솔디펜스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210105)
제출인: 솔디펜스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)이디티

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 1 월 5 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020. 10. 23.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

4. 자금조달의 목적
발행가액 확정
시설자금(원) : 12,903,400,000
채무상환자금(원) : 2,600,000,000

시설자금(원) :
12,042,100,000
채무상환자금(원) : 2,600,000,000

6. 신주 발행가액
보통주식(원) : 594

보통주식(원) :
561

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 10월 23일

회 사 명 :
주식회사 이디티

대 표 이 사 :
박종완

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)

(전 화) 070-7844-9315

(홈페이지)http://www.edt21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 황 봉 하

(전 화) 070-7826-0518

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
26,100,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,144,727

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
12,042,100,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
2,600,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
561

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-30

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2021년 01월 07일

종료일
2021년 01월 08일

10. 납입일
2021년 01월 12일

11. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2021년 01월 26일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
유진투자증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 23일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 2020. 06. 19. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변 공시 입니다.

가. 자금사용목적

당사는 채무상환자금에
26억원, 시설자금에
120
억원
사용될 예정이
며, 이와 관련하여 공시 의무사항 발생시 확정 공시 예정입니다.

나. 발행가액 산정방법
“일반공모” 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 30%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다. 

다. 청약취급처 
1) 청약기간 : 2021년 1월 07일 ~ 1월 08일 (2일간)
2) 청약취급처 : 유진투자증권(주) 본ㆍ지점
3) 주금납입은행 : IBK기업은행 평촌IT지점

라. 청약방법

(1) “일반 고위험고수익투자신탁”, “코넥스 고위험고수익투자신탁”, “벤처기업투자신탁” 및 “일반청약자”는 『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표와 소정의 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약합니다. 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다

(2) “일반 고위험고수익투자신탁”의 청약 시, 청약사무취급처를 직접 방문하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 요건을 충족하고, 동규정 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.

(3) “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 청약 시, 청약사무 취급처를 직접 방문하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제19호에 따른 요건을 충족하고, 동규정 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.

(4) “벤처기업투자신탁”의 청약 시, 청약사무 취급처를 직접 방문하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제20호에 따른 요건을 충족하고, 동규정 제9조 제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.

(5) 청약은 청약주식의 단위에 따라 할 수 있으며, 1인당 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 본다. 청약사무취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이 때 받은 날부터의 이자는 지급하지 아니합니다.

마. 청약결과 배정방법

(1) 유진투자증권(주)는 모집주선계약서 제2조 제2항에 따라 “고위험고수익투자신탁”에 공모주식의 10%를 배정하고, 이 중 “코넥스 고위험고수익투자신탁”에는 5%를 우대배정 합니다. 또한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하며, 나머지 60%에 해당하는 주식은 “일반청약자”에게 배정하여, “본 주식”을 일반공모합니다. “고위험고수익투자신탁”에 대한 공모주식 10%와 "벤처기업투자신탁”에 대한 공모주식 30%, 그리고 “일반청약자”에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 따라 한 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있으며, 구체적인 방법은 다음 각 목과 같습니다.

가. “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “코넥스 고위험고수익투자신탁 청약경쟁률”(“코넥스 고위험고수익투자신탁” 청약주식수를 “코넥스 고위험고수익투자신탁” 우대배정분으로 나눈 경쟁률을 의미한다.)이 1이하일 경우, 청약주식수대로 배정한다. 이 때, 코넥스 고위험고수익투자신탁 우대배정분에 미달한 주식수는 제 다목 내지 제 마목에 따른 배정시, 고위험고수익투자신탁 배정분에 포함하여 배정합니다.

나. “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 청약결과, “코넥스 고위험고수익투자신탁 청약경쟁률”이 1초과일 경우, “코넥스 고위험고수익투자신탁 청약경쟁률”대로 안분 배정한다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 이후 발생한 단수주 및 초과청약 주식수는 제 다목에 따른 배정시 포함하여, 고위험고수익투자신탁에 배정합니다.

다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제6항에 따라 “코넥스 고위험고수익투자신탁”에 공모주식을 우대 배정한 후 잔여주식을 “고위험고수익투자신탁”에 배정하는 경우, 공모주식을 이미 제 가목 및 제 나목에 따라 배정한 “코넥스 고위험고수익투자신탁”을 포함하여 배정합니다.

라. “고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “고위험고수익투자신탁 청약경쟁률”(“일반 고위험고수익투자신탁” 청약주식수와 제 가목 및 제 나목에 따라 배정되지 않은 “코넥스 고위험고수익투자신탁”의 단수주 및 초과청약 주식수를 배정 대상으로 하고, “고위험고수익투자신탁” 총배정분에서 제 가목 및 제 나목에 따라 최종적으로 배정된 주식수를 차감한 주식수를 최종배정분으로 하여 나눈 경쟁률을 의미한다.)이 1이하일 경우, 청약주식수대로 배정합니다. 이 때, 배정되지 않은 미달 주식수는 제 차목 및 제 카목에 따른 배정시 일반청약자 배정분에 포함하여 배정합니다.

마. “고위험고수익투자신탁”의 청약 결과, “고위험고수익투자신탁 청약경쟁률”이 1초과일 경우, “고위험고수익투자신탁 청약경쟁률”대로 안분 배정합니다. 단, 단주처리비율은 5사6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 최종적으로 발생한 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최고청약자가 잔여주식수를 초과하는 경우에는 유진투자증권(주)가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

바. 제 가목 내지 제 마목에 따른 배정시에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제2항 제6호에 따라 “고위험고수익투자신탁” 자산총액의 100분의20 이내의 범위에서 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 “고위험고수익투자신탁”을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

사. “벤처기업투자신탁”의 청약 결과, “벤처기업투자신탁 청약경쟁률”(“벤처기업투자신탁” 청약주식수를 “벤처기업투자신탁” 배정분으로 나눈 경쟁률을 의미한다.)이 이 1이하일 경우, 청약주식수대로 배정합니다. 이 때, 배정되지 않은 미달 주식수는 제 차목 및 제 카목에 따른 배정시 일반청약자 배정분에 포함하여 배정합니다.

아. “벤처기업투자신탁”의 청약 결과, “벤처기업투자신탁 청약경쟁률”이 1초과일 경우, “벤처기업투자신탁 청약경쟁률”대로 안분 배정합니다. 단, 단주처리비율은 5사 6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 최종적으로 발생한 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최고청약자가 잔여주식수를 초과하는 경우에는 유진투자증권(주)가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

자. 제 사목 내지 제 아목에 따른 배정시에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 따라 벤처기업투자신탁 자산총액의 100분의 10이내의 범위에서 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

차. “일반청약자”의 청약 결과, “일반청약자 청약경쟁률”(“일반청약자” 청약주식수를 제 가목 내지 제 자목에 따른 배정 결과 발생한 잔여주식이 합산된 최종 “일반청약자” 배정분으로 나눈 경쟁률을 의미한다.)이 1초과일 경우, “일반청약자 청약경쟁률”대로 안분 배정합니다. 단, 단주처리비율은 5사6입을 원칙으로 하되, 잔여주식이 최소화되도록 조정될 수 있고, 최종적으로 발생한 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동 순위 최고청약자가 잔여주식수를 초과하는 경우에는 “을”이 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

카. “일반청약자”의 청약결과 “일반청약자 청약경쟁률”이 1이하일 경우, 청약주식수대로 배정하고, 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

사. 주권교부에 관한 사항

-
신주상장 및 유통개시일: 2021년 01월 26일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
1) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.