코아시아씨엠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210105)
제출인: 코아시아씨엠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)디오스텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 1 월 4일

회 사 명 :
주식회사 디오스텍

대 표 이 사 :
위종묵

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12

(전 화) 031-8006-0030

(홈페이지))http://www.diostech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 화 용

(전 화) 031-8006-0030

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
62,162,162

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
144,000,969

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,119,999,940

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
10,880,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
370

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 10조(신주인수권) 제2항 6호

9. 납입일
2021.01.12

10. 신주의 배당기산일
2021.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021.01.28

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021.01.04

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(의무보유)
(한국예탁결제원 1년간 예탁)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거
신주의 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 함
그러나 금번 유상증자의 경우, 동사가 2020년 7월 17일부로 매매거래정지 상태로 ' 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항'에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주발행가액은 시-상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 산정하여야 함

(발행가액 산정내역)
- 거래정지 전 최종 종가: 411원
- 10% 할인 발행가액: 370원 
* 상기 기준주가에 할인율(10%) 반영하여 발행가액 산정(호가단위 미만 절상)

나. 최대주주의 변경
 본 유상증자로 인해 납입 완료시 당사 최대주주가 "주식회사 디오스홀딩스"에서 "코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합"으로 변경될 예정입니다.

다. 청약에 관한 사항
 (1) 신주의 청약일 : 2021년 1월 4일
 (2) 신주의 청약처 : 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 (주)디오스텍 본사
 (3) 신주의 납입예정일 : 2021년 1월 12일
 (4) 주금납입장소 : 하나은행 용인지점

라. 기타사항 
 (1) 유상증자로 인해 발생된 신주는 전량 예탁일로부터 1년간 보호예수 예정임.

(2) 상기 일정 및 자세한 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있음.

(3) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.

(4) 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

*본 유상증자(제3자배정)는 2020. 10. 29 [정정]투자판단관련주요경영사항 공시 및 2020. 12. 14. 경영권변경등에관한계약체결 공시에서 언급한 M&A 후속 절차에 따른 것임을 밝힙니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

② 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 기타 사업상 필요성을 충족하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

- 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

- 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 관련 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 목적을 달성(운영자금 및 재무구조 개선 등)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합
변경예정 최대주주
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
없음
62,162,162
1년간
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합
4
케이프투자증권(주)
2.85
케이프투자증권(주)
2.85
스마트지엠제이차 주식회사
68.4

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* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
1기

자산총계
35,100,000,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
35,100,000,000
외부감사인
-

자본금
35,100,000,000
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재