에프앤가이드 — 증권발행실적보고서 (20201211)
제출인: 에프앤가이드

증권발행실적보고서
2.4
에프앤가이드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 11일

회 사 명 :

주식회사 에프앤가이드

대 표 이 사 :

김 군 호, 이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4, 5, 6,7, 8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 병 진

(전 화) 02-769-7781

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,383,330,000
주1), 주2)

주1)
신주모집 988,449주(6,919,143,000원)와 구주매출 637,741주(4,464,187,000원)이 합산된 금액입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 48,786주(341,502,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 12월 08일
2020년 12월 09일
2020년 12월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
975,714
6,829,998,000
60.00
대표주관회사

삼성증권(주)
650,476
4,553,332,000
40.00
인수회사

계
1,626,190
11,383,330,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 48,786주이며, 의무인수금액 341,502,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
162,619
10.00
1
162,619
1,138,333,000
0.04
1
162,619
1,138,333,000
10.00

기관투자자
1,138,333
70.00
1,231
1,138,333
7,968,331,000
0.26
1231
1,138,333
7,968,331,000
70.00

일반투자자
325,238
20.00
58,124
440,339,630
3,082,377,410,000
99.71
57,792
325,238
2,276,666,000
20.00

계
1,626,190
100
59,356
441,640,582
3,091,484,074,000
100
59,024
1,626,190
11,383,330,000
100

주)
금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 15개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 30,719주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
325,238
100.00
-

계
325,238
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
6,056
0.53

3개월
205,512
18.05

1개월
77,687
6.82

15일
16,674
1.46

미확약
832,404
73.12

합계
1,138,333
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
권형석
555,233
5.05%
555,233
4.61%
최대주주

화천기계(주)
548,400
4.99%
548,400
4.56%
계열회사

화천기공(주)
518,000
4.71%
518,000
4.30%
계열회사

김군호
1,239,081
11.26%
1,239,081
10.29%
계열사 등기임원

이철순
556,515
5.06%
556,515
4.62%
계열사 등기임원

권영열
371,600
3.38%
371,600
3.09%
최대주주 친인척

권영두
325,150
2.96%
325,150
2.70%
최대주주 친인척

권형도
327,616
2.98%
327,616
2.72%
최대주주 친인척

권형운
327,616
2.98%
327,616
2.72%
최대주주 친인척

최원석
252,500
2.30%
252,500
2.10%
최대주주 친인척

권영호
232,250
2.11%
232,250
1.93%
최대주주 친인척

유병진
126,843
1.15%
126,843
1.05%
계열사 등기임원

전영묵
214,413
1.95%
214,413
1.78%
계열사 등기임원

박재철
10,855
0.10%
12,581
0.10%
계열사 등기임원

배현기
35,000
0.32%
35,000
0.29%
계열사 등기임원

장선호
3,000
0.03%
3,000
0.02%
계열사 등기임원

홍정식
550
0.01%
550
0.00%
계열사 등기임원

소계
5,644,622
51.31%
5,646,348
46.91%
-

5%이상 주주
(주)머니투데이
773,262
7.03%
773,262
6.42%
-

소계
773,262
7.03%
773,262
6.42%
-

합계
6,417,884
58.34%
6,419,610
53.80%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2020년 12월 15일(예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 12월 07일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2020년 12월 07일

주)
모집가액 확정공고는 2020년 12월 07일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 12월 07일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 12월 08일

삼성증권(주) 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2020년 12월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 12월 11일

삼성증권(주) 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2020년 12월 11일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 11일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 11월 17일 (증권신고서)

2020년 12월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 07일 (발행조건확정 증권신고서)

2020년 12월 07일 (정정 발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

(2) (주)에프앤가이드 → 서울시 강서구 마곡중앙2로 61

(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길16

(4) 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로74길 11

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 11월 17일 (예비투자설명서)

2020년 12월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 12월 02일 (투자설명서)

2020년 12월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

2020년 12월 07일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,919,143,000
7,000
988,449
6,919,143,000
주)

계
6,919,143,000
7,000
988,449
6,919,143,000
-

매출
보통주
4,464,187,000
7,000
637,741
4,464,187,000
-

계
4,464,187,000
7,000
637,741
4,464,187,000
-

총 계
11,383,330,000
7,000
1,626,190
11,383,330,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 48,786주(341,502,000원)은 제외된 금액입니다.

주2)
매출은 전량 자기주식 해당분으로 회사에 유입될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,553,332,000
-
-
-
-
6,829,998,000
11,383,330,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 목적입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.