빛과전자 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20201203)
제출인: 빛과전자

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)라이트론

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 03일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
이 병 주

본 점 소 재 지 :
대전 대덕구 문평동로 68

(전 화) 042-930-7700

(홈페이지) http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 임 세 혁

(전 화) 042-930-7770

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,544,401

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,541,178

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
1,300,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,699,998,590

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,590

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인 10.0%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 2항

9. 납입일
2020.12.11

10. 신주의 배당기산일
2020.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020.12.24

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020.12.03

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(한국예탁결제원에 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금조달의 목적

(단위 : 백만원)

사용목적
금액
내용

시설자금 및 
운영자금
4,000
-패키징 설비 투자
-원재료 매입 대금

(2) 발행가액 산정근거 : 당사는 주권상장법인이나 2019. 3.18 이후 매매거래정지 상태이므로, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여 복수 회계법인의 평가 결과를 산술평균하여 기준주가를 산정한 뒤,
10.0%
할
인
된 금액으로 다음과 같이 산정하였습니다.

A회계법인 산정 주가(a)
2,927

B회계법인 산정 주가(b)
2,818

기준주가(a+b)/2
2,872.50

할인율
10.0%

산정가액(기준주가X(1-할인율)
2,585.25

발행가액(호가
단위미만 절상
)

2,590

(3) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.

(4) 기타사항
가. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.
나. 기타 신주발행에 대한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관 투자자 또는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우
9. 증권투자회사법에 의한 기업구조 조정기금에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우
10. 가. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우
나.발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선을 위한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우
다. M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

시설자금 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

라이트론홀딩스 
주식회사
최대주주

회사의 경영상 필요자금을 신속히
조달하기 위해 납입능력을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정

-

1,544,401

1년간
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입