인크레더블버즈 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20201216)
제출인: 인크레더블버즈

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)에프앤리퍼블릭

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
23,300,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
77,499,574

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
11,650,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
22.30% 할증

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2020년 12월 24일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 01월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 2년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여,

할증율
22.30%
로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

2)
당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 관계회사인 제이준코스메틱(주) 외 3인으로부터 지급채무(이하 "채무") 16,360,656,503원을
보유하고 있으며,
만기일이 도래함에 따라
그 중 변제된 채권 4,460,528,779원을 제외한
11,900,127,724원에 대하여, 제이준코스메틱(주)외 3인은 본 건 신주발행을 통하여 위 채무 11,650,000,000원을 출자전환
하기로 결정하였습니다. 본 건 신주발행은 경영상 목적 달성 및 관계사간 협력강화를 위하여 진행합니다.

출자전환자

매출채권(원)

출자가액(원)

배정주식수(주)
비 고

제이준코스메틱(주)
5,400,127,724
5,150,000,000
10,300,000

조병현
2,166,775,000
2,166,775,000
4,333,550
-

박재성
2,166,775,000
2,166,775,000
4,333,550
-

이홍민
2,166,450,000
2,166,450,000
4,332,900
-

3) 인수인의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3. "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당하므로 법원의 인가대상에 해당하지 않음을 확인하였습니다.

4) 신주의 납입일은 채권과 채무의 출자전환일 입니다.

5) 출자전환의 대상 주식 및 부여할 신주의 수는 [신주식수 = 출자전환가액 / 신주 발행가액] 산식에 의하여 산정하였습니다.

6) 본 유상증자 주식은 신주권 교부일로부터
2년간 전량 보호예수
될 예정입니다.

7) 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

8) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」 제39의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인, 개인등에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

출자전환을 통한 재무구조 개선 등 
회사의 경영 상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

제이준
코스메틱(주)
관계회사
경영상 목적달성 및 신속한 목적달성을 위해 납입의사를 동의받아 선정
해당이력 및 계획 없음
10,300,000
2년간 보호예수

조병현
해당사항 없음
경영상 목적달성 및 신속한 목적달성을 위해 납입의사를 동의받아 선정
해당이력 및 계획 없음
4,333,550
2년간 보호예수

박재성
해당사항 없음
경영상 목적달성 및 신속한 목적달성을 위해 납입의사를 동의받아 선정
해당이력 및 계획 없음
4,333,550
2년간 보호예수

이홍민
해당사항 없음
경영상 목적달성 및 신속한 목적달성을 위해 납입의사를 동의받아 선정
해당이력 및 계획 없음
4,332,900
2년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입