인성정보 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201207)
제출인: 인성정보

증권신고서(지분증권)
2.8
인성정보

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 07일

회 사 명 :

(주)인성정보

대 표 이 사 :

원종윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 위례성대로22길 28

(전 화)(02)3400-7000

(홈페이지) http://www.insunginfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 조승필

(전 화) (02)3400-7031

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,455,000,000원(주당 2,495원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 20일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2020년 12월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정(파란색)

2020년 12월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정에 따른 정정(초록색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 2,785원
모집총액 또는 매출총액: 25,065,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:

2,495원
모집총액 또는 매출총액:
22,455,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅳ. 주주에 관한 사항

Ⅳ. 주주에 관한 사항

(주4) 정정 전
(주 4) 정정 후

(주 1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
9,000,000
500
2,785
25,065,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2020년 11월
20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2020년 11월 19일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2020-11-19(목)
3,810
7,686,353
29,289,937,700

2020-11-18(수)
3,390
122,286
413,754,330

2020-11-17(화)
3,400
129,934
440,920,685

2020-11-16(월)
3,465
123,704
430,378,855

2020-11-15(일)
-
-
-

2020-11-14(토)
-
-
-

2020-11-13(금)
3,500
231,538
807,051,920

2020-11-12(목)
3,480
239,990
826,480,115

2020-11-11(수)
3,380
305,323
1,029,942,915

2020-11-10(화)
3,470
132,574
459,417,210

2020-11-09(월)
3,530
214,038
757,033,435

2020-11-08(일)
-
-
-

2020-11-07(토)
-
-
-

2020-11-06(금)
3,420
184,183
635,972,715

2020-11-05(목)
3,550
146,873
514,924,100

2020-11-04(수)
3,440
127,162
441,384,105

2020-11-03(화)
3,550
115,786
407,541,290

2020-11-02(월)
3,520
77,266
270,317,945

2020-11-01(일)
-
-
-

2020-10-31(토)
-
-
-

2020-10-30(금)
3,470
107,172
376,316,890

2020-10-29(목)
3,585
229,226
813,156,880

2020-10-28(수)
3,550
166,483
583,937,330

2020-10-27(화)
3,315
127,129
424,239,715

2020-10-26(월)
3,320
229,323
777,724,670

2020-10-25(일)
-
-
-

2020-10-24(토)
-
-
-

2020-10-23(금)
3,515
111,172
391,268,865

2020-10-22(목)
3,530
107,714
380,029,050

2020-10-21(수)
3,595
133,308
472,527,715

2020-10-20(화)
3,500
238,266
820,945,305

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,700원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,784원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,811원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
3,765원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,765원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
40.71%
-

예정발행가액
2,785원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주 1) 정정 후 

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
9,000,000
500

2,495

22,455,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2020년 11월
20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 12월 09일) 3거래일 전(2020년 12월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[
1차발행가액 산정표]
기산일 :
2020년 12월 04일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2020-12-04(금)
3,380
287,116
968,719,300

2020-12-03(목)
3,360
212,850
716,656,035

2020-12-02(수)
3,375
759,188
2,572,394,415

2020-12-01(화)
3,440
273,780
943,324,025

2020-11-30(월)
3,415
150,446
515,846,430

2020-11-29(일)

2020-11-28(토)

2020-11-27(금)
3,425
193,346
662,763,345

2020-11-26(목)
3,450
921,321
3,214,190,375

2020-11-25(수)
3,390
320,918
1,091,556,990

2020-11-24(화)
3,450
390,265
1,331,443,055

2020-11-23(월)
3,490
1,195,438
4,159,123,660

2020-11-22(일)

2020-11-21(토)

2020-11-20(금)
3,655
1,022,805
3,739,980,405

2020-11-19(목)
3,810
7,686,353
29,289,937,700

2020-11-18(수)
3,390
122,286
413,754,330

2020-11-17(화)
3,400
129,934
440,920,685

2020-11-16(월)
3,465
123,704
430,378,855

2020-11-15(일)

2020-11-14(토)

2020-11-13(금)
3,500
231,538
807,051,920

2020-11-12(목)
3,480
239,990
826,480,115

2020-11-11(수)
3,380
305,323
1,029,942,915

2020-11-10(화)
3,470
132,574
459,417,210

2020-11-09(월)
3,530
214,038
757,033,435

2020-11-08(일)

2020-11-07(토)

2020-11-06(금)
3,420
184,183
635,972,715

2020-11-05(목)
3,550
146,873
514,924,100

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,642원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,396원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,374원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
3,471원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,374원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
40.71%
-

1차발행가액
2,495원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,000,000

주당 모집가액
예정가액
2,785

확정가액
-

모집총액
예정가액
25,065,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주 조합원의 청약단위는 1주로하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 01월 14일

종료일
2021년 01월 14일

구주주
개시일
2021년 01월 14일

종료일
2021년 01월 15일

실권주 일반공모
개시일
2021년 01월 19일

종료일
2021년 01월 20일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 01월 22일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
9,000,000

주당 모집가액
예정가액
2,495

확정가액
-

모집총액
예정가액
22,455,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주 조합원의 청약단위는 1주로하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 01월 14일

종료일
2021년 01월 14일

구주주
개시일
2021년 01월 14일

종료일
2021년 01월 15일

실권주 일반공모
개시일
2021년 01월 19일

종료일
2021년 01월 20일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 01월 22일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

25,065,000,000

발행제비용(2)

380,651,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

24,684,348,300

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,511,700

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

300,780,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

3,760,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

18,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

380,651,700

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 11월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
13,065
12,000
-
-
25,065

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
원재료 및 상품 구매대금
2021년 01월 ~ 06월
Cisco, HPE 등 원재료 구매
13,065
1

상환자금
차입금상환
2021년 01월 ~ 10월
계열사 차입금 및
은행 차입금 상환
12,000
2

총 계
25,065
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 원재료 구매 대금

금번 당사가 조달하는 25,065백만원 중 13,065백만원을 당사의 주요 원재료 및 상품 구매 대금으로 2021년 01월~06월에 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

운영자금 사용 계획

(단위 : 백만원)

내 용
주요품목
거래처
금 액
구매기간

원재료
Switch/Router
Cisco
8,765
21/01/01~21/06/30

상품
Server/Storage
HPE
4,300
21/01/01~21/06/30

델 EMC

합 계
13,065

2) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 계열사 차입금 및 금융사 단기차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환, 연대보증에 따른 우발위험 감소로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다

유상증자 대금 차입금 상환 계획

(단위 : 백만원)

구분
상세내역
차입처
금 액
금리
기 간
상환시기

단기
계열사차입
아이넷뱅크 및인성디지탈
3,500
4.60%
-
2021년 2월 중

담보대출
신한은행
1,132
4.24%
20/02/10~21/02/10
2021년 2월 중

담보대출
하나은행
2,470
4.64%
20/01/31~21/01/31
2021년 1월 중

캐피탈자금
시스코캐피탈
4,193
2.95%~3.45%
20/01/01~21/09/30
2021년 1월~9월

구매자금
신한은행
705
5.67%
20/11/27~21/11/27
2021년 10월 중

합 계
12,000
-
-
-

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,455,000,000

발행제비용(2)

348,771,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,106,228,100

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,041,900

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

269,460,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

3,670,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

18,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

348,771,900

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 12월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
13,065
9,390
-
-
22,455

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
원재료 및 상품 구매대금
2021년 01월 ~ 06월
Cisco, HPE 등 원재료 구매
13,065
1

상환자금
차입금상환
2021년 01월 ~ 10월
계열사 차입금 및
은행 차입금 상환
9,390
2

총 계
22,455
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 원재료 구매 대금

금번 당사가 조달하는 25,065백만원 중 13,065백만원을 당사의 주요 원재료 및 상품 구매 대금으로 2021년 01월~06월에 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

운영자금 사용 계획

(단위 : 백만원)

내 용
주요품목
거래처
금 액
구매기간

원재료
Switch/Router
Cisco
8,765
21/01/01~21/06/30

상품
Server/Storage
HPE
4,300
21/01/01~21/06/30

델 EMC

합 계
13,065

2) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 계열사 차입금 및 금융사 단기차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환, 연대보증에 따른 우발위험 감소로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다

유상증자 대금 차입금 상환 계획

(단위 : 백만원)

구분
상세내역
차입처
금 액
금리
기 간
상환시기

단기
계열사차입
아이넷뱅크 및인성디지탈
3,500
4.60%
-
2021년 2월 중

담보대출
신한은행
1,132
4.24%
20/02/10~21/02/10
2021년 2월 중

담보대출
하나은행
2,470
4.64%
20/01/31~21/01/31
2021년 1월 중

캐피탈자금
시스코캐피탈
1,583
2.95%~3.45%
20/01/01~21/09/30
2021년 1월~9월

구매자금
신한은행
705
5.67%
20/11/27~21/11/27
2021년 10월 중

합 계
9,390
-
-
-

(주4) 정정 전

본

보고서 제출 기준일 현재 지배회사의 최대주주는 에스넷시스템주식회사이며 특수관계인 4명을 합하여 총 21.32%를 보유하고 있습니다.

1. 주식 소유현황

1) 당사는 2020년 10월 28일에 최대주주가 변경되었습니다.
2020년 11월 19일 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 11월 19일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년 09월 30일
2020년 11월 19일

주식수
지분율
주식수
지분율

에스넷시스템
주식회사
본인
보통주
-
-
4,020,607
18.63
장외매수

원종윤
대표이사
보통주
1,461,054
7.63
571,094
2.65
증여,장외매도

전재원
상근감사
보통주
3,703
0.02
3,703
0.02
-

장영
종속회사임원
보통주
3,000
0.02
3,000
0.01
-

박봉준
종속회사임원
보통주
2,000
0.01
2,000
0.01
-

계
보통주
1,469,757
7.68
4,600,404
21.32
-

(후략)

(주4) 정정 후

본

보고서 제출 기준일 현재 지배회사의 최대주주는 에스넷시스템주식회사이며 특수관계인 4명을 합하여 총 21.32%를 보유하고 있습니다.

1. 주식 소유현황

1) 당사는 2020년 10월 28일에 최대주주가 변경되었습니다.

2020년 11월 19일 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 11월 19일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년 09월 30일
2020년 11월 19일

주식수
지분율
주식수
지분율

에스넷시스템
주식회사
본인
보통주
-
-
4,020,607
18.63
장외매수

원종윤
대표이사
보통주
973,184
4.66
571,094
2.65
장외매도

전재원
상근감사
보통주
3,703
0.02
3,703
0.02
-

장영
종속회사임원
보통주
3,000
0.02
3,000
0.01
-

박봉준
종속회사임원
보통주
2,000
0.01
2,000
0.01
-

계
보통주
981,887
4.70
4,600,404
21.32
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.