블리츠웨이엔터테인먼트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201211)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

증권신고서(지분증권)
2.8
대신밸런스제9호기업인수목적(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 11일

회 사 명 :

대신밸런스제9호기업인수목적(주)

대 표 이 사 :

임 병 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

(전 화)02-769-2239

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명)임 병 완

(전 화)02-769-2239

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 7,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액 예정 : 2,000원
- 모집(매출) 총액(예정)
: 7,000,000,000원
- 공모희망가액 : 2,000원

-모집(매출)가액

(확정) : 2,000원
- 모집(매출) 총액

(확정)

: 7,000,000,000원
-

확정
공모가액
: 2,000원

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1) 정정 전
주1) 정정 후

2. 공모방법
주2) 정정 전
주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
주3) 정정 전
주3) 정정 후

주4) -
주4) 기재사항 추가

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주5) 정정 전
주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
주6) 정정 전
주6) 정정 후

III. 투자위험요소

3.기타위험 - 나.
주7) 정정 전
주7) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 공모가격에 대한 의견
주8) 정정 전
주8) 정정 후

주9) 정정 전
주9) 정정 후

주10) 정정 전
주10) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주11) 정정 전
주11) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액 주1,2)
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,500,000
100
2,000
7,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
주6)
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
3,500,000
7,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 14일~
2020년 12월 15일
2020년 12월 17일
2020년 12월 14일
2020년 12월 16일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적(주)가 재협의한 후 1주당 확정 공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 12월
14일 ~ 15
일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

2020년

11월 11일

한국거래소로부터 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.
따라
서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
「사후이행사항 : 청구법인은 코스닥시장상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 」

주6)
인수대가는 공모금액의 3% 또는 3억원 중 큰 금액으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)

이번 공모 결과 대신밸런스제9호기업인수목적 주식회사는 총발행주식이

5,200,000주
(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(990,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은

1,673원
으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때
327원
낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은
16.35%
정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주
공모희망가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,500,000주

67.31%

1,700,000주

32.69%

2,000원

1,673원

16.35%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 
 가능주 식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) 
 + (공모희망가격 ×공모주식수)
* 희석비율 = (공모가액 - 가중평균발행가격) / 공모가액

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액 주1,2)
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,500,000
100
2,000
7,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
주6)
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
3,500,000
7,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 14일~
2020년 12월 15일
2020년 12월 17일
2020년 12월 14일
2020년 12월 16일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적(주)가 재협의한 후
최종 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 12월
14일 ~ 15
일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

2020년

11월 11일

한국거래소로부터 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.
따라
서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
「사후이행사항 : 청구법인은 코스닥시장상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 」

주6)
인수대가는 공모금액의 3% 또는 3억원 중 큰 금액으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)

이번 공모 결과 대신밸런스제9호기업인수목적 주식회사는 총발행주식이

5,200,000주
(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(990,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은

1,673원
으로
확정공모가액
인 2,000원과 비교할 때
327원
낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은
16.35%
정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주
공모희망가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,500,000주

67.31%

1,700,000주

32.69%

2,000원

1,673원

16.35%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 
 가능주 식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) 
 + (
확정공모가액 ×공모주식수)
* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주2) 정정 전

(~전략)

주4)
주당 모집가액 : 대표주관회사와 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액이며, 대신증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주5)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재 되어있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

(~후략)

(주2) 정정 후

(~전략)

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사와 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액이며, 대신증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종
결정하였습니다.

(~후략)

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권(주)는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 대신밸런스제9호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 제시한 공모희망가액의 범위는 대신밸런스제9호기업인수목적(주)의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 대신밸런스제9호기업인수목적(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권(주)는
확정공모가액
을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 대신밸런스제9호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 결정
하였습니다.

(1) 상기 제시한
확정공모가액
의 범위는 대신밸런스제9호기업인수목적(주)의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된
확정공모가액
을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 대신밸런스제9호기업인수목적(주)가 협의하여 최종 확정
하
였습니다.

(3)
확정공모가액

산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 기재사항 추가

(14) 수요예측 결과 통보 

① 기관투자자 수요예측 참여내역

참여건수(건)
신청수량(주)
단순경쟁률

69
33,051,000
11.80:1

② 수요예측 신청가격 분포

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

2,000원

69

33,051,000

100.00%

합계

69

33,051,000

100.00%

③ 의무보유확약 신청내역

해당사항 없습니다.

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 대신밸런스제9호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주

3,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
7,000,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2020년 12월 14일

종료일

2020년 12월 15일

일반투자자
개시일
2020년 12월 14일

종료일

2020년 12월 15일

청약증거금
일반모집 또는 매출
100% (주3)

납 입 기 일
2020년 12월 17일

※ 기관투자자와 일반청약자 청
약은

2020년 12월 14일부터 2020년 12월 15일
까
지
(
2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기 바랍니다

주1) 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주

3,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
2,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
7,000,000,000 원

확정가액
7,000,000,000 원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2020년 12월 14일

종료일

2020년 12월 15일

일반투자자
개시일
2020년 12월 14일

종료일

2020년 12월 15일

청약증거금
일반모집 또는 매출
100% (주3)

납 입 기 일
2020년 12월 17일

※ 기관투자자와 일반청약자 청
약은

2020년 12월 14일부터 2020년 12월 15일
까
지
(
2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기 바랍니다

주1) 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 제시한
확정공모가액
으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주6) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343 
(저동1가, 대신파이낸스센터)

기명식 보통주
3
,500,000주

7,000,000,000원
총액인수

주1) 대표주관회사인 대신증권(주)가 공모주식의 100%(
3,500,000주
)를 인수합니다
. 
주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원을 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343 
(저동1가, 대신파이낸스센터)

기명식 보통주
3
,500,000주

7,000,000,000원
총액인수

주1) 대표주관회사인 대신증권(주)가 공모주식의 100%(
3,500,000주
)를 인수합니다
. 
주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액
2,000원을 기준으로 계산한
금액입니다.

(주7) 정정 전

[희석비율]

공모
공모전주주
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,500,000주

67.31%

1,700,000주

32.69%

2,000원

1,673원

16.35%

주1) 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)
주2) 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수) 
주3) 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)
주4) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)
주5) 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주7) 정정 후

[희석비율]

공모
공모전주주
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,500,000주

67.31%

1,700,000주

32.69%

2,000원

1,673원

16.35%

주1) 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)
주2) 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수) 
주3) 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (
확정공모가액
×공모주식수)
주4) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)
주5) 희석비율 = (
확정공모가액
- 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주8) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권(주)는 대신밸런스제9호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대신증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(주8) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권(주)는 대신밸런스제9호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액
을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대신증권(주)가 제시하는 상기 주당
확정공모가액
은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(주9) 정정 전

나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황을 고려하여 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며,
확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황을 고려하여 발행회사인 대신밸런스제9호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정

하
였습니다.

(주10) 정정 전

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 

(중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구 분

공모가 (2,000원)

희석비율

16.35%

가중평균 발행가

1,673원

총 납입금액

8,700,000,000원

총 발행주식수

5,200,000주

*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)
*4)
희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

(주10) 정정 후

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정
하였습니다.

(중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구 분

공모가 (2,000원)

희석비율

16.35%

가중평균 발행가

1,673원

총 납입금액

8,700,000,000원

총 발행주식수

5,200,000주

*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (
확정공모가액 × 공모주식수)

*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)
*4)
희석비율 = (
확정공모가액
- 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주11) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,000,000,000
335,180,000
6,664,820,000

주) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.

나. 발
행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

300,000,000

총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중 큰 금액 × 50%

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료 + 신규상장수수료

등록세

1,400,000

증자자본금의 0.4%

교육세

280,000

등록세의 20%

기타 비용

30,000,000

인쇄비, IR비용, 공고비등

합 계

335,180,000

-

주1) 인수수수료 중 50% (1.5억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50% (1.5억원)는 합병 후 지급됩니다.

주2) 상장 심사수수료는 250만원이며 신규상장수수료는 기준시가총액 500억 이하 100만원으로 산출하였습니다.

주3) 상기 내역은 공모예정가인 2,000원 기준으로 산정한 것으로, 추후 확정공모가격 결정에 따라 총수수료 및 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

(주11) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,000,000,000
335,180,000
6,664,820,000

주) 총 공모금액은

확정공모가액
2,000원을 기준으로 작성되었습니다.

나. 발
행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

300,000,000

총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중 큰 금액 × 50%

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료 + 신규상장수수료

등록세

1,400,000

증자자본금의 0.4%

교육세

280,000

등록세의 20%

기타 비용

30,000,000

인쇄비, IR비용, 공고비등

합 계

335,180,000

-

주1) 인수수수료 중 50% (1.5억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50% (1.5억원)는 합병 후 지급됩니다.

주2) 상장 심사수수료는 250만원이며 신규상장수수료는 기준시가총액 500억 이하 100만원으로 산출하였습니다.

주3) 상기 내역은 확정공모가액 2,000원 기준으로 작성되었습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.