체시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210111)
제출인: 체시스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사체시스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 1월 11일

회 사 명 :

주식회사 체시스

대 표 이 사 :

이 명 곤

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 일연로 528

(전 화)053) 851 - 8511

(홈페이지) http://www.chasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 박 준 태

(전 화) 053) 851-8511

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 3일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,640,000,000 원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약 정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통 정정사항
1차 발행가액 
확정에 따른 정정
주당 모집가액(예정) : 1,715원
모집총액(예정) : 13,720,000,000원
주당 모집가액(확정) : 1,580원
모집총액(확정) : 12,640,000,000원

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
 1. 공모개요
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

[주1] 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
8,000,000
500
1,715
13,720,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 11월 3일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(
2020년 12월 4일
) 전 제3거래일(
2020년 12월 1일
)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

주3)

1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 12월 4일) 전 제3거래일(2020년 12월 1일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※
1차 발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(33.33%) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 12월 1일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020/12/01
2,471
2,170,334
5,362,332,195

2020/11/30
2,586
5,286,319
13,668,067,170

2020/11/27
2,405
299,782
721,036,955

2020/11/26
2,405
333,724
802,646,505

2020/11/25
2,398
545,629
1,308,613,725

2020/11/24
2,430
349,259
848,648,385

2020/11/23
2,422
632,015
1,531,052,275

2020/11/20
2,415
1,072,220
2,588,956,360

2020/11/19
2,330
625,281
1,457,141,330

2020/11/18
2,260
498,152
1,125,938,865

2020/11/17
2,297
923,617
2,121,571,535

2020/11/16
2,426
660,717
1,602,597,850

2020/11/13
2,415
744,618
1,798,187,675

2020/11/12
2,447
596,589
1,460,087,295

2020/11/11
2,481
751,439
1,864,672,775

2020/11/10
2,485
910,203
2,262,107,470

2020/11/09
2,500
851,712
2,129,318,075

2020/11/06
2,488
1,352,945
3,365,613,330

2020/11/05
2,428
1,248,617
3,031,801,060

2020/11/04
2,488
5,957,061
14,820,051,975

2020/11/03
3,045
1,133,654
3,451,989,195

2020/11/02
3,098
1,103,777
3,419,932,670

합 계
28,047,664
70,742,364,670

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,522

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,532

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,471

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,508

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,471

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
33.33%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,715

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략)

[주1] 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
8,000,000
500
1,580
12,640,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 11월 3일

주2)
기산일: 구주주 청약초일(2021년 1월 13일) 제3거래일 전(2021년 1월 8일)

주3)

1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 12월 4일) 전 제3거래일(2020년 12월 1일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※
1차 발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(33.33%) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 12월 1일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020/12/01
2,471
2,170,334
5,362,332,195

2020/11/30
2,586
5,286,319
13,668,067,170

2020/11/27
2,405
299,782
721,036,955

2020/11/26
2,405
333,724
802,646,505

2020/11/25
2,398
545,629
1,308,613,725

2020/11/24
2,430
349,259
848,648,385

2020/11/23
2,422
632,015
1,531,052,275

2020/11/20
2,415
1,072,220
2,588,956,360

2020/11/19
2,330
625,281
1,457,141,330

2020/11/18
2,260
498,152
1,125,938,865

2020/11/17
2,297
923,617
2,121,571,535

2020/11/16
2,426
660,717
1,602,597,850

2020/11/13
2,415
744,618
1,798,187,675

2020/11/12
2,447
596,589
1,460,087,295

2020/11/11
2,481
751,439
1,864,672,775

2020/11/10
2,485
910,203
2,262,107,470

2020/11/09
2,500
851,712
2,129,318,075

2020/11/06
2,488
1,352,945
3,365,613,330

2020/11/05
2,428
1,248,617
3,031,801,060

2020/11/04
2,488
5,957,061
14,820,051,975

2020/11/03
3,045
1,133,654
3,451,989,195

2020/11/02
3,098
1,103,777
3,419,932,670

합 계
28,047,664
70,742,364,670

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,522

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,532

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,471

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,508

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,471

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
33.33%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,715

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일(2020년 1월 13일) 전 제3거래일(2021년 1월 8일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액

=
기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 1월 8일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-01-08
2,106
972,827
2,048,740,760

2021-01-07
2,204
1,268,570
2,795,752,040

2021-01-06
2,227
4,353,953
9,698,020,540

2021-01-05
2,362
12,190,146
28,798,703,575

2021-01-04
1,958
195,521
382,880,255

합 계
18,981,017
43,724,097,170

1주일 가중산술평균주가 (A)
2,304

기산일 가중산술평균주가 (B)
2,106

A, B의 산술평균 (C)
2,205

기준주가
2,106

할인율
25%

2차 발행가액
1,580

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2021년 1월 13일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 1월 8일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2021-01-08
2,106
972,827
2,048,740,760

2021-01-07
2,204
1,268,570
2,795,752,040

2021-01-06
2,227
4,353,953
9,698,020,540

합 계
6,595,350
14,542,513,340

3거래일 가중산술평균주가

2,205

할인율
25%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)

1,325

1차 발행가액 (B)
1,715

2차 발행가액 (C)

1,580

확정 발행가액

1,580

Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

(후략)

[주2] 정정 전

(생략)

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,715

확정가액
-

모집총액
예정가액
13,720,000,000

확정가액
-

(후략)

[주2] 정정 후

(생략)

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,580

모집총액
예정가액
-

확정가액
12,640,000,000

(후략)

[주3] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,720,000,000

발행제비용 (2)
233,839,600

순수입금 ((1)-(2))
13,486,160,400

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,469,600
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
27,440,000
모집총액의 0.2%

인수수수료
150,920,000
모집총액의 1.1%

상장수수료
3,810,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용
16,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,200,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
233,839,600
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 11월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,733
9,753
-
234
13,720

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기차입금 상환 자금(약

98
억원), 기타 운영자금(약

37
억원), 발행제비용(약
2
억원)로 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환 자금
단기차입금 상환
2021년 1월 ~ 3월
9,753
1순위

운영자금
당사 운전자금
2021년 1월 ~ 2월
3,733
2순위

소 계
13,486
-

발행제 비용
234
-

합 계
13,720
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

(2) 기타 운영자금

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 27억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약
37억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 

당사의 2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2020년 5월
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
합 계
월평균

원재료 및 제/상품 매입,
제조비용
1,869
2,172
1,170
1,106
1,126
1,304
8,747
1,458

인건비
578
552
549
612
663
593
3,547
591

일반경비
598
616
614
698
601
628
3,755
626

합계
3,045
3,340
2,333
2,416
2,390
2,525
16,049
2,675

출처:
당사 제시

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다. 

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
인건비, 일반경비
2021년 1월 ~ 2월

3,733

합 계

3,733

출처:
당사 제시

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(후략)

[주3] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
12,640,000,000

발행제비용 (2)
219,425,200

순수입금 ((1)-(2))
12,420,574,800

주)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,275,200
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
25,280,000
모집총액의 0.2%

인수수수료
139,040,000
모집총액의 1.1%

상장수수료
3,630,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용
16,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,200,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계

219,425,200

-

주1)

상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2021년 1월 8일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
2,668
9,753
-
219
12,640

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기차입금 상환 자금(약

98
억원), 기타 운영자금(

약
27
억원
),
발행제비용(

약

2
억원
)
로
사용할 예정입니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환 자금
단기차입금 상환
2021년 1월 ~ 3월
9,753
1순위

운영자금
당사 운전자금
2021년 1월 ~ 2월
2,668
2순위

소 계
12,421
-

발행제 비용
219
-

합 계
12,640
-

주1)

상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

(2) 기타 운영자금

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 27억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중
약 27억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 

당사의 2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[2020년 5월 ~ 10월 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2020년 5월
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
합 계
월평균

원재료 및 제/상품 매입,
제조비용
1,869
2,172
1,170
1,106
1,126
1,304
8,747
1,458

인건비
578
552
549
612
663
593
3,547
591

일반경비
598
616
614
698
601
628
3,755
626

합계
3,045
3,340
2,333
2,416
2,390
2,525
16,049
2,675

출처:
당사 제시

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다. 

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
인건비, 일반경비
2021년 1월 ~ 2월
2,668

합 계
2,668

출처:
당사 제시

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 2일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.