알파칩스 — 전환가액의조정(제3, 4, 5, 7, 8회차) (20201217)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/전환가액의조정/(2020.12.17)전환가액의조정(제3, 4, 5, 7, 8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
4,290
4,275

4
비상장
4,320
4,305

5
비상장
4,325
4,310

7
비상장
4,340
4,325

8
비상장
4,290
4,275

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
1,750,000,000
KRW : South-Korean Won
407,925
409,356

4
14,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,240,740
3,252,032

5
1,435,000,000
KRW : South-Korean Won
331,791
332,946

7
2,200,000,000
KRW : South-Korean Won
506,912
508,670

8
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won
349,650
350,877

3. 조정사유
시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

- 본 호에 의한 조정후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

2. 조정내역

1) 3회차 조정전 전환가액: 4,290원
A: 19,889,885
B: 888,889
C: 4,500
D: 4975.8
조정후 전환가액= 조정전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]
산식에 의한 전환가액: 4,275원(호가단위 미만 절상)

2) 4회차 조정전 전환가액: 4,320원
A: 19,889,885
B: 888,889
C: 4,500
D: 4975.8
조정후 전환가액= 조정전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]
산식에 의한 전환가액: 4,305원(호가단위 미만 절상)

3) 5회차 조정전 전환가액: 4,325원
A: 19,889,885
B: 888,889
C: 4,500
D: 4975.8
조정후 전환가액= 조정전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]
산식에 의한 전환가액: 4,310원(호가단위 미만 절상)

4) 7회차 조정전 전환가액: 4,340원
A: 19,889,885
B: 888,889
C: 4,500
D: 4975.8
조정후 전환가액= 조정전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]
산식에 의한 전환가액: 4,325원(호가단위 미만 절상)

5) 8회차 조정전 전환가액: 4,290원
A: 19,889,885
B: 888,889
C: 4,500
D: 4975.8
조정후 전환가액= 조정전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]
산식에 의한 전환가액: 4,275원(호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2020-12-17

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2017-12-19 전환사채권발행결정(제3회차)
2018-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
2019-04-01 전환청구권행사(제3회차)
2019-04-22 전환청구권행사(제3회차)
2019-05-21 전환청구권행사(제3회차)
2019-07-01 전환가액의조정(제3회차)
2019-07-30 전환가액의조정(제3회차, 제8회차)
2019-08-30 전환가액의조정(제3,8회차)
2019-11-14 전환청구권행사(제3회차 등)
2020-02-10 전환청구권행사(제3회차)
2020-03-02 전환가액의조정(제3,8회차)
2020-03-30 전환가액의조정(제3,8회차)
2020-04-28 전환청구권행사(제3,7회차)
2020-06-03 전환청구권행사(제3,7회차)
2020-10-30 전환가액의조정(제3회차,제8회차)
2018-08-28 전환사채권발행결정(제4회차)
2018-09-04 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2018-11-05 전환가액의조정(제4회차)
2018-12-04 전환가액의조정(제4회차)
2019-06-04 전환가액의조정(제4회차)
2019-07-04 전환가액의조정(제4회차)
2019-08-05 전환가액의조정(제4회차)
2019-09-04 전환가액의조정(제4회차)
2020-03-04 전환가액의조정(제4회차)
2020-04-06 전환가액의조정(제4회차)
2020-07-06 전환가액의조정(제4회차)
2020-11-04 전환가액의조정(제4회차)
2018-08-28 전환사채권발행결정(제5회차)
2018-09-11 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2018-11-12 전환가액의조정(제5회차)
2018-12-11 전환가액의조정(제5회차)
2019-06-11 전환가액의조정(제5회차)
2019-07-11 전환가액의조정(제5회차)
2019-08-12 전환가액의조정(제5회차)
2020-03-11 전환가액의조정(제5회차)
2020-05-11 전환가액의조정(제5회차)
2020-06-11 전환가액의조정(제5회차)
2020-07-13 전환가액의조정(제5회차)
2019-04-25 전환사채권발행결정(제7회차)
2019-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)
2019-05-27 전환가액의조정(제7회차)
2019-06-26 전환가액의조정(제7회차)
2019-07-26 전환가액의조정(제7회차)
2019-08-26 전환가액의조정(제7회차)
2020-02-26 전환가액의조정(제7회차)
2020-03-26 전환가액의조정(제7회차)
2020-05-12 전환청구권행사(제7회차)
2020-05-18 전환청구권행사(제7회차)
2020-06-08 전환청구권행사(제7회차)
2020-09-09 전환청구권행사(제6회차,제7회차)
2020-10-26 전환가액의조정(제7회차)
2019-05-29 전환사채권발행결정(제8회차)
2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
2020-12-08 유상증자결정(제3자배정)
2020-12-16 증권 발행결과(자율공시)