알체라 — 증권발행실적보고서 (20201215)
제출인: 알체라

증권발행실적보고서
2.4
알체라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 15일

회 사 명 :

주식회사 알체라

대 표 이 사 :

김 정 배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15 8층 801호

(전 화) 070-4681-0173

(홈페이지) http://www.alcherainc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 소 병 혁

(전 화) 070-4681-3851

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,000,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 12월 10일
2020년 12월 11일
2020년 12월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,200,000
12,000,000,000
60.00
대표주관회사

NH투자증권(주)
800,000
8,000,000,000
40.00
인수회사

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 600,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
5.0
1
100,000
1,000,000,000
0.02
1
100,000
1,000,000,000
5.00

기관투자자
1,500,000
75.0
1,371
1,500,000
15,000,000,000
0.28
1,371
1,500,000
15,000,000,000
75.00

일반투자자
400,000
20.0
64,839
529,032,980
5,290,329,800,000
99.70
64,284
400,000
4,000,000,000
20.00

계
2,000,000
100
66,211
530,632,980
5,306,329,800,000
100
65,656
2,000,000
20,000,000,000
100

주)
금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 14개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 37,389주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
400,000
100.00
-

계
400,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
15,792
1.05

3개월
79,458
5.30

30일
75,198
5.01

15일
32,017
2.13

미확약
1,297,535
86.50

합계
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
스노우(주)
2,057,184
18.19
2,057,184
15.39
최대주주

특별관계자
김정배
1,644,960
14.55
1,644,960
12.30
대표이사

황영규
1,593,792
14.09
1,593,792
11.92
등기임원

소계
3,238,752
28.64
3,238,752
24.22
-

5%이상 주주
오영택
1,494,144
13.21
1,494,144
11.18
-

2015KIF-인터베스트IT디지털콘텐츠전문투자
791,424
7.00
791,424
5.92
-

소계
2,285,568
20.21
2,285,568
17.10
-

합계
7,581,504
67.04
7,581,504
56.71
-

(주) 최대주주인 스노우㈜와 특별관계자인 김정배, 황영규는 의결권공동행사 등에 관한 주주간 협약을 체결하였으며 상장 후 3년간 주요 의사결정을 같이 할 예정입니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2020년 12월 17일(예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 12월 08일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2020년 12월 08일

주)
모집가액 확정공고는 2020년 12월 08일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 12월 08일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 12월 10일

NH투자증권(주) 홈페이지
(www.nhqv.com)
2020년 12월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 12월 15일

NH투자증권(주) 홈페이지
(www.nhqv.com)
2020년 12월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 15일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)와 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 10월 15일 (증권신고서)

2020년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 08일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

(2) (주)알체라 → 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15 8층 801호

(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길16

(4) NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 10월 15일 (예비투자설명서)

2020년 11월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 03일 (투자설명서)

2020년 12월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
주)

계
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,999,000,000
-
-
18,001,000,000
20,000,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 목적입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.