사토시홀딩스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 매매 계약 해지의 건) (20201230)
제출인: 사토시홀딩스

경남제약헬스케어/기타 경영사항(자율공시)/(2020.12.30)기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 매매 계약 해지의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2020-12-30

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-02-28

3. 정정사유
상호 합의에 따른 전환사채 매매계약 해지

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 제목
주식회사 이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
주식회사 이에스브이 제3회차 및 제4회차 전환사채 매매 계약 해지의 건

2. 주요 내용
1. 재매각 사채권의 종류 :

가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권관련 사채권의 취득일
가. 제3회차 전환사채
(ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억)
(ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억)
(ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억)

나. 제4회차 전환사채
(ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억)
(ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억)

3. 매각내역
가. 제3회차 전환사채
(ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원
(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

나. 제4회차 전환사채
(ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원
(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선

5. 거래내역
- 거래상대방 : 루****스
- 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료)
- 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료)
- 2차중도금(2020.02.28) : 1,000,000,000원(입금완료)
- 잔 금(2021.04.27) : 10,500,000,000원
1. 재매각 사채권의 종류 :

가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권관련 사채권의 취득일
가. 제3회차 전환사채
(ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억)
(ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억)
(ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억)

나. 제4회차 전환사채
(ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억)
(ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억)

3. 매각내역
가. 제3회차 전환사채
(ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원
(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

나. 제4회차 전환사채
(ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원
(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선

5. 거래내역
- 거래상대방 : 루****스
- 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료)
- 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료)
- 2차중도금(2020.02.28) : 1,000,000,000원(입금완료)
- 잔 금(2021.04.27) : 10,500,000,000원

6.해지에 관한 사항
- 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원 (반환예정)
- 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료)
- 2차중도금(2020.02.28) :1,000,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료)

7.해지사유 : 상호합의에 따른 전환사채 매매 계약 해지

8.해지일자
2020년 12월 30일

- 금번 정정공시는 2020년 12월 30일 상호합의에 따라 변경된 내용입니다.
- 상기 계약금은 7억원은 매수인에게 반환예정입니다.
- 기지급된 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 38억원은 2020.02.27, 2020.02.28 주식전환청구 완료되었습니다.
- 회사는 본 계약 해지 이후 상기 처분 대상 사채권면금액 150억원 중 기전환 청구 된 38억원을 제외한 권면금액 112억의 전환사채 처분은 추후 이사회 결의를 통하여 결정할 예정입니다.

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 이에스브이 제3회차 및 제4회차 전환사채 매매 계약 해지의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 :

가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권관련 사채권의 취득일

가. 제3회차 전환사채

(ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억)

(ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억)

(ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억)

나. 제4회차 전환사채

(ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억)

(ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억)

3. 매각내역

가. 제3회차 전환사채

(ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원

(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

나. 제4회차 전환사채

(ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원

(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선

5. 거래내역

- 거래상대방 : 루****스

- 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료)

- 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료)

- 2차중도금(2020.02.28) : 1,000,000,000원(입금완료)

- 잔 금(2021.04.27) : 10,500,000,000원

6.해지에 관한 사항

- 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원 (반환예정)

- 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료)

- 2차중도금(2020.02.28) :1,000,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료)

7.해지사유 : 상호합의에 따른 전환사채 매매 계약 해지

8.해지일자

2020년 12월 30일

3. 결정(확인)일자
2020-12-30

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정정공시는 2020년 12월 30일 상호합의에 따라 변경된 내용입니다.
- 상기 계약금은 7억원은 매수인에게 반환예정입니다.
- 기지급된 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 38억원은 2020.02.27, 2020.02.28 주식전환청구 완료되었습니다.
- 회사는 본 계약 해지 이후 상기 처분 대상 사채권면금액 150억원 중 기전환 청구 된 38억원을 제외한 권면금액 112억의 전환사채 처분은 추후 이사회 결의를 통하여 결정할 예정입니다.

※ 관련공시
2020-02-27 기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2020-02-27 전환청구권행사(제3회차)
2020-02-28 기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2020-02-28 전환청구권행사(제3회차CB)
2020-04-27 기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)