패션플랫폼 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20210114)
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패션플랫폼/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.01.14)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-01-14

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.01.14

3. 정정사유
13. 기타 투자판단에 참고할사항

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 주식회사 테코앤이 인가전 M&A에 따라 총 인수대금 95억원 중 57억원은 제3자배정 유상증자방식으로 주식회사 데코앤이가 발행하는 신주를 취득하는 내용입니다.

- 인가전 M&A 인수계약 체결에 따라 추후 변경 회생계획안을 수립하여 관계인 집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 그 승인여부에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.
- 본 공시는 주식회사 데코앤이 회생계획안이 법원으로부터 인가가 결정되었으므로 M&A에 따라 총 인수대금 95억원 중 57억원은 제 3자배정 유상증자방식으로 주식회사 데코앤이가 발행하는 신주를 취득하는 내용입니다.(주금납입은 2021.01.14일 완료되었습니다.)

- 법원의 회생계획안 인가결정으로 M&A 인수계약 체결에 따라 수립된 회생계획안을 기준으로 절차가 진행될 예정입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 데코앤이
대표이사
이영창

자본금(원)
7,292,807,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
14,585,615
주요사업
여성의류

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
11,400,000

취득금액(원)
5,700,000,000

자기자본(원)
39,258,640,589

자기자본대비(%)
14.52

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
11,400,000

지분비율(%)
95

4. 취득방법
현금취득(유상증자참여)

5. 취득목적
1.여성복 사업확대
2.사업 시너지효과 창출

6. 취득예정일자
2021-01-15

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
53,375,265,903
취득가액/자산총액(%)
10.68

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-08-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주식회사 데코앤이는 회생회사로 서울회생법원 파산부로부터 2019년 11월 28일 회생절차 개시결정을 받아 인가전 M&A를 추친하여 공개입찰 공고를 하였고, 이에 당사는 2020년 8월 24일 우선협상대상자로 선정되었고, 금일 인가전 M&A 인수계약을 체결하였습니다.

- 주식회사 데코앤이 인가전 M&A는 신주 취득 및 회사채를 인수함으로써 이루어지고,구체적으로는 인수자의 신주인수 및 회사채인수를 전제로 하는 회생계획안의 작성 및 제출, 인수자의 인수대금 전액의 납입, 회생계획안에 대한 관계인집회에서의 결의, 회생계획안에 대한 회생법원의 인가결정, 인수자에 의한 신주인수 및 회사채의 인수, 회생계획안에 의한 변제대상 회생채무의 변제등의 절차를 통하여 완료됩니다.

- 본 공시는 주식회사 데코앤이 회생계획안이 법원으로부터 인가가 결정되었으므로 M&A에 따라 총 인수대금 95억원 중 57억원은 제 3자배정 유상증자방식으로 주식회사 데코앤이가 발행하는 신주를 취득하는 내용입니다.(주금납입은 2021.01.14일 완료되었습니다.)

- 인수대금은 회생채권 변제, 주간사 보수 및 관리인 특별보수를 위하여 우선적으로 사용될 예정입니다.

- 법원의 회생계획안 인가결정으로 M&A 인수계약 체결에 따라 수립된 회생계획안을 기준으로 절차가 진행될 예정입니다.

*6. 취득예정일자:
- 관계인집회일자가 2020.12.15일로 2차연기되어 진행될 예정이였으나 회사가 법원에 3차연기신청을 접수하였고 법원이 인가하여 2021.1.12일로 연기되어 유상증자 취득일정이 조정되었습니다. (관계인집회 5영업일전까지 잔금을 납입완료 하여야하므로 2020.10.26일(6영업일전:연기전 관계인집회 날짜인 2020.11.03일) 납입완료 하였습니다. 납입된 주식대금은 납일 전환일까지 예치금으로 처리됩니다.)

- 회생계획에서 정한 유상증자에 따른 신주발행의 효력발생일(신주인수대금 납입기일로부터 1영업일)로 신주대금 납입기일은 회생계획에서 정한 주식병합에 의한 자본의 감소일(2021.1.14일)이고 신주발행의 효력발생일은 회생계획에서 정한 신주인수대금의 납입기일의 다음날(2021.1.15일)입니다.

-하기 '발행회사의 요약재무상황'은 당해년도는 2019년말, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
28,751
25,548
3,203
7,293
37,972
-23,801

전년도
66,534
36,500
30,034
58,342
51,621
-10,578

전전년도
56,040
27,204
28,836
45,913
46,848
-21,293

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 데코앤이
대한민국
서울시 송파구 위례성대로 22길 27
120-81-39036

직업(사업내용)
여성의류

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)웰컴코퍼레이션
602,500
4.13

대표이사
이영창
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
28,751
자본금
7,293

부채총계
25,548
매출액
37,972

자본총계
3,203
당기순손익
-23,801

외부감사인
한영회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
의견거절
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
해당사항없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-