피엔에이치테크 — 주주총회소집공고 (20210111)
제출인: 피엔에이치테크

주주총회소집공고
2.8
피엔에이치테크

주주총회소집공고

2021년 01월 11 일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현서용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 6-25 대우프론티어밸리 1단지 804호

(전 화) 031-8021-1890

(홈페이지)http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박갑환

(전 화)031-8021-1892

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 01월 27일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25

대우프론티어밸리1단지 804호 당사 회의실 

3. 회의 목적사항
 제 1호 의안: 사외이사 선임의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 
 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
- 문의처: 031-8021-1890

 2021년 01월 11일
 주식회사 피엔에이치테크
 대표이사 현 서용(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
등의 성명

A
(출석률:11.1%)

찬 반 여 부

1
2020.01.14
한국산업은행 산업운영자금대출 차입금의 건
-

2
2020.01.14
하나은행 운영자금대출 차입의 건
-

3
2020.02.13
내부회계관리제도 운영 보고의 건
-

4
2020.03.13
제11기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
-

5
2020.03.13
제11기 결산실적 승인의 건
-

6
2020.09.16
코스닥 시장을 위한 상장예비심사 청구의 건
찬성

7
2020.12.15
임시주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
-

8
2021.01.08
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
-

9
2021.01.11
한국산업은행 산업운영자금대출 차입금 연장의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800
-
-
-

주) 상기 주총승인금액 800백만원은 제11기 정기주주총회(2020.03.30)에서 사외이사를 포함한 이사의 보수한도총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

OLED 디스플레이를 중심으로 하는 산업 가치사슬은 기존 부품 기반 산업으로서의 LCD 제조업과는 다르게 재료 및 소재 기반 산업의 성격을 가지고 있습니다. 이는 LCD 디스플레이 제조 과정에서 필요했던 다양한 부품(백라이트 유닛, 컬러필터 등)이 더 이상 필요하지 않으며, OLED 제조공정의 특성상 다양한 소재에 대한 의존도가 높아지기 때문입니다.

특히 OLED 구조는 디스플레이 업체에서 고객사의 요구에 맞추어 지속적으로 재료구조가 상향 평준화 되어, 발전 변경되어 왔으며 재료구조가 변경될 때마다 재료별 업체선정에 따른 경쟁구도는 지속되고 있습니다. 이러한 지속적으로 변하는 재료구조와 핵심 기술력 및 양산력(Capa) 등으로 신규업체의 진입 장벽은 더욱 높아 지고 있습니다. 또한 OLED 재료는 신약개발산업처럼 세상에 없는 새로운 물질을 연구개발하여 특허를 획득하여 사업을 수행해가는 산업분야 입니다.

OLED 산업 초기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외의 대형 화학회사가 점유하고 있어 해외 의존도가 높았으나 당사를 비롯한 국내의 업체들의 기술 개발 및 양산대응 노력으로 기존 글로벌 유수의 업체들과의 경쟁을 통하여 점차 OLED 소재의 국산화가 이루어지고 있습니다.

유비산업리서치 2020년 보고서에 따르면 2020년 OLED 디스플레이 시장 예상 전체 매출액은 385억 달러이며, 출하량은 6.6억대로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

OLED 디스플레이 시장의

2025년까지 연간 출하량은 약 1억대 규모로 지속 증가할것으로 예상되며, 시장규모는 연평균 약 13.6% 성장하여 2025년 약 700억달러 규모시장을 형성할 것으로 전망됩니다.

한편, 유비리서치의 국가별 매출전망에 따르면 2020년
OLED 디스플레이 시장에서 한국은 343억달러 매출로 전체 시장의 91.7%를 점유할 것으로 예상됩니다. 2025년 중국 OLED 산업의 성장으로 한국은 622억달러 매출로 전체 시장의 85.4%를 점유할 것으로 전망됩니다.

OLED 발광 재료시장은 2020년 약 13.7억달러 규모를 달성할 것으로 예상되며, 전방시장 디스플레이시장의 성장에 따라 평균 13.0% 성장하여 2024년에는 약 25억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

LCD를 포함한 전체 디스플레이 패널 출하 면적의 70% 이상은 TV용 패널입니다. TV 시장의 성장과 위축에 따라 디스플레이 산업 전반의 성장성이 직결되어 있습니다. 그러나, 전체 디스플레이 시장과 달리 최근까지 OLED 디스플레이 시장의 성장은 전적으로 중소형 OLED(스마트폰용)에 의존하여 왔습니다. 중소형 OLED 시장의 성장은 글로벌 스마트폰 업체의 OLED 적용 패널 모델의 증가와 연동되어 왔습니다.

OLED 디스플레이가 탑재된 최종 완제품의 판매 증감과, 해당 시장의 경기변동에 따라 대형, 중소형 OLED 수요는 영향을 받습니다. 대형은 연말 정기 할인시즌(블랙프라이데이), 중소형은 신규 스마트폰 출시에 따른 신규 수요에 영향을 많이 받습니다.

2020년 전반기 OLED 시장은 코로나19와 미국의 화웨이 제재 여파로 감소세로 돌아섰으나, 하반기부터 애플사 아이폰12 모델의 출시에 따라 상승세로 돌아섰습니다. 중소형의 경우는 스마트폰(아이폰) 신규 모델 출시 일정에 영향을 많이 받아 주로 하반기(3, 4분기)가 스마트폰용 OLED 판매 실적이 가장 높은 시기입니다. TV용 대형 OLED 시장은 2020년 스포츠이벤트(올림픽, 월드컵) 등의 영향으로 큰 폭의 성장이 예상되었으나, 코로나19로 인하여 성장 전망치를 달성하지 못하였습니다. 그러나 하반기부터On-tact 문화에 기반한 새로운 라이프 스타일로 TV판매가 호조를 보이면서 대형 OLED 시장도 성장세를 이어가고 있습니다.

(4) 경쟁요소

OLED 소재시장은 전방시장인 OLED 디스플레이시장의 영향을 크게 받는 특징을 가지고 있으며 현재 OLED 디스플레이시장은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 양분하고 있는 상황에 중국 OLED 패널업체가 추격하고 있는 상황입니다. 이러한 양자 경쟁구도에서 각사는 각사 공급체인을 구축하고 해당 공급체인에 편입된 벤더로부터 소재를 공급받으며, 기술보안 및 안정적 원료의 수급 등의 이유로 삼성계열 벤더사와 LG계열 벤더사간의 경쟁은 다소 제한적인 산업적 특성을 가지고 있습니다.

당사는 사업초기부터 Pd촉매, 원료 중간체를 OLED 소재업체들에 공급하는 사업을 수행하였고, 지속적인 공정개발과 원가절감으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
당사의 사업초기부터 매출을 꾸준히 증대 및 유지 해준 품목들로 당사의 성장에 많은 기여를 하였으나, 향후 당사는 OLED 완성체, 특허재료로서 부가가치를 올릴수 있는 품목으로 사업을 수행할 예정입니다. 따라서 원료및 촉매는 사업의 확장보다는 기존 협력사와의 관계를 유지하는 수준으로 사업을 수행할 예정입니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED소재는 고순도 정제기술, 특정 불순물 제거공정 등 높은 기술력을 요하며, 주요 OLED Layer마다 각자 기술적인 차이가 존재하고 연구의 범위가 넓고 연구비용이 많이 투여됩니다. 이에 따라 OLED소재를 제조하는 회사들은 각 분야 Layer재료에 전문화하여 제조 및 판매를 하는 시장구조를 가지고 있습니다.

[OLED Layer 구조]

Cathode

EIL(전자주입층 재료)

n-doped ETL(전자수송층재료)

Blue
Green
Red

B'
G'
R'

p-doped HTL(정공수송층 재료)

HIL

Anode

당사는 현재 OLED완성체를 제조하기 전 단계인 촉매와 중간체를 제조하여 판매하기도 하고, OLED Panel에 그대로 증착되는 OLED완성체를 제조하여 납품을 하기도 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 주요 매출 구성

(단위: 백만원)

매출유형
제품명
2020년도 3분기(제12기 3분기)

매출액
비중

제품매출
OLED원료
1,480
26.8%

OLED소재
3,946
71.5%

기타
31
0.6%

상품매출
상품
61
1.1%

매출 총계
5,519
100%

업종 코드
(C20119)기타 기초유기화학물질 제조업

(2) 시장점유율

OLED 제품 및 기술특성에 따른 경쟁구조 형태로서 OLED 소자층을 구성하는 다양한 layer마다 각기 다른 유기전자소재가 사용되며, 이 layer는 OLED 소재시장의 세부 진입장벽의 역할을 하고 있습니다. 따라서 특정 layer에서 시장점유율이 큰 업체더라도 다른 layer에서는 그렇지 않은 경우가 많습니다. 과거 OLED 소재산업은 다국적화학회사인 Merck, Dupont, UDC, 일본의 이데미츠코산 등의 해외 선진기업이 장악하고 있었으나, 2000년대 이후 국내의 삼성SDI, LG화학, 두산 등 소재기업들이 경쟁력있는 유기전자소재를 바탕으로 시장에 참여하고 있습니다. 동사의 경우에는 다양한 layer층에서 다양한 경쟁력 있는 소재를 공급한다는 점에서 경쟁력이 있다고 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

OLED 구조는 디스플레이 업체에서 고객사의 요구에 맞추어 지속적으로 재료구조가 상향 평준화 되어, 발전 변경되어 왔으며 재료구조가 변경될 때마다 재료별 업체선정에 따른 경쟁구도는 지속되고 있습니다. 이러한 지속적으로 변하는 재료구조와 핵심 기술력 및 양산력(Capa) 등으로 신규업체의 진입 장벽은 더욱 높아 지고 있습니다. 또한 OLED 재료는 신약개발산업처럼 세상에 없는 새로운 물질을 연구개발하여 특허를 획득하여 사업을 수행해가는 산업분야 입니다. 그만큼 연구개발의 기간과 비용이 많이 발생되고 있어 진입장벽은 더욱더 높다고 할 수 있습니다. 
당사는 연구개발을 통해 현재까지 국내외 총166건(등록61건, PCT 4건, 해외출원7건)의 지적재산권을 보유하고 있으며,
발광효율, 수명, 소재 특이성 등 고객이 원하는 특성의 소재를 포착하고 이를 만족시킬 수 있는 소재를 개발하기 위해 자체 구축한 가우시안 코드 기반의 다년간 분자계산 결과물을 데이터베이스화하여 이를 기반으로 매년 1000종 이상의 분자구조를 검토하여 구조를 시뮬레이션하고 특허성을 조사하며, 실제 연간 150여종 이상 합성, 성능테스트를 통해 연간 10여종의 샘플을 고객사에 소개하는 특허물질 개발 프로세스를 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 동사는 3가지 사업모델을 중심으로 성장전략을 구성하고 있습니다. 첫번째로 특허물질 공급사업으로서 동사가 자체 개발한 특허물질을 OLED 디스플레이 패널제조회사에 공급하는 사업이며, 두번째로 양산물질 공급사업으로서 다국적 화학회사가 보유한 물질특허를 바탕으로 동사의 합성, 정제기술을 적용하여 양산공급하는 사업입니다. 마지막으로 동사가 설립이후부터 영위하는 원료 및 촉매공급사업을 병행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 칠원
1972.09.18
신임
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이칠원
대학교수
2005.08~2011.03
2011.09~2013.08
2013.09~ 현재
대주전자재료 책임연구원
단국대학교 산학협력전담조교수
단국대학교 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이칠원
없음
없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이칠원 사외이사 후보자는 OLED 소재분야에서 다수의 연구 및 개발 경력을 보유하고 있으며 현재 단국대학교 교수로 재직 중인 후보자임. 
동 후보자의 산업에 대한 깊은 이해와 독립성을 바탕으로 당사 연구개발을 비롯한 경영활동에 대한 균형있는 의사결정을 도모코자 이사회에서 추천함

확인서

확인서_이칠원예비사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음.