한라IMS — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20201204)
제출인: 한라IMS

유형자산 양수 결정
1.0
한라아이엠에스주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 04일

회 사 명 :
한라아이엠에스주식회사

대 표 이 사 :
지석준. 김영구

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동)

(전 화) 051-601-7000

(홈페이지) http://www.hanlaims.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당자
(성 명) 허선화

(전 화) 051-601-7040

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
전남 광양시 광양읍 세풍리 2200 외 3필지
637,968㎡(약192,985평)토지, 건물 ,구축물 일괄포함

2. 양수내역
양수금액(원)
52,100,000,000

자산총액(원)
110,090,605,149

자산총액대비(%)
47.32

3. 양수목적
선박수리사업(BWTS, 스크러버, 육상전력공급장치), 
대형구조물사업, 스마트항만구축사업 신규 진출을 위한 부지 확보

4. 양수영향
선박수리사업, 해양 ·육상 구조물 제작사업(해상풍력발전구조물) 신규진출에 따른 사업다변화 영향

5. 양수예정일자
계약체결일
2020.12.04

양수기준일
2021.01.22

등기예정일
2021.01.22

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)오리엔트조선

자본금(원)
10,855,305,000

주요사업
선박 수리, 건조/선박용품

본점소재지(주소)
부산광역시 사하구 감천항로 405번길 91

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

- 우선협상대상조건 법원 허가 득한 날
(20.11.18) 계약금(10%) : 5,210,000,000원
- 등기예정일(21.01.22) 잔금(90%) : 46,890,000,000원
자체자금 및 금융기관차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의6 제 3항에서 정하는 외부평가기관의 평가면제에 준하는 사유에 해당

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020.12.04

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 2. 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2019.12.31) 연결재무제표 기준입니다.
(2) 상기 2. 양수내역 중 양도금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서 상의 금액입니다.
(3) 상기 5. 양수예정일자 중 계약체결일은 이사회결의일이며, 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급예정일 기준입니다. 양수도일정과 대금지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

(4) 상기 6. 거래상대방 중 자본금은 2019.12.31 기준입니다.
(5) 상기 7. 거래대금지급 계약금 금오십이억일천만원은 2020년 11월 18일 양도인 회생법원(부산지방법원파산2부) 조건부 공개매각 절차에 따라 우선협상대상조건에 따라 승인을 받은날 납입한 계약금액입니다. 
(6) 상기 7. 거래대금지급'의 "양도인" 회생절차상 잔대금 지급기일까지도 매매대상 부동산의 근저당권 및 가압류, 압류, 회생법원의 보전처분등 법적 권리제한사항 전부가 말소, 해제 또는 해지되지 못하는경우에도 "양수인" 은 잔대금을 지급의무를 이행하여야 한다. 단, "양수인" 의 자산양수도대금 반환청구권이 담보될수 있도록 잔대금 대출취급 금융기관에 "양도인" 명의 정기예금계좌를 개설한 후 이 예금채권에 관하여 "양수인을 질권자로 하고 질권의 존속기간을 <권리제한사항의 완전한 말소시까지>로 하는 예금질권설정에 동의하고, 거래자산을 양도함에 동의하였습니다.
(7) 상기 8. 본 안건은 민사집행법상 경매를 통한 자산의 양수 ·양도의 경우 및 이와 준하는 것으로 외부평가기관의 평가 필요성이 적은 자산의 양수 ·양도 경우에 해당되어 외부평가를 받지 않았으며 진행 내용은 아래와 같습니다.

* 공매공고에 따른 진행 일정
부산지방법원 관할 회생회사 주식회사 오리엔트(이하"회사") 광양조선소 637,968㎡(약192,985평) 부지 등 일괄매각에 따라 공개경쟁입찰에 따라 진행된 자산양수도 내용입니다.
 2020년8월4일 매일경제신문 주식회사 오리엔트조선 광양조선소 매각 공고
Ⅰ. 개요
1) 매각대상 : 부산지방법원 관할 회생회사 주식회사 오리엔트조선(이하 "회사") 광양조선소 637,968.6m2 (약19만2천985평)부지 등 일괄매각 혹은 분할매각
2) 입찰방법 : 공개경쟁입찰
Ⅱ. 자산매각 진행 일정
1) 매수의향서 제출
① 제출기한 : 2020년 8월 11일(화요일) 14:00까지(대한민국 서울시간)
② 제출장소 : 부산광역시 사하구 감천항로405번길 91(구평동) 오리엔트조선(본사) 10층 공동관리인실
③ 제출서류 : 매수의향서 제출안내서 사전 교부
ㆍ 매수의향서를 제출한 자에게 매각자산 평가관련 자료 및 실사 기회가 제공될 예정임
2) 본입찰예정일
① 각 입찰 당일 14:00까지 입찰서 및 입찰보증금[입찰가의 5%(현금 또는 자기앞수표)] 제출

공매회차
일자
최저입찰금액
비고

1차
2020.08.25.
금 720억원이상
-

2차
2020.09.01
금 621억원이상
전회사 최저입찰가의 85%

3차
2020.09.08
금 521억원이상
전회사 최저입찰가의 85%

② 제출장소 : 부산광역시 사하구 감천항로405번길 91(구평동) 오리엔트조선(본사) 10층 공동관리인실
※ 입찰서는 회생법원(부산지방법원 파산2부)에서 당일 15:30에 개찰.
3) 예상업무절차
ㆍ 매수의향서 접수 → 대상자산 관련자료 교부 및 매수의향자 (예비)실사 → 공개입찰 → 우선협상대상자 선정 → 우선협상대상자와 양해각서(MOU)체결 → 정밀실사수행 → 낙찰자 협상 및 결정 → 낙찰자와 계약체결 → 회생법원 허가신청 → 토지 분할 등기 → 잔대금 납부 및 소유권 이전

조건부공매공고에 따른 진행 일정

부산지방법원 관할 회생회사 주식회사 오리엔트(이하"회사") 광양조선소 637,968㎡(약192,985평) 부지 등 일괄매각에 따라 공개경쟁입찰에 따라 진행된 자산양수도 내용입니다.
 2020년11월19일 매일경제신문 주식회사 오리엔트조선 광양조선소 조건부 매각 공고
Ⅰ. 개 요
1) 매각대상 : 부산지방법원 관할 회생회사 주식회사 오리엔트조선(이하 "회사") 광양조선소 637,968.6m2 (약19만2천985평)부지 등 일괄매각 혹은 분할매각
2) 입찰방법 : 우선매수권자가 존재하는 Stalking horse bidding 방식
Ⅱ. 자산매각 진행 일정
1) 매수의향서 제출
① 제출기한 : 2020년 11월 26일(목요일) 14:00까지(대한민국 시간)
② 제출장소 : 부산광역시 사하구 감천항로405번길 91(구평동) 오리엔트조선(본사) 10층 공동관리인실
③ 제출서류 : 매수의향서 제출안내서 사전 교부
ㆍ 매수의향서를 제출한 자에게 매각자산 평가관련 자료 및 실사 기회가 제공될 예정임
2) 본입찰예정일
① 각 입찰 당일 14:00까지 입찰서 및 입찰보증금[입찰가의 10%이상의 금융기관발행 자기앞수표] 제출

일자
최저입찰금액
비고

2020.12.03.
금 530억원
단독입찰 유효, 잔대금의 50%이상 증빙자료 첨부 우선매수권자에 대한 보상금 별도 부담

② 제출장소 : 부산광역시 사하구 감천항로405번길 91(구평동) 오리엔트조선(본사) 10층 공동관리인실
※ 입찰서는 회생법원(부산지방법원 파산2부)에서 당일 15:30에 개찰.
3) 예상업무절차
ㆍ 매수의향서 접수 → 대상자산 관련자료 교부 및 매수의향자 (예비)실사 → 공개입찰 → 우선협상대상자 선정 → 우선협상대상자와 양해각서(MOU)체결 → 정밀실사수행 → 낙찰자 협상 및 결정 → 낙찰자와 계약체결 → 회생법원 허가신청 → 토지 분할 등기 → 잔대금 납부 및 소유권 이전

Ⅲ.기타사항
1) 본 입찰을 통하여 선정된 최고득점자의 인수조건 이상으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 매수의향서제출 안내서 및 입찰 참가자 준수규칙을 참조바람.
2) 입찰 관련서류는 접수장소에 직접 제출(우편, 팩스, 전자메일 불가)하여야 하며, 매수의향서 접수기간 이후 추가 접수 여부의 판단, 매수의향서 및 매수제안서의 심사, 우선협상대상자 선정 등 본 입찰일 등 본 거래와 관련된 모든 의사결정은 매도인 회사의 고유권한으로 본 거래 참여자들은 어떠한 이의제기도 할 수 없음.
3) 접수된 모든 서류는 매수의향자가 임의로 취소, 철회, 교환 또는 변경할 수 없으며 반환하지도 않음.
4) 상기 일정 및 내용은 매도인 회사의 사정에 따라 취소 또는 변경될수 있으며 회생법원의 허가를 요구하는 사항에 해당할 경우 그 허가를 조건으로 진행됨.
5) 매도인 회사의 구 사주 혹은 경영진과의 연관성 등을 확인하기 위한 자료 제출을 매수희망자에게 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않을 경우 응찰이 불허될 수 있음.
6) 매수의향자의 요청이 있을 경우 매수의향서 및 제출안내서 양식 등을 E-mail로 교부하겠으며, 기타 상세 내용 및 의문사항은 매도인 회사 기획팀(Tel : 070-8052-5197, E-mail : hklee@orientshipyard.com)으로 문의바람.
 2020년11월 19일
주식회사 오리엔트조선
공동관리인 이동희·김태린
- 이상 조건부매각공고문 -

"양도인" 은 본 건 거래에 관심있는 잠재적 투자자들의 인수의향을 타진하기 위해 2020.11.19 자<매일경제>에 공매공고의 게재, 2020.12.03자의 최종 입찰이 유찰된이후 "양수인"이 위 매각공고 부동산에 대한 우선매수권자가 존재하는 Stalking horse bidding 방식 매매계약에 따라 회생법원(부산지방법원 파산2부)의 허가를 받아 진행된 양수도 계약입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음