영흥 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20210113)
제출인: 영흥

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
주식회사영흥

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 01월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역 中
양수금액(원)
양 당사자간 합의에
따른 감액조정
33,000,000,000
31,880,000,000

2. 양수내역 中
총자산대비(%)
양 당사자간 합의에
따른 감액조정
10.62
10.26

2. 양수내역 中
자기자본대비(%)
양 당사자간 합의에
따른 감액조정
19.84
19.17

5. 양수예정일자
양수일자 확정
2021년 1월 28일
2021년 1월 20일

7. 거래대금 지급 中
2) 지급시기
양 당사자간 합의에
따른 감액조정
- 계약금 : 계약 체결일에 매매대금의 10% (3,300,000,000원) 지급
- 잔 금 : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급 (29,700,000,000원) 지급
- 계약금 : 계약 체결일에 매매대금의 10% (3,300,000,000원) 지급
- 잔 금 : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급 (28,580,000,000원) 지급

14. 기타 투자판단과
관련한 중요사항
양수일자 확정 및 양 당사자간 합의에 따른 매매가액 조정
- 상기 '5. 양수예정일자는 거래종결의 선행조건이 모두 충족 될 것을 조건으로 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 상기 '5. 양수예정일자는 거래종결의 선행조건이 모두 충족 될 것을 조건으로 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미합니다. 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변경 되었습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 10월 29일

회 사 명 :
주식회사 영흥

대 표 이 사 :
최 영 민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-390

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 대호피앤씨
(DAEHO P&C CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
박창섭

자본금(원)
38,677,646,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
73,112,826
주요사업
냉간압조용선 제조 및 판매업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
30,306,694

양수금액(원)(A)
31,880,000,000

총자산(원)(B)
310,862,513,483

총자산대비(%)(A/B)
10.26

자기자본(원)(C)
166,323,552,133

자기자본대비(%)(A/C)
19.17

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
30,306,694

지분비율(%)
41.45

4. 양수목적
사업다각화를 위한 타법인 증권 취득

5. 양수예정일자
2021년 01월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
"14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태: 현금(원화)
2) 지급시기
- 계약금 : 계약 체결일에 매매대금의 10%
 (3,300,000,000원) 지급
- 잔 금 : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급
 (28,580,000,000원) 지급
3) 자금조달 방법 : 운영자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적

2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
안경회계법인

외부평가 기간
2020년 10월 21일 ~ 2020년 10월 29일

외부평가 의견
양수대상주식의 1주당 기준시가는 859원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 698원에서 최고 1,607원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인 1주당 1,089원은 과거 상장법인경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 `1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수(보통주)`는 2019년도 사업보고서 기준입니다. 발행회사는 보통주 외에 의결권없는 우선주 4,242,466주를 발행하였으며, 우선주를 포함한 발행주식총수는 77,355,292주입니다.

- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '5. 양수예정일자는 거래종결의 선행조건이 모두 충족 될 것을 조건으로 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미합니다. 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변경 되었습니다.

- 상기 '6. 거래상대방'에 대한 거래내역

양도인
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
양도주식수

(주)제이앤컴퍼니
1,923,557,000
부동산 임대업
부산시 사상구 장인로77번길 69
최대주주
20,632,561

(주)대호
504,000,000
철강재 판매, 부동산 임대
부산시 사상구 장인로77번길 69
부동산임대
9,674,133

양도주식수 합계
30,306,694

- 상기 내용은 관계기관과의 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 하겠습니다.

- 기타세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
148,023,964,837
75,870,888,949
72,153,075,888
38,677,646,000
204,179,606,306
693,931,198
적정
선일회계법인

전년도
157,282,805,824
84,853,335,062
72,429,470,762
38,677,646,000
209,863,691,248
2,127,650,992
적정
선일회계법인

전전년도
151,074,016,741
82,024,965,783
69,049,050,958
38,677,646,000
205,306,466,857
4,014,068,101
적정
한영회계법인