에치에프알 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201215)
제출인: 에치에프알

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)에치에프알

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 15일

회 사 명 :

(주)에치에프알

대 표 이 사 :

정종민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지) http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장 (성 명) 김은철

(전 화) 070-7837-2211

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 900,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
21,645,000,000
원

4. 정정사유 : 최종 발행가엑 확정에 따른 정정

5. 정정사항

제출일자
문서명
비고

2020년 10월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 10월 27일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2020년 11월 06일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정
(초록색)

2020년 11월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(빨간색)

2020년 11월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정
(주황색)

2020년 12월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(하늘색)

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

*본 [정정]증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정 및 추가 보완을 위한 자진 정정으로 정정사항은

하늘색으로 굵게
표시하였습니다.

[요약정보 1. 핵심투자위험]
항목의 정정 내용은 본 증권신고서의 본문 정정 사항을 동일하게 반영하였습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅲ. 투자위험요소

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
최종 발행가액 
확정에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 - 기타위험 - 가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항
기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 하나금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
900,000
500
24,050
21,645,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 신주배정기준일 : 2020년 11월 13일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 할인율을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

■ 예정 모집가액 산출 근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 13일) 전 제 3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).

기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 11월 10일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-11-10 (화)
28,400
213,083
6,090,957,850

2020-11-09 (월)
28,400
148,351
4,202,065,550

2020-11-08 (일)
-
-
-

2020-11-07 (토)
-
-
-

2020-11-06 (금)
28,300
123,602
3,525,565,800

2020-11-05 (목)
28,650
238,979
6,776,363,800

2020-11-04 (수)
29,100
375,389
10,900,285,300

2020-11-03 (화)
28,150
221,498
6,176,898,900

2020-11-02 (월)
26,950
110,173
2,914,285,650

2020-11-01 (일)
-
-
-

2020-10-31 (토)
-
-
-

2020-10-30 (금)
25,800
94,992
2,488,039,700

2020-10-29 (목)
26,700
91,768
2,417,715,200

2020-10-28 (수)
27,050
80,218
2,148,676,250

2020-10-27 (화)
26,600
194,675
5,156,131,150

2020-10-26 (월)
25,800
233,750
6,136,884,900

2020-10-25 (일)
-
-
-

2020-10-24 (토)
-
-
-

2020-10-23 (금)
27,350
222,925
6,149,873,400

2020-10-22 (목)
28,350
150,903
4,305,416,600

2020-10-21 (수)
29,500
89,715
2,645,035,650

2020-10-20 (화)
29,550
201,682
5,761,585,250

2020-10-19 (월)
28,400
327,704
9,405,316,950

2020-10-18 (일)
-
-
-

2020-10-17 (토)
-
-
-

2020-10-16 (금)
29,800
154,182
4,595,334,150

2020-10-15 (목)
30,100
286,878
8,677,156,700

2020-10-14 (수)
31,100
567,487
17,953,633,700

2020-10-13 (화)
31,500
834,564
26,936,397,600

2020-10-12 (월)
34,650
202,346
7,035,420,000

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
29,507

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
28,648

기산일 가중평균주가 (C)
28,585

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
28,913
[(A) + (B) + (C)] / 3

기준주가 (E)
28,585
(C)와 (D) 중 낮은 가액

할인율
15%

증자비율
7.5113%

예정발행가액(1)
24,026

예정발행가액
24,050
기준주가 X (1- 할인율) / 
 (1 + 증자비율 X 할인율)
 (호가단위 미만은 절상,
 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

일자
증자 절차
비고

2020-10-13
이사회결의
- 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정

2020-10-13
증권신고서 제출
-

2020-10-14
신주발행 및 명의개서 정지 공고
- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)

2020-11-10
1차 발행가액 확정
- 신주배정기준일 3거래일 전

2020-11-11
1차 발행가액 확정에 따른 공시
- 신주배정기준일 2거래일 전

2020-11-12
권리락
-

2020-11-13
신주배정 기준일
- 주주 확정 기준일

2020-11-16 ~ 2020-11-20
주주명부 폐쇄
-

2020-11-25
신주배정 통지
-

2020-12-02
신주인수권증서 상장 및 거래
- 5영업일 이상 거래

2020-12-09
신주인수권증서 상장폐지
-

2020-12-14
확정 발행가액 산정
- 구주주 청약초일 3거래일전

2020-12-15
발행가액 확정 공고
- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)

2020-12-17
우리사주조합 청약
-

2020-12-17 ~
2020-12-18
구주주 청약 및 초과청약
-

2020-12-21
일반공모 청약 공고
- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrtnet.com)
 - 하나금융투자 홈페이지(http://www.hanafn.com)

2020-12-22~
2020-12-23
일반공모 청약

2020-12-28
주금 납입 / 환불
-

2021-01-12
신주 유통 개시일
-

2021-01-12
신주 상장 예정일
-

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 하나금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
900,000
500
24,050
21,645,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 신주배정기준일 : 2020년 11월 13일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금

액
임

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 할인율을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

■
1차 발행가액 산출 근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 13일) 전 제 3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).

기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 11월 10일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-11-10 (화)
28,400
213,083
6,090,957,850

2020-11-09 (월)
28,400
148,351
4,202,065,550

2020-11-08 (일)
-
-
-

2020-11-07 (토)
-
-
-

2020-11-06 (금)
28,300
123,602
3,525,565,800

2020-11-05 (목)
28,650
238,979
6,776,363,800

2020-11-04 (수)
29,100
375,389
10,900,285,300

2020-11-03 (화)
28,150
221,498
6,176,898,900

2020-11-02 (월)
26,950
110,173
2,914,285,650

2020-11-01 (일)
-
-
-

2020-10-31 (토)
-
-
-

2020-10-30 (금)
25,800
94,992
2,488,039,700

2020-10-29 (목)
26,700
91,768
2,417,715,200

2020-10-28 (수)
27,050
80,218
2,148,676,250

2020-10-27 (화)
26,600
194,675
5,156,131,150

2020-10-26 (월)
25,800
233,750
6,136,884,900

2020-10-25 (일)
-
-
-

2020-10-24 (토)
-
-
-

2020-10-23 (금)
27,350
222,925
6,149,873,400

2020-10-22 (목)
28,350
150,903
4,305,416,600

2020-10-21 (수)
29,500
89,715
2,645,035,650

2020-10-20 (화)
29,550
201,682
5,761,585,250

2020-10-19 (월)
28,400
327,704
9,405,316,950

2020-10-18 (일)
-
-
-

2020-10-17 (토)
-
-
-

2020-10-16 (금)
29,800
154,182
4,595,334,150

2020-10-15 (목)
30,100
286,878
8,677,156,700

2020-10-14 (수)
31,100
567,487
17,953,633,700

2020-10-13 (화)
31,500
834,564
26,936,397,600

2020-10-12 (월)
34,650
202,346
7,035,420,000

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
29,507

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
28,648

기산일 가중평균주가 (C)
28,585

(A), (B), (C)의 산술평균 (D)
28,913
[(A) + (B) + (C)] / 3

기준주가 (E)
28,585
(C)와 (D) 중 낮은 가액

할인율
15%

증자비율
7.5113%

예정발행가액(1)
24,026

예정발행가액
24,050
기준주가 X (1- 할인율) / 
 (1 + 증자비율 X 할인율)
 (호가단위 미만은 절상,
 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2020년 12월 17일) 전 제3거래일(2020년 12월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(15%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.12.08 ~ 2020.12.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-12-14 (월)
30,350
142,701
4,360,402,800

2
2020-12-13 (일)
-
-
-

3
2020-12-12 (토)
-
-
-

4
2020-12-11 (금)
30,350
80,599
2,433,320,000

5
2020-12-10 (목)
30,400
148,468
4,484,746,400

6
2020-12-09 (수)
29,850
92,031
2,751,814,250

7
2020-12-08 (화)
29,950
117,508
3,552,293,500

1주일 거래량 가중산술평균(A)
30,247

기산일 종가(B)
30,556

A,B의 산술평균(C)
30,401
[(A) + (B)] / 2

기준주가[Min(B,C)]
30,401
(B)와 (C) 중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
25,850
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 12월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-12-14 (월)
30,350
142,701
4,360,402,800

2
2020-12-13 (일)
-
-
-

3
2020-12-12 (토)
-
-
-

4
2020-12-11 (금)
30,350
80,599
2,433,320,000

5
2020-12-10 (목)
30,400
148,468
4,484,746,400

3거래일 가중산술평균(A)
30,337

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
18,250
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 12월 14일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
24,050

2차 발행가액
25,850

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
18,250

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
24,050

≫ 이에 따라 확정발행가액은 24,050원으로 결정되었습니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

일자
증자 절차
비고

2020-10-13
이사회결의
- 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정

2020-10-13
증권신고서 제출
-

2020-10-14
신주발행 및 명의개서 정지 공고
- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)

2020-11-10
1차 발행가액 확정
- 신주배정기준일 3거래일 전

2020-11-11
1차 발행가액 확정에 따른 공시
- 신주배정기준일 2거래일 전

2020-11-12
권리락
-

2020-11-13
신주배정 기준일
- 주주 확정 기준일

2020-11-16 ~ 2020-11-20
주주명부 폐쇄
-

2020-11-25
신주배정 통지
-

2020-12-02
신주인수권증서 상장 및 거래
- 5영업일 이상 거래

2020-12-09
신주인수권증서 상장폐지
-

2020-12-14
확정 발행가액 산정
- 구주주 청약초일 3거래일전

2020-12-15
발행가액 확정 공고
- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)

2020-12-17
우리사주조합 청약
-

2020-12-17 ~
2020-12-18
구주주 청약 및 초과청약
-

2020-12-21
일반공모 청약 공고
- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrtnet.com)
 - 하나금융투자 홈페이지(http://www.hanafn.com)

2020-12-22~
2020-12-23
일반공모 청약

2020-12-28
주금 납입 / 환불
-

2021-01-12
신주 유통 개시일
-

2021-01-12
신주 상장 예정일
-

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항

동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다.
금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되고,
대표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준으로 청약에 참여할 예정입니다. 추후 발행가액 산정 결과에 따라 정종민 대표의 참여 물량이 결정되겠지만, 대략 배정 물량의 20%~40%를 청약할 것으로 예상됩니다.
만약
최대주주가 예정대로 배정 물량의 20~40% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재
3
4.25%에서 32.29%~32.72%로 하락할 수 있습니다. 또한
금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.

동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. 

증권신고서 제출일 현재 주식 담보 제공 및 전환사채 발행 등 경영권 불안정성에 영향을 끼칠 요소는 없습니다. 다만, 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되며,
대표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준으로 청약에 참여할 예정입니다. 추후 발행가액 산정 결과에 따라 정종민 대표의 참여 물량이 결정되겠지만, 대략 배정 물량의 20%~40%를 청약할 것으로 예상됩니다. 

[최대주주 및 특수관계인 청약금액에 따른 지분변동 가정

(기준일 :
2020년 10월 12일)

(단위 : 주, %)

성명
현재 소유주식수
유상증자 후

시나리오 1
시나리오 2

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

정종민
4,104,145
34.25%
4,159,641
32.29%
4,215,137
32.72%

신윤재
7,837
0.07%
8,366
0.06%
8,366
0.06%

합계
11,982,020
100.00%
12,882,020
100.00%
12,882,020
100.00%

주1) 시나리오 1: 최대주주가 배정 물량의 20% 참여한다고 가정
주2) 시나리오 2: 최대주주가 배정 물량의 40% 참여한다고 가정
주3) 특수관계인 신윤재 등기임원은 배정받은 물량을 전량 청약한다고 가정

만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 20~40% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.29%~32.72%로 하락할 수 있습니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다. 

(주2) 정정 후

가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항

동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다.
금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되고,

대
표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준(대략 배정물량의 20%~40%)으로 청약에 참여할
계획이었습니다.

최대주주는
2
020년
12월
01일 신주인수권증서 매매
를 통해 배정물량 중 70%를 매도하였으며, 잔여물량인 30%
의 경우 청약할 예정입니다. 이는 지난 증권신고서를 통해 공시하였던 예상 청약율 20%~40%에 부합하는 수준입니다. 

만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 30% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.51%로 하락할 것으로 예상됩니다. 또한
금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.

동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. 

증권신고서 제출일 현재 주식 담보 제공 및 전환사채 발행 등 경영권 불안정성에 영향을 끼칠 요소는 없습니다. 다만, 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게

됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479를 배정받게 되며,

대
표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준(대략 배정물량의 20%~40%)으로 청약에 참여할
계획이었습니다.

최대주주는
2
020년
12월
01일 신주인수권증서 매매
를 통해 배정물량 중 70%를 매도하였으며, 잔여물량인 30%
의 경우 청약할 예정입니다. 이는 지난 증권신고서를 통해 공시하였던 예상 청약율 20%~40%에 부합하는 수준입니다. 

[최대주주의 신주인수권 매도물량 및 청약예정물량]

(기준일 :
2020년 12월 14일)

(단위 : 증권, %)

성명
배정물량
매도물량
잔여물량
(청약예정)

정종민
277,479
194,320
83,159

주: 동사 최대주주 정종민 대표이사는 2020년 12월 01일 신주인수권증서 194,320 증권을 매도하였음

[최대주주 및 특수관계인 지분변동 가정]

(기준일 :
2020년 12월 14일)

(단위 : 주, %)

성명
현재 소유주식수
유상증자후 소유주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

정종민
4,104,145
34.25%
4,187,304
32.51%

신윤재
1,000
0.01%
1,068
0.01%

합계
11,982,020
100.00%
12,882,020
100.00%

주: 특수관계인 신윤재 등기임원은 배정받은 물량을 전량 청약한다고 가정

만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 30% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.51%로 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.