HMM — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20201203)
제출인: HMM

증권신고서(채무증권)
3.2
에이치엠엠(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 03일

회 사 명 :

에이치엠엠 주식회사

대 표 이 사 :

배 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-3706-5114

(홈페이지) http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 이 영 민

(전 화) 02-3706-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 11월 20일
증권신고서(채무증권)
최초공시

2020년 12월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재 정정 및 추가 기재에 따른 자진 정정 (
파란색)

2020년 12월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

전환가액 최종 확정
(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에이치엠엠(주) 제199회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천사백억원정(\ 240,000,000,000원)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로서 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은

'빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
권리행사 가격: 12,850

[기타]
▶ 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년 12월 02일)에 확정될 예정입니다.

권리행사 가격: 12,850

[기타]
▶
상기 권리행사가격 12,850원은 확정 행사가격입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
권리행사 가격: 12,850

[기타]
▶ 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년 12월 02일)에 확정될 예정입니다.

권리행사 가격: 12,850

[기타]
▶
권리행사가격 12,850원은 확정 행사가격입니다.

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 
 관련한 약정 및 조건

사. 전환권에 관한 사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
 3. 기타 위험
 자. 전환사채의 조건
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
 3. 기타 위험
 차. 전환사채의 특성
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2020년 11월 17일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020/11/17
13,385
22,165,115
296,678,457,050

2020/11/16
14,074
13,869,342
195,192,450,950

2020/11/13
14,291
21,648,978
309,378,881,750

2020/11/12
14,317
45,128,507
646,126,352,350

2020/11/11
12,655
17,900,430
226,537,466,900

2020/11/10
12,364
16,861,581
208,484,576,450

2020/11/09
11,689
28,455,967
332,620,488,100

2020/11/06
10,123
9,120,073
92,318,030,000

2020/11/05
10,005
16,941,269
169,497,926,090

2020/11/04
9,574
12,840,413
122,935,124,840

2020/11/03
9,297
5,673,674
52,749,136,360

2020/11/02
9,206
6,189,233
56,978,373,930

2020/10/30
9,117
12,295,144
112,092,210,860

2020/10/29
9,418
8,544,020
80,470,520,440

2020/10/28
9,314
15,306,046
142,564,118,700

2020/10/27
8,815
11,026,074
97,198,822,900

2020/10/26
8,671
23,200,669
201,183,122,310

2020/10/23
7,991
12,431,787
99,341,029,880

2020/10/22
7,558
6,156,065
46,530,166,410

2020/10/21
7,433
8,678,052
64,500,408,970

2020/10/20
6,942
2,451,745
17,020,772,560

2020/10/19
7,116
1,919,614
13,660,384,810

1개월 가중산술평균주가 (A)
11,242
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
13,867
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
13,385
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
12,831
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 제3거래일 전에 확정될 예정임

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
12,831
주)

액면가 (G)
5,000
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])
12,850
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 청약개시일 제3거래일전인 2020년 12월 02일에 확정 후 2020년 12월 03일 정정 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

주1) 전환가액(
확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2020년 11월 17일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020/11/17
13,385
22,165,115
296,678,457,050

2020/11/16
14,074
13,869,342
195,192,450,950

2020/11/13
14,291
21,648,978
309,378,881,750

2020/11/12
14,317
45,128,507
646,126,352,350

2020/11/11
12,655
17,900,430
226,537,466,900

2020/11/10
12,364
16,861,581
208,484,576,450

2020/11/09
11,689
28,455,967
332,620,488,100

2020/11/06
10,123
9,120,073
92,318,030,000

2020/11/05
10,005
16,941,269
169,497,926,090

2020/11/04
9,574
12,840,413
122,935,124,840

2020/11/03
9,297
5,673,674
52,749,136,360

2020/11/02
9,206
6,189,233
56,978,373,930

2020/10/30
9,117
12,295,144
112,092,210,860

2020/10/29
9,418
8,544,020
80,470,520,440

2020/10/28
9,314
15,306,046
142,564,118,700

2020/10/27
8,815
11,026,074
97,198,822,900

2020/10/26
8,671
23,200,669
201,183,122,310

2020/10/23
7,991
12,431,787
99,341,029,880

2020/10/22
7,558
6,156,065
46,530,166,410

2020/10/21
7,433
8,678,052
64,500,408,970

2020/10/20
6,942
2,451,745
17,020,772,560

2020/10/19
7,116
1,919,614
13,660,384,810

1개월 가중산술평균주가 (A)
11,242
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
13,867
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
13,385
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
12,831
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
13,265
3,537,750
46,927,484,750

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
12,831
-

액면가 (G)
5,000
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(
확정) (H = MAX[F, G])

12,850
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

(주2) 정정 전

본 전환사채의 전환대상 주식은 유가증권시장에 상장되어 유통되고 있는 에이치엠엠(주) 보통주식이며, 전환가격은 12,850원(예정)으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다.

<후략>

(주2) 정정 후

본 전환사채의 전환대상 주식은 유가증권시장에 상장되어 유통되고 있는 에이치엠엠(주) 보통주식이며, 전환가격은
12,850원으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다.

<후략>

(주3) 정정 전

<전략>

또
한 본
전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액 12,850원(예정) 기준 발행예정 신규주식수는 18,677,042주)
시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조정가액 10,300원(예정)) 발행예정 신규주식수는 23,300,970주까지 늘어날 수 있
어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향
을 줄 가능성이 있습니다.

한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 12,850원(예정)이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환청구권 행사일까지 에이치엠엠(주) 보통주식의 주가가 12,850원(예정)을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

<전략>

또
한 본
전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액
12,850
원
기준 발행예정 신규주식수는

18,677,042주
)
시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조정가액
10,300원
) 발행예정 신규주식수는

23,300,970
까지 늘어날 수 있
어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향
을 줄 가능성이 있습니다.

한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이
12,850원이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환청구권 행사일까지 에이치엠엠(주) 보통주식의 주가가
12,850원을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.