비덴트 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201222)
제출인: 비덴트

전환사채권 발행결정
2.2
(주)비덴트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채 만기일
납입일 변경
2023년 12월 22일
2023년 12월 24일

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2023년 12월 22일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2023년 12월 24일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한 사항

전환청구기간
시작일
2021년 12월 22일

종료일
2023년 11월 22일

전환청구기간
시작일
2021년 12월 24일

종료일
2023년 11월 24일

12. 납입일
2020년 12월 22일
2020년 12월 24일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 9. 전환에 관한 사항
 전환에 따라 발행할 주식 사항의 주식총수 대비 비율은 2020년 11월 05일 전환청구된 2,343,986주를 포함하여 총발행 주식 수 39,903,802주로 계산하였습니다.

- 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 12월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 우리은행 서교중앙금융센터

3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021-10-23

2021-11-22

2021-12-22

100.0000%

2차

2022-01-21

2022-02-21

2022-03-22

100.0000%

3차

2022-04-23

2022-05-23

2022-06-22

100.0000%

4차

2022-07-24

2022-08-23

2022-09-22

100.0000%

5차

2022-10-23

2022-11-22

2022-12-22

100.0000%

6차

2023-01-21

2023-02-20

2023-03-22

100.0000%

7차

2023-04-23

2023-05-23

2023-06-22

100.0000%

8차

2023-07-24

2023-08-23

2023-09-22

100.0000%

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

- 매도청구권에 관한 사항

1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수청구권자”라고 한다)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 전일(2022년 12월 21일)까지 전자등록총액의 30% 한도내에서 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다. 단, 매수인은 본 사채발행일로부터 1년 이내에 타인에게 양도 하고자 할 경우 회사의 서면동의를 받아야 한다.

2) 행사 방법: 매도청구권 행사 기간에 매도청구권 행사 취지가 기재된 서면을 인수인에게 통지하는 방법으로 하여야 하며, “매수인”의 매도청구권 행사통지서가 인수인에게 도달한 날에 인수인과 매수인간에 통지된 조건으로 매매계약이 체결된 것으로 본다. 또한, 전자등록된 사채이므로 “발행회사”의 이자지급일과 직전 2영업일에 매도청구권을 행사하는 경우 이자지급일 다음날 양도한다.

3) 매매금액: “매수청구권자”는 매도청구권 행사 시점에 (ⅰ) “발행회사” 가 인수계약서상에 따라 지급하여야 할 표면금리 1% 에 대한 미지급 이자분과 (ⅱ) 콜옵션 행사금액의 3.0%에 해당하는 금액을 인수인에게 대가로 지급함으로써 해당 사채를 취득할 수 있다. 단, 매도 행사 시점이 “발행회사”의 이자지급일인 경우 (ⅰ)에 대하여 “발행회사” 지급하며, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액 지급 및 콜옵션 행사 대상사채의 인도를 이행하며 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

4) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 “발행회사” 또는 매수인이 동 매매대급에 대하여 인수계약서상의 연체이자를 지급한다.

5) 조기상환청구권과 매도청구권의 행사 기간이 중복되는 경우, 조기상환청구권이 우선한다.

- 조달자금의 구체적 사용목적의 경우 타법인 증권 취득자금으로 당사는 현재 타법인 주식을 취득하기 위해 협의 중이며, 취득에 대한 부분이 확정될 시 "타법인 주식 및 출자증권 양수결정" 공시를 통해 세부내역을 공시하겠습니다.

- 9. 전환에 관한 사항
 전환에 따라 발행할 주식 사항의 주식총수 대비 비율은 2020년 11월 05일 전환청구된 2,343,986주를 포함하여 총발행 주식 수 39,903,802주로 계산하였습니다.

- 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 12월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 우리은행 서교중앙금융센터

3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021-10-25

2021-11-24

2021-12-24

100.0000%

2차

2022-01-23

2022-02-22

2022-03-24

100.0000%

3차

2022-04-25

2022-05-25

2022-06-24

100.0000%

4차

2022-07-26

2022-08-25

2022-09-24

100.0000%

5차

2022-10-25

2022-11-24

2022-12-24

100.0000%

6차

2023-01-24

2023-02-22

2023-03-24

100.0000%

7차

2023-04-25

2023-05-25

2023-06-24

100.0000%

8차

2023-07-26

2023-08-25

2023-09-24

100.0000%

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결
제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

- 매도청구권에 관한 사항

1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수청구권자”라고 한다)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 전일(2022년 12월 23일)까지 전자등록총액의 30% 한도내에서 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다. 단, 매수인은 본 사채발행일로부터 1년 이내에 타인에게 양도 하고자 할 경우 회사의 서면동의를 받아야 한다.

2) 행사 방법: 매도청구권 행사 기간에 매도청구권 행사 취지가 기재된 서면을 인수인에게 통지하는 방법으로 하여야 하며, “매수인”의 매도청구권 행사통지서가 인수인에게 도달한 날에 인수인과 매수인간에 통지된 조건으로 매매계약이 체결된 것으로 본다. 또한, 전자등록된 사채이므로 “발행회사”의 이자지급일과 직전 2영업일에 매도청구권을 행사하는 경우 이자지급일 다음날 양도한다.

3) 매매금액: “매수청구권자”는 매도청구권 행사 시점에 (ⅰ) “발행회사” 가 인수계약서상에 따라 지급하여야 할 표면금리 1% 에 대한 미지급 이자분과 (ⅱ) 콜옵션 행사금액의 3.0%에 해당하는 금액을 인수인에게 대가로 지급함으로써 해당 사채를 취득할 수 있다. 단, 매도 행사 시점이 “발행회사”의 이자지급일인 경우 (ⅰ)에 대하여 “발행회사” 지급하며, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액 지급 및 콜옵션 행사 대상사채의 인도를 이행하며 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

4) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 “발행회사” 또는 매수인이 동 매매대급에 대하여 인수계약서상의 연체이자를 지급한다.

5) 조기상환청구권과 매도청구권의 행사 기간이 중복되는 경우, 조기상환청구권이 우선한다.

- 조달자금의 구체적 사용목적의 경우 타법인 증권 취득자금으로 당사는 현재 타법인 주식을 취득하기 위해 협의 중이며, 취득에 대한 부분이 확정될 시 "타법인 주식 및 출자증권 양수결정" 공시를 통해 세부내역을 공시하겠습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 11 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 비덴트

대 표 이 사 :
김영만

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층

(전 화) 070-8668-6611

(홈페이지)http://www.tvlogic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김영만

(전 화) 070-8668-6616

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
93,700,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
30,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
1

5. 사채만기일
2023년 12월 24일

6. 이자지급방법
발행일로부터 만가일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2023년 12월 24일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,087

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2020년 11월 06일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호, ① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, ② 최근일 가중산술평균주가, ③ 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)비덴트 기명식보통주

주식수
4,233,102

주식총수 대비
비율(%)
10.61

전환청구기간
시작일
2021년 12월 24일

종료일
2023년 11월 24일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)

위의 산식에서 “시가”라 함은 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 가목에 따른 조정 후 전환가격은 다음 각호에서 정환 바에 따라 산정한다

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자, 주식분할의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.

라. 상기 가목, 다목과는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행 후 매 [1]개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 하향 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
4,961

최저 조정가액 근거
조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 11월 10일

12. 납입일
2020년 12월 24일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 11월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 9. 전환에 관한 사항
 전환에 따라 발행할 주식 사항의 주식총수 대비 비율은 2020년 11월 05일 전환청구된 2,343,986주를 포함하여 총발행 주식 수 39,903,802주로 계산하였습니다.

- 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 12월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 우리은행 서교중앙금융센터

3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021-10-25

2021-11-24

2021-12-24

100.0000%

2차

2022-01-23

2022-02-22

2022-03-24

100.0000%

3차

2022-04-25

2022-05-25

2022-06-24

100.0000%

4차

2022-07-26

2022-08-25

2022-09-24

100.0000%

5차

2022-10-25

2022-11-24

2022-12-24

100.0000%

6차

2023-01-24

2023-02-22

2023-03-24

100.0000%

7차

2023-04-25

2023-05-25

2023-06-24

100.0000%

8차

2023-07-26

2023-08-25

2023-09-24

100.0000%

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결
제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

- 매도청구권에 관한 사항

1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수청구권자”라고 한다)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 전일(2022년 12월 23일)까지 전자등록총액의 30% 한도내에서 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다. 단, 매수인은 본 사채발행일로부터 1년 이내에 타인에게 양도 하고자 할 경우 회사의 서면동의를 받아야 한다.

2) 행사 방법: 매도청구권 행사 기간에 매도청구권 행사 취지가 기재된 서면을 인수인에게 통지하는 방법으로 하여야 하며, “매수인”의 매도청구권 행사통지서가 인수인에게 도달한 날에 인수인과 매수인간에 통지된 조건으로 매매계약이 체결된 것으로 본다. 또한, 전자등록된 사채이므로 “발행회사”의 이자지급일과 직전 2영업일에 매도청구권을 행사하는 경우 이자지급일 다음날 양도한다.

3) 매매금액: “매수청구권자”는 매도청구권 행사 시점에 (ⅰ) “발행회사” 가 인수계약서상에 따라 지급하여야 할 표면금리 1% 에 대한 미지급 이자분과 (ⅱ) 콜옵션 행사금액의 3.0%에 해당하는 금액을 인수인에게 대가로 지급함으로써 해당 사채를 취득할 수 있다. 단, 매도 행사 시점이 “발행회사”의 이자지급일인 경우 (ⅰ)에 대하여 “발행회사” 지급하며, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액 지급 및 콜옵션 행사 대상사채의 인도를 이행하며 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

4) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 “발행회사” 또는 매수인이 동 매매대급에 대하여 인수계약서상의 연체이자를 지급한다.

5) 조기상환청구권과 매도청구권의 행사 기간이 중복되는 경우, 조기상환청구권이 우선한다.

- 조달자금의 구체적 사용목적의 경우 타법인 증권 취득자금으로 당사는 현재 타법인 주식을 취득하기 위해 협의 중이며, 취득에 대한 부분이 확정될 시 "타법인 주식 및 출자증권 양수결정" 공시를 통해 세부내역을 공시하겠습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

케이터 투자조합
-
30,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 증권 취득자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

10
1,000,000,000
5,821
171,791
2020년 04월 12일 ~ 2022년 03월 12일
-

11
23,540,000,000
5,064
4,648,499
2020년 09월 25일 ~ 2022년 08월 25일
-

12
5,100,000,000
5,370
949,720
2020년 11월 07일 ~ 2022년 11월 07일
-

소계
29,640,000,000
-
(A)
5,770,010
-
-

신규 발행 사채권
30,000,000,000
7,087
(B)
4,233,102
-
-

합계
39,640,000,000
-
10,003,112
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
39,903,802

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
25.07