포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210111)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)포스코케미칼

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 11일

회 사 명 :

주식회사
포스코케미칼

대 표 이 사 :

민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 상 용

(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 06일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 11월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정
(3분기보고서 반영)

2020년 12월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 01월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 16,475,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
1,273,517,500,000원

4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
파란색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액:
71,500원
모집예정총액:
1,177,962,500,000원

모집가액:
77,300
원(확정)
모집총액:
1,273,517,500,000
원(확정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
71,500

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
1,177,962,500,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
77,300

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
1,273,517,500,000

Ⅲ. 투자위험요소 
기타위험 (1)
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 
기타위험 (3)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

IV. 인수인의 의견
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
16,475,000
500
71,500
1,177,962,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.50% x 30%실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.50% x 35%실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.50% x 35%실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 13일 ~ 2021년 01월 14일
2021년 01월 21일
2021년 01월 18일
2021년 01월 21일
2020년 12월 09일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
687,800,000,000

운영자금
345,462,500,000

타법인증권취득자금
144,700,000,000

발행제비용
6,430,115,750

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.11.06

【기 타】

1) 금번 ㈜포스코케미칼 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권㈜, NH투자증권(주), KB증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 01월 18일 ~ 2021년 01월 19일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 01월 18일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, NH투자증권(주), KB증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
16,475,000
500
77,300
1,273,517,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.50% x 30%실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.50% x 35%실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.50% x 35%실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 13일 ~ 2021년 01월 14일
2021년 01월 21일
2021년 01월 18일
2021년 01월 21일
2020년 12월 09일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
687,800,000,000

운영자금
441,017,500,000

타법인증권취득자금
144,700,000,000

발행제비용
6,917,370,650

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.01.11

【기 타】

1) 금번 ㈜포스코케미칼 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권㈜, NH투자증권(주), KB증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 확정된 금액입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 01월 18일 ~ 2021년 01월 19일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 01월 18일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, NH투자증권(주), KB증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 16,475,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
16,475,000
500
71,500
1,177,962,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초
이사회 결의일 : 2020년 11월

06일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액
기준으로 한
예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■

1차발행가액

의 산출근거

본 증권신고서의

1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 12월 09일)전 제3거래일(2020년 12월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
94,155원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (71,500원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(27.01%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.11.05 ~ 2020.12.04) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/11/05
82,400
527,823
43,062,004,300

2
2020/11/06
83,900
973,831
82,079,161,300

3
2020/11/09
81,800
1,661,876
135,960,786,400

4
2020/11/10
81,100
705,216
57,512,163,100

5
2020/11/11
79,900
442,439
35,383,211,400

6
2020/11/12
80,800
366,395
29,473,233,600

7
2020/11/13
80,400
310,967
24,790,705,700

8
2020/11/16
79,600
329,651
26,177,021,200

9
2020/11/17
80,000
178,373
14,252,003,600

10
2020/11/18
80,100
176,303
14,165,505,000

11
2020/11/19
79,700
184,277
14,717,144,700

12
2020/11/20
80,000
161,342
12,861,473,800

13
2020/11/23
80,600
286,516
23,118,604,500

14
2020/11/24
84,600
741,036
61,075,307,500

15
2020/11/25
86,600
1,030,298
88,572,658,700

16
2020/11/26
87,200
403,018
35,230,966,000

17
2020/11/27
91,700
1,210,760
109,461,025,100

18
2020/11/30
91,500
751,122
68,985,592,100

19
2020/12/01
91,600
578,775
52,365,335,600

20
2020/12/02
96,900
1,022,585
96,009,844,100

21
2020/12/03
99,800
1,431,274
141,375,328,100

22
2020/12/04
98,600
1,190,166
119,541,664,900

1개월 가중산술평균주가(A)
87,709

1주일 가중산술평균주가(B)
96,157

최근일 종가(C)
98,600

A,B,C의 산술평균(D)
94,155
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
94,155
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
71,500

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 16,475,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
16,475,000
500
77,300
1,273,517,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초
이사회 결의일 : 2020년 11월

06일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은
최
종 확정된 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■

1차발행가액

의 산출근거

본 증권신고서의

1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 12월 09일)전 제3거래일(2020년 12월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
94,155
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (71,500원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(27.01%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.11.05 ~ 2020.12.04) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/11/05
82,400
527,823
43,062,004,300

2
2020/11/06
83,900
973,831
82,079,161,300

3
2020/11/09
81,800
1,661,876
135,960,786,400

4
2020/11/10
81,100
705,216
57,512,163,100

5
2020/11/11
79,900
442,439
35,383,211,400

6
2020/11/12
80,800
366,395
29,473,233,600

7
2020/11/13
80,400
310,967
24,790,705,700

8
2020/11/16
79,600
329,651
26,177,021,200

9
2020/11/17
80,000
178,373
14,252,003,600

10
2020/11/18
80,100
176,303
14,165,505,000

11
2020/11/19
79,700
184,277
14,717,144,700

12
2020/11/20
80,000
161,342
12,861,473,800

13
2020/11/23
80,600
286,516
23,118,604,500

14
2020/11/24
84,600
741,036
61,075,307,500

15
2020/11/25
86,600
1,030,298
88,572,658,700

16
2020/11/26
87,200
403,018
35,230,966,000

17
2020/11/27
91,700
1,210,760
109,461,025,100

18
2020/11/30
91,500
751,122
68,985,592,100

19
2020/12/01
91,600
578,775
52,365,335,600

20
2020/12/02
96,900
1,022,585
96,009,844,100

21
2020/12/03
99,800
1,431,274
141,375,328,100

22
2020/12/04
98,600
1,190,166
119,541,664,900

1개월 가중산술평균주가(A)
87,709

1주일 가중산술평균주가(B)
96,157

최근일 종가(C)
98,600

A,B,C의 산술평균(D)
94,155
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
94,155
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
71,500

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■

2차발행가액

의 산출근거

구주주 청약개시일
(

2021년 01월
13일
)
전

제3거래일(
2021년 01월 08일
)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%
를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(20%)]

[ 2차발행가액 산정표 (2021.01.04 ~ 2021.01.08) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/01/04
118,000
2,122,467
241,249,425,500

2
2021/01/05
124,000
1,374,593
168,055,601,500

3
2021/01/06
128,500
1,438,904
183,157,371,500

4
2021/01/07
129,000
681,410
88,530,835,000

5
2021/01/08
130,500
716,215
93,604,349,500

1주일 가중산술평균주가
(A)

122,300

기산일 종가(B)
130,500

A,B의 산술평균(
C
)

126,400
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(
B
,
C
)]

126,400

(
B
)와 (
C)
중 낮은 가액

할인율
20%

2차발행가액
101,500

2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■

확정발행가액

의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2021년 01월 08일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/01/06
128,500
1,438,904
183,157,371,500

2
2021/01/07
129,000
681,410
88,530,835,000

3
2021/01/08
130,500
716,215
93,604,349,500

3거래일 가중산술평균주
가(A)

128,782

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
77,300
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2021년 01월 08일)

(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
71,500

2차 발행가액
101,500

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
77,300

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
77,300

(주3) 정정 전

(1)
최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험

증권신고서 제출 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 (주)포스코(61.26%)이며 특수관계인의 지분율은 3.39% 입니다.

당사의 최대주주인 (주)포스코는 금
번 배정된 신주 100%에 대하여 청약할 예정으로, 2020년 11월 06일 이사회 결의를 통해 유상증자 구주주 배정분 청약에 참여할 것을 결정하였으며 '특수관계인에 대한 출자'를 통해 공시하였습니다.
또한 최대주주의 특수관계인인 포항공대는 배정된 신주 중 약 82억원 규모에 해당하는
신주
(예정발행가액 기준 134,387주로 1차발행가액 결정에 따라 주식수 변동 가능)

에 대하여 청약 참여하기로 결정하였으며, 이외의 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. (주)포스코는 8,901,382주의 신주를 배정받을 예정으로 유상증자 이후 지분율은 59.72%까지 하락할 예정이며 134,387주의 신주를 청약하여 배정받을 예정인 포항공대의 지분율은 2.83%까지 하락할 예정입니다.

특히 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.2382583062주를 배정받게 되며, 주주별 참여수준에 따라 지분율 변동이 클 수 있습니다.
최대주주 및 특수관계인인 포항공대
이외의 주요주주의 청약 여부는 본 신고서 제출일 현재 가늠할 수 없으니 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다
.

증권신고서 제출 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 (주)포스코(61.26%)이며 특수관계인의 지분율은 3.39% 입니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 : 2020년 11월 05일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

포스코
최대주주
보통주
37,360,220
61.26
37,360,220
61.26
-

포항공대
특수관계
보통주
2,523,500
4.14
2,060,500
3.38
-

민경준
대표이사 사장
보통주
3,134
0.00
6,467
0.01
-

강득상
사내이사
보통주
1,840
0.00
2,040
0.00
-

이조영
상임감사
보통주
0
0.00
200
0.00
-

계
보통주
39,888,694
65.40
39,429,427
64.65
-

우선주
-
-
-
-
-

자료 : 당사 제시

당사의 최대주주인 (주)포스코는 금번 배정된 신주 100%에 대하여 청약할 예정으로, 2020년 11월 06일 이사회 결의를 통해 유상증자 구주주 배정분 청약에 참여할 것을 결정하였으며 '특수관계인에 대한 출자'를 통해 공시하였습니다. 또한 최대주주의 특수관계인인 포항공대는 배정된 신주 중 약 82억원 규모에 해당하는
신주
(예정발행가액 기준 134,387주로 1차발행가액 결정에 따라 주식수 변동 가능)에 대하여 청약 참여하기로 결정하였으며, 이외의 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. (주)포스코는 8,901,382주의 신주를 배정받을 예정으로 유상증자 이후 지분율은 59.72%까지 하락할 예정이며 134,387주의 신주를 청약하여 배정받을 예정인 포항공대의 지분율은 2.83%까지 하락할 예정입니다. 

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
포스코
회사명
(주)포스코
공시일자
2020.11.06
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)포스코케미칼
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.21

나. 출자목적물
보통주 8,901,382주

다. 출자금액
540,314

라. 출자상대방 총출자액
747,945

3. 출자목적
㈜포스코케미칼의 유상증자참여

4. 이사회 의결일
2020.11.06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 ㈜포스코케미칼의 유상증자에 참여하는 건임
- 상기 2.가.출자일자는 주금납입일 기준이며 변경될 수 있음
- 상기 2.라.출자상대방 총출자액은 출자 전 당사가 보유하고
 있는 ㈜포스코케미칼 주식의 장부가액(207,631백만원)에
 금회 출자금액을 합한 금액임
- 상기 2.다.라. 출자금액 및 출자상대방 총출자액은 주당
 발행가 확정에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템((주)포스코)

[특수관계인의 유상증자 참여]

기업집단명
포스코
회사명
(주)포스코케미칼
공시일자
2020.11.06
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 유상증자 참여자
(학)포항공과대학교
회사와의 관계
비영리법인

2. 출자참여내역
가. 출자금액
8,157

나. 출자주식수(주)
134,387

다. 출자 후 지분율(%)
2.83

라. 출자방법
주주배정 후 실권주 일반공모방식 유상증자 참여

마. 1주당 가격(원)
60,700

3. 유상증자내역
가. 증자금액
1,000,033

나. 증자주식수(주)
16,475,000

4. 이사회 의결일
2020년 11월 06일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
1. 상기 2항의 '나. 출자주식수, 다. 출자 후 지분율(%)'은 상기 1항의 '유상증자 참여자'가 금번 유상증자 구주주에 배정된 신주 중 약 82억원 규모로 참여하기로 결정함에 따라 확정된 출자주식수 및 출자 후 지분율입니다. 
 
2. 상기 2항의 '가. 출자금액, 나. 출자주식수(주), 다. 출자 후 지분율(%), 마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 모집예정가액을 기준으로 산정한 것으로 최종발행가 확정에 따라 변동될 수 있으며 향후 정정 공시 예정입니다.

※ 관련공시일
2020.11.06 주요사항보고서(유상증자결정)

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상]

(단위: 주, %)

구분
증권신고서 제출 전일
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

포스코
37,360,220
61.26
46,261,602
59.72

포항공대
2,060,500
3.38
2,194,887
2.83

민경준
6,467
0.01
6,467
0.01

강득상
2,040
0.00
2,040
0.00

이조영
200
0.00
200
0.00

총계
39,429,427
64.65
48,465,196
62.57

주1) 최대주주인 (주)포스코는 구주주 배정분 100% 청약을 이사회 결의를 통해 결정하였으며, 특수관계인인 포항공대는 구주주 배정분 중 약 82억원 규모에 해당하는

신주
(예정발행가액 기준 134,387주로 1차발행가액 결정에 따라 주식수 변동 가능)

를 청약하기로 결정하였습니다.
주2) 이외 특수관계인의 참여 여부 및 참여율은 확정된 바 없어 금번 증자에 참여하지 않는 것으로 가정하였습니다.

(주3) 정정 후

(1)
최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험

증권신고서 제출 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 (주)포스코(61.26%)이며 특수관계인의 지분율은 3.39% 입니다.

당사의 최대주주인 (주)포스코는 금
번 배정된 신주 100%에 대하여 청약할 예정으로, 2020년 11월 06일 이사회 결의를 통해 유상증자 구주주 배정분 청약에 참여할 것을 결정하였으며 '특수관계인에 대한 출자'를 통해 공시하였습니다.
또한 최대주주의 특수관계인인 포항공대는 배정된 신주 중
114,087주

에 대하여 청약 참여하기로 결정하였으며, 이외의 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. (주)포스코는
8,901,381
주의 신주를 배정받을 예정으로 유상증자 이후 지분율은 59.72%까지 하락할 예정이며
114,087
주의 신주를 청약하여 배정받을 예정인 포항공대의 지분율은
2.81
%까지 하락할 예정입니다.

특히 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.2382583062주를 배정받게 되며, 주주별 참여수준에 따라 지분율 변동이 클 수 있습니다.
최대주주 및 특수관계인인 포항공대
이외의 주요주주의 청약 여부는 본 신고서 제출일 현재 가늠할 수 없으니 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다
.

증권신고서 제출 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 (주)포스코(61.26%)이며 특수관계인의 지분율은 3.39% 입니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 : 2020년 11월 05일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

포스코
최대주주
보통주
37,360,220
61.26
37,360,220
61.26
-

포항공대
특수관계
보통주
2,523,500
4.14
2,060,500
3.38
-

민경준
대표이사 사장
보통주
3,134
0.00
6,467
0.01
-

강득상
사내이사
보통주
1,840
0.00
2,040
0.00
-

이조영
상임감사
보통주
0
0.00
200
0.00
-

계
보통주
39,888,694
65.40
39,429,427
64.65
-

우선주
-
-
-
-
-

자료 : 당사 제시

당사의 최대주주인 (주)포스코는 금번 배정된 신주 100%에 대하여 청약할 예정으로, 2020년 11월 06일 이사회 결의를 통해 유상증자 구주주 배정분 청약에 참여할 것을 결정하였으며 '특수관계인에 대한 출자'를 통해 공시하였습니다. 또한 최대주주의 특수관계인인 포항공대는 배정된 신주 중
114,087주에 대하여 청약 참여하기로 결정하였으며, 이외의 특수관계인들은 금번 유상증자 참여 여부가 아직 결정되지 않은 상황입니다. (주)포스코는
8,901,381주의 신주를 배정받을 예정으로 유상증자 이후 지분율은 59.72%까지 하락할 예정이며
114,087주의 신주를 청약하여 배정받을 예정인 포항공대의 지분율은
2.81%까지 하락할 예정입니다. 

[특수관계인의 유상증자 참여]

기업집단명
포스코
회사명
(주)포스코케미칼
공시일자
2021.01.11
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 유상증자 참여자
(주)포스코
회사와의 관계
동일인

2. 출자참여내역
가. 출자금액
540,314

나. 출자주식수(주)
8,901,381

다. 출자 후 지분율(%)
59.72

라. 출자방법
주주배정 후 실권주 일반공모방식 유상증자 참여

마. 1주당 가격(원)
60,700

3. 유상증자내역
가. 증자금액
1,000,033

나. 증자주식수(주)
16,475,000

4. 이사회 의결일
2020년 11월 06일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
1. 상기 2항의 '나. 출자주식수, 다. 출자 후 지분율(%)'은 상기 1항의 '유상증자 참여자'가 금번 유상증자 구주주에 배정된 신주물량의 100%를 참여하기로 결정함에 따라 확정된 출자주식수 및 출자 후 지분율입니다. 

2. 상기 2항의 '가. 출자금액', '마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액'은 모집예정가액을 기준으로 산정한 것으로 최종발행가 확정에 따라 변동될 수 있으며 향후 정정 공시 예정입니다.

※ 관련공시일
2020.11.06 주요사항보고서(유상증자결정)
2020.11.06 특수관계인의유상증자참여

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인의 유상증자 참여]

기업집단명
포스코
회사명
(주)포스코케미칼
공시일자
2021.01.11
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 유상증자 참여자
(학)포항공과대학교
회사와의 관계
비영리법인

2. 출자참여내역
가. 출자금액
8,819

나. 출자주식수(주)
114,087

다. 출자 후 지분율(%)
2.81

라. 출자방법
주주배정 후 실권주 일반공모방식 유상증자 참여

마. 1주당 가격(원)
77,300

3. 유상증자내역
가. 증자금액
1,273,518

나. 증자주식수(주)
16,475,000

4. 이사회 의결일
2021년 01월 11일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상
기 2항의 '가. 출자금액, 나. 출자주식수(주), 다. 출자 후 지분율(%), 마. 1주당 가격(원)', 상기 3항의 '가. 증자금액' 출자금액 확정 및 최종 발행가액 확정을 반영한 내역입니다.

※ 관련공시일
2020.11.06 주요사항보고서(유상증자결정)
2020.11.06 특수관계인의유상증자참여
2020.12.07 주요사항보고서(유상증자결정)
2021.01.11 주요사항보고서(유상증자결정)

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상]

(단위: 주, %)

구분
증권신고서 제출 전일
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

포스코
37,360,220
61.26
46,261,601
59.72

포항공대
2,060,500
3.38
2,174,587
2.81

민경준
6,467
0.01
6,467
0.01

강득상
2,040
0.00
2,040
0.00

이조영
200
0.00
200
0.00

총계
39,429,427
64.65
48,444,895
62.54

주1) 최대주주인 (주)포스코는 구주주 배정분 100% 청약을 이사회 결의를 통해 결정하였으며, 특수관계인인 포항공대는 구주주 배정분 중
114,087주

를 청약하기로 결정하였습니다.
주2) 이외 특수관계인의 참여 여부 및 참여율은 확정된 바 없어 금번 증자에 참여하지 않는 것으로 가정하였습니다.

(주4) 정정 전

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
16,475,000주
-

현재 발행주식총수
60,988,220주
-

모집가액

71,500원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

98,600원

2020.12.04
종가

(후략)

(주4) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
16,475,000주
-

현재 발행주식총수
60,988,220주
-

모집가액

77,300원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

130,500원

2021.01.08

종가

(후략)

(주5) 정정 전

(전략)

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
홍국일
이사
기업실사 총괄
2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일
기업금융업무 등 13년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
김동원
부장
기업실사 책임

2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일

기업금융업무 등 14년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
허 군
과장
기업실사 및 서류작성
2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일
기업금융업무 등 5년

KB증권(주)
기업금융3부
박정호
부서장
기업실사 총괄

2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일

기업금융업무 등 18년

KB증권(주)
기업금융3부
박세웅
이사
기업실사 책임
2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일
기업금융업무 등 21년

KB증권(주)
기업금융3부
박정수
차장
기업실사 및 서류작성
2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일
기업금융업무 등 10년

KB증권(주)
기업금융3부
양현준
과장
기업실사 및 서류작성

2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일

기업금융업무 등 5년

한국투자증권(주)
인수영업2부
김영우
이사
기업실사 총괄
2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일
기업금융업무 등 19년

한국투자증권(주)
인수영업2부
황정수
팀장
기업실사 책임

2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일

기업금융업무 등 15년

한국투자증권(주)
인수영업2부
박종욱
과장
기업실사 및 서류작성
2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일
기업금융업무 등 8년

한국투자증권(주)
인수영업2부
안진영
과장
기업실사 및 서류작성

2020년 10월 12일 ~ 2020년 12월 04일

기업금융업무 등 6년

3. 기업실사 일정 및 실사 내용

일자
기업 실사 내용

2020.10.12 ~ 
2020.10.16
발행회사 초도 인터뷰
- 실사 실무자 소개
- 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부
- 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개
- 업계 및 산업동향 조사 등

자료 검증 및 실사
- 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등)
- 사업 관련 실사(진행 및 신규사업, 거래처 등)
- 추가 필요자료 요청

2020.10.19 ~ 
2020.11.04
발행회사 방문 
Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 
- 회사의 사업내용 이해 
- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 
- 경쟁 현황 인터뷰 및 실사 
- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 
- 사업계획 검토 및 인터뷰

2020.11.05
- 증권신고서 작성 조언, 증권신고서 내용 검증
- 투자위험요소 세부사항 체크
- 실사 추가 내역 확인
- 최종보고서 작성완료

2020.11.06 ~
2020.11.16
- 3분기 실적 관련 추가실사
- 정정보고서 작성

2020.12.04
-1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 인한 자금사용목적 변경 확인

(중략)

2020.
12.
07.

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)

공동대표주관회사 KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현 (인)

공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문 (인)

(주5) 정정 후

(전략)

[공동대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
홍국일
이사
기업실사 총괄
2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일
기업금융업무 등 13년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
김동원
부장
기업실사 책임

2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일

기업금융업무 등 14년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
허 군
과장
기업실사 및 서류작성

2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일

기업금융업무 등 5년

KB증권(주)
기업금융3부
박정호
부서장
기업실사 총괄

2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일

기업금융업무 등 18년

KB증권(주)
기업금융3부
박세웅
이사
기업실사 책임
2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일
기업금융업무 등 21년

KB증권(주)
기업금융3부
박정수
차장
기업실사 및 서류작성

2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일

기업금융업무 등 10년

KB증권(주)
기업금융3부
양현준
과장
기업실사 및 서류작성
2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일
기업금융업무 등 5년

한국투자증권(주)
인수영업2부
김영우
이사
기업실사 총괄

2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일

기업금융업무 등 19년

한국투자증권(주)
인수영업2부
황정수
팀장
기업실사 책임

2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일

기업금융업무 등 15년

한국투자증권(주)
인수영업2부
박종욱
과장
기업실사 및 서류작성

2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일

기업금융업무 등 8년

한국투자증권(주)
인수영업2부
안진영
과장
기업실사 및 서류작성
2020년 10월 12일 ~ 2021년 01월 08일
기업금융업무 등 6년

3. 기업실사 일정 및 실사 내용

일자
기업 실사 내용

2020.10.12 ~ 
2020.10.16
발행회사 초도 인터뷰
- 실사 실무자 소개
- 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부
- 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개
- 업계 및 산업동향 조사 등

자료 검증 및 실사
- 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등)
- 사업 관련 실사(진행 및 신규사업, 거래처 등)
- 추가 필요자료 요청

2020.10.19 ~ 
2020.11.04
발행회사 방문 
Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 
- 회사의 사업내용 이해 
- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 
- 경쟁 현황 인터뷰 및 실사 
- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 
- 사업계획 검토 및 인터뷰

2020.11.05
- 증권신고서 작성 조언, 증권신고서 내용 검증
- 투자위험요소 세부사항 체크
- 실사 추가 내역 확인
- 최종보고서 작성완료

2020.11.06 ~
2020.11.16
- 3분기 실적 관련 추가실사
- 정정보고서 작성

2020.12.04
-1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 인한 자금사용목적 변경 확인

2021.01.08
-최종발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 인한 자금사용목적 변경 확인

(중략)

2021.
01.
11.

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)

공동대표주관회사 KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현 (인)

공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문 (인)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,177,962,500,000

발행제비용(2)
6,430,115,750

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,171,532,384,250

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
212,033,250
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
5,889,812,500
인수수수료: 모집금액의 0.50%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
87,720,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
32,950,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,590,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
6,430,115,750
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

1,177,962,500,000
원은 아래와 같이
시설자금, 운영자금
및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 12월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

687,800,000,000
-
345,462,500,000
-
144,700,000,000
-
1,177,962,500,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총

1,177,962,500,000원은
시설자금, 운영자금
및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
시설자금
이차전지용 양극활물질 시설증설
(광양 3,4단계 설비증설)
2021 ~ 2022
5,468

1
내화물 시설증설
(포항 공장 노후화 설비 교체 및 설비 증설)
2021
534

1

기타 경상투자
(설비 개선 공사, 무인운반차 도입 등)

2021 ~ 2022
876

2
운영자금

원재료
구입(흑연, NCM 외)

2021
3,455

3
타법인증권취득자금
해외법인 공장 건설
2021 ~ 2022
1,447

합계

11,780

주) 1차발행가액 확정에 따라 모집총액이 증액되어 증액분을 추가 반영하였습니다.

(1) 시설자금 상세 내역

향후 ESS, 전기차를 비롯한 이차전지 시장이 확대될 것으로 예상되는 가운데 당사는 신성장동력 확보 차원에서 양극재 및 음극재 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 향후 배터리 소재 사업이 당사에서 차지하는 비중 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차, ESS 시장 등 다양한 부문에서 고기능 전지 수요 증가가 예상되며 중국의 가격경쟁력에 대응하는 기능 향상 및 생산능력 상승을 위해 당사를 포함한 국내 이차전지 관련 사업체의 기술 개발, 설비 증설 및 제조사 내재화율 확대 정책 등 투자가 확대되고 있는 상황입니다. 

이에 당사는 양극재 생산 Line up 확대를 위해 광양 3단계(2020년 07월 기투자 진행중으로 2022년 11월 완공 예정), 광양 4단계 신규 증설을 진행중이며 현재까지 기투자액은 61억, 2021년 이후 투자액은 5,468억원 수준(총 투자액 5,653억원)으로 예상됩니다. 2022년 공장 완공 후에
는 양극재 소재 69천톤/년 규모의 생산이 가능할 것으로 전망됩니다. 한편 내화물
불소성, 소성 노후 설비 교체, 설비 증설로 생산성 극대화 및 경쟁력 확보로 당사의 매출 상승에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 또한
양극재 공장 설비 개선 공사, 음극재 공장 무인운반차 도입 등
기타 경상투자로 약 876억원 투입할 예정입니다. 

[시설투자 세부내역]
(단위 : 억원)

구 분

총투자액
기투자액
2020년

2021년

2022년

2021년 이후
총투자예정액

내 용

양극재

광양 3단계

2,895
61
-
1,963
871
2,834
시설 증설('20.07 ~'22.11)

광양 4단계

2,758
-
124
1,392
1,242
2,634
시설 증설('20.11 ~'22.05)

계

5,653
61
124
3,355
2,113
5,468
-

내화물

포항 불소성

483
124
-
359
-
359
노후 설비 교체 및 증설

포항 소성

180
5
-
175
-
175
노후 설비 교체 및 증설

계

663
129
-
534
-
534
-

기타(경상투자)

-
-
-
672
204
876
설비 개선 공사, 무인운반차 도입 등

총 계

124
4,561
2,317
6,878
-

[신규 시설투자 등]

투자구분
시설증설

- 투자대상
양극재 제조설비

2. 투자내역
투자금액(원)
275,800,000,000

자기자본(원)
1,006,317,943,236

자기자본대비(%)
27.4

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
2차전지 시장 수요에 대응한 양극재 생산설비 증설

4. 투자기간
시작일
2020-11-06

종료일
2022-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2020-11-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 당사의 자기자본은 2019년 12월 31일 
 연결재무제표 기준임. 

2. 투자소재지: 광양시 광양읍 율촌산단8로 45 
 (율촌 제1 일반산업단지) 

3. 투자규모: 양극재 공장, 29,000톤

4. 투자명칭: 광양 양극재 4단계 증설투자

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

(2)
운영자금 상세 내역

당사는 양극재 및 음극재 소재산업 영향력 확대를 위해 공장 신증설, 제조 설비 등 투자를 강화하고 있으며 이에 당사의 원재료 구매량 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
345,462,500,000
원을
음극재 및 양극재의 원재료인 흑연, NCM 등
을 구입할 계획입니다. 2021년 2월 이후 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다. 

[원재료 구입 상세내역]
(단위 : 억원)

구 분

'21.02
'21.03
'21.04
'21.05
'21.06
'21.07
'21.08
'21.09
총합
매입처

원재료 구입

음극재(흑연 외)
85
87
88
90
94
95
99
100
738
칭베이(Qingbei), 하이다(Haida) 등

양극재(NCM 외)
338
351
370
376
391
416
415
415
3,072
화유(Huahai) 등

총 계

423
438
458
466
485
511
514
515
3,810
-

주) 1차발행가액 확정에 따라 모집총액이 증액되어 증액분을 추가 반영하였습니다.

(3) 타법인증권취득자금 상세내역

당사는 국내 메이저 배터리 업체 3사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 의 생산 거점인 유럽(폴란드, 헝가리 등) 현지에, 로컬 수요 증대 전망으로 양극재 생산라인 건설과 관련하여
약 3,000억원 규모의 투자를 계획 중에 있습니다. 2021년 상반기, 사업 승인을 위해 검토를 진행하고 있으며 완공 시 당사의 양극재 기술을 기반한 High-Ni NCMA(N8x)의 연산 25천톤 ~ 30천톤 규모 생산이 가능할 것으로 전망됩니다.
금번 유상증자로 2021년 ~ 2022년 소요 예정인 약 1,447억원 규모를 조달할 것으로 계획하고 있으며 해외 현지 법인 설립을 통한 진행을 고려하고 있습니다. 다만 동 투자 계획은 현 시점에서 진행 및 예상되는 계획안으로, 차후 이사회 결의에 따라 집행 시점의 경영 환경을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다. 이에 따라 동 사업계획이 변경된다면 해당 자금은 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구 분

2021년

2022년

2023년~
총투자예정액

내 용

양극재 생산라인 구축
207
1,240
1,553
3,000
시설건설('21. 3Q ~ '24)

(4) 상기의 타법인증권취득자금 미사용 시 자금사용 상
세내역

당사는 상기의 타법인증권취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 2021년 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. 이에

2021년
10월 이후 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구입 상세내역]
(단위 : 억원)

구 분

'21.10
'21.11
'21.12
총합
매입처

원재료 구입

음극재(흑연 외)
112
117
118
347
칭베이(Qingbei), 하이다(Haida) 등

양극재(NCM 외)
410
409
409
1,228
화유(Huahai) 등

총 계

522
526
527
1,575
-

주) 1차발행가액 확정에 따라 모집총액이 증액되어 증액분을 추가 반영하였습니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,273,517,500,000

발행제비용(2)
6,917,370,650

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,266,600,129,350

주1)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
229,233,150
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
6,367,587,500
인수수수료: 모집금액의 0.50%
실권수수료: 잔액인수금액의 5.00%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한 8천만원)
(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
32,950,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,590,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
6,917,370,650
-

주1)

상기 금액은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

1,273,517,500,000
원은 아래와 같이
시설자금, 운영자금
및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 01월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

687,800,000,000
-
441,017,500,000
-
144,700,000,000
-
1,273,517,500,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총

1,273,517,500,000원은
시설자금, 운영자금
및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
시설자금
이차전지용 양극활물질 시설증설
(광양 3,4단계 설비증설)
2021 ~ 2022
5,468

1
내화물 시설증설
(포항 공장 노후화 설비 교체 및 설비 증설)
2021
534

1

기타 경상투자
(설비 개선 공사, 무인운반차 도입 등)

2021 ~ 2022
876

2
운영자금

원재료
구입(흑연, NCM 외)

2021
4,410

3
타법인증권취득자금
해외법인 공장 건설
2021 ~ 2022
1,447

합계

12,735

주) 최종 발행가액 확정에 따라 모집총액이 변동되어 변동분을 반영하였습니다.

(1) 시설자금 상세 내역

향후 ESS, 전기차를 비롯한 이차전지 시장이 확대될 것으로 예상되는 가운데 당사는 신성장동력 확보 차원에서 양극재 및 음극재 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 향후 배터리 소재 사업이 당사에서 차지하는 비중 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차, ESS 시장 등 다양한 부문에서 고기능 전지 수요 증가가 예상되며 중국의 가격경쟁력에 대응하는 기능 향상 및 생산능력 상승을 위해 당사를 포함한 국내 이차전지 관련 사업체의 기술 개발, 설비 증설 및 제조사 내재화율 확대 정책 등 투자가 확대되고 있는 상황입니다. 

이에 당사는 양극재 생산 Line up 확대를 위해 광양 3단계(2020년 07월 기투자 진행중으로 2022년 11월 완공 예정), 광양 4단계 신규 증설을 진행중이며 현재까지 기투자액은 61억, 2021년 이후 투자액은 5,468억원 수준(총 투자액 5,653억원)으로 예상됩니다. 2022년 공장 완공 후에
는 양극재 소재 69천톤/년 규모의 생산이 가능할 것으로 전망됩니다. 한편 내화물
불소성, 소성 노후 설비 교체, 설비 증설로 생산성 극대화 및 경쟁력 확보로 당사의 매출 상승에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 또한
양극재 공장 설비 개선 공사, 음극재 공장 무인운반차 도입 등
기타 경상투자로 약 876억원 투입할 예정입니다. 

[시설투자 세부내역]
(단위 : 억원)

구 분

총투자액
기투자액
2020년

2021년

2022년

2021년 이후
총투자예정액

내 용

양극재

광양 3단계

2,895
61
-
1,963
871
2,834
시설 증설('20.07 ~'22.11)

광양 4단계

2,758
-
124
1,392
1,242
2,634
시설 증설('20.11 ~'22.05)

계

5,653
61
124
3,355
2,113
5,468
-

내화물

포항 불소성

483
124
-
359
-
359
노후 설비 교체 및 증설

포항 소성

180
5
-
175
-
175
노후 설비 교체 및 증설

계

663
129
-
534
-
534
-

기타(경상투자)

-
-
-
672
204
876
설비 개선 공사, 무인운반차 도입 등

총 계

124
4,561
2,317
6,878
-

[신규 시설투자 등]

투자구분
시설증설

- 투자대상
양극재 제조설비

2. 투자내역
투자금액(원)
275,800,000,000

자기자본(원)
1,006,317,943,236

자기자본대비(%)
27.4

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
2차전지 시장 수요에 대응한 양극재 생산설비 증설

4. 투자기간
시작일
2020-11-06

종료일
2022-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2020-11-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 당사의 자기자본은 2019년 12월 31일 
 연결재무제표 기준임. 

2. 투자소재지: 광양시 광양읍 율촌산단8로 45 
 (율촌 제1 일반산업단지) 

3. 투자규모: 양극재 공장, 29,000톤

4. 투자명칭: 광양 양극재 4단계 증설투자

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

(2)
운영자금 상세 내역

당사는 양극재 및 음극재 소재산업 영향력 확대를 위해 공장 신증설, 제조 설비 등 투자를 강화하고 있으며 이에 당사의 원재료 구매량 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
441,017,500,000
원을
음극재 및 양극재의 원재료인 흑연, NCM 등
을 구입할 계획입니다. 2021년 2월 이후 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구입 상세내역]
(단위 : 억원)

구 분

'21.02
'21.03
'21.04
'21.05
'21.06
'21.07
'21.08
'21.09
'21.10
'21.11
총합
매입처

원재료 구입

음극재(흑연 외)
85
87
88
90
94
95
99
100
112
117
967
칭베이(Qingbei), 하이다(Haida) 등

양극재(NCM 외)
338
351
370
376
391
416
415
415
410
409
3,891
화유(Huahai) 등

총 계

423
438
458
466
485
511
514
515
522
526
4,858
-

(3) 타법인증권취득자금 상세내역

당사는 국내 메이저 배터리 업체 3사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 의 생산 거점인 유럽(폴란드, 헝가리 등) 현지에, 로컬 수요 증대 전망으로 양극재 생산라인 건설과 관련하여
약 3,000억원 규모의 투자를 계획 중에 있습니다. 2021년 상반기, 사업 승인을 위해 검토를 진행하고 있으며 완공 시 당사의 양극재 기술을 기반한 High-Ni NCMA(N8x)의 연산 25천톤 ~ 30천톤 규모 생산이 가능할 것으로 전망됩니다.
금번 유상증자로 2021년 ~ 2022년 소요 예정인 약 1,447억원 규모를 조달할 것으로 계획하고 있으며 해외 현지 법인 설립을 통한 진행을 고려하고 있습니다. 다만 동 투자 계획은 현 시점에서 진행 및 예상되는 계획안으로, 차후 이사회 결의에 따라 집행 시점의 경영 환경을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다. 이에 따라 동 사업계획이 변경된다면 해당 자금은 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구 분

2021년

2022년

2023년~
총투자예정액

내 용

양극재 생산라인 구축
207
1,240
1,553
3,000
시설건설('21. 3Q ~ '24)

(4) 상기의 타법인증권취득자금 미사용 시 자금사용 상
세내역

당사는 상기의 타법인증권취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을
2021년과 2022년 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. 이에

2021년
12월 이후 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구입 상세내역]
(단위 : 억원)

구 분

'21.12
'22.01
'22.02
총합
매입처

원재료 구입

음극재(흑연 외)
118
118
118
354
칭베이(Qingbei), 하이다(Haida) 등

양극재(NCM 외)
409
409
409
1,227
화유(Huahai) 등

총 계

527
527
527
1,581
-

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.