제이스코홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20201204)
제출인: 제이스코홀딩스

증권발행실적보고서
2.3
제일제강공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 12월 04일

회 사 명 :

제일제강공업 주식회사

대 표 이 사 :

노 금 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동)

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지) http://www.jeilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 성 일

(전 화) 031-499-0771

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
20,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
20,000,000,000
2023년 12월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
B

한국신용평가
B

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 12월 01일
2020년 12월 02일
2020년 12월 04일
일반공모 청약일 기준

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
-
-
-
주주우선공모 모집주선

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
2,000,000
100.00
505
1,731,430
17,314,300,000
1.76
505
1,731,430
17,314,300,000
86.57

일반공모
-
-
1,810
96,802,900
968,029,000,000
98.24
1,767
268,570
2,685,700,000
13.43

계
2,000,000
100.00
2,315
98,534,330
985,343,300,000
100.00
2,272
2,000,000
20,000,000,000
100,00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 12월 04일
2) 신주인수권증권: 2020년 12월 16일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록

제일제강공업(주) 제2회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고 신문 등
공고일자

주주확정일 공고
"발행회사" 홈페이지
2020년 10월 27일

행사가액 확정 공고
2020년 11월 24일

일반공모 청약 공고
2020년 12월 01일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2020년 12월 04일

주1)
"발행회사" 홈페이지: http://www.jeilsteel.co.kr

주2)
"대표주관회사" 홈페이지: http://www.eugenefn.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시
 
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : 제일제강공업(주) → 경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동) 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,900,000,000
9,672,470,000
-
427,530,000
20,000,000,000

주주우선공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 아래와 같은 우선 순위와 같이 원자재 구매자금(약 99억원), 채무상환 자금(약 97억원)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
사용시기
세부내역
금 액
우선순위

운영자금
원자재구매자금
2020년 12월
~ 2021년 03월

여재 슬라브 구매
- 포스코인터내셔널: 5,656
- 현대제철: 4,244
9,900
1순위

채무상환자금
차입금상환
2020년 12월
~ 2021년 04월
단기차입금 상환
9,672
2순위

발행제 비용
428
-

합계
20,000
-

주1)
상기 금액은 발행예정금액을 기준으로 산정한 금액인 바, 청약 미달시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 우선순위는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

1) 운영자금(원자재구매자금)

[원자재 구매계획]

(단위 : 톤, 천원/톤, 백만원)

주요 품목
거래처
단가
수량
금액
구매기간

여재슬라브
포스코인터내셔널
450
12,570
5,657
2020년 12월
~ 2021년 03월

현대제철
450
9,430
4,244
2020년 12월
~ 2021년 03월

합계
22,000
9,900
-

2) 차입금상환

당사는 기존의 단기차입금 중 약 97억원을 2020년 중 재무건전성 확보 및 금융비용 절감을 위해 상환할 예정입니다. 증권신고서 제출 전일 현재 당사가 보유하고 있는 단기차입금은 아래와 같습니다.

[당사 차입금 현황]

(K-IFRS)
(단위: 백만원)

차입처
조 건
내 역
만 기
이자율
증권신고서제출전일
2020년 3분기

[단기차입금]

산업은행
담보
운전자금
2021-04-27
2.67%
4,000
4,000

산업은행
담보
한도성대출
2020-11-09
2.11%
-
1,000

산업은행
담보
한도성대출
2020-11-16
2.11%
1,000
1,000

산업은행
담보
한도성대출
2020-11-25
2.11%
1,400
1,400

산업은행
담보
한도성대출
2020-11-13
2.11%
500
500

기업은행
담보
운전자금
2021-02-07
2.01%
3,000
3,000

기업은행
담보
운전자금
2021-03-13
2.67%
3,500
3,500

기업은행
담보
운전자금
2021-06-25
2.34%
5,000
5,000

기업은행
담보
구매자금
2020-11-19
2.91%
560
560

기업은행
담보
구매자금
2020-10-11
2.88%
-
451

기업은행
담보
구매자금
2020-12-14
2.93%
500
-

기업은행
담보
구매자금
2020-12-14
2.93%
200
-

기업은행
담보
구매자금
2020-12-18
2.92%
240
-

기업은행
담보
운전자금
2021-10-30
2.59%
2,500

기업은행
담보
운전자금
2021-10-30
1.58%
1,000

합계
23,400
20,411

출처:
당사 자료