헬릭스미스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201216)
제출인: 헬릭스미스

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)헬릭스미스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 16일

회 사 명 :

(주)헬릭스미스

대 표 이 사 :

김선영, 유승신

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21

(전 화) 02-2102-7200

(홈페이지) http://www.viromed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 유승신

(전 화) 02-2102-7200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 9월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,500,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 161,250,000,000

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항
※
금번 정정사항은
발행가액 확정에 따른 정정사항으로,
'굵은 밤색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.

 정정사항의 편의를 위해 2020년 12월 15일 기재 정정에 따른 자진정정 사항은
'굵은 연두색 글씨체'를 사용하여 구분기재 하였습니다.
2020년 12월 01일 기재 정정에 따른 자진정정 사항은

'굵은 분홍색 글씨체', 2020년 11월 19일 3분기 분기보고서 제출에 따른 정정 사항은
'굵은 주황색 글씨체', 2020년 11월 12일 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
'굵은 보라색 글씨체', 2020년 11월 11일 기재내용 추가보완에 따른 정정 사항은
'굵은 갈색 글씨체', 2020년 10월 21일 금융감독원 2차 정정요구에 따른 정정 사항은
'굵은 빨간색 글씨체', 2020년 10월 16일 일정변경에 따른 정정사항은

'
굵은 녹색 글씨체
', 2020년 10월 06일 금융감독원 1차 정정요구에 따른 정정사항은 '
굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 구분기재 하였습니다. 

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
- Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
- Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
- Ⅴ. 자금의 사용목적
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

[주1] 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,500,000
500
14,150
106,125,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

최초 이사회 결의일 : 2020년 9월 17일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차
발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 16일) 전 제3거래일(2020년 11월 11일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
28.02%
) × 할인율(25%) ]

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2020년 11월 11일
)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-11-11
20,180
696,470
14,054,499,700

2020-11-10
20,314
626,891
12,734,747,050

2020-11-09
20,123
593,778
11,948,519,450

2020-11-06
20,157
1,283,675
25,875,447,650

2020-11-05
20,876
1,060,316
22,135,668,000

2020-11-04
19,728
859,817
16,962,491,650

2020-11-03
21,004
2,486,742
52,232,320,350

2020-11-02
19,052
452,856
8,627,752,300

2020-10-30
19,072
986,077
18,806,148,650

2020-10-29
20,299
692,026
14,047,577,800

2020-10-28
20,053
435,126
8,725,399,750

2020-10-27
19,910
672,638
13,392,414,350

2020-10-26
19,903
1,144,732
22,783,790,150

2020-10-23
19,783
1,003,202
19,846,516,650

2020-10-22
20,490
2,095,204
42,930,303,700

2020-10-21
20,752
3,532,438
73,303,881,950

2020-10-20
19,396
5,304,930
102,895,742,550

2020-10-19
22,437
6,990,165
156,840,409,800

2020-10-16
30,637
446,124
13,667,717,700

2020-10-15
31,735
413,768
13,131,111,650

2020-10-14
33,252
326,798
10,866,747,550

2020-10-13
34,275
268,080
9,188,566,150

2020-10-12
33,752
270,366
9,125,407,650

1개월 가중산술평균주가 (A)
21,265

1주일 가중산술평균주가 (B)
20,358

최근일 가중산술평균주가 (C)
20,180

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
20,601

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
20,180

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
28.02%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
14,150

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

(후략)

[주1] 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,500,000
500
21,500

161,250,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
기산일: 구주주 청약초일(2020년 12월 18일) 제 3거래일 전 (2020년 12월 15일)

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차
발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 16일) 전 제3거래일(2020년 11월 11일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
28.02%
) × 할인율(25%) ]

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2020년 11월 11일
)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-11-11
20,180
696,470
14,054,499,700

2020-11-10
20,314
626,891
12,734,747,050

2020-11-09
20,123
593,778
11,948,519,450

2020-11-06
20,157
1,283,675
25,875,447,650

2020-11-05
20,876
1,060,316
22,135,668,000

2020-11-04
19,728
859,817
16,962,491,650

2020-11-03
21,004
2,486,742
52,232,320,350

2020-11-02
19,052
452,856
8,627,752,300

2020-10-30
19,072
986,077
18,806,148,650

2020-10-29
20,299
692,026
14,047,577,800

2020-10-28
20,053
435,126
8,725,399,750

2020-10-27
19,910
672,638
13,392,414,350

2020-10-26
19,903
1,144,732
22,783,790,150

2020-10-23
19,783
1,003,202
19,846,516,650

2020-10-22
20,490
2,095,204
42,930,303,700

2020-10-21
20,752
3,532,438
73,303,881,950

2020-10-20
19,396
5,304,930
102,895,742,550

2020-10-19
22,437
6,990,165
156,840,409,800

2020-10-16
30,637
446,124
13,667,717,700

2020-10-15
31,735
413,768
13,131,111,650

2020-10-14
33,252
326,798
10,866,747,550

2020-10-13
34,275
268,080
9,188,566,150

2020-10-12
33,752
270,366
9,125,407,650

1개월 가중산술평균주가 (A)
21,265

1주일 가중산술평균주가 (B)
20,358

최근일 가중산술평균주가 (C)
20,180

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
20,601

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
20,180

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
28.02%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
14,150

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일(2020년 12월 18일) 전 제3거래일(2020년 12월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액

=
기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 12월 15일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-12-15
34,927
1,708,233
59,662,793,350

2020-12-14
37,907
2,734,798
103,669,129,600

2020-12-11
34,784
4,024,284
139,981,220,050

2020-12-10
30,288
852,577
25,823,093,250

2020-12-09
29,744
523,800
15,579,708,700

합 계
9,843,692
344,715,944,950

1주일 가중산술평균주가 (A)
35,019

기산일 가중산술평균주가 (B)
34,927

A, B의 산술평균 (C)
34,973

기준주가
34,927

할인율
25%

2차 발행가액
26,200

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2020년 12월 18일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 12월 15일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-12-15
34,927
1,708,233
59,662,793,350

2020-12-14
37,907
2,734,798
103,669,129,600

2020-12-11
34,784
4,024,284
139,981,220,050

합 계
8,467,315
303,313,143,000

3거래일 가중산술평균주가
35,822

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
21,500

1차 발행가액 (B)
14,150

2차 발행가액 (C)
26,200

확정 발행가액
21,500
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

(후략)

[주2] 정정 전

(생략)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,500,000 주

주당 모집가액
예정가액

14,150 원

확정가액
-

모집총액
예정가액

106,125,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 18일

종료일
2020년 12월 21일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 12월 23일

종료일
2020년 12월 24일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 29일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주2] 정정 후

(생략)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,500,000 주

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

21,500 원

모집총액
예정가액
-

확정가액

161,250,000,000 원

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 18일

종료일
2020년 12월 21일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 12월 23일

종료일
2020년 12월 24일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 29일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주3] 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
106,125,000,000

발행제비용 (2)
1,669,317,500

순수입금 ((1)-(2))
104,455,682,500

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
19,102,500
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
1,591,875,000
모집총액의 1.5%

상장수수료
10,340,000
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등기관련비용
15,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,000,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
1,669,317,500
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 11월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

34,980
-
69,476
-
-
1,669
106,125

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용될 예정입니다.
 Open Innovation Platform 시설자금(약 26억원), 세포유전자 치료제 GMP 생산분석 시설자금(약 102억원), AAV 유전자 nonGMP 생산 및 분석 시설을 위한 시설자금(약 37억원), GLP & GCLP compliant analytical lab 시설/시스템 구축을 위한 시설자금(약 85억원), 동물실험 시설(약 100억원), 엔젠시스(VM202) 관련 공정기술 개발 및 상용생산 준비 운전자금 (약 300억), 분석법 개발 및 생산품 분석(약 81억원), 신약파이프라인 개발(약 100억원), 기타 운전자금(약 214억원) 및 발행제 비용(약 17억원)을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분
상세내역
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
Open Innovation Platform 시설 구축
- 오픈이노베이션 센터 구축
- 건축공사, 배관공사, 통신공사, HVAC공사, 소방공사

2021년

2,600

1순위

세포유전자 치료제 GMP 생산/분석을 위한 장비 및 시설
- 레트로바이러스 생산실, CAR-T 세포배양실, 일반세포 배양실
- 바이러스 생산용 기기: 초저온냉동고, BSC, 세포배양기 및 기타장비
- CAR-T 제조용기기: Washer, Freezer, Thawer, Cell counter 및 기타장비

2021년 ~ 2025년

10,200

2순위

AAV 유전자 nonGMP 생산 및 분석을 위한 장비 및 시설
- AAV 배양실, 세포배양실, 바이러스 정제실
- 바이러스 생산용 기기: 초저온냉동고, BSC, 세포배양기, Incubator 및 기타장비
- AAV 제조용기기: Column, Freezer, Filter 등

2021년 ~ 2025년

3,680

2순위

GLP & GCLP compliant analytical lab 시설/시스템 구축
- 분석기기 및 기자재: MSD, Tapestations, Qualified cell storage equipment 등

2021년 ~ 2025년

8,500

3순위

동물실험 시설
- 소동물/중대동물 영상장비

2021년 ~ 2025년

10,000

4순위

운영자금
공정기술 개발 및 상용생산 준비
- 엔젠시스(VM202) 품질향상 및 수율개선을 위한 DS/DP 공정개선 연구
- 엔젠시스(VM202) 상용제품 생산을 위한 DS/DP 공정시험 및 허가기관 제출 데이터 구축
- 엔젠시스(VM202) Needle-free 주사 연구개발 과제
2021년~ 2025년

30,000

5순위

분석법 개발 및 생산품 분석
- 분석법 개발
- 생산품 분석

2021년 ~ 2025년

8,100

6순위

신약 파이프라인 개발
- 천연물 치료제 사업: 기능성 제품 및 의약품 개발 및 임상비용
- 영업/마케팅 브랜드 리뉴얼 및 홍보, 신제품 출시 (HX109, 110) 초기 마케팅 투자, 인원 보강
2021년~ 2025년

9,995

7순위

기타 운전자금
- 급여, 운영비 등

2021년 상반기

21,381

8순위

소 계
104,456

발행제 비용
1,669

합계
106,125

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

4)
기타 운전자금

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약
47억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중
약 214억원
을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 2020년 6월에 일반경비가 크게 증가한 이유는 생산시설인 미국 제노피스에서 2019년 8월부터 2020년 6월까지의 누적 DNA 생산비용을 일반경비 처리하였기 때문입니다.

당사의 2020년 3월 ~ 8월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[2020년 3월 ~ 8월 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2020년 3월
2020년 4월
2020년 5월
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
합 계
월평균

원재료 및 제/상품 매입, 
제조비용

118

113

235

237

54

31

787

131

인건비

666

694

695

621

744

709

4,130

688

일반경비

2,616

2,508

2,147

12,267

2,927

1,225

23,689

3,948

합계

3,400

3,314

3,077

13,125

3,726

1,965

28,607

4,768

출처:
당사 제시

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운전자금
인건비, 일반경비
2021년 상반기
21,381

합 계

21,381

출처:
당사 제시

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(후략)

[주3] 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
161,250,000,000

발행제비용 (2)
2,507,975,000

순수입금 ((1)-(2))
158,742,025,000

주)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
29,025,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
2,418,750,000
모집총액의 1.5%

상장수수료
12,200,000
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등기관련비용
15,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,000,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
2,507,975,000
-

주1)

상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 12월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

34,980
-
73,762
50,000
-
2,508

161,250

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용될 예정입니다.
 Open Innovation Platform 시설자금(약 26억원), 세포유전자 치료제 GMP 생산분석 시설자금(약 102억원), AAV 유전자 nonGMP 생산 및 분석 시설을 위한 시설자금(약 37억원), GLP & GCLP compliant analytical lab 시설/시스템 구축을 위한 시설자금(약 85억원), 동물실험 시설(약 100억원), 엔젠시스(VM202) 관련 공정기술 개발 및 상용생산 준비 운전자금 (약 300억), 분석법 개발 및 생산품 분석(약 81억원), 신약파이프라인 개발(약 100억원),
채무상환자금 (약 500 억원),

기타 운전자금(약 257억원)

및 발행제 비용(약 25억원)을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분
상세내역
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
Open Innovation Platform 시설 구축
- 오픈이노베이션 센터 구축
- 건축공사, 배관공사, 통신공사, HVAC공사, 소방공사

2021년

2,600

1순위

세포유전자 치료제 GMP 생산/분석을 위한 장비 및 시설
- 레트로바이러스 생산실, CAR-T 세포배양실, 일반세포 배양실
- 바이러스 생산용 기기: 초저온냉동고, BSC, 세포배양기 및 기타장비
- CAR-T 제조용기기: Washer, Freezer, Thawer, Cell counter 및 기타장비

2021년 ~ 2025년

10,200

2순위

AAV 유전자 nonGMP 생산 및 분석을 위한 장비 및 시설
- AAV 배양실, 세포배양실, 바이러스 정제실
- 바이러스 생산용 기기: 초저온냉동고, BSC, 세포배양기, Incubator 및 기타장비
- AAV 제조용기기: Column, Freezer, Filter 등

2021년 ~ 2025년

3,680

2순위

GLP & GCLP compliant analytical lab 시설/시스템 구축
- 분석기기 및 기자재: MSD, Tapestations, Qualified cell storage equipment 등

2021년 ~ 2025년

8,500

3순위

동물실험 시설
- 소동물/중대동물 영상장비

2021년 ~ 2025년

10,000

4순위

운영자금
공정기술 개발 및 상용생산 준비
- 엔젠시스(VM202) 품질향상 및 수율개선을 위한 DS/DP 공정개선 연구
- 엔젠시스(VM202) 상용제품 생산을 위한 DS/DP 공정시험 및 허가기관 제출 데이터 구축
- 엔젠시스(VM202) Needle-free 주사 연구개발 과제
2021년~ 2025년

30,000

5순위

분석법 개발 및 생산품 분석
- 분석법 개발
- 생산품 분석

2021년 ~ 2025년

8,100

6순위

신약 파이프라인 개발
- 천연물 치료제 사업: 기능성 제품 및 의약품 개발 및 임상비용
- 영업/마케팅 브랜드 리뉴얼 및 홍보, 신제품 출시 (HX109, 110) 초기 마케팅 투자, 인원 보강
2021년~ 2025년

9,995

7순위

기타 운전자금
- 급여, 운영비 등

2021년 상반기

25,667

9순위

차환자금
시설자금 상환
2021년 1분기
50,000
8순위

소 계
158,742

발행제 비용
2,508

합계

161,250

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

4)
기타 운전자금

당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약
47억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중
약 257억원
을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 2020년 6월에 일반경비가 크게 증가한 이유는 생산시설인 미국 제노피스에서 2019년 8월부터 2020년 6월까지의 누적 DNA 생산비용을 일반경비 처리하였기 때문입니다.

당사의 2020년 3월 ~ 8월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.

[2020년 3월 ~ 8월 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2020년 3월
2020년 4월
2020년 5월
2020년 6월
2020년 7월
2020년 8월
합 계
월평균

원재료 및 제/상품 매입, 
제조비용

118

113

235

237

54

31

787

131

인건비

666

694

695

621

744

709

4,130

688

일반경비

2,616

2,508

2,147

12,267

2,927

1,225

23,689

3,948

합계

3,400

3,314

3,077

13,125

3,726

1,965

28,607

4,768

출처:
당사 제시

금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운전자금
인건비, 일반경비
2021년 상반기

25,667

합 계

25,667

출처:
당사 제시

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(3) 채무상환 자금 - 장기차입금 상환

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 현황 및 금번 유상자금을 통한 상환 예정 내역은 아래와 같습니다.

[단기차입금 및 장기차입금 현황]

(K-IFRS, 별도)
(단위 : 백만원)

차입처
조 건
(담보, 무담보)
차입목적
만기일
이자율
증권신고서
제출일 현재

[단기차입금]

-
-
-
-
-
-

소 계
-

[장기차입금]

보건복지부 외
무담보
정부보조금
-
-
181

산업은행
담보
시설차입금
2021-11-02
3.41%
40,000

우리은행
담보
시설차입금
2021-11-02
3.21%
30,000

소 계
70,181

합 계
70,181

금번 공모자금을 통한 차입금 상환금액
50,000

출처:
당사 제시

주)
만기 상환을 가정하여 상환금액을 권면 총액 기준으로 작성하였습니다.

당사는 금번 자금조달을 통해 총 500억원을 차입금 상환에 집행할 예정입니다. 계획한 자금조달 자금이 부족할경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.