에프앤가이드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201207)
제출인: 에프앤가이드

증권신고서(지분증권)
2.8
에프앤가이드

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 07일

회 사 명 :

주식회사 에프앤가이드

대 표 이 사 :

김 군 호, 이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4, 5, 6,7, 8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 병 진

(전 화) 02-769-7781

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,626,190주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,383,330,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 5,200원 ~ 6,500원
- 모집(매출)총액(예정): 8,456,188,000원 ~ 10,570,235,000원

- 모집(매출) 확정가액:
7,000원
- 모집(매출) 확정총액:
11,383,330,000원

<요약정보>
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주6)
(주6)

V. 자금의 사용목적

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7)
(주7)

2. 자금의 사용목적
(주8)
(주8)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
1,626,190
500
5,200
8,456,188,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
975,714
5,073,712,800
223,610,616
총액인수

인수
삼성증권
기명식 보통주
650,476
3,382,475,20
84,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.08 ~ 2020.12.09
2020.12.11
2020.12.08

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에프앤가이드의 제시 공모희망가액인 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에프앤가이드가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2020년 12월 08일 (1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일: 2020년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2020년 09월 02일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인

(2020년 11월 12일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 희망공모가액 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원 기준으로 총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중에 큰 금액으로 이 중 대표주관회사가 30%를 우선적으로 수취하며, 상장주선인의 의무인수로 인한 추가 주식의 발행금액의 3.0%에 해당하는 금액은 대표주관회사에게 별도로 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집및매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 3.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.

주8)

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집 및 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신영증권㈜
기명식보통주
48,786주
253,687,200
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 (주)에프앤가이드가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
1,626,190
500
7,000
11,383,330,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
975,714
6,829,998,000
476,124,988
총액인수

인수
삼성증권
기명식 보통주
650,476
4,553,332,000
95,619,972
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.12.08 ~ 2020.12.09
2020.12.11
2020.12.08

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에프앤가이드의 공모확정가액인
7,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에프앤가이드가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2020년 12월 08일 (1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일: 2020년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2020년 09월 02일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인

(2020년 11월 12일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정 공모가액인
7,000
원 기준으로 총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중에 큰 금액으로 이 중 대표주관회사가 30%를 우선적으로 수취하며, 상장주선인의 의무인수로 인한 추가 주식의 발행금액의 3.0%에 해당하는 금액은 대표주관회사에게 별도로 지급합니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집및매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브
2.2억원을 지급합니다.

주8)

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집 및 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신영증권㈜
기명식보통주
48,786주
341,502,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 (주)에프앤가이드가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,463,571주
90.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
162,619 주
10.0%
우선배정

합계
1,626,190주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
325,238주
20.0%
5,200원
1,691,237,600 원
-

기관투자자
1,138,333주
70.0%
5,919,331,600 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
162,619주
10.0%
845,618,800 원
우선배정

합계
1,626,190주
100.0%
8,456,188,000 원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신영증권(주), 인수회사인 삼성증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다

구분
일반청약대상
모집증권수(비율)
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
신영증권(주)
975,714주
5,200원
5,073,712,800 원

인수회사
삼성증권(주)
650,476주
3,382,475,200 원

합계
1,626,190주
8,456,188,000 원

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

889,604주(90.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
98,845주(10.0%)
우선배정

합 계

988,449주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
98,845주(10.0%)

5,200원

513,994,000 원
-

일반청약자

197,690주(20.0%)
1,027,988,000 원
-

기관투자자

691,914주(70.0%)
3,597,952,800 원

-

합계

988,449주(100.0%)
5,139,934,800 원

-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 98,845주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 (주)에프앤가이드가 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 (주)에프앤가이드가 협의한 후주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 
6,500원 중 최저가액인 5,200원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

573,967주(90.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
63,774주(10.0%)
우선배정

합 계

637,741주(100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수(비율)

주당 매출가액

매출총액

비고

우리사주조합
63,774주(10.0%)

5,200원

331,624,800 원
-

일반청약자

127,548주(20.0%)
663,249,600 원
-

기관투자자

446,419주(70.0%)
2,321,378,800 원

-

합계

637,741주(100.0%)
3,316,253,200 원

-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 63,774주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에프앤가이드가 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜에프앤가이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 
6,500원 중 최저가액인 5,200원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 
경우의 처리방법

주식회사 에프앤가이드
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층(마곡동)
자기주식 보유주식 637,741주를 수요예측후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주)
매출후 보유증권수
주)

(주)에프앤가이드
본인
기명식보통주
637,741
637,741
-

주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.
또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

48,786주

5,200원

253,687,200원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(5,200원 ~ 6,500원)의 밴드 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,463,571주
90.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
162,619 주
10.0%
우선배정

합계
1,626,190주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
325,238주
20.0%
7,000원
2,276,666,000원
-

기관투자자
1,138,333주
70.0%
7,968,331,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
162,619주
10.0%
1,138,333,000원
우선배정

합계
1,626,190주
100.0%
11,383,330,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신영증권(주), 인수회사인 삼성증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다

구분
일반청약대상
모집증권수(비율)
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
신영증권(주)
975,714주
7,000원
6,829,998,000원

인수회사
삼성증권(주)
650,476주
4,553,332,000원

합계
1,626,190주
11,383,330,000원

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

889,604주(90.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
98,845주(10.0%)
우선배정

합 계

988,449주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
98,845주(10.0%)

7,000원

691,915,000원
-

일반청약자

197,690주(20.0%)
1,383,830,000원
-

기관투자자

691,914주(70.0%)
4,843,398,000원

-

합계

988,449주(100.0%)
6,919,143,000원

-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 98,845주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 (주)에프앤가이드가
협의하여 결정한 확정공모가액 7,000원 기준으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 (주)에프앤가이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

573,967주(90.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
63,774주(10.0%)
우선배정

합 계

637,741주(100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수(비율)

주당 매출가액

매출총액

비고

우리사주조합
63,774주(10.0%)

7,000원

446,418,000원
-

일반청약자

127,548주(20.0%)
892,836,000원
-

기관투자자

446,419주(70.0%)
3,124,933,000원

-

합계

637,741주(100.0%)
4,464,187,000원

-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 63,774주(10.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에프앤가이드가
협의하여 결정한 확정공모가액인 7,000원 기준으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜에프앤가이드가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,000원
기준입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 
경우의 처리방법

주식회사 에프앤가이드
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층(마곡동)
자기주식 보유주식 637,741주를 수요예측후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주)
매출후 보유증권수
주)

(주)에프앤가이드
본인
기명식보통주
637,741
637,741
-

주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.
또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

48,786주

7,000원

341,502,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 (주)에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
5,200원 ~ 6,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜에프앤가이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 (주)에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
5,200원 ~ 6,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
7,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜에프앤가이드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주)
거래실적(무)

건수
697
17
192
238
157
68
1,369

수량
775,422,666
18,350,000
209,726,000
264,434,000
173,257,000
70,493,000
1,511,682,666

경쟁률
681.19
16.12
184.24
232.30
152.20
61.93
1327.98

(주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분

국내기관투자자

외국기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매,중개업자

연기금,운용사(고유),
은행,보험

기타

거래실적(유)
(주)

거래실적(무)

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

가격 미제시
30
33,754,000
-
-
2
2,276,000
10
10,342,000
3
3,300,000
30
30,774,000
75
80,446,000

밴드상단 초과
621
696,879,666
12
13,648,000
169
188,511,000
212
238,421,000
125
138,108,000
30
34,002,000
1,169
1,309,569,666

밴드 상위75% 초과~100% 이하

46
44,789,000
5
4,702,000
21
18,939,000
16
15,671,000
29
31,849,000
8
5,717,000
125
121,667,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계

(주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
75
5.48%
80,446,000
5.32%

7,000원 이상
1,156
84.44%
1,294,913,666
85.66%

6,500원 이상 ~ 7,000원 미만
138
10.08%
136,323,000
9.02%

6,500원 미만
-
-
-
-

합계
1,369
100.00%
1,511,682,666
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
10
10,252,000

30일
40
43,868,000

3개월
47
53,072,000

6개월
7
7,966,000

총 신청수량 대비 비율 (%)
7.62%
7.60%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 7,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 7,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,626,190주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,200원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
8,456,188,000원

확정가액
-

청약기일
주1)
일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 08일

종료일
2020년 12월 09일

우리사주조합
개시일
2020년 12월 08일

종료일
2020년 12월 08일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
일반모집 또는 매출
주4)

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2020년 12월 11일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일: 2020년 12월 08일 (1일간)
② 기관투자자 청약일: 2020년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)
③ 일반청약자 청약일: 2020년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에프앤가이드가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(중략)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,626,190주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,200원 주2)

확정가액
7,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
8,456,188,000원

확정가액
11,383,330,000원

청약기일
주1)
일반모집 또는 매출
개시일
2020년 12월 08일

종료일
2020년 12월 09일

우리사주조합
개시일
2020년 12월 08일

종료일
2020년 12월 08일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
일반모집 또는 매출
주4)

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2020년 12월 11일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일: 2020년 12월 08일 (1일간)
② 기관투자자 청약일: 2020년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)
③ 일반청약자 청약일: 2020년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전인
2020년 12월 02일 ~ 03일에 대표주관회사인 신영증권㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에프앤가이드가 협의하여 주당 확정공모가액을
7,000원으로 최종 결정하였습니다.

(중략)

(주5) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
975,714 주
5,073,712,800 원
총액인수

삼성증권㈜
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
650,476 주
3,382,475,200 원

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(5,200원 ~ 6,500원)의 밴드 최저가액인 5,200원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 각자 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
223,610,616 원
(주1)

삼성증권㈜
84,000,000 원

합계
307,610,616 원

주1)

총 인수대가는 희망공모가액 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원 기준으로총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중에 큰 금액으로 이 중 대표주관회사가 30%를 우선적으로 수취하며, 상장주선인의 의무인수로 인한 추가 주식의 발행금액의 3.0%에 해당하는 금액은 대표주관회사에게 별도로 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집및매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 3.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에프앤가이드의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
48,786주
253,687,200 원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에프앤가이드가 협의하여 제시한 공모희망가 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(48,786주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(주5) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
975,714 주
6,829,998,000 원
총액인수

삼성증권㈜
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
650,476 주
4,553,332,000 원

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원 기준으로 계산한 금액
입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 각자 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
476,124,988원
(주1)

삼성증권㈜
95,619,972원

합계
571,744,960원

주1)

총 인수대가는
확정공모가액인 7,000원 기준으로총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중에 큰 금액으로 이 중 대표주관회사가 30%를 우선적으로 수취하며, 상장주선인의 의무인수로 인한 추가 주식의 발행금액의 3.0%에 해당하는 금액은 대표주관회사에게 별도로 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집및매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브
2.2억원을 지급합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에프앤가이드의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
48,786주
341,502,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에프앤가이드가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(48,786주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
5,200원 ~ 6,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜에프앤가이드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

나. 공모가액의 산출방법

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜에프앤가이드 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

7,770원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

5,200원 ~ 6,500원

할인율 33.07 % ~ 16.33 %

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출 시 적용한 할인율, COVID-19로 인하여 확대된 증시 변동성 및 시장 상황, 금번 공모에 참여하는 투자자의 수익률 등을 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에프앤가이드의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 7,770원을 기초로 하여 16.33% ~ 33.07%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,200원 ~ 6,500원으로

제시
하였
습니다. 

(중략)

또
한
,
해
당

가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다
. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주6) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에프앤가이드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
5,200원 ~ 6,500원

주당 확정공모가액
7,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜에프앤가이드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
7,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

나. 공모가액의 산출방법

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜에프앤가이드 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

7,770원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

5,200원 ~ 6,500원

할인율 33.07 % ~ 16.33 %

확정 주당 공모가액

7,000원

수요예측 결과 반영

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출 시 적용한 할인율, COVID-19로 인하여 확대된 증시 변동성 및 시장 상황, 금번 공모에 참여하는 투자자의 수익률 등을 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에프앤가이드의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 7,770원을 기초로 하여 16.33% ~ 33.07%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,200원 ~ 6,500원으로

제시
하였
습니다. 

(중략)

또
한
,
해
당

가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다
. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
주
당
확정공모가액을 7,000원으로 최종 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

8,456,188,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
253,687,200

발행제비용 (3)
440,892,876

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
8,268,982,324

주1)
공모금액은 공모가 밴드 5,200원 ~ 6,500원 중 하단인 5,200원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
307,610,616
총 공모금액의 3.0%와 3억원 중 큰 금액과 의무인수금액의 3.0%

상장심사수수료
5,000,000
-

상장수수료
5,910,000
-

등록세
1,976,890
증자자본금의 0.4%

교육세
395,370
등록세의 20.0%

기타비용
120,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
440,892,876

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

총 인수대가는 희망공모가액 5,200원 ~ 6,500원 중 최저가액인 5,200원 기준으로총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중에 큰 금액으로 이 중 대표주관회사가 30%를 우선적으로 수취하며, 상장주선인의 의무인수로 인한 추가 주식의 발행금액의 3.0%에 해당하는 금액은 대표주관회사에게 별도로 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집및매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 3.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

11,383,330,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
341,502,000

발행제비용 (3)
705,027,220

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
11,019,804,780

주1)

공모금액은
확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
571,744,960
주2)

상장심사수수료
5,000,000
-

상장수수료
5,910,000
-

등록세
1,976,890
증자자본금의 0.4%

교육세
395,370
등록세의 20.0%

기타비용
120,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
705,027,220

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 7,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

총 인수대가는
확정공모가액인 7,000원을 기준으로 총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중에 큰 금액으로 이 중 대표주관회사가 30%를 우선적으로 수취하며, 상장주선인의 의무인수로 인한 추가 주식의 발행금액의 3.0%에 해당하는 금액은 대표주관회사에게 별도로 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집및매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브
2.2억원을 지급합니다.

(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 11월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,999
-
-
-
-
5,270
8,269

주1) 공모희망가액의 하한인 5,200원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.

주3) 기타 금액은 연구개발 자금입니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 8,710백만원 중 발행제비용 441백만원을 제외한 8,269백만원을 다음과 같이 신규사업 추진 및 기존사업등에 사용할 예정입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 

 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 동사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

신사업

MyData 인프라 구축 및
연구개발

3,289

2020년 3분기 ~

Alternative Data 서비스

1,432

2020년 4분기 ~

AI, 빅데이터 머신러닝 연구개발

1,408

2021년
1분기
~

소계
6,129

기존사업
기존서비스 개선
1,430
2020년 4분기 ~

신규데이터 확충
710
2020년 4분기 ~

소계
2,140

합계
8,269

(1) 시설자금

구 분

내 역

금 액

시 기

신사업

MyData 인프라구축

정보보호 컨설팅 및 구축

1,789

2020년 3분기~

망분리 및 보안 구축

인프라 유지보수 등

기존사업

신규데이터 확충

비상장사 및 Start - up 
재무현황 등 기업정보

710

2020년 4분기~

M&A 정보

기존서비스 개선

노후화 서버 교체

500

2020년 4분기~

합계

2,999

가. MyData 인프라구축등
정부는 오는 2023년까지 국내 데이터 시장을 30조원 규모로 키우는 것을 골자로 한 ‘데이터 경제’ 활성화 정책 추진 중이며, 그 구체적인 실행방안 중 하나가 마이데이터 사업입니다. 마이데이터 사업자 인가를 받으면 금융소비자에 대한 데이터 분석 및 컨설팅뿐 아니라 투자자문 및 일임, 금융상품 자문 업무 등도 수행 가능하여 마이데이터 사업자의 비즈니스 규모 및 영역에서 대폭 확장이 가능합니다. 또한 마이데이터를 활용하면 흩어진 금융 자산의 통합 조회 및 관리, 자산규모가 크지 않은 일반 고객도 종합적인 자산관리 서비스 향유 가능, 데이터 기반의 초개인화 서비스 향유 가능 등 장점으로 인해 소비자들도 매우 높은 수용성 보일 것으로 예상하고 있습니다. 마이데이터 사업권을 획득하면 개인 투자자에게 직접 차별적인 금융투자 정보 서비스를 제공하여 600만 명 이상의 개인 투자자를 대상으로 B2C 서비스를 제공함으로써, 기존 금융정보 역량을 레버리지할 수 있는 혁신적 비즈니스 영역을 개척하고, 새로운 수익모델로 확보가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 사전 인가를 받기 위해 인프라 구축, 개발 등으로 사용 예정입니다. 

나. 신규데이터 확충 및 기존서비스 개선

기존에 없었던 데이터인 비상장사 및 start up의 재무현황 등 기업정보, M&A 딜 정보 등의 신규데이터를 확충하여 서비스 영역을 넓혀갈 예정입니다. 또한 데이터 비즈니스의 역량과 직결되는 각종 인프라를 업그레이드하여 보다 질 좋은 서비스를 제공하기 위해 사용 예정입니다.

(2) 연구개발

구분

내역

금액

시기

신규사업

MyData 연구개발

B2C 전문인력 충원

1,500

2020년 4분기~

서비스 개발 외주

Alternative Data 서비스

Alternative 데이터구매

1,432

2020년 4분기~

서비스 개발 외주

AI, 빅데이터 머신러닝 연구개발

AI전문인력 충원

1,408

2021년 1분기~

서비스 개발 외주

기존사업

기존서비스 개선(고도화)

930

2020년 4분기~

합계

5,270

당사는 꾸준히 연구개발을 위해 연구 인원을 계속적으로 충원하고 있으며, 금번 IPO를 통해 연구개발을 위해 지속적으로 투자할 예정입니다.

(중략)

(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 11월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,997
-
-
-
-
7,023
11,020

주1)
확정공모가액인 7,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.

주3) 기타 금액은 연구개발 자금입니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된
공모 자금 11,725백만원 중 발행제비용 705백만원을 제외한 11,020백만원을 다음과 같이 신규사업 추진 및 기존사업등에 사용할 예정입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 

 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 동사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

신사업

MyData 인프라 구축 및
연구개발

4,383
2020년 3분기 ~

Alternative Data 서비스
1,908
2020년 4분기 ~

AI, 빅데이터 머신러닝 연구개발
1,876

2021년
1분기
~

소계
8,168

기존사업
기존서비스 개선
1,906
2020년 4분기 ~

신규데이터 확충
946
2020년 4분기 ~

소계
2,852

합계
11,020

(1) 시설자금

구 분

내 역

금 액

시 기

신사업

MyData 인프라구축

정보보호 컨설팅 및 구축

2,384

2020년 3분기~

망분리 및 보안 구축

인프라 유지보수 등

기존사업

신규데이터 확충

비상장사 및 Start - up 
재무현황 등 기업정보

946

2020년 4분기~

M&A 정보

기존서비스 개선

노후화 서버 교체

666

2020년 4분기~

합계

3,997

가. MyData 인프라구축등
정부는 오는 2023년까지 국내 데이터 시장을 30조원 규모로 키우는 것을 골자로 한 ‘데이터 경제’ 활성화 정책 추진 중이며, 그 구체적인 실행방안 중 하나가 마이데이터 사업입니다. 마이데이터 사업자 인가를 받으면 금융소비자에 대한 데이터 분석 및 컨설팅뿐 아니라 투자자문 및 일임, 금융상품 자문 업무 등도 수행 가능하여 마이데이터 사업자의 비즈니스 규모 및 영역에서 대폭 확장이 가능합니다. 또한 마이데이터를 활용하면 흩어진 금융 자산의 통합 조회 및 관리, 자산규모가 크지 않은 일반 고객도 종합적인 자산관리 서비스 향유 가능, 데이터 기반의 초개인화 서비스 향유 가능 등 장점으로 인해 소비자들도 매우 높은 수용성 보일 것으로 예상하고 있습니다. 마이데이터 사업권을 획득하면 개인 투자자에게 직접 차별적인 금융투자 정보 서비스를 제공하여 600만 명 이상의 개인 투자자를 대상으로 B2C 서비스를 제공함으로써, 기존 금융정보 역량을 레버리지할 수 있는 혁신적 비즈니스 영역을 개척하고, 새로운 수익모델로 확보가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 사전 인가를 받기 위해 인프라 구축, 개발 등으로 사용 예정입니다. 

나. 신규데이터 확충 및 기존서비스 개선

기존에 없었던 데이터인 비상장사 및 start up의 재무현황 등 기업정보, M&A 딜 정보 등의 신규데이터를 확충하여 서비스 영역을 넓혀갈 예정입니다. 또한 데이터 비즈니스의 역량과 직결되는 각종 인프라를 업그레이드하여 보다 질 좋은 서비스를 제공하기 위해 사용 예정입니다.

(2) 연구개발

구분

내역

금액

시기

신규사업

MyData 연구개발

B2C 전문인력 충원

1,999

2020년 4분기~

서비스 개발 외주

Alternative Data 서비스

Alternative 데이터구매

1,908

2020년 4분기~

서비스 개발 외주

AI, 빅데이터 머신러닝 연구개발

AI전문인력 충원

1,876

2021년 1분기~

서비스 개발 외주

기존사업

기존서비스 개선(고도화)

1,239

2020년 4분기~

합계

7,023

당사는 꾸준히 연구개발을 위해 연구 인원을 계속적으로 충원하고 있으며, 금번 IPO를 통해 연구개발을 위해 지속적으로 투자할 예정입니다.

(중략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.