솔디펜스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210105)
제출인: 솔디펜스

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)이디티

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 01 월 05 일

회 사 명 :

주식회사 이디티

대 표 이 사 :

박종완

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)

(전 화) 070-7844-9315

(홈페이지) http://www.edt21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 황봉하

(전 화) 070-7826-0518

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 26,100,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
14,642,100,000원 (확정)

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 제출은 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정된 사항은
'굵은 빨간색 글씨체'로 표시하였습니다.

공통 정정사항
모집(매출)총액 : 15,503,400,000원 (예정) 
모집(매출)가액 : 594원 (예정)

모집(매출)총액 :
14,642,100,000원
모집(매출)가액 :
561원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
26,100,000
100
594
15,503,400,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 07일 ~ 2021년 01월 08일
2021년 01월 12일
2021년 01월 07일
2021년 01월 11일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
2,600,000,000

시설자금
12,903,400,000

발행제비용
280,909,610

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
26,100,000
100
561
14,642,100,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 01월 07일 ~ 2021년 01월 08일
2021년 01월 12일
2021년 01월 07일
2021년 01월 11일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
2,600,000,000

시설자금
12,042,100,000

발행제비용
267,745,078

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2020년 10월 23일자 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 26,100,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
26,100,000
100
594
15,503,400,000
일반공모

주) 1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

■ 모집(예정)가액

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

모집(예정)가액은 이사회결의일(2020년 10월 23일) 직전거래일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

▶ 예정발행가액 산정표

기산일 : 2020년 10월 22일

대상주식 : (주)이디티

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2020-10-19
189,858
159,069,131
할인율
30%

2
2020-10-16
203,389
171,002,290

3
2020-10-15
397,566
340,055,670

합 계
790,813
670,127,091

기 준 주 가
593.2
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
594
기준주가 × (1 - 할인율)
호가단위미만은 호가단위절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

- 중략 -

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2020년 10월 23일자 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 26,100,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
26,100,000
100
561
14,642,100,000
일반공모

주) 1주당 모집가액 및 모집총액은
확정금액입니다.

■ 모집(예정)가액

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

모집(예정)가액은 이사회결의일(2020년 10월 23일) 직전거래일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

▶ 예정발행가액 산정표

기산일 : 2020년 10월 22일

대상주식 : (주)이디티

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2020-10-19
189,858
159,069,131
할인율
30%

2
2020-10-16
203,389
171,002,290

3
2020-10-15
397,566
340,055,670

합 계
790,813
670,127,091

기 준 주 가
593.2
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
594
기준주가 × (1 - 할인율)
호가단위미만은 호가단위절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■ 확정발행가액 산정

확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.edt21.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 확정발행가액은

2021년 01월 04일 결정되어, 직후 거래일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

▶
확정
발행가액 산정표

기산일 : 2021년 01월 04일

대상주식 : (주)이디티

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2021-01-04
460,023
383,380,348
할인율
30%

2
2020-12-30
461,287
365,981,678

3
2020-12-29
252,779
190,774,869

합 계
1,174,089
940,136,895

기 준 주 가
801
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
561
기준주가 × (1 - 할인율)
호가단위미만은 호가단위절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

- 중략 -

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 26,100,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
594원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
15,503,400,000원

확정가액
-

청 약 단 위

일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 이상
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

일반공모
청약기일
개시일
2021년 01월 07일

종료일
2021년 01월 08일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2021년 01월 12일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

- 중략 -

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 26,100,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

-

확정가액
561 원

모집총액 또는 매출총액
예정가액

-

확정가액
14,642,100,000 원

청 약 단 위

일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 이상
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

일반공모
청약기일
개시일
2021년 01월 07일

종료일
2021년 01월 08일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2021년 01월 12일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

- 중략 -

(주4) 정정 전

1. 자금의 사용 계획

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
15,503,400,000

발 행 제 비 용 (2)
280,909,610

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
15,222,490,390

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 본건 발행제비용은 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

모집주선수수료
232,551,000
모집총액의 1.5%

발행분담금
2,790,610
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

상장수수료
3,040,000
100억원 초과 300억원 이하
(250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원)

등록세
10,440,000
증자자본금의 0.4%

교육세
2,088,000
등록세의 20%

기타
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신문공고비, 등기비용 등

합 계
280,909,610
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 기타는 예상 금액으로 변동될 수 있습니다.
주3) 본건 발행제비용은 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 자금의 사용 계획

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
14,642,100,000

발 행 제 비 용 (2)
267,745,078

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
14,374,354,922

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 본건 발행제비용은 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

모집주선수수료

219,631,500

모집총액의 1.5%

발행분담금

2,635,578

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

상장수수료
2,950,000
100억원 초과 300억원 이하
(250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원)

등록세
10,440,000
증자자본금의 0.4%

교육세
2,088,000
등록세의 20%

기타
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신문공고비, 등기비용 등

합 계
267,745,078
-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 본건 발행제비용은 당사의 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주5) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용계획

(기준일 :
2021년 12월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,903
-
-
2,600
-
-
15,503

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 유상증자로 조달할 자금 약 155억원 중 26억원은 차입금 상환, 129억원은 시설자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 일부 불일치 되는 금액은 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 집행할 예정입니다. 

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 상환
2021년 01월
2,600
1순위

시설투자
공장 매입
2021년 01월
3,200
2순위

방산 사업확장

2021년 01월
~ 2021년 11월

9,703
3순위

소 계
15,503
-

- 중략 -

(3) 시설투자 97억원
(유형자산 취득)

당사는 유도조종장치인 GCU와 유도조종부의 SI(System Integration)까지 수행할 수 있는 항법유도장치의 개발을 계획하고 있으며, 예상 투자기간은
2021년초부터 2021년 3분기까지이며, 총 투자금액은 약 97억원을 계획하고 있습니다.

주요 투자 항목으로는 점검장비(통합점검장비, 항법유도장치 및 외주개발)와 계측기 구입 비용으로 약 22.6억원이 소요될 것으로 예상되고 있으며, 항법유도장치 등의 기기에 사용되는 복합챔버 12기의 구입비용이 약 50.4억원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 시제 부착 발사 비행 및 검사용구 구입과 같이 품질 검증에 필요한 비용으로 약 9.2억원이 소요될 것으로 전망됩니다.

[시설투자 계획]

(단위: 백만원)

자산명칭
단가
수량
(회)
금액
사용시기
비고

2021년
2021년
2021년
총계

1Q
2Q
3Q

통합점검장비
300
3
900
900
-
-
900
-

항법유도장치 점검장비
30
32
960
960
-
-
960
-

점검장비 5종 외주 개발비용
100
1
100
100
-
-
100
외주 개발비용 추정

점검치구 및 계측기
300
1
300
300
-
-
300
외주 개발비용에 따른 추정

복합챔버
420
12
5,040
5,040
-
-
5,040
항법유도장치 9대, SDU 3대
 -> 환율변동에 따른 투자금액 변동 가능

온습도 챔버
80
4
320
-
-
320
320
-

열충격 챔버
70
2
140
-
-
140
140
-

SMT 1식
574
1
574
-
-
574
574
-

Selective Soldering M/C
100
1
100
-
-
100
100
-

X-ray (3D) 1ea
300
1
300
-
300
-
300
-

compressor 100마력 1식
50
1
50
-
-
50
50
-

시제 부착 발사 비행시험
910
1
910
-
910
-
910
과거 유사사업 검토 근거

현미경등 검사용구
3
3
9
-
9
-
9
-

합계
-
-
9,703
7,300
1,219
1,184
9,703
-

(자료 : 당사 제시)
주) 상기 자금사용시기는 상위 체계업체의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 후략 -

(주5) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용계획

(기준일 :
2021년 01월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,042
-
-
2,600
-
-
14,642

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 유상증자로 조달할 자금 약
146억원 중 26억원은 차입금 상환,
120억원은 시설자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 일부 불일치 되는 금액은 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 집행할 예정입니다. 

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 상환
2021년 01월
2,600
1순위

시설투자
공장 매입
2021년 01월
3,200
2순위

방산 사업확장

2021년 01월
~ 2021년 11월

8,842
3순위

소 계
14,642
-

- 중략 -

(3) 시설투자
88억원
(유형자산 취득)

당사는 유도조종장치인 GCU와 유도조종부의 SI(System Integration)까지 수행할 수 있는 항법유도장치의 개발을 계획하고 있으며, 예상 투자기간은
2021년초부터 2021년 3분기까지이며, 총 투자금액은 약
88억원을 계획하고 있습니다.

주요 투자 항목으로는 점검장비(통합점검장비, 항법유도장치 및 외주개발)와 계측기 구입 비용으로 약 22.6억원이 소요될 것으로 예상되고 있으며, 항법유도장치 등의 기기에 사용되는 복합챔버 12기의 구입비용이 약 50.4억원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 시제 부착 발사 비행 및 검사용구 구입과 같이 품질 검증에 필요한 비용으로 약 9.2억원이 소요될 것으로 전망됩니다.

[시설투자 계획]

(단위: 백만원)

자산명칭
단가
수량
(회)
금액
사용시기
비고

2021년
2021년
2021년
총계

1Q
2Q
3Q

통합점검장비
300
3
900
900
-
-
900
-

항법유도장치 점검장비
30
32
960
960
-
-
960
-

점검장비 5종 외주 개발비용
100
1
100
100
-
-
100
외주 개발비용 추정

점검치구 및 계측기
300
1
300
300
-
-
300
외주 개발비용에 따른 추정

복합챔버
420
12
5,040
5,040
-
-
5,040
항법유도장치 9대, SDU 3대
 -> 환율변동에 따른 투자금액 변동 가능

온습도 챔버
80
4
320
-
-
320
320
-

열충격 챔버
70
2
140
-
-
140
140
-

Selective Soldering M/C
100
1
100
-
-
100
100
-

X-ray (3D) 1ea
63
1
63
-
63
-
63
-

시제 부착 발사 비행시험
910
1
910
-
910
-
910
과거 유사사업 검토 근거

현미경등 검사용구
3
3
9
-
9
-
9
-

합계
-
-
8,842
7,300
982
560
8,842
-

(자료 : 당사 제시)
주) 상기 자금사용시기는 상위 체계업체의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 후략 -

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.