키움증권 — 증권발행실적보고서 (20201231)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.4
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 31일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)장외파생 담당 임원 
(성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020.12.31
2020.12.31
2020.12.31

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELB DREAM 190
6,000,000,000
1
3,707,020,000
61.78
1
3,707,020,000
61.78

ELB DREAM 194
60,000,000,000
1
54,589,570,000
90.98
1
54,589,570,000
90.98

ELB DREAM 195
5,000,000,000
1
3,646,330,000
72.93
1
3,646,330,000
72.93

ELB DREAM 196
55,000,000,000
1
52,045,920,000
94.63
1
52,045,920,000
94.63

ELB DREAM 197
1,500,000,000
1
1,000,000,000
66.67
1
1,000,000,000
66.67

ELB DREAM 199
122,000,000,000
1
110,817,690,000
90.83
1
110,817,690,000
90.83

ELB DREAM 200
16,600,000,000
1
16,524,280,000
99.54
1
16,524,280,000
99.54

ELB DREAM 201
93,000,000,000
1
89,046,870,000
95.75
1
89,046,870,000
95.75

ELB DREAM 202
86,500,000,000
1
76,832,310,000
88.82
1
76,832,310,000
88.82

ELB DREAM 203
12,000,000,000
1
12,000,000,000
100.00
1
12,000,000,000
100.00

ELB DREAM 204
8,500,000,000
1
8,500,000,000
100.00
1
8,500,000,000
100.00

ELB DREAM 208
125,000,000,000
1
119,052,370,000
95.24
1
119,052,370,000
95.24

ELB DREAM 209
10,500,000,000
1
10,262,020,000
97.73
1
10,262,020,000
97.73

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제190회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
6,000,000,000
10,000
370,702
3,707,020,000
3,707,020,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
6,000,000,000
10,000
370,702
3,707,020,000
3,707,020,000
-

[종목명 : 키움증권 제194회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
60,000,000,000
10,000
5,458,957
54,589,570,000
54,589,570,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
60,000,000,000
10,000
5,458,957
54,589,570,000
54,589,570,000
-

[종목명 : 키움증권 제195회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
364,633
3,646,330,000
3,646,330,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
364,633
3,646,330,000
3,646,330,000
-

[종목명 : 키움증권 제196회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
55,000,000,000
10,000
5,204,592
52,045,920,000
52,045,920,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
55,000,000,000
10,000
5,204,592
52,045,920,000
52,045,920,000
-

[종목명 : 키움증권 제197회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
1,500,000,000
10,000
100,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
1,500,000,000
10,000
100,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제199회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
122,000,000,000
10,000
11,081,769
110,817,690,000
110,817,690,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
122,000,000,000
10,000
11,081,769
110,817,690,000
110,817,690,000
-

[종목명 : 키움증권 제200회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
16,600,000,000
10,000
1,652,428
16,524,280,000
16,524,280,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
16,600,000,000
10,000
1,652,428
16,524,280,000
16,524,280,000
-

[종목명 : 키움증권 제201회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
93,000,000,000
10,000
8,904,687
89,046,870,000
89,046,870,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
93,000,000,000
10,000
8,904,687
89,046,870,000
89,046,870,000
-

[종목명 : 키움증권 제202회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
86,500,000,000
10,000
7,683,231
76,832,310,000
76,832,310,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
86,500,000,000
10,000
7,683,231
76,832,310,000
76,832,310,000
-

[종목명 : 키움증권 제203회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
12,000,000,000
10,000
1,200,000
12,000,000,000
12,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,000,000,000
10,000
1,200,000
12,000,000,000
12,000,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제204회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
8,500,000,000
10,000
850,000
8,500,000,000
8,500,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
8,500,000,000
10,000
850,000
8,500,000,000
8,500,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제208회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
125,000,000,000
10,000
11,905,237
119,052,370,000
119,052,370,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
125,000,000,000
10,000
11,905,237
119,052,370,000
119,052,370,000
-

[종목명 : 키움증권 제209회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
10,500,000,000
10,000
1,026,202
10,262,020,000
10,262,020,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,500,000,000
10,000
1,026,202
10,262,020,000
10,262,020,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제190회 키움드림파생결합사채 185,350 원
 제194회 키움드림파생결합사채 2,729,470 원
 제195회 키움드림파생결합사채 182,310 원
 제196회 키움드림파생결합사채 2,602,290 원
 제197회 키움드림파생결합사채 50,000 원
 제199회 키움드림파생결합사채 5,540,880 원
 제200회 키움드림파생결합사채 826,210 원
 제201회 키움드림파생결합사채 4,452,340 원
 제202회 키움드림파생결합사채 3,841,610 원
 제203회 키움드림파생결합사채 600,000 원
 제204회 키움드림파생결합사채 425,000 원
 제208회 키움드림파생결합사채 5,952,610 원
 제209회 키움드림파생결합사채 513,100 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제190회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제190회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
6,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
600,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2022년 06월 30일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 103.7412%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 103.7397%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2022년 06월 28일

[종목명: 키움증권 제194회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제194회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
60,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
6,000,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 31일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.501%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.50%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 29일

[종목명: 키움증권 제195회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제195회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2022년 06월 30일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 103.7412%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 103.7397%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2022년 06월 28일

[종목명: 키움증권 제196회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제196회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
55,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
5,500,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 31일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.501%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.50%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 29일

[종목명: 키움증권 제197회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제197회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
1,500,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
150,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 31일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.501%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.50%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 29일

[종목명: 키움증권 제199회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제199회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
122,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
12,200,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 31일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.501%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.50%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 29일

[종목명: 키움증권 제200회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제200회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
16,600,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
1,660,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 31일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.501%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.50%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 29일

[종목명: 키움증권 제201회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제201회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
93,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
9,300,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 30일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.0952%
(연 2.101%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.0942%
(연 2.10%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제202회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제202회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
86,500,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
8,650,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 31일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.501%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.50%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 29일

[종목명: 키움증권 제203회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제203회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
12,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
1,200,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2022년 06월 30일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 103.7412%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 103.7397%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2022년 06월 28일

[종목명: 키움증권 제204회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제204회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
8,500,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
850,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2022년 12월 30일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 104.9951%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 104.9931%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2022년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제208회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제208회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
125,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
12,500,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 31일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.501%
(연 2.501%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.50%
(연 2.50%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 29일

[종목명: 키움증권 제209회 키움드림파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제209회 키움드림파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
10,500,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
1,050,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 12월 31일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 12월 31일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 12월 31일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 12월 31일

11) 발행일(예정)
2020년 12월 31일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 12월 30일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 12월 30일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 × 102.0952%
(연 2.101%)

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 × 102.0942%
(연 2.10%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 12월 28일

2020년 12월 31일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현