알파칩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20201208)
제출인: 알파칩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)알파홀딩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 8일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김영선, 구희도

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층(삼평동, 688-1)

(전 화)070-4600-0000

(홈페이지)http://www.alpha-holdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)최진규

(전 화)070-4600-0000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
888,889

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,866,844

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
4,000,000,500

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.6

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2020년 12월 16일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 12월 29일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 08일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하
여 할인률
9.6%를
적용하여 산정한 가액으로 하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)

나. 신주 발행가액 산정표

㈜알파홀딩스 제3자배정 사모 유상증자 발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

일자
종 가
일별거래량
일별거래대금
산술평균

2020-12-07
4,990
376,042
1,891,005,765
5028.7

2020-12-06

2020-12-05

2020-12-04
5,090
1,045,333
5,390,631,720
5156.9

2020-12-03
4,930
287,065
1,416,089,530
4933.0

2020-12-02
4,935
289,046
1,418,712,885
4908.3

2020-12-01
4,860
197,760
953,182,760
4819.9

2020-11-30
4,750
313,878
1,507,302,610
4802.2

2020-11-29

2020-11-28

2020-11-27
4,885
232,604
1,132,559,970
4869.0

2020-11-26
4,835
1,751,311
8,944,948,620
5107.6

2020-11-25
4,930
1,401,306
6,932,532,985
4947.2

2020-11-24
4,915
1,259,897
5,990,358,245
4754.6

2020-11-23
4,450
146,486
650,972,640
4443.9

2020-11-22

2020-11-21

2020-11-20
4,505
142,663
647,333,365
4537.5

2020-11-19
4,515
626,449
2,839,528,595
4532.7

2020-11-18
4,405
136,520
593,996,870
4351.0

2020-11-17
4,330
167,258
725,837,455
4339.6

2020-11-16
4,420
242,698
1,081,213,810
4455.0

2020-11-15

2020-11-14

2020-11-13
4,370
114,311
499,002,270
4365.3

2020-11-12
4,435
113,353
500,711,350
4417.3

2020-11-11
4,395
63,066
274,511,050
4352.8

2020-11-10
4,400
156,310
690,555,380
4417.9

2020-11-09
4,415
138,801
606,005,875
4366.0

2020-11-08

합계
(A) 1개월 가중산술평균주가
9,202,157
44,686,993,750
4856.1

(B) 1주일 가중산술평균주가
2,195,246
11,069,622,660
5042.5

(C) 최근일 가중산술평균주가
2020년 12월 7일
5028.7

기준
주가
(D) 산술평균
(A+B+C)/3
4975.8

(E) 최근일 가중산술평균주가
2020년 12월 7일
5028.7

(F) 기준주가
MIN[D,E]
4975.8

할 인 율
9.6%
4498.1

발 행 가 액
호가단위 미만은 상위 호가로 절상
4,500

(3) 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.
(4) 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 조정될 수 있습니다.
(5) 청약일 : 2020년 12월 8일

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조【신주인수권】

① 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 근로자복지 기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 및 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체 및 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 경영상 필요를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인 출자
증권취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)한송네오텍
-
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
888,889
1년간 
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입