유바이오로직스 — 증권발행실적보고서 (20201228)
제출인: 유바이오로직스

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 유바이오로직스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 28일

회 사 명 :

주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :

최석근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 207 성도빌딩 8층

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http:// www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 전 동 운

(전 화) 02-572-6675

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
52,832,853,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 12월 17일
2020년 12월 17일
2020년 12월 28일

구주주
2020년 12월 17일
2020년 12월 18일
2020년 12월 28일

일반공모
-
-
2020년 12월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
9,192
118,576,800
0.22
주1), 주2)

계
9,192
118,576,800
0.22
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 6호 전단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항 제1호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 전량 인수합니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 4,095,570주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
409,557
10.00
1
409,557
5,283,285,300
9.08
1
409,557
5,283,285,300
10.00

구주주(신주인수권증서)
3,686,013
90.00
21,801
3,487,313
44,986,337,700
77.31
21,801
3,487,313
44,986,337,700
85.15

구주주(초과청약)
-
-
16,741
604,648
7,799,959,200
13.40
10,755
189,508
2,444,653,200
4.63

초과청약 배정후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
9,192
118,576,800
0.22

계
4,095,570
100
38,543
4,510,518
58,069,582,200
100
32,557
4,095,570
52,832,853,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의 종류
유상증자 전
소유주식수 및 지분율
유상증자
신주인수권증서
배정주식수
유상증자 청약 후
최종 배정수량
증자 이후
보유주식수
증자 이후
지분율

주식수
지분율

김덕상
본인
보통주
1,700,000
5.52%
203,647
217,031
1,917,031
5.50%

백영옥
특별관계자
보통주
1,000,500
3.25%
119,852
127,729
1,128,229
3.24%

최석근
특별관계자
보통주
304,000
0.99%
35,416
38,809
342,809
0.98%

박영신
특별관계자
보통주
190,000
0.62%
14,000
14,000
204,000
0.59%

이난희
특별관계자
보통주
150,000
0.49%
17,968
19,148
169,148
0.49%

이찬규
특별관계자
보통주
26,000
0.08%
3,114
3,318
29,318
0.08%

계
30,769,922
10.95%
393,997
420,035
3,790,535
10.87%

주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 30,769,922주에 본건 유상증자 신주 수인 4,095,570주를 더한 34,865,492주를 기준으로 합니다.
출처 : 당사 제시

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 12월 28일 (등기 완료 예정일: 2020년 12월 30일)
- 상장 예정일: 2021년 01월 11일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 10월 13일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.eubiologics.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 12월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.eubiologics.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)유바이오로직스 → 서울특별시 강남구 도산대로 207 성도빌딩 8층 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,832,853,000
12,900
4,095,570
52,832,853,000
-

계
52,832,853,000
12,900
4,095,570
52,832,853,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
52,832,853,000
12,900
4,095,570
52,832,853,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
12,832,853,000
-
-
-
52,832,853,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020-11-25
예탁결제원 증권대행부
명의개서대리인
3,661,565

계
3,661,565

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 12월 17일
한국예탁결제원
-
3,485,952

2020년 12월 17일
직접청약(2건)
-
1,361

계
3,487,313

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

189,508
9,192
198,700

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

198,700
604,648
1주당
0.3286209497주
초과청약 배정 후 단수주 9,192주를
대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수