인크레더블버즈 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20201216)
제출인: 인크레더블버즈

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)에프앤리퍼블릭

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,294,521

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
77,499,574

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
3,147,260,500

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
22.30%할증

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2020년 12월 24일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 01월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 2년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여,
할증율 22.30
%
로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

2) 당사는 농업법인청정마을(주), FAN NA, WANG TENG 명의의 부동산을 양수하는 계약을 체결하였으며, 이에 대한 대가로 당사의 보통주를 발행하는 제3자배정 형식의 현물출자 유상증자를 진행합니다.

2-1) 현물출자에 관한 사항:
가. 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 대벽리 1348-1, 공장용지 및 지상건물
나. 취득자산 : 위 소재 토지 및 건물

현물출자자

현물출자재산

평가액(원)

출자가액(원)

비 고

WANG TENG

경기도 김포시 대곶면 대벽리 1348-1 공장용지 1/2 지분

1,097,675,000

1,097,675,000

-

FAN NA
경기도 김포시 대곶면 대벽리 1348-1 공장용지 1/2 지분

1,097,675,000

1,097,675,000

-

농업법인청정마을(주)
경기도 김포시 대곶면 대벽리 1348-1 지상 건물
1,721,910,720
951,910,500
농업법인 청정마을(주)의 (주)하나은행에 대한 근저당부 채무 770,000,000원을 인수함에 따라 해당 채무액을 공제

다. 취득방법 : 법원의 인가를 통한 현물출자 방식에 의한 취득
라. 현물출자 자산에 대한 평가는 경일감정평가법인에서 2020년 10월 12일부터 2020년 10월 15일까지 평가 받았으며 감정 평가서를 기준으로 작성하였습니다.
마 총 평가금액 3,917,260,720원에서 신주발행을 통한 대금지급에 해당하는 금액은 3,147,260,500원 입니다.

3) 본 유상증자 주식은 신주권 교부일로부터
2년간 전량 보호예수
될 예정입니다.

4) 현물출자의 대상 주식 및 부여할 신주의 수는 [신주식수 = 현물출자가액 / 신주 발행가액] 산식에 의하여 산정하였습니다
다만, 위 산식에 의하여 산정된 1주 미만의 단수 주에 대하여는 신주를 배정하지 아니하고, 현물출자자에게 단주 대금을 지급합니다.

5) 본 건은 법원인가를 통한 현물출자 방식을 포함하고 있으며, 2020년 12월 01일 법원으로부터 인가를 받았습니다

6) 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」 제39의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인, 개인등에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

시설자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

농업법인청정마을(주)
해당사항 없음
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당이력 및 계획 없음
1,903,821
2년간 보호예수

FAN NA
임원
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당이력 및 계획 없음
2,195,350
2년간 보호예수

WANG TENG
임원
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당이력 및 계획 없음
2,195,350
2년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입