부산주공 — 증권발행실적보고서 (20201215)
제출인: 부산주공

증권발행실적보고서
2.4
부산주공 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 15일

회 사 명 :

부산주공 주식회사

대 표 이 사 :

장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화)051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무 (성 명) 김 종 도

(전 화)051-780-5934

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
8,184,000,000
유상증자(일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 12월 10일
2020년 12월 10일
2020년 12월 15일

일반공모
2020년 12월 10일
2020년 12월 11일
2020년 12월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

(주)BNK투자증권은 금번 부산주공㈜ 일반공모의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
12,000,000
100
297
12,314,400
8,398,420,800
100
297
12,000,000
8,184,000,000
100

계
12,000,000
100
297
12,314,400
8,398,420,800
100
297
12,000,000
8,184,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)세연아이엠
최대주주
3,311,929
7.38
3,311,929
5.83

(재)세연문화재단
특수관계자
2,100,000
4.68
2,100,000
3.69

장세훈
특수관계자
2,306,522
5.14
2,306,522
4.06

(주)동산에스앤알
특수관계자
126,496
0.28
126,496
0.22

계
7,844,947
17.49
7,844,947
13.80

주1) 주식의 총수는 보고서제출일 현재 기준 주식발행 총수인 44,849,517주를 기준으로 산정

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 12월 18일 (증자등기 신청 예정일: 2020년 12월 16일)
- 주권 교부 예정일: 2020년 12월 29일
- 상장 예정일: 2020년 12월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

모집가액 확정의 공고
2020년 12월 08일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

청약공고
2020년 12월 08일
BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

배정공고
2020년 12월 14일
BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 ㈜BNK투자증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 부산주공 주식회사 → 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
 (주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,184,000,000
682
12,000,000
8,184,000,000
-

계
8,184,000,000
682
12,000,000
8,184,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,184,000,000
682
12,000,000
8,184,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,184,000,000
-
-
-
8,184,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
8,184,000,000

발 행 제 비 용(2)
153,516,320

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,030,483,680

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,473,120
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
기본수수료 1억

상장수수료
2,760,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
30억 원 초과 ~ 200억 원 이하
(150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원)

등기관련비용

32,736,000

등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세

6,547,200

교육세(등록세의 20%)

기타비용

10,000,000

투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
153,516,320

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금은 은행 차입금 상환 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다

(기준일 : 2020년 12월 08일)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,184,000,000
-
-
-
8,184,000,000

주1) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 자금의 사용목적 개요

당사의 금번 유상증자 모집예정총액은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위해 운영자금(차입금 상환)에 1순위로 사용될 예정으로 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나,용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 원)

구 분
우선순위
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

차입금 상환
1
일반자금 대출상환
8,184,000,000
2020.12
운영자금

합계
-
-
8,184,000,000
-
-

주1) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 8,184,000,000원을 아래와 같이 차입금상환에 사용할 계획입니다. 당사는 2020년 3분기말 기준 0.17억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있는 반면, 1년 이내 만기도래 예정인 단기성 차입금은 725억원규모에 차입금의존도66.51%, 부채비율1,155.11%로 차입금으로 인한 당사의 재무부담은 과중한 것으로 판단됩니다. 또한 2020년 3분기말 기준 이자비용이 55억원수준으로 동기간에 영업손실을 기록한 점을 고려시, 이자비용 부담 또한 과중합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 당사의 재무구조가 다소개선되고 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 원, %)

차입금 종류
차입처
상환 예정금액
차입금리
만기일
상환예정일

일반자금 대출
부산은행
8,184,000,000
4.20
2020.12
2020.12

합계
-
8,184,000,000
-
-
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 일반공모 방식으로서, 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.