부산주공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201208)
제출인: 부산주공

증권신고서(지분증권)
2.8
부산주공 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 08일

회 사 명 :

부산주공 주식회사

대 표 이 사 :

장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 종 도

(전 화) 051-780-5934

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.10.22

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
8,184,000,000(주당 682원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

금번 정정신고서는 최종발행가액 확정에 따른 정정으로 정정사항은
굵은 빨간색 글씨로 구분하여 표시하여 2020년 11월 23일 일정변경에 따른 증권신고서 정정으로 정정사항은

(
보
라색
)
로 2020년 10월 28일 금융감독원 정정제출요구에 의한 정정신고서

(
파란색
)
및 3분기 보고서 제출에 의한 정정사항

(
초록색
)
과 구분하여 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

2020년 10월 22일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 11월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원정정제출요구(
파란색)
3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정(
초록색)

2020년 11월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

일정변경에 따른 기재사항 정정 (
보라색)

2020년 12월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 502원
모집총액 또는 매출총액: 6,024,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
682
원

모집총액 또는 매출총액:
8,184,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I.
모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

3. 회사위험 - 라
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 회사위험 - 마
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 기타위험 - 나
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,000,000
500
502

6,024,000,000

일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 10월 22일
주2)
상기 '모집가액', '모집총액'은 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2020년 10월 22일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 10월 15일 ~ 2020년 10월 19일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 30%의 할인율을 적용한 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상). 확정발행가액은

2020년

12월 07일

확정될 예정이며,

2020년
12월 08일
발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 '모집가액' 및 '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정하되, 동 가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(중략)

■ 예정발행가액 산정표 

(기산일: 2020년 10월 22일)
(단위: 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2020-10-15
2,765,316
1,938,174,739
-

2
2020-10-16
4,878,422
3,554,238,437
-

3
2020-10-19
2,577,847
1,818,635,697
-

합 계
6,308,502
4,443,571,953
-

기 준 주 가
716
총 거래대금 ÷ 총 거래량

할인율
30%
-

발 행 가 액
502
기준주가 × (1 - 할인율), 할인율 30%,
호가단위 미만은 호가단위 절상
(단, 액면가액 미만인 경우 액면가로 발행함)

(후략)

(주1) 정정 후

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,000,000
500
682

8,184,000,000

일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 10월 22일
주2)
상기 '모집가액', '모집총액'은
확정
금액이며, '모집가액'은 유상증자
청약일
(2020년 12월 10일)

전 과거 제3거래일부터 제

5거래일
(2020년 12월 10일 ~ 2020년 12월 11일)
까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 30%의 할인율을 적용한 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정하되, 동 가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(중략)

■ 확정발행가액 산정표 

(기산일: 2020년 12월 08일)
(단위: 원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2020-12-03
4,189,146
4,134,551,231
-

2
2020-12-04
2,660,085
2,612,538,998
-

3
2020-12-07
2,445,226
2,291,973,669
-

합 계
9,294,457
9,039,063,898
-

기 준 주 가
973
총 거래대금 ÷ 총 거래량

할인율
30%
-

발 행 가 액
682
기준주가 × (1 - 할인율), 할인율 30%,
호가단위 미만은 호가단위 절상
(단, 액면가액 미만인 경우 액면가로 발행함)

(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

502
원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

6,024,000,000
원

확정가액
-

청 약 단 위

일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

100주 이상

2,000주 이하

100주 단위

2,000주 초과

5,000주 이하

200주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

500주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

1,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

5,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000주 단위

청약기일
우 리 사 주 조 합
개시일

2020년 12월 10일

종료일

2020년 12월 10일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2020년 12월 10일

종료일

2020년 12월 11일

청약증거금
청약금액의 100%

납 입 기 일

2020년 12월 15일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이
증권
의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본
증권
에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

682
원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

8,184,000,000
원

청 약 단 위

일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

100주 이상

2,000주 이하

100주 단위

2,000주 초과

5,000주 이하

200주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

500주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

1,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

5,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000주 단위

청약기일
우 리 사 주 조 합
개시일

2020년 12월 10일

종료일

2020년 12월 10일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2020년 12월 10일

종료일

2020년 12월 11일

청약증거금
청약금액의 100%

납 입 기 일

2020년 12월 15일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이
증권
의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본
증권
에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

라. 자본잠식 관련 위험
 
 당사는 2020년 3분기 기준 8.02%로 일부 자본잠식 상태입니다. 이에 일반공모로 진행되는 금번 유상증자로 약60억원의 자금조달이 완료되면 재무구조가 개선되어 자본잠식률이 8.02% 에서 6.25%로 감소 할 수 있습니다. 그러나 유상증자를 통한 재무구조 개선으로 자본잠식을 일부 해소함에도 불구하고, 당사의 지속적인 영업실적 악화 및 영업환경의 급격한 변화 등에 의해 매출액 및 수익성 등이 악화된다면 지속적으로 결손금이 발생하는 등 재무구조가 악화될 수 있고, 이는 유가증권시장 상장규정에 의거하여 관리종목 지정사유 발생까지 연결될 가능성이 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 현재 지속적인 영업손실을 나타내고 있습니다. 당사의 영업이익 추이를 살펴보면 2017년 23.5억원 적자를 실현한 이후 2018년 68.6억원, 2019년 89.3억원, 2020년 3분기 44.6억원으로 적자가 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 금융수익과 금융비용의 경우 2018년은 전환사채 및 차입금의 이자비용 84.9억원, 당기손익 금융자산평가손실 2.8억원이 발생하였습니다. 2019년은 전환사채 및 차입금 이자비용 84.9억원 발생하였고, 2020년 3분기는 전환사채 및 차입금의 이자비용 55.4억원이 발생하였습니다. 

(후략)

(주3) 정정 후

라. 자본잠식 관련 위험
 
 당사는 2020년 3분기 기준 8.02%로 일부 자본잠식 상태입니다. 이에 일반공모로 진행되는 금번 유상증자로
약82억원의 자금조달이 완료되면
재무구조가 개선되어 자본잠식을 해소 할 수 있습니다. 그러나 유상증자를 통한 재무구조 개선으로
자본잠식 해소함에도 불구하고, 당사의 지속적인 영업실적 악화 및 영업환경의 급격한 변화 등에 의해 매출액 및 수익성 등이 악화된다면 지속적으로 결손금이 발생하는 등 재무구조가 악화될 수 있고, 이는 유가증권시장 상장규정에 의거하여 관리종목 지정사유 발생까지 연결될 가능성이 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 현재 지속적인 영업손실을 나타내고 있습니다. 당사의 영업이익 추이를 살펴보면 2017년 23.5억원 적자를 실현한 이후 2018년 68.6억원, 2019년 89.3억원, 2020년 3분기 44.6억원으로 적자가 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 금융수익과 금융비용의 경우 2018년은 전환사채 및 차입금의 이자비용 84.9억원, 당기손익 금융자산평가손실 2.8억원이 발생하였습니다. 2019년은 전환사채 및 차입금 이자비용 84.9억원 발생하였고, 2020년 3분기는 전환사채 및 차입금의 이자비용 55.4억원이 발생하였습니다. 

(후략)

(주4) 정정 전

마. 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 사유 발생 위험
 
 당사는 일반공모로 진행되는 금번 유상증자로 약60억원의 자금조달이 완료되면 재무구조가 개선되어 자본잠식률이 8.02% 에서 6.25%로 감소 할 수 있습니다. 그러나 유상증자를 통한 재무구조 개선으로 자본잠식을 일부 해소함에도 불구하고, 당사의 지속적인 영업실적 악화 및 영업환경의 급격한 변화 등에 의해 매출액 및 수익성 등이 악화된다면 지속적으로 결손금이 발생하는 등 재무구조가 악화될 수 있고, 이는 유가증권시장 상장규정에 의거하여 관리종목 지정사유 발생까지 연결될 가능성이 있으므로 투자자 여러분들께서는 관리종목 지정기준에 해당하는 내용을 반드시 숙지하시고 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

(중략)

일반공모로 진행되는 금번 유상증자로 60억원의 자금조달이 완료되면 재무구조가 더욱 개선될 수 있습니다. 당사가 진행중인 유상증자를 반영한 예상효과는 아래와 같습니다.

[ 유상증자 완료 후 자본상태 가정 ]

(K-IFRS, 연결) (단위 : 백만원)

구 분

2020년 3분기

유상증자 후

자본금

21,215

27,215

자본잉여금

23,762

23,786

기타자본구성요소

23,121

23,121

이익잉여금(결손금)

(48,584)

(48,584)

자본총계

19,514

25,514

자본잠식률

8.02%

6.25%

주1) 상기 수치는 2020년 3분기 재무제표를 바탕으로 유상증자의 예상 효과만을 고려한 수치이며, 실제 외부감사인의 감사 결과 그 수치는 달라질 수 있음을 유념하시길 바랍니다.

(출처 : 당사 제공)

그러나, 본 유상증자를 통한 재무구조 개선에도 불구하고, 당사의 지속적인 영업실적 악화 및 영업환경의 급격한 변화 등에 의해 매출액 및 수익성 등이 악화된다면 지속적으로 결손금이 발생하는 등 재무구조가 악화될 수 있습니다. 이는 관리종목 지정 사유 또는 완전자본잠식으로 인한 상장폐지사유 발생까지 연결될 가능성이 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점을 각별히 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

마. 자본잠식으로 인한 관리종목 지정 사유 발생 위험
 
 당사는 일반공모로 진행되는 금번 유상증자로
약82억원의 자금조달이 완료되면
재무구조가 개선되어 자본잠식을 해소 할 수 있습니다. 그러나 유상증자를 통한 재무구조 개선으로 자본잠식을 일부 해소함에도 불구하고, 당사의 지속적인 영업실적 악화 및 영업환경의 급격한 변화 등에 의해 매출액 및 수익성 등이 악화된다면 지속적으로 결손금이 발생하는 등 재무구조가 악화될 수 있고, 이는 유가증권시장 상장규정에 의거하여 관리종목 지정사유 발생까지 연결될 가능성이 있으므로 투자자 여러분들께서는 관리종목 지정기준에 해당하는 내용을 반드시 숙지하시고 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

(중략)

일반공모로 진행되는 금번 유상증자로
82억원의 자금조달이 완료되면 재무구조가 더욱 개선될 수 있습니다. 당사가 진행중인 유상증자를 반영한 예상효과는 아래와 같습니다.

[ 유상증자 완료 후 자본상태 가정 ]

(K-IFRS, 연결) (단위 : 백만원)

구 분

2020년 3분기

유상증자 후

자본금

21,215

27,215

자본잉여금

23,762

25,946

기타자본구성요소

23,121

23,121

이익잉여금(결손금)

(48,584)

(48,584)

자본총계

19,514

27,698

자본잠식률

8.02%

-

주1) 상기 수치는 2020년 3분기 재무제표를 바탕으로 유상증자의 예상 효과만을 고려한 수치이며, 실제 외부감사인의 감사 결과 그 수치는 달라질 수 있음을 유념하시길 바랍니다.

(출처 : 당사 제공)

그러나, 본 유상증자를 통한 재무구조 개선에도 불구하고, 당사의 지속적인 영업실적 악화 및 영업환경의 급격한 변화 등에 의해 매출액 및 수익성 등이 악화된다면 지속적으로 결손금이 발생하는 등 재무구조가 악화될 수 있습니다. 이는 관리종목 지정 사유 또는 완전자본잠식으로 인한 상장폐지사유 발생까지 연결될 가능성이 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점을 각별히 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
42,429,655주의 28.26%
에 해당하는 12,000,000주가 추가로 상장
됩니다. 본 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
42,429,655주의 28.26%에 해당하는 12,000,000주가 추가로 상장됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
12,000,000주
-

발행주식총수
(신고서 제출일 현재)
42,429,655주
보통주 기준

모집가액

502
원

할인율 고려(액면가 미만의 경우 액면가)

모집총액

6,024,000,000원

-

주)
상기 '모집가액', '모집총액'은 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2020년 10월 22일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 10월 15일 ~ 2020년 10월 19일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 30%의 할인율을 적용한 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
확정발행가액은 2020년 12월 04일 확정될 예정이며, 2020년 12월 07일

발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 '모집가액' 및 '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정하되, 동 가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(주5) 정정 후

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
42,429,655주의 28.26%
에 해당하는 12,000,000주가 추가로 상장
됩니다. 본 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
42,429,655주의 28.26%에 해당하는 12,000,000주가 추가로 상장됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
12,000,000주
-

발행주식총수
(신고서 제출일 현재)
42,429,655주
보통주 기준

모집가액

682
원

할인율 고려(액면가 미만의 경우 액면가)

모집총액

8,184,000,000원

-

주)
상기 '모집가액', '모집총액'은 확정금액이며, '모집가액'은 유상증자 청약일(2020년 12월 10일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 12월 3일 ~ 2020년 12월 7일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 30%의 할인율을 적용한 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
6,024,000,000

발 행 제 비 용(2)
142,339,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
5,881,660,480

주) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,084,320
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
기본수수료 1억

상장수수료
2,340,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
30억 원 초과 ~ 200억 원 이하
(150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원)

등기관련비용

24,096,000

등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세

4,819,200

교육세(등록세의 20%)

기타비용

10,000,000

투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
142,339,520

주) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금은 은행 차입금 상환 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다

(기준일 :
2020년 10월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,024,000,000
-
-
-
6,024,000,000

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 자금의 사용목적 개요

당사의 금번 유상증자 모집예정총액은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위해 운영자금(차입금 상환)에 1순위로 사용될 예정으로 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나,용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

(단위:원)

구 분
우선순위
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

차입금 상환
1
일반자금 대출상환
6,024,000,000
2020.12
운영자금

합계
-
-
6,024,000,000
-
-

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다
주2) 만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주3) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 6,024,000,000원을 아래와 같이 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 당사는
2020년 3분기말

기준 0.17억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있는 반면, 1년 이내 만기도래 예정인 단기성 차입금은
725억원규모에
차입금의존도66.51%, 부채비율1,155.11%로 차입금으로 인한 당사의 재무부담은 과중한 것으로 판단됩니다. 또한
2020년 3분기말 기준 이자비용이 55억원수준으로 동기간에 영업손실을 기록한 점을 고려시, 이자비용 부담 또한 과중합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 당사의 재무구조가 다소 개선되고 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위:원)

차입금 종류
차입처
상환 예정금액
차입금리
만기일
상환예정일

일반자금 대출
부산은행
6,024,000,000
4.20
2020.12
2020.12

합계
-
6,024,000,000
-
-
-

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
8,184,000,000

발 행 제 비 용(2)
153,516,320

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,030,483,680

주) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액이며,
발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,473,120
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
기본수수료 1억

상장수수료
2,760,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준
30억 원 초과 ~ 200억 원 이하
(150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원)

등기관련비용

32,736,000

등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세

6,547,200

교육세(등록세의 20%)

기타비용

10,000,000

투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등

합계
153,516,320

주) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액이며,
발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금은 은행 차입금 상환 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다

(기준일 :
2020년 12월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,184,000,000
-
-
-
8,184,000,000

주1)금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 자금의 사용목적 개요

당사의 금번 유상증자 모집예정총액은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위해 운영자금(차입금 상환)에 1순위로 사용될 예정으로 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나,용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

(단위:원)

구 분
우선순위
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

차입금 상환
1
일반자금 대출상환
8,184,000,000
2020.12
운영자금

합계
-
-
8,184,000,000
-
-

주1) 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주2) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금
8,184,000,000원을 아래와 같이 차입금상환에 사용할 계획입니다. 당사는
2020년 3분기말

기준 0.17억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있는 반면, 1년 이내 만기도래 예정인 단기성 차입금은
725억원규모에
차입금의존도66.51%, 부채비율1,155.11%로 차입금으로 인한 당사의 재무부담은 과중한 것으로 판단됩니다. 또한
2020년 3분기말 기준 이자비용이 55억원수준으로 동기간에 영업손실을 기록한 점을 고려시, 이자비용 부담 또한 과중합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 당사의 재무구조가 다소개선되고 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위:원)

차입금 종류
차입처
상환 예정금액
차입금리
만기일
상환예정일

일반자금 대출
부산은행
8,184,000,000
4.20
2020.12
2020.12

합계
-
8,184,000,000
-
-
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.