케이씨씨 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20210107)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.01.07)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2021-01-07

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.01.06

3. 정정사유
관련공시 항목 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

관련공시
2019-05-14 타법인주식및출자증권취득결정
2020-12-01 회사분할 결정
2020-12-01 합병등종료보고서
2019-05-14 타법인주식및출자증권취득결정
2020-12-01 회사분할 결정
2020-12-01 합병등종료보고서
2021-01-06 타법인주식및출자증권취득결정
2021-01-06 타법인주식및출자증권처분결정
2021-01-06 특수관계인에대한주식의처분
2021-01-06 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2021-01-07 영업양도결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2021-01-07 영업양수결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2021-01-07 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-01-07 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-01-07 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2021-01-07 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2021-01-07 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
실리콘 사업부문 지배구조재편 계획

2. 주요내용
당사는 2019년 5월 MOM Holding Company("MOM")에 대한 투자를 통해 글로벌 실리콘 제조업체인 MPM Holdings Inc.("MPM- H") 및 그 종속회사들을 인수한바 있음. 당사는 국내외 실리콘 사업부문의 시너지 효과를 극대화하기 위하여 아래와 같은 구조재편을 추진하고자 함.

1. 추진 목적

KCC 그룹 내 실리콘 사업부문의 수직계열화를 통한 시너지 효과 극대화 및 당사의 MOM에 대한 지배력 강화

2. 주요 내용

- 당사는 다음과 같이 실리콘 사업부문을 MOM 종속회사들에게 양도하는 거래를 통해 KCC 그룹 내 실리콘 사업부문을 MOM 산하로 수직계열화 하고, 당사의 MOM에 대한 지배력을 강화하고자 함.

① 당사가 MOM 유상증자에 참여하여 MOM이 새로이 발행하는 주식 인수

② 당사 소유 주식회사 케이씨씨실리콘("KCC실리콘")*의 발행주식 전부를 MOM 종속회사인 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스 코리아 주식회사("모멘티브코리아")에 양도
* KCC실리콘은 당사의 실리콘 사업부문의 단순물적분할을 통해 2020년 12월 1일을 분할기일로 하여 설립된 신설회사임.

③ 당사 소유 Basildon Chemical Co. Limited("Basildon")의 지분 전부를 MOM 종속회사인 Momentive Performance Materials Holdings UK Limited("MPM UK")**에 양도
** MPM UK는 Momentive Performance Materials Worldwide LLC("MPM WW") 의 완전자회사인 영국 소재 신설회사임.

④ 당사 해외계열사(손자회사)인 KCC Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.("KCC광저우")의 실리콘 사업부문을 MOM 종속회사인 Momentive Performance Materials (Shanghai) Co., Ltd.("MPM SH")에 양도

- 절차상으로는 당사가 먼저 MOM 에 출자하고, 해당 출자금은 MOM으로부터 MOM의 종속회사들을 통하여 모멘티브코리아 및 MPM UK까지 출자 또는 대여된 후 당사가 모멘티브코리아 및 MPM UK으로부터 위 KCC실리콘 및 Basildon 양수도거래 시 양수도대금으로 지급 받아 회수하는 구조임(MPM SH의 경우 자체 보유 자금으로 KCC 광저우에게 양수도대금 지급 예정). 이를 통해 KCC 그룹 내 실리콘 사업부문을 MOM 산하로 수직계열화 할 수 있고, 이 과정에서 당사의 MOM에 대한 의결권부 주식 지분율이 증가(현재 50% + 1주에서, 거래 종결 후 60%)하여 MOM에 대한 당사의 지배력이 강화됨.

3. 세부 절차

(i) MOM 등의 유상증자 외

- 당사가 MOM 에 USD 368,110,501.32를 출자함(의결권부 주식 기준 지분율 종전 50%+1주에서 60%로 증가)(1월 6일 계약 체결 및 종결 예정).

- 위 출자금은 MOM으로부터 MOM의 종속회사들을 거쳐** 종국적으로 모멘티브코리아 및 MPM UK에게 출자 또는 대여되어, 모멘티브코리아의 KCC실리콘 양수대금, MPM UK의 Basildon 양수대금으로 활용됨. (아래 (ii) 및 (iii) 참조).
** 미국 Delaware주 소재 MOM 종속회사인 1) MPM-H, 2) MPM Intermediate Holdings Inc., 3) Momentive Performance Materials Inc.("MPM Inc.") 및 4) MPM WW에 대한 순차적 출자 시 현지 법령에 따라 신주 발행 없이 이루어질 예정임. 따라서 상기 4개의 종속회사들은 (납입)자본금이 증가되지 않으며, 주식수가 증가하지도 않고, 출자되는 금액은 자본잉여금으로 회계처리 예정임.

(ii) KCC실리콘 주식양수도

- MOM의 증손자회사인 MPM Inc.는 위 (i)에서 확보한 USD 368,110,501.32 중 (a) USD 159,305,250.66는 모멘티브코리아에게 대여하고 (b) USD 159,305,250.66를 종속회사들을 통해 모멘티브코리아에게로 출자함.

- 모멘티브코리아는 당사로부터 KCC실리콘 발행주식 전부를 USD 318,610,501.32에 양수함(1월 6일 계약 체결 및 1월 7일 종결 예정).

- KCC실리콘은 모멘티브코리아의 자회사로 편입함.

(iii) Basildon 지분양수도

- MPM UK는 당사로부터 Basildon 발행지분 전부를 USD 38,500,000에 양수함(1월 6일 계약 체결 및 1월 7일 종결 예정).

- Basildon은 MPM UK의 자회사로 편입함.

- MPM UK는 위 Basildon 양수도대금으로 (i) USD 19,250,000는 MPM Inc.로부터 MPM WW를 거쳐 출자 받고, (ii) USD 19,250,000는 MPM Inc.로부터 차입할 예정임.

- 단, 지급의 편의를 위하여 MPM Inc.가 MPM UK를 대신하여 당사에게 Basildon 양수도대금으로 USD 38,500,000을 지급하고, MPM UK는 이 중 (i) USD 19,250,000는 MPM Inc.로부터의 차입금으로 처리하고, (ii) USD 19,250,000는 MPM Inc로부터 MPM WW를 거쳐 출자 받는 금원(USD 19,250,000)으로 상환할 예정임.

(iv) 중국 내 영업양수도

- MPM SH는 KCC광저우로부터 KCC광저우의 실리콘 사업부문을 USD 11,000,000에 상응하는 RMB로 양수함(1월 6일 계약 체결 및 종결 예정).

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-01-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 세부절차 별 구체적인 금액, 일정 등은 환전 및 송금절차, 국내외 시차, 인허가 등에 따라 변동될 수 있음.
- 상기 3. 이사회결의일(결정일)은 MOM 신주 인수, KCC실리콘 주식양수도, Basildon 지분양수도, 중국 내 KCC광저우 영업양수도 등을 승인하는 당사의 이사회결의일임.

※ 관련공시
2019-05-14 타법인주식및출자증권취득결정
2020-12-01 회사분할 결정
2020-12-01 합병등종료보고서
2021-01-06 타법인주식및출자증권취득결정
2021-01-06 타법인주식및출자증권처분결정
2021-01-06 특수관계인에대한주식의처분
2021-01-06 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2021-01-07 영업양도 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
2021-01-07 영업양수 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
2021-01-07 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-01-07 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-01-07 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-01-07 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
2021-01-07 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)