KB금융 — 증권발행실적보고서 (20210114)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 케이비금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 01월 14일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤종규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 나 상 록

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
46-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2023년 01월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
46-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
46-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2028년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
46-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2031년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
18.75
-

현대차증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
31.25
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

미래에셋대우(주)
3,000,000
30,000,000,000
18.75
-

키움증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
25.00
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75

현대차증권(주)
5,000,000
31.25
1
5,000,000
50,000,000,000
31.25
1
5,000,000
50,000,000,000
31.25

하나금융투자(주)
1,000,000
6.25
1
1,000,000
10,000,000,000
6.25
1
1,000,000
10,000,000,000
6.25

미래에셋대우(주)
3,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75

키움증권(주)
4,000,000
25.00
1
4,000,000
40,000,000,000
25.00
1
4,000,000
40,000,000,000
25.00

계
16,000,000
100
5
16,000,000
160,000,000,000
100
5
16,000,000
160,000,000,000
100

※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

한화투자증권(주)
2,000,000
66.67
1
2,000,000
20,000,000,000
66.67
1
2,000,000
20,000,000,000
66.67

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
2021년 01월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

하나금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

유안타증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

현대차증권(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

한화투자증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

하나금융투자(주)
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

미래에셋대우(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

유안타증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2021년 01월 14일 (상장예정일 2021년 01월 15일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서
:주식회사 KB금융지주 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 

SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

유안타증권(주) - 서울시 중구 을
지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
150,000,000,000
-
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

<세부사용내역>
본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금은 총 3,000억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

- 채무상환자금 세부 사용내역

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
KB금융지주31-1
2021년 02월 26일
2.573%
1,500억원
발행일: 2018년 02월 28일

채무상환자금
기업어음
2021년 02월 02일
0.99%
400억원
발행일 : 2020년 11월 27일

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

- 운영자금 세부 사용내역

구분
금액
사용 예정 시기

지주사 자체 운영자금
(인건비, 이자비용 등)
1,100억원
2021년 상반기

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.