투비소프트 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20201228)
제출인: 투비소프트

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)투비소프트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
납입자의 
개인사정
6,172,840
5,308,641

4. 자금조달의 목적
- 채무상환자금 (원)
10,000,000,800
8,599,998,420

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
납입자 변경에 따른 정정

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
배정주식수 (주)

뉴젠홀딩스(주)
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
3,086,420

김용주
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

617,283

(주)피움

-

경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

493,832

권오석
-

경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

308,641

양승현
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
123,456

유니온저축은행
-

경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

925,925

이종훈
채권자
출자전환
617,283

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
배정주식수 (주)

뉴젠홀딩스(주)
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
3,086,420

(주)피움

-

경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

246,916

권오석
-

경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

308,641

양승현
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
123,456

유니온저축은행
-

경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

925,925

이종훈
채권자
출자전환
617,283

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 09월 11일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
조강희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 창 수

(전 화) 02-2140-7700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,308,641

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,804,885

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
8,599,998,420

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,620

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10.0%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2020년 12월 28일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 01월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 11일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.

나. 신주의 발행가액 산정 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2020년09월11일) 전일을 기산일(2020년09월10일)로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가격을 기준주가로 함. (호가단위 미만 절상)

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020/09/10
1,805
1,932,890
3,537,783,330

2020/09/09
1,770
519,510
917,887,555

2020/09/08
1,765
1,488,484
2,716,354,585

2020/09/07
1,795
831,530
1,495,063,760

2020/09/04
1,760
855,345
1,506,657,800

2020/09/03
1,790
838,874
1,503,795,240

2020/09/02
1,765
673,565
1,193,557,375

2020/09/01
1,800
1,478,103
2,664,872,335

2020/08/31
1,895
5,535,094
9,902,401,440

2020/08/28
1,730
14,819,549
26,980,140,745

2020/08/27
1,500
2,207,655
3,332,766,195

2020/08/26
1,430
420,618
607,201,780

2020/08/25
1,455
193,142
279,045,060

2020/08/24
1,430
222,669
315,206,335

2020/08/21
1,450
223,582
325,575,390

2020/08/20
1,435
349,859
504,586,115

2020/08/19
1,525
129,608
197,099,580

2020/08/18
1,480
285,607
437,913,600

2020/08/14
1,540
400,345
620,583,430

2020/08/13
1,640
525,938
853,056,130

2020/08/12
1,555
206,955
316,818,200

2020/08/11
1,540
243,030
374,638,820

합 계
34,381,952
60,583,004,800

ⓐ1개월 가중산술평균 주가
1,762
34,381,952
60,583,004,800

ⓑ1주일 가중산술평균 주가
1,808
5,627,759
10,173,747,030

ⓒ최근일 가중산술평균 주가
1,830
1,932,890
3,537,783,330

ⓓ산술평균 가격
1,800
(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3

기준주가
1,800
MIN (ⓒ, ⓓ)

할인율(%)
10.0%

확정 발행가액
1,620
호가단위 미만은 절상

*Data 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

다. 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 전환사채 관련 예비비로 사용될 계획입니다.
또한 일부 출자전환 방법에 의한 재무구조 개선입니다.

(단위 : 원)

사용목적
금액
비고

채무상환자금
8,599,998,420
-

라. 기타 사항
1) 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 1년간 보호예수할 예정임.
2) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
3) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행 과정 등에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(2) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3) 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

(4) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(5) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우

(6) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원

법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는, 신기술사업금융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정, 발행하는 경우

(7) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사에게 신주를 발행하는 경우

(8) 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(9) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요하다고 인정되어 국내의 개인투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

(10) 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

채무상환자금 
(일부 출자전환 방법)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

뉴젠홀딩스(주)
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
3,086,420
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

(주)피움

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-

246,916

전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

권오석
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
308,641
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

양승현
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
123,456
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

유니온저축은행
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
925,925
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

이종훈
채권자
출자전환
-
617,283
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입