플레이그램 — 증권발행실적보고서 (20201224)
제출인: 플레이그램

증권발행실적보고서
2.4
(주)엔케이물산

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 24일

회 사 명 :

주식회사 엔케이물산

대 표 이 사 :

김 성 곤

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동, 테크노마트)

(전 화)02-2156-5380

(홈페이지) http://www.nk-ms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 성 곤

(전 화)02-2156-5380

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,243,700,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2020년 12월 16일
2020년 12월 17일
2020년 12월 24일

일반공모 청약
2020년 12월 21일
2020년 12월 22일
2020년 12월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

이베스트투자증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
37,650,000
100.00
2,395
32,551,941
14,908,788,978
6.31
2,395
32,551,941
14,908,788,978
86.46

구주주(초과청약)
-
-
1,949
3,957,078
1,812,341,724
0.77
1,949
3,957,078
1,812,341,724
10.51

일반
-
-
839
479,017,000
219,389,786,000
92.92
839
1,140,981
522,569,298
3.03

계
37,650,000
100
5,183
515,526,019
236,110,916,702
100
5,183
37,650,000
17,243,700,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
주식의 종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)하나모두
최대주주
보통주
2,863,000
6.85
5,443,013
6.85

(주)엑스
특수관계인
보통주
1,683,080
4.03
3,199,799
4.03

(주)온누리미디어
특수관계인
보통주
898,375
2.15
1,707,952
2.15

남궁견
특수관계인
보통주
529,195
1.27
1,006,082
1.27

(주)하나물산
특수관계인
보통주
972,435
2.32
1,848,751
2.33

계
보통주
6,946,085
16.62
13,205,597
16.62

주1) 증자 전 발행주식총수: 41,789,295주
주2) 증자 후 발행주식총수: 79,439,295주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 01월 12일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 08월 19일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.nk-ms.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 12월 14일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.nk-ms.com)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 12월 18일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.nk-ms.com)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,243,700,000
458
37,650,000
17,243,700,000
-

계
17,243,700,000
458
37,650,000
17,243,700,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,243,700,000
458
37,650,000
17,243,700,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,243,700,000
-
-
-
17,243,700,000

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
운영자금
드라마 제작
2021년 1월 ~ 4월
9,234

2
운영자금
MRO 매입대금
2021년 1월 ~2022년 4월
8,009

계
17,243

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 17,243백만원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약 9,234백만원을 활용하여 신규 드라마 제작을 위한 문화산업전문회사(이하 '문전사')를 설립하고자 합니다. 총제작비용은 문전사1 - 9,905백만원, 문전사2 - 8,564백원으로 총제작비용의 절반인 4,952백만원, 4,282백만원을 집행 할 예정입니다. 문전사1, 문전사2의 제작추정예산내역은 다음과 같습니다.

[ 문전사1 제작추정예산내역]

(단위 : 백만원,%)

구분
사용내역
금액
비중

1
기획료
43
0.4

2
극본료
319
3.2

3
메인스텝
910
9.2

4
출연료
3,442
34.7

5
보조출연료
369
3.7

6
촬영비
1,545
15.6

7
조명비
494
5.0

8
특수효과료
119
1.2

9
차량임차료
466
4.7

10
제작진행비
308
3.1

11
장소임차료
715
7.2

12
후반작업
702
7.1

13
미술
308
3.1

14
홍보
165
1.7

합계
9,905
100.0

[ 문전사2 제작추정예산내역]

(단위 : 원,%)

구분
사용내역
금액
비중

1
기획료
43
0.5

2
극본료
171
2.0

3
메인스텝
600
7.0

4
출연료
3,511
41.0

5
보조출연료
343
4.0

6
촬영비
856
10.0

7
조명비
428
5.0

8
특수효과료
86
1.0

9
차량임차료
257
3.0

10
제작진행비
300
3.5

11
장소임차료
428
5.0

12
후반작업
428
5.0

13
미술
856
10.0

14
홍보
257
3.0

합계
8,564
100.0

드라마의 제작 단계는 통상 기획->편성->제작->방송 순으로 이루어지며 문전사1은

21년 5월로 가편성 되어 있습니다. 문전사2의 경우 현재 기획단계 즉, 시나리오 작성중인 단계로 시나리오 완성후 방송사와 편성을 협의할 예정입니다.

2) MRO 상품 매입대금

당사의 상품 매입대금결제는 비용절감을위해 당월 결제를 진행하나 고객에게 납품한 물품 대금결제 기간은 통상 납품후 30일후 어음결제가 진행되며 어음대금납입 시기는 결제후 60일 이후에 이루어 집니다. 따라서 공급처에대한 매입채무지급과 수요처의 매출채권 회수기간에 약 4개월간의 차이가 발생하고 있습니다. 현재 당사는 신규거래처 4곳과 MRO계약을 협의중으로 신규거래처에 대한 MRO서비스 제공시 발생하는 영업수지 과부족을 해결하기 위하여 8,009백만원을 집행하고자 합니다.

[ 기존 및 신규 거래처 매입채무 지급금액 & 매출채권 회수금액 ]

(단위 : 백만원)

구분
거래처
매입채무 지급금액
(당사 -> 공급처)
매출채권 회수금액
(거래처 -> 당사)
비고

기존
약 85곳 통합
2,518
2,694
현상유지가정

신규
신규거래처 4곳 통합
1,198
830
2021년 3월 ~ 4월

2,050
1,288
2021년 5월 ~ 8월

2,477
2,205
2021년 9월 ~ 12월

4,182
2,663
2022년 1월 ~ 4월

4,496
2022년 5월 ~

상기 매입채무 지급금액, 매출채권 회수금액을 반영한 추정 영업수지표는 다음과 같습니다.

[ 추정 영업수지표 ]

(단위 : 백만원)

구분
2021년
2022년

01월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월

매입채무
지금금액
기존고객
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518

신규고객
1,198
1,198
1,198
1,198
2,050
2,050
2,050
2,050
2,477
2,477
2,477
2,477
4,182
4,182
4,182
4,182
4,182

계(A)
3,715
3,715
3,715
3,715
4,568
4,568
4,568
4,568
4,994
4,994
4,994
4,994
6,699
6,699
6,699
6,699
6,699

매출채권
회수금액
기존고객
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694

신규고객
-
-
830
830
1,288
1,288
1,288
1,288
2,205
2,205
2,205
2,205
2,663
2,663
2,663
2,663
4,496

계(B)
2,694
2,694
3,523
3,523
3,982
3,982
3,982
3,982
4,898
4,898
4,898
4,898
5,357
5,357
5,357
5,357
7,190

영업수지(B-A)
▲1,022
▲1,022
▲192
▲192
▲586
▲586
▲586
▲586
▲96
▲96
▲96
▲96
▲1,342
▲1,342
▲1,342
▲1,342
491

3) 기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 11월 24일
한국예탁결제원
-
37,647,313

계
37,647,313

주) 총 모집주식수는 37,650,000주이며, 신주배정비율 적용에 따른 단수주는 2,687주임

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 12월 17일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
32,551,941

2020년 12월 17일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
3,957,078

계
36,509,019

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구분

실권주
단수주

실권주 및 단수주 총계

신주인수권증서
5,095,372
2,687
5,098,059

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

5,098,059
3,957,078
100%
초과청약 후 실권주 1,140,981

주) 초과청약 이후 발생한 실권주(1,140,981주)는 2020년 12월 21일 ~ 12월 22일(2일간) 일반공모 청약을 진행하였습니다.

3. 실권주 일반공모 청약 및 실권주

(단위 : 주)

구분

청약 대상 주식수
총청약주식수
배정주식수
실권주

일반공모
1,140,981
479,017,000
1,140,981
-

주) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 총 모집주식수인 37,650,000주는 신주인수권증서 청약과 실권주 일반공모 청약을 통해 전량 배정되었으므로 최종 실권주는 발생하지 않았습니다.