케이엠제약 — 증권발행실적보고서 (20201211)
제출인: 케이엠제약

증권발행실적보고서
2.4
케이엠제약(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 11일

회 사 명 :
케이엠제약 주식회사

대 표 이 사 :
강일모

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121

(전 화) 031-682-1749

(홈페이지) http://www.kmkmp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강일모

(전 화) 070-8680-1973

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
16,737,500,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
(초과청약 포함)
2020.12.03
2020.12.04
2020.12.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
2,536
6,530,200
0.04
-

계
2,536
6,530,200
0.04
-

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 아이비케이투자증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 6,500,000주를 기준으로 하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
6,500,000
100
5,331
5,733,591
14,763,996,825
88
5,331
5,733,591
14,763,996,825
88

초과청약
-
-
4,525
815,534
2,100,000,050
12
4,291
763,873
1,966,972,975
12

단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,536
6,530,200
0

계
6,500,000
100
9,856
6,549,125
16,863,996,875
100
9,623
6,500,000
16,737,500,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
청약주식수
증자 후
비고

주식수
지분율
증서청약
주식수
지분율

강일모
최대주주
보통주
9,379,306
43.86
1,425,292
10,804,598
38.74
-

계
보통주
9,379,306
43.86
1,425,292
10,804,598
38.74
-

발행주식총수
보통주
21,387,050
100.00
6,500,000
27,887,050
100.00

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 10월 19일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 전일 기준 입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 21,387,050주이며, 본 유상증자로 인해 6,500,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 27,887,050주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 12월 23일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 09월 23일
회사 인터넷 홈페이지
(www.kmkmp.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 12월 01일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(www.kmkmp.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020.09.10
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020.09.23
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(갈색)

2020.10.15
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
기재정정(초록색)

2020.11.16
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(파란색)

2020.12.01
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
기재정정(빨간색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
케이엠제약(주) -> 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121
아이비케이투자증권(주) -> 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2020.10.14
투자설명서
증권신고서 효력발생

2020.10.15
[기재정정]투자설명서
기재정정

2020.12.01
[발행조건확정]투자설명서
증권신고서 효력발생 및 
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,737,500,000
2,575
6,500,000
16,737,500,000
-

계
16,737,500,000
2,575
6,500,000
16,737,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,737,500,000
2,575
6,500,000
16,737,500,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획 

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,050,000,000
-
1,687,500,000
10,000,000,000
-
-
16,737,500,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 시설 및 운영자금대출 상환에 100억원을 사용할 예정이며, 연구소 분석기기 구입비용 8억원 사용할 예정입니다. 또한, 동물의약외품(펫치약 등 관련) 및 방역사업(마스크) 제조시설 구축비용 42.5억원, 동물의약외품, 방역사업, 건강기능식품(어린이용 비타민C 등) 원재료 및 상품구입비용 등으로 49.7억원을 사용할 예정입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
우선
순위
금액
사용시기
세부목적

운영자금
차입금 상환
1
10,000
2020년 12월
시설자금대출 및 운영자금 대출상환

시설자금
연구소시설
2
800
2020년 12월 ~ 2021년 3Q
연구소 분석기기, 시제품 제조 믹서기, 측정기, 점도계 등 구입

제조시설
3
4,250
2021년 2Q ~ 2021년 4Q
동물의약외품 제조시설 구축, 마스크(KF94) 제조시설 구축

운영자금
사업확장
4
1,687
2020년 12월 ~ 2021년 2Q
방역사업(마스크), 건강기능식품, 동물의약외품 원재료 및 상품구입비용, 외주비용 등

합 계
-
16,737
-
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020.10.28
한국예탁결제원
-
6,493,195

계
6,493,195

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020.12.04
한국예탁결제원
(신주인수권증서)
-
5,733,591

2020.12.04
한국예탁결제원
(초과청약)
-
815,534

계
6,549,125

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 (구주주 청약일 : 2020년 12월 03일 ~ 2020년 12월 04일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

759,604
6,805
766,409

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

766,409
815,534
0.9397633942
초과청약 배정 단수주 2,536주
대표주관회사 인수

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 2,536주의 단수주는 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.