솔디펜스 — 증권발행실적보고서 (20210112)
제출인: 솔디펜스

증권발행실적보고서
2.4
(주)이디티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 01 월 12 일

회 사 명 :

주식회사 이디티

대 표 이 사 :

박종완

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)

(전 화) 070-7844-9315

(홈페이지) http://www.edt21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 황봉하

(전 화) 070-7826-0518

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
14,642,100,000
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2021년 01월 07일
2021년 01월 08일
2021년 01월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 유진투자증권(주)는 금번 일반공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법과금융투자업에관한법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서청약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

초과청약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

일반공모
26,100,000
100.00
1,236
272,614,500
152,936,734,500
100.00
1,236
26,100,000
14,642,100,000
100.00

계
26,100,000
100
1,236
272,614,500
152,936,734,500
100
1,236
26,100,000
14,642,100,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
26,100,000
100.00
-

계
26,100,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2021년 01월 12일
)
(단위: 주, %)

성 명

관 계

주식의
종류

소유주식수 및 지분율

비고

유상증자 전
(2021.01.08)
유상증자 후

주식수

지분율

주식수

지분율

(주)디알인터내셔날
최대주주
보통주
5,895,626
22.55
5,895,626
11.28

-

이화전기공업(주)
최대주주
특수관계인
보통주
1,108,977
4.24
1,594,982
3.05
-

윤여택
비등기임원
보통주
1,000
0.01
1,000
0.01
-

계

보통주

7,005,603
26.80
7,491,608
14.34

-

기 타

-

-

-
-

-

주1) 당사 최대주주의 특수관계인인 이화전기공업(주)는 금번 일반공모 유상증자에 5,000,000주를 청약하여 최종적으로
486,005주를 배정받았습니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 26,144,727주에 본건 유상증자 신주 수인 26,100,000주를 가산한 주식수 52,244,727주를 기준으로 산정합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 01월 13일 (등기 완료 예정일: 2021년 01월
18일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 01월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

모집가액 확정의 공고
2021년 01월 05일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.edt21.co.kr)

청약 안내 공고
2021년 01월 07일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.edt21.co.kr)
유진투자증권 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 주식회사 이디티 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동) 유진투자증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,642,100,000
561
26,100,000
14,642,100,000
-

계
14,642,100,000
561
26,100,000
14,642,100,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,642,100,000
561
26,100,000
14,642,100,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,042,100,000
-
-
2,600,000,000
-
-
14,642,100,000

[공모자금 세부 사용목적]

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 유상증자로 조달할 자금 약 146억원 중 26억원은 차입금 상환, 120억원은 시설자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 일부 불일치 되는 금액은 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 집행할 예정입니다. 

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 상환
2021년 01월
2,600
1순위

시설투자
공장 매입
2021년 01월
3,200
2순위

방산 사업확장
2021년 01월 ~ 2021년 11월
8,842
3순위

소 계
14,642
-

(1) 채무상환자금 26억원

당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금을 통해 농협은행 단기차입금을 상환할 예정이며, 구체적인 상환 계획은 하기 표와 같습니다.

[유상증자 대금을 활용한 차입금 상환 계획]

(단위: 백만원)

상환시기
차입처
차입종류
차입금액
차입이율
약정기간
상환예정금액

2021. 01. 31.
농협은행
단기차입금
1,000
3.87%
1년
1,000

2021. 01. 31.
농협은행
단기차입금
800
3.21%
1년
800

2021. 01. 31.
농협은행
단기차입금
800
6.15%
1년
800

합 계
2,600
-
-
2,600

(2) 공장 매입 32억원

당사는 구미사업장(경상북도 구미시 1공단로)에서 당사의 방산부문 제품을 생산하고 있었으나 경영효율성 증대 및 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 사업확장을 위한 신규 프로젝트 생산량 증대 등을 위하여 공장 이전 및 증축을 계획하고 있습니다.

[공장 자산 취득 계획]

(단위: 백만원)

거래상대방
자산(사업)의 내용
취득(인수)가격 산정근거
사용시기 (예정)
금액

(주)지이
토지 및 건물
감정평가법인 의뢰
2021년 1월
3,200

(3) 시설투자 88억원

[시설투자 계획]

(단위: 백만원)

자산명칭
단가
수량
(회)
금액
사용시기
비고

2021년
2021년
2021년
총계

1Q
2Q
3Q

통합점검장비
300
3
900
900
-
-
900
-

항법유도장치 점검장비
30
32
960
960
-
-
960
-

점검장비 5종 외주 개발비용
100
1
100
100
-
-
100
외주 개발비용 추정

점검치구 및 계측기
300
1
300
300
-
-
300
외주 개발비용에 따른 추정

복합챔버
420
12
5,040
5,040
-
-
5,040
항법유도장치 9대, SDU 3대
 -> 환율변동에 따른 투자금액 변동 가능

온습도 챔버
80
4
320
-
-
320
320
-

열충격 챔버
70
2
140
-
-
140
140
-

Selective Soldering M/C
100
1
100
-
-
100
100
-

X-ray (3D) 1ea
63
1
63
-
63
-
63
-

시제 부착 발사 비행시험
910
1
910
-
910
-
910
과거 유사사업 검토 근거

현미경등 검사용구
3
3
9
-
9
-
9
-

합계
-
-
8,842
7,300
982
560
8,842
-

상기 서술한 당사의 투자 금액과 집행 시기는 발주사와의 협상(장비 인도시기, 단가 협의 등) 내역에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-
-

계
-

(*) 당사는 금번 유상증자를 일반공모 방식으로 진행함에 따라 구주주에 대한 신주인수권증서를 발행하지 않았습니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-

계
-

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

(당사는 금번 유상증자를 일반공모 방식으로 진행하였으며, 일반공모 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 실권주가 발생하지 않았습니다.)