두산퓨얼셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201203)
제출인: 두산퓨얼셀

증권신고서(지분증권)
2.8
두산퓨얼셀(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 03일

회 사 명 :

두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

유 수 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 제 후 석

(전 화) 02-3398-3813

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 04일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 09월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2020년 10월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
빨간색)

2020년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2020년 11월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
보라색)

2020년 11월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
주황색)

2020년 11월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
갈색)

2020년 12월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 336,000,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 정정된 사항은 굵은
하늘색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
234,400,000,000

시설자금
101,600,000,000

발행제비용
3,910,820,000

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
234,400,000,000

시설자금
101,600,000,000

발행제비용
4,113,380,000

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

확정 발행가액으로 산정된 것
이며, 발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
33,600

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
336,000,000,000

확정가액
-

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

33,600

모집총액
또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

336,000,000,000

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가.

구분
내용
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
보통주

현재 발행주식총수
71,844,226주
보통주 : 55,493,726주
1우선주 : 13,364,200주
2우선주 : 2,986,300주

1차 발행가액
33,600원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
43,150원
2020.10.23 종가

구분
내용
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
보통주

현재 발행주식총수
71,844,226주
보통주 : 55,493,726주
1우선주 : 13,364,200주
2우선주 : 2,986,300주

확정 발행가액
33,600원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
46,400원
2020.12.02 종가

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주), KB증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
100
33,600
336,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 09월 04일
및 2020년 10월 06일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 28일) 전 제3거래일(2020년 10월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
43,150원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (33,600원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.92%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.09.24 ~ 2020.10.23)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/09/24
39,350
1,542,925
63,192,408,800

2
2020/09/25
38,850
1,743,361
67,000,484,650

3
2020/09/28
40,500
798,022
32,012,756,950

4
2020/09/29
43,100
2,555,118
111,498,856,000

5
2020/10/05
43,250
1,252,663
53,472,343,700

6
2020/10/06
37,550
17,277,063
635,963,941,850

7
2020/10/07
39,800
4,632,027
181,816,447,550

8
2020/10/08
41,800
2,768,314
114,187,260,600

9
2020/10/12
44,950
3,101,551
136,537,001,300

10
2020/10/13
47,950
2,919,018
136,896,422,600

11
2020/10/14
46,450
2,949,272
137,481,294,250

12
2020/10/15
49,000
4,364,787
207,909,773,250

13
2020/10/16
47,350
2,592,880
123,836,739,000

14
2020/10/19
46,000
2,412,861
111,682,837,400

15
2020/10/20
46,000
2,215,926
99,971,096,750

16
2020/10/21
47,000
1,676,282
78,229,042,000

17
2020/10/22
46,450
1,513,648
69,735,859,100

18
2020/10/23
43,150
1,672,825
74,343,525,650

1개월 가중산술평균(A)
42,004

1주일 가중산술평균(B)
45,721

기산일 종가(C)
43,150

A,B,C의 산술평균(D)
43,625
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
43,150
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
13.92%

1차 발행가액
33,600원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(중략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 한국투자증권(주), KB증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 및 신영증권(주), 키움증권(주), 유진투자증권(주)(이하 "인수회사"라 합니다.)간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
100
33,600
336,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 09월 04일
및 2020년 10월 06일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액
기준입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 10월 28일) 전 제3거래일(2020년 10월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
43,150원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (33,600원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.92%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.09.24 ~ 2020.10.23)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/09/24
39,350
1,542,925
63,192,408,800

2
2020/09/25
38,850
1,743,361
67,000,484,650

3
2020/09/28
40,500
798,022
32,012,756,950

4
2020/09/29
43,100
2,555,118
111,498,856,000

5
2020/10/05
43,250
1,252,663
53,472,343,700

6
2020/10/06
37,550
17,277,063
635,963,941,850

7
2020/10/07
39,800
4,632,027
181,816,447,550

8
2020/10/08
41,800
2,768,314
114,187,260,600

9
2020/10/12
44,950
3,101,551
136,537,001,300

10
2020/10/13
47,950
2,919,018
136,896,422,600

11
2020/10/14
46,450
2,949,272
137,481,294,250

12
2020/10/15
49,000
4,364,787
207,909,773,250

13
2020/10/16
47,350
2,592,880
123,836,739,000

14
2020/10/19
46,000
2,412,861
111,682,837,400

15
2020/10/20
46,000
2,215,926
99,971,096,750

16
2020/10/21
47,000
1,676,282
78,229,042,000

17
2020/10/22
46,450
1,513,648
69,735,859,100

18
2020/10/23
43,150
1,672,825
74,343,525,650

1개월 가중산술평균(A)
42,004

1주일 가중산술평균(B)
45,721

기산일 종가(C)
43,150

A,B,C의 산술평균(D)
43,625
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
43,150
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
13.92%

1차 발행가액
33,600원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2020년 12월 07일) 전 제3거래일(2020년 12월 02일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[2차 발행가액 산정표 (2020.11.26 ~ 2020.12.02)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-11-26
47,050
1,967,250
94,139,213,050

2
2020-11-27
48,500
1,808,001
87,461,945,750

3
2020-11-30
49,900
1,303,574
63,557,908,150

4
2020-12-01
47,850
1,109,690
53,843,804,350

5
2020-12-02
46,400
1,560,203
72,327,173,100

1주일 가중산술평균주가(A)
47,921

최근일 종가(B)
46,400

A,B의 산술평균(C)
47,161
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
46,400
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
37,150
2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.

단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

[
자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거한 가격 산정표 (2020.11.30 ~ 2020.12.02)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-11-30
49,900
1,303,574
63,557,908,150

2
2020-12-01
47,850
1,109,690
53,843,804,350

3
2020-12-02
46,400
1,560,203
72,327,173,100

청약일전 제5거래일부터
제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)
47,749

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
28,650
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
33,600

2차 발행가액

37,150

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
28,650

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
33,600

→ 이에 따라 확정발행가액은 33,600원으로 결정되었습니다.

(중략)

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
336,000,000,000

발행제비용(2)
3,910,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
332,089,180,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
60,480,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
672,000,000
모집총액의 0.20%

인수수수료
3,024,000,000
모집총액의 0.90%

상장수수료
48,530,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하시
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

신주인수권증서
표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
4,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
800,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
3,910,820,000
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 상기 대표주관수수료 및 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총
3,360억원
중 1,016억원은 생산시설자금으로 사용될 예정이며,
2,344억원
은 원자재 매입 등의 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 10월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

101,600,000,000
-
234,400,000,000
-
-
-
336,000,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
336,000,000,000

발행제비용(2)

4,113,380,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
331,886,620,000

주1) 상기 금액은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은
우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
60,480,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
672,000,000
모집총액의 0.20%

인수수수료
3,024,000,000
모집총액의 0.90%

상장수수료
51,090,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하시
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

신주인수권증서
표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
4,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
800,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
300,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,113,380,000
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주
3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주
4) 상기 대표주관수수료 및 인수수수료 외 최종 실권주 발생시 실권수수료가 발생할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총
3,360억원
중 1,016억원은 생산시설자금으로 사용될 예정이며,
2,344억원
은 원자재 매입 등의 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 12월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

101,600,000,000
-
234,400,000,000
-
-
-
336,000,000,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.