태영건설 — [기재정정]공개매수설명서 (20201223)
제출인: 티와이홀딩스

공개매수설명서
2.1
태영건설

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 공개매수신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

[공개매수신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 26일
공개매수신고서
최초 제출

2020년 12월 23일
[기재정정] 공개매수신고서

공개매수자가 발행하는 신주의
발행가액 확정에 따른 정정 및 기재정정

(굵은 파란색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [기재정정]공개매수신고서는 공개매수자가 발행하는 신주의 발행가액 확정 및 단순오기에 따른 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

굵
은

파란색으로 굵게 표시 하였습니다.

[본문 공통 정정사항]
 증권거래세율
증권거래세법 
일부개정에 따른 정정
(2020년 12월 22일 개정, 
2021년 1월 1일 시행)
0.45%
0.43%

II. 공개매수 대상회사에 관한 사항
 2. 대상 주식등의 거래상황
기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

IV. 공개매수의 조건
 2. 공개매수의 조건
 나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거
 (3)
발행가액 확정에 따른 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

VI. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
 1. 공개매수에 필요한 자금
발행가액 확정에 따른 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

VI. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
 2. 자금조성에 관한 사항
 (2)공개매수에 필요한 증권
발행가액 확정에 따른 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

VI. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
 3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

( 단위 : 원, 주 )

종 류
'20년 11월
'20년 10월
'20년 9월
'20년 8월
'20년 7월
'20년 6월

보통주
최 고
10,550
10,550
21,600
21,600
17,400
16,600

최 저
9,870
9,330
9,520
16,300
16,000
14,150

월간거래량
6,522,408
8,872,300
29,403,225
23,975,244
11,696,368
14,919,163

우선주
최 고
15,400
17,800
32,500
32,500
14,700
10,000

최 저
13,600
13,200
11,400
13,450
9,210
8,300

월간거래량
972,165
9,022,693
8,248,558
7,402,592
12,298,038
2,046,171

주1)
주가는 일자별 종가 기준입니다.

주2)
(주)태영건설은 2020년 09월 01일 舊(주)태영건설로부터 분할된 분할존속회사로서 2020년 09월 22일에 변경상장되었습니다. 따라서 상기 대상 주식등의 거래상황은 대상 주식의 변경상장 이전 매매거래 정지 기간(2020년 08월 28일 ~ 변경상장전일)을 고려한 수치입니다.

주3)
2020년 11월 종가 및 거래량은 본 신고서 제출일 전일인 2020년 11월 25일까지의 수치입니다.

(주1) 정정 후

( 단위 : 원, 주 )

종 류
'20년 12월
'20년 11월
'20년 10월
'20년 9월
'20년 8월
'20년 7월

보통주
최 고
11,700
10,550
10,550
21,600
21,600
17,400

최 저
10,100
9,870
9,330
9,520
16,300
16,000

월간거래량
7,768,486
6,522,408
8,872,300
29,403,225
23,975,244
11,696,368

우선주
최 고
14,300
15,400
17,800
32,500
32,500
14,700

최 저
12,400
13,600
13,200
11,400
13,450
9,210

월간거래량
1,883,191
972,165
9,022,693
8,248,558
7,402,592
12,298,038

주1)
주가는 일자별 종가 기준입니다.

주2)
(주)태영건설은 2020년 09월 01일 舊(주)태영건설로부터 분할된 분할존속회사로서 2020년 09월 22일에 변경상장되었습니다. 따라서 상기 대상 주식등의 거래상황은 대상 주식의 변경상장 이전 매매거래 정지 기간(2020년 08월 28일 ~ 변경상장전일)을 고려한 수치입니다.

주3)

2020년
12월 종가 및 거래량은 본 신고서 제출일 전일인
2020년 12월 22일까지의 수치입니다.

(주2) 정정 전

(3) (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일
(2020년
12
월
28
일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12
월
18
일 ~ 2020년
12
월
22
일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가
이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

참고로, 본 유상증자를 위한 이사회 결
의
일(2020년

11
월
25
일
)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
11
월
18
일, 2020년
11
월

19
일, 20
20년

11
월
20
일
(3거래일))까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된
(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의
주당 발행(예정)가격은

22,837원
이며, 동가격에 따른 (주)태영건설 기명식 보통주식과 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 교환비율은 다음과 같습니다.

(주)태영건설 : (주)티와이홀딩스 = 1주 :

0.4486141주

(4) (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 주당 신주 발행가액이 확정되는 2020년
12월
22일 이후 본 신고서에 대한 정정신고서 제출을 통하여 (주)티와이홀딩스의 기명식 보통주식의 주당 확정 발행가액 및 (주)태영건설 기명식 보통주식과 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 확정 교환비율을 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

(3) (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일
(2020년
12
월
28
일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12
월
18
일 ~ 2020년
12
월
22
일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가
이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
이를
기준으로 산정된
(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의
주당 발행가격은
25,592원
이며, 동가격에 따른 (주)태영건설 기명식 보통주식과 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 교환비율은 다음과 같습니다.

(주)태영건설 : (주)티와이홀딩스 = 1주 :

0.4003204
주

(주3) 정정 전

1. 공개매수에 필요한 자금

매수대금 (A)

현금 주1)

400,000,000원

증권 주2)

6,998,379주

매매수수료 (B) 주3)

50,000,000원

기타 (C) 주4)

121,253,950원

합계 (A+B+C)

현금

571,253,950원

증권

6,998,379주

주1)

'매수대금(A)' 중 현금은 (주)태영건설 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)티와이홀딩스의 신주 지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다.

2020년 11월 16일 제출된 (주)태영건설의 '분기보고서(2020.09) 상 주주수(2020년
09월
30일 기준 약 16,390
명)
에
(주)티와이홀딩스 신주의 1주당 발행 예정가격(
22,837원)을 곱한 금액은

374,184,245원이며
, 당사는 단수주 매수대금으로
400,000,000원
을 설정하였습니다. 그
러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
'매수대금(A)' 중 증권은 (주)티와이홀딩스 신주(예정)를 의미합니다.

주3)

'매매수수료(B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로
일금 오천만원(50,000,000원)
입니다.

주4)
'기타(C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금 주1)

28,767,950
발행금액 ×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
-
주2)

상장수수료
주3),주4)

37,050,000

1,797
만원 +
1,000
억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세 주5)

13,996,750
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

2,799,350
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

38,800,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합계

121,414,050

주1)

상기 금액은 예정금액으로 1주당 발행가액이 확정되는

2020년 12월 22일
이후에 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 정정공시할 예정입니다.

주2)
당사는 한국투자증권(주)와 분할, 현물출자, 본 건 공개매수 등에 관해 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 모집주선수수료는 따로 기재하지 않았습니다.

주3)

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
에 의거 상장할 금액
1,000
억 초
과

2,000억원 이하에 해당하는 금액입니다.

주4)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주5)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 공개매수에 필요한 자금

매수대금 (A)

현금 주1)

400,000,000원

증권 주2)

6,244,998
주

매매수수료 (B) 주3)

50,000,000원

기타 (C) 주4)

119,605,930
원

합계 (A+B+C)

현금

569,605,930
원

증권

6,244,998

주

주1)

'매수대금(A)' 중 현금은 (주)태영건설 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)티와이홀딩스의 신주 지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다.

2020년 11월 16일 제출된 (주)태영건설의 '분기보고서(2020.09) 상 주주수(2020년
09월
30일 기준 약 16,390
명)
에
(주)티와이홀딩스 신주의 1주당 발행 예정가격(
22,837원)을 곱한 금액은

374,184,245원이며
, 당사는 단수주 매수대금으로
400,000,000원
을 설정하였습니다. 그
러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
'매수대금(A)' 중 증권은 (주)티와이홀딩스 신주(예정)를 의미합니다.

주3)

'매매수수료(B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로
일금 오천만원(50,000,000원)
입니다.

주4)
'기타(C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

28,767,950
발행금액 ×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
-
주1)

상장수수료

주2),주3)

37,050,000

1,797
만원 +
1,000
억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세
주4)

12,489,990
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

2,497,990
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

38,800,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합계

119,605,930

주1)
당사는 한국투자증권(주)와 분할, 현물출자, 본 건 공개매수 등에 관해 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 모집주선수수료는 따로 기재하지 않았습니다.

주2)

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
에 의거 상장할 금액
1,000
억 초
과

2,000억원 이하에 해당하는 금액입니다.

주3)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

(주4) 정정 전

(2) 공개매수에 필요한 증권

교환증권 보유내용

교환대상증권 종류

-

수량

-

교환대상증권 보관방법

-

신주발행내용

신주발행증권 종류

(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식

수량(예정) (A)

6,998,379주

1주당 발행(예정)가격(B)

22,837원

금액 (A×B=C)

159,821,981,223원

기타

신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
 - 증권신고서 
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 - 투자설명서
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : (주)티와이홀딩스 → 서울특별시 영등포구 여의공원로 111
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

주1)

1주당 확정발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약시작일(2020년
12월
28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12월
18일 ~ 2020년
12월
22일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

주2)

"1주당 발행(예정)가격(B)"는 유상증자 이사회
결의일(2020년
11
월
25
일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
11
월
18
일, 2020년
11
월
19
일, 2020년
11
월
20
일)
까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정되었습니다.

주3)
"수량(예정)(A)"는 다음과 같이 산정되었습니다.

공개매수가 확정된 (주)태영건설 기명식 보통주식수 
× (주)태영건설 기명식 보통주식 1주당 매수가격

수량(예정) (A) =
-------------------------------------------------------

(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

수량(예정)(A)는 본 유상증자 이
사회결의일(2020년

11
월
25
일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년

11
월
18
일, 2020년

11
월
19
일, 2020년
11
월
20
일
(3거래일))까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

(주4) 정정 후

(2) 공개매수에 필요한 증권

교환증권 보유내용

교환대상증권 종류

-

수량

-

교환대상증권 보관방법

-

신주발행내용

신주발행증권 종류

(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식

수량(예정) (A)

6,244,998
주

1주당 발행가격(B)

25,592
원

금액 (A×B=C)

159,821,988,816
원

기타

신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
 - 증권신고서 
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 - 투자설명서
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : (주)티와이홀딩스 → 서울특별시 영등포구 여의공원로 111
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

주1)

1주당 확정발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약시작일(2020년
12월
28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12월
18일 ~ 2020년
12월
22일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

주2)
"수량(예정)(A)"는 다음과 같이 산정되었습니다.

공개매수가 확정된 (주)태영건설 기명식 보통주식수 
× (주)태영건설 기명식 보통주식 1주당 매수가격

수량(예정) (A) =
-------------------------------------------------------

(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

수량(예정)(A)는
청약시작일(2020년
12월
28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12월
18일 ~ 2020년
12월
22일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로
산정된 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식 주당 발행가액
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다.
단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

(주5) 정정 전

(중략)

(단위 : 원, 주)

최근의 주가 및
주식거래상황

월별

2020년 09월
2020년 10월
2020년 11월

보통주

최고주가

29,000
25,100
24,250

최저주가

22,950
20,350
19,950

거래량(합계)

10,465,895
7,250,940
5,577,522

주1)

(주)티와이홀딩스의 주식은 인적
분할 후 2020년 09월 22일 재상장됨에 따라 그 이후의 주가 및 거래량을 기재하였습니다.

주2)

기재된 주가는 종가기준입니다.

(주5) 정정 후

(중략)

(단위 : 원, 주)

최근의 주가 및
주식거래상황

월별

2020년 09월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월

보통주

최고주가

29,000
25,100
24,250
26,500

최저주가

22,950
20,350
19,950
23,050

거래량(합계)

10,465,895
7,250,940
5,577,522
5,924,096

주1)

(주)티와이홀딩스의 주식은 인적
분할 후 2020년 09월 22일 재상장됨에 따라 그 이후의 주가 및 거래량을 기재하였습니다.

주2)

기재된 주가는 종가기준입니다.

주3)
상기 표상 2020년 12월 보통주의 종가 및 거래량은 본 신고서 제출일 전일인 2020년 12월 22일까지의 수치를 반영한 것입니다.

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중

2020년
12월
23일

보 고 자
성 명 : 주식회사 티와이홀딩스

주 소 :

서울특별시 영등포구 여의공원로 111
전화번호 : 02-0290-6620

대 리 인
성 명 : 한국투자증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
전화번호 : 1544-5000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 주식회사 티와이홀딩스 
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 태영건설

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용: 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사의 행위제한 요건 충족

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
(주)태영건설 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)
15,600,000주
(발행주식총수의 38.80%)

매수 가격
10,245원

공개매수조건
공개매수에 응한 (주)태영건설 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 응모주주에게 (주)티와이홀딩스 신주를 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'임. 응모 주식의 총수가 매수예정주식수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 공개매수 신청주식수에 비례하여 안분배정하고 그 초과부분은 매수하지 않음.

공개매수기간
2020.12.28. - 2021.01.18.(결제일: 2021-01-20)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
4,134,302주

보유 비율
10.28%

공개매수후
(예정)
보유 수량
19,734,302주

보유 비율
49.09%

사무취급자
한국투자증권(주)

주1)
금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)티와이홀딩스의 특별관계자가 보유한 (주)태영건설의 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)티와이홀딩스의 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로 보유주식등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 (주)티와이홀딩스의 보유 수량 및 비율을 기준으로 기재하였습니다.

주2)

신고서 제출일 현재 (주)태영건설은 기명식 보통주식 38,899,098주, 종류주식 1,302,142주를 발행하여 발행주식총수는 40,201,240주이며, 공개매수자는 (주)태영건설의 보통주식 4,134,302주(발행주식총수 기준 10.28%에 해당)를 보유하고 있으며, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 제외)은

15,052,191주(발행주식총수 기준 37.44%에 해당)
를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유 수량 및 비율은 특별관계자들과 기타 소액주주 등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
금번 공개매수는 공개매수자인 (주)티와이홀딩스의 지주회사 행위제한요건 충족 및 (주)태영건설의 자회사 편입을 위한 공개매수로써, 공개매수의 대가로 (주)티와이홀딩스의 신주를 교부하게 됩니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사의 신고서 제출일 현재 연결 종속회사는 26개(국내 23개, 해외 3개)입니다. 

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

SBS미디어홀딩스㈜
2008년 3월
서울시 양천구
목동 서로 161
비금융지주회사
503,274
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

(주)티에스케이코퍼레이션(구: 티에스케이워터)
2004년 11월
경기도 시흥시 공단1대로322번길
16(정왕동)
하수처리시설 시공 및 유지관리 등
440,669
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

(주) 여수엑스포환경
2007년 12월
여수시 월내동 1413번지
사업시설관리 및 조경서비스업
8,135
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

SBS International, INC
1992년 3월
3530 Wilshire Blvd.,
Suite 1000 Los Angeles
해외비디오
판권판매
18,310
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

SBS미디어넷
(구 : (주)SBS플러스)
2000년 6월
서울특별시 마포구
상암산로 82
종합유선방송
제작 및 공급업
250,460
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

SBS바이아컴(유)
2001년 4월
서울특별시 마포구
상암산로 82
방송프로그램
제작업
8,033
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

(주)부산바이오에너지
2013년 5월
부산광역시 동래구
온천 천남로 185
바이오가스정제 및
공급
894
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

(주)TSK앤워터테크
2013년 9월
경기 성남시 분당구
판교역로 231
환경오염방지시설
관리운영
11,479
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

TSK그린에너지(주)
2011년 12월
전북익산시 여산면
여강로 347-16
고형연료관리
컨설팅
19,113
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

에코시스템(주)
2001년 5월
경상남도 창원시 성산구 적현로279번길 167
폐기물처리업
164,641
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

(주)블루원
(구, (주)블루원리조트)
2014년 9월
경상북도 경주시 보불로 391
관광휴양업
(골프장운용 외 )
543,945
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

(주)TSK이앤피
(구 : 울산이앤피)
2013년 3월
울산광역시 남구 여천로228
전기가스및
수도사업
89,610
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

센트로
2016년 2월
충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스3로 95
폐기물처리업
61,409
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

SBS 네오파트너스
2017년 8월
서울시 서초구 서초대로 396
서비스업
49,651
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

TSK엠엔에스
2018년 7월
서울특별시 송파구 송파대로 155
서비스업
11,467
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

티에스케이워터
2018년 10월
경기도 시흥시 공단1대로322번길
16(정왕동)
하수처리시설 시공 및 유지관리 등
90,708
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

(주)TSK엔지니어링
(구 : 휴비스워터)
1959년 2월
경기도 안산시 단원구 산단로83번길 90
일반목적용 기계제조업
106,844
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

휴비스 워터 베트남
2016년 1월
베트남 호치민시 7구 떤푸동
용수 및 폐수처리등
1,859
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

지에프엔엘
2019년 1월
서울시 서초구 서초대로 396
의류판매업
2,323
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

평택싸이로
2017년 9월
경기도 평택시 포승읍 평택항안로55
항만시설관리
50,905
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

문고리닷컴
2009년 7월
서울특별시 서초구 서초대로 396
인터넷쇼핑몰
11,045
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

여천이피에스
2019년 10월
울산광역시 남구 여천로228
증기발전업
3,942
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

티에스케이프리텍
2004년 8월
충청북도 진천군 초평면 도장길34-29
환경재활용설비
35,834
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

(주)무노스
2020년 6월
서울시 마포구 마포대로 217
정보통신업
2,951
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

스톤브릿지라이프스타일1호투자조합
2020년 4월
서울시 강남구 테헤란로 211
금융업
-
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

청도티에스케이환보개발유한공사
2020년 9월
중국 산동성 청도
용수, 폐기물 등
4
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

주)
주요 종속회사는 종속회사의 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 회사를 의미합니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 티와이홀딩스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TY Holdings Co., Lt라고 표기하며, 약식으로는 (주)TY홀딩스 또는 TY Holdings 라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 2020년 9월 1일을 분할기일로 하여, 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 인적분할의 방식으로 분할하여 지주회사 '티와이홀딩스 주식회사'를 2020년 9월 1일부로 설립등기 하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사주소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111
전화번호 : 02-2090-6620
홈페이지 : http://www.ty-holdings.co.kr

마 . 중소기업 해당 여부

당사는 본 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

당
사
는 본
신고서 제출일 현재 2020년 1월 22일에 개최된 이사회 결의와 2020년 7월 15일 주주총회의 결의에 따라, 2020년 9월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 지상파 방송업, 골프장 및 콘도 운영업, 하수처리 관리운영업, 무역업 및 운송보관업 등이 있습니다. 

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 태영그룹에 소속된 회사로서 본 신고서 제출일 현재 총 66개의 계열회사로 구성되어 있으며 유가증권시장 상장 4개사, 코스닥시장 상장 1개사와 61개의 비상장사로 구성되어 있습니다.

회 사 명
법인형태
사업자번호
업 종(주요제품)

(주)티와이홀딩스
 (주)태영건설
 (주)에스비에스
 SBS미디어홀딩스(주)
 (주)SBS콘텐츠허브
 (주)태영인더스트리
 (주)TSK코퍼레이션
 (주)SBS에이앤티(舊.(주)SBS뉴스텍))
 (주)SBS미디어넷(舊. (주)SBS플러스)
 SBS International

SBS 바이아컴(유)
 (주)에코시티
 (주)태영그레인터미널
 대구남부AMC(주)
 (주)여수엑스포환경
 (주)리앤에스스포츠
 스튜디오에스(주)(舊. 더스토리웍스(주))
 포천바이오에너지(주)
 (주)유니시티
 양주동서도로(주)
 (주)SBS앰앤씨(구,미디어크리에이트)

양산석계AMC(주)

(주)부산바이오에너지

(주)TSK&워터테크

경산에코에너지(주)

(주)TSK그린에너지

에코시스템(주)

스마트미디어렙(주)

(주)블루원 (舊. ㈜블루원리조트)

(주)티에스케이이앤피 (舊.(주)울산이앤피)

(주)엠시에타개발

(주)엠시에타
 (주)에코시티개발
 SBS China Co., LTD
 (주)센트로
 신경주지역개발(주)
 신경주역세권공영개발(주)
 (주)코나드
 (주)KCP
 (주)블렌딩

(주)이너시티개발
 네오시티(주)
 (주)에스비에스네오파트너스
 (주)에스비에스아이앤엠
 (주)인제스피디움
 (주)디엠씨미디어
 (주)평택싸이로
 (주)에스비에스디지털뉴스랩
 (주)티에스케이엠엔에스
 (주)티에스케이워터
 (주)포맷티스트
 (주)티에스케이엔지니어링 (舊.(주)휴비스워터)
 (주)지에프앤엘
 (주)SBS플러스 (舊.(주)SBS플러스미디어)
 대동산업단지(주)
 (주)여천EPS

(주)군포복합개발PFV

(주)문고리닷컴

(주)티에스케이프리텍

천안풍세산업단지개발(주)

STT Media Group, LLC

HuvisWater Vietnam
 창원복합행정타운개발(주)
 삼계개발(주)
 걸포도시개발자산관리(주)

(주)무노스

거래소상장
거래소상장
거래소상장
거래소상장
코스닥상장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
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비 상 장
비 상 장
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비 상 장

비 상 장

비 상 장

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비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장

비 상 장

755-81-01772
105-81-74543
116-81-76255
117-81-64510
116-81-76255
610-81-10449
128-81-98738
116-81-70227
215-81-93624
275-104939
129-81-41126
418-81-19640
138-81-31490
502-81-96321
131-86-05720
215-87-37420
128-86-47739
127-86-23087
609-81-94978
127-86-25751
101-86-67119
621-81-96262
607-86-08942
144-81-17741
215-87-55980
403-81-65517
609-81-46573
105-88-04051
505-81-81749
610-86-20388
140-81-17661
140-81-17676
729-88-00114
122-100167
225-87-00328
505-81-54072
505-81-54086
856-86-00616
201633710285
299-88-00549
532-88-00581
190-88-00674
186-88-00807
598-88-00752
223-81-11040
120-86-39351
177-88-00690
344-87-00992
394-86-01214
677-86-01176
651-87-01375
134-81-02450
688-88-00905
439-87-01421
227-87-01401
822-88-01561
827-88-01611
134-86-57926
301-81-77357
470-86-01686
275-4-00104
0313626589
799-86-01724
525-87-01528
237-81-01954
643-87-01700

지주회사
일반건설업
방송사업 및 문화서비스업, 광고사업
지주회사(방송)
인터넷 방송 및 전자상거래업
곡물사일로 설치 및 운영, 액체화물 보관업 
하수처리시설 시공 및 유지관리업
뉴스, 보도물 제작업
종합유선방송 프로그램제작 및 공급업 
해외 비디오 판권 판매

방송채널 사용사업
부대이전사업
양곡부두건설,관리 및 운영
대구남부순환도로 공사 및 운영
사업시설 관리 및 조경서비스업
스포츠마케팅 홍보제작 광고대행업
방송프로그램 제작 및 공급업
폐기물처리업
부동산 매매 및 임대업
도로공사 및 운영
광고대행업

부동산자문 및 임대업

바이옥스 정제 및 공급

환경오염 방지시설 관리운영

경산시 자원회수시설 건설 및 관리

고형연료 생산 및 관리

폐기물처리업

온라인 광고판매대행 및 관련사업

관광휴양업

전기가스 및 수도사업

부동산 개발

자산관리운용처분 및 사무수탁
부동산 개발
컨설팅, 문화산업
폐기물 처리업
자산관리운용처분 및 사무수탁
부동산 개발
방송프로그램제작 관련 서비스업
영화, 비디오물, 방송프로그램 배급업
음악 및 기타 오디오물 출판업

부동산 개발
부동산 개발
투자업 및 기타서비스업
웹에이전시 서비스
경주장 운영업
온라인 광고판매대행 및 관련사업
곡물하역 및 보관업
인터넷정보제공업
화학물질 및 화학제품 도매업
하수처리시설 운영관리 등

방송 프로그램 제작업
용수 및 폐수처리 설비
의류판매업
종합유선방송 및 프로그램제작 및 공급업
부동산 개발
기타 발전업

부동산 개발 및 공급업

기타 생활용품 소매업

기타 비철금속 제련, 저련 및 합금 제조업

부동산 개발

방송 송출업

용수 및 폐수처리설비
부동산 개발
부동산 개발
자산관리운용 및 사무수탁

소프트웨어 개발 및 공급업

아. 신용평가에 관한 사항

- 당사는 2020년 9월 1일 기준으로 인적분할하여 신설된 법인으로 본 보고서 제출일 현재 외부평가기관으로부터 받은 회사채, 기업어음의 평가등급은 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권 시장
2020년 09월 22일
해당사항 없음
해당사항 없음

※ 2020년 9월 1일(분할기일) ㈜태영건설은 분할신설회사인 ㈜티와이홀딩스와 분할존속회사인 ㈜태영건설로 분할되었습니다.
※ 2020년 9월 22일 유가증권시장에 ㈜티와이홀딩스는 재상장, ㈜태영건설은 변경상장되었습니다.

2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

- 최근 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다

2020.09.01 : (주)티와이홀딩스와 (주)태영건설로 회사분할
2020.09.01 : 대표이사 유종연 취임
2020.09.22 : 변경상장 완료

나. 본점소재지의 변동

일 자
내 용

2020년 09월

서울특별시 영등포구 여의공원로 111

다. 경영진의 중요한 변동

- 2020.09.01 : 대표이사 유종연 취임

라. 최대주주의 변동

- 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

마. 상호의 변경

구분
비고

주식회사 티와이홀딩스
2020년 9월 1일 설립

바. 합병등에 관한 내용

- 회사분할
2020년 1월 22일 이사회 결의를 통해 인적분할의 방법으로 회사 분할이 진행되었습니다. 분할기일 및 분할등기일은 2020년 9월 1일입니다. 이에 대한 상세한 내용은 2020년 1월 22일에 금융감독원에 제출한 「주요사항보고서」또는 2020년 9월 2일자로 금융감독원에 제출한 「증권발행실적보고서」를 참조하여 주시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화

본
신고서 제출일 현재 당사는 2020년 1월 22일에 개최된 이사회 결의와 2020년 7월 15일 주주총회의 결의에 따라, 2020년 9월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 지상파 방송업, 골프장 및 콘도 운영업, 하수처리 관리운영업, 무역업 및 운송보관업 등이 있습니다.

아. 자본금 변동사항
-
인적분할로 인한 자본금 변동사항
당기 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식은 없었고(자본금 변동 사항 없음), 인적분할 신설시 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

분할 전

분할 후

분할존속회사

태영건설

분할신설회사

TY홀딩스

자본금

39,478,740
20,100,620
19,378,120

3. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
500,000,000
-
500,000,000
주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
37,500,902
1,255,338
38,756,240

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-

1. 감자
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-

4. 기타
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
37,500,902
1,255,338
38,756,240

Ⅴ. 자기주식수
3,994,316
2,549
3,996,865
주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
33,506,586
1,252,789
34,759,375

주1)
당사의 정관에 따라 발행할 주식은 종류주로 발행할 수 있습니다. 종류주 발행에 관하여 당사의 정관에서는 다음과 같이 규정하고 있습니다.

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 무의결권 배당우선 주식, 무의결권 배당우선 전환주식, 무의결권 배당우선 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③회사가 발행하는 종류주식의 총수는 발행주식 총수의 4분의 1을 초과하여서는 아니되며, 회사가 발행할 무의결권 배당우선 전환주식 또는 무의결권 배당우선 상환주식의 수는 의결권이 있는 보통주식 총수의 5분의 1 이내로 한다.

주2)
당사는 2020년 9월 1일 인적분할함에 따라 기존 자기주식 3,985,697주 외에 보통주 단주 8,619주, 우선주 단주 2,549주를 추가 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
3,985,697
8,619
-
-
3,994,316

우선주
-
2,549
-
-
2,549

총 계(a+b+c)
보통주
3,985,697
8,619
-
-
3,994,316

우선주
-
2,549
-
-
2,549

주1)
자기주식의 기초수량은 2020년 9월 1일 인적분할을 통하여 3,985,697주로 변동되었습니다.

주2)
기타취득으로 취득한 보통주식 8,619주와 기타주식 2,549주는 인적분할로 인한 단수주 취득입니다.

다. 우선주식 발행현황

당사는 분할전 회사가 1994년 10월부터 1996년 4월까지 11회에 걸쳐 발행한 우선주를 인적분할로 승계하였으며 보통주식으로의 전환의무는 없습니다.
당사는 본 신고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 우선주를 발행하고 있으며 상세 내역은 다음과 같습니다.

구 분
우선주

발행주식수
1,255,338주

주식의 내용
이익배당에 관한 사항
우선배당(보통주 + 1%)

잔여재산배분에 관한 사항
-

상환에 관한 사항
-

전환에 관한 사항
-

4. 임원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

윤석민
남
1964.10
기타비상무이사
등기임원
비상근
경영진
- 하버드대 경영학석사(MBA)
 - 현, ㈜SBSMH기타비상무이사
 - 전, ㈜SBS 사내이사
㈜SBS콘텐츠허브사내이사,
㈜SBS플러스사내이사,
㈜태영인더스트리대표이사
10,164,324
-
최대주주
3개월
2023.03.31

유종연
남
1965.04
대표이사
등기임원
상근
경영진
- 아이오와대학교 기계공학석사
- 현, ㈜티와이홀딩스 사장
- 전,㈜SBS네오파트너스 대표이사
㈜SBS콘텐츠허브 대표이사
-
-
-
3개월
2023.03.31

조학국
남
1949.05
사외이사
등기임원
비상근
경영진
- 서울대 경제학과
- 전, 공정거래위원회 부위원장
대통령비서실 재정경제비서관
-
-
-
3개월
2023.03.31

김태영
남
1962.08
사외이사
등기임원
비상근
경영진
- 서울대 법과대학 공법학과
 - 현, 법무법인 강남 변호사
 - 전, 춘천지검 차장검사
-
-
-
3개월
2023.03.31

정종호
남
1965.01
사외이사
등기임원
비상근
경영진
- 예일대학교 인류학 박사
- 현, 서울대학교 국제대학원 원장
- 전, ㈜SBS콘텐츠허브 사외이사
-
-
-
3개월
2023.03.31

황선호
남
1968.10
실장
미등기임원
상근
경영관리실장
- 서울대 화학교육 전공
- 현, ㈜티와이홀딩스 경영관리실장
SBSMH㈜ 경영관리실장
-
-
-
3개월
2020.12.31

양윤석
(주1)
남
1966.02
실장
미등기임원
상근
방송정책실장
- 서울대 정치학과 학사
- 현, ㈜ 티와이홀딩스 방송정책실
- 전, ㈜SBS 전략기획실 정책팀장
-
-
-
3개월
2020.12.31

주1)
양윤석 방송정책실장은 10월1일부로 발령되었습니다.

5. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 윤석민은 특수관계인 지분 포함하여 38.3% 의 보통주 지분을 보유하고 있습니다. 특수관계인으로는 이상희 (친인척) 3.0%, 윤세영 (친인척) 0.7%, 서암윤세영재단(재단) 7.5%가 있습니다. 최대주주인 윤석민은 당사의 기타비상무이사로 재임 중이며, (주)태영건설 사내이사 및 SBS미디어홀딩스(주) 기타비상무이사 등을 겸임하고 있습니다.

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

윤석민

본인

보통주

10,164,324

27.1

10,164,324

27.1

-

이상희

배우자

보통주

1,128,953

3.0

1,128,953

3.0

-

윤세영

친족

보통주

245,424

0.7

245,424

0.7

-

서암윤세영재단

장학재단

보통주

2,830,311

7.5

2,830,311

7.5

-

계

보통주

14,369,012

38.3

14,369,012

38.3

-

-
-
-
-
-
-

주1)
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 상 기초일은 2020년 9월 1일입니다.

6. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

최대주주성명
직 위
주요경력(최근5년간)

기 간
경력사항
겸임활동

윤석민
기타
비상무이사
2020.9.1~2020.9.30
기타비상무이사
sbs미디어홀딩스(주)
기타비상무이사

- SBS미디어홀딩스(주) 대표이사 사임 ('17.9.11)

- (주)SBS 사내이사 사임 ('17.9.11)

- (주)SBS콘텐츠허브 사내이사 사임 ('17.9.11)

- (주)SBS플러스(現.(주)SBS미디어넷) 기타비상무이사 사임 ('17.9.11)

- SBS미디어홀딩스(주) 18년 주주총회에서 기타비상무이사로 임명

- (주)태영건설 대표이사 사임('19. 3. 22)

- (주)태영인더스트리 대표이사 사임('19. 3. 27)

7. 최근 3사업연도의 재무제표

가. 요약연결재무정보

(단위: 천원)

과 목
제 1 기 3분기말

유동자산
754,913,009

현금및현금성자산
336,704,783

매출채권 및 기타유동채권
145,826,587

미청구공사
35,833,681

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
27,362,522

유동 상각후원가 측정 유가증권
8,993,453

재고자산
10,105,621

기타유동금융자산
161,105,897

기타유동자산
26,930,184

매각예정비유동자산
1,530,061

당기법인세자산
520,219

비유동자산
1,354,703,823

장기매출채권 및 기타비유동채권
27,672,856

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
43,013,125

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
41,159,178

비유동 상각후원가 측정 유가증권
723,694

기타비유동금융자산
20,138,577

기타비유동자산
10,481,188

관계기업투자
233,091,006

유형자산
883,079,752

투자부동산
26,159,426

무형자산
54,055,078

이연법인세자산
15,129,942

[자산총계]
2,109,616,832

유동부채
506,527,463

비유동부채
504,982,561

[부채총계]
1,011,510,024

지배기업 소유주지분
745,899,302

자본금
19,378,120

기타불입자본
717,269,156

기타자본의 구성요소
1,022,988

이익잉여금(결손금)
8,229,038

비지배지분
352,207,505

[자본총계]
1,098,106,808

기 간
(2020.09.01~2020.09.30)

매출액
75,832,042

영업이익
11,164,379

법인세비용차감전순이익
15,962,567

연결당기순이익(손실)
13,075,151

- 지배기업 소유주지분
8,116,414

- 비지배지분
4,958,737

기본주당순이익(손실,원)
242

희석주당순이익(손실,원)
242

연결에 포함된 회사수
24

나. 요약별도재무정보

(단위: 천원)

과 목
제1기 3분기말

유동자산
4,117,948

현금및현금성자산
4,115,146

기타유동자산
2,500

당기법인세자산
302

비유동자산
540,100,105

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
40,888,248

종속기업, 관계기업 투자
496,497,079

유형자산
2,572,693

무형자산
142,085

[자산총계]
544,218,053

유동부채
593,947

매입채무및기타채무
586,117

기타유동부채
7,830

비유동부채
10,672,245

순확정급여부채
124,220

이연법인세부채
10,548,025

[부채총계]
11,266,192

자본금
19,378,120

기타불입자본
512,789,416

기타자본의 구성요소
1,193,160

이익잉여금(결손금)
(408,835)

[자본총계]
532,951,861

기 간
(2020.09.01~2020.09.30)

영업수익
-

영업이익
(398,598)

법인세비용차감전순이익
(396,572)

당기순이익
(408,835)

기본주당순이익(손실,원)
(12)

희석주당순이익(손실,원)
(12)

8. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

- 회사가 속해있는 기업집단
당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 태영그룹에 포함되어 있습니다.

신고서 제출일 현재 66개의 계열회사로 구성되어 있으며 상장 5개사, 비상장 61개사로 구성되어 있습니다. 그 소속회사 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
법인형태
사업자번호
업 종(주요제품)

(주)티와이홀딩스
 (주)태영건설
 (주)에스비에스
 SBS미디어홀딩스(주)
 (주)SBS콘텐츠허브
 (주)태영인더스트리
 (주)TSK코퍼레이션
 (주)SBS에이앤티(舊.(주)SBS뉴스텍))
 (주)SBS미디어넷(舊. (주)SBS플러스)
 SBS International

SBS 바이아컴(유)
 (주)에코시티
 (주)태영그레인터미널
 대구남부AMC(주)
 (주)여수엑스포환경
 (주)리앤에스스포츠
 스튜디오에스(주)(舊. 더스토리웍스(주))
 포천바이오에너지(주)
 (주)유니시티
 양주동서도로(주)
 (주)SBS앰앤씨(구,미디어크리에이트)

양산석계AMC(주)

(주)부산바이오에너지

(주)TSK&워터테크

경산에코에너지(주)

(주)TSK그린에너지

에코시스템(주)

스마트미디어렙(주)

(주)블루원 (舊. ㈜블루원리조트)

(주)티에스케이이앤피 (舊.(주)울산이앤피)

(주)엠시에타개발

(주)엠시에타
 (주)에코시티개발
 SBS China Co., LTD
 (주)센트로
 신경주지역개발(주)
 신경주역세권공영개발(주)
 (주)코나드
 (주)KCP
 (주)블렌딩

(주)이너시티개발
 네오시티(주)
 (주)에스비에스네오파트너스
 (주)에스비에스아이앤엠
 (주)인제스피디움
 (주)디엠씨미디어
 (주)평택싸이로
 (주)에스비에스디지털뉴스랩
 (주)티에스케이엠엔에스
 (주)티에스케이워터
 (주)포맷티스트
 (주)티에스케이엔지니어링 (舊.(주)휴비스워터)
 (주)지에프앤엘
 (주)SBS플러스 (舊.(주)SBS플러스미디어)
 대동산업단지(주)
 (주)여천EPS

(주)군포복합개발PFV

(주)문고리닷컴

(주)티에스케이프리텍

천안풍세산업단지개발(주)

STT Media Group, LLC

HuvisWater Vietnam
 창원복합행정타운개발(주)
 삼계개발(주)
 걸포도시개발자산관리(주)

(주)무노스

거래소상장
거래소상장
거래소상장
거래소상장
코스닥상장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장

비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장
비 상 장

비 상 장

755-81-01772
105-81-74543
116-81-76255
117-81-64510
116-81-76255
610-81-10449
128-81-98738
116-81-70227
215-81-93624
275-104939
129-81-41126
418-81-19640
138-81-31490
502-81-96321
131-86-05720
215-87-37420
128-86-47739
127-86-23087
609-81-94978
127-86-25751
101-86-67119
621-81-96262
607-86-08942
144-81-17741
215-87-55980
403-81-65517
609-81-46573
105-88-04051
505-81-81749
610-86-20388
140-81-17661
140-81-17676
729-88-00114
122-100167
225-87-00328
505-81-54072
505-81-54086
856-86-00616
201633710285
299-88-00549
532-88-00581
190-88-00674
186-88-00807
598-88-00752
223-81-11040
120-86-39351
177-88-00690
344-87-00992
394-86-01214
677-86-01176
651-87-01375
134-81-02450
688-88-00905
439-87-01421
227-87-01401
822-88-01561
827-88-01611
134-86-57926
301-81-77357
470-86-01686
275-4-00104
0313626589
799-86-01724
525-87-01528
237-81-01954
643-87-01700

지주회사
일반건설업
방송사업 및 문화서비스업, 광고사업
지주회사(방송)
인터넷 방송 및 전자상거래업
곡물사일로 설치 및 운영, 액체화물 보관업 
하수처리시설 시공 및 유지관리업
뉴스, 보도물 제작업
종합유선방송 프로그램제작 및 공급업 
해외 비디오 판권 판매

방송채널 사용사업
부대이전사업
양곡부두건설,관리 및 운영
대구남부순환도로 공사 및 운영
사업시설 관리 및 조경서비스업
스포츠마케팅 홍보제작 광고대행업
방송프로그램 제작 및 공급업
폐기물처리업
부동산 매매 및 임대업
도로공사 및 운영
광고대행업

부동산자문 및 임대업

바이옥스 정제 및 공급

환경오염 방지시설 관리운영

경산시 자원회수시설 건설 및 관리

고형연료 생산 및 관리

폐기물처리업

온라인 광고판매대행 및 관련사업

관광휴양업

전기가스 및 수도사업

부동산 개발

자산관리운용처분 및 사무수탁
부동산 개발
컨설팅, 문화산업
폐기물 처리업
자산관리운용처분 및 사무수탁
부동산 개발
방송프로그램제작 관련 서비스업
영화, 비디오물, 방송프로그램 배급업
음악 및 기타 오디오물 출판업

부동산 개발
부동산 개발
투자업 및 기타서비스업
웹에이전시 서비스
경주장 운영업
온라인 광고판매대행 및 관련사업
곡물하역 및 보관업
인터넷정보제공업
화학물질 및 화학제품 도매업
하수처리시설 운영관리 등

방송 프로그램 제작업
용수 및 폐수처리 설비
의류판매업
종합유선방송 및 프로그램제작 및 공급업
부동산 개발
기타 발전업

부동산 개발 및 공급업

기타 생활용품 소매업

기타 비철금속 제련, 저련 및 합금 제조업

부동산 개발

방송 송출업

용수 및 폐수처리설비
부동산 개발
부동산 개발
자산관리운용 및 사무수탁

소프트웨어 개발 및 공급업

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명
현 직 사 항
겸 직 사 항
비 고

윤석민

(주)태영건설 회장

SBS미디어홀딩스(주) 기타비상무이사
(주)태영인더스트리 사내이사
(주)태영건설 회장

황선호
(주)티와이홀딩스 경영관리실장
(주)SBS네오파트너스 대표 외, (주)에스비에스미디어넷 기타비상무이사, (주)문고리닷컴 기타비상무이사

다. 타법인출자 현황

당사는 단기매매목적과 투자사업의 지분보유를 통하여 수익을 얻기위해 타법인에 투자 및 출자를 하고 있습니다.
당사의 출자내용중 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증 권은 투자자산인 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 대차대조표일로부터 1년 내에 만기가 도래하거나 또는 매도등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 매도 가능증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다
당사의 상장되지 않은 매도가능증권은 공정가액을 대차대조표가액으로 하고 있으 며 매도가능증권중 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없 는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.

[2020.09.30 현재]
[구분:계열회사 (상장)]
(단위 : 천주, 백만원, %)

법인명
출자
목적
최초
취득가액
기초잔액
(2020.09.01)
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

SBS미디어
홀딩스(상장)
경영참여
223,661
85,638
61.2
223,661
-
-
-
85,638
61.2
223,661
503,274
-21,761

태영건설
(상장)
경영참여
39,359
4,134
10.63
39,358
-
-
1,530
4,134
10.63
40,888
2,849,668
115,132

합 계
89,772

263,020
-
-
-
89,772

264,549
3,352,942
93,371

주)
상기 타법인출자 현황 상 재무현황은 2019년말 별도기준으로 작성되었습니다.

[2020.09.30 현재]
[구분:계열회사 (비상장)]
(단위 : 천주, 백만원, %)

법인명
출자
목적
최초
취득가액
기초잔액
(2020.09.01)
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

(주)티에스케이코퍼레이션
경영참여
134,183
600
62.6
134,183
-
-
-
600
62.6
134,183
440,669
-25,043

(주)블루원
경영참여
91,288
5,073
87.7
91,288
-
-
-
5,073
87.7
91,288
543,944
-938

평택싸이로
투자
35,000
7,000
70.0
35,000
-
-
-
7,000
70.0
35,000
50,904
-26

(주)태영인더스트리
경영참여
12,365
1,201
30.4
12,365
-
-
-
1,201
30.4
12,365
150,849
6,358

합 계
13,874

272,836
-
-
-
13,874

272,836
1,186,366
-19,649

주)
상기 타법인출자 현황 상 재무현황은 2019년말 별도기준으로 작성되었습니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

1) 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

해당사항 없습니다.

2) 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

3) 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

1) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

(주)티와이홀딩스
본인
4,134,302
10.63
-
-
4,134,302

10.28

윤석민
최대주주
10,543,295
27.10
-
-
10,543,295
26.23

이상희
최대주주의 특별관계자
1,171,046
3.01
-
-
1,171,046
2.91

윤세영
최대주주의 특별관계자
402,012
1.03
-
-
402,012
1.00

서암윤세영재단
최대주주의 특별관계자
2,935,838
7.55
-
-
2,935,838
7.30

계
19,186,493
49.32
-
-
19,186,493
47.73

주1)
공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사의 발행주식총수는 40,201,240주로 보통주 38,899,098주, 우선주 1,302,142주입니다.

주2)
공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사는 신주인수권증권 및 전환사채권 등을 발행하지 않았습니다.

2) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분
단가(원)

변동전
증감
변동후

(주)티와이홀딩스
본인
보통주
2020.09.01
-
4,134,302
4,134,302
회사분할
-

윤석민
최대주주
보통주
2020.09.01
20,707,620
-10,164,325
10,543,295
회사분할
-

이상희
최대주주의 특별관계자
보통주
2020.09.01
2,300,000
-1,128,954
1,171,046
회사분할
-

윤세영
최대주주의 특별관계자
보통주
2020.09.01
500,000
-245,425
254,575
회사분할
-

2020.09.28
254,575
82,437
337,012
장내매수(+)
9,825

2020.09.29
337,012
65,000
402,012
9,803

서암윤세영재단

최대주주의 특별관계자
보통주
2020.09.01
5,766,150
-2,830,312
2,935,838
회사분할
-

주1)
상기 취득은 분할로 인한 취득과 장내매수로 인한 취득입니다.

주2)
상기 변동일 중 2020년 09월 01일은 분할기일입니다.

3) 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사의 신고서 제출일 현재 연결 종속회사는 13개입니다.

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

포천바이오에너지(주)
2010년 3월
경기도 포천시 영중면
영송리 712-1번지
폐기물처리업
5,675
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

대구남부에이엠씨(주)
2008년 6월
대구시 수성구 상동 6-2번지
하동빌딩 8층
대구남부순환도로 공사 및 운영
4,504
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

양산석계AMC(주)
2012년 6월
경남 양산시 양산대로 990
부동산업 및
임대업
650
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

에코시티개발
2015년 5월
전라북도 전주시 덕진구
동부대로 1175 2층
부동산업
447,955
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

엠시에타
2006년 9월
경기도 광명시 신기로7 7층
부동산업
589
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

엠시에타개발
2006년 9월
경기도 광명시 신기로7 706호
부동산업
661,790
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

주식회사유니시티
2010년 8월
경상남도 창원시 의창구 소계로 12
부동산업
720,548
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

네오시티(주)
2017년 5월
경기도 부천시 부천로 198번길
부동산업
7,918
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

(주)인제스피디움
2009년 6월
강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층
스포츠및 여가관련서비스업
10,644
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당
(자산총액 750억원 이상인 종속기업)

대동산업단지(주)
2019년 9월
경상남도 김해시 경원로 73번길
자산관리운용, 처분 및 사무수탁
업무대행
1,406
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

창원복합행정타운개발
2020년 1월
경상남도 창원시의창구 평산로23
부동산업
-
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

삼계개발(주)
2020년 3월
경상남도 김해시 해반천로 130번길
부동산업
-
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

걸포도시개발자산관리(주)
2020년 5월
경기도 김포시 김포한강11로 328
부동산업
-
과반수의결권
(회계기준서1027호13)
해당없음

- 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

종속기업 포함
설립 취득
삼계개발㈜

종속기업 포함
설립 취득
창원복합행정타운개발㈜

종속기업 포함
설립 취득
걸포도시개발자산관리㈜

종속기업 포함
지분인수 (주1)
㈜무노스

종속기업 포함
설립취득 (주1)
스톤브릿지라이프스타일1호투자조합

종속기업 제외
지분매각
㈜에스비에스플러스

종속기업 제외

지배기업의

인적분할

㈜티에스케이코퍼레이션 및 그 종속기업들,
에스비에스미디어홀딩스㈜ 및 그 종속기업들, ㈜블루원, ㈜평택싸이로

(주1)
당분기 중 신규로 취득하여 연결실체에 편입되었으나 이후 지배기업의 인적분할로 인하여 연결실체에서 제외되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권 시장
1989년 11월 13일
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

 당사의 명칭은 주식회사 태영건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TAEYOUNG Engineering & Construction Co.,Ltd. 라고 표기하며, 약식으로는 (주)태영건설 또는 TAEYOUNG E&C 라고 표기합니다.

다. 설립일자

 당사는 토목건축공사업을 주된 목적으로 1973년 11월20일에 태영개발(주) 라는 상호로 설립되었습니다. 또한 유가증권시장에 상장을 승인받아 1989.11.13일 유가증권시장에 상장되어 주식매매가 개시되었습니다.
 

라. 본사의 주소 , 전화번호 및 홈페이지

본사주소 : 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24
서울사무소 주소 : 서울시 영등포구 여의공원로 111
전화번호 : 02-2090-2200
홈페이지 : http://www.taeyoung.com

마. 주요사업의 내용 

당사는 2020년 토건시공능력평가순위 13위의 종합건설업체로서 도로/철도/항만 등 국가기간사업을 건설하는 토목사업, 상하수도/신재생폐기물 등을 시공하고 운영하는 환경플랜트사업, 방송시설/오피스/의료시설 등을 건설하는 건축사업, 아파트를 건설하는 주택사업, 물 사업을 중심으로 하여 아시아를 주요 전략지역으로 수주활동을 전개하고 있는 해외사업 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 상세 내용은 `Ⅱ. 사업의 내용`을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 태영그룹에 소속된 회사로서 본 보고서 작성기준일인 신고서 제출일 현재 총 66개의 국내 계열회사(유가증권시장 상장 4개사, 코스닥시장 상장 1개사)와 5개의 해외 계열회사로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 9. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 이러한 내용을 포함한 최근 수년간 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

평가일
평가대상
신용등급
평가회사
평가구분

2015.05.14
기업어음
A2
NICE신용평가(주)
본

2015.12.03
A2-
정기

2016.05.07
A2-
본

2016.12.08
A2-
정기

2017.06.08
A2-
정기

2017.09.07
A2-
전기

2018.06.29
A2-
본

2018.12.27
A2-
정기

2019.04.19
A2-

본

2019.11.20
A2
정기

2020.06.26
A2

본

2020.09.04
A2

정기

2015.05.08
회사채
A-(안정적)
정기

2016.05.27
A-(안정적)
정기

2016.12.08
A-(안정적)
정기

2017.06.08
A-(안정적)
본

2017.09.07
A-(안정적)
본

2018.06.29
A-(안정적)
정기

2019.04.19
A-(긍정적)

정기

2019.11.20
A(안정적)
수시

2020.02.28
A(안정적)
본

2020.06.26
A(안정적)
정기

2020.09.04
A(안정적)
수시

2015.04.28
기업어음
A2
한국기업평가
본

2015.10.08
A2-
정기

2016.05.04
A2-
본

2016.12.20
A2-
정기

2017.06.07
A2-
본

2017.12.20
A2-
정기

2018.06.21
A2-
본

2018.12.10
A2-
정기

2019.06.14
A2
본

2019.12.24
A2
정기

2020.06.30
A2
본

2020.09.01
A2
수시

2015.04.20
회사채
A
정기

2015.10.08
A-(안정적)
수시

2016.05.04
A-(안정적)
정기

2016.12.20
A-(안정적)
정기

2017.01.17
A-(안정적)
본

2017.06.07
A-(안정적)
정기

2017.09.08
A-(안정적)
본

2018.06.21
A-(긍정적)
정기

2019.06.14
A(안정적)
본

2019.07.10
A(안정적)
본

2020.03.02
A(안정적)
본

2020.06.30
A(안정적)
정기

2020.09.01
A(안정적)
수시

2017.06.16
회사채
A-(안정적)
한국신용평가
본

2018.06.28
A-(긍정적)
정기

2019.02.20
A-(긍정적)
본

2019.06.27
A(안정적)
정기

2019.07.11
A(안정적)
본

2020.03.02
A(안정적)
본

2020.06.30
A(안정적)
정기

2020.09.01
A(안정적)
수시

2017.12.21
기업어음
A2-
정기

2018.06.28
A2-
본

2018.12.20
A2-
정기

2019.06.27
A2
본

2019.12.27
A2
정기

2020.06.30
A2
본

2020.09.01
A2
수시

< 기업어음 신용등급체계 및 등급별 의미 >

구 분
등 급
등 급 정 의

투자
등급
A 1
적기 상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임.

A 2
적기 상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1 에 비해 다소 열위임.

A 3
적기 상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2 에 비해 열위임.

투기
등급
B
적기 상환능력은 적정시 되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에
투기적인 요소가 내포되어 있음.

C
적기 상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼.

D
상환 불능 상태임.

주) 상기 등급중 A2 부터 B 까지는 당해 등급내에서의 상대적 우월정도에 따라
 +, - 기호를 부기할수 있음.

< 회사채 신용등급체계 및 등급별 의미 >

구 분
등 급
등 급 정 의

투자등급
AAA
전반적인 채무상환 능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA
전반적인 채무상환 능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A
전반적인 채무상환 능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB
전반적인 채무상환 능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환 능력이 저하될 가능성이 있음.

투기등급
BB
전반적인 채무상환 능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
전반적인 채무상환 능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 등급에 비해 불안요소가 더욱 많음

C
채무불이행이 발생할 가능성이 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을것으로 판단됨.

D
채무 지급 불능 상태에 있음.

주) 상기 등급중 AA 부터 BB 까지는 당해 등급내에서의 상대적 우월정도에 따라
 +, - 기호를 부기할수 있음.

2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점 소재지 및 그 변경

 *고양시 일산동구 정발산로 24

(2) 경영진의 중요한 변동

일 자

내 용

2016.03.25

사외이사 신동우 신규선임

2017.03.24

사내이사 윤석민 신규선임

2018.03.23

사내이사 윤세영 ·이재규 재선임

사외이사 김명섭 재선임, 허준행 신규선임

사외이사 서일원 임기만료

2019.03.22

사외이사 이재구 ·이명재 신규선임

사외이사 신동우 임기만료
사내이사 윤세영 사임

2020.03.20

사내이사 윤석민 재선임

(3) 최대주주의 변동

* 당사는 최근 5년간 최대주주가 변경된 사실이 없습니다.

(4) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일 자
내 용

2016.03
(주)티에스케이워터가 (주)티에스케이에스앤더블유를 흡수합병

2017.04
(주)에스비에스 플러스가 (주)에스비에스스포츠를 흡수합병

2017.08
(주)에스비에스콘텐츠허브가 (주)에스비에스네오파트너스, (주)에스비에스아이앤엠으로 물적분할
- 2017년 6월 22일 sbs미디어홀딩스 공시사항 참조

2017.09
(주)에스비에스 플러스가 (주)에스비에스골프를 흡수합병

2018.02
(주)에코시스템은 (주)TSK이엔이와 (주)그린바이로를 흡수합병

2018.05
(주)티에스케이워터가 물적분할하여 (주)티에스케이엠엔에스 설립.

2018.10
(주)티에스케이코퍼레이션은 물적분할하여 (주)티에스케이워터를 설립

2019.06
(주)에스비에스플러스는 물적분할하여 (주)에스비에스플러스미디어를 설립

2019.09
울산이앤피는 물적분할하여 (주)여천이피에스를 설립

2019.12
(주)티에스케이그린에너지가 고형연료 생산ㆍ공급부문을 인적분할 후, (주)울산이앤피로 흡수합병

2020. 09
(주)태영건설이 인적분할하여 (주)티와이홀딩스를 설립

* (주)sbs플러스는 sbs미디어넷으로 sbs플러스미디어는 sbs플러스로 회사명을 변경 하였습니다. 

(5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사는 2017년 주주총회를 통해 ‘관광단지 조성업’ 및 ‘유독물ㆍ대기ㆍ수질 환경관리 대행업’의 신규사업을 정관에 반영 하였습니다. 

2017.03

관광단지 조성업

-> 유독물ㆍ대기ㆍ수질 환경관리 대행업

(6) 경영활동과 관련한 중요한 변동상황

2016. 07 국내 토목, 건축공사 시공능력 19위
 2017. 07 국내 토목, 건축공사 시공능력 20위
 2018. 07 국내 토목, 건축공사 시공능력 14위
 2019. 03 윤석민 회장 이사회 의장 취임
 2019. 03 윤석민 회장 대표이사 사임
 2019. 07 국내 토목, 건축공사 시공능력 14위
 2020. 07 국내 토목, 건축공사 시공능력 13위
 

(7) 주요 연결종속회사의 기타 주요 연혁

회사의 법적,
업적 명칭
주요 사업의 내용
회사의 연혁

주식회사 에코시티개발
주택개발 및 분양사업
2015. 5 주식회사 에코시티개발 설립
 (자본금 100억원 / 태영건설 80%, 성전건설 10%, 부강건설 10%)
2015. 5 황명중 대표이사 취임
2015. 6 주택건설사업자 등록
2015. 7 ㈜태영건설 대기업계열 편입완료
2015. 8 전주 에코시티데시앙 4, 5블럭 공동주택개발사업 승인
2016. 6 전주 에코시티데시앙 7, 12블럭 공동주택개발사업 승인
2016.11 주택임대관리업등록
2017. 9 자본금 100억증자(총자본금200억원)
2017.11 자본금 40억증자(총자본금240억원)

주식회사 엠시에타개발
부동산 개발
2006. 6 사업협약체결(대한주택공사-태영컨소시엄)
2006. 8 PFV법인설립(자본금 400억) 및 토지매매계약
2016. 5 공동주택 입주자 모집공고 승인(광명시
2016. 5 자본금증자 37.44억 (총자본금705.68억)
2016. 6 자본금증자 44.32억 (총자본금750억)
2016. 7 대표이사 김도훈 사임 
2016. 7 대표이사 우철식 취임
2017. 9 비주거부 건축심의 완료
2017.11 사업계획변경승인 완료

(주)유니시티
부동산개발업 및
주택건설사업
2010. 6 민자유치시행협약 체결 (창원시- 태영컨소시엄)
2010. 8 (주)유니시티 설립 (자본금 50억/태영건설 40%, 대저건설20% 및 4개사)
2016. 1 부지개발사업 착공
2016. 4 공동주택 1,2BL 입주자모집공고
2016.10 공동주택 3,4BL 및 어반브릭스(상업시설) 입주자모집공고
2017. 3 출자지분 변경 (태영건설 58.46%, 대저건설 20% 및 4개사)
2017. 3 ㈜태영건설 대기업계열 편입
2017. 6 공동주택1~4BL 단지내상가 입주자모집공고
2019. 3 부지개발사업 준공
2019. 6 공동주택 1,2BL 준공 및 입주
2019.12 공동주택 3,4BL 및 어반브릭스 준공 및 입주

(주)인제스피디움
경주장 운영업 등
2009. 6 "㈜인제오토피아" 법인 설립
2015. 3 윤재연 대표이사 취임
2016. 12 윤재연, 김춘수 공동대표이사 취임
2017. 6 체육시설업 등록(2륜, 4륜 자동차 경주장업)
2017. 8 출자지분변경 ㈜태영건설 100% (총자본금 250억)
2017. 8 유상증자 530억(총자본금 780억)
2017. 9 유상증자 240억(총자본금 1,020억)
2017. 10 유상증자 100억(총자본금 1,120억)
2018. 5 유상증자 60억(총자본금 1,180억)
2019. 2 유상증자 60억(총자본금 1,240억)
2019. 11 4성급 호텔 재인증
2019. 11 코리아 유니크 베뉴 선정
2020. 2 유상증자 60억(총자본금1,300억)

3. 자본금 변동사항

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2020.09.01
주식분할
보통주
37,500,902
500
500
인적분할

2020.09.01
주식분할
우선주
1,255,338
500
500
인적분할

* 당분기 중 발생한 인적분할(분할기일: 2020년 09월 01일)에 의해 주식수 및 자본금이 감소하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

 당사는 본 신고서 작성기준일 현재 발행할 보통주식의 총수는 이억오천칠백육십만주(257,600,000)이며, 현재까지 발행한 보통주식의 총수는 삼천팔백팔십구만구천구십팔주(38,899,098)입니다. 당사는 보통주 이외에 우선주 주식을 발행하였으며,현재 유통중인 우선주 주식수는 백삼십만이천백사십이주 (1,302,142주)입니다.

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
128,800,000
128,800,000
257,600,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
76,400,000
2,557,480
78,957,480
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
37,500,902
1,255,338
38,756,240
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
37,500,902
1,255,338
38,756,240
인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
38,899,098
1,302,142
40,201,240
-

Ⅴ. 자기주식수
7,780
2,238
10,018
단주매입

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
38,891,318
1,299,904
40,191,222
-

* 당사가 전기말 현재 보유한 자기주식 8,120,000주를 분할신설법인에 승계 하였습니다. 또한 당분기 중 단주 처리목적으로 보통주 7,780주 및 우선주 2,238주를 추가 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득,처분 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
8,120,000
7,780
8,120,000
-
7,780
인적분할

우선주
0
2,238
-
-
2,238
단주매입

총 계(a+b+c)
보통주
8,120,000
7,780
8,120,000
-
7,780
-

우선주
0
2,238
-
-
2,238
-

* 당사가 전기말 현재 보유한 자기주식 8,120,000주를 분할신설법인에 승계 하였습니다. 또한 당분기 중 단주 처리목적으로 보통주 7,780주 및 우선주 2,238주를 추가 취득하였습니다.

다. 보통주외의 주식

당사는 1994년 10월부터 1996년 4월까지 11회에 걸쳐 우선주를 발행하였으며 보통주식으로의 전환의무는 없습니다.
당사는 신고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 우선주를 발행하고 있으며 상세 내역은 다음과 같습니다.

구 분
우선주

발행주식수
1,302,142주

주식의 내용
이익배당에 관한 사항
우선배당(보통주 + 1%)

잔여재산배분에 관한 사항
-

상환에 관한 사항
-

전환에 관한 사항
-

* 당분기 중 발생한 인적분할(분할기일: 2020년 09월 01일)에 의해 주식수 및 자본금이 감소하였습니다.

5. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

본 신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 윤석민은 특수관계인 지분 포함하여 49.3%의 보통주 지분을 보유하고 있습니다.

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

윤석민

본인

보통주

20,707,620

27.1

10,543,295

27.1

회사분할

이상희

배우자

보통주

2,300,000

3.0

1,171,046

3.0

회사분할

윤세영

친족

보통주

500,000

0.7

402,012

1.0

회사분할/매수

변탁

친족

보통주

20,000

0.03

0

0

-

서암윤세영재단

장학재단

보통주

5,766,150

7.5

2,935,838

7.5

회사분할

티와이홀딩스

계열회사

보통주

0
0

4,134,302

10.6

회사분할

계

보통주

29,293,770

38.3

19,186,493

49.3

-

우선주

0

0

0

0

-

- 2020년 9월 1일, (주)태영건설(존속회사), (주)티와이홀딩스(신설회사)로 인적분할하였습니다.

6. 최근 3사업연도의 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(단위 : 천원)

구 분
제 48 기
제 47 기
제 46 기

2020년 3분기
2019년
2018년

[ 유동자산 ]
2,481,827,161
3,528,391,047
2,790,791,907

ㆍ현금및현금성자산
275,866,017
505,636,586
331,208,947

ㆍ 매출채권및기타채권
453,667,323
1,177,762,486
702,058,992

ㆍ 미청구공사
268,524,120
449,356,952
464,851,197

ㆍ유동당기손익-공정가치측정금융자산
36,041
25,552,002
25,001,379

ㆍ유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
627,541
152,347
232,485

ㆍ유동상각후원가측정유가증권
-
15,451,199
13,132,463

ㆍ 재고자산
965,474,605
985,473,830
943,870,012

ㆍ 방송컨텐츠자산
-
-
5,162

ㆍ 기타유동자산
517,378,958
361,714,977
309,981,856

ㆍ 당기법인세자산
252,555
7,290,668
449,414

[ 비유동자산 ]
1,274,285,849
2,387,744,596
2,167,779,910

ㆍ 비유동매출채권및기타채권
207,265,096
190,943,982
183,548,625

ㆍ 비유동당기손익-공정가치측정금융자산
74,627,960
84,584,105
93,508,001

ㆍ비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
141,134,174
104,199,392
131,762,032

ㆍ비유동상각후원가측정유가증권
-
665,512
6,233,650

ㆍ 관계ㆍ공동지배기업투자
22,501,177
270,164,981
258,377,503

ㆍ 유형자산
266,975,911
1,064,464,437
1,034,947,708

ㆍ 투자부동산
425,287,450
412,815,635
271,938,433

ㆍ 무형자산
51,015,624
166,403,140
121,968,988

ㆍ 기타비유동자산
3,911,936
14,589,310
13,350,905

ㆍ 이연법인세자산
81,808,960
78,914,102
52,144,065

자 산 총 계
3,756,355,447
5,916,135,643
4,958,571,817

[ 유동부채 ]
1,723,178,789
2,638,231,954
1,886,520,733

[ 비유동부채 ]
1,407,328,911
1,706,457,236
1,589,762,819

부 채 총 계
3,130,507,701
4,344,689,190
3,476,283,552

[ 지배기업 소유주지분 ]

1,155,175,389
1,014,371,676

ㆍ 자본금
20,100,620
39,478,740
39,478,740

ㆍ 기타불입자본
-1,036,399,994
93,539,323
40,208,448

ㆍ 이익잉여금
1,621,546,299
1,006,823,329
919,338,279

ㆍ 기타자본구성요소
14,436,451
15,333,997
15,346,209

[ 비지배지분 ]
6,164,369
416,271,065
467,916,590

자 본 총 계
625,847,746
1,571,446,454
1,482,288,266

기 간
2020.01.01 ~ 2020.09.30
2019.01.01 ~ 2019.12.31
2018.01.01 ~ 2018.12.31

매출액
1,731,517,514
2,967,115,889
2,888,269,554

영업이익
236,309,429
276,354,167
365,726,917

계속사업이익
166,280,487
82,947,426
182,371,232

연결당기순이익(손실)
634,646,582
99,503,775
244,140,184

- 지배기업 소유주지분
622,707,957
90,922,484
189,358,511

- 비지배지분
11,938,625
8,581,291
54,781,673

기본주당순이익(손실,원)
9,569
1,326
2,770

희석주당순이익(손실,원)
9,569
1,326
2,770

연결에 포함된 회사수
13
37
29

* 제46기 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1011호, 1018호, 2115호 및 1039호 등에 따라 작성되었습니다.
* 당사는 2020년 09월 01일(분할기일) 분할존속회사인 (주)태영건설과 분할신설회사인 (주)TY홀딩스로 분할되었으며, 비교 표시되는 기간의 손익계산서는 재작성 되었습니다.

나. 요약 재무정보

(단위 : 천원)

구 분
제 48 기
제 47 기
제 46 기

2020년 3분기
2019년
2018년

[ 유동자산 ]
1,648,427,710
1,536,276,045
1,057,040,446

ㆍ 현금및 현금성자산
38,039,361
94,124,611
63,596,714

ㆍ 매출채권및 기타채권
393,918,245
390,726,624
304,138,572

ㆍ 미청구공사
214,086,628
203,624,792
206,175,822

ㆍ 유동당기손익-공정가치측정금융자산
36,042

ㆍ 유동기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
627,541
152,347
232,486

ㆍ 재고자산
490,369,433
502,611,759
206,959,552

ㆍ 기타유동자산
511,350,460
345,035,911
275,937,300

[ 비유동자산 ]
990,039,431
1,313,392,851
1,224,918,736

ㆍ 비유동매출채권및기타채권
192,812,919
117,233,666
136,030,158

ㆍ비유동당기손익-공정가치측정금융자산
74,627,960
54,940,271
53,696,286

ㆍ비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
141,083,878
105,204,381
126,622,705

ㆍ 종속ㆍ관계 기업 투자
205,665,762
692,234,841
619,364,877

ㆍ 유형자산
216,345,611
196,448,737
168,865,371

ㆍ 투자부동산
70,213,257
70,822,418
71,931,221

ㆍ 무형자산
14,403,920
9,885,323
9,676,967

ㆍ 기타비유동자산
2,246,600
2,246,600
2,246,600

ㆍ 이연법인세자산
72,639,522
64,376,614
36,484,551

자 산 총 계
2,638,467,142
2,849,668,896
2,281,959,182

[ 유동부채 ]
1,329,805,606
1,196,258,832
932,089,396

[ 비유동부채 ]
619,574,662
632,535,366
441,319,624

부 채 총 계
1,949,380,268
1,828,794,198
1,373,409,020

ㆍ 자본금
20,100,620
39,478,740
39,478,740

ㆍ 기타불입자본
-1,021,834,328
69,748,568
69,748,568

ㆍ 이익잉여금
1,677,357,601
910,787,685
796,422,817

ㆍ 기타자본 구성요소
13,462,980
859,705
2,900,036

자 본 총 계
689,086,873
1,020,874,698
908,550,161

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

기 간
2020.01.01 ~ 2020.09.30
2019.01.01 ~ 2019.12.31
2018.01.01~2018.12.31

매출액
1,628,936,295
2,175,685,521
1,996,049,484

영업이익(손실)
179,561,322
271,073,134
274,983,670

당기순이익(손실)
698,704,341
115,132,526
133,887,611

기본주당순이익(손실,원)
11,902
1,680
1,957

희석주단순이익(손실,원)
11,902
1,680
1,957

* 당사는 2020년 09월 01일(분할기일) 분할존속회사인 (주)태영건설과 분할신설회사인 (주)TY홀딩스로 분할되었습니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

( 단위 : 원, 주 )

종 류
'20년 12월
'20년 11월
'20년 10월
'20년 9월
'20년 8월
'20년 7월

보통주
최 고
11,700
10,550
10,550
21,600
21,600
17,400

최 저
10,100
9,870
9,330
9,520
16,300
16,000

월간거래량
7,768,486
6,522,408
8,872,300
29,403,225
23,975,244
11,696,368

우선주
최 고
14,300
15,400
17,800
32,500
32,500
14,700

최 저
12,400
13,600
13,200
11,400
13,450
9,210

월간거래량
1,883,191
972,165
9,022,693
8,248,558
7,402,592
12,298,038

주1)
주가는 일자별 종가 기준입니다.

주2)
(주)태영건설은 2020년 09월 01일 舊(주)태영건설로부터 분할된 분할존속회사로서 2020년 09월 22일에 변경상장되었습니다. 따라서 상기 대상 주식등의 거래상황은 대상 주식의 변경상장 이전 매매거래 정지 기간(2020년 08월 28일 ~ 변경상장전일)을 고려한 수치입니다.

주3)

2020년
12월 종가 및 거래량은 본 신고서 제출일 전일인
2020년 12월 22일까지의 수치입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수대상회사인 (주)태영건설이 공개매수자인 (주)티와이홀딩스에게 제공하고 있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다. 다만, 인적분할 전 (주)태영건설의 분할전 채무 및 보증에 대해 상법 제530조의9에 의거하여 양사가 함께 연대책임을 부담하고 있습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

舊. 주식회사 태영건설은 지주회사 전환을 위해 2020년 09월 01일을 분할기일로 인적분할하여, 분할존속회사는 (주)태영건설으로 존속하였고, 분할신설회사는 (주)티와이홀딩스로 신설되었습니다. 이후 분할존속법인인 (주)태영건설 및 분할신설법인인 (주)티와이홀딩스는 2020년 9월 22일에 각각 한국거래소 유가증권시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다.

'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자산 요건(자산총액 5천억원 이상) 및 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의 50% 이상)을 충족하여야 합니다. 그리고 지주회사로 전환된 경우에는 주권상장법인인 자회사의 주식을 20% 이상 소유하여야 합니다. 공개매수신고서 제출일 현재 (주)티와이홀딩스는 유가증권시장 주권상장법인인 (주)태영건설의 주식을 4,134,302주(발행주식 총수 대비 10.28%에 해당) 소유하고 있습니다.

(주)티와이홀딩스는 금번 (주)태영건설 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사의 행위제한요건을 충족시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 (주)티와이홀딩스가 자회사의 주식을 20% 이상 소유하지 못하게 될 경우, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 행위제한요건을 충족하기 위해 추가 지분을 확보할 예정입니다. 다만, 지분 확보를 위한 구체적인 방법이 결정되지는 않았습니다.

(주)티와이홀딩스는 상기에 명시한 (주)태영건설의 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간(2020년 12월 28일 ~ 2021년 01월 18일)동안 (주)태영건설의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)티와이홀딩스의 기명식 보통주식 신주 발행을 통하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인 (주)태영건설 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분
주당 현물출자가격(공개매수가격)

(주)태영건설 기명식 보통주식
10,245원

(주)티와이홀딩스는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

(주)티와이홀딩스는 금번 (주)태영건설 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 (주)태영건설을 공정거래법상 자회사로 편입하여 지주회사 체제를 안정화하고 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해 나갈 예정입니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류
(주)태영건설 기명식 보통주식

대상회사
(주)태영건설

주식수
15,600,000주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내용

명칭
신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정
주식등의 수 (B)
공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

(주)티와이홀딩스
4,134,302

10.28

15,600,000
38.80
19,734,302
49.09

윤석민
10,543,295
26.23
미정
미정

이상희
1,171,046
2.91

윤세영
402,012
1.00

서암윤세영재단

2,935,838
7.30

합계
19,186,493
47.73

주1)

(주)태영건설의 발행주식총수는 보통주식 38,899,089주, 종류주식 1,302,142주로 총 40,201,240주입니다. 현재 공개매수자는 보통주 4,134,302주(발행주식총수의
10.28%에 해당)를 보유하고 있고, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 포함)이 보통주 19,186,493주(발행주식총수의 47.73%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

주권
(기명식 보통주)
10,245원
15,600,000주
(주)티와이홀딩스 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 (주)태영건설 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식 신주 발행을 통해 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액(원 단위 미만은 절사)과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

※ 관련법규

『상법』시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.

- 다 음 -

(1) 신주 교부 주식수

신주 교부 주식수 =
공개매수가 확정된 (주)태영건설 기명식 보통주식수 X (주)태영건설 기명식 보통주식 1주당 매수가격

-----------------------------------------------------------------------------------------

(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 (1)에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)티와이홀딩스의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급합니다. 현물출자 대상주식의 단수주에 대하여 지급하여야 할 현금의 산정방법은 다음과 같으며, 동 현금은 결제일(2021년 01월 20일)에 청약자의 청약계좌로 입금됩니다. 또한 현물출자(공개매수)에 응한 응모주식수가 현물출자를 받을 주식수
(
15,600,000주
)
를 초과하는 경우 초과청약 주식 역시 결제일(2021년 01월 20일)에 출고금지 조치가 해제됩니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 X 주당 현물출자 가격]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대해서 (주)티와이홀딩스가 발행하는 신주의 수 X 신주의 1주당 발행가액 ]

(3) (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일
(2020년
12
월
28
일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12
월
18
일 ~ 2020년
12
월
22
일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가
이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
이를
기준으로 산정된
(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의
주당 발행가격은
25,592원
이며, 동가격에 따른 (주)태영건설 기명식 보통주식과 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 교환비율은 다음과 같습니다.

(주)태영건설 : (주)티와이홀딩스 = 1주 :

0.4003204
주

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점: 한국투자증권(주)

여
의도금융센터

)
를
공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인
2021년
01월
20일(공개매수 결제일)

에 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 공개매수 예정주식수만큼 안분 배정하여 매수합니다.

라. 공개매수 기간

2020년 12월 28일 ~ 2021년 01월 18일 (22일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료후 단수주대금 결제일(2021년 01월 20일) 이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식(발행 신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- (주)티와이홀딩스의 기명식 보통주식(신주) : 2021년
02
월
05일에 응모주주의 응모계좌로 입고
- 단수주에 대한 현금지급 : 2021년 01월 20일 응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않는 주식은 2021년 01월 20일에 출고금지 조치가 해제됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인 2021년 01월 20일에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 ×
0.43%)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.(잔고 부족 시 경과이자 가산)

(5) 결제장소
- 점포명 : 한국투자증권(주) 본ㆍ지점
- 소재지 : (본점) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (지점) 본 신고서 V.3 참조

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의
0.43%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인 2021년 01월 20일에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지(결제일 전일 입금)하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 (주)태영건설 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격 ×
0.43%

(3) 단수주대금 결제일인 2020년 01월 20일자로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 한국투자증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당 법령을 참고하시기 바랍니다(양도소득세, 법인세 등).

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 일간신문(
한국경제신문,서울경제신문
)에 즉시 공고하겠습니다.

(주1) 공개매수의 예외적 철회사유
① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없음

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
한국투자증권(주) 본ㆍ지점 에서 교부 (공개매수기간 종료일 이전까지)

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 한국투자증권(주) 본ㆍ지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성·공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. (주)태영건설 기명식 보통주식 명부주주

한국투자증권 주식회사의 본ㆍ지점에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고하고, 공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

다. (주)태영건설 기명식 보통주식 실질주주

(1) 한국투자증권 주식회사의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) 타 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

한국투자증권 주식회사의 본ㆍ지점에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성, 한국투자증권 주식회사의 본ㆍ지점에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) 타 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 한국투자증권 주식회사에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 한국투자증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시,
본인 확인 용 실명확인증표(개
인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 공개매수 청약은 공개매수 종료일(2021년

01
월
18
일)
오후 3시 30분까지만 접수합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(4) 금번 공개매수는 (주)티와이홀딩스가 현물출자를 받기 위한 공개매수이므로 현물출자 대상이 되는 주식인 (주)태영건설 1주를 청약단위로 합니다. 또한, 청약자별 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

(5) 공개매수 응모자가 응모시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, (주)티와이홀딩스가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(6) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(7) 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

(8) 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

(가) 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

(나) 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

(다) 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

2. 응모의 취소방법

금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2021년
01
월
18
일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있으며, 공개매수 청약취소를 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2021년
01
월
18
일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 청약을 접수한 한국투자증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(주)티와이홀딩스 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

- 한국투자증권 주식회사의 본ㆍ지점

공개매수사무취급자
한국투자증권 주식회사

본 사
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

전화번호
1544-5000

인터넷홈페이지
https://www.truefriend.com/

- 지점/영업소 현황

지점명

도로명주소

전화번호

강남금융센터

서울특별시 강남구 남부순환로 2609, 3층(도곡동, 하늘메디컬빌딩)

02.6954.0140

강남대로1PB센터

서울특별시 서초구 강남대로 331, 2층(서초동, 광일빌딩)

02.3473.2324

강남대로2PB센터

서울특별시 서초구 강남대로 331, 2층(서초동, 광일빌딩)

02.574.1233

강동PB센터

서울특별시 강동구 천호대로 1016, 2층(성내동, 한일빌딩)

02.486.1254

강릉

강원도 강릉시 경강로 2109, 1층(임당동, 문선빌딩)

033.641.1414

강북금융센터

서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 1층(당주동, 로얄빌딩)

02.6954.0911

강북센터

서울특별시 종로구 종로5길 7 4층(청진동, 타워8)

02.6226.6700

건대역

서울특별시 광진구 능동로 90, 4층(자양동, 더 클래식 500 A동)

02.467.1212

관악PB센터

서울특별시 관악구 신림로 318, 2층(신림동, 청암두산위브)

02.884.1254

광명

경기도 광명시 오리로 856, 2층(철산3동, 한복빌딩)

02.2625.1254

광양

전라남도 광양시 공영로 61, 1층(중동)

061.795.5700

광주PB센터

광주광역시 동구 금남로 239, 1층(금남로2가)

062.232.6006

구미영업소

경상북도 구미시 송정대로 56, 1층(송정동)

054.453.1254

구포

부산광역시 북구 만덕대로 3, 1층(덕천동, 덕천빌딩)

051.341.1254

노원PB센터

서울특별시 노원구 동일로 1402, 2층(상계동, 기업빌딩)

02.952.1212

대구PB센터

대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, 3층(범어동, KB손해보험빌딩)

053.752.3881

대전

대전광역시 유성구 도안대로 591, 3층(봉명동, 명동프라자)

042.825.3911

대치PB센터

서울특별시 강남구 남부순환로 2911, 2층(대치동, 청우빌딩)

02.556.1141

돈암동

서울특별시 성북구 동소문로 89, 2층(동소문동)

02.926.3911

동래PB센터

부산광역시 동래구 충렬대로 194, 1층(명륜동, 동림빌딩)

051.553.3001

둔산PB센터

대전광역시 서구 둔산서로 47, 1층(둔산동, 중소기업중앙회빌딩)

042.489.4911

마곡PB센터

서울특별시 강서구 공항대로 248, 3층(대방빌딩)

02.2697.1254

마산PB센터

경상남도 창원시 마산합포구 남성로 131, 1층(동성동, 한국투자증권빌딩)

055.221.1212

마포

서울특별시 마포구 마포대로 68, 3층(도화동, 아크로타워)

02.3273.1254

명동PB센터

서울특별시 중구 명동3길 6, 5층(명동, 개양빌딩)

02.775.1212

목동PB센터

서울특별시 양천구 오목로 299, 6층(목동, 이스턴에비뉴)

02.2691.1254

목포영업소

전라남도 목포시 백년대로 352, 2층(상동, 스타시티)

061.283.0006

반포PB센터

서울특별시 서초구 반포대로 287, 3층(반포2동, 레미안퍼스티지중심상가)

02.3482.0200

방배PB센터

서울특별시 서초구 방배천로 91, 4층(방배동, 구산타워)

02.536.1254

부산PB센터

부산광역시 중구 해관로 1, 1~2층(동광동)

051.241.1212

부천

경기도 부천시 길주로 199, 2층(중4동, 굿모닝프라자)

032.326.1254

부평

인천광역시 부평구 부평대로 21, 1층(부평동, 금남빌딩)

032.526.1254

북광주영업소

광주광역시 북구 서하로 156, 2층(용봉동)

062.224.9400

분당PB센터

경기도 성남시 분당구 황새울로 312번길 26, 1~2층(서현동)

031.781.2525

사하

부산광역시 사하구 낙동대로 219, 2층(괴정동)

051.291.1254

삼성동PB센터

서울특별시 강남구 테헤란로 522, 3층(대치동, 홍우빌딩)

02.501.3911

상봉

서울특별시 중랑구 망우로 410, 6층(망우동, 삼부빌딩)

02.2209.1254

상인PB센터

대구광역시 달서구 월배로 188, 2층(상인동)

053.657.1254

서광주PB센터

광주광역시 서구 무진대로 919 2층

062.365.7700

서면PB센터

부산광역시 부산진구 가야대로 795, 1~3층(부전1동)

051.818.1212

서전주PB센터

전라북도 전주시 완산구 온고을로 29, 1층(서신동, KT빌딩)

063.254.5111

서초동

서울특별시 서초구 효령로 285, 1층(서초동, 일복빌딩)

02.587.0381

서초중앙PB센터

서울특별시 서초구 서초중앙로 158, 1층(서초4동, 남계빌딩)

02.595.0121

송도

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 2층(송도동, 드림시티빌딩)

032.858.0990

송파PB센터

서울특별시 송파구 중대로 80, 3층(문정동, LG문정플라자)

02.443.1212

수원PB센터

경기도 수원시 팔달구 권광로 199, 7층(인계동, 세영빌딩)

031.236.1122

수유동

서울특별시 강북구 한천로 1035, 1층(수유3동, 우성빌딩)

02.999.1254

수지

경기도 용인시 수지구 성복2로 58, 1층(성복동, 영진빌딩)

031.896.0440

순천

전라남도 순천시 연향번영길 102, 2층(연향동, 양천회관빌딩)

061.742.9001

신도림

서울특별시 구로구 경인로 661, 2층(신도림동, 신도림1차 푸르지오)

02.3439.7700

신촌PB센터

서울특별시 마포구 신촌로 104, 1층(노고산동)

02.715.2102

안산PB센터

경기도 안산시 단원구 당곡로 10, 1층(고잔동, 제일빌딩)

031.413.1215

압구정PB센터

서울특별시 강남구 논현로 878, 4층(신사동, 중산빌딩)

02.542.0115

양재

서울특별시 서초구 마방로 68, 1층(양재동, 동원산업빌딩)

02.589.4000

여수

전라남도 여수시 시청로 19, 2층(학동)

061.654.1212

여수충무영업소

전라남도 여수시 중앙로 35, 2층(충무동)

061.664.1212

여의도금융센터

서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 2층(여의도동, 한국투자증권)

02.3276.4020

연산동

부산광역시 연제구 중앙대로 1097, 2층(연산5동, 자노빌딩)

051.867.7911

영남금융센터

부산광역시 부산진구 가야대로 795, 3층(부전1동)

051.818.4050

영등포PB센터

서울특별시 영등포구 영등포로 194, 2층(영등포동, 홍익금융프라자)

02.2672.1212

영업부

서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 1층(여의도동, 한국투자증권)

02.3276.5050

울산PB센터

울산광역시 남구 삼산로 273, 5층(삼산동, 삼산타워)

052.211.1254

익산

전라북도 익산시 무왕로 1073, 3층(영등동, 하나빌딩)

063.836.4911

인천PB센터

인천광역시 남동구 인하로 501, 5층(구월동, AMC인천빌딩)

032.433.1221

일산

경기도 고양시 일산서구 중앙로 1426, 2층(주엽동, 일송노블레스)

031.919.1254

잠실PB센터

서울특별시 송파구 송파대로 558, 3층(신천동, 월드타워빌딩)

02.415.0311

전주PB센터

전라북도 전주시 완산구 팔달로 232, 2층(서노송동, 한국투자증권빌딩)

063.286.6411

정읍

전라북도 정읍시 중앙1길 30, 1층(수성동, 대한통운빌딩)

063.533.4611

정자PB센터

경기도 성남시 분당구 성남대로 349, 3층(정자동, 시그마타워)

031.717.5511

제주

제주특별자치도 제주시 노형로 407, 1층(노형동, 노형타워)

064.722.0111

창원PB센터

경상남도 창원시 성산구 상남로 88, 6층(상남동, 다이소빌딩)

055.266.1214

천안

충청남도 천안시 서북구 불당33길 24, 3층(불당동, 리앤시티)

041.567.4911

청담PB센터

서울특별시 강남구 학동로 401, 2층(청담동, 금하빌딩)

02.547.3911

청량리

서울특별시 동대문구 왕산로 225, 2층(청량리동, 미주상가A동)

02.963.5574

청주PB센터

충청북도 청주시 흥덕구 대농로 49, 2층(복대동, SY스타몰)

043.238.4911

춘천

강원도 춘천시 중앙로 74-1, 1층(중앙로2가)

033.254.1212

평촌PB센터

경기도 안양시 동안구 동안로 120, 2층(호계동, 평촌올림픽스포츠센타)

031.387.1254

평택영업소

경기도 평택시 중앙2로 25, 2층(평택동, 강림빌딩)

031.658.8222

포항PB센터

경상북도 포항시 남구 포스코대로 324, 1층(상도동)

054.249.1254

합정동

서울특별시 마포구 독막로 10, 2층(합정동, 성지빌딩)

02.335.4911

해운대PB센터

부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 6층(우동, 마리나센터)

051.731.1254

홍제동

서울특별시 서대문구 통일로 464, 2층(홍제동, 홍제빌딩)

02.379.1254

화정

경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 2층(화정동, 동원텔빌딩)

031.966.3911

V privilege 강남센터 *일반업무 처리불가

서울특별시 강남구 테헤란로 152, 15층(역삼1동, 강남파이낸스센터)

02.2112.5400

한국투자증권의 지점/영업소 통폐합으로 인해 상기의 지점/영업소명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.truefriend.com 에서 확인하시기 바랍니다

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

매수대금 (A)

현금 주1)

400,000,000원

증권 주2)

6,244,998
주

매매수수료 (B) 주3)

50,000,000원

기타 (C) 주4)

119,605,930
원

합계 (A+B+C)

현금

569,605,930
원

증권

6,244,998

주

주1)

'매수대금(A)' 중 현금은 (주)태영건설 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)티와이홀딩스의 신주 지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다.

2020년 11월 16일 제출된 (주)태영건설의 '분기보고서(2020.09) 상 주주수(2020년
09월
30일 기준 약 16,390
명)
에
(주)티와이홀딩스 신주의 1주당 발행 예정가격(
22,837원)을 곱한 금액은

374,184,245원이며
, 당사는 단수주 매수대금으로
400,000,000원
을 설정하였습니다. 그
러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
'매수대금(A)' 중 증권은 (주)티와이홀딩스 신주(예정)를 의미합니다.

주3)

'매매수수료(B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로
일금 오천만원(50,000,000원)
입니다.

주4)
'기타(C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

28,767,950
발행금액 ×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
-
주1)

상장수수료

주2),주3)

37,050,000

1,797
만원 +
1,000
억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세
주4)

12,489,990
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

2,497,990
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

38,800,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합계

119,605,930

주1)
당사는 한국투자증권(주)와 분할, 현물출자, 본 건 공개매수 등에 관해 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 모집주선수수료는 따로 기재하지 않았습니다.

주2)

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
에 의거 상장할 금액
1,000
억 초
과

2,000억원 이하에 해당하는 금액입니다.

주3)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

(1) 공개매수에 필요한 현금 

공개매수
자금의
조성내역

자기자금 (A)

400,000,000원

차입금 (B)

차입처

금액

비고

-

-

-

기타 (C)

-

합계 (A+B+C)

400,000,000원

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고 등
보유내용

예금잔고 등

금융기관명

금액

비고

한국투자증권(주)

400,000,000원

단주대금

합계

400,000,000원

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

상기 공개매수 결제대금인

400,000,000원

은 공개매수용 계좌인 한국투자
증권(주

)
여의도금융센터

에

개설한 한국투자증권(주) 계좌에
2020년
11월
18일

자로 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

(2) 공개매수에 필요한 증권

교환증권 보유내용

교환대상증권 종류

-

수량

-

교환대상증권 보관방법

-

신주발행내용

신주발행증권 종류

(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식

수량(예정) (A)

6,244,998
주

1주당 발행가격(B)

25,592
원

금액 (A×B=C)

159,821,988,816
원

기타

신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
 - 증권신고서 
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 - 투자설명서
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : (주)티와이홀딩스 → 서울특별시 영등포구 여의공원로 111
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

주1)

1주당 확정발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약시작일(2020년
12월
28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12월
18일 ~ 2020년
12월
22일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

주2)
"수량(예정)(A)"는 다음과 같이 산정되었습니다.

공개매수가 확정된 (주)태영건설 기명식 보통주식수 
× (주)태영건설 기명식 보통주식 1주당 매수가격

수량(예정) (A) =
-------------------------------------------------------

(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

수량(예정)(A)는
청약시작일(2020년
12월
28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년
12월
18일 ~ 2020년
12월
22일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로
산정된 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식 주당 발행가액
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다.
단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

금번 공개매수는 공개매수자인 (주)티와이홀딩스가 '공개매수 방식'을 통해 공개매수 대상회사인 (주)태영건설 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 (주)티와이홀딩스로 동일합니다.

(단위 : 원, 주)

회 사 명

(주)티와이홀딩스

본점소재지

서울특별시 영등포구 여의공원로 111

대표자 직명 및 성명

유종연

자본금

19,378,120,000
원

회사의 목적 및
사업의 내용

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사 등”)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

4. 신사업 관련 투자, 관리, 및 운영사업

5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

6. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

7. 자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업

8. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매· 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

9. 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

10. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

11. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무

12. 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

13. 부동산 매매, 관리 및 임대사업

14. 공익사업

15. 방송법상 방송사업자(회사)의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 방송사업자(회사)의 제반 사업내용을 지원하여 방송의 공적책임ㆍ공정성ㆍ공익성 실현을 제고하는 방송지주사업

16. 방송사업 및 문화서비스업

17. 디지털 컨텐츠 제작지원 사업

18. 음악,영상,출판물 관련 저작권 관리

19. 방송프로그램 제작,구매,판매 및 임대업

20. 종합유선방송관련 프로그램 제작,공급업

21. 종합유선방송국 운영사업 및 문화 서비스업

22. 인터넷 방송사업

23. 정보통신 서비스업

24. 디지털 정보처리사업

25. 신기술 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 사업

26. 소프트웨어, 컨텐츠 및 시스템의 개발과 용역 제공사업

27. 방송시설 및 기자재 임대사업, 시스템 통합사업 및 관련 용역업

28. 해외프로그램 구입 및 공급사업

29. 국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업

30. 엔터테인먼트 관련 사업

31. 콘텐츠 판권 유통사업

32. 영화 및 기타 방송 등 영상물 제작,유통, 투자사업

33. 오락, 스포츠 관련 사업 및 캐릭터 사업

34. 기타 위 각호에 부대되는 생산ㆍ판매 및 유통ㆍ컨설팅ㆍ교육ㆍ수출입ㆍ용역ㆍ서비스ㆍ투자 등제반사업 일체

구 분
주식의 종류
당기

제1기 3분기말

주당액면가액(원)
500

(연결)당기순이익(백만원)

1
3,075

(별도)당기순이익(백만원)

(409)

(연결)주당순이익(원)

242

현금배당금총액(백만원)
-

주식배당금총액(백만원)
-

(연결)현금배당성향(%)
-

현금배당수익률(%)
-
-

-
-

주식배당수익률(%)
-
-

-
-

주당 현금배당금(원)
-
-

-
-

주당 주식배당(주)
-
-

-
-

주1)

당사는 2020년 09월 01일을 분할기일로 하여 인적분할 방법으로 신설되었고, 분할존속회사는 (주)태영건설입니다.

(단위 : 원, 주)

최근의 주가 및
주식거래상황

월별

2020년 09월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월

보통주

최고주가

29,000
25,100
24,250
26,500

최저주가

22,950
20,350
19,950
23,050

거래량(합계)

10,465,895
7,250,940
5,577,522
5,924,096

주1)

(주)티와이홀딩스의 주식은 인적
분할 후 2020년 09월 22일 재상장됨에 따라 그 이후의 주가 및 거래량을 기재하였습니다.

주2)

기재된 주가는 종가기준입니다.

주3)
상기 표상 2020년 12월 보통주의 종가 및 거래량은 본 신고서 제출일 전일인 2020년 12월 22일까지의 수치를 반영한 것입니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 지주회사의 행위제한 요건 충족을 충족하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. (주)티와이홀딩스는 본 공개매수와 관련하여 (주)태영건설의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행하여, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 (주)티와이홀딩스는 본 공개매수 대상회사인 (주)태영건설의 기명식 보통주식 4,134,302주(발행주식총수의 10.28%)를 보유하고 있습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외) 간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)티와이홀딩스의 특별관계자가 보유한 (주)태영건설 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)티와이홀딩스의 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한 (주)티와이홀딩스는 당사의 특별관계자들에게 자본시장법 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주 간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.