두산퓨얼셀 — 증권발행실적보고서 (20201215)
제출인: 두산퓨얼셀

증권발행실적보고서
2.4
두산퓨얼셀(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 15일

회 사 명 :

두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

유 수 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 제 후 석

(전 화) 02-3398-3813

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
336,000,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 12월 07일
2020년 12월 08일
2020년 12월 15일

구주주
2020년 12월 07일
2020년 12월 08일
2020년 12월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
10,311
346,449,600
0.10
주1), 주2)

KB증권(주)
7,375
247,800,000
0.07
주1), 주2)

계
17,686
594,249,600
0.18
-

주1) "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제6호 전단, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 제2항 제1호에 따라 본 건 유상증자의 잔액인수계약을 체결하였으며, 우리사주조합 및 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제7호에 따라 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)가 인수비율에 따라 인수합니다.
주2) 비율은 총 발행주식수 10,000,000주 기준입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
626,955
6.27
1
529,064
17,776,550,400
4.81
1
529,064
17,776,550,400
5.29

구주주(신주인수권증서)
9,373,045
93.73
53,226
9,074,042
304,887,811,200
82.52
53,226
9,074,042
304,887,811,200
90.74

구주주(초과청약)
-
-
35,460
1,392,604
46,791,494,400
12.66
18,529
379,208
12,741,388,800
3.79

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
2
17,686
594,249,600
0.18

계
10,000,000
100
88,687
10,995,710
369,455,856,000
100
71,758
10,000,000
336,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

두산중공업㈜
최대주주
보통주
-
-
12,763,557
19.49
-

㈜두산
특수관계인
보통주
10,016,672
18.05
10,016,672
15.29
-

㈜두산
특수관계인
우선주
2,039,091
12.47
2,039,091
12.47
-

박정원
특수관계인
보통주
3,093,988
5.58
951,705
1.45
-

박정원
특수관계인
우선주
67,116
0.41
67,116
0.41
-

박지원
특수관계인
보통주
2,062,626
3.72
634,437
0.97
-

박지원
특수관계인
우선주
33,805
0.21
33,805
0.21
-

박혜원
특수관계인
보통주
1,029,884
1.86
315,790
0.48
-

박혜원
특수관계인
우선주
174,555
1.07
174,555
1.07
-

박용성
특수관계인
보통주
1,922,520
3.46
-
-
-

박용현
특수관계인
보통주
1,898,934
3.42
-
-
-

박용현
특수관계인
우선주
16,326
0.10
16,326
0.10
-

박용만
특수관계인
보통주
2,351,516
4.24
-
-
-

박용만
특수관계인
우선주
54,606
0.33
54,606
0.33
-

박진원
특수관계인
보통주
1,244,889
2.24
731,267
1.12
-

박진원
특수관계인
우선주
319,481
1.95
319,481
1.95
-

박석원
특수관계인
보통주
1,018,499
1.84
598,263
0.91
-

박석원
특수관계인
우선주
18,171
0.11
18,171
0.11
-

박태원
특수관계인
보통주
923,315
1.66
540,337
0.83
-

박태원
특수관계인
우선주
16,154
0.10
16,154
0.10
-

박형원
특수관계인
보통주
682,714
1.23
395,481
0.60
-

박형원
특수관계인
우선주
12,111
0.07
12,111
0.07
-

박인원
특수관계인
보통주
682,714
1.23
395,481
0.60
-

박인원
특수관계인
우선주
12,111
0.07
12,111
0.07
-

박서원
특수관계인
보통주
645,792
1.16
417,697
0.64
-

박서원
특수관계인
우선주
191,625
1.17
191,625
1.17
-

박재원
특수관계인
보통주
533,436
0.96
346,812
0.53
-

박재원
특수관계인
우선주
156,780
0.96
156,780
0.96
-

박상민
특수관계인
보통주
54,310
0.10
54,310
0.08
-

박상수
특수관계인
보통주
65,229
0.12
65,229
0.10
-

서주원
특수관계인
보통주
20,226
0.04
20,226
0.03
-

서주원
특수관계인
우선주
5,047
0.03
5,047
0.03
-

서장원
특수관계인
보통주
20,226
0.04
20,226
0.03
-

서장원
특수관계인
우선주
5,044
0.03
5,044
0.03
-

박상우
특수관계인
보통주
21,274
0.04
21,274
0.03
-

박상진
특수관계인
보통주
21,274
0.04
21,274
0.03
-

박상효
특수관계인
보통주
5,947
0.01
5,947
0.01
-

박상효
특수관계인
우선주
1,493
0.01
1,493
0.01
-

박상인
특수관계인
보통주
5,950
0.01
5,950
0.01
-

박상인
특수관계인
우선주
1,493
0.01
1,493
0.01
-

박상현
특수관계인
보통주
5,950
0.01
5,950
0.01
-

박상현
특수관계인
우선주
1,493
0.01
1,493
0.01
-

박상은
특수관계인
보통주
5,953
0.01
5,953
0.01
-

박상은
특수관계인
우선주
1,493
0.01
1,493
0.01
-

박윤서
특수관계인
보통주
27,085
0.05
27,085
0.04
-

박상아
특수관계인
보통주
20,265
0.04
20,265
0.03
-

박상정
특수관계인
보통주
20,253
0.04
20,253
0.03
-

강신애
특수관계인
보통주
120,327
0.22
120,327
0.18
-

김소영
특수관계인
우선주
405,367
2.48
405,367
2.48
-

서지원
특수관계인
우선주
270,246
1.65
270,246
1.65
-

정현주
특수관계인
우선주
243,221
1.49
243,221
1.49
-

원보연
특수관계인
우선주
216,196
1.32
216,196
1.32
-

최윤희
특수관계인
우선주
162,146
0.99
162,146
0.99
-

두산연강재단
특수관계인
보통주
1,706,224
3.07
1,706,224
2.61
-

두산연강재단
특수관계인
우선주
3,479,161
21.28
1,209,161
7.40
-

동대문미래재단
특수관계인
보통주
284,791
0.51
284,791
0.43
-

계
보통주
30,512,783
54.98
30,512,783
46.59
-

우선주
7,904,332
48.34
5,634,332
34.46
-

주) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 10월 28일) 기준 발행주식총수는 71,844,226주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 10,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 81,844,226주, 주식의 종류별로 보통주 65,493,726주, 우선주 16,350,500주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 12월 16일 (등기 완료 예정일: 2020년 12월 18일)
- 상장 예정일: 2020년 12월 29일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 09월 07일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanfuelcell.com)

정정 신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 10월 07일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanfuelcell.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 12월 03일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanfuelcell.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 04일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2020년 10월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
빨간색)

2020년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2020년 11월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
보라색)

2020년 11월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
주황색)

2020년 11월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
갈색)

2020년 12월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
하늘색
)

3. 투자설명서

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서: 두산퓨얼셀(주) - 전라북도 익산시 석암로7길 100
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 21일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2020년 10월 06일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

자진 정정(
빨간색)

2020년 10월 26일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2020년 11월 13일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

자진 정정(
보라색)

2020년 11월 20일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

자진 정정(
주황색)

2020년 11월 27일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

자진 정정(
갈색)

2020년 12월 03일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
하늘색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
336,000,000,000
33,600
10,000,000
336,000,000,000
-

계
336,000,000,000
33,600
10,000,000
336,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
336,000,000,000
33,600
10,000,000
336,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

101,600,000,000
-
234,400,000,000
-
-
-
336,000,000,000

[자금의 세
부 사용내역
]
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
목적
내용
2020년
2021년
합계

4분기
계
상반기
하반기
계

시설자금
익산공장 생산설비 증설
셀스텍 라인 증설
88
88
391
43
434
522

기기 조립 라인 증설
46
46
125
20
145
191

Infra 투자
20
20
70
0
70
90

SOFC 설비투자
SOFC 셀스텍 생산, 테스트 설비
0
0
168
45
213
213

소계
154
154
754
108
862
1,016

운영자금
원자재 구매
전력변환장치, 연료변환기, 셀스텍 등 제조용 원자재
308
308
1,442
360
1,802
2,110

기술개발
SOFC(*) 기술개발
95
95
8
131
139
234

소계
403
403
1,450
491
1,941
2,344

합계
557
557
2,204
599
2,803
3,360

자료 : 당사 제시
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.
주2) SOFC : 고체산화물 연료전지

▣ 시설자금 

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액
3,360억원
중 1,016억원은 생산시설 확충 등 시설자금으로 사용할 예정이며, 그 중 803억원은 기존 익산공장의 연료전지 제작 설비 증설, 213억원은 SOFC 제작 설비 및 테스트라인 투자로 사용될 예정입니다.

1) 기존 익산공장 연료전지 제작 설비 증설 (803억원)
당사는 2017년 익산에 연료전지 제작 설비를 구축한 이후 지속적인 설비 개선을 통해 생산효율을 증대해 왔습니다. 금번 유상증자를 통해 조달되는 803억원은 익산공장 생산설비(발전용 연료전지 제작 설비) 증설투자 및 생산성 개선 용도로 사용될 예정입니다. 금번 증설 투자 완료 시, 당사는 2021년부터 국내 수소 경제 로드맵 이행을 위한 단기 대규모 연료전지 예상 수요에 대응이 가능할 것입니다. 이와 같은 설비투자를 통하여 우수한 품질 및 원가 경쟁력을 보유한 연료전지 국내 제작 체계를 구축할 것으로 예상됩니다.

2) SOFC 설비투자 (213억원)

당사는 현재 당사가 제작하는 연료전지 이외에, SOFC 기술을 개발하고 있는 상황입니다. SOFC기술 개발은 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 개발이 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 유상증자를 통해 조달되는 213억원은 2021년 SOFC 제작 설비 및 테스트 라인 투자로 사용될 예정입니다. 

[시설자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분
투자대상
투자내용
합계
2020년
2021년

4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

시설자금
익산공장
생산설비
증설
셀스텍 라인 증설
522
88
88
215
176
43
-
434

기기 조립라인 증설
191
46
46
95
30
20
-
145

Infra 투자
90
20
20
50
20
-
-
70

소계
803
154
154
360
226
63
-
649

SOFC
설비투자
SOFC 셀스텍 생산, 테스트 설비
213
-
-
28
140
45
-
213

소계
213
-
-
28
140
45
-
213

합 계
1,016
154
154
388
366
108
-
862

자료 : 당사 제시
주) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

▣ 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액
3,360억원
중
2,344억원
은 원재료 매입 등의 운영자금으로 사용할 예정이며, 그 중
2,110억원
은 연료전지 기기 제작을 위한 자재 구매, 234억원은 SOFC(고체산화물 연료전지) 기술 개발을 위한 개발비로 사용할 예정입니다.

1) 자재 구매대금 (
2,110억원
)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중
2,110억원
은 연료전지 기기 제작을 위한 자재 구매대금 집행으로 사용될 예정입니다. 연료전지는 제작에 긴 시간(6개월)이 요구되는 화학/기계 부품 비중이 높습니다. 또한 당사와 거래 중인 협력업체는 국내 중견/소기업으로 시장 확대에 따른 증설 투자를 위해서도 당사로부터 원자재 발주 진행이 필요합니다.
수소경제법 구체화에 따른 국내 발주 물량 증가(당사 전망치 20년 205MW, 21년 317MW, 22년 400MW, 23년 530MW)와 ‘21년말 당사 공장 증설 완료에 따른 원자재 납품을 위해 당사 협력업체들은 ‘21년 2분기 이후 원자재 생산물량이 대폭 증가될 것으로 예상됩니다.

이를 위해
당사가 국내 협력업체에 선지급한 원재료 매입자금은 협력업체 증설, 인력 확보, 촉매 등 원자재 확보 등에 활용될 예정입니다. 당사의 원재료별 매입 금액, 사용시기 등은 하기와 같습니다.

[운영자금 원재료 구매 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분
사용목적
사용 내역
지급처
합계
2020년
2021년

4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

운영자금
협력업체 원재료 구매대금 선급
촉매 / 전극 증설
A사
312
63
63
187
62
-
-
249

Molded 증설
B사
230
50
50
150
30
-
-
180

Substrate 증설
C사
206
45
45
134
27
-
-
161

연료변환기
D사
156
34
34
102
20
-
-
122

전자장치
E사
92
20
20
60
12
-
-
72

공기공급 장치 등
F사
75
17
17
48
10
-
-
58

소계
1,071
229
229
681
161
-
-
842

원재료 구매
원재료 구매 물량 확대
1,039
79
79
237
363
360
-
960

소계
1,039
79
79
237
363
360
-
960

합 계
2,110
308
308
918
524
360
-
1,802

자료 : 당사 제시
주) 원재료 구매대금 선급 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다

2) 기술개발 대금 (234억원)

당사는 현재 열과 전기를 동시 생산할 때 90%의 효율을 내는 연료전지를 바탕으로 사업을 수행 중입니다. 그러나 수소 경제 확대에 따른 연료전지의 다양한 시장 확대를 위해서는 전기만을 활용하는 영역이 많아, 전력 효율이 높은 연료전지 기술의 확보가 경쟁력을 좌우합니다. 이에 당사는 한국형 고효율 SOFC (고체산화물 연료전지) 기술 개발을 추진 중입니다. 한국형 고효율 SOFC는 기존SOFC의 단점을 해결하여 미래 수소 경제 확대를 대비하는 기술로 개발 기간이 장기(3년~4년)인 난이도가 높은 개발 과제입니다. 당사는 우선 SOFC 시스템 원천 기술 확보를시작으로 셀 스택 제작 기술 국산화 등을 목표로 개발 과제를 추진 예정이며, 2021년까지 234억의 개발비를 투입할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 11월 09일
한국예탁결제원
-
9,326,843

계
9,326,843

주) 총 모집주식수는 10,000,000주이며, 신주배정비율 적용에 따른 단수주는 46,202주임

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 12월 07일
직접청약자(1건)
-
38

2020년 12월 08일
한국예탁결제원
-
10,466,608

계
10,466,646

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

252,801
97,891
46,202
396,894

2
. 신주인수
권증서 청약 실권주 및 단수주 처
리내역
: 초과청약 배정

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

396,894
1,392,604
초과청약 1주당
0.2850013356
초과청약 배정 후 단수주 17,686주를
공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)가 인수비율에 따라 인수