펩트론 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201215)
제출인: 펩트론

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)펩트론

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 15일

회 사 명 :
주식회사 펩트론

대 표 이 사 :
최호일

본 점 소 재 지 :

대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화)042-360-8880

(홈페이지) http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사 (성 명)장승구

(전 화)042-360-8880

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 15일

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 15일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 11월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(파란색)

2020년 11월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분
기
보고서 제출에 따른 기재사항 정정

(초록색)

2020년 12월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,300,353주

3. 모집 또는 매출금액 :

6
8,904,589,000원

4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른것으로, 정정된 사항은
굵은 빨
간색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,300,353
500
13,000
68,904,589,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
5,300,353

68,904,589,000

인수수수료: 모집 총액의 1.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 18일
2020년 12월 28일
2020년 12월 21일
2020년 12월 25일
2020년 11월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
43,404,589,000

채무상환자금
25,500,000,000

발행제비용
1,324,606,273

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.11.12

【기 타】

1) 금번(주)펩트론의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋대우(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2020년 12월 22일 ~ 2020년 12월 23일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2020년 12월 21일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,300,353
500
13,000
68,904,589,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
5,300,353

68,904,589,000

인수수수료: 모집 총액의 1.8%
실권수수료: 잔액인수금액의 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 18일
2020년 12월 28일
2020년 12월 21일
2020년 12월 25일
2020년 11월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
43,404,589,000

채무상환자금
25,500,000,000

발행제비용
1,324,606,273

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.11.12

【기 타】

1) 금번(주)펩트론의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 미래에셋대우(주)는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확
정발행가액
으로 산정되었습니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2020년 12월 22일 ~ 2020년 12월 23일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2020년 12월 21일에 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,300,353
500
13,000
68,904,589,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 15일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2020년 11월 16일)

전 3거래일(2020년 11월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[
1차 발행가액 산정표 (2020.10.12 ~ 2020.11.11) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/11/11
19,200
1,588,430
28,449,996,200

2
2020/11/10
14,800
247,390
3,648,345,700

3
2020/11/09
15,150
321,296
4,956,627,750

4
2020/11/06
15,150
227,388
3,435,825,650

5
2020/11/05
15,450
312,754
4,922,129,150

6
2020/11/04
15,750
229,420
3,603,733,250

7
2020/11/03
15,850
681,997
11,021,994,450

8
2020/11/02
15,700
199,701
3,091,951,250

9
2020/10/30
15,350
202,472
3,164,139,250

10
2020/10/29
15,700
348,059
5,354,368,800

11
2020/10/28
15,200
373,057
5,557,835,550

12
2020/10/27
14,200
476,287
6,781,708,500

13
2020/10/26
13,750
224,452
3,133,052,850

14
2020/10/23
14,300
206,572
2,910,977,700

15
2020/10/22
14,150
476,931
6,624,455,850

16
2020/10/21
13,700
322,707
4,481,045,450

17
2020/10/20
14,000
288,185
4,009,650,550

18
2020/10/19
14,350
668,007
9,546,076,250

19
2020/10/16
14,550
1,865,766
27,852,564,350

20
2020/10/15
18,500
413,699
7,518,175,850

21
2020/10/14
18,900
538,777
10,264,663,100

22
2020/10/13
19,850
228,852
4,542,620,450

23
2020/10/12
20,250
243,202
4,896,614,300

1개월 가중산술평균(A)
15,888

1주일 가중산술평균(B)
16,837

기산일 종가(C)
19,200

A,B,C의 산술평균(D)
17,308
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
17,308
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액(원)
13,000

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,300,353
500
13,000
68,904,589,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 10월 15일

(문구삭제)

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2020년 11월 16일)

전 3거래일(2020년 11월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[
1차 발행가액 산정표 (2020.10.12 ~ 2020.11.11) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/11/11
19,200
1,588,430
28,449,996,200

2
2020/11/10
14,800
247,390
3,648,345,700

3
2020/11/09
15,150
321,296
4,956,627,750

4
2020/11/06
15,150
227,388
3,435,825,650

5
2020/11/05
15,450
312,754
4,922,129,150

6
2020/11/04
15,750
229,420
3,603,733,250

7
2020/11/03
15,850
681,997
11,021,994,450

8
2020/11/02
15,700
199,701
3,091,951,250

9
2020/10/30
15,350
202,472
3,164,139,250

10
2020/10/29
15,700
348,059
5,354,368,800

11
2020/10/28
15,200
373,057
5,557,835,550

12
2020/10/27
14,200
476,287
6,781,708,500

13
2020/10/26
13,750
224,452
3,133,052,850

14
2020/10/23
14,300
206,572
2,910,977,700

15
2020/10/22
14,150
476,931
6,624,455,850

16
2020/10/21
13,700
322,707
4,481,045,450

17
2020/10/20
14,000
288,185
4,009,650,550

18
2020/10/19
14,350
668,007
9,546,076,250

19
2020/10/16
14,550
1,865,766
27,852,564,350

20
2020/10/15
18,500
413,699
7,518,175,850

21
2020/10/14
18,900
538,777
10,264,663,100

22
2020/10/13
19,850
228,852
4,542,620,450

23
2020/10/12
20,250
243,202
4,896,614,300

1개월 가중산술평균(A)
15,888

1주일 가중산술평균(B)
16,837

기산일 종가(C)
19,200

A,B,C의 산술평균(D)
17,308
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
17,308
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액(원)
13,000

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액
= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일의 초일(2020년 12월 17일) 전 제3거래일(2020년 12월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 인한 가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 (1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.12.08 ~ 2020.12.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/12/14
17,050
737,875
12,616,089,600

2
2020/12/11
16,750
862,565
14,399,845,900

3
2020/12/10
15,900
204,276
3,235,801,250

4
2020/12/09
15,950
174,134
2,753,108,800

5
2020/12/08
15,900
340,510
5,454,281,200

1주일 가중산술평균(A)
16,582

기산일 종가(B)
17,050

A,B의 산술평균(C)
16,816
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
16,816
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
13,500
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(2020년 11월 일~2020년 12월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020/12/14
17,050
737,875
12,616,089,600

2
2020/12/11
16,750
862,565
14,399,845,900

3
2020/12/10
15,900
204,276
3,235,801,250

3거래일 가중산술평균주가(A)
16,763

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
10,058
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 12월 14일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
13,000

2차 발행가액
13,500

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
10,058

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
13,000

≫ 이에 따라 확정발행가액은 13,000원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,353

주당 모집가액
예정가액
13,000

확정가액
-

모집총액
예정가액

68,904,589,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "우리사주조합" 및 "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000 주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000 주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 12월 17일

종료일
2020년 12월 17일

구주주
개시일
2020년 12월 17일

종료일
2020년 12월 18일

실권주 일반공모
개시일
2020년 12월 22일

종료일
2020년 12월 23일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 28일

배당기산일(결산일)
2020년 1월 1일

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,353

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
13,000

모집총액
예정가액
-

확정가액

68,904,589,000원

청 약 단 위

(1) "우리사주조합" 및 "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 구주주 청약의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000 주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000 주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 12월 17일

종료일
2020년 12월 17일

구주주
개시일
2020년 12월 17일

종료일
2020년 12월 18일

실권주 일반공모
개시일
2020년 12월 22일

종료일
2020년 12월 23일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 28일

배당기산일(결산일)
2020년 1월 1일

(주4) 정정 전

(기준일 :
2020년 11월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
43,405
25,500
-
-
68,905

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
68,904,589,000

발행제비용 (2)
1,324,606,273

순수입금 ((1)-(2))
67,579,982,727

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
12,402,826

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,240,282,600

납입일익일

납입금액의 1.8%

상장수수료
9,200,000

신주상장일

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
10,600,706

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세
2,120,141

등기일

등록세의 20%

기타비용
50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,324,606,273

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 금번 자금조달을 통해 조달한 금액을 초과하는 자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주4) 정정 후

(기준일 :

2020년
12월 14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
43,405
25,500
-
-
68,905

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
68,904,589,000

발행제비용 (2)
1,324,606,273

순수입금 ((1)-(2))
67,579,982,727

주1) 상기 금액은

확
정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금액

지급일자
계산근거

발행분담금
12,402,826

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,240,282,600

납입일익일

납입금액의 1.8%

상장수수료
9,200,000

신주상장일

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세
10,600,706

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세
2,120,141

등기일

등록세의 20%

기타비용
50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,324,606,273

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 금번 자금조달을 통해 조달한 금액을 초과하는 자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.