티엘비 — 증권발행실적보고서 (20201208)
제출인: 티엘비

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 티엘비

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 08일

회 사 명 :

주식회사 티엘비

대 표 이 사 :

백 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 신원로 305 (목내동, (주)티엘비)

(전 화) 031-8040-2055

(홈페이지) http://www.tlbpcb.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 조 승 건

(전 화) 031-8040-2055

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
38,000,000,000
주1), 주2)

주1)
신주모집 890,000주(33,820,000,000원)와 구주매출 110,000주(4,180,000,000원)이 합산된 공모금액입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

DB금융투자㈜
기명식 보통주
26,315주
38,000원
999,970,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 12월 03일
2020년 12월 04일
2020년 12월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자
1,000,000
38,000,000,000
100
대표주관회사

계
1,000,000
38,000,000,000
100
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
3.00
1
30,000
1,140,000,000
0.01
1
30,000
1,140,000,000
3.00

기관투자자
770,000
77.00
1,378
770,000
29,260,000,000
0.23
1,378
770,000
29,260,000,000
77.00

일반투자자
200,000
20.00
24,601
328,172,510
12,470,555,380,000
99.76
24,449
200,000
7,600,000,000
20.00

계
1,000,000
100
25,980
328,972,510
12,500,955,380,000
100
25,828
1,000,000
38,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
200,000
100
-

계
200,000
100
-

주)
당사는 2020년 11월 09일 증권신고서 제출 법인으로써, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 개정에 따른 일반투자자 '균등방식 배정' 적용대상이 아니므로, 전액 '비례방식 배정'을 진행하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
77,091
10.01

1개월
66,679
8.66

미확약
626,230
81.33

합계
770,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
백성현
최대주주
보통주
982,000
24.55%
952,000
19.36%

백승일
최대주주 子
보통주
100,000
2.50%
70,000
1.42%

이애영
최대주주 妻
보통주
100,000
2.50%
70,000
1.42%

백승준
최대주주 子
보통주
70,000
1.75%
50,000
1.02%

오상택
임원
보통주
330,000
8.25%
330,000
6.71%

이세현
임원
보통주
290,000
7.25%
290,000
5.90%

조승건
임원
보통주
244,000
6.10%
244,000
4.96%

이종석
임원
보통주
160,000
4.00%
160,000
3.25%

최민호
임원
보통주
90,000
2.25%
90,000
1.83%

김범석
임원
보통주
20,000
0.50%
20,000
0.41%

소계
2,386,000
59.65%
2,276,000
46.29%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2020년 12월 09일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2020년 12월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)

2020년 12월 02일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2020년 12월 02일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 12월 02일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜티엘비 홈페이지
(http://www.tlbpcb.com)
2020년 12월 03일

DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
2020년 12월 03일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
2020년 12월 08일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 08일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 11월 09일 (증권신고서)
■ 2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
■ 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정(정정))

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜티엘비 : 경기도 안산시 단원구 신원로 305
(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 11월 09일 (예비투자설명서)
■ 2020년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 12월 01일 (투자설명서)
■ 2020년 12월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
33,820,000,000
38,000
890,000
33,820,000,000
주)

계
33,820,000,000
38,000
890,000
33,820,000,000
-

매출
보통주
4,180,000,000
38,000
110,000
4,180,000,000
-

계
4,180,000,000
38,000
110,000
4,180,000,000
-

총 계
38,000,000,000
38,000
1,000,000
38,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

28,400,000,000
-
4,449,722,000
-
-
5,150,278,000
38,000,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.
주2) 구주매출대금 4,180,000,000원이 포함된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.