GS — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210111)
제출인: GS

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)GS

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 11일

회 사 명 :

주식회사 GS

대 표 이 사 :

홍 순 기

본 점 소 재 지 :

서울시 강남구
논현로 508 GS타워

(전 화) 02-2005-8180

(홈페이지) http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 석 환

(전 화) 02-2005-8143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 05일
증권신고서
최초 제출

2021년 01월 11일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과에
따른 기재정정

2021년 01월 11일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
㈜GS 제20-1회 무기명식 이권부 무보증사채
㈜GS 제20-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제20-1회 금 일천삼백억원 (130,000,000,000원)
제20-2회 금 칠백억원 (70,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
모집 또는 매출 총액 :
120,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :

200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 15일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
GS타워 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
256,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 12일이며, 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라

전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS
3
년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액[

전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총
액[
전자등록총액
, 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 01월 11
일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 15일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
GS타워 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
184,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 12일이며, 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라

전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS
5
년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액[

전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총
액[
전자등록총액
, 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 01월 11
일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 15일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
GS타워 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,700,000
47,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,200,000
22,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
436,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 12일이며, 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 15일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
GS타워 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 15일
2021년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
244,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 12일이며, 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 20-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

이자율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
(
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 15일, 2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일,
2022년 04월 15일, 2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일,
2023년 04월 15일, 2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자

2020년 12월 23일 / 2020년 12월 23일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜

분석일자

2021년 01월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2024년 01월 15일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우
그 다음

영업일에
원금을 상환하되,
원금상환기일
이후의 이자는 계산하지 아니한다. (
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2024년 01월 15일

납 입 기 일

2021년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 GS타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
전자등록총액,
모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS

3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액
[
전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총
액[
전자등록총액
, 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 01월 11일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
제 20-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

이자율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
(
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 15일, 2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일,
2022년 04월 15일, 2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일,
2023년 04월 15일, 2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일,
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,
2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자

2020년 12월 23일 / 2020년 12월 23일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜

분석일자

2021년 01월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2026년 01월 15일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우
그 다음

영업일에
원금을 상환하되,
원금상환기일
이후의 이자는 계산하지 아니한다. (
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년 01월 15일

납 입 기 일

2021년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 GS타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라
전자등록총액,
모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS

5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액
[
전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총
액[
전자등록총액
, 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 01월 11일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 20-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

이자율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
(
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 15일, 2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일,
2022년 04월 15일, 2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일,
2023년 04월 15일, 2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자

2020년 12월 23일 / 2020년 12월 23일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜

분석일자

2021년 01월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2024년 01월 15일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우
그 다음

영업일에
원금을 상환하되,
원금상환기일
이후의 이자는 계산하지 아니한다. (
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2024년 01월 15일

납 입 기 일

2021년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 GS타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주1)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 20-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

이자율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
(
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 04월 15일, 2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일,
2022년 04월 15일, 2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일,
2023년 04월 15일, 2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일,
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,
2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자

2020년 12월 23일 / 2020년 12월 23일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜

분석일자

2021년 01월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2026년 01월 15일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우
그 다음

영업일에
원금을 상환하되,
원금상환기일
이후의 이자는 계산하지 아니한다. (
원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한

2026년 01월 15일

납 입 기 일

2021년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 GS타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 18일 KB증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 15일임.

주)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제20-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

23
5
18
-
-
-
46

수량

3,300
800
3,100
-
-
-
7,200

경쟁률

4.71:1
1.14:1
4.43:1
-
-
-
10.28:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제20-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

39
6
21
-
-
-
66

수량

5,200
1,200
3,400
-
-
-
9,800

경쟁률

10.40:1
2.40:1
6.80:1
-
-
-
19.60:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제20-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
-

-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
8.33%
600
8.33%
포함

-15
-

1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
1,000
13.89%
포함

-13
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.17%
1,300
18.06%
포함

-11
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
500
6.94%
1,800
25.00%
포함

-10
1
100
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
4
600
8.33%
2,400
33.33%
포함

-9
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.17%
2,700
37.50%
포함

-8
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
8.33%
3,300
45.83%
포함

-6
4
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
9.72%
4,000
55.56%
포함

-5
4
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
6.94%
4,500
62.50%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,600
63.89%
포함

-3
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.17%
4,900
68.06%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
5,000
69.44%
포함

0
2
600
1
200
3
400
-
-
-
-
-
-
6
1,200
16.67%
6,200
86.11%
포함

2
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.17%
6,500
90.28%
포함

3
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
5.56%
6,900
95.83%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
7,000
97.22%
포함

30
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.78%
7,200
100.00%
포함

합계
23
3,300
5
800
18
3,100
-
-
-
-
-
-
46
7,200
100.00%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제20-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.04%
200
2.04%
포함

-30
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
5.10%
700
7.14%
포함

-27
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.04%
900
9.18%
포함

-25
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.04%
1,100
11.22%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
1,200
12.24%
포함

-20
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.06%
1,500
15.31%
포함

-18
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.08%
1,900
19.39%
포함

-17
2
300
1
500
2
400
-
-
-
-
-
-
5
1,200
12.24%
3,100
31.63%
포함

-16
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
3,300
33.67%
포함

-15
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
5.10%
3,800
38.78%
포함

-14
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.08%
4,200
42.86%
포함

-13
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.10%
4,700
47.96%
포함

-12
4
400
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
7
700
7.14%
5,400
55.10%
포함

-11
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.10%
5,900
60.20%
포함

-10
4
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
5
600
6.12%
6,500
66.33%
포함

-9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.06%
6,800
69.39%
포함

-8
-
-
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
4
400
4.08%
7,200
73.47%
포함

-7
1
200
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
6.12%
7,800
79.59%
포함

-5
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
4.08%
8,200
83.67%
포함

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.04%
8,400
85.71%
포함

-3
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.06%
8,700
88.78%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
8,800
89.80%
포함

-1
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.06%
9,100
92.86%
포함

0
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
5.10%
9,600
97.96%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
9,700
98.98%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
9,800
100.00%
포함

합계
39
5,200
6
1,200
21
3,400
-
-
-
-
-
-
66
9,800
100.00%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제20-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
GS 3년 개별민평 대비 스프레드
합계

-17
-15
-13
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-4
-3
-2
0
2
3
20
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자13
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
400

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
600
400
300
500
600
300
600
700
500
100
300
100
1,200
300
400
100
200
7,200

누적합계
600
1,000
1,300
1,800
2,400
2,700
3,300
4,000
4,500
4,600
4,900
5,000
6,200
6,500
6,900
7,000
7,200
-

[회 차 : 제20-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
GS 5년 개별민평 대비 스프레드
합계

-31
-30
-27
-25
-23
-20
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
5
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
500
200
200
100
300
400
1,200
200
500
400
500
700
500
600
300
400
600
400
200
300
100
300
500
100
100
9,800

누적합계
200
700
900
1,100
1,200
1,500
1,900
3,100
3,300
3,800
4,200
4,700
5,400
5,900
6,500
6,800
7,200
7,800
8,200
8,400
8,700
8,800
9,100
9,600
9,700
9,800
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제20-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

[제20-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 01월 07일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜GS와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제20-1회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,300억원으로,
제20-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 700억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제20-1회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)
제20-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
제20-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 7,200억원
- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 46건
- 유효수요 참여 금액: 7,200억원

제20-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,800억원
- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 66건
- 유효수요 참여 금액: 9,800억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜GS 제20-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 700억원에서 1,300억원으로 증액하기로, ㈜GS 제20-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 700억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제20-1회 무보증사채]:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제20-2회 무보증사채]:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[회 차 :
제 20-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권㈜
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

[회 차 :
제 20-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권㈜
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 20-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 20-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[회 차 :
제 20-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
47,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권㈜
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
22,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
21,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
20,000,000,000
0.20
총액인수

신한금융투자㈜
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :
제 20-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권㈜
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 20-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

[회 차 : 제 20-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

(주5) 정정 전

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제20-1회 무보증사채
70,000,000,000
-
2024.01.15
-

제20-2회 무보증사채
50,000,000,000
-
2026.01.15

합 계

120,000,000,000

-
-
-

주1) 본 사채
는
2021년 01월 07일 09시에서 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.
[제20-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율
[제20-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(중략)

바. 발행회사의 의무 및 책임

구 분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용
총 1,200억원
(제20-1회 700억원 및 제20-2회 500억원)
부채비율
 200%이하 
(별도기준)
직전회계연도 
자기자본의 100%
이하
(별도기준)
자산총계의 70% 미만
(별도기준)
상호출자제한기업집단에서의 제외

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가.사채관리회사의 위탁조건

[회 차 : 제 20-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 20-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제20-1회 무보증사채
130,000,000,000
주1)
2024.01.15
-

제20-2회 무보증사채
70,000,000,000
주2)
2026.01.15

합 계

200,000,000,000

-
-
-

주1) 

[제20-1회 무보증사채]:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
[제20-2회 무보증사채]:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

바. 발행회사의 의무 및 책임

구 분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용
총 2,000억원
(제20-1회 1,300억원 및 제20-2회 700억원)
부채비율
 200%이하 
(별도기준)
직전회계연도 
자기자본의 100%
이하
(별도기준)
자산총계의 70% 미만
(별도기준)
상호출자제한기업집단에서의 제외

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가.사채관리회사의 위탁조건

[회 차 : 제 20-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

[회 차 : 제 20-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
정액
수수료 : 2,500,000

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 20-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
256,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,743,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 20-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
184,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,815,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 20-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
140,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
56,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
256,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 20-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
184,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적
 
 자금의 사용목적 

회차 :
20-1
(기준일 :
2021년 01월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
20-2
(기준일 :
2021년 01월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
30,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행자금은
운
영자금 및
채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행자금
1,200억원은
운
영자금 및
만기도래 회사채 상환에 사용될 예정입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제15-3회

2014.01.17

1,000

공모

3.992%

2021.01.17

합계

1,000

-

[운영자금]

당사는 새로운 성장의 기회를 모색하고, 신기술 및 혁신 역량을 습득하기 위하여 유망 스타트업 발굴을 계획하고 있습니다. 이에 당사는 GS그룹이 미국 실리콘벨리에 설립한 GS퓨처스를 통해 약 $100Mil(약 1,270억원) 규모의 펀드 투자를 진행할 예정입니다. 미래 성장 동력 확보를 위한 금번 자금 집행은 정확한 시기는 정해지지 않았으나, 당사 이외 9개의 계열사가 참여 예정인 GS퓨처스의 펀드

(GSCF
Ⅰ
)
를 통해 자금 집행 및 운용이 진행될 예정입니다.

*[GS Collective FundⅠ의 개요]

운용사(Managing Member)
GS퓨처스

펀드 약정액

총 $155Mil ((주)GS 약정액 $100Mil)

출자일(최초 납입)
2020.07.24

기타
현재 총 $10Mil을 납입함. 향후 추가 출자금 총 $90Mil 이 집행 될 수 있으며, 지급시기는 미정임.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 20-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
436,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,563,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 20-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
244,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,755,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 20-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
260,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
13,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
68,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 2,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
436,820,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 20-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
140,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
44,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
244,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적
 
 자금의 사용목적 

회차 :
20-1
(기준일 :
2021년 01월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
70,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
20-2
(기준일 :
2021년 01월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
30,000,000,000
-
-
70,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행자금은
운
영자금 및
채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행자금
2,000억원
은
운
영자금 및
만기도래 회사채 상환에 사용될 예정입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제15-3회

2014.01.17

1,000

공모

3.992%

2021.01.17

합계

1,000

-

[운영자금]

당사는 새로운 성장의 기회를 모색하고, 신기술 및 혁신 역량을 습득하기 위하여 유망 스타트업 발굴을 계획하고 있습니다. 이에 당사는 GS그룹이 미국 실리콘벨리에 설립한 GS퓨처스를 통해 약 $100Mil(약 1,270억원) 규모의 펀드 투자를 진행할 예정입니다. 미래 성장 동력 확보를 위한 금번 자금 집행은 정확한 시기는 정해지지 않았으나, 당사 이외 9개의 계열사가 참여 예정인 GS퓨처스의 펀드

(GSCF
Ⅰ
)
를 통해 자금 집행 및 운용이 진행될 예정입니다.

*[GS Collective FundⅠ의 개요]

운용사(Managing Member)
GS퓨처스

펀드 약정액

총 $155Mil ((주)GS 약정액 $100Mil)

출자일(최초 납입)
2020.07.24

기타
현재 총 $10Mil을 납입함. 향후 추가 출자금 총 $90Mil 이 집행 될 수 있으며, 지급시기는 미정임.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.