위메이드맥스 — 증권발행실적보고서 (20201224)
제출인: 위메이드맥스

증권발행실적보고서
2.4
(주)조이맥스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 24일

회 사 명 :

(주)조이맥스

대 표 이 사 :

장 현 국, 이 길 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,
(삼평동) 위메이드타워 5층

(전 화) 02-420-8854

(홈페이지) http://www.joymax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 구 강 서

(전 화) 02-420-8854

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

1) 표준산업분류 상 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J58219)은 출판업으로 분류합니다. 

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,314,702,375
유상증자(주주우선공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2020년 12월 16일
2020년 12월 17일
2020년 12월 24일

일반공모 청약
2020년 12월 21일
2020년 12월 22일
2020년 12월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

1) (주)조이맥스 주주우선공모 유상증자의 모집주선회사는 하나금융투자(주)입니다. 
2) 금번 유상증자는 모집주선방식으로 진행되는 바, 모집주선회사는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행 및 인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
7,290,401
100.00
1,104
5,321,027
12,637,439,125
1.10
1,104
5,321,027
12,637,439,125
72.99

일반공모

-
-
2,329
477,409,160
1,133,846,755,000
98.90
2,329
1,969,374
4,677,263,250
27.01

계
7,290,401
100
3,433
482,730,187
1,146,484,194,125
100
3,433
7,290,401
17,314,702,375
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
7,290,401
100
-

계
7,290,401
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 등 보유주식수 및 지분율]

(단위 : 주, %, 원)

성 명
관 계
유상증자 전
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

(구주주 청약일 전영업일)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)위메이드
최대주주 본인
2,835,317
33.34
2,517,171
5,978,281,125
5,352,488
33.89

이길형
계열회사의 임원
965,335
11.35
857,016
2,035,413,000
1,822,351
11.54

최대주주 및 특수관계인 합계
3,800,652
44.69
3,374,187
8,013,694,125
7,174,839
45.42

주1) 증자 전 발행주식총수 : 8,505,234주, 증자 주식수 : 7,290,401주 
 주2) 증자 후 발행주식총수 : 15,795,635주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일 : 2020년 12월 31일 (등기 신청예정일: 2020년 12월 28일)
- 신주 유통 예정일 : 2021년 01월 11일
- 상장 예정일 : 2021년 01월 11일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년10월26일
(주)조이맥스 인터넷 홈페이지(http://www.joymax.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년12월14일
(주)조이맥스 인터넷 홈페이지(http://www.joymax.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2020년12월18일
(주)조이맥스 인터넷 홈페이지(http://www.joymax.co.kr)
하나금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.hanaw.com)

배 정 공 고
2020년12월24일
하나금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.hanaw.com)

2. 증권신고서
 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자서명서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 - (주)조이맥스 → 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 (삼평동) 
 위메이드타워 5층
 - 하나금융투자 (주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,314,702,375
2,375
7,290,401
17,314,702,375
-

계
17,314,702,375
2,375
7,290,401
17,314,702,375
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,314,702,375
2,375
7,290,401
17,314,702,375
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,314,702,375
5,000,000,000
-
-
17,314,702,375

가. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 차입금 상환, 운영자금으로 활용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

세부구분

세부목적

금액

사용시기

1

차입금 상환

차입금 상환

2020년 9월 단기 일시차입금 전액상환

5,000

2020년 12월

2

운영자금

운영경비
(인건비, 유지관리비 등)

급여 등 인건비, 사무실 등의 유지관리비로 월 7억원의 운영경비

8,315

2021년 1월~ 

2021년 12월

사업경비

RISE OF STARS 마케팅 및 서비스 비용

2,000

2021년 1월~6월

스타워즈™: 스타파이터 미션 마케팅 및 서비스 비용

2,000

2021년 1월~6월

합계

17,315

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유
상증자 납입금을 통하여
(주)전
기아이피의 차입금 전액을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 차입금 현황 및 상환계획은 아래와 같습니다. 

[차입금 상환계획]

(단위 : 백만원)

구분

차입처

차입일자

차입금액

이자율

상환계획

상환예정금액

비고

단기차입금

(주)전기아이피

2020년 9월28일

5,000

4.60%

2020년 12월

5,000

전액상환

(2) 운영자금 

① 운영경비

당사는 개발 노하우와 서비스 경험이 축적된 중요한 인적자원의 유지와 글로벌 시장에서 큰 경쟁력을 가진 신규 게임개발과 서비스를 위하여 다음과 같이 운영경비로 공모자금을 활용할 계획입니다. 

[운영경비 사용계획]

(단위 : 백만원)

항 목
운영경비 사용계획

2021년 1분기
2021년 2분기
2021년 3분기
2021년 4분기
합계

급여 등 인건비
1,500
1,500
1,500
1,415
5,915

임대료 등 유지관리비
600
600
600
600
2,400

합계
2,100
2,100
2,100
2,015
8,315

② 사업경비

당사는 2020년 4분기와 2021년 1분기에 당사의 모든 역량을 집중하여 개발한 모바일게임 런칭을 준비하고 있으며, 동 기간 동안 마케팅 비용의 지출은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 마케팅 등의 사업경비로 다음과 같이 공모자금을 활용할 계획입니다.

[사업경비 사용계획]

(단위 : 백만원)

항목
세부구분
세부목적
금액
사용시기

사업경비

RISE OF STARS

마케팅 및 서비스비용

2,000

2021년 1월 ~ 6월

스타워즈™: 스타파이터 미션

마케팅 및 서비스비용

2,000

2021년 1월 ~ 6월

합계
4,000
-

또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.

보다 자세한 자금의 세부 사용계획은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 증권신고서와 투자설명서를 참조 부탁 드립니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 구주주 청약 후 실권주 및 단수주
 (단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
계

1,967,678
1,696
1,969,374

2. 주주우선공모 구주주 미청약 주식 및 단수주 처리내역
 (단위 : 주)

주주우선공모 
실권주 및 단수주
일반공모
청약주식수
청약경쟁률(%)
최종 미발행 주식수

1,969,374
477,209,160
24,241.67%
-

주) 본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었습니다.