플레이그램 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201214)
제출인: 플레이그램

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)엔케이물산

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 14일

회 사 명 :

주식회사 엔케이물산

대 표 이 사 :

김 성 곤

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동,테크노마트)

(전 화) 02-2156-5380

(홈페이지) http:// http://www.nk-ms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 성 곤

(전 화) 02-2156-5380

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 37,650,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,243,700,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 22일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 10월 12일
금융감독원 정정신고서 제출 요구
1차

2020년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정

(
파란색
)

2020년 11월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(초록색)

2020년 11월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

무상감자,액면분할 및 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정
(빨간색)

2020년 12월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(보라색)

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액 :
476원
모집총액 또는 매출총액 :
17,921,400,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
458원
모집총액 또는 매출총액 :
17,243,700,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 바
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
37,650,000
100
476
17,921,400,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 19일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주3) 액면분할이 완료됨에 따라 액면가액은 기존 500원에서 100원으로 변경되었습니다.

발행가액은
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020/11/09
397
-
-

2020/11/06
397
-
-

2020/11/05
397
-
-

2020/11/04
397
-
-

2020/11/03
397
-
-

2020/11/02
397
-
-

2020/10/30
397
-
-

2020/10/29
397
-
-

2020/10/28
397
-
-

2020/10/27
397
-
-

2020/10/26
397
-
-

2020/10/23
397
-
-

2020/10/22
397
3,228,219
1,260,349,075

2020/10/21
390
1,596,989
608,506,833

2020/10/20
376
1,002,916
383,606,875

2020/10/19
393
1,595,087
632,302,684

2020/10/16
400
2,233,344
892,810,532

2020/10/15
394
1,264,929
490,842,308

2020/10/14
386
2,310,461
901,557,011

2020/10/13
386
1,498,738
576,795,279

2020/10/12
396
3,561,328
1,356,290,771

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
388
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
-
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
-
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
388
(A + B + C) / 3 
B,C는 거래량 및 거래대금이 없으므로 
산술평균 제외

기산일기준 기준주가 (E)
388
(C와 D중 낮은가액)

기준주가 (F)
776
(주1)

할인율 (G)
25%
-

증자비율 (H)
90.10%
-

1차발행가액
476
E x (1-G) / (1+(H x G))
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 주식병합 자본감소(10:1) , 액면분할(500원 → 100원) 완료를 감안한 기준주가.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
37,650,000
100
458
17,243,700,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 08월 19일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확
정된 금액입니다.

주3) 액면분할이 완료됨에 따라 액면가액은 기존 500원에서 100원으로 변경되었습니다.

발행가액은
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020/11/09
397
-
-

2020/11/06
397
-
-

2020/11/05
397
-
-

2020/11/04
397
-
-

2020/11/03
397
-
-

2020/11/02
397
-
-

2020/10/30
397
-
-

2020/10/29
397
-
-

2020/10/28
397
-
-

2020/10/27
397
-
-

2020/10/26
397
-
-

2020/10/23
397
-
-

2020/10/22
397
3,228,219
1,260,349,075

2020/10/21
390
1,596,989
608,506,833

2020/10/20
376
1,002,916
383,606,875

2020/10/19
393
1,595,087
632,302,684

2020/10/16
400
2,233,344
892,810,532

2020/10/15
394
1,264,929
490,842,308

2020/10/14
386
2,310,461
901,557,011

2020/10/13
386
1,498,738
576,795,279

2020/10/12
396
3,561,328
1,356,290,771

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
388
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
-
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
-
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
388
(A + B + C) / 3 
B,C는 거래량 및 거래대금이 없으므로 
산술평균 제외

기산일기준 기준주가 (E)
388
(C와 D중 낮은가액)

기준주가 (F)
776
(주1)

할인율 (G)
25%
-

증자비율 (H)
90.10%
-

1차발행가액
476
E x (1-G) / (1+(H x G))
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 주식병합 자본감소(10:1) , 액면분할(500원 → 100원) 완료를 감안한 기준주가.

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일의 초일전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1

2020-12-11

613
340,924
207,738,827

2

2020-12-10

608
390,749
237,596,096

3
2020-12-09
615
548,673
336,380,376

4
2020-12-08
624
1,447,557
928,761,043

5
2020-12-07
624
792,743
486,440,055

1주일 가중산술평균(A)
624
-

기산일 가중산술평균(B)
609
-

A,B의 산술평균(C)
617
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
609
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액
458
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1

2020-12-11

613
340,924
207,738,827

2

2020-12-10

608
390,749
237,596,096

3
2020-12-09
615
548,673
336,380,376

3거래일 가중산술평균주가(A)
611
-

할인율
40%
-

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
367
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
476

2차 발행가액
458

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
367

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
458

≫ 이에 따라 확정발행가액은 458원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
37,650,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
476

확정가액
-

모집총액 또
매출총액
예정가액

17,
9
21,400,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 단위로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

(2) 일반청약자의 최소 청약한도는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

500,000주 단위

10,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 16일

종료일
2020년 12월 17일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 21일

종료일
2020년 12월 22일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 24일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
37,650,000

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
458

모집총액 또
매출총액
예정가액
-

확정가액
17,243,700,000

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 단위로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

(2) 일반청약자의 최소 청약한도는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

500,000주 단위

10,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 12월 16일

종료일
2020년 12월 17일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 21일

종료일
2020년 12월 22일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 12월 24일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

(주3) 정정 전

바. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 6.85%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
16.62%
수준이고, 그 외 5.0%이상 지분율을 보유하고 있는 주요주주가 존재하지 않는다는 측면을 고려해볼 때 최대주주 및 특수관계인의 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.
금번 유상증자로 발행되는 신주 37,650,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라

6,259,527주
를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인

6,259,527주
에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액
기준 약
29.7억원
입니다.
장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다.
투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

본 공시서류 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은
16.62%이며 상세 내용은 아래와 같습니다. 

[최대주주 등 지분 현황]

(기준일: 신고서 제출일 현재)
(단위: 주, %)

주주
관계
주식의 종류
주식수
지분율

하나모두
본인
보통주
2,863,000
6.85%

(주)엑스
특수관계인
보통주
1,683,080
4.03%

(주)온누리미디어
특수관계인
보통주
898,375
2.15%

남궁견
특수관계인
보통주
529,195
1.27%

(주)하나물산
특수관계인
보통주
972,435
2.33%

합 계
6,946,085
16.62%

(출처) 정기보고서

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 6.85%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
16.62% 수준이고, 그 외 5.0%이상 지분율을 보유하고 있는 주요주주가 존재하지 않는다는 측면을 고려해볼 때 최대주주 및 특수관계인의 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.

본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인들은 청약에 100.0% 참여할 계획입니다. 무상감자, 액면분할을 반영한 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.

[최대주주 등의 유상증자 청약 시뮬레이션]

(단위: 원, %)

구분
증자 전
10:1 무상감자
5: 1 액면분할
유상증자 신주 배정
주식 청약
유상증자 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율
배정주식수
배정금액
청약주식수
청약대금
주식수
지분율

하나모두
5,726,005
6.85%
572,600
6.85%
2,863,000
6.85%
2,580,013
1,228,086,188
2,580,013
1,228,086,188
5,443,013
6.85%

(주)엑스
3,366,162
4.03%
336,616
4.03%
1,683,080
4.03%
1,516,719
721,958,244
1,516,719
721,958,244
3,199,799
4.03%

(주)온누리미디어
1,796,754
2.15%
179,675
2.15%
898,375
2.15%
809,577
385,358,652
809,577
385,358,652
1,707,952
2.15%

남궁견
1,058,391
1.27%
105,839
1.27%
529,195
1.27%
476,887
226,998,212
476,887
226,998,212
1,006,082
1.27%

(주)하나물산
1,944,870
2.32%
194,487
2.32%
972,435
2.32%
876,316
417,126,416
876,316
417,126,416
1,848,751
2.33%

소계
13,892,182
16.62%
1,389,218
16.62%
6,946,085
16.62%
6,259,512
2,979,527,712
6,259,512
2,979,527,712
13,205,597
16.62%

발행주식총수
83,578,428
100.00%
8,357,842
100.00%
41,789,210
100.00%

79,439,210
100.00%

(출처) 당사 제시

(주1)구
주주 1주당 배정비율은 무상감자 과정에서 발생한 단수주의 자기주식수 편입으로
0.90115718주
로 변동되었습니다.

금번 유상증자로 발행되는 신주 37,650,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라
6,259,527주
를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인

6,259,527주
에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액
기준 약
29.7억원
입니다. 

이와 같이 현재로서는 최대주주 등이
16.62%
의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다.
투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

(주3) 정정 후

바. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 6.85%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
16.62%
수준이고, 그 외 5.0%이상 지분율을 보유하고 있는 주요주주가 존재하지 않는다는 측면을 고려해볼 때 최대주주 및 특수관계인의 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.
금번 유상증자로 발행되는 신주 37,650,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라

6,259,512주
를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인

6,259,512주
에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
최종발행가액
기준 약
28.6
억원
입니다.
장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다.
투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

본 공시서류 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은
16.62%이며 상세 내용은 아래와 같습니다. 

[최대주주 등 지분 현황]

(기준일: 신고서 제출일 현재)
(단위: 주, %)

주주
관계
주식의 종류
주식수
지분율

하나모두
본인
보통주
2,863,000
6.85%

(주)엑스
특수관계인
보통주
1,683,080
4.03%

(주)온누리미디어
특수관계인
보통주
898,375
2.15%

남궁견
특수관계인
보통주
529,195
1.27%

(주)하나물산
특수관계인
보통주
972,435
2.33%

합 계
6,946,085
16.62%

(출처) 정기보고서

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 6.85%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는
16.62% 수준이고, 그 외 5.0%이상 지분율을 보유하고 있는 주요주주가 존재하지 않는다는 측면을 고려해볼 때 최대주주 및 특수관계인의 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.

본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인들은 청약에 100.0% 참여할 계획입니다. 무상감자, 액면분할을 반영한 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.

[최대주주 등의 유상증자 청약 시뮬레이션]

(단위: 원, %)

구분
증자 전
10:1 무상감자
5: 1 액면분할
유상증자 신주 배정
주식 청약
유상증자 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율
배정주식수
배정금액
청약주식수
청약대금
주식수
지분율

하나모두
5,726,005
6.85%
572,600
6.85%
2,863,000
6.85%
2,580,013
1,181,645,954
2,580,013
1,181,645,954
5,443,013
6.85%

(주)엑스
3,366,162
4.03%
336,616
4.03%
1,683,080
4.03%
1,516,719
694,657,302
1,516,719
694,657,302
3,199,799
4.03%

(주)온누리미디어
1,796,754
2.15%
179,675
2.15%
898,375
2.15%
809,577
370,786,266
809,577
370,786,266
1,707,952
2.15%

남궁견
1,058,391
1.27%
105,839
1.27%
529,195
1.27%
476,887
218,414,246
476,887
218,414,246
1,006,082
1.27%

(주)하나물산
1,944,870
2.32%
194,487
2.32%
972,435
2.32%
876,316
401,352,728
876,316
401,352,728
1,848,751
2.33%

소계
13,892,182
16.62%
1,389,218
16.62%
6,946,085
16.62%
6,259,512
2,866,856,496
6,259,512
2,866,856,496
13,205,597
16.62%

발행주식총수
83,578,428
100.00%
8,357,842
100.00%
41,789,210
100.00%

79,439,210
100.00%

(출처) 당사 제시

(주1)구
주주 1주당 배정비율은 무상감자 과정에서 발생한 단수주의 자기주식수 편입으로
0.90115718주
로 변동되었습니다.

금번 유상증자로 발행되는 신주 37,650,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라
6,259,512주
를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인

6,259,512주
에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은

최종발행가액
기준 약
28.6
억원
입니다. 

이와 같이 현재로서는 최대주주 등이
16.62%
의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다.
투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

(주4) 정정 전

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

17,921,400,000

발행제비용(2)

397,693,050

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

17,523,706,950

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,225,850

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

322,585,200

납입금액의 1.8%

상장수수료

3,810,000
150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원
(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

15,060,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,012,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

397,693,050

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가.자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 11월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,921
-
-
-

17,921

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
운영자금
드라마 제작
2021년 1월 ~ 4월
9,234

2
운영자금
MRO 매입대금
2021년 1월 ~2022년 4월
8,687

계
17,921

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은
17,921백만원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약 9,234백만원을 활용하여 신규 드라마 제작을 위한 문화산업전문회사(이하 '문전사')를 설립하고자 합니다. 총제작비용은 문전사1 - 9,905백만원, 문전사2 - 8,564백원으로 총제작비용의 절반인 4,952백만원, 4,282백만원을 집행 할 예정입니다. 문전사1, 문전사2의 제작추정예산내역은 다음과 같습니다.

[ 문전사1 제작추정예산내역]

(단위 : 백만원,%)

구분
사용내역
금액
비중

1
기획료
43
0.4

2
극본료
319
3.2

3
메인스텝
910
9.2

4
출연료
3,442
34.7

5
보조출연료
369
3.7

6
촬영비
1,545
15.6

7
조명비
494
5.0

8
특수효과료
119
1.2

9
차량임차료
466
4.7

10
제작진행비
308
3.1

11
장소임차료
715
7.2

12
후반작업
702
7.1

13
미술
308
3.1

14
홍보
165
1.7

합계
9,905
100.0

[ 문전사2 제작추정예산내역]

(단위 : 원,%)

구분
사용내역
금액
비중

1
기획료
43
0.5

2
극본료
171
2.0

3
메인스텝
600
7.0

4
출연료
3,511
41.0

5
보조출연료
343
4.0

6
촬영비
856
10.0

7
조명비
428
5.0

8
특수효과료
86
1.0

9
차량임차료
257
3.0

10
제작진행비
300
3.5

11
장소임차료
428
5.0

12
후반작업
428
5.0

13
미술
856
10.0

14
홍보
257
3.0

합계
8,564
100.0

드라마의 제작 단계는 통상 기획->편성->제작->방송 순으로 이루어지며 문전사1은

21년 5월로 가편성 되어 있습니다. 문전사2의 경우 현재 기획단계 즉, 시나리오 작성중인 단계로 시나리오 완성후 방송사와 편성을 협의할 예정입니다.

2) MRO 상품 매입대금

당사의 상품 매입대금결제는 비용절감을위해 당월 결제를 진행하나 고객에게 납품한 물품 대금결제 기간은 통상 납품후 30일후 어음결제가 진행되며 어음대금납입 시기는 결제후 60일 이후에 이루어 집니다. 따라서 공급처에대한 매입채무지급과 수요처의 매출채권 회수기간에 약 4개월간의 차이가 발생하고 있습니다. 현재 당사는 신규거래처 4곳과 MRO계약을 협의중으로 신규거래처에 대한 MRO서비스 제공시 발생하는 영업수지 과부족을 해결하기 위하여
8,687백만원을 집행하고자 합니다.

[ 기존 및 신규 거래처 매입채무 지급금액 & 매출채권 회수금액 ]

(단위 : 백만원)

구분
거래처
매입채무 지급금액
(당사 -> 공급처)
매출채권 회수금액
(거래처 -> 당사)
비고

기존
약 85곳 통합
2,518
2,694
현상유지가정

신규
신규거래처 4곳 통합
1,198
830
2021년 3월 ~ 4월

2,050
1,288
2021년 5월 ~ 8월

2,477
2,205
2021년 9월 ~ 12월

4,182
2,663
2022년 1월 ~ 4월

4,496
2022년 5월 ~

상기 매입채무 지급금액, 매출채권 회수금액을 반영한 추정 영업수지표는 다음과 같습니다.

[ 추정 영업수지표 ]

(단위 : 백만원)

구분
2021년
2022년

01월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월

매입채무
지금금액
기존고객
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518

신규고객
1,198
1,198
1,198
1,198
2,050
2,050
2,050
2,050
2,477
2,477
2,477
2,477
4,182
4,182
4,182
4,182
4,182

계(A)
3,715
3,715
3,715
3,715
4,568
4,568
4,568
4,568
4,994
4,994
4,994
4,994
6,699
6,699
6,699
6,699
6,699

매출채권
회수금액
기존고객
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694

신규고객
-
-
830
830
1,288
1,288
1,288
1,288
2,205
2,205
2,205
2,205
2,663
2,663
2,663
2,663
4,496

계(B)
2,694
2,694
3,523
3,523
3,982
3,982
3,982
3,982
4,898
4,898
4,898
4,898
5,357
5,357
5,357
5,357
7,190

영업수지(B-A)
▲1,022
▲1,022
▲192
▲192
▲586
▲586
▲586
▲586
▲96
▲96
▲96
▲96
▲1,342
▲1,342
▲1,342
▲1,342
491

3)기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

17,243,700,000

발행제비용(2)

385,372,460

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

16,858,327,540

주1) 상기 금액은
최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,103,860

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

310,386,600

납입금액의 1.8%

상장수수료

3,810,000
150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원
(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

15,060,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,012,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

385,372,460

-

주1) 상기 금액은
최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가.자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 12월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,243
-
-
-
17,243

주1) 상기 금액은
최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
운영자금
드라마 제작
2021년 1월 ~ 4월
9,234

2
운영자금
MRO 매입대금
2021년 1월 ~2022년 4월
8,009

계
17,243

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은
17,243백만원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약 9,234백만원을 활용하여 신규 드라마 제작을 위한 문화산업전문회사(이하 '문전사')를 설립하고자 합니다. 총제작비용은 문전사1 - 9,905백만원, 문전사2 - 8,564백원으로 총제작비용의 절반인 4,952백만원, 4,282백만원을 집행 할 예정입니다. 문전사1, 문전사2의 제작추정예산내역은 다음과 같습니다.

[ 문전사1 제작추정예산내역]

(단위 : 백만원,%)

구분
사용내역
금액
비중

1
기획료
43
0.4

2
극본료
319
3.2

3
메인스텝
910
9.2

4
출연료
3,442
34.7

5
보조출연료
369
3.7

6
촬영비
1,545
15.6

7
조명비
494
5.0

8
특수효과료
119
1.2

9
차량임차료
466
4.7

10
제작진행비
308
3.1

11
장소임차료
715
7.2

12
후반작업
702
7.1

13
미술
308
3.1

14
홍보
165
1.7

합계
9,905
100.0

[ 문전사2 제작추정예산내역]

(단위 : 원,%)

구분
사용내역
금액
비중

1
기획료
43
0.5

2
극본료
171
2.0

3
메인스텝
600
7.0

4
출연료
3,511
41.0

5
보조출연료
343
4.0

6
촬영비
856
10.0

7
조명비
428
5.0

8
특수효과료
86
1.0

9
차량임차료
257
3.0

10
제작진행비
300
3.5

11
장소임차료
428
5.0

12
후반작업
428
5.0

13
미술
856
10.0

14
홍보
257
3.0

합계
8,564
100.0

드라마의 제작 단계는 통상 기획->편성->제작->방송 순으로 이루어지며 문전사1은

21년 5월로 가편성 되어 있습니다. 문전사2의 경우 현재 기획단계 즉, 시나리오 작성중인 단계로 시나리오 완성후 방송사와 편성을 협의할 예정입니다.

2) MRO 상품 매입대금

당사의 상품 매입대금결제는 비용절감을위해 당월 결제를 진행하나 고객에게 납품한 물품 대금결제 기간은 통상 납품후 30일후 어음결제가 진행되며 어음대금납입 시기는 결제후 60일 이후에 이루어 집니다. 따라서 공급처에대한 매입채무지급과 수요처의 매출채권 회수기간에 약 4개월간의 차이가 발생하고 있습니다. 현재 당사는 신규거래처 4곳과 MRO계약을 협의중으로 신규거래처에 대한 MRO서비스 제공시 발생하는 영업수지 과부족을 해결하기 위하여
8,009백만원을 집행하고자 합니다.

[ 기존 및 신규 거래처 매입채무 지급금액 & 매출채권 회수금액 ]

(단위 : 백만원)

구분
거래처
매입채무 지급금액
(당사 -> 공급처)
매출채권 회수금액
(거래처 -> 당사)
비고

기존
약 85곳 통합
2,518
2,694
현상유지가정

신규
신규거래처 4곳 통합
1,198
830
2021년 3월 ~ 4월

2,050
1,288
2021년 5월 ~ 8월

2,477
2,205
2021년 9월 ~ 12월

4,182
2,663
2022년 1월 ~ 4월

4,496
2022년 5월 ~

상기 매입채무 지급금액, 매출채권 회수금액을 반영한 추정 영업수지표는 다음과 같습니다.

[ 추정 영업수지표 ]

(단위 : 백만원)

구분
2021년
2022년

01월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월

매입채무
지금금액
기존고객
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518
2,518

신규고객
1,198
1,198
1,198
1,198
2,050
2,050
2,050
2,050
2,477
2,477
2,477
2,477
4,182
4,182
4,182
4,182
4,182

계(A)
3,715
3,715
3,715
3,715
4,568
4,568
4,568
4,568
4,994
4,994
4,994
4,994
6,699
6,699
6,699
6,699
6,699

매출채권
회수금액
기존고객
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694
2,694

신규고객
-
-
830
830
1,288
1,288
1,288
1,288
2,205
2,205
2,205
2,205
2,663
2,663
2,663
2,663
4,496

계(B)
2,694
2,694
3,523
3,523
3,982
3,982
3,982
3,982
4,898
4,898
4,898
4,898
5,357
5,357
5,357
5,357
7,190

영업수지(B-A)
▲1,022
▲1,022
▲192
▲192
▲586
▲586
▲586
▲586
▲96
▲96
▲96
▲96
▲1,342
▲1,342
▲1,342
▲1,342
491

3)기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.