지놈앤컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201210)
제출인: 지놈앤컴퍼니

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 지놈앤컴퍼니

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 10일

회 사 명 :

주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :

배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35,
B동 8층(삼평동, 판교실리콘파크)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 서 영 진

(전 화) 031-628-0150

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 80,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 36,000원 ~ 40,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 72,000,000,000원 ~
 80,000,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 40,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 80,000,000,000원

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
- 나. 모집의 방법 등
(주2)
(주2)

2. 공모방법
- 다. 매출의 방법 등
(주3)
(주3)

2. 공모방법
- 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법
- 나. 공모가격 산정 개요
(주5)
(주5)

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항
- 나. 인수대가에 관한 사항
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
- 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주8)
(주8)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험
- 자. 경영권 확보 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험
-
사. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

(주10)
(주10)

3. 기타위험
-
자. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용
- 라. 경영성
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견
- 가. 평가결과
(주13)
(주13)

4. 공모가격에 대한 의견
- 나. 희망공모가액의 산출방법
(주14)
(주14)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 가. 자금조달금액
(주15)
(주15)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 나. 발행제비용의 내역
(주16)
(주16)

2. 자금의 사용목적
- 가. 자금의 사용계획
(주17)
(주17)

2. 자금의 사용목적
- 나. 자금의 세부 사용계획
(주18)
(주18)

(주1)

■
정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
500
36,000
72,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,000,000
72,000,000,000
3,501,499,248
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.14 ~ 2020.12.15
2020.12.17
2020.12.14

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜지놈앤컴퍼니의 제시 희망공모가액인 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜지놈앤컴퍼니가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :
2020년 12월 14일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2020년 12월 14일 ~ 15일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 09월 09일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원 기준으로 산정한 총 공모금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 4.7%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제7조제9항제3호마목에서 규정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인인 한국투자증권㈜는 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
69,444주
2,499,984,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜지놈앤컴퍼니가 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(69,444주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

■
정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
500
40,000
80,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,000,000

80,000,000,000

3,877,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.14 ~ 2020.12.15
2020.12.17
2020.12.14

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜지놈앤컴퍼니의 제시
확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜지놈앤컴퍼니가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
40,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주조합 청약일 :
2020년 12월 14일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2020년 12월 14일 ~ 15일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 09월 09일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 10월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정한 총 공모금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 4.7%에 해당합니다.

주9)

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제7조제9항제3호마목에서 규정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인인 한국투자증권㈜는 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
62,500주
2,500,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜지놈앤컴퍼니가 협의하여 제시한
확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
62,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■
정정 전

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

1,670,790주 (92.5%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
135,470주 (7.5%)
우선배정

합 계

1,806,260주 (100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수 (비율)

주3)

주당 모집가액

주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
135,470주 (7.5%)
36,000원
4,876,920,000원
주1)

일반청약자

361,252주 (20.0%)
13,005,072,000원
-

기관투자자

1,309,538주 (72.5%)
47,143,368,000원

주2)

합 계

1,806,260주 (100.0%)
65,025,360,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 135,470주(7.5%)를 우선배정 하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜지놈앤컴퍼니가 제시한 희망공모가액 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜지놈앤컴퍼니가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

■
정정 후

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

1,670,790주 (92.5%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
135,470주 (7.5%)
우선배정

합 계

1,806,260주 (100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수 (비율)

주3)

주당 모집가액

주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
135,470주 (7.5%)
40,000원
5,418,800,000원
주1)

일반청약자

361,252주 (20.0%)
14,450,080,000원
-

기관투자자

1,309,538주 (72.5%)
52,381,520,000원

주2)

합 계

1,806,260주 (100.0%)
72,248,800,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 135,470주(7.5%)를 우선배정 하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜지놈앤컴퍼니가
협의하여 결정한 확정공모가액인 40,000원입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 40,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3)

■
정정 전

다. 매출의 방법 등

(
1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

179,210주 (92.5%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
14,530주 (7.5%)
우선배정

합 계

193,740주 (100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수(비율)

주3)

주당 매출가액

주4)

매출총액

주5)

비 고

우리사주조합
14,530주 (7.5%)
36,000원
523,080,000원
주1)

일반청약자

38,748주 (20.0%)
1,394,928,000원
-

기관투자자

140,462주 (
72.5%)

5,056,632,000원

주2)

합 계

193,740주 (100.0%)
6,974,640,000원

-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 14,530주(7.5%)를 우선배정 하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜지놈앤컴퍼니가 제시한 희망공모가액 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜지놈앤컴퍼니가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 지놈앤컴퍼니
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층
(삼평동, 판교실리콘파크)
박한수
100,240주
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라
대표주관회사가 자기계산으로 인수

배지수
93,500주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

박한수
최대주주
(대표이사)
기명식보통주
2,004,800
100,240
1,904,560 (13.73%)

배지수
임원
(대표이사)
기명식보통주
1,870,000
93,500
1,776,500 (12.81%)

합 계
3,874,800
193,740
3,681,060 (26.54%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 11,991,545주에 신주모집 주식수 1,806,260주 및 상장주선인 의무 취득분 69,444주를 합한 공모 후 주식수인 13,867,249주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

■
정정 후

다. 매출의 방법 등

(
1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

179,210주 (92.5%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
14,530주 (7.5%)
우선배정

합 계

193,740주 (100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수(비율)

주3)

주당 매출가액

주4)

매출총액

주5)

비 고

우리사주조합
14,530주 (7.5%)
40,000원
581,200,000원
주1)

일반청약자

38,748주 (20.0%)
1,549,920,000원
-

기관투자자

140,462주 (
72.5%)

5,618,480,000원

주2)

합 계

193,740주 (100.0%)
7,749,600,000원

-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 14,530주(7.5%)를 우선배정 하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜지놈앤컴퍼니가
협의하여 결정한 확정공모가액인 40,000원입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 40,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 지놈앤컴퍼니
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층
(삼평동, 판교실리콘파크)
박한수
100,240주
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라
대표주관회사가 자기계산으로 인수

배지수
93,500주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출주식수
매출 후
보유주식수(비율)

박한수
최대주주
(대표이사)
기명식보통주
2,004,800
100,240

1,904,560 (
13.74%)

배지수
임원
(대표이사)
기명식보통주
1,870,000
93,500

1,776,500 (
12.82%)

합 계
3,874,800
193,740

3,681,060 (
26.56%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 11,991,545주에 신주모집 주식수 1,806,260주 및 상장주선인 의무 취득분
62,500주를 합한 공모 후 주식수인
13,860,305주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주4)

■
정정 전

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

69,444주
36,000원
2,499,984,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

■
정정 후

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

62,500주
40,000원
2,500,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

(주5)

■
정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜지놈앤컴퍼니의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
36,000원 ~ 40,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지놈앤컴퍼니의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜지놈앤컴퍼니의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 공모가격 산정 개
요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜지놈앤컴퍼니의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사

가 협의하여 주당 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
36,000원 ~ 40,000원

주당 확정공모가액
40,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
40,000원으로 결정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지놈앤컴퍼니의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜지놈앤컴퍼니의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사

가 협의하여 주당 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6)

■
정정 전

내용 없음

■
정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적(유)

주)

거래실적(무)

건수
535
40
202
402
79
224
1,482

수량
597,728,000
43,115,000
221,222,000
488,664,000
75,226,000
261,099,000
1,687,054,000

경쟁률
412.23
29.73
152.57
337.01
51.88
180.07
1,163.49

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
93
114,171,000
7
114,171,000
51
58,106,000
66
70,309,000
24
6,588,000
122
160,064,000
363
419,388,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
420
458,108,000
33
458,108,000
146
159,916,000
336
418,355,000
55
68,638,000
102
101,035,000
1,092
1,239,017,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
1
1,449,000
-
1,449,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,449,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
21
24,000,000
-
24,000,000
4
3,190,000
-
-
-
-
-
-
25
27,190,000

합 계
535
597,728,000
40
597,728,000
202
221,222,000
402
488,664,000
79
75,226,000
224
261,099,000
1,482
1,687,054,000

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
25
1.68%

27,190,000

1.61%

40,000원 이상
1,455
98.18%
1,658,405,000
98.30%

36,000원 이상 40,000원 미만
2
0.13%
1,459,000
0.09%

36,000원 미만
-
-
-
-

합 계
1,482
100.00%

1,687,054,000

100,00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
5
7,250,000

3개월
23
33,025,000

1개월
55
74,956,000

15일
29
38,010,000

합 계
112
153,241,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
7.56%
9.08%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜지놈앤컴퍼니와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 40,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주7)

■
정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
3,501,499,248원
주)

주)
인수수수료는 희망공모가액 밴드인 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 공모금액(72,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(2,499,984,000원)를 합한 금액의 4.7%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

■
정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

3,877,500,000원

주)

주)

인수수수료는
확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정한 공모금액(
80,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(
2,500,000,000원)를 합한 금액의 4.7%에 해당하는 금액입니다.

(주8)

■
정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제7조제9항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜지놈앤컴퍼니의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
69,444주
2,499,984,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(69,444주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

■
정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제7조제9항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜지놈앤컴퍼니의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
62,500주
2,500,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
62,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

(주9)

■
정정 전

증권신고서 제출일 현재 당
사의 최대주주인 박한수 대표이사는 발행주식총수의 16.72%(공모 후 지분율 13.73%)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 6인의 보유 지분을 합하면 33.33%(공모 후 지분율 27.42%)로
다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단
됩니다. 이에 따라
추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 또한
기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재
합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 박한수 대표이사는 발행주식총수의 16.72%(공모 후 지분율 13.73%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 6인의 보유 지분 16.61%(공모 후 지분율 13.69%)를 포함할 경우 최대주주 및 특수관계인 보유 지분율은 33.33%(공모 후 지분율 27.42%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

이에 최대주주인 박한수 대표이사는 경영 안정성 제고를 위해 2020년 10월 22일 2대 주주인 배지수 대표이사와 의결권 공동행사 약정을 체결하여, 코스닥시장 상장 후 3년 동안 주주총회에서 의결권을 공동으로 행사하기로 합의하였습니다. 그러나 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

한편, 당사의 경우 10.01%(공모 후 지분율 8.65%)를 보유한 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사를 비롯한 벤처금융 및 전문투자자가 43.57%(공모 후 지분율 37.68%)의 지분을 보유하고 있습니다. 이는 당사의 최대주주 및 특수관계인의 공모 후 지분율 27.42%보다 높은 지분율로, 기관투자자의 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도될 경우 당사의 지배구조가 변동될 위험이 존재합니다.

[공모 후 지분율]

(단위: 주, %)

구 분
주 주 명
관 계
공모 후

소유주식수
지분율

최대주주등
박한수
최대주주

1,904,560

13.73

배지수
등기임원
1,776,500
12.81

서영진
미등기임원
80,000
0.58

윤경완
미등기임원
25,000
0.18

이정은
배우자
8,000
0.06

채영길
친인척
8,000
0.06

윤민진
친인척
690
0.00

소 계
3,802,750
27.42

벤처금융 및 전문투자자
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사
벤처금융
1,200,000
8.65

글로벌바이오성장제일호사모투자합자회사
벤처금융
600,000
4.33

프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합
벤처금융
600,000
4.33

그 외 7개 기관투자자
벤처금융 및
전문투자자
2,824,782
20.37

소 계
5,224,782
37.68

공모 후 발행주식총수
13,867,249
100.00

또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

자. 경영권 확보 위험

증권신고서 제출일 현재 당
사의 최대주주인 박한수 대표이사는 발행주식총수의 16.72%(공모 후 지분율
13.74%
)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 6인의 보유 지분을 합하면 33.33%(공모 후 지분율
27.44%
)로
다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단
됩니다. 이에 따라
추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 또한
기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재
합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 박한수 대표이사는 발행주식총수의 16.72%(공모 후 지분율
13.74%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 6인의 보유 지분 16.61%(공모 후 지분율
13.70%)를 포함할 경우 최대주주 및 특수관계인 보유 지분율은 33.33%(공모 후 지분율
27.44%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

이에 최대주주인 박한수 대표이사는 경영 안정성 제고를 위해 2020년 10월 22일 2대 주주인 배지수 대표이사와 의결권 공동행사 약정을 체결하여, 코스닥시장 상장 후 3년 동안 주주총회에서 의결권을 공동으로 행사하기로 합의하였습니다. 그러나 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

한편, 당사의 경우 10.01%(공모 후 지분율
8.66%)를 보유한 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사를 비롯한 벤처금융 및 전문투자자가 43.57%(공모 후 지분율
37.70%)의 지분을 보유하고 있습니다. 이는 당사의 최대주주 및 특수관계인의 공모 후 지분율
27.44%보다 높은 지분율로, 기관투자자의 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도될 경우 당사의 지배구조가 변동될 위험이 존재합니다.

[공모 후 지분율]

(단위: 주, %)

구 분
주 주 명
관 계
공모 후

소유주식수
지분율

최대주주등
박한수
최대주주

1,904,560

13.74

배지수
등기임원
1,776,500
12.82

서영진
미등기임원
80,000
0.58

윤경완
미등기임원
25,000
0.18

이정은
배우자
8,000
0.06

채영길
친인척
8,000
0.06

윤민진
친인척
690
0.00

소 계
3,802,750
27.44

벤처금융 및 전문투자자
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사
벤처금융
1,200,000
8.66

글로벌바이오성장제일호사모투자합자회사
벤처금융
600,000
4.33

프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합
벤처금융
600,000
4.33

그 외 7개 기관투자자
벤처금융 및
전문투자자
2,824,782
20.38

소 계
5,224,782
37.70

공모 후 발행주식총수
13,860,305
100.00

또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주10)

■
정정 전

사. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장
직후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총
수의
40.82%에 해당하는 5,661,084주가 유통가능물량이며,
상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의

66.99%
에 해당하는
9,289,654주

가 유통 가능합니다.

이와
같은
매도가능물
량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의
하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사 최대주주등의 소
유주식
수는
3,802,750주(
공모 후 27.42%
)
입
니다.
최대주주인 박한수 대표이사와 특수관계인(임원) 배지수 대표이사의 공모 후 소유주식(구주매출 193,740주 제외) 3,681,060주(공모 후 26.54%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1호의4(자발적 의무보유)에 의거 상장일부터
2년 6개월까지 한국예탁결제원에 의무보유예탁됩니다. 서영진 부사장 등 5인의 특수관계인 소유주식 121,690주(공모 후 0.88%)는 동 규정 제21조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간
매각이 제한됩니다.

당사는 코넥스시장 상장법인으로서
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호다목 및 동 규정 시행세칙 제20조제1항제6호에 의거 벤처금융 또는 전문투자자의 규정상 의무보유는 없습니다. 그러나 상장 후 매도가능물량의 대거 출회 위험(Overhang Issue)을 방지하여 주가 안정화를 제고하기 위해 동 규정
제21조제1항제1호의4(자발적 의무보유)
에 의거 한국산업은행이 소유주식 전부인 555,401주(공모 후 4.01%)를 상장일로부터 1년간, 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사를 포함한 벤처금융, 전문투자자, 개인투자자들의 소유주식 일부인 3,628,570주(공모 후 26.17%)를 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 69,444주(공모 후 0.50%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다.
단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기
「코스닥시장 상장규정」
에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

추가적으로 우리사주조합 소유주식 150,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 예탁됩니다. 단, 금번 공모에서 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 청약(신청)수량에 따라 확정됩니다.

상장
직후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총
수의

40.82%에 해당하는 5,661,084주
가 유통가능물량이며,
상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의
66.99%
에 해당하는
9,289,654주

가 유통 가능합니다.

[ 상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량 ]

(단위: 주)

구 분
주주명
주식의
종류
공모 후
유통가능물량
매각제한물량
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
박한수
보통주
1,904,560
13.73%
-
-
1,904,560
13.73%
상장 후 2년 6개월
주2)

배지수
보통주
1,776,500
12.81%
-
-
1,776,500
12.81%

서영진
보통주
80,000
0.58%
-
-
80,000
0.58%
상장 후 1년

윤경완
보통주
25,000
0.18%
-
-
25,000
0.18%

이정은
보통주
8,000
0.06%
-
-
8,000
0.06%

채영길
보통주
8,000
0.06%
-
-
8,000
0.06%

윤민진
보통주
690
0.00%
-
-
690
0.00%

소 계
3,802,750
27.42%
-
-
3,802,750
27.42%
-
-

벤처금융
한국투자글로벌제약산업육성
사모투자전문회사 등 9인
보통주
4,669,381
33.67%
1,940,824
14.00%
2,728,557
19.68%
상장 후 1개월
주3)

전문투자자
한국산업은행
우선주
555,401
4.01%
-
-
555,401
4.01%
상장 후 1년
주4)

1% 이상 주주
㈜마크로젠 등 2인

보통주

562,963
4.06%
281,481
2.03%
281,482
2.03%
상장 후 1개월
주5)

소액주주
보통주
2,090,643
15.08%
1,530,446
11.04%
560,197
4.04%
상장 후 1개월
주6)

우선주
116,667
0.84%
58,333
0.42%
58,334
0.42%

소 계
2,207,310
15.92%
1,588,779
11.46%
618,531
4.46%
-

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
보통주
1,850,000
13.34%
1,850,000
13.34%
-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
150,000
1.08%
-
-
150,000
1.08%
예탁 후 1년
주7)

소 계
2,000,000
14.42%
1,850,000
13.34%
150,000
1.08%
-
-

의무인수
한국투자증권㈜
보통주
69,444
0.50%
-
-
69,444
0.50%
상장 후 1년
주8)

합 계
보통주
13,195,181
95.15%
5,602,751
40.40%
7,592,430
54.75%
-
-

우선주
672,068
4.85%
58,333
0.42%
613,735
4.43%
-
-

계
13,867,249
100.00%
5,661,084
40.82%
8,206,165
59.18%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)

최대주주인 박한수 대표이사와 특수관계인(임원) 배지수 대표이사의 소
유주식(구주매출 193,740주 제외) 3,681,060주
(공모 후 26.54%)는
투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1호의4(자발적 의무보유)에 의거 상장일부터
2년 6개월까지 한국예탁결제원에 의무보유예탁되며,
서영진 부사장 등 5인의 특수관계인 소유주식 121,690주(공모 후 0.88%)는 동 규정 제21조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간
매각이 제한됩니다.

주3)

벤처금융인 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 등 9인은 2,728,557주(공모 후 19.68%)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주4)

전문투자자인 한국산업은행은 555,401주(공모 후 4.01%)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유합니다.

주5)

1% 이상 주주인 주식회사 마크로젠 등 2인은 281,482주(공모 후 2.03%)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주6)

소액주주 중 일부 기관투자자 및 개인투자자들은
618,531주(공모 후 4.46%)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주7)

공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 150,000주는
상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 예탁됩니다.

주8)

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 69,444주(공모 후 0.50%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다.
단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기와
같은
매도가능물
량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의
하시기 바랍니다.

■
정정 후

사. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장
직후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총
수의

40.84%
에 해당하는 5,661,084주가 유통가능물량이며,
상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의

67.02%
에 해당하는
9,289,654주

가 유통 가능합니다.

이와
같은
매도가능물
량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의
하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사 최대주주등의 소
유주식
수는
3,802,750주(
공모 후
27.44%

)
입
니다.
최대주주인 박한수 대표이사와 특수관계인(임원) 배지수 대표이사의 공모 후 소유주식(구주매출 193,740주 제외) 3,681,060주(공모 후
26.56%
)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1호의4(자발적 의무보유)에 의거 상장일부터
2년 6개월까지 한국예탁결제원에 의무보유예탁됩니다. 서영진 부사장 등 5인의 특수관계인 소유주식 121,690주(공모 후 0.88%)는 동 규정 제21조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간
매각이 제한됩니다.

당사는 코넥스시장 상장법인으로서
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제2호다목 및 동 규정 시행세칙 제20조제1항제6호에 의거 벤처금융 또는 전문투자자의 규정상 의무보유는 없습니다. 그러나 상장 후 매도가능물량의 대거 출회 위험(Overhang Issue)을 방지하여 주가 안정화를 제고하기 위해 동 규정
제21조제1항제1호의4(자발적 의무보유)
에 의거 한국산업은행이 소유주식 전부인 555,401주(공모 후 4.01%)를 상장일로부터 1년간, 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사를 포함한 벤처금융, 전문투자자, 개인투자자들의 소유주식 일부인 3,628,570주(공모 후
26.18%
)를 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
62,500주(공모 후 0.45%)
를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다.
단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기
「코스닥시장 상장규정」
에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

추가적으로 우리사주조합 소유주식 150,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 예탁됩니다. 단, 금번 공모에서 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 청약(신청)수량에 따라 확정됩니다.

상장
직후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총
수의

40.84%
에 해당하는 5,661,084주
가 유통가능물량이며,
상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의
67.02%
에 해당하는
9,289,654주

가 유통 가능합니다.

[ 상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량 ]

(단위: 주)

구 분
주주명
주식의
종류
공모 후
유통가능물량
매각제한물량
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
박한수
보통주
1,904,560
13.74%
-
-
1,904,560
13.74%
상장 후 2년 6개월
주2)

배지수
보통주
1,776,500
12.82%
-
-
1,776,500
12.82%

서영진
보통주
80,000
0.58%
-
-
80,000
0.58%
상장 후 1년

윤경완
보통주
25,000
0.18%
-
-
25,000
0.18%

이정은
보통주
8,000
0.06%
-
-
8,000
0.06%

채영길
보통주
8,000
0.06%
-
-
8,000
0.06%

윤민진
보통주
690
0.00%
-
-
690
0.00%

소 계
3,802,750
27.44%
-
-
3,802,750

27.44%

-
-

벤처금융
한국투자글로벌제약산업육성
사모투자전문회사 등 9인
보통주
4,669,381
33.69%
1,940,824
14.00%
2,728,557
19.69%
상장 후 1개월
주3)

전문투자자
한국산업은행
우선주
555,401
4.01%
-
-
555,401
4.01%
상장 후 1년
주4)

1% 이상 주주
㈜마크로젠 등 2인

보통주

562,963
4.06%
281,481
2.03%
281,482
2.03%
상장 후 1개월
주5)

소액주주
보통주
2,090,643
15.08%
1,530,446
11.04%
560,197
4.04%
상장 후 1개월
주6)

우선주
116,667
0.84%
58,333
0.42%
58,334
0.42%

소 계
2,207,310
15.93%
1,588,779
11.46%
618,531
4.46%
-

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
보통주
1,850,000
13.35%
1,850,000
13.35%
-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
150,000
1.08%
-
-
150,000
1.08%
예탁 후 1년
주7)

소 계
2,000,000
14.43%
1,850,000
13.35%
150,000
1.08%
-
-

의무인수
한국투자증권㈜
보통주
62,500
0.45%
-
-

62,500

0.45%
상장 후 1년
주8)

합 계
보통주
13,188,237
95.15%
5,602,751
40.42%
7,585,486
54.73%
-
-

우선주
672,068
4.85%
58,333
0.42%
613,735
4.43%
-
-

계
13,860,305
100.00%
5,661,084
40.84%
8,199,221
59.16%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)

최대주주인 박한수 대표이사와 특수관계인(임원) 배지수 대표이사의 소
유주식(구주매출 193,740주 제외) 3,681,060주
(공모 후
26.56%
)는
투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1호의4(자발적 의무보유)에 의거 상장일부터
2년 6개월까지 한국예탁결제원에 의무보유예탁되며,
서영진 부사장 등 5인의 특수관계인 소유주식 121,690주(공모 후 0.88%)는 동 규정 제21조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거 상장일로부터 1년간
매각이 제한됩니다.

주3)

벤처금융인 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 등 9인은 2,728,557주(공모 후
19.69%
)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주4)

전문투자자인 한국산업은행은 555,401주(공모 후 4.01%)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유합니다.

주5)

1% 이상 주주인 주식회사 마크로젠 등 2인은 281,482주(공모 후 2.03%)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주6)

소액주주 중 일부 기관투자자 및 개인투자자들은
618,531주(공모 후 4.46%)를
유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제1의4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주7)

공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 150,000주는
상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 예탁됩니다.

주8)

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
62,500주(공모 후 0.45%)
를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다.
단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기와
같은
매도가능물
량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의
하시기 바랍니다.

(주11)

■
정정 전

자. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 69,444주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제7조제9항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서, 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서, 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
69,444주
2,499,984,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 36,000원 ~ 40,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(69,444주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 69,444주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

■
정정 후

자. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
62,500주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.
투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제7조제9항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서, 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서, 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
62,500주
2,500,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 40,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
62,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
62,500주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주12)

■
정정 전

라. 경영성

(중략)

(3) 경영의 투명성 및 안정성

증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 5인(배지수 대표이사, 박한수 대표이사, 서정욱 사외이사, 이병건 기타비상무이사, 강형준 기타비상무이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 상근이사인 배지수, 박한수 각자대표이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.

동사의 서정욱 사외이사는 「상법」 제382조제3항 및 제542조의8제2항에서 규정하고 있는 사외이사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 동사의 이사회에 대한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 또한 비상근감사인 정세현 감사는 「상법」 제542조의10제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.

동사는 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 운영규정, 내부회계관리규정, 특수관계자 거래 규정, 회계업무처리 규정, 자금관리 규정, 조직 및 업무분장 규정, 임원 퇴직금 규정 등 주요 사규를 제ㆍ개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 또한 효율적인 주주명부 관리를 위하여 국민은행과 명의개서대행계약 체결 후 주식사무를 이관하였으며, 주식 등의 전자등록을 완료하였습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다.

코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 경영지원그룹에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 박한수 대표이사는 총 발행주식수의 16.72%를 보유하고 있으며, 배지수 대표이사 등 특수관계인 6인의 보유주식을 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.33%입니다. 공모주식수 2,000,000주 및 상장주선인 의무 취득분 69,444주를 감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은 27.42%로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

위와 같이 동사는 기업지배구조, 내부통제제도, 체계적인 공시체제 등을 적절히 갖추고 있으며, 최대주주등의 상장 후 안정적인 경영권 확보에 문제가 없습니다. 이를 종합적으로 감안하였을 때, 동사는 경영투명성 및 경영안정성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(후략)

■
정정 후

라. 경영성

(중략)

(3) 경영의 투명성 및 안정성

증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 총 5인(배지수 대표이사, 박한수 대표이사, 서정욱 사외이사, 이병건 기타비상무이사, 강형준 기타비상무이사)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정에 따라 적법하게 운영되고 있습니다. 동사의 상근이사인 배지수, 박한수 각자대표이사는 동사의 사업 영위에 필요한 충분한 역량 및 전문성을 겸비하고 있으며, 급여 및 복리후생 등의 조건은 동종업계 및 사회통념상 적정한 수준으로 제공되고 있습니다.

동사의 서정욱 사외이사는 「상법」 제382조제3항 및 제542조의8제2항에서 규정하고 있는 사외이사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 동사의 이사회에 대한 견제 및 감시 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 또한 비상근감사인 정세현 감사는 「상법」 제542조의10제2항에서 규정하고 있는 감사로서의 결격요건이 존재하지 않으며, 이사회의 경영활동에 대한 감사로서의 직무를 적절히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.

동사는 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 코스닥협회에서 발간한 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 정관을 적절히 개정하였으며, 이사회 운영규정, 내부회계관리규정, 특수관계자 거래 규정, 회계업무처리 규정, 자금관리 규정, 조직 및 업무분장 규정, 임원 퇴직금 규정 등 주요 사규를 제ㆍ개정하여 충실히 운영하고 있습니다. 또한 효율적인 주주명부 관리를 위하여 국민은행과 명의개서대행계약 체결 후 주식사무를 이관하였으며, 주식 등의 전자등록을 완료하였습니다. 이 외에 상장회사로서 갖추어야 할 내부통제제도를 적절히 갖추어 운영하고 있습니다.

코스닥시장 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 내부정보관리규정을 제정하여 수행할 예정입니다. 동사의 경영지원그룹에서 관련 업무를 총괄하여 관리할 예정이며, 상장 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보의 관리를 강화할 계획입니다.

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 박한수 대표이사는 총 발행주식수의 16.72%를 보유하고 있으며, 배지수 대표이사 등 특수관계인 6인의 보유주식을 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.33%입니다. 공모주식수 2,000,000주 및 상장주선인 의무 취득분
62,500주를 감안하더라도 공모 후 최대주주등의 지분율은
27.44%로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

위와 같이 동사는 기업지배구조, 내부통제제도, 체계적인 공시체제 등을 적절히 갖추고 있으며, 최대주주등의 상장 후 안정적인 경영권 확보에 문제가 없습니다. 이를 종합적으로 감안하였을 때, 동사는 경영투명성 및 경영안정성을 충분히 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(후략)

(주13)

■
정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜지놈앤컴퍼니의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
36,000원 ~ 40,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지놈앤컴퍼니의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜지놈앤컴퍼니의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■
정정 후

가. 평가결
과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜지놈앤컴퍼니의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
주당 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
36,000원 ~ 40,000원

주당 확정공모가액
40,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
40,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지놈앤컴퍼니의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜지놈앤컴퍼니의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
주당 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

(주14)

■
정정 전

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜지놈앤컴퍼니의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜지놈앤컴퍼니 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
53,917원
-

평가액 대비 할인율
33.23% ~ 25.81%
주1)

희망공모가액 밴드
36,000원 ~ 40,000원
-

확정공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[ 참고: 2019년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율 ]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
34.60
47.70

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
-
-

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

평 균
33.56
21.42

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜지놈앤컴퍼니의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜지놈앤컴퍼니 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
53,917원
-

평가액 대비 할인율
33.23% ~ 25.81%
주1)

희망공모가액 밴드
36,000원 ~ 40,000원
-

확정공모가액
40,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[ 참고: 2019년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율 ]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
34.60
47.70

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
-
-

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

평 균
33.56
21.42

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
40,000원으로 최종 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주15)

■
정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

72,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
2,499,984

매출금액 (3)
6,974,640

발행제비용 (4)
3,228,192

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
64,297,152

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 36,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■
정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출 총액 (1)

80,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
2,500,000

매출금액 (3)
7,749,600

발행제비용 (4)
3,567,754

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
71,182,646

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주16)

■
정정 전

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

3,173,691

모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.7%

등록세

3,751

증가 자본금의 4/1000

교육세

750

등록세의 20%

기타비용

50,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

3,228,192

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 36,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■
정정 후

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

3,513,269

모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.7%

등록세

3,738

증가 자본금의 4/1000

교육세

748

등록세의 20%

기타비용

50,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

3,567,754

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주17)

■
정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.11.05
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,505
-
11,234
-
1,797
49,761
64,297

주)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

■
정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.12.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,667

-

12,437

-

1,989

55,090

71,183

주)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

(주18)

■
정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 36,000원 ~ 40,000원 중 최저 희망공모가액인 36,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 643억원(상장주선인 의
무인수금액 포함)이며, 향후 2년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.
다만.
확정
공모가액이 희망공모가액 하단(36,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로
연구개발비, 운영자금, 시설자금, 타법인증권 취득자금
을
우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

우선순위

금 액

사용시기

연구개발비

인건비
1
5,343
2021년 ~ 2024년

임상비용
28,721
2021년 ~ 2024년

연구비용
15,698
2021년 ~ 2024년

운영자금
인건비
2
6,386
2021년 ~ 2024년

경영관리비
4,848
2021년 ~ 2024년

시설자금
연구설비 (무형자산 포함)
3
1,505
2021년 ~ 2024년

타법인증권
취득자금
관계회사(미국 자회사)
투자금
4
1,797
2022년

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 36,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

주3)
당사의 사업계획 상 2023년부터 기술이전 등을 계획하고 있음에 따라 공모로 조달된 자금을 2021년, 2022년 중심으로 투자하고, 2023년부터는 부족한 자금을 기술이전 등을 통해 확보할 계획입니다.

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년
2024년

합 계

인건비

1,989

2,282

782

289

5,343

임상비용

6,718

15,534

5,333

1,135

28,721

연구비용

6,436

6,566

2,011

685

15,698

합 계

15,144

24,382

8,126

2,109

49,761

연구개발비는 상기와 같이 ① R&D 부문(연구소, 임상개발그룹, RA/QA그룹, 특허그룹)의 인건비, ② CRO 및 임상기관 연구비, 임상시료 생산비 등 임상비용, ③ 연구개발을 위한 재료비, 공동 및 위탁연구개발비 등 연구비용으로 구성되어 있습니다.

당사는 우수한 연구개발인력 확보뿐만 아니라, 다른 연구개발 중심의 바이오 회사와 비교하여 선제적인 임상 및 생산 인력을 확보를 추구함에 따라 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 또한 당사의 주력 파이프라인인 면역항암 마이크로바이옴 치료제(GEN-001)의 미국에서의 임상시험 진행 및 적응증 확대를 통한 추가 임상시험 확대를 위해 자금을 투입할 계획입니다. 한편, 현재 개발 중인 파이프라인에 추가하여 신규 적응증 대상 마이크로바이옴 치료제 및 신규 면역관문억제제의 연구개발에도 자금을 투입할 계획입니다.

당사는
공모자금으로
2024년까지
약 444억원
의 임상시험 및 연구 비용을 투자할 계획이며, 개발 중인 파이프라인별 임상시험 비용 및 연구비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년
2024년

합 계

임상비용
GEN-001

4,955

11,771

3,835

826

21,386

GEN-501

1,764

3,764

1,498

309

7,335

연구비용
재료비

1,861

1,899

582

198

4,541

외주용역/위탁
연구개발비

4,575

4,667

1,429

487

11,157

합 계

13,154

22,101

7,344

1,820

44,419

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년
2024년

합 계

인건비

2,385

2,734

936

332

6,386

경영관리비

1,915

2,070

600

263

4,848

합 계

4,300

4,804

1,536

594

11,234

운영자금은 경영관리부문(사업개발그룹, 경영지
원그룹)
직원과 전사 임원의 인건비
, 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(3) 시설자금

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

2024년

합 계

연구설비
(무형자산 포함)

1,246

1,238

1,205

1,060

4,748

당사는 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 노후 연구설비의 대체 및 추가 투자를 계획하고 있습니다.

한편, 참고로 당사 파이프라인 후기개발 시의 안정적인 임상시험용 의약품 공급을 위한 생산 내재화 필요성 및 소규모/대규모 발효조를 보유한 신규 공급자(마이크로바이옴 의약품 생산자)로서의 CDMO 사업의 긍정적 전망에 기반한 생산시설 구축 관련 신규 추진계획에 소요되는 자금은 기존에 보유 중인 자금을 중심으로 투자를 계획하고 있습니다.

(4) 타법인증권 취득자금

당사는 현재 개발 중인 면역항암 마이크로바이옴 치료제(GEN-001) 이외에 후속 파이프라인 확보를 위해 자체 연구활동을 진행 중이며, 미국 바이오 회사 Scioto Biosciences의 지분을 취득하여 자회사로 편입하였습니다. Scioto Biosciences의 핵심 파이프라인인 SB-121은 자폐증(Autism Spectrum Disorder)을 주 적응증으로 하고 있습니다.

SB-121은 2019년 11월 정상인을 대상으로 한 임상 1상 IND(Investigational New Drug)를 미국 식약처(FDA)로부터 승인받았으며, 당사의 지분 인수 후 자폐증 환자를 대상으로 하는 임상 1상을 미국에서 개시할 계획입니다.
해당 임상 1상은 자회사 편입 시 당사가 Scioto Biosciences에 투자한 자금을 기반으로 진행할 계획이며, Scioto Biosciences의 임상 2상 준비 및 연구개발, 당사의 지배력 확대를 위한 추가적인 투자 계획 하 공모자금 중 약 18억원을 Scioto Biosciences에 추가 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

2024년

합 계

관계회사(미국 자회사) 투자금
-
1,797
-
-
1,797

■
정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 40,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
711억원
(상장주선인 의
무인수금액 포함)이며, 향후 2년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

당
사는

아

래 세부 사용계획 순서대로
연구개발비, 운영자금, 시설자금, 타법인증권 취득자금
을
우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

우선순위

금 액

사용시기

연구개발비

인건비
1

5,915

2021년 ~ 2024년

임상비용

31,797

2021년 ~ 2024년

연구비용

17,379

2021년 ~ 2024년

운영자금
인건비
2

7,070

2021년 ~ 2024년

경영관리비

5,367

2021년 ~ 2024년

시설자금
연구설비 (무형자산 포함)
3

1,667

2021년 ~ 2024년

타법인증권
취득자금
관계회사(미국 자회사)
투자금
4

1,989

2022년

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

주3)
당사의 사업계획 상 2023년부터 기술이전 등을 계획하고 있음에 따라 공모로 조달된 자금을 2021년, 2022년 중심으로 투자하고, 2023년부터는 부족한 자금을 기술이전 등을 통해 확보할 계획입니다.

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년
2024년

합 계

인건비

2,203

2,526

866

320

5,915

임상비용

7,438

17,198

5,904

1,256

31,797

연구비용

7,125

7,269

2,226

758

17,379

합 계

16,765

26,993

8,996

2,335

55,090

연구개발비는 상기와 같이 ① R&D 부문(연구소, 임상개발그룹, RA/QA그룹, 특허그룹)의 인건비, ② CRO 및 임상기관 연구비, 임상시료 생산비 등 임상비용, ③ 연구개발을 위한 재료비, 공동 및 위탁연구개발비 등 연구비용으로 구성되어 있습니다.

당사는 우수한 연구개발인력 확보뿐만 아니라, 다른 연구개발 중심의 바이오 회사와 비교하여 선제적인 임상 및 생산 인력을 확보를 추구함에 따라 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 또한 당사의 주력 파이프라인인 면역항암 마이크로바이옴 치료제(GEN-001)의 미국에서의 임상시험 진행 및 적응증 확대를 통한 추가 임상시험 확대를 위해 자금을 투입할 계획입니다. 한편, 현재 개발 중인 파이프라인에 추가하여 신규 적응증 대상 마이크로바이옴 치료제 및 신규 면역관문억제제의 연구개발에도 자금을 투입할 계획입니다.

당사는
공모자금으로
2024년까지
약
492억원

의 임상시험 및 연구 비용을 투자할 계획이며, 개발 중인 파이프라인별 임상시험 비용 및 연구비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년
2024년

합 계

임상비용
GEN-001

5,485

13,031

4,245

914

23,676

GEN-501

1,953

4,167

1,659

342

8,121

연구비용
재료비

2,060

2,103

644

219

5,027

외주용역/위탁
연구개발비

5,065

5,167

1,582

539

12,352

합 계

14,563

24,468

8,130

2,014

49,175

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년
2024년

합 계

인건비

2,641

3,026

1,036

367

7,070

경영관리비

2,120

2,292

664

291

5,367

합 계

4,760

5,318

1,700

658

12,437

운영자금은 경영관리부문(사업개발그룹, 경영지
원그룹)
직원과 전사 임원의 인건비
, 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(3) 시설자금

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

2024년

합 계

연구설비
(무형자산 포함)
704
699
204
60
1,667

당사는 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 노후 연구설비의 대체 및 추가 투자를 계획하고 있습니다.

한편, 참고로 당사 파이프라인 후기개발 시의 안정적인 임상시험용 의약품 공급을 위한 생산 내재화 필요성 및 소규모/대규모 발효조를 보유한 신규 공급자(마이크로바이옴 의약품 생산자)로서의 CDMO 사업의 긍정적 전망에 기반한 생산시설 구축 관련 신규 추진계획에 소요되는 자금은 기존에 보유 중인 자금을 중심으로 투자를 계획하고 있습니다.

(4) 타법인증권 취득자금

당사는 현재 개발 중인 면역항암 마이크로바이옴 치료제(GEN-001) 이외에 후속 파이프라인 확보를 위해 자체 연구활동을 진행 중이며, 미국 바이오 회사 Scioto Biosciences의 지분을 취득하여 자회사로 편입하였습니다. Scioto Biosciences의 핵심 파이프라인인 SB-121은 자폐증(Autism Spectrum Disorder)을 주 적응증으로 하고 있습니다.

SB-121은 2019년 11월 정상인을 대상으로 한 임상 1상 IND(Investigational New Drug)를 미국 식약처(FDA)로부터 승인받았으며, 당사의 지분 인수 후 자폐증 환자를 대상으로 하는 임상 1상을 미국에서 개시할 계획입니다.
해당 임상 1상은 자회사 편입 시 당사가 Scioto Biosciences에 투자한 자금을 기반으로 진행할 계획이며, Scioto Biosciences의 임상 2상 준비 및 연구개발, 당사의 지배력 확대를 위한 추가적인 투자 계획 하 공모자금 중 약 18억원을 Scioto Biosciences에 추가 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2021년

2022년

2023년

2024년

합 계

관계회사(미국 자회사) 투자금

-

1,989

-

-

1,989

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.