지어소프트 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20201215)
제출인: 지어소프트

교환사채권 발행결정
1.7
지어소프트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 12 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 지어소프트

대 표 이 사 :
김영준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로8길 117 지어소프트빌딩

(전 화) 02-2155-5100

(홈페이지)http://www.gaeasoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)한문경

(전 화)02-2155-5100

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 무보증 사모교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2025년 12월 17일

6. 이자지급방법
본건 전환사채의 표면이자는0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본건 교환사채의 원금에 대하여는 2025년 12월 17일에 원금의 100%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
455,835

교환가액 결정방법

(주)오아시스 (이하 "대상회사")의 시가총액을 218,000,000,000원으로 전제하여 산정한 주당 가격임.

구체적인 산정 방식은 아래와 같다.

▶ 최초 교환가격(원 단위 미만 반올림) = 218,000,000,000원 / 
 478,243주

* 주식수는 현재 발행된 대상회사의 보통주 438,757주에 대상회사의 제1회 무보증 전환사채 전환권이 전부 행사된 경우 발행될 신주 39,486주의 합계임

교환대상
종류
(주)오아시스의 발행 기명식 보통 주식

주식수
21,937

주식총수 대비
비율(%)
-

교환청구기간
시작일
2020년 12월 18일

종료일
2025년 11월 17일

교환가액 조정에 관한 사항
해당사항없음

9-1. 옵션에 관한 사항
"20. 기타 투자 판단에 참고할 사항" 참고

10. 청약일
2020년 12월 17일

11. 납입일
2020년 12월 17일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행( 발행 후 1년간 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 권면분할 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 일반 조기상환 청구권(Put Option)

본건 교환사채의 사채권자는 본건 교환사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 12월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(가) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율(분기단위 0%에 따른 이자를 가산한 금액에서 연체발생시 기지급한 이자 금액을 공제한 금원)을 곱한 금액.(단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(나) 조기상환 청구기간

사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차

2022-10-18

2022-11-17

2022-12-17

100%

2차

2023-01-16

2023-02-15

2023-03-17

100%

3차

2023-04-18

2023-05-18

2023-06-17

100%

4차

2023-07-19

2023-08-18

2023-09-17

100%

5차

2023-10-18

2023-11-17

2023-12-17

100%

6차

2024-01-17

2024-02-16

2024-03-17

100%

7차

2024-04-18

2024-05-20

2024-06-17

100%

8차

2024-07-19

2024-08-19

2024-09-17

100%

9차

2024-10-18

2024-11-18

2024-12-17

100%

10차

2025-01-16

2025-02-17

2025-03-17

100%

11차

2025-04-18

2025-05-19

2025-06-17

100%

12차

2025-07-19

2025-08-18

2025-09-17

100%

(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(라) 조기상환 지급장소 : 신한은행 남부터미널기업금융센터지점

(마) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(2) 상장 관련 조기상환청구권(Put Option)

사채권자는 본건 교환사채 발행일로부터 4년이 되는 날(2024년 12월 17일, 이하 “상장 예정일”)에 대상회사인 주식회사 오아시스 발행 보통주식이 한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 않은 경우 그날부터 30일 이내, 본건 교환사채에 대한 조기상환청구권을 서면으로 행사할 수 있다.

사채권자가 상장 관련 조기상환청구권을 행사하면, 발행회사는 위 조기상환청구권을행사할 수 있는 기간이 경과한 날부터 30일 이내에 사채권자에게 상장 관련 조기상환 수익률(연복리 1%)의 이자를 가산하여 본건 교환사채를 상환한다. 단, 대상회사가 본 계약 제9조 제2항을 위반하여 상장요건을 갖추었음에도 상장을 하지 않은 경우에는 상장 관련 조기수익률을 연복리 3%로 적용한다.

전자증권법 규정에 따라 본건 교환사채의 소유자증명서에 기재된 금액의 일부에 대해 사채권자의 조기상환청구가 가능할 경우, 사채권자는 그 일부에 대해 청구하되, 금 일억원(\ 100,000,000)을 최소 단위로 조기상환을 청구할 수 있다.

상장 관련 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자(소유자증명서 소지자를 포함)는 위 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(소유자증명서를 포함)와함께 발행회사의 본점에 제출하여야 한다. 부연하면, 상장 관련 조기상환청구권은 발행회사가 사채권자에게 한국예탁결제원을 통하지 않고 개별적으로 상환하며, 상환 완료 후 발행회사에서 한국예탁결제원에 말소 통보를 하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

한국투자혁신성장스케일업
사모투자합자회사
(업무집행사원:한국투자파트너스 주식회사)
-
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 및 타법인 인수