플루토스 — 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정) (20201223)
제출인: 플루토스

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정)
1.2
(주)리더스기술투자

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 23일

회 사 명 :
주식회사 리더스 기술투자

대 표 이 사 :
나 용 선

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-2051-9640

(홈페이지) http://www.leadersti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 유 석 균

(전 화) 02-2051-9640

주권 관련 사채권 양수 결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
70
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명
삼부토건 주식회사

국적
대한민국
대표자
이응근, 이계연

자본금(원)
137,546,368,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
137,546,368
주요사업
건축 및 토목공사등

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

3. 양수내역
사채의
권면(전자등록)총액(원)
8,000,000,000

양수금액(원)(A)
8,000,000,000

총자산(원)(B)
58,483,627,678

총자산대비(%)(A/B)
13.68

자기자본(원)(C)
25,552,026,423

자기자본대비(%)(A/C)
31.31

4. 양수목적
투자수익 창출

5. 양수예정일자
2020년 12월 23일

6. 거래상대방
회사명(성명)
1. 주식회사 호성산업
2. 주식회사 대신개발엔지니어링
3. 신명종합주택 주식회사
* 거래상대방에 관한 사항은 
'14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 거래대금지급: 현금지급
1. 주식회사 호성산업 거래대금지급일:
 2020년 12월 23일, 매매대금 일금 사십억원정(\4,000,000,000)
2. 주식회사 대신개발엔지니어링 거래대금지급일:
 2020년 12월 23일, 매매대금 입금 이십억원정(\2,000,000,000)
3. 신명종합주택 주식회사 거래대금지급일:
 2020년 12월 23일, 매매대금 입금 이십억원정(\2,000,000,000)

8. 외부평가에
 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 자산의 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음.
2. 사유 : 전환사채권을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하여 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성됨.

외부평가기관의 명칭
세연회계법인

외부평가 기간
2020년 12월 14일 ~ 2020년 12월 23일

외부평가 의견
적정
 (첨부파일로 제시된 외부평가기관의 검토의견서 참조)

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 23일

- 사외이사
 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.'사채권 발행주식총수'은 공시일 현재(2020.12.23) 기준으로 등기 완료된 주식 기준입니다.
- 상기 '3. 양수내역' 중 총자산은 2020년도 3월말 재무제표 기준입니다.
- 상기 '3. 양수내역' 중 자기자본은 2020년도 9월말 연결기준 재무제표 입니다
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도의 경우 2019년 재무제표 기준 입니 다.

※ 관련공시: -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
420,653
220,071
200,582
136,140
226,287
7,241
적정
대현회계법인

전년도
413,057
222,803
190,254
124,015
177,427
-51,492
적정
대현회계법인

전전년도
390,366
264,692
125,674
93,833
280,423
-40,427
적정
삼덕회계법인

9_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 호성산업
대한민국
경기도 광주시 곤지암읍

직업(사업내용)
부동산 개발

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
한동춘
3,000
50

대표집행임원
이요한
3,000
50

(단위 : 원)

최근 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
3,022,804
자본금
3,000,000

부채총계
408,000
매출액
-

자본총계
2,614,804
당기순손익
385,196

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)리더스에셋홀딩스
해당사항 없음

대표이사
나용선
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

신명종합주택 주식회사
대한민국
서울시 성북구 상월곡동

직업(사업내용)
부동산개발

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
김정엽
4,000
50

대표집행임원
김문식
4,000
50

(단위 : 원)

최근 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
24,022,954
자본금
4,000,000

부채총계
20,403,000
매출액
-

자본총계
3,619,954
당기순손익
380,046

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)리더스에셋홀딩스
해당사항 없음

대표이사
나용선
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 대신개발
엔지니어링
대한민국
서울시 영등포구 당산동

직업(사업내용)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
심경수
2,000
50

대표집행임원
김기현
2,000
50

(단위 : 원)

최근 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
27,021,641
자본금
2,000,000

부채총계
25,408,000
매출액
-

자본총계
1,613,641
당기순손익
386,359

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)리더스에셋홀딩스
해당사항 없음

대표이사
나용선
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【전환사채에 관한 사항】

사채의 이율
표면이자율(%)
3.0

만기이자율(%)
4.0

사채만기일
2023년 12월 23일

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
1,000

전환가액 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-24조 제1항, 제5-22조 제1항에 의거 본건 사채의 전환권 전환가액은 본건 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 높은 가액의 100%로 하되 원단위 미만은 절상한다. (호가단위 미만 절상)

1) 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술 평균한 가액

2) 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

3) 청약일 전 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

전환에 따라 발행할 주식의 종류
삼부토건 주식회사 기명식 보통주식

전환청구기간
시작일
2021년 12월 23일

종료일
2023년 11월 23일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 사채권자가 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입등을 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채등의 주식연계사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본건 사채 사채권자의 주당 전환가액보다 하향조정되는 경우 포함) 하는 경우에는 아래 산식과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 1주당 발행가격이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)]/(A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 신발행주식 1주당 발행가격, D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 단, 회생채권변제에 따른 출자전환으로 발생되는 주식은 조정대상에서 제외한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 만일 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 청구되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 얻을 수 있었던 결과와 동일한 효과가 날 수 있도록 전환가액을 조정한다. 또는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식합병 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 본조에서 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액이상으로 조정한다

4) 시가하락에 따르는 행사가액 조정은 하되, 본호에 의한 전환가액의 조정은 최초 전환가액의 70%미만으로는 될 수 없다. 위 1)호 내지 4)호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 청구로 인해 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
5) 위 1)호 내지 4)호에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단에 참고할 사항

-
조기상환청구권(풋옵션) :

본건 사채의 사채권자는 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2021년 12월 23일부터 매1개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.