엔비티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210111)
제출인: 엔비티

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)엔비티

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 1월 11일

회 사 명 :

주식회사 엔비티

대 표 이 사 :

박수근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로347길 101 (서초동)

(전 화) 070-8895-9156

(홈페이지) http://nbt.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영재무실장
(성 명) 김승혁

(전 화) 070-8895-9156

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 832,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,808,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은
하늘색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정 사항
- 모집(매출)가액(예정): 13,200원 ~ 17,600원
- 모집(매출)총액(예정): 10,982,400,000원 ~ 14,643,200,000원

- 모집(매출)확정가액:
19,000원
- 모집(매출)확정총액:
15,808,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항
<주6>
<주6>

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
<주7>
<주7>

3. 기타위험 - 아. 전환사채의 전환권 행사 및 우선주 전환에 따른 
주가 희석화 위험
<주8>
<주8>

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
<주9>
<주9>

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 
- (4) 상대가치 평가모형 적용
<주10>
<주10>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주11>
<주11>

2. 자금의 사용목적
<주12>
<주12>

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
832,000
100
13,200
10,982,400,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
832,000
10,982,400,000
565,593,600
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.01.12 ~ 2021.01.13
2021.01.15
2021.01.12
2021.01.15
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,200원 ~ 17,600원 중 최저가액 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일
우리사주조합 청약일 :

2021년
01월 12일 (1일간) 
기관투자자, 일반청약자 청약일:

2021년
01월 12일 ~ 13일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 08월 06일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 22일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
총 인수대가는 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 1.0% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
24,960주
329,472,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜엔비티가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,200원 ~ 17,600원 중 최저가액인 13,200원 기준입니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(24,960주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
832,000
100
19,000
15,808,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
832,000

15,808,000,000

976,934,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.01.12 ~ 2021.01.13
2021.01.15
2021.01.12
2021.01.15
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
19,000원으로 최종결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일
우리사주조합 청약일 :

2021년
01월 12일 (1일간) 
기관투자자, 일반청약자 청약일:

2021년
01월 12일 ~ 13일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 08월 06일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 22일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는
확정공모가액 19,000원을 기준으로 한 총 발행금액의 6.0%(기본수수료 5.0%, 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
24,960주
474,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜엔비티가 협의하여
결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(24,960주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

(전략)

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
748,800주
90.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
83,200주
10.0%
우선배정

합계
832,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
83,200주
10.0%
13,200원
1,098,240,000원
우선배정

일반투자자
166,400주
20.0%
2,196,480,000원
-

기관투자자
582,400주
70.0%
7,687,680,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
832,000주
100.0%
10,982,400,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
832,000주
100.0%
13,200원
10,982,400,000원

(주2)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 83,200주(10.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
166,400주
100.0%
13,200원
2,196,480,000원

(주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주11)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,200원 ~ 17,600원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 (주)엔비티의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

24,960주
13,200원
329,472,000원

-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(13,200~17,600원)의 밴드 최저가액인 13,200원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

(전략)

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
748,800주
90.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
83,200주
10.0%
우선배정

합계
832,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
83,200주
10.0%
19,000원
1,580,800,000원
우선배정

일반투자자
166,400주
20.0%
3,161,600,000원
-

기관투자자
582,400주
70.0%
11,065,600,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
832,000주
100.0%
15,808,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
832,000주
100.0%
19,000원
15,808,000,000원

(주2)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 83,200주(10.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
166,400주
100.0%
19,000원
3,161,600,000원

(주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주11)

주당모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 실
시한 수요예측
결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니
다.

(주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 (주)엔비티의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

24,960주
19,000원
474,240,000원

-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사인
미래에셋대우㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,200원 ~ 17,600원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜엔비티의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인
미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜엔비티는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
19,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
19,000원으로
결정하였습니다.

(주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜엔비티의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
19,000원으로 결정하였습니다.

(주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

(기재사항 없음)

<정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
203
19
205
774
63
217
1,481

수량
113,361,000
11,056,000
113,350,000
438,421,000
29,810,000
124,109,000
830,107,000

경쟁률
194.6
19.0
194.6
752.8
51.2
213.1
1,425.3

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
171
96,525,000
16
9,310,000
175
97,294,000
705
403,967,000
4
672,000
167
97,128,000
1,238
704,896,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
27
13,926,000
3
1,746,000
26
13,728,000
57
29,889,000
-
-
1
200,000
114
59,489,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
1
582,000
0
0
3
1,746,000
4
2,328,000

미제시
5
2,910,000
-
-
4
2,328,000
11
3,983,000
59
29,138,000
46
25,035,000
125
63,394,000

합계
203
113,361,000
19
11,056,000
205
113,350,000
774
438,421,000
63
29,810,000
217
124,109,000
1,481
830,107,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

19,000원 이상
1,217
695,315,000
83.8%

17,600원 초과 19,000원 미만
21
9,581,000

1.2%

17,600원
114
59,489,000
7.2%

13,200원 이상 17,600원 미만
-
-
-

13,200원 미만
4
2,328,000
0.3%

가격미제시
125
63,394,000
7.6%

합계
1,481
830,107,000
100.00%

주) 비율은 신청수량 기준으로 계산되었습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
16
9,258,000

3개월 확약
23
13,302,000

1개월 확약
77
44,184,000

15일 확약
38
22,062,000

합계
154
88,806,000

총 참여건수 또는 신청수량
대비 비율(%)
10.4%
10.7%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엔비티와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 19,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 832,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
13,200원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,982,400,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2021년 01월 12일

종료일

2021년 01월 12일

기관투자자
개시일

2021년 01월 12일

종료일

2021년 01월 13일

일반청약자
개시일

2021년 01월 12일

종료일

2021년 01월 13일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2021년 01월 15일

(주1)
주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜엔비티가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜엔비티가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(

2021년 01월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(

2021년 01월 15일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 01월 15일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가)

(주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 832,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
13,200원

확정가액

19,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액

1
0,982,400,000원

확정가액

15,808,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2021년 01월 12일

종료일

2021년 01월 12일

기관투자자
개시일

2021년 01월 12일

종료일

2021년 01월 13일

일반청약자
개시일

2021년 01월 12일

종료일

2021년 01월 13일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2021년 01월 15일

(주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜엔비티가 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜엔비티가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다

(주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(

2021년 01월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(

2021년 01월 15일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 01월 15일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가)

(주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
832,000주
10,982,400,000
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,200원 ~ 17,600원 중 최저가액 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
565,593,600
-

합계
565,593,600
-

(주1)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 1.0% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜엔비티의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
24,960주
329,472,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜엔비티가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,200원 ~ 17,600원의 최저가액인 13,200원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(24,960주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
832,000주
15,808,000,000
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
976,934,400
-

합계

976,934,400

-

(주1)

총 인수대가는
확정공모가액 19,000원 기준으로 산정한 총 발행금액의 6.0%(기본수수료 5.0%, 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜엔비티의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
24,960주
474,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜엔비티가 협의하여
결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(24,960주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7)

<정정 전>

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 연환산 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 4개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다.
최종 비교기업의 2020년 반기 연환산 기준 실적으로 계산한 PER 평균은
27.90
배
입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율
42.00% ~ 22.50%
를 적용한 공모희망가액은
13,200 원 ~ 17,600 원
입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만,

희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가
있습니다.

마
지막으로 신고서 제출일 현재 일부 유사기업의 3분기 실적이 공시되지 않아 상반기까지의 실적을 사용하여 공모가를 산정하였으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 한국표준산업분류 상 [광고대행업(M71310)]으로 분류되어 있습니다. 또한 당사는 광고주, 플랫폼, 플랫폼 이용자 모두에게 혜택이 제공되는 모바일 포인트 플랫폼을 개발 운영하고 있으며 해당 플랫폼을 통한 광고와 커머스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 당사가 속하는[광고대행업(M71310)], 실제 광고대행업을 영위하지만 산업분류가 상이한 유사회사 및 모바일 포인트 플랫폼 서비스를 제공하는 비교기업의 경우 [포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J631120)],
[
자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업(J63110)]
을 추가하여 포괄적으로 총 24개의 상장회사 중 당사와 주요 제품 및 전방산업이 유사한 11개의 기업을 선정하였습니다. 선정 된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반요건 등을 종합적으로 고려하여 나스미디어, 이엠넷, 인크로스, 퓨쳐스트림네트웍스를 당사의 최종 유사기업으로 선정하였습니다. 그러나 상기 회사들은 ㈜엔비티와 주력 제품,지역별 매출 비중 등 영업 환경, 재무 지표 등의 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

구분

선정기준

세부검토기준

회사수

1단계

산업분류
유사성

① 한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사
 - 광고대행업(M71310)
 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J631120)
 - 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업(J63110)

②

실제 광고대행업을 영위하지만 산업분류가 상이한 유사회
사

24개사

2단계
사업 및 제품
유사성

유사한 사업을 영위하고 있는 회사
 - 광고대행 및 매체대행 사업을 주요사업으로 영위하고 있는 회사,
 - 포인트 광고 관련 사업을 통해 매출이 창출되는 회
사

11개사

3단계

재무 유사성

① 시가총액 5천억원 이하 회사
② 2019년 및 2020년 상반기 기준 영업이익 및 당기순이익 시현

5개사

4단계
일반 요건
① 분석기준일 현재 상장 후 6개월이 경과하였을 것
② 최근 사업연도 감사의견 적정
③ 분석기준일로부터 6개월 이내 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 조치를 받은 내역이 존재하지 않을 것
④ P/E 50배 이상의 비경상적인 멀티플을 나타내지 않을 것(Outlier 제거)
4개사

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 선정기준을 충족하는 나스미디어, 이엠넷, 인크로스, 퓨쳐스트림네트웍스 4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.

그러나 당사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다. 

또한 당사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 당사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 당사의 주당 평가가액은 당사와 유사회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. 

【 2020년 상반기 연환산 기준 실적을 적용한 PER 산출 】

구분
나스미디어
이엠넷
인크로스
퓨쳐스트림네트웍스

당기순이익(천원) (A)
18,362,030
3,680,223
8,910,666
3,414,023

발행주식총수(주) (B)
8,754,691
22,276,078
8,056,777
100,876,216

EPS(원) (C=A÷B)
2,097
165
1,106
34

기준주가(원) (D)
30,900
4,690
40,900
1,066

PER(배) (E=D÷C)
14.73
28.39
36.98
31.48

평균 PER (배)
27.90

주1)

당기순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용

주2)
발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 상장주식총수

주3)

기준주가의 경우 분석기준일(2020년
11월 9일)의 Min[1개월 평균종가, 5영업일 평균종가, 기준일 종가]

주당 평가가액 산출 내역은 다음과 같으며, 주당 평가가액은
22,588
원으로 산출되었습니다.

【 ㈜
엔비티
희망공모가액 산출 내역 】

구분
내용
비고

2022년 추정 당기순이익

10,787
백만원

A (주1)

연 할인율
25%
(주2)

2022년 추정 당기순이익의 현가(주3)

6,903백만원

B = A / (1.25^2)

적용 PER 배수
(주4)

27.90
배

C

평가 시가총액

192,605백만원

D = B ×C

적용 주식수
(주5)

8,526,978 주
E

주당 평가가액

22,588 원

F = D ÷ E

주1)

2022년 추정 당기순이익 산정내역은『다. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

2022년 추정 당기순이익을 2020년말 기준 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율

은
당사 사업위험(제품 허
가 및 상용화 가능성, 시장점유율 달성 속도, 사업구조), 재무위험 및 1차 유사회사 상장사들의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여
할인율을 산정
하였습니다. 

제출일 현재 주요 광고매체 상장사의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 약 13.2% 이나, 당사의 주요 사업인
모바일 포인트 플랫폼인 B2C서비스
및
매체사와의 제휴를 기반으로 하는 B2B 서비스인 애디슨 오퍼월의

본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상황으로 1차 유사회사 상장사 중 가장 높은 수준의 가중평균자본비용(WACC)을 기록하고 있는 인크로스의 가중평균자본비용(WACC) 대비 약 30% 높은 수준인 25%의 할인율을 적용하였습니다.

[제출일 현재 1차 유사회사 가중평균자본비용]

No.
회사명
WACC(%)

1
네이버
9.1%

2
카카오
9.4%

3
제일기획
13.4%

4
SM C&C
16.6%

5
나스미디어
16.7%

6
이엠넷
16.0%

7
이노션
11.8%

8
인크로스
19.1%

9
에코마케팅
13.1%

10
플레이디
13.6%

11
퓨쳐스트림네트웍스
6.0%

평균
13.2%

주3)

당사는 증권신고서
제출일 현재 당사가 서비스 하고 있는 모바일 플랫폼은 캐시슬라이드, 스텝업, 캐시피드로 구분되며 제휴되는 애디슨 오퍼월의 경우 네이버의 웹툰, 시리즈, 페이와 다양한 중소형 매체들이 제휴되어 있어 서비스를 통해 매출이 발생하고 있는 상황입니다.
당사 자사 서비스의 경우
제출일 현재까지의 MAU의 증가율 및 향후 당사가 목표로 하는 MAU 수치 등을 고려하고,

B2B 서비스인 애디슨 오퍼월의 경우 매체사들의 MAU 증가율과 당사 오퍼월 인입율을 네이버 웹툰/시리즈 오퍼월의 데이터를 기반으로 추정하
여 산정하였을때 당
사
의
매출이 본격적으
로 개시되는 2022년 추정 당기순이익을 기준으로 연할인율 25%를 적용하여 적용 당기순이익을 산정하였습니다.

주4)
적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 상반기 연환산 실적을 적용한 PER을 적용하였습니다.

주5)

적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 7,457,988주에 IPO 공모주식수 832,000주, 전환사채 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 212,030주, 상장주선인의 의무주식수 24,960주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수(주)
비고

기 발행주식총수
7,457,988
현재 발행주식총수

IPO 공모주식수
832,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

미전환 전환사채

212,030
전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수(주6)

상장주선인 의무인수분
24,960
공모주식수의 3%에 해당하는 주식수

합계
8,526,978
-

주6)
상세내용은 기타위험 (아. 전환사채의 전환권 행사 및 우선주 전환에 따른 주가 희석화 위험) 참조

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜엔비티의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜엔비티 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

22,588 원

평가액 대비 할인율(주2)

42.00% ~
22.50%

공모희망가액 밴드
13,200 원 ~ 17,600 원

확정 공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다
주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
희망공모가액

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22

42.68

34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

평균
35.38
22.76

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜엔비티의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
42.00% ~ 22.50%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,200원 ~ 17,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022년 추정 당기순이익을 2020년말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 당사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년 실적이 예상보다 하락할 경우 당사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 2020년 반기 연환산 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 4개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다.
최종 비교기업의 2020년 반기 연환산 기준 실적으로 계산한 PER 평균은
27.90
배
입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율
42.00% ~ 22.50%
를 적용한 공모희망가액은
13,200 원 ~ 17,600 원
입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만,

희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가
있습니다.

마
지막으로 신고서 제출일 현재 일부 유사기업의 3분기 실적이 공시되지 않아 상반기까지의 실적을 사용하여 공모가를 산정하였으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 한국표준산업분류 상 [광고대행업(M71310)]으로 분류되어 있습니다. 또한 당사는 광고주, 플랫폼, 플랫폼 이용자 모두에게 혜택이 제공되는 모바일 포인트 플랫폼을 개발 운영하고 있으며 해당 플랫폼을 통한 광고와 커머스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

기업군의 선정을 위하여 한국표준사업분류 세세분류 상 당사가 속하는[광고대행업(M71310)], 실제 광고대행업을 영위하지만 산업분류가 상이한 유사회사 및 모바일 포인트 플랫폼 서비스를 제공하는 비교기업의 경우 [포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J631120)],
[
자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업(J63110)]
을 추가하여 포괄적으로 총 24개의 상장회사 중 당사와 주요 제품 및 전방산업이 유사한 11개의 기업을 선정하였습니다. 선정 된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반요건 등을 종합적으로 고려하여 나스미디어, 이엠넷, 인크로스, 퓨쳐스트림네트웍스를 당사의 최종 유사기업으로 선정하였습니다. 그러나 상기 회사들은 ㈜엔비티와 주력 제품,지역별 매출 비중 등 영업 환경, 재무 지표 등의 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

구분

선정기준

세부검토기준

회사수

1단계

산업분류
유사성

① 한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사
 - 광고대행업(M71310)
 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(J631120)
 - 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업(J63110)

②

실제 광고대행업을 영위하지만 산업분류가 상이한 유사회
사

24개사

2단계
사업 및 제품
유사성

유사한 사업을 영위하고 있는 회사
 - 광고대행 및 매체대행 사업을 주요사업으로 영위하고 있는 회사,
 - 포인트 광고 관련 사업을 통해 매출이 창출되는 회
사

11개사

3단계

재무 유사성

① 시가총액 5천억원 이하 회사
② 2019년 및 2020년 상반기 기준 영업이익 및 당기순이익 시현

5개사

4단계
일반 요건
① 분석기준일 현재 상장 후 6개월이 경과하였을 것
② 최근 사업연도 감사의견 적정
③ 분석기준일로부터 6개월 이내 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 조치를 받은 내역이 존재하지 않을 것
④ P/E 50배 이상의 비경상적인 멀티플을 나타내지 않을 것(Outlier 제거)
4개사

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 선정기준을 충족하는 나스미디어, 이엠넷, 인크로스, 퓨쳐스트림네트웍스 4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.

그러나 당사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다. 

또한 당사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 당사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 당사의 주당 평가가액은 당사와 유사회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. 

【 2020년 상반기 연환산 기준 실적을 적용한 PER 산출 】

구분
나스미디어
이엠넷
인크로스
퓨쳐스트림네트웍스

당기순이익(천원) (A)
18,362,030
3,680,223
8,910,666
3,414,023

발행주식총수(주) (B)
8,754,691
22,276,078
8,056,777
100,876,216

EPS(원) (C=A÷B)
2,097
165
1,106
34

기준주가(원) (D)
30,900
4,690
40,900
1,066

PER(배) (E=D÷C)
14.73
28.39
36.98
31.48

평균 PER (배)
27.90

주1)

당기순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용

주2)
발행주식총수의 경우 분석기준일 현재 상장주식총수

주3)

기준주가의 경우 분석기준일(2020년
11월 9일)의 Min[1개월 평균종가, 5영업일 평균종가, 기준일 종가]

주당 평가가액 산출 내역은 다음과 같으며, 주당 평가가액은
22,588
원으로 산출되었습니다.

【 ㈜
엔비티
희망공모가액 산출 내역 】

구분
내용
비고

2022년 추정 당기순이익

10,787
백만원

A (주1)

연 할인율
25%
(주2)

2022년 추정 당기순이익의 현가(주3)

6,903백만원

B = A / (1.25^2)

적용 PER 배수
(주4)

27.90
배

C

평가 시가총액

192,605백만원

D = B ×C

적용 주식수
(주5)

8,526,978 주
E

주당 평가가액

22,588 원

F = D ÷ E

주1)

2022년 추정 당기순이익 산정내역은『다. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

2022년 추정 당기순이익을 2020년말 기준 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율

은
당사 사업위험(제품 허
가 및 상용화 가능성, 시장점유율 달성 속도, 사업구조), 재무위험 및 1차 유사회사 상장사들의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여
할인율을 산정
하였습니다. 

제출일 현재 주요 광고매체 상장사의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 약 13.2% 이나, 당사의 주요 사업인
모바일 포인트 플랫폼인 B2C서비스
및
매체사와의 제휴를 기반으로 하는 B2B 서비스인 애디슨 오퍼월의

본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상황으로 1차 유사회사 상장사 중 가장 높은 수준의 가중평균자본비용(WACC)을 기록하고 있는 인크로스의 가중평균자본비용(WACC) 대비 약 30% 높은 수준인 25%의 할인율을 적용하였습니다.

[제출일 현재 1차 유사회사 가중평균자본비용]

No.
회사명
WACC(%)

1
네이버
9.1%

2
카카오
9.4%

3
제일기획
13.4%

4
SM C&C
16.6%

5
나스미디어
16.7%

6
이엠넷
16.0%

7
이노션
11.8%

8
인크로스
19.1%

9
에코마케팅
13.1%

10
플레이디
13.6%

11
퓨쳐스트림네트웍스
6.0%

평균
13.2%

주3)

당사는 증권신고서
제출일 현재 당사가 서비스 하고 있는 모바일 플랫폼은 캐시슬라이드, 스텝업, 캐시피드로 구분되며 제휴되는 애디슨 오퍼월의 경우 네이버의 웹툰, 시리즈, 페이와 다양한 중소형 매체들이 제휴되어 있어 서비스를 통해 매출이 발생하고 있는 상황입니다.
당사 자사 서비스의 경우
제출일 현재까지의 MAU의 증가율 및 향후 당사가 목표로 하는 MAU 수치 등을 고려하고,

B2B 서비스인 애디슨 오퍼월의 경우 매체사들의 MAU 증가율과 당사 오퍼월 인입율을 네이버 웹툰/시리즈 오퍼월의 데이터를 기반으로 추정하
여 산정하였을때 당
사
의
매출이 본격적으
로 개시되는 2022년 추정 당기순이익을 기준으로 연할인율 25%를 적용하여 적용 당기순이익을 산정하였습니다.

주4)
적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 상반기 연환산 실적을 적용한 PER을 적용하였습니다.

주5)

적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 7,457,988주에 IPO 공모주식수 832,000주, 전환사채 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 212,030주, 상장주선인의 의무주식수 24,960주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수(주)
비고

기 발행주식총수
7,457,988
현재 발행주식총수

IPO 공모주식수
832,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

미전환 전환사채

212,030
전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수(주6)

상장주선인 의무인수분
24,960
공모주식수의 3%에 해당하는 주식수

합계
8,526,978
-

주6)
상세내용은 기타위험 (아. 전환사채의 전환권 행사 및 우선주 전환에 따른 주가 희석화 위험) 참조

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜엔비티의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜엔비티 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

22,588 원

평가액 대비 할인율(주2)

42.00% ~
22.50%

공모희망가액 밴드
13,200 원 ~ 17,600 원

확정 공모가액 (주1)
19,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.
주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
희망공모가액

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22

42.68

34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

평균
35.38
22.76

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜엔비티의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
42.00% ~ 22.50%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,200원 ~ 17,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022년 추정 당기순이익을 2020년말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 당사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년 실적이 예상보다 하락할 경우 당사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
19,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주8)

<정정 전>

아. 전환사채의 전환권 행사 및 우선주 전환에 따른 주가 희석화 위험

당
사의 상장 이후 전환사채의 전환권 행사로 발행될 수 있는 주식수는 172,765주(공모가 하단 13,200원 기준)입니다. 동 전환사채의 전환권이 상장 이후 행사되어 물량이 시장에 출회될 경우 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다
.

당사는 2020년 6월 30일 권면총액 28억원의 사모 전환사채를 발행하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 전환사채 잔액(권면총액 28억원)이 존재합니다. 해당 전환사채 현황은 다음과 같습니다. 

구분

내용

발 행 일 자

2020년 06월 30일

권 면 총 액

2,798,800,000원

만기보장수익율

2%

전환사채 배정방법

사모

전환청구기간

발행후 6개월 또는 상장시부터 만기까지
 (2020.12.29~2025.06.29)

전환비율 및 가액

보통주 1:1 전환, 전환가액 16,200원

전환대상주식의 종류

㈜엔비티 보통주

전환사채별 주요 보유자

중소기업은행

1,600,000,000원 (57%)

스마일게이트녹색성장1호펀드

1,198,800,000원 (43%)

공모가 하단 기준 전환주식수
(지분율)

중소기업은행

121,212주

스마일게이트녹색성장1호펀드

90,818주

전환주식수

172,765주

[전환사채(CB) 전환가액 조정 내용]

제 9 조 [전환가격의 조정]

1. 상장에 따른 전환가격의 조정

회사가 발행한 주식이 한국증권선물거래소가 개설한 유가증권시장 내지 코스닥시장에 상장될 경우 공모가격(공모없이 상장하는 경우 최근 매매기준가격)의 100%에 해당하는 가격과 직전 전환가격 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정하기로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가의 80%인 금 일만이천구백육십원(12,960)원을 하회하지 못한다.

2. 유무상증자, 주식배당 내지 준비금 자본전입에 따른 전환가격의 조정

회사가 상장 전에 조정 전 전환가격을 하회하는 1주당 발행가격, 전환가격 내지 행사가격을 가진 신주, 우선주, 전환사채 내지 신주인수권부사채를 발행하거나 무상증자, 주식배당 내지 준비금의 자본전입을 하는 경우 아래의 산식을 적용한다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

조정 후 전환가격＝{(조정 전 전환가격×기발행주식수)＋(신발행주식수×1주당 발행가액)} ÷ 
 (기발행주식수＋신발행주식수)

위 산식에서 ‘신발행주식수’는 우선주, 전환사채 내지 신주인수권부사채를 보통주로 전환하였을 때의 주식수를 의미하고, 발행가액은 1주당 발행가격, 전환가격 내지 행사가격을 의미한다.

3. 유상증자 내지 지분관련사채의 발행에 따른 전환가격의 조정

회사가 상장 전에 조정 전 전환가격을 하회하는 1주당 발행가격, 전환가격 내지 행사가격(이하 “발행가격 등”)을 가진 신주, 우선주, 특수사채(전환사채, 신주인수권부사채를 포함하나 이에 한정되지 아니한다)를 발행하는 경우 전환가격은 제2항의 산식에 의해 조정된 전환가격과 위 발행가격 중 작은 금액으로 조정된다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

4. 합병, 자본의 감소, 주식분할 내지 주식병합에 따른 전환가격의 조정

회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 내지 주식병합으로 전환가격의 조정이 필요한 경우 합병, 자본의 감소, 주식분할 내지 주식병합 직전에 본건 사채가 전부 주식으로 전환되었더라면 받을 수 있었던 대가가 보장되는 방법으로 전환가격을 조정한다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

5. 경영권매각

인수인이 전환청구를 하기 전에 이해관계인이 인수인의 조정 전 전환가격을 하회하는 가격으로 회사의 경영권을 제3자에게 매각하는 경우 1주당 매각가격의 100%에 해당하는 가격과 직전 전환가격 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가의 80%인 금 일만이천구백육십원(12,960원)을 하회하지 못한다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

6. 기한이익의 상실

위에서 정한 방식으로 전환가격의 조정 또는 재조정이 불가능하거나 불합리하다고 인수인이합리적으로 판단하여 회사에게 사채의 원리금의 지급을 청구하는 경우 회사는 본건 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며 인수인에게 사채원금 및 이에 대한 이자를 즉시 지급하여야 한다.

당
사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 상기 전환사채의 특약사항에 따른 조정된 전환가액 13,200원을 적용하여 상기 전환사채의 전환권 행사로 인한 212,030주가 포함되어 있습니다.
참고로, 조정된 전환가액에 따른 전환사채의 전환권 행사시 희석가능주식수는 하기와 같습니다.

확정 공모가액
조정 전환가액
전환 주식수

12,960원 미만
12,960원
215,957주

12,960원 이상, 16,200원 미만
확정 공모가액
2,798,800,000원을 
확정 공모가액으로 나눈 값

16,200원 이상
16,200원
172,765주

한편, 증권신고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 전환사채는 전문투자자 2인이 보유하고 있으며, 보유 전환사채 2,798,800,000원(권면금액)은 상장 후 보통주의 전환청구를 하더라도 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 보호예수 되어 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다.

상기사항과 같이 미전환된 전환사채
의 전환권 행사로 인하여 보통주식이 시장에 출회됨에 따라 당사 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

아. 전환사채의 전환권 행사 및 우선주 전환에 따른 주가 희석화 위험

당
사의 상장 이후 전환사채의 전환권 행사로 발행될 수 있는 주식수는
172,765주(공모가 확정가액 19,000원 기준)
입니다. 동 전환사채의 전환권이 상장 이후 행사되어 물량이 시장에 출회될 경우 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다
.

당사는 2020년 6월 30일 권면총액 28억원의 사모 전환사채를 발행하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 전환사채 잔액(권면총액 28억원)이 존재합니다. 해당 전환사채 현황은 다음과 같습니다. 

구분

내용

발 행 일 자

2020년 06월 30일

권 면 총 액

2,798,800,000원

만기보장수익율

2%

전환사채 배정방법

사모

전환청구기간

발행후 6개월 또는 상장시부터 만기까지
 (2020.12.29~2025.06.29)

전환비율 및 가액

보통주 1:1 전환, 전환가액 16,200원

전환대상주식의 종류

㈜엔비티 보통주

전환사채별 주요 보유자

중소기업은행

1,600,000,000원 (57%)

스마일게이트녹색성장1호펀드

1,198,800,000원 (43%)

공모가 하단 기준 전환주식수
(지분율)

중소기업은행

121,212주

스마일게이트녹색성장1호펀드

90,818주

전환주식수

172,765주

[전환사채(CB) 전환가액 조정 내용]

제 9 조 [전환가격의 조정]

1. 상장에 따른 전환가격의 조정

회사가 발행한 주식이 한국증권선물거래소가 개설한 유가증권시장 내지 코스닥시장에 상장될 경우 공모가격(공모없이 상장하는 경우 최근 매매기준가격)의 100%에 해당하는 가격과 직전 전환가격 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정하기로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가의 80%인 금 일만이천구백육십원(12,960)원을 하회하지 못한다.

2. 유무상증자, 주식배당 내지 준비금 자본전입에 따른 전환가격의 조정

회사가 상장 전에 조정 전 전환가격을 하회하는 1주당 발행가격, 전환가격 내지 행사가격을 가진 신주, 우선주, 전환사채 내지 신주인수권부사채를 발행하거나 무상증자, 주식배당 내지 준비금의 자본전입을 하는 경우 아래의 산식을 적용한다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

조정 후 전환가격＝{(조정 전 전환가격×기발행주식수)＋(신발행주식수×1주당 발행가액)} ÷ 
 (기발행주식수＋신발행주식수)

위 산식에서 ‘신발행주식수’는 우선주, 전환사채 내지 신주인수권부사채를 보통주로 전환하였을 때의 주식수를 의미하고, 발행가액은 1주당 발행가격, 전환가격 내지 행사가격을 의미한다.

3. 유상증자 내지 지분관련사채의 발행에 따른 전환가격의 조정

회사가 상장 전에 조정 전 전환가격을 하회하는 1주당 발행가격, 전환가격 내지 행사가격(이하 “발행가격 등”)을 가진 신주, 우선주, 특수사채(전환사채, 신주인수권부사채를 포함하나 이에 한정되지 아니한다)를 발행하는 경우 전환가격은 제2항의 산식에 의해 조정된 전환가격과 위 발행가격 중 작은 금액으로 조정된다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

4. 합병, 자본의 감소, 주식분할 내지 주식병합에 따른 전환가격의 조정

회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 내지 주식병합으로 전환가격의 조정이 필요한 경우 합병, 자본의 감소, 주식분할 내지 주식병합 직전에 본건 사채가 전부 주식으로 전환되었더라면 받을 수 있었던 대가가 보장되는 방법으로 전환가격을 조정한다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

5. 경영권매각

인수인이 전환청구를 하기 전에 이해관계인이 인수인의 조정 전 전환가격을 하회하는 가격으로 회사의 경영권을 제3자에게 매각하는 경우 1주당 매각가격의 100%에 해당하는 가격과 직전 전환가격 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가의 80%인 금 일만이천구백육십원(12,960원)을 하회하지 못한다. 단, 상장 후에는 본 조항이 적용되지 않는다.

6. 기한이익의 상실

위에서 정한 방식으로 전환가격의 조정 또는 재조정이 불가능하거나 불합리하다고 인수인이합리적으로 판단하여 회사에게 사채의 원리금의 지급을 청구하는 경우 회사는 본건 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며 인수인에게 사채원금 및 이에 대한 이자를 즉시 지급하여야 한다.

당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 전환사채의 전환권 행사로 인한 적용주식수 172,765주를 포함하였습니다. 행사가능 주식수는 상기 전환사채의 특약사항에 따른 코스닥시장에 상장될 공모가격 19,000원 및 직전 전환가격 16,200원 중 낮은 가격인 16,200원을 적용하여 계산하였습니다.

한편, 증권신고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 전환사채는 전문투자자 2인이 보유하고 있으며, 보유 전환사채 2,798,800,000원(권면금액)은 상장 후 보통주의 전환청구를 하더라도 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 보호예수 되어 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다.

상기사항과 같이 미전환된 전환사채
의 전환권 행사로 인하여 보통주식이 시장에 출회됨에 따라 당사 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜엔비티의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,200원 ~ 17,600원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜엔비티의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜엔비티의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜엔비티의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정
공모가액을 다음과 같이

결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,200원 ~17,600원

주당 확정공모가액
19,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여
확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜엔비티의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜엔비티의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을

19,000원으로 결정하였습니다.

(주10)

<정정 전>

(전략)

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜엔비티의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜엔비티 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

22,588 원

평가액 대비 할인율(주2)

42.00% ~
22.50%

공모희망가액 밴드
13,200 원 ~ 17,600 원

확정 공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다
주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
희망공모가액

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22

42.68

34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

평균
35.38
22.76

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜엔비티의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
42.00% ~ 22.50%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,200원 ~ 17,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022년 추정 당기순이익을 2020년말을 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(전략)

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜엔비티의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜엔비티 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액

22,588 원

평가액 대비 할인율(주2)

42.00% ~
22.50%

공모희망가액 밴드
13,200 원 ~ 17,600 원

확정 공모가액 (주1)
19,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
19,000원으로 최종 확정하였습니다.
주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
희망공모가액

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22

42.68

34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

평균
35.38
22.76

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜엔비티의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
42.00% ~ 22.50%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,200원 ~ 17,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022년 추정 당기순이익을 2020년말을 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와
협의한 후 공모가액을 19,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주11)

<정정 전>

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액

10,982,400,000

신주 모집금액(1)

10,982,400,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

329,472,000

발행제비용(3)

640,992,960

순수입금 [ (1)+(2)-(3) ]

10,670,879,040

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 13,200원 ~ 17,600원 중 최저가액인 13,200원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

565,593,600

총 공모금액(상장주선인의 의무인수분 포함)의 5.0%

등록세

332,800

증자 자본금의 0.4%

교육세

66,560

등록세의 20.0%

기타비용

75,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

640,992,960

-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 13,200원 ~ 17,600원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액

15,808,000,000

신주 모집금액(1)

15,808,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

474,240,000

발행제비용(3)

1,052,345,741

순수입금 [ (1)+(2)-(3) ]

15,229,894,259

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

976,934,400

총 공모금액(상장주선인의 의무인수분 포함)의
6.0%
(기본수수료 5.0% + 성과수수료 1.0%)

등록세

342,784

증자 자본금의 0.4%

교육세

68,557

등록세의 20.0%

기타비용

75,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

(주12)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가
. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 11월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,671
-
4,000
-
10,671

주1) 상기 금액은 희망공모가액인 13,200원 ~ 17,600원 중 최저가액 기준입니다.

주2) 가. 자금 사용 세부계획에서 (2) 해외추가 진출비와 (3) 연구개발비는 운영자금에 포함되어 있습니다.

주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나.
자금의 세부 사용계획

(1) M&A 및 투자

당사는 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 모바일 포인트 컨텐츠 영역에서 모바일 포인트 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 국내에서의 확고한 시장지배력 및 높은 확장성을 바탕으로 B2B, B2C 사업을 강화하고 있으며, 더욱 강력한 플랫폼 비즈니스의 구축을 위해 모바일 퍼포먼스 광고 대행, 모바일 쇼핑, 모바일 컨텐츠 관련 당사와 시너지가 있는 사업자를 대상으로 M&A및 투자를 검토할 예정입니다. 

현재 당사가 확보한 대규모 B2B, B2C 트래픽을 활용할 경우 큰 성장이 기대되는 역량있는 중소형 모바일 쇼핑 업체 등을 중심으로 투자 검토를 하고 있고, 모바일 포인트와 시너지를 창출 할 수 있는 모바일 컨텐츠 영역의 많은 트래픽을 보유하고 있는 업체와의 투자를 통한 협업 구조도 검토하고 있습니다. 

다만, 모바일 쇼핑 및 모바일 컨텐츠 투자 계획의 무산, 지연 등으로 유휴자금이 발생하는 경우 해당 자금은 모바일 포인트 플랫폼 내부 기능 고도화를 위한 투자자금 및 무산된 전략 파트너십이 보유한 기술을 대체 가능하도록 모바일 쇼핑, 모바일 컨텐츠 관련 신기술 개발 투자자금으로 사용할 계획입니다.

[M&A 및 투자]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

M&A및 투자

모바일 퍼포먼스 광고 대행사, 모바일 쇼핑사, 모바일 컨텐츠사 등 모바일 포인트 플랫폼 관점에서 당사와 시너지가 있는 사업영역 대상

4,000

‘21년~’22년

-

(2) 해외추가 진출

당사는 중국사업 진출 성공의 노하우를 바탕으로 모바일 포인트 플랫폼 서비스의 해외 진출을 적극적으로 추진할 계획이며, 동남아시아 진출 및 애디슨오퍼월 매체사 해외 동반 진출을 계획하고 있습니다. 해당 해외사업과 관련하여 2020년부터 2023년까지 총 40억원 수준의 투자를 계획하고 있습니다.

[시설 및 설비 투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

해외사업

추진

동남아시아시장 진출

2,000

'20년~'23년

-

애디슨 오퍼월 대형매체사 해외 동반 진출

2,000

'20년~'23년

-

합계

4,000

-

-

(3) 연
구개발 및 기타 운영자금

당사는 모바일 광고/쇼핑/컨텐츠 시장의 경쟁환경 하에서 서비스 경쟁력을 확보하고 기술 및 사업성의 우위를 점할 수 있도록 캐시슬라이드 제품군 고도화, 애디슨 오퍼월 매체 확장 및 고도화, 관련 애드 테크 및 커머스 신기능 런칭을 위한 연구개발 및 운영자금에 2020년부터 2022년까지 총 27억원의 투자를 계획하고 있습니다.

[연구개발비 계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

연구개발자금

서비스 고도화 및 기술개발을 위한 투자

2,671

'20년 ~ '22년

-

합계

2,671

-

-

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가
. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

202
1년 1월 11일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,230
-
6,000
-
15,230

주1) 상기 금액은
확정공모가액 19,000원 기준입니다.

주2) 가. 자금 사용 세부계획에서 (2) 해외추가 진출비와 (3) 연구개발비는 운영자금에 포함되어 있습니다.

주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나.
자금의 세부 사용계획

(1) M&A 및 투자

당사는 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 모바일 포인트 컨텐츠 영역에서 모바일 포인트 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 국내에서의 확고한 시장지배력 및 높은 확장성을 바탕으로 B2B, B2C 사업을 강화하고 있으며, 더욱 강력한 플랫폼 비즈니스의 구축을 위해 모바일 퍼포먼스 광고 대행, 모바일 쇼핑, 모바일 컨텐츠 관련 당사와 시너지가 있는 사업자를 대상으로 M&A및 투자를 검토할 예정입니다. 

현재 당사가 확보한 대규모 B2B, B2C 트래픽을 활용할 경우 큰 성장이 기대되는 역량있는 중소형 모바일 쇼핑 업체 등을 중심으로 투자 검토를 하고 있고, 모바일 포인트와 시너지를 창출 할 수 있는 모바일 컨텐츠 영역의 많은 트래픽을 보유하고 있는 업체와의 투자를 통한 협업 구조도 검토하고 있습니다. 

다만, 모바일 쇼핑 및 모바일 컨텐츠 투자 계획의 무산, 지연 등으로 유휴자금이 발생하는 경우 해당 자금은 모바일 포인트 플랫폼 내부 기능 고도화를 위한 투자자금 및 무산된 전략 파트너십이 보유한 기술을 대체 가능하도록 모바일 쇼핑, 모바일 컨텐츠 관련 신기술 개발 투자자금으로 사용할 계획입니다.

[M&A 및 투자]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

M&A및 투자

모바일 퍼포먼스 광고 대행사, 모바일 쇼핑사, 모바일 컨텐츠사 등 모바일 포인트 플랫폼 관점에서 당사와 시너지가 있는 사업영역 대상

6,
000

'21년~'22년

-

(2) 해외추가 진출

당사는 중국사업 진출 성공의 노하우를 바탕으로 모바일 포인트 플랫폼 서비스의 해외 진출을 적극적으로 추진할 계획이며, 동남아시아 진출 및 애디슨오퍼월 매체사 해외 동반 진출을 계획하고 있습니다. 해당 해외사업과 관련하여
2021년
부터 2023년까지 총 40억원 수준의 투자를 계획하고 있습니다.

[시설 및 설비 투자 계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

해외사업

추진

동남아시아시장 진출

2,000

'
21
년~'23년

-

애디슨 오퍼월 대형매체사 해외 동반 진출

2,000

'
21
년
~'23년

-

합계

4,000

-

-

(3) 연
구개발 및 기타 운영자금

당사는 모바일 광고/쇼핑/컨텐츠 시장의 경쟁환경 하에서 서비스 경쟁력을 확보하고 기술 및 사업성의 우위를 점할 수 있도록 캐시슬라이드 제품군 고도화, 애디슨 오퍼월 매체 확장 및 고도화, 관련 애드 테크 및 커머스 신기능 런칭을 위한 연구개발 및 운영자금에
2021년
부터 2022년까지 총
52.3
억원의 투자를 계획하고 있습니다.

[연구개발비 계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

연구개발자금

서비스 고도화 및 기술개발을 위한 투자

5,230

'21년 ~ '22년

-

합계

5,230

-

-

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.