대호특수강 — 주주총회소집공고 (20210105)
제출인: 대호특수강

주주총회소집공고
2.8
주식회사 대호피앤씨

주주총회소집공고

2021년 01월 05일

회 사 명 :
주식회사 대호피앤씨

대 표 이 사 :
박창섭

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단북4기 13

(전 화)055-388-4001

(홈페이지)http://www.daehopnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)안병규

(전 화)055-388-4001

주주총회 소집공고

(제34기 임시)

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의거 제34기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 01월 20일(수) 낮 12(정오)

2. 장소 : 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의 안건
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 ①
제1-1호 의안 : 사내이사 강근욱 신규선임의 건

② 제1-2호 의안 : 사내이사 조영민 신규선임의 건 

③ 제1-3호 의안 : 사내이사 오현철 신규선임의 건 

④ 제1-4호 의안 : 사외이사 이강엽 신규선임의 건 

⑤ 제1-5호 의안 : 사외이사 곽상우 신규선임의 건 

- 제2호 의안 : 상근감사 정상민 신규선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다
. 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 주식회사 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 주소
 - 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com]
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 01월 10일 ~ 2021년 01월 19일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능
 (단, 마지막 날은 오후 17시까지 가능)
 다. 본
인 인증 방법
 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

6. 의결권 행사방법 및 준비물

가. 직접 행사(본인 참석)
 - 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
 - 신분증 미지참시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
 
 나. 간접
행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증(상동)
 - 위임장에 기재할 사항
 위임인의 성명, 보유 주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호),
 대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인

의 날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인
영(印影)과 동일한 인영(印影)이어야 함)
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.

7. 주주총회소집공고 및 경영참고사항

 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2021년 01월 05일 
 
주식회사 대호피앤씨 
대표이사 박 창 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재웅
(출석률: 36.3%)
임동규
(출석률: 9.1%)
최석우
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020-01-30
제32기(2019년) 재무제표 승인의 건
찬성
불참
-

2
2020-02-13
2019년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

3
2020-02-27
제32기(2019년) 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
-

4
2020-03-04
BNK 부산은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건
불참
불참
-

5
2020-03-13
제32기(2019년) 정기주주총회 결의의 건
불참
불참
-

6
2020-03-13
BNK 부산은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건
찬성
-
불참

7
2020-06-02
(주)IBK캐피탈 팩토링 약정의 건
불참
-
불참

8
2020-06-02
BNK 부산은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건
불참
-
불참

9
2020-06-02
NH농협은행 장외파생상품거래 한도 약정의 건
불참
-
불참

10
2020-07-03
BNK 부산은행 팩토링(어음, 채권 할인 등) 약정의 건
불참
-
불참

11
2020-12-10
임시주주총회 소집의 건
불참
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
21
10
※ 2021년 01월 05일 기준

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원자재 구매
(주)포스코
(주요주주)
2020.01.01~2020.12.31
656
44.3%
(총자산 대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 가) 선재부문 
 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,
 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다.
 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반 기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다.

 나) CD-BAR 부문
 마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및
 교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다. 
 자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고 
 있습니다.
 
 2) 산업의 성장성 
 가) 선재부문
 냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 80%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건 설이 각각 5%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2020년 CHQ시장은 코로나19로 인하여 전 체적인 매출은 부진하였으나, 2020년 하반기부터 매출이 회복되는 추세입니다. 2021년 은 코로나 19의 불확실성이 계속 존재하며, 수요가 예측이 어려워지는 상황이지만 20년 하반기 판가 인상효과와 판매량 증가, 원재료부담 완화 등으로 개선된 실적이 예상 됩니 다. 

 나) CD-BAR 부문
 국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해
 생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가
 전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로
 인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의
 지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다. 

 3) 경기변동의 특성 
 가) 선재부문
 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적 으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수 기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. 
 
 나) CD-BAR 부문
 자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있 으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상 됩니다.

 4) 경쟁요소 
 가) 선재부문
 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3 사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소 와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제 를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다. 
 
 나) CD-BAR 부문
 국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이
 치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적 인 하락, 그리고 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁이 매우 치열한 상황입 니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격인상에 따른 유통가격 으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.
 
 5) 자원조달상의 특성
 가) 선재부문(CHQ) / CD-BAR 부문
 냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 세아창원특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 일부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은 평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 28%내외로 환율에 따른 수익성 변동 은 많은편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동 및 해외시장의 환율변 동이 원재료 자원조달에 큰 영향을 미치고 있습니다. 
 
 6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
 해 당 사 항 없 음

 7) 기 타
 해 당 사 항 없 음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 
 (1) 선재부문 
 당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. 
 2015년도 매출액 : 1,928억원(전년대비 8.2% 감소)
 2016년도 매출액 : 1,787억원(전년대비 7.3% 감소)
 2017년도 매출액 : 1,966억원(전년대비 10.9% 증가)
 2018년도 매출액 : 2,034억원(전년대비 3.4% 증가)
 2019년도 매출액 : 2,014억원(전년대비 0.1% 감소)
 2020년도는 1,378억원의 매출액을 달성하였습니다.

 (2) CD-BAR 부문
 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하 게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대
 유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을 유지하고 있습니다.
 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.
 2015년도 매출액 : 20억원
 2016년도 매출액 : 18억원
 2017년도 매출액 : 20억원
 2018년도 매출액 : 17억원
 2019년도 매출액 : 19억원
 2020년도는 18억원의 매출액을 달성하였습니다.

 나) 공시대상 사업부문의 구분 
 (1) 선재부문
 제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

가) 선재부문
 - 냉간압조용선재는 세아특수강, 현대종합특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내 상위 3사가 시장의 83% 을 점유하고 있으며 당사의 점유율은 20%내외입니다.
 - [주요 동종업체의 시장점유율(2020년도 - 철강신문)]
 => - 세아특수강 : ≒ 37.2% - 현대종합특수강 : ≒ 28.6% -당 사 : ≒ 17.8% - 기 타 : ≒ 16.4%
 
나) CD-BAR 부문
 - 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 당사는 점유율은 미비합니다.

 (3) 시장의 특성

가) 선재부문
 당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역은서울, 경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업,일반기계산업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으며 내수와 수출의 비중은 약 80%대 약 20%정도입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

; 해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강근욱
1971년 03월 21일
사내이사
-
이사회

조영민
1965년 01월 04일
사내이사
-
이사회

오현철
1965년 12월 24일
사내이사
-
이사회

이강엽
1970년 09월 29일
사외이사
-
이사회

곽상우
1979년 02월 26일
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강근욱
(주)영흥 재경본부장
한영선재(주) 대표이사
2018~현재
(주)영흥 재경본부장
-

2020~현재
한영선재(주) 대표이사

조영민
한영선재(주) 영업 본부장
1999~2006
영흥철강(주) 영업 과장
-

2006~2010
(주)동부제강 영업 차장

2012~2014
영흥철강(주) 생산 부장

2020~현재
한영선재(주) 영업 본부장

오현철
한영선재(주) 영업 상무
1991~2009
화승강업 근무
-

2009~현재
한영선재(주) 영업 상무

이강엽
(주)히즈윌, (주)베러웨이시스템즈 부장
1996~2013
한국외환은행 차장
-

2013~2015
(주)대산 이사

2015~현재
(주)히즈윌, (주)베러웨이시스템즈 부장

곽상우
법무법인 대서양 파트너 변호사
2010~2016
(주)LG 법무팀
-

2016~2017
(주)LG CNS 사내 변호사

2017~2018
법무법인 제이앤씨 파트너 변호사

2018~현재
법무법인 대서양 파트너 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강근욱
부
부
무

조영민
부
부
무

오현철
부
부
무

이강엽
부
부
무

곽상우
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에 참여
 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 회사의 이익 보호
 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 투명한 의사개진, 적법한 의사결정 기준을 토대로 직무를 수행 할 계획

3. 업무집행에 대한 감시
 - 이사회 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무 수행

4. 독립성
 - 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임
 
 - 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함

5. 책임과 의무
 - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상업 제382조제3항, 제542조8및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사내이사 강근욱).jpg
(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사내이사 강근욱)

(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사내이사 오현철).jpg
(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사내이사 오현철)

(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사내이사 조영민).jpg
(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사내이사 조영민)

(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사외이사 곽상우).jpg
(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사외이사 곽상우)

(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사외이사 이강엽).jpg
(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(사외이사 이강엽)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정상민
1968년 09월 06일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정상민
현세무회계사무소 대표 공인회계사
1995~2002
삼일회계법인
-

2002~2003
골든브릿지 CRC

2004~2006
한미회계법인

2006~2010
IBK IB본부

2010~2014
(주)이래 CS 기획팀

2014~2020
연이세무회계사무 & 이촌회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상민
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계사로서의 전문성을 바탕으로 회사의 재무, 회계 건전성 및 내부회계관리제도에 대한감사로서 뛰어난 역할을 수행 할 것으로 판단됨

확인서

(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(상근감사 정상민).jpg
(주)대호피앤씨 2021년 임시주총 소집공고 확인서(상근감사 정상민)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항없음