에치에프알 — 증권발행실적보고서 (20201228)
제출인: 에치에프알

증권발행실적보고서
2.4
(주)에치에프알

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 28일

회 사 명 :

주식회사 에치에프알

대 표 이 사 :

정종민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지) http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장 (성 명) 김은철

(전 화) 070-7837-2211

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
21,645,000,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 12월 17일
2020년 12월 17일
2020년 12월 28일

구주주
2020년 12월 17일
2020년 12월 18일
2020년 12월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
5,854
140,788,700
0.65
주1), 주2)

계
5,854
140,788,700
0.65
-

주1) "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제6호 전단, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 제2항 제1호에 따라 본 건 유상증자의 잔액인수계약을 체결하였으며, 우리사주조합 및 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제7호에 따라 대표주관회사인 하나금융투자(주) 가 인수비율에 따라 인수합니다.
주2) 비율은 총 발행주식수 900,000주 기준입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
90,000
10.00
1
90,000
2,164,500,000
9.59
1
90,000
2,164,500,000
10.00

구주주
(신주인수권증서)
810,000
90.00
16,128
735,420
17,686,851,000
78.34
16,128
735,420
17,686,851,000
81.71

초과청약
-
-
10,061
113,298
2,724,816,900
12.07
6,938
68,726
1,652,860,300
7.64

기타
-
-
-
-
-
-
1
5,854
140,788,700
0.65

계
900,000
100
26,190
938,718
22,576,167,900
100
26,191
900,000
21,645,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

정종민
최대주주
4,104,145
34.25%
4,187,304
32.51%

신윤재
특수관계인
1,000
0.01%
1,080
0.01%

합계

4,105,145
34.26%
4,188,384
32.52%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 12월 28일 (등기 완료 예정일: 2020년 12월 29일)
- 상장 예정일: 2021년 01월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 공고
2020년 10월 14일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hfrnet.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 12월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hfrnet.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 10월 27일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2020년 11월 06일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정
(초록색)

2020년 11월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(빨간색)

2020년 11월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정
(주황색)

2020년 12월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(하늘색)

3. 투자설명서

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서: (주)에치에프알 → 경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82(여의도동)

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 12월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(하늘색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,645,000,000
24,050
900,000
21,645,000,000
-

계
21,645,000,000
24,050
900,000
21,645,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,645,000,000
24,050
900,000
21,645,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

13,000,000,000
-
3,048,000,000
5,000,000,000
-
597,000,000
21,645,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 11월 25일
한국예탁결제원
-
795,134

계
795,134

주) 총 모집주식수는 900,000주 / 단수주는 104,866주(신주배정비율 적용 후 1주미만은 절사)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 12월 18일
한국예탁결제원
-
848,718

계
848,718

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

-
-
-
-

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

-
68,726
초과청약 1주당
0.6582640470
초과청약 배정 후 단수주 5,854주를
대표주관회사인 하나금융투자(주)가 
인수비율에 따라 인수