에어부산 — 증권발행실적보고서 (20201215)
제출인: 에어부산

증권발행실적보고서
2.4
에어부산(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 15일

회 사 명 :

에어부산 주식회사

대 표 이 사 :

한 태 근

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

(전 화) 1666-3060

(홈페이지) http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무 (성 명) 이 정 효

(전 화)051-410-0820

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
83,550,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 12월 07일
2020년 12월 07일
2020년 12월 15일

구주주
2020년 12월 07일
2020년 12월 08일
2020년 12월 15일

실권주 일반공모
2020년 12월 10일
2020년 12월 11일
2020년 12월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 (주)BNK투자증권이 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
6,000,000
20.0
1
3,421,848
9,529,846,680
0.4
1
3,421,848
9,529,846,680
11.4

구주주(신주인수권증서)
24,000,000
80.0
8,759
23,178,067
64,550,916,595
3.0
8,759
23,178,067
64,550,916,595
77.3

구주주(초과청약)
-
-
7,464
2,199,836
6,126,543,260
0.3
7,464
2,199,836
6,126,543,260
7.3

실권주 일반공모
-
-
6,902
751,976,000
2,094,253,160,000
96.3
6,902
1,200,249
3,342,693,465
4.0

계
30,000,000
100
23,126
780,775,751
2,174,460,466,535
100
23,126
30,000,000
83,550,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,200,249
100.0
-

계
1,200,249
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜아시아나항공
최대주주
보통주
23,000,000
44.17
33,771,992
41.15
-

에어부산(주)
자기주식
보통주
108,000
0.21
108,000
0.13
-

계
보통주
23,108,000
44.38
33,879,992
41.28
-

-
-
-
-
-
-

주1)
증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 10월 21일 기준이고, 증자 후는 본 보고서 제출일인 2020년 12월 15일 기준입니다.

주2)
증자 전 발행주식총수는 52,070,000주이고, 본 유상증자로 인해 30,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 82,070,000주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 12월 30일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 09월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.airbusan.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 12월 03일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.airbusan.com)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 12월 09일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.airbusan.com)
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)
(주)BNK투자증권 홈페이지
(http://www.bnkfn.co.kr)

배정공고
2020년 12월 15일
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)
(주)BNK투자증권 홈페이지
(http://www.bnkfn.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 28일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 10월 15일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 추가 및 보완

2020년 10월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2020년 11월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기 보고서 제출에 의한 정정

2020년 12월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
에어부산(주) → 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길6

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 부산은행 부전동 별관

다. 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 19일
투자설명서
최초제출

2020년 12월 01일
[기재정정]투자설명서
3분기 보고서 제출에 의한 정정

2020년 12월 03일
[기재정정]투자설명서
최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
83,550,000,000
2,785
30,000,000
83,550,000,000
-

계
83,550,000,000
2,785
30,000,000
83,550,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
83,550,000,000
2,785
30,000,000
83,550,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
83,550,000,000
-
-
-
83,550,000,000

[자금의 세부 사용계획]

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 83,550백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 운선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

또한, 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 

[운영자금 상세 내역]
(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2020년 12월
2021년 01월
2021년 02월
2021년 03월
2021년 04월

운영자금
인건비
1
1,835
2,412
4,073
4,100
3,997
16,417

항공기 리스료 및 정비료
2
7,457
7,566
7,629
7,393
7,669
37,714

항공기 유류비
3
3,100
3,155
3,212
3,352
3,199
16,018

공항관련비
4
2,225
3,007
3,714
2,257
2,198
13,401

합계
14,617
16,140
18,628
17,102
17,063
83,550

주1) 상기 금액은 확정 발행가액 기준임
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 25대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등 항공운영비와 인건비로 사용할 계획임

(1) 인건비

COVID-19로 인해 국제선 운항이 사실상 중단되면서 2020년 상반기 기준 케빈승무원과 기장, 일반직 등 약 1,422명 직원 가운데 약 1,020명이 평균임금 중 70%를 받으면서 유급휴직에 들어갔습니다. 유급휴직으로 인해 당사는 매월 약 40억원 수준의 인건비가 소요되고 있으나, 정부의 고용유지지원금이 2020년 11월 중순 경에 종료됨에 따라 전 직원 대상으로 2개월간 무급휴직을 진행하기로 하였습니다. 이에 따라 2020년 11월 중순부터 2021년 1월 중순까지 인건비가 감소될 예정이며, 2021년 02월부터 매월 약 40억원 수준의 인건비가 소요될 전망입니다. 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2021년 4월까지 약 148억원을 인건비 충당에 사용할 계획입니다.

(2) 항공기 리스료 및 정비료

당사는 항공기 전체를 리스하여 운행하고 있습니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 임대사인 아시아나항공과의 협의를 통하여 현재까지 약 253억원의 임차료를 유예한 상태이며, 매월 약 70억원 수준의 임차료를 유예하고 있습니다. 이에 따라 당사는 증자대금을 활용하여 매월 평균 75억원을 리스료 및 정비료에 소요할 예정입니다. 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 그에 따라 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2021년 4월까지 총 377억원의 금액을 충당할 계획입니다.

(3) 항공기 유류비

당사는 항공기 유류비에 대해 현재까지 유예한 금액은 없습니다. 다만, COVID-19로 인한 항공산업의 악화로 적자가 지속되어 본 유상증자를 통해 조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 매월 평균 약 32억원을 사용할 예정입니다.

(4) 공항관련비

당사는 이외에도 항공산업을 영위하기 위해 필요한 지상조업 및 램프조업 등의 비용이 발생합니다. 지상조업업무의 경우에는 항공 업무 지원사업으로 승객 수속과 수하물 처리를 담당하는 여객 조업 업무이며, 램프조업업무는 화물 및 수하물 상/하역, 항공기 유도 및 견인 등을 담당하고 있습니다. 이러한 조업업무의 경우 항공기의 출발/도착시에 필수적으로 필요한 업무이며, 당사는 유상증자로 모집한 금액 중 매달 평균 약 27억원을 사용하여 2021년 4월까지 총 134억원을 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 10월 30일
한국예탁결제원
-
23,990,552

계
23,990,552

주) 총 모집주식수: 30,00,000주 / 단수주 9,448주

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 12월 08일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
23,178,067

2020년 12월 08일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
2,199,836

계
25,377,903

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

812,485
2,758,152
9,448
2,156,243

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

3,400,085
2,199,836
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 1,200,249주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,200,249
751,976,000
626.52:1