제이에스링크 — 증권발행실적보고서 (20201211)
제출인: 제이에스링크

증권발행실적보고서
2.4
디엔에이링크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 11일

회 사 명 :

주식회사 디엔에이링크

대 표 이 사 :

이 종 은

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 이화여대길52, 이화여자대학교 산학협력관 2층

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지) http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 남궁현

(전 화) 02-3153-1514

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

#업조구분 수정

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
29,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2020년 12월 03일
2020년 12월 04일
2020년 12월 11일

일반공모 청약
2020년 12월 08일
2020년 12월 09일
2020년 12월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

이베스트투자증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
2,500,000
100.00
5,593
1,955,589
22,684,832,400
76.14
5,593
1,955,589
22,684,832,400
78.22

초과청약
-
-
4,279
303,865
3,524,834,000
11.83
4,279
303,865
3,524,834,000
12.16

일반공모
-
-
122
308,950
3,583,820,000
12.03
122
240,546
2,790,333,600
9.62

계
2,500,000
100
9,994
2,568,404
29,793,486,400
100
9,994
2,500,000
29,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
주식의 종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이종은
최대주주
보통주
626,060
4.51%
752,107
4.59%

남궁현
특수관계인(임원)
보통주
228,000
1.64%
248,400
1.52%

이종화
특수관계인
보통주
47,370
0.34%
47,370
0.29%

권오준
특수관계인(임원)
보통주
10,849
0.08%
13,193
0.08%

계
보통주
912,279
6.57%
1,061,070
6.47%

주1) 증자 전 발행주식총수: 13,893,692주
주2) 증자 후 발행주식총수: 16,393,692주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 12월 28일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 10월 29일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.dnalink.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 12월 01일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.dnalink.com)

일반공모 청약의 공고
2020년 12월 07일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.dnalink.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,000,000,000
11,600
2,500,000
29,000,000,000
-

계
29,000,000,000
11,600
2,500,000
29,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,000,000,000
11,600
2,500,000
29,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
9,000,000,000
-
-
-
29,000,000,000

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기(예정)

금 액

1

시설자금

(진단사업)

코로나19 진단키트 등 진단사업 확장을 위한 시설자금

2021년 01월 ~ 2022년 12월

10,000

2

시설자금

(유전체사업)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 분석장비 및 서버 구축비용
2021년 01월 ~ 2025년 12월
10,000

3

운영자금

(진단사업)

코로나19 진단키트 생산 및 개발을 위한 인력 및
초기 외주생산 비용

2021년 01월 ~ 2024년 12월

5,000

4

운영자금

(신약개발)

항암제 파이트라인 전임상 및 PDX 모델 평가비용

2021년 01월 ~ 2024년 12월

4,000

계

29,000

주1) 신고서 제출일 현재 사용시기는 예정의 상태이기 때문에 향후 그 기간이 단축되거나 길어질 수 있습니다.

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총

29,000백만원
이며,
조달자금은 시설자금에 20,000백만원, 운영자금에
9,000백만원을
집행하고자 합니다.

또한, 확정발행가액 산정에 따라
1차발행가액 산정대비
모집총액이 8,000백만원 감소하였습니다.
당사는 우선순위가 낮은 운영자금의 사용금액을 축소하였으며, 제외된 운영자금의 경우 자체 자금을 활용할 예정입니다.
유상증자 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 시설자금

금번 유상증자 금액 중 시설자금에 사용할 예정 금액은 20,000백만원이며, 세부 예정 내역은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
계

코로나19 진단키트
GMP 및 생산시설
7,000
3,000
-
-
-
10,000

국가바이오빅데이터사업
NGS 분석장비 등
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
7,000

서버 등
1,000
500
500
500
500
3,000

계
10,000
5,500
1,500
1,500
1,500
20,000

(1)
코로나19 진단키트 등 진단사업 확장을 위한 시설자금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 10,000백만원에 해당하는 금액은 코로나19 항체신속진단키트 생산을 위한
인수 및 생산시설 확충을 위한 시설투자비용으로 활용할 계획입니다. GMP 시설은 성남 소재 의료기기 업체의 GMP 시설을 인수하기로 하여 계약을 체결한 상태이며 현재 체외진단기기 GMP 등급 획득을 위한 인허가 준비를 위해 500백만원의 공모자금을 사용하고자 합니다. 또한 생산시설 확충을 위해서 마곡, 송도, 판교지역 등 이전 장소가 확정되는 대로 매매 또는 임대계약을 체결하여 진단키트 생산시설 확충을 위해 9,500 백만원의 공모자금을 사용하고자 합니다.
시설투자비용은 항체신속진단 이외에 코로나19 바이러스 확진을 위한 RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction, 실시간중합효소연쇄반응) 키트 및 항원진단키트 개발 및 생산에도 활용될 예정입니다. 해당 금액은 향후 인플레이션, 시설 구축 기간 증가, 생산 설비 가격 인상 또는 인하 등을 고려하지 않은 금액입니다.

[ 진단사업 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

계

코로나19 진단키트

GMP 시설 인수 및 인증 획득

500

-

-

-

-

500

GMP 생산시설 확충

6,500

3,000

-

-

-

9,500

계

7,000

3,000

-

-

-

10,000

또한, 당사는 코로나19 항체 신속진단키트의 미국 FDA 승인시 발생하게 될 대량의 생산물량을 대비하여 자체 생산시설이 필요한 바, 확보하고 진단키트 수요에 대응하고자 공모자금을 2년간 시설자금에 투입하고자 하는 취지이며 추가적인 제품 개발을 위한 연구시설도 확충하고자 합니다.

(2)

국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 분석장비 및 서버 구축비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 10,000백만원에 해당하는 금액은 2022년 이후 진행될 국가바이오빅데이터 본사업 참여를 위한 NGS 분석장비, 부속장비 및 서버 구축을 위한 시설투자비용으로 활용할 계획입니다. 국가바이오빅데이터사업 한국인 100만 명에 대한 전장유전체염기서열분석(WGS; Whole Genome Sequencing)을 진행할 계획이며 시범사업 참여를 위해 구축한 컨소시움 내에서 당사에게 할당될 물량을 대비하기 위함입니다. 현재 기준 일루미나사의 최신 유전체 분석 장비인 NGS 분석장비로 연간 생산할 수 있는 WGS 분석수량은 1대 당 최대 1만 명입니다. 컨소시움에 참여하여 연간 10만 명의 WGS 분석 수행을 위해서는 추가적인 장비 도입이 필요하며 추후 NGS 분석장비의 업그레이드 또는 신제품 출시로 1대 당 WGS 분석수량은 증가할 것으로 예상합니다. 또한 사업기간이 단축될 시에는 조기에 더 많은 분석장비에 대한 시설투자가 이루어질 수 있습니다.

2) 운영자금

금번 유상증자 금액 중 운영자금에 사용할 예정 금액은
9,000백만원
이며, 세부 예정 내역은 다음과 같습니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
계

코로나19 진단키트
인력 충원 및 초기 외주생산비용

3,050

650

650

650

-

5,000

신약개발
전임상 및 PDX 모델 평가
3,000
1,000
-
-
-
4,000

계
6,050
1,650
650
650
-
9,000

(1)
코로나19 진단키트 생산 및 개발을 위한 인력 및
초
기 외주 생산비용
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 5,000백만원에 해당하는 금액은
코로나19 진단키트 생산, 개발 및 영업마케팅을 위한 인력 채용과 초기 납품 물량 생산을 위한 원자재 구입을 위한 운영비용으로 활용할 계획입니다. 향후 인건비 상승은 고려하지 않은 금액입니다.

[ 진단사업 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

계

코로나19 진단키트

인력 충원

164

650

650

650

-

2,114

초기 외주생산비용

2,886

-

-

-

-

2,886

계

3,050

650

650

650

-

5,000

당사는 코로나19 항체 신속진단키트의 연구개발, 생산/생산관리, 품질관리, 인허가 등을 위한 추가 인력을 충원하고자 합니다. 또한 신규 진단제품 개발을 위해 다수의 석박사급 인력 충원을 위해 공모자금을 사용하고자 합니다. 초기 외주생산비용은 미국 FDA 승인시 당초 미국 파트너사와 체결한 물량의 초기 생산을 위한 비용으로서 발주, 생산, 선적 등을 진행하면서 파트너사를 통해 대금을 지급 받음으로써 공급과정에서 필요한 추가적인 외주 및 자체생산비용은 자체적으로 수출을 통한 대금결제를 통해 충당할 예정입니다.

[ 신규인력 충원계획 ]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

인원

2021년

2022년

2023년

2024년

계

연구개발

박사급

2

50

200

200

200

650

석사급

2

25

100

100

100

325

생산

석사급

1

13

50

50

50

163

학사급

4

30

120

120

120

390

품질관리

석사급

1

13

50

50

50

163

학사급

1

8

30

30

30

98

인허가

석사급

2

25

100

100

100

325

계

164

650

650

650

2,114

주) 신규인력 충원계획에 따른 인건비는 연봉 및 4대보험을 포함한 복리후생비가 포함된 금액이며 채용인력의 경력 등을 고려하여 변경될 수 있으며 인원수도 가감될 수 있습니다.

(2)

항암제 파이프라인 전임상 및
PDX 모델 평가비용

금번 유상증자를 통한 공모자금 중
4,000백만원
에 해당하는 금액은
당사가 보유한 항암제 파이프라인의 전임상 및 PDX 모델 평가비용으로 활용될 계획입니다. 당사는 박테리아를 이용한 면역항암제를 포함하여 3개의 파이프라인을 보유중이며 항암제 개발을 위한 전임상 및 PDX 모델 평가를 진행중입니다.
PDX 모델 평가는 당사에서 직접 수행하며 면역 결핍 마우스 구입, 사육 및 약효 평가비용과 암조직에 대한 NGS 분석비용에 사용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 11월 10일
한국예탁결제원
-
2,492,748

계
2,492,748

주) 총모집주식수 2,500,000주(단수주 7,252주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 12월 04일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
1,955,589

2020년 12월 04일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
303,865

계
2,259,454

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구분

실권주
단수주

실권주 및 단수주 총계

신주인수권증서
233,294
4,224
240,546

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

544,411
303,865
100%
초과청약 후 실권주 240,546주 발생

주) 초과청약 이후 발생한 실권주(240,546주)는 2020년 12월 08일 ~ 12월 09일(2일간) 일반공모 청약을 진행하였습니다.

3. 실권주 일반공모 청약 및 실권주

(단위 : 주)

구분

청약 대상 주식수
총청약주식수
배정주식수
실권주

일반공모
240,546
308,950
240,546
-

주) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 총 모집주식수인 2,500,000주는 신주인수권증서 청약과 실권주 일반공모 청약을 통해 전량 배정되었으므로 최종 실권주는 발생하지 않았습니다.