펩트론 — 증권발행실적보고서 (20201228)
제출인: 펩트론

증권발행실적보고서
2.4
(주)펩트론

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 28일

회 사 명 :

주식회사 펩트론

대 표 이 사 :

최 호 일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화)042-360-8880

(홈페이지) http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 장승구

(전 화) 042-360-8880

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
68,904,589,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2020년 12월 17일
2020년 12월 18일
2020년 12월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
5,382
69,966,000
0.1
-

계
5,382
69,966,000
0.1
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
5,035,336
95.0
14,309
4,664,531
60,638,903,000
82.6
14,309
4,664,531
60,638,903,000
88.0

구주주(초과청약)
-
-
11,608
715,349
9,299,537,000
12.7
10,573
365,423
4,750,499,000
6.9

단수주
-
-
-
-
-
-
1
5,382
69,966,000
0.1

계
5,300,353
100
25,918
5,644,897
73,383,661,000
100
24,884
5,300,353
68,904,589,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명(명칭)
관계
유상증자 전
유상증자 후

(2020.11.04)
(2020.12.28)

주식수
지분율
주식수
지분율

최호일
최대주주
1,559,059
10.17%
1,728,200
8.38%

장승구
등기임원
155,300
1.01%
169,803
0.82%

이병인
미등기임원
500
0.00%
500
0.00%

강미용
처
24,000
0.16%
32,700
0.16%

최호영
제
2,003
0.01%
2,764
0.01%

계
1,740,862
11.36%
1,933,967
9.38%

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 11월 16일 기준이며, 유상증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.

주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 11월 16일) 기준 발행주식총수는 15,326,500주 였으며, 본 유상증자로 인해 5,300,353주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 20,626,853주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

-주권상장 및 유통 예정일: 2021년 01월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 10월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.peptron.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 12월 15일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.peptron.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 15일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 11월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(파란색)

2020년 11월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기 보고서 제출에 따른 기재사항 정정(초록색)

2020년 12월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정(빨간색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)펩트론 - 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 30일
투자설명서(지분증권)
최초제출

2020년 11월 12일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차 발행가액 확정(파란색)

2020년 11월 17일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
3분기 보고서 제출에 따른 기재사항 정정(초록색)

2020년 12월 15일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
68,904,589,300
13,000
5,300,353
68,904,589,000
-

계
68,904,589,300
13,000
5,300,353
68,904,589,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
68,904,589,300
13,000
5,300,353
68,904,589,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
43,404,589,000
25,500,000,000
-
-
68,904,589,000

2. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

항암항체 치료제인 PAb001은 펩트론이 항체 생성 유도 기술인 펩젠을 이용해 개발에 성공한 첫 항체의약품으로 삼중음성 유방암을 목표로 개발 중에 있습니다. 현재 후보 제형을 확보하였으며 2021년에 하반기에 비임상 진입을 목표로 PAb001 항체를 생산 중에 있습니다. 항체 생산, 항체 약물 중합체 공정 개발 및 생산, 최종 완제를 개발을 하여 2022년도에는 GMP에서 임상 1상 시료 생산을 마치고 2023년에 임상 1상을 계획 중에 있습니다..

류프로렐린의 서방형 제형은 항암제, 성조숙증 치료제등으로 사용되는 다케다사의 루프린주의 제네릭 제품입니다. 현재 후보제형을 선정하였으며 생동성 시험을 위한 임상약 생산을 준비중에 있습니다. 2021년에 생동성 시험을 진입하여 완료하고 2022년 하반기에 제네릭 제품으로 허가를 받는 것을 목표로 하고 있습니다.

PT320은 2주 1회 투여하는 서방형 엑세나타이드 제품으로 현재 파킨슨 치료제 개발을 위한 임상 2상을 실시하고 있습니다. 2021년도에 임상 2상을 완료하면 즉시 임상 3상을 진입할 계획입니다. 임상 3상 진입을 위한 최종 공정 확정, 분석법 개발, GMP 생산 적용을 위한 연구개발을 2022년도에 완료하고 2023년에는 임상 3상을 진입할 계획입니다.

[운영자금 사용 계획]
 (단위 : 백만원)

우선순위

구분

2020년

2021년

2022년

합계

1

신약 개발 비용

8,451
24,692
11,100
44,243

2

인건비 등

6,000
6,300
7,000
19,300

합계

14,451
30,992
18,100
63,543

(1) 운영자금 (연구개발비용)
당사가 현재 진행 중인 파이프라인은 다음과 같습니다. 금번 모집된 자금은 주로 비임상시험 및 임상시험에 사용될 예정입니다. 그러나 많은 경우 정부의 지원, 공동개발, 기술이전 등으로 예상보다 금액이 달라질 수 있습니다.

[신약 개발 비용 세부내역]

(단위 : 백만원)

파이프라인
내 용
투자계획
합 계

2021년
2022년
2023년

PT105
제제개발(Formulation) 비용
333
-
-
333

생물학적동등성임상비용
-
792
-
792

PAb001-ADC
RCB 개발
988
-
-
988

비임상 효능평가
100
-
-
100

세포주 및 비임상/임상 시료 개발비용
2,100
5,000
-
7,100

분석법 및 특성 확립용 개발비용
230
-
-
230

ADC제작(비임상/임상)
1,000
2,000
-
3,000

영장류 독성시험비용
-
900
-
900

제출용 IND Package 비용
-
-
500
500

PAb001-BsAb
RCB 개발
1,000
-
-
1,000

세포주/비임상 시료생산
-
6,000
-
6,000

PAb001-CarT
비임상 시료생산
-
5,000
-
5,000

비임상시험
-
1,000
-
1,000

임상시험
-
-
5,000
5,000

PT320
파킨슨병 국내임상비용
2,000
2,000
2,000
6,000

생산비용
100
100
100
300

PND3174
제제, 최종제형 개발비용
150
150
-
300

효능평가 등 외부위탁 시험
150
300
-
450

비임상 시험
-
1,000
1,000
2,000

PT400
제출용 IND Package 비용
-
-
500
500

4주 제형 개발비용
150
150
-
304

외부위탁 시험
150
300
-
450

비임상 독성시험
-
-
2,000
2,000

합 계
8,451
24,692
11,100
44,243

(2) 운영자금 (인건비 등)

(단위 : 백만원)

구분

2020년

2021년

2022년

비고사항

인건비

6,000
6,300
7,000

총원93명 기준

[채무상환자금 사용 계획]

당사가 2018년 1월 31일에 발행한 전환사채 권면총액 25,500백만원의 조기상환청구권 행사기일(2021년 1월 31일)이 도래함에 따라, 금번 유상증자를 통해 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 상환에 사용하고자 합니다..

당사가 발행한 전환사채 내역은 아래와 같습니다.

[사채 발행 및 상환 계획]

(K-IFRS, 별도)

(단위 : 백만원)

차입처

조 건
(담보, 무담보)

차입목적

만기일

이자율

증권신고서
제출일 현재

금번 공모자금상환
예정금액

제9회 사모 전환사채

무담보

운영자금 외

2023-01-31

0.5%

25,500

-

주) 만기 상환을 가정하여 상환금액을 권면 총액 기준으로 작성하였습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 11월 25일
한국예탁결제원
-
5,019,777

계
5,019,777

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 12월 18일
한국예탁결제원
-
4,664,531

계
4,664,531

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서
청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및
단수주 총계

370,805
5,382
376,187

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 5,035,336주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 5,029,954주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

376,187
715,349
51.8355376187%
초과청약 배정 후 단수주 5,382주
대표주관회사(미래에셋대우(주)) 인수

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 5,382주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 전량 인수하였음.