석경에이티 — 증권발행실적보고서 (20201217)
제출인: 석경에이티

증권발행실적보고서
2.4
(주)석경에이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 17 일

회 사 명 :

주식회사 석경에이티

대 표 이 사 :

임 형 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24
(목내동, 반월공단 6블럭 14롯트)

(전 화) 031-493-0955

(홈페이지) http:// www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 범 홍

(전 화) 031-493-0955

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 300,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 12월 15일
2020년 12월 16일
2020년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 300,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
800,000
80.00
1,453
800,000
8,000,000,000
0.45
1,453
800,000
8,000,000,000
80.00

일반투자자
200,000
20.00
50,947
350,315,990
1,751,579,950,000
99.55
50,409
200,000
2,000,000,000
20.00

계
1,000,000
100
52,400
351,115,990
1,759,579,950,000
100
51,862
1,000,000
10,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 23개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 23개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 7,833주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
주)

비례방식
200,000
100
-

계
200,000
100
-

주)
증권신고서 최초 제출일이 2020년 11월 19일임에 따라 금번 일반투자자 배정에 있어서 균등방식을 적용하지 않았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
16,125
2.02

3개월
100,149
12.52

1개월
19,521
2.44

15일
6,606
0.83

미확약
657,599
82.20

합계
800,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
임형섭
1,365,663
30.86
1,365,663
25.04
최대주주

임영희
610,654
13.80
610,654
11.19
형제자매

안은희
42,967
0.97
42,967
0.79
등기임원

이종창
39,372
0.89
39,372
0.72
친인척

임형열
30,670
0.69
30,670
0.56
형제자매

임옥화
25,215
0.57
25,215
0.46
형제자매

강상헌
24,115
0.54
24,115
0.44
등기임원

김장보
20,010
0.45
20,010
0.37
친인척

지선봉
20,000
0.45
20,000
0.37
감사

방윤태
16,405
0.37
16,405
0.30
친인척

이광우
16,405
0.37
16,405
0.30
친인척

허인숙
16,405
0.37
16,405
0.30
친인척

허수길
13,124
0.30
13,124
0.24
친인척

함미라
7,810
0.18
7,810
0.14
친인척

임형준
6,327
0.14
6,327
0.12
형제자매/임원

김순화
3,281
0.07
3,281
0.06
친인척

허두양
2,500
0.06
2,500
0.05
친인척

소 계
2,260,923
51.09
2,260,923
41.45
-

5% 이상
소유주주
NAKAN-TECHNO 주식회사
285,000
6.44
285,000
5.22
일반법인

삼성물산(주)
229,670
5.19
229,670
4.21
일반법인

합 계
2,775,593
62.73
2,775,593
50.88
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 23일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 12월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 14일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 12월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜석경에이티 홈페이지
(http://www.sukgyung.com)
2020년 12월 15일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 11월 19일 (증권신고서)
■ 2020년 11월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 12월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜석경에이티 : 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 11월 19일 (예비투자설명서)
■ 2020년 11월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 11월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 12월 11일 (투자설명서)
■ 2020년 12월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,978,000,000
-
1,100,000,000
3,000,000,000
-
2,922,000,000
10,000,000,000

주1)
동 상장주선인의 의무취득분 300,000,000원은 상기 자금 조달 목적에서 제외되어 있습니다.

주2
기타에는 연구개발 등을 위한 금액, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.