프리시젼바이오 — 증권발행실적보고서 (20201216)
제출인: 프리시젼바이오

증권발행실적보고서
2.4
프리시젼바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 12월 16일

회 사 명 :

프리시젼바이오 주식회사

대 표 이 사 :

김 한 신

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 2로 306

(전 화) 042-867-6300

(홈페이지) http://www.precision-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 한 신

(전 화) 042-867-6300

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,750,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 12월 14일
2020년 12월 15일
2020년 12월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,500,000
18,750,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,500,000
18,750,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,200,000
80.00
1,366
1,200,000
15,000,000,000
0.51
1,366
1,200,000
15,000,000,000
80.00

일반투자자
300,000
20.00
48,402
467,186,590
2,919,916,187,500
99.49
48,402
300,000
3,750,000,000
20.00

계
1,500,000
100
49,768
468,386,590
2,934,916,187,500
100
49,768
1,500,000
18,750,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 6개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 6개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,824주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
300,000
100.00
-

계
300,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
7,199
0.60

3개월
0
0.00

1개월
16,791
1.40

15일
9,688
0.81

미확약
1,166,322
97.19

합계
1,200,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
아이센스
3,275,630
33.77%
3,275,630
29.13%
최대주주

김한신
325,000
3.35%
325,000
2.89%
대표이사

남학현
100,000
1.03%
100,000
0.89%
아이센스 임원

김희준
95,500
0.98%
95,500
0.85%
미등기임원

최주영
71,300
0.74%
71,300
0.63%
자회사임원

차근식
64,102
0.66%
64,102
0.57%
아이센스 임원

이승훈
35,000
0.36%
35,000
0.31%
등기 임원

박종면
35,000
0.36%
35,000
0.31%
미등기임원

윤종우
10,000
0.10%
10,000
0.09%
아이센스 임원

소 계
4,011,532
41.36%
4,011,532
35.68%
-

5% 이상
소유주주
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사
998,378
10.29%
998,378
8.88%
-

에이티넘 고성장 기업투자조합
998,378
10.29%
998,378
8.88%
-

소 계
1,996,756
20.59%
1,996,756
17.76%
-

합 계
6,008,288
61.95%
6,008,288
53.44%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 22일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 12월
18
일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 12월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
프리시젼바이오㈜ 홈페이지
(http://www.precision-bio.com
2020년 12월 14일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 12월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 11월 17일 (증권신고서)

■
2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 10일
(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 프리시젼바이오㈜ : 대전광역시 유성구 테크노2로 306
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■
2020년 11월 26일 (예비투자설명서)

■
2020년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 12월 09일 (투자설명서)

■
2020년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,750,000,000
12,500
1,500,000
18,750,000,000
주)

계
18,750,000,000
12,500
1,500,000
18,750,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,750,000,000
12,500
1,500,000
18,750,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,500,000,000
-
-
-
-
6,250,000,000
18,750,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타 내역은 연구개발비입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.