삼부토건 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20201221)
제출인: 삼부토건

전환사채권 발행결정
2.2
삼부토건(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 8월 5일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입일 변경
2023년 12월 29일
2023년 12월 23일

6. 이자지급방법
납입일 변경

[이자지급기일]

2021년 03월 29일, 2021년 06월 29일, 2021년 09월 29일,
2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,
2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일,
2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일

[이자지급기일]

2021년 03월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 09월 23일,
2021년 12월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 06월 23일,
2022년 09월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 03월 23일,
2023년 06월 23일, 2023년 09월 23일, 2023년 12월 23일

9. 전환에 관한 사항/
전환청구기간
납입일 변경
시작일 : 2021년 12월 29일
종료일 : 2023년 11월 29일
시작일 : 2021년 12월 23일
종료일 : 2023년 11월 23일

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권 행사기간 변경
-조기상환청구권(Put Option) : 
본건 사채의 사채권자는 사채 전자등록금액의 100%에 대하여 본건 사채 발행일로부터 1년6개월이 경과하는 날인 2022년 6월 29일부터 매 1개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 아래 명기된 조기상환율을 적용한 금액 및 미지급이자를 상환한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(조기상환일 2022년6월29일 101.4999%, 2022년7월29일 101.5833%, 2022년8월29일 101.6666%, 2022년9월29일 101.7499%, 2022년10월29일 101.8333%, 2022년11월29일 101.9166%, 2022년12월29일 101.9999%, 2023년1월29일 102.0833%, 2023년2월28일 102.1666%, 2023년3월29일 102.2499%, 2023년4월29일 102.3333%, 2023년5월29일 102.4166%, 2023년6월29일 102.49999%, 2023년7월29일 102.5833%, 2023년8월29일 102.6666%, 2023년9월29일 102.7499%, 2023년10월29일 102.8333%, 2023년11월29일 102,9166%)

-조기상환청구권(Put Option) : 
본건 사채의 사채권자는 사채 전자등록금액의 100%에 대하여 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날인

2021년 12월 23일부터 매1개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 아래 명기된 조기상환율을 적용한 금액 및 미지급이자를 상환한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(조기상환일 2021년12월23일 101.0000%, 2022년1월23일 101.0833%, 2022년2월23일 101.1666%, 2022년3월23일 101.2499%, 2022년4월23일 101.3333%, 2022년5월23일 101.4166%, 2022년6월23일 101.4999%, 2022년7월23일 101.5833%, 2022년8월23일 101.6666%, 2022년9월23일 101.7499%, 2022년10월23일 101.8333%, 2022년11월23일 101.9166%, 2022년12월23일 102.0000%, 2023년1월23일 102.0833%, 2023년2월23일 102.1666%, 2023년3월23일 102.2499%, 2023년4월23일 102.3333%, 2023년5월23일 102.4166%, 2023년6월23일 102.49999%, 2023년7월23일 102.5833%, 2023년8월23일 102.6666%, 2023년9월23일 102.7499%, 2023년10월23일 102.8333%, 2023년11월23일 102,9166%)

12. 납입일
납입일 변경
2020년 12월 29일
2020년 12월 23일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경 및 조기상환청구권 행사기간 변경

나) 조기상환청구권(Put Option)
(2) 조기상환청구권 행사기간 : 본건 사채의 사채권자는 본건 사채 발행일로부터 1년6개월이 경과하는날인 2022년 6월 29일부터 매 1개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

(5)조기상환금액

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

시작일

마감일

2022-05-30

2022-06-14

2022-06-29

101.4999

2022-06-29

2022-07-14

2022-07-29

101.5833

2022-07-30

2022-08-16

2022-08-29

101.6666

2022-08-30

2022-09-14

2022-09-29

101.7499

2022-09-29

2022-10-14

2022-10-29

101.8333

2022-10-30

2022-11-14

2022-11-29

101.9166

2022-11-29

2022-12-14

2022-12-29

101.9999

2022-12-30

2023-01-16

2023-01-29

102.0833

2023-01-29

2023-02-13

2023-02-28

102.1666

2023-02-27

2023-03-14

2023-03-29

102.2499

2023-03-30

2023-04-14

2023-04-29

102.3333

2023-04-29

2023-05-15

2023-05-29

102.4166

2023-05-30

2023-06-14

2023-06-29

102.4999

2023-06-29

2023-07-14

2023-07-29

102.5833

2023-07-30

2023-08-14

2023-08-29

102.6666

2023-08-30

2023-09-14

2023-09-29

102.7499

2023-09-29

2023-10-16

2023-10-29

102.8333

2023-10-30

2023-11-14

2023-11-29

102.9166

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
- 신규 발행 사채권 / 전환(행사)가능기간
 2021년 12월 29일 ~ 2023년 11월 29일

나) 조기상환청구권(Put Option)
(2) 조기상환청구권 행사기간 : 본건 사채의 사채권자는 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2021년 12월 23일부터 매 1개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

(5)조기상환금액

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

시작일

마감일

2021-11-23

2021-12-08

2021-12-23

101.0000

2021-12-24
2022-01-08
2022-01-23
101.0833

2022-01-24
2022-02-08
2022-02-23
101.1666

2022-02-21
2022-03-08
2022-03-23
101.2499

2022-03-24
2022-04-08
2022-04-23
101.3333

2022-04-23
2022-05-08
2022-05-23
101.4166

2022-05-24

2022-06-08

2022-06-23

101.4999

2022-06-23

2022-07-08

2022-07-23

101.5833

2022-07-24

2022-08-08

2022-08-23

101.6666

2022-08-24

2022-09-08

2022-09-23

101.7499

2022-09-23

2022-10-08

2022-10-23

101.8333

2022-10-24

2022-11-08

2022-11-23

101.9166

2022-11-23

2022-12-08

2022-12-23

102.0000

2022-12-24

2023-01-08

2023-01-23

102.0833

2023-01-24

2023-02-08

2023-02-23

102.1666

2023-02-21

2023-03-08

2023-03-23

102.2499

2023-03-24

2023-04-08

2023-04-23

102.3333

2023-04-23

2023-05-08

2023-05-23

102.4166

2023-05-24

2023-06-08

2023-06-23

102.4999

2023-06-23

2023-07-08

2023-07-23

102.5833

2023-07-24

2023-08-08

2023-08-23

102.6666

2023-08-24

2023-09-08

2023-09-23

102.7499

2023-09-23

2023-10-08

2023-10-23

102.8333

2023-10-24

2023-11-08

2023-11-23

102.9166

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
- 신규 발행 사채권 / 전환(행사)가능기간
 2021년 12월 23일 ~ 2023년 11월 23일

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 8월 5일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
이응근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 63

(전 화) 02-3706-2114

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정대묵

(전 화) 02-3706-2114

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
70
종류
국내 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
35,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
200,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
35,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2023년 12월 23일

6. 이자지급방법

이자는 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일마다 미상환원금에 대하여 제13조 가.항의 표면이율(3.0%)을 적용한 연간 이자의 1/4씩을 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2021년 03월 23일, 2021년 06월 23일, 2021년 09월 23일, 2021년 12월 23일,

2022년 03월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 12월 23일,

2023년 03월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 09월 23일, 2023년 12월 23일

7. 원금상환방법
사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액에 대하여 1) 사채의 만기가 도래한 경우에는만기보장이율과 표면이율과의 차이를 사채발행일로부터 만기일 직전일까지의 기간 동안 연단리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 하며, 2) 사채의 기한의이익이 상실된 경우에는 만기보장이율을 사채발행일로부터 기한의이익상실일 직전일까지의 기간 동안 연단리로 계산한 금액에서 기지급이자를 차감한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다. 단, 상환기일이 은행영업일(이하“영업일”)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,000

전환가액 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-24조 제1항, 제5-22조 제1항에 의거 본건 사채의 전환권 전환가액은 본건 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 높은 가액의 100%로 하되 원단위 미만은 절상한다. (호가단위 미만 절상)

1) 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술 평균한 가액.

2) 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

3) 청약일 전 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
삼부토건 주식회사 기명식 보통주식

주식수
35,000,000

주식총수 대비
비율(%)
17.72

전환청구기간
시작일
2021년 12월 23일

종료일
2023년 11월 23일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 사채권자가 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입등을 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채등의 주식연계사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본건 사채 사채권자의 주당 전환가액보다 하향조정되는 경우 포함) 하는 경우에는 아래 산식과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 1주당 발행가격이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)]/(A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 신발행주식 1주당 발행가격, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 단, 회생채권변제에 따른 출자전환으로 발생되는 주식은 조정대상에서 제외한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 만일 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 청구되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 얻을 수 있었던 결과와 동일한 효과가 날 수 있도록 전환가액을 조정한다. 또는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식합병 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 본조에서 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액이상으로 조정한다

4) 시가하락에 따르는 행사가액 조정은 하되, 본호에 의한 전환가액의 조정은 최초 전환가액의 70%미만으로는 될 수 없다. 위 1)호 내지 4)호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 청구로 인해 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
5) 위 1)호 내지 4)호에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
1,000

최저 조정가액 근거
인수계약서 별첨 전환사채 발행조건 24. 전환권에 관한 사항
- 시가하락에 따르는 행사가액 조정은 하되, 본호에 의한 전환가액의 조정은 최초 전환가액의 70%미만으로는 될 수 없다. 위 1)호 내지 4)호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 청구로 인해 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-조기상환청구권(Put Option) : 
본건 사채의 사채권자는 사채 전자등록금액의 100%에 대하여 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2021년 12월 23일부터 매 1개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 아래 명기된 조기상환율을 적용한 금액 및 미지급이자를 상환한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(조기상환일 2021년12월23일 101.0000%, 2022년1월23일 101.0833%, 2022년2월23일 101.1666%, 2022년3월23일 101.2499%, 2022년4월23일 101.3333%, 2022년5월23일 101.4166%, 2022년6월23일 101.4999%, 2022년7월23일 101.5833%, 2022년8월23일 101.6666%, 2022년9월23일 101.7499%, 2022년10월23일 101.8333%, 2022년11월23일 101.9166%, 2022년12월23일 102.0000%, 2023년1월23일 102.0833%, 2023년2월23일 102.1666%, 2023년3월23일 102.2499%, 2023년4월23일 102.3333%, 2023년5월23일 102.4166%, 2023년6월23일 102.49999%, 2023년7월23일 102.5833%, 2023년8월23일 102.6666%, 2023년9월23일 102.7499%, 2023년10월23일 102.8333%, 2023년11월23일 102,9166%)

10. 합병 관련 사항
해당사항없음

11. 청약일
2020년 08월 05일

12. 납입일
2020년 12월 23일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 08월 05일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지, 발행 후 분할 및 병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 사채의 만기이율
본 사채 발행일로부터 원금상환기일 직전일까지 또는 조기 상환청구권 행사일까지 전환권을 행사하지 아니한 사채권에 대해서는 만기이율 연 4%로 적용함

나) 조기상환청구권(Put Option) : 본건 사채의 사채권자는 다음의 조건에 따라 본건 사채의 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환청구권 행사금액 : 사채 전자등록금액의 100%

(2) 조기상환청구권 행사기간 : 본건 사채의 사채권자는 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2021년 12월 23일부터 매 1개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

(3) 조기상환청구권 행사방법: 각 조기상환일 전 30일 이후부터 조기상환일 전 15일까지의 기간에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다.

(4) 조기상환청구권 행사장소: 발행회사의 본점 사무소

(5)조기상환금액: 본조가.항의 조기상환청구권 행사금액에 아래 명기된 조기상환율을 적용한 금액 및 미지급이자를 상환한다.상환한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

시작일

마감일

2021-11-23

2021-12-08

2021-12-23

101.0000

2021-12-24
2022-01-08
2022-01-23
101.0833

2022-01-24
2022-02-08
2022-02-23
101.1666

2022-02-21
2022-03-08
2022-03-23
101.2499

2022-03-24
2022-04-08
2022-04-23
101.3333

2022-04-23
2022-05-08
2022-05-23
101.4166

2022-05-24

2022-06-08

2022-06-23

101.4999

2022-06-23

2022-07-08

2022-07-23

101.5833

2022-07-24

2022-08-08

2022-08-23

101.6666

2022-08-24

2022-09-08

2022-09-23

101.7499

2022-09-23

2022-10-08

2022-10-23

101.8333

2022-10-24

2022-11-08

2022-11-23

101.9166

2022-11-23

2022-12-08

2022-12-23

102.0000

2022-12-24

2023-01-08

2023-01-23

102.0833

2023-01-24

2023-02-08

2023-02-23

102.1666

2023-02-21

2023-03-08

2023-03-23

102.2499

2023-03-24

2023-04-08

2023-04-23

102.3333

2023-04-23

2023-05-08

2023-05-23

102.4166

2023-05-24

2023-06-08

2023-06-23

102.4999

2023-06-23

2023-07-08

2023-07-23

102.5833

2023-07-24

2023-08-08

2023-08-23

102.6666

2023-08-24

2023-09-08

2023-09-23

102.7499

2023-09-23

2023-10-08

2023-10-23

102.8333

2023-10-24

2023-11-08

2023-11-23

102.9166

(6)조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 조기상환청구권 행사장소에 조기상환 청구한다.
(7)지급장소 : 국민은행 민락동지점

다) 전환권 행사절차 및 방법
사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환권을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환권을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환권을 청구한다. 

라) 전환권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자
전환권행사로 인하여 발행된 주식은 전환권 청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환권 청구일이 속하는 영업년도에 대한 이자는 소멸한다.

마) 미발행주식의 보유
발행회사는 전환권 청구기간 종료시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수중에 전환권청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행주식으로 보유하여야 한다.

바) 기한이익의 상실
(1) 발행회사에 대하여 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우 발행회사는 본건 사채의 인수인 또는 사채권자로부터의 독촉, 통지 등에 의해 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 본건 사채의 사채원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실일까지의 기간 동안 만기보장수익률(연단리 4.0%)에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다.

1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함한다.)또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

2) “발행회사”의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

3) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때, 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 및 조세공과의 연체 또는 납기전 납부고지서를 받은 경우 5) “발행회사”가 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

6) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

7) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 15일 이상의 정지 또는 취소처분을 내리거나 “발행회사”가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우

8) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

9) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

10) “발행회사” 에 대하여 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부 또는 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 자기자본총계의 5% 이상 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

11) “발행회사”의 보통주가 관리종목으로 지정되는 경우

12) “발행회사”의 보통주가 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우

13) “발행회사”가 법령 및 규정 등에 의하여 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우

14) 3연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

15) “발행회사”의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한 이전까지 제출되지 아니하는 경우 및 외부감사인으로부터 단 1회라도 내부회계제도 비적정의견을 받는 경우

16) 본 사채 발행 이후, “발행회사”에 대하여 공시위반으로 인한 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우

17) 제5조에 정한 “발행회사”의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우

18) 본 각호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 “발행회사”가 이를 “사채권자”에게 통지하지 아니하는 경우

19) 본 사채보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우

(2) 본조 가.항에 의한 상환청구는 서면으로 하여야 하며, 발행회사는 그 독촉, 통지에 의거 인수인 또는 사채권자가 정한 기간이 경과하면 본건 사채에 대한 기한의 이익을 상실하고 상환청구에 따른 원금 및 그때까지 발생한 이자 등 전액을 합산한 금액을 즉시 인수인 또는 사채권자에게 지급하여야 한다. 그러나 상기 서면이 곤란한 경우 상호 교환한 인터넷 이메일 및 fax로 전달하여도 무방한 것으로 한다.

(3) 발행회사가 본조 가.항에 따라 본건 사채에 관한 기한이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급일로부터 실제 지급하는 날까지 제18조의 이율을 적용한 지연손해금을 지급한다.

(4) 본조에 의한 상환청구는 인수인 또는 사채권자의 발행회사에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

본조 (1)항 및 (2)항에도 불구하고 발행회사와 인수인 또는 사채권자의 합의가 있을 경우, 기한이익상실을 철회할 수 있다.

사) 지연손해금
본건 사채 원리금이 제12조의 만기일, 제15조의 조기상환일, 제16조의 조기상환일, 제17조의 이자지급일 또는 제20조에 따른 기한이익 상실사유 발생일에 전부 지급되지 못한 경우에는 미지급금액에 대하여 그 지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간동안 만기일, 이자지급일, 조기상환일, 또는 기한이익 상실일을 기준으로 연15%의 비율에 의한 지연손해금을 추가로 지급하여야 한다.

아) 전환권 청구에 의한 증자등기
발행회사는 전환권청구의 효력이 발생한 날로부터 2주이내에 신주발행의 등기를 경료하여야 한다.

자) 기타사항
(1) 사채의 전자등록기관 : 한국예탁결제원
(2) 사채의 발행 방법 : 본건 사채는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록 계좌부에 전자등록한다.
(3) 본 사채는 발행후에는 분할 및 병합이 인정되지 아니한다.
(4) 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.
(5) 기타 사채 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
(6) 당사는 현재 발행공시규정 5-21조 제1항에 따른 경영권분쟁사항에 해당되지 않습니다.

-과거 경영권분쟁관련 소송등 종결 현황 
2018.03.28. 소송등의제기(경영권분쟁) 직무집행정지가처분 2018카합20461

2018.04.03. [정정-신청취지변경]소송등의제기(경영권분쟁) 직무집행정지가처분 2018카합20461

2018.04.23. 소송등의판결·결정 기각 2018카합20461

2018.06.15. 주요사항보고서(소송등의제기) 신주발행금지가처분 2018카합20879

2018.07.06. 소송등의판결·결정 기각 2018카합20879

2018.06.19. 주요사항보고서(소송등의제기) 신주발행금지가처분 2018카합20895

2018.07.06. 소송등의판결·결정 기각 2018카합20895

2018.07.20. 주요사항보고서(소송등의제기) 신주발행금지가처분 2018라20906(2018카합20879에 대한 항고)

2018.09.13. 소송등의판결·결정 항고취하 2018라20906

2018.08.02. 소송등의제기(경영권분쟁) 주주총회소집허가 2018비합30151

2018.12.10. 소송등의판결·결정 신청취하 2018비합30151

2018.09.27. 소송등의제기(경영권분쟁) 의안상정가처분 2018카합21370

2018.10.18. [정정-주총일변경]소송등의제기(경영권분쟁) 의안상정가처분 2018카합21370

2018.10.30. [정정-신청취지변경]소송등의제기(경영권분쟁) 의안상정가처분 2018카합21370

2018.11.01. 소송등의판결·결정 기각 2018카합21370

2018.10.18. 소송등의제기(경영권분쟁) 주주명부열람등사가처분 2018카합21470

2018.10.23. [정정-주총일변경]소송등의제기(경영권분쟁) 주주병부열람등사가처분 2018카합21470

2018.11.02. 소송등의판결·결정 일부허용 2018카합21470

2018.11.08. 소송등의제기(경영권분쟁) 검사인선임 2018비합30235

2018.11.14. [정정-신청취지변경]소송등의제기(경영권분쟁) 검사인선임 2018비합30235

2018.11.19. 소송등의판결·결정 허용 2018비합30235

2018.11.09. 소송등의제기(경영권분쟁) 주주총회방해금지가처분 2018카합21672

2018.11.21. 소송등의판결·결정 기각 2018카합21672

2018.11.20. 소송등의제기(경영권분쟁) 직무집행정기가처분 2018카합21711

2018.12.10. 소송등의판결·결정 신청취하 2018카합21711

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)하이홈코리아
-
6,700,000,000

(주)퍼스트타임
-
6,700,000,000

여명실업(주)
-
6,600,000,000

신명종합주택(주)
-
4,200,000,000

(주)호성산업
-
6,600,000,000

(주)대신개발엔지니어링
-
4,200,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 사용 35,000,000,000원
-신규수주를 목적으로 시공권 확보를 위한 시행사 대여금등 사용 및 공사비 지급에 사용할 계획임

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제69회 국낸 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인권부사채
25,001,000,000
1,000
25,001,000
2020년 11월 29일 ~ 2022년 10월 29일
-

-
-
-
-
-
-

소계
25,001,000,000
1,000
(A)
25,001,000
-
-

신규 발행 사채권
35,000,000,000
1,000
(B)
35,000,000
2021년 12월 23일 ~ 2023년 11월 23일
-

합계
60,001,000,000
-
60,001,000
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
137,546,368

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
43.62