아시아나항공 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20210105)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.01.05)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-01-05

1. 정정관련 공시서류
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-29

3. 정정사유
무상감자 단수주 처리 결과 확정에 따른 전환가액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 조정에 관한 사항
- 조정후 가액(원)
14,656
14,655

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
- 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수(주)
20,469,432
20,470,829

6. 조정근거 및 방법
2. 조정후 전환가액 산정

가. 감자효력 발생 및 제98회 영구전환사채 납입에 따른 전환가액 : 14,693원

1) 산식 : 15,000원×[{(13,650원/15,000원×21,978,021주)+74,411,764주}/(74,411,764주+21,978,021주)]
= 14,693원

2) 상기 산식의 산정가액 및 기준가, 주식수
○ 감자 후 조정전 전환가액 : 15,000원 (감자전 전환가액 5,000원)
- 감자 후 조정전 전환가액 15,000원 = 5,000원 (감자전) * 3 (균등감자비율 3:1 적용)
○ 1주당 발행가액 : 13,650원
○ 기준가 : 15,000원
○ 신발행주식수 : 21,978,021주
○ 기발행주식수 : 74,411,764주

나. 제99회 영구전환사채 납입에 따른 전환가액 : 14,656원
1) 산식 : 14,693원×[{(14,000원/14,693원×4,285,714주)+74,411,764주}/(74,411,764주+4,285,714주)]
= 14,656원

2) 상기 산식의 산정가액 및 기준가, 주식수
○ 조정전 전환가액 : 14,693원 (감자 및 제98회 영구전환사채 발행에 따른 상기 "가"의 전환가액)
○ 1주당 발행가액 : 14,000원
○ 기준가 : 14,693원
○ 신발행주식수 : 4,285,714주
○ 기발행주식수 : 74,411,764주

다. 제97회 영구사모전환사채 조정후 전환가액 : 14,656원 (감자 후 제98회, 제99회 영구전환사채 납입사항 반영)
2. 조정후 전환가액 산정

가. 감자효력 발생 및 제98회 영구전환사채 납입에 따른 전환가액 : 14,692원

1) 산식 : 15,000원×[{(13,650원/15,000원×21,978,021주)+74,289,108주}/(74,289,108주+21,978,021주)]
= 14,692원

2) 상기 산식의 산정가액 및 기준가, 주식수
○ 감자 후 조정전 전환가액 : 15,000원 (감자전 전환가액 5,000원)
- 감자 후 조정전 전환가액 15,000원 = 5,000원 (감자전) * 3 (균등감자비율 3:1 적용)
○ 1주당 발행가액 : 13,650원
○ 기준가 : 15,000원
○ 신발행주식수 : 21,978,021주
○ 기발행주식수 : 74,289,108주

나. 제99회 영구전환사채 납입에 따른 전환가액 : 14,655원
1) 산식 : 14,692원×[{(14,000원/14,692원×4,285,714주)+74,289,108주}/(74,289,108주+4,285,714주)]
= 14,655원

2) 상기 산식의 산정가액 및 기준가, 주식수
○ 조정전 전환가액 : 14,692원 (감자 및 제98회 영구전환사채 발행에 따른 상기 "가"의 전환가액)
○ 1주당 발행가액 : 14,000원
○ 기준가 : 14,692원
○ 신발행주식수 : 4,285,714주
○ 기발행주식수 : 74,289,108주

다. 제97회 영구사모전환사채 조정후 전환가액 : 14,655원 (감자 후 제98회, 제99회 영구전환사채 납입사항 반영)

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 무상균등감자 효력발생 및 신규 제98회, 제99회 영구전환사채 납입에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 2020.12.29(화)입니다.
다만, 무상균등감자에 따른 감자대상주식의 단수주 확정 시 상기 '조정 후 가액' 및 '조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 ㈜'은 일부 변경 될 수 있으며 변경 시 재공시 예정입니다.
상기 전환가액 조정은 무상균등감자 효력발생 및 신규 제98회, 제99회 영구전환사채 납입에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 2020.12.29(화)입니다.

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전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
아시아나항공㈜ 제97회 무기명식 무보증 영구 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

97
5,000
14,655

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

97
300,000,000,000
60,000,000
20,470,829

5. 조정사유
아시아나항공㈜ 무상감자 효력발생(3:1 균등감자), 제98회, 제99회 사모 전환사채 발행(납입일: 2020.12.29.)에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 아시아나항공㈜ 제97회 전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.
다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.
본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 조정후 전환가액 산정

가. 감자효력 발생 및 제98회 영구전환사채 납입에 따른 전환가액 : 14,692원

1) 산식 : 15,000원×[{(13,650원/15,000원×21,978,021주)+74,289,108주}/(74,289,108주+21,978,021주)]

= 14,692원

2) 상기 산식의 산정가액 및 기준가, 주식수

○ 감자 후 조정전 전환가액 : 15,000원 (감자전 전환가액 5,000원)

- 감자 후 조정전 전환가액 15,000원 = 5,000원 (감자전) * 3 (균등감자비율 3:1 적용)

○ 1주당 발행가액 : 13,650원

○ 기준가 : 15,000원

○ 신발행주식수 : 21,978,021주

○ 기발행주식수 : 74,289,108주

나. 제99회 영구전환사채 납입에 따른 전환가액 : 14,655원

1) 산식 : 14,692원×[{(14,000원/14,692원×4,285,714주)+74,289,108주}/(74,289,108주+4,285,714주)]

= 14,655원

2) 상기 산식의 산정가액 및 기준가, 주식수

○ 조정전 전환가액 : 14,692원 (감자 및 제98회 영구전환사채 발행에 따른 상기 "가"의 전환가액)

○ 1주당 발행가액 : 14,000원

○ 기준가 : 14,692원

○ 신발행주식수 : 4,285,714주

○ 기발행주식수 : 74,289,108주

다. 제97회 영구사모전환사채 조정후 전환가액 : 14,655원 (감자 후 제98회, 제99회 영구전환사채 납입사항 반영)

7. 조정가액 적용일
2020-12-29

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 무상균등감자 효력발생 및 신규 제98회, 제99회 영구전환사채 납입에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 2020.12.29(화)입니다.

※관련공시
2020-06-29 전환사채권발행결정
2020-11-16 전환사채권발행결정
2020-12-23 전환사채권발행결정