
150,000
150,000

SK종합화학 15-3회
2019.06.13
2026.06.13
1.8
150,000
150,000

SK루브리컨츠 9-3회
2019.08.27
2026.08.27
1.5
100,000
100,000

SK에너지 46-3회
2019.09.26
2026.09.26
1.8
70,000
70,000

SK에너지 40회
2014.10.27
2026.10.27
3.3
100,000
100,000

SK루브리컨츠 10-3회
2020.05.26
2027.05.26
1.8
70,000
-

SK에너지 43-3회
2018.04.26
2028.04.26
3.2
160,000
160,000

SK인천석유화학 17회
2018.06.18
2028.06.18
4.0
100,000
100,000

SK이노베이션 3-3회
2018.09.13
2028.09.13
2.6
210,000
210,000

SK종합화학 14-3회
2018.10.11
2028.10.11
2.9
160,000
160,000

SK에너지 44-3회
2018.10.30
2028.10.30
2.6
150,000
150,000

SK인천석유화학 18-4회
2019.01.22
2029.01.22
3.5
120,000
120,000

SK에너지 45-3회
2019.02.21
2029.02.21
2.4
180,000
180,000

SK종합화학 15-4회
2019.06.13
2029.06.13
2.1
190,000
190,000

SK루브리컨츠 9-4회
2019.08.27
2029.08.27
1.7
30,000
30,000

SK에너지 46-4회
2019.09.26
2029.09.26
1.8
120,000
120,000

SK에너지 47-3회
2020.04.24
2030.04.24
2.6
110,000
-

SK인천석유화학 19-3회
2020.07.13
2030.07.12
3.7
60,000
-

SK이노베이션 4-3회
2020.09.16
2030.09.16
1.9
80,000
-

소 계
8,770,000
7,330,000

차감: 사채할인발행차금
(23,042)
(19,558)

유동성대체
(1,109,157)
(709,672)

합 계
7,637,801
6,600,770

자료 : 당사 3분기보고서

(5) 외화사채

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
2020년 3분기말
2019년말

싱가포르 증권거래소
2018.07.13
2023.07.13
4.1
586,750
578,900

차감: 사채할인발행차금
(2,664)
(3,197)

합 계
584,086
575,703

자료 : 당사 3분기보고서

[별도기준]

(1) 단기차입금

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처 및 발행처
2020년 3분기말
2019년말

기업어음
하이투자증권 외
80,000
250,000

일반차입금
신한은행 외
-
150,000

합 계
80,000
400,000

자료 : 당사 3분기보고서

(2) 원화사채

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 원화사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
2020년 3분기말
2019년말

2-2회
2014.07.16

2021.07.16

3.2
100,000
100,000

2-3회
2014.07.16

2024.07.16

3.3
60,000
60,000

3-1회
2018.09.13
2021.09.13
2.1
150,000
150,000

3-2회
2018.09.13
2023.09.13
2.3
140,000
140,000

3-3회
2018.09.13
2028.09.13
2.6
210,000
210,000

4-1회
2020.09.16
2023.09.15
1.4
210,000
-

4-2회
2020.09.16
2025.09.16
1.6
110,000
-

4-3회
2020.09.16
2030.09.16
1.9
80,000
-

소 계
1,060,000
660,000

차감: 사채할인발행차금
(3,045)
(1,777)

유동성대체
(249,741)
-

합 계
807,214
658,223

자료 : 당사 3분기보고서

(
3) 외화사채

2020년 3분기말 및 2019년말
현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
2020년 3분기말
2019년말

싱가포르 증권거래소
2018.07.13
2023.07.13
4.1
586,750
578,900

차감: 사채할인발행차금
(2,663)
(3,197)

합 계
584,087
575,703

자료 : 당사 3분기보고서

(4) 원화장기차입금

2020년 3분기말 및 2019년말
현재 원화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
2020년 3분기말
2019년말

일반차입금
한국수출입은행
2.9
300,000
300,000

자료 : 당사 3분기보고서

(5) 외화장기차입금

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
2020년 3분기말
2019년말

광구탐사자금
한국에너지공단 (주)
0.0 ~ 7.0
78,111
77,066

주)
당3분기말 및 전기말 현재 한국에너지공단에 대한 차입금 중 각각

48,740
백만
원 및 48,090백만원은 당사가 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다.

자료 : 당사 3분기보고서

당사는 2020년 3분기 연결기준 1조 1,215억원의 영업활동현금흐름이 발생하
였으며, 현금및현금성자산이 1조 3,713억원 증가하여 2020년 3분기말 현재 3조 5,947억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 현금및현금성자산의 주요 증가요인은 운전자본 조정에 따른 영업활동으로 인한 현금유입 및 단기차입금 증가로 인한 재무활동으로 인한 현금유입입니다. 당사의 투자 및 배당 기조가 유지되는 한편 영업활동현금흐름이 감소할 경우 당사의 현금 유동성 확보에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.

[당사 연결기준 현금흐름 추이]
(단위: 백만원)

구 분
2020년 3분기
2019년 3분기
2019
2018
2017

영업활동현금흐름
1,121,451
1,191,924
1,825,834
1,699,481
2,160,402

투자활동현금흐름
(2,353,691)
(2,041,499)
(3,166,766)
(2,469,385)
(1,063,456)

재무활동현금흐름
2,603,564
2,038,339
1,686,075
604,267
(1,650,822)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,371,323
1,188,763
345,142
(165,637)
(553,876)

기말현금및현금성자산
3,594,679
3,060,278
2,196,001
1,825,558
1,977,556

자료 : 당사 3분기보고서

한편, 당사의 주요 종속회사의 재무구조 및 재무안정성은 당사에도 영향을 미칠 수 있습니다. 2020년 3분기말 현재 당사의 주요 종속회사인 SK에너지(주) SK종합화학(주), SK인천석유화학(주) 및 SK루브리컨츠(주)의 부채비율 및 차입금의존도 추이는 다음과 같으며, SK인천석유화학(주)의 차입금의존도가 49.3%, SK루브리컨츠(주)의 차입금의존도가 44.9%로 비교적 높은편이나 재무안정성을 우려할 만한 수준은 아닌 것으로 판단하고 있습니다.

[주요 종속회사 재무안정성 지표 현황]
(단위 : 백만원)

구 분
SK에너지
SK종합화학
SK인천석유화학
SK루브리컨츠

자산총계
13,427,605
6,474,397
4,701,653
2,755,098

부채총계
9,763,795
3,212,559
3,050,467
1,548,883

총차입금
4,407,937
2,367,629
2,319,146
1,236,094

자본총계
3,663,810
3,261,838
1,651,185
1,206,214

부채비율
266.5%
98.5%
184.7%
128.4%

차입금의존도
32.8%
36.6%
49.3%
44.9%

(주) 연결재무제표 기준(SK인천석유화학은 별도재무제표)

자료 : 각사 정기보고서

당사 및 당사의 주요 종속회사는 양호한 실적을 기반으로 비교적 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며 단기적인 차입부담은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 당사가 영위하고 있는 사업의 업황은 국제유가 및 석유화학 제품의 수급상황 등에 의해 변동될 수 있으며, 이에 따라 당사의 재무안정성에도 변화가 있을 수 있습니다. 투자자께서는 당사 및 주요 종속회사의 실적과 투자규모의 변동 등이 당사의 재무안정성에 미치는 영향을 종합적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[환율 및 파생상품거래와 관련된 사항]

마.
당사 연결실체는 해외 원유 수입과 석유제품의 수출 등 해외영업활동과 외화차입금 등 외화 조달 재무활동으로 인해 환위험에 노출되어 있으며 원유 및 석유제품의 가격변동 위험에도 노출되어 있습니다.
이에 당사는 통화선도와 통화스왑 계약을 통해 환위험을 관리하고 있으며, 석유제품스왑 등을 통해 가격변동 위험을 관리하고 있습니다. 다만
파생상품거래를 통해 환위험과 원유 및 석유제품 가격변동위험을 완벽하게 통제할 수 있는 것은 아니며, 환율과 유가 등이 예상치를 크게 벗어난 변동을 보일 경우 파생상품 관련 손실이 발생하여 당사 연결실체의 실적에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

당사 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 이에 당사 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 다만 통화 관련 파생상품계약이 당사 연결실체의 환위험을 완전히 헷지하는 것은 아닙니다.

(단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원)

구 분
화폐단위
2020년 3분기말
2019년말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
3,148,210
3,694,424
4,094,376
4,740,469

EUR
128,963
176,605
54,743
71,025

JPY
8,093,628
90,001
10,764,596
114,478

CNY
747,551
128,504
593,201
98,317

IDR
113,088,996
9,047
241,774,920
20,092

외화금융부채
USD
4,490,228
5,269,283
6,474,306
7,495,951

EUR
366,179
501,453
69,024
89,554

JPY
1,706,781
18,979
585,258
6,224

CNY
6,201
1,066
3,932
652

IDR
390,413,072
31,233
270,724,975
22,497

자료 : 당사 3분기보고서

2020년 3분기 및 2019년말 중 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2020년 누적3분기
2019년

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

법인세차감전순이익의 증가(감소)
(88,942)
88,942
(78,828)
78,828

자료 : 당사 3분기보고서

한편, 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 연결실체는 제품 및 상품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험 및 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
2020년 3분기말
2019년말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화선도
385
-
-
-

이자율스왑
-
29,423
-
169

합 계
385
29,423
-
169

자료 : 당사 3분기보고서

또한 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 당사 연결실체는
석유제품, 원유, 화학원료 및 기타 원재료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가 후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
2020년 3분기말
2019년말

자 산
부 채
자 산
부 채

석유제품스왑
-
153
14,109
2,377

이자율스왑
-
1,830
1,253
687

화학원료스왑
15,444
18,172
9,908
6,342

UCO스왑
376
-
-
239

통화스왑
54,326
-
39,575
-

통화선도계약 등
23,230
3,018
10,442
4,939

합 계
93,376
23,173
75,287
14,584

자료 : 당사 3분기보고서

파생상품 거래와 관련하여, 2020년 누적 3분기 및 2019년 누적 3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. 

(2020년 누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
385
(31,218)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
109,078
(35,744)
1,979,075
(1,949,425)
-
-

합 계
109,078
(35,744)
1,979,075
(1,949,425)
385
(31,218)

자료 : 당사 3분기보고서

(2019년 누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
(92,525)
83,489

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
444,441
(457,674)
1,066,039
(1,127,008)
-
-

합 계
444,441
(457,674)
1,066,039
(1,127,008)
(92,525)
83,489

자료 : 당사 3분기보고서

당사의 주요 사업부문 중 하나인 석유사업부문의 경우 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 손익 및 현금흐름이 변동할 위험에 노출되어 있습니다. 당사 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 상기 제시된 파생금융상품계약을 이용하고 있으며, 이로 인해 국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 실제로 당사의 자회사인 SK에너지(주)의 경우 아래의 당사 공시내용과 같이 환율 및 유가의 변동성 심화로 2017 회계연도에 1,639억원, 2019
회계연도에 1,768억원의 파생상품 관련 손실을 기록한 바 있습니다. 

[파생상품거래손실발생 (자회사의 주요경영사항)]

파생상품거래 손실발생

자회사인
SK에너지
의 주요경영사항신고

1. 파생상품거래 종류
선물거래

2. 손실발생내역
손실발생금액(원) (기신고분 제외)
163,945,461,872

자기자본(원)
6,114,706,808,972

자기자본대비(%)
2.68

대규모법인여부
해당

3. 손실발생 주요원인
환율 및 유가 변동성 심화에 따른 거래/평가 손실 발생

4. 손실발생(확인)일자
2018-01-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 2017년 연간 파생상품 손실발생액 
 ('17.01.01~'17.12.31) 
 - 파생거래이익 : 240,163,855,031 원 
 - 파생평가이익 : 24,852,596,176 원 
 - 파생거래손실 : 400,311,605,679 원 
 - 파생평가손실 : 28,650,307,400 원 
------------------------------------------ 163,945,461,872원 

2) 자회사 주요경영사항에 관한 공시 
 - 자회사명 : SK에너지㈜ 
 - 자산총액비중 : 36.1% 

3) 상기 2 항의 자기자본은 SK에너지의 16년말 연결재무제표 기준임

※ 관련공시
-

자료 : 전자공시시스템

[파생상품거래손실발생 (자회사의 주요경영사항)]

파생상품거래 손실발생

자회사인
SK에너지
의 주요경영사항신고

1. 파생상품거래 종류
선물거래

2. 손실발생내역
손실발생금액(원) (기신고분 제외)
176,792,198,617

자기자본(원)
5,847,040,676,018

자기자본대비(%)
3.02

대규모법인여부
해당

3. 손실발생 주요원인
환율 및 유가 변동성 심화에 따른 손실 발생

4. 손실발생(확인)일자
2020-02-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 2019년 연간 파생상품 손실 발생액 
 ('19.01.01~'19.12.31) 
 - 파생거래이익 : 1,191,874,552,776 원 
 - 파생평가이익 : 109,614,540,912 원 
 - 파생거래손실 : 1,312,125,047,560 원 
 - 파생평가손실 : 166,156,244,745 원 
------------------------------------------------ 
 176,792,198,617 원 

2) 자회사 주요경영사항에 관한 공시 
 - 자회사명 : SK에너지㈜ 
 - 자산총액비중 : 30.9% 

3) 상기 2 항의 자기자본은 SK에너지의 2018년말 연결재무제표 기준임

※ 관련공시
-

자료 : 전자공시시스템

파생금융상품 관련 손실은 그 특성상 실물거래의 과정에서 영업이익의 변동성과 상당부분 상쇄되지만, 파생금융상품을 통해 실물거래의 손익 및 현금흐름의 변동 위험을 완전하게 헷지할 수 있는 것은 아니며, 유가나 환율 등이 예상치를 크게 벗어난 변동을 보일 경우 파생금융상품 거래로부터 발생하는 손익이 당사 및 당사 연결실체의 실적 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[특수관계자 거래에 관한 사항]

바.

당사와 당사의 연결대상 종속회사들은 SK그룹 소속의 회사들이나 각각 개별적으로 이사회, 경영진을 구성하여 독립적인 의사결정과 경영 활동을 펼치는 국내외 회사들입니다. 그러나, 국내 동일 기업집단에 소속된 회사의 경우, 정부, 고객, 시장 등 이해관계자들이 동일한 최고경영자, 계열회사 지원 가능성 등으로 그룹 차원의 관점에서 공동의 재무 리스크를 보유하고 있다고 평가되고 있습니다.
당사는 배당금 수령을 제외한 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래의 규모는 크지않은편이나, 종속기업인 Korea Consortium Kazakh B.V. 에 대한 채권 1,462억원에 대하여 전액 손실충당금을 인식한 바 있습니다.

당사와 당사의 연결대상 종속회사들은 SK그룹 소속의 회사들이나 각각 개별적으로 이사회, 경영진을 구성하여 독립적인 의사결정과 경영 활동을 펼치는 국내외 회사들입니다. 그러나, 국내 동일 기업집단에 소속된 회사의 경우, 정부, 고객, 시장 등 이해관계자들이 동일한 최고경영자, 계열회사 지원 가능성 등으로 그룹 차원의 관점에서 공동의 재무 리스크를 보유하고 있다고 평가되고 있습니다. 

당사의 2020년 3분기말 현재 별도 기준 종속기업투자주식의 장부가액은 11조 8,069억원으로 자산총계 17조 4,763억원의 67.6%이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회 사 명
소재지
당3분기말
전기말

지분율(%)
원 가
장부금액
원 가
장부금액

SK에너지(주)
대한민국
100.0
4,898,985
4,898,985
4,898,985
4,898,985

SK종합화학(주)
대한민국
100.0
1,756,101
1,756,101
1,756,101
1,756,101

SK루브리컨츠(주)
대한민국
100.0
348,192
348,192
348,192
348,192

SK모바일에너지(주)
대한민국
100.0
7,733
7,733
7,733
7,733

SK인천석유화학(주)
대한민국
100.0
1,688,732
1,688,732
1,688,732
1,688,732

SK트레이딩인터내셔널(주)
대한민국
100.0
441,397
441,397
441,397
441,397

SK아이이테크놀로지(주) (주1)
대한민국
100.0
775,924
775,924
324,612
324,612

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. (주2)
버뮤다
100.0
48,753
17,682
48,753
17,682

SK USA, Inc.
미국
51.0
5,310
5,310
5,310
5,310

SK E&P Company, Ltd.
미국
100.0
115
115
115
115

SK E&P America, Inc. (주2)
미국
100.0
964,370
233,867
964,370
233,867

SK Battery Hungary kft.
헝가리
100.0
473,718
473,718
473,718
473,718

Blue Dragon Energy Co., Ltd. (주3)
홍콩
100.0
355,584
355,584
284,390
284,390

Blue Sky United Energy Co., Ltd. (주3)
중국
100.0
179,634
179,634
58,335
58,335

SK Hi-tech Battery Materials
 (Jiangsu) Co., Ltd. (주1)
중국
-
-
-
139,819
139,819

SK Hi-tech Battery Materials
 Poland Sp. Zo.o. (주1)
폴란드
-
-
-
311,492
311,492

SK Battery America, Inc. (주3)
미국
100.0
254,171
254,171
102,461
102,461

SK Battery Manufacturing kft. (주3)
헝가리
100.0
358,127
358,127
219,755
219,755

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. (주4)
중국
100.0
10,578
10,578
-
-

행복키움(주)
대한민국
100.0
1,000
1,000
1,000
1,000

합 계

12,568,424
11,806,850
12,075,270
11,313,696

(주1)
2020년 3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다.

(주2)
2020년 3분기말 이전에 손상징후가 발생하여 종속기업투자주식손상차손을 인식하였습니다.

(주3)
2020년 누적 3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다

(주4)
2020년 누적 3분기 중 설립 취득하였습니다

자료: 당사 3분기보고서

2020년 3분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자명

지배기업
SK(주)

종속기업
SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), 
SK아이이테크놀로지(주), SK모바일에너지(주), SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., 
SK USA, Inc., Super Seed NY LLC., SK E&P Company Ltd, SK E&P America, Inc., SK Plymouth, LLC., 
SK Permian, LLC., SK Battery Hungary Kft., Blue Dragon Energy Co., Ltd., Blue Sky United Energy Co., Ltd., 
SK E&P Operations America, LLC., SK Nemaha LLC., SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co.,Ltd., 
SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK Battery America, Inc., SK Battery Manufacturing Kft., 
Jiangsu SK Battery Certification Center, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd., 행복키움(주), 내트럭(주), 
제주유나이티드에프씨(주), Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd., Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd., 
Chongqing SK Asphalt Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd., 
SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., 행복디딤(주), 
SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas Inc., SK Terminal B.V., 
SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd., 
행복모음(주), SK Functional Polymer, S.A.S, SK Global Chemical Americas, Inc., SK Primacor Amercias LLC., 
SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC., SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd., 
SK Global Chemical China, Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., 
SK Global Chemical (Guangzhou) International Trading Co., Ltd., 
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd., SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.,
SK Global Chemical Japan Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., 
SK Lubricants Japan Co., Ltd., 유베이스매뉴팩처링아시아(주), SK Lubricants & Oils India Pvt, Ltd., 
Iberian Lube Base Oils Company, S.A., SK Lubricants Russia LLC.

관계기업 및
공동기업
(주)대한송유관공사, Peru LNG Company, LLC., SK China Company, Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., 
SK Technology Innovation Company, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, Gemini Partners Pte. Ltd., 
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd., 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호, 
SK MENA Investment B.V., SK Latin America Investment S.A., Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd., 
Netruck Franz Co., Ltd., SK BRASIL LTDA, 오일허브코리아여수(주), Korea Consortium Kazakh B.V., 
SK International Investment Singapore Pte., Ltd., Yemen LNG Company Ltd., Korea Ras Laffan LNG Ltd., 
Korea LNG Ltd., Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd., Horizon Singapore Terminals Private Ltd., 
SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd., Rizhao SK Asphalt Co., Ltd., Beijing BESK Technology Co., Ltd., 
Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Asia Bitumen Trading Pte. Ltd., 
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd., SK South East Asia Investment Pte. Ltd., 
절강보영SK물자그룹 유한회사, Hi-Tech Lubricants Ltd., Best Oil Company Ltd., TheQoos, Inc., 
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd., Energy Solution Holdings Inc.

기 타
SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 에스케이이엔에스(주),
코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주),
SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), FSK L&S Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), 
Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌(주), SK넥실리스(주), SK엠앤서비스(주), 
Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등

대규모기업집단
계열회사 (주1)
울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), SK케미칼(주), 
SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사

(주1)
동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

자료: 당사 3분기보고서

2020년 3분기 별도기준 당사가 특수관계자로부터 수령한 배당금은 1조 9,260억원으로, 별도기준 매출액 3조 5,053억원의 약 55.0%를 차지하고 있습니다.
당사의 배당을 제외한 특수관계자의 매출 금액은 약 2,570억원으로 매출액 대비 7.3% 수준이며, 매입 등 금액(리스거래 포함)은 6,764억원 규모입니다. 한편, 당사는 Korea Consortium Kazakh B.V. 에 대한 채권 1,462억원에 대하여 2017년에 전액 손실충당금을 인식한 바 있습니다.

2020년 누적3분기 및 2019년 누적3분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등 (주1,2)
매입 등 (주2)

2020년 누적3분기
2019년 누적3분기
2020년 누적3분기
2019년 누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적

지배기업
SK(주)
2,170
6,044
466
1,387
18,079
70,059
25,619
75,642

종속기업
SK에너지(주)
23,909
61,013
23,875
64,160
2,984
4,125
517
1,699

SK종합화학(주)
17,662
46,329
14,957
42,290
21
95
16
57

SK루브리컨츠(주)
8,322
22,740
8,901
25,936
2
6
3
1,437

SK인천석유화학(주)
3,828
9,785
4,209
11,190
-
-
-
-

SK트레이딩인터내셔널(주)
2,005
5,986
2,307
6,139
-
-
-
-

SK아이이테크놀로지(주)
6,117
17,611
5,510
11,649
19,425
58,772
24,636
44,925

유베이스매뉴팩처링아시아(주)
328
998
387
1,742
-
-
-
-

SK Global Chemical (China) 
 Holding Co., Ltd.
-
-
-
-
3,400
10,197
2,758
6,104

SK USA, Inc.
-
-
-
-
1,382
3,604
1,323
4,200

SK E&P Company Ltd.
-
-
-
-
365
3,183
1,626
4,426

Iberian Lube Base Oils, S.A.
242
1,068
738
3,696
-
-
-
-

SK Battery Hungary Kft.
4,546
6,087
3,319
4,442
91,333
224,910
-
-

SK모바일에너지(주)
270
4,776
-
10,023
6,653
16,058
5,700
15,773

기 타
997
3,014
362
1,281
-
-
2
83

관계기업
Peru LNG Company, LLC.
2,787
12,588
2,882
36,513
-
-
-
-

기 타
-
77
-
-
-
-
-
-

기 타
SK엠앤서비스(주)
-
-
-
-
2,920
13,209
746
746

SK건설(주)
1,805
4,340
-
-
-
117
1,492
5,944

SK넥실리스(주)
(구. 케이씨에프테크놀로지스(주))
65
83
-
-
4,281
14,392
-
-

에스케이이엔에스(주)
2,229
6,591
1,424
4,399
-
-
-
263

SK인포섹(주)
-
-
-
-
452
9,693
3,135
8,416

SK네트웍스(주)
285
702
1
2
1,092
4,486
1,894
5,340

행복나래(주)
-
-
-
-
12,590
33,168
10,727
29,195

SK텔레콤(주)
3,441
9,541
952
1,345
3,025
9,936
5,680
10,920

SK하이닉스(주)
6,985
17,542
-
-
-
-
-
-

Huizhou EVE United 
 Energy Co., Ltd.
2,191
10,816
-
-
40,142
96,323
-
-

Baic Electronics SK（Jiangsu）
 Technology Co., Ltd.
546
546
-
-
71,493
97,862
-
-

기 타
2,821
7,309
163
1,078
1,562
6,222
5,870
5,870

대규모기업
집단계열회사
울산아로마틱스(주)
45
149
62
163
-
-
-
-

SK가스(주)
166
398
-
1
-
4
-
-

SK디스커버리(주)
9
21
-
-
-
-
-
-

SK디앤디(주)
86
229
-
-
-
-
-
-

SK어드밴스드(주)
9
9
-
-
-
-
-
-

SK케미칼(주)
218
575
-
-
-
-
-
-

SK바이오사이언스(주)
9
22
-
-
-
-
-
-

합 계
94,093
256,989
70,515
227,436
281,201
676,421
91,744
221,040

(주1)
배당금수익은 제외한 금액입니다.

(주2)
리스 거래금액이 포함된 금액입니다.

자료: 당사 3분기보고서

한편,
2020년 누적3분기 및 2019년 누적3분기 중 특수관계자로부터 수령한 배당내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
2020년 누적3분기
2019년 누적3분기

종속기업
(주1)
SK에너지(주)
300,000
370,000

SK종합화학(주)
700,000
550,000

SK루브리컨츠(주)
500,000
380,000

SK트레이딩인터내셔널(주)
400,000
200,000

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
7,820
10,194

관계기업
(주)대한송유관공사
3,182
4,381

Korea LNG Limited
5,216
8,749

Korea Ras Laffan LNG Limited
4,390
7,139

공동기업
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
5,710
5,673

(주1)
종속기업으로부터의 배당금수익은 요약반기포괄손익계산서 상 매출액으로 표시하고 있습니다.

자료: 당사 3분기보고서

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채 권 (주1)
채 무 (주2)

2020년 3분기말
2019년 기말
2020년 3분기말
2019년 기말

지배기업
SK(주)
6,145
5,707
20,536
45,840

종속기업
SK에너지(주)
9,137
13,331
1,075
1,794

SK종합화학(주)
6,806
9,679
558
848

SK루브리컨츠(주)
3,144
5,470
318
2,205

SK인천석유화학(주)
1,494
1,040
-
2

SK트레이딩인터내셔널(주)
735
1,772
229
735

SK아이이테크놀로지(주)
2,236
2,666
15,354
16,051

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
-
-
3,412
1,995

SK Lubricants Americas, Inc. (주3)
5,539
4,690
-
-

SK USA, Inc.
-
-
1,029
1,720

SK Battery America, Inc.
14,740
6,607
-
-

SK Battery Hungary Kft.
11,987
12,622
30,563
1,298

SK모바일에너지(주)
298
3,523
3,818
74

기타
6,840
2,093
5
-

관계기업
Yemen LNG Company Ltd.
51,364
45,753
-
-

Korea Consortium Kazakh B.V (주3)
146,170
146,170
-
-

기타
-
-
-
-

기 타
SK넥실리스(주) (구. 케이씨에프테크놀로지스(주))
34
-
3,689
-

에스케이이엔에스(주)
3,690
5,479
904
693

SK인포섹(주)
-
-
1,957
1,894

SK네트웍스(주)
309
398
293
4,840

행복나래(주)
-
-
2,088
5,510

SK텔레콤(주)
2,015
956
4,043
5,542

SK하이닉스(주)
4,524
3,526
-
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd
-
-
40,142
-

Baic Electronics SK（Jiangsu）Technology Co., Ltd.
-
-
67,472
-

기타
2,355
3,549
194
162

대규모기업집단
계열회사
울산아로마틱스(주)
25
-
-
-

SK가스(주)
162
209
-
-

SK어드밴스드(주)
7
-
-
-

SK디스커버리(주)
4
-
-
-

SK디앤디(주)
34
-
-
-

SK케미칼(주)
132
91
-
-

SK바이오사이언스(주)
3
-
-
-

합 계
279,929
275,331
197,679
91,203

(주1)
채권은 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금과 상계 전 금액으로 표시됩니다.

(주2)
채무는 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다.

(주3)

2020년 3분기말 및 2019년 기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다.

자료: 당사 3분기보고서

[소송에 따른 위험]

사.

당사는 LG화학과 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 침해관련 소송을 진행하고 있습니다.
해당 소송에 관해서 국내와 미국(ITC 및 델라웨어주 법원)에서 소송이 현재 진행중에 있으며 소송 결과에 대해서 증권신고서 제출일 현재 예측할 수

없습
니
다
.
이에 투자자께서는 향후 소송 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

당사는 LG화학과 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 침해관련 소송을 진행하고 있습니다. 해당 소송에 관해서 국내와 미국(ITC 및 델라웨어주 법원)에서 소송이 현재 진행중에 있으며 소송 결과에 대해서 증권신고서 제출일 현재 예측할 수 없습니다.

1) 특허 침해관련 소송

LG화학과 당사의 분쟁의 시작은 LG화학이 2005년 특허 출원한 SRS(안정성 강화 분리막)기술로, 배터리 분리막에 무기물 코팅을 입혀 안정성을 크게 강화하는 기술이었습니다. LG화학은 2010년 미국에 이어 2012년 중국까지 특허 등록을 하였습니다.

당사는 후발주자업체로 세라믹 코팅 분리막(CCS) 기술의 특허 출원을 하게 되는데 2011년 12월 LG화학은 당사를 상대로 분리막 특허에 대한 특허 침해소송을 제기했습니다. 2012년 8월 특허심판원은 LG화학의 특허 무효 심결을 내렸고, 여러차례 무효 심결 취소 소송을 제기하였지만, 모두 기각되었으며 2014년 5월 특허침해소송 항소를 취소하면서 화해의 뜻을 비쳤고, 당사 또한 2014년 10월 LG화학에 대한 특허무효 및 정정무효 심결취소소송을 취하하면서 합의하였습니다. 

합의서에는 "앞으로 10년간 국내.외에서 현재 분쟁중인 세라믹 코팅 분리막 특허와 관련한 특허침해금지나 손해배상 청구 또는 특허무효를 주장하는 쟁송을 하지 않는다"는 내용이 명시되어있습니다. 

2014년 10월 합의내용에도 불구하고 LG화학은 2019년 동일한 미국 특허로 ITC에 소송을 제기하였습니다. 미국에서 소송이 진행중이던 2019년 10월 22일 당사는 서울중앙지방법원에 LG화학 상대로 "특허침해 관련 부쟁송합의에 따른 소 취하 이행청구 및 손해배상청구소송"을 제기하였으며, 1심에서 원고 패소로 판결하였습니다. 이에 당사가 2020년 8월 31일 항소하여 특허법원에서 항소심이 진행될 예정이며, 본 소송은 LG화학이 미국에서 당사를 상대로 제기한 다수의 특허침해 분쟁 중 일부가 부쟁송합의에 위반되므로 그 취하의 이행 등을 구하는 것으로서 미국에서의 분쟁 사건에 직접적인 영향은 없습니다.

한편, 당사 및 종속기업인 SK Battery America Inc는 LG화학㈜를 상대로 당사의 특허 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입금지를 요청하는 소송을 2019년 9월 3일 미국 국제무역위원회에 제기 하였습니다. 현재 소송 중에 있으며 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종판
결은
2021년
8월
경 예상됩니다. 동 소송 관련 최근 LG화학㈜는 증거인멸을 근거로 제재 요청서를 제출 하였습니다.
당사는 이에 대한 답변서를 제출하였으며,

이
에 대한
미국 국제위원회의 판단이 있을 예정입니다.

2) 영업비밀 침해관련 소송

영업비밀 침해관련 소송의 자세한 내용은 아래 [우발채무에 관한 사항]의 (1) 계류 중인 중요한 소송사건 내용을 참조하시기 바랍니다.

이처럼 당사는 LG화학(주)와 영업비밀 침해 및 특허침해관련 다수 소송을 진행하고 있으며
다수 소송의 최종 결과는 증권신고서 제출일 현재 예측할 수 없습니다. 투자자께서는 향후 소송 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링
하시기 바랍니다.

[우발채무에 관한 사항]

아.
당사 및 당사의 종속회사가
2020년 3분기말 현재 계류중인 중요한 소송사건,

지급보증 및 약정사항 등 우발채무 내역이 존재합니다. 우발채무가 현실화 되는 상황이 발생할 경우 당사 및 당사의 종속회사에 불리한 영향이 발생할 수 있습니다.

2020년 9월 30일 기준
당사 및 당사의 종속회사가 계류중인 중요한 소송사건, 우발채무 및 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 계류 중인 중요한 소송사건

LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgement를 요청하였습니다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgement를 판결하였습니다.

지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgement에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgement 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원
회의 최종판결은
2021년 2월로
예정되어 있습니다.

한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

또한, LG화학(주) 등은 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

한편, 미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션의 종속기업인 SK Trading International Co., Ltd 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이 후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.

당사의 종속회사인 SK에너지(주)는 공정거래위원회의 LPG가격 담합 결정과 관련하여 일부 구매자들이 2010. 4. 2. 최초 소 제기한 것을 시작으로 총 14건의 손해배상 청구소송(소송가액 합계 10,521백만원, 일부청구)에서 LPG공급사와 공동으로 피소되었습니다. 당 3분기말 현재 소송 진행 중이고, 당사는 변호인단과 협의하여 소송 대응 중이나, 향후 소송 결과 및 당사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(2) 견질어음 

2021년 01월 07일 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음 36매 및 백지수표 32매를 견질로 제공하고 있습니다.

(기준일 :
2021년
01월 07일)

(단위 : 백만원, 매)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

법 인
68
-
백지:68매, 기타:0매

자료 : 당사 제시

(3) 분할과 관련된 연대채무

분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다. 

분할기일
분할내역
연대보증회사

2007년 7월 1일
SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할
SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),
SK루브리컨츠(주), SK종합화학(주), 
SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)
SK아이이테크놀로지(주)

2009년 10월 1일
SK루브리컨츠(주)의 SK이노베이션(주)
로부터의 물적분할
SK이노베이션(주), SK루브리컨츠(주), 
SK종합화학(주), SK에너지(주), 
SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)
SK아이이테크놀로지(주)

2011년 1월 1일
SK에너지(주)와 SK종합화학(주)의 
SK이노베이션(주)로부터의 물적분할

SK이노베이션(주), SK종합화학(주), 
SK에너지(주)
,
SK인천석유화학주),
SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주)

2019년 4월 1일
SK아이이테크놀로지(주)의
SK이노베이션(주)로부터의 물적분할
SK이노베이션(주), 
SK아이이테크놀로지(주)

자료 : 당사 3분기보고서

(4) 지급보증 및 담보제공

당사는 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.

또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 한국산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다.

또한, 종속기업인 내트럭(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다.

지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.

또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 10백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

또한, 연결실체는 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 188백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다.

-
부동산PF 유동화 관련 신용보강 제공현황

▶ 해당사항 없음

(5) 주요 약정사항

종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 2020년 3분기말 현재 관련 미지급금은 1,432,164백만원입니다.

종속기업인 SK인천석유화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권을 중소기업은행에 신탁하고, 수탁자인 중소기업은행이 발
행하는 제1종 수익권을 인수한 아이피씨제일차 유한회사가 유동화기업어음을 발행하는 형식으로 88,000백만원을 자산유동화하는 약정을 체결하고 있습니다

또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 당사 분기보고서 내용을 참조하시기 바랍니다.

(6) 충당부채 및 금융보증부채

2020년 3분기말 및 2019년말 현재 당사 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2020년 3분기말
2019년 기말
비 고

충당부채:

자원개발 관련 등 복구충당부채
51,654
48,471
베트남 15-1 광구 외

판매보증충당부채 등 (주1)
92,326
91,555

합 계
143,980
140,026

금융보증부채
2,125
252
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

주1) 2020년 3분기말 및 2019년 기말 현재 각각 12,370백만원 및 7,998백만원의 유동성충당부채가 기타유동부채에 포함되어 있습니다.

자료 : 당사 3분기보고서

당사는 상기 우발채무 등으로 인하여 당사 및 당사의 종속기업에 중요한 재무적 손실 등이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 판단하고 있습니다. 다만 향후 우발채무가 현실화 되는 상황이 발생할 경우에는 당사에 부정적인 영향이 발생할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[대규모 기업집단 관련 위험]

자.
당사는 SK그룹 기업집단에 소속된 회사로 최대주주인 SK(주)의 자회사
이며
SK그룹 내
계열사에 대한 재무구조 개선의 필요성이 제기
될 경우 독점규제 및 공정거래법에서 허용한 범위 이내에서의
채무보증, 자금보충약정 등을 제공하는 경우가 발생
할 수 있습니다.
또한 정부의 정책변경 또는 글로벌 경기 침체 등의
예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 각 계열사가 진행하고 있는 신규사업에 차질이 생기거나, 혹은 계열사간 추진하고 있는 다각화 사업 등이 역시너지효과를 발생시키는 경우
재무부실이 당사에 전이될 위험
이 있습니다.
또한
대규모 기업집단에 대한 공정거래위원회의 규제로 인하여 기업활동에 제약
이 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK그룹은 섬유업종을 근간으로 성장해 왔으나, SK(주)(구 대한석유공사, 1980년)와 SK텔레콤(주)(구 한국이동통신, 1994년)의 인수를 계기로 정보통신, 에너지/화학산업 주력그룹으로 급성장하였습니다. SK그룹은 2020년 9월 30일 기준으로 123개사로 에너지/화학, 정보통신/전기전자, 건설/물류/서비스 등의 사업을 영위하고 있습니다. 정유 및 화학사업과 건설, 해운사업 등은 다소 높은 경기변동성을 보이고 있으나 도시가스, 민자발전 등과 정보통신/전기전자 부문 등이 비교적 안정적인 실적을 바탕으로 그룹 실적의 경기변동성을 완화시키고 있습니다.

[SK그룹 기업집단 소속 회사 현황]
(2020.9.30 기준)

상장 여부
회사명
법인등록번호

상장사 (20)
SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜나노엔텍
110111-0550502

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장사 (103)
11번가㈜
110111-6861490

F&U신용정보㈜
135311-0003300

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC FT 홀딩스㈜
211211-0025048

SKC에코솔루션즈㈜
154311-0026200

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SKC하이테크앤마케팅㈜
161511-0225312

SK건설㈜
110111-0038805

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK넥실리스㈜ (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜)
110111-6480232

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
164711-0095338

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SK스토아㈜
110111-6585884

SK실트론㈜
175311-0001348

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에어가스㈜
230111-0134111

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK와이번스㈜
120111-0217366

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK인포섹㈜
110111-2007858

SK임업㈜
134811-0174045

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK케미칼대정㈜
131111-0587675

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK티엔에스㈜
110111-5833250

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK피아이씨글로벌㈜
230111-0324803

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강원도시가스㈜
140111-0002010

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)
110111-4926006

내트럭㈜
110111-3222570

당진에코파워㈜
165011-0069097

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜)
110111-5848712

라이프앤시큐리티홀딩스㈜
110111-5371408

마인드노크㈜
110111-6638873

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

민팃㈜
124411-0057457

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

브로드밴드노원방송㈜
110111-2261909

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

유빈스㈜
135111-0077367

유빈스홀딩스㈜
110111-5316694

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남도시가스㈜
201311-0000503

전남해상풍력㈜
110111-7400817

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜ADT캡스
110111-0072639

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜신안증도태양광
201111-0052938

㈜에이앤티에스
110111-3066861

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜캡스텍
110111-3141663

㈜한유케미칼
110111-2559792

㈜휘찬
110111-1225831

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

콘텐츠웨이브㈜
110111-4869173

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

해쌀태양광㈜
161411-0049376

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복모음㈜
230111-0318187

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

홈앤서비스㈜
110111-6420460

(
주1) '20.7.1일자로 ㈜신안증도태양광 계열편입

(주2) '20.7.2일자로 SK바이오팜㈜ 유가증권시장 상장

(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜)

그룹의 지배구조는 최태원 회장이 SK C&C를 통하여 舊 SK(주)를 지배하고, 舊 SK(주)가 지주회사로서 핵심 계열사에 대한 최대주주로서의 역할을 수행하는 구조였으나, 2015년 4월 20일 SK C&C(주)는 SK(주)의 흡수합병을 결정하였으며 이로 인해 SK C&C(주)가 지주회사로서 합병 후 존속회사로, 舊 SK(주)는 합병 후 소멸하였습니다. 본 합병으로 인해 SK C&C(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분은 49.35%(보통주 기준)에서 30.89%(보통주 기준, SK C&C(주) 이익소각(2015년 4월 20일 이사회 결의)으로 인한 주식수 감소 고려)로 변동되었습니다. 2020년 9월 30일 기준 최대주주 변경은 없으며 최태원 회장을 포함한 특수관계인이 보유하고 있는 의결권이 있는 지분만을 고려할 때 최태원 회장의 경영권은 안정적인 수준으로 판단됩니다. 합병 후 SK(주)(舊 SK C&C(주))는 舊 SK주식회사의 자회사들을 자회사로 보유하게 되었으며, SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하게 되었습니다. 

당사는 SK그룹 기업집단에 소속된 회사로 최대주주인 SK(주)의 자회사로, 향후 SK그룹 내 계열사에 대한 재무구조 개선 등의 필요성이 제기될 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 허용한 범위 이내에서의 채무보증, 자금보충약정, 자금지원 등을 제공하는 경우가 발생할 수 있으며 이에 따른 자금유출 또는 재무안정성 악화 등이 발생할 수 있습니다. 

한편, 대규모 기업집단에 대한 규제에 따라 계열사간 채무보증 및 상호출자가 제한되며, 대규모 내부거래에 대해서는 이사회 의결이 요구되는 등 기업활동에 다소 제한이 있을 수 있습니다. 또한 정부의 정책변경 또는 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 각 계열사가 진행하고 있는 신규사업에 차질이 생기거나, 혹은 계열사간 추진하고 있는 사업 다각화 등이 역효과를 발생시키는 경우 재무구조상의 부실이 그룹 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[ 대규모기업집단 정책 ]

구분
내용

계열회사간 채무보증 제한
상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 계열회사에 대하여 국내 금융기관으로부터 여신(대출, 지급보증 및 채무인수)과 관련한 채무보증을 할 수 없으며 기존 채무보증은 지정 후 2년 이내 해소하여야함

계열회사간의 상호출자 금지
상호출자제한기업집단 소속회사(금융·보험회사 포함)는 자기의 주식을 소유하고 있는 동일 기업집단 계열회사의 주식을 취득 또는 소유하는 것이 금지됨

중소기업창업투자회사의
계열회사주식취득 금지
상호출자제한기업집단 소속회사로서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사는 국내 계열회사 주식의 취득 또는 소유가 금지됨

금융·보험회사의 의결권 제한
상호출자제한기업집단 소속회사로서 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사는 취득 또는 소유하고 있는 국내계열회사 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없음

대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시
공시대상기업집단 소속회사가 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 당해 회사 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 내부거래 행위시에 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하여야 함(주요내용을 변경하고자 하는때도 동일)

비상장회사등의 중요사항 수시공시
공시대상기업집단 소속회사* 중 상장법인을 제외한 회사는 소유지배구조와 관련된 중요사항, 재무구조에 중요한 변동을 초래하는 사항, 회사의 경영활동과 관련된 중요한 사항을 공시하여야함
* 직전 사업연도 말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나
 1년 이상 휴업중인 회사는 제외

기업집단현황공시
공시대상기업집단 소속회사*는 기업집단의 일반현황, 임원ㆍ이사회현황, 주식소유현황, 특수관계인과의 거래현황 등을 공시하여야함 
* 직전 사업연도 말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나
 1년 이상 휴업중인 회사는 제외

계열회사간의 순환출자금지
상호출자제한기업집단 소속회사(금융·보험회사 포함)는 새로운 순환출자를 형성하는 경우와 기존순환출자 고리를 강화하는 추가 출자가 금지됨

(자료: 공정거래위원회)

[제재와 관련된 사항]

차.

당사 및 당사의 종속회사는 2012년 이후 공정위 등으로부터 제재 및 과징금 등을 부과받은 바 있습니다.
이러한 제재 및 과징금이 당사의 경영환경이나 재무안정성에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단되나,
당사 및 당사의 종속회사의 평판에 일부 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

당사 및 당사의 종속회사는 2012년 이후 공정위 등으로부터 하기와 같이 제재 및 과징금 등을 부과받은 바 있습니다. 당사 및 당사의 종속회사가 부과받은 제재 및 과징금이 당사의 경영환경이나 재무안정성에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단되나, 이러한 제재사항 등은 당사 및 당사의 종속회사의 평판에 일부 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

가. 당사의 전직 임원에 대한 제재현황

당사의 전직 대표이사가 과거 SK C&C㈜의 임원 재직시 체결한 하청계약과 관련하여 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반혐의로 기소되어 진행된 형사소송 진행 결과 2016년 10월 27일 1심 무죄 판결을 받았으며, 2017년 8월 23일 검찰의 항소기각, 2018년 3월 29일 검찰의 상고기각 되었습니다. 2017년 3월 24일부로 상기 임원은 사임하였습니다.

나. 당사 및 당사의 자회사와 관련하여 공시대상기간 중 적용된 제재현황

(1) 공정거래위원회는 당사의 관계회사인 주식회사 대한송유관공사를 포함한 22개 회사가 한국가스공사가 발주하는 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰자, 투찰률, 또는 투찰가격 등을 합의하여 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조를 위반하였다고 판단, 시정명령 및 과징금(3,611백만원) 납부명령을 부과하였습니다. (공정거래위원회 의결 제2015-251호) 
이에 주식회사 대한송유관공사는 공정거래위원회의 처분에 불복하여 과징금부과처분 취소소송을 제기하여 2016년 8월 25일 서울고등법원에서 승소하였으나, 2019년 1월 31일 대법원 상고심 및 2019년 8월 28일 서울고등법원 파기환송심에서 패소하여 2019년 9월 20일자로 판결이 확정되었습니다.

(2) 당사의 종속회사인 SK종합화학(주)
공장의 정기보수기간 중(2017년 3월 ~ 4월) 질소방출용 호스를 폐수배출시설에 설치/사용한 후 이를 제거하지 않은 사실에 관하여 제기된 형사소송 절차에서
2018년 1월 10일 SK종합화학(주)과 행위자에게 각 2백만원의 벌금이 선고되었습니다.

이에 당사의 종속회사인 SK종합화학(주)는 과징금과 벌금 전액을 납부하였으며, 동일 사안의 재발방지를 위하여 폐수배출시설 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다. 

(3) 공정거래위원회는 당사의 종속회사인 에스케이모바일에너지㈜가 2018년 기업집단현황공시(연공시)중 이사회 안건(생산격려금 지급의 건, 대표이사 처우의 건) 총 2건을 누락하여 공시하였음을 이유로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4에 근거하여 2018년 12월 17일 50만원의 과태료를 부과하였습니다.
이에 에스케이모바일에너지㈜는 동 처분에 따른 과태료 전액을 2018년 12월 31일 납부하였으며, 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공시대상이 되는 주요 경영사안에 대한 모니터링을 강화하고 공시관련 프로세스를 점검 및 개선하였습니다.

(4) 미국 법무부는 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)가 과거 주한미군에 공급한 유류 중 일부에 대한 반독점법 위반(입찰담합) 조사를 진행하였고, 에스케이에너지(주)는 2018년 4분기에 미국 법무부와 조사 종결 및 벌금ㆍ배상금 납부에 동의하였습니다. 이에 따라 에스케이에너지(주)는 2019년 3월 26일부로 민사배상금 전액($90,384,872)을 납부하였으며, 2019년 5월 22일부로 형사 벌금 전액($34,078,785)을 납부하였습니다. 또한 미국 국방조달본부(DLA)에서 취한 신규거래 참여 제한조치는 2019년 5월 30일부로 모두 해제되었습니다. 에스케이에너지(주)는 동 사건 관련 민사배상금 및 벌금 전액을 2018년 3분기 재무제표에 기 반영하였고 이에 대한 후속조치로 공정거래 자율준수 프로그램 강화(관련 사업부에 대한 공정거래 교육 등)를 통해 관
련법 준수에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(5)

검찰은 2017년 6월에,
당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)
가 2012년 7월 9일에서 2014년 7월 24일 사이 공급한 해상유 거래(총 66회)에 관하여 부가가치세법상 세금계산서를 발급하지 않았음을 이유로 조세범처벌법(제18조 및 제10조 제1항 제1호에 근거) 위반 혐의로
에스케이에너지(주)
를 기소하였습니다. 이에 대하여
에스케이에너지(주)
는 해당 거래의 상대방이 싱가포르 업체 본사이고, 수출거래에 해당하므로 세금계산서 발급의무가 없음을 주장하였으나, 1심 재판부는 2020년 2월 4일 총 66회 거래 중 26회 거래에 대하여 유죄를 인정하고,
에스케이에너지(주)
에 벌금 991,370,000원을 선고하였습니다.
에스케이에너지(주)
는
2020년 2월 10일 이에 대한 항소를 제기하여 현재 항소심 계류 중입니다. 

(6) 낙동강유역환경청장과 울산광역시장은 각각 2019년 12월 19일과 27일,
당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)
의 울산 CLX 부지에 지정폐기물과 일반폐기물이 불법 매립되어 있음을 이유로, 당사에 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 근거로 폐기물 적정 처리를 위한 조치를 명령하였습니다. 이에
당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)
는 해당 부지와 인접한 폐기물처리업자의 불법매립으로 인한 피해자임과 동시에 폐기물관리법상 책임의 근거가 되는 '토지 사용 승낙'이 없었음을 근거로, 창원지방법원과 울산지방법원에 각 처분에 대한 집행정지신청 및 취소소송을 제기하였습니다. 2020년 4월 현재, 집행정지신청은 모두 인용되었고, 취소소송은 1심 소송 계속 중에 있습니다.

(7) 부산지방고용노동청이 2020년 8월 3일부터 8월 4일까지 실시한 공정안전보고서(PSM) 이행 상태 점검에서, 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 변경관리 미수행 3건(전처리 물질 변경 관련 작업표준의 현행화 작업 미실시, 배관 설치 위치 변경에 대한 변경 관리 미수행, 공정 처리량 변경 관련 기한 내 검토 미완료)에 관하여, 부산지방고용노동청장으로부터 시정조치 명령(산업안전보건법 제53조) 및 240,000원의 과태료(산업안전보건법 제175조) 처분을 받았습니다. 이에 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 과태료 전액을 2020년 8월 11일 납부하였으며(위 시정조치 명령은 2020년 8월 24일 자로 이행이 완료됨), 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공정안전보고서 이행 상태 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다.

[신용등급 변동 관련 사항]

카.
2020년 12월 한국신용평가, 나이스신용평가는 수시평가를 통해

당사의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 하향조정 하였습니다.

등급하향의 이유로는

유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 영업적자, 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선에 대한 불확실성

, 현금창출력 약화와 대규모 투자로 인한 재무부담
을 언급하였습니다. 이와 함께

당사의 자회사인 SK인천석유화학, SK에너지 및 SK루브리컨츠 또한 신용등급 혹은 신용등급 전망이 최근 하향 조정되었습니다.

신용평가사들은 코로나19의 해소와 함께 경기가 회복되면, 유가 상승 및 주요 제품 수요가 개선되어 당사의 수익구조가 안정될 것이라고 전망하고 있습니다. 그러나

코로나19의 장기화로 인해 경기회복이 지연될 경우, 글로벌 수요 정상화가 늦어짐에 따라 당사 및 당사 자회사의 실적 안정화가 지연될 수 있습니다.
이는 향후 당사와 당사 자회사의 신용등급 및 신용등급 전망에 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2014년 한국신용평가로부터 AA+(안정적) 신용평정을 받은 이후 해당 등급을 2020년 11월까지 유지하였습니다. 그러나 2020년 12월 수시평가에서 한국신용평가와 나이스신용평가는 당사의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 변경하였습니다.

[당사 신용등급 변동 현황]

신용평가사
직전등급
변경등급
평가일
평가구분

한국신용평가(주)
AA+(부정적)
AA(안정적)
2020.12.23
수시평가

나이스신용평가(주)
AA+(부정적)
AA(안정적)
2020.12.28
수시평가

(출처: 각 신용평가사 홈페이지)

이와 함께 당사의 자회사인 SK인천석유화학, SK에너지, SK루브리컨츠 또한 2020년 12월 신용등급 및 신용등급 전망이 하향조정 되었습니다. 

[자회사 신용등급 변동 현황]

종속회사
신용평가사
직전등급
변경등급
평가일
평가구분

SK인천석유화학(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)
나이스신용평가(주)
AA-(부정적)
A+(안정적)
2020.12.21
수시평가

SK에너지(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)
나이스신용평가(주)
AA+(부정적)
AA(안정적)
2020.12.21
수시평가

SK루브리컨츠(주)
한국기업평가(주)
AA(안정적)
AA(부정적)
2020.12.21
수시평가

(출처: 각 신용평가사 홈페이지)

신용평가사들은 당사의 신용등급 변동 근거로 1) 유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 영업적자, 2) 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선 불확실성, 3) 현금창출력 약화와 신규 투자로 인한 재무부담을 언급하였습니다. 신용평가사는 코로나19 사태로 인한 국제유가 급락 및 정제마진 악화로 당사의 2020년 3분기 누계 영업적자 규모를 2조원대 수준으로 추산하였으며, 코로나19의 재확산으로 글로벌 수요 정상화가 지연될 경우 당사 수익성의 본격적인 회복 시점과 개선 수준에 불확실성이 존재한다 고 전망하였습니다. 

이러한 재무부담에도 불구하고, 신용평가사들은 당사의
SK루브리컨츠 일부 지분 매각 및 SK IET 상장 등을 통한 현금 확보의 가능성을
언급하였으며, 당사의 유동성과 추가 차입여력 등을 고려할 시 재무융통성은 우수한 수준으로 판단하였습니다. 

신용평가사들은 코로나19의 해소와 함께 경기가 회복되면, 유가 상승 및 주요 제품 수요가 개선되어 당사의 수익구조가 안정될 것이라고 전망하
고 있습니다
. 그러나
코
로나19의 장기화로 인해 경기회복이 지연될 경우 글로벌 수요 정상화가 늦어짐에 따라 당사 및 당사 자회사의 실적 안정화가 지연될 수 있습니다. 이는 향후 당사 및 당사 자회사의 신용등급 및 신용등급 전망에 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

3. 기타위험

(1) 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 20일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만
급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약
이 있을 수
있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 20일로, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있는 것으로 판단됩니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구분
요건
요건충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
(등록채권 제외)
등록채권

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

(2)
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(연결재무상태표 기준 부채비율
400% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지(연결재무상태표 기준 부채비율 400% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

(3)

본 사채는 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터

AA(안정적)
등급을, 한국기업평가(주)로부터
AA+(부정적)
등급을 받았습니다.

당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 각각 2개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA+ 및 AA등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
회 차
Outlook

한국신용평가
AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
제5-2회
안정적
(Stable)

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.
제5-1회, 제5-2회,
제5-3회
부정적
(Negative)

NICE신용평가
AA
원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
제5-1회, 제5-3회
안정적
(Stable)

주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

(4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다.

(5) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거
사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 합니다. 또한 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.

(6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

(7) 본 신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 SK이노베이션(주) 제5회 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 함)은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.

본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 SK이노베이션(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 

기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 

또한, 본 평가의견에 기재된 "공동대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

공동대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850

2. 평가개요

"공동대표주관회사"는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

"공동대표주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "공동대표주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 채무증권의 신용등급은 AA+/AA 등급으로 "공동대표주관회사"의 '인수 업무를 위한 내부 통제 지침' 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

(가) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간

2020.12.23
~ 2021.01.07

방문실사

2021.01.
04

실사보고서 작성 완료
2021.01.07

증권신고서 제출
2021.01.08

(나) 기업실사 참여자
[발행회사]

소 속
부 서
성 명
직책
담당업무

SK이노베이션(주)
자금1팀
강귀은
PL
기업실사 총괄

자금1팀
이대형
PM
기업실사 책임

자금1팀
이향아
PM
기업실사 책임

자금1팀
남지호
PM
기업실사 책임

자금1팀
박준우
PM
기업실사 자료제공

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

신한금융투자
대기업금융3부
방종호
이사
기업실사 총괄
2020년 12월 23일~2021년 01월 07일
기업금융업무 20년

신한금융투자
대기업금융3부
전재일
부장
기업실사 책임
2020년 12월 23일~2021년 01월 07일
기업금융업무 18년

신한금융투자
대기업금융3부
김원석
선임
기업실사 실무
2020년 12월 23일~2021년 01월 07일
기업금융업무 3년

신한금융투자
대기업금융3부
김종현
선임
기업실사 실무
2020년 12월 23일~2021년 01월 07일
기업금융업무 2년

SK증권
Coverage1팀
연명필
팀장
기업실사 총괄
2020년 12월 23일~2021년 01월 07일
기업금융업무 등 15년

SK증권
Coverage1팀
정상희
부장
기업실사 책임
2020년 12월 23일~2021년 01월 07일
회계감사 및 재무자문 8년
기업금융업무 등 9년

SK증권
Coverage1팀
문수환
대리
기업실사 실무
2020년 12월 23일~2021년 01월 07일
기업금융업무 등 6년

[기타 기업실사 참여자]
해당 사항 없습니다.

(다) 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2020년 12월 23일
* 발행회사 방문
- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인
- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취
- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사
- 무보증 회사채 발행 일정 협의
- 실사 사전 요청자료 송부
* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사

2020년 12월 23일
~
2020년 12월 31일
* 방문실사 전 회사에 대한 이해 및 기초자료 수집
- 실사 사전 요청 자료 목록 제공
- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해
- 관련 Q&A 등

2021년 01월 04일
* 발행회사 방문 및 보고서 작성
* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 
1) 사업위험관련 실사 
 - 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 
2) 회사위험관련 실사 
 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 
3) 기타위험관련 실사 
* 투자위험요소 세부사항 체크 
- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 
- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 
- 각 부서 주요 담당자 인터뷰 
* 주요 경영진 면담 
- 경영진 평판 리스크 검토 
- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토 
- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악

2021년 01월 05일
~
2021년 01월 07일
* 실사 추가 자료 요청
* 증권신고서 작성 및 조언
* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인
* 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토

3. 기업실사 항목

신고서 주요내용
점검사항

모집 또는 매출에 관한 일반사항
기업실사 보고서 (주1)

증권의 주요 권리내용
기업실사 보고서 (주2)

투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

상기 기업실사항목의 상세내역은 첨부된 기업실사를 참고하시기 바랍니다.

동사는 개별 사업 특성에 맞는 기업문화와 경영시스템을 구축하여 사업전략 실행의 속도와 전문성을 강화하고자 단순ㆍ물적 분할을 통해 석유사업부문(SK에너지㈜)과 화학사업(SK종합화학㈜)을 각각 자회사로 분할하는 한편, SK이노베이션㈜으로 사명을 변경하고 자원개발을 비롯하여 2차 전지 사업 등 R&D 및 신규사업 개발에 주력하는 중간 사업지주회사입니다. 분할시 SK에너지㈜로 일부 자산과 부채가 이전되었으며 상법 제530조의9 제1항에 의거 존속회사(동사)와 각 신설회사(SK에너지㈜, SK종합화학㈜)는 모두 존속회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이있습니다.

2020년 9월말 현재 동사의 별도 재무제표 기준 자산총계는 17조 4,763억원이며 이 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 규모가 13조 5,372억원으로 77.46%를 차지하고 있습니다. 2020년 3분기 별도기준 누적 매출은 3조 5,053억원이며, 이 중 배당금수익이 1조 9,260억원으로 54.94%를 차지하고 있습니다. 이와 같이 동사의 경영실적 및 재무현황은 자회사, 종속회사 및 관계기업의 경영실적에 밀접하게 연동되어 있습니다. 따라서 동사의 실적 등은 자체사업의 실적과 별개로 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적 변동에 따라서도 악화될 수 있습니다.

동사의 2020년 3분기 연결기준 누적 매출액은 26조 7,818억원으로 전년동기 대비 29.68% 감소하였으며, 영업손실은 2조 2,439억원으로 전년동기 대비 적자전환하였습니다. 이는 최근 COVID-19로 인한 원유 수요 위축 및 정제마진 스프레드 약세로 인해 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK인천석유화학㈜ 등 주요 자회사들의 실적 악화 때문인 것으로 판단됩니다.

동사는 대규모 자본적지출이 수반되는 사업을 영위하고 있으나 장기간에 걸친 순이익 실현을 통해 양호한 재무구조를 구축하고 있습니다. 2020년 3분기말 기준 동사의 연결기준 부채비율은 149.24%, 차입금의존도는 39.91% 수준이며, 별도 기준으로는 각각 19.84% 및 12.09% 수준으로 부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 

동사 연결실체는 해외 원유 수입과 석유제품의 수출 등 해외영업활동과 외화차입금 등 외화 조달 재무활동으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 또한 국제유가 및 석유제품의 가격변동 위험에도 노출되어 있습니다. 이에 동사는 내부적으로 환율 변동에 의한 리스크를 통화선도 및 통화스왑계약을 통해 헤지하여 외환변동성으로 인한 이익변동을 통제하고 있으며 원유 및 석유제품가격 변동위험을 헤지하기 위하여 석유제품스왑 등의 파생상품을 활용하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄되는 포지션을 취해 원유 및 석유제품가격 변동위험을 적절히 통제하고 있는 것으로 판단됩니다. 

금번 발행되는 제5회 무보증사채와 관
련하여
한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가㈜에서 평정한 회사채 신용등급은 AA이며, 한국기업평가㈜에서 평정한 등급은 AA+
입니다. 상기의 제반사항 및 이용 가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 판단되나, 국내외 거시경제 변수 변화, 국제유가 등 석유화학업종 사업환경의 급격한 변화 등에 따라서는 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금상환은 SK이노베이션㈜가 전적으로 책임을 집니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업의 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 유의하여 주시기 바랍니다.

2021년 01월
14
일

신한금융투자 주식회사

대표이사 이 영 창

SK증권 주식회사

대표이사 김 신

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,029,086,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
248,970,913,333

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
673,186,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,326,813,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
385,086,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,614,913,334

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
175,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
750,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

채권연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
1,029,086,667

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
112,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
480,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
77,000,000
한국기업평가, 한국신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
673,186,667

[제5-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
63,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
270,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,666
정액

신용평가수수료
48,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
385,086,666

2_자금의사용목적

2.

자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
5-1
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
-
-

250,000,000,000

2_자금의사용목적

자금의 사용목적

회차 :
5-2
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-

160,000,000,000

2_자금의사용목적

자금의 사용목적

회차 :
5-3
(기준일 :
2021년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-

90,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행 총액
금 오천억원(\500,000,000,000)
은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채
무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)

CP
2020.04.07
2021.04.06
1.980%
30,000

한도대
2020.12.14
2021.01.21
1.160%
50,000

한도대
2020.12.14
2021.01.21
1.360%
50,000

한도대
2021.01.07
2021.01.21
1.160%
30,000

한도대
2021.01.07
2021.01.21
1.460%
50,000

회사채
2014.07.16
2021.07.16
3.217%
100,000

CP
2020.04.09
2021.04.08
1.980%
50,000

회사채
2018.09.13
2021.09.13
2.266%
150,000

합계
510,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 이자보상비율

(단위 : 백만원, 배)

항 목
2020년 3분기
2019년
2018년
2017년

영업이익(A)
(2,243,865)
1,269,292
2,103,165
3,209,976

이자비용(B)
274,140
343,699
259,186
206,347

이자보상비율(A/B)
(8.2)
3.7
8.1
15.6

(주) 연결재무제표 기준

자료 : 당사 정기보고서

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로서 이자보상비율이 1 이상이면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 발생한다는 의미이고, 이 비율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우 2019년까지 지속적으로 1 이상의 이자보상비율을 유지하고 있었
으나, 2020년부터 COVID-19에 따른 수요 위축으로 인해 영업적자를 기록하고 있습니다.

3. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채

[기준일: 2021년 01월 07일]

(단위: 백만원)

종 류
발행일자
연이자율
만기일
보증기관
권면총액
비고(변경전 종목명)

4-1회
2020.09.16
1.379%
2023.09.15
무보증
210,000
-

4-2회
2020.09.16
1.625%
2025.09.16
무보증
110,000
-

4-3회
2020.09.16
1.906%
2030.09.16
무보증
80,000
-

3-1회
2018.09.13
2.103%
2021.09.13
무보증
150,000
-

3-2회
2018.09.13
2.266%
2023.09.13
무보증
140,000
-

3-3회
2018.09.13
2.572%
2028.09.13
무보증
210,000
-

2-2회
2014.07.16
3.217%
2021.07.16
무보증
100,000
-

2-3회
2014.07.16
3.347%
2024.07.16
무보증
60,000
-

외화사채
2018.07.13
4.125%
2023.07.13
무보증
546,000
-

합 계
1,606,000
-

자료 :
당사 제시
,
별도기준

나. 미상환 기업어음의 현황

(2021년 01월 07일 기준)

(단위 : 백만원)

기초잔액(A)

기말잔액(B)

증감(B-A)

증감원인

200,000

80,000
(120,000)
만기 상환

(주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 발행잔액

이
며, 기말잔액은 2021년 01월 07일 기준 잔액입니다.

자료 :
당사 제시
,
별도기준

다. 전자단기사채 등

(2021년 01월 07일 기준)

(단위 : 백만원)

발행한도
잔여한도
기말잔액(B)
증감(B-A)
기초잔액(A)

-
-
-
-
-

자료 :
당사 제시
,
별도기준

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급
Outlook

한국신용평가㈜
2021년 01월 06일
제5-2회
AA
안정적(Stable)

한국기업평가㈜
2021년 01월 06일
제5-1회, 제5-2회, 제5-3회
AA+
부정적(Negative)

NICE신용평가㈜
2021년 01월 06일
제5-1회, 제5-3회
AA
안정적(Stable)

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

나. 평가의 개요
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜는 독자적인 평가방법으로 채권의 상환능력과 안정성을 분석하여 신용평가를 하고 있습니다. 그러나 상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채는 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 지속적으로 평가될 것이며, 이에 따라 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 평가의 결과

회사명
평정등급
등급의 정의
전망(Outlook)
평정요지 및 근거

한국신용평가
AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
안정적
(Stable)
- 다각화된 사업기반과 우수한 수직계열화 수준
- 과점 내수시장 내 견고한 시장자위
- 유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 대규모 영업적자
- 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선의 불확실성
- 현금창출력 약화와 대규모 투자로 인한 재무부담

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
부정적
(Negative)
- 다각화된 사업구조, 수위의 시장지위 등에 기반한 사업안정성 매우 우수
- 대규모 영업적자 발생 등 주력사업의 수익기반 약화
- 실적 부진, 대규모 투자부담 등으로 재무안정성 저하 추세 지속
- 자체 영업현금 창출을 통한 재무구조 개선에 상당한 시일 소요될 전망

NICE신용평가
AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음
안정적
(Stable)
- 다각화된 사업포트폴리오 및 주요 사업부문별 매우 우수한 시장지위
- 대규모 영업적자 발생 수준과 수급여건 저하 등으로 인한 영업실적 회복 지연 양상
- 투자 및 주주환원정책에 따른 자금부담 수준
- 자산매각을 비롯한 자금확충 계획을 통한 재무구조 보완 여력
- 매우 우수한 재무적 융통성 수준

5. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기
SK이노베이션㈜는 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.

나. 공시방법
상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.
한국신용평가㈜ : www.kisrating.com
한국기업평가㈜ : www.rating.co.kr
NICE신용평가㈜ : www.nicerating.com

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다. 또한 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다. 

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 SK이노베이션(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.

마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.

바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참고하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가.
연결대상 종속회사 개황

(기준일 : 2020.09.30)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

SK모바일에너지(주)
2005.11.15
충남 서산시 성연면 성연로207
리튬전지 제조
23,546
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
1996.09.24
Victoria Hall, 11 Victoria Street, Hamilton HM 11, Bermuda
보험
20,190
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK USA, Inc.
2001.08.21
55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022, U.S.A.
경영자문
23,472
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK E&P Company, Ltd.
2010.12.10
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
석유개발
5,723
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK E&P America, Inc.
2014.03.21
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
투자
349,576
기업 의결권의 과반수 소유
O

Blue Dragon Energy Co., Ltd.
2017.11.17
Unit A 18/F Public Bant CTR, No 120 Ded Voeux RD Central, Hong Kong
투자
285,087
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Battery Hungary Kft.
2017.11.06
Klapka Gyorgy ut 39. 2900, Komarom, Hungary
리튬전지 제조
757,099
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Battery America, Inc.
2018.11.27
201 17th Street NW, Suite 1700, Atlanta, GA, 30363, USA
리튬전지 제조
414,554
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Battery Manufacturing Kft.
2019.02.20
2851 Kornye, Bajcsy-Zsilinszky utca 45, Hungary
리튬전지 제조
240,970
기업 의결권의 과반수 소유
O

행복키움(주)
2019.01.14
서울특별시 종로구 종로26 SK빌딩
서비스
931
기업 의결권의 과반수 소유
-

Blue Sky United Energy Co., Ltd.
2019.06.28
208，JIUHUASHAN Road No.50, Jingji Kaifaqu District, Yancheng, Jiangsu Province, China
리튬전지 제조
107,446
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.
2020.06.04
Room 3189,Building 11,Lnae 1333,Jiangnan Avenue,Changxing Town,Chongming District,Shanghai
리튬전지 판매
-
기업 의결권의 과반수 소유
-

Super Seed NY LLC
2019.03.06
55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022, U.S.A.
투자
-
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Plymouth, LLC
2014.03.21
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
석유개발
88,496
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Permian, LLC
2014.03.21
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
석유개발
7,865
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK E&P Operations America, LLC
2018.04.27
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
석유개발
3,995
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Nemaha, LLC
2018.06.05
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
석유개발
264,554
기업 의결권의 과반수 소유
O

Jiangsu SK Battery Certification Center
2019.04.11
Zhongxinglu393, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, P.R. China
리튬전지 인증 및 평가
7,457
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK에너지(주)
2011.01.01
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩
석유제품 생산 및 판매
14,593,983
기업 의결권의 과반수 소유
O

내트럭(주)
2005.05.06
서울특별시 중구 삼일대로 363 장교빌딩 1306호
운송 및 유류판매
144,153
기업 의결권의 과반수 소유
O

제주유나이티드에프씨(주)
2008.09.08
제주특별자치도 서귀포시 일주서로 166-31
스포츠클럽운영
13,430
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
2007.09.13
Scotia Centre, 4th Floor, P.O Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands
투자
41,435
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
2010.11.30
c/o Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
투자
7,652
기업 의결권의 과반수 소유
-

행복디딤(주)
2019.01.14
서울특별시 종로구 종로26 SK빌딩
서비스
508
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
2007.09.27
c/o Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
투자
47,521
기업 의결권의 과반수 소유
-

Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
2004.12.27
No.1 Zhaobaoshan Road, Zhenhai District, Ningbo City Zhejiang 315200
제조업
12,678
기업 의결권의 과반수 소유
-

Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
2006.03.29
No. 1 Cao Ying Street, Cuozhen town, Feidong County, Hefei city, Anhui Province, P.R.China
제조업
7,643
기업 의결권의 과반수 소유
-

Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
2006.01.19
No.8, Luohuang Industry Park A, Jiangjin District, Chongqing City, P.R.China
제조업
17,633
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.

2010.07.14
1104, Dawning Center Tower B, Hongbaoshi Road, No.500, Shanghai, P.R.China
유통
11,577
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK인천석유화학(주)
2013.07.03
인천광역시 서구 봉수대로 415
석유제품 생산 및 판매
5,740,045
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK트레이딩인터내셔널(주)
2013.07.01
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩
석유제품무역
1,861,181
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Energy International Pte. Ltd.
1990.09.21
138 Market Street #08-01&04 Capitagreen Singapore 048946
무역
2,851,912
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Energy Europe, Ltd.
2001.01.10
3rd Floor 175-179 Oxford Street London W1D 2JS
무역
164,882
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Energy Americas, Inc.
2010.12.10
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
무역
483,267
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Terminal B.V.
2010.01.15
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Netherlands
투자
37,377
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK종합화학(주)
2011.01.01
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩
석유화학제품 생산 및 판매
5,888,445
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
2004.10.10
2508,25F,SK Tower,No.6 Jia,Jianguomenwai Avenue, Beijing, 100022, P.R. China
투자
233,316
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Global Chemical China, Ltd.
2018.07.31
Unit A, 18th Floor, Public Bank Centre, No. 120 Des Voeux Road Central, Hong Kong
투자
74,500
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Global Chemical Americas, Inc.
2009.09.09
11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079
화학제품 판매
473,545
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
2010.12.15
138 Market Street #13-04 Capita Green Singapore 048946
화학제품 판매
92,548
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
2012.06.21
Unit A, 18th Floor, Public Bank Centre, No. 120 Des Voeux Road Central, Hong Kong
투자
104,750
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
2013.07.11
Hibiya U-1 Bldg. 8F. 1-1-7, Uchisaiwaicho Chiyodaku, Tokyo 100-0011, Japan
화학제품 판매
42,934
기업 의결권의 과반수 소유
-

행복모음(주)
2019.09.26
울산광역시 남구 신여천로2
서비스
463
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Functional Polymer S.A.S
2019.12.18
1-7 COURS VALMY LE BELVEDERE, PUTEAUX, FRANCE 92800
화학제품 제조/판매
130
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2002.06.11
15F,Gubei Finance Centre II , No.1438, Hongqiao Road,Shanghai, P.R. China
화학제품 판매
174,253
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
2010.01.13
Unit 2001,TaiKoo Hui Tower1, 385 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, P.R. China
화학제품 판매
22,205
기업 의결권의 과반수 소유
-

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
2012.12.20
Room 202, #1 Building, No266, Beihai Road (Ningbo Petrochemical Economic &Technological Development Zone) Chemical District, #4 Xiepu District, Zhenhai, Ningbo, P.R. China
제조업
111,795
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Primacor Americas LLC
2017.05.11
11700 Katy Freeway, Suite 900, Houston, TX 77079
화학제품 판매
326,671
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Primacor Europe, S.L.U.
2017.04.27
Calle Velazquez, 123-3rd floor, Salamanca, 28006, Madrid, Spain
화학제품 판매
138,780
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Saran Americas LLC
2017.11.16
11700 Katy Freeway, Suite 900, Houston, TX 77079
화학제품 판매
48,012
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK루브리컨츠(주)
2009.10.05
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩
윤활유/기유 제조 및 판매
2,566,358
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
2003.03.17
No.47 Haibin NO.1 Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin City, China
윤활유/기유 제조 및 판매
148,555
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Lubricants Americas, Inc.
1997.06.13
11700 Katy Freeway STE 900 Houston, TX 77079, USA
윤활유/기유 판매
416,997
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Lubricants Europe B.V.
2009.08.27
Strawinskylaan 733, WTC Bldg B7 1077 XX, Amsterdam, Netherlands
윤활유/기유 판매
171,542
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
2009.08.19
Hibiya Mitsui Tower 32F, Tokyo Midtown Hibiya, 1-1-2, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan
윤활유/기유 판매
52,073
기업 의결권의 과반수 소유
-

유베이스매뉴팩처링아시아(주)
2010.09.10
울산광역시 남구 신여천로 14-101
윤활기유 임가공
224,647
실질 지배력
O

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
2011.04.26
Unit #309, Sewa Coporate Park, M.G road, Gurgaon 122002, Haryana, India
윤활유 판매
3,484
기업 의결권의 과반수 소유
-

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
2012.04.10
Calle Ratama 7, PL 14, 28045, Madrid, Spain
윤활기유 제조 및 판매
433,022
실질 지배력
O

SK Lubricants Russia LLC
2013.09.24
10, Testovskaya Str, 123317, Russia
윤활유 판매
21,101
기업 의결권의 과반수 소유
-

SK아이이테크놀로지(주)
2019.04.01
서울특별시 종로구 종로26 SK빌딩
플라스틱 필름 제조
780,246
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
2018.09.28
168 Huachengzhong RD., Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, P.R. China
2차전지용 분리막 제조
205,740
기업 의결권의 과반수 소유
O

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
2019.01.25
ul. Granicza 89A, 54-530, Wroclaw, Poland
2차전지용 분리막 제조
315,008
기업 의결권의 과반수 소유
O

※ 주요종속 기업여부 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
Super Seed NY LLC

신규 출자 설립

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd
신규 출자 설립

연결
제외

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.

공동기업 분류

-
-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
: SK이노베이션㈜

다. 설립일자(등기일)
: 2007년 7월 3일

라. 본사의 주소 등

(1) 주소: 서울시 종로구 종로 26 (서린동 SK빌딩)
(2) 전화번호: 02) 2121-5114
(3) 홈페이지: http://www.skinnovation.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

▶ 당사의 주요사업은 지주사업 및 석유/화학 관련 사업이며, 정관에 기재된 목적사업
은 다음과 같습니다. 자세한 사항은 본문 'II. 사업의 내용' 부분을 참고하십시오.

목 적 사 업

자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업

원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출 관련 사업

원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업

송유관의건설, 유지보수, 관리, 운영 등 송유관 관련 사업

발전 ·송전 ·변전 ·배전을 포함한 전력사업

신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업

자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업

정보전자소재의 개발, 제조, 판매 사업

생명과학 및 의약 관련 사업

기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술용역사업

무형자산 및 지식재산권의 라이선스, 판매 및 관련 용역사업

Venture Capital업 등 신기술사업 관련 투자, 융자, 관리, 운영 사업

환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업

경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업

정보통신 및 전기통신 관련 사업

도·소매업, 통신 판매업을 포함한 각종 유통사업과 신용카드업 및 전자적 지불 수단의 발행, 예치, 판매 등 관련 금융사업

물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류 관련 사업

보험대리점 및 보험중개인 등을 포함한 보험사업

전문적 직업 경기 단체 또는 법인의 설립·운영 사업 및 이를 통한 각종 스포츠 마케팅 사업

평생교육시설 운영 등 교육 서비스업

전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업

전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업

사. 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

주요 자회사

주요 목적사업

SK에너지(주)

석유제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업

SK종합화학(주)

화학제품 및 동 가공품 또는 부산물의 제조, 수입, 저장, 수송, 판매, 수출업

SK인천석유화학(주)

석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업

SK Battery Hungary Kft.

자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 제조, 판매 및 관련 부가사업

※
자세한 사항은 본문 'II. 사업의 내용' 부분을 참고하십시오.

아. 향후 추진하고자 하는 신규 사업

▶
당사의 주요 자회사인 SK에너지(주)는 에너지 산업의 구조적 패러다임 변화에 대응하기 위하여, 2020년 9월 21일 정관 개정을 통해 통신판매(중개) 및 전자상거래 관련 사업을 사업의 목적에 추가함으로써 플랫폼 사업 진출의 근거를 마련하였습니다. 플랫폼 사업이란, 다수의 공급자/사업자와 소비자를 연결하는 Marketplace를 통해 상호 거래를 촉진하고 이를 통해 참여자 전체의 가치를 창출할 수 있도록 하는 사업을 의미하며, 기술의 발달, 언택트 소비 활성화 등에 따라 플랫폼 사업 관련 시장은 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 

자. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
(2) 기업집단에 소속된 회사 (2020. 9. 30 기준 계열사 : 123개사)

상장 여부
회사명
법인등록번호

상장사 (20)
SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜나노엔텍
110111-0550502

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장사 (103)
11번가㈜
110111-6861490

F&U신용정보㈜
135311-0003300

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC FT 홀딩스㈜
211211-0025048

SKC에코솔루션즈㈜
154311-0026200

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SKC하이테크앤마케팅㈜
161511-0225312

SK건설㈜
110111-0038805

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK넥실리스㈜ (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜)
110111-6480232

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
164711-0095338

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SK스토아㈜
110111-6585884

SK실트론㈜
175311-0001348

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에어가스㈜
230111-0134111

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK와이번스㈜
120111-0217366

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK인포섹㈜
110111-2007858

SK임업㈜
134811-0174045

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK케미칼대정㈜
131111-0587675

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK티엔에스㈜
110111-5833250

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK피아이씨글로벌㈜
230111-0324803

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강원도시가스㈜
140111-0002010

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)
110111-4926006

내트럭㈜
110111-3222570

당진에코파워㈜
165011-0069097

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜)
110111-5848712

라이프앤시큐리티홀딩스㈜
110111-5371408

마인드노크㈜
110111-6638873

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

민팃㈜
124411-0057457

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

브로드밴드노원방송㈜
110111-2261909

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

유빈스㈜
135111-0077367

유빈스홀딩스㈜
110111-5316694

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남도시가스㈜
201311-0000503

전남해상풍력㈜
110111-7400817

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜ADT캡스
110111-0072639

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜신안증도태양광
201111-0052938

㈜에이앤티에스
110111-3066861

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜캡스텍
110111-3141663

㈜한유케미칼
110111-2559792

㈜휘찬
110111-1225831

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

콘텐츠웨이브㈜
110111-4869173

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

해쌀태양광㈜
161411-0049376

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복모음㈜
230111-0318187

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

홈앤서비스㈜
110111-6420460

(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜)

※ 해외계열사 현황

[2020년 9월 30일 기준]

No.
해외 계열회사명

1
ESSENCORE Limited

2
Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited

3
S&G Technology

4
ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.

5
SK S.E. Asia Pte. Ltd.

6
SK C&C Beijing Co., Ltd.

7
SK C&C Chengdu Co., Ltd.

8
SK C&C India Pvt., Ltd.

9
Abrasax Investment Inc.

10
AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC

11
AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC

12
AMPAC Fine Chemicals, LLC

13
Fine Chemicals Holdings Corp.

14
SK Biotek Ireland Limited

15
SK Biotek USA, Inc.

16
SK Pharmteco Inc. (구. Alchemy Acquisition Corp.)

17
CFC-SK Capital S.A.S.

18
CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd.

19
CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.

20
Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.

21
EM Holdings (Cayman) L.P.

22
EM Holdings (US) LLC

23
Gemini Partners Pte. Ltd.

24
Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.

25
Hermed Capital

26
Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited

27
Hermed Capital Health Care Fund L.P.

28
Hermed Capital Health Care GP Ltd

29
Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.

30
Hermeda Industrial Co. Ltd

31
Prostar APEIF GP Ltd.

32
Prostar APEIF Management Ltd.

33
Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.

34
Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.

35
Prostar Capital Ltd.

36
Prostar Capital Management Ltd.

37
Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise

38
Solaris GEIF Investment

39
Solaris Partners Pte. Ltd.

40
SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD.

41
SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd.

42
SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd.

43
SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd.

44
SK GI Management

45
SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.

46
PT Future Mobility Solutions

47
Future Mobility Solutions SDN. BHD.

48
EINSTEIN CAYMAN LIMITED

49
ZETA CAYMAN LIMITED

50
Golden Pearl EV Solutions Limited

51
Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.

52
SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd

53
SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd

54
SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd

55
SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd

56
SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd

57
SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd

58
SK Auto Service Hong Kong Ltd.

59
SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

60
SK China Company, Ltd.

61
SK China Investment Management Company Limited

62
SK China Real Estate Co., Limited

63
SK China(Beijing) Co.,Ltd.

64
SK Financial Leasing Co, Ltd.

65
SK Industrial Development China Co., Ltd.

66
SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.

67
SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.

68
SK Property Investment Management Company Limited

69
SKY Investment Co., Ltd

70
SKY Property Mgmt. Ltd.

71
Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.

72
Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited

73
Hudson Energy NY II, LLC

74
Hudson Energy NY III, LLC

75
Hudson Energy NY, LLC

76
Plutus Capital NY, Inc.

77
Atlas NY, LLC

78
Plutus Fashion NY, Inc

79
Wonderland NY, LLC

80
I CUBE CAPITAL INC

81
I CUBE CAPITAL II, INC

82
Primero Protein LLC

83
SK Investment Management Co., Limited.

84
SK Semiconductor Investments Co., Ltd

85
SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd

86
SL Capital Management (Hong Kong) Ltd

87
SL Capital Management Limited

88
SL Capital Partners Limited

89
SLSF I GP Limited

90
Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd

91
Wuxi United Chips Investment Management Limited

92
Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd

93
Saturn Agriculture Investment Co., Limited

94
Nanoentek America Inc.

95
Nanoentek Bio-Technology (Beijing) Ltd.

96
Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.

97
Iriver China Co., Ltd.

98
Iriver Enterprise Ltd.

99
LIFE DESIGN COMPANY INC.

100
SMC US, INC

101
Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

102
Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

103
MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.

104
MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.

105
MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd

106
MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V

107
MCNS Polyurethanes RUS LLC.

108
MCNS Polyurethanes USA Inc.

109
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

110
PT. MCNS Polyurethanes Indonesia

111
Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd

112
Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.

113
SK Gas International Pte. Ltd.

114
SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.

115
SK Gas Trading LLC

116
SK Gas USA Inc.

117
Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.

118
BAKAD International B.V

119
BAKAD Investment and Operation LLP

120
BT RE Investments, LLC

121
Hi Vico Construction Company Limited

122
Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.

123
Mesa Verde RE Ventures, LLC

124
SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.

125
Silvertown Investco Ltd.

126
SK E&C BETEK Corp.

127
SK E&C Consultores Ecuador S.A.

128
SK E&C India Private Ltd.

129
SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.

130
SK E&C Saudi Company Limitied

131
SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.

132
SK Holdco Pte. Ltd

133
SK International Investment Singapore Pte. Ltd.

134
SKEC Anadolu LLC

135
SKEC(Thai) Limited

136
Sunlake Co., Ltd.

137
Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd

138
Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.

139
Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD

140
Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.

141
Networks Tejarat Pars

142
P.T. SK Networks Indonesia

143
POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.

144
Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.

145
Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.

146
SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.

147
SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.

148
SK BRASIL LTDA

149
SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd

150
SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center

151
SK NETWORKS AMERICA, Inc.

152
SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

153
SK Networks Deutschland GmbH

154
SK Networks HongKong Ltd.

155
SK Networks Japan Co., Ltd.

156
SK Networks Middle East FZE

157
SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.

158
SK Networks Resources Australia Pty Ltd.

159
SK Networks Resources Pty Ltd.

160
SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd

161
SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.

162
SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.

163
SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

164
Springvale SK Kores Pty Ltd.

165
MINTIT VINA

166
TenX Capital

167
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A

168
PT Patra SK

169
SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd

170
SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd

171
SK Lubricants Americas, Inc

172
SK Lubricants Europe, B.V

173
SK Lubricants Japan., Ltd

174
SK Lubricants Rus Limited Liability Company

175
SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD

176
SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd

177
SK Materials Japan Co., Ltd.

178
SK Materials Jiangsu Co., Ltd.

179
SK Materials Shanghai Co.,Ltd.

180
SK Materials Taiwan Co., Ltd.

181
SK Materials Xian Co., Ltd.

182
BIOLAND BIOTEC CO.,LTD

183
SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD (舊 BIOLAND HAIMEN CO., LTD)

184
SK Life Science, Inc

185
SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd.

186
SK Siltron America, Inc.

187
SK Siltron CSS, LLC

188
SK Siltron Japan, Inc.

189
SK Siltron Shanghai Co., Ltd.

190
SK Siltron USA, Inc.

191
SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD

192
SKC (Jiangsu) High Tech Plastics

193
SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.

194
SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.

195
SKC Europe GmbH

196
SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.

197
SKC PU Specialty Co., Ltd.

198
SKC PVB Film Co., Limited

199
SKC, Inc.

200
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.

201
ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.

202
Nilentan Investments sp. z o.o

203
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd

204
SKC Solmics Hong Kong Co., LTD

205
SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

206
SOLMICS TAIWAN CO., LTD.

207
SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O

208
SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.

209
SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC

210
SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.

211
SKC hi-tech & marketing VINA Co., Ltd.

212
SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.

213
SK hi-tech battery materials Poland sp.z o.o.

214
Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.

215
Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.

216
Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.

217
Netruck Franz Co., Ltd.

218
Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.

219
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.

220
SK Energy Hong Kong Co., Ltd.

221
SK Energy Road Investment Co., Ltd.

222
SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.

223
SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.

224
Blue Dragon Energy Co., Limited

225
Blue Sky United Energy Co., Ltd.

226
Jiangsu SK Battery Certification Center

227
SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd

228
SK BATTERY AMERICA

229
SK Battery Hungary Kft.

230
SK BATTERY MANUFACTURING KFT

231
SK E&P America, Inc.

232
SK E&P Company (舊 SK Innovation Americas Inc.)

233
SK E&P Operations America, LLC

234
SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.

235
SK Nemaha, LLC

236
SK Permian, LLC

237
SK Plymouth, LLC

238
SK USA, Inc.

239
Super Seed NY, LLC.

240
CAES, LLC

241
CAILIP Gas Marketing, LLC

242
China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.

243
DewBlaine Energy, LLC

244
Electrodes Holdings, LLC

245
Fajar Energy International Pte. Ltd.

246
Prism Energy International China Limited

247
Prism Energy International Hong Kong Limited

248
Prism Energy International Pte., Ltd.

249
Prism Energy International Zhoushan Limited

250
PT Prism Nusantara International

251
PT. Regas Energitama Infrastruktur

252
RNES Holdings, LLC

253
SK E&S Americas, Inc.

254
SK E&S Australia Pty Ltd.

255
SK E&S Dominicana S.R.L.

256
SK E&S Hong Kong Co., Ltd.

257
SK E&S LNG, LLC

258
Storage Solution Holdings, LLC

259
Prism DLNG Pte. Ltd.

260
BU12 Australia Pty. Ltd.

261
BU13 Australia Pty. Ltd.

262
ENERGY SOLUTION HOLDINGS INC.

263
HOME ELECTRIFICATION SOLUTIONS, INC.

264
SKinfosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd.

265
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

266
SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.

267
Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.

268
SK Functional Polymer, S.A.S

269
SK GC Americas, Inc.

270
SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

271
SK Global Chemical China Ltd.

272
SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

273
SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

274
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.

275
SK Global Chemical Japan Co., Ltd.

276
SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.

277
SK Primacor Americas LLC

278
SK Primacor Europe, S.L.U.

279
SK Saran Americas LLC

280
SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.

281
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.

282
SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.

283
SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

284
SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd

285
SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd.

286
SK Chemicals America

287
SK Chemicals GmbH

288
ST Green Energy Pte, Ltd

289
SK Telesys Corp.

290
TechDream Co. Limited

291
AI ALLIANCE, LLC

292
Atlas Investment Ltd.

293
Axess II Holdings

294
CYWORLD China Holdings

295
Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG

296
Digital Games International PTE, Ltd.

297
Global Opportunities Breakaway Fund

298
Global opportunities Fund, L.P

299
ID Quantique Ltd.

300
ID Quantique S.A.

301
Magic Tech Network Co., Ltd.

302
NextGen Broadcast Orchestration

303
NextGen Broadcast Service

304
SK Global Healthcare Business Group Ltd.

305
SK Healthcare China Holding Co.

306
SK Healthcare Co,Ltd.

307
SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited

308
SK Latin America Investment S.A.

309
SK MENA Investment B.V.

310
SK planet Japan Inc.

311
SK Technology Innovation Company

312
SK Telecom Americas, Inc.

313
SK Telecom China Fund 1 L.P.

314
SK Telecom Innovation Fund, L.P.

315
SK telecom Japan Inc.

316
SK Telecom Smart City Management Co., Ltd

317
SK Telecom TMT Investment Corp.

318
SK Telecom Venture Capital, LLC

319
SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.

320
SKTA Innopartners, LLC

321
ULand Company Limited

322
YTK Investment Ltd.

323
T1 eSports US, Inc.

324
SK Energy Americas Inc.

325
SK Energy Europe, Ltd.

326
SK Energy International Pte, Ltd.

327
SK Terminal B.V.

328
SK TNS Myanmar Co.,Ltd

329
Dogus Planet Inc.

330
SK Planet Global Holdings Pte, Ltd.

331
SK Planet, Inc.

332
SKP America, LLC

333
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)

334
SK APTECH Ltd.

335
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.

336
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.

337
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.

338
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.

339
SK hynix America Inc.

340
SK hynix Asia Pte. Ltd.

341
SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.

342
SK hynix Deutschland GmbH

343
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.

344
SK hynix Italy S.r.l

345
SK hynix Japan Inc.

346
SK hynix memory solutions America Inc.

347
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.

348
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.

349
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.

350
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.

351
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.

352
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.

353
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.

354
SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd.

355
SK hynix U.K. Ltd.

356
SK hynix Ventures Hong Kong Limited

357
Gauss Labs Inc

358
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd

359
SK hynix system ic (Wuxi) Co. Ltd

360
SKYHIGH MEMORY LIMITED

361
FSK L&S Hungary Kft.

362
FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED

363
FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd

364
PHILKO UBINS LTD. CORP.

365
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.

366
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.

차. 신용평가에 관한 사항

(1) 국내 신용평가 기관

평가일
평가대상 유가증권
평가대상의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2015.02.26
회사채
AA+(Negative)
한국기업평가
수시평정

2015.05.27
회사채
AA+(Negative)
한국기업평가
정기평정

2015.06.15
회사채
AA+(Negative)
한국신용평가
정기평정

2015.11.26
회사채
AA+(Stable)
한국신용평가
수시평정

2016.04.01
회사채
AA+(Stable)
한국기업평가
정기평정

2016.04.25
회사채
AA+(Stable)
한국신용평가
정기평정

2017.04.25
회사채
AA+(Stable)
한국신용평가
정기평정

2017.05.31
회사채
AA+(Stable)
한국기업평가
정기평정

2017.07.25
기업어음
A1
한국기업평가
본평정

2017.07.26
기업어음
A1
나이스신용평가
본평정

2017.07.28
기업어음
A1
한국신용평가
본평정

2017.12.06
기업어음
A1
나이스신용평가
정기평정

2017.12.11
기업어음
A1
한국기업평가
정기평정

2017.12.13
기업어음
A1
한국신용평가
정기평정

2018.06.12

회사채

AA+(Stable)

한국기업평가

정기평정

2018.06.12

기업어음

A1

한국기업평가

본평정

2018.06.15

회사채

AA+(Stable)

한국신용평가

정기평정

2018.06.15

기업어음

A1

한국신용평가

본평정

2018.06.25

기업어음

A1

나이스신용평가

본평정

2018.08.24

회사채

AA+(Stable)

한국기업평가

본평정

2018.08.24

회사채

AA+(Stable)

한국신용평가

본평정

2018.08.24

회사채

AA+(Stable)

나이스신용평가

본평정

2018.08.24

기업어음

A1

한국기업평가

정기평정

2018.08.24

기업어음

A1

한국신용평가

정기평정

2018.08.24

기업어음

A1

나이스신용평가

정기평정

2019.06.14

회사채

AA+(Stable)

한국기업평가

정기평정

2019.06.14

기업어음

A1

한국기업평가

본평정

2019.06.18

회사채

AA+(Stable)

나이스신용평가

정기평정

2019.06.18

기업어음

A1

나이스신용평가

본평정

2019.06.20

회사채

AA+(Stable)

한국신용평가

정기평정

2019.06.20

기업어음

A1

한국신용평가

본평정

2020.05.13

회사채

AA+(Negative)

한국신용평가

정기평정

2020.05.27

회사채

AA+(Negative)

한국기업평가

정기평정

2020.05.27

기업어음

A1

한국기업평가

본평정

2020.06.01

회사채

AA+(Negative)

나이스신용평가

정기평정

2020.06.01

기업어음

A1

나이스신용평가

본평정

2020.06.23

기업어음

A1

한국신용평가

본평정

2020.09.02
회사채
AA+(Negative)
한국기업평가
본평정

2020.09.02
회사채
AA+(Negative)
나이스신용평가
본평정

2020.09.02
회사채
AA+(Negative)
한국신용평가
본평정

2020.12.23
회사채
AA(Stable)
한국신용평가
수시평정

2020.12.23
기업어음
A1
한국신용평가
수시평정

2020.12.28
회사채
AA(Stable)
나이스신용평가
수시평정

2021.01.06
회사채
AA+(Negative)
한국기업평가
본평정

2021.01.06
회사채
AA(Stable)
나이스신용평가
본평정

2021.01.06
회사채
AA(Stable)
한국신용평가
본평정

(2) 해외 신용평가 기관

평가일
평가대상 유가증권
평가대상의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2015.03.30
회사채
BBB(Negative)
S&P
-

2015.07.27
회사채
Baa2(Stable)
Moody's
-

2015.12.03
회사채
BBB(Stable)
S&P
-

2016.07.26
회사채
Baa2(Positive)
Moody's
-

2017.01.24
회사채
BBB+(Stable)
S&P
-

2017.02.06
회사채
Baa1(Stable)
Moody's
-

2018.07.09

회사채

BBB+(Stable)

S&P

-

2018.07.09

회사채

Baa1(Stable)

Moody's

-

2019.01.28

회사채

BBB+(Negative)

S&P

-

2019.08.07

회사채

Baa1(Negative)

Moody's

-

2019.12.02

회사채

BBB(Stable)

S&P

-

2020.02.06

회사채

Baa2(Stable)

Moody's

-

2020.02.10

회사채

BBB(Negative)

S&P

-

2020.04.16

회사채

Baa2(Negative)

Moody's

-

2020.11.17
회사채
BBB-(Negative)
S&P
-

※ 평가대상의 신용등급/전망은 평가대상 유가증권 발행사의 신용등급/전망임

【국내 신용등급 체계 및 등급정의】

구분
등급
등급 정의

회사채
AAA
원리금 지급능력이 최상급임

AA+/AA/AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임

A+/A/A-
원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB+/BBB/BBB-
원리금 지급능력은 양호하지만, 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB+/BB/BB-
원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B+/B/B-
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 
매우 투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

기업
어음
A1
적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력은 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환 불능상태임

【해외 신용등급 체계 및 등급정의 】

해외신용평가기관
내 용

S&P/Fitch
Moody's

AAA
Aaa
채무상환능력 최상으로 최소의 신용위험 보유

AA+/AA/AA-
Aa1/Aa2/Aa3
채무상환능력 매우 높고 신용상태우수하나 최고수준은 아님

A+/A/A-
A1/A2/A3
채무상환능력 높고 신용상태 양호하나 상위 등급에 비해 경기침체와 시장환경변화에 영향받을 수 있음

BBB+/BBB/BBB-
Baa1/Baa2/Baa3
채무상환능력은 충분하고 신용상태 보통이며 상위등급에 비해 경기침체와 시장변화의 영향을 받기 쉬움

BB+/BB/BB-
Ba1/Ba2/Ba3
단기에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나 투기적 요소가 있어, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우, 채무불이행 가능성

B+/B/B-
B1/B2/B3
현재로서는 채무상환능력이 있으나 투기적인 성격이 강하며 경영상태, 
재무상황, 경제상황이 악화될 경우, 채무불이행 가능성이 높음

CCC 이하
Caa 이하
채무불이행 가능성이 매우 높음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

주권상장
2007년 07월 25일
해당사항 없음
-

2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

일 자
경영진의 중요한 변동

2015. 3. 20
정철길 대표이사, 김대기 사외이사, 한민희 사외이사 신규선임

2016. 3. 18
김창근 사내이사 재선임, 
유정준 사내이사, 김준 사외이사, 하윤경 사외이사 신규선임

2017. 3. 24
김 준 사내이사, 김종훈 사외이사 신규선임, 유정준 기타비상무이사 재선임

2018. 3. 20
김정관 사외이사, 최우석 사외이사 신규선임

2019. 3. 21
이명영 사내이사 신규선임, 김 준 사외이사, 하윤경 사외이사 재선임

2020. 3. 26
김 준 사내이사, 김종훈 사외이사, 유정준 기타비상무이사 재선임

나. 최대주주의 변동

일 자
최대주주의 변동

2015. 8. 3
합병에 의한 최대주주 변경 : SK(주) → SK(주)(舊 SK C&C)

다. 상호의 변경

변경일자
변경전 상호
변경후 상호
주요내용

2011. 1. 1
SK에너지㈜
SK이노베이션㈜
회사분할에 따른 
사명변경

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일 자
합병 등의 내용

2015. 12. 1
SK배터리시스템즈㈜의 배터리시스템 개발사업 양수 결정 (양수가액 1,590백만원)

2019. 03. 21

연결실체는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고자, 2019년 2월 27일 이사회 결의에 따라 소재사업을 물적분할하기로 결정. 분할기일은 
2019년 4월 1일, 분할계획서는 2019년 3월 21일 주주총회에서 최종 결의됨

마. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자

중 요 한 경 영 활 동

2013.01.11
SK마케팅앤컴퍼니㈜의 지분을 SK텔레콤㈜에 매각 완료
매각금액 : 1,904억원

2013.01.11
SKY Property의 지분을 SK텔레콤㈜으로부터 취득 완료
취득금액 : 1,904억원

2014.06.30
美 오크라호마와 텍사스의 석유 생산광구 매입 (생산광구 운영권 최초 확보)
취득금액: 3,800억원

2014.09.05
SK종합화학㈜의 SK유화㈜ 보유 주식 일체를 SK신텍㈜에 양도
매각금액 290억원

2015.06.01
SK종합화학은 SABIC과의 넥슬렌사업 합작투자를 위해 회사소유 넥슬렌 공장 자산 및 재고자산 등을 한국넥슬렌(유)에 출자함
출자금액 : 현물 6,015억원, 현금 36억원

2015.07.03
한국넥슬렌(유) 보유주식 일체를 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.에 양도 매각금액 : 6,051억원

2016.09.21
SK종합화학은 현금출자를 통해 SK종합화학의 100% 해외자회사인 SKGCI HK 지분을 추가취득. 출자금액: 1,597억원

2017.07.26
SK이노베이션 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의, 
출자금액 : 4,229억

2017.07.31
SK에너지의 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의
출자금액 : 241억원

2017.07.31
SK종합화학의 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의
출자금액 : 2,018억원

2017.07.31
SK루브리컨츠의 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의
출자금액 : 241억원

2017.08.10
SK에너지의 SK네트웍스㈜의 유류 도매사업 양수 결정, 양수가액 3,015억원

2017.08.18
SK종합화학의 SKGC Americas에 출자 결정, 출자금액: 2,106억원

2017.10.31
SK에너지의 VRDS 설비투자 결정, 투자금액 1조 215억원

2017.11.29
SK이노베이션의 SK Battery Hungary Ltd 출자 결정, 출자금액: 8,402억워

2017.12.01
SK종합화학의 SKGC Americas에 출자 결정, 출자금액: 1,126억원

2018.03.20
SK이노베이션의 SK E&P America, Inc 출자 결정, 출자금액: 4,853억원

2018.11.26
SK이노베이션의 SK Battery America Inc 설립 및 출자 결정, 출자 금액: 총 1조 1,396억원

2018.12.19
2016년 SK배터리시스템즈㈜의 영업 양수 및 당사로의 자산 이전에 따라 영업을 양도한 SK배터리시스템즈㈜는 정상적인 회사의 운영이 불가능하다고 판단하여, 2017년 4월 12일 주주총회에서 사업종료에 대한 해산을 결의하였으며, 2018년 12월 19일 청산 종결

2019.02.27
SK이노베이션의 SK Battery Manufacturing Kft 설립 및 출자 결정, 출자 금액 : 총 9,452억원

2019.04.29

중한석화에서 Sinopec 소유의 Wuhan Refinery 설비 및 토지인수 목적으로 증자 결정,
증자 금액 : 1,875억원

2019.09.27

SK이노베이션의 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% 일체 매각계약 체결, 매각예정금액: 총 USD 1,052백만
(페루 현지 정부의 승인 및 진행 상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음)

2019.10.14

SK종합화학의
Arkema社 Functional Polyolefin 사업부 자산인수
를 위해 SK Functional Polymer S.A.S.를 설립 및 투자 결정, 투자금액: 총 EUR 335백만

2019.10.23
SK이노베이션의 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주) 유상증자 참여결정
출자시점: 2020.01.01 출자 완료
현물출자 대상 및 금액: SK이노베이션이 보유 중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분 100% (지분가액: 139,819백만원), SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분 100% (지분가액: 311,492백만원)

2020.04.28

SK이노베이션의 SK Battery America, Inc. 추가 출자를 통한 Battery 미국 생산 제2공장 투자 결정
출자 금액: 총 8,944억원
출자 기간: 2020.04 ~ 2023.12

2020.09.23

SK아이이테크놀로지(주)의
제3자 배
정 유상증자 결정

- 신주의 수(주당 발행가액):
6,274,160주 (47,816원)

- 납입 일정 및 기타: 2020.10.06 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 90%로 변경

바. 주요 종속회사의 연혁

회사명
회사의 연혁

SK에너지
(주)

2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 SK종합화학㈜
 (신설회사)으로 물적분할 완료
2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사) 및 SK트레이딩 
 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 완료
2013.08 No. 2 RFCC 증설 (일산 85,000배럴)
2014.07 No. 1 RFCC 증설 (일산 62,000배럴)
2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여를 이사회에서 의결함(출자금액 : 241억원)
2017.08 SK네트웍스㈜ 와 Wholesale 영업 양수를 이사회에서 의결함(양수금액: 3,015억원)
2017.10 신규 시설 투자(VRDS설비) 1조 215억원을 이사회에서 의결함

SK종합화학
(주)

2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 
 SK종합화학㈜(신설회사)으로 물적분할 완료
2015.07 SK종합화학㈜와 SABIC이 넥슬렌사업 합작투자를 위해 50:50으로 SABIC SK Nexlene 
 Company Pte.Ltd.를 설립/출자완료함(출자금액 : 1,678억원) 
2016.09 현금출자를 통해 100% 해외자회사인 SKGCI HK 지분을 추가취득 출자금액: 1,597억원
2017.07 회사의 중국內적기 투자기회 확보 등의 투자Readiness 제고를 위해 보유중이던 SKY 
 Property Management Limited 보통주 전량(5,745주)과 SK Industrial Development China 
 Co., Ltd. 보통주 전량(36,634,085주)을 출자하여 SK China 보통주 3,791,318주 
 유상증자 참여를 이사회에서 의결함 (출자금액: 2,018억원)
2017.09 회사의 Dow社 EAA 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, 
 9월 1일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 2,106억원)
2017.12 회사의 Dow社 PVDC 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, 
 12월 15일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 1,126억원)
2019.04 Sinopec 소유의 우한 Refinery 설비 인수를 위해 회사의 중국 현지 합작법인에 증자를 결정
 (출자금액: 1,875억원)

SK루브리컨츠
(주)

2009.10 SK에너지㈜(존속회사)와 SK루브리컨츠㈜(신설회사)로 물적분할 완료
2013.09 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 설립
2014.09 Iberian lube base oils company, S.A. 상업생산 시작 
2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의 (출자금액 : 241억원)

SK인천석유화학
(주)

2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사)로 인적분할

SK트레이딩인터내셔널
(주)

2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK트레이딩 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할

SK아이이테크놀로지(주)
2019.04 SK이노베이션㈜(존속회사)와 SK아이이테크놀로지㈜(신설회사)로 물적분할 완료
2020.09 제3자배정 유상증자 결정 (증자 금액: 3,000억원)

SK Energy International Pte. Ltd.
2012.12 SK Energy Europe Ltd, SK Energy America Inc. 지분 100% 인수

SK Energy Europe, Ltd.
2001.01 신규 설립

SK Energy Americas, Inc.
2010.12.10 신규 설립

내트럭
(주)

2012.12 하이웨이스타㈜ 흡수합병
2013.02 내트럭프랜즈㈜ 국내사업 영업양수

SK Global Chemical (China) 
Holding Co., Ltd.
2004.10 신규 설립
2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경
 사명변경 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

SK Global Chemical International 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2002.06 신규 설립
2008.12 사명변경 SK Energy International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2012.01 사명변경 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

SK Global Chemical Singapore 
Pte. Ltd.
2010.12 SK Global Chemical Singapore Pte., Ltd. 설립
2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경

SK Global Chemical Americas, Inc.
2009.09 SK E&P Company 설립
2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경
 (사명변경 SK GC Americas Inc.)
2017.09 SKGCA USD 187,000,000 유상증자
2017.12 SKGCA USD 102,500,000 유상증자

SK Global Chemical Investment
Hong Kong Ltd.
2012.06 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.(이하 SKGCI HK) 설립
2013.09 법인격 전환 (Private Company → Public and Non Listed Company)
2013.09 본사 보증부 중국 위안화 표시 선순위 채권(CNY950,000,000) 발행 후 
 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여 (3년 만기)
2016.09 SKGCI HK 보통주 유상증자(CNY 950,000,000) 후 
 중국 위안화표시 선순위 채권(CNY 950,000,000) 상환

Ningbo SK Performance 
Rubber Co., Ltd.
2012.12 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 설립
2013.09 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.로부터 차입
 (3년 만기, CNY 950,000,000)
2015.04 EPDM공장의 상업생산 시작 
2016.09 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.으로부터 차입금 만기 연장
 (6년 만기, CNY 950,000,000)

SK Primacor Americas LLC
2017.09 The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid) 사업 인수

SK Primacor Europe, S.L.U.
2017.04 SK종합화학의 100% 자회사인 SK GC Americas Inc.에서 Esino Directorship, S.L.社 인수
2017.04 SK Primacor Europe, S.L.U.로 사명 변경
2017.09 The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid) 사업 인수

SK Lubricants Americas, Inc.
2009.10 SK에너지㈜ 물적분할에 따라 SK Lubricants Americas Inc.의 소유권을
 신규 설립된 SK루브리컨츠㈜로 이관

SK Lubricants Europe B.V.
2009.08 신규 설립

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.
2011.01 SK루브리컨츠㈜가 지분 30% 인수 
2012.04 자체 윤활유배합공장 가동

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
2012.04 신규설립 
2014.09 상업생산 시작, Iberian Lube Base Oils, S.A.로 사명 변경

유베이스매뉴팩처링아시아
(주)

2012.05 시운전 종료, 상업생산 시작
2012.10 시설자금차입(1,689억원), 전환사채발행(401억원)
2012.11 유상감자(39,171,594주 소각, 1,959억원 유상감자)
2015.09 유상감자(1,909,112주 소각, 109억원 유상감자)
2015.09 전환사채 전액(401억원) 전환권 행사로 신주 발행(8,018,269주)
 최대주주의 지분율 변동(최대주주: SK루브리컨츠㈜ 100% → 70%)

SK E&P America, Inc
2014.03 신규 설립
2018.06 Longfellow Nemaha, LLC의 지분 전량을 취득하였으며 (총 취득금액 310,550백만원) 
 인수 후 피인수회사의 사명을 SK Nemaha, LLC로 변경

SK Plymouth, LLC
2014.03 신규 설립

SK Battery Hungary Kft.
2017.11 신규 설립

Blue Dragon Energy Co.,Limited.
2017.11 신규 설립

SK Nemaha, LLC
2018.06 신규 설립

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
2018.11.06 신규 설립

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
2019.01.14 신규 설립

SK Battery America, Inc.
2019.01.28 신규 설립

SK Battery Manufacturing Kft.
2019.03.08 신규 설립

Blue Sky United Energy Co
., Ltd.

2019.06.28 신규 설립

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

증자(감자)현황

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원, 천주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

주) 보호예수 해당사항 없음 

나. 전환사채 등 발행현황

- 해당사항 없음

다. 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음

다. 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음

4. 주식의 총수 등

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
350,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
92,465,564
1,248,426
93,713,990
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
92,465,564
1,248,426
93,713,990
-

Ⅴ. 자기주식수
10,130,137
296
10,130,433
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
82,335,427
1,248,130
83,583,557
-

나. 자기주식 취득 및 처분
현황

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
4,981,019
4,628,000
-
-
9,609,019
-

우선주
296
-
-
-
296
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
4,981,019
4,628,000
-
-
9,609,019
-

우선주
296
-
-
-
296
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
521,118
-
-
-
521,118
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
5,502,137
4,628,000
-
-
10,130,137
-

우선주
296
-
-
-
296
-

다. 종류주식 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2007년 07월 25일

주당 발행가액(액면가액)
5,000
5,000

발행총액(발행주식수)
6,242,130,000
1,248,426

현재 잔액(현재 주식수)
6,242,130,000
1,248,426

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
비누적적/비참가적 우선주로 보통주 주당 배당액 대비 액면가의 1% 추가 배당

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권이 없는 우선주이나 무배당 결의 시 다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지 
의결권이 부활함

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
2007.07.25 은 SK㈜와의 회사분할로 인한 
재상장 일자임

* 발행주식수 및 현재 주식수의 단위는 주임

4. 주식의 총수 등

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
350,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
92,465,564
1,248,426
93,713,990
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
92,465,564
1,248,426
93,713,990
-

Ⅴ. 자기주식수
10,130,137
296
10,130,433
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
82,335,427
1,248,130
83,583,557
-

나. 자기주식 취득 및 처분
현황

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
4,981,019
4,628,000
-
-
9,609,019
-

우선주
296
-
-
-
296
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
4,981,019
4,628,000
-
-
9,609,019
-

우선주
296
-
-
-
296
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
521,118
-
-
-
521,118
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
5,502,137
4,628,000
-
-
10,130,137
-

우선주
296
-
-
-
296
-

다. 종류주식 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2007년 07월 25일

주당 발행가액(액면가액)
5,000
5,000

발행총액(발행주식수)
6,242,130,000
1,248,426

현재 잔액(현재 주식수)
6,242,130,000
1,248,426

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
비누적적/비참가적 우선주로 보통주 주당 배당액 대비 액면가의 1% 추가 배당

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권이 없는 우선주이나 무배당 결의 시 다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지 
의결권이 부활함

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
2007.07.25 은 SK㈜와의 회사분할로 인한 
재상장 일자임

* 발행주식수 및 현재 주식수의 단위는 주임

5. 의결권 현황

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
92,465,564
-

우선주
1,248,426
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
10,130,137
상법 369조제2항

우선주
1,248,426
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
82,335,427
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 회사의 배당가능이익 범위 내에서 회사는 회사의 경영실적과 지속 성장을 위한 투자 소요 및 주주가치 제고, 최근 3년간 배당성향, 시장상황 등의 요소들을 고려하여 배당율을 결정하고 있습니다.

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제14기 3분기
제13기
제12기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)

-1,933,462

-35,740

1,651,140

(별도)당기순이익(백만원)

1,567,738

792,140
1,675,000

(연결)주당순이익(원)
-22,816

-434

18,264

현금배당금총액(백만원)
-
264,697
708,342

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
402.4
41.7

현금배당수익률(%)
보통주
-
1.9
4.4

우선주
-
2.6
6.5

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
3,000
8,000

우선주
-
3,050
8,050

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 연결당기순이익입니다.
주2) 주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 주당순이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.
주3) 괄호는 음수를 표시한 것으로, 순이익이 아니라 순손실을 의미함.

주3) 제13기 중간배당금은 141,138백만원(보통주, 우선주 모두 주당 1,600원) 입니다.

주4)
상기 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

Ⅱ. 사업의 내용

1
. 사업의 개요

가. 사업의 현황

당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 
소유하는 사업 지주회사이며, 당분기말 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구분
주요 회사
사업 내용

석유개발사업, 
소재사업 및
기타 사업

- SK이노베이션㈜
- SK E&P America, Inc
- SK Plymouth, LLC
- SK Nemaha, LLC

- SK아이이테크놀로지㈜ 

- SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.

석유개발사업, 소재사업,
사업지주회사, 투자회사 등

석유사업

- SK에너지㈜
- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
- SK트레이딩인터내셔널㈜
- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.
- SK Energy Americas, Inc.
- 내트럭㈜

석유제품 제조/판매
원유/석유제품 등 Trading 
사업, 투자사업 등

화학사업

- SK종합화학㈜
- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문
- SK Global Chemical International 
 Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.
- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
- SKGC Americas, Inc.
- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd
- SK Primacor Americas LLC.
- SK Primacor Europe, S.L.U.

화학제품 제조 및 판매 등

윤활유사업
- SK루브리컨츠㈜
- SK Lubricants Americas, Inc.
- SK Lubricants Europe B.V.
- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.
- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜
- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
윤활기유 제조 및 판매,
윤활유 제조 및 판매 등

배터리사업

- SK Battery Hungary Kft.
- Blue Dragon Energy Co.,Limited. 

- SK Battery America, Inc.
- SK Battery Manufacturing Kft.
- Blue Sky United Energy

리튬전지 제조 및 판매 등
투자회사

나. 사업부문별 주요 재무
정보

(기준일 : 2020.09.30)

(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

제 14기 3분기

(2020년 3분기)

제 13기

(2019년)

제 12기

(2018년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업, 
소재사업 및
기타 사업

매출액

646,111
2%
949,190
2%
1,018,940
2%

영업손익

42,140
-
128,428
10%
147,577
7%

유무형자산

2,364,636
13%
1,980,250
12%
2,407,012
15%

석유 사업

매출액

17,868,748
67%
35,816,318
72%
39,193,528
72%

영업손익

(2,030,324)
-
450,309
35%
709,253
34%

유무형자산

8,031,734
43%
7,973,072
48%
7,409,724
47%

화학 사업

매출액

5,434,665
20%
9,542,823
19%
10,684,431
20%

영업손익

(74,975)
-
705,754
56%
1,117,587
53%

유무형자산

4,093,418
22%
3,797,090
23%
3,921,484
25%

윤활유 사업

매출액

1,719,284
6%
2,877,898
6%
2,971,394
5%

영업손익

136,878
-
293,925
23%
446,251
21%

유무형자산

931,990
5%
964,395
6%
901,470
6%

배터리 사업

매출액

1,112,975
4%
690,305
1%
348,231
1%

영업손익

(317,584)
-
(309,124)
-24%
(317,503)
-15%

유무형자산

3,414,616
18%
1,866,488
11%
1,051,265
7%

계

매출액

26,781,783
100%
49,876,534
100%
54,216,524
100%

영업손익

(2,243,865)
-
1,269,292
100%
2,103,165
100%

유무형자산

18,836,394
100%
16,581,295
100%
15,690,955
100%

*제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

2. 사업의 내용

가. 석유개발 사업

(1) 정의 및 주요 특성

1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E&P) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다.

석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.

- 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.

- 대규모 장기투자(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.

- 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.

(2) 국내외 시장 상황

유가 동향: 배럴 당 100불을 상회하던 유가(Brent기준)는 배럴 당 115불을 기록한 2014년 6월부터 지속적으로 하락하기 시작하여 2016년 1월 중 배럴 당 26불을 기록하였으며, ’20년 1분기 COVID-19 충격의 점진적 회복 추세에 따라 ’20년 9월에는 배럴당 평균 41불을 기록하고 있습니다.

주요 산업 동향: 비전통자원을 중심으로 한 미국의 폭발적인 원유 공급은 석유개발 산업 내 다양한 변화를 촉발시키고 있습니다. 대다수의 업체들은 高비용 프로젝트(예: Deep-water, LNG, 극지, Oil Sand 등)들에 대한 투자를 축소 혹은 유보하고 있으며, 수익성 중심으로 자사의 자산 포트폴리오를 적극적으로 재편하고 있습니다.

또한 석유수요 증대에 따른 유가 상승과 미국 세제 개혁 등으로 미국 비전통자원을 중심으로 투자 확대가 예상되고 있습니다

(3) 사업현황

당사는 2020년 9월말 기준 8개국 13개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2019년末 확인 매장량 기준 총 4.55억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

당사의 2020년 3분기 지분원유 분배물량은 총 5.0백만 석유환산배럴이며, 일산 약 54.6천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.

(4) 주요 종속회사의 영업의 개황

① SK E&P America, Inc.는 북미 석유개발 사업 전담을 위해 2014년 미국에 설립한 100% 자회사로 SK Plymouth, SK Nemaha 및 SK Permian 등 3개 석유생산광구 운영회사를 보유하고 있습니다.

② SK Plymouth, LLC. 와 SK Nemaha, LLC.는 SK E&P America, Inc.의 100% 자회사로 미국 오클라호마 지역 석유 생산광구를 운영하고 있습니다.

나. 중대형 배터리 사업

(1) 사업의 특성

중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산·판매하는 사업입니다. 전기자동차 전지의 주요 고객은 자동차OEM이며, 대규모 물량 계약 후 장기간에 걸쳐 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 띄고 있습니다. 자동차 전지 사업은 기술력 및 제품 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 과잉 생산된 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있으며, 제품 안전성과 효율성이 중요한 지표입니다.

(2) 시장 여건

자동차 전지 및 ESS는 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 평가 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 경제성 상승 등으로 글로벌 주요 자동차OEM의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 전지 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.

(3) 당사 사업 현황

당사는 2005년 리튬-이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 대규모 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 高 에너지밀도와 高 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러를 포함한 글로벌 자동차OEM에 당사 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 협의하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.

(4) 당사 경쟁력

당사는 대한민국 대표 에너지·화학 기업으로, 화학 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 배터리 기술을 선도하고 있습니다. 2005년 하이브리드 전기차용 리튬이온 배터리 개발에 착수하여2006년부터 생산을 시작, 2010년에는 국내 최초 순수전기차의 배터리 공급 업체로 선정되었으며, 높은 기술력을 바탕으로 2014년 NCM622, 2018년 NCM811 양극을 적용한 배터리 셀을 세계 최초로 양산하였습니다. 당사는 고용량 양극재 적용을 통한 高 에너지밀도 실현 기술, Pouch Type 중대형 배터리에 집중하는 전문성 등 검증된Technology Leadership을 바탕으로 글로벌 시장을 적극 공략하고 있으며, 글로벌 주요 OEM의 대규모 물량 수주에 잇따라 성공하며 시장에 존재감을 확고히 하고 있습니다.

(5) 주요종속회사의 영업의 개황

① SK Battery Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

② Blue Dragon Energy Co.,Limited.는 100% 자회사로 해외 사업 수행을 위한 투자 회사 입니다.

③ SK Battery America, Inc.는 100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

④ SK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 유럽 제 2 배터리 생산법인 입니다.

⑤ Blue Sky United Energy Co., Ltd.는 100% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

다. 소재사업

(1) 산업의 특성 및 시장 여건
소재사업은 LiBS 사업과 FCW 사업으로 구성되어 있습니다.

LiBS (Lithium-ion Battery Separator)는 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리 시장의 성장과 함께 지속적으로 발전하고 있습니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 xEV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 배터리 분리막에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다.

FCW(Flexible Cover Window)는 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이에서 유리를 대체하는 핵심 소재로 투명 PI필름과 Hard-coating으로 구성되며 폼팩터의 변화를 추구하고 있는 디스플레이 시장의 빠른 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 주요 수요자는 디스플레이 업체 및 IT 업체입니다. 최근 여러 IT 업체에서 폴더블폰 출시를 예정하고 있으며, 폴더블폰 시장의 성장과 더불어 폴더블폰의 핵심 소재인 FCW 사업의 성장도 기대되고 있습니다. 

(2) 사업 현황

LiBS사업은 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 2004년 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있습니다.

LiBS사업은 2019년 11월 12, 13호기가 양산을 시작한 것을 포함하여 충청북도 증평 및 청주에 총 13개 생산라인을 보유하고 있습니다. 그리고 독자적으로 개발한 세라믹 코팅 분리막(CCS)은 양면 동시코팅이 가능한 생산라인 포함 총 4개 라인을 보유하고 있습니다. 아울러 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 LiBS 및 CCS 생산라인을 증설하고 있습니다. 중국 창저우 생산 법인은 2020년 4분기부터 상업 생산을 시작하여 2022년에는 연간 6.7억㎡의 생산능력을 확보할 예정입니다. 또한, 폴란드 실롱스크주 생산 법인은 2021년 하반기부터 상업 생산을 시작하여 2023년 연간 6.7억㎡의 생산능력을 확보할 예정입니다.

이에 따라 2023년에는 글로벌 생산거점을 포함한 소재사업의 생산능력이 총 18.7억㎡에 달할 것으로 기대됩니다. 이는 2020년 3분기 현재 국내 연간 생산능력 5.3억㎡의 3배가 넘는 생산능력입니다.

FCW사업은 2019년 1분기에 투명 PI필름 Demo Plant를 완공하였고, 2019년 생산 라인을 완공하였으며, 2020년 7월부터 글로벌 스마트폰 제조업체에 FCW를 상업 판매하고 있습니다.

(3) 사업 경쟁력

LiBS사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5 μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 또한 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국, 유럽 시장의 수요 대응을 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하여 해외 시장 선점을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

FCW 사업은 기초 원료 합성, 투명 PI필름 제조, Hard-coating, 기능성 코팅 등 FCW 제조에 필요한 Total Solution을 제공하고 있습니다. 투명 PI필름 생산과 코팅 비즈니스를 함께 영위함으로써 고객사에 대한 신속한 대응 및 다양한 기능성 제품으로의 확장이 가능하다는 점이 장점입니다.

(4) SK아이이테크놀로지㈜ 주요종속회사의 영업의 개황

SK아이이테크놀로지㈜는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자, 2019년 4월 당사의 소재사업을 물적분할하여 신규 설립한 자회사로 리튬이온 배터리의 핵심소재인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 및 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이의 핵심소재인 FCW(Flexible Cover Window)를 생산·판매하는 소재 전문 기업입니다.

① SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.는 100% 자회사로서 중국 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 생산법인입니다. 2020년 4분기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

② SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.는100% 자회사로서 유럽 사업 확대를 위한LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 생산법인입니다. 2021년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

라. 석유 사업

(1) 산업의 특성 등 

①
석유사업의 특성

등

석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅 Network 등이 있으며, 당사는 안정적 원유 공급처 확보, 높은 수준의 울산CLX 생산 효율성, 우수한 마케팅 Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다.

구 분

주요시장

주요목표시장

- 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)
- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등
- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처

수요자 구성

- 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용
- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체

내수 및 수출

- 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납
- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등

②
석유 제품 소비 동향

2020년 9월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 5.9% 감소하였습니다. 수송용 연료인 휘발유와 경유, 항공유의 수요는 전년 동기 대비 감소하였고, 난방, 발전 및 산업용 연료인 등유 및 중질유의 수요 역시 감소하였으나, LPG 수요는 증가하였습니다.

▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천배럴, %)

구 분

전체

휘발유

등유

경유

중질중유

납사

LPG

기타

2018

932,690

79,726

18,875

167,081

31,566

451,158

108,960

75,324

100.0%

8.5%

2.0%

17.9%

3.4%

48.4%

11.7%

8.1%

2019

932,914

82,836

17,127

171,851

22,018

438,614

122,975

77,493

100.0%

8.9%

1.8%

18.4%

2.4%

47.0%

13.2%

8.3%

2020

(9월 누적)

660,907

60,156

11,064

120,207

16,159

313,312

91,803

48,206

100.0%

9.1%

1.7%

18.2%

2.4%

47.4%

13.9%

7.3%

* 출처 : 한국석유공
사 Petronet

(
2020년 9월
)

▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다.

구분

휘발유

등유

경유

중질유

항공유

LPG

아스팔트

계

2020년 9월누적
(천배럴/일)

220

40

439

63

60

335

25

1,182

전년동기대비(%)

△2.9

△3.0

△5.8

△7.2

△43.0

+3.9

△5.8

△5.9

* 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계)

/
 △는 음(-)의 수치임.

③

석유 의존도 추이

(단위 : %)

구 분

2018년

2019년

2020년 7월 누적

의존도

38.4%

38.7%

38.5%

* 출처 : 국가에너지
통계종합정보시스
템

(2020년

7월)

④ 지역별 원유도입 비중

(단위 : 천배럴, %)

구 분

2018년

2019년

2020년 3분기 누적

중동

820,994

752,564

514,251

73.5%

70.2%

69.1%

아시아

122,831

107,942

65,633

11.0%

10.1%

8.8%

아프리카

40,901

19,928

20,510

3.7%

1.9%

2.8%

미주 등

131,555

191,489

143,739

11.8%

17.9%

19.3%

합계

1,116,281

1,071,923

744,133

100.0%

100.0%

100.0%

* 출처 :
한
국석유공사 Petronet(2020년 9월)

(2) 국내외 시장여건

①
국
내 사업자 및 경쟁상황

▷ 국
내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개소, %)

구분

SK

현대

GS

S-Oil

기타

합계

주유소

3,060
(26.8%)

2,453
(21.5%)

2,355
(20.6%)

2,157
(18.9%)

1,396
(12.2%)

11,421
(100%)

* 출처 :

한국석유공사 OPINET (2020년 9월말 영업소수
기준)

▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율
(주1)
변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분

2018년

2019년

2020년 3분기 누적

SK에너지

32.1%

31.8%

30.0%

* 출처 : 한국석유공사 석유정
보시스템
(

2
020년
9월 누적
, 회사구분 - 정유사/수입사 기준)
주1)
점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종
: 휘발유, 경유, 등유, 항공유)

②
두바이원유 가격 변동추이

(단위 : $ / 배럴)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

연평균

2018년

66.2

62.7

62.7

68.3

74.4

73.6

73.1

72.5

77.2

79.4

65.6

57.3

69.4

2019년

59.1

64.6

66.9

71.0

69.4

61.8

63.3

59.1

61.1

59.4

62.0

64.9

63.5

2020년

64.3

54.2

33.7

20.4

30.5

40.8

43.3

44.0

41.5

-

-

-

-

* Platts 고시가격 기준

(3) 영업의 개황

① SK에너지㈜의 영업의 개황

2020년 3분기 누적 당사는 COVID-19 팬데믹 등 불안정한 시장 환경 등의 영향으로 연결
재무제표 기준 15조 7,343억원의 매출과 1조 7,434억원의 영업손실을 기록하였습니다.

당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력을 통해 생존력을 강화하고
, 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을
구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.

② SK인천석유화학(주)는
1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해
SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다.

휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 납사를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.

③ SK트레이딩인터내셔널㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜와 인적분할을 완료하여 설립되었습니다. 현재 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품의 조달, 국내에서 생산되는 석유제품의 수출, Trading 및 Bunkering 사업 등이 있습니다.

④ SK Energy International Pte. Ltd.은 안정적 원유조달 및 석유제품 판·구매를 위하여 1990년 아시아 석유 시장의 Hub인 싱가폴에서 영업을 개시하였으며, 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품 등의 조달 및 국내 생산 석유 제품 수출과 현지에서의 Trading 및 Bunkering 사업을 영위하고 있습니다.

⑤ SK Energy Europe, Ltd.은 원유선 3척, 제품선 1척을 장기 용선하여 주로 중동~극동 아시아 구간에서 운용하고 있습니다. 또한 SK에너지㈜로부터 석유제품을 Sourcing 하여 유럽에서 마케팅을 하고 있으며, 네덜란드 로테르담에서 Bunkering Business를 수행하고 있습니다.

⑥ SK Energy Americas Inc.는 미주 Oil Trading사업을 담당하는 조직으로서, US West Coast Distillate제품 Trading을 시작으로 하여 제품별/지역별 확장을 진행 중이며, 타 지역 Trading Post와 연계된 Global Trading Optimization을 추구 중입니다

⑦

내트럭㈜는

화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는
기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다.

또한 요소수, 첨가제, 타이어 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다.

마. 화학 사업

당사의 종속회사인 SK종합화학(주) 및 그 종속회사들은
화학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업
과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다.

가. 사업의 현황 

(1) 기초유화사업 
(가) 산업의 특성 등
1) 산업의 특성

기초유화사업은 나프타(Naphtha)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재사업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다.

대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다.

2) 산업의 성장성

국내 기초유화사업은 중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다.

(나) 영업의 개황 등
1) 경쟁요소

기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다.

따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수로 작용 중입니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다.

그리고 중국 Sinopec과의 JV인 중한석화 설립을 통해 중국 내 마케팅/물류 Network를 강화하여 중국에서의 사업을 성공적으로 확대하고 있습니다. 중한석화는 2019년 상반기에는 정유회사인 우한분공사를 인수하였으며, 2020년 완료를 목표로 Revamp 진행 중에 있습니다. 이러한 투자를 통해 원료 수급 안정성 확보와 함께 중국 內 Market 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 화학소재사업
(가) 산업의 특성 등
1) 산업의 특성

화학소재사업은 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재(Packaging), 자동차(Automotive)소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 산업으로, 지속적 기술개발 및 차별화된 솔루션 제공이 중요시되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화 되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다.

내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다
.

3) 경기변동의 특성

화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류소재 등의 전방산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다.

(나) 영업의 개황 등
1) 경쟁요소

범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를 창출하기 위한 노력 또한 강조 되고 있습니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차(Automotive) 소재 분야 및 고기능성 포장재(Packaging) 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M&A 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS&D(Technical Service & Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

자동차 소재 분야의 경우, 2014년부터 자체 기술로 개발한 고품질 폴리에틸렌인 Nexlene 제품출시를 시작하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다. 또한 중국 시장 내 시장 점유율 1위를 기록한 당사의 고결정성 플라스틱(HCPP, High Crystallinity Polypropylene)은 무게 대비 월등한 물성으로 도어트림, 대시보드 등 다양한 자동차 부품에 사용되어 고객의 경량화 Needs에 부응하고 있습니다.

고기능성 포장재 소재 분야의 경우, 2017년 Dow Chemical의 기능성 접착수지(EAA) / 차단성 필름 소재(PVDC)사업인수와 2020년 상반기 Arkema의 기능성 폴리올레핀 사업 인수 등을 통해 고기능성 포장재(Packaging) 소재 제품군을 대폭 확대해 나가고 있으며, 기존 제품과 연계하여 고기능성 포장재 소재 분야 內 Global 선두 업체로 성장할 계획입니다.

앞으로도 SK종합화학은 플라스틱 Value Chain 전반에서 환경친화적이고, 삶의질을높이는 가치를 제공하고, 이를 통해 플라스틱환경 Issue를 Proactive하게 해결해 “Green for Better Life”를 실현해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 비중
(가) 회사의 영업개황

SK종합화학은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 새롭게 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있습니다. 

에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들 입니다. 올레핀 사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2020년 3분기 누적 총 217만톤의 제품을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.

아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에 따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2020년 3분기 누적 총 306만톤(울산+인천 공장 기준)의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌, 스타일렌모노머 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다.

Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을 2020년 3분기 누적 총 70만톤 판매하였습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포장 산업에 원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서Packaging과 Auto사업으로 나누어, 각 고객이 필요로 하는 Solution을 안정적으로 제공하고 있습니다.

Packaging 사업은 최근 간편식 및 건강기능식품에 대한 수요 증가, 친환경 강화 Trend에 맞추어, 다층 포장용 소재로 High-End 고객에게 차별화된 Value를 제공함과 동시에 소재 경량화를 통한 자원 절감, 단일 소재 포장 개발을 통한 재활용율 제고 등사회적 가치 창출에도 힘쓰고 있습니다. 또한 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용하여 mLLDPE와 POP와 같은 차별화 제품을 개발/공급하고 있으며, 미국, 스페인 등 Global 투자를 통하여 EAA/PVDC/Ionomer 등 기능성 소재에 대한 원천기술을 확보하였습니다.

Auto 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 Compounder 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화 된 Value를 제공하고 있습니다. 고기능성 PP 및 POE 제품을 2020년 3분기 누적 총 17만톤 판매하였으며, Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은, 2020년 3분기 누적 총 49만톤의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 30여 년간 구축한 Marketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규제품 개발을 지속하고 있습니다.

EPDM 사업은 고부가가치 합성고무인EPDM을 판매 하고 있으며, 내후성, 내열성 및 내오존성이 우수하여 주로 자동차 부품용으로 사용되고 있습니다. 2020년 상반기 누적 판매량은 약 1.6만톤(울산공장 기준)이며, SUPRENE이라는 브랜드로 국내 및 해외시장에 안정적으로 공급하고 있습니다.

1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK종합화학㈜는 끊임없는 시설 투자와 연구개발,

기술 축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다. 

SK종합화학㈜는 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트(www.skchem.com)를 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다.

(나) 주요 종속 회사의 영업개황

1

) SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
 - SK Global Chemical (China) Holding은 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자 회사 관리 업무를 수행하고 있습니다.

2) SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
 - SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 
 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing
 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를

지속하고 있습니다.

3) SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
- SK Global Chemical Singapore는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및 도매 업
 무를 수행하고 있습니다.

4) SKGC Americas, Inc. 
- SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.

5

) SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.

- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 SK종합화학의 성장전략에 부합하는 Financial Resource 및 Asset Flexibility 확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다.

6) Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생 산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체
결하여 설립되었습니다.

7) SK Primacor Americas LLC 

- The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

8

) SK Primacor Europe, S.L.U.

- The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 EAA사업을 인수하면서
설립한 법인으로서
기능성 접착 수지인
에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

9) SK인천석유화학(주)는

1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해
SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다.

하루 27만 5천 배럴의 원유처리 능력(Condensate 처리기준)을 바탕으로
휘발유, 등 경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱, 용제로 생산·판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.

고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원의 생산설비의 증설
로 연간
130만톤
의 PX 생산 능력을 갖추게 되었으며, 화학 사업의 경쟁력 강화를 바탕으
로
안정적 수익을 창출하는 회사
로 거듭났
습
니
다.

바
. 윤활유
사업

<기유사업부문>

당사의 기유사업부문은 자동차용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅲ 및 Group Ⅲ+ 등급의 고품질 기유를 생산하고 있으며, 상용차 및 산업용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅱ 기유도 일부 생산하고 있습니다.

당사의 주요 시장은 엄격한 연비 및 환경규제에 따라 자동차용 고급 윤활유 수요가 높은 유럽 (EU), 북미지역(미국, 캐나다) 및 일본이며, 나아가 최근 자동차 산업 규제와 관련하여 국제 표준에 빠르게 근접하고 있는 중국 등 주요 개발도상국가 또한 주요시장으로 성장하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다.

배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 신규 연비 규제가 발의되는 가운데, 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다.

폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해 자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을 안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다.

글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다.

시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I ,Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Neste oil 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다.

(4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향

기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다.

※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, SHELL, Chevron, TOTAL (Total fina Elf) 등을 이르는 용어

특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용 (Factory Fill)을 의미)용 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는데 오랜 기간과 비용이 소요 되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다.

당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다.

한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고, 생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역 별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다.

[기유 생산시설 현황]

(단위 : B/D)

구분

위치

투자형태

생산능력

비고

국내

울산

자체/JV

48,500

YMAC(JV) 포함

해외

인도네시아 두마이

JV

9,000

-

스페인 까르테헤나

JV

13,300

-

주) 생산능력의 경우 CDW (Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였음

앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 지속하고자 노력하고 있습니다.

<윤활유 사업부문>

윤활유 사업부문에서는 당사가 자체 생산중인 고품질 Group II/III 기유를 활용하여 자동차용 윤활유 및 산업용/선박용 윤활유를 생산하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 한국, 중국, 미국, 러시아, 파키스탄, 인도 등이며, 주로 고급 자동차유 시장에 집중하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로 상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유 (Factory Fill), 직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기 보다는 카센터 점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다.

산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다.

굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다.

선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다.

윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동율 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차 도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와 기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'SK ZIC' 는 2020년 기준 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 22년 연속 1위를 차지하고 있습니다.

해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다.

이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향

제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC) 등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포 당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다.

해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국, 혹한의 여건에서 성능을 발휘할 수 있는 윤활유 수요가 큰 러시아와 같은 시장을 집중적으로 개발하여 의미 있는 성과를 거두었으며, 파키스탄과 같이 상대적인 시장 규모는 크지 않지만, 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다.

[윤활유 생산시설 현황]

(단위 : B/D)

위치

생산능력

대한민국, 울산

7,200

중국, 천진

1,700

과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을 증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다.

[SK루브리컨츠(주)의 주요 종속회사
및 공동영업 회사의 현황

]

- SK Lubricants Americas, Inc.는 미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E&P Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하면서 지금의 SK Lubricants Americas, Inc.로 법인명을 변경하였습니다.

- SK Lubricants Europe B.V.는 유럽지역의 기유 판매를 목적으로 '09년 8월 암스테르담에 설립되어 영업을 시작했으며 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다..

- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.는 중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/ 기유 판매를 목적으로 '03년 3월 천진에 설립되었으며, 이후 2012년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다.

- PT. Patra SK는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다.

- 유베이스매뉴팩처링아시아(주)는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다.

- IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.는 기유의 제조 및 판매를 목적으로 2012년 4월 스페인에서 설립되었으며, 2014년 9월부터 스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다.

3. 주요 제품 및 원재료 등

[SK이노베이션]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적 용도

제 14기 3분기

(2020년 3분기)

제 13기

(2019년)

제 12기

(2018년)

매출액
매출액
매출액

배터리 사업
제품
중대형 전지
2차 전지
1,112,975

690,305

348,231

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다.

따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다.

다
. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

매입

유형

품목

구체적

용도

제 14기 3분기

(2020년 3분기)

제 13기

(2019년)

제 12기

(2018년)

주요 매입처

매입액

매입액

매입액

원재료

극판자재

전지용

448,918

376,261

215,489

유미코아, 에코프로

DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업

조립/PACK 자재 등

326,826

245,636

144,988

라. 주요 원재료의
가격변동추이

(단위 : 원/kg)

품 목

제 14기 3분기

(2020년 3분기)

제 13기

(2019년)

제 12기

(2018년)

양극재

26,037

31,194

39,162

[SK에너지(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업
부문
매출
유형
품 목
구체적용도
주요상표
제10기
(2020년 3분기 누적)
제9기
제8기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

석유
사업
제품
무연휘발유
자동차용
엔크린
2,377,363
15.0%
5,330,708
16.3%
5,691,947
16.2%

등유
난방 및 취사용
100등유
211,029
1.3%
476,626
1.5%
557,417
1.6%

경유
자동차용
파워디젤
5,568,734
35.2%
11,555,182
35.5%
11,995,314
34.1%

B-C
연료유
-
261,637
1.7%
607,585
1.9%
664,937
1.9%

기타
기타
납사 등
-
7,222,729
45.7%
14,381,929
44.1%
16,018,474
45.6%

기타사업
기타
기타
-
-
162,607

1.1%

231,630
0.7%
230,631
0.6%

합 계
15,804,099

100.0%

32,583,660
100.0%
35,158,720
100.0%

(연결 조정)
(69,773)

(141,395)
-
(158,455)
-

연결 합계
15,734,326

32,442,265
-
35,000,265
-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 원/배럴)

구 분
제10기
(2020년 3분기 누적)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

무연휘발유
63,304
88,457
91,605

등유
71,356
96,994
100,010

경유
65,611
95,414
98,951

B-C
63,650
85,985
87,673

(1) 산출기준

▶
각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격

(2) 주요가격변동원인

▶

석유제품 :

국제 원유가가 전년 대비 하락하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 하락하였습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적용도
매입액
비율
비고(매입처)
회사와의 관계

원재료
원유
원유정제
10,129,644
72.2%
Kuwait Petroleum Corporation 등
-

소 계
10,129,644
72.2%
-
-

반제품
석유류
(납사 등)
석유제품생산/
사외매출
1,826,525
13.0%
SK종합화학㈜ 등
계열회사

기타 반제품
석유제품 생산
332,890
2.3%
-
-

소 계
2,159,415
15.3%
-
-

제 품
석유 제품
판매용
1,665,684
12.0%
SK인천석유화학㈜ 등
계열회사

화학 제품
〃
79,081
0.5%
SK종합화학㈜ 등
계열회사

소 계
1,744,765
12.5%
-
-

합 계
14,033,824
100.0%
-
-

▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목
제10기
(2020년 3분기 누적)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

원유
$43.6/bbl
$64.17/bbl

$70.24/bbl

납사
\431/kg
\652/kg

\711/kg

(
1) 산출기준

▶
총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

(2)
주요
가격
변동
원인

▶

원유 :

COVID-19 팬
데믹에 따른 Global 수요 감소 등으로 유가는 전기대비 하락하였습니다.

[
SK종합화학(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적인 
용도
제10기 3분기
(2020년)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
제품
에틸렌
합성수지, 
고무원료
183,934
2.5%
307,040
2.4%
433,179
3.0%

파라자일렌
합성원료, 용제
1,651,699
22.9%
3,423,320
26.4%
4,154,164
28.4%

스틸렌모노머
합성수지, 
합성고무원료
392,660
5.4%
821,215
6.3%
703,076
4.8%

기타
Raffinate 등
2,614,991
36.2%
4,966,781
38.3%
5,319,513
36.4%

기타
기타
-
84,270
1.2%
178,985
1.4%
105,416
0.7%

화학소재사업
제품
합성수지
(PE/PP)
용기, 필름, 
자동차부품
1,095,208
15.2%
1,291,048
10.0%
1,891,676
12.9%

기타
용제 등
1,180,164
16.3%
1,948,215
15.0%
2,008,766

13.7%

기타
기타
-
19,102
0.3%
31,896
0.2%

6,399

0.1%

조정 전 매출 합계
7,222,028
100.0%
12,968,500
100.0%
14,622,189
100.0%

연결조정
(676,662)
-
(1,113,797)
-
(1,571,626)
-

조정후 매출 합계
6,545,366
-
11,854,703
-
13,050,563
-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/톤)

사업부문
제품
제10기 3분기
(2020년)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

기초유화사업
기초유화사업 제품
(에틸렌,PX,SM,기타)
559,721
898,561
1,018,377

화학소재사업
화학소재사업 제품
(합성수지,기타)
858,829
1,138,361
1,218,910

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적 용도
주요 매입처
제10기 3분기
(2020년)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

매입액
비율
매입액
비율
매입액
비율

원재료
납사
에틸렌제조 등
SK에너지(계열회사) 등
1,992,480
44.3%
3,719,013
46.3%
4,625,090
49.8%

기타 원재료
화학제품 생산
SK에너지(계열회사) 등
151,262
3.4%
135,452
1.7%
186,340
2.0%

소계
-
2,143,742
47.7%
3,854,465
48.0%
4,811,430
51.8%

반제품
펜탄
화학제품 생산
대한유화 등
6,699
0.1%
15,087
0.2%
20,580
0.2%

기타 반제품
화학제품 생산
-
732,106
16.2%
1,394,668
17.4%
1,370,403
14.8%

소계
-
738,805
16.3%
1,409,755
17.6%
1,390,983
15.0%

제품
기초유화제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
1,391,851
30.9%
2,408,913
30.0%
2,801,456
30.1%

화학소재제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
231,118
5.1%
355,374
4.4%
284,600
3.1%

소계
-
1,622,969
36.0%
2,764,287
34.4%
3,086,056
33.2%

합 계
-
4,505,516
100.0%
8,028,507
100%
9,288,469
100%

*
중계무역 매입(
제 10기 3분기: 5,558억원, 제 9기:
1조 820억원
, 제 8기
: 1조 2,576억원)은 포함하지 않음

라.
원재료 공급 시
장의 독과점 정도

- 일반적으로

국내 정유사에서 원유를 수입하여 생산한 납사제품을 도입하거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역 정유사의 납사를 Trading Company를 거쳐 수입하고 있습니다.

- 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이
 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다.

마. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

품 목
제10기 3분기
 (2020년)
제9기
 (2019년)
제8기
 (2018년)

납 사

\471/KG

\636/KG

\698/KG

(1) 산출기준

- 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

(2) 주요 가격변동원인

20년 3분기 유가/납사가는 COVID-19 이후 수요 회복세 둔화로 전년 동기 대비 하락하였습니다. 견조한 석화 시황으로 Cracking 납사 수요 양호한 수준이나 역외 물량 유입 증가하여 납사가에 하방 압력으로 작용하였습니다.

[SK인천석유화학(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매출유형
품목
구체적 용도

제8기
 (2020년 3분기)
매출액

(비율)

제
7
기
 (
2019년

)

매출액

(비율)

제6기
 (2018년
)

매출액

(비율)

제품
무연휘발유
자동차용

224,726

6.7%

367,023
5.4%
416,511
4.7%

등유
난방 및 취사용

20,814

0.6%

23,965
0.4%
55,026
0.6%

경유
자동차용

657,995

19.6%

1,224,599
18.1%
1,516,848
17.0%

항공유
항공기용

411,049

12.2%

1,360,562
20.1%
1,819,646
20.4%

B-C
연료유

291,186

8.7%

411,325
6.1%
570,244
6.4%

나프타
석유화학제품 원료

595,197

17.7%

1,140,407
16.9%
1,365,947
15.3%

파라자일렌
합섬원료

740,408

22.1%

1,470,308
21.7%
1,868,253
20.9%

기타
B/T/X 등

410,931

12.2%

766,057
11.3%
1,318,450
14.8%

기타

5,190

0.2%

2,279
0.0%
519
0.0%

합 계

3,357,496

100.0%

6,766,525
100.0%
8,931,444
100.0%

나. 주요 제품
등의

가격변동추이

(단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤)

구 분

제8기
 (2020년 3분기)

제7기
 (2019년)

제6기
 (2018년)

무연휘발유

54,996

86,480

90,461

등유

66,135

96,577

95,538

경유

63,677

94,542

97,652

항공유

56,867

93,501

98,603

B-C

56,817

78,552

77,902

나프타

47,713

64,234

71,281

파라자일렌

661,412

1,024,972

1,141,129

(주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출
량으로 나누어 산출
한 단순
평균 가격

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적용도
주요 매입처
회사와의
 관계

제8기
 (2020년
3분기
)
 매입액

비율

제7기
 (2019년)
 매입액

비율

제6기
 (2018년)
 매입액

비율

원재료
원유
원유정제

QPSPP Co. Ltd. 등

-

2,247,243

66.0%

4,607,561

72.1%

6,578,395

79.8%

반제품
납사
석유제품생산/
사외매출

SK Energy International Pte, Ltd. 등

계열사

997,574

29.3%

1,404,621

22.0%

1,176,049

14.3%

기타 반제품
석유제품 생산

-

-

99,197

2.9%

138,441

2.1%

168,019

2.0%

소계

-

-

1,096,771

32.2%

1,543,062

24.1%

1,344,068

16.3%

제 품
석유 제품
연료용

-

-

61,081

1.8%

242,024

3.8%

317,069

3.9%

합계

-

-

3,405,095

100.0%

6,392,647

100.0%

8,239,532

100.0%

(주1) 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUM 
 PRODUCTS) COMPANY 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 
 있습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(
1) 가
격 변
동 추이
 - 산
정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

품 목

제8기
 (2020년 3분기)

제7기
 (2019년)

제6기
 (2018년)

원유

$ 44.43/bbl

$ 64.36/bbl

$ 73.19/bbl

납사

\ 524 /Kg

\ 698 /Kg

\ 776 /Kg

(2
) 주요 가격 변동 원인

▶

원유 :

COVID-19 팬데믹에 따른 Global 수요 감소 등으로 유가는 전기대비 하락하였습니다.

[SK루브리컨츠(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(
기준일 :
2020년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

품 목
수출 구분

제 12 기 3분기

(2020년 3분기)

제 11 기

(2019년)

제 10 기

(2018년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

기 유
내수
363,306
12.17%
657,886
11.83%
670,680
11.70%

수출
974,899
32.65%
1,970,321
35.44%
2,069,653
36.11%

해외법인
1,274,071
42.66%
2,269,164
40.82%
2,266,667
39.55%

소계
2,612,276
87.48%
4,897,371
88.09%
5,007,000
87.36%

윤활유
내수
120,261
4.03%
180,100
3.24%
203,784
3.56%

수출
79,055
2.65%
158,711
2.85%
184,156
3.21%

해외법인
174,430
5.84%
323,499
5.82%
336,604
5.87%

소계
373,746
12.52%
662,310
11.91%
724,544
12.64%

조정 전 매출 합계
2,986,022
100.00%
5,559,681
100.00%
5,731,544
100.00%

연결 조정
(1,019,362)

(2,187,139)
-
(2,259,637)
-

조정 후 매출 합계
1,966,660

3,372,542
-
3,471,907
-

(주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

나. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일)
(단위 : 백만원)

매입유형

품 목

구체적 용도

제 12 기 3분기
(2020년 3분기)
제 11 기
(2019년)
제 10 기
(2018년)

매입액

비율

매입액

비율

매입액

비율

원재료

UCO(*) 등

기유생산

991,535
78.15%
2,036,450
82.09%
2,328,869
84.77%

기타원재료

윤활유/기유 생산 등

124,681
9.83%
208,064
8.39%
214,990
7.83%

소계

1,116,216
87.98%
2,244,514
90.48%
2,543,859
92.60%

반제품

반제품

윤활유제조 등

6,402
0.50%
19,084
0.77%
17,997
0.65%

소계

6,402
0.50%
19,084
0.77%
17,997
0.65%

제품

기유제품(**)

판매용

143,696
11.32%
211,006
8.50%
181,179
6.60%

윤활유제품 등

판매용

2,488
0.20%
6,154
0.25%
4,165
0.15%

소계

146,184
11.52%
217,160
8.75%
185,344
6.75%

합계

1,268,802
100.00%
2,480,758
100.00%
2,747,200
100.00%

(*) Patra SK, ILBOC의 매입액 포함
(**) Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외

다. 주요 매입처

거래처
품목
특수관계 여부

SK에너지(주)
UCO 등
해당

Repsol Petroleo
비해당

PT Pertamina
비해당

Bangchak Corporation
비해당

Infineum Singapore
기타원재료
(윤활유 첨가제 등)
비해당

The Lubrizol Corporation
비해당

Afton Chemical Asia
비해당

주) 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

[SK이노베이션
(주)
]

[배터리 사업]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

 (1) 생산능력

(단위 : GWh)

사업부문

품목

사업소

제 14기 3분기

(2020년 3분기)

제 13기

(2019년)

제 12기

(2018년)

배터리

중대형 전지

국내 및 해외

12.2

4.7

4.7

(주1) 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하여 4.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. 헝가리 제 1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. 
(주2) 중국 공장(법인명: Beijing BESK Technology Co., Ltd.)의 경우 당사의 실질적 생산 거점이지만, 회계 상 공동기업으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

품목

사업소

제 14기 1분기

(2020년 1분기)

제 13기

(2019년)

제 12기

(2018년)

배터리

중대형 전지

서산

1,112,975

690,305

348,231

(주) 상기 생산실적은 매출액 기준입니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문

품목

사업소

당기 누적

가동가능시간

당기 누적

실제 가동 시간

당기 누적

평균 가동률

배터리

중대형 전지

서산

6,314

5,675

89.9%

(주)

평균 가동률 :
실제 가동시간 ÷ 가동 가능시간 (%) (표준생산능력 기준)

[SK에너지(주)]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1)
최대생산능력

(단위 : 천배럴)

사업부문
품목
사업소

2020년 3분기 누적

2019년 연간

2018년 연간

석유사업
석유류
울산CLX
230,160
306,600
306,600

(2)
최대생산능력의 산출 상세

① 공정별 생산능력

(단위 : 천배럴/일)

구 분
분 류
공정명 주1)
생산능력 주2)

울산 CLX
상압증류설비
No.1 CDU

60

No.2 CDU

110

No.3 CDU

170

No.4 CDU

240

No.5 CDU

260

고도화설비
HOU

45

No.1 RFCC

68

No.2 RFCC

94.5

탈황설비
주3)

No.1 VRDS

40

No.2 VRDS

40

No.1 RHDS

72

No.2 RHDS

88

주1) 상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외
주2) 생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재
주3) 탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동 개시

② 생산능력 산출방법 및 가동률

(단위 : 천배럴)

사업부문
생산능력(일) 
주1)

3분기 누적

가동가능일수

3분기 누적

최대생산능력

3분기 누적
실제 생산량 주2)
가동률
비고

울산 CLX

840

274
230,160
190,222
82.6%
-

주1) 상압증류설비 기준
주2) 상압증류설비 누적 처리량 기준

나. 당해
연
도의 생산
실적

(단위 : 천배럴)

사업
부문
품 목
사업소
제10기
(2020년 3분기 누적)
제9기 
(2019년)
제8기 
(2018년)

수량
수량
수량

석유
사업
Gasoline
울산CLX
33,204
55,692
57,716

Naphtha
울산CLX
36,241
51,885
52,410

Kerosene
울산CLX
2,525
4,848
4,960

Diesel
울산CLX
75,742
110,056
109,707

Bunker-C
울산CLX
14,685
10,553
7,321

Asphalt
울산CLX
8,838
14,562
14,704

LPG
울산CLX
-
2,460
4,414

항공유
울산CLX
16,373
32,740
33,429

기타유
울산CLX
3,563
4,559
3,485

소 계
191,171
287,355
288,146

[
SK종합화학(주)]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력
(누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품 목
사업소
제10기 3분기
(2020년)
제9기
(2019년)
제8기 
(2018년)

기초유화사업
화학제품
울산Complex
5,020
6,904
6,768

화학소재사업
화학제품
울산Complex 등
733
972
845

* 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준

* 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며,
화학소재사업의 경우 공정 운전 특성
 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨

* 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함

(
2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준: 각 개별
공정의 최대생산능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비 고

기초유화
사업
에틸렌
860,000
톤/년

프로필렌
500,000
톤/년

부타디엔
130,000
톤/년

MTBE
178,000
톤/년

부텐-1

44,000
톤/년

BTX

3,303,000
톤/년

스티렌모노머

260,000
톤/년

파라자일렌

1,330,000
톤/년

올소자일렌

200,000
톤/년

싸이클로헥산

160,000
톤/년

화학소재
사업
PE
413,000
톤/년

PP
409,000
톤/년

EPDM
85,000
톤/년

EAA
55,000
톤/년

PVDC
25,000
톤/년

EVA

61,000

톤/년

EA

28,000

톤/년

Terpolymer

10,000

톤/년

MAH-G

17,000

톤/년

② 산출방법 (누적)

구 분
최대생산능력
 (톤/일) 
A
제10기 3분기 
가동가능일수(일) 
B
제10기 3분기
생산능력(천톤)
A ×B / 1,000
비고

기초유화사업
19,030
263.8
5,020
최대생산능력

화학소재사업
2,697
271.9
733

최대생산능력

* 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외)

(

나) 평균가동시
간 (누적)

사업부문
일평균가동시간
 (시간)
월평균가동일수
 (일)
누적가동일수
 (일)
누적가동시간
 (시간)

기초유화사업
21.5
27.2
245.1
5,883

화학소재사업
22.9
29.1
261.9
6,287

* 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수

나
. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적
(누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품목
사업소
제10기 3분기
(2020년)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

수량
수량
수량

기초유화사업
Ethylene
울산CLX
665
870
875

기타(BTX 등)
울산CLX
2,525
3,592
3,705

소계
3,190
4,462
4,580

화학소재사업
Polymer(PE/PP)
울산CLX
635
714
701

기타(EPDM 등)
울산CLX 등
281
397
310

소계
916
1,111
1,011

합계
4,106
5,573
5,591

(2) 당분기 가동률 (누적)

사업부문
가동가능시간
실제가동시간
평균가동률

기초유화사업
6,332
5,883
92.9%

화학소재사업
6,525
6,287
96.4%

[SK인천석유화학
(주)
]

가.
생
산
능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생
산능력

(단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤)

품목

제 8 기
(
2020
년
3분
기
누적)

제 7 기
(
2019년

)

제 6 기
(
2018년

)

석유류
102,750
136,875
136,875

석유화학류
1,101,480
1,467,300
1,467,300

(주) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수

(2) 생산능력의 산출근거

① 산출기준 : 표준생산능력기준

(단위 : 천 배럴/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유류
제1상압증류시설
75

제2상압증류시설
200

제1초경질원유처리시설
100

합 계
375

(단위 : 톤/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유화학류

PX공정
4,020

합 계
4,020

②
산출방법

(단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤)

품목
표준생산능력
(일)

3분
기

누적
가동가능일수

3분기

누적
생산능력

비고

석유류
375
274
102,750
-

석유화학류
4,020
274
1,101,480
PX제품 일 생산량 기준

③

당

해

평
균 가동시간

품목
일 
가동시간
월평균 
가동일수

3분
기

누적 
가동일수

3분기

누적
가동시간

석유류
24
30
274
6,576

석유화학류
24
30
274
6,576

나. 당
해 사업연도의
생산실적 및 가동률

(1)
생산실적

(단위 : 천배럴)

품 목

제8기 
 (2020년 3분기)

제7기 
 (2019년)

제6기 
 (2018년)

누적 수량

누적 수량

누적 수량

Gasoline

3,992

4,292

4,484

Naphtha

12,426

17,718

19,437

Kerosene

271

273

571

Diesel

10,135

12,930

15,376

Bunker-C

5,066

959

3,815

LPG

2,509

4,471

5,490

항공유

7,128

14,406

18,058

기타유

3,098

2,933

3,803

파라자일렌

8,106

10,438

11,898

합 계

52,731

68,420

82,932

(

2)

가
동률

품목
3분기 누적
 가동가능시간
3분기 누적
 실제가동시간*
3분기 누적
 평균가동률** (%)

석유류
6,576
4,031
61.30%

석유화학류
6,576
6,665
101.35%

*

실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)
** 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준)

[SK루브리컨츠
(주)
]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 12 기 3분기
(2020년 3분기)
제 11 기
(2019년)
제 10 기
(2018년)

기유
울산CLX 및 해외
17,619,200
24,451,000
23,857,600

윤활유
울산CLX 및 해외
1,579,400
2,178,100
2,235,500

* 생산능력 = 일 최대생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수

(2) 생산능력의 산출 방법인 근거
① 최대 생산(처리)능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비고

기유
기유 공정
70,800
배럴/일

윤활유
윤활유 공정
8,900
배럴/일

② 가동일수 및 가동시간

구 분
일 가동시간
월평균가동일수
누적 가동가능일수
누적 가동가능시간

기유
24
27.7
248.9
5,973

윤활유
16
19.7
177.5
2,839

* 일 가동시간 : 가동일 기준

* 가동일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수

③ 생산 능력 산출방법

(단위: 일, 배럴)

구 분
일 최대 생산능력
①
누적 가동가능일수
②
생산능력
① ×②

기유
70,800
248.9
17,619,200

윤활유
8,900
177.5
1,579,400

* 가동가능일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 12 기 3분기
(2020년 3분기)
제 11 기
(2019년)
제 10 기
(2018년)

수량
수량
수량

기유
울산CLX 및 해외
10,806,693
17,148,855
19,171,872

윤활유
울산CLX 및 해외
852,270
1,522,957
1,656,104

소 계
11,658,962
18,671,812
20,827,976

(2) 당해 누적 가동률

구 분

누적 가동가능시간

①

누적 실제가동시간

②

평균가동률
② ÷①

기유
5,973
5,944
99.5%

윤활유
2,839
2,839
100%

* 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수

[SK이
노베이션(주)
연결 기준]

다. 생산설비의 현황 등

(1) 주요 사업장의 현황

사업구분
회사
구분
소재지

석유개발사업, 소재사업 및 기타사업
SK이노베이션(주)
본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

SK E&P America, Inc

해외법인

미국 텍사스

SK Plymouth, LLC

해외생산법인

미국 오클라호마

SK Nemaha, LLC

해외생산법인

미국 텍사스

SK아이이테크놀로지(주)

본사
서울특별시 종로구

생산공장
충청북도 증평군

생산공장
충청북도 청주시

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 장쑤성

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
해외생산법인
폴란드

석유사업
SK에너지㈜
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

저유시설 등
서울특별시 등

SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
본사
인천광역시 서구

Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
해외생산법인
중국 닝보

Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
해외생산법인
중국 합비

Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
해외생산법인
중국 충칭

SK Shanghai
Asphalt
Co., Ltd

해외생산법인
중국 상해

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
해외법인
중국 산둥성

내트럭㈜
주유소 등
서울특별시 등

화학사업

SK종합화학
㈜

본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문
본사
인천광역시 서구

SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd.
해외법인
중국 상해

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
해외법인
중국 북경

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
해외생산법인
중국 닝보

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
해외법인
싱가폴

SK Global Chemical Americas Inc.
해외법인
미국

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
해외법인
홍콩

SK Primacor Amercias LLC
해외생산법인
미국

SK Primacor Europe, S.L.U.
해외생산법인
스페인

윤활유사업
SK루브리컨츠
본사
서울특별시 종로구

생산공장

울산광역시

SK Lubricants Americas,Inc.
해외법인
미국 텍사스

SK Lubricants Europe B.V.
해외법인
네덜란드 암스테르담

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 천진

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
생산공장
울산광역시

IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
해외생산법인
스페인 카르타헤나

배터리사업

SK이노베이션(주)

본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

생산공장
충청남도 서산시

SK Battery Hungary Kft.

해외생산법인

헝가리 코마롬

Blue Dragon Energy Co.,Limited.
해외법인
홍콩

SK Battery America, Inc.

해외생산법인

미국 조지아

SK Battery Manufacturing Kft.

해외생산법인

헝가리 코마롬

Blue Sky United Energy Co., Ltd.

해외생산법인

중국 장쑤성

* 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장입
니다.

연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당3분기말
현재 장부가액은 17조 4,098억원이고 상세내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등 (주1)
감가상각비
환입(손상)
사업결합
(주2)
기 말

토지
4,127,986
98
(1,861)
3,184
-
(1)
1,211
4,130,617

건물
1,439,138
205
(1,808)
137,212
(33,159)
(2,728)
1,843
1,540,703

구축물
544,225
164
(989)
101,005
(23,887)
(4,621)
-
615,897

기계장치
6,188,548
24,222
(2,117)
1,371,571
(533,721)
(57,146)
38,471
7,029,828

기타의유형자산
809,568
14,344
(5,205)
190,408
(151,859)
(849)
-
856,407

건설중인자산
2,352,907
2,691,513
(231)
(1,807,545)
-
(298)
-
3,236,346

합 계
15,462,372
2,730,546
(12,211)
(4,165)
(742,626)
(65,643)
41,525
17,409,798

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등 (주1)
감가상각비
환입(손상)
매각예정
분류
기 말

토지
4,061,960
6,500
(23,187)
99,846
-
97
(18,313)
4,126,903

건물
1,139,283
5,143
(3,255)
69,343
(25,560)
-
(1,858)
1,183,096

구축물
565,536
156
(16,343)
18,908
(23,971)
(1,239)
(3,993)
539,054

기계장치
6,368,215
2,000
(12,889)
249,367
(488,140)
127
(14)
6,118,666

기타의유형자산
713,594
2,671
(2,738)
109,811
(118,937)
83
(2,336)
702,148

건설중인자산
836,445
1,837,096
(2,081)
(496,783)
-
-
-
2,174,677

합 계
13,685,033
1,853,566
(60,493)
50,492
(656,608)
(932)
(26,514)
14,844,544

(주1)

건설중인자산의

본
계
정

대체

및

환율변동효
과
등이 포함되어 있습니다.

(주2)
당기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 30 참조).

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함
※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임

(
2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

① 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문

투자 목적

투자 내용

투자기간

총 
 소요 자금

기 
 지출금액

향후 기대 효과

배터리 및 소재 사업

신/증설

Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설

2018년 ~

76,957

41,764

제품 생산량 증대를 통한 판매 확대

석유 사업

신설

감압잔사유 탈황설비

2017~2020년

10,215

8,547

Global 환경규제 대응

-
투자기간 시작
이후 누적 지출 금액 기준

② 향후 투자계획

배터리 및 배터리 소재사업 중심의 Global 확장 투자 지속 추진 예정

5. 매출에 관한 사항

[SK이노베이션
(주)
및 SK아이이테크놀로지
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

회사 구분
매출 유형
품 목
제14기 3분기
(2020년 3분기)
제13기
(2019년)
제12기
(2018년)

배터리사업
제품
중대형 배터리 등
수출
771,875

404,558

70,834

내수
359,837

322,612

302,289

해외판매
230,039

1,691

-

합계
1,361,751

728,861

373,123

(연결조정)
(248,776)

(38,556)

(24,892)

합계
1,112,975

690,305

348,231

석유개발 및 
기타사업
제품
기타
기타
수출
576,865

855,570

944,162

내수
254,702

232,651

187,029

해외판매
41,925

92,891

70,071

합계
873,492

1,181,112

1,201,262

(연결조정)
(227,381)

(231,922)

(182,322)

합계
646,111

949,190

1,018,940

나. 판매경로 및 판매방법 등

(배터리 사업)

(1) 판매경로

당사의 주요 매출처는 현대모비스 및 독일 다임러 자동차 등이며, 당사에서 거래선에 제품을 직접 공급하고 있습니다. 

(2) 판매 방법 및 조건

당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다

[SK에너지
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

회사 구분
매출 유형
품 목
제10기 3분기
(2020년 3분기)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

석유사업
제품
무연
수 출
1,887,956
5,182,153
6,110,628

내 수
1,410,352
2,682,594
2,651,030

해외판매
1,135,864
7,450,635
7,549,181

합 계
4,434,172
15,315,382
16,310,839

등유
수 출
18,283
73,768
41,219

내 수
199,194
435,102
535,215

해외판매
-
-
-

합 계
217,477
508,870
576,434

경유
수 출
5,592,315
11,950,832
12,665,475

내 수
2,695,365
5,388,751
5,777,142

해외판매
3,916,075
8,653,569
9,910,963

합 계
12,203,755
25,993,152
28,353,580

B-C
수 출
429,333
718,271
871,864

내 수
160,564
318,646
595,536

해외판매
2,543,382
3,960,067
4,111,915

합 계
3,133,279
4,996,984
5,579,315

기타
수 출
3,976,039
8,528,304
9,922,240

내 수
4,422,151
8,305,847
9,076,702

해외판매
2,061,454
16,759
185,731

합 계
10,459,644
16,850,910
19,184,673

용역
수 출
3,726
5,307
6,395

내 수
123,759
165,060
207,407

해외판매
332,470
254,147
241,663

합 계
459,955
424,514
455,465

기타
수 출
-
449
151

내 수
216,354
307,489
284,387

해외판매
6,498,623
12,092,299
12,296,562

합 계
6,714,977
12,400,237
12,581,100

소계
수 출
11,907,652
26,459,084
29,617,972

내 수
9,227,739
17,603,489
19,127,419

해외판매
16,487,868
32,427,476
34,296,015

합 계
37,623,259
76,490,049
83,041,406

(연결조정)
-19,754,511
-40,673,731
-43,847,878

합계

17,868,748

35,816,318
39,193,528

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

구 분
유 형
판매경로

석유사업

내 수

대리점

중소수요처, 주유소/충전소

직매

중소수요처, 대형수요처

수 출

직수출 등

(2)
주요 판매경로별 매출액 비중

경로
내수
수출

대리점
직매
기타

비중
28.5%
23.8%
5.6%
42.1%

(3) 주요 매출처와 매출처별 비중

당사의 주요 매출처는
SK 트레
이딩 인터내셔널
㈜
, SK종
합화학
㈜,
SK루브리컨츠㈜

등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대
비
약

47.9%

수준입니
다
.

주요 매출처
비중

SK트레이딩 인터내셔널
㈜

28.9%

SK종합화학
㈜

15.9%

SK루브리컨츠㈜

3.1%

(4) 판매
방법 및 조건

구분
대금결제방법
비고

석유사업
- 내수 : 현금, 수표
- 수출 : LC, TT, DA
부대비용은 계약시 협의에 따라 부담

(5) 판매전략

구분
주요 판매전략

석유사업

- 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진

: 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행

: 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도

- 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고

: 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행

: 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속

- SK 주유소 경쟁력 강화

: SK의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진

: 주유소Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화

[SK종합화학
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업
부문
매출
유형
품 목
제10기 3분기
(2020년)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초
유화사업
제품
에틸렌
수출
57,678
31%
101,914
23%
145,666
34%

내수
126,256
69%
204,637
77%
287,513
66%

해외판매
-
-
489
-
-
-

합계
183,934
100%
307,040
100%
433,179
100%

파라자일렌
수출
1,322,987
80%
2,816,314
87%
3,331,732
80%

내수
49,181
3%
82,724
3%
107,333
3%

해외판매
279,531
17%
524,282
10%
715,099
17%

합계
1,651,699
100%
3,423,320
100%
4,154,164
100%

스틸렌모노머
수출
206,960
53%
392,627
49%
438,722
62%

내수
83,552
21%
145,567
18%
230,024
33%

해외판매
102,148
26%
283,021
33%
34,330
5%

합계
392,660
100%
821,215
100%
703,076
100%

기타
수출
803,773
31%
1,351,470
27%
1,655,597
31%

내수
1,369,888
52%
2,715,081
55%
2,983,156
56%

해외판매
441,330
17%
900,230
18%
680,760
13%

합계
2,614,991
100%
4,966,781
100%
5,319,513
100%

기타
기타
수출
51,201
61%
97,501
56%
20,962
20%

내수
4,924
6%
39,839
20%
56,502
54%

해외판매
28,145
33%
41,645
24%
27,952
26%

합계
84,270
100%
178,985
100%
105,416
100%

소계
수출
2,442,599
50%
4,759,826
52%
5,592,679
52%

내수
1,633,801
33%
3,187,848
32%
3,664,528
34%

해외판매
851,154
17%
1,749,667
16%
1,458,141
14%

합계
4,927,554
100%
9,697,341
100%
10,715,348
100%

화학
소재사업
제품
합성
수지
수출
508,486
47%
236,610
21%
512,554
27%

내수
340,935
31%
231,856
19%
533,953
28%

해외판매
245,787
22%
822,582
60%
845,169
45%

합계
1,095,208
100%
1,291,048
100%
1,891,676
100%

기타
수출
173,500
15%
724,254
38%
492,957
25%

내수
231,512
20%
732,073
38%
532,108
26%

해외판매
775,152
65%
491,888
24%
983,701
49%

합계
1,180,164
100%
1,948,215
100%
2,008,766
100%

기타
기타
수출
-
-
2,638
-
-
-

내수
11,753
62%
19,883
71%
-
-

해외판매
7,349
38%
9,375
29%
6,399
100%

합계
19,102
100%
31,896
100%
6,399
100%

소계
수출
681,986
30%
963,502
30%
1,005,511
26%

내수
584,200
25%
983,812
31%
1,066,061
27%

해외판매
1,028,288
45%
1,323,845
39%
1,835,269
47%

합계
2,294,474
100%
3,271,159
100%
3,906,841
100%

합계
수출
3,124,585
43%
5,723,328
46%
6,598,190
45%

내수
2,218,001
31%
4,171,660
32%
4,730,589
32%

해외판매
1,879,442
26%
3,073,512
22%
3,293,410
23%

합계
7,222,028
100%
12,968,500
100%
14,622,189
100%

연결조정
(676,662)

(1,113,797)

(1,571,626)

조정후 매출 합계
6,545,366

11,854,703

13,050,563

나
. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 주요 판매경
로

구 분
유형
판매경로

기초유화사업
직판, 관계회사
당사 - 파이프라인 - 수요자
당사 - 탱크로리 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

화학소재사업
직판
당사 - 수요자

대리점/도매상
당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자
당사 - 영업소 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

(
2)
주요 판매경로별 매출액 비중

당분기
당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다.

(단위: %)

구분
내수
수출
기타

관계회사
직판
기타

기초
유화
사업
올레핀제품
60
38
-
2
-

아로마틱 제품
34
29
-
23
14

화학
소재
사업

Performance 
Chemical 제품

23
23
19
35
-

폴리머 제품
-
33
9
58
-

EPDM
-
39
3
58
-

* 별도 재무제표 기준임

(3) 주요 매출처와 매출처별 비중

제10기 3분기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, Marubeni Corporation, 태광산업㈜, Mitsubishi Corporation, 에스케이피아이씨글로벌(주) 등 입니다.

당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 31.5% 수준입니다.

주요 매출처
비중

SK에너지㈜
16.5%

Marubeni Corporation
4.6%

태광산업㈜
4.2%

Mitsubishi Corporation
3.5%

에스케이피아이씨글로벌(주)
2.7%

(
4) 판
매방법 및 조건

구 분
대금결제방법
대금회수조건
비 고

기초유화사업
- 내수 : 현금 
- 수출 : LC/TT/DA

월마감 10~
60일
등

-

화학소재사업
- 내수 : 현금 , 어음
- 수출 : LC/TT/DA/DP

월마감 30~
60일
등

-

(
5) 판
매전략

구분
주요 판매전략

기초유화
사업

【올레핀/아로마틱】

- 내수판매시장 안정공급

- 원가경쟁우위 확보

- 대체원료 확보

- 중국시장 개발(아로마틱)

- Trading 이익 제고

화학소재
사업

【폴리머】
 - 고부가가치 중심의 Sales Mix 개선 
 - 품질경쟁우위 확보 
 - 신제품/신시장 개발/확대
 - 원가경쟁우위 확보

【Performance Chemical 제품】

- 신제품/신시장 개발/확대

- 해외 현지 생산/판매체제 구축

- 기존 제품의 가치창출 극대화

: 고수익/성장 제품 판매량 증대 
 : 잠재시장 판매량 증대

【EPDM】

- 내수 시장 확대 및 고객 고정화
 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대
 - Customer Value 극대화　
 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보

[SK인천석유화학
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출
유형

품 목

제8기 3분기
 (2020년 3분기)

제7기
 (2019년)

제6기
 (2018년)

제품

무연
 휘발유

수출

-

-

-

내수

224,726

367,023

416,511

합계

224,726

367,023

416,511

등유

수출

-

-

9,611

내수

20,814

23,965

45,415

합계

20,814

23,965

55,026

경유

수출

159,105

228,093

434,348

내수

498,891

996,506

1,082,501

합계

657,995

1,224,599

1,516,849

항공유

수출

93,005

-

126,010

내수

318,044

1,360,562

1,693,635

합계

411,049

1,360,562

1,819,645

B-C

수출

135,376

55,711

281,362

내수

155,810

355,614

288,882

합계

291,186

411,325

570,244

나프타

수출

503,366

1,106,091

1,200,440

내수

91,831

34,316

165,507

합계

595,197

1,140,407

1,365,947

파라
 자일렌

수출

740,408

1,470,308

1,868,253

내수

-

-

-

합계

740,408

1,470,308

1,868,253

기타

수출

274,480

494,228

629,894

내수

136,450

271,829

688,556

합계

410,931

766,057

1,318,450

소계

수출

1,905,740

3,354,431

4,549,918

내수

1,446,566

3,409,815

4,381,007

합계

3,352,306

6,764,246

8,930,925

기타

수출

-

-

284

내수

5,190

2,279

235

합계

5,190

2,279

519

합 계

수출

1,905,740

3,354,431

4,550,202

내수

1,451,756

3,412,094

4,381,242

합계

3,357,496

6,766,525

8,931,444

나. 판매 경로 및 판매 방법 등

(1) 주요 판매경로

-

당사
의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. 

①
석유 제
품 
 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자
 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자
 ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자

(2) 판매 방법
및 조건

-

당
사는

내
수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다

(3) 주
요 판매경로별 매출액 비중
)

경로

내수

수출

도매점

도매점

비중

43.2%

56.8%

(4) 주요 매출처와 매출 비중

-

당
사의 주요 매출처는 SK에너지(주), SK종합화학(주) 등이며 이들에 대한 당사의
매출 비
중은

약

73.2%
수준
입니다

주요 매출처
비중

SK에너지(주)

40.2%

SK종합화학(주)

33.0%

[SK루브리컨츠
(주)
]

가. 매출실적

(단위 : 백만
원
)

매출
유형
품목

제 12 기 3분기

(2020년 3분기)

제 11 기

(2019년)

제 10 기

(2018년)

제품 등
기유
내수
363,306
657,886
670,680

수출
974,899
1,970,321
2,069,653

해외법인
1,274,071
2,269,164
2,266,667

합계
2,612,276
4,897,371
5,007,000

윤활유
내수
120,261
180,100
203,784

수출
79,055
158,711
184,156

해외법인
174,430
323,499
336,604

합계
373,746
662,310
724,544

합 계
내수
483,567
837,986
874,464

수출
1,053,954
2,129,032
2,253,809

해외법인
1,448,501
2,592,663
2,603,271

합계
2,986,022
5,559,681
5,731,544

연결 조정
(1,019,362)
(2,187,139)
(2,259,637)

조정 후 매출 합계
1,966,660
3,372,542
3,471,907

(주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

<기유 사업 부문>

당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를 안정적으로 공급한다'는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다.

[ 유통경로 상세 : 기유사업부문 ]

판매 경로

비고

생산(공장) → 해외법인 → 고객

Global 윤활유제조사

생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객

남미 지역

생산(공장) → 고객

기유마케팅실 본사 담당

생산(공장) → 대리점 → 고객

오세아니아 및 아프리카 등 일부지역

당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유마케팅실 본사 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다.

<윤활유 사업 부문>

당사는 윤활유사업본부 아래 윤활유Global사업부, 윤활유중국사업부를 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중이며, 특히 중국은 핵심 공략거점으로서 윤활유사업본부 산하 별도 사업부로 편재되어 있습니다

국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다.

<<유통경로 상세: 국내>>

판매 경로

비고

생산(공장) → 판매 회사 →

주요 수요처

B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음

생산(공장) → 주요 수요처

B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급

해외시장 판매는 윤활유Global 사업부 산하의 해외영업조직 및 러시아/인도/미주법인, 중국사업부에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다.

<<유통경로 상세: 해외>>

판매 경로

비고

생산(공장) → 해외법인 → 대리점

- 중국, 인도, 러시아 일반고객

- 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매

생산(공장) → 해외대리점

- 본사 해외영업조직에서 거점 시장 외 OEM 고객, B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매

- 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 대리점에 판매

(
2) 판매경로별 매출액

(단위: 백만원)

사업부문

판매채널

제 12 기 3분기

(2020년 3분기)

제 11 기

(2019년)

제 10 기

(2018년)

기유

수출

1,305,372
2,183,483
2,201,185

직거래

311,566
586,422
601,182

윤활유

대리점

65,080
105,675
131,812

수출

229,461
422,537
465,757

직거래

55,181
74,425
71,971

합계

1,966,660
3,372,542
3,471,907

(주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

(3) 주요 매출처

주요 매출처는 BP, ENEOS, ExxonMobil, SK Energy, Valvoline 등 입니다. (알파벳순) 
당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 44% 수준입니다.

*) JX가 ENEOS로 사명을 변경하였습니다.

(4) 판매전략

판매 전략
내용

YUBASE Brand

시장지위 공고화

(High-End

Base Oil Provider)

- 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고
 * YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대
- Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보
 * Premium 신제품 개발/상용화 등

고객 관계 공고화

(Well-knit Customer

Relationship)

- 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화
- 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화

해외시장

Marketing 강화 및

윤활유 신규

OEM 공급 추진

- 중국 등 해외 시장 Marketing 강화
- 중국시장 기유 판매조직 운영
- 중남미, 동남아, 러시아/동유럽 시장 확대 추진
- 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진

6. 수주상황

[SK이노베이션
(주)
]

당사의 배터리 사업은 국내외 주요 자동차 OEM을 중심으로 수주를 확보하여 당사 배터리를 공급하고 있거나 공급을 계획하고 있으며, 다수의 Global OEM 업체들을 대상으로 추가 수주를 추진 중에 있습니다.

다만 동 사항에 대한 세부 내용을 기재할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다.

[SK에너지
(주)
]

가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음.

나. 그 외 수주상황

(단위 : 천배럴, 백만원)

거래처
품목
수주
일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한전 자회사
석유제품
'20-01-01
'20-09-30
344
25,969
344
25,969
-
-

한국군
석유제품
'20-01-01

'20-09-30

1,584
109,741
1,584
109,741
-
-

항공사
석유제품
'20-01-01

'20-09-30

6,921
464,974
6,921
464,974
-
-

수협
석유제품
'20-01-01

'20-09-30

1,993
136,399
1,993
136,399
-
-

미군
석유제품
'20-01-01

'20-09-30

237
19,966
237
19,966
-
-

한국석유공사
석유제품
'20-01-01

'20-09-30

5,423
372,406
5,423
372,406
-
-

농협경제지주
석유제품
'20-01-01

'20-09-30

5,607
445,107
5,607
445,107
-
-

합 계
22,109
1,574,562
22,109
1,574,562
-
-

※ 진행률(발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율)을 적용하는 거래는 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 위험관리

연결회사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다.

연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 수립하여 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 Hedge 등을 실행하고 있습니다. 

나. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다
. 

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며, 이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화사채 및 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원)

구 분
화폐단위
당3분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
3,148,210
3,694,424
4,094,376
4,740,469

EUR
128,963
176,605
54,743
71,025

JPY
8,093,628
90,001
10,764,596
114,478

CNY
747,551
128,504
593,201
98,317

IDR
113,088,996
9,047
241,774,920
20,092

외화금융부채
USD
4,490,228
5,269,283
6,474,306
7,495,951

EUR
366,179
501,453
69,024
89,554

JPY
1,706,781
18,979
585,258
6,224

CNY
6,201
1,066
3,932
652

IDR
390,413,072
31,233
270,724,975
22,497

당3분기와 전기말 현
재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당3분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전기

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

법인세차감전순이익의 증가(감소)
(88,942)
88,942
(78,828)
78,828

3) 원유 및 석유제품가격 변동위험

원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며,국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다.

4) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

[SK이노베이
션(주)]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화스왑
54,326
-
39,575
-

통화선도
5,179
-
551
-

상품스왑
1,313
-
1,417
-

합 계
60,818
-
41,543
-

(2) 통화스왑 상세내역

당3분기말 현재 당사는 외화사채에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래처
만기일
외화사채
약정환율
수취
이자율(%)
지급
이자율(%)
누적파생금융상품
평가이익

신한은행 외
2023.07.13
USD 500,000,000
1,111.20
4.1
2.6
54,326

(3) 파생금융상품별 손익

당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
21,242
(1,968)
32,434
(16,127)
-
-

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
51,446
(1,113)
9,989
(2,932)
-
-

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항

▶ 해당사항 없음

다. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환
위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[S
K
에너지
(주)
]

가. 파생상품계약 체결 현황

당분기말
현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위
험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생상품을 이용하고 있습니다.
또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있습니다.

한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다.

[
위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품]

(단위 : 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산(보증금)

석유제품스왑
HSFO 등
J.ARON 등
'20.10~'21.01
48,334
48,334

합 계
48,334
48,334

* 공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call
고지금액)

(2) 이자율 파생상품계약 체
결 현황

▶ 해당사항 없음

(3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황

▶ 해당사항 없음

(4)
통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

▶ 해당사항 없음

당
3분
기
중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

당기손익으로 인한 금액(세전금액)

기타포괄이익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품

석유제품스왑
-
-
-
-
-
-

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

석유제품스왑
71,122
(22,788)
1,562,759
(1,626,990)
-
-

통화선도
-
-
47,577
(22,453)
-
-

소 계
71,122
(22,788)
1,610,336
(1,649,443)
-
-

합 계
71,122
(22,788)
1,610,336
(1,649,443)
-
-

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항

▶ 해당사항 없음

다.
리스크 관리에 관한 사항

연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 당사가 감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 과도한 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다.

[SK트레이딩인터내셔
널
(주)
]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황
당분기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산
부채

석유제품스왑
Crude 외
SOCGEN 외
~2020.12
-153
-
153

계
-153
-
153

(2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

(단위 : 백만USD, 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약금액
공정가치
자 산
부 채

신한
~2020.10
1,162.95
20
-212
-
212

합 계
20
-212
-
212

당
기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기 손익

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

통화선도계약
-
212
2,797
5,066

석유제품스왑
174
24
93,334
15,722

합 계
174
236
96,131
20,788

나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵
션 등의
계약에 대한 사항

- 해당사항 없음

다. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환
위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용
한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있
습니다.

[SK종합화학
(주)
]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황

당분기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
물량
공정가치
자산
부채

화학원료스왑
(J)Naph 등
대신증권 등
2020.10~2021.01
125,000 MT
(3,254)
642
(3,896)

Chemical Product
PX 등
대신증권
2020.10~2020.12
28,000 MT
(777)
1,401
(2,178)

Chemical Product
PTA 등
Galaxy Futures, BNP 등
2020.10~2021.01
29,306 MT
1,421
1,421
-

Chemical Product
BZ, PX
Societe Generale 등
2020.12
229,000 MT
(117)
11,981
(12,098)

*파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측
정함

(2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황

당분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래처

계약금액

계약일

만기일

수취이자율

지급이자율

위험회피대상자산

파생상품 자산(부채)

KDB산업은행
\239,775
2015.08.05
2021.07.08
3M CD+90bp
2.95%
Bank loan
(84)

(3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천US$/천EUR
?
, 백만원)

거래처
만기일

약정환율

계약금액
공정가치
자산
부채

Mizuho
2020.10.30
1,212.1
US$10,000
385
385
-

당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천US$

, 백만원)

거래처
만기일

약정환율

계약금액
공정가치
자산
부채

BOA
2020.10.05
1,169.5
US$15,000
(60)
-
(60)

ING
2020.11.30
1.198
US$45,000
1,141
1,141
-

하나은행
2020.10.19~2020.10.21
105.50~105.60
US$1,470
4
4
-

당분기 중 파생상품 보유로 인한
평
가손익 및 거래손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당분기 손익
기타포괄손익(주1)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품
-
-
-
-
470
-

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품
478
6,642
51,018
66,616
-
-

합 계
478
6,642
51,018
66,616
470
-

(주1) 법인세효과를 차감한 후의 금액임

나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵
션 등의
계약에 대한 사항

- 해당사항 없음

다. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용
한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있
습니다.

[
SK인천석유화학
(주)
]

가. 파생
금융
상품계약 체결
현황

(1)

Commodity 파생금융상품계약 체결 현황

- 당분기말 현재 당사는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/ 제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산
부채

원유스왑
Dubai 등
ICE CLEAR 등
~'20.11월

123

1,570

(1,447)

제품스왑
Naphtha 등
ICE CLEAR 등
~'20.12월
(456)
-
(456)

합 계

(333)
1,570
(1,903)

(2) 이자율 파생
금융
상품계약 체결 현황 
-

해당사항 없습니다.

(3) 통화 이자율스왑 파생
금융
상품계약 체결 현황

- 해당사항 없습니다. 

(4) 통화선도 및 통화스왑 파생
금융
상품계약 체결 현황

-
당분기말

현재

당사는 매입채무 등의
환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 
 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처
만기일
약정환율(\/$)
계약금액
공정가치
자 산
부 채

ING 등

~20년 10월

1,164.0 ~ 1,175.4

268

831

930

(99)

-

당분기

중

파생
금융
상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 천원)

구 분
당분기손익(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

통화선도
930,042
(98,864)
69,430,364
(73,872,450)

석유
/화학제품스

왑

1,570,143
(1,903,173)
82,145,267
(79,296,647)

합 계
2,500,185
(2,002,037)
151,575,631
(153,169,097)

나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 
 풋백옵션

-

해당사항 없습
니다.

다. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다.
이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용
한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있
습니다.

[SK루브리컨츠
(주)
]

가. 파생상품 평가 내역

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
376,032
-
-
238,540

통화선도
4,255,851
1,565,222
5,356,662
362,085

합 계
4,631,883
1,565,222
5,356,662
600,625

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)

(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
376,032
-
15,019,775
(4,201,721)

통화선도
4,255,851
(1,565,222)
14,011,802
(33,574,677)

합 계
4,631,883
(1,565,222)
29,031,577
(37,776,398)

(전누적3분기)

(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
156,346
(143,059)
1,062,471
(8,858,735)

통화선도
1,683,321
(6,692,957)
11,947,294
(48,624,228)

합 계
1,839,667
(6,836,016)
13,009,765
(57,482,963)

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
376,032
-
-
238,540

통화선도
4,255,851
1,565,222
5,356,662
362,085

합 계
4,631,883
1,565,222
5,356,662
600,625

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)

(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
376,032
-
15,019,775
(4,201,721)

통화선도
4,255,851
(1,565,222)
14,011,802
(33,574,677)

합 계
4,631,883
(1,565,222)
29,031,577
(37,776,398)

(전누적3분기)

(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
156,346
(143,059)
1,062,471
(8,858,735)

통화선도
1,683,321
(6,692,957)
11,947,294
(48,624,228)

합 계
1,839,667
(6,836,016)
13,009,765
(57,482,963)

나. 파생상품계약 체결 현황 

(1) 통화선도 파생상품계약 체결 현황

당3분기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다.

거래목적
파생상품 종류
계약내용

위험회피
통화선도
일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래

당3분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천단위)

거래처
만기일
약정환율
계약통화
계약금액
공정가치
자산
부채

신한은행 등

2020.10
 ~2020.12

1,164.28 ~ 1,205.15

USD

233,300
3,420
3,743
(322)

SMBC 등

2020.10
 ~2020.11

11.0909 ~ 11.2352

JPY

2,340,818
104
121
(17)

ING 등

2020.10
 ~2021.2

1,325.09 ~ 1,419.62

EUR

25,460
(834)
392
(1,226)

주) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액임

(2) Commodity 파생상품계약 체결 현황 

당3분기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하
기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산
부채

상품스왑 및 옵션
UCO 등
대신증권 등
~2020.10월
376,032
376,032
-

다. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션

▶ 해당사항 없습니다.

 라. 리스크 관리에 관한 사항 

당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한 환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

9. 경영상의 주요 계약 등

해당회사
계약 상대방
항 목
내 용

SK루브리컨츠㈜

ENEOS Corporation (주1)

계약의 목적 및 내용

유베이스매뉴팩처링아시아㈜의 공동운영을 위한 주주간계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2015.9.24 ~ 2032.12.31.

계약금액 및 대금수수방법 등

-

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

계약의 목적 및 내용

PT PATRA SK의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2006.4.23 ~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

REPSOL PETROLEO S.A.

계약의 목적 및 내용

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2011.11.23. ~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

SK인천석유화학㈜
기업은행
계약의 목적 및 내용
자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등

계약의 체결시기 및 계약 기간
2016.01.05 ~ 2021.01.05

계약금액 및 대금수수방법 등
3,000억원 (주2)

(주1)
JXTG Nippon Oil & Energy
Corporation이 2020년 6월에 상호를 ENEOS Corporation 로 변경하였음

(주
2)

당사의 종속회사인 SK인천석유화학(주)는
2015년 12월 31일 기업은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지(주), SK종합화학(주)에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2016년 1월 5일부터 2021년 1월 5일(또는 제1종 수익자에게 지급되어야 할 금원이 모두 지급되어 제1종 수익권이 소멸하는날)까지입니다. 

기업은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차 유한회사에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차 유한회사는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화 기업어음(ABCP)를 발행하여, 기업은행을 통해

당사에 해당 대금을 지급합니다. 제1종 수익권 권면액은 총 3,000억원이며 제2
종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권 권면액 및 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수로 지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 중 1,000억원은 2016년 1월 5일 1차 발행되어 당사가 수령하였으며, 잔여액 2,0
00억원
은
2016년 5월 9일 2차 발행되어 인출되
었습니다.

해당 금액은 2017년 2월 6일부터 2021년 1월 5일까지 분할 상환될 예정으로
기준일 현재

잔액은
880억원
입니다
.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

'SK이노베이션의 사업 경쟁력 우위 및 성장을 위한 Total Tech. Solution Provider'

SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 기술 역량을 바탕으로 석유, 화학, 윤활유, 소재, 배터리 및 환경 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다. 특히 Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다.

SK이노베이션은 윤활기유 촉매/공정, SMB (Simulated Moving Bed) 공정, AXI 촉매/공정 (자일렌 이성화 촉매/공정) 등 새로운 개념의 촉매/공정을 개발하였으며, 저부가 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는 ATA 촉매를 해외 10개 공정에 수출한 바 있습니다.

석유제품 분야에서는 저급원유 처리기술과, 고분자개질 아스팔트인 ‘슈퍼팔트’와 같은 신기술을 개발했으며, 고분자 분야에서는 독자적 기술력으로 고성능 폴리에틸렌인 넥슬렌을 개발하였습니다.

소재 분야에서는 LiBS (리튬배터리용 분리막)에 대한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화하였으며, Flexible Display 부품 핵심 소재인 투명 PI Film 제조를 위한 자체 기술 확보 및 양산화에 성공하여 차세대 Display 시장을 Leading할 수 있는 고기능성 투명 PI 소재와 FCW(Flexible Cover Window) 제품군을 확장해 가고 있습니다.

배터리 분야에서는 전기자동차에 사용되는 중대형 배터리를 개발 및 사업화하여 지속적으로 시장을 넓혀가고 있습니다. 또한 환경 문제 해결에 기여할 수 있는 친환경 기술 개발을 통해 사회적 가치를 창출하고자 노력하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직 (2020. 09. 30 기준)

R&D

▶ 석유ㆍ윤활유연구소

▶ 화학연구소

▶ 기반기술연구소

▶ 소재연구소

▶ R&D혁신추진실

(2) 연
구
개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제 14 기 3분기
(2020년 3분기)
제 13 기
(2019년)
제 12 기
(2018년)

연구개발비용 총액 (주1)

197,374
228,403
234,788

정부보조금

(319)
(891)
(1,210)

연구개발비용 계
197,055
227,512
233,578

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용÷당기매출액×100]

0.74%
0.46%
0.43%

* SK이노베이션(주) 연결기준
(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액

나. 연구개발 실적

연구분야

연구과제

연구내용

석유

원유처리기술

- 원유 운영시스템 강화를 위한 기술 지원: 원유 상세 분석, 반응성 해석 역량 향상

- 원유 도입, 공정 처리에 제약이 되는 불순물 제거, 부식, 파울링, 촉매반응성 평가를 통한 처리량 개선 및 Reliability 향상 기술 개발 중

- 원유 처리 시 공정 Trouble 원인 규명 및 안정적 처리를 위한 기술 개발 중

혁신정제기술

- 파울링 저감기술 상업적용 확대

- 반응기 차압 해소 기술 연구 중

- 중질유 처리공정 촉매 최적화 기술 연구 중

석유제품 개발

- 석유 잔사 폐기물 자원화 기술 개발 중

- 석유제품 품질 Trouble 원인 규명 및 개선 방안 연구 중

- IMO 황함량 규제 강화 대응 저유황 해상유 안정적 품질확보 기술 개발

- 외부 Fuel Oil의 평가 고도화 기술 개발

- 컨덴세이트 증류 공정의 코킹 방지 기술 개발 중

아스팔트 신제품 개발

- 친환경 아스팔트 개발 및 상업화 지원 중

ㆍ에너지/미세먼지/도로파손/교통사고 저감 아스팔트

ㆍ폐아스콘 재활용 전용 아스팔트

- 다양한Feed/반제품을 활용한 아스팔트 제조기술 개발 중

윤활유

자동차용 윤활유

- 이온액체 상업화 및 엔진유 확대 적용 (ZIC ZERO/Racing)

- Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원

- 자동차용 엔진유 연비성능 향상 기술 개발 중

- 전기차용 윤활제 (EV Fluids) 기술 개발 중

산업용 윤활유

- 장수명 산업유 제품 개발 및 상업화 지원

- 프로세스유 제품 개발 및 상업화 지원

기유

YUBASE 신제품

- 연비 향상 엔진유 용도, 저온 성능 향상 저점도 윤활유 용도, PAO 대체/저감 가능한 수준의 차별화 제품 개발 및 상업화 연구 중

고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화

- 고급 기유 수요 증대 대비 상업 공정 및 원료 최적화 연구

- 제품 생산량 증대 및 차별화 제품 개발 위한 기유 원료 개발 중

석유화학

Aromatic 경쟁력 강화

- Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중

- Aromatic 공장의 제조원가 절감을 위한 분리기술 개발 중

폴리머

PE/PP 제품 개발

- PE 공정 및 제품 품질 향상을 위한 제조기술 개발 중

- 충격강도 및 강성 향상된 고부가 HCPP 제품 확대 및 상업화 지원

Packaging 소재 개발

- EAA, PVDC 생산 품질 향상 및 가공기술 개발 중

- 프리미엄 Sealing-layer 제조 기술 개발 중

- Functional Polymer의 Pack, Auto 용도 확대 기술 개발 중

- Circular Economy를 위한 친환경 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술 개발 중

Automotive 소재 개발

- 경량화를 위한 고강성/고충격/고유동 PP 제품 개발 중

- PP based Composite 소재 및 부품성형 기술 개발 중

- 고객 Value-up을 위한 Compounding Solution Package 개발 중

IE소재

Display 소재

- Foldable Phone용 FCW(Flexible Cover Window) 상업화 성공 및 생산성 향상을 위한 연구 중

- 고 기능성 투명 PI 및 FCW 제품 연구 개발 중

LiBS

- IT, EV용 고용량 전지의 성능 및 안전성 향상을 위한 초고강도, 초고내열, 저저항 분리막 개발 중

환경

전기차 폐배터리 재활용 기술 개발

- 배터리 양극 활물질의 재활용 기술 개발 중

폐플라스틱 재활용 기술 개발/확보

- 폐플라스틱의 재활용률 제고를 위한 Chemical Recycling 기술 개발/확보 중

수처리 및 용수 Recycle 기술 개발

- 수처리 관련 환경 규제 대응 기술 및 산업 폐수 재이용을 위한 친환경 & 자동화 수처리 기술 개발 중

배터리

xEV용 전지 개발

- 차별화된 높은 에너지 밀도와 안전성 향상을 위한 차세대 배터리 기술 확보 추진 중

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지식재산권 관련

당사 및 연결실체는 R&D활동의 지식 재산화에 집중하여 당분기 말 현재 국내외 총 2,499건의 지식재산권을 보유하고 있으며 1,799건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

당사가 보유 중인 특허/실용신안은 석유, 윤활유, 석유화학, 폴리머, 그린에너지, 배터리, 신소재 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 배터리 사업에서는 중대형 리튬 이차전지 관련 소재, 셀, 모듈, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며, 보유중인 배터리 특허는 상용화 제품에 쓰이거나 향후 배터리 사업에서 핵심기능으로 활용될 예정입니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.

당사에서 보유 중인 국내외 특허권 및 실용신안권은 각국 해당 법령에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년입니다.

최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허/실용신안 건수는 아래와 같습니다

[연도별 특허 및 실용신안 등록 건수]

(단위 : 건 수)

국 가

2020년

2019년

2018년

2017년

2016년

2015년

한국

106

160

119

73

54

43

해외

87

178

200

223

177

175

나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항

당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK종합화학㈜/ SK루브리컨츠㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜ 등은 2020년 1분기 말 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다. 

다. 환경관련 규제사항

(1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수사항

당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 대기,수질,폐기물 등 관리를 위하여 엄격한 자체환경기준을 정립, 적용하고 있습니다. 2020년부터 적용되는 총량규제 및 2022년 부터 시행되는 통합환경관리를 대비하여 전반적인 환경 현황을 재 정리하고 있으며, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 환경 투자와 노력을 다하고 있습니다

1) 대기 오염물질관리

대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요배출시설에 원격감시체계(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여 악취방지시설(RTO- Regenerated Thermal Oxidizer) 운영 및 VOC 배출저감시설(VRU-Vaper Recovery Unit)을 운영/관리하고 있으며, 미세먼지 저감을 위하여 환경부/울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여 2019년부터 중유에서 청정 연료(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고 있으며, 또한, 사업장 내 유해 대기오염물질(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여 비산 배출시설에 LDAR 시스템을 적용하여 정기적으로 모니터링하고 있습니다

2) 수질 오염물질관리

수질오염물질 배출을 최소화 하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며, 생산 공정상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 흡착탑 또는 섬유필터(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리되어 최종 방류되며, 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설 (WAO-Wet Air-Oxidation)을 운영하고 있습니다 . 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 강력한 자체 기준을 적용하여 엄격히 관리하고 있습니다. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경수로 재사용하고 있습니다.

3) 폐기물 관리

폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출량을 관리하고 있습니다. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용·소각·매립 처리하고 있습니다. 자원순환 통한 폐기물 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물의 순환 이용 및 적절한 처분을 위하여 매립 및 소각되는 폐기물에 대해 재활용을 적극 추진하였습니다. 또한 울산 Complex 내 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 비산을 방지하고, 악취 발생을 지속적으로 저감하였습니다.

4) 화학물질 관리

화학물질의 안정적 취급/관리를 위하여 전 구성원은 화학물질관리법에서 규정한 법정교육을 이수하고, 취급자는 철저히 개인보호구를 착용 후 취급시설을 운용토록 하고 있습니다. 화학물질에 대한 관리를 체계적으로 하기 위하여 화학물질관리업무절차를 제정/운영하고 있으며, 사고발생시에는 신속한 보고 및 대응이 되도록 보고체계를 갖추고 있으며, 작은사고라도 발생치 않도록 관리감독을 철저히 하고 있습니다.

(2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획

당사는 2018년부터 울산CLX 환경개선을 위하여 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있으며, 향후에도 대기오염물질 저감, 폐수처리시설 개선, 유해화학물질 시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 예정입니다.

라. 잠재적 위험 관리

SK이노베이션은 기업의 모든 경영활동에서 발생할 수 있는 리스크에 대해 선제적으로 대응하고 있으며 더 나아가 다가올 미래에 당사 사업에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험들을 정의하여 이를 적극적으로 관리하고 있습니다. 해당 리스크들은 이해관계자들과의 투명한 소통을 위해 당사 사업보고서와 지속가능성보고서에 투명하게 공개되고 있으며 더욱 자세한 리스크 관리 전략은 SK이노베이션 지속가능성보고서에서 확인하실 수 있습니다.

회사가 정의한 대표적인 잠재적 위험 요소 및 대응 방안은 다음과 같습니다.

- 플라스틱 사용 유해성

플라스틱은 우수한 가공성과 편리함 그리고 저렴한 가격 등으로 인류의 풍요로운 일상생활에 큰 공헌을 해왔습니다. 그러나 플라스틱은 자연 분해가 되지 않아 폐기물로 인한 토양, 해양 오염 문제가 발생시키고 있으며, 특히 미세플라스틱으로 인한 해양 생태계 교란 문제는 전 세계적 이슈로 부각되고 있습니다. 소각 처리 또한 연소 과정에서 발생하는 환경호르몬, 온실가스 및 대기오염 물질로 대기 환경을 훼손하고 있습니다. 이에 따라 전 세계에서는 점차 플라스틱에 대한 규제 강도를 높이고 있으며, 국내에서도 일회용 컵 사용 금지, 플라스틱 색상 규제 등 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 플라스틱 관련 환경 이슈 확대 및 사용 규제 정책은 향후 플라스틱 수요 변화를 비롯 산업 전반에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 플라스틱 원재료를 생산/판매하는 SK이노베이션에 있어 잠재적 리스크로 작용할 가능성이 높기 때문에 이에 대한 선제적인 대응 방안 수립 및 리스크 관리가 필요한 상황입니다.

[회사의 대응 방안]

SK이노베이션은 모든 인류가 지속적으로 플라스틱 사용을 통해 이로움을 얻는 동시에 플라스틱 사용으로 인한 환경문제 발생을 최소화하기 위해 다양한 노력들을 진정성 있게 진행하고 있습니다. 특히, SK이노베이션은 폐플라스틱을 다시 석유화학제품 원료로 활용하는 화학적 재활용 기술 개발을 위해 국내외 기업 및 연구 기관과 협력을 진행하고 있으며, 고객社와 협업하여 재활용이 용이한 단일 패키징 소재를 개발하는 등 플라스틱 순환 생태계 조성을 위해 적극 노력하고 있습니다. 또한 플라스틱 산업 내 다양한 이해관계들이 참여한 '플라스틱 패키징 소재 친환경 포럼'을 개최하고, 친환경 플라스틱 소재 개발을 위한 협업 방안을 논의 하여 민·관·학 협업 체계를 구축하였습니다. 이외에도 당사는 선박에서 버려지는 PET병을 모아 업사이클링하여 고래인형 등 재생 상품을 제작하는 사회적 기업 ㈜우시산, 폐플라스틱을 파쇄한 폴리칩에서 나온 원단으로 의류 제품을 만드는 몽세누 등을 지원하며 모든 이해관계자가 참여할 수 있는 친환경 플라스틱 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가.
요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제 14 기 3분기
(2020.09.30)
제 13 기
(2019.12.31)
제 12 기
(2018.12.31)

[유동자산]
14,573,571
17,352,777
16,634,727

ㆍ당좌자산
9,353,566
10,127,636
10,417,094

ㆍ재고자산
4,537,402
6,495,210
6,151,890

ㆍ기타유동자산
682,603
729,931
65,743

[비유동자산]
24,695,626
22,173,280
19,218,655

ㆍ투자자산
4,718,532
4,397,259
3,467,017

ㆍ유형자산
17,409,798
15,462,372
13,685,032

ㆍ무형자산
1,426,596
1,118,923
2,005,924

ㆍ사용권자산
1,095,317
1,125,712
-

ㆍ기타비유동자산
45,383
69,014
60,682

자산총계
39,269,197
39,526,057
35,853,382

[유동부채]
10,990,322
10,456,381
8,866,633

[비유동부채]
12,523,503
10,860,052
7,812,495

부채총계
23,513,825
21,316,433
16,679,128

[자본금]

468,570
468,570
468,570

[자본잉여금]

-
-
-

[자본조정]

4,133,516
4,629,396
4,628,540

[기타자본구성요소]

284,195
194,896
97,000

[연결이익잉여금]

10,127,917
12,175,219
12,928,527

[비지배지분]

741,174
741,543
1,051,617

자본총계

15,755,372
18,209,624
19,174,254

(2020.01.01. ~ 
2020.09.30)

(2019.01.01. ~ 
2019.12.31)

(2018.01.01. ~ 
2018.12.31)

매출액
26,781,783
49,876,534
54,216,524

영업이익(손실)
(2,243,865)
1,269,292
2,103,165

계속사업이익(손실)
(1,914,115)
65,775
1,685,982

중단사업손익
-
-
13,065

당기순이익(손실)
(1,914,115)
65,775
1,699,047

지배회사지분순이익(손실)
(1,933,462)
(35,740)
1,651,140

비지배지분순이익
19,347
101,515
47,907

연결총포괄순이익(손실)
(1,808,478)
150,649
1,805,925

기본주당이익(손실)
(22,816)원
(434)원
18,264원

연결에 포함된 회사수
63
62
52

* "()"는 음(-)의 수치임

*제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

나.
요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제 14 기 3분기
(2020.09.30)
제 13 기
(2019.12.31)
제 12 기
(2018.12.31)

[유동자산]
1,878,096

1,360,417

1,500,027

ㆍ당좌자산
927,894

417,750

1,348,268

ㆍ재고자산
272,276

280,180

151,756

ㆍ기타유동자산
677,926

662,487

3

[비유동자산]
15,598,227

14,995,470

14,346,803

ㆍ투자자산
13,845,984

13,221,006

11,594,154

ㆍ유형자산
1,365,081

1,399,078

1,765,973

ㆍ무형자산
337,650

330,879

982,793

ㆍ사용권자산
35,548

29,641

-

ㆍ기타비유동자산
13,964

14,866

3,883

자산총계
17,476,323

16,355,887

15,846,830

[유동부채]
838,160

817,468

418,939

[비유동부채]
2,628,363

2,461,739

2,427,789

부채총계
3,466,523

3,279,207

2,846,728

[자본금]
468,570

468,570

468,570

[기타불입자본]
4,242,502
4,738,382
4,737,526

[기타자본구성요소]
(24,799)

(12,306)

(6,362)

[이익잉여금]
9,323,527

7,882,034

7,800,368

자본총계
14,009,800

13,076,680

13,000,102

종속·관계
·
공동기업
 투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

(2020.01.01. ~
2020.09.30)

(2019.01.01. ~
2019.12.31)

(2018.01.01. ~
2018.12.31)

매출액
3,505,319

3,006,129

3,679,763

영업이익
1,584,645

1,292,755

2,052,446

법인세비용차감전계속사업이익
1,607,489

895,048

2,060,419

계속영업당기순이익(손실)
1,567,738

792,140

1,661,935

중단영업이익(손실)
-

-

13,065

당기순이익(손실)
1,567,738

792,140

1,675,000

당기총포괄손익
1,552,558

781,477

1,657,583

보통주기본주당이익(손실)
18,500원

8,979원

18,528원

구형우선주기본주당이익(손실)
18,550원

9,029원

18,578원

* "()"는 음(-)의 수치임

*제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 13 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 천원)

제 14 기 3분기말

제 13 기말

자산

유동자산

14,573,571,330

17,352,776,869

현금및현금성자산

3,594,679,495

2,196,001,396

단기금융상품

1,315,568,865

2,376,093,788

매출채권

2,820,165,913

4,138,301,739

유동성장기투자증권

431,791

1,051,171

단기대여금

37,224,376

34,480,166

미수금

528,378,342

749,512,768

미수수익

9,631,271

5,183,656

선급금

765,748,532

402,684,301

선급비용

56,047,825

50,097,240

당기법인세자산

12,542,221

15,919,531

유동성보증금

173,713,141

123,852,149

유동파생금융상품자산

39,435,180

34,458,260

재고자산

4,537,401,792

6,495,210,174

매각예정자산

682,496,169

729,486,873

기타유동자산

106,417

443,657

비유동자산

24,695,626,080

22,173,279,738

장기금융상품

4,521,099

4,615,948

장기투자증권

339,840,627

369,486,521

관계기업 및 공동기업투자

3,750,673,193

3,495,069,938

장기대여금

472,085,202

403,691,278

장기미수금

11,722,399

8,455,857

유형자산

17,409,797,528

15,462,371,776

사용권자산

1,095,317,171

1,125,712,493

영업권 및 무형자산

1,426,596,103

1,118,922,800

장기보증금

97,086,163

83,566,701

파생금융상품자산

54,325,750

40,828,407

이연법인세자산

13,755,713

41,740,920

기타비유동자산

19,905,132

18,817,099

자산총계

39,269,197,410

39,526,056,607

부채

유동부채

10,990,321,852

10,456,380,735

단기차입금

2,101,921,411

1,131,974,169

매입채무

3,109,918,768

4,928,198,197

미지급금

1,944,076,734

529,313,420

미지급비용

1,330,064,277

1,470,407,321

선수금

248,435,123

145,159,282

예수금

643,505,879

705,518,790

당기법인세부채

40,661,439

83,390,901

유동성장기부채

1,287,374,012

1,155,413,760

유동성리스부채

217,459,116

223,202,897

유동성임대보증금

8,736,387

11,569,721

유동성파생금융상품부채

21,428,046

14,065,053

매각예정부채

7,410,185

7,865,246

기타유동부채

29,330,475

50,301,978

비유동부채

12,523,502,821

10,860,052,110

사채 및 장기차입금

11,144,849,788

8,843,635,957

리스부채

920,101,305

937,875,544

장기미지급금

46,412,881

6,179,602

확정급여부채

99,853,777

48,592,812

충당부채

131,609,748

132,027,862

임대보증금

11,650,838

11,280,590

비유동파생금융상품부채

31,168,319

687,454

금융보증부채

2,124,927

252,275

이연법인세부채

102,195,280

879,452,103

기타비유동부채

33,535,958

67,911

부채총계

23,513,824,673

21,316,432,845

자본

지배기업소유주에 귀속되는 자본

15,014,198,617

17,468,081,248

자본금

468,569,950

468,569,950

기타불입자본

4,133,516,321

4,629,395,914

이익잉여금

10,127,917,146

12,175,219,414

기타자본구성요소

284,195,200

194,895,970

비지배지분

741,174,120

741,542,514

자본총계

15,755,372,737

18,209,623,762

부채와자본총계

39,269,197,410

39,526,056,607

연결 포괄손익계산서

제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 14 기 3분기

제 13 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

8,419,203,319

26,781,782,763

12,288,082,240

38,088,087,460

매출원가

7,948,319,755

27,507,487,590

11,482,999,200

35,609,492,339

매출총이익(손실)

470,883,564

(725,704,827)

805,083,040

2,478,595,121

판매비와관리비

499,820,752

1,518,160,219

477,176,404

1,328,295,839

영업이익(손실)

(28,937,188)

(2,243,865,046)

327,906,636

1,150,299,282

금융수익

342,790,943

3,146,380,139

670,015,088

2,428,246,001

금융원가

386,555,199

3,350,681,060

794,306,024

2,855,950,957

지분법손익

75,284,196

(3,582,644)

12,922,927

72,575,072

기타영업외수익

16,018,413

56,582,110

35,658,131

94,063,373

기타영업외비용

6,359,441

120,193,170

33,509,101

144,407,083

법인세비용차감전순이익

12,241,724

(2,515,359,671)

218,687,657

744,825,688

법인세비용(효익)

28,367,353

(601,244,902)

67,430,510

240,148,398

분기순이익(손실)

(16,125,629)

(1,914,114,769)

151,257,147

504,677,290

지배기업소유주지분

(23,678,710)

(1,933,462,326)

132,857,968

454,544,668

비지배지분

7,553,081

19,347,557

18,399,179

50,132,622

기타포괄손익

(54,636,411)

105,637,166

121,987,409

271,370,273

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

12,479,117

(7,928,236)

(1,159,627)

(21,957,815)

확정급여제도의 재측정요소

6,047,320

3,640,709

4,648,243

(13,805,721)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

5,296,495

(18,188,237)

(5,883,912)

(8,677,054)

해외사업환산손익

1,135,302

6,619,292

76,042

524,960

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(67,115,528)

113,565,402

123,147,036

293,328,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

87,701

328,539

106,921

270,536

지분법자본변동

(14,838,853)

78,969,697

41,250,112

116,028,644

해외사업환산손익

(53,596,196)

65,100,138

89,833,514

186,065,391

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익

1,231,820

(30,832,972)

(8,043,511)

(9,036,483)

연결총포괄이익(손실)

(70,762,040)

(1,808,477,603)

273,244,556

776,047,563

지배기업소유주지분

(79,450,423)

(1,834,444,452)

254,769,335

725,389,981

비지배지분

8,688,383

25,966,849

18,475,221

50,657,582

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(283)

(22,816)

1,505

5,152

구형우선주기본주당이익 (단위 : 원)

(283)

(22,816)

1,555

5,202

연결 자본변동표

제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주 귀속

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주 귀속 합계

2019.01.01 (기초자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

83,189,998

12,930,338,005

96,999,819

18,124,447,803

1,203,534,862

19,327,982,665

전기오류수정 효과

(1,810,627)

(1,810,627)

(151,917,814)

(153,728,441)

수정 후 재작성된 금액

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

83,189,998

12,928,527,378

96,999,819

18,122,637,176

1,051,617,048

19,174,254,224

총포괄손익

연결분기순이익

454,544,668

454,544,668

50,132,622

504,677,290

확정급여제도의 재측정요소

(13,805,721)

(13,805,721)

(13,805,721)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(8,406,518)

(8,406,518)

(8,406,518)

지분법자본변동

116,028,644

116,028,644

116,028,644

해외사업환산손익

186,065,391

186,065,391

524,960

186,590,351

파생금융상품평가손익

(9,036,483)

(9,036,483)

(9,036,483)

소계

440,738,947

284,651,034

725,389,981

50,657,582

776,047,563

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득

주식보상비용

641,914

641,914

641,914

배당금의 지급

(705,754,863)

(705,754,863)

(210,133,852)

(915,888,715)

신종자본증권 발행

597,559,480

597,559,480

기타

소계

641,914

(705,754,863)

(705,112,949)

387,425,628

(317,687,321)

2019.09.30 (기말자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

83,831,912

12,663,511,462

381,650,853

18,142,914,208

1,489,700,258

19,632,614,466

2020.01.01 (기초자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

84,045,883

12,175,219,414

194,895,970

17,468,081,248

741,542,514

18,209,623,762

전기오류수정 효과

수정 후 재작성된 금액

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

84,045,883

12,175,219,414

194,895,970

17,468,081,248

741,542,514

18,209,623,762

총포괄손익

연결분기순이익

(1,933,462,326)

(1,933,462,326)

19,347,557

(1,914,114,769)

확정급여제도의 재측정요소

3,640,709

3,640,709

3,640,709

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

6,077,935

(23,937,633)

(17,859,698)

(17,859,698)

지분법자본변동

78,969,697

78,969,697

78,969,697

해외사업환산손익

65,100,138

65,100,138

6,619,292

71,719,430

파생금융상품평가손익

(30,832,972)

(30,832,972)

(30,832,972)

소계

(1,923,743,682)

89,299,230

(1,834,444,452)

25,966,849

(1,808,477,603)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득

(496,175,958)

(496,175,958)

(496,175,958)

주식보상비용

296,365

296,365

296,365

배당금의 지급

(123,558,586)

(123,558,586)

(18,830,959)

(142,389,545)

신종자본증권 발행

기타

(7,504,284)

(7,504,284)

소계

(496,175,958)

296,365

(123,558,586)

(619,438,179)

(26,335,243)

(645,773,422)

2020.09.30 (기말자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,634,073,283)

84,342,248

10,127,917,146

284,195,200

15,014,198,617

741,174,120

15,755,372,737

연결 현금흐름표

제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 14 기 3분기

제 13 기 3분기

영업활동으로 인한 순현금흐름

1,121,450,636

1,191,923,871

분기연결순이익(손실)

(1,914,114,769)

504,677,290

비현금항목 조정

689,986,615

1,207,204,628

운전자본 조정

2,747,351,667

48,907,543

이자의 수취

41,189,832

78,627,551

이자의 지급

(292,984,501)

(264,044,099)

배당금의 수취

30,589,579

40,893,464

법인세의 납부

(180,567,787)

(424,342,506)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(2,353,691,446)

(2,041,499,407)

장단기금융상품의 순증감

1,052,902,502

471,753,010

장기투자증권의 취득

(17,103,657)

(93,529,801)

장기투자증권의 처분

24,306,445

20,016,857

관계기업 및 공동기업투자의 취득

(207,495,683)

(394,103,759)

관계기업 및 공동기업투자의 처분

4,100,448

2,436,471

유형자산의 취득

(2,717,101,140)

(1,826,689,688)

유형자산의 처분

4,521,660

42,774,283

무형자산의 취득

(72,914,741)

(158,566,596)

무형자산의 처분

6,513,835

9,625,890

단기대여금의 순증감

17,103,051

5,697,048

장기대여금의 증가

(87,534,190)

(109,787,050)

장기대여금의 회수

29,454,020

보증금의 순증감

(28,414,713)

(11,883,045)

사업결합으로 인한 순현금흐름

(448,781,250)

기타투자활동으로 인한 현금유출입

19,944,818

756,973

매각예정자산의 처분

66,807,149

재무활동으로 인한 순현금흐름

2,603,563,942

2,038,338,819

단기차입금의 순증감

966,352,994

280,427,237

사채 및 장기차입금의 차입

3,296,147,068

3,217,403,859

사채 및 장기차입금의 상환

(877,494,205)

(998,411,887)

리스부채의 상환

(139,824,479)

(144,183,428)

임대보증금의 순증감

(2,534,541)

326,626

배당금의 지급

(142,906,937)

(914,783,068)

자기주식의 취득

(496,175,958)

신종자본증권의 발행

597,559,480

현금및현금성자산의 순증감

1,371,323,132

1,188,763,283

기초 현금및현금성자산

2,196,001,396

1,825,558,285

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

27,354,967

45,956,114

기말 현금및현금성자산

3,594,679,495

3,060,277,682

3. 연결재무제표 주석

제 14 (당) 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 13 (전) 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항

(1) 지배기업의 개요

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 SK이노베이션 주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 SK(주)가 2007년 7월 1일을 기준일로 투자사업부문 등을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품 등의 생산ㆍ판매, 유전개발, 대체 에너지사업 등을 영위할 분할신설법인인 당사를 인적분할함으로써 설립되었습니다. 당사는 2007년 7월 25일자로 한국거래소에 재상장되었으며, 설립시 자본금은 463,110백만원이나 유상증자를 통하여 당3분기말 현재 납입자본금은 468,570백만원이 되었습니다.

당3분기말

현재

주요 주주는 SK(주) 및 특수관계자(33.4%)와 국민연금
(10.9%)
이며, 본점 소재지
는 서울특별시 종로구 종로 26입니다.

한편, 지배기업은 2011년 1월 1일을 기준일로 하여 사명을 SK에너지 주식회사에서 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다.

(2) 연결대상 종속기업 및 현황

당3분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업
소재지
업 종
최대주주
연결실체
지분율(%)

SK모바일에너지(주)
대한민국
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
버뮤다
보험
SK이노베이션(주)
100.0

SK USA, Inc.
미국
경영자문
SK이노베이션(주)
51.0

SK E&P Company, Ltd.
미국
석유개발
SK이노베이션(주)
100.0

SK E&P America, Inc.
미국
투자
SK이노베이션(주)
100.0

Blue Dragon Energy Co., Ltd.
홍콩
투자
SK이노베이션(주)
100.0

SK Battery Hungary Kft.
헝가리
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Battery America, Inc.
미국
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Battery Manufacturing Kft.
헝가리
리튬전지 제조
SK이노베이션(주)
100.0

행복키움(주)
대한민국
서비스
SK이노베이션(주)
100.0

Blue Sky United Energy Co., Ltd.

중국
리튬전지 제조

SK이노베이션(주)

100.0

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.
중국
리튬전지 판매

SK이노베이션(주)

100.0

Super Seed NY, LLC.

미국
투자
SK USA, Inc.

100.0

SK Plymouth, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

SK Permian, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

SK E&P Operations America, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

SK Nemaha, LLC.
미국
석유개발
SK E&P America, Inc.
100.0

Jiangsu SK Battery Certification Center
중국
리튬전지 인증 및 평가
Blue Dragon Energy Co., Ltd.
100.0

SK에너지(주)
대한민국
석유제품 생산 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

내트럭(주)
대한민국
운송 및 유류판매
SK에너지(주)
100.0

제주유나이티드에프씨(주)
대한민국
스포츠클럽운영
SK에너지(주)
100.0

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
케이만
투자
SK에너지(주)
100.0

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
투자
SK에너지(주)
100.0

행복디딤(주)
대한민국
서비스
SK에너지(주)
100.0

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
홍콩
투자
SK Energy Road Investment Co., Ltd.
100.0

Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.
중국
제조업
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
51.0

Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
중국
제조업
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
51.0

Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
중국
제조업
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
51.0

SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.,
중국
유통
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
100.0

SK인천석유화학(주)
대한민국
석유제품 생산 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

SK트레이딩인터내셔널(주)
대한민국
석유제품무역
SK이노베이션(주)
100.0

SK Energy International Pte. Ltd.
싱가포르
무역
SK트레이딩인터내셔널(주)
100.0

SK Energy Europe, Ltd.
영국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.0

SK Energy Americas, Inc.
미국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.0

SK Terminal B.V.
네덜란드
투자
SK Energy International Pte. Ltd.
100.0

SK종합화학(주)
대한민국
석유화학제품 생산 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
중국
투자
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical China, Ltd.
홍콩
투자
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Americas, Inc.
미국
화학제품 판매
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.
싱가포르
화학제품 판매
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
홍콩
투자
SK종합화학(주)
100.0

SK Global Chemical Japan Co., Ltd.
일본
화학제품 판매
SK종합화학(주)
100.0

행복모음(주)
대한민국

서비스

SK종합화학(주)

100.0

SK Functional Polymer, S.A.S
프랑스

화학제품 제조 및 판매

SK종합화학(주)

100.0

SK Global Chemical International Trading 
 (Shanghai) Co., Ltd.
중국
화학제품 판매
SK Global Chemical China, Ltd.
100.0

SK Global Chemical International Trading 
 (Guangzhou) Co., Ltd.
중국
화학제품 판매
SK Global Chemical China, Ltd.
100.0

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
중국
제조업
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
80.0

SK Primacor Americas LLC.
미국
화학제품 제조 및 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.0

SK Primacor Europe, S.L.U.
스페인
화학제품 제조 및 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.0

SK Saran Americas LLC.
미국
화학제품 제조 및 판매
SK Global Chemical Americas, Inc.
100.0

SK루브리컨츠(주)
대한민국
윤활유/기유 제조 및 판매
SK이노베이션(주)
100.0

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
중국
윤활유/기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK Lubricants Americas, Inc.
미국
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK Lubricants Europe B.V.
네덜란드
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
일본
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

유베이스매뉴팩처링아시아(주) (주1)
대한민국
윤활기유 임가공
SK루브리컨츠(주)
70.0

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
인도
윤활유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (주1)
스페인
윤활기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠(주)
70.0

SK Lubricants Russia LLC.
러시아
윤활유 판매
SK루브리컨츠(주)
100.0

SK아이이테크놀로지(주)
대한민국
플라스틱 필름 제조
SK이노베이션(주)
100.0

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
중국
2차전지용 분리막 제조

SK아이이테크놀로지(주)

100.0

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
폴란드
2차전지용 분리막 제조

SK아이이테크놀로지(주)

100.0

(주1)
연결실체는 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option을 보유하고 있으며, 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 종속기업에 대한 지배력을 가지고 있는것으로 판단하였습니다.

(3)
연결대상 종속기업의 변동내역

당누적3분기 중 연결대상 종속회사의 변동 내역은 다음과 같습니다.

구 분
종속기업명
변동사유

신규 포함된 회사 (2개사)
Super Seed NY, LLC.
신규 출자 설립

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.

신규 출자 설립

제외된 회사 (1개사)
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
공동기업 분류

2. 연결재무제표 작성기준 및
중
요한 회계정책

(1) 연결재무제표 작성기준

연결실체의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(2) 중요한 회계정책

요약분기연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시 및 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정)

동 개정사항은 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시와 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류의 중요성 정의를 일치시키고 중요성의 정의를 명확하게 개정하였습니다. 새로운 정의에 따르면, 특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락 또는 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요합니다.
또한, 동 개정사항은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니 다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)
동 개정사항은 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야
한다는 점을 명시하고 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다.
한편, 동 개정사항의 적용이

연결실체의

재무상태나 경영성과에

미치는

중요한 영향은

없습니다.

-
기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시, 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정(개정)

동 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표
에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당3분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)
기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 COVID 19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한영향은 없
을
것으로 예상하고 있습니다.

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

요약분기연결재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

다만, COVID 19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 연결실체가 영위하고 있는 석유 및 화학사업의 경우, COVID 19의 영향으로 시장의 변동성이 비정상적으로 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재 이러한 COVID 19의 영향에 따른 불확실성은 해소되지 않았으며, 이러한 불확실성은 연결실체의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 금융상품

(1) 금융자산

당3분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
기타포괄손익-
공정가치측정 
금융자산
위험회피
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
975,638
2,619,041
-
-
3,594,679

단기금융상품
1,247,350
68,219
-
-
1,315,569

매출채권
-
2,820,166
-
-
2,820,166

유동성장기투자증권
432
-
-
-
432

단기대여금
-
37,224
-
-
37,224

미수금
-
528,378
-
-
528,378

미수수익
-
9,631
-
-
9,631

유동성보증금
-
173,713
-
-
173,713

유동성파생금융상품자산
39,050
-
-
385
39,435

소 계
2,262,470
6,256,372
-
385
8,519,227

비유동자산:

장기금융상품
4,452
69
-
-
4,521

장기투자증권
108,072
-
231,769
-
339,841

장기대여금
-
472,085
-
-
472,085

장기미수금
-
11,722
-
-
11,722

장기보증금
-
97,086
-
-
97,086

파생금융상품자산
54,326
-
-
-
54,326

소 계
166,850
580,962
231,769
-
979,581

합 계
2,429,320
6,837,334
231,769
385
9,498,808

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정 금융자산
기타포괄손익-
공정가치측정 
금융자산
위험회피
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
433,828
1,762,173
-
-
2,196,001

단기금융상품
2,067,931
308,163
-
-
2,376,094

매출채권
-
4,138,302
-
-
4,138,302

유동성장기투자증권
1,051
-
-
-
1,051

단기대여금
-
34,480
-
-
34,480

미수금
9,653
739,860
-
-
749,513

미수수익
-
5,184
-
-
5,184

유동성보증금
-
123,852
-
-
123,852

유동성파생금융상품자산
34,458
-
-
-
34,458

소 계
2,546,921
7,112,014
-
-
9,658,935

비유동자산:

장기금융상품
4,528
88
-
-
4,616

장기투자증권
92,144
-
277,343
-
369,487

장기대여금
-
403,691
-
-
403,691

장기미수금
-
8,456
-
-
8,456

장기보증금
-
83,567
-
-
83,567

파생금융상품자산
40,828
-
-
-
40,828

소 계
137,500
495,802
277,343
-
910,645

합 계
2,684,421
7,607,816
277,343
-
10,569,580

(2) 금융부채

당3분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융부채
상각후원가측정
금융부채
위험회피 
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
2,101,921
-
2,101,921

매입채무
-
3,109,919
-
3,109,919

미지급금
887
1,943,190
-
1,944,077

미지급비용
-
1,330,064
-
1,330,064

유동성장기부채
-
1,287,374
-
1,287,374

유동성리스부채
-
217,459
-
217,459

유동성임대보증금
-
8,736
-
8,736

유동성파생금융상품부채
21,344
-
84
21,428

소 계
22,231
9,998,663
84
10,020,978

비유동부채:

사채 및 장기차입금
-
11,144,850
-
11,144,850

리스부채
-
920,101
-
920,101

장기미지급금
38,047
8,366
-
46,413

임대보증금
-
11,651
-
11,651

파생금융상품부채
1,829
-
29,339
31,168

금융보증부채
-
2,125
-
2,125

소 계
39,876
12,087,093
29,339
12,156,308

합 계
62,107
22,085,756
29,423
22,177,286

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융부채
상각후원가측정
금융부채
위험회피 
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
1,131,974
-
1,131,974

매입채무
-
4,928,198
-
4,928,198

미지급금
41,057
488,256
-
529,313

미지급비용
-
1,470,407
-
1,470,407

유동성장기부채
-
1,155,414
-
1,155,414

유동성리스부채
-
223,203
-
223,203

유동성임대보증금
-
11,570
-
11,570

유동성파생금융상품부채
13,896
-
169
14,065

소 계
54,953
9,409,022
169
9,464,144

비유동부채:

사채 및 장기차입금
-
8,843,636
-
8,843,636

리스부채
-
937,876
-
937,876

장기미지급금
875
5,305
-
6,180

임대보증금
-
11,281
-
11,281

파생금융상품부채
687
-
-
687

금융보증부채
-
252
-
252

소 계
1,562
9,798,350
-
9,799,912

합 계
56,515
19,207,372
169
19,264,056

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분

연결실체는 재
무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로 부터 도출되는 공정가치

당3분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

공정가치
수준 1
수준 2
수준 3
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산

(파생금융상품자산 제외)

2,335,944
2,222,988
-
112,956
2,609,135
2,501,759
-
107,376

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
231,769
158,221
-
73,548
277,343
205,757
-
71,586

파생금융상품자산
93,761
-
93,761
-
75,286
-
75,286
-

합 계
2,661,474
2,381,209
93,761
186,504
2,961,764
2,707,516
75,286
178,962

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
 (파생금융상품부채 제외)
38,934
-
-
38,934
41,932
-
-
41,932

파생금융상품부채
52,596
-
52,596
-
14,752
-
14,752
-

합 계
91,530
-
52,596
38,934
56,684
-
14,752
41,932

한편, 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당누적3분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

당누적3분기 및 전누적3분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
매 입
매 도
당기손익
기타포괄손익
기 타
기 말

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
107,376
17,104
(11,528)
3
-
1
112,956

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
71,586
-
(1)
-
-
1,963
73,548

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
41,932
-
(3,125)
-
-
127
38,934

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
매 입
매 도
당기손익
기타포괄손익
기 타
기 말

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
95,281
20,269
(15,295)
156
-
719
101,130

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
85,977
2,096
-
-
-
1,064
89,137

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
6,584
-
(2,700)
-
-
288
4,172

(4

) 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정

치
에 사용된 가치평가기법
과 투입변수에
대한 설명 

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다.

①

통화선도 및 통화스왑
통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당3분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당3분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다.

② 상품스왑

상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다.

③
이자율스왑 
이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보
고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리를 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다.

④
채무증권
채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. 

⑤
비상장주식
비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.

⑥

전환채무증권

전환채무증권의 공정가치는 전환권이 포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치와 내재파생상품(매입콜옵션)인 전환권의 공정가치를 합산하여 측정하였습니다. 전환권이포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치는 전환사채 발행자와 유사한 신용도를 가진기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 사채의 미래현금흐름을 할인하여 측정하였으며, 전환권의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 전환권의공정가치를 측정하기 위해 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은 과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 연결실체는 전환권의 공정가치가 전환채무증권 전체의 공정가치에서 차지하는 비중이 유의적인 것으로 판단하여 전환채무증권 전체의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.

⑦ 조건부대가
조건부대가의 공정가치는 시나리오별 이자 및 법인세를 차감하기 전 순이익(PBIT)을 추정하고, 이를 기초로 시나리오별로 연결실체가 약정에 따라 예상되는 수취금액의 현재가치를 각 시나리오 발생확률로 가중하여 측정하고 있습니다.

한편, 당
누적3기 중
수준
2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.

5. 매출채권 및 기타채권 

당3분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
손실충당금
장부금액
원 가
손실충당금
장부금액

매출채권
3,098,204
(278,038)
2,820,166
4,416,160
(277,858)
4,138,302

단기대여금
41,761
(4,537)
37,224
39,017
(4,537)
34,480

미수금
551,590
(23,212)
528,378
771,854
(22,341)
749,513

미수수익
9,631
-
9,631
5,184
-
5,184

유동성보증금
173,713
-
173,713
123,852
-
123,852

장기매출채권
91
(91)
-
91
(91)
-

장기대여금
585,426
(113,341)
472,085
530,331
(126,640)
403,691

장기미수금
11,722
-
11,722
8,456
-
8,456

장기보증금
97,086
-
97,086
83,567
-
83,567

합 계
4,569,224
(419,219)
4,150,005
5,978,512
(431,467)
5,547,045

6. 재고자산

당3분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
평가손실
충당금
장부금액
원 가
평가손실
충당금
장부금액

상품
22,986
(1,199)
21,787
7,626
-
7,626

제품
1,275,164
(41,293)
1,233,871
1,757,710
(28,760)
1,728,950

반제품
705,430
(37,325)
668,105
897,172
(32,206)
864,966

원재료
1,156,012
(26,080)
1,129,932
1,609,472
(2,647)
1,606,825

미착품
1,307,032
-
1,307,032
2,139,653
-
2,139,653

저장품
126,117
(149)
125,968
114,803
(1,005)
113,798

기타재고자산
50,707
-
50,707
33,392
-
33,392

합 계
4,643,448
(106,046)
4,537,402
6,559,828
(64,618)
6,495,210

한편, 당누적3분기 중 매출원가에 포함된 재고자산평가손실은

41,490
백만원
(매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)이며
,
전누적3분기 중 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실환입은 244,788백만원입니다.

7. 장기투자증권

(1
) 장기투자증권의 범주별 분류

당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
장부금액
원 가
장부금액

기타포괄손익-공정가치측정금융자산:

채무증권
11,834
12,120
18,869
18,643

지분증권 (주1)
296,492
219,649
303,772
258,700

소 계
308,326
231,769
322,641
277,343

당기손익-공정가치측정금융자산:

채무증권
1,000
1,000
1,000
1,000

출자금 등
104,105
107,503
88,796
92,195

소 계
105,105
108,503
89,796
93,195

합 계
413,431
340,272
412,437
370,538

(주1)

연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대하여
기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

(2) 장기투자증권의 내역

당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
장부금액
원 가
장부금액

활성시장에서 거래되는 지분증권
220,524
146,101
229,830
187,114

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
75,968
73,548
73,942
71,586

활성시장에서 거래되는 채무증권
11,834
12,120
18,869
18,643

활성시장에서 거래되지 않는 채무증권
1,000
1,000
1,000
1,000

출자금 등
104,105
107,503
88,796
92,195

소 계
413,431
340,272
412,437
370,538

차감: 유동성대체
(432)
(432)
(1,051)
(1,051)

합 계
412,999
339,840
411,386
369,487

(3) 장기투자증권의 변동내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 장기투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

기 초
370,538
335,775

취 득
17,104
93,530

처 분
(24,940)
(20,198)

평 가
(24,758)
(10,006)

기 타
2,328
2,621

기 말
340,272
401,722

8. 관계기업, 공동기업 및 공동영업투자

(1) 관계기업 및 공동기업투자의 내역

당3분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
소재지
당3분기말
전기말

지분율(%)
원 가
순자산가액
장부금액
장부금액

(주)대한송유관공사 (주1)
대한민국
41.0
146,183
332,661
347,508
341,756

Peru LNG Company, LLC.
미국
20.0
288,543
266,277
266,171
286,729

SK China Company, Ltd.
중국
33.4
728,018
765,525
719,671
712,536

SK Investment Management Co., Ltd. (주2)
중국
9.6
1,094
1,094
1,094
1,094

SK Technology Innovation Company
케이만
29.5
52,548
26,969
26,969
26,547

트로이카해외자원개발사모투자전문회사 (주2,3)
대한민국
10.1
36,320
444
444
652

Gemini Partners Pte. Ltd. (주3)
싱가포르
20.0
12,091
2,183
2,183
2,689

Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. (주4)
중국
34.0
3,896
10,358
5,788
13,793

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주1,5)
대한민국
48.3
161,500
192,485
192,485
195,590

SK MENA Investment B.V.
네덜란드
34.6
15,579
16,056
16,056
15,839

SK Latin America Investment S.A.
스페인
34.6
15,360
15,079
15,079
14,330

Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd. (주5)
중국
50.0
5,327
22,171
22,171
5,089

Netruck Franz Co., Ltd. (주5)
홍콩
50.0
5,541
7,137
7,137
6,916

SK BRASIL LTDA (주3)
브라질
23.4
1,602
162
162
162

오일허브코리아여수(주) (주1,2)
대한민국
11.0
14,810
23,210
25,683
24,591

Korea Consortium Kazakh B.V.
카자흐스탄
25.0
172
-
-
-

SK International Investment Singapore Pte., Ltd. (주3,5)
싱가포르
16.7
18,455
-
-
-

Yemen LNG Company Ltd. (주2,3)
버뮤다
6.9
1
-
-
-

Korea Ras Laffan LNG Ltd. (주1,2)
버뮤다
8.0
3,426
43,620
43,620
51,804

Korea LNG Ltd. (주1,2)
버뮤다
16.0
2
36,435
36,435
37,246

Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
중국
25.0
1,233
1,671
1,671
1,593

Horizon Singapore Terminals Private Ltd. (주1,2)
싱가포르
15.0
9,907
27,810
27,810
26,239

SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd. (주3,5)
중국
50.0
10,159
3,042
3,042
2,871

Rizhao SK Asphalt Co., Ltd.(주1)
중국
25.0
1,739
1,229
1,229
1,641

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
중국
49.0
247,428
239,042
239,625
233,244

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. (주5)
중국
35.0
568,650
944,121
1,015,419
1,003,160

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (주1,5)
싱가포르
50.0
4
1,698
1,698
1,385

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주5)
싱가포르
50.0
167,780
124,388
83,736
81,182

FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
중국
34.0
4,152
4,760
7,969
6,251

SK South East Asia Investment Pte. Ltd. (주6)
싱가포르
20.0
345,010
367,739
367,739
245,811

탄캉-SK에너지 유한회사 (주7)
베트남
-
-
-
-
283

Hi-Tech Lubricants Ltd. (주1,2)
파키스탄
0.7
589
201
529
523

Best Oil Company Ltd. (주8)
미얀마
35.0
153,024
95,154
171,889
153,524

The Qoos, Inc. (주9)
미국
41.6
3,423
3,286
3,286
-

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. (주1,5,10)
중국
51.0
7,812
8,043
8,043
-

절강보영SK물자그룹유한회사 (주5,9)
중국
49.0
77,251
76,254
82,171
-

Energy Solution Holdings Inc.(주2,9)
미국
6.8
6,161
6,161
6,161
-

합 계

3,114,790
3,666,465
3,750,673
3,495,070

(주1)

당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업 및 공동기업으로부터

수령한
배당금의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

(주)대한송유관공사
3,182
4,381

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
11,977
11,897

오일허브코리아여수(주)
1,153
576

Korea Ras Laffan LNG Ltd.
4,390
7,139

Korea LNG Limited
5,216
8,749

Horizon Singapore Terminals Pve., Ltd.
1,908
2,545

Rizhao SK Asphalt Co., Ltd.
88
86

Asia Bitumen Trading Pte., Ltd
-
1,163

Hi-Tech Lubricants Ltd.
-
12

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
635
-

합 계
28,549
36,548

(주2)

지분율이 20%에 미달하나 이사회의 이사선임권이 존재하는 등 연결실체가 유의적인 영향력을 보유하고 있습니다.

(주3)

당기 이전에 손상징후가 발생하여 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다.

(주4)

당누적3분기 중 지분 일부를 매각하였으며, 매각계약에 따라 2021년 7월 20일에 매각예정인 관계기업에 대한 지분을 매각예정자산으로 분류하였습니다.

(주5)

연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하는 경우 공동기업으로 분류하고 있습니다. 또한 연결실체는 공동기업에 대한 지분을 지분법으로 회계처리하고 있습니다.

(주6)
당누적3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다(주석 25 참조).

(주7)
당누적3분기 중 청산하였습니다.

(주
8
)

전기 중 신규 취득하였으며, 취득한 관계기업에 대해 측정을 완료하여 취득원가를 수정하였습니다.

(주9)
당누적3분기 중 신규 취득하였습니다(주석 25 참조).

(주10)
당누적3분기 중 공동기업으로 분류되었습니다.

(2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

기 초
3,495,070
2,881,803

취 득
207,496
394,105

처 분
(4,994)
(789)

지분법이익(손실)
(2,688)
70,928

지분법자본변동
78,970
116,029

배 당
(28,549)
(36,548)

매각예정분류
(4,570)
-

기 타
9,938
3,861

기 말
3,750,673
3,429,389

(3) 당3분기말
및 전기말 현재

주요 관계
기업 및 공동기업투자의 요약 재무상태는 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
자본총계

(주)대한송유관공사
164,777
940,062
48,317
245,186
811,336

Peru LNG Company LLC.
176,029
2,580,638
200,381
1,224,903
1,331,383

SK China Company, Ltd.
379,838
2,255,617
45,556
299,967
2,289,932

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
17,136
711,693
15,915
314,483
398,431

Korea Ras Laffan LNG Ltd.
1,661
543,831
47
195
545,250

Korea LNG Ltd.
823
227,235
63
276
227,719

Beijing BESK Technology Co., Ltd
290,696
430,797
216,359
17,293
487,841

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
936,338
4,334,590
1,420,726
1,152,714
2,697,488

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
195,675
542,894
130,499
359,294
248,776

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
864,586
1,952,866
2,680
-
2,814,772

Best Oil Company, Ltd.
223,344
248,125
177,444
22,156
271,869

절강보영SK물자그룹유한회사
362,506
42,364
243,808
91
160,971

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
자본총계

(주)대한송유관공사
113,639
964,067
38,253
242,265
797,188

Peru LNG Company LLC.
154,792
2,615,933
127,639
1,208,915
1,434,171

SK China Company, Ltd.
615,986
1,939,664
59,487
215,689
2,280,474

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
8,761
711,692
1,112
314,483
404,858

Korea Ras Laffan LNG Ltd.
1,103
646,874
188
238
647,551

Korea LNG Ltd.
943
231,992
2
145
232,788

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
253,679
377,650
104,153
53,797
473,379

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
884,508
4,278,465
2,492,187
1,182
2,669,604

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
134,276
542,536
69,907
358,365
248,540

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
317,894
1,770,251
1
-
2,088,144

Best Oil Company, Ltd.
355,276
182,893
272,317
19,985
245,867

(4)
당누적3분기 및 전누적3분기 중 주요 관계
기업 및 공동기업투자의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
매출액
영업손익
순손익
총포괄손익

(주)대한송유관공사
127,042
29,659
23,433
23,433

Peru LNG Company LLC.
255,364
(116,233)
(115,915)
(115,915)

SK China Company, Ltd.
61,995
(15,302)
(8,726)
(11,095)

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
26,965
18,363
18,363
18,363

Korea Ras Laffan LNG Ltd.
56,249
55,155
(8,548)
(8,548)

Korea LNG Ltd.
33,691
32,233
32,257
23,940

Beijing BESK Technology Co., Ltd
119,439
(1,545)
(3,124)
(3,124)

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
4,445,528
(95,287)
(106,429)
(68,054)

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
234,035
10,560
3,438
(3,208)

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
-
(5,952)
117,643
39,802

Best Oil Company, Ltd.
424,328
(5,337)
(9,525)
(9,525)

절강보영SK물자그룹유한회사 (주1)
170,641
6,377
7,914
7,914

(주1)
취득일 이후의 경영성과만 포함하고 있습니다.

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
매출액
영업손익
순손익
총포괄손익

(주)대한송유관공사
124,703
30,412
21,628
21,628

Peru LNG Company LLC
433,048
(42,702)
(60,894)
(60,894)

SK China Company, Ltd.
68,047
(1,547)
(4,342)
(34,603)

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
26,994
18,499
18,499
18,499

Korea Ras Laffan LNG Ltd.
91,617
90,359
5,461
5,461

Korea LNG Ltd.
56,721
55,103
55,130
86,669

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
3,689
(14,793)
(4,107)
(4,107)

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
3,253,046
148,189
104,525
109,130

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
291,778
40,286
20,956
(17,600)

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
-
(4,501)
1,190
1,190

(5) 공동영업투자

당3분기말 및 전기말 현재 공동영업의 내역은 다음과 같습니다.

회사명
소재지
지분율(%)
공동약정

울산아로마틱스(주)
대한민국
50.0
(주1,3)

PT. Patra SK
인도네시아
65.0
(주2,3)

(주1)

2012년 3월 30일
ENEOS Corporation
(구. JXTG Nippon Oil ＆ Energy Corporation)의 합작법인으로 설립되어 아로마틱화합물 제조 활동을 영위하고 있습니다.

(주2)
2006년 11월 19일 PT Pertamina Patra Niaga 와의 합작법인으로 설립되어 윤활기유 제조 및 판매 활동을 영위하고 있습니다.

(주3)
연결실체는 계약상 약정의 조건이 약정의 공동지배력을 보유하는 당사자들에게 약정에 관한 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 명시하고 있지는 아니하나, 계약상 약정이 주로 당사자들에게 산출물을 제공하도록 설계되어 있는 등 기타 사실과 상황을 고려하여, 해당 공동약정을 공동영업으로 분류하였습니다.

9. 유형자산

당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등 (주1)
감가상각비
환입(손상)
사업결합
(주2)
기 말

토지
4,127,986
98
(1,861)
3,184
-
(1)
1,211
4,130,617

건물
1,439,138
205
(1,808)
137,212
(33,159)
(2,728)
1,843
1,540,703

구축물
544,225
164
(989)
101,005
(23,887)
(4,621)
-
615,897

기계장치
6,188,548
24,222
(2,117)
1,371,571
(533,721)
(57,146)
38,471
7,029,828

기타의유형자산
809,568
14,344
(5,205)
190,408
(151,859)
(849)
-
856,407

건설중인자산
2,352,907
2,691,513
(231)
(1,807,545)
-
(298)
-
3,236,346

합 계
15,462,372
2,730,546
(12,211)
(4,165)
(742,626)
(65,643)
41,525
17,409,798

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등 (주1)
감가상각비
환입(손상)
매각예정
분류
기 말

토지
4,061,960
6,500
(23,187)
99,846
-
97
(18,313)
4,126,903

건물
1,139,283
5,143
(3,255)
69,343
(25,560)
-
(1,858)
1,183,096

구축물
565,536
156
(16,343)
18,908
(23,971)
(1,239)
(3,993)
539,054

기계장치
6,368,215
2,000
(12,889)
249,367
(488,140)
127
(14)
6,118,666

기타의유형자산
713,594
2,671
(2,738)
109,811
(118,937)
83
(2,336)
702,148

건설중인자산
836,445
1,837,096
(2,081)
(496,783)
-
-
-
2,174,677

합 계
13,685,033
1,853,566
(60,493)
50,492
(656,608)
(932)
(26,514)
14,844,544

(주1)

건설중인자산의

본
계
정

대체

및

환율변동효
과
등이 포함되어 있습니다.

(주2)
당기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 30 참조).

한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 자본화된 차입원가는 각각
22,448백만원

및 10,350
백만원입니다.

10. 리스

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

리스순투자(미수금으로 인식):

유동
7,969
7,895

비유동
9,235
4,784

합 계
17,204
12,679

사용권자산:

토지 및 건물
174,723
162,216

탱크
225,181
266,195

배관
50,583
26,225

차량운반구
15,004
11,771

선박
596,846
622,185

기타사용권자산
32,980
37,120

합 계
1,095,317
1,125,712

리스부채:

유동
217,459
223,203

비유동
920,101
937,876

합 계
1,137,560
1,161,079

당누적3분기 중 증가된 사용권자산
은
154,302
백만
원입니다.

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

임대수익

23,437
28,336

리스순투자에 대한 이자수익
389
202

사용권자산상각비
164,066
147,358

단기리스료
42,978
74,054

소액자산 리스료
742
657

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료

116,821
91,466

리스부채에 대한 이자비용
20,765
21,876

11. 영업권 및 무형자산

당누적3분기 및 전누적3분기 중 영업권 및 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등 (주1)
상 각
매각예정분류
사업결합
(주2)
기 말 (주3)

영업권
113,040
-
-
1,734
-
-
163,398
278,172

석유자원개발(탐사)
63,459
26,369
-
-
-
-
-
89,828

석유자원개발(생산)
565,073
29,129
-
4,164
(53,164)
(19,852)
-
525,350

회원권 (주4)
38,234
2,695
(5,218)
15
-
-
-
35,726

기타무형자산 (주4)
339,117
14,722
(120)
(2,228)
(22,483)
-
168,512
497,520

합 계
1,118,923
72,915
(5,338)
3,685
(75,647)
(19,852)
331,910
1,426,596

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대체 등
(주1,5)
상 각
손 상
매각예정분류
기 말 (주3)

영업권
113,247
-
-
6,971
-
-
-
120,218

석유자원개발(탐사)
206,668
19,142
-
(131,672)
-
(33,754)
-
60,384

석유자원개발(생산)
1,306,486
126,203
(33,560)
163,247
(78,253)
-
(598,875)
885,248

회원권 (주4)
38,224
1,407
(1,099)
57
-
-
-
38,589

기타무형자산 (주4)
341,299
11,815
(14)
13,018
(18,665)
-
-
347,453

합 계
2,005,924
158,567
(34,673)
51,621
(96,918)
(33,754)
(598,875)
1,451,892

(주1)
건설중인자산의 무형자산으로의 대체, 환율변동효과, 석유자원개발 무형자산 보조금 및 복구충당부채의 변동 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
당기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 30 참조).

(주3)

당3분기말 및 전3분기말 장부금액에
는 각
각

101,600백
만원 및
131,966백
만원
의 석유자원개발 관련 무형자산의 보조금이 차감되어 있습니다.

(주4)

무형자산 중
회원권 및 브랜드 관련 무형자산을
비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 매년 손상검사를 수행하고 있습니다.

(주5)
전누적3분기 중 석유자원추출의 기술적 실현가능성과 상업화가능성을 제시할 수 있는 광구 120,968백만원을 석유자원개발(생산)으로 대체하였습니다.

12. 사채 및 차입금

(1)

당3분기말 및 전기말 현재 사채 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

단기차입금
2,101,921
1,131,974

사채 및 장기차입금:

원화사채
8,770,000
7,330,000

외화사채
586,750
578,900

원화장기차입금
1,046,986
1,214,792

외화장기차입금
2,054,217
898,479

소 계
12,457,953
10,022,171

차감: 현재가치할인차금
(23)
(366)

사채할인발행차금
(25,706)
(22,755)

유동성대체
(1,287,374)
(1,155,414)

합 계
11,144,850
8,843,636

(2) 단기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
당3분기말
전기말

Usance
Mizuho Bank 외
899,632
592,772

기업어음
하이투자증권 외
410,000
250,000

일반차입금
신한은행 외
792,289
289,202

합 계
2,101,921
1,131,974

(3) 원화사채

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며 그 내역은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
당3분기말
전기말

SK에너지 33-3회
2013.02.07
2020.02.07
3.3
-
110,000

SK인천석유화학 15-1회
2017.03.30
2020.03.30
2.2
-
90,000

SK에너지 35-2회
2013.05.06
2020.05.06
2.9
-
190,000

SK인천석유화학 13-2회
2015.07.28
2020.07.28
3.0
-
120,000

SK에너지 37-3회
2013.10.25
2020.10.25
3.6
50,000
50,000

SK루브리컨츠 7-2회
2015.11.26
2020.11.26
2.6
90,000
90,000

SK종합화학 11-3회
2013.11.29
2020.11.29
4.0
60,000
60,000

SK인천석유화학 16-1회
2018.04.05
2021.04.05
2.6
130,000
130,000

SK에너지 43-1회
2018.04.26
2021.04.26
2.5
150,000
150,000

SK에너지 38-3회
2014.06.10
2021.06.10
3.4
80,000
80,000

SK이노베이션 2-2회
2014.07.16
2021.07.16
3.2
100,000
100,000

SK종합화학 13-3회
2014.07.21
2021.07.21
3.2
50,000
50,000

SK인천석유화학 12-1회
2014.08.07
2021.08.07
3.6
20,000
20,000

SK인천석유화학 14-2회
2016.09.05
2021.09.05
2.5
110,000
110,000

SK이노베이션 3-1회
2018.09.13
2021.09.13
2.1
150,000
150,000

SK루브리컨츠 8-1회
2018.09.20
2021.09.23
2.3
120,000
120,000

SK에너지 39-2회
2014.10.10
2021.10.10
2.9
110,000
110,000

SK종합화학 14-1회
2018.10.11
2021.10.11
2.3
110,000
110,000

SK에너지 44-1회
2018.10.30
2021.10.30
2.2
100,000
100,000

SK인천석유화학 18-1회
2019.01.22
2022.01.22
2.1
120,000
120,000

SK에너지 45-1회
2019.02.21
2022.02.21
2.0
140,000
140,000

SK인천석유화학 15-2회
2017.03.30
2022.03.30
2.8
180,000
180,000

SK종합화학 15-1회
2019.06.13
2022.06.13
1.7
90,000
90,000

SK에너지 41-2회
2015.06.25
2022.06.25
2.7
170,000
170,000

SK루브리컨츠 9-1회
2019.08.27
2022.08.26
1.4
100,000
100,000

SK에너지 31-3회
2012.09.21
2022.09.21
3.4
50,000
50,000

SK에너지 46-1회
2019.09.26
2022.09.26
1.6
120,000
120,000

SK종합화학 9-3회
2012.10.25
2022.10.25
3.8
50,000
50,000

SK에너지 42-2회
2015.11.04
2022.11.04
2.6
70,000
70,000

SK인천석유화학 16-2회
2018.04.05
2023.04.05
2.9
150,000
150,000

SK에너지 47-1회
2020.04.24
2023.04.24
2.0
340,000
-

SK에너지 43-2회
2018.04.26
2023.04.26
2.8
190,000
190,000

SK인천석유화학 10회
2013.05.06
2023.05.06
3.1
100,000
100,000

SK루브리컨츠 10-1회
2020.05.26
2023.05.26
1.6
180,000
-

SK종합화학 16-1회
2020.06.29
2023.06.29
1.7
230,000
-

SK인천석유화학 19-1회
2020.07.13
2023.07.13
2.3
180,000
-

SK이노베이션 3-2회
2018.09.13
2023.09.13
2.3
140,000
140,000

SK이노베이션 4-1회
2020.09.16
2023.09.15
1.4
210,000
-

SK루브리컨츠 8-2회
2018.09.20
2023.09.20
2.5
120,000
120,000

SK종합화학 14-2회
2018.10.11
2023.10.11
2.5
230,000
230,000

SK에너지 44-2회
2018.10.30
2023.10.30
2.3
250,000
250,000

SK인천석유화학 18-2회
2019.01.22
2024.01.22
2.3
210,000
210,000

SK에너지 45-2회
2019.02.21
2024.02.21
2.1
180,000
180,000

SK인천석유화학 15-3회
2017.03.30
2024.03.30
3.3
30,000
30,000

SK종합화학 15-2회
2019.06.13
2024.06.13
1.7
70,000
70,000

SK이노베이션 2-3회
2014.07.16
2024.07.16
3.3
60,000
60,000

SK인천석유화학 12-2회
2014.08.07
2024.08.07
4.1
30,000
30,000

SK루브리컨츠 9-2회
2019.08.27
2024.08.27
1.4
70,000
70,000

SK에너지 46-2회
2019.09.26
2024.09.26
1.7
190,000
190,000

SK에너지 39-3회
2014.10.10
2024.10.10
3.1
70,000
70,000

SK인천석유화학 16-3회
2018.04.05
2025.04.05
3.4
120,000
120,000

SK에너지 47-2회
2020.04.24
2025.04.24
2.3
100,000
-

SK루브리컨츠 10-2회
2020.05.26
2025.05.26
1.7
50,000
-

SK에너지 41-3회
2015.06.25
2025.06.25
3.2
100,000
100,000

SK종합화학 16-2회
2020.06.29
2025.06.27
1.9
170,000
-

SK인천석유화학 19-2회
2020.07.13
2025.07.11
2.6
60,000
-

SK이노베이션 4-2회
2020.09.16
2025.09.16
1.6
110,000
-

SK인천석유화학 18-3회
2019.01.22
2026.01.22
2.7
150,000
150,000

SK종합화학 15-3회
2019.06.13
2026.06.13
1.8
150,000
150,000

SK루브리컨츠 9-3회
2019.08.27
2026.08.27
1.5
100,000
100,000

SK에너지 46-3회
2019.09.26
2026.09.26
1.8
70,000
70,000

SK에너지 40회
2014.10.27
2026.10.27
3.3
100,000
100,000

SK루브리컨츠 10-3회
2020.05.26
2027.05.26
1.8
70,000
-

SK에너지 43-3회
2018.04.26
2028.04.26
3.2
160,000
160,000

SK인천석유화학 17회
2018.06.18
2028.06.18
4.0
100,000
100,000

SK이노베이션 3-3회
2018.09.13
2028.09.13
2.6
210,000
210,000

SK종합화학 14-3회
2018.10.11
2028.10.11
2.9
160,000
160,000

SK에너지 44-3회
2018.10.30
2028.10.30
2.6
150,000
150,000

SK인천석유화학 18-4회
2019.01.22
2029.01.22
3.5
120,000
120,000

SK에너지 45-3회
2019.02.21
2029.02.21
2.4
180,000
180,000

SK종합화학 15-4회
2019.06.13
2029.06.13
2.1
190,000
190,000

SK루브리컨츠 9-4회
2019.08.27
2029.08.27
1.7
30,000
30,000

SK에너지 46-4회
2019.09.26
2029.09.26
1.8
120,000
120,000

SK에너지 47-3회
2020.04.24
2030.04.24
2.6
110,000
-

SK인천석유화학 19-3회
2020.07.13
2030.07.12
3.7
60,000
-

SK이노베이션 4-3회
2020.09.16
2030.09.16
1.9
80,000
-

소 계
8,770,000
7,330,000

차감: 사채할인발행차금
(23,042)
(19,558)

유동성대체
(1,109,157)
(709,672)

합 계
7,637,801
6,600,770

(4) 외화사채

당3분기말 및 전기말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
당3분기말
전기말

싱가포르 증권거래소
2018.07.13
2023.07.13
4.1
586,750
578,900

차감: 사채할인발행차금
(2,664)
(3,197)

합 계
584,086
575,703

(5) 원화장기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 원화차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
당3분기말
전기말

에너지이용합리화자금
신한은행
-
-
630

유동화채무 (주1,2)
아이피씨 제일차 유한회사
3.0
88,000
189,000

일반차입금
한국산업은행
CD + 0.9
39,962
69,934

일반차입금
한국수출입은행 외
1.3 ~ 4.4
919,024
955,228

소 계
1,046,986
1,214,792

차감: 현재가치할인차금
(21)
(203)

유동성대체
(143,013)
(248,381)

합 계
903,952
966,208

(주1)

종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무금액입니다.

(주2)

종속기업인 SK인천석유화학(주)가
발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 또는 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환 사유가 발생합니다.

(6) 외화장기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 외화차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
당3분기말
전기말

광구탐사자금 (주1)
한국에너지공단
0.0 ~ 7.0
78,111
77,066

인수대금
대주단(Citi, JPM, BOA, KDB, ANZ 외)
LIBOR(3M) + 1.6
EURIBOR(3M) + 0.7
428,778
185,248

일반차입금
Credit Agricole 외
LIBOR + 0.8 ~ 1.5
821,069
624,738

일반차입금
한국산업은행 외
2.0 ~ 8.0
726,259
11,427

소 계
2,054,217
898,479

차감: 현재가치할인차금
(2)
(163)

유동성대체
(35,204)
(197,360)

합 계
2,019,011
700,956

(주1)

당3분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각
각

48,740백만
원 및
48,090백만원
은

지배기업이 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다.

13
.
파생금융상품

(1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체는 제품 및 상품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험 및 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화선도
385
-
-
-

이자율스왑
-
29,423
-
169

합 계
385
29,423
-
169

(2)
위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품, 원유 및 화학원료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가후자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

석유제품스왑
-
153
14,109
2,377

이자율스왑
-
1,830
1,253
687

화학원료스왑
15,444
18,172
9,908
6,342

UCO스왑
376
-
-
239

통화스왑
54,326
-
39,575
-

통화선도계약 등
23,230
3,018
10,442
4,939

합 계
93,376
23,173
75,287
14,584

(3) 파생금융상품별 손익

당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
385
(31,218)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
109,078
(35,744)
1,979,075
(1,949,425)
-
-

합 계
109,078
(35,744)
1,979,075
(1,949,425)
385
(31,218)

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
(92,525)
83,489

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
444,441
(457,674)
1,066,039
(1,127,008)
-
-

합 계
444,441
(457,674)
1,066,039
(1,127,008)
(92,525)
83,489

14.

퇴직급여제도

(1) 퇴직급여제도 구성항목

당3분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도 및 기타장기종업원부채와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치
530,028
502,255

사외적립자산의 공정가치
(445,196)
(465,495)

기타장기종업원급여부채
15,022
11,833

합 계
99,854
48,593

(2) 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역은 다음과 같습니다

.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
502,255
(465,495)
36,760

퇴직급여:

당기근무원가
52,004
-
52,004

이자비용(이자수익)
7,759
(7,316)
443

과거근무원가
(496)
-
(496)

소 계
59,267
(7,316)
51,951

재측정요소
(5,305)
646
(4,659)

환율변동의 영향
(15)
-
(15)

제도에서 지급한 금액
(45,444)
42,666
(2,778)

사업결합
2,960
-
2,960

기타 증감
16,310
(15,697)
613

기 말
530,028
(445,196)
84,832

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
453,707
(388,142)
65,565

퇴직급여:

당기근무원가
49,204
-
49,204

이자비용(이자수익)
7,748
(6,525)
1,223

소 계
56,952
(6,525)
50,427

재측정요소
16,995
1,772
18,767

환율변동의 영향
106
-
106

기업이 납부한 기여금
-
(2,405)
(2,405)

제도에서 지급한 금액
(54,986)
49,419
(5,567)

기타 증감
16,343
(13,453)
2,890

기 말
489,117
(359,334)
129,783

15. 우발부채와 약정사항

(1) 견질어음

증권신고서 제출 전일 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음 36매 및 백지수표 32매를 견질로 제공하고 있습니다.

(2) 소송사건

LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였습니 다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종판결은 2021년 2월로 예정되어 있습니다.

한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

또한, LG화학(주) 등은 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션(주)의 종속기업인 SK Trading International Co., Ltd 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이 후 2020년 5월 6일부터가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 동 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할수 없습니다.

(3) 분할과 관련된 연대채무

분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다.

분할기일
분할내역
연대보증회사

2007년 7월 1일
SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할

SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), 
SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), 
SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), 

SK아이이테크놀로지(주)

(4) 담보제공

지배기업은 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.

또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 한국산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다.

또한, 종속기업인 내트럭(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다.

(5) 지급보증

지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.

또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 10백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

또한, 연결실체는 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 188백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다.

(6) 주요 약정사항

지배기업 및 종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주) 등은 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당3분기말 현재 관련 미지급금은

1,432,164
백만
원입니다.

종속기업인 SK인천석유화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권을 중소기업은행에 신탁하고, 수탁자인 중소기업은행이 발행하는 제1종 수익권을 인수한 아이피씨제일차 유한회사가 유동화기업어음을 발행하는 형식으로 88,000백만원을 자산유동화하는 약정을 체결하고 있습니다(주석 12-(5) 참조).

또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

사채의 명칭
제1회 사모 채권형 신종자본증권

사채의 발행금액
600,000백만원

사채의 만기
2049년 3월 15일(30년)
 - 단, 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기 연장 가능

이자지급

(1) 이자율
- 발행일~2024년 3월 15일("최초 재설정일") = 4.20%
- "최초 재설정일"~2025년 3월 15일("2차 재설정일") = ①+②+③

① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 5년 만기 회사채 개별민평금리 
 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)
 ③
Step-up 마진 (1.50%)
- "2차 재설정일"~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~ 그 다음 재설정일 = ①+②+③

① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 
 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)

③
Step-up 마진 (1.50%)
 ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날

(2) 이자지급
- 발행일 이후 매 분기별 지급
 단, 발행회사의 재량으로 예정된 이자지급일로부터 10영업일 전까지 보유자, 한국예탁결제원,
 지급대리인에 통지하여 이자지급일에 예정된 이자지급을 연기할 수 있음 (이자지급 연기 시 보통
 주식 배당금 지급 불가/누적적 연기)

중도상환권

- 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 사채 전부에
 대해 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능
- 기타 상황(*) 발생 시 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능
(*) 관련 회계기준 변경
에 의
해 자본으로 간주되지 않는 경우, 대주주변경사유 발생 시, 
 신용평가사로부터 자본인정 안될 경우, 이자에 대한 법인세 손금인정이 안될 경우

기한의 이익 상실

- 발행회사에 대한 청산절차 개시명령이 내려졌거나 청산절차 개시를 위한 유효한 결의가 
 이루어지는 경우

- 발행회사가 본 사채상 지급의무를 지급기한 도래한 때 이행하지 않고 이러한 미지급상태가 
 그로부터 10일 이상 지속된 경우
- 발행회사의 청산 시

(7) 충당부채 및 금융보증부채

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말
비 고

충당부채:

자원개발 관련 등 복구충당부채
51,654
48,471
베트남 15-1 광구 외

판매보증충당부채 등 (주1)
92,326
91,555

합 계
143,980
140,026

금융보증부채
2,125
252
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

(주1)

당3분기말 및 전기말 현재 각각
12,370
백만원 및 7,998백만원의 유동성충당부채
가 기타유동부채에 포함되어 있습니다.

16. 기타불입자본

당3분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

주식발행초과금 (주1)
5,683,247
5,683,247

기타자본잉여금
82,522
82,522

주식선택권
1,820
1,524

자기주식 (주2)
(1,634,073)
(1,137,897)

합 계
4,133,516
4,629,396

(주1)
주식발행초과금은 발행주식의 액면금액을 초과하여 불입된 금액으로, 상법의 규정에 의거 자본전입 또는 결손보전 이외에는 그 사용이 제한되어 있습니다.

(주2)
당3분기말 및 전기말 현재 보유중인 자기주식은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

우선주
보통주
우선주
보통주

주식수
296주
10,130,137주
296주
5,502,137주

취득가액
33
1,634,040
33
1,137,864

지배기업은 당누적3분기 중 자본시장법 제165조의 3에 따라 자기주식 4,628,000주를 496,176백만원에 취득하였습니다.

한편, 당3분기말 현재 보유중인 자기주식은 회사분할 및 합병과정에서 발생한 단주와 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 취득한 자기주식으로 구성되어 있습니다.

17. 주식기준보상

(1) 주식선택권 부여내역

지배기업은 주주총회 결의에 의거 지배기업의 임원에게 주식선택권을 부여하였습니다. 주식선택권에 관한 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

권리부여일(주총 결의일)
2018-03-20
2020-02-26

발행할 주식의 종류
보통주
보통주

부여방법
자기주식 교부
자기주식 교부

부여주식수
23,517주
23,517주
23,517주
6,312주

행사가격
205,760원
222,230원
240,000원
131,470원

행사가능기간
2020-03-21 ~
2023-03-20
2021-03-21 ~
2024-03-20
2022-03-21 ~
2025-03-20
2023-02-27 ~
2027-02-26

가득조건
2년이상 재직
2년이상 재직
3년이상 재직
2년이상 재직

(2) 주식선택권의 부여로 인한 당3분기말 및 전기말 현재 보상원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

총보상원가
1,950
1,895

누적보상원가
1,820
1,524

기말 이후 인식할 보상원가
130
371

(3) 지배기업은 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

기대존속기간
5년
6년
7년
7년

권리부여일의 전일 종가
211,000
211,000
211,000
122,500

기대주가변동성
17.90%
17.90%
17.90%
19.80%

배당수익률
3.03%
3.03%
3.03%
6.50%

무위험이자율
2.50%
2.61%
2.64%
1.40%

행사가격
205,760
222,230
240,000
131,470

주당공정가치
30,450
26,725
23,421
8,723

18. 기타자본구성요소

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(39,087)
(15,149)

지분법자본변동
200,109
121,139

해외사업환산손익
154,091
88,991

파생금융상품평가손익
(30,918)
(85)

합 계
284,195
194,896

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

기 초
194,896
97,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가로 인한 순평가손익
(24,759)
(10,006)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 변동액에 대한 법인세효과
6,899
1,599

이익잉여금으로 재분류된 금액
(8,383)
-

이익잉여금으로 재분류된 금액에 대한 법인세효과
2,305
-

관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액
78,970
116,029

해외사업장 순자산의 환산으로 인한 외환차이
65,100
186,065

위험회피회계 적용 파생금융상품에서 인식된 평가손익
(30,755)
(11,731)

위험회피회계 적용으로 손익으로 재분류된 금액
(78)
-

파생금융상품 변동액에 대한 법인세효과
-
2,695

기 말
284,195
381,651

19. 매출액

(1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

고객과의 계약에서 생기는 수익:

제품 및 상품매출 등
8,232,271
26,213,943
12,070,596
37,443,695

자원개발수익
127,437
339,628
163,479
502,866

용역수익
51,512
204,775
44,982
113,190

소 계
8,411,220
26,758,346
12,279,057
38,059,751

기타 원천으로부터의 수익:

임대수익
7,983
23,437
9,025
28,336

합 계
8,419,203
26,781,783
12,288,082
38,088,087

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

한 시점에 인식
8,359,708
26,553,571
12,234,075
37,946,561

기간에 걸쳐 인식
51,512
204,775
44,982
113,190

합 계
8,411,220
26,758,346
12,279,057
38,059,751

20.

판매비와관리비

당누적3분기 및 전누적3분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
91,980
286,444
83,349
241,322

퇴직급여
7,258
22,318
8,337
22,409

복리후생비
19,963
74,667
16,681
55,772

여비교통비
4,014
13,534
6,931
22,786

통신비
1,030
3,121
1,399
3,448

수도광열비
1,961
6,767
3,757
7,640

세금과공과
4,012
22,468
7,936
17,019

소모품비
2,307
7,450
5,060
9,345

리스료 및 임차료
34,776
112,602
38,752
114,037

위탁저유비
3,285
9,417
2,461
6,936

감가상각비
18,307
45,774
10,499
31,096

사용권자산상각비
25,117
71,480
25,334
70,962

수선비
2,389
7,911
2,418
6,389

보험료
3,732
11,098
2,855
6,607

광고선전비
14,252
37,383
22,448
55,995

경상연구개발비
69,551
197,055
57,709
154,796

교육및조사연구비
11,641
46,503
19,037
51,501

품질관리비
8,725
22,699
5,466
15,973

기술용역비
36,742
107,787
29,775
91,533

지급수수료
73,569
214,700
58,572
152,564

무형자산상각비
8,054
19,299
5,220
15,258

운송비
45,252
126,955
40,452
122,693

손실충당금전입(환입)
79
181
126
(5,575)

기타판관비
11,825
50,547
22,602
57,790

합 계
499,821
1,518,160
477,176
1,328,296

21. 금융손익, 관계ㆍ공동기업투자손익 및 기타영업외손익

(1) 금융수익 및 금융원가

당누적3분기 및 전누적3분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

금융수익:

이자수익
10,421
46,777
24,120
78,279

배당금수익 (주1)

-
8,004
164
3,933

외환차익
208,861
885,474
255,421
667,950

외화환산이익
(36,404)
117,492
993
167,604

파생금융상품거래이익
257,473
1,979,075
218,744
1,066,039

파생금융상품평가이익
(97,615)
109,078
170,573
444,441

기 타
55
480
-
-

합 계
342,791
3,146,380
670,015
2,428,246

금융원가:

이자비용
91,562
274,140
86,631
257,749

외환차손
172,564
969,190
288,835
747,367

외화환산손실
(46,141)
104,813
61,051
265,899

파생금융상품거래손실
213,018
1,949,425
161,108
1,127,008

파생금융상품평가손실
(57,130)
35,744
196,497
457,674

기 타
12,682
17,369
184
254

합 계
386,555
3,350,681
794,306
2,855,951

(주1)

보고기간 중 제거한 지분상품 관련 배당금수익은 없으며, 배당금수익은 전액 보고기간 종료일 현재 보유 중인 지분상품 관련 배당금수익으로 구성되어 있습니다.

(2) 관계기업 및 공동기업투자손익

당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업 및 공동기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

지분법이익
87,664
114,340
26,680
103,761

관계기업투자처분이익
12
12
1,744
1,744

지분법손실
(11,485)
(117,028)
(15,404)
(32,833)

관계기업투자처분손실
(907)
(907)
(97)
(97)

합 계
75,284
(3,583)
12,923
72,575

(3) 기타영업외수익 및 기타영업외비용

당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

기타영업외수익:

유형자산처분이익
1,574
3,089
1,754
3,828

무형자산처분이익
326
1,263
-
1,020

기 타
14,118
52,230
33,904
89,215

합 계
16,018
56,582
35,658
94,063

기타영업외비용:

유형자산처분손실
4,309
10,915
8,780
17,287

유형자산손상차손
-
65,643
-
1,239

무형자산처분손실
8
87
-
44

무형자산손상차손
-
-
14,515
33,754

기부금
778
15,516
3,583
53,241

기 타
1,264
28,032
6,631
38,842

합 계
6,359
120,193
33,509
144,407

22. 비용의 성격별 분류

당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

제품, 상품 및 반제품의 변동
(58,891)
677,780
(337,261)
(473,283)

원재료의 사용 및 상품의 매입
6,804,319
23,540,650
10,807,782
33,184,238

종업원급여
293,105
936,010
263,297
787,578

감가상각비, 사용권자산상각비 및 무형자산상각비
367,161
982,339
310,954
900,884

운송비
104,710
279,382
69,635
256,445

광고선전비
14,958
39,900
23,226
58,706

리스료 및 임차료
44,267
160,541
51,073
166,177

기 타
878,512
2,409,046
771,470
2,057,043

합 계
8,448,141
29,025,648
11,960,176
36,937,788

23.

법인세비용(효익)

(1)
당누적3분기 및 전누적3분기 중 법인세의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

1. 당기법인세
110,101
235,412

2. 이연법인세비용
(749,272)
(59,836)

3. 자본에 반영된 이연법인세:

확정급여제도의 재측정요소
(1,018)
4,961

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6,899
1,599

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 이익잉여금 재분류
2,305
-

파생금융상품평가손익
-
2,695

소 계
8,186
9,255

4. 과거기간의 당기법인세 조정액
29,740
55,317

5. 법인세비용(효익) (1+2+3)
(601,245)
240,148

(2) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당누적3분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당누적3분기는 세전손실로 인하여 평균유효세율(법인세비용÷법인세비용차감전순이익)을 산정하지 않으며, 전누적3분기 평균유효세율은 32.2%입니다.

24. 주당이익(손실)

(1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 지배기업소유주지분에 대한 보통주기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

지배기업소유지분 분기순이익(손실)
(23,679)
(1,933,462)
132,858
454,545

구형우선주 배당금 및 귀속 잔여이익(손실) (주1)
(354)
(28,478)
1,941
6,493

보통주기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실)
(23,325)
(1,904,984)
130,917
448,052

가중평균유통보통주식수 (주2)
82,335,427주
83,491,789주
86,963,427주
86,963,427주

보통주기본주당이익(손실)
(283)원
(22,816)원
1,505원
5,152원

(주1)

구형우선주귀속 배당금 및 귀속잔여이익은 보통주식에 대한 배당률보다 1% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다.

(주2)
가중평균주식수는 당누적3분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수 입니다.

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 지배기업소유주지분에 대한 구형우선주기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

구형우선주 배당금 및 귀속 잔여이익(손실)
(354)
(28,478)
1,941
6,493

가중평균유통주식수
1,248,130주
1,248,130주
1,248,130주
1,248,130주

구형우선주기본주당이익(손실) (주1)
(283)원
(22,816)원
1,555원
5,202원

(주1)
이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적 권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다.

한편, 잠재적 보통주는 희석효과가 없으므로 당누적3분기 및 전누적3분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

25. 특수관계자 등과의 거래

(1) 당3분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자명

지배기업
SK(주)

관계기업 및
공동기업
주석 8-(1) 참조

기 타
SK엠앤서비스(주), 한국넥슬렌 유한회사, SK바이오텍(주), (주)한유케미칼, 
SK(중국)기업관리유한공사, SK건설(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 
미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주), SK넥실리스(주), 
에스케이피아이씨글로벌(주), 에스케이이엔에스(주), 코원에너지서비스(주), 
충청에너지서비스(주), 보령엘엔지터미널(주), Prism Energy International Pte. Ltd., 
SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주), (주)SK핀크스, SK렌터카(주), 
SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), 십일번가(주), FSK L&S Co., Ltd., 
SK브로드밴드(주), SK플래닛(주), SK하이닉스(주), 
SK Property Investment Management Co., Ltd., Hi-Tech Blending PVT. LTD., 
Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등

대규모기업집단
계열회사 (주1)
울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), 
SK케미칼(주), SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사

(주1)
동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1,2)
매입 등 (주2)

당누적3분기
전누적3분기
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적

지배기업
SK(주)
7,698
12,657
1,558
4,778
63,709
219,344
80,112
219,493

관계기업 및
공동기업
(주)대한송유관공사
18
570
103
195
14,658
45,095
13,430
40,139

오일허브코리아여수(주)
-
-
-
-
3,464
11,535
3,611
10,629

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
362
1,102
199
604
130,584
380,347
127,468
396,671

Beijing BESK Technology Co.,Ltd.
60
258
72
215
-
1,096
-
-

FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
-
8
31
100
5,910
15,199
4,641
13,128

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
71
212
84
295
42,516
117,906
51,104
146,236

Asia Bitumen Trading Pte Ltd.
5,835
38,363
19,826
88,903
-
1,982
-
-

Hi-Tech Lubricants Ltd.
288
1,365
3,644
6,200
-
-
-
-

Best Oil Company Ltd.
78,383
357,741
-
-
-
-
-
-

Peru LNG Company LLC.
2,787
12,588
2,882
36,513
-
-
-
-

기 타
33
232
351
665
1
81
142
171

기 타
SK엠앤서비스(주)
34
104
36
154
3,771
14,877
1,074
2,132

한국넥슬렌 유한회사
35,551
102,866
37,902
119,778
1
7
5
17

SK바이오텍(주)
782
2,437
802
1,624
-
-
-
-

(주)한유케미칼
1,062
3,496
-
-
-
-
-
-

SK(중국)기업관리유한공사
-
363
-
-
238
359
120
350

SK건설(주)
1,860
4,395
-
-
20,468
155,902
143,046
345,119

SKC(주)
194
29,570
85,754
249,015
-
14,797
38,858
118,190

에스케이에어가스(주)
37
84
11
17
7,639
22,469
9,712
28,787

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)
666
1,866
569
1,491
-
-
-
-

SK넥실리스(주) 
(구. 케이씨에프테크놀로지스(주))
65
83
-
-
14,761
34,553
-
-

에스케이피아이씨글로벌(주)
74,374
181,452
-
-
35,969
92,044
-
-

에스케이이엔에스(주)
2,239
6,601
1,353
8,542
1,455
4,375
1,554
4,638

코원에너지서비스(주)
-
-
-
-
5,923
36,646
7,230
37,803

충청에너지서비스(주)
-
-
-
-
2,650
9,296
2,345
7,602

보령엘엔지터미널(주)
-
-
-
-
3,518
6,585
-
-

Prism Energy International Pte. Ltd.
-
-
-
-
31,779
62,399
-
-

SK인포섹(주)
-
-
-
-
8,037
27,854
7,714
21,088

SK네트웍스(주)
17,223
189,104
148,135
503,744
15,400
52,694
20,399
66,896

행복나래(주)
845
5,419
4,406
15,544
41,448
117,823
43,024
109,365

(주)SK핀크스
1
34
-
29
1,119
3,735
1,111
3,228

SK렌터카(주)
31
80
-
-
620
1,192
15
36

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
-
-
-
-
-
-
7
2,439

SK텔레콤(주)
5,950
13,320
2,292
5,750
4,140
13,940
7,130
14,274

십일번가(주)
-
-
-
-
52
164
93
259

FSK L&S Co., Ltd.
-
-
-
-
9,313
31,069
2,017
5,332

SK브로드밴드(주)
813
1,921
-
-
25
73
27
80

SK플래닛(주)
66
153
20
138
1,281
2,182
380
1,145

SK하이닉스(주)
16,918
65,818
10,427
49,880
208
918
215
898

SK Property Investment Management Co., Ltd.
-
-
-
-
1,183
1,311
393
619

Hi-Tech Blending PVT. LTD.
2,545
8,615
3,273
4,953
-
-
-
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
16,974
46,518
6,792
8,531
40,142
97,129
-
-

Baic Eletronics SK(Jiangsu) 
 Technology Co., Ltd.
11,250
23,762
-
-
71,493
97,862
-
-

기 타
1,325
3,247
322
466
1,595
6,361
2,981
5,262

대규모기업집단
계열회사
울산아로마틱스(주)
13,538
36,864
12,664
40,383
11,841
52,371
20,383
58,309

SK가스
(주)

2,276
9,434
3,382
93,874
41,115
188,939
70,319
174,929

SK어드밴스드
(주) (주3)

23
61
5
31
7,087
17,360
2,674
7,200

SK케미칼
(주)

12,898
39,407
18,083
57,144
5,474
52,197
33,042
90,614

SK해운
(주) (주3)

-
-
-
32
-
-
-
53,227

SK B&T Pte. Ltd. (주3)
-
-
-
19,389
-
-
-
-

SK Shipping Europe Plc. (주3)
-
-
-
-
-
-
-
3,333

SK Shipping (S PORE) Pte. Ltd. (주3)
-
-
-
42
-
-
37
2,653

기 타
104
271
15
15
5
8
-
-

합 계
315,179
1,202,441
364,993
1,319,034
650,592
2,012,076
696,413
1,992,291

(주1)
관계기업 및 공동기업으로부터 수령한 배당금은 제외되어 있으며 이에 대한 세부내역은 주석 8-(1)에 기재되어 있습니다.

(주2)
리스 거래금액이 포함된 금액입니다.

(주3)
2019년 2월 19일자로 대규모기업집단계열회사에서 제외되었으며 상기 금액은 대규모기업집단계열회사 제외 전 거래금액입니다.

(3) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 등과의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채 권 (주1)
채 무 (주2)

당3분기말
전기말
당3분기말
전기말

지배기업

SK(주)
11,230
7,715
28,599
64,375

관계기업 및
공동기업
(주)대한송유관공사
-
-
6,876
2,928

오일허브코리아여수(주)
-
-
5,096
12,295

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
385
792
6,845
7,129

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
64
145
-
-

FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
24
36
2,267
2,174

Yemen LNG Company Ltd.
51,364
45,753
-
-

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
71
2,943
29,864
19,598

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
5,793
7,011
-
-

Hi-Tech Lubricants Ltd.
285
248
-
-

Best Oil Company Ltd.
69,399
133,858
38,046
38,026

Korea Consortium Kazakh B.V. (주3)
146,170
146,170
-
-

기 타
-
42
-
911

기 타
SK엠앤서비스(주)
440
374
584
590

한국넥슬렌 유한회사
13,098
7,239
81
169

SK바이오텍(주)
591
712
-
23

(주)한유케미칼
379
422
-
-

SK(중국)기업관리유한공사
-
-
1,684
9,207

SK건설(주)
1,840
1,308
-
49,737

SKC(주)
251
28,300
-
3,963

에스케이에어가스(주)
10
-
2,839
3,582

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)
267
238
-
-

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
5,157
-
-
-

SK넥실리스(주)
(구. 케이씨에프테크놀로지스(주))
34
-
11,143
-

에스케이피아이씨글로벌(주)
10,903
-
5,788
-

에스케이이엔에스(주)
3,690
5,683
904
803

충청에너지서비스(주)
905
430
104
10

보령엘엔지터미널(주)
-
-
-
-

Prism Energy International Pte. Ltd.
-
-
4,884
-

SK인포섹(주)
-
-
7,148
5,967

SK네트웍스(주)
9,236
38,715
9,604
12,894

행복나래(주)
211
8,597
11,652
12,811

(주)SK핀크스
-
-
49
23

SK렌터카(주)
11
-
3,773
76

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
-
-
-
-

SK텔레콤(주)
2,170
2,817
4,466
5,970

십일번가(주)
-
-
4
33

FSK L&S Co., Ltd.
-
-
3,305
1,117

SK브로드밴드(주)
1,399
1,506
1
2

SK플래닛(주)
58
17
526
768

SK하이닉스(주)
9,253
13,050
139
56

SK Property Investment Management Co., Ltd.
563
115
964
113

Hi-Tech Blending PVT. Ltd.
2,528
4,427
-
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd
352,641
280,324
44,240
-

Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.
2,231
477
67,472
-

기 타
3,076
258
1,475
2,889

대규모기업집단계열회사
울산아로마틱스(주)
3,283
3,693
5,921
7,969

SK가스(주)
11,629
1,201
262,045
305,605

SK어드밴스드(주)
17
-
2,375
1,348

SK케미칼(주)
4,407
7,156
1,875
8,992

기 타
41
-
-
-

합계
725,104
751,772
572,638
582,153

(주1)

매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련
손실충당금
과 상계 전 금액으로 표시됩니다.

(주2)

매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다.

(주3)

당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 채권 중 Korea Consortium Kazakh B.V.에 대한 채권에 대하여
전액
손실충당금
을 인식하였으며, 관계기업의 손실 중 연결실체의 지분이 관계기업투자 장부금액을 초과함에 따라 발생한 초과손실

13,843백만원
을 관련 대여금의
손실충당금
으
로
인식하였습니다.

(4) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 지분 및 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
거래내역
당누적3분기
전누적3분기

관계기업 및
공동기업
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
자금대여
8
-

자금회수
868
-

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.

유상증자

-
187,523

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
유상증자
-
93,112

Yemen LNG Company Ltd.
자금대여
5,191
7,236

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
유상증자
120,660
113,470

절강보영SK물자그룹유한회사
유상증자
77,251
-

The Qoos Inc.
유상증자
3,423
-

Energy Solution Holdings Inc.
설립취득
6,161
-

기 타
Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
자금대여
69,810
111,773

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
자금대여
5,189
-

자금회수
32
-

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
자금회수
-
5,075

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 지배기업의 기업활동
의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원이며, 당누적3분기 및 전누적3분기 중
경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
477
3,230
386
4,562

퇴직급여
167
483
141
744

주식보상비용
57
296
214
642

합 계
701
4,009
741
5,948

(6) 기타

보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고, 별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 또한, 상기 특수관계자 채권ㆍ채무에 대하여 연결실체가 보증을 제공하거나 보증을 제공받은 내역은 없습니다. 한편, 연결실체는 당3분기말 현재 일부 특수관계자에게 지급보증을 제공(주석 15 참조)하고 있습니다.

26. 영업부문별 정보

연결실체는 판매하는 재화와 용역의 속성을 기준으로 석유, 화학, 윤활유, 배터리, 자원개발 및 기타영업부문으로 영업부문을 구분하였습
니다.

(1)
사업부문별 정보

당누적3분기 및 전누적3분기 중 연결실체의 사업부문별 손익은 다음과 같습니다

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
석유사업
화학사업
윤활유
배터리
자원개발
기 타
연결조정
연결후 금액

총매출액
39,964,183
8,238,602
2,986,022
1,361,751
340,217
2,441,095
(28,550,087)
26,781,783

내부매출액
(22,095,435)
(2,803,937)
(1,266,738)
(248,776)
-
(2,135,201)
28,550,087
-

순매출액
17,868,748
5,434,665
1,719,284
1,112,975
340,217
305,894
-
26,781,783

영업이익(손실)
(2,030,324)
(74,975)
136,878
(317,584)
75,086
(32,946)
-
(2,243,865)

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
석유사업
화학사업
윤활유
배터리
자원개발
기 타
연결조정
연결후 금액

총매출액
62,609,902
11,493,159
3,718,615
491,118
503,534
1,877,746
(42,605,987)
38,088,087

내부매출액
(35,256,227)
(4,113,891)
(1,540,594)
(25,797)
-
(1,669,478)
42,605,987
-

순매출액
27,353,675
7,379,268
2,178,021
465,321
503,534
208,268
-
38,088,087

영업이익(손실)
342,326
698,393
207,042
(196,705)
154,853
(55,610)
-
1,150,299

한편, 당누적3분기 중 연결실체의 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래처는 없습니다.

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 사업부문별 비유동자산은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
석유사업
화학사업
윤활유
배터리
자원개발
기 타
연결조정
연결후 금액

비유동자산 (주1)
8,795,921
4,133,573
1,198,083
3,420,004
620,619
1,780,697
2,719
19,951,616

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
석유사업
화학사업
윤활유
배터리
자원개발
기 타
연결조정
연결후 금액

비유동자산 (주1)
8,741,288
3,835,593
1,265,318
1,876,338
634,509
1,368,423
4,355
17,725,824

(주1)
유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 기타비유동자산을 포함한 금액입니다.

(2) 지역별 정보

당누적3분기 및 전누적3분기 중 연결실체(소재지 기준)의 지역별 수익정보는 다음과같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
국 내
아시아
유 럽
미 국
기 타
연결조정
연결후 금액

총매출액
35,208,025
14,967,791
2,173,506
2,981,867
681
(28,550,087)
26,781,783

내부매출액
(20,754,577)
(4,287,264)
(1,359,665)
(2,148,581)
-
28,550,087
-

순매출액
14,453,448
10,680,527
813,841
833,286
681
-
26,781,783

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
국 내
아시아
유 럽
미 국
기 타
연결조정
연결후 금액

총매출액
51,986,105
20,999,395
3,686,894
4,020,710
970
(42,605,987)
38,088,087

내부매출액
(32,597,946)
(4,738,916)
(1,896,318)
(3,372,807)
-
42,605,987
-

순매출액
19,388,159
16,260,479
1,790,576
647,903
970
-
38,088,087

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체(소재지 기준)의 지역별 비유동자산은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
국 내
아시아
유 럽
미 국
기 타
연결조정
연결후 금액

비유동자산 (주1)
15,280,650
867,207
2,245,287
1,555,753
-
2,719
19,951,616

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
국 내
아시아
유 럽
미 국
기 타
연결조정
연결후 금액

비유동자산 (주1)
15,288,636
405,892
1,096,469
930,472
-
4,355
17,725,824

(주1)
유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 기타비유동자산을 포함한 금액입니다.

27. 현금흐름에 관한 정보

(1) 비현금항목 조정

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

대손상각비(손실충당금환입)
181
(5,575)

재고자산평가손실(환입)
41,490
(244,788)

감가상각비
742,626
656,608

사용권자산상각비
164,066
147,358

무형자산상각비
75,647
96,918

퇴직급여
51,951
50,427

이자비용
274,140
257,749

외화환산손실
104,813
265,899

파생금융상품평가손실
35,744
457,674

지분법손실
117,028
32,833

관계기업투자처분손실
907
97

유형자산처분손실
10,915
17,287

유형자산손상차손
65,643
1,239

무형자산처분손실
87
44

무형자산손상차손
-
33,754

이자수익
(46,777)
(78,279)

배당금수익
(8,004)
(3,933)

외화환산이익
(117,492)
(167,604)

파생금융상품평가이익
(109,078)
(444,441)

지분법이익
(114,340)
(103,761)

관계기업투자처분이익
(12)
(1,744)

유형자산처분이익
(3,089)
(3,828)

무형자산처분이익
(1,263)
(1,020)

법인세비용(효익)
(601,245)
240,148

기 타
6,049
4,143

합 계
689,987
1,207,205

(2) 운전자본 조정

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

매출채권
1,340,641
471,827

미수금
230,595
(176,156)

미수수익
208
(234)

선급금
(360,633)
45,554

보증금
(33,677)
35,886

선급비용
(6,619)
(6,954)

파생금융상품자산
24,280
411,750

재고자산
1,984,460
(19,538)

매입채무
(1,291,258)
(164,076)

미지급금
(617,832)
(94,106)

미지급비용
1,415,849
(9,135)

선수금
82,751
91,772

예수금
(61,799)
(38,643)

파생금융상품부채
37,088
(481,489)

퇴직금의 지급
(45,444)
(54,986)

사외적립자산
42,666
47,014

기 타
6,076
(9,578)

합 계
2,747,352
48,908

(3)
현금의 유ㆍ출입이 없는 주요 거래

당누적3분기 및 전누적3분기 중

현금의

유입과 유출이 없는

주요 거래

내용은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

건설중인자산의 본계정 및 무형자산 대체
1,802,502
528,674

장기채무의 유동성 대체
998,376
1,043,475

유형자산 취득 관련 미지급금의 감소(증가)
9,003
(16,526)

유형자산 처분 관련 미수금의 증가(감소)
(137)
4,260

무형자산 취득 관련 미지급금의 증가
-
9,132

무형자산 처분 관련 선수금의 감소
-
16,891

사용권자산의 증가
154,302
1,292,401

매각예정자산 대체
20,009
694,470

매각예정부채 대체
(455)
7,904

구매전용카드 및 국세카드 약정에 따른 미지급금 대체
2,091,155
-

28.
위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 리스부채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며, 이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화사채 및 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원)

구 분
화폐단위
당3분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
3,148,210
3,694,424
4,094,376
4,740,469

EUR
128,963
176,605
54,743
71,025

JPY
8,093,628
90,001
10,764,596
114,478

CNY
747,551
128,504
593,201
98,317

IDR
113,088,996
9,047
241,774,920
20,092

외화금융부채
USD
4,490,228
5,269,283
6,474,306
7,495,951

EUR
366,179
501,453
69,024
89,554

JPY
1,706,781
18,979
585,258
6,224

CNY
6,201
1,066
3,932
652

IDR
390,413,072
31,233
270,724,975
22,497

당3분기와 전기말 현
재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당3분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전기

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

법인세차감전순이익의 증가(감소)
(88,942)
88,942
(78,828)
78,828

3) 원유 및 석유제품가격 변동위험

원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며,국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다.

4) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 

(2) 신용위험

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않을 시 연결실체에 재무손실이 발생할 위험입니다.

1)
매출채권 및 기타채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 

당3분기말 현재 연결실체의 매출채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 14.6% 및 411,929백만원입니다.

연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다.

2) 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

3) 신용위험에 대한 노출

당3분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

차감전
장부금액
손상누계액
장부금액
(최대노출액)
차감전
장부금액
손상누계액
장부금액
(최대노출액)

현금및현금성자산
3,594,679
-
3,594,679
2,196,001
-
2,196,001

장ㆍ단기금융상품
1,320,090
-
1,320,090
2,380,710
-
2,380,710

매출채권 및 기타채권
4,570,999
(419,219)
4,151,780
5,980,914
(431,467)
5,549,447

장기투자증권
120,623
-
120,623
111,838
-
111,838

파생금융상품자산
93,761
-
93,761
75,287
-
75,287

금융보증계약
220,618
-
220,618
193,932
-
193,932

합 계
9,920,770
(419,219)
9,501,551
10,938,682
(431,467)
10,507,215

(3)
유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 당좌차월, 은행차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 금융부채 중 사채 및 차입금, 리스부채 및 금융보증계약 명목금액(이자지급액 제외)에 대하여 당3분기말부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
3개월 이하
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과
합 계

사채 및 차입금
1,122,978
2,267,182
8,603,526
2,566,189
14,559,875

리스부채
56,825
164,306
611,958
409,115
1,242,204

금융보증계약
-
-
220,618
-
220,618

합 계
1,179,803
2,431,488
9,436,102
2,975,304
16,022,697

한편, 구매전용카드 및 국세카드를 이용하여 결제한 금액은 실질 만기가 연장되어 약정에 따른 신용공여기간 종료일에 카드사에 지급할 예정이며, 당3분기말 현재 미결제된 1,432,164백만원 중 1,411,052백만원은 잔여 신용공여기간이 3개월 이하이며, 21,112 백만원은 잔여 신용공여기간이 3개월 초과 1년 미만입니다.

한편, 당3분기말 현재 연결실체의 연결재무제표에 반영된 사채, 차입금 및 리스부채의 장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 사채, 차입금 및 리스부채 비율은 23.0%입니다. 당3분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 현금및현금성자산을 고려하면 자금조달에 대한 위험은 적절히 통제가능한 수준으로 판단하고 있습니다.

(4) 자본관리

자본관리의 주요 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당누적3분기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

한편, 당3분기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

부 채
23,513,825
21,316,433

자 본
15,755,373
18,209,624

부채비율
149.2%
117.1%

29. 매각예정분류

당3분기말 및 전기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

무형자산 등
페루56, 88 광구 (주1)
677,926
7,410
662,487
7,865

유형자산
토지 등 (주2)
-
-
67,000
-

관계기업투자
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
4,570
-
-
-

합 계
682,496
7,410
729,487
7,865

(주1)

지배기업은 전기 중 E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 목적으로 Pluspetrol에 페루 56, 88 광구에 대한 지분 전체를 매각하는 계약을 체결하였습니다.

(주2)
종속기업인 SK인천석유화학(주)은 매각예정자산으로 분류되었던 인천광역시 서구 석남동 일부의 토지 등을 당누적3분기 중 매각완료하였습니다.

30. 사업결합

(1) 당누적3분기

1) 당누적3분기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
주요 영업활동
취득일
이전대가

Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업
석유화학제품제조
2020년 6월 1일
448,781

연결실체는 2019년 10월 14일 이사회 결의에 따라 Arkema France SA가 보유한 프랑스 소재 고기능성 폴리머 사업 및 관련 유ㆍ무형자산의 인수를 결정하였으며, 당누적3분기 중 인수를 완료하였습니다. 연결실체는 고기능성 폴리머 사업을 인수함에 따라 고부가 패키징 분야 제품 포트폴리오를 확장 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2) 당누적3분기 중 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업

식별가능한 자산의 공정가치
291,638

유동자산
81,601

기타채권
22,585

재고자산
59,016

비유동자산
210,037

유형자산
41,525

무형자산
168,512

식별가능한 부채의 공정가치
6,255

유동부채
1,476

비유동부채
4,779

식별가능한 순자산 공정가치
285,383

Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업의 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.

3) 당누적3분기 중 발생한 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업

이전대가
448,781

차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치
(285,383)

영업권
163,398

(2) 전기

연결실체는 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 공동참여자 Repsol Petroleo S.A.와 2012년 4월 조인트벤처 계약을 체결하였습니다. 동 계약에는 생산 가동일자로부터 5년 경과 시 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option이 포함되어 있으며, 전기말 현재 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 Iberian Lube BaseOil Company, S.A.에 대한 지배력을 취득하였다고 판단하였습니다. 

지배력 취득 시점에 식별가능한 순자산은 공정가치로 평가하였으며 지배력 취득과 관련한 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
Iberian Lube Base Oil Company, S.A.

취득한 자산의 장부금액
433,022

유동자산
157,502

현금
22,056

매출채권및기타채권
87,391

재고자산
46,009

기타유동자산
2,046

비유동자산
275,520

유형자산
251,306

무형자산
3,599

사용권자산
20,173

기타비유동자산
442

인수한 부채의 장부금액
132,160

식별가능한 취득한 순자산의 공정가치
300,862

비지배지분 (주1)
(90,259)

이전대가
233,500

영업권
22,897

(주1)
사업결합에서 발생한 비지배지분(30%)은 피취득자의 식별가능한 순자산 중 비지배지분의 비례적지분으로 측정하였습니다.

Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 지배력 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 및 전기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.

31. 재무제표 재작성

연결실체는 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 경영과 관련된 의사결정 요건 중 각각의 파트너사인 PT Pertamia Patra Niaga Company, Ltd.와 Repsol Petroleo S.A.의 공동 의사결정 사항이 중요한 것으로 판단하여 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A를 종속기업에서 공동영업으로 재분류하여 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간의 비교표시된 재무제표를 수정하였습니다.

32. 보고기간 후 사건

종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 22일 이사회 결의에 따라 3자 배정방식을 통해 유상증자를 실시하였습니다. 유상증자로 인하여 발행된 신주는 6,274,160주이며(주당 발행가액 47,816원), 10월 6일 유상증자대금 납입이 완료되었습니다. 이로 인해 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 지배기업의 지분율은 100%에서 90%로 변경되었습니다. 

4. 재무제표

재무상태표

제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 13 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 천원)

제 14 기 3분기말

제 13 기말

자산

유동자산

1,878,095,847

1,360,416,534

현금및현금성자산

286,935,821

112,142,546

단기금융상품

290,884,977

12,000,000

매출채권

250,039,526

161,307,798

미수금

56,642,772

79,818,163

미수수익

194

275

선급금

28,166,798

48,126,881

선급비용

1,968,466

1,079,678

당기법인세자산

1,295,155

1,269,870

유동성보증금

5,467,595

35,730

유동파생금융상품자산

6,492,184

1,968,347

재고자산

272,275,883

280,180,373

매각예정자산

677,926,476

662,486,873

비유동자산

15,598,227,354

14,995,470,239

장기금융상품

10,000

12,000

장기투자증권

155,011,348

163,648,727

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

13,537,194,897

12,917,221,102

장기대여금

51,388,141

45,782,095

장기미수금

13,964,309

14,866,176

유형자산

1,365,080,638

1,399,077,577

사용권자산

35,547,582

29,640,992

무형자산

337,649,812

330,878,796

장기보증금

48,054,877

54,767,310

파생금융상품자산

54,325,750

39,575,464

자산총계

17,476,323,201

16,355,886,773

부채

유동부채

838,159,754

817,468,460

단기차입금

80,000,000

400,000,000

매입채무

236,566,280

87,201,017

미지급금

22,171,626

42,621,919

미지급비용

106,970,124

136,355,487

선수금

84,193,966

82,579,266

예수금

10,402,777

10,497,655

유동성파생금융상품부채

249,740,671

유동성리스부채

25,817,807

38,988,116

유동성임대보증금

7,503,193

8,564,471

매각예정부채

7,410,185

7,865,246

기타유동부채

7,383,125

2,795,283

비유동부채

2,628,363,536

2,461,737,949

사채 및 장기차입금

1,769,412,488

1,610,992,029

리스부채

13,376,507

12,877,901

장기미지급금

1,249,160

1,579,820

확정급여부채

33,682,646

14,686,608

충당부채

117,698,709

118,876,928

임대보증금

4,362,325

금융보증부채

24,020,328

15,405,894

이연법인세부채

668,923,698

682,956,444

부채총계

3,466,523,290

3,279,206,409

자본

자본금

468,569,950

468,569,950

기타불입자본

4,242,502,223

4,738,381,816

이익잉여금

9,323,526,792

7,882,034,374

기타자본구성요소

(24,799,054)

(12,305,776)

자본총계

14,009,799,911

13,076,680,364

부채와자본총계

17,476,323,201

16,355,886,773

포괄손익계산서

제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 14 기 3분기

제 13 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

869,606,734

3,505,318,630

371,621,161

2,599,601,983

매출원가

604,884,013

1,454,829,379

287,985,168

906,389,748

매출총이익(손실)

264,722,721

2,050,489,251

83,635,993

1,693,212,235

판매비와관리비

147,964,459

465,843,810

115,441,921

314,771,009

영업이익(손실)

116,758,262

1,584,645,441

(31,805,928)

1,378,441,226

금융수익

8,789,353

137,066,067

77,634,383

195,708,772

금융원가

(4,797,867)

119,175,510

78,548,819

172,096,067

기타영업외수익

4,801,433

21,131,940

2,361,332

12,045,277

기타영업외비용

598,669

16,179,335

21,194,905

85,993,493

법인세비용차감전순이익

134,548,246

1,607,488,603

(51,553,937)

1,328,105,715

법인세비용(효익)

10,475,336

39,750,841

6,064,494

72,801,923

분기순이익(손실)

124,072,910

1,567,737,762

(57,618,431)

1,255,303,792

기타포괄손익

(209,459)

(15,180,035)

(3,039,963)

(8,141,477)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(209,459)

(15,180,035)

(3,039,963)

(8,141,477)

확정급여제도의 재측정요소

824,464

(2,686,757)

(223,171)

(4,278,763)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,033,923)

(12,493,278)

(2,816,792)

(3,862,714)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄이익

123,863,451

1,552,557,727

(60,658,394)

1,247,162,315

주당이익

보통주기본주당이익 (단위 : 원)

1,484

18,500

(654)

14,230

구형우선주기본주당이익 (단위 : 원)

1,534

18,550

(604)

14,280

자본변동표

제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 천원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타

기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

192,175,900

4,737,525,931

7,800,368,291

(6,361,970)

13,000,102,202

총포괄손익

분기순이익

1,255,303,792

1,255,303,792

확정급여제도의 재측정요소

(4,278,763)

(4,278,763)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(3,862,714)

(3,862,714)

소계

1,251,025,029

(3,862,714)

1,247,162,315

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득

주식보상비용

641,914

641,914

641,914

배당금의 지급

(705,754,863)

(705,754,863)

소계

641,914

641,914

(705,754,863)

(705,112,949)

2019.09.30 (기말자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

192,817,814

4,738,167,845

8,345,638,457

(10,224,684)

13,542,151,568

2020.01.01 (기초자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,137,897,325)

193,031,785

4,738,381,816

7,882,034,374

(12,305,776)

13,076,680,364

총포괄손익

분기순이익

1,567,737,762

1,567,737,762

확정급여제도의 재측정요소

(2,686,757)

(2,686,757)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(12,493,278)

(12,493,278)

소계

1,565,051,005

(12,493,278)

1,552,557,727

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득

(496,175,958)

(496,175,958)

(496,175,958)

주식보상비용

296,365

296,365

296,365

배당금의 지급

(123,558,587)

(123,558,587)

소계

(496,175,958)

296,365

(495,879,593)

(123,558,587)

(619,438,180)

2020.09.30 (기말자본)

468,569,950

5,683,247,356

(1,634,073,283)

193,328,150

4,242,502,223

9,323,526,792

(24,799,054)

14,009,799,911

현금흐름표

제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 14 기 3분기

제 13 기 3분기

영업활동으로 인한 순현금흐름

1,785,332,500

1,346,550,192

분기순이익

1,567,737,762

1,255,303,792

비현금항목 조정

(1,707,930,430)

(1,269,312,023)

운전자본 조정

93,708,930

(61,531,053)

이자의 수취

3,257,766

13,193,406

이자의 지급

(49,343,242)

(44,695,727)

배당금의 수취

1,925,952,642

1,536,785,722

법인세의 납부

(48,050,928)

(83,193,925)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(1,031,908,289)

(977,252,621)

장단기금융상품의 순증감

(278,461,954)

560,328,420

장기투자증권의 취득

(9,770,138)

(17,868,246)

장기투자증권의 처분

1,175,409

4,441,963

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득

(619,973,796)

(1,140,918,211)

유형자산의 취득

(69,620,683)

(298,886,349)

유형자산의 처분

358,632

2,383,111

무형자산의 취득

(55,991,336)

(64,403,429)

무형자산의 처분

3,648,898

8,774,573

장기대여금의 증가

(5,190,750)

(7,235,800)

장기대여금의 감소

5,268

5,268

보증금의 순증감

1,912,161

(23,873,921)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(578,669,288)

(484,912,388)

단기차입금의 순증감

(320,000,000)

사채 및 장기차입금의 차입

398,348,140

354,064,424

사채 및 장기차입금의 상환

(104,559,181)

리스부채의 상환

(31,859,281)

(28,749,907)

임대보증금의 순증감

(5,423,603)

101,167

배당금의 지급

(123,558,586)

(705,768,891)

자기주식의 취득

(496,175,958)

현금및현금성자산의 순증감

174,754,923

(115,614,817)

기초 현금및현금성자산

112,142,546

301,852,287

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

38,352

779,192

기말 현금및현금성자산

286,935,821

187,016,662

5. 재무제표 주석

제 14 (당) 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 13 (전) 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

SK이노베이션 주식회사

1. 일반사항 

SK이노베이션 주식회사(이하 "당사")는 SK(주)가 2007년 7월 1일을 기준일로 투자사업부문 등을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품 등의 생산ㆍ판매, 유전개발,대체에너지사업 등을 영위할 분할신설법인인 당사를 인적분할함으로써 설립되었습니다. 당사는 2007년 7월 25일자로 한국거래소에 재상장되었으며, 설립시 자본금은 463,110백만원이나 유상증자를 통하여 당3분기말 현재 납입자본금은 468,570백만원이 되었습니다. 당3분기말 현재 주요 주주(발행주식수 기준 지분율)는 SK(주) 및 특수관계자
(33.4%)와 국민연금(10.9%)이
며, 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로26입니다.

당사는 2009년 10월 1일을 기준일로 윤활유 사업부문을, 그리고 2011년 1월 1일을기준일로 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적분할하였으며, 동일자를 기준일로 하여 사명을 SK에너지 주식회사에서 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 재무제표 작성기준

당사의 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

당사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 중요한 회계정책

요약분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제
표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시 및 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정)

동 개정사항은 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시와 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류의 중요성 정의를 일치시키고 중요성의 정의를 명확하게 개정하였습니다. 새로운 정의에 따르면, 특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락 또는 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요합니다.
또한, 동 개정사항은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니 다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)
동 개정사항은 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야
한다는 점을 명시하고 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다.
한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

-
기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시, 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정(개정)

동 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표
에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당3분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)

기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 COVID-19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은
없을
것으로 예상하고 있습니다.

3. 중요한 판단과 추정 

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 

요약분기재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

COVID 19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 당사는 석유 및 화학사업을 영위하는 기업에 투자하고 있으며, 석유 및 화학산업은 COVID 19의 영향으로 시장의 변동성이 비정상적으로 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재 이러한 COVID 19의 영향에 따른 불확실성은 해소되지 않았으며, 이러한 불확실성은 당사의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 금융상품

(1) 금융자산

당3분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

당기손익-
공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
합 계
당기손익-
공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
220,099
66,837
-
286,936
24,617
87,526
-
112,143

단기금융상품
278,885
12,000
-
290,885
-
12,000
-
12,000

매출채권
-
250,040
-
250,040
-
161,308
-
161,308

미수금
-
56,643
-
56,643
-
79,818
-
79,818

유동성보증금
-
5,468
-
5,468
-
36
-
36

유동성
파생금융상품자산

6,492
-
-
6,492
1,968
-
-
1,968

소 계
505,476
390,988
-
896,464
26,585
340,688
-
367,273

비유동자산:

장기금융상품
-
10
-
10
-
12
-
12

장기투자증권
84,490
-
70,521
155,011
75,895
-
87,754
163,649

장기대여금
-
51,388
-
51,388
-
45,782
-
45,782

장기미수금
-
13,964
-
13,964
-
14,866
-
14,866

장기보증금
-
48,055
-
48,055
-
54,767
-
54,767

파생금융상품자산
54,326
-
-
54,326
39,575
-
-
39,575

소 계
138,816
113,417
70,521
322,754
115,470
115,427
87,754
318,651

합 계
644,292
504,405
70,521
1,219,218
142,055
456,115
87,754
685,924

(2) 금융부채

당3분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

당기손익- 공정가치측정금융부채
상각후원가
측정금융부채
합 계
당기손익- 공정가치측정금융부채
상각후원가
측정금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
80,000
80,000
-
400,000
400,000

매입채무
-
236,566
236,566
-
87,201
87,201

미지급금
-
22,172
22,172
-
42,622
42,622

미지급비용
-
106,970
106,970
-
136,355
136,355

유동성장기부채
-
249,741
249,741
-
-
-

유동성리스부채
-
25,818
25,818
-
38,988
38,988

유동성임대보증금
-
7,503
7,503
-
8,564
8,564

소 계
-
728,770
728,770
-
713,730
713,730

비유동부채:

사채 및 장기차입금
-
1,769,412
1,769,412
-
1,610,992
1,610,992

리스부채
-
13,377
13,377
-
12,878
12,878

장기미지급금
-
1,249
1,249
-
1,580
1,580

임대보증금
-
-
-
-
4,362
4,362

금융보증부채
-
24,020
24,020
-
15,406
15,406

소 계
-
1,808,058
1,808,058
-
1,645,218
1,645,218

합 계
-
2,536,828
2,536,828
-
2,358,948
2,358,948

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분

당사는 재
무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당3분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

공정가치
수준 1
수준 2
수준 3
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
 (파생금융상품자산 제외)
583,474
498,984
-
84,490
100,512
24,617
-
75,895

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
70,521
63,889
-
6,632
87,754
81,121
-
6,633

파생금융상품자산
60,818
-
60,818
-
41,543
-
41,543
-

합 계
714,813
562,873
60,818
91,122
229,809
105,738
41,543
82,528

한편, 회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당누적3분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

당누적3분기 및 전누적3분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
매 입
매 도
당기손익
기타포괄손익
기 말

당기손익-공정가치측정금융자산
75,895
9,770
(1,175)
-
-
84,490

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,632
-
-
-
-
6,632

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
매 입
매 도
당기손익
기타포괄손익
기 말

당기손익-공정가치측정금융자산
56,988
17,868
(4,594)
-
-
70,262

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,132
-
-
-
-
4,132

(4) 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명

당3분기말 및 전기말 현재 당사가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다.

① 통화선도 및 통화스왑
통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당3분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당3분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다.

② 상품스왑

상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다.

③ 이자율스왑 
이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리을 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다.

④ 채무증권
채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. 

⑤ 비상장주식
비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치 측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.

한편, 당누적3분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.

5. 매출채권 및 기타채권

당3분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
손실충당금
장부금액
원 가
손실충당금
장부금액

매출채권
250,358
(318)
250,040
161,630
(322)
161,308

미수금
56,868
(225)
56,643
80,043
(225)
79,818

유동성보증금
5,468
-
5,468
36
-
36

장기대여금
162,858
(111,470)
51,388
156,716
(110,934)
45,782

장기미수금
13,964
-
13,964
14,866
-
14,866

장기보증금
48,055
-
48,055
54,767
-
54,767

합 계
537,571
(112,013)
425,558
468,058
(111,481)
356,577

6. 재고자산

당3분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
평가손실
충당금
장부금액
원 가
평가손실
충당금
장부금액

제품 및 상품
22,272
(2,470)
19,802
8,874
(998)
7,876

반제품
180,240
(15,170)
165,070
222,959
(22,051)
200,908

원재료
68,026
(1,775)
66,251
47,457
(773)
46,684

미착품
20,170
-
20,170
21,502
-
21,502

저장품
983
-
983
3,210
-
3,210

합 계
291,691
(19,415)
272,276
304,002
(23,822)
280,180

한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실충당금환입은
각각 4,346
백만원 및 23,912백만원(매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)입니다.

7. 장기투자증권

(1
) 장기투자증권의 범주별 분류

당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
장부금액
원 가
장부금액

기타포괄손익-공정가치측정금융자산:

지분증권 (주1)
120,159
70,521
120,159
87,754

당기손익-공정가치측정금융자산:

출자금 등
81,092
84,490
72,497
75,895

합 계
201,251
155,011
192,656
163,649

(주1)

당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대하여
기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

(2) 장기투자증권의 내역

당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
장부금액
원 가
장부금액

활성시장에서 거래되는 지분증권
98,095
63,889
98,095
81,122

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
22,064
6,632
22,064
6,632

출자금 등
81,092
84,490
72,497
75,895

합 계
201,251
155,011
192,656
163,649

(3) 장기투자증권의 변동내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 장기투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

기 초
163,649
150,440

취 득
9,770
17,868

처 분
(1,175)
(4,594)

평 가
(17,233)
(5,328)

기 말
155,011
158,386

8. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

(1) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 내역

당3분기말 및 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
장부금액
원 가
장부금액

종속기업
12,568,424
11,806,850
12,075,270
11,313,696

관계기업
1,681,263
1,646,684
1,560,604
1,526,025

공동기업
83,661
83,661
77,500
77,500

합 계
14,333,348
13,537,195
13,713,374
12,917,221

(2) 종속기업투자의 세부내역

당3분기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회 사 명
소재지
당3분기말
전기말

지분율(%)
원 가
장부금액
원 가
장부금액

SK에너지(주)
대한민국
100.0
4,898,985
4,898,985
4,898,985
4,898,985

SK종합화학(주)
대한민국
100.0
1,756,101
1,756,101
1,756,101
1,756,101

SK루브리컨츠(주)
대한민국
100.0
348,192
348,192
348,192
348,192

SK모바일에너지(주)
대한민국
100.0
7,733
7,733
7,733
7,733

SK인천석유화학(주)
대한민국
100.0
1,688,732
1,688,732
1,688,732
1,688,732

SK트레이딩인터내셔널(주)
대한민국
100.0
441,397
441,397
441,397
441,397

SK아이이테크놀로지(주) (주1)
대한민국
100.0
775,924
775,924
324,612
324,612

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. (주2)
버뮤다
100.0
48,753
17,682
48,753
17,682

SK USA, Inc.
미국
51.0
5,310
5,310
5,310
5,310

SK E&P Company, Ltd.
미국
100.0
115
115
115
115

SK E&P America, Inc. (주2)
미국
100.0
964,370
233,867
964,370
233,867

SK Battery Hungary kft.
헝가리
100.0
473,718
473,718
473,718
473,718

Blue Dragon Energy Co., Ltd. (주3)
홍콩
100.0
355,584
355,584
284,390
284,390

Blue Sky United Energy Co., Ltd. (주3)
중국
100.0
179,634
179,634
58,335
58,335

SK Hi-tech Battery Materials
 (Jiangsu) Co., Ltd. (주1)
중국
-
-
-
139,819
139,819

SK Hi-tech Battery Materials
 Poland Sp. Zo.o. (주1)
폴란드
-
-
-
311,492
311,492

SK Battery America, Inc. (주3)
미국
100.0
254,171
254,171
102,461
102,461

SK Battery Manufacturing kft. (주3)
헝가리
100.0
358,127
358,127
219,755
219,755

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. (주4)
중국
100.0
10,578
10,578
-
-

행복키움(주)
대한민국
100.0
1,000
1,000
1,000
1,000

합 계

12,568,424
11,806,850
12,075,270
11,313,696

(주1)
당누적3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다.

(주2)

당3분기말 이전에 손상징후가 발생하여 종속기업투자주식손상차손을 인식하였습니다.

(주3)
당누적3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다(주석 25 참조).

(주4)
당누적3분기 중 설립취득하였습니다(주석 25 참조).

(3) 관계기업투자의 세부내역

당3분기말 및 전기말 현재 관계기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회 사 명
소재지
당3분기말
전기말

지분율(%)
원 가
장부금액
원 가
장부금액

(주)대한송유관공사
대한민국
41.0
192,696
192,696
192,696
192,696

Peru LNG Company, LLC
미국
20.0
332,939
332,939
332,939
332,939

SK China Company, Ltd.
중국
21.7
479,017
479,017
479,017
479,017

SK Investement Management Co., Ltd. (주1)
중국
9.6
1,094
1,094
1,094
1,094

SK Technology Innovation Company (주2)
케이만
29.5
52,548
27,631
52,548
27,631

Korea LNG Ltd. (주1)
버뮤다
16.0
2
2
2
2

Yemen LNG Company Ltd. (주1,2)
버뮤다
6.9
1
-
1
-

Korea Ras Laffan LNG Ltd. (주1)
버뮤다
8.0
3,426
3,426
3,426
3,426

Korea Consortium Kazakh B.V. (주2)
카자흐스탄
25.0
172
-
172
-

SK MENA Investment B.V. (주3)
네덜란드
7.7
3,462
3,462
3,462
3,462

SK Latin America Investment S.A.
스페인
25.6
11,378
11,378
11,378
11,378

Gemini Partners Pte. Ltd. (주2)
싱가포르
20.0
12,091
2,602
12,091
2,602

SK South East Asia Investment Pte. Ltd. (주4)
싱가포르
20.0
345,009
345,009
224,350
224,350

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
중국
49.0
247,428
247,428
247,428
247,428

합 계

1,681,263
1,646,684
1,560,604
1,526,025

(주1)

상기 투자주식은 피투자자의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있는 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단되어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(주2)

당3분기말 이전에
손상징후가 발생하여 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다.

(주3)

상기 투자주식은 직접적으로 또는 종속기업을 통하여 의결권 있는 주식의 20% 이상을 보유하고 있으므로 관계기업투자로 분류하였습니다.

(주4)
당누적3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다(주석 25 참조).

(4) 공동기업투자의 세부내역

당3분기말 및 전기말 현재 공동기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
소재지
지분율(%)
당3분기말
전기말

원 가
장부금액
원 가
장부금액

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주1)
대한민국
23.0
77,500
77,500
77,500
77,500

Energy Solution Holdings Inc. (주1,2)
미국
6.8
6,161
6,161
-
-

합 계

83,661
83,661
77,500
77,500

(주1)
당사가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업투자로 분류하였습니다.

(주2)
당누적3분기 중 설립취득하였습니다(주석 25 참조).

(5) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
손 상
기 말

종속기업
11,313,696
493,154
-
-
11,806,850

관계기업
1,526,025
120,659
-
-
1,646,684

공동기업
77,500
6,161
-
-
83,661

합 계
12,917,221
619,974
-
-
13,537,195

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
손 상
기 말

종속기업
9,978,419
1,188,949
-
-
11,167,368

관계기업
1,319,443
206,582
-
-
1,526,025

공동기업
77,500
-
-
-
77,500

합 계
11,375,362
1,395,531
-
-
12,770,893

9. 유형자산

당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대 체
감가상각비
기 말

토지
241,025
-
(3)
4
-
241,026

건물
518,234
-
-
13,366
(9,211)
522,389

구축물
10,965
-
-
23
(420)
10,568

탱크
382
-
-
-
(17)
365

기계장치
326,937
-
(2)
13,774
(41,505)
299,204

차량운반구
72,423
-
-
-
(5,212)
67,211

기타유형자산
152,537
-
(98)
71,058
(39,579)
183,918

건설중인자산
76,575
62,063
-
(98,238)
-
40,400

합 계
1,399,078
62,063
(103)
(13)
(95,944)
1,365,081

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대 체
감가상각비
환입(손상)
물적분할
기 말

토지
180,873
-
-
98,037
-
-
(37,894)
241,016

건물
647,749
-
(2,308)
37,853
(9,759)
-
(159,252)
514,283

구축물
9,191
-
-
2,309
(426)
-
(15)
11,059

탱크
833
-
-
-
(26)
-
(420)
387

기계장치
576,830
-
(7,666)
38,940
(52,012)
127
(240,427)
315,792

차량운반구
41,194
-
-
34
(1,970)
-
(2)
39,256

기타유형자산
147,751
-
(133)
28,818
(31,710)
83
(2,661)
142,148

건설중인자산
161,552
288,388
-
(205,991)
-
-
(121,838)
122,111

합 계
1,765,973
288,388
(10,107)
-
(95,903)
210
(562,509)
1,386,052

한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 자본화된 차입원가는 각각 695백만원 및 2,009백만원입니다.

10. 리스

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

리스순투자(미수금으로 인식):

유동
2,824
17,593

비유동
465
4,357

합 계
3,289
21,950

사용권자산:

건물
30,115
25,518

기타사용권자산
5,433
4,123

합 계
35,548
29,641

리스부채:

유동
25,818
38,988

비유동
13,377
12,878

합 계
39,195
51,866

당누적3분기 중 증가한 사용권자산은

37,148
백만원입니다.

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

임대수익
9,029
11,553

리스순투자에 대한 이자수익
57
486

사용권자산상각비
21,937
12,956

단기리스료
5,629
9,411

소액자산 리스료
211
157

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료
704
737

리스부채에 대한 이자비용
474
1,094

11. 무형자산

당누적3분기 및 전누적3분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대 체 (주1)
상 각
매각예정분류
기 말 (주2)

석유자원개발(탐사)
63,458
26,370
-
-
-
-
89,828

석유자원개발(생산)
245,842
26,927
-
(772)
(24,154)
(19,853)
227,990

회원권 (주3)
17,192
2,694
(3,578)
-
-
-
16,308

개발비
4,017
-
-
-
(753)
-
3,264

기타무형자산
370
-
-
13
(123)
-
260

합 계
330,879
55,991
(3,578)
(759)
(25,030)
(19,853)
337,650

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
대 체 (주1,4)
상 각
손 상
매각예정분류
기 말 (주2)

석유자원개발(탐사)
206,668
19,142
-
(131,672)
-
(33,754)
-
60,384

석유자원개발(생산)
758,463
43,971
(33,560)
120,968
(40,565)
-
(598,875)
250,402

회원권 (주3)
16,560
1,290
(446)
-
-
-
-
17,404

기타무형자산
1,102
-
-
-
(684)
-
-
418

합 계
982,793
64,403
(34,006)
(10,704)
(41,249)
(33,754)
(598,875)
328,608

(주1)
석유자원개발 무형자산 보조금 및 복구충당부채로 인한 변동 금액이 포함되어 있습니다.

(주2)

당3분기말 및 전3분기말 장부금액에
는 각
각

101,600
백
만원 및 131,966백
만원

의 석유자원개발 관련 무형자산의 보조금이 차감되어 있습니다.

(주3)
무형자산 중 회원권을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하여 상각하지 않고 매년 손상검사를 수행하고 있습니다.

(주4)
전누적3분기 중 석유자원추출의 기술적 실현가능성과 상업화가능성을 제시할 수 있는 광구 120,968백만원을 석유자원개발(생산)으로 대체하였습니다.

12. 사채 및 장기차입금

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 사채 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

단기차입금
80,000
400,000

사채 및 장기차입금:

원화사채
1,060,000
660,000

외화사채
586,750
578,900

원화장기차입금
300,000
300,000

외화장기차입금
78,111
77,066

소 계
2,024,861
1,615,966

차감: 사채할인발행차금
(5,708)
(4,974)

유동성대체
(249,741)
-

합 계
1,769,412
1,610,992

(2) 단기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처 및 발행처
당3분기말
전기말

기업어음
하이투자증권 외
80,000
250,000

일반차입금
신한은행 외
-
150,000

합 계
80,000
400,000

(3) 원화사채

당3분기말 및 전기말 현재 당사가 발행한 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며 그 내역은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
당3분기말
전기말

2-2회
2014.07.16

2021.07.16

3.2
100,000
100,000

2-3회
2014.07.16

2024.07.16

3.3
60,000
60,000

3-1회
2018.09.13
2021.09.13
2.1
150,000
150,000

3-2회
2018.09.13
2023.09.13
2.3
140,000
140,000

3-3회
2018.09.13
2028.09.13
2.6
210,000
210,000

4-1회
2020.09.16
2023.09.15
1.4
210,000
-

4-2회
2020.09.16
2025.09.16
1.6
110,000
-

4-3회
2020.09.16
2030.09.16
1.9
80,000
-

소 계
1,060,000
660,000

차감: 사채할인발행차금
(3,045)
(1,777)

유동성대체
(249,741)
-

합 계
807,214
658,223

(4) 외화사채

당3분기말 및 전기말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
당3분기말
전기말

싱가포르 증권거래소
2018.07.13
2023.07.13
4.1
586,750
578,900

차감: 사채할인발행차금
(2,663)
(3,197)

합 계
584,087
575,703

(5) 원화장기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 원화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
당3분기말
전기말

일반차입금
한국수출입은행
2.9
300,000
300,000

(6) 외화장기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
당3분기말
전기말

광구탐사자금
한국에너지공단 (주1)
0.0 ~ 7.0
78,111
77,066

(주1)

당3분기말 및 전기말 현재 한국에너지공단에 대한 차입금 중 각각

48,740
백만
원 및 48,090백만원은 당사가 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다.

13. 파생금융상품

(1) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화스왑
54,326
-
39,575
-

통화선도
5,179
-
551
-

상품스왑
1,313
-
1,417
-

합 계
60,818
-
41,543
-

(2) 통화스왑 상세내역

당3분기말 현재 당사는 외화사채에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래처
만기일
외화사채
약정환율
수취
이자율(%)
지급
이자율(%)
누적파생금융상품
평가이익

신한은행 외
2023.07.13
USD 500,000,000
1,111.20
4.1
2.6
54,326

(3) 파생금융상품별 손익

당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
21,242
(1,968)
32,434
(16,127)
-
-

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
51,446
(1,113)
9,989
(2,932)
-
-

14.
퇴직급여제도

(1) 퇴직급여제도 구성항목

당3분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도 및 기타장기종업원급여와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치
158,430
141,229

사외적립자산의 공정가치
(126,977)
(128,481)

기타장기종업원급여부채
2,230
1,939

합 계
33,683
14,687

(2) 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
141,229
(128,481)
12,748

퇴직급여:

당기근무원가
16,118
-
16,118

이자비용(이자수익)
2,072
(2,065)
7

과거근무원가
(1,027)
-
(1,027)

소 계
17,163
(2,065)
15,098

재측정요소
3,409
297
3,706

제도에서 지급한 금액
(14,256)
13,906
(350)

기타 증감
10,885
(10,634)
251

기 말
158,430
(126,977)
31,453

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
136,322
(118,419)
17,903

퇴직급여:

당기근무원가
13,783
-
13,783

이자비용(이자수익)
2,067
(1,946)
121

소 계
15,850
(1,946)
13,904

재측정요소
4,657
1,245
5,902

제도에서 지급한 금액
(24,877)
23,805
(1,072)

물적분할
(3,567)
2,900
(667)

기타 증감
6,931
(6,596)
335

기 말
135,316
(99,011)
36,305

15. 우발부채와 약정사항

(1) 견질어음

당3분기말
현재 당사는 차입금 등과 관련하여 백지어음
32매 및 백지수표
23매를 견질로 제공하고 있습니다.

(2) 소송사건

LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였습니다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국 국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종 판결은 2021년 2월로 예정되어 있습니다.

한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입 금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

또한, LG화학(주) 등은 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해 소송을미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해 소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(3) 분할과 관련된 연대채무

분할과 관련하여 당사가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다.

분할기일
분할내역
연대보증회사

2007년 7월 1일
SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할
SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),
SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주),
SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주)

2009년 10월 1일
SK루브리컨츠(주)의 SK이노베이션(주)
로부터의 물적분할
SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), 
SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주),
SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주)

2011년 1월 1일
SK에너지(주)와 SK종합화학(주)의 
SK이노베이션(주)로부터의 물적분할
SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), 
SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)
SK아이이테크놀로지(주)

2019년 4월 1일
SK아이이테크놀로지(주)의
SK이노베이션(주)로부터의 물적분할
SK이노베이션(주), SK아이이테크놀로지(주)

(4) 담보제공

당사는 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 당사가 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.

(5) 지급보증

당사가 종속기업의 차입금에 대하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR, 천CNY)

종속기업명
지급보증처
통화
한 도

SK E&P America, Inc.
Credit Agricole
USD
70,000

SK Battery America, Inc.
Bank of America 외
USD
670,000

SK Battery Hungary Kft.
KDB산업은행 외
USD
310,000

KEB하나은행
EUR
20,000

SK Battery Manufacturing Kft.
Societe Generale
USD
200,000

HSBC 외
EUR
310,000

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
Credit Agricole 외
USD
50,000

CNY
500,000

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
KDB산업은행 외
USD
130,000

또한, 당사는 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.

(6) 주요 약정사항

당사는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약으로 인하여 당3분기말 현재11,802백만원의 미지급금을 인식하였으며, 해당 약정에 따라 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다.

(7) 충당부채 및 금융보증부채

당3분기말 및 전기말 현재 당사의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말
비 고

충당부채:

자원개발 관련 복구충당부채
35,823
35,321
베트남 15-1 광구 외

판매보증충당부채 등 (주1)
89,258
86,352

소 계
125,081
121,673

금융보증부채
24,020
15,406
종속기업 차입금 지급보증

(주1)

당3분기말 및 전기말 현재 각각
7,383백만원 및 2,795백만원의 유동성충당부채가 기타유동부채에 포함되어 있습니다.

16. 기타불입자본

당3분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

주식발행초과금 (주1)
5,683,247
5,683,247

기타자본잉여금
191,507
191,508

주식선택권
1,821
1,524

자기주식 (주2)
(1,634,073)
(1,137,897)

합 계
4,242,502
4,738,382

(주1)
주식발행초과금은 발행주식의 액면금액을 초과하여 불입된 금액으로, 상법의 규정에 의거 자본전입 또는 결손보전 이외에는 그 사용이 제한되어 있습니다.

(주2)
당3분기말 및 전기말 현재 보유중인 자기주식은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

우선주
보통주
우선주
보통주

주식수
296주
10,130,137주
296주
5,502,137주

취득가액
33
1,634,040
33
1,137,864

당사는 당누적3분기 중 자본시장법 제165조의 3에 따라 자기주식 4,628,000주를 496,176백만원에 취득하였습니다.

한편, 당3분기말 현재 보유중인 자기주식은 회사분할 및 합병과정에서 발생한 단주와 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 취득한 자기주식으로 구성되어 있습니다.

17. 주식기준보상

(1) 주식선택권 부여내역

당사는 주주총회 결의에 의거 당사의 임원에게 주식선택권을 부여하였습니다. 주식선택권에 관한 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

권리부여일(주총 결의일)
2018-03-20
2020-02-26

발행할 주식의 종류
보통주
보통주

부여방법
자기주식 교부
자기주식 교부

부여주식수
23,517주
23,517주
23,517주
6,312주

행사가격
205,760원
222,230원
240,000원
131,470원

행사가능기간
2020-03-21 ~
2023-03-20
2021-03-21 ~
2024-03-20
2022-03-21 ~
2025-03-20
2023-02-27 ~
2027-02-26

가득조건
2년이상 재직
2년이상 재직
3년이상 재직
2년이상 재직

(2) 주식선택권의 부여로 인한 당3분기말 및 전기말 현재 보상원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

총보상원가
1,950
1,895

누적보상원가
1,820
1,524

기말 이후 인식할 보상원가
130
371

(3) 당사는 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
1-1차
1-2차
1-3차
2차

기대존속기간
5년
6년
7년
7년

권리부여일의 전일 종가
211,000
211,000
211,000
122,500

기대주가변동성
17.90%
17.90%
17.90%
19.80%

배당수익률
3.03%
3.03%
3.03%
6.50%

무위험이자율
2.50%
2.61%
2.64%
1.40%

행사가격
205,760
222,230
240,000
131,470

주당공정가치
30,450
26,725
23,421
8,723

18. 기타자본구성요소

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(24,799)

(12,306)

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

기 초
(12,306)
(6,362)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가로 인한 순평가손익
(17,232)
(5,328)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 변동액에 대한 법인세효과
4,739
1,465

기 말
(24,799)
(10,225)

19. 매출액

(1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

고객과의 계약에서 생기는 수익:

자원개발수익
117,498
309,747
142,521
444,019

배터리
480,536
1,099,392
184,177
522,137

용역수익
64,618
179,331
41,828
111,699

소 계

662,652
1,588,470
368,526
1,077,855

기타 원천으로부터의 수익:

배당금수익

204,170
1,907,820
-
1,510,194

임대수익

2,785
9,029
3,095
11,553

소 계

206,955
1,916,849
3,095
1,521,747

합 계

869,607
3,505,319
371,621
2,599,602

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

수익의 유형:

재화의 판매

598,034
1,409,139
326,698
966,156

용역의 제공

64,618
179,331
41,828
111,699

합 계
662,652
1,588,470
368,526
1,077,855

지리적 지역:

수출

357,878
811,810
211,321
626,835

내수

304,774
776,660
157,205
451,020

합 계

662,652
1,588,470
368,526
1,077,855

수익 인식시기:

한시점에 인식

598,034
1,409,139
326,698
966,156

기간에 걸쳐 인식

64,618
179,331
41,828
111,699

합 계

662,652
1,588,470
368,526
1,077,855

20. 판매비와관리비

당누적3분기 및 전누적3분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
31,143
98,818
28,964
82,104

퇴직급여
3,289
9,704
3,190
9,791

복리후생비
7,496
32,321
6,724
19,619

여비교통비
1,796
5,502
2,007
7,324

통신비
572
1,734
1,016
2,060

수도광열비
801
2,101
744
2,108

세금과공과
782
4,154
1,004
2,542

소모품비
693
1,836
772
2,373

리스료 및 임차료
285
1,204
538
1,317

감가상각비
4,733
12,116
1,890
5,572

사용권자산상각비
8,100
21,542
4,155
12,721

무형자산상각비
253
753
-
-

수선비
1,232
4,165
604
2,075

경상연구개발비
39,559
124,542
35,403
94,927

지급수수료
27,420
82,205
14,317
19,686

판매보증비
6,933
17,126
3,538
9,449

손실충당금환입
(7)
(7)
-
(318)

기타판관비
12,884
46,028
10,576
41,421

합 계
147,964
465,844
115,442
314,771

21. 금융손익 및 기타영업외손익

(1) 금융수익 및 금융원가

당누적3분기 및 전누적3분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

금융수익:

이자수익
759
3,736
2,590
13,594

배당금수익 (주1,2)
4,505
20,611
6,397
28,460

외환차익
11,318
26,095
5,851
17,522

외화환산이익
(20,986)
29,314
37,901
74,253

파생금융상품거래이익
24,256
32,434
5,560
9,989

파생금융상품평가이익
(13,174)
21,242
19,187
51,446

금융보증부채환입
2,111
3,634
148
445

합 계
8,789
137,066
77,634
195,709

금융원가:

이자비용
14,956
45,506
13,140
41,068

외환차손
6,736
19,556
4,518
12,748

외화환산손실
(34,005)
35,640
58,649
114,010

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
-
152
152

파생금융상품거래손실
7,933
16,127
951
2,932

파생금융상품평가손실
(763)
1,968
1,113
1,113

기 타
345
379
26
73

합 계
(4,798)
119,176
78,549
172,096

(주1)
관계기업 및 공동기업투자에서 발생한 배당금수익을 포함하고 있습니다.

(주2)
보고기간 중 제거한 지분상품 관련 배당금수익은 없으며, 배당금수익은 전액 보고기간 종료일 현재 보유 중인 지분상품 관련 배당금수익으로 구성되어 있습니다.

(2)
기타영업외수
익 및 기타영업외비용

당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

기타영업외수익:

유형자산처분이익
3
347
-
1,773

유형자산손상차손환입
-
-
210
210

무형자산처분이익
27
157
-
836

기 타
4,771
20,628
2,151
9,226

합 계
4,801
21,132
2,361
12,045

기타영업외비용:

유형자산처분손실
15
91
1,025
5,070

무형자산처분손실
7
86
-
44

무형자산손상차손
-
-
14,515
33,754

기부금
108
392
145
35,471

기 타
469
15,610
5,510
11,654

합 계
599
16,179
21,195
85,993

2
2. 비용의 성격별 분류

당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

제품, 상품 및 반제품의 변동
36,849
23,912
(52,586)
(82,594)

원재료의 사용 및 상품의 매입
474,370
1,184,524
254,189
706,923

종업원급여
69,621
229,315
65,977
184,904

감가상각비, 사용권자산상각비 및 무형자산상각비
56,878
142,911
47,079
150,108

운송비
2,039
2,631
200
1,039

리스료 및 임차료
1,705
6,544
2,660
10,305

기 타
111,386
330,836
85,908
250,476

합 계
752,848
1,920,673
403,427
1,221,161

23. 법인세비용

(1)
당누적3분기 및 전누적3분기 중 법인세의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

1. 당기법인세
48,026
83,261

2. 이연법인세비용
(14,033)
(13,547)

3. 자본에 반영된 이연법인세:

확정급여제도의 재측정요소
1,019
1,623

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
4,739
1,465

소 계
5,758
3,088

4. 법인세비용 (1+2+3)
39,751
72,802

(2) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당누적3분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당누적3분기 및전누적3분기의 평균유효세율(법인세비용÷법인세비용차감전순이익)은 각각 2.5% 및 5.5%입니다.

24. 주당이익

(1) 당누적3분기 및 전누적3분기의 보통주기본주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

분기순이익(손실)

124,073
1,567,738
(57,618)
1,255,304

구형우선주 배당금 및 귀속잔여이익(손실) (주1)
1,914
23,153
(754)
17,823

보통주

기본주당손익 계산에 사용된 순이익(손실)

122,159
1,544,585
(56,864)
1,237,481

가중평균유통보통주식수 (주2)
82,335,427주
83,491,789주
86,963,427주
86,963,427주

보통주기본주당이익(손실)
1,484원
18,500원
(654)원
14,230원

(주1)
구형우선주귀속 배당금 및 귀속잔여손익은 보통주식에 대한 배당률보다 1% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다.

(주2)
가중평균주식수는 당누적3분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수 입니다.

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기의 구형우선주기본주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

구형우선주 배당금 및 귀속잔여이익(손실)
1,914
23,153
(754)
17,823

가중평균유통주식수
1,248,130주
1,248,130주
1,248,130주
1,248,130주

구형우선주기본주당이익(손실) (주1)
1,534원
18,550원
(604)원
14,280원

(주1)
이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다.

한편, 잠재적 보통주는 희석효과가 없으므로 당누적3분기 및 전누적3분기의
희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

25. 특수관계자 등과의 거래

(1) 당3분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자명

지배기업
SK(주)

종속기업
SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), 
SK아이이테크놀로지(주), SK모바일에너지(주), SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., 
SK USA, Inc., Super Seed NY LLC., SK E&P Company Ltd, SK E&P America, Inc., SK Plymouth, LLC., 
SK Permian, LLC., SK Battery Hungary Kft., Blue Dragon Energy Co., Ltd., Blue Sky United Energy Co., Ltd., 
SK E&P Operations America, LLC., SK Nemaha LLC., SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co.,Ltd., 
SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK Battery America, Inc., SK Battery Manufacturing Kft., 
Jiangsu SK Battery Certification Center, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd., 행복키움(주), 내트럭(주), 
제주유나이티드에프씨(주), Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd., Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd., 
Chongqing SK Asphalt Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd., 
SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., 행복디딤(주), 
SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas Inc., SK Terminal B.V., 
SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd., 
행복모음(주), SK Functional Polymer, S.A.S, SK Global Chemical Americas, Inc., SK Primacor Amercias LLC., 
SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC., SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd., 
SK Global Chemical China, Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., 
SK Global Chemical (Guangzhou) International Trading Co., Ltd., 
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd., SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.,
SK Global Chemical Japan Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., 
SK Lubricants Japan Co., Ltd., 유베이스매뉴팩처링아시아(주), SK Lubricants & Oils India Pvt, Ltd., 
Iberian Lube Base Oils Company, S.A., SK Lubricants Russia LLC.

관계기업 및
공동기업
(주)대한송유관공사, Peru LNG Company, LLC., SK China Company, Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., 
SK Technology Innovation Company, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, Gemini Partners Pte. Ltd., 
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd., 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호, 
SK MENA Investment B.V., SK Latin America Investment S.A., Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd., 
Netruck Franz Co., Ltd., SK BRASIL LTDA, 오일허브코리아여수(주), Korea Consortium Kazakh B.V., 
SK International Investment Singapore Pte., Ltd., Yemen LNG Company Ltd., Korea Ras Laffan LNG Ltd., 
Korea LNG Ltd., Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd., Horizon Singapore Terminals Private Ltd., 
SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd., Rizhao SK Asphalt Co., Ltd., Beijing BESK Technology Co., Ltd., 
Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Asia Bitumen Trading Pte. Ltd., 
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd., SK South East Asia Investment Pte. Ltd., 
절강보영SK물자그룹 유한회사, Hi-Tech Lubricants Ltd., Best Oil Company Ltd., TheQoos, Inc., 
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd., Energy Solution Holdings Inc.

기 타
SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 에스케이이엔에스(주),
코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주),
SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), FSK L&S Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), 
Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌(주), SK넥실리스(주), SK엠앤서비스(주), 
Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등

대규모기업집단
계열회사 (주1)
울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), SK케미칼(주), 
SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사

(주1)
동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등 (주1,2)
매입 등 (주2)

당누적3분기
전누적3분기
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적

지배기업
SK(주)
2,170
6,044
466
1,387
18,079
70,059
25,619
75,642

종속기업
SK에너지(주)
23,909
61,013
23,875
64,160
2,984
4,125
517
1,699

SK종합화학(주)
17,662
46,329
14,957
42,290
21
95
16
57

SK루브리컨츠(주)
8,322
22,740
8,901
25,936
2
6
3
1,437

SK인천석유화학(주)
3,828
9,785
4,209
11,190
-
-
-
-

SK트레이딩인터내셔널(주)
2,005
5,986
2,307
6,139
-
-
-
-

SK아이이테크놀로지(주)
6,117
17,611
5,510
11,649
19,425
58,772
24,636
44,925

유베이스매뉴팩처링아시아(주)
328
998
387
1,742
-
-
-
-

SK Global Chemical (China) 
 Holding Co., Ltd.
-
-
-
-
3,400
10,197
2,758
6,104

SK USA, Inc.
-
-
-
-
1,382
3,604
1,323
4,200

SK E&P Company Ltd.
-
-
-
-
365
3,183
1,626
4,426

Iberian Lube Base Oils, S.A.
242
1,068
738
3,696
-
-
-
-

SK Battery Hungary Kft.
4,546
6,087
3,319
4,442
91,333
224,910
-
-

SK모바일에너지(주)
270
4,776
-
10,023
6,653
16,058
5,700
15,773

기 타
997
3,014
362
1,281
-
-
2
83

관계기업
Peru LNG Company, LLC.
2,787
12,588
2,882
36,513
-
-
-
-

기 타
-
77
-
-
-
-
-
-

기 타
SK엠앤서비스(주)
-
-
-
-
2,920
13,209
746
746

SK건설(주)
1,805
4,340
-
-
-
117
1,492
5,944

SK넥실리스(주)
(구. 케이씨에프테크놀로지스(주))
65
83
-
-
4,281
14,392
-
-

에스케이이엔에스(주)
2,229
6,591
1,424
4,399
-
-
-
263

SK인포섹(주)
-
-
-
-
452
9,693
3,135
8,416

SK네트웍스(주)
285
702
1
2
1,092
4,486
1,894
5,340

행복나래(주)
-
-
-
-
12,590
33,168
10,727
29,195

SK텔레콤(주)
3,441
9,541
952
1,345
3,025
9,936
5,680
10,920

SK하이닉스(주)
6,985
17,542
-
-
-
-
-
-

Huizhou EVE United 
 Energy Co., Ltd.
2,191
10,816
-
-
40,142
96,323
-
-

Baic Electronics SK（Jiangsu）
 Technology Co., Ltd.
546
546
-
-
71,493
97,862
-
-

기 타
2,821
7,309
163
1,078
1,562
6,222
5,870
5,870

대규모기업
집단계열회사
울산아로마틱스(주)
45
149
62
163
-
-
-
-

SK가스(주)
166
398
-
1
-
4
-
-

SK디스커버리(주)
9
21
-
-
-
-
-
-

SK디앤디(주)
86
229
-
-
-
-
-
-

SK어드밴스드(주)
9
9
-
-
-
-
-
-

SK케미칼(주)
218
575
-
-
-
-
-
-

SK바이오사이언스(주)
9
22
-
-
-
-
-
-

합 계
94,093
256,989
70,515
227,436
281,201
676,421
91,744
221,040

(주1)
배당금수익은 제외한 금액입니다.

(주2)
리스 거래금액이 포함된 금액입니다.

한편,
당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자에 대한 배당금수익 내역은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
당누적3분기
전누적3분기

종속기업
(주1)
SK에너지(주)
300,000
370,000

SK종합화학(주)
700,000
550,000

SK루브리컨츠(주)
500,000
380,000

SK트레이딩인터내셔널(주)
400,000
200,000

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
7,820
10,194

관계기업
(주)대한송유관공사
3,182
4,381

Korea LNG Limited
5,216
8,749

Korea Ras Laffan LNG Limited
4,390
7,139

공동기업
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
5,710
5,673

(주1)
종속기업으로부터의 배당금수익은 요약분기포괄손익계산서 상 매출액으로 표시하고 있습니다.

(3) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 등과의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채 권 (주1)
채 무 (주2)

당3분기말
전기말
당3분기말
전기말

지배기업
SK(주)
6,145
5,707
20,536
45,840

종속기업
SK에너지(주)
9,137
13,331
1,075
1,794

SK종합화학(주)
6,806
9,679
558
848

SK루브리컨츠(주)
3,144
5,470
318
2,205

SK인천석유화학(주)
1,494
1,040
-
2

SK트레이딩인터내셔널(주)
735
1,772
229
735

SK아이이테크놀로지(주)
2,236
2,666
15,354
16,051

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
-
-
3,412
1,995

SK Lubricants Americas, Inc. (주3)
5,539
4,690
-
-

SK USA, Inc.
-
-
1,029
1,720

SK Battery America, Inc.
14,740
6,607
-
-

SK Battery Hungary Kft.
11,987
12,622
30,563
1,298

SK모바일에너지(주)
298
3,523
3,818
74

기타
6,840
2,093
5
-

관계기업
Yemen LNG Company Ltd.
51,364
45,753
-
-

Korea Consortium Kazakh B.V (주3)
146,170
146,170
-
-

기타
-
-
-
-

기 타
SK넥실리스(주) (구. 케이씨에프테크놀로지스(주))
34
-
3,689
-

에스케이이엔에스(주)
3,690
5,479
904
693

SK인포섹(주)
-
-
1,957
1,894

SK네트웍스(주)
309
398
293
4,840

행복나래(주)
-
-
2,088
5,510

SK텔레콤(주)
2,015
956
4,043
5,542

SK하이닉스(주)
4,524
3,526
-
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd
-
-
40,142
-

Baic Electronics SK（Jiangsu）Technology Co., Ltd.
-
-
67,472
-

기타
2,355
3,549
194
162

대규모기업집단
계열회사
울산아로마틱스(주)
25
-
-
-

SK가스(주)
162
209
-
-

SK어드밴스드(주)
7
-
-
-

SK디스커버리(주)
4
-
-
-

SK디앤디(주)
34
-
-
-

SK케미칼(주)
132
91
-
-

SK바이오사이언스(주)
3
-
-
-

합 계
279,929
275,331
197,679
91,203

(주1)
매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금과 상계 전 금액으로 표시됩니다.

(주2)
매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다.

(주3)

당3분기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다.

(4) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 지분 및 자금 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
거래내역
당누적3분기
전누적3분기

종속기업
SK아이이테크놀로지(주)
현물출자 (주1)
451,312
324,612

SK E&P America, Inc.
유상증자
-
65,894

SK Battery Hungary Kft.
유상증자
-
286,327

Blue Dragon Energy Co., Limited.
유상증자
71,194
114,487

Blue Sky United Energy Co., Ltd.
유상증자
121,299
-

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (주1)
유상증자
-
82,406

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. (주1)
유상증자
-
115,184

SK Battery America, Inc.
유상증자
151,710
43,031

SK Battery Manufacturing Kft.
유상증자
138,372
156,008

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.
설립취득
10,578
-

행복키움(주)
유상증자
-
1,000

관계기업
Beijing BESK Technology Co., Ltd.
유상증자
-
93,112

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
유상증자
120,659
113,470

Yemen LNG Company Ltd.
자금대여
5,191
7,236

공동기업
Energy Solution Holdings Inc.
설립취득
6,161
-

(주1)
당누적3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 당사의 기업활동
의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원이며, 당누적3분기 및 전누적3분기 중
경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
477
3,230
386
4,562

퇴직급여
167
483
141
744

주식보상비용
57
296
214
642

합 계
701
4,009
741
5,948

(6) 기타

보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고, 별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 또한, 상기 특수관계자 채권ㆍ채무에 대하여 당사가 보증하거나 보증받은 것은 없습니다. 한편, 당사는 당3분기말 현재 일부 특수관계자에게 지급보증을 제공(주석 15 참조)하고 있습니다.

26. 현금흐름에 관한 정보

(1) 비현금항목 조정

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

손실충당금환입
(7)
(318)

재고자산평가손실충당금환입
(4,346)
(23,192)

감가상각비
95,944
95,903

사용권자산상각비
21,937
12,956

무형자산상각비
25,030
41,249

퇴직급여
15,098
13,904

이자비용
45,506
41,068

외화환산손실
35,640
114,010

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-
152

파생금융상품평가손실
1,968
1,113

유형자산처분손실
91
5,070

무형자산처분손실
86
44

무형자산손상차손
-
33,754

법인세비용
39,751
72,802

이자수익
(3,736)
(13,594)

배당금수익
(1,928,431)
(1,538,654)

외화환산이익
(29,314)
(74,253)

파생금융상품평가이익
(21,242)
(51,446)

금융보증부채환입
(3,634)
(445)

유형자산처분이익
(347)
(1,773)

유형자산손상차손환입
-
(210)

무형자산처분이익
(157)
(836)

기 타
2,233
3,384

합 계
(1,707,930)
(1,269,312)

(2) 운전자본 조정

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

매출채권
(82,003)
3,421

미수금
29,568
(35,843)

선급금
19,187
20,516

선급비용
(72)
(106)

재고자산
9,943
(108,952)

매입채무
160,421
27,927

미지급금
(12,616)
(11,889)

미지급비용
(40,092)
(49,304)

선수금
1,285
82,477

예수금
(242)
506

충당부채
10,062
10,952

퇴직금의 지급
(14,256)
(24,877)

사외적립자산
13,906
23,805

기 타
(1,382)
(164)

합 계
93,709
(61,531)

(3) 현금의 유ㆍ출입이 없는 주요 거래

당누적3분기 및 전누적3분기 중

현금의

유입과 유출이 없는

주요 거래

내용은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

건설중인자산의 본계정 대체
98,238
205,991

유형자산 취득 관련 미지급금의 감소
8,253
12,507

유형자산 처분 관련 미수금의 증가
-
4,427

무형자산 처분 관련 미수금 등의 증가
-
9,132

무형자산 처분 관련 선수금의 감소
-
16,891

사용권자산의 증가
37,148
51,306

사채의 유동성 대체
249,707
-

물적분할로 인한 자산감소
-
625,965

물적분할로 인한 부채감소
-
371,353

매각예정자산 대체
15,439
667,956

매각예정부채 대체
(455)
7,904

구매전용카드 약정에 따른 미지급금 대체
9,383
-

27.
위험관리

당사의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 리스부채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며, 이외의 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화사채 및 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다.

당3분기말 및 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다.

(단위: 천USD, 천JPY, 천EUR, 백만원)

구 분
화폐단위
당3분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
239,711
281,301
276,083
319,649

JPY
5,745,097
63,889
7,631,330
81,121

EUR
66,763
91,426
19,215
24,931

외화금융부채
USD
736,922
864,778
613,872
710,741

JPY
82,189
914
213,465
2,269

EUR
312
427
1,653
2,144

당3분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당누적3분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전 기

5% 상승
5% 하락
5% 상승
5% 하락

법인세차감전순이익의 증가(감소)
(22,323)
22,323
5,939
(5,939)

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 당사의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않을 시 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.

1) 매출채권 및 기타채권

당사는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

당3분기말 현재 당사의 매출채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각
84.6
% 및
211,512
백만원입니다.

당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다.

2) 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

3) 신용위험에 대한 노출

당3분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

차감전
장부금액
손상누계액
장부금액
(최대노출액)
차감전
장부금액
손상누계액
장부금액
(최대노출액)

현금및현금성자산
286,936
-
286,936
112,143
-
112,143

장ㆍ단기금융상품
290,895
-
290,895
12,012
-
12,012

매출채권 및 기타채권
537,571
(112,013)
425,558
468,058
(111,481)
356,577

장기투자증권
84,490
-
84,490
75,895
-
75,895

파생금융상품자산
60,818
-
60,818
41,544
-
41,544

금융보증계약
2,006,478
-
2,006,478
623,912
-
623,912

합 계
3,267,188
(112,013)
3,155,175
1,333,564
(111,481)
1,222,083

(3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 

당사는 은행차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 금융부채 중 사채 및 차입금, 리스부채 및 금융보증계약 명목금액(이자지급액 제외)에 대하여 당3분기말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
3개월 이하
3개월 ~ 1년
1년 ~ 5년
5년 초과
합 계

사채 및 차입금
-
330,000
1,406,750
368,111
2,104,861

리스부채
10,797
15,163
13,830
-
39,790

금융보증계약
-
717,885
1,288,593
-
2,006,478

합 계
10,797
1,063,048
2,709,173
368,111
4,151,129

한편, B2B 기업구매 약정에 따라 결제한 금액은 실질 만기가 연장되어 약정에 따른 신용공여기간 종료일에 카드사에 지급할 예정이며, 당3분기말 현재 미결제된 11,802백만원의 잔여신용공여기간은 3개월 이하입
니다.

한편, 당3분기말 현재 당사의 재무제표에 반영된 사채, 차입금 및 리스부채의 장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 사채, 차입금 및 리스부채의 비율은

16.6
%입니다.당3분기말 현재 차입금의 규모 및 당사가 보유하고 있는 현금및현금성자산을 고려하면 자금조달에 대한 위험은 적절히 통제가능한 수준으로 판단하고 있습니다.

(4) 자본관리

자본관리의 주요 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 당사는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당누적3분기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

한편, 당3분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

부 채
3,466,523
3,279,206

자 본
14,009,800
13,076,680

부채비율
24.7%
25.1%

28. 매각예정분류

당3분기말 및 전기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

무형자산 등
페루56, 88 광구 (주1)
677,926
7,410
662,487
7,865

(주1)
전기 중 E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 목적으로 Pluspetrol에 페루 56, 88 광구에 대한 지분 전체를 매각하는 계약을 체결하였습니다.

29. 보고기간 후 사건

종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 22일 이사회 결의에 따라 3자 배정방식을 통해 유상증자를 실시하였습니다. 유상증자로 인하여 발행된 신주는 6,274,160주이며(주당 발행가액 47,816원), 10월 6일 유상증자대금 납입이 완료되었습니다. 이로 인해 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 당사의 지분율은 100%에서 90%로 변경되었습니다. 

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 중단영업

① 중단영업의 내용

연결실체는 제 12기(2018년) 중 회로소재(FCCL)사업의 영업중단을 결정하였으며, 2018년 말 현재 관련자산의 매각을 완료하고, 전기 이전에 해당 사업부에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 회로소재(FCCL)사업의 매각은 비핵심사업을 정리하고, 핵심사업에 역량을 집중하고자 하는 연결실체의 장기적인 정책에 따른 것입니다. 

② 중단영업손익

제 12기의 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
제 12기

매출액
63,773

매출원가
(55,070)

판매비와관리비
(6,153)

영업외손익
15,471

세전이익
18,021

법인세효익(비용)
(4,956)

중단영업손익
13,065

③
중단영업과 관련된 현금흐름

제 12기의 중단영업과 관련된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 12기

영업활동으로 인한 현금흐름
49,408

투자활동으로 인한 현금흐름(주1)
89,506

(
주1) 중단영업 매각관련 현금흐름이 포함되어 있습니다.

(2) 기
타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

▶

III. 재무에 관한 사항 -

3. 연결재무제표의 주석,

5. 재무제표의 주석

 - 2. (연결) 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 - (1) (연결) 재무제표 작성기준
 부분을 참고하시기 바랍니다.

(3) 우발채무 등에 관한 사항

▶
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -

3. 우발채무 등
을 참고하시기
 바랍니다.

(4)

재무제표에 대한 감사 의견과 강조사항 및 핵심감사사항 

- 연결재무제표 감사(또는 검토) 의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제 14기 3분기
(2020년 3분기)
한영회계법인
한국채택국제회계기준 제1034호
'중간재무보고'에 따라 중요성의 
관점에서 공정하게 표시하지 않은
사항이 발견되지 아니함
해당사항 없음
-

제 13기(2019년)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
연속항해용선계약의 리스 식별

제 12기(2018년)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
-

주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임

주2) 당사의 감사 대상 종속기업은
모두 상기 사업연도
회계감사인으로부터 적정의견을 받음

- 별도재무
제표 감사(또는 검토) 의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제 14기 3분기
(2020년 3분기)
한영회계법인
한국채택국제회계기준 제1034호
'중간재무보고'에 따라 중요성의 
관점에서 공정하게 표시하지 않은
사항이 발견되지 아니함
해당사항 없음
-

제 13기(2019년)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
재고자산의 평가

제 12기(2018년)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
-

주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임

(5) 지배력의 취득

연결실체는 2019년 10월 14일 이사회 결의에 따라 Arkema France SA가 보유한 프랑스 소재 고기능성 폴리머 사업 및 관련 유ㆍ무형자산의 인수를 결정하였으며, 당누적3분기 중 인수를 완료하였습니다. 연결실체는 고기능성 폴리머 사업을 인수함에 따라 고부가 패키징 분야 제품 포트폴리오를 확장 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. Arkema France SA 기능성 폴리머 사업의 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.

연결실체는 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 공동참여자 Repsol Petroleo S.A.와 2012년 4월 조인트벤처 계약을 체결하였습니다. 동 계약에는 생산 가동일자로부터 5년 경과 시 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option이 포함되어 있으며, 전기말현재 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.에 대한 지배력을 취득하였다고 판단하였습니다. Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 지배력 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 및 전기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.

(6) 재무제표 재작성

1)
연결범위 수정

연결실체는 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 경영과 관련된 의사결정 요건 중 각각의 파트너사인 PT Pertamia Patra Niaga Company, Ltd.와 Repsol Petroleo S.A.의 공동 의사결정 사항이 중요한 것으로 판단하여 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A를 종속기업에서 공동영업으로 재분류하여 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간의 비교표시된 재무제표를 수정하였습니다.

2) 연결재무상태표

(단위: 백만원)

구 분
제 12기

정정전
정정후
차이

유동자산
16,752,415
16,634,727
(117,688)

비유동자산
19,332,969
19,218,655
(114,314)

자산총계
36,085,384
35,853,382
(232,002)

유동부채
8,940,623
8,866,633
(73,990)

비유동부채
7,816,778
7,812,495
(4,283)

부채총계
16,757,401
16,679,128
(78,273)

지배기업의 소유지분
18,124,448
18,122,637
(1,811)

비지배지분
1,203,535
1,051,617
(151,918)

자본총계
19,327,983
19,174,254
(153,729)

부채와자본총계
36,085,384
35,853,382
(232,002)

*제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

3) 연결포괄손익계산서

(단위: 백만원)

구 분
제 12기

정정전
정정후
차이

매출액
54,510,898
54,216,524
(294,374)

영업이익
2,117,590
2,103,165
(14,425)

계속영업연결당기순이익
1,696,919
1,685,982
(10,937)

중단영업손익
13,065
13,065
-

연결당기순이익
1,709,984
1,699,047
(10,937)

연결기타포괄손익
110,108
106,878
(3,230)

연결총포괄이익
1,820,092
1,805,925
(14,167)

지배기업소유주지분
1,758,120
1,757,788
(332)

비지배지분
61,972
48,137
(13,835)

4) 연결자본변동표
상기에 기재된 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 수정과 관련하여 연결자본변동표를 정정하여 재작성하였습니다.

5) 연결현금흐름표

(단위: 백만원)

구 분
제 12기

정정전
정정후
차이

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,728,062
1,699,481
(28,581)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,476,814)
(2,469,385)
7,429

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
586,079
604,267
18,188

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(162,673)
(165,637)
(2,964)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
2,003,740
1,977,556
(26,184)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
14,853
13,640
(1,213)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,855,920
1,825,559
(30,361)

6) 주석

상기에 기재된 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 수정과 관련된 주석을 정정하여 재작성하였습니다.

(7)
COVID19의 영향의 불확실성

COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 연결실체가 영위하고 있는 석유사업 및 화학사업의 경우, COVID 19의 영향으로 시장의 변동성과 불확실성이 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재 이러한 COVID19의 영향에 따른 불확실성은 해소되지 않았으며, 이러한 불확실성은 연결실체의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 손실충당금 현황

(
1) 연결실체의

계정과목별 손실충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분
계정과목
채권 총액
손실충당금
손실충당금
설정률

제14기 3분기
(2020년 3분기)
장단기매출채권
3,098,295
278,129
8.98%

단기대여금
41,761
4,537
10.86%

장단기미수금
563,312
23,212
4.12%

미수수익
9,631
-
-

보증금
270,799
-
-

장기대여금
585,426
113,341
19.36%

합 계
4,569,224
419,219
9.17%

제13기
(2019년)
장단기매출채권
4,416,251
277,949
6.29%

단기대여금
39,017
4,537
11.63%

장단기미수금
780,310
22,341
2.86%

미수수익
5,184
-
-

보증금
207,419
-
-

장기대여금
530,331
126,640
23.88%

합 계
5,978,512
431,467
7.22%

제12기
(2018년)
장단기매출채권
4,696,854
282,920
6.02%

단기대여금
48,090
4,539
9.44%

장단기미수금
718,902
22,343
3.11%

미수수익
5,083
-
-

보증금
214,363
-
-

장기대여금
322,969
126,727
39.24%

합 계
6,006,261
436,529
7.27%

(2) 최근

3
사
업연도의 손실충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분
제14기 3분기
(2020년 3분기)
제13기
(2019년)
제12기
(2018년)

1. 기초 손실충당금 잔액합계
431,467
436,529
451,187

2. 순대손처리액(①+②)
(13,301)
(5)
(17,364)

① 제각
(34)
(97)
(18,925)

②
기타증감액 (연결범위변동 등)

(13,267)
92
1,561

3. 대손상각비 계상(환입)액
1,053
(5,057)
2,706

4. 기말 손실충당금 잔액합계
419,219
431,467
436,529

(3) 매출채권관련 손실충당금 설정 방침

① 당사는 개별적인 손상검사 및 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다. 개별적으로 유의적인 채권의 경우 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지 개별적으로 검토하며, 유의적이지 않은 채권의 경우 개별적으로 또는 집합적으로 검토합니다.개별적
으로 검토한 채권에
손상발생의 객관적인 증거가 없다면, 그 채권의 유의성에 관계없이 유사한 신용위험의 특성을 가진 채권의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토합니다. 개별적으로 손상검토를 하여 손상차손을 인식하거나 기존 손상차손을 계속 인식하는 경우, 해당 채권은 집합적인 손상검토에 포함하지 아니합니다.

② 당사는 채권에 대한 손상평가를 검토함에 있어 채무자의 상환 불이행이나 지연과 같은 계약위반 여부, 채무자의 파산이나 기타 재무구조조정의 가능성을 고려하여
추정미래현금에 영향을 미친 경우 손상차손을 인식하고 있습니다.

(
4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(2020년 09월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
6개월 이하
6개월 초과
1년 이하
1년 초과
3년 이하
3년 초과
합 계

금액

2,790,012

31,528

2,071

274,684

3,098,295

구성비율

90.05%

1.02%

0.07%

8.86%

100%

다. 재고자산 현황

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 백만원)

사업 부문
계정과목
제14기 3분기
(2020년 3분기)
제13기
 (2019년)
제12기
 (2018년)

석유개발 및 기타 사업
1.제품
7,473
10,455
14,170

2.반제품
11,332
14,199
5,723

3.원재료
12,397
8,224
4,588

4.미착품및기타
4,101
2,067
7,143

5.저장품
3,456
3,614
1,792

소 계
38,759
38,559
33,416

석유 사업
1.제품
504,961
1,016,117
1,077,309

2.반제품
328,390
519,645
414,575

3.원재료
901,420
1,375,700
1,298,039

4.미착품및기타
1,120,545
1,892,279
1,788,518

5.저장품
60,821
55,770
53,707

소 계
2,916,137
4,859,511
4,632,148

화학 사업
1.제품
420,266
346,000
317,670

2.반제품
56,642
89,873
95,756

3.원재료
63,479
97,651
96,441

4.미착품및기타
106,089
115,313
89,482

5.저장품
56,961
47,741
43,042

소 계
703,437
696,578
642,391

윤활유 사업
1.제품
282,062
351,142
421,145

2.반제품
23,678
24,980
26,535

3.원재료
42,035
71,677
115,803

4.미착품및기타
79,450
148,141
152,820

5.저장품
3,788
3,505
3,235

소 계
431,013
599,445
719,538

배터리 사업
1.제품
19,109
5,236
2,077

2.반제품
248,063
216,269
98,112

3.원재료
110,601
53,573
19,636

4.미착품및기타
69,341
22,871
4,448

5.저장품
942
3168
124

소 계
448,056
301,117
124,397

합 계
4,537,402
6,495,210
6,151,890

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
11.55%
16.43%
17.16%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)

6.65회

7.39회
8.30회

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

(2) 재고자산의 실사내역 등
당사는 실시간으로 물류통제실 및 관련시스템에서 재고가 유지관리되고 있으며, 내부관리절차에 의하여 관리되고 있는 재고자산의 정확성을 유지하기 위하여 주기적으로 재고현황을 실측하고 있습니다. 한편, 당사의 회계부서는 2019 사업년도의 재무제표의 작성과 관련하여 2019.12.27일부터 2020.01.02일에 걸쳐 당사 및 주요 종속회사의 재고에 대하여 표본 추출하여 실사를 실시하였습니다. 재무상태표일과 실사일의 실사대상 재고자산 차이는 회계장부에 반영된 일자별 입출고 현황, 수불내역, 기말재고현황 등을 통해 확인하였으며, 기말 현재 회사의 실재고자산과 회계장부와 일치하는 것으로 간주하였습니다.

- 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등
재고실사는 회계부서의 주관하에 해당 부서(울산CLX, 인천CLX, 서산공장, 
증평공장 등)에서 수행하였으며, 2019 사업년도 재무제표의 외부감사인인 한영회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시하였습니다.

③ 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 
재무상태표가액을 결정하고 있으며,
당3분기말 재고자산에 대한 평가내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

원 가
평가손실
충당금
장부금액
원 가
평가손실
충당금
장부금액

상품
22,986
(1,199)
21,787
7,626
-
7,626

제품
1,275,164
(41,293)
1,233,871
1,757,710
(28,760)
1,728,950

반제품
705,430
(37,325)
668,105
897,172
(32,206)
864,966

원재료
1,156,012
(26,080)
1,129,932
1,609,472
(2,647)
1,606,825

미착품
1,307,032
-
1,307,032
2,139,653
-
2,139,653

저장품
126,117
(149)
125,968
114,803
(1,005)
113,798

기타재고자산
50,707
-
50,707
33,392
-
33,392

합 계
4,643,448
(106,046)
4,537,402
6,559,828
(64,618)
6,495,210

한편, 당누적3분기 중 매출원가에 포함된 재고자산평가손실은

41,490
백만원
(매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)이며
,
전누적3분기 중 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실환입은 244,788백만원입니다.

라. 채무증권 발행 실적

[SK이노베이션(주)]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.01.06
50,000
1.68%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.30
상환
NH투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.01.08
50,000
1.62%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.09
상환
KB증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.01.14
100,000
1.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.30
상환
KB증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.01.15
100,000
1.66%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.27
상환
KB증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.01.20
100,000
1.66%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.25
상환
한국투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.01.29
50,000
1.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.25
상환
한양증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.02.05
100,000
1.54%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.24
상환
KB증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.02.20
50,000
1.36%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.26
상환
NH투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.02.24
100,000
1.35%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.23
상환
한국투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.02.26
50,000
1.34%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.24
상환
NH투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.03.04
150,000
1.35%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.31
상환
NH투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.03.24
10,000
2.35%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.24
상환
하이투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.03.26
10,000
2.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.25
상환
하이투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.03.27
30,000
2.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.24
상환
하이투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.03.27
30,000
2.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.25
상환
KB증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.04.07
30,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.06
미상환
하이투자증권

SK이노베이션㈜
기업어음증권
사모
2020.04.09
50,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.08
미상환
하이투자증권

SK이노베이션㈜
회사채
공모
2020.09.16
210,000
1.38%
AA+(한신평/나이스)
2023.09.15
미상환
NH투자증권

SK이노베이션㈜
회사채
공모
2020.09.16
110,000
1.63%
AA+(한신평/한기평)
2025.09.16
미상환
NH투자증권

SK이노베이션㈜
회사채
공모
2020.09.16
80,000
1.91%
AA+(한기평/나이스)
2030.09.16
미상환
NH투자증권

합 계
-
-
-
1,460,000
-
-
-
-
-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

제2회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제2-2회 무보증사채

2014.07.16
2021.07.16

100,000

2014.07.04

한국증권금융 회사채관리팀
 남승희 (02-3770-8556)

제2-3회 무보증사채

2014.07.16
2024.07.16

60,000

2014.07.04

한국증권금융 회사채관리팀

남승희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행중(149.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중(1.3%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2020년 8월 24일 제출완료

제3회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제3-1회 무보증사채
2018.09.13

2021.09.13

150,000
2018.09.03

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선 (051-519-1824)

제3-2회 무보증사채

2018.09.13

2023.09.13

140,000

2018.09.03

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선 (051-519-1824)

제3-3회 무보증사채

2018.09.13

2028.09.13

210,000

2018.09.03

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행중(149.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중
(1.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 8월 24일 제출완료

제4회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제4-1회 무보증사채
2020.09.16

2023.09.15

210,000
2020.09.04

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선 (051-519-1824)

제4-2회 무보증사채

2020.09.16

2025.09.16

110,000
2020.09.04

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선 (051-519-1824)

제4-3회 무보증사채

2020.09.16

2030.09.16

80,000
2020.09.04

한국예탁결제원 회사채관리팀

김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행중(149.2%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중
(1.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

[SK에너지(주)]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.01.02
130,000
1.71%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.01.09
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.01.02
120,000
1.71%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.01.09
상환
한양증권

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.01.09
100,000
1.69%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.02.05
상환
신한은행

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.01.09
100,000
1.69%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.02.05
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.02.04
100,000
1.69%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.05
상환
엔에이치투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.02.04
90,000
1.50%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.05
상환
한양증권

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.02.04
70,000
1.50%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.10
상환
신한은행

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.02
170,000
1.39%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.04.13
상환
엔에이치투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.02
100,000
1.39%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.04.13
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.10
150,000
1.39%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.03.17
상환
신한은행

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.17
100,000
1.63%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.06.17
상환
신한은행

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.19
60,000
1.69%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.06.19
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.23
20,000
2.30%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.06.23
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.24
15,000
2.55%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.06.24
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.25
35,000
2.55%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.06.25
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.25
20,000
2.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.25
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.26
20,000
2.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.25
상환
케이비증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.26
40,000
2.90%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.12.24
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.27
70,000
2.55%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.24
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.27
15,000
2.60%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.28
상환
케이비증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.27
20,000
2.65%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.09.25
상환
한양증권

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.27
10,000
2.90%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.12.24
상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.03.30
30,000
2.90%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.12.30
상환
케이비증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.02
10,000
1.96%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.03.31
미상환
SK증권

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.02
20,000
1.96%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.01
미상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.06
30,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.05
미상환
유진투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.07
30,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.06
미상환
유진투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.07
20,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.06
미상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.09
40,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.08
미상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.10
10,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.09
미상환
SK증권

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.10
40,000
1.98%
A1(한신평/한기평/나이스)
2021.04.09
미상환
하이투자증권(주)

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.13
100,000
1.92%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.07.13
상환
한국산업은행

SK에너지㈜
기업어음증권
사모
2020.04.13
90,000
1.92%
A1(한신평/한기평/나이스)
2020.07.13
상환
한국투자증권㈜

SK에너지㈜
회사채
공모
2020.04.24
340,000
1.95%
AA+(한신평/나이스)
2023.04.24
미상환
케이비증권, SK증권

SK에너지㈜
회사채
공모
2020.04.24
100,000
2.31%
AA+(한기평/나이스)
2025.04.24
미상환
케이비증권, SK증권

SK에너지㈜
회사채
공모
2020.04.24
110,000
2.64%
AA+(한신평/한기평)
2030.04.24
미상환
케이비증권, SK증권

합 계
-
-
-
2,525,000

-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

①
SK에너지㈜ 제31회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제31-3회 무보증사채
2012.09.21
2022.09.21
50,000
2012.09.11
한화투자증권 
구조화금융팀
 이지수대리
(02-3772-7456)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

②
SK에너지㈜ 제37회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제37-3회 무보증사채
2013.10.25
2020.10.25
50,000
2013.10.15
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

③

SK에너지㈜ 제38회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제38-3회 무보증사채
2014.06.10
2021.06.10
80,000
2014.05.27
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

④

SK에너지㈜ 제39회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제39-2회 무보증사채
2014.10.10
2021.10.10
110,000
2014.09.26
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

제39-3회 무보증사채
2014.10.10
2024.10.10
70,000
2014.09.26
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

⑤

SK에
너지㈜ 제41회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제41-2회 무보증사채
2015.06.25
2022.06.25
170,000
2015.06.15
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

제41-3회 무보증사채
2015.06.25
2025.06.25
100,000
2015.06.15
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

⑥
SK에너지㈜ 제42회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제42-2회 무보증사채
2015.11.04
2022.11.04
70,000
2015.10.23
한국증권금융 회사채관리팀
 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

⑦

SK에너지㈜ 제43회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제43-1회 무보증사채
2018.04.26
2021.04.26
150,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제43-2회 무보증사채
2018.04.26
2023.04.26
190,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제43-3회 무보증사채
2018.04.26
2028.04.26
160,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당분기말 현재
이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

⑧

SK에너지㈜ 제44회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제44-1회 무보증사채
2018.10.30
2021.10.30
100,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제44-2회 무보증사채
2018.10.30
2023.10.30
250,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제44-3회 무보증사채
2018.10.30
2028.10.30
150,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (266.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당분기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

⑨

SK에너지㈜ 제45회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제45-1회 무보증사채
2019.02.21
2022.02.21
140,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제45-2회 무보증사채
2019.02.21
2024.02.21
180,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

제45-3회 무보증사채
2019.02.21
2029.02.21
180,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부
신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
266.5%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
0.1%
)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
0.2%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당분기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

⑩
SK에너지㈜ 제46회 무보증사채

(작성기준일 :

2020년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제46-1회 무보증사채
2019.09.26
2022.09.26
120,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

제46-2회 무보증사채
2019.09.26
2024.09.26
190,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

제46-3회 무보증사채
2019.09.26
2026.09.26
70,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

제46-4회 무보증사채
2019.09.26
2029.09.26
120,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀
 남승희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2020년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
266.5%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
0.1%
)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
0.2%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당분기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

⑪
SK에너지㈜ 제47회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제47-1회 무보증사채
2020.04.24
2023.04.24
340,000
2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀

남승희(02-3770-8556)

제47-2회 무보증사채

2020.04.24

2025.04.24
100,000

2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀

남승희(02-3770-8556)

제47-3회 무보증사채

2020.04.24

2030.04.24
110,000
2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀

남승희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 9월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
266.5%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
0.1%
)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (
0.2%
)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

당분기말 현
재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020년 9월 7일 제출완료

* 이행현황기준일 : 2020.09.30

※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음.

[SK종합화학(주)]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 :
2021.01.07
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 11일

200,000

1.40

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 06월 25일
상환

NH투자증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 24일

10,000

2.91

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 06월 24일
상환

키움증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 24일

40,000

3.21

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 10월 08일
상환

키움증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 25일

40,000

2.95

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 09월 25일
상환

하이투자증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 27일

10,000

2.55

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 09월 28일
상환

SK증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일

10,000

2.40

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 10월 06일
상환

SK증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 30일

20,000

2.40

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 09월 22일
상환

SK증권

SK종합화학
기업어음증권
사모
2020년 03월 31일

50,000

2.30

A1(한신평/한기평/나이스)
2020년 07월 01일
상환

IBK투자증권

SK종합화학
회사채
공모
2020년 06월 29일
230,000
1.68
AA0(한기평/나이스)
2023년 06월 29일
미상환
한국투자증권, SK증권

SK종합화학
회사채
공모
2020년 06월 29일
170,000
1.85
AA0(한신평/나이스)
2025년 06월 27일
미상환
한국투자증권, SK증권

SK종합화학
회사채
사모
2020년 11월 12일
80,000
1.96
-
2025년 11월 12일
미상환
NH투자증권, 한양증권

SK종합화학
회사채
사모
2020년 11월 12일
30,000
2.44
-
2030년 11월 12일
미상환
NH투자증권, 한양증권

합 계
-
-
-
890,000
-
-
-
-
-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

1) SK종합화학(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 :
2020.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 9-3회
무보증사채
2012.10.25
2022.10.25
50,000
2012.10.15

하나금융투자

기업금융실 송지은

(02-3771-3463)

(이행현황기준일 :
2020.09.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (98.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채 발
행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 
회계년도 자기자본의 100% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (20.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 100% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.25%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'20.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

2) SK종합화학(주) 제 11회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 11-3회
무보증사채
2013.11.29
2020.11.29
60,000

2013.11.19

한국증권금융

회사채관리팀 남승희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (98.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (20.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.25%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'20.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.

3) SK종합화학(주) 제 13회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 13-3회
무보증사채
2014.07.21
2021.07.21
50,000
2014.07.09

한국증권금융

회사채관리팀 남승희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (98.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용

사
채
발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (20.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (0.25%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'20.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.

4) SK종합화학(주) 제 14회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제14-1회
 무보증사채

2018.10.11

2021.10.11

110,000

2018.09.27

한국예탁결제원
 양성을 차장
 (051-519-1819)

제14-2회
 무보증사채

2018.10.11

2023.10.11

230,000

2018.09.27

제14-3회
 무보증사채

2018.10.11

2028.10.11

160,000

2018.09.27

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (98.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는
 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의200% 미만

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (20.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (0.25%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'20.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.

5) SK종합화학(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제15-1회
 무보증사채

2019.06.13

2022.06.13

90,000

2019.05.31

한국예탁결제원
 양성을 차장
 (051-519-1819)

제15-2회
 무보증사채

2019.06.13
2024.06.13

70,000

2019.05.31

제15-3회
 무보증사채

2019.06.13
2026.06.13

150,000

2019.05.31

제15-4회
 무보증사채
2019.06.13
2029.06.13
190,000
2019.05.31

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (98.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는
 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의200% 미만

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (20.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (0.25%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'20.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.

6) SK종합화학(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제16-1회
 무보증사채

2020.06.29

2023.06.29

230,000

2020.06.17

한국예탁결제원
 양성을 차장
 (051-519-1819)

제16-2회
 무보증사채

2020.06.29
2025.06.27

170,000

2020.06.17

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (98.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는
 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의200% 미만

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (20.5%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황

작성기준일 현재 이행 중 (0.25%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'20.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.

[SK인천석유화학(주)]

가. 채
무
증권 발행실적

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2020년 07월 13일
180,000
2.249%
AA-
(한국기업평가 / NICE신용평가)
2023년 07월 13일
미상환
KB증권, SK증권, 신한금융투자

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2020년 07월 13일
60,000
2.615%
AA-
(한국신용평가 / 한국기업평가 )
2025년 07월 11일
미상환
KB증권, SK증권, 신한금융투자

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2020년 07월 13일
60,000
3.673%
AA-
(한국신용평가 / NICE신용평가)
2030년 07월 12일
미상환
KB증권, SK증권, 신한금융투자

합 계
-
-
-
300,000
-
-
-
-
-

나.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :

2020년 9월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제14-2회 
무보증사채
2016.09.05
2021.09.05
110,000
2016.08.24

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

184.7

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 300% 미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100%이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0
%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2020.09.11
제출

(작성기준일 :

2020년 9월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제15-2회 
무보증사채
2017.03.30
2022.03.30
180,000
2017.03.20

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제15-3회 
무보증사채
2017.03.30
2024.03.30
30,000
2017.03.20

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

184.7

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2020.09.11
제출

(작성기준일 :

2020년 9월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제16-1회
무보증사채
2018.04.05
2021.04.05
130,000
2018.03.26
이베스트투자증권
유선아 대리
 (02-3779-8749)

제16-2회
무보증사채
2018.04.05
2023.04.05
150,000
2018.03.26
이베스트투자증권
유선아 대리
 (02-3779-8749)

제16-3회
무보증사채
2018.04.05
2025.04.05
120,000
2018.03.26
이베스트투자증권
유선아 대리
 (02-3779-8749)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

184.7

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2020.09.11
제출

(작성기준일 :

2020년 9월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제18-1회
무보증사채
2019.01.22
2022.01.22
120,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제18-2회
무보증사채
2019.01.22
2024.01.22
210,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제18-3회
무보증사채
2019.01.22
2026.01.22
150,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제18-4회
무보증사채
2019.01.22
2029.01.22
120,000
2019.01.10

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

184.7

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2020.09.11
제출

(작성기준일 :

2020년 9월 30
일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제19-1회
무보증사채
2020.07.13
2023.07.13
180,000
2020.07.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제19-2회
무보증사채
2020.07.13
2025.07.11
60,000
2020.07.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

제19-3회
무보증사채
2020.07.13
2030.07.12
60,000
2020.07.01

한국증권금융(주)
회사채관리팀
남승희
(02-3770-8556)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황

이행

(

작성기준일 현재 부채비율

184.7

%
)

담보권설정 제한현황
계약내용

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 
채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의
200%
미만

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총액의
70%
이상 자산처분 제한

이행현황

이행
(작성기준일 현재
0.0

%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2020.09.11
제출

※ 작성일 기준

(

2020년 9월 30
일
) 만기가 도래하지 않은 제10회, 제12-1회, 제12-2회
,

제17회
무보증
사모사채는 사채관리계약을 체결하지 아니하여, 재무비율 유지 등 별도의 정함이 없음.

[SK루브리컨츠
(주)
]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

SK루브리컨츠(주)
회사채
공모
2020.05.26
180,000
1.587
AA
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
2023.05.26
미상환
NH투자증권(주)

SK루브리컨츠(주)
회사채
공모
2020.05.26
50,000
1.725
AA
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
2025.05.26
미상환
NH투자증권(주)

SK루브리컨츠(주)
회사채
공모
2020.05.26
70,000
1.822
AA
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))
2027.05.26
미상환
NH투자증권(주)

합 계
-
-
-
300,000
-
-
-
-
-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

① SK루브리컨츠(주) 제 7-2회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 7-2회

무보증사채

2015.11.26
2020.11.26
90,000
2015.11.26

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지
(연결 재무제표 기준)

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.17%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.09.03

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

② SK루브리컨츠(주) 제 8회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 8-1회

무보증사채

2018.09.20
2021.09.23
120,000
2018.09.10

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 8-2회

무보증사채

2018.09.20
2023.09.20
120,000
2018.09.10

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지
(연결 재무제표 기준)

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.17%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.09.03

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

③ SK루브리컨츠(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 9-1회

무보증사채

2019.08.27
2022.08.26
100,000
2019.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 9-2회

무보증사채

2019.08.27
2024.08.27
70,000
2019.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 9-3회

무보증사채

2019.08.27
2026.08.27
100,000
2019.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 9-4회

무보증사채

2019.08.27
2029.08.27
30,000
2019.08.14

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지
(연결 재무제표 기준)

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.17%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.09.03

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

④ SK루브리컨츠(주) 제 10회 무보증사채

(작성기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

제 10-1회

무보증사채

2020.05.26
2023.05.26
180,000
2020.05.26

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 10-2회

무보증사채

2020.05.26
2025.05.26
50,000
2020.05.26

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

제 10-3회

무보증사채

2020.05.26
2027.05.26
70,000
2020.05.26

한국증권금융(주)

회사채관리팀 남승희

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2020년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지
(연결 재무제표 기준)

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.17%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2020.09.03

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(
3)
기업어음증권 미상환 잔액

[SK이노베이션
(주)

연결 기준]

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환
잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
110,000
170,000
-
-
-
-
280,000

합계
-
-
110,000
170,000
-
-
-
-
280,000

[SK이노베이션
(주)
별도 기준]

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
80,000
-
-
-
-
80,000

합계
-
-
-
80,000
-
-
-
-
80,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

▶ 해당사항 없음

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 회사채 미상환 잔액

[SK이노베이션
(주)

연결 기준]

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,210,000
1,090,000
2,764,000
880,000
710,000
2,110,000
0
8,764,000

사모
20,000
-
100,000
30,000
80,000
230,000
-
460,000

합계
1,230,000
1,090,000
2,864,000
910,000
790,000
2,340,000
0
9,224,000

[SK이노베이션
(주)
별도 기준]

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
250,000
-
894,000
60,000
110,000
290,000
-
1,604,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
250,000
-
894,000
60,000
110,000
290,000
-
1,604,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

[SK이노베이션
(주)

연결 기준]

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
600,000
-
600,000

합계
-
-
-
-
-
600,000
-
600,000

[SK이노베이션
(주)
별도 기준]

▶ 해당사항 없음

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

▶ 해당사항 없음

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

마.
금융
상품 내역 및 공정가치 평가절차

(1) 범주별 금융상품 내역

① 금융 자산

금융자산은 연결실체가 계약의 당사자가 되는 때에 인식하고 있습니다. 금융자산은 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있습니다. 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시 금융자산의 공정가치에 부가하고 있습니다. 다만 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하고 있습니다. 이러한 분류는 금융자산의 성격과 보유목적에 따라 최초 인식시점에 결정하고 있습니다.

② 금융 부채

금융부채는 연결실체가 계약의 당사자가 되는 때에 인식하고 있습니다. 금융부채는 최초 인식시 공정가치로 측정하고
있습니다. 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시 금융부채의 공정가치에서
차감하고
있습니다. 다만 당기손익-공정가치측정금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

금융부채는 당기손익-공정가치측정금융부채, 상각후원가측정금융부채로 분류하고 있습니다.

③ 파생 상품

연결실체는 이자율위험과 외화위험을 관리하기 위하여 통화선도, 이자율스왑, 통화스왑 등 다수의 파생상품계약을 체결하고 있습니다.

파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 있으며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하였으나 위험회피에 효과적이지 않다면 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이라면 당기손익의 인식시점은 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다. 

(2) 금융자산 및 금융부채 내역

①
금융자산

당3분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정금융자산
기타포괄손익-
공정가치측정 
금융자산
위험회피
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
975,638
2,619,041
-
-
3,594,679

단기금융상품
1,247,350
68,219
-
-
1,315,569

매출채권
-
2,820,166
-
-
2,820,166

유동성장기투자증권
432
-
-
-
432

단기대여금
-
37,224
-
-
37,224

미수금
-
528,378
-
-
528,378

미수수익
-
9,631
-
-
9,631

유동성보증금
-
173,713
-
-
173,713

유동성파생금융상품자산
39,050
-
-
385
39,435

소 계
2,262,470
6,256,372
-
385
8,519,227

비유동자산:

장기금융상품
4,452
69
-
-
4,521

장기투자증권
108,072
-
231,769
-
339,841

장기대여금
-
472,085
-
-
472,085

장기미수금
-
11,722
-
-
11,722

장기보증금
-
97,086
-
-
97,086

파생금융상품자산
54,326
-
-
-
54,326

소 계
166,850
580,962
231,769
-
979,581

합 계
2,429,320
6,837,334
231,769
385
9,498,808

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융자산
상각후원가
측정 금융자산
기타포괄손익-
공정가치측정 
금융자산
위험회피
금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
433,828
1,762,173
-
-
2,196,001

단기금융상품
2,067,931
308,163
-
-
2,376,094

매출채권
-
4,138,302
-
-
4,138,302

유동성장기투자증권
1,051
-
-
-
1,051

단기대여금
-
34,480
-
-
34,480

미수금
9,653
739,860
-
-
749,513

미수수익
-
5,184
-
-
5,184

유동성보증금
-
123,852
-
-
123,852

유동성파생금융상품자산
34,458
-
-
-
34,458

소 계
2,546,921
7,112,014
-
-
9,658,935

비유동자산:

장기금융상품
4,528
88
-
-
4,616

장기투자증권
92,144
-
277,343
-
369,487

장기대여금
-
403,691
-
-
403,691

장기미수금
-
8,456
-
-
8,456

장기보증금
-
83,567
-
-
83,567

파생금융상품자산
40,828
-
-
-
40,828

소 계
137,500
495,802
277,343
-
910,645

합 계
2,684,421
7,607,816
277,343
-
10,569,580

② 금융부채

당3분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융부채
상각후원가측정
금융부채
위험회피 
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
2,101,921
-
2,101,921

매입채무
-
3,109,919
-
3,109,919

미지급금
887
1,943,190
-
1,944,077

미지급비용
-
1,330,064
-
1,330,064

유동성장기부채
-
1,287,374
-
1,287,374

유동성리스부채
-
217,459
-
217,459

유동성임대보증금
-
8,736
-
8,736

유동성파생금융상품부채
21,344
-
84
21,428

소 계
22,231
9,998,663
84
10,020,978

비유동부채:

사채 및 장기차입금
-
11,144,850
-
11,144,850

리스부채
-
920,101
-
920,101

장기미지급금
38,047
8,366
-
46,413

임대보증금
-
11,651
-
11,651

파생금융상품부채
1,829
-
29,339
31,168

금융보증부채
-
2,125
-
2,125

소 계
39,876
12,087,093
29,339
12,156,308

합 계
62,107
22,085,756
29,423
22,177,286

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-
공정가치측정
금융부채
상각후원가측정
금융부채
위험회피 
금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
1,131,974
-
1,131,974

매입채무
-
4,928,198
-
4,928,198

미지급금
41,057
488,256
-
529,313

미지급비용
-
1,470,407
-
1,470,407

유동성장기부채
-
1,155,414
-
1,155,414

유동성리스부채
-
223,203
-
223,203

유동성임대보증금
-
11,570
-
11,570

유동성파생금융상품부채
13,896
-
169
14,065

소 계
54,953
9,409,022
169
9,464,144

비유동부채:

사채 및 장기차입금
-
8,843,636
-
8,843,636

리스부채
-
937,876
-
937,876

장기미지급금
875
5,305
-
6,180

임대보증금
-
11,281
-
11,281

파생금융상품부채
687
-
-
687

금융보증부채
-
252
-
252

소 계
1,562
9,798,350
-
9,799,912

합 계
56,515
19,207,372
169
19,264,056

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분

연결실체는 재
무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로 부터 도출되는 공정가치

당3분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

공정가치
수준 1
수준 2
수준 3
공정가치
수준 1
수준 2
수준 3

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산

(파생금융상품자산 제외)

2,335,944
2,222,988
-
112,956
2,609,135
2,501,759
-
107,376

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
231,769
158,221
-
73,548
277,343
205,757
-
71,586

파생금융상품자산
93,761
-
93,761
-
75,286
-
75,286
-

합 계
2,661,474
2,381,209
93,761
186,504
2,961,764
2,707,516
75,286
178,962

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
 (파생금융상품부채 제외)
38,934
-
-
38,934
41,932
-
-
41,932

파생금융상품부채
52,596
-
52,596
-
14,752
-
14,752
-

합 계
91,530
-
52,596
38,934
56,684
-
14,752
41,932

한편, 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당누적3분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

당누적3분기 및 전누적3분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
매 입
매 도
당기손익
기타포괄손익
기 타
기 말

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
107,376
17,104
(11,528)
3
-
1
112,956

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
71,586
-
(1)
-
-
1,963
73,548

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
41,932
-
(3,125)
-
-
127
38,934

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
매 입
매 도
당기손익
기타포괄손익
기 타
기 말

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
95,281
20,269
(15,295)
156
-
719
101,130

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
85,977
2,096
-
-
-
1,064
89,137

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
6,584
-
(2,700)
-
-
288
4,172

(4

) 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정

치
에 사용된 가치평가기법
과 투입변수에
대한 설명 

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다.

①

통화선도 및 통화스왑
통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당3분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당3분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다.

② 상품스왑

상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다.

③
이자율스왑 
이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보
고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리를 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다.

④
채무증권
채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. 

⑤
비상장주식
비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.

⑥

전환채무증권

전환채무증권의 공정가치는 전환권이 포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치와 내재파생상품(매입콜옵션)인 전환권의 공정가치를 합산하여 측정하였습니다. 전환권이포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치는 전환사채 발행자와 유사한 신용도를 가진기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 사채의 미래현금흐름을 할인하여 측정하였으며, 전환권의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 전환권의공정가치를 측정하기 위해 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은 과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 연결실체는 전환권의 공정가치가 전환채무증권 전체의 공정가치에서 차지하는 비중이 유의적인 것으로 판단하여 전환채무증권 전체의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.

⑦ 조건부대가
조건부대가의 공정가치는 시나리오별 이자 및 법인세를 차감하기 전 순이익(PBIT)을 추정하고, 이를 기초로 시나리오별로 연결실체가 약정에 따라 예상되는 수취금액의 현재가치를 각 시나리오 발생확률로 가중하여 측정하고 있습니다.

한편, 당
누적3분기 중
수준
2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.

바. 자산재평가 결과

해당사항 없음

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인(공인회계사)의 감사의견 등

가. 회계감사인

제 14기 3분기
(2020년 3분기)

제 13기
(2019년)

제 12기
(2018년)

한영회계법인

한영회계법인

안진회계법인

나. 감사(또는 검토) 의견

감사인의 검
토 결과 상기
요약분기재무제표 및 요약분기연결
재무제표가
한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

(1) 연결재무제표 감사(또는 검토) 의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제 14기 3분기
(2020년 3분기)
한영회계법인
한국채택국제회계기준 제1034호
'중간재무보고'에 따라 중요성의 
관점에서 공정하게 표시하지 않은
사항이 발견되지 아니함
해당사항 없음
-

제 13기(2019년)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
연속항해용선계약의 리스 식별

제 12기(2018년)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
-

주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임

주2) 당사의 감사 대상 종속기업은
모두 상기 사업연도
회계감사인으로부터 적정의견을 받음

(
2) 별도재무
제표 감사(또는 검토) 의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제 14기 3분기
(2020년 3분기)
한영회계법인
한국채택국제회계기준 제1034호
'중간재무보고'에 따라 중요성의 
관점에서 공정하게 표시하지 않은
사항이 발견되지 아니함
해당사항 없음
-

제 13기(2019년)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
재고자산의 평가

제 12기(2018년)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
-

주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임

다. 감사용역 체결현황

(단위: 백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제14기 3분기
(2020년 3분기)
한영회계법인
분,반기
별도, 연결재무제표 검토
별도, 연결재무제표 감사

1,174

11,740

587
7,760

제13기 
(2019년)
한영회계법인
분,반기
별도, 연결재무제표 검토
별도, 연결재무제표 감사
973
11,827
973
11,834

제12기 
(2018년)
안진회계법인
분,반기
별도, 연결재무제표 검토
별도, 연결재무제표 감사
610
8,200
610
8,597

주1) 제14기 3분기의 실제수행내역 보수 및 시간은 분기보고서일까지의 실제 누적 청구금액 및 감사업무 투입시간임

주2) 제13기 및 제12기의 실제수행내역 보수 및 시간은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조의 규정에 의한 외부감사 실시내용 상의 보수 및 투입시간임

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제 14기 3분기
(2020년 3분기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제 13기 
(2019년)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제 12기 
(2018년)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

마. 내부감사기구와 회계감사인의 논의 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2019년 05월 14일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 3인
대면보고
- 1분기 검토 결과 및 2019년 감사 계획 등

2
2019년 08월 09일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 3인
대면보고
- 반기 검토 결과 및 핵심감사사항 등

3
2019년 11월 06일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 3인
대면보고
- 3분기 검토 결과 및 핵심감사사항 등

4
2020년 02월 26일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 3인
대면보고
- 2019 회계연도 재무제표감사 및 내부회계감사 수행결과
- 핵심감사사항 및 주요 감사항목에 대한 감사결과
- 회계감사기준에서 요구하는 기타 커뮤니케이션 사항 등

5
2020년 05월 11일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 3인
대면보고
- 1분기 검토 결과 및 2020년 감사 계획 등
- COVID-19 관련 영향 검토

6
2020년 08월 13일
회사: 감사위원회 3인
감사인: 업무수행이사 외 3인
대면보고
- 2020 회계연도 상반기 검토결과
- 재무보고 관련 주요 법규 및 회계환경의 변화
- 지배기구와의 논의사항

7
2020년 11월 12일
회사: 감사위원회 3인
 감사인: 업무수행이사 외 3인
대면보고
- 2020 회계연도 3분기 검토결과
- 예비적 핵심감사사항의 선정
- 내부회계관리제도 감사 중간보고

2. 회계감사인의 변경 등

회사명
회계감사인

2020년
2019년
2018년
회계감사인
변경 사유

SK이노베이션(주)
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

SK E&P America, Inc.
Ernst & Young
Ernst & Young
Grant Thornton
계약만료

SK Permian, LLC
Ernst & Young
Ernst & Young
Grant Thornton
계약만료

SK Plymouth, LLC
Ernst & Young
Ernst & Young
Grant Thornton
계약만료

SK Nemaha, LLC
Ernst & Young
Ernst & Young
Grant Thornton
계약만료

SK E&P Operations America, LLC
Ernst & Young
Ernst & Young
Grant Thornton
계약만료

Blue Sky United Energy Co., Ltd.

Suya Jincheng
 Certified Public Accountants

Suya Jincheng
 Certified Public Accountants

-
신규선임

Jiangsu SK Battery Certification Center

Jiangsu Guorui Certified Public Accountants

Jiangsu Guorui Certified Public Accountants

-
신규선임

SK Battery America, Inc.
Ernst & Young
-
-
신규선임

SK Battery Hungary Kft.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Battery Manufacturing Kft.
Ernst & Young
Ernst & Young
-
신규선임

SK모바일에너지(주)
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

SK에너지(주)
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

제주유나이티드에프씨(주)
신한회계법인
다산회계법인
다산회계법인
계약만료

SK종합화학(주)
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
SEONE Public Accounting Limited
SEONE Public Accounting Limited
Ernst & Young
계약만료

SK Functional Polymer S.A.S
Ernst & Young
-
-
신규선임

SK루브리컨츠(주)
한영회계법인
안진회계법인
한영회계법인
계약만료

SK Lubricants Americas Inc.

Ernst & Young

Deloitte

Deloitte

계약만료

유베이스매뉴팩처링아시아(주)
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
Ernst & Young
Deloitte
Deloitte
계약만료

SK 트레이딩 인터내셔널(주)
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

SK Energy International Pte., Ltd.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Energy Europe, Ltd.
Ernst & Young
Ernst & Young
Deloitte
계약만료

SK Energy Americas, Inc.
Deloitte
Deloitte
KPMG
계약만료

SK인천석유화학(주)
한영회계법인
한영회계법인
안진회계법인
계약만료

SK아이이테크놀로지(주)
안진회계법인
한영회계법인
-
감사지정

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.
Deloitte
상주부윤회계사사무소
상주부윤회계사사무소

계약만료

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
Deloitte
-
-

신규선임

※ 당사의 감사 대상 종속기업은
모두 상기 사업연도
회계감사인으로부터 적정의견을 받음

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 검사

 감사위원회는 2019년 제13기 사업연도의 회사의 회계 및 업무집행에 대한 감사를 실시하였으며, 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다.

나. 내부회계관리제도

회사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.
외부감사인은 2019년 당사의 내부회계관리제도 운영실태 감사 결과,
회사의 내부회계관리제도가 2019년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.
한편, 회사는 2020년 8월 1일부로 내부회계관리 전담조직을 신설하여 내부회계관리제도의 독립성을 강화하였으며, 2022년 연결기준 내부회계관리제도 감사 시행에 대응하기 위한 프로젝트를 진행 중입니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 개요 
당사 이사회는
2020년
9월 30일

현재 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 5인 등 총 8인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략 ·Risk관리위원회, 인사위원회, 투명경영위원회, 사회공헌위원회 등 6개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

당사는 2020년 3월 26일 제3차 이사회를 통해 김종훈 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 김종훈 이사는 직무에 대한 높은 이해도와 적극적 참여를 바탕으로 이사회의 독립성과 전문성을 강화시켜 나갈 적임자이며, 외교/통상 등 Global 
Network 영역의 전문가로서 당사의 Biz. Model 혁신과 Global 성장에 기여할 수 있는 풍부한 경험과 전문 역량을 갖추었다는 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로선임되었습니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장
대표이사 겸직여부
이사회 의장 선임사유

김종훈
겸직 아님
한-미 FTA협상 수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부 
본부장을 역임한 외교, 통상 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성 및 Global Network 등을 바탕으로 회사의 Global 성장에 기여할 것으로 기대되고, 사외이사로서 이사회의 독립성과 전문성을 유지, 강화시켜나갈 
적임자로 판단하여 선임

(3) 이사회의 권한 내용

구분
주요내용

이사회
권한사항
1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항 
2. 회사의 주요 의사결정 사항 (이사회규정 제8조)
 - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조
 - 투자 및 기획
 - 회계 및 재무
 - 인력 및 조직
 - 기타 주요 경영사항
3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제10조)

(4) 이사회규정의 주요내용

구 분
주 요 내 용

권한사항
1. 이사회 결의사항 (이사회규정 제8조)
 - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조
 - 투자 및 기획
 - 회계 및 재무
 - 인력 및 조직
 - 기타 주요 경영사항
2. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제10조)

운영절차
1. 법령과 정관에서 정한 소집 절차 수행 (이사회규정 제5조, 6조)
2. 토론을 통한 실질적인 심의 진행
3. 안건에 대한 적기 자료 배부(이사회규정 제6조)
4. 필요시 임직원/외부인사 의견 청취 (이사회규정 제9조)
5. 매월 정기 이사회 개최(이사회규정 제5조)

권한
위임 사항
1. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (이사회규정 제10조)
2. 위원회에 대한 위임 (이사회규정 제8조, 12조)

나. 중요 의결사항 등

(1) 중요 의결사항

회차
개최일자
의결
/
보고
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김정관

(출석률:
100%)

김종훈

(출석률:
100%)

김준

(출석률:

100%
)

김준
대표이사

(출석률:
100%)

유정준

(출석률: 
100%)

이명영

(출석률 :
 100%)

최우석

(출석률:
100%)

하윤경

(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2020.1.31.
의결
1. 제13기(2019년) 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제13기(2019년) 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. T-Project 추진
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. SK 동남아 투자법인 증자
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 2020년 단기경영계획
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.2.26.
의결
1. SKMS 개정 (제14차)
가결
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 평생교육시설 설치 및 운영
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 임원관리규정 개정
가결
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 주식매수선택권 부여
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 정관 일부 개정
가결
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 제13차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 이사회 및 위원회 규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8. 공정거래 자율준수관리자 (CCO) 선임
가결
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. '19년 공정거래자율준수프로그램 운영 실적 및 '20년 계획
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. '19년 준법지원관리체계 운영 실적 및 '20년 계획
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. '19년 내부회계관리제도 운영실태
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. '19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
-
-
-
-
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-
-
-
-

5. 위원회 활동 결과
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
2020.3.26.
의결
1. 이사회 의장 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 선임
가결
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. SK㈜와의 '정보시스템 관리업무 위탁 계약' 체결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. SK㈜와의 분기별 상품 용역거래 한도설정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. Project K 추진
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-
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-
-

2. 위원회 활동 결과
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-
-
-
-
-
-
-

4
2020.4.28.
의결
1. Battey 미국 제2생산공장 투자
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. '20년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. '20년 1분기 경영실적 보고
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-
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-
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-
-

2. 이사회 활동 평가 결과
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-
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-

3. 위원회 활동 결과
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
2020.5.27.
의결
1. Battery 해외법인 현지 차입에 대한 모회사 보증 제공
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 위원회 활동 결과
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
2020.6.25.
의결
1.'20년 임원배상책임보험 가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.7.29.
의결
1. Battery V-Project 추진
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. Battery E-Project 추진
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 에너지솔루션 Platform사업 JV 투자
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. '20년 2분기 경영실적
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 위원회 활동 결과
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
2020.8.26.
의결
1. 회사채 발행
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 위원회 활동 결과
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
2020.9.23.
의결
1. Project Alpha 추진을 위한 주주간 계약 체결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 결과
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 출석율은 당해 연간 기준임

<참고사항> 2019년 SK이노베이션㈜ 이사회활동 평가 결과(자기 평가)
○ 종합평점: 4.64점 (5점 만점) 
 - 이사회의 구성: 4.88점
 - 이사회의 역할: 4.53점
 - 이사회의 책임: 4.72점
 - 이사회의 운영: 4.57점
 - 위원회의 구성/역할/운영: 4.63점

(2) 사외이사 및 그 변동현황
(
2020. 9. 30
. 기준)

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

8
5
-
-
-

성 명
주 요 경 력
비고

김정관

o 서울대학교 경영학과 학사

o
한국산업기술대 경제학 박사

o
지식경제부 제2차관

o
서울대학교 에너지자원공학과 초빙교수

o
경제자유구역위원회 부위원장

o
한국무역협회 상근 부회장

o
現 법무법인 태평양 고문

o

겸) 금호타이어(주) 이사

2018. 3. 20. 선임

김종훈

o
연세대학교 경영학과 학사
o 샌프란시스코총영사관 총영사
o 한-미 FTA협상 수석대표
o 외교통상부 통상교섭본부 본부장
o 제19대 국회의원(정무위원회/산업통상자원위원회)
o 現 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장

2020. 3. 26. 중임

김준
o 고려대학교 화학과 학사
o 미국 브라운대학교 화학 박사
o 한국 YEO (Young Entrepreneurs' Organization) 회장
o 現 재단법인 동아시아재단 이사 
o 現 대한방직협회 회장
o 現 경방 대표이사 회장
2019. 3. 21. 중임

최우석

o 고려대학교 경영학과 학사

o
미국 미시간주립대
학교

경영학 박사
o
공인회계사/세무사

o
미국 캘리포니아 주립대 조교수

o
한국경영학회 상임이사

o

예금보험공사 자문위원

o

現
고려대 경영대 회계학 교수

2018. 3. 20. 선임

하윤경

o 서울대학교 화학과 학사
o 미국 스탠퍼드대학교 화학 박사
o 대한 여성과학기술인회 이사
o

한
국산업표준심의회 위원
o

대한화학회 부회장 및 화학올림피아드위원장
o 現 홍익대 공과대학 기초과학과 및 화학공학과 교수

o 現 홍익대 입학관리본부장

2019. 3. 21. 중임

총계
5명
-

다. 이사회 내 위원회

효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 6개 위원회를 두고 있으며,
특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다. 

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한
('20.
9.30.
기준)

① 감사위원회

위원회
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항

사외이사 3인
김종훈,

김준,

최우석
(대표
감사위원)

○ 감사위원회는 법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라 회사의 회계와
 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다.

1. 임시주주총회, 이사회 소집청구

2. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

3. 이사에 대한 영업보고 요구

4. 이사와 회사 간의 소에 관한 대표

5. 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령

6. 업무 ·재산
상태조사

7. 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구

8. 외부감사인의 선임·변경·해임
 9. 내부회계관리규정 제·개정

10. 내부회계관리제도 운영실태 보고 수령 및 평가

11. 연간 내부 감사계획 및 감사결과 검토

12. 기타 법령, 정관 또는 이사
회 규정에서 정한 사항 및 이사회에서 
 위임 받은 사항

② 사외이사후보추천위원회

위원회
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항

사내이사 1인
김준
○ 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를
 추천하며 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다.
 1. 사외이사후보의 추천
 2. 이사활동 평가 및 활용 방안 검토
 3. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 
 위임한 사항

사외이사 2인
김종훈

김준

※ 위
원장 추후 선임 예정

③ 전략 ·Risk관리 위원회

위원회
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항

사내이사 1인
김준

○ 전략 ·Risk관리위원회는 경영계획 및 Risk 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토 대상은 아래와 같다.
 1. 전사 To-be Model(중장기 경영계획)
 2. 단기경영계획
 3. 주요 투자계획
 1) 자기자본 1.5% 이상의 타 법인에 대한 출자 및 출자 지분의 처분
 2) 자기자본 1.5% 이상의 주요 자산 담보 제공 또는 처분
 3) 자산총액 3% 이상의 자산 취득
 4) 자기자본 1% 이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설
 5) 회사의 합병/ 분할 등에 관한 사항
 6) 회사의 해산 및 회사의 계속에 관한 사항
 7) 출자액 규모가 당사 자기자본 0.15%에 해당하는 금액 이상인 
 자회사의 설립, 합병, 분할, 해산, 주권상장 및 코스닥상장

4. 안전, 보건, 환경 등 회사의 주요 Risk 요인 검토 및 관리
 5. 이사회 및 위원회 운영 개선 방안

사외이사 2인
김정관

김준
(위원장)

④ 인사위원회

위원회
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항

기타비상무이사 1인
유정준
○ 인사위원회는 인사관리 정책 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토
 대상은 아래와 같다.
 1. 대표이사 선임
 2. 사내이사 후보추천
 3. 이사보수한도
 4. 주요 업무집행임원의 선임, 업무분장(승진제외) 및 해임
 5. 임원관리규정의 제ㆍ개정
 6. 업무집행임원 평가 및 보상 방안
 7. 임원배상책임보험의 가입
 8. CEO 후보육성 방안 
 9. 주식매수선택권의 부여 및 부여취소
 10. 직원보상의 기본원칙 및 방향
 11. 기타 주요 인사관리 정책

사외이사 2인
김정관

하윤경

※ 위
원장 추후 선임 예정

⑤ 투명경영위원회

위원회
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항

사내이사 1인
이명영
○ 투명경영위원회는 계열회사간 내부거래 투명성 및 윤리 경영 추진
 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토대상은 아래와 같다.
 1.『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』및『상법』에서 이사회 승인
 사항으로 정한 특수관계인 간 거래
 2. 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검

사외이사 2인

김정관

(위원장)

최우석

⑥ 사회공헌위원회

위원회
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항

사외이사 3인
김종훈
(위원장)

최우석

하윤경
○ 사회공헌위원회는 회사의 CSR(Corporate Social Responsibility)
 활동에 대한 검토를 목적으로 하며 검토대상은 아래와 같다.
 1. 지속가능성 보고서 작성계획 및 결과 
 2. 사회공헌 활동 추진 현황
 3. CSR관련 이해관계자 Communication 지원 방안
 4. 이사회의 CSR활동 참여 방안
 5. 기타 주요 CSR Issue에 대한 현황 및 실행

(2) 위원회 활동 내역

① 감사위원회

위원회명
회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김종훈

(출석률:
100%)

김준

(출석률:
100%)

최우석

(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사
위원회
1
2020.2.21.
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)
2. 감사결과 보고_1차 (보고)
-
-
-
-
-
-
-
-

2
2020.2.26.
1. 2019년 감사보수 확정 (의결)
2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
3. 2019년 결산실적 확정 (보고)
4. 2019년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)
5. 연간 감사계획 (보고)
6. 2019년 결산감사 (보고)
가결
가결
-
-
-
-

찬성

찬성

-
-
-
-

찬성

찬성

-
-
-
-

찬성

찬성

-
-
-
-

3
2020.3.6.
1. 2019년 감사보고서 확정 (의결)
2. 제13차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
3. 2019년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
4. 2019년 외부감사인 용역 평가 (보고)
5. 감사결과 보고(2차) (보고)
가결
가결
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2020.5.11.
1. 2020년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정(의결)
2. 2020년 1 분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과(보고)
3. 2020년 내부회계관리제도 운영 계획(보고)
4. 감사위원회 활동 평가 결과(보고)
가결
-
-
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-

5
2020.8.13.
1. 2020년 2분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과 (보고)
2. 내부회계관리 전담조직 신설 (보고)
3. 감사결과 보고(3차) (보고)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

② 사외이사후보추천위원회

위원회명
회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김정관
(출석률:
100%)
김준
대표이사
(출석률:
100%)
최우석
(출석률:
 100%)

찬 반 여 부

사외이사
후보추천
위원회
1
2020.2.21.
1. '20년 사외이사후보추천 - 중점 고려사항 (보고)
-
-
-
-

2
2020.2.21.
1. 사외이사 후보 추천 (감사위원이 되는 사외이사) (의결)
가결
찬성
찬성
찬성

③ 전략 ·Risk 관리위원회

위원회명
회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김정관
(출석률:
100%)
김준
대표이사
(출석률:
100%)
김 준
출석률:
 100%)

찬 반 여 부

전략·
Risk 관리위원회
1
2020.4.28.
1. Battery 미국 제2생산공장 투자 (사전검토)
-
-
-
-

2
2020.7.27.
1. Battery V-Project 추진 (사전검토)
2. Battery E-Project 추진 (사전검토)
3. 에너지솔루션 Platform사업 JV 투자(사전검토)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
2020.9.22.

1.
Project Alpha 추진을 위한 주주간 계약 체결
(사전검토)

-
-
-
-

④ 인사위원회

위원회명
회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김종훈
(출석률:
100%)
김준
(출석률:
100%)
유정준
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

인사
위원회
1
2020.2.21.

1. 사내이사 후보 추천 (사전검토)
2. '20년도 이사 보수한도 책정 (사전검토)
3. 임원관리규정 개정
(사전검토)

4. 임원퇴직금규정 개정
(사전검토)

5. 2019년 인건비 실적 및 2020년 인건비 예산 (보고)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⑤ 투명경영위원회

위원회명
회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김정관
(출석률:
 100%)
이명영
(출석률:
100%)
하윤경
 (출석률:
 100%)

찬 반 여 부

투명
경영
위원회
1
2020.3.24.
1. SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁 계약 체결 (사전검토)
2. SK㈜와의 분기별 상품 ·용역거래 한도 설정 (사전검토)
-
-
-
-
-
-
-
-

위원회명
회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김정관
(출석률:
 100%)
이명영
(출석률:
100%)
최우석
 (출석률:
 100%)

찬 반 여 부

투명
경영
위원회
2
2020.5.26.
1. 위원장 선임 (의결)
2. Battery 해외법인 차입에 대한 모회사 보증 제공 (사전검토)
가결
-
찬성
-
찬성
-
찬성
-

⑥ 사회공헌위원회

※ '20년 1~3분기 개최 실적 없음

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 
기타비상무이사 후보의 경우 인사위원회의 사전 검토를 거쳐 이사회에서 결정하고, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성
, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하고 있습니다.

2020년 9월 30일
현재 이사현황은 다음과 같습니다
.

사내/사외
성 명
추천인
선임일
(신임/중임여부)
활동분야 (담당업무)
선임 배경
회사와의
거래
최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)
김준
이사회
'20.3.26.
(중임)
사외이사후보추천위원회 위원
전략 ·Risk 관리위원회 위원
경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임
해당없음
계열회사 임원

사내이사
이명영
이사회
'19.3.21.
(신임)
투명경영위원회 위원
그룹 내 주요 관계사 회계ㆍ재무 담당 임원을 역임한 회계ㆍ재무전문가로서 신규 Biz. 투자 등 Portfolio 다변화에 따른 안정적 재무관리 및 Value 극대화를 위해 선임
계열회사 임원

기타
비상무이사
유정준
이사회
'20.3.26.
(중임)
인사위원회 위원
그룹 내 Global 사업 전문가로 회사의 
Global 사업 추진 등에 기여할 것으로 
기대되어 선임
계열회사 임원

사외이사
김정관
사외이사후보
추천위원회
'18.3.20.
(신임)

투명경영위원회 위원장

인사위원회 위원

전략 ·Risk 관리위원회 위원

지식경제부 제2차관, 서울대 에너지자원공학과 초빙교수, 한국무역협회 상근부회장 등 에너지/산업 분야에 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로
기대되어 사외이사로 추천
해당없음

사외이사
김종훈
사외이사후보
추천위원회
'20.3.26.
(중임)

이사회 의장

사외이사후보추천위원회 위원

사회공헌위원회 위원

감사위원회 위원

한-미 FTA협상 수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부 본부장을 역임한 외교, 통상 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성 및 Global Network 등을 바탕으로 회사의 Global 성장에 기여할 것으로 기대되어 선임
해당없음

사외이사
김준
사외이사후보
추천위원회
'19.3.21.
(중임)

전략 ·Risk 관리위원회 위원장
감사위원회 위원

사외이사후보추천위원회 위원

㈜경방 대표이사와 대한방직협회
회장을 맡고 있는 등 경영자로서 높은 수준의 안목을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천

해당없음

사외이사
최우석
사외이사후보
추천위원회
'18.3.20.
(신임)

감사위원회 대표감사위원

투명경영위원회 위원

사회공헌위원회 위원

現 고려대 경영대학 회계학 교수이며,
한국경영학회 상임이사를 역임한
상법상 회계전문가로서 관련 분야의
전문성을 바탕으로 회사에 기여할 
것으로 기대되어 사외이사로 추천
해당없음

사외이사

하윤경

사외이사후보
추천위원회
'19.3.21.
(중임)

인사위원회 위원

사회공헌위원회 위원

現 홍익대학교 교수로 국제화학올림피아드 단장을 역임하는 등 화학분야에의
전문성을 바탕으로 회사에 기여할
것으로 기대되어 사외이사로 추천
해당없음

※ 당사는 정관에 따라 이사의 임기를 3년으로 정하고 있음.

※사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황(
'20년
9월 30일 기준)

성 명
사외이사 여부
비 고

김준
x
사외이사 과반수
(상법 제542조의 8 제4항 충족)

김종훈
ㅇ

김준
ㅇ

※ 사외이사후보추천위원회의 활동 내역은 '1.이사회에 관한 사항 - (2)위원회 활동 내역'을 참고하시기 바랍니다. 

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2020년 02월 26일
회사
김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경
-
SKMS 개정(14차)

2020년 05월 27일
회사
김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경
-
이사의 의무와 책임

2020년 09월 23일
회사
김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경
-
HR 제도/정책 관련 교육

(2) 사외이사 지원 조직 현황

① 이사회사무국 운영
- 임직원 현황 : 이사회사무국장 1명, 사무국원
5
명

부서명
직원수
직위 (근속연수)
담당 업무

이사회사무국

6
명

임원1명(2년), 팀장1명(2년), 부장1명(9년), 과장2명(평균 2년),
사원1명(1년)

이사회 및 이사회 내 위원회 운영지원
사외이사 업무 수행 지원 등

② 경영 정보 접근 및 내부 임직원 간 Communication을 위한 내부 장치 
- 이사회는 안건 심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 외부 인사 등을 출석 시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

 (이사회규정 제9조)

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

당사 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 상법 제542조의11 제2항 제1호에 따른 회계·재무전문가(최우석이사)를 위원으로 포함하고 있습니다.
최우석이사는 2006년부터 현재까지 고려대학교 경영대학 회계학 교수로서 근거 법령에서 규정하고 있는 '회계 또는 재무석사 이상으로 5년 이상 근무한 교수' 조건을 충족시키고 있습니다.

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

김종훈
예
o 연세대학교 경영학과 학사
o 샌프란시스코총영사관 총영사 (2002년~2004년)
o 한-미 FTA협상 수석대표 (2006년~ )
o 외교통상부 통상교섭본부 본부장 (2007년~2011년)
o 제19대 국회의원 (정무위원회/산업통상자원위원회) (2012년~2016년)
o 現 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장 (2017년~현재)
-
-
-

김준
예
o 고려대학교 화학과 학사
o 미국 브라운대학교 화학 박사
o 한국 YEO (Young Entrepreneurs' Organization) 회장 (2001년~2002년)
o 現 재단법인 동아시아재단 이사 (2005년~현재)
o 現 대한방직협회 회장 (2013년~현재)
o 現 경방 대표이사 회장 (2016년~현재)
-
-
-

최우석
예
o 고려대학교 경영학과 학사
o 미국 미시간주립대대학교 경영학 박사
o 공인회계사/세무사 (1993년 제28회 공인회계사시험 합격)
o 미국 캘리포니아주립대 조교수 (2004년~2005년)
o 한국경영학회 상임이사 (2009년~2010년) 
o 예금보험공사 자문위원 (2014년~2018년)
o 現 고려대 경영대 회계학 교수 (2006년~현재)
예

회계/재무분야
학위보유자
(2호 유형)

고려대학교 경영대학 경영학과 (경영학사) 
고려대학교 대학원 경영학과 (경영학석사) 
University of Texas at Austin (회계학석사, MPA)
Michigan State University (경영학박사, Ph.D.)
現 고려대 경영대 회계학 교수 (2006년~현재)

성 명
선임배경
타회사
겸직현황
임기
연임여부

연임횟수

김종훈
Global Network 분야에서의 탁월한 전문성과
수십년 간의 공직 경험을 바탕으로
회사의 Global사업 및 조직 운영 관련 
RiskManagement 수준을 높여줄 것으로 판단
-
'23.3.

중임

1회

김준

㈜경방 대표이사와 대한방직협회 회장을
맡고 있는 등 경영자로서 높은 수준의
안목을 바탕으로 회사의 전사적 Risk
Management에 기여할 것으로 판단

(주)경방
'22.3.
중임
1회

최우석
現 고려대 경영대학 회계학 교수이며,
한국경영학회 상임이사를 역임한 상법상
회계전문가로서 관련 분야의 전문성을 
바탕으로 감사위원회 활동을 수행할 
것으로 판단
-
'21.3.
-
-

※ 김준 감사위원은 '19년 3월 21일 제12차 정기주주총회에서 재선임 되었음. 
※ 김종훈 감사위원은 '20년 3월 26일 제13차 정기주주총회에서 재선임 되었음.

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원은 전원 사외이사후보추천위에서 추천 받은 사외이사로 구성하여 독립성을 강화하고 있으며, 사외이사는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 주주총회에서 선임되고 있습니다. 

또한, 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회는 재무제표의 적정성을 확인하기 위해 내부회계관리제도의 신뢰성을 점검하고, 내부감사부서로 하여금 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람, 대조, 실사, 조회 등 기타 적절한 감사 절차를 적용하여 감사하도록 하고 그 결과를 확인합니다. 또한 분기 별로 외부감사인으로부터 회계감사 결과를 보고 받고 그 내용을 확인하고 있습니다. 
업무 감사를 위하여 이사회 등 중요한 회의에 참석하고, 필요하다고 인정되는 경우 담당임원으로부터 업무에 관한 보고를 받으며, 내부감사부서로부터 감사 결과를 보고 받고 그 내용을 확인하고 있습니다. 

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성
충족
상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상
충족

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족
상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사
충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)
해당사항 없음
상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 활동 내역

위원회명
회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김종훈

(출석률:
100%)

김준

(출석률:
100%)

최우석

(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사
위원회
1
2020.2.21.
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)
2. 감사결과 보고_1차 (보고)
-
-
-
-
-
-
-
-

2
2020.2.26.
1. 2019년 감사보수 확정 (의결)
2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
3. 2019년 결산실적 확정 (보고)
4. 2019년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)
5. 연간 감사계획 (보고)
6. 2019년 결산감사 (보고)
가결
가결
-
-
-
-

찬성

찬성

-
-
-
-

찬성

찬성

-
-
-
-

찬성

찬성

-
-
-
-

3
2020.3.6.
1. 2019년 감사보고서 확정 (의결)
2. 제13차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
3. 2019년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
4. 2019년 외부감사인 용역 평가 (보고)
5. 감사결과 보고(2차) (보고)
가결
가결
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2020.5.11.
1. 2020년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정(의결)
2. 2020년 1 분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과(보고)
3. 2020년 내부회계관리제도 운영 계획(보고)
4. 감사위원회 활동 평가 결과(보고)
가결
-
-
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-

5
2020.8.13.
1. 2020년 2분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과 (보고)
2. 내부회계관리 전담조직 신설 (보고)
3. 감사결과 보고(3차) (보고)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 출석율은 당해 연간 기준임

<참고사항> 2019년 SK이노베이션㈜ 감사위원회 활동 평가 결과(자기 평가)
○ 종합평점: 4.75점 (5점 만점) 
 - 감사위원회의 구성과 운영 : 4.78점
 - 재무보고 과정에 대한 감독 : 4.67점
 - 감사인과의 관계 : 4.83점

라. 감사위원 교육 실시 현황

(1) 감사위원회 교육 실시 계획

▶ 연중 외부 Program 참가 및 외부전문가 초빙을 통한 사내 교육 실시 예정
 - 회계투명성 강화 및 주요 제도 변경사항 
 - 감사위원의 권한과 책임 등 감사 업무 수행에 필요한 사항

(2) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2019.05.14

회사

최우석

김종훈

김준

-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 의무

2019.07.25
삼정KPMG
최우석
-
바람직한 기업지배구조 정립을 위한 감사위원회의 역할
감사위원회 운영 실무 및 활동방안

2019.08.29
감사위원회 포럼
김종훈
-
기업내이해관계상충과 이사회/감사위원회의 역할
감사위원회의 재무보고 감독

2019.11.06

회사

최우석

김종훈

김준

-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 시 점검해야 할 주요사항

2019.12.03
감사위원회 포럼
최우석
-
감사(위원)가 알아야 할 재무제표에 숨겨진 비밀 : 현금흐름표
회계개혁과 감사(위원)에 대한 기대

2020.05.11

회사

최우석

김종훈

김준

-

新 외부감사법 시행과 감사위원회의 역할

2020.07.07
감사위원회 포럼
김종훈
-
감사인간 의견 불일치 사유 및 해법 모색
감사위원회 운영 가이드라인

2020.07.24
삼정KPMG

최우석

김종훈

김준

-

동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례연구

(3) 감사위원회 지원 조직 현황
(
'20년 9월 30일
기준)

- 임직원 현황 : 이사회사무국장 1명, 사무국원
5명

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

이사회사무국
6

임원 1명(2년), 팀장 1명(2년), 부장 1명(9년), 
과장 2명(평균 2년),
사원 1명(1년)

감사위원회 운영지원
감사위원 업무 수행 지원 등

마. 준법지원인 등

(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명

성별

출생년월

담당업무

주 요 경 력

비 고

이병래

남

1969.05.

지속경영
 본부장

o 제37회 사법시험

o 서울지방법원 판사

o 법무법인 지평 변호사

o 법무부장관 정책보좌관

o SK주식회사 법무담당 임원

2019. 12. 18. 선임

주) '20.1.1 부로 SK이노베이션㈜ 전입 및 지속경영본부장 선임되었음

(2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

일시 / 빈도

주 요 내 용

결 과

비고

상시

·회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검

- 신규 및 기존 투자 사업 관련 점검

- 영업비밀 준수, 부정경쟁 방지, 부정청탁금지 등

특이사항 없음

-

2019.1.~2019.3

·2018년 전사 준법통제기준 준수 점검

특이사항 없음

-

2020.1.~2020.2

·2019년 전사 준법통제기준 준수 점검

특이사항 없음

-

주요 내용 참고

·준법 교육 시행

- SKI계열 수출입 업무 담당자 대상 FTA 교육 등 회계 재무 교육 (연간 2회 이상)

- 동반성장 협력사 채용 박람회 및 공정거래/하도급법 관련 세미나 (연간 2회 이상)

- 구성원 Compliance 인식도 제고 교육 (연간 2회~13회)

- 특허 등 지식재산권에 대한 전사 임직원 교육 (연간 4회 이상)

- 전 구성원 대상 성희롱 예방교육 및 캠페인 (연간 5회 이상)

-

-

(3)
준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

법무실

13

임원 1명, 팀원 12명 (평균 4년)

전사 준법통제기준 준수여부 점검 및 이사회 결과 보고 등

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2017년 11월 1일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2018년 3월 20일 개최한 제11기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하고 있습니다.

당사는 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는
공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

SK(주)
본인
보통주
30,883,788
33.40
30,883,788
33.40
-

노소영
특수관계인
보통주
8,000
0.01
8,000
0.01
-

계
보통주
30,891,788
33.41
30,891,788
33.41
-

우선주
0
0.00
0
0.00
-

*상기 지분율은 보통주 발행주식수 기준임

(2) 최대주주 관련 사항

(가) 최대주주의 주요경력 및 개요

당사의 최대주주는 에스케이 주식회사 (영문명 : SK Holdings Co., Ltd.)이며

최대주주의 기본정보 등은 아래와 같습니다.

(1) 기본정보 (2020년 9월 30일 기준)

구분
내용
비고

설립일
1991년 4월 13일
-

주소
서울특별시 종로구 종로 26
-

전화번호
02-2121-5114
-

홈페이지
www.sk.co.kr
-

연결실체 내 종속기업수
311개사
국내 91, 해외 220

* 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK주식회사로 변경하였습니다.

(2) 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
종목코드
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2009년 11월 11일
034730
-
-

(3) 국내 상장 종속회사수

연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

상장여부
회사명
법인등록번호

상장사(13)
SK㈜
110111-0769583

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SKC㈜
130111-0001585

㈜부산도시가스
180111-0039495

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

인크로스㈜
110111-3734955

* SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, ㈜부산도시가스, SK렌터카㈜, SK바이오팜㈜ 이상 8개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, SK머티리얼즈㈜, SKC솔믹스㈜, SK바이오랜드㈜, ㈜드림어스컴퍼니, 인크로스㈜ 이상 5개사는 코스닥 시장에 상장되어 있습니다.

(나) 최대주주의 지분율 (2020년 9월 30일 기준)

당사의 최대주주는 SK주식회사 (영문명 : SK Holdings Co., Ltd.)이며,
그 지분율은 30,883,788주 (33.40%)로서 특수관계인을 포함하여 30,891,788주
(33.41%) 입니다. 상기 지분율은 보통주 발행주식수 기준 지분율입니다.

(다) 최대주주의 대표자

(2020년 9월 30일 기준)

성명

직위

상근여부

출생년도

최태원

대표이사 회장

상근

1960년

장동현

대표이사 사장

상근

1963년

박성하
대표이사 사장
상근
1965년

* 2020년 3월 25일 제29차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제4차 이사회를 통해 장동현 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었고, 박성하 이사는 사내이사 및 대표이사로 신규선임되었음

(라) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(2020년 9월 30일 기준)

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SK(주)
108,319

최태원

18.44
-
-
최태원
18.44

장동현

-
-
-
-
-

박성하
-
-
-
-
-

* 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

(마) 최대주주(법인 또
는 단체)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2018년 10월 24일
최태원
23.12
-
-
최태원
23.12

2018년 11월 21일
최태원
18.44
-
-
최태원
18.44

* 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

※ 공시대상기간 중 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 지분율 변동 세부내역

(단위 : 주)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2018년 10월 24일
최태원
16,265,472
23.12%
증여(△200,000주, △0.28%) : 최종현학술원

2018년 11월 21일
최태원
12,975,472
18.44%
증여(△3,290,000주, △4.68%) : 최재원외 17명

* 상기 지분율은 보통주 기준임
 **상기 2018년 10월 24일 및 11월 21일의 변동내역은 모두 특수관계인 증여임

(바
) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
당사의 최대주주인 SK주식회사의 제30기 3분기 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
SK주식회사

자산총계
136,537,869

부채총계
83,273,081

자본총계
53,264,788

매출액
62,459,763

영업이익
-269,398

당기순이익
211,953

*SK㈜의 제30기 3분기 연결 재무제표 기준

1) 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제30기 3분기
(2020.9.30)

[유동자산]
39,814,116

현금및현금성자산
11,876,118

재고자산
7,376,406

기타의유동자산
20,561,592

[비유동자산]
96,723,753

관계기업및공동기업투자
20,590,732

유형자산
45,052,687

무형자산및영업권
16,565,263

기타의비유동자산
14,515,071

자산총계
136,537,869

[유동부채]
35,809,123

[비유동부채]
47,463,958

부채총계
83,273,081

[지배기업소유주지분]
18,123,643

자본금
15,385

기타불입자본
5,221,640

이익잉여금
12,598,285

기타자본구성요소
288,333

[비지배지분]
35,141,145

자본총계
53,264,788

부채와자본총계
136,537,869

연결에 포함된 회사 수
311

제30기 3분기
(2020.01.01~2020.09.30)

I. 매출액
62,459,763

II. 영업이익(손실)
-269,398

III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)
213,836

IV. 계속영업분기연결순이익(손실)
166,752

V. 분기연결순이익(손실)
211,953

지배기업소유주지분순이익(손실)
331,684

비지배지분순이익(손실)
-119,731

VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

보통주기본주당이익(손실)
6,298원

보통주기본주당계속영업이익(손실)
5,906원

2) 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분

제30기 3분기
(2020.09.30)

[유동자산]
1,422,703

현금및현금성자산
412,571

재고자산
251

기타유동자산
1,009,881

[비유동자산]
21,863,310

종속·관계·공동기업 투자
18,042,439

유형자산
533,735

사용권자산
57,728

무형자산
2,146,751

기타비유동자산
1,082,657

자산총계
23,286,013

[유동부채]
2,451,705

[비유동부채]
6,013,813

부채총계
8,465,518

자본금
15,385

기타불입자본
3,505,941

이익잉여금
11,287,484

기타자본구성요소
11,685

자본총계
14,820,495

부채와자본총계
23,286,013

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법

제30기 3분기
(2020.01.01~2020.09.30)

I. 매출액(영업수익)
2,931,090

II. 영업이익
1,628,653

III. 법인세비용차감전순이익
1,995,520

IV. 분기순이익
1,696,449

V. 주당이익

보통주기본주당이익
32,390원

(사) 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

(아) 사업현황

 당사의 최대주주인 SK주식회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업형 지주회사로서 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분되어 있습니다. 보고서 작성일 현재 SK주식회사가 영위하고 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

최대주주인 SK주식회사가 영위하는 목적사업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ
 경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업
 2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
 3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업
 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업
 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
 4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 
 5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 
 7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 
 8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 
 9. 의약 및 생명과학 관련 사업 
 10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 
 등을 위한 사무지원 사업 
 11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 
 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 
 12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
 13. 환경관련 사업 
 14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
 15. 전기통신업
 16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
 17. 정보서비스업
 18. 소프트웨어 개발 및 공급업
 19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
 20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
 21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
 22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
 23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
 24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
 25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
 26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
 27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
 28. 보험대리점 영업
 29. 시설대여업
 30. 자동차대여사업
 31. 여론조사업
 32. 연구개발업
 33. 경영컨설팅업
 34. 광고대행업을 포함한 광고업
 35. 교육서비스업
 36. 경비 및 보안시스템 서비스업
 37. 검사, 측정 및 분석업
 38. 기계.장비 제조업 및 임대업 <2017.3.24 신설>
 39. 기타 위 각호에 부대되는 생산ㆍ판매 및 유통ㆍ컨설팅ㆍ교육ㆍ수출입 등 
 제반 사업 일체

지주회사인 SK주식회사의 주요자회사에 포함된 회사 및 각 사가 영위하는 주요 목적사업은 아래와 같습니다.

자회사
주요 목적사업

SK이노베이션(주)

지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 관련 사업,

석유/ 화학 관련 사업

SK텔레콤(주)

정보통신사업

SK네트웍스(주)

상사, 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업

SKC(주)

화학사업 및 Industry소재산업

SK건설(주)

인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업

SK E&S(주)

가스사 소유 및 복합화력발전 사업

SK바이오팜(주)

신약개발사업

SK Pharmteco Inc.

의약품 중간체 제조업

SK머티리얼즈(주)

특수가스 생산 및 판매업

SK 실트론(주)

전자산업용 규소박판 제조업

SK임업(주)

조림사업, 조경사업, 복합임업사업

SK China Company, Ltd.

컨설팅 및 투자업

(자) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 여부

- 해당사항 없음

(차) 최대주주의 최대주주 관련 사항

성 명

학 력

직 위

기 간
경력사항

최태원

고려대학교 물리학과 졸업 (1983)
 미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)

대표이사 회장
 (등기임원)

2016.3.18 ~ 현재
SK주식회사 대표이사 회장

2015.8 ~ 2016.3.18
SK주식회사 회장

2012.2 ~ 현재
SK하이닉스 주식회사 회장

2007.7 ~ 현재
SK이노베이션 주식회사 회장

1997.12 ~ 2015.7
(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기이사 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회에서 등기이사 및 대표이사로 재선임 되었음

3. 최대주주 변동내역

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2013.03.20
SK㈜
30,886,788
33.40
임원퇴임 및 공동보유자 관계 해소
-

2013.04.19
SK㈜
30,885,754
33.40
특수관계인 장내매수
-

2015.03.20
SK㈜
30,890,178
33.41
임원 퇴임 및 신규선임
-

2015.04.22
SK㈜
30,898,178
33.42
특수관계인 장내매수
-

2015.08.03
SK㈜
30,898,178
33.42
합병에 따른 최대주주 변경
주3)

2016.03.18
SK㈜
30,898,244
33.42
임원 신규 선임
-

2016.03.23
SK㈜
30,898,178
33.42
특수관계인 장내 매도
-

2017.03.24
SK㈜
30,891,788
33.41
임원 퇴임
-

2017.05.25
SK㈜
30,900,458
33.42
특수관계인 장내매수
-

2019.03.21
SK㈜
30,891,788
33.41
임원 퇴임
-

1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 특수관계인 포함 기준입니다.

2) 상기 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입
니다.
3)
변경 전 최대주주인 SK㈜와 SK C&C㈜는 합병을 결정(2015.04.20)하였으며 이에 따라 합병등기일자(2015.08.03)로 합병회사인 SK㈜(舊 SK C&C㈜)가 당사의 최대주주로 변경
되었습니다.

최대주주 변경 전·후 최대주주등의 총 소유주식수 및 지분율은 동일합니다.
상기 변경일자 및 변경확인일자는 舊SK㈜와 SK㈜ (舊 SK C&C㈜)의 합병등기일입니다
.

4. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
SK(주)
30,883,788
33.4%
-

국민연금
10,111,834
10.9%
-

우리사주조합
-
-
-

* 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준이며, 지분율은 보통주 발행주식수 기준임

* 상기 5%이상 주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로하여 2021년 1월 7일까지 확인가능한(공시된) 주식 등의 대량보유상황보고서(5% 보고) 및 최대주주등 소유주식변동보고서를 기준으로 작성된 2021년 1월 7일 현재 지분임. 

나. 소액주주 현황

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
192,364
192,369
99.99
41,627,550
92,465,564
45.02
-

* 상기 주주수, 주식수 및 비율은 보통주 기준임
** 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주임.

5. 주식사무

정관상
신주인수권의
내용

제9조 (신주인수권)

(1) 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 다만, 다음
 각호에 해당하는 경우에는 신주배정방법 기타 발행사항의 결정은 이사회의 결의에 의한다.

1. 신주인수권자가 그 권리의 전부 또는 일부를 포기하거나 상실한 경우

2. 신주배정시 단주가 발생한 경우

3. 관련법령의 규정에 의하여 「우리사주조합원」에 신주를 배정하는 경우

4. 관련법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(2) 제1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 
 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만,
 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 
 초과하지 못한다.

1. 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

2. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

3. 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우

4. 회사의 임원 또는 종업원에게 발행주식총수의 15% 이내에서 신주를 배정하는 경우

5. 관련법령의 규정에 의하여 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우

6. 관련법령의 규정에 따른 주식예탁증서(DR)의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

(3) 회사가 유상증자나 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업
 년도 말에 발행된 것으로 본다.

(4) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 
 다만 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며 
 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
매 회계연도 종료후 3월이내

기 준 일
매 결산기의 최종일

주권의 종류
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가
의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서 대리인
KEB하나은행 증권대행부 (주소: 서울특별시 중구 을지로35 (을지로1가), 전화번호: 02-368-5800)

주주의 특전
없 음
공고게재
회사 인터넷 홈페이지(http://www.skinnovation.co.kr). 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 "서울신문"에 한다

6. 주가 및 주식 거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년 4월
2020년 5월
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
2020년 9월

보통주
주가
최 고
100,500
122,500
136,500
135,500
187,000
159,500

최 저
82,500
93,600
106,500

122,500

129,500
138,000

평 균
95,725
103,695
125,523
129,913
162,475
150,071

거래량
최고(일)
2,074,973
2,739,083
2,417,549
2,025,022
6,130,458
1,781,157

최저(일)
454,652
448,962
421,701
295,884
561,897
519,807

월 간
19,795,895
17,847,837
21,121,685
15,023,878
40,758,591
17,875,742

우선주
주가
최 고
72,500
80,100
97,400
95,700
182,000
139,500

최 저
62,000
69,100
81,200

88,200

90,800

115,000

평 균
69,720
73,379
89,164

91,539

138,885

127,262

거래량
최고(일)
37,149
48,994
335,293

65,755

1,228,680

241,323

최저(일)
6,283
3,999
8,371

7,028

23,083

17,075

월 간
295,842
251,773
1,283,874

554,717

5,268,796

1,037,170

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2021년 01월 07일
)
(단위 : 주, %)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

김종훈
남
1952.05
사외이사
등기임원
비상근
이사회 의장
 (감사위원회 위원)
- 연세대학교 경영학과 학사
 - 샌프란시스코총영사관 총영사 
 - 한-미 FTA협상 수석대표 (’06)
 - 외교통상부 통상교섭본부 본부장 (‘07~’11)
 - 제19대 국회의원 (정무위원회/산업통상자원위원회) 
 (‘12~’16) 
 - 現 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장 (‘17~)

계열회사 임원
3년 9개월
-

김준
남
1961.07
대표이사/사장
등기임원
상근
대표이사/사장
- 서울대학교 경영학 (석사)
 - 겸) SK China Co. Ltd.(계열) 이사
 - 겸) SK S-uth East Asia Investment PTE. LTD 이사
 - 舊) SK에너지㈜ 대표이사/사장
 - 舊) SK에너지㈜ 에너지 전략본부장

계열회사 임원
3년 9개월
-

이명영
남
1962.02
사내이사
등기임원
상근
사내이사
- 연세대 경영학 (학사)
 - 舊) SK하이닉스㈜ 경영지원담당 겸 재무담당
 - 舊) SK하이닉스㈜ 재무기획본부장
 - 舊) SK네트웍스㈜ 재무본부장

계열회사 임원
1년 9개월
-

유정준
남
1962.12
기타비상무이사
등기임원
비상근
기타비상무이사
- University of Illinois 회계학 (석사)
 - 겸) SK E&S㈜ 대표이사/부회장
 - 겸) SK China Co. Ltd.(계열) 이사
 - 겸) SK S-uth East Asia Investment PTE. LTD 이사
 - 겸) SK E&S Americas, INC 이사
 - 舊) SK㈜ 근무

계열회사 임원
4년 9개월
-

김준
남
1963.09
사외이사
등기임원
비상근
이사
 (감사위원회 위원)
- 고려대학교 화학과 학사
 - 미국 브라운대학교 화학 박사
 - 現) 재단법인 동아시아재단 이사 
 - 現) 대한방직협회 회장
 - 現) 경방 대표이사 회장
 - 舊) 한국 YEO (Young Entrepreneurs' Organization) 회장

계열회사 임원
4년 9개월
-

하윤경
여
1964.10
사외이사
등기임원
비상근
이사
- 서울대학교 화학과 학사
 - 미국 스탠퍼드대학교 화학 박사
 - 미국 버지니아대학교 방문교수
 - 대한 여성과학기술인회 이사
 - 한국 산업표준심의회 위원
 - 現 홍익대 공과대학 기초과학과/화학공학과 교수
 - 現 홍익대 입학관리본부장

계열회사 임원
4년 9개월
-

김정관
남
1959.08
사외이사
등기임원
비상근
이사
- 서울대학교 경영학과 학사
 - 한국산업기술대 경제학 박사
 - 지식경제부 제2차관
 - 서울대학교 에너지자원공학과 초빙교수
 - 경제자유구역위원회 부위원장
 - 한국무역협회 상근 부회장
 - 現 법무법인 태평양 고문 
 - 겸) 금호타이어(주) 이사

계열회사 임원
2년 9개월
-

최우석
남
1970.06
사외이사
등기임원
비상근
이사
 (감사위원회 위원)
- 고려대학교 경영학과 학사
 - 미국 미시간주립대학교 경영학 박사
 - 공인회계사/세무사
 - 미국 캘리포니아 주립대 조교수(‘04~’05)
 - 한국경영학회 상임이사(‘09~’10,’12~’13)
 - 예금보험공사 자문위원(‘14~’18)
 - 現 고려대 경영대 회계학 교수(’06~)

계열회사 임원
2년 9개월
-

최태원
남
1960.12
회장
미등기임원
상근
회장
- 시카고 대학교 박사수료
 - 겸) SK주식회사 대표이사/회장
 - 舊) SK하이닉스 대표이사

임원
13년 6개월
-

최준
남
1968.07
임원
미등기임원
상근
비서실 임원
- Boston University 박사
 - 舊) SUPEX추구협의회 Global성장지원팀장 겸 전략지원팀 임원

임원
1년 0개월
-

지동섭
남
1963.07
사업대표/사장
미등기임원
상근
Battery사업 대표
- 서울대 석사
 - 舊) SK루브리컨츠㈜ 대표이사/사장
1,000

계열회사 임원
1년 1개월
-

정인남
남
1974.03
실장
미등기임원
상근
Battery기업문화실장
- Minnesota State University 석사
 - 舊) Battery기업문화실장 직무대행

계열회사 임원
0년 0개월
-

조대희
남
1974.05
사업부장
미등기임원
상근
ESS사업부장
- KAIST 석사
 - 舊) E Mobility Group 임원

계열회사 임원
2년 0개월
-

강상훈
남
1965.07
본부장
미등기임원
상근
Battery사업기획본부장
- 서강대 학사 
 - 舊) Battery사업본부장
152

계열회사 임원
4년 0개월
-

윤형조
남
1971.10
실장
미등기임원
상근
Battery기획실장
- 서울대 학사
 - 舊) 경영전략팀장

계열회사 임원
2년 0개월
-

최성국
남
1974.10
실장
미등기임원
상근
Battery운영최적화실장
- KAIST 석사
 - 舊) Battery운영최적화실장 직무대행

계열회사 임원
0년 0개월
-

목영삼
남
1970.10
담당
미등기임원
상근
Battery투자지원담당
- Duke 대학교 석사
 - 舊) E Mobility Group 임원

계열회사 임원
2년 0개월
-

이종한
남
1964.02
본부장
미등기임원
상근
Battery O/I본부장
- KAIST 박사
 - 舊) PM실장

계열회사 임원
1년 9개월
-

방섭주
남
1971.12
실장
미등기임원
상근
Battery IT지원실장
- SUNY, stony Brook. 석사
 - 舊) SK㈜ C&C 제조자동화사업팀 위원

계열회사 임원
1년 0개월
-

김유석
남
1970.08
본부장
미등기임원
상근
Battery마케팅본부장
- Yale 대학교 MBA
 - 舊) 비서실 임원
777

계열회사 임원
2년 11개월
-

이재승
남
1967.03
실장
미등기임원
상근
Battery미주/아시아마케팅실장
- Univ. of New Hamshire 석사 
 - 舊) SK㈜ Malaysia C/O 지사장 (임원)

계열회사 임원
1년 0개월
-

김창욱
남
1972.01
실장
미등기임원
상근
Battery유럽마케팅실장
- Georgetown대학교 MBA
 - 舊) Battery마케팅실장

계열회사 임원
2년 0개월
-

장웨이
남
1979.10
실장
미등기임원
상근
Battery중국사업개발실장
- 고려대 MBA
 - 舊) SK㈜ 홀딩스 업무지원실 PL

계열회사 임원
1년 0개월
-

손혁
남
1966.11
사업부장
미등기임원
상근
E Mobility사업부장
- 서울대 박사
 - 舊) E Mobility Group 임원

계열회사 임원
3년 0개월
-

김진영
남
1964.04
본부장
미등기임원
상근
Battery생산기술본부장
- 전남대 학사
 - 겸) SK모바일에너지㈜ 기타비상무이사
 - 舊) Battery생산기술센터장

계열회사 임원
5년 0개월
-

고홍재
남
1966.05
센터장
미등기임원
상근
Battery Global운영센터장
- 동국대 학사
 - 舊) Battery생산기술센터장
19

계열회사 임원
2년 0개월
-

장영익
남
1970.03
임원
미등기임원
상근
SKBJ(옌청) CEO
- 경북대 학사
 - 舊) Battery사업본부 팀장

계열회사 임원
1년 0개월
-

장주섭
남
1961.07
실장
미등기임원
상근
Battery엔지니어링실장
- 인하대 학사
 - 舊) 삼성엔지니어링㈜ 상무이사

계열회사 임원
1년 7개월
-

이장원
남
1965.04
연구원장
미등기임원
상근
Battery연구원장
- North Western University 박사
 - 舊) Battery연구소장
2,227

계열회사 임원
7년 11개월
-

이존하
남
1966.02
센터장
미등기임원
상근
Battery개발센터장
- KAIST 박사
 - 겸) Cell개발1실장
 - 舊) Cell개발실장

계열회사 임원
2년 0개월
-

박기수
남
1971.09
실장
미등기임원
상근
Cell개발2실장
- 전북대 박사
 - 舊) Cell개발2PL

계열회사 임원
0년 0개월
-

선희영
남
1967.09
센터장
미등기임원
상근
Battery선행연구센터장
- 서울대 박사
 - 舊) Battery선행연구실장
31

계열회사 임원
2년 0개월
-

주재만
남
1961.02
실장
미등기임원
상근
Battery System개발실장
- 인하대 박사
 - 舊) 서진시스템㈜ 전무

계열회사 임원
0년 3개월
-

신영기
남
1963.08
센터장
미등기임원
상근
Battery구매센터장
- 부산대 학사
 - 舊) 태화기업 총괄부사장

계열회사 임원
0년 9개월
-

정광철
남
1965.08
실장
미등기임원
상근
Battery전략구매실장
- 연세대 학사
 - 舊) 차세대ERP추진담당

계열회사 임원
3년 0개월
-

김용직
남
1969.03
실장
미등기임원
상근
Battery구매실장
- 서강대 학사
 - 舊) Battery구매전략실장

계열회사 임원
2년 0개월
-

명성
남
1969.05
사업대표
미등기임원
상근
E&P사업대표
- 부산대 학사
 - 겸) E&P베트남사업담당
 - 舊) 행복경영실장

계열회사 임원
3년 0개월
-

김경준
남
1972.08
실장
미등기임원
상근
E&P Portfolio혁신실장
- 연세대 학사
 - 舊) E&P Portfolio혁신실장 직무대행

계열회사 임원
0년 0개월
-

한영주
남
1963.04
센터장
미등기임원
상근
E&P Tech. Center장
- 서울대 학사
 - 舊) E&P아시아사업본부장

계열회사 임원
6년 0개월
-

박두윤
남
1971.01
담당
미등기임원
상근
E&P중국사업담당
- 부산대 학사
 - 舊) 심천지사장
2

계열회사 임원
2년 0개월
-

이성준
남
1964.05
기술원장
미등기임원
상근
환경과학기술원장
- 서울대 박사
 - 舊) 기술혁신연구원 연구위원
127

계열회사 임원
7년 11개월
-

김일수
남
1970.08
실장
미등기임원
상근
기술전략실장
- 서울대 EMBA 석사
 - 舊) R&D혁신추진실장
1,440

계열회사 임원
2년 0개월
-

최훈용
남
1969.09
실장
미등기임원
상근
연구지원실장
- 강원대 학사
 - 舊) SK에너지㈜ CLX변화추진 PL
35

계열회사 임원
1년 0개월
-

김태진
남
1969.01
센터장
미등기임원
상근
환경기술연구센터장
- 인하대 박사
 - 舊) 기반기술연구소장
42

계열회사 임원
2년 0개월
-

김도완
남
1968.02
센터장
미등기임원
상근
생산기술혁신센터장
- KAIST 박사
 - 겸) SK에너지㈜ CTO
 - 겸) SK루브리컨츠㈜ CTO
 - 舊) 석유·윤활유연구소장

계열회사 임원
3년 0개월
-

이나경
여
1968.10
담당
미등기임원
상근
Global지원담당
- 무함마드 5세 대학교 박사
 - 舊) Investment Group 임원

계열회사 임원
7년 6개월
-

김철중
남
1966.06
본부장
미등기임원
상근
전략본부장
- University of Washington 석사
 - 겸) SK에너지㈜(계열) 기타비상무이사
 - 겸) SK루브리컨츠㈜(계열) 기타비상무이사
 - 겸) SK Latin America Investment S.A.(계열) 이사
 - 겸) SK E&P America, Inc.(계열) 이사
 - 舊) 경영기획실장

계열회사 임원
5년 0개월
-

류진숙
여
1976.12
실장
미등기임원
상근
경영전략실장
- University of Southern California, MBA 
 - 舊) 경영전략 PL

계열회사 임원
1년 0개월
-

최환준
남
1969.12
실장
미등기임원
상근
Portfolio혁신실장
- 서강대 학사
 - 겸) SK종합화학㈜(계열) 기타비상무이사
 - 겸) SK트레이딩인터내셔널㈜(계열) 기타비상무이사
 - 겸) SK아이이티테크놀로지㈜(계열) 기타비상무이사
 - 舊) SUPEX추구협의회 전략위원회 Infra-TF 임원

계열회사 임원
3년 0개월
-

김현석
남
1974.12
담당
미등기임원
상근
Portfolio Option개발담당
- University of Southern California 석사
 - 舊) 해외협력PL

계열회사 임원
1년 0개월
-

윤상준
남
1963.07
임원
미등기임원
상근
경영경제연구소 임원
- 연세대 학사
 - 舊) Optimization본부장
181

계열회사 임원
4년 0개월
-

홍광표
남
1969.04
본부장
미등기임원
상근
DT추진본부장
- 연세대 학사
 - 舊) SK에너지㈜ 최적운영실장

계열회사 임원
1년 1개월
-

김승주
남
1967.04
실장
미등기임원
상근
Optimization실장
- 고려대 석사
 - 舊) 최적화관리 PL

계열회사 임원
1년 0개월
-

김철중
남
1969.01
실장
미등기임원
상근
Optimization & Analytics실장
- 충남대 박사
 - 舊) Optimization & Analytics Solution1팀장

계열회사 임원
2년 0개월
-

이규석
남
1972.10
실장
미등기임원
상근
DT실장
- 서울대 석사
 - 舊) SK㈜ C&C Digital GTM 1그룹장

계열회사 임원
1년 0개월
-

김양섭
남
1966.02
본부장
미등기임원
상근
재무본부장
- Michigan State Univ. 석사
 - 겸) SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.(계열) 이사
 - 겸) SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd(계열) 이사
 - 겸) SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.(계열) 이사
 - 舊) 재무2실장

계열회사 임원
4년 0개월
-

김정수
남
1968.04
실장
미등기임원
상근
재무1실장
- 서강대 석사
 - 겸) SK종합화학㈜(계열) 사내이사
 - 겸) SK인천석유화학㈜(계열) 감사
 - 舊) 재무4실장

계열회사 임원
3년 0개월
-

이동훈
남
1968.08
실장
미등기임원
상근
재무3실장
- Michigan대 MBA
 - 겸) SK루브리컨츠㈜(계열) 사내이사
 - 겸) SK트레이딩인터네셔널㈜(계열) 감사
 - 舊) 이사회사무국장
524

계열회사 임원
2년 0개월
-

김영광
남
1969.11
실장
미등기임원
상근
재무4실장
- 연세대 학사
 - 겸) SK종합화학㈜(계열) 감사
 - 겸) SK루브리컨츠㈜(계열) 감사
 - 舊) 재무5실장

계열회사 임원
1년 0개월
-

박기상
남
1967.02
실장
미등기임원
상근
세무전략실장
- 서울대 석사
 - 겸) SK에너지㈜(계열) 감사
 - 겸) SK인천석유화학㈜(계열) 사내이사
 - 겸) 중한석화(계열) 감사
 - 겸) SKGC Investment Hong Kong Ltd.(계열) 대표이사
 - 겸) SKGC China Ltd.(계열) 대표
 - 舊) 세무담당

계열회사 임원
3년 0개월
-

임민철
남
1964.10
본부장
미등기임원
상근
기업문화본부장
- 성균관대 학사
 - 舊) HR전략실장

계열회사 임원
7년 11개월
-

지승영
여
1975.04
실장
미등기임원
상근
HR전략실장
- 이화여대 석사
 - 겸) 행복키움㈜ 기타비상무이사
 - 舊) HR전략팀장

계열회사 임원
2년 0개월
-

최경락
남
1970.10
실장
미등기임원
상근
인재개발실장
- 서강대 학사
 - 舊) SK머티리얼즈㈜ 행복추진단장

계열회사 임원
0년 0개월
-

김정남
남
1961.06
실장
미등기임원
상근
HR지원실장
- 고려대 학사
 - 舊) 총무지원실장
930

계열회사 임원
8년 11개월
-

이병래
남
1969.05
본부장
미등기임원
상근
Global Compliance본부장
- University of California Berkeley 석사
 - 舊) SUPEX추구협의회 법무지원팀 임원 겸 이사회사무국장

계열회사 임원
1년 0개월
-

박헌용
남
1967.02
실장
미등기임원
상근
CR전략실장
- 성균관대 석사
 - 舊) CR담당

계열회사 임원
4년 0개월
-

단희수
남
1972.06
담당
미등기임원
상근
CR담당
- Georgetown대 박사
 - 舊) SK텔레콤㈜ CR담당

계열회사 임원
1년 11개월
-

김대구
남
1969.02
실장
미등기임원
상근
법무실장
- 연세대 학사
 - 舊) 법무실장 직무대행

계열회사 임원
0년 0개월
-

김종화
남
1967.07
본부장
미등기임원
상근
SHE본부장
- 한양대 학사
 - 舊) SK에너지㈜ Engineering본부장
214
65
계열회사 임원
0년 1개월
-

박종욱
남
1968.01
Group장
미등기임원
상근
Financial Innovation Group장
- Brown University 학사
 - 舊) Battery투자지원담당

계열회사 임원
3년 0개월
-

김우형
남
1969.09
담당
미등기임원
상근
M&A담당
- 한국외국어대 학사
 - 舊) M&A그룹 팀장
10

계열회사 임원
2년 0개월
-

임수길
남
1965.10
센터장
미등기임원
상근
Value Creation Center장
- 원광대 학사
 - 舊) SUPEX추구협의회 Communication위원회 PR팀 임원
1,710

계열회사 임원
4년 0개월
-

하석
남
1966.09
담당
미등기임원
상근
홍보담당
- 고려대 학사
 - 舊) SUPEX추구협의회 임원
25

계열회사 임원
4년 0개월
-

안옥경
여
1968.01
실장
미등기임원
상근
행복경영실장
- 연세대 학사
 - 舊) SK에너지㈜ 물류경영실장

계열회사 임원
0년 1개월
-

김범우
남
1969.06
실장
미등기임원
상근
감사실장
- 연세대 학사
 - 舊) 감사1팀장

계열회사 임원
2년 0개월
-

표문수
남
1953.08
총장
미등기임원
상근
mySUNI 총장
- Tufts University 박사
 - 舊) SK텔레콤㈜ 대표이사/사장

계열회사 임원
1년 0개월
-

조돈현
남
1962.07
사장
미등기임원
상근
CLO
- ILLINOIS Univ. 석사
 - 舊) SUPEX추구협의회 기업문화팀장 (임원)

계열회사 임원
7년 11개월
-

윤현
남
1967.11
리더
미등기임원
상근
AI College 리더
- KAIST 석사
 - 舊) SK 텔레콤㈜ 역량문화그룹장

계열회사 임원
1년 0개월
-

문연회
남
1963.03
리더
미등기임원
상근
행복 College 리더
- 고려대 학사
 - 舊) 리더십 College 리더

계열회사 임원
1년 0개월
-

정현천
남
1962.01
리더
미등기임원
상근
Management College 리더
- 한국방송통신대 석사
 - 舊) SV College 리더

계열회사 임원
10년 4개월
-

김병준
남
1970.02
리더
미등기임원
상근
혁신디자인 College 리더
- 서울대 석사
 - 舊) SK텔레콤㈜ 미래연구실PL

계열회사 임원
1년 0개월
-

손성철
남
1972.09
리더
미등기임원
상근
BM Design & Storytelling College 리더
- 서울대 석사
 - 舊) SK㈜ 행복디자인센터 임원

계열회사 임원
0년 0개월
-

김지현
남
1972.10
임원
미등기임원
상근
Deep Change 연구원 임원
- 연세대 박사
 - 舊) LMS 리더

계열회사 임원
1년 0개월
-

허진
남
1971.01
임원
미등기임원
상근
Deep Change 연구원 임원
- 연세대 석사
 - 舊) Management College 리더

계열회사 임원
1년 0개월
-

송영욱
남
1965.09
리더
미등기임원
상근
전략기획 리더
- 고려대 학사
 - 舊) Global College 리더

계열회사 임원
3년 0개월
-

김도윤
남
1973.10
리더
미등기임원
상근
LMS 리더
- Ohio State Univ.(Columbus) 석사
 - 舊) Management College 리더

계열회사 임원
1년 0개월
-

윤진원
남
1964.08
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 서울대 학사
 - 舊) SK에너지㈜ SUEPX추구협의회 임원

계열회사 임원
3년 9개월
-

박영춘
남
1964.02
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 미주리주립대학교 박사
 - 舊) SK에너지㈜ SUPEX추구협의회 임원
200

계열회사 임원
3년 9개월
-

박지훈
남
1968.09
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 서울대MBA
 - 舊) SK㈜ 자율책임경영지원단
210

계열회사 임원
3년 9개월
-

박원철
남
1967.08
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 시카고 대학교 박사
 - 舊) SUPEX추구협의회 전략지원팀 (임원)

계열회사 임원
3년 0개월
-

김민호
남
1971.04
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 성균관대 석사
 - 現) SUPEX추구협의회 HR지원팀 임원
 - 舊) SUPEX추구위원회 인재육성위원회 기업문화팀

계열회사 임원
1년 0개월
-

남재인
여
1978.05
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 연세대 학사
 - 舊) SK루브리컨츠㈜ 윤활유 Project Group PL

계열회사 임원
1년 0개월
-

장근준
남
1972.04
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 연세대 석사
 - 舊) SK실트론㈜ 전략기획실장

계열회사 임원
0년 0개월
-

유한성
남
1975.01
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- KAIST MBA
 - 舊) SK E&S㈜ 감사실장

계열회사 임원
0년 0개월
-

최창흠
남
1970.07
임원
미등기임원
상근
SUPEX추구협의회 임원
- 경북대 학사
 - 舊) SK머티리얼즈㈜ 재무관리실장

계열회사 임원
0년 0개월
-

주1) 등기임원의 임기만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임
주2) 상기 재직기간은 등기임원의 경우 등기일, 미등기임원은 임원 선임일 기준임

[타회사 임원 겸직 현황]

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(등기임원 기준)

구분
겸직회사

성명
직책
회사명
직책
상근여부

김종훈

이사회 의장, 감사위원

-

-

-

김준

대표이사

SK China Company, Ltd.(계열)
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열)

이사

이사

비상근

비상근

이명영

사내이사

-

-

-

유정준

기타비상무이사

SK E&S(주)(계열)
SK China Company, Ltd.(계열)

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열)

SK E&S Americas, Inc.(계열)

대표이사/사장
이사

이사

이사

상근
비상근

비상근

비상근

김준

사외이사, 감사위원

경방㈜

대표이사/회장

상근

하윤경

사외이사

-

-

-

김정관

사외이사

금호타이어㈜

이사

비상근

최우석

사외이사, 감사위원

-

-

-

나. 직원 등 현황

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

전사

남

1,793

-

56

-

1,849

9.77

160,645

89

-
-
-

-

전사

여

522

-

24

-

546

8.43

31,440

59

-

합 계

2,315

-

80

-

2,395

9.46

192,085

83

-

1) 직원수는 기준일 재직자 기준임.
2) 급여총액 및 1인평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영 전 근로소득 기준임.
3) 1인평균급여액은 연간 평균인원 2,259명(남: 1,747명, 여: 512명) 기준임.
4) 소속 외 근로자는 연간 1회 공시 기준에 따라 분기보고서 기재 생략

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원

84

34,745

409

-

주1) 인원수는 2020년 9월 30일 재직인원수 기준임.

주2) 1인평균 급여액은 월별 재직인원수 기준으로 산정한 월별 1인 평균 급여액의 기준일까지 누적 금액임.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사

8

12,000

-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

8

3,545

443

-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)

3

3,230

1,077

‘20년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음.

또한, 회사의 매출액, 영업이익과 같은 정량평가 결과와 전략적 목표 달성도, 리더십과 같은 정성평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급을 지급 할 수 있음.

사외이사
(감사위원회 위원 제외)

2

126

63

‘20년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음.

감사위원회 위원

3

189

63

‘20년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음.

감사
-
-
-
-

주1) 보수총액은 '20년 1월 1일부터 '20년 9월 30일까지 지급한 보수의 총액으로, '20년 2월 지급한 '19년도 경영성과금을 포함한 금액임

주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산함.

주3) 기타비상무이사 1인 포함

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사 및 상위 5명의 개인별 보수현황>
개인별 보수현황은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
1
1,895
-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

계
1
1,895
-

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
최초
부여
수량
당기변동수량
총변동수량
기말
미행사수량
행사기간
행사
가격

행사
취소
행사
취소

김준

등기임원
2018년 03월 20일

자기주식교부

보통주

23,517

-

-

-

-

23,517

2020.03.21~2023.03.20

205,760

김준

등기임원
2018년 03월 20일

자기주식교부

보통주

23,517

-

-

-

-

23,517

2021.03.21~2024.03.20

222,230

김준

등기임원
2018년 03월 20일

자기주식교부

보통주

23,517

-

-

-

-

23,517

2022.03.21~2025.03.20

240,000

김유석

미등기임원
2020년 02월 26일

자기주식교부

보통주

3,194

-

-

-

-

3,194

2023.02.27~2027.02.26

131,470

이장원

미등기임원
2020년 02월 26일

자기주식교부

보통주

3,118

-

-

-

-

3,118

2023.02.27~2027.02.26

131,470

주) 2020년 9월 30일 현재 당사의 보통주 종가는 139,000원임

당사는 '20년 2월 26일 이사회 결의 및 '20년 3월 26일 제13차 정기주주총회 결의를 통해 아래와 같이 주식매수선택권을 부여하였습니다.

구 분
내 용

부여 대상자/직위

김유석 / 임원

이장원 / 임원

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 3,194주

보통주 3,118주

행사 가격 및 행사 기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 2월 26일

② 행사기간 : 2023년 2월 27일부터 2027년 2월 26일까지

③ 행사 가격 및 공정가치 평가

권리부여일의 전일 종가
122,500원

행사가격
131,470원 주)

변동성
19.80%

시가배당율
6.50%

무위험수익률
1.40%

모형
이항모형

공정가치 평가결과
8,723원

주) 주식매수선택권 부여일인 2020년 2월 26일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면 분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 개요

- 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

(2) 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년
 ○ 규제내용 요약
 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 
 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
 - 기업집단 현황 등에 관한 공시
 - 非상장사의 중요사항 공시

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

[2020.09.30 기준 (등기임원 기준)]

구 분

겸직 회사

성명

직위

회사명

직책

상근여부

김준

대표이사

SK China Company, Ltd.(계열)
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열)

이사

이사

비상근

비상근

유정준

기타비상무이사

SK E&S(주)(계열)
SK China Company, Ltd.(계열)

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열)

SK E&S Americas, Inc.(계열)

대표이사/사장
이사

이사

이사

상근
비상근

비상근

비상근

(4) 기업집단에 소속된 회사 (2020. 9. 30 기준 계열사 : 123개사)

상장 여부
회사명
법인등록번호

상장사 (20)
SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜나노엔텍
110111-0550502

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장사 (103)
11번가㈜
110111-6861490

F&U신용정보㈜
135311-0003300

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC FT 홀딩스㈜
211211-0025048

SKC에코솔루션즈㈜
154311-0026200

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SKC하이테크앤마케팅㈜
161511-0225312

SK건설㈜
110111-0038805

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK넥실리스㈜ (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜)
110111-6480232

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
164711-0095338

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SK스토아㈜
110111-6585884

SK실트론㈜
175311-0001348

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에어가스㈜
230111-0134111

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK와이번스㈜
120111-0217366

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK인포섹㈜
110111-2007858

SK임업㈜
134811-0174045

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK케미칼대정㈜
131111-0587675

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK티엔에스㈜
110111-5833250

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK피아이씨글로벌㈜
230111-0324803

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강원도시가스㈜
140111-0002010

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)
110111-4926006

내트럭㈜
110111-3222570

당진에코파워㈜
165011-0069097

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜)
110111-5848712

라이프앤시큐리티홀딩스㈜
110111-5371408

마인드노크㈜
110111-6638873

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

민팃㈜
124411-0057457

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

브로드밴드노원방송㈜
110111-2261909

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

유빈스㈜
135111-0077367

유빈스홀딩스㈜
110111-5316694

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남도시가스㈜
201311-0000503

전남해상풍력㈜
110111-7400817

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜ADT캡스
110111-0072639

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜신안증도태양광
201111-0052938

㈜에이앤티에스
110111-3066861

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜캡스텍
110111-3141663

㈜한유케미칼
110111-2559792

㈜휘찬
110111-1225831

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

콘텐츠웨이브㈜
110111-4869173

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

해쌀태양광㈜
161411-0049376

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복모음㈜
230111-0318187

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

홈앤서비스㈜
110111-6420460

(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜)

(5) 계열회사간 출자현황

[2020년 9월 30일 기준] (보통주 기준)

피투자회사
＼
투자회사
SK이노베이션
대한송유관공사
SK모바일에너지
행복키움
SK에너지
내트럭
제주
유나이티드FC
행복디딤
SK종합화학
울산아로마틱스

SK(주)
33.4%

SK이노베이션

41.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%

SK에너지

100.0%
100.0%
100.0%

SK종합화학

50.0%

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
33.4%
41.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%

피투자회사
＼
투자회사
행복모음
SK루브리컨츠
유베이스매뉴
팩처링아시아
SK인천
석유화학
SK트레이딩
인터내셔널
SK아이이
테크놀로지
SK텔레콤
SK커뮤니
케이션즈
SK와이번스
F&U신용정보

SK(주)

26.8%

SK이노베이션

100.0%

100.0%
100.0%
100.0%

SK에너지

SK종합화학
100.0%

SK루브리컨츠

70.0%

SK텔레콤

100.0%
100.0%
50.0%

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
100.0%
70.0%
100.0%
100.0%
100.0%
26.8%
100.0%
100.0%
50.0%

피투자회사
＼
투자회사
PS&마케팅
SK오앤에스
서비스에이스
서비스탑
드림어스컴퍼니
원스토어
나노엔텍
FSK L&S
SK텔링크
11번가

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.4%
64.6%
28.4%
60.0%
100.0%
98.1%

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.4%
64.6%
28.4%
60.0%
100.0%
98.1%

피투자회사
＼
투자회사
SK인포섹
인크로스
인프라커뮤니
케이션즈
마인드노크
행복한울
SK텔레콤
CST1
콘텐츠웨이브
SK스토아
브로드밴드
노원방송
SK브로드밴드

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤
100.0%
34.6%

100.0%
55.0%
30.0%
100.0%
55.0%
74.3%

인크로스

100.0%
100.0%

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
34.6%
100.0%
100.0%
100.0%
55.0%
30.0%
100.0%
55.0%
74.3%

피투자회사
＼
투자회사
홈앤서비스
라이프앤
시큐리티홀딩스
ADT캡스
캡스텍
SK플래닛
SK엠앤서비스
SK하이닉스
SK하이스텍
SK하이이엔지
행복모아

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

55.0%

98.7%

20.1%

인크로스

SK브로드밴드
100.0%

라이프앤
시큐리티홀딩스

100.0%
100.0%

SK플래닛

100.0%

SK하이닉스

100.0%
100.0%
100.0%

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
55.0%
100.0%
100.0%
98.7%
100.0%
20.1%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK하이닉스
시스템IC
행복나래
SK E&S
코원에너지
서비스
부산도시가스
충청에너지
서비스
영남에너지
서비스
전남도시가스
전북에너지
서비스
강원도시가스

SK(주)

90.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스
100.0%
100.0%

SK E&S

100.0%
67.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
67.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
파주에너지
서비스
나래에너지
서비스
여주에너지
서비스
보령LNG
터미널
전남해상풍력
신안증도태양광
해쌀태양광
SKC
SKC솔믹스
SKC에코
솔루션즈

SK(주)

41.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%

SKC

92.1%
100.0%

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
41.0%
92.1%
100.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK바이오랜드
SKC하이테크
앤마케팅
SKC FT
홀딩스
SK넥실리스
SK피아이씨
글로벌
SK텔레시스
SKC인프라
서비스
미쓰이케미칼앤드
SKC폴리우레탄
SK네트웍스
SK네트웍스
서비스

SK(주)

39.1%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC
27.9%
100.0%
100.0%

51.0%
79.4%

50.0%

SKC FT 홀딩스

100.0%

SK텔레시스

100.0%

SK네트웍스

86.5%

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
27.9%
100.0%
100.0%
100.0%
51.0%
79.4%
100.0%
50.0%
39.1%
86.5%

피투자회사
＼
투자회사
SK핀크스
SK렌터카
SK렌터카서비스
민팃
SK매직
SK매직서비스
SK건설
SK티엔에스
SK플라즈마
SK가스

SK(주)

44.5%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스
100.0%
72.9%

76.0%
100.0%

SK렌터카

100.0%

SK매직

100.0%

SK건설

100.0%

SK디스커버리

100.0%
67.2%

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
72.9%
100.0%
76.0%
100.0%
100.0%
44.5%
100.0%
100.0%
67.2%

피투자회사
＼
투자회사
SK디앤디
디앤디프라퍼티
매니지먼트
디앤디
인베스트먼트
SK어드밴스드
울산GPS
당진에코파워
SK케미칼
SK바이오
사이언스
엔티스
제이에스아이

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

33.5%

SK가스
29.3%

45.0%
88.0%
54.9%

SK디앤디

100.0%
100.0%

SK케미칼

98.0%
50.0%
40.0%

SK머티리얼즈

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
29.3%
100.0%
100.0%
45.0%
88.0%
54.9%
33.5%
98.0%
50.0%
40.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK케미칼대정
SK바이오팜
SK임업
휘찬
SK머티리얼즈
SK에어가스
SK트리켐
SK쇼와덴코
행복동행
한유케미칼

SK(주)

75.0%
100.0%
100.0%
49.1%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼
100.0%

SK머티리얼즈

100.0%
65.0%
51.0%
100.0%
80.0%

한유케미칼

SK실트론

에이앤티에스

유빈스홀딩스

유빈스

계열사 계
100.0%
75.0%
100.0%
100.0%
49.1%
100.0%
65.0%
51.0%
100.0%
80.0%

피투자회사
＼
투자회사
SK머티리얼즈
퍼포먼스
SK실트론
행복채움
에스엠코어
유빈스홀딩스
유빈스

SK(주)

51.0%

26.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK종합화학

SK루브리컨츠

SK텔레콤

인크로스

SK브로드밴드

라이프앤
시큐리티홀딩스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

SKC

SKC FT 홀딩스

SK텔레시스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK건설

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

SK케미칼

SK머티리얼즈
100.0%

한유케미칼

SK실트론

100.0%

에이앤티에스

98.1%

유빈스홀딩스

100.0%

유빈스

계열사 계
100.0%
51.0%
100.0%
26.6%
98.1%
100.0%

(6) 해외계열사 현황

[2020년 9월 30일 기준]

No.
해외 계열회사명

1
ESSENCORE Limited

2
Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited

3
S&G Technology

4
ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.

5
SK S.E. Asia Pte. Ltd.

6
SK C&C Beijing Co., Ltd.

7
SK C&C Chengdu Co., Ltd.

8
SK C&C India Pvt., Ltd.

9
Abrasax Investment Inc.

10
AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC

11
AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC

12
AMPAC Fine Chemicals, LLC

13
Fine Chemicals Holdings Corp.

14
SK Biotek Ireland Limited

15
SK Biotek USA, Inc.

16
SK Pharmteco Inc. (구. Alchemy Acquisition Corp.)

17
CFC-SK Capital S.A.S.

18
CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd.

19
CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.

20
Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.

21
EM Holdings (Cayman) L.P.

22
EM Holdings (US) LLC

23
Gemini Partners Pte. Ltd.

24
Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.

25
Hermed Capital

26
Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited

27
Hermed Capital Health Care Fund L.P.

28
Hermed Capital Health Care GP Ltd

29
Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.

30
Hermeda Industrial Co. Ltd

31
Prostar APEIF GP Ltd.

32
Prostar APEIF Management Ltd.

33
Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.

34
Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.

35
Prostar Capital Ltd.

36
Prostar Capital Management Ltd.

37
Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise

38
Solaris GEIF Investment

39
Solaris Partners Pte. Ltd.

40
SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD.

41
SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd.

42
SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd.

43
SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd.

44
SK GI Management

45
SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.

46
PT Future Mobility Solutions

47
Future Mobility Solutions SDN. BHD.

48
EINSTEIN CAYMAN LIMITED

49
ZETA CAYMAN LIMITED

50
Golden Pearl EV Solutions Limited

51
Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.

52
SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd

53
SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd

54
SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd

55
SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd

56
SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd

57
SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd

58
SK Auto Service Hong Kong Ltd.

59
SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

60
SK China Company, Ltd.

61
SK China Investment Management Company Limited

62
SK China Real Estate Co., Limited

63
SK China(Beijing) Co.,Ltd.

64
SK Financial Leasing Co, Ltd.

65
SK Industrial Development China Co., Ltd.

66
SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.

67
SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.

68
SK Property Investment Management Company Limited

69
SKY Investment Co., Ltd

70
SKY Property Mgmt. Ltd.

71
Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.

72
Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited

73
Hudson Energy NY II, LLC

74
Hudson Energy NY III, LLC

75
Hudson Energy NY, LLC

76
Plutus Capital NY, Inc.

77
Atlas NY, LLC

78
Plutus Fashion NY, Inc

79
Wonderland NY, LLC

80
I CUBE CAPITAL INC

81
I CUBE CAPITAL II, INC

82
Primero Protein LLC

83
SK Investment Management Co., Limited.

84
SK Semiconductor Investments Co., Ltd

85
SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd

86
SL Capital Management (Hong Kong) Ltd

87
SL Capital Management Limited

88
SL Capital Partners Limited

89
SLSF I GP Limited

90
Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd

91
Wuxi United Chips Investment Management Limited

92
Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd

93
Saturn Agriculture Investment Co., Limited

94
Nanoentek America Inc.

95
Nanoentek Bio-Technology (Beijing) Ltd.

96
Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.

97
Iriver China Co., Ltd.

98
Iriver Enterprise Ltd.

99
LIFE DESIGN COMPANY INC.

100
SMC US, INC

101
Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

102
Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

103
MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.

104
MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.

105
MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd

106
MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V

107
MCNS Polyurethanes RUS LLC.

108
MCNS Polyurethanes USA Inc.

109
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

110
PT. MCNS Polyurethanes Indonesia

111
Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd

112
Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.

113
SK Gas International Pte. Ltd.

114
SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.

115
SK Gas Trading LLC

116
SK Gas USA Inc.

117
Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.

118
BAKAD International B.V

119
BAKAD Investment and Operation LLP

120
BT RE Investments, LLC

121
Hi Vico Construction Company Limited

122
Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.

123
Mesa Verde RE Ventures, LLC

124
SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.

125
Silvertown Investco Ltd.

126
SK E&C BETEK Corp.

127
SK E&C Consultores Ecuador S.A.

128
SK E&C India Private Ltd.

129
SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.

130
SK E&C Saudi Company Limitied

131
SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.

132
SK Holdco Pte. Ltd

133
SK International Investment Singapore Pte. Ltd.

134
SKEC Anadolu LLC

135
SKEC(Thai) Limited

136
Sunlake Co., Ltd.

137
Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd

138
Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.

139
Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD

140
Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.

141
Networks Tejarat Pars

142
P.T. SK Networks Indonesia

143
POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.

144
Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.

145
Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.

146
SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.

147
SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.

148
SK BRASIL LTDA

149
SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd

150
SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center

151
SK NETWORKS AMERICA, Inc.

152
SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

153
SK Networks Deutschland GmbH

154
SK Networks HongKong Ltd.

155
SK Networks Japan Co., Ltd.

156
SK Networks Middle East FZE

157
SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.

158
SK Networks Resources Australia Pty Ltd.

159
SK Networks Resources Pty Ltd.

160
SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd

161
SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.

162
SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.

163
SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

164
Springvale SK Kores Pty Ltd.

165
MINTIT VINA

166
TenX Capital

167
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A

168
PT Patra SK

169
SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd

170
SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd

171
SK Lubricants Americas, Inc

172
SK Lubricants Europe, B.V

173
SK Lubricants Japan., Ltd

174
SK Lubricants Rus Limited Liability Company

175
SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD

176
SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd

177
SK Materials Japan Co., Ltd.

178
SK Materials Jiangsu Co., Ltd.

179
SK Materials Shanghai Co.,Ltd.

180
SK Materials Taiwan Co., Ltd.

181
SK Materials Xian Co., Ltd.

182
BIOLAND BIOTEC CO.,LTD

183
SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD (舊 BIOLAND HAIMEN CO., LTD)

184
SK Life Science, Inc

185
SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd.

186
SK Siltron America, Inc.

187
SK Siltron CSS, LLC

188
SK Siltron Japan, Inc.

189
SK Siltron Shanghai Co., Ltd.

190
SK Siltron USA, Inc.

191
SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD

192
SKC (Jiangsu) High Tech Plastics

193
SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.

194
SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.

195
SKC Europe GmbH

196
SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.

197
SKC PU Specialty Co., Ltd.

198
SKC PVB Film Co., Limited

199
SKC, Inc.

200
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.

201
ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.

202
Nilentan Investments sp. z o.o

203
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd

204
SKC Solmics Hong Kong Co., LTD

205
SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

206
SOLMICS TAIWAN CO., LTD.

207
SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O

208
SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.

209
SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC

210
SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.

211
SKC hi-tech & marketing VINA Co., Ltd.

212
SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.

213
SK hi-tech battery materials Poland sp.z o.o.

214
Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.

215
Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.

216
Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.

217
Netruck Franz Co., Ltd.

218
Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd.

219
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.

220
SK Energy Hong Kong Co., Ltd.

221
SK Energy Road Investment Co., Ltd.

222
SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.

223
SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.

224
Blue Dragon Energy Co., Limited

225
Blue Sky United Energy Co., Ltd.

226
Jiangsu SK Battery Certification Center

227
SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd

228
SK BATTERY AMERICA

229
SK Battery Hungary Kft.

230
SK BATTERY MANUFACTURING KFT

231
SK E&P America, Inc.

232
SK E&P Company (舊 SK Innovation Americas Inc.)

233
SK E&P Operations America, LLC

234
SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.

235
SK Nemaha, LLC

236
SK Permian, LLC

237
SK Plymouth, LLC

238
SK USA, Inc.

239
Super Seed NY, LLC.

240
CAES, LLC

241
CAILIP Gas Marketing, LLC

242
China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.

243
DewBlaine Energy, LLC

244
Electrodes Holdings, LLC

245
Fajar Energy International Pte. Ltd.

246
Prism Energy International China Limited

247
Prism Energy International Hong Kong Limited

248
Prism Energy International Pte., Ltd.

249
Prism Energy International Zhoushan Limited

250
PT Prism Nusantara International

251
PT. Regas Energitama Infrastruktur

252
RNES Holdings, LLC

253
SK E&S Americas, Inc.

254
SK E&S Australia Pty Ltd.

255
SK E&S Dominicana S.R.L.

256
SK E&S Hong Kong Co., Ltd.

257
SK E&S LNG, LLC

258
Storage Solution Holdings, LLC

259
Prism DLNG Pte. Ltd.

260
BU12 Australia Pty. Ltd.

261
BU13 Australia Pty. Ltd.

262
ENERGY SOLUTION HOLDINGS INC.

263
HOME ELECTRIFICATION SOLUTIONS, INC.

264
SKinfosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd.

265
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

266
SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.

267
Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.

268
SK Functional Polymer, S.A.S

269
SK GC Americas, Inc.

270
SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

271
SK Global Chemical China Ltd.

272
SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

273
SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

274
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.

275
SK Global Chemical Japan Co., Ltd.

276
SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.

277
SK Primacor Americas LLC

278
SK Primacor Europe, S.L.U.

279
SK Saran Americas LLC

280
SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd.

281
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.

282
SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.

283
SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

284
SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd

285
SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd.

286
SK Chemicals America

287
SK Chemicals GmbH

288
ST Green Energy Pte, Ltd

289
SK Telesys Corp.

290
TechDream Co. Limited

291
AI ALLIANCE, LLC

292
Atlas Investment Ltd.

293
Axess II Holdings

294
CYWORLD China Holdings

295
Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG

296
Digital Games International PTE, Ltd.

297
Global Opportunities Breakaway Fund

298
Global opportunities Fund, L.P

299
ID Quantique Ltd.

300
ID Quantique S.A.

301
Magic Tech Network Co., Ltd.

302
NextGen Broadcast Orchestration

303
NextGen Broadcast Service

304
SK Global Healthcare Business Group Ltd.

305
SK Healthcare China Holding Co.

306
SK Healthcare Co,Ltd.

307
SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited

308
SK Latin America Investment S.A.

309
SK MENA Investment B.V.

310
SK planet Japan Inc.

311
SK Technology Innovation Company

312
SK Telecom Americas, Inc.

313
SK Telecom China Fund 1 L.P.

314
SK Telecom Innovation Fund, L.P.

315
SK telecom Japan Inc.

316
SK Telecom Smart City Management Co., Ltd

317
SK Telecom TMT Investment Corp.

318
SK Telecom Venture Capital, LLC

319
SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.

320
SKTA Innopartners, LLC

321
ULand Company Limited

322
YTK Investment Ltd.

323
T1 eSports US, Inc.

324
SK Energy Americas Inc.

325
SK Energy Europe, Ltd.

326
SK Energy International Pte, Ltd.

327
SK Terminal B.V.

328
SK TNS Myanmar Co.,Ltd

329
Dogus Planet Inc.

330
SK Planet Global Holdings Pte, Ltd.

331
SK Planet, Inc.

332
SKP America, LLC

333
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)

334
SK APTECH Ltd.

335
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.

336
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.

337
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.

338
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.

339
SK hynix America Inc.

340
SK hynix Asia Pte. Ltd.

341
SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.

342
SK hynix Deutschland GmbH

343
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.

344
SK hynix Italy S.r.l

345
SK hynix Japan Inc.

346
SK hynix memory solutions America Inc.

347
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.

348
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.

349
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.

350
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.

351
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.

352
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.

353
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.

354
SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd.

355
SK hynix U.K. Ltd.

356
SK hynix Ventures Hong Kong Limited

357
Gauss Labs Inc

358
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd

359
SK hynix system ic (Wuxi) Co. Ltd

360
SKYHIGH MEMORY LIMITED

361
FSK L&S Hungary Kft.

362
FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED

363
FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd

364
PHILKO UBINS LTD. CORP.

365
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.

366
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.

2. 타법인출자 현황

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

SK에너지(주)
2011.01.01
경영참가
7,029,114
41,572,159
100.00%
4,898,985
-
-
-
41,572,159
100.00%
4,898,985
14,593,983
-37,109

SK종합화학(주)
2011.01.01
경영참가
1,756,101
26,000,000
100.00%
1,756,101
-
-
-
26,000,000
100.00%
1,756,101
5,888,445
365,330

SK루브리컨츠(주)
2009.10.01
경영참가
348,192
40,000,000
100.00%
348,192
-
-
-
40,000,000
100.00%
348,192
2,566,358
199,076

SK인천석유화학(주)
2013.07.01
경영참가
1,688,732
14,506,276
100.00%
1,688,732
-
-
-
14,506,276
100.00%
1,688,732
5,740,045
-17,087

SK트레이딩인터내셔널(주)
2013.07.01
경영참가
441,397
3,921,565
100.00%
441,397
-
-
-
3,921,565
100.00%
441,397
1,861,181
188,168

SK아이이테크놀로지(주)
2019.04.01
경영참가
324,612
30,000,000
100.00%
324,612
26,467,432
451,312
-
56,467,432
100.00%
775,924
780,246
63,684

(주)대한송유관공사
1990.04.01
사업관련
135,059
9,223,552
41.00%
192,696
-
-
-
9,223,552
41.00%
192,696
1,077,640
22,213

SK모바일에너지(주)
2005.12.22
사업관련
79,142
8,545,454
100.00%
7,733
-
-
-
8,545,454
100.00%
7,733
23,546
1,415

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
1996.09.24
사업관련
8,244
10
100.00%
17,682
-
-
-
10
100.00%
17,682
20,190
-282

SK China Company, Ltd.
2000.11.10
사업관련
49,438
8,702,930
21.72%
479,017
-
-
-
8,702,930
21.72%
479,017
2,555,650
9,601

SK USA, Inc.
2001.09.21
사업관련
3,305
51
51.00%
5,310
-
-
-
51
51.00%
5,310
23,472
615

SK Technology Innovation Company
2010.09.30
사업관련
18,060
8,856
29.52%
27,631
-
-
-
8,856
29.52%
27,631
89,929
181

SK E&P Company, Ltd.
2010.12.28
사업관련
115
1,000
100.00%
115
-
-
-
1,000
100.00%
115
5,723
63

코리아이플랫폼(주)
2000.06.03
투자
2,000
466,659
6.36%
2,000
-
-
-
466,659
6.36%
2,000
150,564
2,481

에스코(주) (주3)
2011.12.01
사업관련
500
100,000
13.16%
250
-
-
-
100,000
13.16%
250
7,085
73

농심개발(주)
2001.03.30
기타
12,647
62,750
1.08%
348
-
-
-
62,750
1.08%
348
142,620
1,371

Peru LNG Company, LLC
2003.03.08
사업관련
311,163
2,000
20.00%
332,939
-
-
-
2,000
20.00%
332,939
2,770,725
-82,643

Korea LNG Limited
1997.05.22
사업관련
2
1,920
16.00%
2
-
-
-
1,920
16.00%
2
232,935
67,527

Yemen LNG Company Ltd.
1997.03.26
사업관련
1
1,725
6.90%
-
-
-
-
1,725
6.90%
-
5,104,153
-188,173

Korea Ras Laffan LNG Limited
1999.12.29
사업관련
3,426
2,226,667
8.00%
3,426
-
-
-
2,226,667
8.00%
3,426
647,977
-48,125

K.K. Korea Kamchatka Co. Limited (주2)
2006.06.08
사업관련
1,323
328
10.00%
-
-
-
-
328
10.00%
-
297,128
-36,985

SK E&P America, Inc.
2014.03.21
사업관련
491,400
39,000
100.00%
233,868
-
-
-
39,000
100.00%
233,868
1,051,851
-310,716

Korea Consortium Kazakh B.V.
2004.09.20
사업관련
172
5,000
25.00%
-
-
-
-
5,000
25.00%
-
6,352
-43,747

ENEOS Holdings, Inc. (舊 JXTG Holdings, Inc.)
2007.01.30
사업관련
98,095
15,320,260
0.45%
81,121
-
-

-17,232

15,320,260
0.45%
63,889
9,435
157

Intellectual Discovery(주)
2012.04.19
사업관련
2,000
80,000
3.52%
545
-
-
-
80,000
3.52%
545
48,746
8,366

자본재공제조합
2005.07.05
사업관련
800
4,000
0.41%
800
-
-
-
4,000
0.41%
800
341,838
7,037

SK MENA Investment B.V.
2012.01.27
사업관련
3,462
2,344,835
7.69%
3,462
-
-
-
2,344,835
7.69%
3,462
45,776
12

SK Latin America Investment S.A.
2012.04.30
사업관련
11,378
7,559,150
25.70%
11,378
-
-
-
7,559,150
25.70%
11,378
41,405
-37

Gemini Partners Pte. Ltd
2012.07.29
투자
6,109
29,502,500
20.00%
2,600
-
-
-
29,502,500
20.00%
2,600
13,587
-885

Beijing BESK Technology Co.,Ltd.
2013.12.17
사업관련
12,063
-
49.00%
247,428
-
-
-
-
49.00%
247,428
631,329
-7,088

Prostar Asia-Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
2012.11.13
투자
27,178
-
24.80%
31,253
-
228
-
-
24.80%
31,481
126,385
12,517

First Reserve Fund XIII, L.P.(주3)
2014.07.15
투자
2,057
-
1.50%
44,642
-
8,367
-
-
1.50%
53,009
2,356,904
435,550

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
2011.02.25
기타
43,000
-
23.00%
77,500
-
-
-
-
23.00%
77,500
720,453
24,914

큐바이오텍(주)
2000.07.25
기타
24
7,210
3.60%
9
-
-
-
7,210
3.60%
9
8,165
592

(주)디비월드
2016.06.30
기타
270
18,000
0.12%
180
-
-
-
18,000
0.12%
180
195,739
-2,620

SK Battery Hungary Kft.
2017.11.06
사업관련
4,155
-
100.00%
473,718
-
-
-
-
100.00%
473,718
757,099
-17,348

Blue Dragon Energy Co., Ltd.
2017.11.17
사업관련
14
244,795,900
100.00%
284,391
58,580,600
71,194
-
303,376,500
100.00%
355,585
285,087
1,151

SK Investment Management Co., Limited
2017.06.02
사업관련
1,094
961,966
9.62%
1,094
-
-
-
961,966
9.62%
1,094
11,736
-79

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
2018.08.30
투자
110,880
200,000,000
20.00%
224,350
100,000,000
120,660
-
300,000,000
20.00%
345,010
2,088,145
42,533

SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co., Ltd.
2018.11.06
사업관련
33,681
-
100.00%
139,819
-
-139,819
-
-
0.00%
-
205,740
-394

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
2019.01.14
사업관련
5
20,370,000
100.00%
311,492
-20,370,000
-311,492
-
-
0.00%
-
315,008
-5,760

SK
Battery
America, Inc.

2019.01.28
사업관련
14,626
880
100.00%
102,461
1,250
151,710
-
2,130
100.00%
254,171
414,554
-504

SK Battery Manufacturing kft.
2019.03.08
사업관련
14
-
100.00%
219,755
-
138,372
-
-
100.00%
358,127
240,970
-1,350

Blue Sky United Energy Co., Ltd.
2019.06.28

사업관련

58,335
-
100.00%
58,335
-
121,299
-
-
100.00%
179,634
107,446
-398

행복키움(주)
2019.01.14
기타
1,000
200,000
100.00%
1,000
-
-
-
200,000
100.00%
1,000
931
-161

(주)인진
2019.12.20

기타

2,500
312,500
5.52%
2,500
-
-
-
312,500
5.52%
2,500
4,597
-3,143

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.(주5)
2020.06.04

사업관련

845
-
0.00%
-
-
10,578
-
-
100.00%
10,578
-
-

Energy Solution Holdings Inc.(주5)
2020.08.12
사업관련
6,161
-

0.00%

-
5,200
6,161
-
5,200
6.77%
6,161
-
-

합 계
-
-
13,080,869
-
628,570
-17,232
-
-
13,692,207
-
-

(주1) 지분율은 보통주 기준임.

(주2) 2015 사업연도 재무제표 기준 총자산 및 당기순이익임.

(주3) 2017 사업연도 재무제표 기준 총자산 및 당기순이익임.

(주4)
ENEOS Holdings, Inc.
를 제외한 나머지 회사는 모두 비상장회사임. 
(주5) 당기 중 취득하였음.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주
주 등에 대한 신용공여 등

가. 채무보증내역

(
2020.9.30 기준
)

(단위 : 백만원)

성명
(법인명)
관계
거래내역
비고

기초
증가
감소
기말

SK해운㈜

기타

- 주1)

-

-

채권자: SK해운㈜ 선박 소유주
 채무내용: SK해운㈜의 용선료 지급보증
 보증기간: 2020.3.30 부로 만료(용선계약 만기)

SK E&P
 America, Inc.

종속기업

81,046

1,099

-

82,145

채권자: Credit Agricole
 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증
 보증기간: 2018.3.20 ~ 2021.3.19(미화 25백만불) 
 2019.5.24 ~ 2022.5.23(미화 45백만불)

SK Battery Hungary Kft.
종속기업

29,752

5,332

-

35,084

채권자: 헝가리 투자청
 채무내용: 투자 Incentive 수취에 따른 투자 이행
 보증기간: 2019.4.23~2029.9.30

SK Battery Hungary Kft.

종속기업

254,716

136,457

-

391,173

채권자: KDB산업은행, NH농협은행
 채무내용: 장/단기차입금에 대한 지급보증
 보증기간: 2019.8.23~2024.8.23

SK Battery America, Inc.
종속기업

254,716

531,529

-

786,245

채권자: Bank of America, N.A., KEB Hana NY Financial Corp.
 ANZ, 신한은행, SMBC
 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증
 보증기간: 2019.8.23~2024.8.23

SK Battery 
Manufacturing Kft.

종속기업

-

590,749

-

590,749

채권자: Credit Agricole, Societe Generale, HSBC, ING
 채무내용: 단기차입금에 대한 지급보증
 보증기간: 2020.6.2~2021.6.19

SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.

종속기업

21,847

122,584

-

144,431

채권자: Credit Agricole, Kookmin Bank Hong Kong Branch, Kookmin Bank (China) Limited Suzhou Branch
 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증
 보증기간: 2019.12.24~2022.12.24

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.

종속기업

11,578

157

-

11,735

채권자: KDB산업은행, 한국수출입은행, NH농협은행
 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증
 보증기간: 2019.11.15~2022.11.15

주1) 당기 초 SK해운(주) 보증가액은 연결기준 계약이행보증가액 12,967백만원에서 SK해운(주)가 보유한의 선박의 공정가치를 차감하여 잔액이 없었음. 해당 지급보증은 2020년 3월 30일 부로 만료되었음.

주2) 당사의 지배기업인 SK(주)는 SK해운(주)에 대하여 2018년 12월 28일자로 공정거래위원회에 SK주식회사 대규모기업집단으로부터의 제외("계열 분리")를 신청하였으며, 2019년 2월 19일자로 해당 계열분리가 완료되었음.

2. 대주주 등과의 자산양수도 등
▶
해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

당3분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자명

지배기업
SK(주)

종속기업
SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), 
SK아이이테크놀로지(주), SK모바일에너지(주), SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., 
SK USA, Inc., Super Seed NY LLC., SK E&P Company Ltd, SK E&P America, Inc., SK Plymouth, LLC., 
SK Permian, LLC., SK Battery Hungary Kft., Blue Dragon Energy Co., Ltd., Blue Sky United Energy Co., Ltd., 
SK E&P Operations America, LLC., SK Nemaha LLC., SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co.,Ltd., 
SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK Battery America, Inc., SK Battery Manufacturing Kft., 
Jiangsu SK Battery Certification Center, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd., 행복키움(주), 내트럭(주), 
제주유나이티드에프씨(주), Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd., Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd., 
Chongqing SK Asphalt Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd., 
SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., 행복디딤(주), 
SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas Inc., SK Terminal B.V., 
SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd., 
행복모음(주), SK Functional Polymer, S.A.S, SK Global Chemical Americas, Inc., SK Primacor Amercias LLC., 
SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC., SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd., 
SK Global Chemical China, Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., 
SK Global Chemical (Guangzhou) International Trading Co., Ltd., 
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd., SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.,
SK Global Chemical Japan Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., 
SK Lubricants Japan Co., Ltd., 유베이스매뉴팩처링아시아(주), SK Lubricants & Oils India Pvt, Ltd., 
Iberian Lube Base Oils Company, S.A., SK Lubricants Russia LLC.

관계기업 및
공동기업
(주)대한송유관공사, Peru LNG Company, LLC., SK China Company, Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., 
SK Technology Innovation Company, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, Gemini Partners Pte. Ltd., 
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd., 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호, 
SK MENA Investment B.V., SK Latin America Investment S.A., Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd., 
Netruck Franz Co., Ltd., SK BRASIL LTDA, 오일허브코리아여수(주), Korea Consortium Kazakh B.V., 
SK International Investment Singapore Pte., Ltd., Yemen LNG Company Ltd., Korea Ras Laffan LNG Ltd., 
Korea LNG Ltd., Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd., Horizon Singapore Terminals Private Ltd., 
SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd., Rizhao SK Asphalt Co., Ltd., Beijing BESK Technology Co., Ltd., 
Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Asia Bitumen Trading Pte. Ltd., 
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd., SK South East Asia Investment Pte. Ltd., 
절강보영SK물자그룹 유한회사, Hi-Tech Lubricants Ltd., Best Oil Company Ltd., TheQoos, Inc., 
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd., Energy Solution Holdings Inc.

기 타
SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 에스케이이엔에스(주),
코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주),
SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), FSK L&S Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), 
Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌(주), SK넥실리스(주), SK엠앤서비스(주), 
Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등

대규모기업집단
계열회사 (주1)
울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), SK케미칼(주), 
SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사

(주1)
동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

가.
수익ㆍ비용 내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

한편,
당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자에 대한 배당금수익 내역은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
당누적3분기
전누적3분기

종속기업
(주1)
SK에너지(주)
300,000
370,000

SK종합화학(주)
700,000
550,000

SK루브리컨츠(주)
500,000
380,000

SK트레이딩인터내셔널(주)
400,000
200,000

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
7,820
10,194

관계기업
(주)대한송유관공사
3,182
4,381

Korea LNG Limited
5,216
8,749

Korea Ras Laffan LNG Limited
4,390
7,139

공동기업
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
5,710
5,673

(주1)
종속기업으로부터의 배당금수익은 요약분기포괄손익계산서 상 매출액으로 표시하고 있습니다.

나.
채권ㆍ채무 내역

당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 등과의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채 권 (주1)
채 무 (주2)

당3분기말
전기말
당3분기말
전기말

지배기업
SK(주)
6,145
5,707
20,536
45,840

종속기업
SK에너지(주)
9,137
13,331
1,075
1,794

SK종합화학(주)
6,806
9,679
558
848

SK루브리컨츠(주)
3,144
5,470
318
2,205

SK인천석유화학(주)
1,494
1,040
-
2

SK트레이딩인터내셔널(주)
735
1,772
229
735

SK아이이테크놀로지(주)
2,236
2,666
15,354
16,051

SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
-
-
3,412
1,995

SK Lubricants Americas, Inc. (주3)
5,539
4,690
-
-

SK USA, Inc.
-
-
1,029
1,720

SK Battery America, Inc.
14,740
6,607
-
-

SK Battery Hungary Kft.
11,987
12,622
30,563
1,298

SK모바일에너지(주)
298
3,523
3,818
74

기타
6,840
2,093
5
-

관계기업
Yemen LNG Company Ltd.
51,364
45,753
-
-

Korea Consortium Kazakh B.V (주3)
146,170
146,170
-
-

기타
-
-
-
-

기 타
SK넥실리스(주) (구. 케이씨에프테크놀로지스(주))
34
-
3,689
-

에스케이이엔에스(주)
3,690
5,479
904
693

SK인포섹(주)
-
-
1,957
1,894

SK네트웍스(주)
309
398
293
4,840

행복나래(주)
-
-
2,088
5,510

SK텔레콤(주)
2,015
956
4,043
5,542

SK하이닉스(주)
4,524
3,526
-
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd
-
-
40,142
-

Baic Electronics SK（Jiangsu）Technology Co., Ltd.
-
-
67,472
-

기타
2,355
3,549
194
162

대규모기업집단
계열회사
울산아로마틱스(주)
25
-
-
-

SK가스(주)
162
209
-
-

SK어드밴스드(주)
7
-
-
-

SK디스커버리(주)
4
-
-
-

SK디앤디(주)
34
-
-
-

SK케미칼(주)
132
91
-
-

SK바이오사이언스(주)
3
-
-
-

합 계
279,929
275,331
197,679
91,203

(주1)
매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금과 상계 전 금액으로 표시됩니다.

(주2)
매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다.

(주3)

당3분기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다.

다.
지분 및 자금 거래내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 지분 및 자금 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
거래내역
당누적3분기
전누적3분기

종속기업
SK아이이테크놀로지(주)
현물출자 (주1)
451,312
324,612

SK E&P America, Inc.
유상증자
-
65,894

SK Battery Hungary Kft.
유상증자
-
286,327

Blue Dragon Energy Co., Limited.
유상증자
71,194
114,487

Blue Sky United Energy Co., Ltd.
유상증자
121,299
-

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (주1)
유상증자
-
82,406

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. (주1)
유상증자
-
115,184

SK Battery America, Inc.
유상증자
151,710
43,031

SK Battery Manufacturing Kft.
유상증자
138,372
156,008

SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.
설립취득
10,578
-

행복키움(주)
유상증자
-
1,000

관계기업
Beijing BESK Technology Co., Ltd.
유상증자
-
93,112

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
유상증자
120,659
113,470

Yemen LNG Company Ltd.
자금대여
5,191
7,236

공동기업
Energy Solution Holdings Inc.
설립취득
6,161
-

(주1)
당누적3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

▶ 해당사항 없음

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자
제 목
신 고 내 용
신고사항의
진행상황

2017.11.01
SK에너지(주)의 신규투자결정
2020년 IMO 규격강화 대응 및 경쟁력 강화를 위해 VRDS (40MB/D) 및 부속공정 
(SRP 400T/D) 신설. 투자금액 1조 215억원
2020.11.16 현재
투자 완료, 상업생산 중

2018.11.26
Battery 미국 생산법인 설립 및 
설비투자
1. 투자 목적 : 미국 내 생산 거점 확보를 통한 Global 생산 체계 완성 
2. 투자 내용 : SK Battery America 설립 후 출자를 통한 투자 진행 
3. 투자 금액 : 총 1조 1,396억원 (예정)
2020.11.16 현재
투자 진행 중

2019.02.27
Battery 헝가리 제2 생산 법인 
설립 및 설비 투자
1. 투자 목적 : Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영 
2. 투자 내용 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 
3. 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정)
2020.11.16 현재
투자 진행 중

2019.05.15
Battery사업 중국 생산공장 투자
1. 투자 목적 : 중국 내 Battery사업 확장을 위한 신규 Battery 생산공장 투자 
2. 투자 내용 : 현지 신규 법인 설립 및 출자를 통한 Battery 생산공장 건설, 운영 
3. 투자 금액 : 총 5,799억원 (예정)
2020.11.16 현재
투자 진행 중

2019.09.27
E&P 사업 페루 광구 매각
1. 매각 목적: E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환
2. 매각 금액(예정): USD 1,052백만 (자산양수도 계약 종결 후 대금 수령 시점에 가격조정 반영 예정)
3. 주요 내용: 당사 보유 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% (무형자산) 일체 매각
2020.11.16 현재
페루 정부 승인 대기 중

2019.10.15

SK종합화학(주)의 Packaging 사업 
경쟁력 강화를 위한 해외 자산 인수
1. 목적: Packaging 사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema社로부터 EVA, EA Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등 인수
2. 거래 금액: EUR 335백만 (자산양수도 계약 종결 시 재고 현황 등에 따른 가격조정 반영 예정)
3. 주요내용: Arkema가 보유한 프랑스 내 Functional Polyolefin 사업 및 유/무형 자산 일체 인수
2020.11.16 현재
투자 완료

2020.04.28
Battery 미국 생산 제2공장 투자
1. 출자 목적 : Battery 미국 생산 제2공장 투자
2. 투자 내용 : SK Battery America 출자 및 현지 조달을 통한 투자 진행 
3. 출자 금액 : 총 8,944억원 (예정)
2020.04 ~ 2023.12
분할출자 예정

2020.09.23

SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자
결정

- 제3자 배
정 유상증자 결정
- 신주의 수 및 발행가액:
6,274,160주 (주당 발행가액 47,816원)

- 납입 일정 및 기타: 2020.10.06 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 90%로 변경

2020.11.16 현재
증자 완료

2
. 주주총회 의사록 요약

주총일자

안건

결의내용

제11차

정기주주총회

(2018.3.20)

1. 제11기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

2. 이사 선임

2-1. 사외이사 선임(김정관)

2-2. 사외이사 선임(최우석)

3. 감사위원 선임(최우석)

4. 주식매수선택권 부여

5. 임원퇴직금규정 개정

6. 이사보수한도 승인

1. 원안가결

2-1. 선임: 김정관

2-2. 선임: 최우석

3. 선임: 최우석

4. 원안가결

5. 원안가결

6. 보수한도: 120억원

제12차

정기주주총회

(2019.3.21)

1. 제12기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

2. 정관 일부 개정

3. 이사 선임

3-1. 사내이사 선임(이명영)

3-2. 사외이사 선임(김 준)

3-3. 사외이사 선임(하윤경)

4. 감사위원 선임(김 준)

5. 이사보수한도 승인

6. 분할계획서 승인

1. 원안가결

2. 원안가결
 

3-1. 선임: 이명영

3-2. 선임: 김 준
3-3. 선임: 하윤경

4. 선임: 김 준

5. 보수한도: 120억원

6. 원안가결

제13차

정기주주총회

(2020.3.26)

1. 제13기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

2. 정관 일부 개정

3. 이사 선임

3-1. 사내이사 선임(김 준)

3-2. 기타비상무이사 선임(유정준)

3-3. 사외이사 선임(김종훈)

4. 감사위원 선임(김종훈)

5. 임원퇴직금규정 개정

6. 주식매수선택권 부여 승인

7. 이사보수한도 승인

1. 원안가결

2. 원안가결
 

3-1. 선임: 김 준

3-2. 선임: 유정준
3-3. 선임: 김종훈

4. 선임: 김종훈

5. 원안가결

6. 원안가결

7. 보수한도: 120억원

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였습니 다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종판결은 2021년 2월로 예정되어 있습니다.

한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

또한, LG화학(주) 등은 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션(주)의 종속기업인 SK Trading International Co., Ltd 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이 후 2020년 5월 6일부터가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 동 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할수 없습니다.

당사의 종속회사인 SK에너지(주)는

공정거래위원회의 LPG가격 담합 결정과 관련하여 일부 구매자들이 2010. 4. 2. 최초 소 제기한 것을 시작으로 총 14건의 손해배상 청구소송(소송가액 합계 10,521백만원, 일부청구)에서 LPG공급사와 공동으로 피소되었습니다. 당분기말 현재 소송 진행 중이고, 당사는 소송대리인과 협의하여 소송 대응 중이나, 향후 소송 결과 및 당사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

증권신고서 제출 전일 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음
36
매 및 백지수표
32
매를 견질로 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 1월 07일)
(단위 : 백만원, 매)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

법 인
68
-
백지:68매, 기타:0매

다. 지급보증 및 담보제공 현황

분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다.

분할기일
분할내역
연대보증회사

2007년 7월 1일
SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할
SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),
SK루브리컨츠(주), SK종합화학(주), 
SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)
SK아이이테크놀로지(주)

2009년 10월 1일
SK루브리컨츠(주)의 SK이노베이션(주)
로부터의 물적분할
SK이노베이션(주), SK루브리컨츠(주), 
SK종합화학(주), SK에너지(주), 
SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)
SK아이이테크놀로지(주)

2011년 1월 1일
SK에너지(주)와 SK종합화학(주)의 
SK이노베이션(주)로부터의 물적분할

SK이노베이션(주), SK종합화학(주), 
SK에너지(주)
,
SK인천석유화학주),
SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주)

2019년 4월 1일
SK아이이테크놀로지(주)의
SK이노베이션(주)로부터의 물적분할
SK이노베이션(주), 
SK아이이테크놀로지(주)

지배기업은 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.

또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 한국산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다.

또한, 종속기업인 내트럭(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다.

지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.

또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 10백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

또한, 연결실체는 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 188백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다.

-
부동산PF 유동화 관련 신용보강 제공현황

▶ 해당사항 없음

라. 충당부채 및 금융보증부채

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말
비 고

충당부채:

자원개발 관련 등 복구충당부채
51,654
48,471
베트남 15-1 광구 외

판매보증충당부채 등 (주1)
92,326
91,555

합 계
143,980
140,026

금융보증부채
2,125
252
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.

(주1)

당3분기말 및 전기말 현재 각각
12,370
백만원 및 7,998백만원의 유동성충당부채
가 기타유동부채에 포함되어 있습니다.

마. 주
요 약정사항

종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재
관련 미지급금은
1,432,164
백만원입니다.

종속기업인 SK인천석유화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권을 기업은행에 신탁하고, 수탁자인 기업은행이 발행하는 제1종 수익권을 인수한 아이피씨제일차 유한회사가 유동화기업어음을 발행하는 형식으로 88,000백만원을 자산유동화하는 약정을 체결하고 있습니다

또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은
하기 '바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행' 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

[SK인천석유화학(주)]

종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

사채의 명칭
제1회 사모 채권형 신종자본증권

사채의 발행금액
600,000백만원

사채의 만기
2049년 3월 15일(30년)
 - 단 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기 연장 가능

이자지급

(1) 이자율
- 발행일~2024년 3월 15일("최초 재설정일") = 4.20%
- "최초 재설정일"~2025년 3월 15일("2차 재설정일") = ①+②+③

① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 5년 만기 회사채 개별민평금리 
 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)
 ③
Step-up 마진 (1.50%)
- "2차 재설정일"~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~ 그 다음 재설정일 = ①+②+③

① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 
 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)

③
Step-up 마진 (1.50%)
 ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날

(2) 이자지급
- 발행일 이후 매 분기별 지급
 단, 발행회사의 재량으로 예정된 이자지급일로부터 10영업일 전까지 보유자, 한국예탁결제원,
 지급대리인에 통지하여 이자지급일에 예정된 이자지급을 연기할 수 있음 (이자지급 연기 시 보통
 주식 배당금 지급 불가/누적적 연기)

중도상환권

- 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 사채 전부에
 대해 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능
- 기타 상황(*) 발생 시 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능
(*) 관련 회계기준 변경
에 의
해 자본으로 간주되지 않는 경우, 대주주변경사유 발생 시, 
 신용평가사로부터 자본인정 안될 경우, 이자에 대한 법인세 손금인정이 안될 경우

기한의 이익 상실

- 발행회사에 대한 청산절차 개시명령이 내려졌거나 청산절차 개시를 위한 유효한 결의가 
 이루어지는 경우

- 발행회사가 본 사채상 지급의무를 지급기한 도래한 때 이행하지 않고 이러한 미지급상태가 
 그로부터 10일 이상 지속된 경우
- 발행회사의 청산 시

사. 확정 및 장래 매출채권 유동화 현황 

[SK인천석유화학(주)]

(1) 유동화 현황

(기준일 : 2020.09.30)
(단위 : 백만원)

발행회사
(SPC)
기초자산
증권종류
발행일자
발행금액
미상환잔액

아이피씨제일차(유)

SK에너지㈜에 대한 석유제품 판매 및

SK종합화학㈜에 대한 화학제품 판매에서 
 발생한 당사의 원화 매출채권

ABCP

2016.01.05

100,000

29,333

2016.05.09
200,000
58,667

(2) 유동화채무 비중

(기준일 : 2020.09.30)
(단위 : 백만원)

당기말
 (2020년 3분기)

전기말
 (2019년 3분기)

증감

금액(A)

(비중,%)

금액(B)

(비중,%)

(A-B)

유동화채무(주1,2)

88,000

-

210,000

-

(122,000)

총차입금

2,308,829

3.81

2,134,126

9.84

174,703

매출액

3,357,496

2.62

5,528,024

3.80

(2,170,528)

매출채권

489,832

17.97

675,968

31.07

(186,136)

(주1)

종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무금액입니다.

(주2)

종속기업인 SK인천석유화학(주)가
발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 또는 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환 사유가 발생합니다.

4. 제재현황

(1) 공정거래위원회는 당사의 관계회사인 주식회사 대한송유관공사를 포함한 22개 회사가 한국가스공사가 발주하는 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰자, 투찰률, 또는 투찰가격 등을 합의하여 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조를 위반하였다고 판단, 시정명령 및 과징금(3,611백만원) 납부명령을 부과하였습니다. (공정거래위원회 의결 제2015-251호) 
이에 주식회사 대한송유관공사는 공정거래위원회의 처분에 불복하여 과징금부과처분 취소소송을 제기하여 2016년 8월 25일 서울고등법원에서 승소하였으나, 2019년 1월 31일 대법원 상고심 및 2019년 8월 28일 서울고등법원 파기환송심에서 패소하여 2019년 9월 20일자로 판결이 확정되었습니다.

(2) 당사의 종속회사인 SK종합화학(주)
공장의 정기보수기간 중(2017년 3월 ~ 4월) 질소방출용 호스를 폐수배출시설에 설치/사용한 후 이를 제거하지 않은 사실에 관하여 제기된 형사소송 절차에서
2018년 1월 10일 SK종합화학(주)과 행위자에게 각 2백만원의 벌금이 선고되었습니다.

이에 당사의 종속회사인 SK종합화학(주)는 과징금과 벌금 전액을 납부하였으며, 동일 사안의 재발방지를 위하여 폐수배출시설 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다. 

(3) 공정거래위원회는 당사의 종속회사인 에스케이모바일에너지㈜가 2018년 기업집단현황공시(연공시)중 이사회 안건(생산격려금 지급의 건, 대표이사 처우의 건) 총 2건을 누락하여 공시하였음을 이유로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4에 근거하여 2018년 12월 17일 50만원의 과태료를 부과하였습니다.
이에 에스케이모바일에너지㈜는 동 처분에 따른 과태료 전액을 2018년 12월 31일 납부하였으며, 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공시대상이 되는 주요 경영사안에 대한 모니터링을 강화하고 공시관련 프로세스를 점검 및 개선하였습니다.

(4) 미국 법무부는 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)가 과거 주한미군에 공급한 유류 중 일부에 대한 반독점법 위반(입찰담합) 조사를 진행하였고, 에스케이에너지(주)는 2018년 4분기에 미국 법무부와 조사 종결 및 벌금ㆍ배상금 납부에 동의하였습니다. 이에 따라 에스케이에너지(주)는 2019년 3월 26일부로 민사배상금 전액($90,384,872)을 납부하였으며, 2019년 5월 22일부로 형사 벌금 전액($34,078,785)을 납부하였습니다. 또한 미국 국방조달본부(DLA)에서 취한 신규거래 참여 제한조치는 2019년 5월 30일부로 모두 해제되었습니다. 에스케이에너지(주)는 동 사건 관련 민사배상금 및 벌금 전액을 2018년 3분기 재무제표에 기 반영하였고 이에 대한 후속조치로 공정거래 자율준수 프로그램 강화(관련 사업부에 대한 공정거래 교육 등)를 통해 관
련법 준수에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(5)

검찰은 2017년 6월에,
당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)
가 2012년 7월 9일에서 2014년 7월 24일 사이 공급한 해상유 거래(총 66회)에 관하여 부가가치세법상 세금계산서를 발급하지 않았음을 이유로 조세범처벌법(제18조 및 제10조 제1항 제1호에 근거) 위반 혐의로
에스케이에너지(주)
를 기소하였습니다. 이에 대하여
에스케이에너지(주)
는 해당 거래의 상대방이 싱가포르 업체 본사이고, 수출거래에 해당하므로 세금계산서 발급의무가 없음을 주장하였으나, 1심 재판부는 2020년 2월 4일 총 66회 거래 중 26회 거래에 대하여 유죄를 인정하고,
에스케이에너지(주)
에 벌금 991,370,000원을 선고하였습니다.
에스케이에너지(주)
는
2020년 2월 10일 이에 대한 항소를 제기하여 현재 항소심 계류 중입니다. 

(6) 낙동강유역환경청장과 울산광역시장은 각각 2019년 12월 19일과 27일,
당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)
의 울산 CLX 부지에 지정폐기물과 일반폐기물이 불법 매립되어 있음을 이유로, 당사에 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 근거로 폐기물 적정 처리를 위한 조치를 명령하였습니다. 이에
당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)
는 해당 부지와 인접한 폐기물처리업자의 불법매립으로 인한 피해자임과 동시에 폐기물관리법상 책임의 근거가 되는 '토지 사용 승낙'이 없었음을 근거로, 창원지방법원과 울산지방법원에 각 처분에 대한 집행정지신청 및 취소소송을 제기하였습니다. 2020년 4월 현재, 집행정지신청은 모두 인용되었고, 취소소송은 1심 소송 계속 중에 있습니다.

(7) 부산지방고용노동청이 2020년 8월 3일부터 8월 4일까지 실시한 공정안전보고서(PSM) 이행 상태 점검에서, 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 변경관리 미수행 3건(전처리 물질 변경 관련 작업표준의 현행화 작업 미실시, 배관 설치 위치 변경에 대한 변경 관리 미수행, 공정 처리량 변경 관련 기한 내 검토 미완료)에 관하여, 부산지방고용노동청장으로부터 시정조치 명령(산업안전보건법 제53조) 및 240,000원의 과태료(산업안전보건법 제175조) 처분을 받았습니다. 이에 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 과태료 전액을 2020년 8월 11일 납부하였으며(위 시정조치 명령은 2020년 8월 24일 자로 이행이 완료됨), 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공정안전보고서 이행 상태 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다.

5. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항

종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 22일 이사회 결의에 따라 3자 배정방식을 통해 유상증자를 실시하였습니다.
유상증자로 인하여 발행된 신주는 6,274,160주이며(주당 발행가액 47,816원), 10월 6일 유상증자대금 납입이 완료되었습니다.
이로 인해 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 당사의 지분율은 100%에서 90%로 변경되었습니다.

6. 중소기업기준 검토표

해당사항 없음

7. 직접 금융 자금의 사용

가. 공모자금의 사용내역

[SK이노베이션(주)]

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
3-1
2018년 09월 13일
기타
(배터리사업 투자)
150,000
기타
(배터리사업 투자)
150,000
-

회사채
3-2
2018년 09월 13일
기타
(배터리사업 투자)
140,000
기타
(배터리사업 투자)
140,000
-

회사채
3-3
2018년 09월 13일
기타
(배터리사업 투자)
210,000
기타
(배터리사업 투자)
210,000
-

회사채
4-1
2020년 09월 16일
채무상환
210,000
채무상환
210,000
-

회사채
4-2
2020년 09월 16일
타법인증권 취득
110,000
타법인증권 취득
-
향후 집행예정

회사채
4-3
2020년 09월 16일
채무상환
80,000
채무상환
80,000
-

[SK에너지(주)]

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제43-1회 무보증사채
2018.04.26
채무상환(회사채)
150,000
채무상환(회사채)
150,000
-

회사채
제43-2회 무보증사채
2018.04.26
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금)
190,000
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금)
190,000
-

회사채
제43-3회 무보증사채
2018.04.26
운영자금(원유대금)
160,000
운영자금(원유대금)
160,000
-

회사채
제44-1회 무보증사채
2018.10.30
채무상환(회사채)
100,000
채무상환(회사채)
100,000
-

회사채
제44-2회 무보증사채
2018.10.30
운영자금(원유대금 등)
250,000
운영자금(원유대금 등)
250,000
-

회사채
제44-3회 무보증사채
2018.10.30
운영자금(원유대금 등)
150,000
운영자금(원유대금 등)
150,000
-

회사채
제45-1회 무보증사채
2019.02.21
운영자금(원유대금 등)
140,000
운영자금(원유대금 등)
140,000
-

회사채
제45-2회 무보증사채
2019.02.21
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금 등)
180,000
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금 등)
180,000
-

회사채
제45-3회 무보증사채
2019.02.21
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금 등)
180,000
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금 등)
180,000
-

회사채
제46-1회 무보증사채
2019.09.26
시설자금(신설투자)
120,000

시설자금(신설투자)

120,000

-

회사채
제46-2회 무보증사채
2019.09.26
시설자금(신설투자)
190,000

시설자금(신설투자)

190,000
-

회사채
제46-3회 무보증사채
2019.09.26
시설자금(신설투자)
70,000

시설자금(신설투자)

70,000
-

회사채
제46-4회 무보증사채
2019.09.26
시설자금(신설투자)
120,000

시설자금(신설투자)

12,330
차액은 향후 집행예정

회사채
제47-1회 무보증사채
2020.04.24
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금)
340,000
채무상환(회사채) 및 
운영자금(원유대금)
340,000
-

회사채
제47-2회 무보증사채
2020.04.24
채무상환(회사채)
100,000
운영자금(원유대금)
100,000
-

회사채
제47-3회 무보증사채
2020.04.24
채무상환(회사채)
110,000
운영자금(원유대금)
110,000
-

합계
-
-
-
2,550,000
-
2,442,330
-

[SK종합화학(주)]

(기준일 :

2020년 9월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분

회차

납입일

증권신고서 등의
 자금사용 계획

실제 자금사용
 내역

차이발생 사유 등

사용용도

조달금액

내용

금액

회사채

제14-1회 무보증사채
2018.10.11
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
110,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
110,000

-

회사채

제14-2회 무보증사채
2018.10.11
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
230,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
230,000

-

회사채

제14-3회 무보증사채
2018.10.11
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
160,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
160,000

-

회사채

제15-1회 무보증사채
2019.06.13
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
90,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
90,000

-

회사채

제15-2회 무보증사채
2019.06.13
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
70,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
70,000

-

회사채

제15-3회 무보증사채
2019.06.13
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
150,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
150,000

-

회사채

제15-4회 무보증사채
2019.06.13
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
190,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
190,000
-

회사채

제16-1회 무보증사채
2020.06.29
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
230,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
230,000

-

회사채

제16-2회 무보증사채
2020.06.29
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
170,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
170,000
-

합계

-

-

1,400,000

-

1,400,000

-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
16-1
2018.04.05
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
50,000
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
50,000
-

회사채
16-1
2018.04.05
차환자금
(회사채 상환)
80,000
차환자금
(회사채 상환)
80,000
-

회사채
16-2
2018.04.05
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
150,000
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
150,000
-

회사채
16-3
2018.04.05
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
120,000
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
120,000
-

회사채
18-1
2019.01.22
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
20,000
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
20,000
-

회사채
18-1
2019.01.22
차환자금
(회사채 상환)
100,000
차환자금
(회사채 상환)
100,000
-

회사채
18-2
2019.01.22
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
100,000
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
100,000
-

회사채
18-2
2019.01.22
차환자금
(회사채 상환)
110,000
차환자금
(회사채 상환)
110,000
-

회사채
18-3
2019.01.22
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
100,000
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
100,000
-

회사채
18-3
2019.01.22
차환자금
(회사채 상환)
50,000
차환자금
(회사채 상환)
50,000
-

회사채
18-4
2019.01.22
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
110,000
운영자금
(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)
110,000
-

회사채
18-4
2019.01.22
차환자금
(회사채 상환)
10,000
차환자금
(회사채 상환)
10,000
-

회사채
19-1
2020.07.13
채무상환 자금
(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)
180,000
채무상환 자금
(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)
180,000
-

회사채
19-2
2020.07.13
채무상환 자금
(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)
60,000
채무상환 자금
(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)
60,000
-

회사채
19-3
2020.07.13
채무상환 자금
(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)
10,000
채무상환 자금
(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)
10,000
-

회사채
19-3
2020.07.13

운영자금

(원유대금 지급)

50,000

운영자금

(원유대금 지급)

50,000
-

[SK루브리컨츠(주)]

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
8-1
2018.09.20

채무상환자금

및 운영자금

120,000

채무상환자금

및 운영자금

120,000
-

회사채
8-2
2018.09.20

채무상환자금

및 운영자금

120,000

채무상환자금

및 운영자금

120,000
-

회사채
9-1
2019.08.27

채무상환자금

및 운영자금

100,000

채무상환자금

및 운영자금

100,000
-

회사채
9-2
2019.08.27

채무상환자금

및 운영자금

70,000

채무상환자금

및 운영자금

70,000
-

회사채
9-3
2019.08.27

채무상환자금

및 운영자금

100,000

채무상환자금

및 운영자금

100,000
-

회사채
9-4
2019.08.27

채무상환자금

및 운영자금

30,000

채무상환자금

및 운영자금

30,000
-

회사채
10-1
2020.05.26

채무상환자금

및 운영자금

180,000

채무상환자금

및 운영자금

180,000
-

회사채
10-2
2020.05.26

채무상환자금

및 운영자금

50,000

채무상환자금

및 운영자금

50,000
-

회사채
10-3
2020.05.26

채무상환자금

및 운영자금

70,000

채무상환자금

및 운영자금

70,000
-

나. 사모자금의 사용내역

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
17
2018.06.18
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
100,000
운영자금
(원유대금 지급, 단기차입금 상환)
100,000
-

신종자본증권
1
2019.03.15
차환자금
(전환상환우선주 상환)
600,000
차환자금
(전환상환우선주 상환)
600,000
-

8. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유의 변동현황

해당사항 없음

9. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음

10. 합병 등의 사후 정보

해당사항 없음

11. 녹색경영

가. 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항

파리기후변화협정 채택 이후, 전 세계적으로 기후변화에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 정유 및 석유화학 산업은 에너지 사용 및 온실가스 배출이 많은 업종으로서 기후변화 이슈는 기업 경영활동에 가장 큰 잠재적 리스크 중 하나로 인식되고 있습니다.

SK이노베이션은 배출권거래제도 도입으로 인한 시장 환경 및 규제에 효율적으로 대응하기 위하여 배출권 거래 전략을 수립하고, 배출권거래제 운영에 관한 절차를 제정/운영 중에 있습니다. 또한 모든 사업과정에서 온실가스 감축을 위한 전사적 전략을 수립하였으며, 친환경 생산설비 증설 및 제품생산 확대를 통해 기후변화 이슈에 대하여 선제적으로 대응하고 관리하고 있습니다.

SK이노베이션의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

[SK이노베이션(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

186,008

264,942

191,566

에너지 사용량(TJ)

3,779

5,385

3,908

주) SK이노베이션(주)는 SK아이이테크놀로지(주)가 물적분할됨에 따라 해당 물량이 제외되어 '19년 배출량이 감소함

[SK에너지(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

7,668,655

7,588,582

7,257,441

에너지 사용량(TJ)

80,622

80,606

80,503

[SK종합화학(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

3,234,408

3,187,070

3,208,382

에너지 사용량(TJ)

73,803

71,508

74,182

[SK인천석유화학(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

1,712,535

1,789,360

1,580,194

에너지 사용량(TJ)

46,862

49,727

44,636

[SK루브리컨츠(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

213,900

202,204

178,775

에너지 사용량(TJ)

6,342

6,151

5,622

[SK아이이테크놀로지(주)]

구 분

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(t CO2)

82,246

103,617

111,485

에너지 사용량(TJ)

1663

2098

2,260

SK아이이테크놀로지(주)는 '19년 4월 1일 부로 SK이노베이션(주)으로부터 물적분할 설립됨에 따라 '16년~'18년 해당 배출량을 재산정하여 정부 보고한 결과임
.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 명세서 검토 결과 및 지침 개정 등에 따라 수시로 변경될 수 있고, 배출권 거래제의 할당기준 및 정부의 인증 배출량과는 다를 수 있음. 

나. 녹색기술·녹색사업·녹색제품 적합성 및 녹색전문기업 확인, 지정 현황

해당사항 없음 

12. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사 및 자회사인 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK루브리컨츠(주), SK트레이딩인터내셔널㈜는 여성가족부로부터 <가족친화기업>으로 인증받았습니다. 가족친화인증제도는 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」제15조에 따라 가족친화제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 여성가족부에서 공식 인증하는 제도 입니다. (유효기간: 2018.12.01 ~ 2020.11.30)

13. 보호예수 현황

(기준일 :
2020년 09월 30일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음