엔젠바이오 — 증권발행실적보고서 (20201204)
제출인: 엔젠바이오

증권발행실적보고서
2.3
(주)엔젠바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 04일

회 사 명 :

주식회사 엔젠바이오

대 표 이 사 :

최대출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 904호(구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화) 02-867-9798

(홈페이지) http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장 (성 명) 윤 세 혁

(전 화) 02-867-9798

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
34,216,000,000
신주모집

주) 발행총액은 상장주선인의 의무취득금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2020.12.01
2020.12.02
2020.12.04

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼상증권(주)
2,444,000
34,216,000,000
100
대표주관회사

계
2,444,000
34,216,000,000
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,955,200
80.00
1,124
1,955,200
27,372,800,000
0.27
1,124
1,955,200
27,372,800,000
80.00

일반투자자
488,800
20.00
38,240
734,374,530
10,281,243,420,000
99.73
37,890
488,800
6,843,200,000
20.00

계
2,444,000
100.00
39,364
736,329,730
10,308,616,220,000
100.00
39,014
2,444,000
34,216,000,000
100.00

주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
4,089
0.21

3개월
13,222
0.68

1개월
7,861
0.40

15일
70,355
3.60

미확약
1,859,673
95.11

합계
1,955,200
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
특수관계인
주식회사 젠큐릭스
최대주주
1,500,000
15.46%
1,500,000
12.28%

최대출
등기임원(대표이사)
447,700
4.62%
447,700
3.66%

홍창범
미등기임원
188,000
1.94%
188,000
1.54%

김광중
등기임원
97,000
1.00%
97,000
0.79%

윤세혁
미등기임원
38,000
0.39%
38,000
0.31%

문영준
미등기임원
35,000
0.36%
35,000
0.29%

오은설
미등기임원
9,600
0.10%
9,600
0.08%

최대주주 등 특수관계인 소계
2,315,300
23.87%
2,315,300
18.95%

5% 이상 주주
KT전략투자조합2호
공동보유자
1,490,000
15.36%
1,490,000
12.20%

IMM세컨더리 벤처펀드 제 3호
벤처금융
796,088
8.21%
796,088
6.52%

아이디어브릿지파트너스-UTC기술강소기업투자1호조합
벤처금융
609,755
6.29%
609,755
4.99%

일자리 창출 성장지원 펀드
벤처금융
609,755
6.29%
609,755
4.99%

5% 이상 주주 소계
3,505,598
36.15%
3,505,598
28.70%

발행주식총수
9,700,134
100.00%
12,215,562
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

- 2020년 12월 8일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2020년 12월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

2020년 11월 26일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 11월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 12월 1일

엔젠바이오 홈페이지
(http://www.ngenebio.com)

3. 청약결과 공고

구분
방법
일자

청약 결과 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 12월 3일

주)
청약 결과 공고는 2020년 12월 3일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 30일 (증권신고서)

2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 21일 (증권신고서 효력발생)

2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜엔젠바이오 : 서울특별시 구로구 디지털로 288

(3) 삼성증권㈜ : 본점 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일: 2020년 10월 30일 (예비투자설명서)

2020년 11월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 11월 23일 (투자설명서)

2020년 11월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

2020년 11월 27일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
34,216,000,000
14,000
2,444,000
34,216,000,000

계
34,216,000,000
14,000
2,444,000
34,216,000,000

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
34,216,000,000
14,000
2,444,000
34,216,000,000

주) 상장주선인의 의무인수분은 71,428주이며, 의무인수금액 999,992,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,344,000,000
9,500,000,000
7,499,118,346
-
-
11,872,881,654
34,216,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2) 기타에는 발행제비용 1,873백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.