롯데칠성음료 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210112)
제출인: 롯데칠성음료

증권신고서(채무증권)
3.2
롯데칠성음료(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 12일

회 사 명 :

롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전
화)
02-3479-9181

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 06일

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 06일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 01월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 01월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데칠성음료(주) 제55-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
롯데칠성음료(주) 제55-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
롯데칠성음료(주) 제55-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제55-1회 금 구백억원(\90,000,000,000)
제55-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)
제55-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 160,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
250,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
55-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
 총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 18일

원리금
 지급대행기관
(주)하나은행
 신사동지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
 (신용평가기관)
AA0(안정적) (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
BNK투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
196,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
 발행규모
사용
 지역
사용
 국가
원화 교환
 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
 받은 경우
보증기관
-
지분증권과
 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
 관계
매출전
 보유증권수
매출증권수
매출후
 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.20%p. ~ +0.20%p.가산한 이자율로 합니다.
 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
55-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
 총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 19일

원리금
 지급대행기관
(주)하나은행
 신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
 (신용평가기관)
AA0(안정적) (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
123,480,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
 발행규모
사용
 지역
사용
 국가
원화 교환
 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
 받은 경우
보증기관
-
지분증권과
 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
 관계
매출전
 보유증권수
매출증권수
매출후
 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.20%p. ~ +0.20%p.가산한 이자율로 합니다.
 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
55-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
 총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 01월 20일

원리금
 지급대행기관
(주)하나은행
 신사동지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
 (신용평가기관)
AA0(안정적) (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
74,660,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
 발행규모
사용
 지역
사용
 국가
원화 교환
 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
 받은 경우
보증기관
-
지분증권과
 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
 관계
매출전
 보유증권수
매출증권수
매출후
 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.20%p. ~ +0.20%p.가산한 이자율로 합니다.
 주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
55-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

90,00
0,000,000

모집(매출)총액

90,00
0,000,000

발행가액

90,00
0,000,000

이자율
1.249

발행수익률

1.249

상환기일
2024년 01월 18일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
 신사동지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0(안정적) (

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
BNK투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
자금

90,000,000,000

발행제비용
246,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.249%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
55-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

11
0,0
00,000,000

모집(매출)총액

11
0,0
00,000,000

발행가액

11
0,0
00,000,000

이자율
1.584

발행수익률

1.584

상환기일
2026년 01월 19일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
 신사동지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0(안정적) (

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,750,000
27,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
자금

110,000,000,000

발행제비용
301,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.584%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
55-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

5
0,0
00,000,000

모집(매출)총액

5
0,0
00,000,000

발행가액

5
0,0
00,000,000

이자율
2.227

발행수익률

2.227

상환기일
2031년 01월 20일

원리금
지급대행기관

(주)하나은행
신사동지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0(안정적) (

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,250,000
32,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 18일
2021년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
137,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.227%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 55-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

80,00
0,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

80,00
0,000,000

발행가액

80,00
0,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일, 2022년 01월 18일,
2022년 04월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일,

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일.

신용평가
등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 01월
05
일 / 2021년 01월
04
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 01월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 01월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 01월 18일

납 입 기 일
2021년 01월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 08일 09시에서 16

시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
주2)

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
를
-0.20%p. ~ +0.20%p.
가산한 이자율로 합니다.
주3)

수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
제 55-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

5
0,0
00,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

5
0,0
00,000,000

발행가액

5
0,0
00,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일, 2022년 01월 18일,
2022년 04월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일,

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월

19
일
.

신용평가
등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 01월
05
일 / 2021년 01월
04
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 01월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 01월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년 01월
19
일

납 입 기 일

2021년 01월
18
일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 08일 09시에서 16

시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
주2)

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
를
-0.20%p. ~ +0.20%p.
가산한 이자율로 합니다.
주3)

수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
제 55-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

3
0,0
00,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

3
0,0
00,000,000

발행가액

3
0,0
00,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일, 2022년 01월 18일,
2022년 04월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일,

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 18일
,

2026년 04월 18일, 2026년 07월 18일, 2026년 10월 18일, 2027년 01월 18일,
2027년 04월 18일, 2027년 07월 18일, 2027년 10월 18일, 2028년 01월 18일,

2028년 04월 18일, 2028년 07월 18일, 2028년 10월 18일, 2029년 01월 18일,

2029년 04월 18일, 2029년 07월 18일, 2029년 10월 18일, 2030년 01월 18일,

2030년 04월 18일, 2030년 07월 18일, 2030년 10월 18일, 2031년 01월 20일
.

신용평가
등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 01월
05
일 / 2021년 01월
04
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 01월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2031년 01월
20
일

납 입 기 일

2021년 01월
18
일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 08일 09시에서 16

시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
주2)

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
를
-0.20%p. ~ +0.20%p.
가산한 이자율로 합니다.
주3)

수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 55-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

90,00
0,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.249

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

90,00
0,000,000

발행가액

90,00
0,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.249

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일, 2022년 01월 18일,
2022년 04월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일,

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일.

신용평가
등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 01월
05
일 / 2021년 01월
04
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 01월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 01월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 01월 18일

납 입 기 일
2021년 01월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.249%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 55-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

11
0,0
00,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.584

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

11
0,0
00,000,000

발행가액

11
0,0
00,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.584

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일, 2022년 01월 18일,
2022년 04월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일,

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월

19
일
.

신용평가
등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 01월
05
일 / 2021년 01월
04
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 01월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 01월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년 01월
19
일

납 입 기 일

2021년 01월
18
일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.584%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 55-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

5
0,0
00,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.227

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

5
0,0
00,000,000

발행가액

5
0,0
00,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.227

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일, 2022년 01월 18일,
2022년 04월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일,

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 18일
,

2026년 04월 18일, 2026년 07월 18일, 2026년 10월 18일, 2027년 01월 18일,
2027년 04월 18일, 2027년 07월 18일, 2027년 10월 18일, 2028년 01월 18일,

2028년 04월 18일, 2028년 07월 18일, 2028년 10월 18일, 2029년 01월 18일,

2029년 04월 18일, 2029년 07월 18일, 2029년 10월 18일, 2030년 01월 18일,

2030년 04월 18일, 2030년 07월 18일, 2030년 10월 18일, 2031년 01월 20일
.

신용평가
등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 01월
05
일 / 2021년 01월
04
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 01월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2031년 01월
20
일

납 입 기 일

2021년 01월
18
일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 12월 21일에 키움증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 13일이며, 상장예정일은 2021년 01월 18일임.

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.227%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제55-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
38
7
12
1
-
-
58

수량
5,300
900
2,700
200
-
-
9,100

경쟁율
6.63 : 1
1.13 : 1
3.38 : 1
0.25 : 1
-
-
11.38 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제55-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
25
5
12
-
-
-
42

수량
3,700
900
1,900
-
-
-
6,500

경쟁율

7.40
: 1

1.80
: 1

3.80
: 1

-
-
-

13.00
: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제55-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
5
2
11
-
-
-
18

수량
500
150
1,200
-
-
-
1,850

경쟁율
1.67 : 1
0.50 : 1
4.00 : 1
-
-
-
6.17 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제55-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

중개업자
은행, 보험
유(*)
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
-
-
3
900
-
-
-
-
-
-
3
900
9.89%
900
9.89%
포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.10%
1,000
10.99%
포함

-20
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.30%
1,300
14.29%
포함

-19
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.20%
1,500
16.48%
포함

-18
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.40%
1,900
20.88%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.10%
2,000
21.98%
포함

-16
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.30%
2,300
25.27%
포함

-15
5
700
-
-
2
900
-
-
-
-
-
-
7
1,600
17.58%
3,900
42.86%
포함

-13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.20%
4,100
45.05%
포함

-12
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.40%
4,500
49.45%
포함

-11
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.20%
4,700
51.65%
포함

-10
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
5.49%
5,200
57.14%
포함

-9
2
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.49%
5,700
62.64%
포함

-8
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.30%
6,000
65.93%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.20%
6,200
68.13%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.10%
6,300
69.23%
포함

-5
2
300
3
400
1
200
-
-
-
-
-
-
6
900
9.89%
7,200
79.12%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.10%
7,300
80.22%
포함

-3
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.49%
7,800
85.71%
포함

-1
3
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
8.79%
8,600
94.51%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.10%
8,700
95.60%
포함

2
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
2.20%
8,900
97.80%
포함

20
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.20%
9,100
100.00%
포함

합계
38
5,300
7
900
12
2,700
1
200
-
-
-
-
58
9,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제55-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

중개업자
은행, 보험
유(*)
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.08%
200
3.08%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
300
4.62%
포함

-30
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.62%
600
9.23%
포함

-29
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
800
12.31%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
900
13.85%
포함

-25
-
-
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
3
700
10.77%
1,600
24.62%
포함

-22
1
100
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
7.69%
2,100
32.31%
포함

-21
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
2,300
35.38%
포함

-20
2
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
600
9.23%
2,900
44.62%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
3,000
46.15%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
3,100
47.69%
포함

-16
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.62%
3,400
52.31%
포함

-15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
3,600
55.38%
포함

-14
1
300
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
500
7.69%
4,100
63.08%
포함

-13
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
9.23%
4,700
72.31%
포함

-12
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.62%
5,000
76.92%
포함

-11
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
6.15%
5,400
83.08%
포함

-10
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.62%
5,700
87.69%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
5,800
89.23%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
5,900
90.77%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
6,000
92.31%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
6,200
95.38%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
6,300
96.92%
포함

5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.08%
6,500
100.00%
포함

합계
25
3,700
5
900
12
1,900
-
-
-
-
-
-
42
6,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제55-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

중개업자
은행, 보험
유(*)
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.41%
100
5.41%
포함

-45
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
16.22%
400
21.62%
포함

-41
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.41%
500
27.03%
포함

-40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.41%
600
32.43%
포함

-36
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.81%
800
43.24%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.41%
900
48.65%
포함

-30
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
16.22%
1,200
64.86%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.41%
1,300
70.27%
포함

-20
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
10.81%
1,500
81.08%
포함

-19
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.81%
1,700
91.89%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.41%
1,800
97.30%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.70%
1,850
100.00%
포함

합계
5
500
2
150
11
1,200
-
-
-
-
-
-
18
1,850
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제55-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

참여자
롯데칠성음료㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-25
-22
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-1
0
2
20

기관투자자1
400

기관투자자2
300

기관투자자3
200

기관투자자4

100

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

800

기관투자자17

200

기관투자자18

200

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

200

기관투자자36

200

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

200

기관투자자42

100

기관투자자43

200

기관투자자44

200

기관투자자45

200

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

300

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

400

기관투자자54

300

기관투자자55

100

기관투자자56

100

기관투자자57

200

기관투자자58

200

합계
900
100
300
200
400
100
300
1,600
200
400
200
500
500
300
200
100
900
100
500
800
100
200
200

누적합계
900
1,000
1,300
1,500
1,900
2,000
2,300
3,900
4,100
4,500
4,700
5,200
5,700
6,000
6,200
6,300
7,200
7,300
7,800
8,600
8,700
8,900
9,100

[회차: 제55-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

참여자
롯데칠성음료㈜ 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-35
-31
-30
-29
-26
-25
-22
-21
-20
-19
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
1
5

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

300

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

300

기관투자자8

200

기관투자자9

200

기관투자자10

400

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

300

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

400

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

300

기관투자자32

200

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

300

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

200

합계
200
100
300
200
100
700
500
200
600
100
100
300
200
500
600
300
400
300
100
100
100
200
100
200

누적합계
200
300
600
800
900
1,600
2,100
2,300
2,900
3,000
3,100
3,400
3,600
4,100
4,700
5,000
5,400
5,700
5,800
5,900
6,000
6,200
6,300
6,500

[회차: 제55-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

참여자
롯데칠성음료㈜ 10년 만기 개별민평 대비 스프레드

-50
-45
-41
-40
-36
-31
-30
-24
-20
-19
-15
20

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

50

합계
100
300
100
100
200
100
300
100
200
200
100
50

누적합계
100
400
500
600
800
900
1,200
1,300
1,500
1,700
1,800
1,850

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채:
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2021년 01월 08일 실시된 수요예측 결과에 따라 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데칠성음료(주)와 협의하여 아래와 같이 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
(1) 제55-1회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)
(2) 제55-2회 무보증사채 : 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
(3) 제55-3회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]
(1) 제55-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,100억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 58건

(2) 제55-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,500억원
- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.05%p.
- 총 참여신청건수: 42건

(3) 제55-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,850억원
- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 18건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제55-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제55-2회]
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제55-3회]
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제55-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표

신한금융투자(주)

00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

15,000,000,000

0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15

총액인수

인수

현대차증권(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수

(주)BNK투자증권

00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제55-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

5,000,000,000

0.15
총액인수

대표

신한금융투자(주)

00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

5,000,000,000

0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

15,000,000,000

0.15
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76

10,000,000,000

0.15
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

10,000,000,000

0.15
총액인수

인수

하이투자증권(주)

00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

5,000,000,000

0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제55-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

신한금융투자(주)

00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

5,000,000,000

0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수

하이투자증권(주)

00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

5,000,000,000

0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제55-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

80,00
0,000,000

2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제55-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

50,00
0,000,000

1,560,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제55-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

30,00
0,000,000

940,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제55-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표

신한금융투자(주)

00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

15,000,000,000

0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

15,000,000,000

0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15

총액인수

인수

현대차증권(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수

(주)BNK투자증권

00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.15
총액인수

[제55-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

27,500,000,000

0.15
총액인수

대표

신한금융투자(주)

00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

20,000,000,000

0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

37,500,000,000

0.15
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76

10,000,000,000

0.15
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

10,000,000,000

0.15
총액인수

인수

하이투자증권(주)

00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

5,000,000,000

0.15
총액인수

[제55-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

신한금융투자(주)

00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

12,500,000,000

0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

32,500,000,000

0.15
총액인수

인수

하이투자증권(주)

00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

5,000,000,000

0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[제55-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

90,00
0,000,000

1,800,000
-

[제55-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

110,00
0,000,000

2,200,000
-

[제55-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

50,00
0,000,000

1,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제55-1회 무보증사채
800
주3)
2024년 01월 18일
-

제55-2회 무보증사채
500
주4)
2026년 01월 19일
-

제55-3회 무보증사채
300
주5)
2031년 01월 20일
-

주1)
본 사채는 2021년 01월 08일 09시에서 16시

까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.

주4)

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.

주5)

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.

주6) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(~중략~)

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제55-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
80,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제55-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
1,560,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제55-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
30,000,000,000
940,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제55-1회 무보증사채
900
주1)
2024년 01월 18일
-

제55-2회 무보증사채
1,100
주2)
2026년 01월 19일
-

제55-3회 무보증사채
500
주3)
2031년 01월 20일
-

주1) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.249%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.584%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.
주3) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.227%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 한다.

(~중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제55-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
90,000,000,000
1,800,000
-

[제55-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
110,000,000,000
2,200,000
-

[제55-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
1,000,000
-

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제55-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
196,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,803,780,000

[제55-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
123,480,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,876,520,000

[제55-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
74,660,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,925,340,000

나. 발행 제비용의 내역

[제55-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 800억 ×0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 800억 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
16,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500
억 이상 ~
1,000
억 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
196,220,000
-

주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.
주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제55-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000

발행금액
500
억 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 500억 ×0.15%

사채관리수수료
1,560,000
정액

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500
억 이상 ~
1,000
억 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
123,480,000
-

주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.
주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제55-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

21,000,000

발
행금액
300
억 ×0.07%

인수수수료
45,000,000
전자등록총액 300억 ×0.15%

사채관리수수료
940,000
정액

신용평가수수료
6,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,200,000

150
억 이상 ~
250
억 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
74,660,000
-

주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.
주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :
55-1
(기준일 :
2021년 01월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

80,00
0,000,000

-
-

80,00
0,000,000

회차 :
55-2
(기준일 :
2021년 01월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

50,00
0,000,000

-
-

50,00
0,000,000

자금의 사용목적

회차 :
55-3
(기준일 :
2021년 01월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

30,00
0,000,000

-
-

30,00
0,000,000

금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채
발행금액
1,600
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
롯데칠성음료 48-1
2021년 01월 18일
2.611%
2,000
발행일: 2018년 01월 18일

(주) 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제55-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
89,753,480,000

[제55-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
301,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,698,780,000

[제55-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
137,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,862,080,000

나. 발행 제비용의 내역

[제55-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

63,000,000

발행금액
900억 ×0.07%

인수수수료

135,000,000

전자등록총액
900억 ×0.15%

대표주관수수료

27,000,000

전자등록총액
900
억 ×0.03%

사채관리수수료
1,800,000
정액

신용평가수수료

18,000,000

한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500
억 이상 ~
1,000
억 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계

246,520,000

-

주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.
주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제55-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

77,000,000

발행금액
1,100
억 ×0.07%

인수수수료

165,000,000

전자등록총액
1,100억 ×0.15%

대표주관수수료

33,000,000

전자등록총액
1,100
억 ×0.03%

사채관리수수료

2,200,000

정액

신용평가수수료

22,000,000

한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000
억

이상 ~
2,000
억

미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
301,220,000
-

주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.
주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제55-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

35,000,000

발
행금액
500
억 ×0.07%

인수수수료
75,000,000

전자등록총액
500억 ×0.15%

대표주관수수료

15,000,000

전자등록총액
500
억 ×0.03%

사채관리수수료

1,000,000

정액

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500
억

이상 ~
1,000
억

미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
-
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
137,920,000
-

주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.
주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :
55-1
(기준일 :

2021년 01월
11일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

90,00
0,000,000

-
-

90,00
0,000,000

회차 :
55-2
(기준일 :

2021년 01월
11일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

110,00
0,000,000

-
-

110,00
0,000,000

회차 :
55-3
(기준일 :

2021년 01월
11일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

50,00
0,000,000

-
-

50,00
0,000,000

금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채
발행금액
2,500
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
롯데칠성음료 48-1
2021년 01월 18일
2.611%
2,000
발행일: 2018년 01월 18일

채무상환자금

미즈호코퍼레이트은행
 장기차입금

2021년 02월 19일

2.470%

550

차입일: 2018년 02월 20일

(주) 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.