CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201209)
제출인: CJ CGV

증권신고서(채무증권)
3.2
씨제이씨지브이(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 09일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
최 병 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 12월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 12월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이씨지브이(주) 제31회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

씨제이씨지브이(주) 제31회 무기명식 이권부 무보증사채
금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적 사항
1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
31
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 12월 15일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) A- / 한국신용평가(주) A-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국산업은행
-
14,000,000
140,000,000,000

인수수수료 0.25%

잔액인수금액의
0.15%

총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 15일
2020년 12월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
200,000,000,000

발행제비용
810,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 12월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 3.30%~3.80%로 합니다. 수요예측 결과에
의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 12월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
31
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
3.80

발행수익률

3.80

상환기일
2023년 12월 15일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) A- / 한국신용평가(주) A-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국산업은행
-
14,000,000
140,000,000,000

인수수수료 0.25%

잔액인수금액의
0.15%

총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 12월 15일
2020년 12월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
200,000,000,000

발행제비용

1,020,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임.

주) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제31회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 03월 15일
2021년 06월 15일
2021년 09월 15일
2021년 12월 15일

2022년 03월 15일
2022년 06월 15일
2022년 09월 15일
2022년 12월 15일

2023년 03월 15일
2023년 06월 15일
2023년 09월 15일
2023년 12월 15일

신용평가 
등급
평가회사명

NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 11월 30일 / 2020년 11월 27일

평가결과등급
A- / A-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 12월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 12월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 12월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 3.30%~3.80%로 합니다. 수요예측 결과에
의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 12월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제31회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.80

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)

3.80

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급
기한

2021년 03월 15일
2021년 06월 15일
2021년 09월 15일
2021년 12월 15일

2022년 03월 15일
2022년 06월 15일
2022년 09월 15일
2022년 12월 15일

2023년 03월 15일
2023년 06월 15일
2023년 09월 15일
2023년 12월 15일

신용평가 
등급
평가회사명

NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 11월 30일 / 2020년 11월 27일

평가결과등급
A- / A-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 12월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 12월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임.

주)
2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제31회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
1
-
-
-
-
1

수량
-
10
-
-
-
-
10

경쟁률
-
0.005 : 1
-
-
-
-
0.005 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제31회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.80%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
100%
10
100%
포함

합계
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
100%
10
100%
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제31회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
씨제이씨지브이(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

3.80%
합계

기관투자자1
10
10

합계
10
10

누적합계
10
-

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[제31회 무보증사채 수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 10억원
- 총 참여신청범위: 연 3.30% ~ 3.80%
- 총 참여신청건수: 1건
- 유효수요 내 참여신청건수: 1건
- 유효수요 내 참여신청금액: 10억원 

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이씨지브이(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '채권시장 동향'등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정함

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2020년 12월 7일 진행한 수요예측에서 제31회 무보증사채는 
공모희망금액 총액인 2,000억원의 0.5%에 해당하는 10억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본사채의 발행금리
제31회 무보증사채: 연 3.80%

(주4) 정정 전

가. 일반적 사항

1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제31회 무보증사채
2,000
(주2)
2023년 12월 15일
-

주1) 본 사채는 2020년 12월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2)
수요예측시 공모희망금리는 3.30%~3.80%로 합니다. 수요예측 결과에
의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 12월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정 후

가. 일반적 사항

1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제31회 무보증사채
2,000
3.80%
2023년 12월 15일
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 31]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
810,120,000

순수입금[(1)-(2)]
199,189,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 31]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000

만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료
100,000,000

발행총액 x 0.05%

인수수수료
500,000,000

발행총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
5,000,000

정액

신용평가수수료
62,700,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
810,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주3) 금번 발행하는 제31회 무보증사채 모집 후 잔액이 발생할 경우 한국산업은행이 금 일천사백억원(\140,000,000,000)까지 우선 인수하며, 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와별도로 모집 후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 금액에 대하여 0.15%를 잔액인수수수료로 지급합니다.

주4) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 31]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
1,020,120,000

순수입금[(1)-(2)]
198,979,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 31]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000

만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료
100,000,000

발행총액 x 0.05%

인수수수료
500,000,000

발행총액 x 0.25%

잔액인수수수료
210,000,000
모집 후 잔액 중 한국산업은행 인수금액*0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
5,000,000

정액

신용평가수수료
62,700,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,020,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주3) 금번 발행하는 제31회 무보증사채 모집 후 잔액이 발생할 경우 한국산업은행이 금 일천사백억원(\140,000,000,000)까지 우선 인수하며, 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와별도로 모집 후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 금액에 대하여 0.15%를 잔액인수수수료로 지급합니다.
2020년 12월 07일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수예정 금액은 금 일천사백억원(\140,000,000,000)입니다. 본 사채의 청약일인 2020년 12월 15일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.