석경에이티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201214)
제출인: 석경에이티

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)석경에이티

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 14 일

회 사 명 :

주식회사 석경에이티

대 표 이 사 :

임 형 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24
(목내동, 반월공단 6블럭 14롯트)

(전 화) 031-493-0955

(홈페이지) http:// www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 범 홍

(전 화) 031-493-0955

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 8,000원 ~ 10,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 8,000,000,000원 ~
 10,000,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 10,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 10,000,000,000원

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
- 나. 모집의 방법 등
(주2)
(주2)

2. 공모방법
- 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법
- 나. 공모가격 산정 개요
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
- 나. 인수대가에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항
- 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7)
(주7)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험
- 마. 생산능력 확장을 위한 신규투자 위험
(주8)
(주8)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
- 가. 평가결과
(주9)
(주9)

4. 공모가격에 대한 의견
- 나. 희망공모가액의 산출방법
(주10)
(주10)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 가. 자금조달금액
(주11)
(주11)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 나. 발행제비용의 내역
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
- 가. 자금의 사용계획
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적
- 나. 자금의 세부 사용계획
(주14)
(주14)

(주1)

■
정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
8,000
8,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,000,000
8,000,000,000
412,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.15 ~ 2020.12.16
2020.12.17
2020.12.15

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜석경에이티의 제시 희망공모가액인 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜석경에이티가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 12월 15일 ~ 16일
(
2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 09월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 11월 05일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)
총 인수대가는 희망공모가액 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 5.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
30,000주
240,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜석경에이티가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다

주8)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■
정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
10,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,000,000
10,000,000,000
515,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.15 ~ 2020.12.16
2020.12.17
2020.12.15

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜석경에이티의 제시
확정공모가액인
10,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜석경에이티가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
10,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 12월 15일 ~ 16일
(
2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 09월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 11월 05일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는
확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정한 총 공모금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 5.0%에 해당합니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
30,000주
300,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜석경에이티가 협의하여 제시한
확정공모가액 10,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다

주8)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■
정정 전

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

1,000,000주 (100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

◈ 모집 세부내역 ◈

모 집 대 상

배정주식수(비율)
주2)

주당 모집가액
주3)

모집총액 주4)

비고

일반투자자

200,000주 (20.0%)
8,000원
1,600,000,000원
-

기관투자자

800,000주 (80.0%)
6,400,000,000원

주1)

합계

1,000,000주 (100.0%)
8,000,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜석경에이티가 제시한 공모희망가액 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜석경에이티가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

■
정정 후

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

1,000,000주 (100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

◈ 모집 세부내역 ◈

모 집 대 상

배정주식수(비율)
주2)

주당 모집가액
주3)

모집총액 주4)

비고

일반투자자

200,000주 (20.0%)
10,000원
2,000,000,000원
-

기관투자자

800,000주 (80.0%)
8,000,000,000원

주1)

합계

1,000,000주 (100.0%)
10,000,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의 6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜석경에이티가
협의하여 결정한 확정공모가액인 10,000원입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 10,000원
을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주3)

■
정정 전

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

30,000주
8,000원
240,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

■
정정 후

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

30,000주
10,000원
300,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주4)

■
정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 10,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜석경에이티의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜석경에이티의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이
제시하였으며,수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사

가 협의하여 주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 10,000원

주당 확정공모가액
10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
10,000원으로 결정

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜석경에이티의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜석경에이티의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사

가 협의하여 주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주5)

■
정정 전

내용 없음

■
정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적(유)

주)

거래실적(무)

건수
194
35
201
764
72
190
1,456

수량
148,215,000
24,984,000
151,149,000
595,156,000
40,724,000
152,000,000
1,112,228,000

경쟁률
185.27
31.23
188.94
743.95
50.91
190.00
1,390.29

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
158
122,507,000
28
20,317,000
173
133,582,000
698
548,350,000
72
40,724,000
182
145,600,000
1,311
1,011,080,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
28
20,019,000
7
4,667,000
24
15,707,000
52
36,932,000
-
-
8
6,400,000
119
83,725,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1
800,000
-
-
-
-
1
800,000
-
-
-
-
2
1,600,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
89,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
89,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
6
4,800,000
-
-
4
1,860,000
13
9,074,000
-
-
-
-
23
15,734,000

합 계
194
148,215,000
35
24,984,000
201
151,149,000
764
595,156,000
72
40,724,000
190
152,000,000
1,456
1,112,228,000

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
23
1.58%
15,734,000

1.41%

10,000원 이상
1,430
98.21%
1,094,805,000
98.43%

8,000원 이상 10,000원 미만
3
0.21%
1,689,000
0.15%

8,000원 미만
-
-
-
-

합 계
1,456
100.00%
1,112,228,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
14
11,200,000

3개월
54
42,300,000

1개월
16
12,800,000

15일
10
8,000,000

합 계
94
74,300,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
6.46%
6.68%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜석경에이티와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6)

■
정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
412,000,000원
주)

주)
인수수수료는 희망공모가액 밴드인 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 모집총액(8,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(240,000,000원)를 합한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

■
정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
515,000,000원
주)

주)

인수수수료는
확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정한 모집총액(
10,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(
300,000,000원)를 합한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다.

(주7)

■
정정 전

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 (주)석경에이티의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
30,000주
240,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜석경에이티와 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

■
정정 후

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 (주)석경에이티의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
30,000주
300,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜석경에이티와 협의하여 제시한
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주8)

■
정정 전

마. 생산능력 확장을 위한 신규투자 위험

당사는 금번 공모로 80억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 이 중 약 30억원을 시설투자를 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다.
당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 성장동력 제품군의 매출 실현을 위하여 기존 제1공장(안산), 제2공장(영암)에 생산설비 및 연구/분석장비에 투자할 계획입니다.
그러나, 이와 같은 계획이 지연되거나 신규 설비 투자 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 재무 건전성이 악화될 위험이 존재합니다.

당사는 금번 공모로 80억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 이 중 약 30억원을 시설투자를 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 성장동력 제품군의 매출을 실현하기 위하여 제1공장(안산), 제2공장(영암)에 생산설비 및 연구/분석장비를 각각 년도별로 2021년 787백만원, 2022년 2,191
백만원을 공모자금으로 투자할 계획이며 세부사항은 아래와 같습니다.

[시설투자 세부사항]

(단위: 백만원)

내용

2021년

2022년

합계

연구분석장비
진밀도 측정장비 : 기체를 이용한 고체
(powder)의 진밀도 측정장비
30
-
30

Mini-SEM : 나노입자 관찰용 주사전자현미경
-
96
96

자외선/가시광선 분광 광도계 및 근적외선 광도계 : Flim이나 Powder의 투과도, 흡광도, 반사도 분석장비
-
50
50

X선 회질 분석기 : 무기화합물의 결정구조 분석장비
-
211
211

투과전자현미경 및 제반시설 : 미세입자의 형상, 크기, Shell 두께 분석장비
-
1,800
1,800

생산설비
Powder Coating Machine : 연속식 분말 건식코팅 설비
129
-
129

Conical Dryer 열온매체 : 분체 건식코팅 및 건조 설비
40
-
40

건식해쇄장치(Jet Mill) 공정의 원료 자동투입용 스크류피더
33
-
33

Powder 분쇄공정 설비
137
-
137

Glass melting Furnace : Glass 용융로 설비
54
-
54

Horizontal Dencantar Centrifuge : 세정공정 설비
53
-
53

분체 자동포장기 : Powder 자동포장 설비
311
-
311

Pin MILL : 응집된 분말 화합물의 해쇄
(분쇄) 설비
-
34
34

합계

787
2,191
2,978

당사는 다양한 산업에서 사용되는 나노소재의 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 향후 정부의 소재 산업 지원 및 신제품 출시 등으로 인하여 매출이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 당사는 제품 생산능력 확충을 위한 설비 투자에 집중할 계획입니다. 그러나, 최근 코로나바이러스감염증-19 펜데믹 사태 이후 현재 대부분의 수출이 발생하고 있는 미국과 유럽 등 대부분의 지역에서는 확진자수가 지속적으로 증가하는 등 회복세를 보이고 있지 않는 상황이며, 향후 코로나바이러스감염증-19 펜데믹 사태의 장기화, 기타 예상치 못한 대내외적 이슈, 지정학적 리스크 등에 따른 불확실성이 존재함에 따라 당사 제품에 대한 수요 감소, 설비 증설 계획 등에 차질이 있을 수 있습니다. 또한, 생산시설 확장 및 운영과정에 있어서 제조장비 공급업체와의 문제, 장비 오작동 및 고장 등으로 인한 추가비용 지출의 위험성 등 요인으로 생산량 확대의 불확실성이 존재합니다. 더 나아가, 생산량의 확대가 원활하게 이루어지지 못할 경우, 고객의 수요에 대응하기 어려우며 그 결과 시장 점유율이 하락할 위험이 있습니다. 마지막으로, 실제 판매량과 사전에 예상한 생산량 사이에 큰 차이가 발생할 경우, 당사는 투자금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 당사 재무 건정성이 악화될 위험이 존재합니다.

■
정정 후

마. 생산능력 확장을 위한 신규투자 위험

당사는 금번 공모로
100억원
수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 이 중 약 30억원을 시설투자를 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다.
당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 성장동력 제품군의 매출 실현을 위하여 기존 제1공장(안산), 제2공장(영암)에 생산설비 및 연구/분석장비에 투자할 계획입니다.
그러나, 이와 같은 계획이 지연되거나 신규 설비 투자 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 재무 건전성이 악화될 위험이 존재합니다.

당사는 금번 공모로
100억원
수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 이 중 약 30억원을 시설투자를 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 성장동력 제품군의 매출을 실현하기 위하여 제1공장(안산), 제2공장(영암)에 생산설비 및 연구/분석장비를 각각 년도별로 2021년 787백만원, 2022년 2,191
백만원을 공모자금으로 투자할 계획이며 세부사항은 아래와 같습니다.

[시설투자 세부사항]

(단위: 백만원)

내용

2021년

2022년

합계

연구분석장비
진밀도 측정장비 : 기체를 이용한 고체
(powder)의 진밀도 측정장비
30
-
30

Mini-SEM : 나노입자 관찰용 주사전자현미경
-
96
96

자외선/가시광선 분광 광도계 및 근적외선 광도계 : Flim이나 Powder의 투과도, 흡광도, 반사도 분석장비
-
50
50

X선 회질 분석기 : 무기화합물의 결정구조 분석장비
-
211
211

투과전자현미경 및 제반시설 : 미세입자의 형상, 크기, Shell 두께 분석장비
-
1,800
1,800

생산설비
Powder Coating Machine : 연속식 분말 건식코팅 설비
129
-
129

Conical Dryer 열온매체 : 분체 건식코팅 및 건조 설비
40
-
40

건식해쇄장치(Jet Mill) 공정의 원료 자동투입용 스크류피더
33
-
33

Powder 분쇄공정 설비
137
-
137

Glass melting Furnace : Glass 용융로 설비
54
-
54

Horizontal Dencantar Centrifuge : 세정공정 설비
53
-
53

분체 자동포장기 : Powder 자동포장 설비
311
-
311

Pin MILL : 응집된 분말 화합물의 해쇄
(분쇄) 설비
-
34
34

합계

787
2,191
2,978

당사는 다양한 산업에서 사용되는 나노소재의 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 향후 정부의 소재 산업 지원 및 신제품 출시 등으로 인하여 매출이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 당사는 제품 생산능력 확충을 위한 설비 투자에 집중할 계획입니다. 그러나, 최근 코로나바이러스감염증-19 펜데믹 사태 이후 현재 대부분의 수출이 발생하고 있는 미국과 유럽 등 대부분의 지역에서는 확진자수가 지속적으로 증가하는 등 회복세를 보이고 있지 않는 상황이며, 향후 코로나바이러스감염증-19 펜데믹 사태의 장기화, 기타 예상치 못한 대내외적 이슈, 지정학적 리스크 등에 따른 불확실성이 존재함에 따라 당사 제품에 대한 수요 감소, 설비 증설 계획 등에 차질이 있을 수 있습니다. 또한, 생산시설 확장 및 운영과정에 있어서 제조장비 공급업체와의 문제, 장비 오작동 및 고장 등으로 인한 추가비용 지출의 위험성 등 요인으로 생산량 확대의 불확실성이 존재합니다. 더 나아가, 생산량의 확대가 원활하게 이루어지지 못할 경우, 고객의 수요에 대응하기 어려우며 그 결과 시장 점유율이 하락할 위험이 있습니다. 마지막으로, 실제 판매량과 사전에 예상한 생산량 사이에 큰 차이가 발생할 경우, 당사는 투자금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 당사 재무 건정성이 악화될 위험이 존재합니다.

(주9)

■
정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜석경에이티의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 10,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜석경에이티의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜석경에이티의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■
정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜석경에이티의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이

제
시하였
으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 10,000원

주당 확정공모가액
10,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
10,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜석경에이티의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜석경에이티의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을

실시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(주10)

■
정정 전

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한
㈜석경에이티의
희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜석경에이티 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,673원

평가액 대비 할인율
36.87% ~ 21.09%

희망공모가액 밴드
8,000원 ~ 10,000원

확정공모가액
주)

-

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[2019년 이후 코스닥시장 신규 상장법인 중 
기술성장기업(비바이오 기준) 희망공모가액 산정 시 적용 할인율]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단

희망공모가액 상단

아모그린텍

2019.03.29

19.96%

9.95%

플리토

2019.07.17

34.65%

20.89%

마이크로디지탈

2019.06.05

55.09%

48.35%

나노브릭

2019.08.19

40.89%

27.76%

라닉스

2019.09.18

36.20%

16.26%

엔바이오니아

2019.10.24

35.94%

19.54%

캐리소프트

2019.10.29

44.98%

29.26%

미디어젠

2019.11.05

20.29%

10.12%

라파스
2019.11.11
38.01%
25.09%

리메드
2019.12.06
27.79%
17.84%

제이엘케이인스펙션

2019.12.11

28.88%

6.26%

서남

2020.02.20

33.02%

23.10%

레몬

2020.02.28

35.40%

24.98%

솔트룩스

2020.07.23

35.01%

18.77%

센코
2020.10.29
40.74%
22.97%

평 균

35.12%

21.41%

주1)
출처 : 각 사 증권사

주2)
증권신고서 최초 제출일(2020년 11월 19일) 기준 상장기업

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소
들
(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방
법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임
을 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한
㈜석경에이티의
희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜석경에이티 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,673원

평가액 대비 할인율
36.87% ~ 21.09%

희망공모가액 밴드
8,000원 ~ 10,000원

확정공모가액
주)

10,000원

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
10,000원으로 최종 결정하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장 신규 상장법인 중 
기술성장기업(비바이오 기준) 희망공모가액 산정 시 적용 할인율]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단

희망공모가액 상단

아모그린텍

2019.03.29

19.96%

9.95%

플리토

2019.07.17

34.65%

20.89%

마이크로디지탈

2019.06.05

55.09%

48.35%

나노브릭

2019.08.19

40.89%

27.76%

라닉스

2019.09.18

36.20%

16.26%

엔바이오니아

2019.10.24

35.94%

19.54%

캐리소프트

2019.10.29

44.98%

29.26%

미디어젠

2019.11.05

20.29%

10.12%

라파스
2019.11.11
38.01%
25.09%

리메드
2019.12.06
27.79%
17.84%

제이엘케이인스펙션

2019.12.11

28.88%

6.26%

서남

2020.02.20

33.02%

23.10%

레몬

2020.02.28

35.40%

24.98%

솔트룩스

2020.07.23

35.01%

18.77%

센코
2020.10.29
40.74%
22.97%

평 균

35.12%

21.41%

주1)
출처 : 각 사 증권사

주2)
증권신고서 최초 제출일(2020년 11월 19일) 기준 상장기업

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소
들
(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방
법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임
을 유의하시기 바랍니다.

(주11)

■
정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
8,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
240,000

발행제비용 (3)
464,472

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
7,775,528

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■
정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
10,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
300,000

발행제비용 (3)
567,472

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
9,732,528

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주12)

■
정정 전

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
412,000
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 5.0%

등록세
2,060
증자자본금의 4/1000

교육세
412
등록세의 20%

기타비용
50,000
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
464,472
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 8,000원 ~ 10,000원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■
정정 후

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
515,000
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 5.0%

등록세
2,060
증자자본금의 4/1000

교육세
412
등록세의 20%

기타비용
50,000
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
567,472
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주13)

■
정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 11월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,978
-
-
3,000
-
2,000
7,978

주)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

■
정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2020년
12월 14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,978
-
1,100
3,000
-
2,900
9,978

주)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

(주14)

■
정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구 분

내역

우선순위

금액

시기

비고

연구개발
저소다용 Alumina 개발 및 
Alumina 이종(Micro/Nano)소재 개발

15

300

2021년~2023년

-

40, 70, 100, 300, 700nm급 
Hollow Silica 대량 생산 제조기술 개발/개선
1
500
2021년~2023년

친환경 Toner 외첨제 SnO2(건조분, 소성분) 대량 생산 제조기술 개발/개선
3
200
2021년~2023년

쉽게 분산 가능한 Inorganic 
Colorant 색조화장품 대량 생산 제조기술 개발/개선
2
300
2021년~2023년

자외선 및 적외선 차단 투명 코팅제, 항균 투명 코팅제 개발
14
500
2021년~2023년

친수 및 친유성 자외선 차단제 제품화 기술 개발(20, 40, 120nm급 ZnO)
4
200
2021년~2023년

소계
2,000

시설자금

진밀도 측정장비 : 기체를 이용하여 고체(powder)의 진밀도 측정장비

5
30

2021년 2월

-

Powder Coating Machine : 연속식 분말 건식코팅 설비
6
129
2021년 3월

Conical Dryer 열온매체 : 분체 건식코팅 및 건조 설비
7
40
2021년 3월

건식해쇄장치(Jet Mill) 공정의 원료 자동투입용 스크류피더
8
33
2021년 3월

Powder 분쇄공정 설비
9
137
2021년 4월

Glass melting Furnace : Glass 용융로 설비
10
54
2021년 6월

Horizontal Dencantar Centrifuge : 세정공정 설비
11
53
2021년 7월

분체 자동포장기 : Powder 자동포장 설비
12
311
2021년 8월

Pin MILL : 응집된 분말 화합물의 해쇄(분쇄) 설비
18
34
2022년 5월

Mini-SEM : 나노입자 관찰용 주사전자현미경
19
96
2022년 7월

자외선/가시광선 분광 광도계 및 근적외선 광도계 : Flim이나 Powder의 투과도, 흡광도, 반사도 분석장비
20
50
2022년 8월

X선 회질 분석기 : 무기화합물의 결정구조 분석장비
21
211
2022년 12월

투과전자현미경 및 제반시설 : 미세입자의 형상, 크기, Shell 두께 분석장비
22
1,800
2022년 12월

소계
2,978

채무상환

산업은행 차입금 상환

13

1,500

2021년

기업은행 차입금 상환
16
1,000
2021년

신한은행 차입금 상환
17
500
2022년

소계
3,000

합계
7,978

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 8,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 연구개발비

당사는 기존 제품군 및 신규 성장동력 제품의 매출 목표를 달성하기 위하여 소재산업의 특성상 연구개발 활동을 강화하고 있으며 전방산업에서 요구되는 물성의 제품이 개발될 수 있도록 끊임없는 개발 및 평가를 받아 신제품 개발이 이루어져야만 매출이 실현될 수 있기 때문에 연구활동에 개발 비용이 소요되고 있습니다.

그리고 회사의 제2기 기술개발 로드맵에 따른 미래 성장가능 사업분야인 의약, 바이오헬스케어, 화장품 분야 및 디스플레이, 전기전자 분야의 기반기술을 바탕으로 필요한 소재를 개발하기 위해서는 선행연구 비용도 필요합니다.

동사는 공모로 조달된 자금으로 2021년부터 2023년까지 약 20억원의 신규 제품 개발 및 대량생산 공정기술 개발을 위한 연구 개발에 투자할 계획이며, 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

프로젝트명

2021년

2022년

2023년

합 계

저소다용 Alumina 개발 및 Alumina 이종(Micro/Nano)소재 개발
50
50
200
300

40, 70, 100, 300, 700nm급 Hollow Silica 대량 생산 제조기술 개발/개선
150
200
150
500

친환경 Toner 외첨제 SnO2(건조분, 소성분) 대량 생산 제조기술 개발/개선
50
100
50
200

쉽게 분산 가능한 Inorganic Colorant 색조화장품 대량 생산 제조기술 개발/개선
150
100
50
300

자외선 및 적외선 차단 투명 코팅제, 항균 투명 코팅제 개발
100
200
200
500

친수 및 친유성 자외선 차단제 제품화 기술 개발(20, 40, 120nm급 ZnO)
50
100
50
200

합계

550
750
700
2,000

(2) 시설자금

당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 성장동력 제품군의 매출을 실현하기 위하여 제1공장(안산), 제2공장(영암)에 생산설비 및 연구/분석장비를 각각 년도별로 2021년 787백만원, 2022년 2,191백만원을 공모자금으로 투자할 계획이며, 그에 따라 매출증대와 그에 따른 이익 향상 및 필요 인력 충원으로 인한 고용 증대 등이 예상됩니다.

(단위: 백만원)

내용

2021년

2022년

합계

연구분석장비
진밀도 측정장비 : 기체를 이용한 고체
(powder)의 진밀도 측정장비
30
-
30

Mini-SEM : 나노입자 관찰용 주사전자현미경
-
96
96

자외선/가시광선 분광 광도계 및 근적외선 광도계 : Flim이나 Powder의 투과도, 흡광도, 반사도 분석장비
-
50
50

X선 회질 분석기 : 무기화합물의 결정구조 분석장비
-
211
211

투과전자현미경 및 제반시설 : 미세입자의 형상, 크기, Shell 두께 분석장비
-
1,800
1,800

생산설비
Powder Coating Machine : 연속식 분말 건식코팅 설비
129
-
129

Conical Dryer 열온매체 : 분체 건식코팅 및 건조 설비
40
-
40

건식해쇄장치(Jet Mill) 공정의 원료 자동투입용 스크류피더
33
-
33

Powder 분쇄공정 설비
137
-
137

Glass melting Furnace : Glass 용융로 설비
54
-
54

Horizontal Dencantar Centrifuge : 세정공정 설비
53
-
53

분체 자동포장기 : Powder 자동포장 설비
311
-
311

Pin MILL : 응집된 분말 화합물의 해쇄
(분쇄) 설비
-
34
34

합계

787
2,191
2,978

(3) 채무상환 자금

현재 회사의 차입금은 매출액 대비 상대적으로 큰 비중으로 구성되어 있어서 공모로 인한 순수유입자금으로 차입금을 30억 상환할 계획이며, 이를 통해 외부차입 조달비중을 줄여 재무비율 개선과 이자비용의 절감으로 손익 개선을 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

합 계

차입금 상환

2,500
500
3,000

합 계

2,500
500
3,000

(단위: 백만원)

금융기관
대출명
차입금액
연 이자율
(%)
상환예정액
만기일

산업은행
산업운영
자금대출
2,210
2.390
1,500
2020.12.20
(연장 예정)

기업은행
중소기업
자금대출
1,000
2.243
1,000
2020.12.30
(연장 예정)

신한은행
일반자금
대출
500
1.640
500
2021.08.09

합 계
3,710
-
3,000
-

■
정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구 분

내역

우선순위

금액

시기

비고

연구개발
저소다용 Alumina 개발 및 
Alumina 이종(Micro/Nano)소재 개발
16

450

2021년~2023년

-

40, 70, 100, 300, 700nm급 
Hollow Silica 대량 생산 제조기술 개발/개선
1
550
2021년~2023년

친환경 Toner 외첨제 SnO2(건조분, 소성분) 대량 생산 제조기술 개발/개선
3
300
2021년~2023년

쉽게 분산 가능한 Inorganic 
Colorant 색조화장품 대량 생산 제조기술 개발/개선
2
400
2021년~2023년

자외선 및 적외선 차단 투명 코팅제, 항균 투명 코팅제 개발
15
650
2021년~2023년

친수 및 친유성 자외선 차단제 제품화 기술 개발(20, 40, 120nm급 ZnO)
4
400
2021년~2023년

소계
2,800

시설자금

진밀도 측정장비 : 기체를 이용하여 고체(powder)의 진밀도 측정장비

5
30

2021년 2월

-

Powder Coating Machine : 연속식 분말 건식코팅 설비
6
129
2021년 3월

Conical Dryer 열온매체 : 분체 건식코팅 및 건조 설비
7
40
2021년 3월

건식해쇄장치(Jet Mill) 공정의 원료 자동투입용 스크류피더
8
33
2021년 3월

Powder 분쇄공정 설비
9
137
2021년 4월

Glass melting Furnace : Glass 용융로 설비
10
54
2021년 6월

Horizontal Dencantar Centrifuge : 세정공정 설비
11
53
2021년 7월

분체 자동포장기 : Powder 자동포장 설비
12
311
2021년 8월

Pin MILL : 응집된 분말 화합물의 해쇄(분쇄) 설비
19
34
2022년 5월

Mini-SEM : 나노입자 관찰용 주사전자현미경
20
96
2022년 7월

자외선/가시광선 분광 광도계 및 근적외선 광도계 : Flim이나 Powder의 투과도, 흡광도, 반사도 분석장비
21
50
2022년 8월

X선 회질 분석기 : 무기화합물의 결정구조 분석장비
22
211
2022년 12월

투과전자현미경 및 제반시설 : 미세입자의 형상, 크기, Shell 두께 분석장비
23
1,800
2022년 12월

소계
2,978

채무상환

산업은행 차입금 상환

14

1,500

2021년

기업은행 차입금 상환
17
1,000
2021년

신한은행 차입금 상환
18
500
2022년

소계
3,000

운영자금
신규인력 확충
13
1,100
2021~2023년

소계
1,100

합계
9,978

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 연구개발비

당사는 기존 제품군 및 신규 성장동력 제품의 매출 목표를 달성하기 위하여 소재산업의 특성상 연구개발 활동을 강화하고 있으며 전방산업에서 요구되는 물성의 제품이 개발될 수 있도록 끊임없는 개발 및 평가를 받아 신제품 개발이 이루어져야만 매출이 실현될 수 있기 때문에 연구활동에 개발 비용이 소요되고 있습니다.

그리고 회사의 제2기 기술개발 로드맵에 따른 미래 성장가능 사업분야인 의약, 바이오헬스케어, 화장품 분야 및 디스플레이, 전기전자 분야의 기반기술을 바탕으로 필요한 소재를 개발하기 위해서는 선행연구 비용도 필요합니다.

동사는 공모로 조달된 자금으로 2021년부터 2023년까지 약 20억원의 신규 제품 개발 및 대량생산 공정기술 개발을 위한 연구 개발에 투자할 계획이며, 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

프로젝트명

2021년

2022년

2023년

합 계

저소다용 Alumina 개발 및 Alumina 이종(Micro/Nano)소재 개발
100
100
250
450

40, 70, 100, 300, 700nm급 Hollow Silica 대량 생산 제조기술 개발/개선
150
250
150
550

친환경 Toner 외첨제 SnO2(건조분, 소성분) 대량 생산 제조기술 개발/개선
100
150
100
350

쉽게 분산 가능한 Inorganic Colorant 색조화장품 대량 생산 제조기술 개발/개선
150
150
100
400

자외선 및 적외선 차단 투명 코팅제, 항균 투명 코팅제 개발
150
250
250
650

친수 및 친유성 자외선 차단제 제품화 기술 개발(20, 40, 120nm급 ZnO)
100
150
150
400

합계

750
1,050
1,000
2,800

(2) 시설자금

당사는 기존 제품군의 매출 증대 및 신규 성장동력 제품군의 매출을 실현하기 위하여 제1공장(안산), 제2공장(영암)에 생산설비 및 연구/분석장비를 각각 년도별로 2021년 787백만원, 2022년 2,191백만원을 공모자금으로 투자할 계획이며, 그에 따라 매출증대와 그에 따른 이익 향상 및 필요 인력 충원으로 인한 고용 증대 등이 예상됩니다.

(단위: 백만원)

내용

2021년

2022년

합계

연구분석장비
진밀도 측정장비 : 기체를 이용한 고체
(powder)의 진밀도 측정장비
30
-
30

Mini-SEM : 나노입자 관찰용 주사전자현미경
-
96
96

자외선/가시광선 분광 광도계 및 근적외선 광도계 : Flim이나 Powder의 투과도, 흡광도, 반사도 분석장비
-
50
50

X선 회질 분석기 : 무기화합물의 결정구조 분석장비
-
211
211

투과전자현미경 및 제반시설 : 미세입자의 형상, 크기, Shell 두께 분석장비
-
1,800
1,800

생산설비
Powder Coating Machine : 연속식 분말 건식코팅 설비
129
-
129

Conical Dryer 열온매체 : 분체 건식코팅 및 건조 설비
40
-
40

건식해쇄장치(Jet Mill) 공정의 원료 자동투입용 스크류피더
33
-
33

Powder 분쇄공정 설비
137
-
137

Glass melting Furnace : Glass 용융로 설비
54
-
54

Horizontal Dencantar Centrifuge : 세정공정 설비
53
-
53

분체 자동포장기 : Powder 자동포장 설비
311
-
311

Pin MILL : 응집된 분말 화합물의 해쇄
(분쇄) 설비
-
34
34

합계

787
2,191
2,978

(3) 채무상환 자금

현재 회사의 차입금은 매출액 대비 상대적으로 큰 비중으로 구성되어 있어서 공모로 인한 순수유입자금으로 차입금을 30억 상환할 계획이며, 이를 통해 외부차입 조달비중을 줄여 재무비율 개선과 이자비용의 절감으로 손익 개선을 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021년

2022년

합 계

차입금 상환

2,500
500
3,000

합 계

2,500
500
3,000

(단위: 백만원)

금융기관
대출명
차입금액
연 이자율
(%)
상환예정액
만기일

산업은행
산업운영
자금대출
2,210
2.390
1,500
2020.12.20
(연장 예정)

기업은행
중소기업
자금대출
1,000
2.243
1,000
2020.12.30
(연장 예정)

신한은행
일반자금
대출
500
1.640
500
2021.08.09

합 계
3,710
-
3,000
-

(4) 운영자금

동
사는 신규성장동력 제품군의 매출목표 달성을 위하여 제조,연구 및 마케팅 인력 등을 2021년부터 지속적으로 신규 충원할 계획을 수립하고 있으며 이에 따른 인건비로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
합계

신규인력 충원
-
300
400
400
1,100

합계
-
300
400
400
1,100

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.