청보 — 주주총회소집공고 (20201228)
제출인: 청보

주주총회소집공고
2.8
청보산업(주)

주주총회소집공고

2020 년 12 월 28 일

회 사 명 :
청보산업(주)

대 표 이 사 :
안 상 욱

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 208 남동공단2단지 71BL 16LT

(전 화) 032 - 816 - 3550

(홈페이지)http://cheongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 두 식

(전 화) 032 - 816 - 3550

주주총회 소집공고

(제42기 임시)

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제42기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 1월 18일(월요일) 오전9시00분
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 208 당사 3층 회의실
3. 회의목적사항
 가. 의결사항
 1. 제1호 의안 : 정관 변경의 건

 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 후보 사내이사 오경원 선임의 건(상근)
 제2-2호 의안 : 후보 사내이사 이호준 선임의 건(상근)
 제2-3호 의안 : 후보 사내이사 성봉두 선임의 건(상근)
 제2-4호 의안 : 후보 사내이사 장육 선임의 건(상근)
 제2-5호 의안 : 후보 사외이사 조재형 선임의 건(비상근)
 제2-6호 의안 : 후보 사외이사 윤성주 선임의 건(비상근)
 제2-7호 의안 : 후보 사외이사 이성수 선임의 건(비상근)
 
 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 후보 감사 이동엽 선임의 건(비상근)

 4. 주주총회소집통지 공고사항
 상법 제542조의 3 제3항에 의거하여 경영참고 사항등을 당사의 홈페이지
 (http://www.cheongbo.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금 융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바 립니다.
 5. 의결권 행사 방법 및 준비물
 ● 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
 - 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일), 주주총회 참석장 - 대리인참석 : 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장
 ※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 날인 또는 서명
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오 니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.06
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석/찬성

2
2020.02.07
결산재무제표 내부승인의 건, 정기주주총회 소집의 건
참석/찬성

3
2020.02.14
결산재무제표 내부승인의 건, 정기주주총회 소집의 건(정정)
참석/찬성

4
2020.02.28
결산재무제표 내부승인의 건, 정기주주총회 소집의 건(정정)
참석/찬성

5
2020.03.19
무역어음 대출
참석/찬성

6
2020.03.19
무역어음 대출
참석/찬성

7
2020.03.20
정기주주총회 안건
불참

8
2020.03.20
정기주주총회 안건(정정)
불참

9
2020.07.08
전환사채3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
불참

10
2020.07.09
전환사채 옵션 배부에 관한 건
불참

11
2020.12.02
전환사채5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
불참

12
2020.12.02
전환사채4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
불참

13
2020.12.02
임시주주총회 소집의 건
불참

14
2020.12.02
임시주주총회 소집의 건(정정)
불참

15
2020.12.07
우리은행 온렌딩 대출만기 대환
불참

16
2020.12.07
우리은행 온렌딩 대출만기 대환
불참

17
2020.12.28
임시주주총회 소집의 건(정정)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
10,163,391
10,163,391
-

* 상기 주총승인금액은 등기사내이사를 포함한 금액임.
* 지급총액은 2020년 11월까지 집행된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 자동차 산업의 동향

글로벌 자동차업체가 3분기에 실적 회복세를 보이며 코로나19 위기를 벗어나는 모습을 보이고 있다. 하지만 국내 완성차업체들은 노사 갈등으로 연말 생산차질이 우려되는 데다 개별소비세 감면폭 축소로 내수 시장도 위축돼 위기감이 심해지고 있는 양상이다.

10월 25일 업계에 따르면 프랑스 르노그룹은 지난 23일 3분기 실적발표를 통해 매출액이 103억7400만 유로로 전년 동기 대비 8.2% 감소했다고 밝혔다. 르노는 올 상반기 매출액이 184억 유로로 전년보다 34.3% 급감했다. 하지만 3분기 들어 실적 감소폭이 크게 둔화되고 특히 9월 글로벌 매출은 3%, 유럽 시장에서는 8% 성장세로 돌아서 뚜렷한 회복세를 보였다. 같은 날 메르세데스 벤츠 모회사인 다임러그룹은 3분기 세전이익은 31억 유로로 작년보다 14.8% 증가했다고 발표했다. 매출액은 403억 유로로 6.7% 줄었지만 잉여현금흐름은 53억4500만 유로로 1년 전보다 82.4% 급증해 유동성이 탄탄해졌다.

글로벌 자동차 메이커들은 2분기에 대부분 적자를 내며 코로나19 직격탄을 맞았다. 하지만 지난 5월 중순 이후 글로벌 공장 가동률이 순차적으로 정상화되면서 하반기 들어서는 회복세를 보이고 있다. 미국 제네럴모터스(GM), 포드 등도 조만간 3분기 실적을 발표할 예정으로 2분기보다 나아질 것이란 전망이 나온다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

지난 9월, 자동차산업이 내수와 수출에서 모두 괄목할 성과를 거둔 것으로 나타났다. 특히 수출은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 첫 플러스 전환에 성공했다. 10월 19일 산업통상자원부가 발표한 ‘9월 자동차산업 월간 동향’에 따르면 국내 자동차산업은 전년 동월대비 생산 23.2%, 내수 22.2%, 수출 14.8% 각각 증가했다. 전기차를 중심으로 친환경차 내수시장은 8개월 연속 증가 및 역대 최고판매 기록을 갱신한 것으로 집계됐다. 생산은 내수 증가세 회복과 수출 동반증가에 따라 중·대형 세단 및 SUV 생산이 확대되면서 전년 동월 대비 23.2% 증가한 34만 2489대를 기록했다. 이밖에 자동차부품 수출은 북미 판매시장 회복 및 EU내 완성차 재고수준 정상화에 따른 부품 수요 증가 등으로 전년 동월 대비 9.4% 증가한 19억6000만 달러를 기록하며 증가세로 전환되는 등 자동차업계가 회복세를 보이고 있지만 최근 국내 완성차업계는 노사갈등 심화 등으로 오히려 위기감이 고조되는 분위기다.

한국GM, 르노삼성, 기아차는 임금협상과 관련해 노사간 입장을 좁히지 못하고 있다. 한국GM 노조는 지난 10월 22일 19차 교섭에서 사측과 합의점을 찾지 못하며 23일부터 잔업과 특근을 거부하고 있다. 다음 교섭 일정도 잡히지 않은 상태여서 생산 차질도 우려된다.

르노삼성의 경우 노조 집행부의 임기가 다음달 끝난다는 점에서 노사 갈등의 장기화 가능성도 커지고 있다. 노조는 지난 10월 16일 합법적으로 파업할 수 있는 쟁의권도 확보해 놓은 상태여서 살얼음판을 걷고 있다. 기아차 노조는 오는 10월 26일 대의원대회를 열고 쟁의대책위 구성과 쟁의조정 신청 등을 논의할 예정이다.

또 국내 시장을 이끄는 현대·기아차가 3분기 실적에 3조3600억원 규모의 충당금 반영키로 해 실적 부진이 불가피하다. 선제적 대응과 소비자 신뢰 제고라는 점에서는 긍정적이지만 실적 측면에서는 글로벌 브랜드와 격차가 벌어질 수 있다.

업계에서는 이미 글로벌 자동차 시장 회복에 따른 경쟁 심화와 개별소비세 감면폭 30% 축소로 인한 내수 위축으로 하반기 위기가 닥칠 수 있다는 우려가 나오는 상황이다. 이에 따라 한국자동차산업협회는 내수 산업 활성화를 기반으로 한 글로벌 경쟁력 확대를 위해 최근 개별소비세 70% 인하 관련 법률 개정안 통과를 건의한 상태다. 업계 관계자는 "하반기 국내 판매는 개별소비세 감면폭 축소 여파 등으로 상반기 수준의 실적을 기록하기가 쉽지 않을 것"이라며 “글로벌 시장은 코로나19 위기를 벗어나고 있지만 국내의 경우 개별소비세 감면폭 축소와 노사갈등 등으로 쉽지 만은 않은 상황”이라고 밝혔다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

* 현대·기아차

현대·기아차가 2분기에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격을 제네시스와 쏘렌토 등 신차로 방어하고 예상보다 훨씬 좋은 실적을 기록했다. 해외 자동차 시장이 얼어붙으며 한때 적자 우려까지 했으나 국내에서 고가 신차가 불티나게 팔리며 완충했다. 또한 현대·기아차의 하이브리드 스포츠유틸리티차(SUV) 글로벌 판매가 50만대를 돌파했다. 하이브리드 기술이 발전하고 친환경차에 대한 심리적 장벽이 낮아지면서 기존 세단 중심의 하이브리드 자동차 경계가 허물어지는 모습으로 10월 25일 현대·기아차에 따르면 지난달까지 세계 시장에 판매된 현대·기아차의 하이브리드 SUV(플러그인하이브리드 포함)는 총 50만246대(공장 판매 기준)다. 이중 국내에서 11만8천633대가 팔렸고, 해외에서 38만1천613대가 판매됐다.

현대·기아자동차가 올해 3분기 실적에 ‘세타2 GDI 엔진’ 관련 추가 충당금 등 약 3조4000억원 규모의 품질 비용을 반영하기로 했다. 역대 최대 규모의 품질 비용을 충당금으로 적립해 소비자 신뢰를 회복하겠다는 선제적 결정으로 풀이된다. 현대차와 기아차는 각각 2조1352억원, 1조2592억원의 품질 비용을 이번 3분기 실적에 충당금으로 반영한다고 10월 19일 공시했으며 품질 보증을 위한 충당금 규모로는 역대 최대다. 현대차와 기아차는 지난해 약 5조6000억원의 영업이익을 냈다. 연간 영업이익의 절반 이상에 달하는 돈을 품질 비용으로 쓰겠다는 의미다.

연이은 조치에도 세타2 GDI 엔진 관련 품질 논란이 계속되자 적용 비용 규모를 대폭 확대하여 품질 논란에 마침표를 찍겠다는 뜻이다.

현대기아차를 비롯, 각국의 주요 완성차들이 전동화와 자율주행 등 미래 시장에 대한 리더십 확보를 위한 신기술 역량을 강화한다는 방침아래 활발한 행보를 보이고 있는 가운데 당사 역시 매출수요가 부진한 이 시기를 기술 확보와 제조원가개선에 역량을 더욱 집중하는 한편, 주요 거래처의 새로운 플랫폼구축 및 부품개발에 동참하고자, 상시 고객동향 파악과 함께 바이어와 긴밀한 접촉을 통한 입찰참여 기회마련은 물론, 경쟁력있는 가격제안으로 PROTO 샘플 제작 등 신규 비즈니스 활동을 적극 추진 중이다.

* GM-Korea & Global (Barzil)

한국GM은 9월 한 달간 총 4만544대를 판매하며 내수와 수출 모두에서 증가세를 기록했다고 5일 밝혔다. 노조 파업으로 판매 실적이 대폭 쪼그라들었던 작년 같은 달에 비해서는 총 판매량이 89.5% 늘었다. 내수는 6천97대로 작년 동월 대비 17.9% 증가했고, 수출은 3만4천447대로 112.3% 늘었다. 한국GM은 쉐보레 스파크가 국내에서 총 2천689대 판매되며 내수 실적을 견인했다고 설명했다. 쉐보레 트레일블레이저는 1천593대 판매되며 뒤를 이었다. 수출은 지난 7월 이후 석 달 연속 증가세를 보이고 있다. 특히 쉐보레 트레일블레이저는 형제 차종인 뷰익 앙코르 GX와 함께 총 2만53대를 수출하며 선적 개시 이후 월 최대 기록을 세웠다. 누적 수출은 10만 대를 넘어섰다.

브라질 자동차 산업이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격에서 서서히 벗어나고 있다. 코로나19 때문에 멈췄던 공장들도 가동을 재개했다. 9월 6일 완성차 제조업체들을 회원사로 둔 브라질 자동차산업연맹(Anfavea)에 따르면 8월 생산량은 21만900대로 집계돼 전월 대비 23.6% 늘었다. 연맹 관계자는 "코로나19로 중단됐던 공장 가동이 대부분 재개되면서 생산이 빠르게 늘고 있다"면서 "그러나 코로나19 이전 수준을 회복하는 데는 적지 않은 시간이 걸릴 것"이라고 말했다. 8월 생산량은 지난해 8월과 비교하면 21.8% 감소했고, 올해 1∼8월 생산량(111만770대)은 지난해 같은 기간보다 44.8% 줄어든 상태다. 브라질의 월별 자동차 생산량은 지난해 10월 23만9천대였으나 코로나19 사태가 본격화한 올해 4월에는 900대 수준까지 줄어든 바 있다. 한편, 브라질 자동차딜러연맹(Fenabrave) 자료를 기준으로 판매량은 지난 4월 사상 최악의 실적을 기록한 이후 5월부터 7월까지 3개월 연속 증가세를 나타냈다. 1∼7월 누적 판매량은 98만3천200여대로 100만대에 육박했으나 지난해 같은 기간(155만1천700여대)보다는 37%가량 적다. 7월 판매 실적은 폴크스바겐의 T-크로스가 1만211대로 1위를 차지했고 제너럴모터스(GM)의 오닉스(Onix)와 현대차 HB20이 9천716대와 7천852대로 2위와 3위였다. 연맹은 올해 연간 판매량이 지난해보다 40% 정도 감소한 177만대 수준에 그칠 것으로 내다봤다. 코로나19 사태 이전 수준을 완전히 회복하는 것은 2025년에나 가능할 것으로 관측됐다.

최근 제너럴모터스(GM)의 주가가 '전기차' 모멘텀으로 연중 최고치로 치솟고 10분 만에 1차 예약판매분이 마감된 전기차 슈퍼트럭 ‘허머’ 출시와 함께 대규모 관련 투자를 발표한 것이 연일 호평을 받고 있다. GM의 인턴사원부터 시작해 글로벌 자동차 업계 최초의 여성 CEO로 자리 잡은 메리 배라 CEO는 GM의 대대적 변화를 예고하고 있으며 GM이 전기차 생산을 늘리기 위해 미국 내 공장들에 22억달러(약 2조5000억원) 이상의 투자 계획이라고 밝혔다. "이번 투자는 배라 CEO의 '트리플 제로' 구상에 따라 전기차 위주 회사로 변신하는 가운데 나온 최신 조치"라고 설명했다. 트리플 제로란 사고·배기가스·정체 3가지의 제로를 의미한다. 이는 전기차 주력 회사로 탈바꿈하기 위한 GM의 새로운 목표이자, 배라 CEO의 철학이 담겨있다고 주요 언론은 소개하고 있으며 배라 CEO가 10년 이내에 GM 전체 차량의 포트폴리오를 전기차로 바꾼다는 계획을 갖고 있다"고도 설명했다. GM은 이미 지난해 3월부터 미국 내 3개 공장에 전기차 준비를 위해 총 45억달러 이상을 투자키로 한 바 있고 오는 2023년까지 전 세계에서 최소 20개의 신규 전기차 모델을 출시할 계획이다.

* 두산인프라코어

두산인프라코어의 해외 실적이 고공행진을 이어가고 있는 가운데 매각 작업에도 청신호가 켜졌다. 현대중공업그룹에 이어 GS건설이 인수전에 뛰어들며 판이 커졌기 때문이다. 현재 적격인수 후보군(숏리스트)에 포함된 기업만 7곳에 달하는 만큼 치열한 경쟁 구도가 예상된다. 22일 중국공정기계협회에 따르면 지난달 중국 내 두산인프라코어 굴착기 판매량은 작년 같은 기간 대비 60% 증가한 1551대로 집계됐다. 올해 1~9월 누적 판매량도 1만4348대로, 작년 같은 기간 대비 21% 증가했다. 매출비중 40%이상을 차지하는 주요시장 중국 내 두산인프라코어 굴착기 판매는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에도 지난 4월 이후 23~99%의 증가율을 보이고 있다. 올해 남은 기간 동안 이 같은 추세가 이어질 경우 두산인프라코어는 최근 10년 내 중국에서 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다.

두산인프라코어의 핵심 자회사이자 소형 건설장비 업체인 두산밥캣도 미국에서 두드러진 성과를 보이고 있다. 두산밥캣은 미국 건설경기 호황에 소형 굴착기와 조경용 장비 수요가 크게 늘면서 미국 노스다코타주에 있는 비즈마크 공장 등에서 150명을 추가로 채용할 계획이다. 증권업계는 두산밥캣이 미국 실적 개선에 힘입어 올해 3분기 기대치를 넘는 실적을 올릴 것이라고 전망하고 있다. 해외사업이 기대를 뛰어넘는 호조를 보이면서 두산인프라코어 매각은 벌써부터 흥행 조짐을 보이고 있다. 숏리스트에 포함된 기업만 7곳에 달하는 등 인수전이 치열한 경쟁구도를 보이고 있어서다.

그럼에도 불구하고 일각에서는 3분기 두산인프라코어의 실적을 마냥 긍정하기 어렵다는 분위기이다. 금융정보업체 에프앤가이드가 예상한 두산인프라코어의 3분기 연결기준 실적을 보면 매출액 1조8802억원, 영업이익 1319억원이다. 직전분기 매출액 1조9757억원, 영업이익은 1543억원과 비교할 경우 소폭 하락한 수준이며 전년 동기와 비교해도 영입익이 14.7% 감소한 수준이다. 두산인프라코어의 중국 외 지역 매출이 줄어들 것으로 점쳐져서다. 증권가에서는 인도와 유럽 기타 신흥국 매출은 4분기부터 천천히 반등할 것으로 보고 있다. 실제 두산인프라코어는 코로나19의 영향으로 최근까지 북미·유럽 및 한국·신흥국에서는 다소 부진한 모습을 보였다.

* 해외고객

지난해 국내, 해외 통틀어 매출 1위 고객이었던 다임러 벤츠는 미국과 독일로 중대형엔진 부품 MDEG/HDEP 베어링저널 부품 공급을 통해 안정적인 판매 추세를 보여 왔으나 작년 하반기부터 유럽지역 고급트럭 수요 감소에 따른 고객사 보유재고 과잉으로 당사 수출물량이 감소하던 상황에 코로나19로 글로벌 생산중단, 판매 부진, 유럽 육상물류 급감까지 겹쳐 한시름을 더했다. 다행히 해외 주요완성차 업체들이 하반기 들어서부터 회복세를 보이기 시작, 공장가동률 상승과 함께 기존 보유재고 물량 소진에 따른 부품발주 증가로 일부 수출기업들에게는 코로나발 위기 이전 상황으로 회복하는데 상당한 전환점이 되고 있으며, 당사 또한 3분기 후반부터 다임러 상용트럭 생산공장의 가동률이 회복됨에 따라 그동안의 매출부진을 만회하는데 상당히 큰 기여를 하고 있다. 반면, 지난해 당사가 개발 완료한 HDEP2020플랫폼에 사용되는 新베어링저널 부품 1종은 코로나 영향으로 양산개시시점이 내년 12월 계획에서 2022년 6월까지 약 6개월가량 연기될 것이라는 소식을 접수, 개발완료 품목들의 실질적인 매출기여 시점은 더 뒤로 미뤄질 전망이다.

한국 보그워너와의 알루미늄 부품 개발, 양산공급을 시작으로 보그워너 미국과도 알루미늄 부품을 수주, 개발을 착수하였으며 기존 양산 공급해오던 주물사양 텐셔너 바디 품목의 수출물량을 약 5배까지 증가하는 것에 합의, 이에 대응하고자 생산라인을 증설하는 쾌거를 이루었으나 코로나19로 주요 완성차 수요급감에 따라 보그워너 글로벌 수요도 동반 감소하면서 3분기까지 판매 실적은 다소 부진하였다.

이처럼 대부분의 해외 고객들이 코로나 위기에 따른 생산중단, 구조조정, 부분휴업, 프로젝트 개발 유예 등 고강도 자구책을 내놓는 가운데 당사 역시 비상경영체제 가동과 더불어 주요 고객들을 대상으로 수주 유력 비즈니스에 대해서는 긴밀하고 꾸준한 접촉과 민첩한 모니터링으로 올해 수립했던 신규 비즈니스 수주목표 달성은 물론, 포스트 코로나 영업전략을 마련하여 해외고객에게 당사 위상을 제고하는 한편, 위기를 기회로 적극 활용, 해외매출처 다변화 전략을 끈기있게 추진 중이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

* 자동차부품제조

2018년부터 본격 공급이 시작된 다임러 미국의 MDEG베어링저널 품목부터 다임러 독일과 미국으로 동시 공급하는　HDEP 2020이라는 차세대 디젤엔진의 터보차저 부품 베이스플레이트 신규수주, GM브라질에 공급하는 수동변속기용 Engage Piece품목 계약연장 및 신규 아이템 추가 수주, 보그워너 미국의 알루미늄 텐셔너 바디 신규 수주 및 글로벌 수출물량 확대 등 당사 매출성장과 시장점유 확대를 위한 발판을 마련하며 매출처 다변화 전략을 순조롭게 추진해 왔으나 작년 말부터 시작된 경기둔화세 및 글로벌 수요감소와 함께 코로나19 사태까지 겹쳐 올해는 자동차생태계에 포함된 모든 기업들에게 심각한 위기의 한해가 될 것으로 예상된다.

이에 타 국가에 비해 상대적으로 코로나19사태가 진정국면으로 들어선 국내 상황 속에서 내수거래는 수출보다 비교적 영향이 적을 것으로 예상되어 기존 국내고객과의 상호 긴밀한 관계를 유지하면서 안정적인 매출을 지향하고 최근 개발 착수한 알루미늄 부품을 비롯, 비첸만 등 신규 거래선 아이템 추가 개발 등 해외고객들에게 전략적 글로벌 파트너로서 대응이 훌륭하다는 인식을 확고히 심어주고자 고객요구사항에 민첩하게 대응하고 위기를 기회로 활용하기 위한 영업전략을 구사 중이다. 또한 일본의 다이또, 쯔바키 등 글로벌 잠재고객으로부터도 경쟁력있는 가격을 제시하는 등 텐셔너 바디 등 주요품목의 글로벌 시장점유 확대를 꾀하고 있다.

(2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 제조기술부문에 있어 유럽, 일본 등 주요 선진국으로부터 수입하던 것을 자동차부품 하나를 구현하는데 필요한 여러 가공 공법을 한데 묶어 하나의 전용설비 개념으로 독자 개발한 자체생산품으로서 타사에서는 기술적, 설비적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 매우 높고 유효성 검증 기간이 다소 길기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산 이관이 쉽지 않으며 전용가공설비에서의 Cycle time단축을 통한 원가절감은 가격경쟁력 측면에서 상당히 유리하기 때문에 입찰참여단계에서 충분한 설명과 협의를 거친다면 시장점유율 확대가능성은 매우 높다고 볼 수 있다. 특히, 당사 주력품목 외에 축적된 가공기술역량을 토대로 친환경차량 아이템 수주를 위한 전담TFT를 구성, 사업다각화를 모색하고 있으며 이번 글로벌 코로나19 위기를 당사 전략품목의 시장점유확대를 위한 기회로 활용하기 위한 노력을 전개 중이다.

(3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 특성상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺는 것이 일반적이나, 당사는 현대-기아차, GM BRAZIL, 두산인프라코어, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO 등 안정적인 OEM 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사를 비롯한 대부분의 1,2차 Vendor 회사들의 생산, 판매계획은 전적으로 상위 고객의 철저한 시장분석과 판매예측을 토대로 차종별 연간 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 특정 품목이 예상보다 웃도는 판매실적을 보일 경우 그에 연관되는 해당차종은 글로벌 시장에서의 흥행과 함께 수요가 증가함을 의미한다.

국내 자동차부품사들의 어려움도 가장 우선적으로 해결해야 하는 숙제로 완성차브랜드의 판매부진, 미국과 중국에서의 가동률 저하, 해외 생산기지의 저마진과 설상가상격인 글로벌 코로나19 사태로 인한 자동차생태계 위협은 자동차부품시장을 더욱 어렵게 만들고 있어 현명하고 발 빠른 전략과 대책이 필요하다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* 다임러(FUSO) Plate Support

신규사업명 : eCANTER - Plate Support

내 용 : 미쓰비시 FUSO가 2022년 생산하는 첫 전기트럭 eCANTER에 사용되는 부품으로 장착부위는 미상

예상 매출 증가액 : 약 2억원

계약 기간 : 2022년부터 2028년까지

* 보그워너 미국 Insert Bore

신규사업명 : Ford - INSERT BORE MACHINED

내 용 : 기존 텐셔너의 원가절감형 모델로 엔진 타이밍 체인과 관련있는 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 14억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정예정이었으나 코로나19로 프로젝트 연기 가능성 내재

* 보그워너 미국 Penastar 기존 공급량 대비 약 500% 물량증가에 관한 합의서명 완료

신규사업명 : FCA Penestar engine Tensioner Body machined

내 용 : 기존 미국으로 공급 중인 엔진 타이밍 체인 부품의 물량 증가에 관한 계약

예상 매출 증가액 : 약 15억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 해당엔진이 적용되는 차종 판매 및 수요동향에 따라 유동적임

* 인팩 Shift Frok 1종

신규사업명 : DANA FAD Shift Frok 1종

내 용 : 크라이슬러 픽업트럭의 Front Axle에 조립되어 동력을 차단하는 역할

예상 매출 증가액 : 약 18억 원/년 (프로그램기간 미정)

계약 기간 : 2020년 고객사 소싱 결정예정이었으나 코로나19로 모기업 프로젝트 연기 가능성 내재

* 다임러 HDEP 2020 프로젝트 2종

신규사업명 : HDEP 2020 Project BASE PLATE　2종

내 용 : 상용트럭 대형 엔진 Exhaust Gas Turbo Charger 부품 공급

예상 매출 증가액 : 약 5억 원/년

계약 기간 : 2021년부터 2026년까지

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오경원
1971.05
-
해당없음
이사회

이호준
1973.03
-
해당없음
이사회

성봉두
1959.05
-
해당없음
이사회

장육
1976.04
-
해당없음
이사회

조재형
1979.09
사외이사
해당없음
이사회

윤성주
1974.01
사외이사
해당없음
이사회

이성수
1973.11
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오경원
그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장
-
그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장
해당없음

이호준
그로우스앤밸류파트너스 대표이사
-
그로우스앤밸류파트너스 대표이사
해당없음

성봉두
그로우스앤밸류파트너스 대표이사
-
그로우스앤밸류파트너스 대표이사
해당없음

장육
신흥정보통신 재무이사
-
신흥정보통신 재무이사
해당없음

조재형
티디에이엠(주) 이사
-
티디에이엠(주) 이사
해당없음

윤성주
그로우스앤밸류에이엠 감사
-
그로우스앤밸류에이엠 감사
해당없음

이성수
회계사
-
삼화회계법인 전무이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오경원
없음
없음
없음

이호준
없음
없음
없음

성봉두
없음
없음
없음

장육
없음
없음
없음

조재형
없음
없음
없음

윤성주
없음
없음
없음

이성수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_오경원

확인서_이호준

확인서_성봉두

확인서_장 육.jpg
확인서_장 육

확인서_조재형

확인서_윤성주

확인서_이성수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총 칙제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차 부품 제조업

1. 주물 제조업

1. 자동차 부품 제작용 기계제조업

1. 부동산 임대업

1. 무역업

1. 통신기기 제조 및 판매업

1. 데이터베이스업

1. 전자·전기·제품제조 및 판매업

1. 전자 부품 판매업

1. 자율주행 차량 관련 사업

1. 자동차 부품 판매업

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자

제1장 총 칙제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차 부품 제조업

1. 주물 제조업

1. 자동차 부품 제작용 기계제조업

1. 부동산 임대업

1. 무역업

1. 통신기기 제조 및 판매업

1. 데이터베이스업

1. 전자·전기·제품제조 및 판매업

1. 전자 부품 판매업

1. 자율주행 차량 관련 사업

1. 자동차 부품 판매업

1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업

1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업

1. 소형항공 운수사업

1. 항공기사용사업

1. 국내외항공운송업

1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업

1. 항공관련 장비 연구 개발 및 판매

1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업

1. 항공기 비행(학교) 교육사업

1. 항공기 임대업 및 판매업

1. 항공용 기기의 제조 및 수리업

1. 항공우주산업관련 연구개발사업

1. 항공유 판매사업

1. 수소연료전지 개발사업

1. 물류 자동화 로봇 개발사업

1. 유람선 운항사업

1. 블록체인 플랫폼 개발사업

1. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라 우드 기반 서비스 개발사업

1. 블록체인을 이용한 정보자료처리

1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업

1. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

1. 전자 금융업

1. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자

신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설
신설

신설
신설
신설
신설
신설

제3장 사 채

제16조(전환사채의 발행) 

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제3장 사 채

제16조(전환사채의 발행) 

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑤ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 동조 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.

신설

제5장 이사－이사회－대표이사

제1절 이 사

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제5장 이사－이사회－대표이사

제1절 이 사

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

정족수 변경

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동엽
1980.09
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동엽
회계사
-
삼정회계법인 공인회계사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동엽
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영에서의 실무경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 의사결정 전반 사항 점검 등 상근감사가 수행하여야 할 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_이동엽

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있습니다.