에이프로젠 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20201210)
제출인: 크레스 투자조합

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.1
(주)에이프로젠케이아이씨

1101
0100
20201124

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2020년 11월 24일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2020년 12월 10일

보고자 :
크레스 투자조합

요약정보

보고특례 적용
전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)에이프로젠케이아이씨
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
17,476,007
8.91

이번 보고서
10,497,237
5.51

보고사유
23CB 시가하락 리픽싱 및 특별관계자 보유 19CB에 대한 발행회사의 콜옵션행사에 따른 장외매도로 인한 연명보고 편출

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

단순투자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)에이프로젠케이아이씨
회사코드
007460

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
179,914,187

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
민법상 조합
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
크레스 투자조합
한자(영문)
-

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로
생년월일 또는
사업자등록번호 등
855-80-01828

직업(사업내용)
투자조합
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
크레스 투자조합
부서
-

직위
-
전화번호
02-642******

성명
장준
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******ofirst@naver.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
민법상 조합

자산총액
(또는 운용자산총액)
19,000,000,000
부채총액
-

자본총액
19,000,000,000
자본금
19,000,000,000

대표자
(주)워렌301

의사결정기구
(의사결정권자)
조합원 총회

최대주주
(최다출자자)
원성준
최대주주 지분율(%)
36.84

※ 보고자가 발행회사의 최대주주로서 보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우
【보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】서식을 추가로 기재한다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
(주)동진파트너스
국내법인
조합원
520-87-00432
대한민국
서울시 강남구 선릉로
사업
기타

2
원영식
개인(국내)
조합원
610319
대한민국
서울시 강남구 언주로
사업
기타

3
강수진
개인(국내)
조합원
710707
대한민국
서울시 강남구 언주로
-
기타

4
원성준
개인(국내)
조합원
960201
대한민국
서울시 강남구 언주로
학생
기타

5
배혜령
개인(국내)
조합원
830423
대한민국
경기도 하남시 위례대로
-
기타

6
김후성
개인(국내)
조합원
790727
대한민국
경기도 양평군 양서면
사업
기타

7
조형진
개인(국내)
조합원
800819
대한민국
서울시 강남구 언주로
경영인
기타

8
정영진
개인(국내)
조합원
660819
대한민국
서울시 강남구 압구정로
회사원
기타

9
이노컴트리 투자조합
기타단체(국내)
공동보유자
545-80-00878
대한민국
서울시 강남구 언주로
투자
기타

10
(주)밸류애드파트너스
국내법인
조합원
742-88-00363
대한민국
서울시 강남구 언주로
사업
기타

11
오션인더블유(주)
국내법인
조합원
211-88-13364
대한민국
서울시 강남구 테헤란로
사업
기타

12
심기원
개인(국내)
조합원
720118
대한민국
경기도 용인시 수지구
-
기타

13
임지현
개인(국내)
조합원
810224
대한민국
서울시 강남구 언주로
-
기타

14
남현준
개인(국내)
조합원
990513
대한민국
경기도 용인시 수지구
-
기타

주1) 연번 1번부터 8번까지는 크레스 투자조합의 일반조합원 입니다.
주2) 원성준, 조형진, 김후성은 크레스 투자조합과 이노컴트리 투자조합의 일반조합원입니다. 
주3) 연번 09번부터 14번까지는 이노컴트리 투자조합과 그의 일반조합원입니다. 이노컴트리 투자조합 및 일반조합원은 콜옵션권리자의 콜옵션행사에 의해 2020년 11월 24일 지정하는 자에게 장외매도하였기에 이후 보고부터는 연명보고에서 편출될 예정입니다. 
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

※ 대표보고자는 특별관계자의 보유지분을 포함하여 5%보고를 하여야 하므로 특별관계자의 추가/감소 및 지분변동시 특별관계자의 보유지분을 누락하는 일이 없도록 주의
→ 특별관계자의 범위(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조) (이 문구는 인쇄되지 않음)

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

1)(주)동진파트너스

성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
1,620,239,706
부채총액
1,885,760

자본총액
1,618,353,946
자본금
10,000,000

대표자
심기원

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 주주총회

최대주주
(최다출자자)
심기원
최대주주 지분율(%)
100

2)이노컴트리 투자조합

법적성격
민법상 조합

자산총액
(또는 운용자산총액)
14,605,844,941
부채총액
0

자본총액
14,605,844,941
자본금
4,446,858,100

대표자
윤승옥

의사결정기구
(의사결정권자)
조합원 총회

최대주주
(최다출자자)
(주)밸류애드파트너스
최대주주 지분율(%)
50.00

주) 발행회사의 콜옵션 행사 이전의 내용입니다. 
3) (주)밸류애드파트너스

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
39,493,236,948
부채총액
17,612,395,037

자본총액
21,880,841,911
자본금
990,000,000

대표자
강수진

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 주주총회

최대주주
(최다출자자)
원성준
최대주주 지분율(%)
100

4) 오션인더블유(주)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
50,310,620,338
부채총액
25,202,846,040

자본총액
25,107,774,298
자본금
8,449,555,000

대표자
원영식

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 주주총회

최대주주
(최다출자자)
원성준
최대주주 지분율(%)
51.00

※ 특별관계자가 발행회사의 최대주주로서 특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우
【특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】서식을 추가로 기재한다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2020년 10월 20일
크레스 투자조합
16
17,476,007
8.91
0
0
178,748,009

이번보고서
2020년 12월 10일
크레스 투자조합
14
10,497,237
5.51
0
0
179,914,187

증 감
-6,978,770
-3.40
0
0
1,166,178

4. 변동[변경]사유

변동방법
23CB 시가하락 리픽싱 및 특별관계자 보유 19CB에 대한 발행회사의 콜옵션행사에 따른 장외매도로 인한 연명보고 편출

변동사유
23CB 시가하락 리픽싱 및 특별관계자 보유 19CB에 대한 발행회사의 콜옵션행사에 따른 장외매도로 인한 연명보고 편출

변경사유
특별관계자 보유 19CB에 대한 발행회사의 콜옵션행사에 따른 장외매도로 인한 공동보유합의 해제

00637#*보유목적의 경우.dsl

05-보유목적의 경우

5. 보유목적

단순투자

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
크레스 투자조합
855-80-01828
-
-
-
-
3
-
-
-
-
3
0.00

특별
관계자
(주)동진파트너스
520-87-00432
-
-
-
-
165,745
-
-
-
-
165,745
0.09

원영식
610319
-
-
-
-
2,209,944
-
-
-
-
2,209,944
1.21

강수진
710707
-
-
-
-
2,209,944
-
-
-
-
2,209,944
1.21

원성준
960201
-
-
-
-
3,867,403
-
-
-
-
3,867,403
2.10

배혜령
830423
-
-
-
-
110,497
-
-
-
-
110,497
0.06

김후성
790727
-
-
-
-
1,270,718
-
-
-
-
1,270,718
0.70

조형진
800819
-
-
-
-
552,486
-
-
-
-
552,486
0.31

정영진
660819
-
-
-
-
110,497
-
-
-
-
110,497
0.06

이노컴트리 투자조합
545-80-00878
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

(주)밸류애드파트너스
742-88-00363
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

오션인더블유(주)
211-88-13364
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

심기원
720118
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

임지현
810224
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

남현준
990513
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

주) 2020년 07월 06일 주식등의 대량보유상황보고서 서식 개정에 따라, 조합원들이 조합에 출자한 출자금에 비례하여 주식수를 구분하여 표기하였습니다.

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

179,914,187
10,497,237
5.51
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
크레스 투자조합
855-80-01828
-
-
-
-
3
-
-
-
-
3
0.00

특별
관계자
(주)동진파트너스
520-87-00432
-
-
-
-
165,745
-
-
-
-
165,745
0.09

원영식
610319
-
-
-
-
2,209,944
-
-
-
-
2,209,944
1.21

강수진
710707
-
-
-
-
2,209,944
-
-
-
-
2,209,944
1.21

원성준
960201
-
-
-
-
3,867,403
-
-
-
-
3,867,403
2.10

배혜령
830423
-
-
-
-
110,497
-
-
-
-
110,497
0.06

김후성
790727
-
-
-
-
1,270,718
-
-
-
-
1,270,718
0.70

조형진
800819
-
-
-
-
552,486
-
-
-
-
552,486
0.31

정영진
660819
-
-
-
-
110,497
-
-
-
-
110,497
0.06

이노컴트리 투자조합
545-80-00878
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

(주)밸류애드파트너스
742-88-00363
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

오션인더블유(주)
211-88-13364
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

심기원
720118
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

임지현
810224
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

남현준
990513
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
0.00

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

(주)동진파트너스
520-87-00432
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
156,250
9,495
165,745
전환가액
(1,810)
23CB

원영식
610319
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
2,083,333
126,611
2,209,944
전환가액
(1,810)
23CB

강수진
710707
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
2,083,333
126,611
2,209,944
전환가액
(1,810)
23CB

원성준
960201
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
4,083,150
221,570
4,304,720
전환가액
(1,810)
23CB

원성준
960201
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
4,304,720
-437,317
3,867,403
매도단가
(1,766)
주2),19CB

배혜령
830423
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
104,166
6,331
110,497
전환가액
(1,810)
23CB

김후성
790727
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
1,635,233
72,802
1,708,035
전환가액
(1,810)
23CB

김후성
790727
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
1,708,035
-437,317
1,270,718
매도단가
(1,766)
주2),19CB

조형진
800819
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
724,914
31,653
756,567
전환가액
(1,810)
23CB

조형진
800819
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
756,567
-204,081
552,486
매도단가
(1,766)
주2),19CB

정영진
660819
2020년 11월 13일
행사가액조정
전환사채권
104,166
6,331
110,497
전환가액
(1,810)
23CB

이노컴트리 투자조합
545-80-00878
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
3
-3
0
매도단가
(1,766)
주2),19CB

(주)밸류애드파트너스
742-88-00363
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
3,790,087
-3,790,087
0
매도단가
(1,766)
주2),19CB

오션인더블유(주)
211-88-13364
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
2,623,906
-2,623,906
0
매도단가
(1,766)
주2),19CB

심기원
720118
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
58,309
-58,309
0
매도단가
(1,766)
주2),19CB

임지현
810224
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
14,577
-14,577
0
매도단가
(1,766)
주2),19CB

남현준
990513
2020년 11월 24일
장외매도(-)
전환사채권
14,577
-14,577
0
매도단가
(1,766)
주2),19CB

주1) 2020년 07월 06일 주식등의대량보유상황보고서 서식개정에 따라 조합원 각자의 출자금에 비례하여 주식수를 구분하여 표기하였습니다. 이에 따라 발생한 단수주는 조합 계정으로 표기하였습니다.

주2) 이노컴트리투자조합은 2020년 11월 24일 콜옵션권리자인 (주)지베이스가 지정한 (주)에이프로젠에게 보유하고 있는 19회차 전환사채 금 130억원을 장외매도하였습니다. 이로인해 크레스투자조합과 이노컴트리투자조합은 공동보유합의가 해제되었으며, 이후 보고에서는 연명보고에서 편출될 예정입니다.

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미