지놈앤컴퍼니 — 증권발행실적보고서 (20201217)
제출인: 지놈앤컴퍼니

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 지놈앤컴퍼니

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 17일

회 사 명 :

주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :

배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층
(삼평동, 판교실리콘파크)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
80,000,000,000
주1, 2)

주1)
신주모집(72,250,400,000원)과 구주매출(7,749,600,000원)이 합산된 금액입니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 62,500주이며, 의무인수금액 2,500,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 12월 14일
2020년 12월 15일
2020년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
2,000,000
80,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
80,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 62,500주이며, 의무인수금액 2,500,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
400,000
20.00
47,078
470,040,270
9,400,805,400,000
99.32
46,042
400,000
16,000,000,000
20.00

기관투자자
1,450,000
72.50
1,480
1,450,000
58,000,000,000
0.61
1,480
1,450,000
58,000,000,000
72.50

우리사주조합
150,000
7.50
1
150,000
6,000,000,000
0.06
1
150,000
6,000,000,000
7.50

계
2,000,000
100
48,559
471,640,270
9,464,805,400,000
100
47,523
2,000,000
80,000,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 25개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 25개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 13.945주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
400,000
100.00
-

계
400,000
100.00
-

주)
증권신고서 최초 제출일이 2020년 11월 05일임에 따라 금번 일반투자자 배정에 있어서 균등방식을 적용하지 않았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
140,715
9.70

3개월
92,476
6.38

1개월
221,566
15.28

15일
41,714
2.88

미확약
953,529
65.76

합계
1,450,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비 고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주등
박한수
2,004,800
16.72
1,904,560
13.74
최대주주

배지수
1,870,000
15.59
1,776,500
12.82
임원

서영진
80,000
0.67
80,000
0.58
임원

윤경완
25,000
0.21
25,000
0.18
임원

이정은
8,000
0.07
8,000
0.06
배우자

채영길
8,000
0.07
8,000
0.06
친인척

윤민진
690
0.01
690
0.00
친인척

소 계
3,996,490
33.33
3,802,750
27.44
-

5%이상
소유주주
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사
1,200,000
10.01
1,200,000
8.66
-

합 계
5,196,490
43.34
5,002,750
36.10
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 23일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 12월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2020년 12월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 12월 10일

2. 청
약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜지놈앤컴퍼니 홈페이지
(http://genomecom.co.kr)
2020년 12월 11일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 11일

3. 청
약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 17일

주)

일반청약자
에 대한 배정공고는
2020년 12월 17일
한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 11월 05일 (증권신고서)
■ 2020년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜지놈앤컴퍼니 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층
(3) 한국투자증권
㈜
: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 11월 05일 (예비투자설명서)
■ 2020년 11월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 12월 07일 (투자설명서)
■ 2020년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
72,250,400,000
40,000
1,806,260
72,250,400,000
주)

계
72,250,400,000
40,000
1,806,260
72,250,400,000
-

매출
보통주
7,749,600,000
40,000
193,740
7,749,600,000
-

계
7,749,600,000
40,000
193,740
7,749,600,000
-

총 계
80,000,000,000
40,000
2,000,000
80,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 62,500주이며, 의무인수금액 2,500,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,667,000,000
-
12,437,000,000
-
1,989,000,000
63,907,000,000
80,000,000,000

주1)
상장주선인의 의무 취득분 2,500,000,000원은 상기 표에 제외되어 있습니다.

주2)
기타에는 연구개발비, 발행제비용 및 구주매출 대금 7,749,600,000원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.