제넥신 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20201211)
제출인: 제넥신

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)제넥신

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 12월 11일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
성영철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화)031-628-3200

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)홍성준

(전 화)031-628-3200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
429,061

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
24,268,713

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
58,523,920,400

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
136,400

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 12조 ②항 6호

9. 납입일
2020년 12월 21일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 12월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
58,523,920,400

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
16.06

- 납입예정 주식수
830,275

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 11일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사는 아래 다수의 현물출자로부터 주식회사 툴젠의 보통주 830,259주를 현물출자받고, 그 대가로 당사의 보통주

429,061주를 배정합니다. 

나. 자금사용 목적

(단위 : 억원)

사용목적
자금구분
금액
내 용

타법인증권취득자금
증자
585
타법인 지분증권 취득

계
585

다. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량을 보호예수합니다.

라. 발행가액 산정 방법
1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율(0%)을 적용하여 산정하였습니다.

ⓐ 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2020.11.11 ~ 2020.12.10)
129,078.17원

ⓑ 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2020.12.04 ~ 2020.12.10)
142,557.45원

ⓒ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2020.12.10)
137,545.17원

ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3
136,393.60원

기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} )
136,393.60원

최종 발행가액 ※ 호가단위 절상
136,400원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

마. 1주 미만의 단수 주에 대하여는 신주를 배정하지 아니하고, 현물출자자에게 단주 대금을 지급하지 아니합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제 12조 ②항 6호

제12조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. '상법' 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. '근로자복지기본법' 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 달성 및 
타법인 출자 증권 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김진수

-
회사의 경영상 목적 달성과 투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
208,807
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

미래창조LB선도기업 투자펀드 20호
-
회사의 경영상 목적 달성과 투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
189,481
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

KTBN7호 벤처투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성과 투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
9,083
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

KTBN14호 벤처투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성과 투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,230
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

IMM세컨더리벤처펀드제2호
-
회사의 경영상 목적 달성과 투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,230
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드
-
회사의 경영상 목적 달성과 투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,230
전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입