에프앤가이드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201207)
제출인: 에프앤가이드

증권신고서(지분증권)
2.8
에프앤가이드

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 07일

회 사 명 :

주식회사 에프앤가이드

대 표 이 사 :

김 군 호, 이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4, 5, 6,7, 8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 병 진

(전 화) 02-769-7781

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,626,190주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,383,330,000원

4. 정정사유 : 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은
보라색
'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주1)
(주1)

(주1) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주)
거래실적(무)

건수
697
17
192
238
157
68
1,369

수량
775,422,666
18,350,000
209,726,000
264,434,000
173,257,000
70,493,000
1,511,682,666

경쟁률
681.19
16.12
184.24
232.30
152.20
61.93
1327.98

(주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분

국내기관투자자

외국기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매,중개업자

연기금,운용사(고유),
은행,보험

기타

거래실적(유)
(주)

거래실적(무)

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

가격 미제시
30
33,754,000
-
-
2
2,276,000
10
10,342,000
3
3,300,000
30
30,774,000
75
80,446,000

밴드상단 초과
621
696,879,666
12
13,648,000
169
188,511,000
212
238,421,000
125
138,108,000
30
34,002,000
1,169
1,309,569,666

밴드 상위75% 초과~100% 이하

46
44,789,000
5
4,702,000
21
18,939,000
16
15,671,000
29
31,849,000
8
5,717,000
125
121,667,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계

(주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
75
5.48%
80,446,000
5.32%

7,000원 이상
1,156
84.44%
1,294,913,666
85.66%

6,500원 이상 ~ 7,000원 미만
138
10.08%
136,323,000
9.02%

6,500원 미만
-
-
-
-

합계
1,369
100.00%
1,511,682,666
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
10
10,252,000

30일
40
43,868,000

3개월
47
53,072,000

6개월
7
7,966,000

총 신청수량 대비 비율 (%)
7.62%
7.60%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 7,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 7,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주1) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주)
거래실적(무)

건수
697
17
192
238
157
68
1,369

수량
775,422,666
18,350,000
209,726,000
264,434,000
173,257,000
70,493,000
1,511,682,666

경쟁률
681.19
16.12
184.24
232.30
152.20
61.93
1327.98

(주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분

국내기관투자자

외국기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매,중개업자

연기금,운용사(고유),
은행,보험

기타

거래실적(유)
(주)

거래실적(무)

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

가격 미제시
30
33,754,000
-
-
2
2,276,000
10
10,342,000
3
3,300,000
30
30,774,000
75
80,446,000

밴드상단 초과
621
696,879,666
12
13,648,000
169
188,511,000
212
238,421,000
125
138,108,000
30
34,002,000
1,169
1,309,569,666

밴드 상위75% 초과~100% 이하

46
44,789,000
5
4,702,000
21
18,939,000
16
15,671,000
29
31,849,000
8
5,717,000
125
121,667,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계

697
775,422,666
17
18,350,000
192
209,726,000
238
264,434,000
157
173,257,000
68
70,493,000
1,369
1,511,682,666

(주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
75
5.48%
80,446,000
5.32%

7,000원 이상
1,156
84.44%
1,294,913,666
85.66%

6,500원 이상 ~ 7,000원 미만
138
10.08%
136,323,000
9.02%

6,500원 미만
-
-
-
-

합계
1,369
100.00%
1,511,682,666
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
10
10,252,000

30일
40
43,868,000

3개월
47
53,072,000

6개월
7
7,966,000

총 신청수량 대비 비율 (%)
7.62%
7.60%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 7,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 7,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.