두산에너빌리티 — 증권발행실적보고서 (20201211)
제출인: 두산에너빌리티

증권발행실적보고서
2.4
두산중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 11일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

정 연 인

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22

(전 화) 055-278-6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 종 문

(전 화) 02-513-6114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,212,523,393,400
보통주 주주배정후
실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 12월 03일
2020년 12월 03일
2020년 12월 11일

주주배정
2020년 12월 03일
2020년 12월 04일
2020년 12월 11일

일반공모
2020년 12월 08일
2020년 12월 09일
2020년 12월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
-
-
-
-

NH투자증권(주)
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
-
-
-
-

신한금융투자(주)
-
-
-
-

키움증권(주)
-
-
-
-

신영증권(주)
-
-
-
-

유진투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 인수회사인 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 유진투자증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
24,299,066
20.00
1
18,920,626
188,827,847,480
6.63
1
18,920,626
188,827,847,480
15.57

신주인수권증서청약
97,196,264
80.00
114,001
94,937,435
947,475,601,300
33.26
114,001
94,937,435
947,475,601,300
78.14

초과청약
-
-
95,143
7,959,625
79,437,057,500
2.79
87,369
7,577,121
75,619,667,580
6.24

초과청약 배정후 단수주 일반공모
-
-
11,667
163,629,676
1,633,024,166,480
57.32
7,791
60,148
600,277,040
0.05

계
121,495,330
100
220,812
285,447,362
2,848,764,672,760
100
209,162
121,495,330
1,212,523,393,400
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
60,148
100.00
-

계
60,148
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2020년 12월 11일
)
(단위 : 주, %)

성 명

관 계

주식의
종류

소유주식수 및 지분율

비고

신주배정기준일
(2020.10.16)
유상증자 후

주식수

지분율

주식수

지분율

(주)두산

본인

보통주

113,559,768

44.86

157,164,720
41.95

-

연강재단

특수관계인

보통주

25,740

0.01

25,740
0.01

-

박용만

특수관계인

보통주

31,231

0.01

31,231
0.01

-

박지원

특수관계인

보통주

182,806

0.07

253,000
0.07

-

박정원

특수관계인

보통주

272,938

0.11

377,741
0.10

-

박진원

특수관계인

보통주

206,037

0.08

253,027
0.07

-

박혜원

특수관계인

보통주

99,260

0.04

135,440
0.04

-

박상우

특수관계인

보통주

2,513

0.00

2,513
0.00

-

박상진

특수관계인

보통주

2,506

0.00

2,506
0.00

-

박석원

특수관계인

보통주

158,748

0.06

189,888
0.05

-

박태원

특수관계인

보통주

141,112

0.06

169,332
0.05

-

박인원

특수관계인

보통주

105,840

0.04

126,710
0.03

-

박형원

특수관계인

보통주

105,840

0.04

126,710
0.03

-

박서원

특수관계인

보통주

109,939

0.04

135,089
0.04

-

박재원

특수관계인

보통주

90,201

0.04

90,201
0.02

-

강신애

특수관계인

보통주

3,256

0.00

3,256
0.00

-

김소영

특수관계인

보통주

3,718

0.00

3,718
0.00

-

박용성

특수관계인

보통주

8,219

0.00

8,219
0.00

-

박용현

특수관계인

보통주

11,781

0.00

11,781
0.00

-

박상아

특수관계인

보통주

102

0.00

102
0.00

-

박상은

특수관계인

보통주

131

0.00

131
0.00

-

박상인

특수관계인

보통주

131

0.00

131
0.00

-

박상정

특수관계인

보통주

102

0.00

102
0.00

-

박상현

특수관계인

보통주

131

0.00

131
0.00

-

박상효

특수관계인

보통주

131

0.00

131
0.00

-

박윤서

특수관계인

보통주

137

0.00

137
0.00

-

서지원

특수관계인

보통주

1,646

0.00

1,646
0.00

-

원보연

특수관계인

보통주

1,317

0.00

1,317
0.00

-

정현주

특수관계인

보통주

1,481

0.00

1,481
0.00

-

최윤희

특수관계인

보통주

987

0.00

987
0.00

-

계

보통주

115,127,749

45.48

159,117,118
42.47

-

기 타

-

-

-
-

-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 12월 14일 (등기 완료 예정일: 2020년 12월 16일)
- 상장 예정일: 2020년 12월 24일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 09월 08일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanheavy.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 12월 01일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanheavy.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 두산중공업㈜ - 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 
 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 유진투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,212,523,393,400
9,980
121,495,330
1,212,523,393,400
-

계
1,212,523,393,400
9,980
121,495,330
1,212,523,393,400
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,212,523,393,400
9,980
121,495,330
1,212,523,393,400
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

1,212,523,393,400

-
-

1,212,523,393,400

[세부 자금사용 계획]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

1,212,523,393,400
원
전
액을
국책은행(산업은행 및 수출입은행)으로부터 차입한 차입금을 상환하는 데 사용할 예정입니다. 상환 대상 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차입금 상환 예정 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
차입약정 한도
상환예정금액

산업은행
1,500,000,000,000
606,261,696,700

수출입은행
1,500,000,000,000

606,261,696,700

합계
3,000,000,000,000

1,212,523,393,400

(자료: 당사 제시)
주) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020-10-28
하나은행
명의개서대리인
97,090,343

계
97,090,343

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 05월 29일
한국예탁결제원
-
94,927,569

2020년 05월 29일
직접청약(8건)
-
9,866

계
94,937,435

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,152,908
5,378,440
105,921
7,637,269

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 97,196,264주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 97,090,343주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서/우리사주
청약 실권주 및
구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

7,637,269
7,959,625
1주당
0.9595011071주
단수주 60,148주 발생

3. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 단수주 일반공모

(단위 : 주)

실권주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

60,148
163,629,676
2,720.45 : 1